mercado global de lubrificantes
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MERCADO GLOBAL DE LUBRIFICANTES Análise de mercado 2015-2020 Uma apresentação para: 14 e 15 de junho de 2016 www.factordesolucao.com.br │ www.klinegroup.com Factor-Kline – líder na cadeia de lubrificantes 1 Esta apresentação é baseada no estudo anual da Kline, Global Lubricants: Market Analysis and Assessment Em publicação contínua desde 2003, o estudo apresenta uma análise abrangente e aprofundada do mercado de lubrificantes industriais e automotivos, incluindo perfil dos principais fornecedores e análise das tendências de mercado em cerca de 80 países em todos os continentes 17 (dezessete) países cobertos na América Latina: Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Chile; República Dominicana; equador; El Salvador; Guatemala; Honduras; Jamaica; México; Panamá; Peru; Porto Rico; Trinidad e Tobago. 2 A demanda global de lubrificantes está estimada em 39,4 milhões de toneladas em 2015 Demanda global de lubrificantes por região, 2015* África e Oriente Médio, 8% Demanda global de lubrificantes por produto, 2015* América do Sul, 8% Ásia-Pacífico, 44% Fluídos de Corte, 6% Outros óleos industriais, 7% Graxas, 3% Motor Veículos Pesados, 23% Motores Industriais, 8% Europa, 17% Fluídos Hidráulicos, 8% Outros Automotivos, 9% América do Norte, 23% Total: 39,4 milhões de toneladas *Estimativas preliminares Motor Veículos Leves/Motos, 21% Óleos de Processo, 15% Total: 39,4 milhões de toneladas (56% Auto; 44% Industrial) 3 Embora a demanda global por lubrificantes tenha atingido níveis de demanda pré-recessão, o crescimento estabilizou-se Demanda global por lubrificantes, 2005 a 2015 Milhões de toneladas 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Crescimento anual da demanda global por lubrificantes, 2005 a 2015 10% 5% 0% -5% -10% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *Estimativas preliminares 2012 2013 2014 2015* 4 Ásia (China), seguida de América do Sul, foram as regiões que mais cresceram nos últimos 10 anos, porém esta tendência foi revertida em 2014-2015 Demanda global de lubrificantes por região, 2004 a 2015 Expansão em regiões em desenvolvimento 37,1 38,0 38,5 39,4 Crise econômica global e recuperação 38,4 38,1 38,7 39,0 Estagnação/ Redução de volume 39,6 39,4 39,4 2004-2013 CAGR 2014-2015 CAGR South America +5,7% -1,9% AME +2,2% +2,0% Europe -5,2% -0,9% North America -1,8% +0,5% Asia-Pacific +5,3% -0,5% +0,7% -0,2% 35,1 TOTAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5 Vendas e produção de automóveis deslocadas para os países em desenvolvimento, com liderança da China Vendas e Produção de Veículos Leves por Região (milhões de unidades) Vendas 3% 11% 6% 13% 10% 27% 80% Produção Outros 3% 5% 6% BRI 86% 59% 50% Triad 2000 2015 Outros 21% BRI China 9% 11% China Triad 2000 2015 Obs.: Tríade refere-se ao Japão, América do Norte e Europa Ocidental Fonte: Mckinsey Institute, Factor-Kline, Kline & Co. 6 Brasil, China, e Rússia (BRC) puxaram a queda do mercado global em 2015 Variação na demanda de lubrificantes nos principais países, 2014 a 2015* Mexico Thailand Indonesia South Korea India United Kingdom DACH United States Canada Japan China Russia Brazil Global -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% *Estimativas preliminares 7 A tendência de longo está voltada para menores volumes, maior qualidade e maior valor Principais influenciadores externos MEGATENDÊNCIAS econômicas e sociais Vendas automotivas Evolução da cadeia Produção industrial Regulatório/ legislação Influência do OEM Atitudes do consumidor Ações de marketing Impacto Requisitos de desempenho de lubrificante ÓLEO BÁSICO • Disponibilidade mundial de óleos básicos avançados – além da demanda técnica PCMO • Economia de combustível • Durabilidade do óleo do motor • Compatibilidade com dispositivos de controle de emissões • Compatibilidade com biocombustíveis (etanol e biodiesel) HDMO • Economia de combustível • Compatibilidade com várias tecnologias de controle de emissões • Compatibilidade com biodiesel INDUSTRIAL • A eficiência dos recursos é um importante condutor da formulação • Necessidade de maior estabilidade de oxidação devido a condições operacionais mais severas • Escrutínio de saúde, segurança e meio ambiente (HSE) Economia de combustível => consumo de óleos de baixa viscosidade (5Ws e 0Ws) Mudar para menor viscosidade mantendo a durabilidade do óleo básico No âmbito industrial, há um mercado para produtos premium sintéticos com soluções específicas para cada aplicação Fatores de segurança, saúde e meio ambiente orientam o uso de lubrificantes “ecológicos” 8 A mudança na qualidade do PCMO está avançando rapidamente tanto em mercados maduros quanto em mercados em desenvolvimento Mudança de grau de viscosidade de PCMO em mercados maduros selecionados, 2009 a 2014* 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009 2010 0Ws 2011 5Ws 2012 10Ws 15Ws 2013 Other 2014 Mudança de grau de viscosidade de PCMO em mercados em crescimento selecionados, 2009 a 2014* 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009 2010 0Ws 2011 2012 5Ws 10Ws 15Ws 2013 Other 2014 NOTA: Os mercados em crescimento e maduros incluídos neste slide foram obtidos dos 15 mercados principais. 9 A mudança de qualidade de HDMO está em andamento, mas a um ritmo muito menor que no mercado de PCMO Mudança de grau de viscosidade de HDMO em mercados maduros selecionados, 2009 a 2014* 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009 2010 0Ws 2011 5Ws 2012 10Ws 15Ws 2013 Other 2014 Mudança de grau de viscosidade de HDMO em mercados em crescimento selecionados, 2009 a 2014* 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009 2010 0Ws 2011 2012 5Ws 10Ws 15Ws 2013 Other 2014 * - Os mercados em crescimento e maduros incluídos neste slide foram obtidos dos 15 mercados principais. 10 O fornecimento de óleos básicos de alto desempenho aumentou sensivelmente nos últimos cinco a 10 anos Composição do fornecimento de óleos básicos global, 2008 a 2015* 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Group I Group II/II+ Group III/III+ Naphthenics *- Exceto óleos básicos dos grupos IV e V 11 Fornecedor Redesenho da competição em sintéticos Fornecedor Sintético Premium-sintético Shell Pennzoil Platinum Pennzoil Ultra Platinum ExxonMobil Mobil Super Synthetic Mobil 1 EP BP Castrol Syntec Castrol Edge, Magnatec Calumet Royal Purple Synthetic Royal Purple HPS Amsoil XL Extended Life Synthetic Signature Series Synthetic Fuchs Titan Super Syn Titan Super Syn Longlife Total Quartz 9000 Series Quartz INEO Series GS Caltex KIXX New, G1, Gold SL KIXX PAO, PAO 1 Liqui Moly Molygen Synthoil Energy Top 1 Evolution Full Synthetic Evolution OEM Series IV JX Nippon ENEOS Synthetic ENEOS Sustina BIZOL BIZOL Allround BIZOL Green, Protect Phillips 66 Kendall GT-1 Full Synthetic Shell QS Ultimate Durability Valvoline Syn Power Idemitsu Idemitsu Full Synthetic Red Line Red Line Synthetic Ardeca SYNTH-SX, DX, PRO, ECO NOC, PSU OEMGPO VAREJO DISTRIBUIDOR Sintético Chevron Havoline Synthetic Champion SynGold US Global Rover Full Synthetic Raloy Syn-Tec Sash Lubricants Flagship Synthetic Gonher Nanotek GOLD Synthetic Lucas Lucas Synthetic Brava Lubricants Brava Diamantis D-A Lubricant Co. PennGrade Synthetic Hindustan Petroleum Neo Synth Indian Oil Servo Futura Synth Sinopec Sinopec SM Engine Oil PetroChina KunLun Tianyuan Ford Motorcraft Toyota Toyota Synthetic Honda Honda Synthetic Subaru Subaru Synthetic Chrysler/Fiat Mopar Synthetic General Motors Dexos 1 BMW BMW TwinPower Turbo NAPA NAPA Synthetic Amalie Elixir Full Synthetic Walmart Super Tech Synthetic O’Reilly Auto Parts O’Reilly Synthetic Advance Auto Parts Advance Synthetic RelaDyne DuraMAX Synthetic 12 Globalmente, os lubrificantes sintéticos e semissintéticos respondem por aproximadamente 14% da demanda total* Penetração de lubrificantes sintéticos e semissintéticos por região e produto, 2015 Regiões Categorias de Produto 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Europa América Ásia- América Africa O. do Norte Pacífico do Sul Médio MWF Auto Óleos Auto Outros Cons. Industrias Comerc. Indust. Total Sintético Semissintético Convencional * Exceto óleos de processo NOTA: Definição Kline de sintéticos – Lubrificantes fabricados com óleos básicos GIII, GIV e GV; Semissintéticos: Misturas de sintéticos (GIII, GIV, GV) com óleos básicos minerais (GI e GII) 13 A demanda global por lubrificantes deve crescer 0,9% a.a. nos próximos cinco anos; crescimento por tipo de produto e região variam significativamente Previsão de crescimento da demanda global por lubrificante acabado por tipo de produto e região, 2014 a 2019 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Global Sint. Semi Mineral Africa O. Médio Ásia Pacífico América do Sul Europa América do Norte NOTA: Definição Kline de sintéticos – Lubrificantes com óleos GIV e GV; Semissintéticos: Misturas de sintéticos (GIII, Global fabricados Product typebásicos GIII, Region GIV, GV) com óleos básicos minerais (GI e GII) 14 Na América do Sul o crescimento será (praticamente todo) comandado por produtos sintéticos Previsão de crescimento da demanda global por lubrificante acabado por tipo de produto e região, 2014 a 2019 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% América do Sul Sintético Semi Mineral Peru Colômbia Chile Argentina Brasil Venezuela Outros -4,0% -6,0% América do Sul Tipo de Produto País NOTA: Definição Kline de sintéticos – Lubrificantes fabricados com óleos básicos GIII, GIV e GV; Semissintéticos: Misturas de sintéticos (GIII, GIV, GV) com óleos básicos minerais (GI e GII) 15 Brasil perde atratividade frente aos seus pares Sul Americanos Cresciment o 20152020 Lucratividade Custo de Capital Brasil 1.25 % a.a. Baixo Alto Argentina 1.7 % a.a. Médio Alto Chile 1.8 % a.a. Médio-Alto Baixo Colômbia 2.5 % a.a. Médio-Alto Baixo Peru 2.5 % a.a. Médio-Baixo Baixo Outros países América do Sul 2.3 % a.a. Médio Variável Países Atratividade NOTA: Todas as avaliações (Alto, Médio, Baixo) são relativos/comparativos a região como um todo 16 Com o crescimento de volume limitado, a competição irá se intensificar Market Share dos principais grupos de fornecedores de lubrificantes na América do Sul Regionais 33% Nacionais 25% 2015 Total 3.0 KT Globais 42% Source: Kline & Company 17 Oportunidades e desafios específicos na busca de lucratividade Grupo Grandes Globais Grandes Regionais Vantagens •Escala (produção, suprimento, P&D) •Cobertura regional (presença em diversos países na América do Sul/mundo) •Marca/ Reputação - premium •Acesso a óleos básicos (premium) •Contas globais •Foco em produtos de maior valor agregado •Custo de capital •Falta de foco em alguns mercados/ países •Menor flexibilidade/agilidade por causa do tamanho •Menor agilidade comercial, em distribuição e em logística •Base de clientes local/ relacionamentos •Flexibilidade/ agilidade •Rede de distribuição (cobertura e qualidade) •Marca “value for money” “premium” •Excelência operacional •Sinergias com outros negócios/ativos •P&D – comparado com “Global Majors” – compensada por parcerias com empresas de aditivos, etc. •Cadeia de suprimentos/óleos básicos •Cobertura regional – foco em países específicos NOCs •Vantagem no acesso a recursos influenciados pelo Estado, base de clientes ou canais para o mercado Regionais domésticas Vulnerabilidades/ Desafios •Produtos tipo commodity •Preço •Eventualmente atrás em termos de desempenho de produtos, tecnologia e agilidade comercial •Em alguns mercados marcas locais são vistas como menos avançadas/ sofisticadas •Desinvestimentos fora de seus mercados de origem •Situação política fiscal dos seus controladores (governos) •Players sem diferenciação serão mais afetados pela competição intensificada e mercado se sofisticando •P&D •Rede de suprimentos •Marca 18 Obrigado pela atenção. Esperamos que tenham achado esta apresentação útil e informativa Conecte-se conosco. 19 The Kline Group. O grupo Kline é uma organização de consultoria internacional com 50 anos de atuação, sediada nos EUA e com escritórios em todos os continentes. Atua na América Latina através de sua filiada Factor de Solução Consultoria, assistindo empresas Brasileiras e Sul Americanas no mapeamento e endereçamento de problemas práticos em estratégias de mercado e de posicionamento competitivo, programas de diversificação e de internacionalização, com foco nos segmentos químicos, ciências da vida, energia e cosméticos. Se você precisar de informações adicionais sobre o conteúdo deste documento ou os serviços da Factor-Kline, por favor contate: SÉRGIO REBÊLO Diretor América Latina t. +55-11-3079-0792 e. [email protected] Factor-Kline Av. São Gabriel, 333/ 112 São Paulo, Brazil 01435-001 Phone: +55-11-3079-0792 Fax: +55-11-3079-6197 www.factordesolucao.com.br www.klinegroup.com
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