Mariana Palha, Grupo Prime

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Medical Concierge Services
Comportamento do Turismo Médico
Agenda Services
Medical Concierge
Primeiro Painel
- Conceitos Básicos
- Cenário Saúde Mundial
- Principais Atrativos T.S.
- Líderes do Mercado
- Projeto de Expansão
- Comparativo Preços
- Relatório McKinsey
* Perguntas
Segundo Painel
- Perfil Paciente intl
- Experiência Paciente
- O que os hospitais oferecem ao paciente intl.
- Divulgação x Marketing
- Mídia T.S no Brasil x Brasil Mídia Americana
Terceiro Painel
- Cenário Brasileiro T.S.
- Vantagens e Desvantagens Brasil x Sud. Asiático
- Tratamentos mais procurados
- Potenciais Clientes para o Brasil
- Cuidados Essenciais T.S.
- Considerações Finais
* Perguntas
2008
Primeiro Painel
- Conceitos Básicos
- Cenário Saúde Mundial
- Principais Atrativos MT
- Líderes do Mercado
- Projeto de Expansão
- Comparativo Preços
- Relatório McKinsey
* Perguntas
Prime Medical Concierge
16-09-2008 Dep Comercial
Conceitos básicos
- Termo Turismo Médico ou Turismo de Saúde – “Medical Tourism”
Prática de viajar para outro país com a finalidade de receber cuidados médicos,
odontológicos, tratamentos ou cirurgias (eletivas ou não).
- Turista Médico - “Medical Traveler”
Pessoas que têm com objetivo primário e explícito viajar para outro país em
busca de tratamento médico.
T
M
T
M
Medical
Conceitos básicos
Concierge Services
Empresas Facilitadoras - “Brokers”
Chamadas captadoras (dentro ou fora do país) que prestam serviços ao
paciente direcionando-o a um país, cidade e hospital para realizar o
procedimento desejado.
Medical Concierge - Receptivo
Empresas que oferecem serviços complementares que auxiliam os
pacientes e seus acompanhantes durante toda permanência no país
estrangeiro. Os serviços vão desde logística viagem, receptivo local,
tradutores e assistência no pós-operatório. Não são agências de viagens.
Cenário Saúde Mundial
- Aprox. 50 milhões de americanos não tem plano de saúde e 120 mil não tem
plano odontológico.
- 2 de cada 5 americanos consideraria viajar para outro país para tratamento
médico se o custo for 50% do valor USA e a qualidade, no mínimo, a mesma.
- Empresas: redução significativa de custos.
- Operadoras: cobertura internacional (Bupa, AIG, dentre outras)
- Canadá – Governo Federal investe $4.5 bilhões (2004-2010) em projetos que irão
reduzir a fila de espera para acesso a saúde – (câncer, coração, diagnósticos de
imagem, joint/hip replacement e tratamentos ocular).
- Angola – Inexistência de medicina de qualidade. Maioria dos programas de saúde
são administrados por organizações internacionais em parceria com o Governo
Angolano.
Principais Atrativos do Turismo Médico
-Americano:
- Canadá
Inglaterra
Holanda
- Outros:
estar).
Baixo Custo - A economia pode variar entre 75% - 85%
Qualidade
Rapidez no acesso ao tratamento e Custo
Oportunidade de conhecer um novo país, e fazer uma
cirurgia eletiva (cosmética, plástica, tratamento dentário,
bem-
Líderes do Mercado
India - Tailândia - Cingapura - Malásia
Estimativa atual: 1.3 milhões pacientes estrangeiros/ano (maioria da Ásia, US e Europa)
Principais atrativo: Custo baixo, qualidade e tecnologia de ponta.
Tratamentos mais procurados: Cardio, Neuro, Ortopedia, Oftalmo, Onco, Plástica.
Principais Hospitais: Wockhardt, Apollo, B.M. Birla Heart Research Centre, Institute Cardiovascular
Diseases, Gleneagles, Bangkok International Hospital, Bumrungrad.
Estimativa Receita Anual dos 4 países: $ 3.2 a 4.4 bi até 2012
Índia
– até 2012 irá faturar$2.2 bi por ano (crescimento anual de 30%)
Cingapura – 1 mi pacientes intl./ ano e subir o PIB da indústria acima de $1.6 bi.
Malásia
– até 2011 espera faturar $590 mi/ano
Apoio Público: Governo Federal, Ministério do Turismo, Ministro Financeiro (Jaswant Singh),
Secretaria do Turismo (Facilidade de obtenção de Visto)
Apoio Privado: Agencias de Viagem, Operadores, Hotéis, Companhias Aéreas.
Líderes do Mercado – Cont’.
Emirados Árabes
Dubai – 360.000 pacientes internacionais – 140 países
Principais atrativo: Custo baixo, qualidade, tecnologia de ponta, fluência inglês.
Principais Hospitais: American Hospital Dubai (JCI), Emirates Hospital, Apollo Alkhaleej Heart
Scan & Medical Center, Dubai Hospital.
Mexico - Costa Rica – Panamá
Divulgação - Medical Tourism Guide 2007
The following list contains reviews of some of the most popular medical tourism destinations, all of which
provide quality medical care at a fraction of the cost you would pay in the United States.
Argentina
India
Panama
Thailand
Brazil
Malaysia
Philippines
Turkey
Costa Rica
Mexico
South Africa
Projeto de Expansão
India – Fortis Healthcare Limited abrirá 40 hospitais até 2011 ($498mi)
Grupo Hospitais Wockhardt abrirá 14 hospitais até 2010 ($152mi)
Delhi - Apollo Tyres abrirá 10 hospitais até 2012 ($50,8mi)
Dubai – Dubai Healthcare City até 2010 ($544,6mi)
COMPARATIVO DE PREÇOS
PRE OS (USD)
USA
UK
India
Tailândia
Brasil
Implante Dentário
3.500
3.500
800
1.900
1.300
Coroa de Porcelana
1.000
1.575
100
243
590
Facetas Laminadas Porcelana (Veneers)
1.200
2.100
225
270
550
Canal
600
700
100
130
175
Clareamento
350
870
110
315
300
Limpeza
100
260
75
30
55
Extração Simples
250
315
35
25
40
Catarata
5.000
5.000
1.250
1.270
2.060
Lasik (Miopia, Astigmatismo, Hipermetropia)
5.000
5.200
1.200
1.800
1.100
5.000
5.000
2.793
2.500
3.000
Abdominoplastia
8.000
8.420
3.100
4.000
2.920
Blefaroplastia
6.000
6.415
3.000
2.010
2.290
Ginecomastia
10.000
7.000
2.356
4.000
1.940
Lift de Coxa
7.500
9.260
2.418
1.500
2.215
Lipoaspiração (1 área)
4.500
4.380
1.900
2.100
2.000
Mama Implante Prótese
8.000
7.615
3.655
3.670
3.000
Mama Lift
7.000
7.575
3.000
3.180
2.970
Mama Redução
10.000
8.885
3.100
3.470
2.970
Lift de Nádegas
5.500
7.790
3.045
3.500
4.252
Rinoplastia
6.000
6.130
2.000
2.500
1.820
Face Lift (Face e Pescoço)
8.500
8.320
2.900
3.470
2.480
13.000
11.820
5.200
5.600
5.000
Banda Gástrica
25.000
20.000
8.900
9.000
12.000
Gastric Bypass
25.000
30.000
8.900
13.000
12.000
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
TRANSPLANTE CAPILAR
Transplante Capilar (menos de 1000 unidades foliculares)
CIRURGIA PLÁSTICA
PL STICA
Face Lift (Face, Pescoço e Pálpebras)
CIRURGIA BARIÁTRICA
BARI TRICA
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Medical
TheConcierge
McKinseyServices
Quarterly
Mapping the market for medical travel
Medical travel has captured the world’s attention and imagination, but a new McKinsey study
suggests that the market isn’t as large as reported and that most medical travelers seek high quality
and faster service instead of lower costs.
McKinsey places the current market at 60,000 to 85,000 inpatients a year, but these numbers could
grow substantially if certain barriers, such as noncoverage from payers, were removed. Payers and
providers looking to benefit from this nascent market have a substantial opportunity.
2008
Segundo Painel
- Perfil Paciente Internacional
- Experiência Paciente
- O que os hospitais intl. oferecem
- Divulgação x Marketing
- Mídia MT no Brasil x Brasil Mídia
MedicalInternacional
Concierge Services
Perfil do Paciente
- Na sua maioria têm entre 30 – 60 anos
- Planejamento (financeiro, familiar, profissional)
- Pesquisam muito antes de tomar decisão (websites, CV médicos)
- Querem ter o máximo de informações antes de embarcar (inclusive estimativa preços)
- Buscam conforto e segurança no processo de pagamento
- Não querem ter “surpresas” indesejadas
- Querem conversar com pacientes que já tiveram a mesma experiência
- Escolhe viajar para o país onde se sinta seguro
- Querem se sentir amparados durante todo o tempo
- Expectativas e preocupações
- Querem desfrutar o máximo que podem, descansando e conhecendo o novo país
O que um paciente internacional precisa:
HOSPITAL
CIRURGIA
TURISMO
HOTEL
Experiência
Paciente
TRANSPORTE
SEGURANÇA
POST-OP
IDIOMAS
Medical
Concierge
O Que os Hospitais
Oferecem?
Services
-Acreditação JCI
-Departamento para atendimento ao P.I.
-Equipe bilíngue
-Dietas de acordo com religião
-Visitas a igrejas ou sinagogas
-Jornais internacionais
-Acompanhamento no post-op depois da alta
-Ajuda no planejamento da cirurgia, assistência na logistica da viagem
-Acompanhamento personalizado para internação
-Acompanhamento procedimentos pré-operatórios (exames laboratoriais, etc)
-Patient Coordinator
-Parceria com outros hospitais em outros países
Medical
Concierge
O Que os Hospitais
Oferecem?
Services
-Médicos que possuem treinamento ou experiência nos USA.
-Toda documentação do hospital entregue ao paciente é também em inglês
-Oferece uma lista dos médicos (CV, credenciais, licenças, treinamentos) e ajuda o paciente a
escolher o melhor profissional para o procedimento solicitado
-Patient Logistic Coordinator / Nursing Coordinator
-Acompanhamento com paciente depois do retorno para casa
-Pacote completo com opções de relaxamento (tratamento de spas, city tours com acompanhamento
de enfermeiras se necessário, etc) .
-Recepção personalizada no aeroporto
-Transporte completo para o que diz respeito ao tratamento médico
-Visam suprir todas as necessidades do paciente
-Parceria com empresas de concierge services – Core business do hospital
Medical
Divulgação x Marketing
Concierge Services
- Markteting internet
- India: “First-class service at a third-world price”.
- Acordo setor turismo
- Escritórios de marketing em outros países - Parkway Group Heathcare tem escritórios de marketing em 15
países, que ajudou a atrair 140.000 outpatients.
- Divulgação em conjunto – grupo de hospitais com um critério em comum (Philadelphia International
Medicine)
- Acordo com companhias aéreas – vôos diretos e tarifas negociadas.
-Colaboração de todos:
Governo – Divulgação da cidade/país, investimento na infra-estrutura geral.
Hospitais – criam incentivos e divulgam a medicina mundialmente
Agentes Viagem – oferecem “value-added packages”.
Aumentar a consciência do público sobre as opções de turismo de saúde, gerar maior confiança nos hospitais
estrangeiros e obter satisfação com os elementos turísticos (incluindo logistica viagem), são os elementos para
catalisar o crescimento futuro.
Na contramão do turismo de saúde
Data: 08/02/2008 03:27:05 [1205 Palavras]
Publicação: Gazeta Mercantil (Brasil)
Idioma: Português-Brasil
Autor: Gazeta Mercantil
São Paulo, 8 de Fevereiro de 2008 - Dados da Organização Brasileira de Turismo (OMT) mostram
que o segmento de turismo médico deve movimentar cerca de US$ 60 bilhões entre 2012 e
2015. Países como Índia, Tailândia, Malásia e mesmo Costa Rica já garantiram seu pedaço nessa
fatia. Mas não o Brasil. Na Índia muitos esforços vêm sendo feitos neste sentido. A Fortis
Healthcare Limited, segunda maior rede de tratamento de saúde do país, planeja abrir 40
hospitais até 2011, com investimento de US$ 498,48 milhões. O Wockhardt Hospitals também
estuda abrir 14 hospitais super-especializados nos próximos dois anos, com recursos de até US$
152,4 milhões. Há ainda a Apollo Tyres, localizada em Délhi, que lançou um projeto de US$ 50,8
milhões para crescer com uma rede de 10 hospitais nos próximos quatro anos.
Saving on Surgery by Going Abroad
Medical tourism or medical travel can produce discounts of
80 percent
By Avery Comarow
Posted May 1, 2008
Medical Tourism is the answer for many
By Robert Cooper of NY
Posted May 14, 2008 09:53:15 AM
Plastic Surgery Abroad Is an Operation, Not a Vacation
Broad incentives but big pitfalls in traveling for cosmetic care
By Matthew Shulman
Posted May 1, 2008
Great experience & saved $$ in Tijuana, Mexico
By Verajane S. Hurlbut of FL
May 26, 2008 16:05:45 PM
2008
Terceiro Painel
- Cenário Brasileiro MT
- Vantagens e Des. Brasil x Sud. Asiático
- Tratamentos mais procurados
- Potenciais Clientes para o Brasil
- Cuidados Essenciais MT
- Considerações Finais
Cenário Brasileiro
Indicadores:
- 2004: 28,8 mil
2005: 48,6 mil
2006: 30,1 mil
Medicina brasileira é merecidamente reconhecida, admirada e respeitada no mundo
todo.
- Algumas barreiras fortes precisam ser quebradas
- Potencial enorme de desenvolvimento internacional
- Média estadia turista médico
turismo
- Alta temporada medicina x baixa temporada da cidade.
- Paciente Internacional gasta por dia, o dobro que um turista comum.
- Oportunidade de crescimento econômico
- Definição de condutas
Vantagens e Desvantagens do Brasil sobre Países do Sudeste Asiático
Vantagens
-Medicina
-Fuso Horário
-Semelhança de cultura
-Hábitos alimentares
-Proximidade e carisma dos médicos e equipe hospitalar
-Carisma povo brasileiro
-Beleza do país
-Opções de turismo
-Condição sócio-econômica
-Comunidade brasileira que vive no exterior
Desvantagens
-Preços mais altos
-Visto como país violento
-Fluência no inglês
-Logística (aeroporto, bagagem, trânsito)
-Estão no mercado TM há mais tempo – conhecidos por certas especialidades
-Apoio efetivo dos órgãos governamentais
-Colaboração do setor privado
Tratamentos mais procurados no Brasil
- Cirurgia Plástica
- Odontologia
- Ortopedia
- Cardiologia
- Neurologia
- Fertilidade
- Cirurgia Bariátrica (*)
Obesidade nos EUAs
- A obesidade é responsável por 300 mil mortes por ano.
-População: 33% - sobrepeso e 30% - obesos
- Mais de 18 milhões de Americanos possuem diabetes
1990
1998
2006
Sem Dados
<10%
10%–14%
15%–19%
20%–24%
25%–29%
≥30%
Potenciais Clientes para o Brasil
-Americanos
-Canadenses
-Portugueses
-Angolanos
-Franceses
-Espanhóis
-Brasileiros que vivem no exterior
Cidades atualmente mais procuradas
-São Paulo
-Rio de Janeiro
-Salvador
-Fortaleza
Medicalessenciais
Concierge
Alguns dos Cuidados
comServices
o Turismo de Saúde
-Turismo x Saúde
-Paciente
-Escolha do profissional
-Escolha do Hospital
-Empresa de Medical Concierge
-Informações, documentações, termos de responsabilidade, etc.
-Médico,Hospital
-Pré-avaliação do paciente (fotos, histórico médico)
-Oferecer o máximo de informações possíveis para evitar “surpresas”.
-Documentação em dois idiomas (inglês).
-Responsabilidades Legais
-Acompanhamento depois do retorno do paciente ao país de origem
-P.I. pagamento antecipado médico, equipe e hospital.
-Criação Seguro Médico no caso de intervenções cirúrgicas
1 experiência negativa apaga 1000 positivas
Bibliografia Básica
1) Nacionais
1.a) Periódicos e Revistas
“Cirurgia Plástica é no Brasil”. Revista Nova, Editora Abril, Setembro de 2007, p. 44.
“Cresce Turismo de Serviços Médicos e de Ensino”. O Globo. Caderno Economia, 18 de maio de 2007, p. 30.
“Na contramão do Turismo de Saúde”. Gazeta Mercatil – Capa do Caderno Empresas e Negócios, 08 de fevereiro 2008
“O Turista virou Paciente”. Revista Folha de São Paulo, ano 17, n.º 831, 24 de agosto de 2008, pp. 12/18.
“Passaporte para a Beleza”. Revista O Globo, ano 04, n 209, 27 julho de 2008, pp. 24/27
1.b) Mídia Eletrônica
“Brasil se Consolida como Destino de Tratamento Médico”, in http://www.abin.gov.br/modules/articles/article.php?id=240
acesso em 25/09/2007
“Sombra, Água Fresca... e Cirurgia”, in http://revistagalileu.globo.com/EditoraGlobo/componentes/article acesso em 25/09/2007
“Turismo de Saúde é Moda Aqui e no Exterior”, in http://www.portodenoticias.com.br/noticia.asp?id=20 acesso em 25/10/2007
2) Internacionais
2.a) Periódicos e Revistas
“Importing Competition”. The Economist – August 14th 2008
“Under the Knife in Bangalore”. “US News”. May 12th, 2008, pp. 42/50
2.b) Mídia Eletrônica
http://www.cbc.ca/news/background/healthcare/
http://www.medical-tourism-india.com
http://www.recoverdiscover.com/medical-tourism-malaysia.php
http://www.nuwireinvestor.com/articles/top-5-medical-tourism-destinations-51502.aspx
http://www.mckinseyquarterly.com/article_abstract_visitor.aspx?ar=2134&pagenum=3#registerNow
http://www.ft.com/cms/s/0/4b63074e-df39-11dc-91d4-0000779fd2ac.htmlv
http://www.ft.com/cms/s/0/6b656c96-df55-11dc-91d4-0000779fd2ac.html
http://www.ft.com/cms/s/2/98f03b1c-203f-11dc-9eb1-000b5df10621.html
http://nation.ittefaq.com/artman/publish/article_28152.shtml
http://www.hotelmarketing.com/index.php/content/article/060410_medical_tourism_asias_growth_industry/
http://ipezone.blogspot.com/2008/02/us-survey-on-medical-tourism-says.html

Mariana Palha, Grupo Prime

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