França - TravelBI by Turismo de Portugal

Transcrição

França
2016
Caraterização do mercado emissor
ÍNDICE
Perfil do mercado
3
Mercado turístico
8
Mercado para Portugal
17
França, fevereiro 2016 | 2
Perfil do mercado (1/2)
Em 2015, no contexto na União Europeia, França é o 1.º maior mercado
em termos territoriais e o 2.º em termos de dimensão populacional,
representando 12,7% da população da UE (cerca de 64,1 milhões de
habitantes) e gera 14,4% do PIB da UE.
Segundo as previsões de inverno, o PIB francês cresce 1,1% em 2015,
1,3% em 2016 e 1,7% em 2017, sustentado pelo consumo privado, mas
ajudado ainda pelo crescimento do rendimento familiar disponível, pelo
sentimento positivo dos consumidores e pela diminuição das poupanças
das famílias.
A França é a 5.ª maior economia mundial e a 2ª da União Europeia. O
país foi o 6.º importador mundial de bens (3.º europeu) e o 4.º importador Estima-se que os atentados terroristas em Paris, em novembro, terão um
de serviços (2.º europeu). Destaca-se ainda como 4.º exportador mundial impacto negativo curto e limitado na confiança e crescimento durante
de serviços (3.º europeu) e 6.º exportador de bens (3.º europeu).
este ano, e ainda assim moderado pela quebra dos preços de energia que
se espera que contribuam para estimular o consumo privado, motor da
O país foi o 19.º maior recetor de fluxos de investimento direto
economia francesa.
estrangeiro (IDE) a nível mundial (5.º da UE), tendo captado cerca de
15,2 mil milhões de USD (fonte UNCTAD).
Segundo as estimativas do Banco Central gaulês, a economia deverá
crescer 0,4%, o que a confirmar-se representa o dobro face ao final do
O PIB per capita é um bom indicador de qualidade de vida e, no caso da
ano passado, a economia francesa deverá acelerar nos primeiros três
França, foi de 33.245 € em 2014, ocupando o 10.º lugar entre os países da
meses de 2016. Entre outubro e dezembro, a segunda economia da zona
UE e o 26.º no conjunto de 189 países.
euro progrediu 0,2%. Em janeiro, a confiança do setor industrial atingiu
A Comissão Europeia reviu em ligeira baixa a previsão de crescimento
cento e um pontos, o valor mais elevado desde maio de 2011. Em
para a economia francesa para 2016, estimando um crescimento do PIB dezembro, o índice estava nos 100 pontos.
em 1,3%, face aos 1,4% que tinham sido previstos em novembro de 2015.
Perfil do mercado (2/2)
Avaliadas pelo PIB a p.m., as regiões que apresentam maior nível de
Em 2014, a população residente de França atingiu 64,1 milhões de
contributo para a economia francesa são: Île de France, com uma quota habitantes, no conjunto das 27 regiões Francesas, as 5 com maior
de 28,9%, Rhône-Alpes (9,6%) e Provence-Alpes-Côte d’Azur (7,1%).
número de habitantes são: Île de France (capital Paris), Rhône-Alpes
(capital Lyon), Provence-Alpes-Côte d’Azul (capital Marselha), Nord-PasA Região de Île de France é a que apresenta o PIB per capita mais
de-Calais (capital Lille e Arras) e Aquitaine, que concentram cerca de 47%
elevado, 57,3% acima da média nacional, seguida de Rhône-Alpes
do total da população francesa.
(+4,9%).
A nível etário, 50,8% da população situa-se na faixa etária dos 25-64
A França tem um papel muito relevante na economia portuguesa – 2.º
anos. A faixa etária acima de 65 anos representa 18,7% da população
cliente e 3.º fornecedor – absorvendo 11,7% do total das exportações e
total.
fornecendo 7,1% do total das importações nacionais (2014).
Segundo o Global Competitiveness Index 2015/16, a França ocupa a 22.ª
posição no índice de competitividade da economia global, no conjunto
de 140 países.
Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 2015, elaborado
pela ONU para medir o progresso de um país, a França ocupou o 22.º
lugar na tabela dos 188 países analisados.
França
Perfil do mercado
Designação oficial: República Francesa
Capital: Paris
Localização: Europa Ocidental
Fronteiras terrestres: 2.751 km com a Alemanha (418 km), Andorra (55 km), Bélgica
(556 km), Espanha (646 km), Itália (476 km), Luxemburgo (69 km), Mónaco (6 km) e
Suíça (525 km)
Alemanha
Bélgica
França
Suíça
Itália
Área total: 643.801 km2
Estrutura Administrativa: 22 regiões metropolitanas (Alsace, Aquitaine, Auvergne,
Basse-Normandie (Baixa Normandia), Bourgogne (Borgonha), Bretagne (Bretanha),
Centre, Champagne-Ardenne, Corse (Corsega), Franche-Comte, Haute-Normandie (Alta
Normandia), Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrenees,
Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Cote
d'Azur e Rhone-Alpes) e 5 regiões ultramarinas (Guiana Francesa, Saint Pierre et
Miquellon, Guadeloupe, Martinique, Mayotte e Reunion).
Espanha
Sistema político: República, sistema de governo semipresidencialista
Chefe de Estado: Presidente François Hollande, desde maio de 2012
Primeiro-Ministro: Manuel Valls, desde abril de 2014
Contactos úteis no mercado:
Equipa do Turismo de Portugal em França – Paris
Office du Tourism du Portugal
3, Rue de Noisiel
Ambassade du Portugal
75116 Paris – France
Tel.: 0033156883190 Fax: 0033156883089
Jean-Pierre Pinheiro, Coordenador – [email protected]
Tel.: 0033156883190
Rui Silva Amaro, Gestor de Produto – [email protected]
Tel.:0033156883190
Poder Legislativo: Parlamento composto pelo Senado (348 lugares) e Assembleia
Nacional (577 lugares)
Fuso horário: +1 hora
Unidade monetária: Euro (€)
Idioma oficial: Francês
Fonte: CIA – Central Intelligence Agency
França
Perfil do mercado
Indicadores
económicos globais
(e) estimativa (p) previsão
Fonte: EIU – Economiist
Intelligence Unit (novembro
2015)
2.278
P rinc ipa is indic a do re s
e c o nó m ic o s glo ba is
Unida de
Crescimento do P IB mundial
%
Crescimento do P IB UE 28
%
P reço do petró leo (barril)
Taxa de juro € (3 meses)
US$
%
US$ : €
Taxa de câmbio
A no s
2 0 14 ( e )
2 0 15 ( p)
2,5
1,3
98,9
0,2
1,33
2,5
1,7
53,4
0,0
1,11
2,7
1,8
60,0
0,0
1,06
35.157
[€]
2.118
2015)
2.134
2013
2014
2015 (e)
2016 (p)
2017 (p)
+0,7%
+0,2%
+1,0%
+1,3%
+1,5%
1,0%
1,0%
Conversão de US$ para €
feita pelo Turismo de Portugal
33.126
33.245
2013
2014
2015 (e)
2016 (p)
2017 (p)
+0,3%
-0,3%
+0,6%
+0,9%
+1,1%
0,1%
2013
2014
2015 (e)
2016 (p)
2017 (p)
21,5%
Consumo privado per
capita
Taxa de poupança
nacional
21,2%
19.555
[€]
19.136
20,7%
Conversão de US$ para €
feita pelo Turismo de Portugal
2015)
Crescimento real do
consumo privado
Taxa de inflação
2015)
0,6%
33.515
Crescimento
real do PIB
34.452
Crescimento real
do PIB per capita
2.166
1,2%
PIB per capita
2015)
[mil milhões €]
2.223
2 0 16 ( p)
PIB pm
18.650
20,4%
18.398
18.449
2013
2014
2015 (e)
2016 (p)
2017 (p)
+0,3%
+0,4%
+1,0%
+0,9%
+1,0%
2013
2014
2015 (e)
2016 (p)
20,5%
2015)
2017 (p)
França
Perfil do mercado
100+
População
64,9
64,7
[milhões]
64,4
Fonte: EIU – Economist
2015)
Pirâmide etária
95-99
90-94
2015 [quota]
85-89
Homens
80-84
64,1
Mulheres
75-79
63,8
Fonte: United States Census
Bureau acedido a 26 de
novembro 2015
70-74
65-69
Quota mundial
2013
2014
2015 (e)
2016 (p)
2017 (p)
0,91%
0,90%
0,90%
0,89%
0,89%
60-64
55-59
50-54
45-49
Emprego
40-44
30,0
29,8
[milhões]
29,8
29,8
29,8
35-39
30-34
Força de trabalho
(empregados +
desempregados)
Emprego
2015)
Taxa de
desemprego
25-29
27,2
27,3
27,3
27,4
20-24
15-19
10-14
2013
2014
2015 (e)
2016 (p)
2017 (p)
9,9%
9,9%
9,9%
9,3%
8,2%
Rendimento pessoal
disponível
5-9
0-4
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2,0%
2014 [quota]
1.432,8
1.400,6
1.404,0
10%
53%
1.378,6
8%
Crescimento real do
rendimento disponível
4,0%
Distribuição regional
(NUTS II) da população
18%
1.463,7
[mil milhões €]
2015)
27,6
2013
2014
2015 (e)
2016 (p)
2017 (p)
+0,2%
+1,6%
+0,2%
+1,3%
+1,3%
6%
6%
Ile-de-France
Rhône-Alpes
P.-Alpes-Côte d'Azur
Nord-Pas-de-Calais
Pays de la Loire
Outros
Fonte: Eurostat acedido a 26
de novembro 2015
Mercado turístico (1/2)
A França é o 6.º maior mercado emissor de turistas a nível mundial e o
3.º maior da europa, tendo gerado cerca de 48,1 milhões de viagens em
2014 (+4,5% face ao ano anterior).
recurso a alguém conhecido e a agências de viagens. A informação
online tem um papel cada vez mais importante no planeamento e na
pesquisa dos destinos de férias.
Em 2014, aferido pelo indicador gastos turísticos no estrangeiro, o
mercado francês ocupou a 6.ª posição mundial, concentrando uma
quota na ordem de 3,8%, e a 4.ª na Europa, +11,6% face ao ano de 2013.
O turista francês viaja maioritariamente dentro do próprio país (88%), e
somente 12% das viagens são para o estrangeiro. 26,5% dos franceses
realizaram pelo menos uma viagem ao estrangeiro. A média de viagens
anuais por individuo foi de 1,7.
Os principais destinos turísticos dos franceses foram a Espanha (quota
21%), Itália (quota de 11%), Reino Unido (quota de 7%), Portugal (quota A região parisiense (Île de France, quota de 22%), seguida da região
de 6%) e Marrocos (quota de 4%), Estes cinco destinos concentram 50% Rhône-Alpes (Lyon, quota de 12%) são as principais regiões emissoras
dos fluxos totais de outbound.
de turistas franceses para o estrangeiro.
De acordo com o relatório das preferências dos europeus face às férias
produzido pela Comissão Europeia (Eurobarometer), a propensão para
fazer férias no próprio país é superior em França face à média europeia
(2014), em parte explicado pela influência da situação económica nos
planos de férias.
Destaque para o escalão etário dos turistas franceses dos 35-49 anos,
que concentra uma quota de 20,2%. Em termos de viagens para o exterior
destaque para as viagens em família que registam uma quota de 46,9%,
do total das viagens.
A estadia média dos turistas de França em destinos internacionais foi de
Segundo o Eurobarometer, a Internet é destacadamente o principal meio 9,3 dias, em 2012.
utilizado pelos franceses na organização das viagens, seguido do
Mercado turístico (2/2)
As atividades preferidas dos franceses quando viajam ao estrangeiro
são: passeios (37%), city-breaks (32%), compras (20%), praia (19%),
visitas a monumentos, museus e lugares históricos (19%), mice (13%) e
sedentarismo (10%).
Segundo a PhocusWright, em termos de vendas totais no setor turístico,
o mercado online francês registou um valor global de 18,7 mil milhões de
euros em 2015, a que corresponde uma quota de mercado de 15%, na
Europa.
Em 2014, os turistas provenientes de França mantêm o hábito de gozar Para 2016, o preço, a segurança e o clima serão os 3 fatores que
férias nos meses mais quentes – época alta (33,6% de julho a setembro). determinarão a escolha do destino no estrangeiro beneficiando países
como Espanha, Itália, Portugal, Reino Unido e Alemanha que registarão
As viagens ao estrangeiro com recurso a reservas prévias representaram
crescimentos significativos por parte de turistas franceses.
62% do total das viagens para o exterior (37% reportadas em reservas
diretas na hotelaria/ companhias aéreas/ rent car, e 25% em profissionais Entre 2015 e 2019, prevê-se um crescimento médio anual de 2,3% da
especializados na intermediação – 12% em agências e 13% em
procura turística francesa e um crescimento médio anual de 3,6% nos
packages), enquanto que a opção de não efetuar qualquer reservas
gastos turísticos em destinos internacionais.
totalizou 38% das viagens.
O Índice de Competitividade Viagens e Turismo (Travel & Tourism
A Air France-KLM é a principal companhia aérea do mercado, com 31,2% Competitiveness Index) de 2015, elaborado pelo World Economic Forum,
do total dos fluxos de passageiros transportados com origem ou destino posiciona a França como o 2.º destino mais competitivo do mundo no
em França. As companhias low cost Easyjet e Ryanair ocupam o 2.º e 3.º sector do Turismo e Viagens, após a Espanha.
lugar, concentrando 8,9% e 7,4% de quota.
Segundo o WTTC, o setor turístico representou 9,1% do PIB e o emprego
no turismo concentrou 10,1% no total da economia, em 2015.
França
Mercado turístico
Fluxos de outbound
48,1
36.028
32.376
[milhões de viagens]
29.071
45,8
Fonte: Euromonitor
International acedido a 26 de
novembro 2015
31.131
Gastos turísticos
[milhões €]
32.288
Fonte: Euromonitor
novembro 2015
44,0
43,1
42,2
Taxa de
crescimento
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
+3,2%
+2,2%
+2,1%
+4,2%
+4,8%
+5,2%
+11,4%
-3,8%
+3,7%
+11,6%
Europa
Fluxos de outbound
para as grandes regiões
2014 [milhões de viagens]
34,4
África
Taxa de
crescimento
Fluxos de outbound
para as 5 principais
regiões intermédias
22%
5,0
2014 [quota das viagens]
Fonte: Euromonitor
novembro 2015
América
Médio Oriente
Fluxos de outbound
para os 5 principais
destinos
Fluxos de outbound
para os 5 principais
destinos
10,2
5,3
2014 [quota das viagens]
11%
1,8
1,8
3,0
1,9
3,6
50%
3,2
Fonte: Euromonitor
novembro 2015
Europa Sul e Mediterrânica
Europa Ocidental
Norte da Europa
Norte de África
América do Norte
Outros
Fonte: Euromonitor
novembro 2015
11%
21%
2014
CAGR 2010-2014
10%
1,0
4,8
2010
6%
3,2
8,1
[milhões de viagens]
5%
4,4
Ásia e Pacífico
46%
Espanha
Itália
R. Unido
Portugal
Marrocos
+5,7%
+2,3%
+3,0%
+12,2%
-0,2%
7%
4%
6%
Espanha
Itália
R. Unido
Portugal
Marrocos
Outros
Fonte: Euromonitor
novembro 2015
França
Mercado turístico
Motivação da viagem
Sol e mar
2014
Visita a
familiares
e amigos
França
UE 28
Fonte: European Commission
– Preferences of Europeans
Towards Tourism Report
2015
48%
31%
Na agência de
viagem
28%
Por telefone
23%
França
No local
16%
13%
Ao balcão
(companhia aérea,
comboio, …)
12%
12%
7%
Por correio
8%
Destinos de férias
UE 28
11%
19%
2015
20%
15%
25%
Saúde e
bem estar
2014
21%
27%
City breaks
21%
12%
9%
6%
6%
3%
71%
29%
54%
França
41%
França
UE 28
2015
Estrutura da viagem
2014
Serviços em
separado
Próprio país
Organização da viagem
30%
Através de alguém
conhecido
37%
Cultura
Eventos
66%
2014
48%
36%
Natureza
Atividades
desportivas
67%
Por internet
48%
UE 28
40%
Países da
UE 28
54% Fonte: European Commission
Package
56%
Países fora
da
UE 28
36%
24%
2015
26%
All inclusive
28%
30%
França
Mercado turístico
32%
Hotel, apartamento… (mais de 20
hóspedes)
2%
Realização de viagens
2014
Viajou (pelo menos uma vez)
Não viajou
2%
36%
França
20%
Não sabe
51%
Casa de familiares ou amigos
33%
França gráfico interior
72%
Campismo
Outros
França
UE 28
2015
18%
78%
2015
2014
20%
Casa própria
Questões de saúde
42%
13%
Outros
Não sabe
Influência da situação
económica nos planos
de férias para 2015
4%
14%
Prefere ficar em casa (não
tem motivação para viajar)
Problemas
administrativos
12%
8%
18%
13%
Problemas de acessibilidade
(transporte e alojamento)
16%
15%
Falta de tempo por questões
profssionais ou académicas
Falta de tempo por
compromissos familiares
18%
12%
38%
Questões financeiras
4%4%
11%
11%
15%
41%
9%
Não sabe
1%
1%
40%
0%
0%
UE 28 gráfico exterior
França gráfico interior
5%
0%
1%
45%
Vai de férias sem
alteração de planos
Vai de férias com
alteração de planos
Não vai de férias este ano
Nunca vai de férias
10%
5%
UE 28
2015
UE 28 gráfico exterior
Principais razões para
não viajar
2014 [pelo menos quatro
noites consecutivas]
42%
Hotel, apartamento… (menos de 20
hóspedes)
26%
Tipologia de alojamento
nas viagens pessoais
38%
32%
2015
França
Mercado turístico
Grau de satisfação com
o principal período de
férias
2014
1%
1%
1%
0%
3%
3%
25%
27%
3%
3%
2%
2%
0%
0%
1%
0%
2%
2%
2%
29%
1%
35%
35%
42%
8%
1%
8%
5%
4%
4%
3%
1%
1%
1%
1%
5%
4%
8%
9%
49%
54%
1%
4%
4%
35%
45%
não sabe
41%
40%
53%
nada satisfeito
4%
não muito satisfeito
3%
bastante satisfeito
29%
70%
69%
8%
66%
muito satisfeito
9%
61%
38%
60%
2015
54%
28%
52%
48%
42%
38%
38%
33%
UE 28
França
Recursos naturais
(paisagens, clima,
…)
UE 28
França
Segurança do
alojamento
UE 28
França
Qualidade do
alojamento
UE 28
França
Acolhimento aos
turistas
(atividades para
crianças, serviços
ao cliente, …)
UE 28
França
Qualidade dos
serviços
(transportes,
restaurantes,
atividades lazer, …)
UE 28
França
Nível dos preços
21%
20%
UE 28
França
Acessibilidades
para pessoas com
necessidades
especiais
França
Mercado turístico
5%
Principais regiões
emissoras
2014 [quota de viagens ao
estrangeiro]
Realização de férias
25,7%
2014 [quota da população]
6%
População que faz férias
gráfico exterior
26,5%
22%
R.parisiense (Île de France)
Rhône-Alpes
Province-Alpe Côte d’Azur
População que faz férias no
estrageiro gráfico interior
73,5%
7%
Sim
Pays de Loire
Não
74,3%
Aquitaine
Fonte: Turismo de Portugal/
Equipa de Turismo em França
Com quem viajam em
lazer
Equipa de Turismo em França
12%
Duração da viagem
24,8%
9,5
[número de dias nas viagens
ao estrangeiro]
estrangeiro]
Família
Casal
Grupo
Sozinho
Outros
5,5%
9,3
4,8%
Fonte: Euromonitor
fevereiro 2016
18,0%
9,3
2009
2010
2012
Sazonalidade
5,9
21,9%
estrangeiro]
Fonte: Euromonitor
fevereiro 2016
2011
12,8%
Grupo etário de quem
viaja
0-14 anos
15-24 anos
25-34 anos
35-49 anos
50-64 anos
+ 65 anos
Fonte: Euromonitor
fevereiro 2016
9,4
46,9%
3,9
3,2
19,0%
2,5
2,3
2,6
2014 [milhões de pessoas em
viagens ao estrangeiro]
4,2
3,2
3,4
2,8
2,8
3,2
Fonte: Euromonitor
fevereiro 2016
13,9%
20,2%
12,3%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
França
Mercado turístico
Principais operadores
turísticos
V o lum e de N e gó c io s
2 0 14
E m pre s a s
Equipa de Turismo em
França
TUI France
767
TRA NSA T France (Lo o k Vo yages, Vacances Transat)
500
Tho mas Co o k
411
Vo yages Fram (pertence ago ra a P ro mo vacances/Karavel)
315
Vo yageurs du M o nde
165
Odalys Evasio n
150
Travel Lab (Kuo ni, Scandito urs, A teliers du Vo yage…)
142
Thalasso N1(Thalasso e Ôvo yages)
118
Exo tismes
106
D is t ribuido re s
Go Vo yages
Vo yages-sncf.co m
CWT Distributio n
Ebo o king - Franceho tel.co m
Vo yage P rivé
Fram A gences
Carrefo ur Vo yages
Vsm Repco to ur
Vo yages Rive Gauche
B o o king.co m (France) SA S
E m pre s a s
2 0 14
Vo yages SNCF
6,94
P ro mo vacances.co m (Grupo Karavel)
3,31
Vo yageP rivé.co m
2,35
Lastminute.fr
2,34
Opo do .fr (Go Vo yages e Edreams)
Go Vo yages.fr
Principais operadores
turísticos online
( m ilhõ e s €) / m ê s
1,38 mil
Club M ed
Principais
distribuidores
França
( m ilhõ e s €)
V o lum e de N e gó c io s
França
2,15 + 112/ ano
1,46
F a t ura ç ã o
2 0 14 ( m ilhõ e s €)
130,5
109,5
67,0
45,4
44,6
29,0
26,4
25,3
n.d.
20,6
França
Mercado turístico
Fluxos de outbound
[milhares de viagens]
Gastos turísticos
(outbound)
Mercado
2012
2013
2014
2015(p) 2017 (p) 2019 (p)
Tipologia
2012
2013
2014
2015 (p) 2017 (p) 2019 (p)
(p) previsão
Fonte: Euromonitor
janeiro 2016
[milhões €]
(p) previsão
Alojamento
9.644
10.407
10.784
11.218
12.137
13.105
5.728
Restauração
9.062
9.716
10.007
10.408
11.307
12.228
3.766
3.931
Atividades
3.316
3.546
3.654
3.787
4.079
4.396
3.169
3.294
Compras
3.661
3.946
4.092
4.260
4.603
4.968
2.781
3.004
3.114
3.238
3.465
3.721
Espanha
8.913
9.528
10.158
10.390
10.841
11.297
Itália
4.977
5.252
5.310
5.381
5.541
Reino Unido
3.258
3.465
3.592
3.633
Portugal
2.402
2.699
3.012
3.061
Marrocos
1.770
1.782
1.816
1.852
1.961
2.114
Viagens
internas
Alemanha
1.535
1.573
1.632
1.657
1.713
1.771
Outros
2.667
1.669
4.378
4.069
3.933
4.247
EUA
1.456
1.508
1.596
1.619
1.679
1.757
Grécia
977
1.152
1.408
1.438
1.516
1.606
TOTAL
31.131
32.288
36.028
36.980
39.523
42.664
Bélgica
1.211
1.259
1.306
1.324
1.370
1.421
Turquia
940
943
992
1.018
1.077
1.154
Tunísia
985
767
778
795
842
910
Holanda
671
680
734
745
771
800
Suíça
669
692
698
701
724
756
Polónia
594
617
622
640
673
711
China
525
534
521
538
575
623
Tailândia
538
580
528
540
568
604
Senegal
417
458
469
484
519
566
Áustria
520
515
521
527
545
565
Andorra
346
393
460
470
493
518
Croácia
418
449
473
479
496
517
Outros
10.892
11.003
11.442
11.640
12.181
12.871
TOTAL
44.015
45.847
48.065
48.931
51.020
53.514
Fonte: Euromonitor
janeiro 2016
Mercado para Portugal (1/2)
A França é o 2.º maior mercado da procura externa para Portugal,
aferido pelo indicador receitas turísticas (quota de 17,5%), o 3.º mercado
quando avaliado pelo indicador hóspedes (11,2 %) e o 4.º no indicador
dormidas (9,7%), em 2015.
O mercado foi responsável por 1,1 milhões de hóspedes e 3,3 milhões
de dormidas, com um crescimento superior a dois dígitos face ao ano
anterior, nomeadamente +14,1% hóspedes e +11,4% dormidas e 1.984
milhões de euros de receitas turísticas, cum um crescimento de +7,0%.
Lisboa é o principal destino nacional dos turistas franceses que visitam
Portugal (34%), seguida da Madeira (20%), do Algarve (19%) e do Norte
(15%).
A França é o 2.º mercado no conjunto da procura externa para o Norte,
Centro, Lisboa e Alentejo e 3.º mercado para a Madeira. No Algarve e
nos Açores ocupa a 6.ª posição e 8.ª posição, respetivamente.
Na avaliação da estada média dos turistas franceses em Portugal (2,9
dias), destacam-se a Madeira (5,0 dias) e o Algarve (4,4 dias), destinos
mais associados a operações package, face a estadas de duração mais
curta nas restantes regiões (entre 1,9 e 2,8 dias).
40% dos fluxos turísticos do mercado concentram-se nos meses de
julho a setembro. O mês de agosto, de per si, representa uma quota de
18% da procura anual do mercado.
Cerca de 75% dos turistas franceses ficam alojados em hotéis.
Segundo o Euromonitor, em 2015, Portugal surge como o 4.º destino
internacional mais procurado pelos turistas franceses, em termos de
viagens (3,1 milhões). Perspetiva-se que entre 2016 e 2019, a procura
turística dos franceses em Portugal registe um crescimento médio anual
de 1,9% em termos de viagens.
Os principais operadores turísticos para Portugal são: TOP OF TRAVEL;
TRAVEL EUROPE / VISITEUROPE; THALASSO N1; FRAM; SALAUN;
EVASION e VERDIE VOYAGE.
De acordo com os últimos barómetros das vendas (dados até setembro
de 2015), Portugal alcançou melhores resultados face aos destinos
concorrentes (crescimentos entre 40 e 50%).
Mercado para Portugal (2/2)
De acordo com o inquérito de satisfação realizado no inverno de 2015
(Intercampus), revela-se:
•
34% dos franceses que nos visitam já estiveram em Portugal;
•
82% vem acompanhado de outros adultos; 15% viaja sozinho e 3%
viajam na companhia da família e crianças;
•
43% dos franceses considerou Portugal como destino de férias
influenciado pela internet e 25% pela recomendação de familiares e
amigos;
•
o preço da viagem/ estadia, o clima e a paisagem, a proximidade, a
sugestão de familiares e amigos e a hospitalidade foram os
principais critérios de decisão da escolha de Portugal como destino;
•
90% dos franceses ficaram muito satisfeitos com as férias em
Portugal; 100% viram as suas expetativas satisfeitas ou superadas.
No Inverno IATA 2014/15, a França registou 332 voos diretos semanais
com destino a Portugal, dos quais Lisboa detém uma quota de 62,7%,
Porto 34,3%, Faro 1,2% e Funchal 1,8%.
No Verão IATA 2015, a França registou 416 voos diretos semanais com
destino a Portugal, dos quais Lisboa detém uma quota de 57,9%, Porto
33,4%, Faro 3,4%, Funchal 5% e Ponta Delgada 0,2%.
A nível global, em 2015, em termos de companhias aéreas, destaque para
a TAP Portugal que concentrou uma quota de 27% do total de lugares
disponíveis entre a França e Portugal, seguida da Ryanair (quota de
22%), da Transavia (quota de 18%), da EasyJet Airlines (quota de 14%) e
da Air France (quota de 8%).
Paris e Lyon constituem as principais cidades de origem, com uma quota
de lugares disponíveis de 65% e 8%, respetivamente.
Em 2015, cerca de 2,5 milhões de passageiros franceses desembarcaram
nos aeroportos nacionais, registando um acréscimo de 10,1% face ao
ano anterior. Em termos de capacidade aérea, ascendeu a 6,0 milhões o
número de lugares disponíveis operados entre França e Portugal (+8,8%).
França
CAGR +11,7%
em estabelecimentos
hoteleiros, aldeamentos e
apartamentos turísticos e
outros
Distribuição das
dormidas de franceses
por NUTS II
22%
+16,9%
8%
3,0
[milhões]
Dados definitivos
1,1
Fonte: INE
14%
CAGR +16,2%
Dormidas de franceses
1,2
1,4
1,6
1,6
1,6
1,9
2,2
2014 [quota]
2,6
1%
Dados definitivos
18%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Quota na procura
externa
4,7%
4,9%
5,4%
6,1%
6,9%
6,9%
7,4%
8,2%
8,8%
Centro
A.M.Lisboa
Alentejo
Algarve
Açores
Madeira
34%
3%
9,4%
Norte
Fonte: INE
CAGR +10,2%
Hóspedes franceses em
CAGR +16,2%
estabelecimentos hoteleiros,
aldeamentos e apartamentos
turísticos e outros
+19,8%
1,0
[milhões]
Dados definitivos
0,4
Fonte: INE
Distribuição das
por tipologia de
alojamento
73%
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,8
2014 [quota]
41%
Dados definitivos
26%
22%
Fonte: INE
12%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Quota na procura
externa
7,0%
7,0%
7,3%
8,0%
8,7%
8,4%
8,9%
9,6%
10,1% 10,8%
H
H 5*
H 4*
H 3*
HA
1%
2%
4%
7%
P
ALD
APT
OUT
CAGR +8,2%
CAGR +9,8%
Receitas Turísticas
geradas pela França,
1.853
1.668
1.537
1.323
1.214
1.204
1.130
979
2005 a 2011 dados definitivos
2012 a 2015 dados
provisórios (19/11/2015)
911
[milhões €]
1.446
rubrica “Viagens e Turismo”
da Balança de Pagamentos
398
311 334
257
74
Fonte: Banco de Portugal
Distribuição das
por meses
573
+11,1%
96
139
[milhares]
325
Dados definitivos
259
134
2013
102
Fonte: INE
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Quota na procura
externa
14,7% 14,7% 15,3% 16,2% 17,6% 17,4% 17,8% 17,9% 18,0% 17,8%
2014
França
+11,4%
Dormidas de franceses
15%
20%
em estabelecimentos
hoteleiros, aldeamentos e
apartamentos turísticos e
outros
Distribuição das
por NUTS II
3.345.834
8%
1%
2015 (jan-dez) [quota]
[unidade]
2015 dados provisórios
(16/02/2016)
Dados provisórios
(16/02/2016)
3.002.225
Norte
A.M.Lisboa
Algarve
Madeira
19%
Fonte: INE
Quota na procura
externa
2014 (jan-dez)
2015 (jan-dez)
9,4%
9,7%
34%
2%
Centro
Alentejo
Açores
Fonte: INE
+14,1%
Hóspedes franceses em
Distribuição das
por tipologia de
alojamento
75%
estabelecimentos hoteleiros,
aldeamentos e apartamentos
turísticos e outros
1.140.338
[unidade]
2015 (jan-dez) [quota]
42%
(16/02/2016)
Dados provisórios
(16/02/2016)
27%
999.640
20%
Fonte: INE
Fonte: INE
11%
Quota na procura
externa
2014 (jan-dez)
2015 (jan-dez)
10,8%
11,2%
H
H 5*
H 4*
H 3*
HA
1%
2%
4%
6%
P
ALD
APT
OUT
+7,0%
608
Receitas Turísticas
geradas pela França,
rubrica “Viagens e Turismo”
da Balança de Pagamentos
1.853.250
1.983.840
425
356 369
[milhares €]
302
Dados provisórios
(22/02/2016)
97
Fonte: Banco de Portugal
Distribuição das
por meses
125
164
[milhares]
370
284
(16/02/2016)
130 115
2014
2015
Quota na procura
externa
2014 (jan-dez)
2015 (jan-dez)
17,8%
17,5%
Fonte: INE
França
Distribuição das
por NUTS II
2014 [milhares]
Dados definitivos
Quota e posição no conjunto
da procura externa no destino
Distribuição das
por NUTS II
Norte
Valor 423,0
Var 14/13 +11,6%
Quota 15,2%
2ª Posição
Norte
Valor 512,1
Var 15/14 +21,1%
Quota 15,8%
2ª Posição
2015 (jan-dez) [milhares]
Dados provisórios
(16/02/2016)
Quota e posição no conjunto
da procura externa no destino
Fonte: INE
Fonte: INE
Centro
Valor 225,8
Var 14/13 +14,0%
Quota 13,1%
2ª Posição
Alentejo
Valor 77,7
Var 14/13 +66,5%
Quota 17,7%
2ª Posição
A. M. Lisboa
Valor 1.032,4
Var 14/13 +30,4%
Quota 11,8%
2ª Posição
Algarve
Valor 538,4
Var 14/13 +19,0%
Quota 4,4%
6ª Posição
Açores
Valor 31,7
Var 14/13 -6,3%
Quota 4,8%
7ª Posição
Centro
Valor 277,0
Var 15/14 +22,7%
Quota 14,6%
2ª Posição
Alentejo
Valor 75,2
Var 15/14 -3,2%
Quota 15,0%
2ª Posição
A. M. Lisboa
Valor 1.140,6
Var 15/14 +10,5%
Quota 12,2%
2ª Posição
Algarve
Valor 633,8
Var 15/14 +17,7%
Quota 5,0%
6ª Posição
Açores
Valor 33,9
Var 15/14 +7,0%
Quota 4,6%
8ª Posição
Madeira
Valor 673,3
Var 14/13 +0,9%
Quota 12,0%
3ª Posição
Madeira
Valor 673,3
Var 15/14 0,0%
Quota 11,3%
3ª Posição
França
Ligações aéreas entre
Portugal e França
Lille
Porto com ligações a:
Bordeaux, Dole, Lille,
Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, St
Etienne, Strasbourg,
Tours
Inverno 14/15
+ Verão 15
Verão 15
Informação referente a
semanas tipo:
Inverno 14/ 15
22 a 28 de fevereiro 2015
Lorient
Rennes
Nantes
Porto com ligações a:
Carcassonne,
Clermont-Ferrand, La
Rochelle, Lorient ,
Rennes e Toulouse
Verão 15
21 a 27 de junho 2015
Fonte: ANA – Aeroportos de
Portugal; análise Turismo de
Portugal
Paris
Strasbourg
Tours
Poitiers
La Rochelle
Dole
ClermontFerrand Lyon
Bordeaux
Brive-LaGaillarde
St. Etienne
Nice
Toulouse
Carcassonne
Marseille
Porto
Ponta Delgada com ligações a:
Paris (Verão 15)
Funchal com ligações a:
Lyon, Nantes e Paris
(Inverno 14/15 + Verão 15);
Toulouse (Verão 15)
Lisboa
Faro
França
Ligações aéreas e
frequências semanais
entre Portugal e França
A e ro po rt o de o rige m
Informação referente a
semanas tipo:
Inverno 14/ 15
22 a 28 de fevereiro 2015
Verão 15
21 a 27 de junho 2015
Portugal
Bordeaux
LIS B O A
Inv e rno
V e rã o 15
14 / 15
13
14
A e ro po rt o de de s t ino
P OR T O
FARO
Inv e rno
Inv e rno
V e rã o 15
V e rã o 15
14 / 15
14 / 15
3
2
Clermont-Ferrand
3
2
2
2
La Rochelle
3
2
Lille
2
Lorient
3
24
25
8
10
Marseille
20
21
7
7
Nantes
10
11
1
8
Nice
14
23
7
7
16
17
Paris, Ch. de Gaulle
39
41
8
10
Paris, Orly
67
79
57
56
2
2
Paris, Vatry
Rennes
3
4
Strasbourg
2
2
12
18
Tours, Val de Loire
T OT A L
2
4
2
9
1
4
1
5
4
10
1
1
1
Saint Etienne
Toulouse, Blagnac
1
2
Lyon, St. Exupery
Paris, Beauvais
P O N T A D E LG A D A
Inv e rno
V e rã o 15
14 / 15
3
Carcassonne
Dole
F UN C H A L
Inv e rno
V e rã o 15
14 / 15
208
241
3
3
1
114
139
1
4
14
6
21
1
Lisboa:
França
Principais companhias
aéreas a operar entre
Portugal e França
Aeroportos de origem
2015 [quota de lugares
disponíveis]
12%
2015 [quota de lugares
disponíveis]
22%
27%
8%
Paris, Orly
Paris, Charles de Gaulle
Paris, Beauvais-Tille
TAP Portugal
Ryanair
Transavia France
EasyJet Airlines
Air France
Outros
42%
Lyon, St. Exupery
Marseille
6%
14%
Outros
Portugal
8%
Portugal
22%
9%
18%
14%
CAGR +8,3%
CAGR +10,7%
Lugares disponíveis
operados entre Portugal
e França
CAGR +9,9%
CAGR +12,4%
+8,8%
+10,1%
6,0
[milhões]
2,5
5,5
Portugal
2,2
4,9
4,0
3,4
2,9
1,8
4,2
1,6
3,5
1,4
3,1
1,0
2006
2007
2008
2009
[milhões]
Portugal
2,0
4,6
Passageiros
desembarcados vindos
da França
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2006
1,2
1,3
2008
2009
1,1
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
França
Escalão etário de quem
visita Portugal
29%
Verão 2013
24%
14%
25%
22%
17%
10%
Inverno 2014/15
16%
15%
25%
15%
17% 11%
9%
13%
11%
Até 24
25-34
35-44
45-54
Mais de 55
Até 24
25-34
35-44
45-54
Frequência da visita a
Portugal
52%
Inverno 2013/14
Verão 2013
52%
48%
Verão 2014
Fonte: Estudo de avaliação
da satisfação dos turistas que
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
Mais de 55
66%
52%
Frequência da visita a
Portugal
Escalão etário de quem
visita Portugal
Inverno 2013/14
27%
Verão 2014
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
42%
31%
28%
34%
48%
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
48%
É a 1ª vez que vem a Portugal
Não é a 1ª vez que vem a Portugal
É a 1ª vez que vem a Portugal
Não é a 1ª vez que vem a Portugal
82%
80%
Com quem se deslocou
a Portugal
Inverno 2014/15
Com quem se deslocou
a Portugal
82%
71%
Inverno 2013/14
Verão 2013
Inverno 2014/15
Verão 2014
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
15%
10%
10%
13%
Sozinho
5%
Só Adultos
Famílias com crianças
Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95%
Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95%
20%
9%
Sozinho
Só Adultos
3%
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
Famílias com crianças
França
84%
Estacionário vs.
Circuito
Verão 2013
86%
Estacionário vs.
Circuito
79%
68%
Inverno 2013/14
Verão 2014
Inverno 2014/15
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
16%
32%
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
14%
21%
Estacionário
(hospedado sempre na mesma
localidade)
Cicuito
(hospedado em localidades
diferentes)
Estacionário
(hospedado sempre na mesma
localidade)
Cicuito
(hospedado em localidades
diferentes)
72%
Tipo de alojamento
Tipo de alojamento
57%
Inverno 2013/14
Verão 2013
Verão 2014
58%
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
21%
13%
9%
Hotel/
Apart./
Aparthotel/ Moradias
Pousada alugadas
Número de noites
passadas em Portugal
Menos de 4 noites
Inverno 2014/15
47%
Verão
2014
9%
2% 1%
13% 1%
Casa
familiares/
amigos
TH/ TR
Casa
própria
17%
23%11%
8%
18%
39%
14%
13% 8%
Outro
9%
12%
11%
Hotel/
Casa
Apart./
Aparthotel/ familiares/ Moradias
Pousada
amigos alugadas
Média
Média
9,5
noites
6,3
noites
14%
45%
0% 1%
1% 2%
Casa
própria
TH/ TR
28%
5%
5%
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
Outro
Número de noites
0%
passadas em Portugal
Inverno
7% 6%
Menos de 4 noites
2014/15
4 a 6 noites
4 a 6 noites
7 noites
7 noites
8 a 13 noites
8 a 13 noites
14 noites
mais de 14 noites
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
Verão
1% 20%
2013
16%
19%
5%
37%
14,5
noites
6,9
noites
14 noites
14%
46%
24%
1%
7% 6%
mais de 14 noites
Inverno
2013/14 Fonte: Estudo de avaliação
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
França
43%
28%
25%
19%
9%
49%
34%
Hospitalidade
Preço da
viagem e/ ou
estadia
Sugestão
de F&A
Clima e/ou
paisagem
Ponderou outro país
como destino de férias
12%
25%
25%
14%
14%
Verão 2014
16%
28%
Outro
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
Cinco principais
critérios de decisão da
escolha de Portugal, em
2014
Inverno 2013/14
24%
Sim 17%
Sim 19%
Grécia
25%
Hospitalidde
20%
28%
35%
Sugestão
de F&A
23%
32%
48%
14%
Proximidade
do destino
25%
23%
47%
Clima e/ou
paisagem
26%
Preço da
viagem e/ ou
estadia
45%
Verão 2014
Inverno 2014/15
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
Ponderou outro país
como destino de férias
Inverno 2014/15
Turquia
Itália
Itália
Espanha
46%
41%
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
3%
0%
Televisão
Imprensa
Já tinha
estado
em PT
Familiares
e amigos
1%
Visitou PT
em trabalho
3%
55%
Verão 2013
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
4%
0%
Outro
Imprensa
1%
Visitou PT
em trabalho
2%
Publicidade
Agência de
viagens
Já esteve
em PT em
férias
Internet
Familiares
e amigos
4%
Inverno 2014/15
9%
Publicidade
12%
Proximidade
do destino
Cinco principais
critérios de decisão da
escolha de Portugal, em
2014
Inverno 2013/14
14%
Internet
Verão 2014
Agência de
viagens
Verão 2013
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
Impulsionadores das
férias em Portugal
26%
Televisão
Impulsionadores das
férias em Portugal
Não 73%
Não 81%
Espanha
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
França
Grau de satisfação face
aos pontos de contacto
durante as férias
91%
Atividades desportivas [19%]
87%
Paisagens [99%]
82%
Atividades náuticas [18%]
85%
84%
80%
Monumentos/ museus [84%]
84%
Alojamento [97%]
80%
Gastronomia e vinhos [99%]
83%
Verão 2014
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
87%
Atividades na natureza [46%]
Atividades de bem-estar [10%]
T3B (10+9+8)
[ ] frequência relativa de
utilização dos pontos de
contacto durante as férias
Profissionalismo dos
profissionais [92%]
Praias [81%]
78%
Simpatia da
população local [99%]
83%
78%
Alojamento [94%]
83%
Praias [71%]
82%
Simpatia da
profissionais [98%]
73%
Simpatia dos profissionais [94%]
81%
72%
Paisagens [96%]
80%
Atividades culturais [42%]
72%
Segurança [93%]
80%
Restaurantes [98%]
72%
Entretenimento [49%]
72%
Restaurantes [98%]
70%
Segurança [88%]
70%
Relação qualidade preço [95%]
68%
68%
Locais e oferta comercial [90%]
67%
66%
76%
66%
57%
54%
Custo de vida [87%]
64%
Fluência em idiomas
estrangeiros [98%]
52%
Aeroporto [99%]
64%
Custo de vida [88%]
51%
Serviços de transporte [76%]
64%
Preservação ambiental [78%]
50%
63%
49%
Rent-a-car [33%]
Rent-a-car [43%]
48%
41%
Informação turística [72%]
Serviços de saúde [11%]
16%
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
70%
55%
42%
Inverno 2014/15
76%
Acessibilidade…
limitações físicas [49%]
T3B (10+9+8)
72%
Aeroporto [100%]
estrangeiros [97%]
Acessibilidades …
Grau de satisfação face
aos pontos de contacto
durante as férias
59%
56%
55%
54%
49%
França
Correspondência com
as expetativas face aos
pontos de contacto
durante as férias
Verão 2014
Abaixo
0%
74%
Paisagens [99%]
2%
0%
8%
Alojamento [97%]
5%
Praias [81%]
7%
49%
4%
56%
26%
52%
46%
72%
28%
74%
18%
59%
36%
44%
Correspondeu
Acima
contacto durante as
férias
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
Simpatia da
profissionais [98%]
2%
40%
55%
69%
30%
1%
66%
33%
2%
70%
Restaurantes [98%]
9%
56%
4%
9%
54%
Segurança [88%]
6%
62%
7%
68%
8%
67%
14%
8%
2%
49%
49%
Inverno 2014/15
2% 46%
52%
Abaixo
Simpatia da
2% 47%
51%
Correspondeu
1%
56%
1% 44%
1%
55%
53%
4%
37%
4%
2%
25%
6%
25%
2%
4%
29%
Custo de vida [87%]
7%
Aeroporto [99%]
1%
81%
5%
69%
9%
60%
26%
63%
25%
14%
65%
4%
84%
Rent-a-car [43%]
19%
58%
Acessibilidade…
19%
17%
33%
21%
12%
23%
15%
24%
16%
Rent-a-car [33%]
estrangeiros [97%]
Acessibilidades …
10%
9%
10%
46%
5%
15%
Acima
43%
Restaurantes [98%]
12%
49%
39%
14%
51%
48%
Custo de vida [88%]
59%
3%
5%
32%
66%
as expetativas face aos
pontos de contacto
durante as férias
0% 46%
estrangeiros [98%]
41%
Paisagens [96%]
35%
64%
40%
57%
Segurança [93%]
28%
71%
57%
2%
Praias [71%]
1%
Aeroporto [100%]
3%
Alojamento [94%]
43%
57%
profissionais [92%]
54%
57%
38%
70%
60%
25%
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
36%
65%
31%
65%
33%
85%
78%
63%
9%
20%
33%
61%
32%
19%
26%
71%
61%
57%
20%
29%
34%
68%
22%
58%
18%
69%
22%
20%
13%
França
Satisfação global com
as férias em Portugal
90%
85%
Satisfação global com
as férias em Portugal
93%
90%
Verão 2013
Inverno 2013/14
Verão 2014
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
Inverno 2014/15
55%
39%
57%
0%
T2B (10+9)
T3B (10+9+8)
43%
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
1%
B3B (2+1+0)
0%
T2B (10+9)
T3B (10+9+8)
0%
B3B (2+1+0)
64%
as expetativas
65%
47%
61%
as expetativas
53%
Inverno 2013/14
Verão 2013
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
Inverno 2014/15
35%
Verão 2014
38%
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
33%
2%
Acima
Probabilidade de
regressar a Portugal
nos próximos 3 anos
De certeza voltarei
Verão
2014
Correspondeu
57%
1%
Acima
Abaixo
23%
1%
19%
52%
Correspondeu
0%
Abaixo
36%
12%
Probabilidade de
regressar a Portugal
Inverno nos próximos 3 anos
14/15
De certeza voltarei
Provavelmente voltarei
Provavelmente voltarei
Provavelmente/ de
certeza não voltarei
Provavelmente/ de
certeza não voltarei
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
Verão
2013
69%
23%
8%
53%
44%
3%
Inverno Fonte: Estudo de avaliação
13/14 da satisfação dos turistas que
visitam Portugal
(INTERCAMPUS)
Ficha técnica
© Turismo de Portugal, IP
Título:
França
2016
Caraterização do mercado emissor
Direção de Gestão do Conhecimento
Equipa técnica:
António Mello e Luísa Romão
Edição:
Fevereiro de 2016
Documento publicado no

França - TravelBI by Turismo de Portugal

Transcrição

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