Luiz Antônio Dantas

Área de Comércio Exterior
Novembro de 2011
Inserção Internacional
¾ Formas de Atuação
•
Investimento Direto Externo
•
Exportações de bens e serviços
2
Investimento Direto Externo
Investimentos elegíveis:
Construção, aquisição, ampliação ou
modernização de unidades industriais ou de
serviços
3
Investimento Direto Externo
¾ Objetivo: estimular a inserção e o fortalecimento de
empresas de capital nacional no mercado
internacional, através do apoio a investimentos e
projetos a serem realizados no exterior.
¾ Beneficiárias: empresas privadas sediadas no Brasil,
com controle de capital nacional, que desenvolvam
atividades industriais ou serviços de engenharia ou
software, e que possuam estratégia de longo prazo
de internacionalização.
4
Apoio ao Comércio Exterior - BNDES Exim
Objetivo
p
as exportações
p
ç
brasileiras e contribuir p
para a integração
g ç regional
g
9 Apoiar
Vantagens
9 Taxas de juros competitivas e prazos de financiamento adequados
Itens finaciáveis
9 Bens industrializados que necessitem de maior prazo de fabricação ou
comercialização
9 Serviços relacionados com a exportação de bens
9 Serviços de engenharia/construção civil e software
Itens não financiáveis
9 Produtos de baixo valor agregado e matérias-primas intermediárias (grãos, suco
de laranja, minerais etc.)
5
Apoio ao Comércio Exterior - BNDES Exim
Pré-embarque
Pós-embarque
Produção nacional
de bens a serem
exportados
Comercialização de
bens e serviços
brasileiros no
exterior
• Capital de giro para
empresas exportadoras
• Supplier Credit
• Buyer Credit
• Estruturadas e Project
Finance
• Linhas de crédito para
bancos no exterior
(BNDES EXIM Automático)
6
Pós-embarque
Linhas Pós-embarque
¾ Supplier credit
Refinanciamento ao exportador no Brasil
• Desconto de títulos de crédito ou cessão de carta de crédito
¾ Buyer credit
Operações estruturadas
• Financiamento
Fi
i
t ao importador
i
t d
7
Pós-embarque: Principais Garantias
¾
Aval, fiança ou carta de crédito de Bancos no Brasil ou no
exterior com limite de crédito aprovado pelo BNDES
¾
Seguro de Crédito à Exportação, com lastro no Fundo de
Garantia à Exportação (União)
¾
Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos
¾
Garantias prestadas por Organismos Multilaterais de Crédito
(BID, CAF, CABEI, BLADEX, etc.)
8
Pós-embarque
Linha Pós-embarque
¾ BNDES Exim Automático
Linha de crédito para bancos no exterior
•
•
Estrutura Devedor
Estrutura Garantidor
9
BNDES Exim Automático – Objetivos
9 Formação de uma rede de bancos parceiros do BNDES para apoiar
exportações brasileiras de BK em até 5 anos
9 Cooperação operacional entre o BNDES e os bancos no exterior
9 Financiamento ao importador para aquisição de bens brasileiros por
meio de bancos credenciados pelo BNDES no exterior
9 Produto do portfolio do BNDES Exim para a fase Pos
Pos-embarque
embarque
9 Aumento da base de empresas exportadoras atendidas pelo BNDES
Exim, incluindo as MPMEs
9 Atuação
At
ã nos mercados
d prioritários
i itá i na A
América
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Latina
ti e na Áf
África
i
10
BNDES Exim Automático – Características
9 Aprovação de linha para os bancos no exterior
(relacionamento com área Comercial, Crédito e Produtos)
9 BNDES assume o risco político do país do importador
9 Condições financeiras competitivas de acordo com o mercado
9 Banco no exterior pode originar operações com importadores
9 Operações não produzem regresso contra o exportador
9 Liberação de recursos em reais (R$) no Brasil ao exportador
9 2 estruturas operacionais para a linha de crédito:
y Credit))
¾ Banco Devedor ((Buyer
¾ Banco Garantidor (Supplier Credit)
11
BNDES Exim Automático - Condições
Condicões Gerais
Prazo de financiamento
Pagamento de principal e juros
Custo financeiro do BNDES
Remuneração do BNDES
Remuneração
R
ã d
do B
Banco no
Exterior
Até 5 anos*
Semestral
Libor
de 0,40% até 1,20% a.a.
• Fee
F pela
l emissão
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da carta
t d
de crédito
édit
• Spread para assumir o risco do importador
Gastos do Exportador
Encargo do BNDES
Comissão do Banco Mandatário
0,3% flat
até 1,0% flat
Gastos do Importador
Custo financeiro do BNDES + Remuneração do BNDES
+ Remuneração
ç do Banco no Exterior
• Nas operações para Argentina os prazos estão limitados em 4 anos
12
BNDES Exim Automático - Bancos na África em fase de
credenciamento no BNDES
¾
Nigéria Æ Zenith Bank
¾
África do Sul Æ Standard Bank
¾
Angola Æ BANCO CAIXA GERAL TOTTA DE ANGOLA em
operação conjunta com o BCG Portugal.
¾
Estamos também negociando com vários bancos portugueses,
que tem operações na África,
Á
tais como BCG, Millennium BCP
e BPI (Banco Português de Investimento).
¾
O Bradesco, que terá linha de crédito com o BNDES e operará
via NY/Cayman poderá também realizar operações na África
13
Desembolsos Anuais para Exportação
11.274
US$ millones
8.309
6.595
6.376
5.862
4.190
3.948 4.007 3.861
3 083
3.083
2.603
2.100
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SisExim
Obs.: Conversão em dólares na data de liberação de recursos
14
Desembolsos Pós-embarque
Jan/Out 2011
Região do importador e principais operações
Europa;
11%;
US$ 182 milhões
África;
9%;
US$ 167 milhões
Linha Angola e BRT
Copa do Mundo
América Latina;
68%;
US$ 1.135 milhões
Estados Unidos;
12%
12%;
US$ 195 milhões
Fonte: Banco de dados do SisExim
15
Desembolsos - África
Em US$ milhões
766,2
548,3
185,3
148,9
2007
2008
2009
2010
,
167,5
2011*
* Período de janeiro a outubro de 2011
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SisExim
16
Financiamentos na África
MZ: Aeroporto de Nacala
GH: Hangar e Aeronave
presidencial
GH: Corredor Oriental
Linha Angola:
• Infraestrutura viária;
• Linhas de transmissão;
• Abastecimento de água
g
e saneamento;
• Aeroporto e aeronaves;
ZA: Sistema de transporte
urbano
Imagem: Google Maps
17
Financiamentos na África
Gana
• Aeronave (Agosto/2011)
1 (uma) aeronave Embraer 190, com pacote logístico e serviços de apoio à sua operação a
serem fornecidos pela Embraer.
• Hangar (Agosto/2011)
Construção
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d hangar
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na base
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Aé
Aérea
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de
G
em Acra
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e fornecimento
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t de
d veículos
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equipamentos operacionais.
• Corredor Rodoviário Oriental (Em consulta)
O Projeto (ECR – Eastern Corridor Road) é um dos três principais sistemas rodoviários que
articulam a rede de transporte de Gana.
18
Financiamentos na África
Moçambique
• Aeroporto de Nacala (Novembro/2010)
O novo aeroporto terá papel importante na logística para a região norte de Moçambique,
servindo de passagem para outros aeroportos e aumentando o fluxo de passageiros e carga ao
longo da zona norte do país, contribuindo para o desenvolvimento da região. Será usado
g
e vigilância
g
da
também como base para a instalação e operação de um sistema de segurança
região, permitindo o controle de fronteiras.
África do Sul
• Sistema de Transporte Urbano (Fevereiro/2010)
Projeto Rea Vaya Bus Rapid Transit (BRT) - estruturado para suportar o desenvolvimento da
cidade de Joanesburgo e melhorar seu transporte público. É uma das Redes de Transporte
Público Rápido Integrado de abrangência nacional, propostas como parte da “Estratégia de
Transporte Público e Plano de Ação” do Governo da África
Á
do Sul.
19
Linha de Crédito Angola
Linha de Crédito
US$
$ 3,2
, bilhão
Desembolsos 200711/2011
US$ 1,7 bilhão
Carteira
85 operações
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projetos
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Principais
• Infra-estrutura viária de Luanda
• Centros de formação tecnológica
• Aeroporto Internacional de
Catumbele-Benguela
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• UHE Capanda
• Abastecimento de água e
saneamento básico
• Linha de Transmissão de 220kV –
L
Lucala
l – Pambos
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20
Obrigado
www.bndes.gov.br
21
Contatos dos bancos credenciados 1
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Ramón González Nuñez
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Contatos dos bancos credenciados 2
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Diretor de Operações
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Contatos dos bancos credenciados 3
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Contatos dos bancos credenciados 4
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