62 5.1.1 PLANOS De acuerdo a los temas que se presentan a

Transcrição

5.1.1 PLANOS
De acuerdo a los temas que se presentan a continuación, se menciona la
identificación del plano que representa de forma gráfica su ubicación dentro del
recinto portuario:
•
Obras de abrigo.
En el plano APITAM-A-09-11-6-011a-06, se representa la escollera Norte y Sur
que conforman la entrada al canal de navegación del puerto de Tampico.
•
Señalamiento marítimo.
En los planos APITAM-A-09-11-6-011-06 y APITAM-A-10-01-3-334-05, se
observa la ubicación de la boya de recalada, la distribución de las balizas a lo
largo del canal de navegación y la ubicación y características del faro del
Puerto.
•
Área de navegación.
En el plano APITAM-A-09-11-6-021a-06, se muestra el canal de navegación del
Puerto, el cual tiene una longitud de 22 kilómetros.
•
Plano general del recinto portuario.
En el plano APITAM-A-09-11-6-021-06, se muestra el arreglo del recinto
portuario en ambas márgenes del río, a lo largo de los 44 kilómetros de zona
federal que lo conforman (22 kilómetros en cada margen)
•
Obras de atraque.
En los planos: APITAM-A-08-01-5-306-05
APITAM-A-08-01-5-307-05
APITAM-A-08-01-5-308-05
Se observa la distribución de los muelles en las Terminales Públicas, en los
cuales se opera de forma indistinta la carga que arriba o sale del Puerto.
APITAM-A-09-11-5-281a-06
APITAM-A-09-11-5-281b-06
Se observan los muelles de las diferentes empresas instaladas en el recinto.
Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011
62
•
Vialidades y conexiones con otros medios de transporte y
servicios.
APITAM-A-08-01-5-316-05
APITAM-A-08-01-5-317-05
Se señalan los diferentes accesos a las Terminales Públicas.
APITAM-A-08-01-5-313-05
APITAM-A-08-01-5-314-05
Se representan las vialidades dentro de las Terminales Públicas.
APITAM-A-08-01-5-319-05
APITAM-A-08-01-5-320-05
Se señalan las espuelas de ferrocarril que dan servicio dentro de las
Terminales Públicas.
El puerto de Tampico tiene comunicación por medio de carreteras dentro de su
zona de influencia económica en las rutas que se representan en el siguiente
mapa.
63
Destacando los principales enlaces:
•
•
•
•
Tampico-Monterrey con ramales a Saltillo, Torreón, Durango y
Monclava.
Tampico-San Luis Potosí con ramales a Querétaro, Aguascalientes,
Guadalajara, Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
Tampico-México con ramales a Toluca.
Tampico-Matamoros y Reynosa.
Con relación al enlace Ferroviario, el puerto de Tampico, se encuentra
conectado con los principales destinos del Noreste y Centro del país, así como
con puertos del litoral del Pacífico, donde se ubican los principales corredores.
•
•
•
Corredor ferroviario0 Tampico – San Luis Potosí – Aguascalientes.
Corredor ferroviario Tampico – San Luis Potosí en enlace:
o San Luis Potosí al norte con Saltillo – Monterrey – Nuevo Laredo
o San Luis Potosí al Sur con Celaya – Querétaro – Distrito Federal
Corredor ferroviario Tampico – Cd. Victoria – Monterrey – Torreón –
Monclova – Piedras Negras.
64
•
Áreas de almacenamiento.
APITAM-A-08-01-5-310-05
APITAM-A-08-01-5-311-05
Se señalan los patios para el almacenamiento de mercancías dentro de las
APITAM-A-08-01-5-322-05
APITAM-A-08-01-5-323-05
Se observan las bodegas y cobertizos para el almacenamiento de mercancías
dentro de las Terminales Públicas.
•
Recinto portuario concesionado.
En el plano APITAM-A-09-11-6-021-06, se muestra el recinto portuario por
ambas márgenes del río que lo conforman y la representación del canal de
navegación a través de los cadenamientos.
•
Áreas cesionadas y Usos de suelos con zonificación.
APITAM-A-09-11-5-281a-06
APITAM-A-09-11-5-281b-06
Se señalan la ubicación de los cesionarios instalados en el recinto portuario,
así como las áreas susceptibles de desarrollo.
65
5.1.2 MOVIMIENTO PORTUARIO, HISTÓRICO Y PRONÓSTICOS.
5.1.2.1
BUQUES
Del 2000 al 2003, el número total de buques que arribaron a puertos
comerciales (más las embarcaciones de petróleo y derivados) disminuyó 1.6%
por año para ubicarse en un total de 111,639 embarcaciones en el 2003.
ARRIBOS DE BUQUES A PUERTOS COMERCIALES POR TIPO DE CARGA
2000-2003
(Número de embarcaciones)
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2000
2001
GENERAL (automóviles, acero, etc.)
GRANEL MINERAL
2002
GENERAL CONTENERIZADA
PETROLEO Y DERIVADOS
2003
GRANEL AGRICOLA
OTROS FLUIDOS
El comportamiento en la disminución de arribo de embarcaciones en el puerto
de Tampico, estuvo relacionada también por los cambios que han venido
sufriendo las embarcaciones que arriban a las Terminales Públicas, ya que la
tendencia en el mercado mundial es construir buques de mayor tonelaje
TRB´s, lo cual se refleja en un incremento en la eslora y manga del mismo,
para ser más competitivos entre líneas navieras con los dueños de las cargas.
Evolución de los buques
(TRB´s)
16,540
16,540
16,008
16,008
15,735
15,735
12,891
12,891
10,650
10,650
1999
11,155
11,155
2000
2001
2002
2003
2004
66
Evolución de la eslora en los buques
(metros)
125
Mts.
125 Mts.
1999
129
Mts
129 Mts.
Mts..
2000
148
Mts
148 Mts.
Mts..
2001
149
Mts
149 Mts.
Mts..
2002
150
Mts
150 Mts.
Mts..
2003
165
Mts.
165 Mts.
2004
El pronóstico del número de buques (arribos), consistente con las proyecciones
de carga por tipo y por litoral implica un aumento del número total de arribos de
2.5% en promedio por año, hasta alcanzar 22,628 buques en 2030.
Por litoral, el Pacífico observaría un aumento de 2.7% en promedio por año
(hasta 9,623 buques en 2030), mientras que en el Golfo-Caribe el aumento
proyectado es de 2.3% (hasta 13,005 arribos en 2030).
En base al análisis de mercado realizado, al movimiento de las cargas
operadas en el Puerto, a continuación se presentan los pronósticos de buques
para el período 2006-2011.
Proyecciones de buques 2006-2011
1100
1050
1000
BUQUES TOTALES
Unidad
950
900
850
800
2006
2007
2008
2009
2010
2011
67
PROYECCIONES DE BUQUES POR TIPO DE CARGA, 1996-2030
(Número de embarcaciones y porcentajes)
7,567
1,461
1,786
408
493
2,674
745
7,011
1,157
1,496
390
490
2,805
673
13,005
1,724
3,370
1,208
1,233
2,823
2,647
2.3
1.5
3.1
4.3
3.5
0.0
5.2
13,499
1,790
3,498
1,254
1,279
2,930
2,747
2.5
1.6
3.2
4.4
3.6
0.2
5.3
12,541
1,663
3,250
1,165
1,189
2,722
2,552
2.2
1.4
2.9
4.1
3.3
-0.1
5.1
12,221
2,665
2,699
505
1,406
4,147
799
11,639
2,287
2,628
439
1,365
4,211
709
22,628
3,868
5,188
1,376
3,898
5,563
2,734
2.5
2.0
2.6
4.3
4.0
1.0
5.1
23,488
4,015
5,385
1,429
4,047
5,774
2,838
2.6
2.1
2.7
4.5
4.1
1.2
5.3
21,821
3,730
5,003
1,327
3,759
5,364
2,637
2.4
1.8
2.4
4.2
3.8
0.9
5.0
GRANEL AGRICOLA
GRANEL MINERAL
PETROLEOYDERIVADOS
OTROSFLUIDOS
Golfo
GENERAL SUELTA
GRANEL AGRICOLA
GRANEL MINERAL
PETROLEOYDERIVADOS
OTROSFLUIDOS
GRANEL AGRICOLA
GRANEL MINERAL
PETROLEOYDERIVADOS
OTROSFLUIDOS
5.1.2.2
Escenariopesimista
TCMA
2030
9,280
2.6
2,068
2.3
1,753
1.6
162
4.5
2,571
4.1
2,642
2.4
85
3.2
2003
4,628
1,130
1,132
49
875
1,406
36
Pacífico
GENERAL SUELTA
Escenariooptimista
TCMA
2030
9,989
2.9
2,226
2.5
1,887
1.9
175
4.8
2,767
4.4
2,844
2.6
91
3.5
2000
4,654
1,204
913
97
913
1,473
54
GENERAL SUELTA
Total
Escenariobase
TCMA
2030
9,623
2.7
2,144
2.4
1,818
1.8
168
4.7
2,666
4.2
2,740
2.5
88
3.4
CARGA
El desempeño de la carga total comercial manejada en el puerto de Tampico
ha tenido cuatro fases en los últimos 26 años muy relacionados a las
circunstancias macroeconómicas del país.
La primera fase comprende entre 1979 y 1989 la cual tiene una tasa media de
crecimiento de 5.4% anual.
Esta fase se caracteriza por la dependencia de la economía mexicana del
petróleo, aunado a altas tasas de inflación, inestabilidad cambiaria, y la
incorporación de México al GATT, entre otros sucesos
68
La segunda fase comprendida entre 1989 y 1993 se caracteriza por una fuerte
caída en el nivel de actividad de 16.7% anual que a nivel macroeconómico está
relacionada con la adopción de políticas económicas que promueven la
inversión privada y la privatización de un gran número de empresas
paraestatales, impulsando el desarrollo del puerto de Altamira.
En el tercer periodo 1993-1996, la carga del Puerto muestra una recuperación
a una tasa de 27.4% alcanzando su máximo de operación de 1989. Por ultimo
en el periodo 1996 a 2004 la afluencia de cargas cae a una tasa de 6.3%
promedio anual.
En la siguiente gráfica se presenta el movimiento histórico de la carga
comercial en el puerto de Tampico desde 1979 hasta 2004
Carga total sin petróleo y derivados operada en Tampico (1979-2004)
(Miles de toneladas)
Carga operada total
(miles de toneladas)
6,000
M
ilesdetoneladas
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
20
03
20
01
19
99
19
97
19
95
19
93
19
91
19
89
19
87
19
85
19
83
19
81
19
79
0
Años
Totales
Lineal (Totales)
En 1980,1990 y 2000 la carga comercial total operada en el Puerto representa
el 30.8%, 51.8%, 50.3% respectivamente de la carga total, incluyendo petróleo
y derivados. Estas proporciones muestran que si bien el volumen de la carga
operada disminuye, las proporciones son similares siendo el petróleo y
derivados la carga más importante en el puerto de Tampico.
La participación de PEMEX representa más del 50% en el movimiento de carga
del Puerto. Debido a sus 10 posiciones de atraque y su colindancia con la
Refinería Francisco I. Madero, esta activa el uso de infraestructura y servicios
portuarios.
69
Composición de cargas en Tampico para los años 1980, 1990, 2000 y 2004
(Participación porcentual)
Composición de cargas arrivadas
Tampico en 1980
OF
0.3%
CGS
10.6%
Tampico en 1990
CGC
0.0%
CGS
14.8%
OF
0.5%
GA
2.7%
CGC
0.0%
PyD
48.2%
GA
18.1%
GM
17.2%
GM
18.4%
PyD
69.2%
Tampico en 2004
Tampico en 2000
OF
0.8%
PyD
49.7%
CGS
17.8%
OF
0.4%
CGC
4.4%
GA
2.1%
GM
25.3%
CGS
20.9%
CGC
1.1%
GA
0.1%
PyD
61.0%
GM
16.5%
En donde las variables corresponden a:
PyD:
Petróleo y derivados
OF:
Otros fluidos
CGS:
Carga general suelta
CGC:
Carga general contenerizada
GA:
Granel agrícola
GM:
Granel mineral
Durante el año 2004 la carga operada total incluyendo petróleo y derivados fue
de 8.5 millones de toneladas aproximadamente, cifra sobre la cual PEMEX
participó con el 61% seguido por carga general suelta y granel mineral con
20.9% y 16.5% respectivamente.
El granel agrícola y otros fluidos representan menos de 2% de la carga operada
total.
70
Carga operada por tipo de tráfico 2004
(Miles de toneladas)
Carga operada total
comercial
Carga operada total
incluyendo petróleo y derivados
14,000
Miles de toneladas
Miles de toneladas
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1980
1985
1990
1995
2000
2004
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1980
IMPORTACIÓN
EXPORTACIÓN
C. ENTRADA
1985
1990
1995
2000
2004
Año
Año
C. SALIDA
IMPORTACIÓN
EXPORTACIÓN
C. ENTRADA
C. SALIDA
Desde el punto de vista de cargas operadas por tráfico: altura (importaciones y
exportaciones) y cabotaje (entrada y salida), se observa que con en el tráfico
de altura en 1985,1995 y 2000 predominan las exportaciones mientras que en
1990 y 2004 son mayores las importaciones.
Es importante resaltar que la carga de cabotaje se ha reducido y la mayor
parte de ésta carga es petróleo, aunque ha crecido la participación de salida en
gráneles minerales para estos años.
En segundo lugar de importancia en el cabotaje se encuentra la carga general
suelta.
En los últimos años el tráfico de altura ha incrementado su participación, debido
principalmente a una disminución de la carga de cabotaje más que a un
aumento en el tráfico.
MODALIDADES DE CARGA
Por tipo de carga y de movimiento los crecimientos observados y estimados
son los siguientes para cada litoral.
71
CARGA MARITIMA DE ALTURA POR LITORAL, 1996-2030
(Tasas de crecimiento promedio anual)
T IP O D E C A R G A
ALTU R A
IM P O R T A C IO N
G E N E R A L S UE LTA
G E N E R A L C O N T E N E R IZ A D A
G R A N E L A G R IC O L A
G R A N E L M IN E R A L
P E T R O L E O Y D E R IV A D O S
O T R O S F L U ID O S
E X P O R T A C IO N
G E N E R A L S UE LTA
G E N E R A L C O N T E N E R IZ A D A
G R A N E L A G R IC O L A
G R A N E L M IN E R A L
P E T R O L E O Y D E R IV A D O S
O T R O S F L U ID O S
P a c ífic o
2 0 0 4 -2 0 3 0
1 9 9 6 -2 0 0 3
6 .1
1 .2
6 .8
8 .9
6 .7
2 7 .6
7 .5
2 6 .0
5 .9
-1 1 .8
6 .8
1 1 .0
2 .4
-6 .2
7 .9
-9 .8
5 .5
-3 .0
6 .8
-0 .9
1 2 .3
6 .1
4 .7
1 7 .5
1 .2
-4 .9
1 .9
-2 .3
2 .4
-1 5 .6
G o lfo
2 0 0 4 -2 0 3 0
1 9 9 6 -2 0 0 3
3 .4
5 .1
5 .2
1 0 .5
5 .5
1 5 .2
7 .0
1 2 .8
4 .9
4 .9
6 .2
1 3 .8
1 .5
1 3 .4
6 .1
1 2 .4
2 .7
3 .8
6 .5
-9 .3
1 1 .8
4 .3
n .a .
n .a .
1 .6
-2 .7
1 .7
4 .7
1 .3
0 .8
CARGA MARITIMA DE CABOTAJE POR LITORAL, 1996-2030
(Tasas de crecimiento promedio anual)
TIPO DE CARGA
CABOTAJE
ENTRADAS
GENERAL SUELTA
GRANEL AGRICOLA
GRANEL MINERAL
OTROS FLUIDOS
SALIDAS
GENERAL SUELTA
GRANEL AGRICOLA
GRANEL MINERAL
OTROS FLUIDOS
Pacífico
2004-2030
1996-2003
3.6
0.2
3.5
-0.1
3.7
12.5
3.1
98.4
n.a.
n.a.
3.8
-2.3
3.3
0.3
n.a.
n.a.
3.6
0.4
4.1
19.3
19.1
-1.6
-3.6
-6.7
4.0
-1.8
3.3
0.8
n.a.
n.a.
Golfo
2004-2030
1996-2003
2.0
5.0
2.2
4.7
3.5
10.7
13.1
n.a.
3.2
-4.5
2.0
13.3
1.9
4.0
3.1
-8.9
1.9
5.3
1.6
14.7
8.5
n.a.
n.a.
n.a.
1.8
16.0
1.8
3.3
2.0
n.a.
El puerto de Tampico se ha enfocado principalmente en: el manejo de
productos petroleros, a través de la Terminal Marítima Madero de PEMEX; en
segundo orden, en la carga general heterogénea unitizada o fraccionada (acero
y madera) operada en terminales públicas y en los gráneles minerales y
agrícolas que se operan en tres terminales privadas: CEMEX, MINERA
AUTLAN y TERMIMAR y en forma semimecanizada por terminales públicas.
72
Carga operada por Terminal y tipo de carga 2004
(Toneladas)
Tipo de carga
Terminal
Armamex
General
suelta
Contenerizada
Granel
agrícola
6,940
CEMEX
Constructoras de plat.
26,993
Minera Autlan
Granel
mineral
Otros
fluidos
Petróleo y TOTAL POR
derivados TERMINAL
30,559
37,499
759,664
759,664
2,200
29,193
36,156
36,156
PEMEX
5,176,388
Protamsa
11,134
11,134
Recinto Fiscalizado y
muelles 10 y 11
1,733,273
92,339
520,866
Termimar
37,067
2,383,545
51,587
51,587
TOTAL POR TIPO DE
CARGA
1,767,206
92,339
11,134
5,176,388
1,401,032
37,067
5,176,388
8,485,166
La carga general suelta, compuesta principalmente por aceros (alambrón,
palanquilla, lamina de acero y tubos de acero) madera, DMT (dimetil
teraftalato), fluoruro de aluminio, sulfato de manganeso; está distribuida en tres
terminales: ARMAMEX (0.4%), constructora de plataformas de perforación
(1.5%) y en las terminales públicas (98.1%).
En cuanto a la carga contenerizada, durante el año 2004 se operaron
importaciones de madera, productos químicos, laminas de acero, llantas y
concentrado de plomo y exportaciones de PVC, DMT, tereftalato de polietileno,
resina y harina de trigo. El total de la carga contenerizada fue operada en
terminales públicas de usos múltiples.
En lo que respecta al granel agrícola en 2004 se manejó solo avena y toda la
carga fue movilizada por la Terminal de PROTAMSA.
En el caso de gráneles minerales, entre los cuales está el cemento,
concentrado de plomo, coque, azufre y roca fosfórica; la mayor parte de la
carga fue movilizada por CEMEX (54.2%) seguida de las terminales públicas
(37.2%), en orden subsiguiente TERMIMAR operó 3.7%, Minera Autlán 2.6%,
ARMAMEX 2.2% y las constructoras de plataformas 0.2% de la carga total.
En el caso de los otros fluidos (fluidos no petroleros) el principal producto
operado fue la melaza, dirigida principalmente a Estados Unidos y Canadá,
operándose en su totalidad en las terminales públicas.
En cuanto al petróleo y derivados, la Terminal Marítima Madero es la única que
realiza el movimiento de estas cargas.
73
Es importante destacar las siguientes cifras:
La carga general suelta: hoy representa el 53% del total de la carga manejada
en el Puerto, además ha venido mostrando una tendencia positiva. Siendo los
productos manejados principalmente: madera, lámina de acero, alambrón y
palanquilla de acero.
La carga contenerizada: representa el 3% del total operado, su tendencia ha
sido a la baja. Los principales productos manejados son: P.V.C., productos
químicos, resinas, D.M.T. y cristales.
El granel agrícola: representa el 0.03% de la carga total y se conforma
principalmente por avena, también este tipo de productos ha venido
presentando una tendencia negativa.
El granel mineral: representa el 42.7% de la carga total. Los principales
productos manejados son: cemento, concentrado de zinc, concentrado de
cobre, fluorita grado metalúrgico y grado ácido.
Los fluidos: alcanza al 1% de la carga total y el principal producto es la miel
de caña o melaza. Es importante mencionar que en este apartado se excluye el
petróleo y sus derivados.
Principales productos operados en el 2004.
Producto
TN Miles Participaciones
Carga General Suelta
92.3
%
P.V.C.
Productos químicos
Resinas
D.M.T.
Cristales
Otros
Carga General
Contenerizada
Madera
Lámina de acero
Alambrón de acero
D.M.T.
Palanquilla
Otros
13.6
6.5
5.0
4.0
3.9
59.3
14.7
7
5.4
4.3
4.2
64.3
1,859
613.5
563.3
139.4
96.7
87.4
358.7
%
33.0
30.3
7.5
5.2
4.7
19.3
Producto
Granel Mineral
TN Miles Participaciones
1,402
%
Cemento
Concentrado de zinc
concentrado de cobre
Fluorita grado metalúrgico
Fluorita grado ácido
Otros
692.6
116.3
96.7
86.9
75.7
333.8
49.4
8.3
6.9
6.2
5.4
23.8
Granel Agrícola
11.0
%
Avena
Soya
Maíz
11.0
Fluidos
37.0
%
Miel de Caña
37.0
100
-
76.1
23.9
0.0
74
Así que en base al análisis de mercado realizado, al movimiento de las cargas
operadas en el Puerto, a continuación se presentan los pronósticos de carga
para el período 2006-2011.
Proyecciones de carga 2006-2011
14
13.5
13
12.5
CARGA TOTAL Miles de
Ton
12
11.5
11
10.5
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Proyecciones de cargas estratégicas 2006-20011
2.400.000
2.200.000
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2006
MADERA
2007
2008
ACERO
2009
2010
MINERAL
2011
FLUIDOS
En este sentido, la tendencia del Puerto a especializarse en el manejo de
cargas generales, se observa principalmente debido a los incrementos de
operación de las cargas unitizada y fraccionada.
75
CARGA MARITIMA DE TAMPICO POR TIPO Y MOVIMIENTO, 1996-2030
(Toneladas)
TIPODECARGA
1990
2003
2010
2020
2030
ALTURA
5,437,460
4,490,283
5,122,324
6,883,986
9,477,256
IMPORTACION
2,982,079
2,586,489
2,981,607
4,327,616
6,382,449
701,377
1,740,904
383,791
106,747
49,260
1,125,259
43,849
442,976
231,317
743,088
0
1,178,426
50,715
616,502
308,934
827,031
0
1,845,881
62,431
988,581
467,063
963,659
0
2,891,382
76,852
1,585,223
706,133
1,122,860
0
2,455,381
1,903,794
2,140,717
2,556,370
3,094,807
626,688
160,234
79,707
0
579,925
1,074,800
9,128
220,699
91,558
0
609,049
1,209,412
9,998
348,689
111,609
0
653,209
1,431,475
11,388
550,903
136,051
0
700,571
1,694,312
12,970
GENERALSUELTA
GENERALCONTENERIZADA
GRANELAGRICOLA
GRANELMINERAL
PETROLEOYDERIVADOS
OTROSFLUIDOS
EXPORTACION
GENERALSUELTA
GRANELAGRICOLA
GRANELMINERAL
PETROLEOYDERIVADOS
OTROSFLUIDOS
1,215,176
613,517
CABOTAJE
4,192,386
5,410,349
6,157,949
7,408,895
8,914,373
ENTRADAS
2,367,137
2,397,991
2,740,332
3,315,956
4,012,639
8,315
2,863
0
0
5,784
2,389,344
0
3,640
0
0
6,654
2,730,038
0
5,130
0
0
8,128
3,302,698
0
7,229
0
0
9,930
3,995,480
0
1,825,249
3,012,358
3,417,617
4,092,939
4,901,734
92,581
29,049
0
0
725,742
2,257,567
0
32,498
0
0
821,983
2,563,135
0
38,149
0
0
982,022
3,072,769
0
44,781
0
0
1,173,219
3,683,734
0
9,900,632
11,280,273
14,292,881
18,391,629
GENERALSUELTA
GRANELAGRICOLA
GRANELMINERAL
PETROLEOYDERIVADOS
OTROSFLUIDOS
SALIDAS
GENERALSUELTA
GRANELAGRICOLA
GRANELMINERAL
PETROLEOYDERIVADOS
OTROSFLUIDOS
TOTAL
62,748
2,296,074
107,600
1,624,798
9,629,846
76
CARGA DE ORIGEN DE TAMPICO POR TIPO Y REGION, 2003-2030
(Participaciones en el total)
2003
Categoria de carga
General suelta
Contenerizada
Granel agrícola
Granel mineral
Otros fluidos
Total
Norteamérica
3.2
0.2
100.0
27.4
96.0
100.0
58.8
Europa
30.0
26.4
27.1
12.9
Categoria de carga
General suelta
Contenerizada
Granel agrícola
Granel mineral
Otros fluidos
Total
Norteamérica
3.0
0.2
100.0
26.0
94.0
100.0
57.6
Europa
31.5
27.7
28.5
13.5
Sudamérica
61.3
46.3
22.2
1.7
21.7
Asia
4.3
13.9
2.3
Otros
5.5
22.9
9.4
2.3
4.4
Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
2030
Sudamérica
60.0
45.2
21.8
3.7
22.1
Asia
4.4
14.3
2.3
Otros
5.5
22.5
9.4
2.3
4.4
Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
CARGA DE DESTINO DE TAMPICO POR TIPO Y REGION, 2003-2030
(Participaciones en el total)
2003
Categoría de carga
General suelta
Contenerizada
Granel agrícola
Granel mineral
Otros fluidos
Total
Norteamérica
9.7
-
Europa
4.0
11.8
Sudamérica
86.3
59.7
18.6
97.1
100.0
66.6
34.1
9.8
26.4
2.9
17.2
Asia
5.7
Otros
22.8
Total
100.0
100.0
19.5
5.4
1.3
1.0
100.0
100.0
100.0
100.0
5.7
Otros
22.8
Total
100.0
100.0
19.5
5.0
1.3
4.8
100.0
100.0
100.0
100.0
2030
Categoría de carga
General suelta
Contenerizada
Granel agrícola
Granel mineral
Otros fluidos
Total
Norteamérica
9.7
-
Europa
4.0
11.8
Sudamérica
86.3
59.7
18.6
97.1
100.0
45.1
34.1
10.0
26.4
2.9
35.1
Asia
77
5.1.2.3
TRÁFICO
México es un mercado estratégico para Europa, por que después de Brasil es
la segunda economía de mayor importancia de América Latina, cuenta con más
de cien millones de consumidores, es el país con mayor número de acuerdos
comerciales y en último lugar por la cercanía con Estados Unidos.
Otra relación comercial bilateral que se debe resaltar es la que México
mantiene con Rusia; este país representa un mercado de 143.4 millones de
personas, con importaciones de 94.8 miles de millones de dólares.
Las relaciones con Rusia han ido progresando al grado que para 2004 el
comercio aumentó en un 63.8% con respecto al 2003. Entre los productos con
facilidades de exportación a Rusia se encuentran:
Plátanos
Aguacate
Cítricos
Pectinas
Atún
Jugo de frutas
Café
Bebidas espiritosas
Tabaco
Jabones de baño
Enzimas
Fibras de vidrio
Tubos de acero
Juguetes a escala
Tabaco
Los puertos son muy importantes para la economía en México, ya que han
fungido como polos detonadores de desarrollo en las regiones de influencia
directa e indirecta.
Analizando el volumen operado en los puertos en las cargas de importación y
los de exportación, se observa un patrón de comportamiento del tráfico de
mercancías por vía marítima semejante al de la balanza comercial.
Hasta 1998 predominaba el volumen de cargas exportadas, sin embargo, a
partir de ese año las cargas de importación son mayores, aunque en los
últimos años las cargas movidas en los puertos parecen mostrar una leve
tendencia hacia la convergencia de éstos tráficos.
78
A continuación se presenta una gráfica en donde se muestra el total de
importaciones y exportaciones que el Puerto de Tampico ha manejado del 2000
al 2005.
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
IMPORTACIÓN
1,500,000
EXPORTACIÓN
1,000,000
500,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
De los 26 puertos habilitados para tráficos de altura, Tampico se encuentra
localizado en el estado de Tamaulipas, colindado con el estado de Veracruz
hacia el Sur, al Oeste con lo estado de Nuevo León y al Norte con la frontera
de Estados Unidos.
Su ubicación lo posiciona con un gran potencial de desarrollo por su
conectividad con las rutas marítimas de Europa – Atlántico y África-Atlántico.
Naturaleza de las cargas operadas – Año 2004
principalmente
exportaciones
Carga General Suelta
Carga General
Contenerizada
principalmente
importaciones
X
X
Mixta
Orígen
Destino
Tamamulipas, Edo. de
México, DF, Nuevo León,
San Luis Potosí,
Guanajuato
X
Europa, Brasil,
Venezuela, Chile
X
Edo. México,
Israel, Venezuela,
Tamaulipas,Nuevo León,
Puerto Rico, Rumania
Distrito Federal
Granel Agrícola
X
Finlandia
Granel Mineral
X
Hidalgo, Cohauila, San China, U.S.A., Europa,
Luis Potosí, Zacatecas Japón, Venauela, Brasil
Fluidos
X
Tamaulipas
Tamaulipas
U.S.A, Canadá
Tendencia
79
5.1.3 ENLACES MARÍTIMOS
En la actualidad las principales líneas navieras que concurren al puerto de
Tampico son 15, las cuales pueden agruparse en 5 rutas:
1. Sudamérica Pacífico que abarca países como Chile, Ecuador, Perú y
Colombia;
2. Sudamérica Atlántico que incluye países como Brasil, Venezuela,
Panamá, Uruguay y países del Caribe;
3. Europa cuyos principales países destino y origen son España, Italia,
Bélgica y Alemania,
4. Australia y.
5. Asia, principalmente China y Corea.
En la siguiente tabla se muestran las empresas navieras y la frecuencia de
arribos:
No.
Linea Naviera
Agencia
Arribos
No.
Linea Naviera
Agencia
1 BERTLING
BOSS Lines / Penant Servicios
2
Maritimos, LTD.
3 Rio International Terminals
NAVIOMAR
20 días
9 SCM Line
FERMOROL
GOLMAR
30 días
10 Sea Maritima
SEAMARITIMA
GOLMAR
30 días
11 TBS Shipping Services
4 Linea Amazonica Peruana
MARITIMEX
60 días
12 VOC / CLIPPER
ULTRAMAR
LATINO
AMERICANA
C.OCEANICA
7 días
13 Cia. Transatlantica Española
ALTAMARITIMA
ARMAMEX
10 días
14 H. STINNES LINIEN
NAVEMAR
7 Nordana Line
NAVEMAR
30 días
15
8 Expedimar
REIMAR
30 días
Montemar Maritima (espacios
compartidos con ZIM)
6 Naviera Armamex
5
Zim Container Lines / CMACGM ALTAMARITIMA /
/ Hapag Lloyd
MARITIMEX
En el siguiente mapa, se observa el origen de las cargas de importación
movilizadas en el puerto de Tampico en el año 2004, de las cuales los orígenes
principales son Estados Unidos, Argentina y algunos países de Europa.
80
Importación y exportación de mercancías que se operan en Tampico
7.0 %
7.6%
13.9%
29.1%
6.0%
6.4%
P
P
m
PuuueeerrrtttooodddeeeTTTaaam
mpppiiicccooo
4.5%
4.5%
7.7%
17.6%
5.1.4 HINTERLAND Y FORELAND COMERCIAL
El hinterland del puerto de Tampico cuenta con una extensa zona de influencia
que abarca principalmente los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila,
San Luis Potosí, D.F., Estado de México, Aguascalientes, Puebla, Veracruz,
A continuación se presenta una tabla con el porcentaje de participación de la
carga en los estados mencionados.
P a r tic ip a c ió n
E s ta d o
S A N L U IS P O T O S I
N U E V O L E O N
M E X IC O
T A M A U L IP A S
C O A H U IL A
V E R A C R U Z
E D O . D E M E X IC O
J A L IS C O
O T R O S
%
4 0
1 5
1 3
6
4
2
2
2
1 6
81
Zona de Influencia
NEW
NEW O
ORLEANS
RLEANS
HOUSTON
HO USTON
CORPUS
CO RPUS CHRISTI
CHRISTI
BROWNSVILLE
BROWNSVILLE
ALT AMIR A
TAM PICO
PROGRESO
TUXP AN
VER AC R UZ
CO ATZACO ALCOS
Zona de Influencia en el tráfico de cabotaje
S A L T IL L O
M O NTERRE Y
T A M P IC O
PR
RO
OG
GR
RE
ES
SO
O
P
S .L .P .
M E R ID A
CANCUN
QUERETARO
CAM PECHE
CHETUM AL
82
El servicio semanal de cabotaje cubre la ruta marítima de 480 millas en 48
horas; equivalente por carretera a 932 millas y que se realiza en 72 horas,
además, reduce en un 30% los costos con relación al transporte terrestre; así
como los riesgos de robos y accidentes.
El foreland o área de intercambio comercial del puerto de Tampico se muestra
en el siguiente mapa.
83
5.1.5 CESIONARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO
El recinto portuario cuenta con 108 empresas de diversos giros, como
constructoras de plataformas, desguace de embarcaciones, gasolineras,
reparación de embarcaciones, avituallamiento, pesqueras, entre otras, con una
superficie total cesionada de 531,022.92 m2, tal como se muestra en la
siguiente tabla.
No.
Giro
No. de
empresas
Frente de agua
(m2)
Zona federal
terrestre (m2)
Superficie total de
Zona federal (m2)
%
1
Empresas privadas
9
4,989.05
136,134.92
26.58
141,123.97
2
Operador del puerto
1
0.00
192,216.00
36.29
192,216.00
17
5,167.03
93,481.31
18.59
98,648.34
1
92.24
5,697.73
1.19
5,789.97
3
4
Constructoras de
plataformas
Desguace de
embarcaciones
5
Gasolineras
8
1,028.99
3,643.03
0.87
4,672.02
6
Reparación de
embarcaciones
7
1,117.76
30,654.99
5.98
31,772.75
7
Clubes deportivos
3
762.68
7,994.41
1.64
8,757.09
8
Hielo a embarcaciones
3
268.21
2,175.60
0.46
2,443.81
9
Otros
1
75.10
2,088.39
0.40
2,163.49
10
Sector pesquero
58
4,323.39
37,121.98
8.00
43,435.48
108
17,824.45
511,208.36
100.00
531,022.92
TOTAL
Terminal Marítima Madero.
El perfil de este cliente y usuario se enriquece ante el hecho de contar con su
propia flota petrolera de buques y tripulantes mexicanos. Cuenta además con
un dique seco para cubrir sus propias necesidades de mantenimiento e incluso,
construcción de embarcaciones.
La ubicación de esta Terminal es a cinco kilómetros del arranque de las
escolleras, posición que impulsa al reto de manejar buques con 41 pies de
calado en sus instalaciones y establece la promesa de un corredor portuario
fluvial intermedio con inmejorables características para establecer terminales
portuarias públicas y privadas con aptitud de atender barcos de mayor
envergadura.
84
Minera Autlán S. A. de C. V.
Esta empresa constituye un importante eslabón de la industria siderúrgica,
cuenta con sus propias instalaciones en "La Barra", municipio de Cd. Madero,
Tamaulipas; para el despacho de las exportaciones y suministro de carbón de
coke.
Sus depósitos de manganeso son los más importantes de América del Norte,
ubicados en el estado de Hidalgo y conocidos como MOLANGO de los cuales
se extraen carbonatos de manganeso.
Termimar, S.A. de C.V.
Pertenece a uno de los grupos industriales más importantes de México, Grupo
Peñoles.
Desde su fundación en 1887, se orienta al aprovechamiento de recursos
naturales no renovables dentro de una logística interna en el multimodalismo, al
incorporar en su infraestructura una línea propia de ferrocarril de Coahuila a
Durango, para el transporte de materias primas y productos terminados de su
División de Químicos - Industriales y Refractarios dedicados a la producción y
comercialización de: sulfato de amonio desde su planta "Química del Rey"
considerada como la más grande del mundo, oxido de magnesio, sulfato de
amonio (fertilizante) y refractarios dolomíticos; ligándose a la comercialización
internacional de estos químicos a granel a través de la Terminal "TERMIMAR",
cuyas instalaciones especializadas en su manejo mecanizado permiten un
manejo cuidadoso en almacenes cubiertos, todos ellos destinados al tráfico de
exportación.
Proteínas de Tamaulipas S.A. de C.V.
Empresa industrial dedicada a la transformación de productos derivados de las
gramíneas cereales (soya y maíz), destinados a la alimentación avícola y
ganadera como la pasta de soya, así como su aceite esencial, este se emplea
como aditivo en la elaboración de productos para el consumo humano.
Resulta interesante saber, que es la única industria después de la Terminal
Marítima Madero cuya infraestructura de transformación industrial se encuentra
anexa a su Terminal marítimo-fluvial PROTAMSA, con instalaciones
especializadas para la descarga automatizada de buques, contando además
con silos acondicionados para la recepción y conservación de gráneles
cereales.
85
Naviera Armamex, S.A. de C.V.
Empresa industrial de reparaciones navales y recuperación de metales por
desguace de embarcaciones, desarrolla también la actividad de cabotaje con
embarcaciones propias especializadas en el sistema roll on - roll off.
Cemex México, S. A. de C. V.
Empresa cementera cuya participación en el mercado Nacional e Internacional
la ubica como "Compañía Global”, líder en la producción y distribución de
cemento, con operaciones posicionadas en todos los mercados mas dinámicos
del mundo.
Cuenta con una Terminal fluvial conocida como "El Prieto" dentro del municipio
de Pánuco, Veracruz, a 18.5 kilómetros, de la desembocadura del río Pánuco,
la misma que atiende los aspectos de embarques a destinos nacionales y
extranjeros procedentes de dos de sus instalaciones industriales ubicadas en
Ciudad Valles y Tamuín, ambas en el Estado de San Luis Potosí.
El Puerto de Tampico se ha caracterizado por su organización laboral en el
ámbito portuario relacionado con la atención en los servicios de maniobras en
las Terminales Públicas, construidas por el Gobierno Federal como bienes de
uso público para la atención de los importadores y exportadores.
Con una visión adelantada a su época, el Gobierno Federal, en los inicios del
siglo pasado, promovió y apoyó la creación de una empresa cooperativa del
sector social denominada Gremio Unido de Alijadores S.C.L. (GUA).
El GUA, consolida y concreta su carácter empresarial y prosigue como
operador de las terminales públicas, donde los propios trabajadores portuarios
(alijadores) propietarios de las acciones que conforman el capital de la
Sociedad Cooperativa, desarrollan labores operativas y administrativas hasta
su retiro por cuenta de la propia empresa Cooperativa.
Destaca en su historial de trabajo y en consecuencia del Puerto no registrar un
solo día de interrupciones desde el 26 de junio de 1911 en que inicia su vida
como Empresa Cooperativa del Sector Social.
86
TAMAULIPAS
CEMEX
KM. 22 9
PEMEX
7
8
ESCOLLERA
NORTE
TERGOSA
TERMIMAR
M. AUTLAN
2
KM. 0
BENDER
ARMAMEX
3
10
TERMINALES PUBLICAS
ARMADA
6
KM 14
1
4
KM 9
PROTAMSA
TERMINALES PRIVADAS
ESCOLLERA
SUR
5
RIO PANUCO
10 CONSTRUCTORAS DE PLATAFORMAS MARINAS
TERMINAL DE SERVICIO COSTA AFUERA
GOLFO
DE
MEXICO
VERACRUZ
A continuación se presenta en forma de tablas, la relación de los contratos que
esta entidad ha realizado con sus respectivas áreas cesionadas y la vigencia
de cada uno de ellos.
87
No.
EMPRESA
SUPERFICIE
2
(M )
VIGENCIA
(años)
USO
Año 1994
1
Cementos Anahuac del Atlantico, S.A. de C.V.
2
Proteinas de Tamaulipas, S.A. de C.V
14,886.80
1,440.00
25.0 Cementera
20.0 Terminal granel agrícola
Año 1995
3
Gremio Unido de Alijadores, S.C. de R.L.
4
Termimar, S.A. de C.V.
192,216.00
15.0 Operador
7,481.40
20.0 Terminal maritima
2,344.00
10.0 Reparación de embarcaciones
Año 1996
5
Naviera Tamaulipas, S.A. de C.V.
6
Estuardo Reyes Perez
7
Inmobiliaria Ifamasa, S.A. de C.V.
8
Julieta Maximoto Torres
180.00
9
Enrique Penilla Rodriguez
407.00
10
Ma. del Carmen Eulalia Garcia Hernandez
517.00
11
S.C.P. La Reparadora y Reconst. Tamaulipeca, S.C.
12
Industria del Hierro, S.A. de C.V. (Matarredonda)
4,600.00
13
Industria del Hierro, S.A. de C.V. (El Empalme, Ver.)
1,700.00
14
Jose Angel Garcia Hernandez
1,078.90
10.00 Sum. de combustible y lubricantes
15
Juan Arturo Biotegui Etienne
802.88
16
Maquinaria Diesel, S.A. de C.V.
348.00
17
Terminales del Golfo, S.A. de C.V.
18
Club de Regatas Corona, A.C.
19
Edificios Industriales La Libertad, S.A. de C.V.
20
Naviera Armamex, S.A. de C.V.
21
Ines Melgarejo de Almaguer
168.00
5.0 Maniobras pesqueras
22
Fidel Ahumada Sanchez
366.28
23
Leopoldo Ahumada Escobedo
332.32
24
Gerardo Morales Perez
306.72
25
Eduardo Mena Piñeiro
346.80
26
Gerardo Morales Tamez
606.00
27
Edificadora Las Matillas, S.A. de C.V.
28
Bosnor, S.A. de C.V.
29
Inmobiliaria Garvar, S.A. de C.V.
390.00
10,924.09
10.0 Construcción de plataformas
Año 1997
620.00
11,860.00
2,958.60
466.13
2,160.00
20.0 Terminal granel agrícola
10.0 Club social y deportivo
10.0 Sum. de hielo
9,336.08
10,978.00
2,128.40
Año 1998
30
Constructora Aguilar Silva, S.A. de C.V.
5,697.33
31
Bancomer, S.A. (1)
1,591.97
5.0 Trab. rel. con el trans mar.
32
Bancomer, S.A. (2)
3,096.09
33
Bancomer, S.A. (3)
420.52
34
Bancomer, S.A. (4)
407.88
35
Exp. E Imp. De Liquidos Portuarios S.A. de C.V
358.85
15.0 Exportación de melaza
36
Inmobiliaria GARVAR S.A. de C.V. (2 )
542.28
37
Edificadora Las Matillas, S.A. de C.V. ( 2 )
329.24
38
Club de Regatas Corona, A.C. ( 2 )
2,000.00
39
Industria Del Hierro, S.A. de C.V. (Matarredonda 2)
2,384.07
10.0 Club social y deportivo
88
No.
EMPRESA
SUPERFICIE
2
(M )
VIGENCIA
(Años)
Usos
1998
40 Industria Del Hierro, S.A. de C.V. (Matarredonda 3)
41 Irma Elena Montiel Lozano
42 Quimica Del Mar, S.A. de C.V.
43 Marcela Ruiz Villegas
44 Terminal Maritima Del Golfo, S.A. de C.V.
1,798.28
471.12
1,380.00
824.73
3,024.11
9.0 Construcción de maniobras
17.0 Operador tuberia
1.0 Carga y descarga de aceites vegetales
45 Leonel Osvaldo Garza Cantu (Cigsa "Ofic. Centrales")
8,284.42
46 Leonel Osvaldo Garza Cantu (Cigsa "El Prieto")
9,104.40
10.0 Contrucción de plataformas
47 Juan Hernandez Baez
224.00
48 Saturnino Navarrete Romero
570.00
49 Gimsa Division Industrial, S.A. de C.V.
11,176.00
50 Gremio Unido De Alijadores, S.C. de R.L.
12,446.46
15.0 Operador de maquinaria
51 Jesus Bello Aguilar
357.36
52 Delia Arellano De Bello
307.51
53 Pescafina Tampico, S.A. de C.V. ( 1 )
187.95
54 Pescafina Tampico, S.A. de C.V. ( 2 )
598.73
55 Fulvio Jimenez Turegano
285.33
56 Basilio Reynaga Martinez
2,602.28
57 Marnar de Campeche, S.A. de C.V.
251.36
58 Rene Sergio Fernandez Sanchez
773.95
59 Jose Ma. Flores Martinez
300.35
60 Raul Ruiz Villegas
477.73
61 Eulogio Velazquez Zaragoza
227.84
62 Astilleros y Varaderos del Panuco, S.A.
63 Raul Alejandro Ruiz Garza
1,241.62
359.42
10.0 Varadero
64 Juan Antonio Rios Pescador
3,947.47
65 Francisco Javier Marquez Zapata
1,296.96
507.46
66 Luis Gonzalez Aranda
67 Congeladora Rey-Mar De Tampico, S.A. de C.V.
68 Adrian Garcia Contreras
69 Ocean Garden Products Incorporation (Hielera)
70 Ocean Garden Products Incorporation (Congeladora)
10.0 Cons y rep de est. Metalicas
1,920.83
371.17
1,153.58
816.83
71 Antonio Verastegui Orozco
259.84
72 Lilia Teran Martinez
257.49
73 Monica E. E. Kientzle Hedderich
898.47
74 Alfredo Villarreal Livas ( 1 )
710.90
75 Alfredo Villarreal Livas ( 2 )
1,341.52
218.40
76 Ma. de Lourdes Sosa Garcia
77 S.C.P.P. Camarones Del Golfo, S.C. de R.L. de C.V.
78 Lic. Mario Alberto Cruz Ayala
960.99
1,037.94
10.0 Pesca deportivas
79 Martin Gpe. Reynaga Peña
247.44
80 Eduardo Couoh Gutierrez ( 1 )
227.10
81 Eduardo Couoh Gutierrez ( 2 )
493.20
82 Basilio Reynaga Peña
230.23
83 Pesquera San Lucas, S.A. de C.V.
389.50
84 Gerardo Briseño del Pino
6,825.18
10.0 Desguace de embarcaciones
85 Opera Maritima, S.A. de C.V.
5,789.97
86 Servicios De Combustibles Anahuac, S.A. de C.V.
438.10
10.0 Sum.de combustibles y lubricantes
89
No.
EMPRESA
SUPERFICIE
( M2 )
VIGENCIA
(Años)
Usos
Año 1999
87
Ramon Hernandez Acebo
400.00
10.0 Reperación de embarcaciones
88
Hilario Pimienta Ordoñes
713.21
89
Terminal Maritima del Golfo, S.A. de C.V.
3,024.11
90
Club Internacional de Yates Tampico, A.C.
4,760.55
1.0 Carga y descarga de aceites vegetales
10.0 Pesca deportiva
91
Javier Ignacio Alvarado Errasti
2,766.06
92
Terminales del Tamesi, S.A. de C.V.
2,409.81
10.0 Áreas verdes, palapas
93
Conjunto Manufacturero, S.A. de C.V.
19,843.21
94
Servicios de Combustibles Chairel S.A. de C.V.
774.51
10.0 Suministro de combustibles y lubricantes
1.5 Plataformas marinas
95
Marcela Ruiz Villegas
824.73
96
Jose Angel Garcia Hernandez (2)
572.12
97
553.85
98
192.61
99
Manuel Arroyo Heredia
103.23
100 Terminal Maritima Madero ( Pemex )
88,860.65
20.0 Manejo de petróleo y sus derivados
101 Inmobiliaria de Tampico, S.A. de C.V.
824.10
10.0 Hieleras y bodegas refrigeradas
102 Elva Patricia Ramirez de Bello
239.02
Año 2000
103 Terminal Maritima del Golfo, S.A. de C.V.
3,024.11
10.0 Graneles agrícola y aceitera
104 Alberto De Poo Gonzalez
1,502.63
105 Gerardo Morales Tamez (2)
979.09
106 Martin Flores Echavarria (1)
846.99
5.0 Restaurante, palapas y áreas verdes
1000.31
1,723.24
109 Impulsora de Pescados Y Mariscos, S.A. de C.V.
2,590.37
110 Alimentos Marinos del Golfo, S.A.
817.95
111 Delia Maria Sosa Lopez
378.27
112 Guillermo Gonzalez Mejia
274.65
113 Bladimir Malerva Franco
588,87
114 Seccion I Del S. T. P. R. M.
2,924,12
115 Irma Yolanda Longoria Treviño
3,345.99
10.0 Rep. y desguace de chalanes
Año 2001
116 Luis Gonzalez Gonzalez
215.56
117 Estuardo Reyes Perez
655.02
118 Matilde Hernandez Trejo
119 Irma Yolanda Longoria Treviño
418.84
3,345.99
1,190.22
Año 2002
120 Ma. De Lourdes Sosa Garcia (2)
121 Empaques Marinos Indianola, S.A. de C.V.
952.93
122 Flota Santa Elena, S.A de C.V.
712.63
123 Eusebio Reyes Saleta
792.97
124 Marcelo Mendez Avila
148.86
125 Irma Elena Montiel Lozano
103.23
126 Carlos Vazquez Orozco
502.30
127 Manuel Matzumoto Martinez
271.15
128 Pascual Gonzalez Rodriguez
291.76
4,409.29
129 Astilleros de Tampico, S.A. de C.V.
90
No.
EMPRESA
SUPERFICIE
2
(M )
VIGENCIA
(Años)
USOS
Año 2003
130
Astilleros Bender, S. de R. L.
131
Inmobiliararia Garvar, S.A de C.V (3)
11,096.30
10.0 Astillero, cons y reparación.
3,035.10
132
Ricardo Arroyo Montiel
10.0 Construcción de plataforma
133
Vidal Rodriguez Gutierrez
2,222.75
134
Swecomex, S.A. de C.V.
10,884.71
314.17
10.0 Sumistro de combustible y lub.
Año 2004
135
Dragados Offshore de Mexico, S.A de C.V
136
Jose Olivares Vazquez
137
Industria del Hierro, S.A. de C.V. (El Empalme 2)
9,008.63
129.20
3,919.46
10.0 Salinera y pesca deportiva
Año 2005
138
Jose Luis Moral Lozano
2,163.49
139
Soc. Coop. de Produccion Pesquera
1,619.74
"21 de Mzo",S.C. de R.L.
Es importante mencionar que derivado de los cambios que se están
observando en los diferentes sectores industriales, comerciales y de servicios,
es necesario considerar la instalación en el Puerto de empresas con
actividades económicas diferentes a las establecidas, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
Industria metalmecánica (tuberías ensamblado, laminados, etc.)
Servicio off shore para las plataformas
Salineras
Marinas turísticas
Zonas comerciales
Comercialización de la concha de ostión
Agroindustria (empacadoras y procesadoras de productos agrícolas)
Industria de materiales para la construcción
En el material de referencia, en el punto 6.8 se presenta una tabla con la
localización de cada uno de los cesionarios instalados a lo largo del recinto
portuario.
91
PRESTADORES DE SERVICIOS ACTUALES
En la actualidad el puerto de Tampico cuenta con el libre registro a los
interesados a proporcionar algún tipo de servicio a las embarcaciones que
arriban; se cuentan con 55 empresas que dedicadas a: fumigar, reparación de
buques, suministrar combustible, avituallamiento, suministrar agua, recolección
de residuos, etc.
EMPRESA
No
VIGENCIA
GIRO
1
ABASTOS MARITIMOS VAZQUEZ GOMEZ
1 año
AVITUALLADOR
2
IOANNIS KAKOKIANNOS ZAOURI
1 año
AVITUALLADOR
3
G.SAZA, S.A. DE C.V.
1 año
AVITUALLADOR
4
PROVEEDORA MARÍTIMA E INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
1 año
AVITUALLADOR
5
EL ANCLA Y ASOC., S.A. DE C.V.
1 año
AVITUALLADOR
6
MAGDALENA DE JESÚS DIAZ TORRES
1 año
AVITUALLADOR
7
IOSSIF DUTSINIS MOKAIKI
1 año
AVITUALLADOR
8
SERVICIOS COMERCIALES ANCHOR, S.A. DE. C.V.
1 año
AVITUALLADOR
9
VENTURE SHIPPING. S,A. DE C.V.
1 año
AVITUALLADOR
10 MASEPO FUMIGADORA FITOZOOSANITARIA DE MÉXICO
1 año
FUMIGACIÓN
11 UNISERVICIOS ALTAM, S.A. DE C.V.
1 año
FUMIGACIÓN
12 CONTROL CARGO INTERNACIONAL, S.A.
1 año
INSPECCIÓN
13 ALFRED H. KNIGHT DE MEXICO, S.A.
1 año
INSPECCIÓN
14 OCEAN SHIPPING
1 año
INSPECCIÓN
15 SERVICIOS MULTIPLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
1 año
INSPECCIÓN
16 SERVICIOS TEC. DE INSP. MARITIMAS, S.A. DE C.V.
1 año
INSPECCIÓN
17 SGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
1 año
INSPECCIÓN
18 ENSAYES Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
1 año
INSPECCIÓN
19 SERAFIN AVENDAÑO MENDOZA
2 años
INSPECCIÓN
20 LOGISTICA Y ENLACE CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
2 años
INSPECCIÓN
1año
INSPECCIÓN
22 MACBEATH INTERNATIONAL SURVEYORS, S.C.
2 años
INSPECCIÓN
23 ASOCIACIÓN DE AJUSTADORES E INSPECTORES, S.A. DE C.V.
2 años
INSPECCIÓN
24 MARINE SURVEYORS AND ADJUSTERS, S.C.
2 años
INSPECCIÓN
25 VICTOR MANUEL GAXIOLA RODRIGUEZ
2 años
INSPECCIÓN
26 INTERTEK TESTING SERVICES DE MEXICO, S.A DE C.V.
2 años
INSPECCIÓN
27 SERVICIOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS , S.C.
4 años
LANCHAJE
28 GREMIO UNIDO DE ALIJADORES
4 años
LANCHAJE
29 SAMAXTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
1 año
RECOLECION DE BASURA
21 ALTA CARGO, S.A. DE C.V.
92
EMPRESA
VIGENCIA
GIRO
30 GREMIO UNIDO DE ALIJADORES
1 año
RECOLECCION DE BASURA
31 DESECHOS, BASURAS Y SERVICIOS. S.A.
1 año
RECOLECCIÓN DE
DESECHOS
32 SERVICIOS ECOLOGICOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
1 año
RECOLECCION DE BASURA
33 COMPAÑÍA MARÍTIMA DEL PACIFICO
10 años
REMOLCADORES
34 SAAM REMOLQUES
10 años
REMOLCADORES
No
REPARACIÓN DE
EMBARCACIONES
REPARACION DE
EMBARCACIONES A FLOTE
REPARACION DE
REPARACION DE
RECOLECCION DE RESIDUOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
PELIGROSOS
35 ABASTOS MARITIMOS VAZQUEZ GOMEZ
1 año
36 ELECTROMEX, MANTENIMIENTO IND. Y MARINO, S.A. DE C.V.
1 año
37 OFFSHORE ELECTRONICS
1 año
38 ASTILLEROS BENDER, S. DE R.L. DE C.V.
2 años
39 GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
1 año
40 MANUEL LACAVEX KERNION
1 año
41 TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS DE RESIDUOS, S.A. DE C.V.
2 años
42 JOSEFINA PATRICIA GARCILAZO CONTI
1 año
SUMINISTRO DE AGUA
43 SERVICIOS ESPECILIZADOS ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.
1 año
SUMINISTRO DE AGUA
44 MIGUEL ANGEL PADILLA DIAZ
1 año
SUMINISTRO DE AGUA
45 NAVAL MEXICANA,S.A. DE C.V.
1 año
46 BUNKER DE MEXICO
1 año
47 MARINOIL SERVICIOS MARITIMOS,S.A DE C.V.
1 año
48 SERVICIOS ISLETA, S.A. DE C.V.
1 año
49 LUBRICANTES ESPECIALIZADOS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
1 año
50 CASTROL MEXICO, S.A. DE C.V.
1 año
51 TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V.
2 años
52 SERVICIOS MULTIPLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
1 año
53
INGENIERIA Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES DE TAMPICO,
S.A. DE C.V.
54 DUNCAN Y COSSIO, S.A. DE C.V.
55
GREMIO UNIDO DE ALIJADORES
1 año
2 años
SUMINISTRO DE
LUBRICANTES Y
COMBUSTIBLE
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE A
EMBARCACIONES
SUMINISTRO DE
LUBRICANTES Y
COMBUSTIBLE
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE A
EMBARCACIONES
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE A
EMBARCACIONES
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE A
EMBARCACIONES (DIESEL)
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE A
EMBARCACIONES
SUM.EQ. CONTRAINCENDIO Y
GASES REFRIGERANTES
SUM. Y CERTIFICACION DE
EQUIPO CONTRAINCENDIO Y
LANCHAS DE SALVAMENTO
SUM. Y CERTIFICACION DE
EQUIPO CONTRAINCENDIO Y
LANCHAS DE SALVAMENTO
AMARRE Y DESAMARRE DE
CABOS
93
Es necesario ampliar la gama de servicios que ofrece el Puerto, con la finalidad
de hacerlo más atractivo a los clientes actuales y potenciales, los servicios que
podrían incorporarse serían:
•
•
•
•
•
Suministro de pinturas
Suministro de artículos para salvamento
Certificaciones a equipos contra incendio
Certificaciones a mercancías
Servicio de lavandería
94
5.2.1 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y COMPROMISOS DE MANTENIMIENTO
DEL CONCECIONARIO Y CESIONARIOS.
De acuerdo a las estrategias establecidas para atender la propuesta de valor
del puerto de Tampico y considerando los márgenes de inversión con los que
cuenta la entidad, a continuación se presentan el programa de inversiones y de
mantenimiento, que se llevaran a cabo, es necesario mencionar que de
acuerdo a la estrategia de la Entidad, las obras tanto de inversión como de
mantenimiento pueden ser diferidas del año que están programadas:
PROGRAMA DE INVERSIONES
2006-2012
PROYECTOS
INVERSIÓN (miles de pesos)
2008
2009
2006
2007
BODEGAS Y PATIOS
Construcción de áreas de almacenamiento techadas.
Pavimentación de predios.
Instalación de un sistema de alumbrado
Construcc. de pto. táctico para la Aduana en el Recinto F.
Suma
2010
2011
2012
8,600
2,400
1,000
0
12,000
3,000
0
0
350
3,350
0
0
0
0
0
MUELLES
Reforzamiento del muelle 10
Reforzamiento del muelle 11
Suma
6,500
0
6,500
5,000
0
5,000
CANAL DE NAVEGACIÓN Y DÁRSENA
Dragado para restablecer el ancho de plantilla
Suma
12,000
12,000
ACCESOS Y VIALIDADES
Reconstrucción de vías de ferrocarril
Suma
0
0
0
0
0
9,000
0
0
0
9,000
0
0
0
0
0
9,000
0
0
0
9,000
29,600
2,400
1,000
350
0
8,000
8,000
0
3,500
3,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,500
11,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,000
4,000
4,000
6,000
6,000
5,000
5,000
5,000
5,000
0
0
0
0
0
0
20,000
SEGURIDAD Y OBRAS DE PROTECCIÓN
Implantación de s. de seguridad en el recinto portuario.
Obra de protección para la escollera Sur
Suma
3,000
8,500
11,500
1,075
15,000
16,075
1,000
15,000
16,000
1,000
19,000
20,000
1,000
17,000
18,000
0
20,000
20,000
0
11,000
11,000
7,075
105,500
SERVICIOS
Adquisición e instalalción de una PTAR
Servicios relacionados con la obra pública
Instalación y adquisición de un elevador
Suma
0
1,000
0
1000
3,300
1,000
2,000
6,300
0
1,000
0
1,000
0
1,000
0
1000
0
1,000
0
1000
0
1,000
0
1000
0
1,000
0
1000
3,300
7,000
2,000
RECINTO FISCALIZADO
Adq. de terrenos para la consolidación del recinto f.
Suma
3,400
3,400
6,000
6,000
6,000
6,000
0
0
0
0
0
0
0
0
15,400
0
0
0
0
0
61,000
0
61000
0
62,040
0
62040
2,700
47,397
2,700
52,797
2,800
48,500
2,800
54,100
0
8,500
0
8500
0
0
0
0
5500
227437
5500
ADQUISICIONES
Adquisiciones de Activos Fijos
Suma
4,321
4,321
2115
2,115
4,585
4,585
5,055
5,055
2,615
2,615
2,014
2,014
1,813
1,813
22,518
TOTAL DE LAS INVERSIONES POR AÑO
54,721
105,840
102,625
87,352
84,715
31,514
22,813
489,580
TUM
Adquisición de terrenos para la consolidación de la TUM
Urbanización de la TUM
Acond. de inst. para desembarque de pasajeros.
Suma
TOTAL
95
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (pesos)
2006-2011
2006
CONCEPTO
OBRAS DE PROTECCION
EDIFICIOS
PATIOS
VIAS FERREAS
BARDAS DELIMITADORAS
SERVICIOS INTERNOS
SUBESTACION ELECTRICA
OBRAS DE ATRAQUE
SEÑALAMIENTO PORTUARIO
DRAGADO
SEÑALAMIENTO MARITIMO
SUPERVISION DE DRAGADO Y TOPOGRAFIA
TOTAL
2007
2008
2009
2010
2011
100,000
900,000
300,000
300,000
400,000
600,000
100,000
400,000
200,000
18,000,000
200,000
1,000,000
50,000
500,000
300,000
450,000
300,000
500,000
100,000
400,000
200,000
22,000,000
200,000
500,000
50,000
500,000
300,000
450,000
300,000
500,000
100,000
400,000
200,000
22,000,000
200,000
500,000
50,000
500,000
300,000
450,000
300,000
500,000
100,000
400,000
200,000
22,000,000
200,000
500,000
50,000
500,000
300,000
450,000
300,000
500,000
100,000
400,000
200,000
22,000,000
200,000
500,000
50,000
500,000
300,000
450,000
300,000
500,000
100,000
400,000
200,000
22,000,000
200,000
500,000
22,500,000
25,500,000
25,500,000
25,500,000
25,500,000
25,500,000
De acuerdo a los requerimientos de información que esta entidad solicitó a las
diversas empresas que se encuentran instaladas en el recinto portuario, con
relación a las inversiones futuras que realizarían en sus instalaciones, a
continuación se presentan los montos de inversión en obras nuevas y
mantenimiento que realizaran algunas de ellas:
Dragados Offshore de México
Año
2007
2008
2009
2010
2011
Total
Monto ( pesos)
Obra Nueva
Mantenimiento
1,500,000
3,300,000
1,500,000
3,300,000
1,500,000
3,300,000
1,500,000
3,300,000
1,500,000
3,300,000
7,500,000
16,500,000
Total
4,800,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
24,000,000
Termimar, SA de C.V.
Año
2007
2008
2009
2010
2011
Total
Monto ( pesos)
Obra Nueva
Mantenimiento
0
3,899,728
0
4,055,717
0
4,217,945
0
4,386,662
0
4,562,128
0
21,122,180
Total
3,899,728
4,055,717
4,217,945
4,386,662
4,562,128
21,122,180
96
Astilleros Bender (Inmobiliaria Dos Naciones, S. de R.L. de C.V.)
Año
2007
2008
2009
2010
2011
Total
Monto ( pesos)
Obra Nueva
4,635,000
2,000,000
2,000,000
2,500,000
2,500,000
13,635,000
Equipo
2,127,000
2,000,000
1,750,000
1,500,000
1,500,000
8,877,000
Total
6,762,000
4,000,000
3,750,000
4,000,000
4,000,000
22,512,000
Construcciones Mecánicas Monclova S.A. de C.V.
Año
2007
2008
2009
2010
2011
Total
Monto ( pesos)
Obra
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
20,000,000
Total
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
20,000,000
ICA Fluor Daniel, patio de Mata Redonda
Año
2007
2008
2009
2010
2011
Total
Monto ( pesos)
Rehabilitación y Dragado
Conservación
1,560,000
30,000
1,665,000
30,000
1,790,000
33,000
1,915,000
35,000
2,046,000
38,000
8,976,000
166,000
Total
1,590,000
1,695,000
1,823,000
1,950,000
2,084,000
9,142,000
ICA Fluor Daniel, patio del Empalme
Año
2007
2008
2009
2010
2011
Total
Monto ( pesos)
Rehabilitación y Dragado
Conservación
1,020,000
20,000
1,115,000
20,000
1,220,000
23,000
1,295,000
27,000
1,360,000
33,000
6,010,000
123,000
Total
1,040,000
1,135,000
1,243,000
1,322,000
1,393,000
6,133,000
97
Construcción, Ingeniería y Montaje Integral S.A. de C.V.
Año
2007
2008
2009
2010
2011
Total
Monto ( pesos)
Obra
Mantenimiento
1,761,155
2,416,655
1,000,000
2,450,500
1,000,000
1,720,500
0
1,450,500
0
720,500
3,761,155
8,758,655
Total
4,177,810
3,450,500
2,720,500
1,450,500
720,500
12,519,810
5.2.2 ANÁLISIS FINANCIERO
PRONÓSTICO DE INGRESOS
La determinación de los ingresos complementarios se determina a través de
variaciones porcentuales anuales para el periodo 2005-2011 y dependen de las
características generales del escenario de simulación. Entre los ingresos
complementarios más importantes destacan los relativos a la cesión parcial de
derechos (maniobras y frente de agua) y almacenaje, de los cuales su tasa de
crecimiento se supone para las cesiones es similar a la tasa de crecimiento de
la carga total y para almacenaje se utiliza la misma tasa de crecimiento que
para la carga general suelta.
Para la determinación de las proyecciones de los ingresos por usos de
infraestructura, se utilizó el nuevo modelo tarifario, el cual considera la realidad
operativa y financiera del Puerto, sus perspectivas de desarrollo y de mercado,
para así obtener las tarifas de equilibrio que permitan la rentabilidad del Puerto.
Además, las proyecciones de los ingresos no considera los ingresos por la
puesta en operación de los proyectos estratégicos mencionados en el capítulo
4, derivado que antes de iniciar su construcción se deben presentar ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ser evaluación y aprobación.
En el caso de los ingresos por servicios portuarios, se establece un crecimiento
similar al arribo anual de buques, los otros ingresos permanecen constantes.
En la siguiente tabla se muestran los ingresos proyectados por infraestructura
portuaria para el periodo de 2005-2011.
98
Ingresos
(Miles de pesos constantes de 2004)
Años
Uso de
Infraestructura
102 806.6
106 134.6
109 410.7
112 641.7
116 490.0
119 503.4
123 043.6
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Cesión
Otros
26 492.1
27 816.6
29 207.6
30 667.8
32 201.2
33 811.4
35 501.9
819.3
860.3
903.3
948.5
995.9
1 045.7
1 097.9
Totales
130 118.0
134 811.5
139 521.6
144 258.0
149 687.1
154 360.5
159 643.4
Ingresos Totales 2006-2011
125
120
115
110
INGRESOS TOTALES
105
100
95
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PRONÓSTICO DEL FLUJO DE EFECTIVO
El flujo de efectivo está conformado, en primer lugar por el total de ingresos de
la APITAM que agrega los ingresos por infraestructura portuaria, cesión parcial
de derechos, almacenaje, ingresos diversos (arrendamiento de espacios,
arrendamiento de equipos, prestación de servicios), productos financieros y
otros ingresos.
En segundo lugar se encuentran los egresos que se integran por los servicios
personales, materiales y suministros operativos, materiales para
mantenimiento, servicios de comunicaciones, agua y energía, servicios de
capacitación e informática, seguros, servicios para mantenimiento, servicios de
promoción, la contraprestación para el Gobierno Federal, Contraprestación al
GUA, otros servicios generales y egresos, y por el fondo de reserva.
99
A su vez estos egresos están desagregados en varios conceptos e igualmente
son determinados exógenamente a partir de variaciones porcentuales anuales
para el periodo 2004-2015.
Al respecto, en todos los casos la variación de la contraprestación al gobierno
Federal se modifica a la misma tasa que su componente principal de la base de
cobro que son los metros/eslora/hora por el atraque.
Es importante mencionar que en el apartado de inversión física, existe una
diferencia con las proyecciones que se muestran en la página 92, derivado que
en la sección antes citada, se presentan las necesidades de obra pública y
adquisiciones, las cuales pueden ser diferidas por estrategias de la entidad en
años diferentes.
La contraprestación al GUA se modifica según el crecimiento de la carga
operada.
Los siguientes renglones contienen el impuesto sobre la renta y la participación
en utilidades. Por último se considera el flujo de efectivo que resulta de sustraer
al ingreso total, los egresos, las inversiones, los impuestos y las participaciones
para el periodo 2006-2012.
100
Flujo de Efectivo
(Pesos constantes de 2005)
F
L
U
J
O
A
N
U
A
L
INGRESOS
TOTALES
DEL API
E S T I M A D O S
CONCEPTO
2009
2008
2010
2011
2006
2007
146,099.1
2,268.7
4,555.9
155,713.3
2,325.4
4,669.8
162,702.1 172,265.5 181,473.0
2,383.5
2,455.0
2,528.6
4,786.5
4,930.0
5,077.9
191,488.2
2,629.7
5,281.0
201,771.8
2,708.6
5,439.4
1,211,513.0
17,299.5
34,740.5
152,923.7
162,708.5
169,872.1 179,650.5 189,079.5
199,398.9
209,919.8
1,263,553.0
2012
INGRESOS
Venta de Servicios
Otros Ingresos
Productos Financieros
Suma los ingresos
OPERACIONES AJENAS
Por cuenta de terceros
Deriv. Operaciones Recup.
0.0
0.0
Suma Operaciones Ajenas
0.0
Aportación del Gob. Federal
12,000.0
TOTAL DE INGRESOS
164,923.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
162,708.5
F
L
169,872.1 179,650.5 189,079.5
U
J
O
A
N
U
199,398.9
A
209,919.8
1,275,553.0
GASTOS E
INVERSIÓN
TOTALES
DEL API
L
E S T I M A D O S
CONCEPTO
2006
0.0
12,000.0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
29,994.3
2,500.0
25,838.8
25,000.0
83,333.1
30,924.5
2,650.0
28,389.1
25,500.0
87,463.6
29,409.9
2,809.0
30,032.5
27,090.0
89,341.4
29,703.4
2,977.5
31,774.4
28,775.4
93,230.7
29,993.4
3,156.2
31,620.9
30,561.9
95,332.4
30,413.8
3,345.7
33,578.1
32,455.6
99,793.2
30,735.9
3,512.9
35,307.0
34,128.0
103,683.8
211,175.2
20,951.3
216,540.8
203,510.9
652,178.2
5,121.0
13,000.0
60,069.6
2,115.0
6,000.0
64,529.9
4,585.0
6,000.0
67,045.7
5,055.0
2,700.0
75,564.8
2,615.0
2,800.0
85,432.1
2,014.0
0.0
94,491.7
1,813.0
0.0
101,223.0
23,318.0
30,500.0
548,356.8
78,190.6
72,644.9
77,630.7
83,319.8
90,847.1
96,505.7
103,036.0
602,174.8
3,400.0
2,600.0
2,900.0
3,100.0
2,900.0
3,100.0
3,200.0
21,200.0
0.0
3,400.0
2,600.0
2,900.0
3,100.0
2,900.0
3,100.0
3,200.0
21,200.0
164,923.7
162,708.5
169,872.1 179,650.5 189,079.5
199,398.9
209,919.8
1,275,553.0
EGRESOS
GASTO CORRIENTE
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Mantenimiento de Infra. Portu.
Suma Gasto Corriente
INVERSIÓN FÍSICA
Bienes Muebles
Bienes Inmebles ( Terrenos )
Obra Pública
Suma Gasto de inversión
OPERACIONES AJENAS
Por cuenta de terceros
Deriv. Operaciones Recup.
Suma Operaciones Ajenas
TOTAL DE EGRESOS
SUPERAVIT PRIMARIO
DISPONIBILIDAD INICIAL
DISPONIBILIDAD FINAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
39,924.6
39,924.6
39,924.6
39,924.6
39,924.6
39,924.6
39,924.6
39,924.6
39,924.6
39,924.6
39,924.6
39,924.6
39,924.6
39,924.6
39,924.6
39,924.6
De acuerdo a la información que se presento en la tabla anterior, es necesario
mencionar que el superavit primario refleja un valor de cero, derivado que la
Entidad no genera utilidades ya que ejerce el 100% de los recursos financieros
que le son autorizados año con año en el Presupuestos de Egresos de la
Federación.
101
Flujo de Efectivo
CONCEPTO DE INGRESO
Uso de Infraestructura
Puerto Fijo
Puerto Variable
Atraque
Muellaje
Implementación del Código PBIP
Otros Conceptos
Almacenaje
Contraprestación del GUA
Contraprestación de PEMEX
Otras Contraprestaciones
Arrendamiento
Servicios Portuarios
Diversos
Productos Financieros
Total de Ingresos
2006
2007
2008
2009
2010
103,654.0
21,327.2
47,817.6
17,640.5
16,725.6
143.1
109,919.6
19,458.2
54,836.8
15,793.7
18,630.9
1,200.0
118,609.2
20,725.7
60,143.2
16,742.3
19,765.1
1,232.9
124,691.1 133,114.2 141,147.1
21,969.6 23,314.7 24,742.1
63,689.6 67,437.7 71,463.5
16,755.2 18,825.8 19,979.5
20,968.8 22,188.7 23,574.3
1,307.9
1,347.3
1,387.7
32,279.7
3,683.9
6,636.9
6,917.0
10,885.0
1,548.5
1,052.1
1,556.3
38,448.2
5,286.8
9,435.9
7,159.0
11,211.5
1,243.8
1,842.5
2,268.7
39,429.5
5,439.1
9,671.8
7,337.9
11,491.8
1,274.9
1,888.6
2,325.4
40,394.5
5,554.4
9,913.5
7,521.4
11,779.1
1,306.8
1,935.8
2,383.5
41,606.3
5,721.0
10,210.9
7,747.0
12,132.5
1,346.0
1,993.9
2,455.0
4,381.9
4,555.9
4,669.8
4,786.5
4,930.0
140,315.6
152,923.7
162,708.5
2011
2012
149,549.3
26,241.6
75,687.5
21,180.9
25,009.9
1,429.4
158,575.1
27,854.9
80,211.9
22,503.1
26,533.0
1,472.2
42,854.5
5,892.6
10,517.3
7,979.4
12,496.5
1,386.4
2,053.7
2,528.6
44,568.6
6,128.3
10,937.9
8,298.6
12,996.4
1,441.9
2,135.8
2,629.7
45,905.3
6,312.1
11,266.0
8,547.6
13,386.0
1,485.1
2,199.9
2,708.6
5,077.9
5,281.0
5,439.4
169,872.1 179,650.5 189,079.5
199,398.9
209,919.8
PRONÓSTICO DEL BALANCE GENERAL
Por otro lado, el balance general que está compuesto por las cuentas de activo
circulante la cual contiene el
efectivo e inversiones en instrumentos
financieros; las cuentas por cobrar están compuestas por las cuentas y
deudores diversos e impuestos por recuperar; por último están los pagos
anticipados y los activos fijos netos.
La cuenta de pasivo solo se divide entre los pasivos a corto (circulante) y largo
plazo (fijo). El capital contable está compuesto por el capital social, la reserva
legal, el resultado de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio actual.
En las siguientes tablas se muestran las proyecciones del balance general y el
estado de resultados para el periodo 2006-2012.
102
Balance General
ACTIVO
2006
Caja, bancos e inversiones
Clientes
Est. p/ ctas. Inco.
Deudores Div.
Otros Deudores
Impuestos por Recuperar
Pagos Anticipados de Impu.
Pagos anticipados
Otros anticipos
ISR. Y PTU Diferido
Mobiliario y Eq. De Oficina
Equipo de computo
Eq. De comunicación
Equipo de Transporte
Equipo Maritimo
Maq. Y equipo de taller
Terrenos
Obra Publica
Obra en proceso
Dep. Acumulada
Deposito en Garantia
TOTAL
2007
2008
2009
2010
2011
2012
39,924,403.80
39,924,403.80
39,924,403.80
39,924,403.80
39,924,403.80
39,924,403.80
39,924,403.80
9,320,993.14
15,338,150.70
13,809,554.70
14,724,873.70
11,895,423.85
11,895,423.85
11,497,311.78
2,901,721.77
6,034,516.55
7,927,141.55
7,927,141.55
7,927,141.55
7,927,141.55
7,927,141.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
130,000.00
110,000.00
98,000.00
85,000.00
110,000.00
75,000.00
1,600,000.00
1,500,000.00
1,200,000.00
1,050,000.00
1,350,000.00
1,480,000.00
1,650,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
695,000.00
311,000.00
220,000.00
125,000.00
98,000.00
115,000.00
145,000.00
1,100,000.00
219,000.00
225,570.00
305,000.00
120,000.00
65,000.00
90,000.00
0.00
2,102,003.00
2,102,003.00
2,102,003.00
2,180,000.00
2,180,000.00
2,180,000.00
4,587,074.64
4,902,300.16
5,067,300.16
5,442,300.16
5,612,300.16
5,862,300.16
6,082,300.16
5,266,447.65
6,203,250.32
7,093,250.32
7,843,250.32
8,638,250.32
9,452,250.32
10,295,250.32
1,981,907.86
2,219,736.80
2,519,736.80
3,319,736.80
3,519,736.80
3,719,736.80
3,819,736.80
10,748,435.59
11,934,113.50
13,334,113.50
13,734,113.50
14,334,113.50
14,634,113.50
15,084,113.50
329,526.96
362,479.66
362,479.66
362,479.66
362,479.66
362,479.66
362,479.66
4,105,475.23
6,177,934.11
8,007,934.11
10,737,934.11
11,587,934.11
12,037,934.11
12,237,934.11
112,838,455.27
116,969,664.64
122,969,664.64
125,669,664.64
128,469,664.64
128,469,664.64
128,469,664.64
41,888,576.83
103,918,271.63
117,342,259.63
131,321,566.69
151,009,662.68
174,542,611.70
198,437,287.88
46,736,162.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,293,877.54
28,315,449.54
35,796,021.54
44,024,650.54
52,664,710.54
61,563,972.54
70,730,212.54
95,728.95
95,728.95
95,728.95
95,728.95
95,728.95
95,728.95
95,728.95
257,172,588.88 277,958,071.18 290,660,836.18 304,904,263.24 318,690,846.38 335,455,533.40 351,788,857.51
PASIVO
2006
Impuestos por Pagar
Acreedores Div.
Proveedores
Retenciones div.
PTU por pagar
Prov. Para ISR
Prov. Para PTU
Impu. Por pagar anual
Rva. Prima de antigüedad
TOTAL
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4,195,200.00
5,500,000.00
4,950,000.00
4,528,124.00
4,620,000.00
4,708,221.40
4,849,468.00
655,200.00
1,100,000.00
950,000.00
980,000.00
775,000.00
885,000.00
672,000.00
983,421.35
1,750,000.00
1,250,000.00
925,000.00
832,999.99
634,999.99
753,999.99
98,000.00
110,000.00
120,000.00
155,000.00
135,000.00
145,000.00
1,646,347.51
2,111,195.00
2,322,314.00
2,652,000.00
1,958,251.00
2,154,076.10
2,600,852.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
1,359,670.48
1,495,638.00
2,015,211.62
1,752,791.98
2,300,000.00
2,100,532.00
1,247,602.00
1,247,602.00
1,247,602.00
1,247,602.00
1,247,602.00
1,247,602.00
7,505,168.86
13,166,467.48
12,325,554.00
12,467,937.62
11,341,644.97
12,064,899.49
12,369,454.27
CAPITAL
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Capital fijo y variable
Actualización de capital
Rva. Legal
Actu. De Rva. Legal
Resltado del ejec. Anterior
Actu. Resultados anterior
Resultados del Ejercicio
TOTAL
121,055,700.00
121,055,700.00
121,055,700.00
121,055,700.00
121,055,700.00
121,055,700.00
121,055,700.00
101,094,944.00
109,969,846.73
116,793,700.71
123,958,746.71
131,338,743.71
138,940,140.62
146,769,579.62
2,745,853.73
3,579,625.37
4,554,745.37
5,578,621.37
6,633,213.37
7,719,443.13
8,838,260.13
1,580,500.00
2,176,054.02
2,836,054.02
3,529,054.02
4,242,844.02
4,978,048.02
5,735,308.02
18,666,502.49
22,609,222.29
26,005,904.29
29,605,608.79
33,265,480.23
37,423,950.02
42,388,343.84
10,012,792.30
PASIVO + CAPITAL
581,200.00
2,004,473.30
3,489,473.30
5,048,723.30
6,654,750.30
8,308,958.30
3,942,719.80
3,396,682.00
3,599,704.50
3,659,871.44
4,158,469.79
4,964,393.82
4,619,419.33
249,667,420.01
264,791,603.71
278,335,282.19
292,436,325.63
307,349,201.42
323,390,633.91
339,419,403.24
257,172,588.87 277,958,071.19 290,660,836.19 304,904,263.24 318,690,846.38 335,455,533.40 351,788,857.51
103
Estado de Resultados
INGRESOS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Puerto fijo
20,040,799.70
23,865,000.00
24,819,600.00
26,060,580.00
27,389,669.58
28,868,711.74
31,178,208.68
Puerto variable
56,288,319.30
58,239,000.00
60,568,560.00
64,506,542.00
67,159,402.00
71,025,843.39
76,707,911.00
Atraque
16,155,567.90
16,313,200.00
16,965,728.00
17,983,672.00
18,900,839.27
19,921,484.59
21,515,203.00
Muellaje
18,630,970.00
19,050,000.00
19,812,000.00
20,802,600.00
21,863,532.60
23,044,163.36
24,887,696.00
Codigo de seguridad
1,200,000.00
1,232,900.00
1,282,216.00
1,333,505.00
1,401,513.76
1,477,195.50
1,595,371.00
Ing. Almacenaje
6,545,770.85
5,650,000.00
5,876,000.00
6,111,040.00
6,422,703.04
6,769,529.00
7,311,091.00
Ing. Contarp,. GUA
9,884,286.55
8,572,200.00
8,915,088.00
9,271,692.00
9,744,548.29
10,270,753.90
11,092,414.00
7,159,000.00
7,474,000.00
7,772,960.00
8,083,878.00
8,496,155.78
8,954,948.19
9,671,345.00
13,959,252.00
12,470,000.00
12,968,800.00
13,617,240.00
14,311,719.24
15,084,552.08
16,291,316.00
Ing. Arrendamiento
1,680,208.80
1,350,000.00
1,404,000.00
1,460,160.00
1,534,628.16
1,617,498.08
1,746,898.00
Serv. Portuarios
1,842,500.00
1,888,600.00
1,964,144.00
2,042,710.00
2,146,888.21
2,262,820.17
2,443,846.00
Diversos
1,487,000.00
2,325,400.00
2,383,500.00
2,455,000.00
2,528,600.00
2,629,700.00
2,840,076.00
Productos Finacieros
4,555,900.00
4,669,800.00
4,786,500.00
4,930,000.00
5,077,900.00
5,281,000.00
5,703,480.00
159,429,575.10
163,100,100.00
169,519,096.00
178,658,619.00
186,978,099.93
197,208,200.00
212,984,855.68
Ing. Contra PEMEX
Otras Contraprestaciones
TOTAL
EGRESOS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
29,992,938.98
29,124,500.00
29,409,900.00
29,703,400.00
29,993,400.00
29,413,800.00
1,854,000.00
2,843,307.00
2,949,450.00
3,215,700.00
3,989,200.00
3,980,700.00
2,843,307.00
Serv. Generales
25,997,983.02
26,038,638.00
26,755,389.00
26,406,890.00
26,013,503.00
26,669,955.00
27,470,054.00
Mantto. De la infraest.
25,000,000.00
30,300,000.00
25,790,000.00
27,425,400.00
29,161,900.00
31,005,600.00
30,000,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,300,000.00
1,350,000.00
1,400,000.00
1,450,000.00
1,500,000.00
19,571,178.00
20,052,121.00
21,483,048.00
22,832,599.00
24,180,001.00
25,696,196.00
27,216,367.00
Cuentas Incobrales ( Resul)
1,053,418.00
1,802,500.00
1,892,625.00
0.00
Otros Gastos
1,296,582.00
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios relacionados con OP
Contraprestación
Depre. Contable( Result)
Donacion Obra ( Result)
REPOMO
PTU DEL EJERCICIO
ISR DEL EJERCICIO
TOTAL
UTILIDAD
29,124,500.00
1,802,500.00
4,400,000.00
7,021,572.00
7,480,572.00
8,228,629.00
8,640,060.00
8,899,262.00
6,124,999.25
38,000,000.00
33,000,000.00
39,295,000.00
46,000,000.00
50,000,000.00
55,000,000.00
70,000,000.00
3,800,000.00
3,876,000.00
3,274,809.00
3,616,917.95
3,268,314.51
3,165,708.11
3,880,300.00
1,646,347.51
2,111,195.00
2,322,314.00
2,652,000.00
1,958,951.00
2,154,076.10
2,600,852.28
1,874,407.79
2,333,585.00
3,966,284.50
3,567,211.62
4,214,300.63
4,808,508.97
5,802,556.83
155,486,855.30
159,703,418.00
165,919,391.50
174,998,747.57
182,819,630.14
192,243,806.18
208,365,436.35
3,942,719.80
3,396,682.00
3,599,704.50
3,659,871.44
4,158,469.79
4,964,393.82
4,619,419.33
PROGRAMA DE INVERSIÓN
El programa de inversión en obras y mantenimiento que llevará a cabo la
Entidad se describe en la página 95 y 96 de este anexo.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La fuente de financiamiento para las APIS se alimenta de los ingresos
provenientes de las contraprestaciones por cesiones parciales de derecho y por
el cobro de tarifas de infraestructura portuaria, puerto fijo, puerto variable,
atraque, muellaje y otros ingresos.
En orden a los lineamientos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
para las empresas paraestatales, las API no pueden adquirir deuda aunque
para proyectos concretos puedan recurrir a mecanismos de asociación con el
sector privado.
Una modalidad posible en este sentido es la de acordar con las empresas
operadoras adelanto en las contraprestaciones para financiar obras de
infraestructura.
104
5.3.1 METAS DE PRODUCTIVIDAD
El mejoramiento de la productividad es un factor de suma importancia para el
progreso económico de los puertos. Es también relevante que ésta puede ser
utilizada para promover los servicios del Puerto.
La productividad o “rendimientos operativos” en los puertos mexicanos se mide
en Toneladas/hora/buque en operación (THBO) y en Contenedores/hora/buque
en operación (CHBO). En ambos casos el cálculo de los rendimientos
operativos se basa en el cociente de toneladas o contenedores cargados o
descargados por hora de maniobras efectivas, esto es sin considerar los
tiempos fuera o muertos.
Un análisis comparativo de las productividades entre los puertos de Veracruz,
Altamira y Tampico contribuye a establecer metas de productividad para el
puerto de Tampico, las cuales también se verán reflejadas en las Reglas de
Operación.
Los rendimientos en la carga general fraccionada y unitizada son
considerablemente mayores en Tampico, debido a que el Puerto se ha
especializado en este tipo de cargas.
Otros factores que determinan los mejores rendimientos son las características
físicas y de embalaje de los productos manejados, y a la importancia relativa
que tiene ese tipo de cargas en los puertos de Altamira y Veracruz, los cuales
están más orientados a cargas especializadas.
Rendimientos operativos (THBO)
General unitizada
120
350
Toneladas hora buque en operación
General fraccionada
100
80
60
40
20
0
2000
2001
2002
2003
2004
300
250
200
150
100
50
0
2000
2001
Años
Tampico
Altamira
2002
2003
2004
Años
Veracruz
Tampico
Altamira
Veracruz
Así mismo, en los gráneles minerales operados en forma mecanizada, los
rendimientos de Tampico son mayores que en Altamira y Veracruz, aunque
éstos han sufrido una leve tendencia decreciente en los últimos años.
105
Por el contrario, los rendimiento en gráneles minerales operados de forma
semimecanizada son considerablemente mayores en el puerto de Altamira,
debido a que es el Puerto con mejor equipamiento, mayor capacidad de las
almejas, tolvas y al autotransporte que agilizan la operación.
Granel mineral mecanizado
Granel mineral semimecanizado
700
600
500
400
300
200
100
600
500
400
300
200
100
0
0
2000
2001
2002
2003
2000
2004
2001
Tampico
2002
2003
2004
Años
Años
Altamira
Tampico
Altamira
Veracruz
Los rendimientos en la carga contenerizada en Tampico son la mitad de los
observados en Altamira y Veracruz, en virtud a que no se cuenta con equipos
especializados.
Rendimientos operativos (CHBO)
Contrenerizada
Cajas hora buque en operación
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
Años
Tampico
Altamira
Veracruz
Las diferencias de productividad entre los puertos analizados son útiles para
establecer las metas de productividad para el puerto de Tampico, con la
finalidad de mantener su competitividad en los tres tipos de cargas
estratégicas: madera, acero, y minerales.
106
Los promedios de productividad de los últimos cinco años, son utilizados como
base para establecer las metas a alcanzar durante la vigencia de este
documento y a las cuales se les dará seguimiento a través de las Reglas de
Operación del Puerto.
Para sostener la posición del Puerto, el objetivo competitivo es mantener o
ampliar la diferencia de productividad con los puertos de Altamira y Veracruz,
en la cara general fraccionada, carga general unitizada y en carga de granel
mineral mecanizado.
•
Carga general fraccionada: se estima un incremento del 2% anual.
•
Carga general unitizada: se estima un incremento del 2% anual.
•
Carga granel mineral mecanizado: se estima un incremento del 2%
anual.
5.3.2 METAS DE COMPETITIVIDAD
Para que el Puerto pueda hacer frente a la competencia de los otros puertos
con los que comparte el hinterland y además, con otros medios de transporte
requiere:
1. Calado suficiente.
Alcanzar y mantener una profundidad en el canal de navegación y los
respectivos paramentos de 35 pies entre los muelles uno y nueve, y de
37 pies entre los muelles 10 y 11.
2. Disponibilidad de muelles.
Optimizar el uso de los muelles, mediante la especialización por tipo de
carga.
3. Espacios para las maniobras y almacenamiento de mercancías.
Eficientar los espacios a través de la redefinición de las áreas de
almacenamiento de acuerdo a su capacidad de carga y optimización de
los muelles.
4. Rendimientos operativos (productividad).
Mantener y ampliar las diferencias de rendimiento con el puerto de
Veracruz y Altamira.
107
5. Minimizar restricciones para el desalojo de mercancías.
Mediante la gestión y coordinación con aduana, PROFEPA, PGR, GUA y
otros participantes y con la utilización de sistemas automatizados que
aseguren la rapidez y simplicidad a los trámites, se promoverá una
disminución en los tiempos utilizados.
6. Tarifas competitivas.
Promover a través del análisis comparativo con otros puertos nacionales
e internacionales, las tarifas aplicables.
7. Enlace terrestre.
Mejorar las vialidades a través de la gestión y coordinación con
autoridades municipales y federales, responsables de la construcción y
operación de la infraestructura de transporte vinculada al puerto.
8. Seguridad en el manejo y custodia de la carga
La integridad física de la carga puede ser determinante para obtener
ventajas competitivas y transformarse en un rasgo distintivo del Puerto,
por lo tanto la meta deberá ser asegurar la ausencia de daños en el
manejo, maniobra y almacenamiento de la carga.
5.3.3 METAS DE CAPACIDAD
Las metas a alcanzar sobre la capacidad instalada deben de ser aplicadas en
conjunto, estableciendo acciones de coordinación con las distintas empresas,
autoridades y prestadores de servicios situados en el puerto, destacando las
siguientes:
• Optimización de áreas y servicios del Puerto
o Áreas de almacenamiento en los muelles 10 y 11.
o Área de servicio denominado Combinado, pertenecientes al GUA.
o Fiscalización de los terrenos aledaños a los muelles de metales y
minerales.
o Optimización del uso de las terminales privadas del Puerto.
• Medidas de coordinación Operativa
o Equipamiento y personal calificado a cargo del Gremio Unido de
Alijadores.
o Actualización de las Reglas de Operación del Puerto.
108
• Acciones estratégicas
o Definición de las cargas estratégicas del Puerto.
o Gestiones para el desarrollo del proyecto de la Terminal de Usos
Múltiples.
o Desarrollo de técnicas y/o infraestructuras que permita optimizar los
tiempos y costos del dragado de mantenimiento del Puerto.
La aplicación de estas metas ayudará a mejorar la productividad y la eficiencia
operativa del Puerto, con la finalidad de mantener e incrementar el volumen de
carga y tráfico al puerto de Tampico.
109
5.4.1 MAPA ESTRATÉGICO
Utilizando la metodología Balanced Scorecard, el Puerto de Tampico desarrollo
su mapa estratégico, el cual servirá como una herramienta dinámica y además
será una guía para la toma de decisiones que se deberán definir con el
propósito de alcanzar las metas anuales establecidas para cada uno de los
objetivos.
Ser una empresa portuaria sustentable a través de la
generación de negocios en forma autosuficiente con imagen
óptima ante la comunidad
Mapa general
Financiera
F1
Garantizar la autosuficiencia
4.2 PLANTILLAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y
Maximizar
METAS. Optimizar
Asegurar retorno
Ingresos
F2
costos y gastos
F3
de la inversión
F4
Clientes
A continuación se presentan las plantillas que contienen la definición de los
Propuesta de Valor con sus respectivos
Sociedadpara
Clientes de Negocio indicadores
objetivos, en conjunto
y metas definidas
Turismo
Básicos
Diferenciador
Consolidarnos
en
alcanzar su
cumplimiento
anual durante
la vigencia del presente documento.
carga en el Golfo
• Disponibilidad de
•Precio
•Seguridad
•Servicios
Procesos Internos
C2
(acero, madera,
minerales)
Captar tráfico de
cabotaje
Contar con infraestructura
competitiva
Lograr estándares
internacionales de
productividad
P1
P3
Generar
mecanismos para
atraer nueva
P4
inversión
Optimizar áreas
de almacenaje
P2
C4
Enfocar esfuerzos
de promoción para
atraer carga
general, buques y
P5 nuevas inversiones
Personas
A1
A2
Contar con
equipo de trabajo
motivado
A3
Generar valor
a la sociedad
C3
Relación puerto-ciudad
Competitividad
P7
Contar con personas con
competencias técnicas
adecuadas a la función y
la estrategia
?
Atraer embarcaciones
turísticas
Inversiones
Eficiencia Operativa
Aprendizaje y
Crecimiento
C1
Infraestructura para
carga general
• Disponibilidad de áreas
• Especialización
• Integración en cadena
logística y cadenas de
valor
Ofrecer paquetes
logísticos enfocados a
las cadenas de
transporte multimodal
P6
P8
Asegurar coordinación
adecuada con GUA
P9
Vincular la
comunidad y
ciudad con el
puerto
Promover el
respeto al
medioambiente
Tecnología de Información
Organización
Optimizar sistemas de
información para
garantizar información
oportuna y confiable
Reforzar valores:
compromiso, trabajo
en equipo y liderazgo
A4
110
5.4.2 PLANTILLAS DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
De forma inmediata, se realizará la descripción detallada de las cuatro
perspectivas, ya que en este conjunto se brindan los elementos necesarios
para el desarrollo portuario.
También es importante señalar que en la perspectiva de clientes y procesos
internos se desarrollarán los compromisos, en donde el Puerto participara de
forma conjunta con el Gobierno de los estados de Tamaulipas y Veracruz, para
el desarrollo del Programa Rector de Desarrollo Litoral (PRORED).
Perspectiva: Financiera
F1
Optimizar
costos y
gastos
F2
Objetivo F1
Garantizar la
autosuficiencia
Asegurar
retorno
de la inversión
Maximizar
Ingresos
F4
F3
Asegurar la generación y aplicación de los recursos financieros de una manera
eficiente, que permita la reinversión en infraestructura portuaria.
Objetivo F2
Optimizar costos y gastos
Uso racional y eficiente de los recursos financieros.
Objetivo F3
Asegurar el retorno de la inversión
Con base en el presupuesto autorizado otorgar la suficiencia financiera a
inversiones que proporcionen una recuperación financiera.
Objetivo F4
Maximizar ingresos
Diversificar la captación de los ingresos financieros, para fortalecer la
capacidad de inversión y autosuficiencia.
111
Perspectiva: Clientes
Clientes de Negocio
C1
C2
Turismo
Consolidarnos en carga
en el Golfo (acero,
madera, minerales)
Captar tráfico de
cabotaje
Objetivo C1
?
Atraer
embarcaciones
turísticas
C4
Sociedad
Generar valor
a la sociedad
C3
Consolidarnos en manejo de carga en el Golfo (acero,
madera, minerales)
Establecer al Puerto, como un polo estratégico para el manejo de carga general
y minerales (sobre todo acero, madera y minerales), que ofrezca ventajas
competitivas en comparación con otros puertos y medios de transporte de la
misma zona de influencia.
Objetivo C2
Captar tráfico de cabotaje
Incrementar los ingresos por cabotaje, fomentando la cultura en el uso del
transporte marítimo, para el traslado de mercancías entre puertos nacionales.
Objetivo C3
Generar valor a la sociedad
Promover la instalación de empresas en el Puerto, que permitan el bienestar
social.
Objetivo C4
Atraer embarcaciones turísticas
Desarrollar una nueva vía de negocio para el puerto de Tampico, centrado en
embarcaciones turísticas como yates y cruceros medianos.
112
Perspectiva: Procesos Internos
Lograr estándares
internacionales de
P1 productividad
Optimizar áreas
de almacenaje
Competitividad
Inversiones
competitiva
P3
Generar
mecanismos para
atraer nueva
P4
inversión
P2
Enfocar esfuerzos
de promoción para
atraer carga
general, buques y
P5
nuevas inversiones
P7
Ofrecer paquetes
logísticos enfocados a
las cadenas de
P6 transporte multimodal
Asegurar coordinación
adecuada con GUA
Relación puerto-ciudad
P8
P9
Vincular la
comunidad y
ciudad con el
puerto
Promover el
respeto al
medioambiente
Objetivo P1
Lograr estándares internacionales de productividad
Establecer el compromiso de mejora continua, para alcanzar los estándares
internacionales de productividad que se reflejarán en las reglas de operación
del Puerto y en el mejoramiento de los procesos internos.
Objetivo P2
Optimizar áreas de almacenaje
Asegurar permanentemente la disponibilidad de espacio para el
almacenamiento de mercancías, optimizando los procesos de planeación y
rotación de carga.
Inversiones
Objetivo P3
Contar con infraestructura competitiva
Garantizar que las instalaciones portuarias se mantengan en óptimas
condiciones de operación, y proveer de aquellas nuevas que satisfagan las
necesidades del mercado ofreciendo servicios de calidad, seguros y eficientes.
Objetivo P4
Generar mecanismos para atraer nueva inversión
Promover al Puerto como una fuente atractiva de inversión privada ofreciendo
facilidades en su gestión.
113
Competitividad
Objetivo P5
Enfocar esfuerzos de promoción para atraer carga,
buques y nuevas inversiones
Dirigir las estrategias de promoción para consolidarnos en el Golfo en el
manejo de carga general, y para atraer nuevas inversiones privadas en el área
concesionada.
Objetivo P6
Ofrecer paquetes logísticos enfocados a las cadenas de
Brindar soluciones logísticas para propiciar la integración del Puerto a las
cadenas de transporte de los mercados del Centro y Norte del país, añadiendo
valor a la mercancía en su paso por el Puerto.
Objetivo P7
Asegurar coordinación adecuada con GUA
Dar seguimiento puntual a las obligaciones derivadas del Contrato de Cesión
Parcial de Derechos que garanticen la optimización en la prestación de los
servicios portuarios autorizados, así como fomentar las mutuas relaciones
comerciales.
Relación puerto - ciudad
Objetivo P8
Vincular a la comunidad y ciudad con el puerto
Fortalecer los lazos que permitan difundir el papel del puerto, y por otro lado,
lograr el acercamiento de la comunidad portuaria con la sociedad.
Objetivo P9
Promover el respeto al medioambiente
Lograr un crecimiento armónico del puerto con su entorno fomentando el
respeto al medioambiente.
114
Perspectiva: Aprendizaje y Crecimiento
Personas
A1
Contar con personas con
competencias técnicas
adecuadas a la función y
la estrategia
Objetivo A1
A2
Contar con
equipo de trabajo
motivado
A3
Tecnología de Información
Organización
Optimizar sistemas de
información para
garantizar información
Reforzar valores:
compromiso, trabajo
en equipo y liderazgo
A4
Contar con personas con competencias
adecuadas a la función y la estrategia
técnicas
Mantener al personal en una constante capacitación, encaminándolo a la
eficiencia y competitividad técnica y humana, enfocados a la función que les
marca sus actividades en beneficio de la entidad.
Objetivo A2
Contar con un equipo de trabajo motivado
Lograr un clima laboral adecuado que permita desarrollar un equipo de trabajo
integrado y comprometido con la visión y misión de la entidad.
Objetivo A3
Optimizar sistemas de información
información oportuna y confiable
para
garantizar
Disponer de herramientas e innovaciones tecnológicas necesarias para el
desarrollo de sistemas, que aseguren la automatización confiable de los
procesos para una oportuna toma de decisiones.
Objetivo A4
Reforzar valores: compromiso, trabajo en equipo y
liderazgo
Reforzar el interés en los miembros de la organización con el compromiso,
marcando la importancia y viabilidad del trabajo en equipo y la actitud de
liderazgo organizacional.
115
5.4.3 Plantillas de Indicadores y Metas
Perspectiva:
Objetivo estratégico:
Código: F.1
Indicador:
Código: F.1.1
FINANCIERA
Responsable del objetivo:
Descripción del objetivo:
Nivel de inversión
Descripción del indicador:
Gerente de Admón. Y Finanzas
Asegurar la generación y aplicación
de recursos financieros de una
manera eficiente que permitan la
reinversión en infraestructura
portuaria
Monto financiero destinado a obra
pública y bienes muebles e
inmuebles
SI X
Responsable del
Indicador:
Disponible actualmente:
Frecuencia:
Trimestral
Unidad de medición:
Porcentaje
Forma de Cálculo
(Inversión total / ingreso total)*100
Fuentes de información:
Subgerencia de finanzas
NO
Valores Históricos:
Año:
2001
41
2002
47
2003
48
2004
39
2005
41
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
41
37
40
41
42
43
116
Perspectiva:
Código: F.1
Indicador:
Código: F.1.2
FINANCIERA
Inversión total de un periodo
Asegurar la generación y aplicación
de recursos financieros de una
manera eficiente que permitan la
reinversión en infraestructura
portuaria
Monto de recursos económicos
destinados a fortalecer la
infraestructura portuaria y su
equipamiento
SI X
Responsable del
Indicador:
Frecuencia:
Trimestral y Anual
Forma de Cálculo
Sumatoria del valor de inversiones
de un periodo
NO
Miles de pesos
Año:
2001
49,331
2002
59,663
2003
54,904
2004
43,869
2005
47,824
Metas del indicador
2006
47,823
2007
48,300
2008
53,600
2009
56,170
2010
58,800
2011
61,060
117
Perspectiva:
FINANCIERA
Código: F.2
Optimizar costos y gastos
Uso racional y eficiente de los
recursos financieros
Porción de ingresos que se erogan
en gasto corriente
Indicador:
Código: F.2.1
Eficiencia operativa
Responsable del
Indicador:
Subgerente de Administración
Frecuencia:
Trimestral y anual
Porcentaje
Forma de Cálculo
(Gasto corriente / ingreso)*100
SI X
NO
Año:
2001
68
2002
66
2003
84
2004
80
2005
65
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
62
60
65
66
65
63
118
Perspectiva:
FINANCIERA
Código: F.3
Asegurar el retorno de la inversión
Indicador:
Código: F.3.1
Promedio de los costos anuales
equivalentes evaluados
Responsable del
Indicador:
Subgerente de Finanzas
Frecuencia:
Anual
Forma de Cálculo
Sumatoria de los CAE´s / número de
proyectos evaluados
En base al presupuesto autorizado
otorgar la suficiencia financiera a
inversiones que proporcionen una
recuperación financiera.
Asegurar que las inversiones que se
están realizando, son las más
convenientes para la entidad
SI X
NO
Pesos
Departamento de Planeación
Año:
2001
---
2002
---
2003
---
2004
---
2005
627,099
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
971,865
1,942,537
2,097,939
2,265,774
2,447,035
2,691,738
119
Perspectiva:
Código: F.4
FINANCIERA
Maximizar ingresos.
Diversificar la captación de los
ingresos financieros para fortalecer
la capacidad de inversión y
autosuficiencia
Conocer el grado de cumplimiento
del ingreso captado, derivado de las
distintas acciones implementadas.
Indicador:
Código: F.4.1
Ingreso total
Responsable del
Indicador:
Subgerente de Finanzas
Frecuencia:
Mensual
Miles de pesos
Forma de Cálculo
Sumatoria de ingreso real
Documentos soporte del área de
operaciones, informática y
comercialización
SI X
NO
Año:
2001
108,371
2002
120,329
2003
103,658
2004
105,586
2005
135,325
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
160,543
169,090
Programa Maestro
Portuario 2006-2011
135,325
137,323 de Desarrollo
144,797
152,456
120
Perspectiva:
Código: C.1
CLIENTES
Consolidarnos en manejo de carga
en el Golfo (acero, madera,
minerales)
Gerente de Comercialización
Establecer al Puerto como un polo
estratégico para el manejo de carga
general y minerales (sobre todo
acero, madera y mineral), que
ofrezca ventajas competitivas en
comparación con otros puertos y
medios de transporte de la misma
zona de influencia.
Medir el incremento en tonelaje que
tiene el puerto por los tipos de carga
anteriormente establecidos del año
actual contra el anterior.
Indicador:
Código: C.1.1
Crecimiento por tipo de carga:
Acero, Madera, Mineral
Responsable del
Indicador:
Coordinador de Promoción
Frecuencia:
Trimestral
Miles de toneladas
Forma de Cálculo
Volumen manejado en período
actual
Departamento de estadística.
SI X
NO
Año:
2001
2,093
2002
2,594
2003
2,169
2004
2,383
2005
2,800
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
3,050
3,100
2,800Programa Maestro
2,900 de Desarrollo
2,950
3,000
Portuario 2006-2011
121
Perspectiva:
Código: C.2
CLIENTES
Captación de tráfico de cabotaje
Incrementar los ingresos por
cabotaje, fomentado la cultura en el
uso del transporte marítimo, para el
traslado de mercancías entre
puertos nacionales.
Medir el incremento en tonelaje sin
incluir Pemex.
Indicador:
Código: C.2.1
Volumen de cabotaje.
Responsable del
Indicador:
Coordinador de Promoción.
Frecuencia:
Trimestral
Miles de toneladas
Forma de Cálculo
Volumen total de mercancía
manejado en tráfico de cabotaje.
Departamento de estadística.
SI X
NO
Año:
2001
458
2002
701
2003
763
2004
933
2005
950
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
950
980
1,000
1,100
1,150
1,200
122
Perspectiva:
CLIENTES
Código: C.3
Generar valor a la sociedad
Indicador:
Código: C.3.1
Índice de percepción
sociedad hacia el puerto
de
Subgerente de promoción y tarifas
Promover la instalación de
empresas en el puerto, que
permitan el bienestar social.
la Descripción del indicador:
Medir el beneficio socioeconómico
que representa el puerto para la
zona conurbada.
SI X
Responsable del
Indicador:
Subgerente de promoción y tarifas
Frecuencia:
Anual
Forma de Cálculo
Índice de la encuesta de percepción
de la sociedad enfocada a los
objetivos estratégicos.
NO
Porcentaje.
La sociedad.
Año:
2001
---
2002
---
2003
---
2004
---
2005
---
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
*
80
85
90
95
100
123
Perspectiva:
Código: C.4
CLIENTES
Atraer embarcaciones turísticas
Indicador:
Código: C.4.1
Efectividad en las gestiones de
promoción para el desarrollo de la
vocación turística
Responsable del
Indicador:
Frecuencia:
Trimestral
Forma de Cálculo
(Número de respuestas positivas
recibidas / total de gestiones)*100
Desarrollar una nueva vía de
negocio para el puerto de Tampico
centrado en embarcaciones
turísticas como yates y cruceros
medianos.
Evaluar el desarrollo y resultado de
las actividades de la promoción
turística del Puerto
SI X
NO
Año:
Metas del indicador
2006Programa Maestro
2007 de Desarrollo
2008
2009
Portuario 2006-2011
85
2002
---
Comercialización
Operaciones
Ingeniería
Gobierno de los Estados y de los
Municipios
Dirección de Puertos
Puertos del Golfo
80
2001
---
Porcentaje
90
2003
---
95
2004
---
2005
---
2010
2011
100
100
124
Perspectiva:
PROCESOS INTERNOS
Código: P.1
Lograr estándares internacionales
de productividad
Indicador:
Código: P.1.1
Solicitudes de mejora atendidas
Gerente de Operaciones
Establecer el compromiso de
continua mejora, para alcanzar los
estándares internacionales de
productividad que se reflejarán en
las reglas de operación del Puerto y
en el mejoramiento de los procesos
internos.
Resolver y responder
satisfactoriamente los
señalamientos de los usuarios y
clientes en rendimientos operativos.
SI X
Responsable del
Indicador:
Jefe de Supervisión y Maniobras
Frecuencia:
Mensual
Forma de Cálculo
(Número de solicitudes resueltas a
satisfacción del cliente / Número de Fuentes de información:
solicitudes registradas)*100
NO
Porcentaje.
Comité de operaciones, encuestas
de satisfacción de clientes y
comunicaciones directas.
Año:
2001
---
2002
---
2003
---
2004
---
2005
---
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
100
100
100
100
100
100
125
Perspectiva:
Código: P.1
PROCESOS INTERNOS
Lograr estándares internacionales
de productividad
Establecer el compromiso de
continua mejora, para alcanzar los
estándares internacionales de
productividad que se reflejarán en
las reglas de operación del Puerto y
en el mejoramiento de los procesos
internos.
Cumplir con los indicadores
establecidos para los diversos tipos
de carga, atendiendo los promedios
de productividad requeridos
Indicador:
Código: P.1.2
Índice de productividad
por tipo de carga
Responsable del
Indicador:
Frecuencia:
Mensual
Toneladas / hora / Buque
Forma de Cálculo
Número de unidades movidas /
Tiempo.
GUA
Navieros
Informática APITAM
SI X
NO
Año:
2001
--
2002
---
2003
---
2004
---
2005
---
Metas del indicador
2006
2007
2008
VER
2009
TABLA
2010
ANEXA
2011
126
Metas del indicador
TIPO DE CARGA
2006
2007
2008
2009
2010
2011
80 ton/hr
82 ton/hr
83 ton/hr
84 ton/hr
85 ton/hr
86 ton/hr
General Unitizada
270 ton/hr
275 ton/hr
281 ton/hr
286 ton/hr
292 ton/hr
298 ton/hr
Mineral Semimecanizada
210 ton/hr
214 ton/hr
218 ton/hr
223 ton/hr
227 ton/hr
232 ton/hr
Mineral Mecanizada
500 ton/hr
510 ton/hr
520 ton/hr
530 ton/hr
540 ton/hr
550 ton/hr
Fluidos
110 ton/hr
112 ton/hr
114 ton/hr
116 ton/hr
119 ton/hr
121 ton/hr
20 teus
20 teus
21 teus
21 teus
22 teus
22 teus
General Fraccionada
Contenedores
127
Perspectiva:
PROCESOS INTERNOS
Código: P.2
Optimizar áreas de almacenamiento
Indicador:
Código: P.2.1
Periodos libres de almacenaje
Asegurar permanentemente la
disponibilidad de espacio para el
almacenamiento de mercancías,
optimizando los procesos de
planeación y rotación de carga.
Eficientar la rotación de las cargas
en las áreas de almacenamiento
SI X
Responsable del
Indicador:
Frecuencia:
Mensual
Forma de Cálculo
Tiempo de permanencia de la carga Fuentes de información:
/ periodo autorizado.
NO
Días.
Gerencia de Ingeniería.
GUA
Agencias Aduanales
Aduana
Año:
2001
---
2002
---
2003
---
2004
---
2005
---
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
55
55
60
60
60
55
128
Perspectiva:
Código: P.3
PROCESOS INTERNOS
competitiva.
Indicador:
Código: P.3.1
Porcentaje de obras realizadas,
tendientes al diferenciador del
Puerto
Responsable del
Indicador:
Subgerente de Obras y
Mantenimiento
Frecuencia:
Semestral
Forma de Cálculo
(Infraestructura realizada /
Infraestructura requerida)*100
Gerente de Ingeniería
Garantizar que las instalaciones
portuarias se mantengan en óptimas
condiciones de operación, y proveer
de aquellas nuevas que satisfagan
las necesidades del mercado
ofreciendo servicios de calidad,
seguros y eficientes.
Son las obras que lograran cumplir
las características declaradas en el
diferenciador del Puerto
SI X
NO
Porcentaje
Comercialización.
Operaciones.
Jurídico.
Administración y finanzas.
Año:
2001
---
2002
---
2003
---
2004
---
2005
---
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
95
95
90 Programa Maestro
95 de Desarrollo
95Portuario 2006-2011
95
129
Perspectiva:
Código: P.4
PROCESOS INTERNOS
Promover al Puerto como una
fuente atractiva de inversión privada
ofreciendo facilidades en su gestión
Generar mecanismos para atraer
nueva inversión
El área que se cesiona año con año
a través de la nueva inversión y
regularización de los actuales
propietarios colindantes
Indicador:
Código: P.4.1
Área cesionada
Responsable del
Indicador:
Subgerente Técnica de Proyectos
Frecuencia:
Semestral
Metros cuadrados.
Forma de Cálculo
Área cesionada / Área cesionable.
Comercialización
Ingeniería
Jurídico
SI X
NO
Año:
2001
4,635
2002
9,375
2003
36,746
2004
24,832
2005
31,400
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
31,400
10,000
9,000
9,000
9,000
9,000
130
Perspectiva:
Código: P.4
PROCESOS INTERNOS
Generar mecanismos para atraer
nueva inversión
Promover al Puerto como una
fuente atractiva de inversión privada
ofreciendo facilidades en su gestión
Indicador:
Código: P.4.2
Monto de inversión nueva
Responsable del
Indicador:
Subgerente Técnica de Proyectos
Frecuencia:
Semestral
Forma de Cálculo
Suma del valor de las nuevas
inversiones en un periodo
El total de la inversión privada
nueva, que se establezca en torno
del Recinto Portuario
SI X
NO
Millones de pesos
Comercialización
Ingeniería
Jurídico
Municipios colindantes
Año:
2001
---
2002
---
2003
---
2004
---
2005
---
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
90
90
140
120
100
90
131
Perspectiva:
Código: P.5
PROCESOS INTERNOS
Enfocar esfuerzos de promoción
para atraer carga, buques y nuevas
inversiones
Indicador:
Código: P.5.1
Número de visitas personalizadas
Responsable del
Indicador:
Subgerente de Promoción y Tarifas Disponible actualmente:
Frecuencia:
Trimestral
Forma de Cálculo
Suma de visitas personalizadas
tanto para atraer carga, buques y
nuevas inversiones.
Dirigir las estrategias de promoción
para consolidarnos en el Golfo en el
manejo de carga general, y para
atraer nuevas inversiones privadas
en el área concesionada.
Las visitas que se realizan,
enfocadas para atraer cargas
estratégicas, buques y nuevas
inversiones
SI X
NO
Visitas
Comercialización.
Año:
2001
20
2002
30
2003
40
2004
50
2005
60
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
75
80
55
60
65
70
132
Perspectiva:
PROCESOS INTERNOS
Código: P.5
Enfocar esfuerzos de promoción
para atraer carga, buques y nuevas Descripción del objetivo:
inversiones
Dirigir las estrategias de promoción
para consolidarnos en el Golfo en el
manejo de carga general, y para
atraer nuevas inversiones privadas
en el área concesionada
Determinar el impacto positivo de
las visitas realizadas para atraer
cargas estratégicas, buques y
nuevas inversiones
Indicador:
Código: P.5.2
Efectividad de las visitas
personalizadas
Responsable del
Indicador:
Frecuencia:
Trimestral
Porcentaje.
Forma de Cálculo
(Número de respuestas positiva /
visitas totales)*100
Comercialización.
SI X
NO
Año:
2001
---
2002
---
2003
---
2004
---
2005
---
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
25
25
35
40
45
50
133
Perspectiva:
Código: P.6
Indicador:
Código: P.6.1
PROCESOS INTERNOS
Ofrecer paquetes logísticos
enfocados a las cadenas de
Nueva carga, vinculada al paquete Descripción del indicador:
logístico
Brindar soluciones logísticas para
propiciar la integración del Puerto a
las cadenas de transporte de los
mercados del centro y norte del
país, añadiendo valor a la
mercancía en su paso por el Puerto
El incremento de carga, vinculada
a paquetes logísticos coordinados
por el Puerto
SI X
Responsable del
Indicador:
Coordinador de Promoción
Frecuencia:
Semestral
Forma de Cálculo
NO
Porcentaje.
(Volumen de carga operada en
paquetes logísticos / total de carga Fuentes de información:
movida en el Puerto de
Tampico)*100
Comercialización
Puertos Secos
Depto. de estadística
Clientes.
Año:
2001
---
2002
---
2003
---
2004
---
2005
---
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
12
15
5
5
7
10
134
Perspectiva:
PROCESOS INTERNOS
Código: P.7
Asegurar coordinación adecuada
con GUA
Dirección General
Dar seguimiento puntual a las
obligaciones derivadas del Contrato
de Cesión Parcial de Derechos que
garanticen la optimización en la
prestación de los servicios
portuarios autorizados, así como
fomentar las mutuas relaciones
comerciales.
Revisar las quejas e
inconformidades recibidas en cuanto
al servicio que presta el GUA
Efectividad al programa de
reuniones trimestrales celebradas
con el GUA
Responsable del
Indicador:
Subgerente de Jurídico
Frecuencia:
Trimestral
Porcentaje
Forma de Cálculo
(Número de acciones ejecutadas /
total de acciones reportadas)*100
Administración y finanzas.
Operaciones
Indicador:
Código: P.7.1
SI X
NO
Año:
2001
---
2002
---
2003
---
2004
---
2005
---
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
90
95
70 Programa Maestro
75 de Desarrollo
85
135
Perspectiva:
PROCESOS INTERNOS
Código: P.7
Asegurar coordinación adecuada
con GUA
Indicador:
Código: P.7.2
Cumplimiento del rendimiento de
productividades
Responsable del
Indicador:
Frecuencia:
Trimestral
Forma de Cálculo
(Rendimiento real / rendimiento de
las reglas de operación)*100
Dirección General
Dar seguimiento puntual a las
obligaciones derivadas del Contrato
de Cesión Parcial de Derechos que
garanticen la optimización en la
prestación de los servicios
portuarios autorizados, así como
fomentar las mutuas relaciones
comerciales.
Grado de cumplimiento mínimo
requerido en la operación de los
estándares de productividad
establecidos en las reglas de
operación
SI X
NO
Porcentaje
Reglas de operación
Estadísticas del GUA
Informática API.
Año:
2001
---
2002
---
2003
---
2004
---
2005
---
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
100
100
100 Programa Maestro
100 de Desarrollo
100
136
Perspectiva:
Código: P.8
PROCESOS INTERNOS
Vincular a la comunidad y ciudad
con el puerto
Indicador:
Código: P.8.1
Número de programas y eventos
realizados conjuntamente
Responsable del
Indicador:
Frecuencia:
Trimestral.
Forma de Cálculo
Suma de proyectos que se realicen
de manera conjunta entre puerto,
comunidad y ciudad.
Subgerente de Promoción y Tarifas
Fortalecer los lazos que permitan
difundir el papel del puerto, y por
otro lado, lograr el acercamiento de
la comunidad portuaria con la
sociedad
Actividades concretas, ejecutadas
con la participación de la
comunidad
SI X
NO
Programas y eventos
Comercialización y operaciones.
Año:
2001
---
2002
---
2003
---
2004
---
2005
20
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
20
25
28
32
37
42
137
Perspectiva:
Código: P.9
PROCESOS INTERNOS
Promover el respeto al
medioambiente
Lograr un crecimiento armónico del
puerto con su entorno fomentando
el respeto al medioambiente.
Avance real de la ejecución de los
programas ambientales.
Indicador:
Código: P.9.1
Porcentaje del desempeño de los
programas ambientales
Responsable del
Indicador:
Subgerente de Ecología
Frecuencia:
Trimestral
Porcentaje
Forma de Cálculo
Porcentaje al cumplimento en
avance y ejecución de los
programas ambientales.
Gerencia de Admón. Y Finanzas.
Secretaría de Marina
Ayuntamiento de Tampico
SI X
NO
Año:
2001
---
2002
---
2003
---
2004
81
2005
89
Metas del indicador
2006
2007
2008
2009
2010
2011
100
100
100
100
100
100
138
Perspectiva:
Código: A.1
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Responsable del objetivo:
Contar con personal con
competencias técnicas adecuadas a
la función y a la estrategia.
Mantener al personal en constante
capacitación, encaminándolo a la
eficiencia y competitividad técnica y
humana, enfocados a la función que
les marca sus actividades en
beneficio de la entidad.
Que falta por conocer en cuanto a
capacitación al miembro de la
organización
Indicador:
Código: A.1.1
Índice de variación de
competencia
Responsable del
Indicador:
Jefe de Recursos Humanos
Frecuencia:
Anual
Porcentaje
Forma de Cálculo
(Competencias actuales /
competencias requeridas de
acuerdo al perfil del puesto)*100
Subgerencia de Administración
SI X
NO
Año:
2001
---
2002
---
2003
---
2004
---
2005
20
Metas del indicador
2006
17
2007
17
2008
14
2009
11
2010
8
2011
5
139
Perspectiva:
Código: A.1
APRENDIZAJE Y CRECIMEINTO
Contar con personal con
competencias técnicas adecuadas a
la función y a la estrategia
Indicador:
Código: A.1.2
Índice de desempeño del personal
Responsable del
Indicador:
Frecuencia:
Semestral
Forma de Cálculo
(Suma de calificaciones de la
evaluación de desempeño / total del Fuentes de información:
número de empleados)*100
Mantener al personal en constante
capacitación, encaminándolo a la
eficiencia y competitividad técnica
y humana, enfocados a la función
que les marca sus actividades en
beneficio de la entidad
Calificación promedio
de la evaluación del desempeño.
SI X
NO
Año:
2001
---
Metas del indicador
Porcentaje
2006
89
2002
92
2007
92
2003
93
2008
95
2004
---
2009
98
2005
88
2010
100
2011
100
140
Perspectiva:
Código: A.2
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Contar con equipo de trabajo
motivado
Indicador:
Código: A.2.1
Índice de la encuesta de Clima Descripción del indicador:
Laboral
Responsable del
Indicador:
Frecuencia:
Semestral
Forma de Cálculo
(Suma de calificaciones de la
encuesta de clima laboral / total del Fuentes de información:
número de empleados)*100
Lograr un clima laboral adecuado
que permita desarrollar un equipo
de
trabajo
integrado
y
comprometido con la visión y
misión de la entidad
Calificación clima laboral promedio
SI X
NO
Porcentaje
Año:
2001
---
2002
---
2003
---
2004
---
2005
---
Metas del indicador
2006
80
2007
80
2008
85
2009
85
2010
90
2011
90
141
Perspectiva:
Código: A.3
Indicador:
Código: A.3.1
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Optimizar sistemas de información
para garantizar información
Sistematización electrónica de
procesos.
Subgerente de Informática
Disponer de herramientas e
innovaciones
tecnológicas
necesarias para el desarrollo de
sistemas,
que
aseguren
la
automatización confiable de los
procesos para una oportuna toma
de decisiones
Porcentaje que muestra el
cumplimiento a los procesos que
hayan sido analizados,
desarrollados e implementados en
un sistema electrónico de
información
SI X
Responsable del
Indicador:
Jefe de Diseño y Desarrollo de Disponible actualmente:
Sistemas
Frecuencia:
Trimestral.
Forma de Cálculo
(Número de procesos
sistematizados / total de procesos a Fuentes de información:
automatizar)*100
NO
Porcentaje
Todas las áreas de administración y
usuarios del puerto.
Año:
2001
---
2002
---
2003
---
2004
---
2005
---
Metas del indicador
2006
22
2007
22
2008
17
2009
17
2010
22
2011
---
142
Perspectiva:
Código: A.4
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Responsable del objetivo:
Reforzar valores: Compromiso,
trabajo en equipo y liderazgo
Indicador:
Código: A.4.1
Índice de evaluación de valores
Responsable del
Indicador:
Frecuencia:
Trimestral
Forma de Cálculo
(Promedio de la evaluación relativa
a valores en la evaluación de
desempeño)*100
Reforzar el interés en los miembros
de la organización con el
compromiso, marcando la
importancia y viabilidad del trabajo
en equipo y la actitud de liderazgo
organizacional
Calificación en valores
SI X
NO
Porcentaje
Subgerencia de administración
Año:
2001
---
2002
---
2003
---
2004
---
2005
---
Metas del indicador
2006
85
2007
85
2008
89
2009
89
2010
93
2011
93
143
5.4.4 PLANTILLAS DE INICITIVAS ESTRATÉGICAS
Dicho anexo se encuentre en un archivo independiente a este.
5.4.5 INICIATIVAS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS
SECRETARÍAS
De acuerdo a las iniciativas estratégicas que ha establecido la Entidad, a
continuación se menciona la relación que guardan con las siguientes
Dependencias, además que se les hizo participe al Comité de Operaciones del
Puerto, con la finalidad de conocer su opinión de las iniciativas presentadas o
de los proyectos específicos que se desarrollaron durante la vigencia del
Programa Maestro.
•
En el caso de SEMAR:
Las iniciativas que se relacionan con esta Secretaría son:
Código
Contribuye al
Objetivo
Iniciativas estratégicas
IE.7
Estudio hidrológico para disminuir costos de dragado.
IE.13
Infraestructura y servicios portuarios competitivos
IE.24
Convenio de colaboración con COMAPA.
C3, P9
IE.25
Rehabilitación del canal de navegación (Dragado del
río Pánuco)
Construcción de espigones y protección marginal para
la escollera Sur
P3, P5
IE.27
Instalación de un Terminal de Usos Múltiples
P3, P5
IE.29
Desarrollo de una escalera náutica y de una marina
turística
P3, P5
IE.30
Desarrollo de la Ruta del Golfo
P3, P5
IE.26
F2
F2, F3, P2, P3, A3,
P7
P3, P5
En el puerto de Tampico, la Secretaría de Marina Armada de México, participa
de una forma activa con las actividades y proyectos que manifiesta la APITAM,
por medio del Comité de Operaciones, ya que forma parte de sus miembros,
los cuales tienen la facultad de emitir sus recomendaciones y observaciones de
las propuestas que se presentan en estas sesiones de trabajo.
Con relación a la información del presente Programa Maestro, se proporcionó
una copia de la actualización de este documento con la nueva estructura de
elaboración, con la finalidad de darle a conocer este material y obtener una
retroalimentación.
175
De forma especifica, es necesario señalar que para el proyecto denominado
Rehabilitación del canal de navegación (Dragado del río Pánuco), es necesario
contar con una autorización por parte de esta Secretaría para realizar los
trabajos de dragado y el vertimiento de los lodos en el sitio de tiro que la misma
autoridad ha asignado a APITAM, esta autorización debe de obtenerse previa
al inicio de la obra y durante el desarrollo de la misma se realizarán una serie
de reportes y análisis de aguas y sedimentos para mantener en conocimiento a
la Secretaría.
Derivado que a partir del 1° de julio del 2004, entró en vigor el Código de
Protección de Buques e Infraestructuras Portuarias (PBIP), se realizaron en el
Puerto de Tampico una serie de auditorias a las terminales públicas y privadas,
con la finalidad de realizar una evaluación integral de riesgos en cada una de
ellas.
Como resultado de las exigencias del Código PBIP y de estas evaluaciones, se
implementaron las siguientes medidas de protección en las terminales públicas
del Puerto:
•
•
•
•
Contratación de personal para actividades relacionadas con protección.
Instalación y funcionamiento de un sistema automatizado para el control
de los accesos, mediante tarjetas con chip electrónico para vehículos y
personas.
Instalación de cercados perimetrales en áreas faltantes y
acondicionamiento de los existentes.
Realización de 3 simulacros en las terminales públicas y 3 a nivel
Puerto.
Las acciones antes mencionadas, forman parte de una serie de actividades y
obras que se deben de realizar para cumplir con los compromisos adquiridos al
obtener la declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria.
Es importante mencionar que el Subgerente de Protección de esta
Administración, mantiene comunicación constante con los 19 Oficiales de
Protección de las diferentes terminales instaladas a los largo del Puerto.
176
•
En el caso de SEMARNAT:
Código
Contribuye al
Objetivo
IE.7
Estudio hidrológico para disminuir costos de dragado.
F2
IE.8
Promover con los municipios de Pueblo Viejo y
Panuco, la declaratoria de uso de suelo portuario a los
terrenos colindantes con la zona federal marítimo
terrestre
P4, P9
IE.13
Infraestructura y servicios portuarios competitivos
IE.19
Reordenamiento de las márgenes del recinto portuario,
para prestadores de servicio de carga y pasaje, así
como pescadores
C3, P8
IE.24
C3, P9
IE.25
Rehabilitación del canal de navegación (Dragado del
río Pánuco)
Construcción de espigones y protección marginal para
la escollera Sur
P3, P5
IE.27
Instalación de un Terminal de Usos Múltiples
P3, P5
IE.28
Ampliación del recinto fiscalizado en los muelles de
metales y minerales
turística
P3, P5
P3, P5
IE.26
IE.29
IE.30
F2, F3, P2, P3, A3,
P7
P3, P5
P3, P5
La programación de las obras y los proyectos manifestados en las iniciativas,
que la Entidad estableció para el periodo 2006-2011 y de acuerdo al artículo 28
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el
artículo 5 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en materia de Impacto Ambiental, se realizará, según
sea el caso, la Manifestación de Impacto Ambiental en la modalidad
correspondiente, antes de los inicios de los trabajos en campo.
De forma especifica para los siguientes proyectos: Rehabilitación del canal de
navegación (Dragado del río Pánuco), Construcción de espigones y protección
marginal para la escollera Sur, Instalación de una Terminal de Usos Múltiples y
Desarrollo de una Marina Turística, la Administración deberá realizar para cada
uno de ellos su respectiva Manifestación de Impacto Ambiental, en la
modalidad correspondiente, con la finalidad de dar cumplimiento a la legislación
vigente.
177
Es importante mencionar que en las obras relacionadas con la Rehabilitación
del canal de navegación (Dragado del río Pánuco), y el Desarrollo de una
Marina Turística, los impactos que esta entidad considera de mayor relevancia
son los relacionados con el comportamiento del río Pánuco, ya sea en sus
corrientes, las especies, incremento en los niveles del río, etc.; además se
deberá hacer un especial énfasis en la interacción que se creará con la
instalación y operación de una marina turística y la sociedad, así mismo en la
Construcción de espigones y protección marginal para la escollera Sur, la obra
se realizará en una porción hacia mar adentro y la otra, contigua a la línea de
litoral de la playa y el mar; por lo que los impactos al ecosistema marino son los
de mayor importancia, asimismo que esta obra esta considerada como una
medida para la generación de playa y así evitar que continúen los efectos de la
erosión de las corrientes y que ponga en riesgo el empotramiento de la
escollera Sur, por lo que relacionado a estos temas se tomará en cuenta
también la opinión y requerimientos de la Secretaría de Marina.
Para el proyecto relacionado con la Ampliación del Recinto Fiscalizado en los
muelles de metales y minerales, se analizará su alcance en conjunto con la
Delegación de SEMARNAT de Tampico, con la finalidad de determinar el tipo
de estudio ambiental que le compete al proyecto.
•
En el caso de SEDESOL:
Código
Contribuye al
Objetivo
IE.2
Identificación de proyectos alternativos en el Recinto
P4, F4
IE.3
Estudio para desarrollar una zona de actividades
logísticas.
P4, P6
IE.4
Estudio de factibilidad para el desarrollo turístico
portuario.
P3, P4, C3, C4
IE.6
Estrategia conjunta (estado-municipio-API-ONG) para
el desarrollo del programa puerto-ciudad.
C3, P8
IE.8
Promover con los municipios de Pueblo Viejo y
Panuco, la declaratoria de uso de suelo portuario a los
terrenos colindantes con la zona federal marítimo
terrestre
P4, P9
IE.12
Desarrollo de nuevos negocios
F1,F4,C2,C4, P4,
P6
IE.14
Atracción de Inversión
F1,F4, C3, P4, P5,
P7
178
Código
Contribuye al
Objetivo
IE.15
Mecanismos de Financiamiento
F3, P3, P4
IE.17
Relación Puerto Ciudad
C3, P8, P9
IE.18
Regularización de áreas federales
F4, P4
IE.19
Reordenamiento de las márgenes del recinto portuario,
para prestadores de servicio de carga y pasaje, así
como pescadores
C3, P8
IE.21
Gestiones para el desarrollo Intermodal
P5, P6
IE.23
Convenios de colaboración integral para la difusión de
la cultura, promoción del turismo y promoción de la
ecología con los municipios colindantes al Puerto.
IE.24
C3, P9
IE.29
turística
P3, P5
IE.30
P3, P5
C4, C3, P8, P9
La operación del puerto de Tampico se relaciona de una forma directa con la
comunidad, ya que por el mismo crecimiento de los municipios, el Puerto ha
quedado inmerso en ellos; de tal manera que para armonizar las actividades
portuarias y el desarrollo social, el puerto de Tampico ha venido realizando y
seguirá llevando a cabo con los cuatro municipios que lo conforman, los cuales
son por la parte de Tamaulipas: Tampico y Ciudad Madero, y por el estado de
Veracruz: Pánuco y Pueblo Viejo, actividades que promueva el desarrollo de la
zona, la generación de empleos y el respeto al medio ambiente, a través de la
integración y realización de reuniones de trabajo de la Comisión Consultiva.
Aunado a estos trabajos, la APITAM participó en los foros para la elaboración
de los Planes Municipales de Desarrollo, así como en los de los Planes
Estatales de Desarrollo; dichos trabajos se realizaron en conjunto con la
finalidad de generar valor a la sociedad, por medio de los proyectos e
iniciativas que se manifestarían tanto en los respectivos Planes de Desarrollo
como en el actual Programa Maestro del Puerto de Tampico, ya que se busca
la congruencia de las propuestas presentadas en los documentos antes
mencionados.
Además de acuerdo a la búsqueda de la generación de sinergias entre los
gobiernos y el puerto de Tampico, se pretende que los lineamientos de los usos
de suelos en las zonas aledañas a las actividades portuarias, generen un
beneficio tanto a los municipios, la comunidad como al puerto, fortaleciendo así
a la dinámica del crecimiento del sistema Puerto-Ciudad, por lo que se
realizaron trabajos en conjunto con representantes del Gobierno del estado de
Veracruz, de forma especifica.
179
También se están realizando reuniones de trabajo con Delegados Federales de
Secretarías como: SEMARNAT, CNA, SCT, SEDESOL, SOPDUE, TURISMO y
de ambos Estados, con el objetivo de promover un Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Sustentable del Puerto de Tampico, ya que es importante señalar
que existen varias zonas en donde las Terminales Públicas y Privadas colindan
con zonas habitacionales.
5.4.6 FACTORES CRÍTICOS DE LAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
En el capítulo cuatro, se presentaron una seria de iniciativas o actividades, con
las cuales se asegurará el logro de las metas establecidas en los objetivos del
mapa estratégico; aunque no se debe perder de vista que los escenarios son
dinámicos y tienden a modificarse de los planteamientos hechos originalmente.
Por tal motivo, fue necesario hacer una definición de las acciones a realizar en
caso que las cargas que se señalaron como estratégicas para el Puerto de
Tampico, sufriera una caída en el mercado mundial y así contar con
alternativas.
Actualmente el Puerto de Tampico opera de forma exitosa dos productos en el
rubro de carga general: el acero y la madera. Pero ante los diferentes factores
internos y externos, que influyen en la operación de los productos de Tampico,
tales como la economía, demanda internacional, producción nacional, entre
otros; se considera importante contemplar productos alternos que permitan
mantener la balanza ante una caída de los sectores fundamentales de esta
carga comercial.
Derivado de estas observaciones, se enfocarán esfuerzos para la atracción de
ciertas cargas que representan áreas de oportunidad para su manejo en el
puerto de Tampico, ya que han iniciado su operación y muestran un potencial
significativo, tales como:
•
•
•
Tractocamiones y chasises
Fertilizantes
Piezas sobredimensionadas de proyectos
Asimismo, es de suma importancia la atracción de nuevas inversiones, ya que
son sinónimo de desarrollo tanto para el Puerto como para la comunidad y esto
depende directamente de las actividades realizadas para la promoción del
Puerto tanto con los empresarios nacionales e internacionales y de las
facilidades que se les proporcionen para su instalación.
180
No hay que perder de vista que actualmente, el tráfico marítimo esta
debidamente identificado dentro de las cadenas logísticas a nivel mundial, por
lo que es fundamental que se tenga una clara idea que a partir de las cargas
estratégicas que el Puerto mueve, se debe promover la inserción del puerto de
Tampico en las cadenas logísticas nacionales como internacionales,
relacionadas con las cargas que se manejan a través del Puerto.
Por otro lado, el puerto de Tampico es un puerto fluvial, lo que hace necesario
realizar año con año una inversión de aproximadamente 20 millones de pesos
para el dragado de mantenimiento, por tal motivo los resultados y
recomendaciones del estudio hidrológico darán una pauta para que esta
inversión sea optimizada y así tal vez modificar el sistema con el que se ha
desarrollado el dragado, el cual impacta directamente en la profundidad del
canal de navegación que se les ofrece a los clientes.
El contar con infraestructura competitiva, a través del desarrollo de los
proyectos, tal como es el caso de la Terminal de Usos Múltiples, permitirá que
el Puerto de Tampico continúe vigente como una opción de llegada o salida de
mercancías para el mercado mundial, ya que la ubicación del proyecto, la
infraestructura que se pretende proporcionar, la profundidad que serpa de 40
pies ya que será igual a la utilizada en los muelles de la Terminal Marítima
Madero y otros factores ofrecen otra propuesta de valor a nuestros clientes
actuales y potenciales.
Es necesario destacar que un factor crítico que podría impedir el desarrollo de
esta Terminal es la consolidación del área del proyecto, derivado que la
adquisición de los predios se ha visto afectada por la decisión de los
propietarios a no vender sus terrenos o que no les es posible vender por
irregularidades legales de la propiedad, estas variables han provocado de
forma directa un retraso considerable en el proyecto, pero aún así APITAM
continua con las gestiones para la adquisición de los terrenos.
Cada uno de los factores críticos antes mencionados han sido analizados por el
impacto negativo que podrían generar a los objetivos estratégicos que el puerto
de Tampico se ha trazado, por tal motivo APITAM debe dar un seguimiento
puntual a cada una de sus iniciativas para que dichas desviaciones se eviten o
se lleven a cabo a la brevedad las medidas correctivas necesarias en cuanto se
llegaran a presentar.
181

62 5.1.1 PLANOS De acuerdo a los temas que se presentan a

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