Relatório Anual 2011
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Relatório Anual 2011
Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Sobre este Relatório A Multiplan publica este ano seu desempenho econômico, social e ambiental segundo os padrões da Global Reporting Initiative (GRI), entidade internacional que tem como objetivo elevar as práticas de relatórios de sustentabilidade, gerando maior transparência na prestação de contas aos investidores e à sociedade. O grupo optou por reportar no nível de aderência C, respondendo a 95 indicadores. Ao aderir a este padrão de relatos de sustentabilidade, a empresa reforça suas melhores práticas – tanto na operação quanto na gestão – estreitando ainda mais seu relacionamento com investidores, analistas de mercado, lojistas, colaboradores, clientes, fornecedores e todos os públicos com os quais interage. Este relatório abrange as atividades da organização entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2011. As informações apresentadas cobrem os resultados das operações em funcionamento, que consistem em 14 shopping centers, localizados em grandes mercados consumidores do Brasil, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e no Distrito Federal. Além disso, a empresa está desenvolvendo dez projetos, sendo quatro novos shoppings e seis projetos imobiliários para locação e venda, a serem inaugurados entre 2012 e 2014. O Banco de Terrenos, um ativo fundamental para o desenvolvimento de novos empreendimentos, fechou 2011 com 619 mil m². O conteúdo apresentado foi desenvolvido com base nas informações levantadas e apresentadas pelo grupo de trabalho multidisciplinar, composto por profissionais de diferentes áreas da Companhia que fizeram parte de um workshop sobre os indicadores GRI e definiram os temas materiais e relevantes para a publicação. O Sumário com o Conteúdo dos Índices GRI pode ser consultado na página 160 deste relatório. Para esclarecimentos, a Multiplan dispõe dos seguintes canais de relacionamento: Departamento de Relação com Investidores Telefone: +55 (21) 3031-5224 / 3031-5322 E-mail: [email protected] Relatórios anuais anteriores estão disponíveis para visualização ou download no site, em www.multiplan.com.br/ri GRI 3.1 3.3 3.5 3.6 sumário Projeto multiuso no Rio de Janeiro. O complexo é formado pelo BarraShopping, o New York City Center, o Centro Empresarial BarraShopping e o VillageMall (em desenvolvimento) Linha do tempo // 6 Shopping Vila Olímpia // 38 VillageMall // 68 Prêmios recebidos no período // 90 Mensagem do Presidente // 8 ParkShopping São Caetano // 40 ParkShopping Campo Grande // 70 Governança Corporativa // 92 Missão, Visão e Valores // 11 RibeirãoShopping // 42 JundiaíShopping // 72 estrutura de governança // 94 MAPA DE ATUAçÃO // 12 Shopping Santa Úrsula // 44 Parque Shopping Maceió // 74 Destaques financeiros e operacionais // 98 Destaques 2011 // 14 BH Shopping // 46 Empreendimentos Imobiliários Comerciais desempenho Ambiental // 124 Perfil Organizacional // 18 DiamondMall // 48 Morumbi Corporate // 78 desempenho social // 142 Estrutura Societária // 20 Pátio Savassi // 50 ParkShopping Corporate // 80 Sumário do Conteúdo GRI // 160 Organograma da Empresa // 24 ParkShopping // 52 VENDA glossário // 170 Modelo de negócio // 26 ParkShoppingBarigüi // 54 Empreendimentos Imobiliários Comerciais Global Reporting Initiative // 174 Shopping Centers // 28 BarraShoppingSul // 56 MorumbiBusinessCenter // 82 Créditos // 175 BarraShopping // 30 Estratégia // 58 Centro Profissional RibeirãoShopping // 84 Informações Corporativas // 177 New York City Center // 32 Projetos em Desenvolvimento // 64 Diamond Tower // 86 Anexo: Demonstrações Financeiras MorumbiShopping // 34 LOCAÇÃO Empreendimentos Imobiliários Residenciais Shopping Anália Franco // 36 Shopping Centers Résidence du Lac // 88 1979 1981 1982 A inauguração do 1º shopping da Multiplan foi também um marco para Minas Gerais. O BH Shopping, em Belo Horizonte, foi o primeiro shopping center do Estado. A Empresa inaugura dois dos seus grandes shoppings: o RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto, que se tornou uma referência no interior de São Paulo, e o BarraShopping, no Rio de Janeiro, um dos maiores complexos de compras e lazer da América Latina. Inauguração do MorumbiShopping, em São Paulo, eleito o melhor shopping da cidade em 2011 pelo jornal O Estado de São Paulo. 1983 1991 A Multiplan leva à Capital Federal um novo conceito em varejo, inaugurando o ParkShopping, eleito o Top of Mind de Brasília. No mesmo ano, entrega o condomínio residencial Chácara Santa Elena, em São Paulo, formado por cinco edifícios em extensa área verde de 59 mil m². 1993 Entrega do Morumbi Office Tower, que antecipou o sucesso de uma nova área comercial de São Paulo, a Avenida Berrini. 1992 A Empresa vive sua primeira experiência internacional com a inauguração do CascaiShopping, em Portugal, primeiro shopping center de padrão internacional do país. Lançamento do condomínio residencial Barra Golden Green, na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com 14 edifícios residenciais e o primeiro campo de golfe iluminado da América Latina. 1994 1996 Inauguração do Centro Médico BarraShopping, primeiro centro médico dentro de um shopping center, com 31 clínicas, um centro de diagnóstico e um Day-Hospital. Precursor do estilo fashion, o shopping DiamondMall é inaugurado em Belo Horizonte, reunindo grifes de renome nacional e internacional; a Multiplan estabelece parceria com a Goldman Sachs Emerging Market Real Estate Fund, L.P. 1998 Entrega do Il Villaggio, condomínio residencial de alto luxo, em Miami, na famosa Avenida Ocean Drive, com vista eterna para o mar. 1999 2000 Inauguração do New York City Center, shopping focado em lazer, no Rio de Janeiro, e do Shopping Anália Franco, que se tornou referência na Zona Leste de São Paulo. Entrega do Centro Empresarial BarraShopping, no Rio de Janeiro, formado por 11 edifícios comerciais, e interligado ao BarraShopping por uma passarela. 2002 2003 2005 Lançamento do condomínio residencial Península Green, com quatro edifícios, na região da Península, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Inauguração do ParkShoppingBarigüi, em Curitiba, um dos melhores shopping centers do Paraná. Lançamento do condomínio residencial Royal Green Península, com dois edifícios, na região da Península, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. 2006 A Multiplan dobra de tamanho ao adquirir participações em diversos de seus shoppings. Parceria com a Ontario Teachers´Pension Plan (OTPP), fundo de pensão de 289 mil professores canadenses com ativos avaliados em US$ 96,4 bilhões. 2009 Inaugurações do Shopping Vila Olímpia, na capital Paulista, e de três expansões: Shopping Anália Franco, RibeirãoShopping e a Expansão Frontal do ParkShopping. Lançamento do ParkShopping São Caetano, no ABC Paulista. A Oferta Subsequente de Ações (follow-on) possibilitou a aceleração do plano de expansão da Empresa. 2007 2008 A Empresa faz seu IPO na Bovespa, entrando no Nível 2, e adquire 83,8% do shopping Pátio Savassi, em Belo Horizonte. Inauguração do BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e aquisição de 37,5% do Shopping Santa Úrsula, em Ribeirão Preto. Lançamentos: edifício de escritórios Cristal Tower, em Porto Alegre, e Parque Shopping Maceió, na capital de Alagoas. Entrega do Centro Profissional MorumbiShopping, na capital paulista. Expansões inauguradas: RibeirãoShopping, ParkShopping e área Gourmet do ParkShoppingBarigüi. 2010 Aniversário de 35 anos da Multiplan. Expansões inauguradas: BH Shopping e Pátio Savassi, em Belo Horizonte, e ParkShoppingBarigüi, em Curitiba. Lançamentos: os shopping centers VillageMall (foto) e ParkShopping Campo Grande, no Rio de Janeiro, e JundiaíShopping, no interior de São Paulo; os empreendimentos imobiliários MorumbiBusinessCenter, na capital paulista; e ParkShopping Corporate, em Brasília. Aumento de participação em dois empreendimentos: 25% no Shopping Santa Úrsula e 15,6% no Pátio Savassi. 2011 Inauguração do shopping center ParkShopping São Caetano (foto), em São Paulo, e do Espaço Gourmet, no ParkShopping, em Brasília; aniversário de 30 anos do BarraShopping e RibeirãoShopping; entrega da torre comercial Cristal Tower e lançamento dos empreendimentos imobiliários Morumbi Corporate, em São Paulo, Résidence Du Lac e Diamond Tower, localizados dentro do complexo BarraShoppingSul, em Porto Alegre; início da comercialização do Parque Shopping Maceió na capital de Alagoas. 8 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Queremos que as pessoas se sintam acolhidas em nossos shoppings, como se sentem em suas casas. O segredo do sucesso é fazer bem feito Nós, da Multiplan, temos como filosofia o conceito de que o segredo do sucesso é fazer bem feito. Com essa premissa em mente, temos trilhado um caminho de conquistas nestes últimos 36 anos. Em nossa constante busca pelo aprimoramento, decidimos reportar nossas atividades de 2011 seguindo as diretrizes GRI (Global Reporting Initiative), padrão internacional que orienta a publicação de Relatórios de Sustentabilidade, demonstrando nossa atenção permanente com o crescimento econômico, social e ambiental do Grupo. Assim, buscamos dar mais transparência à nossa administração e aperfeiçoá-la de acordo com as melhores práticas, construindo uma gestão para a sustentabilidade com dimensão estratégica para o negócio, que nos permita GRI 1.1 Este ano também foi marcado pelos 30 anos do BarraShopping, no Rio de Janeiro, e do RibeirãoShopping, no interior de São Paulo. aumento de cerca de 45% na ABL do shopping center. Seguindo nossa estratégia multiuso, além do Centro Profissional RibeirãoShopping, edifício comercial já totalmente vendido e que será entregue em 2012, o plano máster prevê o desenvolvimento, nos próximos anos, de quatro edifícios residenciais de alto luxo que somam 86 mil m² de área privativa para venda, uma nova torre comercial com 19,2 mil m² e ainda outros projetos a serem anunciados. Ao reunir opções de moradia, trabalho, compras e lazer, oferecemos conveniência e comodidade gerando um forte efeito sinérgico entre comércio e serviços. Para celebrar, anunciamos um plano máster de desenvolvimento que prevê três novas expansões para o RibeirãoShopping, cuja Área Bruta Locável (ABL) poderá crescer mais de 32 mil m², um Outro marco do ano foi a inauguração do Espaço Gourmet no ParkShopping, em Brasília, com cinco restaurantes de alto padrão em uma área locável de 1.343 m². continuar crescendo e agregando valor a todos os nossos públicos. em desenvolvimento, entre os quais quatro empreendimentos imobiliários para venda. Apesar de o Brasil ter sofrido os efeitos da conjuntura internacional do segundo semestre, 2011 foi um ano de trabalho, investimentos e resultados para a Multiplan. O lucro líquido da companhia foi de R$ 298,2 milhões, 36,5% superior a 2010. Investimos em novos projetos 55,8% mais do que no ano passado, um total de R$ 689,1 milhões, além do investimento de R$ 264,0 milhões na compra de novos terrenos visando ao crescimento futuro. Ao longo de 2012, estimamos investir aproximadamente R$ 1 bilhão considerando-se apenas os seis projetos anunciados para locação: quatro shopping centers e dois empreendimentos comerciais. No total, temos dez projetos Em novembro, inauguramos o ParkShopping São Caetano, em São Caetano do Sul, São Paulo, levando para o público estimado de 1,5 milhão de consumidores de todo o Grande ABC paulista nosso mix de marcas e o alto padrão de qualidade. Centro Empresarial BarraShopping, no Rio de Janeiro 9 10 MULTIPLAN Na área de incorporação imobiliária e em linha com a nossa estratégia, lançamos em fevereiro o Morumbi Corporate, e entregamos, no início de 2012, o MorumbiBusinessCenter, complementando o complexo criado em torno do MorumbiShopping, na capital paulistana. Em Brasília, estamos desenvolvendo o ParkShopping Corporate, composto de duas torres comerciais, integradas ao ParkShopping. Em 2011, entregamos também o Cristal Tower, edifício com 22 andares e 290 conjuntos comerciais, interligado por uma passarela ao BarraShoppingSul e lançamos mais dois empreendimentos em torno do shopping: uma torre comercial, a Diamond Tower, e outro residencial, o Résidence Du Lac, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, a inauguração do VillageMall em 2012 potencializará ainda mais o sucesso do complexo formado pelo BarraShopping, New York City Center e o Centro Empresarial BarraShopping. Em dezembro, adquirimos um terreno de 36 mil m² contíguo ao VillageMall. Aproveitamos uma grande oportunidade, já que o terreno tem localização privilegiada, que viabilizará a expansão e a construção de edifícios corporativos integrados ao shopping, que passará a ter uma área construída superior a 550 mil m², estacionamento para mais de 12 mil veículos e 1,2 km de frente para a Avenida das Américas. Sobre o BarraShopping, tenho a satisfação de mencionar que o empreendimento vai passar por sua sétima expansão, a ser concluída em 2014. Em 2012 também será inaugurado o ParkShopping Campo Grande, no Rio de Janeiro, e o JundiaíShopping, em São Paulo. O Parque Shopping Maceió, na capital de Alagoas, já iniciou suas obras e abrirá as portas em 2013. Em todos os projetos, adotamos novas tecnologias e processos para tornar nossos empreendimentos mais eficientes e mitigar Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Missão impactos ambientais. O BarraShoppingSul ganhou o Prêmio Especial do Júri em Design Sustentável 2011, concedido pelo ICSC (International Council of Shopping Centers). Nossos edifícios comerciais para locação estão sendo desenvolvidos de acordo com os padrões LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) de construções sustentáveis. O selo é concedido pela USGBC (U.S. Green Building Council), instituição não governamental voltada para a ecoeficiência de edificações no mundo. O Morumbi Corporate recebeu a pré-certificação para o selo Gold e o canteiro de obras do ParkShopping Corporate foi considerado “impecável” e “exemplo de boas práticas” pelo Centro de Tecnologia em Edificações (CTE), consultoria responsável por acompanhar a adequação da construção às normas LEED. Promover, através do desenvolvimento de shopping centers e empreendimentos imobiliários, qualidade de vida, conveniência e geração de valor. Visão Consolidar seus empreendimentos como as melhores e mais completas soluções para as necessidades de consumo, lazer, serviços e bemestar, tornando-se, assim, referência absoluta no setor de shopping centers brasileiro. Todo esse excelente resultado é fruto da dedicação de nossa equipe que trabalha com harmonia e respeito em um ambiente desafiador. Além do baixo grau de rotatividade, em torno de 14%, investimos em treinamento, gerenciamento e aperfeiçoamento para manter o grupo estimulado e comprometido com resultados. Valores “O segredo do sucesso é fazer bem feito” Alcançar a qualidade e a excelência em todos os seus projetos é a principal meta da Multiplan. O sucesso ao longo dos anos é fruto da crença de que é preciso fazer sempre bem feito. E para fazer bem feito, é preciso gostar do que se faz. Foi com base neste princípio que a Multiplan construiu sua trajetória e se tornou um dos mais sólidos e dinâmicos empreendedores do Brasil. Desde 2009, o Projeto RepensaRH do BarraShopping, por exemplo, já levou 200 colaboradores próprios, terceirizados e lojistas a concluir o ensino médio e fundamental. Pelos resultados alcançados na melhoria da qualidade do trabalho e no aumento da motivação, o projeto será implantado em toda a rede. Agradecemos a todos os que colaboraram para os ótimos resultados alcançados em 2011 e temos a certeza de que continuaremos a contar com o apoio e a confiança de nossos acionistas e clientes para fazer da Multiplan, a cada dia, uma empresa melhor. Visão inovadora Excelência em resultados Postura ética e transparente Sinergia entre as equipes Comprometimento e determinação Obrigado a todos e boa leitura! José Isaac Peres Presidente da Multiplan GRI 4.8 11 12 MULTIPLAN 13 Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Mapa de atuação Torre para locação em desenvolvimento Shopping center em desenvolvimento Shopping center em operação 14 Shopping centers em operação com um total de 592.048 m2 de Área Bruta Locável (ABL) Portfólio Estado % Multiplan ABL Total Locação 2011 (mês)² Vendas 2011 (mês)³ Taxa Ocupação med. 2011 Shopping centers em operação AL Brasília DF ParkShopping ParkShopping Corporate Curitiba MG PR SP RJ ParkShoppingBarigüi Porto Alegre BarraShoppingSul RS BH Shopping MG 80,0% RibeirãoShopping SP 76,2% 46.717 m² 74 R$/m² 953 R$/m² 99,1% BarraShopping RJ 51,1% 69.440 m² 177 R$/m² 2.053 R$/m² 99,5% Belo Horizonte MorumbiShopping SP 65,8% 55.085 m² 190 R$/m² 1.991 R$/m² 99,6% Pátio Savassi DiamondMall BH Shopping ParkShopping DF 59,6% 53.213 m² 109 R$/m² 1.418 R$/m² 98,2% DiamondMall MG 90,0% 21.386 m² 138 R$/m² 1.800 R$/m² 99,6% New York City Center RJ 50,0% 22.271 m² 48 R$/m² 757 R$/m² 99,9% Maceió Parque Shopping Maceió 1.645 R$/m² 99,7% Shopping Anália Franco SP 30,0% 50.429 m² 113 R$/m² 1.358 R$/m² 99,1% BarraShopping New York City Center VillageMall ParkShopping Campo Grande ParkShoppingBarigüi PR 84,0% 49.935 m² 80 R$/m² 1.222 R$/m² 99,4% Pátio Savassi MG 96,5% 17.253 m² 107 R$/m² 1.526 R$/m² 99,6% Shopping Santa Úrsula SP 62,5% 23.339 m² 31 R$/m² 538 R$/m² 93,6% BarraShoppingSul RS 100,0% 68.212 m² 66 R$/m² 979 R$/m² 98,5% Shopping Vila Olímpia SP 30,0% 28.201 m² 98 R$/m² 1.000 R$/m² 85,3% ParkShopping São Caetano SP 100,0% 39.025 m² 99 R$/m² 1.173 R$/m² 90,3% 69,5% 592.048 m² 110 R$/m² 1.400 R$/m² 98,2% São Paulo Shopping Anália Franco MorumbiShopping Shopping Vila Olímpia Morumbi Corporate Sub-total shopping centers em operação Shopping centers em desenvolvimento JundiaíShopping SP 100,0% 35.754 m² - - - VillageMall RJ 100,0% 25.167 m² - - - ParkShopping Campo Grande1 RJ 90,0% 42.226 m² - - - Ribeirão Preto Parque Shopping Maceió AL 50,0% 36.860 m² - - - Shopping Santa Úrsula RibeirãoShopping Sub-total shopping centers em desenvolvimento JundiaíShopping 83,8% 140.007 m² Torres para locação em desenvolvimento São Caetano ParkShopping São Caetano 71% do PIB do País 55% da polulação do País 74% de toda a ABL do País se encontra nas regiões Sul e Sudeste ParkShopping Corporate DF 50,0% 13.360 m² - - - Morumbi Corporate SP 100,0% 74.198 m² - - - Sub-total torres para locação em desenvolvimento 92.4% 87.558 m² Portfólio Total 74,4% 819.613 m² 110 R$/m² 1.400 R$/m² 98,2% 1. A Multiplan é responsável por 100% do CAPEX. 2. Locação/m²/mês divide a receita de locação pela ABL própria ocupada. 3. Vendas/m²/mês divide as vendas totais pela área composta por Lojas que reportam vendas mensais (aproximadamente 90% da ABL total). Fonte: IBGE (2008) e Abrasce (2009) 2.7 138 R$/m² Rio de Janeiro Jundiaí GRI 47.543 m² 14 MULTIPLAN Inauguração do ParkShopping São Caetano, no ABC Paulista, em novembro de 2011. Aniversário de 30 anos do BarraShopping, no Rio de Janeiro. Início da comercialização do Parque Shopping Maceió, na capital de Alagoas. GRI EC9 Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 DEstaques 2011 Aniversário de 30 anos do RibeirãoShopping, no interior de São Paulo. Inauguração do Espaço Gourmet, no ParkShopping, em Brasília. 15 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Cristal Tower DEstaques 2011 Projetos Multiuso Completo e funcional como a vida deve ser Porto Alegre, RS Entrega do Cristal Tower e lançamento do Résidence Du Lac (foto) e do Diamond Tower, empreendimentos em torno do BarraShoppingSul, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Lançamento do Morumbi Corporate, composto por duas torres comerciais de alto padrão no Complexo MorumbiShopping, em São Paulo. Em 2011, a Multiplan entregou o Cristal Tower, único empreendimento comercial de Porto Alegre interligado ao mais completo shopping do Sul do País, o BarraShoppingSul. O projeto fez parte de operações estratégicas no setor de incorporação imobiliária comercial da Multiplan, gerando sinergia com seus shopping centers. Junto ao BarraShoppingSul, o edifício de 22 andares integra, em um mesmo lugar, trabalho, serviços, compras e lazer, configurando um projeto multiuso. Desenvolvido para valorizar ao máximo a integração com o meio ambiente, o projeto arquitetônico da torre contempla toda a fachada em pele de vidro refletivo. São 290 salas com infraestrutura completa, totalmente modulável, permitindo adaptar os espaços conforme a necessidade de cada empresa. E o melhor, com vista eterna para o principal cartão-postal de Porto Alegre, o Rio Guaíba. As obras do Cristal Tower geraram cerca de 1.000 empregos diretos e 2.000 indiretos. O empreendimento atingiu Valor Geral de Venda (VGV) de R$ 82 milhões. Ficha técnica 16 Entrega Agosto de 2011 Participação Multiplan 100% Área de Venda 11.912 m² Área do Terreno 4.065 m² Área de Construção 22.000 m² 17 18 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 14 shopping centers, mais de 3.800 lojas e cerca de 159 milhões de consumidores por ano Complexo Multiuso em Porto Alegre, RS perfil organizacional A Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. é, desde 2007, uma empresa de capital aberto, com valor de mercado de R$ 6,9 bilhões (computado em 31/12/2011), e está listada no Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa (Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros). Com sede na cidade do Rio de Janeiro, o grupo desenvolve, gerencia e detém uma das melhores carteiras de shopping centers do país, com 14 unidades em operação em grandes mercados consumidores do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal. O perfil dos clientes é composto majoritariamente pelo público das classes A e B. A Multiplan é uma das maiores empresas da indústria de shopping centers brasileira. No final de 2011, os 14 shopping centers totalizavam 1,5 milhão de m² construídos, com uma média de participação de 69,5%, sobre uma Área Bruta Locável (ABL) total de 592.048 m2, equivalentes a mais de 3.800 lojas e tráfego anual de GRI 2.1 2.2 2.4 2.6 2.8 consumidores estimado em 159 milhões. A empresa administra todos os 14 shoppings e tem participação majoritária em 13 deles. Em fevereiro de 2012, o Grupo concluiu a aquisição de mais 30% do Shopping Vila Olímpia, em São Paulo, aumentando sua participação para 60% no empreendimento, permitindo adotar soluções que garantem o padrão de qualidade e o melhor mix de marcas do país, um dos grandes diferenciais da Multiplan. Em junho, a empresa anunciou a expansão do Complexo RibeirãoShopping, no interior de São Paulo, que inclui três expansões e oito empreendimentos integrados ao shopping. O investimento total do projeto é estimado em R$ 750 milhões. O Grupo Multiplan trabalha na incorporação de edifícios comerciais e residenciais, como apoio sinérgico ao negócio principal, que são os shopping centers. Sua estratégia é desenvolvê-los no entorno dos shoppings, reforçando o conceito multiuso de agregar valor aos empreendimentos através da integração de serviços. O MorumbiBusinessCenter, torre comercial em São Paulo, inicialmente desenvolvido para locação, foi vendido em decorrência de uma oportunidade de mercado e entregue em 2012. O ano de 2011 encerrou com um banco de terrenos de 619 mil m², áreas que serão utilizadas na implementação da principal estratégia da empresa: o desenvolvimento de shopping centers e outros empreendimentos imobiliários em linha com o conceito multiuso. Desde 2008, a Multiplan investe em torres comerciais para locação. Dois projetos estão sendo desenvolvidos, acrescentando 81 mil m² de ABL à Companhia: ParkShopping Corporate, em Brasília, com duas torres comerciais (50% de participação Multiplan) e a totalidade do projeto Morumbi Corporate, em São Paulo, também composto de duas torres de alto padrão, que será inaugurado em 2013. Em Ribeirão Preto, São Paulo, está sendo construído o Centro Profissional RibeirãoShopping, comercializado em apenas três dias, cuja previsão de entrega é para dezembro de 2012. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foram lançados dois projetos com entrega prevista para o segundo semestre de 2014: o comercial Diamond Tower e o residencial Résidence Du Lac, interligados ao BarraShoppingSul e ao lado do Cristal Tower, edifício comercial já entregue em 2011. A principal receita da Multiplan advém da locação das lojas dos shopping centers, mas o Grupo também aufere recursos através da prestação dos seguintes serviços: comercialização e administração desses shoppings, locação de espaços para merchandising, cessão de direitos e gestão de seus estacionamentos. Atualmente quatro shoppings estão em desenvolvimento: VillageMall e ParkShopping Campo Grande, no Rio de Janeiro, JundiaíShopping, em São Paulo, – a serem inaugurados em 2012 –, e Parque Shopping Maceió, na capital de Alagoas, com inauguração prevista para 2013. 19 20 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Estrutura Societária 31 de dezembro de 2011 De um total de 179.197.214 ações emitidas, 167.338.867 são ordinárias e 11.858.347 são preferenciais. 41,53% ON FREE FLOAT 38,78% TOTAL 0,06% ON Maria Helena Kaminitz Peres Ontario Teachers’ Pension Plan Tesouraria 0,06% TOTAL 0,72% ON 100,00% 0,67% TOTAL A Multiplan detém participação nas sociedades descritas a seguir: MPH Empreendimento Imobiliário Ltda. Desenvolvimento e exploração do Shopping Center Vila Olímpia em São Paulo, no qual possui 60,00% de participação desde fevereiro de 2012. 22,25% 2,00% Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A. 1700480 Ontario Inc. 33,33% ON 31,12% TOTAL 24,07% ON 100% PN 29,10% TOTAL 77,75% José Isaac Peres 0,29% ON 0,27% TOTAL 1,00% Multiplan Administradora de Shopping Centers Ltda. 99,00% SCP Royal Green Península 98,00% Embraplan Empresa Brasileira de Planejamento Ltda. RENASCE – Rede Nacional de Shopping Centers Ltda. 100,00% 100,00% 99,00% CAA – Corretagem Imobiliária Ltda. 99,61% 3.8 100,00 Pátio Savassi Administração de Shopping Center Ltda. 71,50% 100,00% MPH Empreendimento Imobiliário Ltda. 41,96% Manati Empreendimentos e Participações S.A. 50,00% BH Shopping 80,00 DiamondMall 90,00 MorumbiShopping 65,78 100,00% Parque Shopping Maceió S.A. 50,00% New York City Center 50,00 ParkShopping 59,63 Danville SP Empreendimento Imobiliário Ltda. 100,00% ParkShoppingBarigüi 84,00 Multiplan Holding S.A. 100,00% Pátio Savassi 96,50 RibeirãoShopping 76,17 Ribeirão Residencial Empreendimento Imobiliário Ltda. 100,00% Multiplan Greenfield I Empreendimento Imobiliário Ltda. 100,00% Barra Sul Empreendimento Imobiliário Ltda. 100,00% Morumbi Business Center Empreendimento Imobiliário Ltda. 100,00% Multiplan Greenfield II Empreendimento Imobiliário Ltda. 100,00% Multiplan Greenfield III Empreendimento Imobiliário Ltda. 100,00% Multiplan Greenfield IV Empreendimento Imobiliário Ltda. 100,00% Shopping Anália Franco 30,00 Shopping Vila Olímpia 30,00 62,50 Shopping Santa Úrsula Parque Shopping Maceió 1 50,00 ParkShopping São Caetano 100,00 JundiaíShopping 1 100,00 VillageMall 100,00 1 ParkShopping Campo Grande 1 GRI 51,07 BarraShopping BarraShoppingSul CAA – Corretagem e Consultoria Publicitária Ltda. 1. Em desenvolvimento % SHOPPING CENTERS 90,00 75,00% Manati Empreendimentos e Participações S.A. Desenvolvimento e exploração do estacionamento e do Shopping Center Santa Úrsula, localizado na cidade de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo. Parque Shopping Maceió S.A. Desenvolvimento e exploração do Parque Shopping Maceió e de empreendimentos imobiliários em seu entorno, localizados em Maceió. Danville SP Empreendimento Imobiliário Ltda. Desenvolvimento e comercialização de empreendimentos imobiliários em geral e atividades correlatas. Desenvolvimento de empreendimentos imobiliários na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Multiplan Holding S.A. Participação em sociedades que têm por objeto o desenvolvimento e exploração de shopping centers e empreendimentos imobiliários. Ribeirão Residencial Empreendimento Imobiliário Ltda. Desenvolvimento e comercialização de empreendimentos imobiliários em geral e atividades correlatas, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Multiplan Greenfield I Empreendimento Imobiliário Ltda. Desenvolvimento e comercialização de empreendimentos imobiliários em geral e atividades correlatas. Desenvolvimento e comercialização de empreendimentos imobiliários, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Barrasul Empreendimento Imobiliário Ltda. Desenvolvimento e comercialização de empreendimentos imobiliários em geral e atividades correlatas, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Morumbi Business Center Empreendimento Imobiliário Ltda. Desenvolvimento e comercialização de empreendimentos imobiliários em geral e atividades correlatas. Desenvolvimento e comercialização do edifício comercial Morumbi Business Center em São Paulo e participação indireta de 30% no ShoppingVilaOlímpia (“SVO”) através de participação detida na MPH, a qual, por sua vez, detém 60% do SVO. Multiplan Greenfield II Empreendimento Imobiliário Ltda. Desenvolvimento e comercialização de empreendimentos imobiliários em geral e atividades correlatas. Desenvolvimento e comercialização do empreendimento imobiliário denominado Morumbi Golden Tower, em São Paulo. 21 22 MULTIPLAN Multiplan Greenfield III Empreendimento Imobiliário Ltda. Desenvolvimento e comercialização de empreendimentos imobiliários em geral, shopping center e atividades correlatas, na cidade do Rio de Janeiro. Multiplan Greenfield IV Empreendimento Imobiliário Ltda. Desenvolvimento e comercialização de empreendimentos imobiliários em geral e atividades correlatas. Desenvolvimento e comercialização do empreendimento imobiliário denominado “Morumbi Diamond Tower”, em São Paulo. Pátio Savassi Administração de Shopping Center Ltda. Administração do estacionamento do Shopping Pátio Savassi, localizado na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. CAA Corretagem e Consultoria Publicitária Ltda. Prestação de serviços especializados de corretagem, assessoria de natureza promocional e publicitária, para locação e /ou comercialização de espaços de uso comercial, merchandising. CAA Corretagem Imobiliária Ltda. Prestação de serviços especializados de corretagem e assessoria de negócios imobiliários em geral. Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 RENASCE - Rede Nacional de Shopping Centers Ltda. Participação em shopping centers e consórcios relacionados ao desenvolvimento e exploração de shopping centers. Embraplan Empresa Brasileira de Planejamento Ltda. Elaboração, administração e coordenação de projetos. SCP Royal Green Península Sociedade em conta de participação constituída em 15 de fevereiro de 2006 entre a Companhia e sua controladora, Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A., com o objetivo de explorar o empreendimento imobiliário residencial “Royal Green Península”. A Companhia participa com 98%. Multiplan Administradora de Shopping Centers Ltda. Gestão, administração, promoção, instalação e desenvolvimento de shopping centers, além da gestão dos estacionamentos dos shoppings próprios. 23 24 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 ORGANOGRAMA da empresa CEO CFO COO Jurídico Corporativo Jurídico Shopping Merchandising CIO / CDO Shopping Center Financeiro Administrativo Comercial Financeiro / Tesouraria Recursos Humanos Comercialização Rio de Janeiro Controladoria Planejamento Administrativo Comercialização São Paulo Operações Relações com Investidores Tecnologia da Informação Jurídico Societário / Compliance Contabilidade Projetos Obras Rio de Janeiro Arquitetura Rio de Janeiro Novos Negócios Obras São Paulo Técnico São Paulo Técnica Incorporações Relações Institucionais Técnico Marketing Fiscal A Multiplan é formada por pessoas competentes que se esforçam diariamente para dar o máximo de satisfação ao público que frequenta seus shopping centers GRI 2.3 25 26 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Em 2011, o lucro líquido atingiu R$ 298,2 milhões, alta de 36,5% Modelo de negócio Saudável, sólida e rentável. Uma organização com 36 anos de sucesso. Um negócio perene, que atrai investidores em busca de segurança, rentabilidade e crescimento no longo prazo. A Multiplan é formada por pessoas competentes que se esforçam diariamente para dar o máximo de satisfação ao público que frequenta seus shoppings. Os empreendimentos da Multiplan têm ajudado a impulsionar o desenvolvimento das regiões onde são instalados, estimulando a economia local pela atração de novos negócios e gerando uma quantidade expressiva de empregos, tanto no período de construção quanto na operação dos shoppings. GRI 1.2 A Multiplan comercializa e administra uma das melhores carteiras de shopping centers do país. Somente em 2011, os shoppings da Multiplan geraram 57.321 empregos diretos e indiretos. A organização acredita que a qualidade e a atenção permanente aos detalhes é que fazem a diferença e o sucesso é a consequência de um trabalho coletivo realizado com muito empenho. Por isso, as equipes são responsáveis por todas as etapas de cada projeto, desde os estudos de viabilidade, desenvolvimento, supervisão da construção e comercialização, até a administração dos empreendimentos. O padrão multiuso da Multiplan permite que os shoppings funcionem como âncoras, integrando vários ambientes, entre os quais centros médicos, edifícios residenciais e comerciais. A ousadia dos empreendimentos, bem como a sinergia entre lazer, moradia, compras e serviços em um mesmo lugar, com todo o conforto e comodidade, agrega valor aos ativos da empresa. Os shoppings funcionam de forma autônoma. Mas, o entendimento da Multiplan é que a uniformidade de padrões e de práticas garante um resultado melhor. A empresa segue aperfeiçoando processos, treinando equipes e apresentando novas tecnologias e tendências na busca da excelência que caracteriza o Grupo, respeitando as culturas, os valores e hábitos de cada região. A Multiplan é transparente em todas as suas ações e mantém uma relação de confiança com seus acionistas e investidores. 27 28 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Shopping Centers Em 2011, os 14 shopping centers da Multiplan somaram R$ 8,5 bilhões em vendas, 13,2% a mais em relação a 2010 Em 2011, os 14 shopping centers da Multiplan somaram R$ 8,5 bilhões em vendas, representando um crescimento de 13,2% em relação a 2010 e acima das vendas no varejo que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de 6,7% em 2011 ante 2010. Os empreendimentos são referência nas cidades onde estão localizados e seus resultados positivos refletem os esforços da Multiplan para oferecer aos seus clientes uma infraestrutura reconhecida pelo alto nível de qualidade e pelo mix variado de lojas com as melhores ofertas de produtos, lazer e serviços. Em 2011, do total de R$ 953,1 milhões investidos, R$ 493,3 milhões foram destinados ao desenvolvimento de novos shopping centers, R$ 48,3 milhões às expansões, R$ 106,2 milhões a novas torres para locação, R$ 264,0 milhões em aquisições de terrenos, além de R$ 41,3 milhões para revitalizações e outras iniciativas. Os shoppings do grupo são filiados à Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), entidade na qual a Multiplan ocupa uma vaga no Conselho Diretor e tem três membros em seu Conselho Deliberativo. Conheça o portfólio da Multiplan organizado por praças: Rio de Janeiro, São Paulo, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Porto Alegre. Shopping Centers GRI 2.2 2.7 2.8 4.13 BarraShopping Shopping Santa Úrsula New York City Center BH Shopping MorumbiShopping DiamondMall Shopping Anália Franco Pátio Savassi Shopping Vila Olímpia ParkShopping ParkShopping São Caetano ParkShoppingBarigüi RibeirãoShopping BarraShoppingSul 29 30 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 BarraShopping O preferido dos cariocas Os cariocas mantêm uma relação de carinho e cumplicidade com o BarraShopping, tanto que o empreendimento foi escolhido, pelo segundo ano consecutivo, como o Shopping Preferido dos Cariocas pelo jornal O Globo. Em outubro, o shopping completou 30 anos e o complexo BarraShopping / New York City Center recebeu fortes investimentos entre obras de revitalização, treinamento de funcionários, ações promocionais e campanhas de alto valor para datas fortes do varejo. Na semana do aniversário foram promovidas ações promocionais para o público em meio a uma variada programação cultural gratuita - o que representou um aumento de 3,5% no tráfego de clientes no período. Interligados desde 2003, BarraShopping e New York City Center recebem, por ano, cerca de 37 milhões de visitas e empregam, direta e indiretamente, 10,6 mil colaboradores. De acordo com o conceito multiuso adotado pela Multiplan, ainda fazem parte do complexo o Centro Médico BarraShopping, com 31 clínicas e Day Hospital 24 horas, e o Centro Empresarial BarraShopping, conjunto de 11 edifícios comerciais que é interligado ao shopping por uma passarela. A partir do 4º trimestre de 2012, o novo shopping VillageMall integrará o complexo. Em 2012, o BarraShopping anunciou sua sétima expansão, que vai agregar 45 novas operações, 4,2 mil m2 de escritórios e mais de 600 vagas cobertas de estacionamento. O BarraShopping possui um papel fundamental não só no desenvolvimento da região da Barra da Tijuca, mas também no crescimento da cidade do Rio de Janeiro. O BarraShopping fechou o ano de 2011 com vendas na ordem de R$ 1,5 bilhão, um crescimento de 11,8% em relação a 2010 – consolidando-se como uma verdadeira referência no setor. Ficha técnica www.barrashopping.com.br Rio de Janeiro, RJ Inauguração 27/10/1981 Área Bruta Locável 69.590 m² Área Bruta Comercial 76.287 m² Participação Multiplan 51,1% Número de lojas 578 Expansões 6 Empregos 9.213 Vendas em 2011 R$ 1,5 bilhão Tráfego em 2011 27,1 milhões de visitas Perfil do público 77% classes A e B; 61% mulheres 31 32 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 New York City Center Onde compras e lazer se encontram O New York City Center, especializado em entretenimento, alimentação e compras, é integrado ao BarraShopping por um corredor de interligação com 40 lojas. Conta com 18 salas de cinema da rede UCI em formato stadium, megalivraria, choperias, academia de ginástica, redes internacionais de alimentação e agências bancárias, além de âncoras dos segmentos de vestuário e de eletroeletrônicos. Entre os investimentos realizados em 2011, destaca-se a revitalização do empreendimento com a troca dos conjuntos de escadas rolantes e dos letreiros do shopping. O ano também foi marcado pela inauguração das primeiras salas de cinema Premium do Rio de Janeiro. Dentro do conceito UCI De Lux, as salas 8 e 9 passaram a oferecer projeções em 2D e 3D com a resolução 4K – tecnologia de ponta em termos de qualidade de definição das imagens – e serviços exclusivos na bilheteria e no lobby além do conforto das poltronas de couro, no formato chaise longue, com mesas individuais e exclusivo menu gourmet. Com projeto arquitetônico arrojado, o empreendimento é considerado modelo de uso inteligente de energia. Sua ampla área aberta, com pé direito de 35 metros e cobertura de lona branca de 5.400 m², favorece a luz natural e a ventilação, dispensando o uso de ar-condicionado. Tais iniciativas permitem uma economia de cerca de 20% nos custos de energia. O empreendimento mostrou um crescimento nas vendas de 10% em relação a 2010 e registrou um volume de vendas da ordem de R$ 196,4 milhões - ante os R$ 178,5 milhões do ano passado. Ficha técnica www.newyorkcitycenter.com.br Rio de Janeiro, RJ Inauguração 04/11/1999 Área Bruta Locável 22.271 m² Área Bruta Comercial 22.271 m² Participação Multiplan 50% Número de lojas 40 Empregos 1.388 Vendas em 2011 R$ 196,4 milhões Tráfego em 2011 9,7 milhões de visitas Perfil do público 77% classes A e B; 61% mulheres 33 34 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 MorumbiShopping Completo como São Paulo Em 2011, o MorumbiShopping foi eleito o melhor centro de compras de São Paulo pelo guia “Divirta-se” do jornal O Estado de S. Paulo, um dos mais influentes do país. Foi a quarta vez que o empreendimento foi eleito o melhor shopping da cidade por algum veículo da grande imprensa. Uma das características do MorumbiShopping é seu pioneirismo: foi o primeiro a criar uma área exclusiva de moda, a Ala MorumbiFashion, com grandes grifes nacionais e internacionais. O empreendimento inova por reunir um grande conglomerado de restaurantes dentro de um único shopping center no Brasil, com 23 das mais prestigiadas casas de São Paulo. E inovou também ao implementar um sistema de estacionamento inteligente que indica a localização e a quantidade de vagas disponíveis. Localizado ao lado do shopping, a Multiplan desenvolveu o MorumbiBusinessCenter, edifício de escritórios padrão classe A, reforçando sua estratégia multiuso para geração de sinergia entre comércio e serviços. O empreendimento foi vendido à Oracle do Brasil Sistemas Ltda. por R$ 165 milhões e entregue em 2012. Para complementar o complexo criado em torno do MorumbiShopping, que também inclui o Morumbi Office Tower e o Centro Profissional MorumbiShopping, a Multiplan também está desenvolvendo o Morumbi Corporate, lançado em 2011, projeto composto por duas torres de alto padrão para locação, com 74 mil m2 de área bruta locável, com entrega prevista para 2013. O MorumbiShopping fechou o ano atingindo vendas de R$ 1,2 bilhão. O número é 7,5% superior ao alcançado em 2010, quando registrou R$ 1,1 bilhão. Ficha técnica www.morumbishopping.com.br São Paulo, SP Inauguração 03/05/1982 Área Bruta Locável 55.087 m² Área Bruta Comercial 60.296 m² Participação Multiplan 65,8% Número de lojas 483 Expansões 5 Empregos 6.962 Vendas em 2011 R$ 1,2 bilhão Tráfego em 2011 21 milhões de visitas Perfil do público 90% classes A e B; 52% mulheres 35 36 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Shopping Anália Franco Moda, cultura e estilo Referência em moda, estilo e sofisticação na Zona Leste de São Paulo, o Shopping Anália Franco se destaca pelo mix de lojas completo e qualificado, pelos serviços oferecidos e pelo cuidado com a ambientação. Em 2011, o Shopping Anália Franco inovou. Mantendo sua característica de promover ações culturais e sociais, os tradicionais desfiles de moda promovidos pelo shopping ganharam mais uma atração: trilha sonora ao vivo executada por bandas e cantores brasileiros de prestígio. Ainda neste ano, com o objetivo de reforçar o posicionamento de moda e exclusividade, o Shopping Anália Franco lançou a Revista Anália, publicação customizada distribuída para clientes do shopping. Um dos eventos culturais de maior destaque no ano foi a exposição internacional “Os Gigantes da Era do Gelo”, inédita no Brasil. O Shopping Anália Franco abriu a mostra, que percorreu outros shoppings da Multiplan. Com curadoria de paleontólogos da República Tcheca, a exposição impressionou pelo cuidado com os detalhes na reprodução dos animais da pré-história. Ainda para estreitar o relacionamento com a comunidade, o Shopping Anália Franco doou brinquedos ao parque PET – Parque Esportivo do Trabalhador, localizado no entorno do empreendimento. Em 2011, 24 novas lojas vieram complementar o mix de marcas do shopping, enquanto outras 16 realizaram reformas, promovendo atualização em todos os pisos. O volume de vendas do shopping foi de R$ 774,6 milhões, 12,6% superior ao registrado em 2010, de R$ 687,7 milhões. Ficha técnica www.shoppinganaliafranco.com.br São Paulo, SP Inauguração 09/11/1999 Área Bruta Locável 50.429 m² Área Bruta Comercial 50.429 m² Participação Multiplan 30% Número de lojas 329 Expansões 1 Empregos 3.926 Vendas em 2011 R$ 774,6 milhões Tráfego em 2011 10,8 milhões de visitas Perfil do público 91% classes A e B; 68% mulheres 37 38 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Shopping Vila Olímpia Alto padrão em gastronomia e entretenimento Localizado em um dos bairros que mais crescem na cidade de São Paulo, perto de áreas nobres como Vila Nova Conceição, Moema e Itaim, o Shopping Vila Olímpia atende a um público exigente e qualificado. Sua fachada é inspirada na estética fabril do início do século XX, com design de interiores diferenciado, corredores amplos e iluminação especial. O shopping tem um centro gastronômico completo, boliche de última geração e sete salas de cinema, sendo duas premium, além de um sistema de estacionamento inteligente, que sinaliza as vagas disponíveis em telas de LCD. Com dois anos de operação, o Shopping Vila Olímpia inaugurou mais 10 lojas e três opções de alimentação. A praça de alimentação alcançou grande reconhecimento este ano: foi considerada a melhor entre os shoppings da cidade pela Revista Época São Paulo e conquistou o primeiro lugar do guia Divirta-se Shoppings, do jornal O Estado de São Paulo. No início de 2012, a Multiplan concluiu a aquisição de mais 30% do Shopping, aumentando sua participação para 60%. A negociação totalizou R$175 milhões. A aquisição faz parte da estratégia da empresa de deter participação majoritária nos shopping centers que compõem seu portfólio para garantir a qualidade do mix oferecido. O volume de vendas do Shopping Vila Olímpia em 2011 foi 31,6% maior do que o registrado em 2010. O volume de vendas no período foi de R$ 282,1 milhões, contra os R$ 214,4 milhões de 2010. Ficha técnica www.scvilaolimpia.com.br São Paulo, SP Inauguração 24/11/2009 Área Bruta Locável 28.201 m² Área Bruta Comercial 28.201 m² Participação Multiplan 30%* Número de lojas 218 Empregos 3.118 Vendas em 2011 R$ 282,1 milhões Tráfego em 2011 8,7 milhões de visitas Perfil do público 95% classes A e B; 55% mulheres * No início de 2012, a Multiplan concluiu a aquisição de mais 30% do Shopping, aumentando sua participação para 60%. 39 40 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 ParkShopping São Caetano Satisfação e bem-estar Com um investimento de R$ 260 milhões, o ParkShopping São Caetano foi inaugurado em novembro de 2011 para satisfazer o público da cidade que tem um dos mais altos índices de qualidade de vida no Grande ABC. O mix de marcas é composto por lojas de alto padrão, sendo 15 âncoras e megalojas distribuídas em dois níveis, totalizando 109.968 m2 de área construída. Além disso, há 2.000 vagas de estacionamento e sete salas de cinema Cinemark tipo stadium, sendo uma com Tecnologia XD (Extreme Digital Cinema). Dentro da estratégia da Multiplan de desenvolver projetos multiuso, o ParkShopping São Caetano já nasceu com a previsão de uma segunda fase que compreende uma área para expansão de 13.411 m² e a construção de quatro torres comerciais. O empreendimento deve aproximar moradores de toda a região do ABC e de áreas que fazem divisa com São Caetano do Sul, como os bairros do Ipiranga, Mooca e a Zona Leste de São Paulo. O shopping está localizado no Espaço Cerâmica, o primeiro bairro projetado e sustentável da cidade, que reúne moradia, trabalho e lazer em uma área de 300 mil m2. O projeto arquitetônico privilegiou a integração dos espaços e a iluminação natural através do uso de painéis de vidro, transmitindo ao público uma sensação de estar ao ar livre, mesmo dentro de um espaço climatizado. Com pouco tempo de operação, o shopping já demonstrou seu potencial, fechando o ano com R$ 80 milhões em vendas. Ficha técnica www.parkshoppingsaocaetano.com.br São Caetano do Sul, SP Inauguração 09/11/2011 Área Bruta Locável 39.025 m2 Área Bruta Comercial 39.025 m2 Participação Multiplan 100% Número de lojas 245 Expansão prevista 13.411,01m², incluindo 2.561m² do Centro de Convenções. A área de estacionamento coberto prevista na expansão é de 24.736,84m² Empregos 3.808 Vendas em 2011 R$ 80 milhões Tráfego em 2011 777,6 mil visitas Perfil do público classes A e B 41 42 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 RibeirãoShopping Tradição com inovação Localizado na cidade de Ribeirão Preto, uma das regiões de maior crescimento econômico do país, o RibeirãoShopping se destaca não só como um centro de compras, mas também como ponto de encontro, lazer e cultura de toda a região. Em 2011, o shopping completou 30 anos. Para comemorar a data, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto fez uma apresentação exclusiva para 1.500 convidados, em homenagem a Tom Jobim, no Theatro Pedro II. Ainda no âmbito cultural, outro destaque foi a abertura da exposição internacional e inédita no Brasil “Dinossauros da Patagônia”, composta por 10 réplicas de fósseis em tamanho natural dos animais que habitaram a região há milhares de anos. A mostra percorreu outros shopping centers do grupo ao longo do ano. Em junho, a Multiplan anunciou um plano master de desenvolvimento que prevê três novas expansões para o RibeirãoShopping, cuja Área Bruta Locável poderá crescer mais de 32 mil m², um aumento de cerca de 45% na ABL do shopping. O plano inclui ainda o desenvolvimento, nos próximos anos, de quatro edifícios residenciais de alto luxo que somam 86 mil m² de área privativa para venda e uma nova torre comercial com 19,2 mil m², além de outros projetos a serem anunciados futuramente. Já fazem parte do complexo multiuso o Hotel Íbis e o Centro Empresarial Ribeirão Office Tower, além do Centro Profissional RibeirãoShopping, que se encontra em desenvolvimento e será entregue no segundo semestre de 2012. O shopping registrou, em 2011, um volume de vendas de R$ 507,4 milhões, contra os R$ 477,4 milhões obtidos em 2010. O crescimento foi da ordem de 6,3%. Ficha técnica www.ribeiraoshopping.com.br Ribeirão Preto, SP Inauguração 05/05/1981 Área Bruta Locável 46.784 m² Área Bruta Comercial 50.126 m² Participação Multiplan 76,2% Número de lojas 242 Expansões 5 Empregos 3.611 Vendas em 2011 R$ 507,4 milhões Tráfego em 2011 11,6 milhões de visitas Perfil do público 73% classes A e B; 53% mulheres Complexo multiuso que integra o Centro Profissional RibeirãoShopping ao centro de compras vai receber novos investimentos 43 44 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Shopping Santa Úrsula Modernidade em estrutura e serviços Único shopping vertical da região, o Shopping Santa Úrsula respira charme e modernidade. Desde 2008, quando foi adquirido pela Multiplan, o empreendimento vem passando por melhorias em sua arquitetura e paisagismo. O ano de 2011 foi marcado por expressivas obras de revitalização, num total de R$ 7 milhões, que culminaram com a inauguração da nova fachada principal do empreendimento. A opção por grandes estruturas de vidro com aproveitamento da luz natural otimizou os recursos energéticos, além de valorizar a beleza do empreendimento e oferecer mais conforto para os clientes. Internamente, foram criados um átrium e um lounge, concebidos de forma nobre - desde a escolha do revestimento com o uso de um porcelanato importado da Espanha até a escolha do mobiliário. Além disso, serviços exclusivos como o concierge entraram em funcionamento de forma a proporcionar um atendimento personalizado aos clientes do Shopping Santa Úrsula. O ano também foi marcado por um forte desempenho comercial. Foram inauguradas 27 novas operações e o crescimento nas vendas foi de 24,8%, elevando o total apurado em 2010 - R$ 109,8 milhões – para R$ 137 milhões. Ficha técnica www.shoppingsantaursula.com.br Ribeirão Preto, SP Inauguração 29/09/1999 Área Bruta Locável 23.339 m² Área Bruta Comercial 23.339 m² Participação Multiplan 62,5% Número de lojas 121 Empregos 1.655 Vendas em 2011 R$ 137 milhões Tráfego em 2011 2 milhões de visitas Perfil do público 57% classes A e B; 66% mulheres 45 46 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 BH Shopping O pioneiro de Minas Gerais Primeiro shopping center do estado e o primeiro desenvolvido pela Multiplan, o BH Shopping é um espaço que une moda, lazer e serviços com muito estilo e conforto. Inaugurado em 1979, é o maior do estado em Área Bruta Locável (ABL) e faz parte da história da cidade. Localizado no bairro Belvedere, tornou-se referência e contribuiu para o crescimento e valorização da região. Depois de cinco expansões, o BH Shopping reúne lojas de vários segmentos, distribuídas por quatro pisos, 3.725 vagas de estacionamento e um acesso exclusivo pela BR 356, o que facilita o acesso de entrada dos clientes. De acordo com a pesquisa IBOPE Inteligência 2011, o BH Shopping é líder de mercado, sendo o preferido dos mineiros e frequentado majoritariamente pelas classes A/B. Em 2011, entre as obras de revitalização, destaca-se a transformação da antiga Praça de Alimentação em Espaço Gourmet, um boulevard com varanda individual e oito restaurantes com opções gastronômicas diferenciadas. A praça de alimentação também foi ampliada, com 1.200 lugares e mais de 30 opções de fastfood. A comodidade também foi reforçada com a ampliação do número de banheiros e de elevadores. O empreendimento conquistou o XVI Top of Mind, da Revista Mercado Comum, na categoria Liderança. Além disso, recebeu o Prêmio Peixe Grande, no quesito Conceito de Design, pelo hotsite Outono/Inverno. O concurso, que é promovido há sete anos, possui credibilidade e reconhecimento internacional. O shopping, que ganhou um andar inteiro novo com a expansão realizada em 2010, apresentou um resultado anual de vendas, em 2011, de R$ 913,2 milhões - ou 19,2% maior do que em 2010 (R$ 766,3 milhões). Ficha técnica www.bhshopping.com.br Belo Horizonte, MG Inauguração 13/09/1979 Área Bruta Locável 47.550 m² Área Bruta Comercial 65.374 m² Participação Multiplan 80% Número de lojas 398 Expansões 5 Empregos 6.424 Vendas em 2011 R$ 913,2 milhões Tráfego em 2011 15,5 milhões de visitas Perfil do público 84% classes A e B; 56% mulheres 47 48 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 DiamondMall Conforto, estilo e elegância Há 15 anos, o DiamondMall atende a um público consumidor exigente com lojas de alto padrão, seis amplas salas de cinema com tecnologia de última geração, academia de ginástica completa e praça de restaurantes com o melhor da cozinha local e internacional, além de um empório com produtos gourmet. Localizado em uma das regiões mais nobres de Belo Horizonte, o bairro de Lourdes, o DiamondMall reúne as melhores marcas nacionais e internacionais em um projeto arquitetônico exclusivo, que remete ao formato de um diamante. Arte e cultura fazem parte do dia-a-dia do empreendimento, projetado especialmente para quem busca conforto, estilo e elegância. O DiamondMall realiza periodicamente eventos como exposições e shows musicais. Com foco na exclusividade e na personalização, o shopping trabalha a presença online como ferramenta de diálogo e aproximação com o consumidor. Com este objetivo, lançou também, em março, o programa Clube de Relacionamento DiamondMall – que oferece benefícios para os clientes mais assíduos. Em 2011, 11 novas operações entraram em funcionamento no shopping, que passou a ter um mix ainda mais completo. Além disso, pensando no conforto e comodidade de seus clientes, iniciou uma revitalização completa dos banheiros, adotando um novo padrão de qualidade e sofisticação. O DiamondMall registrou um volume de vendas de R$ 454,5 milhões, 5,3% maior do que o obtido em 2010 (R$ 431,5 milhões). Ficha técnica www.diamondmall.com.br Belo Horizonte, MG Inauguração 06/11/1996 Área Bruta Locável 21.386 m² Área Bruta Comercial 21.386 m² Participação Multiplan 90% Número de lojas 204 Expansões 3 Empregos 3.260 Vendas em 2011 R$ 454,5 milhões Tráfego em 2011 10 milhões de visitas Perfil do público 90% classes A e B; 55% mulheres 49 50 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Pátio Savassi Sempre diferente Este é um shopping apoiado no conceito Life Style Center. Seu projeto arquitetônico arrojado o transforma em uma grande praça de bairro com áreas de convivência ao ar livre, com jardim, cafés, restaurantes e um anfiteatro. Desde sua inauguração, em maio de 2004, o Pátio Savassi trouxe um elevado mix de marcas para a cidade. É considerado um local de vanguarda, inovador, com boa localização e ambientação agradável e confortável. A Multiplan tem trabalhado intensamente na aquisição de áreas vizinhas ao shopping que possibilitem futuras expansões. A empresa já adquiriu dois terrenos que, juntos, somam mais de 3 mil m². Em 2011, foram realizadas obras de revitalização e infraestrutura que incluíram a adequação dos banheiros ao padrão de qualidade adotado em todos os empreendimentos da Multiplan e a inauguração do novo Espaço Família. A intensa programação cultural do anfiteatro do shopping oferece para a comunidade atrações como o programa Férias de Janeiro, com peças teatrais, a série de debates sobre temas como moda, cinema e literatura Estação Pátio Savassi e o projeto ETC – Encontro de Twitteiros Culturais –, que é transmitido ao vivo pela rádio CBN Minas, entre outros projetos. A nova área no piso L3, que conta com seis operações de moda no segmento Premium, se consolidou. O resultado é que o Pátio Savassi fechou o ano com um resultado de vendas de R$ 308,8 milhões, 8,7% superior ao registrado em 2010 (R$ 284 milhões). Ficha técnica www.patiosavassi.com Belo Horizonte, MG Inauguração 25/05/2004 Área Bruta Locável 17.253 m² Área Bruta Comercial 17.253 m² Participação Multiplan 96,5% Número de lojas 131 Expansões 1 Empregos 2.027 Vendas em 2011 R$ 308,8 milhões Tráfego em 2011 10,7 milhões de visitas Perfil do público 88% classes A e B; 42% mulheres 51 52 Projeto multiuso integra torres comerciais ao ParkShopping MULTIPLAN ParkShopping Prestígio e reconhecimento Seguindo a estratégia de crescimento e expansão da Multiplan, foi inaugurado em novembro, o Espaço Gourmet com cinco restaurantes de alto padrão – inéditos no Distrito Federal. Com uma área de 1.343 m2, o espaço é localizado em um novo prolongamento do mall no nível superior. O investimento no projeto foi de aproximadamente R$ 35 milhões. Em 2012, o empreendimento se tornará ainda mais completo com a entrega do ParkShopping Corporate, duas torres comerciais que estão sendo construídas no terreno do shopping. O ParkShopping conquistou o Prêmio Ouro no 2011 ICSC Latin America Shopping Center Award, na categoria “Renovação ou Expansão de Projeto Existente”. A premiação é promovida pelo ICSC (International Council of Shopping Centers) e reconhece a excelência em marketing, design e desenvolvimento na indústria de shopping centers na América Latina. O shopping é palco do maior evento de moda da região Centro-Oeste – o ParkFashion. A mais tradicional semana de moda da capital federal levou ao empreendimento, em sua oitava edição, desfiles exclusivos de lojas presentes no mix do mall, além de workshops, palestra e mesa redonda sobre moda e design. O desempenho das vendas no ParkShopping, em 2011, foi 5,1% superior a 2010, com um volume de R$ 815 milhões contra os 775,4 milhões registrados no ano passado. Ficha técnica www.parkshopping.com.br Brasília, DF Inauguração 08/11/1983 Área Bruta Locável 53.333 m² Área Bruta Comercial 60.867 m² Participação Multiplan 59,6% Número de lojas 349 Expansões 9 Empregos 4.644 Vendas em 2011 R$ 815 milhões Tráfego em 2011 11,1 milhões de visitas Perfil do público 88% classes A e B; 59% mulheres Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 53 54 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 ParkShoppingBarigüi Integração com o Meio Ambiente Vizinho ao Parque Barigüi, o shopping é considerado um dos mais modernos do país, não só por sua arquitetura, mas também pelo ambiente agradável que proporciona aos clientes. O projeto favorece a integração com o entorno através do uso de vidros e recortes na estrutura que valorizam a luz, o verde e a beleza natural da região. O ParkShoppingBarigüi recebeu o prêmio Top of Mind Universitário 2011, realizado pelo Datacenso Instituto de Pesquisa. O shopping foi o primeiro colocado do segmento em consulta espontânea que elencou as marcas mais lembradas pelos universitários da cidade de Curitiba. Ao longo do ano, os clientes ganharam mais um serviço com a implantação do sistema de diretório eletrônico de mall. Com uma navegação simples, o sistema, disponível em totens instalados no shopping, ajuda os clientes a buscar informações sobre lojas, produtos e serviços, incluindo a programação das salas de cinema. No ParkCultural, área de eventos integrada ao shopping, foi realizado, pela primeira vez, o Fashion Weekend Kids, evento de moda infantil que reuniu centenas de famílias no shopping. Abrindo mais um canal de diálogo com seu público, o shopping também lançou a revista PKB, que também oferece uma versão digital padrão no site do shopping e outra para visualização em tablets. O ParkShoppingBarigüi apresentou um crescimento nas vendas em 2011 da ordem de 25,4% em relação a 2010, fechando o ano com R$ 678,6 milhões, contra os R$ 541,1 registrados no ano anterior. Dezenove novas marcas complementaram o mix e cinco lojas reformaram suas operações, dando mais qualidade e modernidade ao shopping. Ficha técnica www.parkshoppingbarigui.com.br Curitiba, PR Inauguração 12/11/2003 Área Bruta Locável 49.939 m² Área Bruta Comercial 49.939 m² Participação Multiplan 84% Número de lojas 263 Expansões 1 Empregos 4.048 Vendas em 2011 R$ 678,6 milhões Tráfego em 2011 8,9 milhões de visitas Perfil do público 91% classes A e B; 54% mulheres 55 56 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 BarraShoppingSul Lazer e diversão Localizado no bairro Cristal, em Porto Alegre, o BarraShoppingSul completou em 2011 o seu terceiro ano de operação com um mix completo de lojas, além de serviços e lazer como parque indoor de brinquedos eletrônicos e boliche automatizado; oito salas de cinema e um centro de eventos de 3.300 m². O ano de 2011 foi marcado pela entrega da Cristal Tower, torre com 22 andares e 290 conjuntos comerciais interligada ao shopping center. O empreendimento faz parte do complexo multiuso que terá, ainda, um edifício residencial e outro comercial, já em desenvolvimento: o Residénce du Lac e o Diamond Tower, lançados em 2011. No âmbito cultural foi destaque a abertura da mostra internacional “Titanic: A Exposição – Objetos Reais”, exibição que contou a construção, o lançamento e a vida a bordo do famoso transatlântico. A Multiplan investiu cerca de R$ 1, 6 milhão na exposição, que percorreu outros shopping centers da rede ao longo do ano. O BarraShoppingSul foi vencedor em duas categorias do ICSC (International Council of Shopping Centers) Latin America Shopping Center Award 2011: “Design Inovador e Desenvolvimento de Um Novo Projeto” e o prêmio especial do júri em “Design Sustentável” pela economia de recursos garantida pelo empreendimento. Na construção do BarraShoppingSul foram utilizados materiais modernos, como estruturas de vidro para a entrada de luz natural e acabamentos internos orgânicos, como os painéis de madeira que compõem as entradas, destacando a beleza natural do entorno. O resultado de vendas foi da ordem de R$ 572,3 milhões, 12,2% mais do que o apurado em 2010: R$ 510,3 milhões. Ficha técnica www.barrashoppingsul.com.br Porto Alegre, RS Inauguração 18/11/2008 Área Bruta Locável 68.430 m² Área Bruta Comercial 68.430 m² Participação Multiplan 100% Número de lojas 251 Empregos 3.237 Vendas em 2011 R$ 572,3 milhões Tráfego em 2011 10 milhões de visitas Perfil do público 86% classes A e B; 55% mulheres Cristal Tower integrada ao BarraShoppingSul 57 58 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Estratégia O objetivo da Multiplan é assegurar um crescimento sustentável, mantendo a qualidade de seu portfólio atual, além de maximizar o investimento feito por seus acionistas. Os principais elementos da sua estratégia incluem, dentre outros: Identificar Mercados e Localizações para Futuro Crescimento de Shopping Centers A Multiplan possui uma estratégia bem definida de crescimento para buscar oportunidades de mercado em cada região na qual atua. A Companhia também utiliza sua expertise para expandir suas operações com shopping centers em outras regiões do Brasil com potencial de desenvolvimento econômico, densidade populacional e níveis de renda expressivos. O Grupo está bem posicionado para se beneficiar com oportunidades de investimento no setor, particularmente na expansão de seus atuais ativos, aquisição de participações adicionais em seus shopping centers, desenvolvimento de novos empreendimentos e aquisição de shopping centers de terceiros. GRI Desenvolvimento de Projetos Multiuso A Empresa mantém o foco em áreas próximas aos seus shopping centers, desenvolvendo novos empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais, para explorar o desenvolvimento e a valorização da região com a venda de unidades e o aumento da população na área de negócios, de forma a ampliar o tráfego de clientes e o consumo em seus empreendimentos. Foco no Aumento de Retornos e Disciplina Financeira Investimento em Pessoas, Processos e Tecnologia A Multiplan continuará a adotar procedimentos de gestão empresarial para reduzir custos, maximizar oportunidades de negócios existentes, otimizar a utilização de seus ativos e mitigar riscos por meio da adoção de uma política rígida de planejamento e controle que é aplicada em todos os níveis corporativos. O grupo seguirá avaliando as oportunidades de investimentos com base em uma série de análises mercadológicas e financeiras criteriosas, de forma a selecionar aqueles que agreguem mais valor e que contribuam para a realização de seus objetivos estratégicos. No longo prazo, a Companhia tem um compromisso estratégico com a seleção e o treinamento dos melhores profissionais do mercado, com planos de remuneração e aprimoramento, tendo como foco a motivação e manutenção do seu quadro de empregados. Além disso, a Multiplan continua investindo em modernos sistemas de informação para automatizar procedimentos internos. As ferramentas e sistemas de gestão da Companhia (sistema ERP – Enterprise Resource Planning - SAP) são integrados aos dos shopping centers, permitindo que os mesmos atendam seus clientes da maneira mais eficiente possível e conservando o controle da gestão e da operação de seus empreendimentos. 1.2 59 60 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Gestão Inovadora e Estratégia de Crescimento Modelo full service, outra característica Multiplan A Multiplan não mede esforços para assegurar a satisfação do consumidor e alcançar sempre os melhores resultados para lojistas e acionistas. Nesse sentido estabeleceu padrões de excelência e qualidade reconhecidos pelo mercado há 36 anos. Sua vocação para desenvolver os melhores e mais completos empreendimentos fortalece, cada vez mais, a marca de uma empresa pioneira, disciplinada e inovadora. Com o objetivo de garantir a rentabilidade do negócio e minimizar os riscos potenciais, a Multiplan optou por ser uma empresa full service no planejamento e desenvolvimento de novos empreendimentos. Assim, realiza prospecção de novos negócios desde a busca e avaliação de terrenos, passando pelo acompanhamento da fase operacional, até a administração de shopping centers. Desta forma, detém o controle de todas as seguintes etapas: Uma das prioridades da gestão da Multiplan é o desenvolvimento de projetos multiuso que integram centros comerciais, hotéis e edifícios residenciais a seus shopping centers, gerando fluxo de consumidores e valorizando o entorno dos empreendimentos. Assim, a empresa reafirma o compromisso de ampliar os seus negócios, oferecendo conveniência e qualidade de vida. Considerando sempre as oportunidades, os riscos e as possibilidades de retorno, a Multiplan tem uma estratégia de crescimento calcada nos quatro seguintes pilares: Desenvolvimento de novos shopping centers – são os chamados projetos greenfield, ou seja, a construção de um novo shopping. O risco é considerado médio e o potencial de retorno, alto; Expansão dos shopping centers existentes – são os chamados brownfield, ou seja, o investimento na ampliação dos shoppings, que oferece menor risco e alto retorno uma vez que os empreendimentos já são consolidados; Aumento da participação nos shopping centers existentes mediante a aquisição de participação detida por terceiros – é o aumento da participação da Multiplan em seus próprios shoppings por meio da compra de participações de terceiros. Apresenta baixo risco e retorno bastante previsível, pois os empreendimentos já têm um histórico de sucesso; Aquisição de shopping centers de terceiros – a compra de shopping centers de terceiros é realizada avaliando-se o potencial de retorno e as possibilidades de integração ao portfólio da Multiplan. O risco é considerado baixo e o retorno, de longo prazo. Prospecção de terrenos – Identificação de regiões e terrenos com potencial para novos empreendimentos, avaliação da localização e análise de exigências ambientais; Análise de Viabilidade – Pesquisas de mercado que incluem levantamentos de tráfego de pessoas e acesso ao local, concorrência existente, perfil do consumidor, necessidades locais e potencial do mercado; Lançamento – Decisão de realizar o lançamento, definição de estratégia de marketing do projeto, elaboração do material promocional de vendas e contato com potenciais locatários e/ou compradores; Desenvolvimento – Somente após a comercialização de 50% das unidades, no mínimo, a construção é iniciada; Administração dos shopping centers – Gestão focada no consumidor com qualidade, sofisticação e bem-estar. 61 62 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Cenário Setorial Em plena expansão no País, a indústria de Shopping Centers do Brasil fechou o ano de 2011 com um faturamento de R$ 108 bilhões, ante os R$ 91 bilhões de 2010, um aumento de 18,2% no período, segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers - Abrasce. O mercado de shopping centers é responsável por 18,3% do varejo nacional e por 2% do PIB, segundo dados de junho de 2012 da Abrasce. Em 2011 foram inaugurados 22 empreendimentos, que, com os 36 previstos a inaugurar em 2012, somarão 471 centros de compras desse tipo no Brasil. Juntos, os 430 empreendimentos já em operação empregam mais de 775 mil pessoas. As 22 inaugurações realizadas em grandes capitais e nas cidades do interior, em 2011, somaram mais de 560 mil m² de Área Bruta Locável (ABL). No total, o setor conta com mais de 10 milhões de m2 de ABL. Número de shopping centers em unidades 351 363 376 392 408 430 Grandes números: Brasil Maio 2012 Número total de shoppings A Inaugurar em 2012 ¹ Número previsto para dez/2012 2007 2009 2010 36 471 10,59 Área construída (em milhões de m²) 24,83 Vagas para carros Lojas (total) 735.730 80.192 Lojas âncoras 3.208 Megalojas 2.406 Lojas Satélites 65.757 Lazer 2.406 Lojas de Serviços 6.415 Salas de cinema 2.745 Empregos gerados em 2011 2008 435 Área Bruta Locável (em milhões de m²) Regiões Nº de Shoppings % do Total ABL (m2) Norte 17 3,9% 391.753 Nordeste 58 13,3% 1.516.636 Centro-Oeste 38 8,7% 820.997 242 55,6% 6.275.762 80 18,4% 1.583.641 435 100% 10.588.789 Sudeste Sul Total 775.383 Faturamento estimado em 2011 (em R$ bilhões) 108 Tráfego de pessoas (milhões por mês) 376 Vendas em relação ao varejo nacional ² 2006 Participação por Região 18.0% 1. Número previsto de inaugurações. 2. Exclui vendas de combustíveis e GLP: Critério: Consideram-se aqui shoppings com lojas locadas, lojas âncoras e vagas de estacionamento, com área igual ou superior a 5000 m² e todos os shoppings associados da Abrasce. A informação sobre faturamento é estimada e pode ser alterada. 2011 BarraShoppingSul, em Porto Alegre, RS, completou o terceiro ano de operação em 2011 63 64 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 A Multiplan procura se antecipar a qualquer possibilidade de riscos no desenvolvimento de projetos (shopping centers e empreendimentos imobiliários), o que lhe permite reduzir e equacionar situações com contingências, inclusive as de natureza ambiental, política, normativa ou comunitária. Por isso, o Grupo trabalha em contato com as lideranças locais onde os projetos vão ser desenvolvidos e pratica uma política com o objetivo de atender eventuais necessidades da população local, além de observar o princípio da precaução, formulando cenários hipotéticos. Projetos em Desenvolvimento Em 2011, investimento recorde de cerca de R$ 1 bilhão A empresa tem dez projetos em desenvolvimento: quatro novos shopping centers greenfield e seis empreendimentos imobiliários, dos quais dois serão destinados para locação. Shopping Centers VillageMall ParkShopping Campo Grande JundiaíShopping Parque Shopping Maceió Projetos MULTIUSO Empreendimentos Imobiliários Comerciais Morumbi Corporate ParkShopping Corporate MorumbiBusinessCenter Centro Profissional RibeirãoShopping Diamond Tower Empreendimentos Imobiliários Residenciais Résidence du Lac Village Mall, shopping center da Multiplan no Rio de Janeiro que será inaugurado em novembro de 2012 GRI 2.9 4.11 65 Projetos em Desenvolvimento Projetos em Desenvolvimento SHopping centers 68 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 O shopping que o Rio esperava VillageMall www.shoppingvillagemall.com.br LOCAÇÃO Shopping Center Rio de Janeiro, RJ Focado em moda, cultura, serviço e gastronomia, o VillageMall terá marcas internacionais e nacionais consagradas no mercado de luxo. A construção começou em outubro de 2010 e tem inauguração prevista para novembro de 2012. Com investimento estimado em R$ 439 milhões, o empreendimento fechou 2011 com 88,7% das lojas locadas. Um dos destaques do shopping são os serviços exclusivos. Para o lazer, um teatro com capacidade para 1.000 pessoas terá vão livre e palco amplos, possibilitando a montagem de grandes espetáculos internacionais e nacionais. Quatro salas VIPs de cinema, totalizando 396 lugares, utilizarão tecnologia de ponta. Haverá, ainda, uma área para eventos de 1.800 m² com amplo terraço voltado para a Lagoa da Tijuca e uma área gastronômica. O projeto prevê amplas áreas com grande aproveitamento da luz natural. São 8.000 m² de vidro em claraboias e átriuns: as duas entradas do shopping serão formadas por átriuns de 20 metros de altura. Em julho de 2011, o projeto do VillageMall recebeu o VIII Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa como destaque do setor comercial, categoria projeto predial. Ficha técnica Localizado em uma das áreas mais privilegiadas da Barra da Tijuca, o shopping valoriza a paisagem e a integração com o entorno, e será um forte complemento ao complexo iniciado pela Multiplan há 30 anos, composto pelo BarraShopping, o New York City Center e o Centro Empresarial BarraShopping. Novembro 2012 Participação Multiplan 100% Área do Terreno 36.643 m² Área de Construção com Estacionamento 124.890 m² Área Bruta Locável 25.720 m² Número de lojas 107 Previsão Inauguração Número de Âncoras e Megalojas Estacionamento Elevadores 9 Escadas Rolantes Pisos 3 1.755 vagas 22 4 69 70 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Um shopping completo para uma região em crescimento ParkShopping Campo Grande www.parkshoppingcampogrande.com.br LOCAÇÃO Shopping Center Rio de Janeiro, RJ O ParkShopping Campo Grande está localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro e começou a ser construído em março de 2011. Serão 259 lojas, sendo 16 âncoras e megalojas, seis restaurantes, sete salas de cinema, área gourmet externa e 3.000 vagas de estacionamento. Com inauguração prevista para novembro de 2012, o shopping já tem 90,4% de suas lojas locadas. Ao longo do ano, o projeto foi reavaliado para a construção de mais um andar de estacionamento. O investimento previsto no projeto é de R$ 215,5 milhões. O resultado operacional líquido (NOI) esperado para o primeiro e para o terceiro anos são de, respectivamente, R$ 24,2 milhões e R$ 32,5 milhões. Ficha técnica Com público potencial de 650 mil pessoas em sua área de influência (bairros localizados a até 20 minutos de distância percorrida por carro ou ônibus), o shopping atenderá ao consumidor regional, formado predominantemente pelas classes B e C. Segundo o IBGE, o bairro possui cerca de 300 mil habitantes, e deverá ser fortemente beneficiado por obras de infraestrutura que estão sendo feitas para a realização da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. Novembro 2012 Participação Multiplan 90% Área Bruta Locável 42.226 m² Área Construída 71.173 m² Previsão Inauguração Número de lojas 259 16 3.000 vagas Número de Âncoras e Megalojas Estacionamento 71 72 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Completo como a sua região JundiaíShopping www.jundiaishopping.com.br LOCAÇÃO Shopping Center Jundiaí, SP Localizado na cidade de Jundiaí, a 60 km da capital paulista, o JundiaíShopping oferecerá à população local uma infraestrutura inédita de entretenimento, serviços, compras e alimentação. Serão 193 lojas, com 14 âncoras e megalojas em 35.820 m² de Área Bruta Locável e 2.079 vagas de estacionamento. O empreendimento atenderá tanto à população residente em Jundiaí quanto à flutuante, que percorre diariamente a movimentada Avenida Nove de Julho – onde o shopping está sendo erguido. Esta avenida é uma via expressa de fácil acesso, próxima aos bairros de maior renda da cidade. O projeto está em sintonia com a estratégia da Multiplan de criar complexos multiuso, agrupando diversos empreendimentos no mesmo local. Ficha técnica Estão previstas duas torres comerciais de 10 andares cada, e uma expansão futura do shopping de 13.260 m² de Área Bruta Locável. A inauguração do shopping está prevista para 2012 e o investimento estimado é de R$ 270,1 milhões. Outubro 2012 Participação Multiplan 100% Área de Construção 63.880 m² Área Bruta Locável 35.820 m² Previsão Inauguração Número de lojas 193 14 2.079 vagas Número de Âncoras e Megalojas Estacionamento Pisos 2 73 74 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 O primeiro shopping da Multiplan no Nordeste Parque Shopping Maceió www.maceioparqueshopping.com.br LOCAÇÃO Shopping Center Maceió, AL Com inauguração prevista para o segundo semestre de 2013, o primeiro shopping center da Multiplan no Nordeste do Brasil teve sua comercialização iniciada em 2011 e atingiu percentual de locação de 61% da ABL disponível. O investimento total da obra é de R$ 200 milhões e estima-se que serão gerados cerca de 2.400 empregos diretos, durante as obras, e 3.600 postos de trabalho quando o shopping entrar em funcionamento. As obras do shopping tiveram início em janeiro de 2012. Este é um projeto em conjunto com a Aliansce Shopping Center S.A., que ficará encarregada da construção, locação e administração. O investimento previsto, correspondente à participação da Multiplan, é de R$ 91 milhões. Ficha técnica Ocupando uma área privilegiada e em expansão na capital alagoana, o novo shopping terá 183 lojas, muitas delas inéditas na cidade, além de praça de alimentação, dois restaurantes independentes, modernas salas de cinema e cerca de 2.000 vagas de estacionamento, totalizando mais de 36.000 m² de Área Bruta Locável (ABL). Empreendimento de padrão internacional, o centro de compras irá integrar-se futuramente com o Boulevard Parque, um complexo imobiliário de 200.000 m² com torres residenciais e empresariais, além de um parque com ampla área verde. 2º trimestre 2013 Participação Multiplan 50% Área de Construção 55.060 m² Área Bruta Locável 36.753 m² Número de lojas 183 Previsão Inauguração Estacionamento Pisos 3 1.928 vagas 75 Projetos em Desenvolvimento EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS MULTIUSO 78 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Duas torres comerciais “verdes” no complexo do MorumbiShopping Morumbi Corporate www.morumbicorporate.com.br LOCAÇÃO Empreendimento Imobiliário Comercial São Paulo, SP O complexo do MorumbiShopping não para de crescer. Em seu entorno, o projeto Morumbi Corporate é um empreendimento composto por duas torres comerciais de alto padrão para locação em São Paulo, com 18 e 26 andares, respectivamente, totalizando 74.198 m² de Área Bruta Locável (ABL). Um dos destaques do projeto é uma praça elevada interligada às duas torres com dez lojas para restaurantes e conveniências. O investimento total estimado é de R$ 448 milhões. A inauguração está prevista para o segundo semestre de 2013, e tem resultado operacional líquido estabilizado (NOI estabilizado) esperado de cerca de R$ 83,7 milhões. O projeto de arquitetura exclusivo utiliza parâmetros do “selo verde”, em preparação para certificação LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). O Morumbi Corporate já recebeu a pré-certificação Gold. Este certificado é concedido pela Green Building Council Brasil, instituição não governamental voltada para a ecoeficiência de edificações no mundo. Ficha técnica Lançado em 2011, o Morumbi Corporate complementa o complexo criado em torno do MorumbiShopping, que inclui o Morumbi Office Tower, o Centro Profissional MorumbiShopping, construído sobre a expansão do shopping e o MorumbiBusinessCenter. Setembro 2013 Participação Multiplan 100% Área Locável Critério BOMA* 74.198 m² Previsão Entrega * Building Owners Management Association 79 80 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Torres com vagas exclusivas e acesso direto ao ParkShopping ParkShopping Corporate LOCAÇÃO Empreendimento Imobiliário Comercial Brasília, DF Em fase de construção, o ParkShopping Corporate compõe um conjunto de duas torres comerciais para locação, com seis pavimentos cada. Os novos edifícios estão sendo construídos no mesmo terreno do shopping sobre a estrutura do deckparking e serão ligados ao ParkShopping por uma passarela. Com investimento de R$ 38,5 milhões e 13.360 m² de Área Bruta Locável, terá 391 vagas de estacionamento exclusivas e tem previsão de inauguração para novembro de 2012. O canteiro de obras do ParkShopping Corporate foi considerado “impecável” e “exemplo de boas práticas” pelo Centro de Tecnologia em Edificações (CTE), consultoria que acompanha a adequação da construção às normas LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) de práticas sustentáveis. Ficha técnica A locação de imóveis comerciais é uma atividade nos negócios da Multiplan e reforça a estratégia da companhia de desenvolver projetos multiuso, gerando valor através da sinergia com os shopping centers. Comodidade e variedade de serviços em benefício da qualidade de vida dos clientes. GRI Novembro 2012 Participação Multiplan 50% Área do Terreno 15.800 m² Área de Construção 37.572 m² Área Bruta Locável 13.360 m² Previsão Entrega EC9 81 82 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 MorumbiBusinessCenter www.morumbibusinesscenter.com.br VENDA Empreendimento Imobiliário Comercial São Paulo, SP O MorumbiBusinessCenter foi desenvolvido inicialmente para locação. Porém, em decorrência de uma oportunidade de mercado, a Multiplan optou por vender o imóvel à Oracle do Brasil Sistemas Ltda. no início de 2012. A operação foi realizada por R$ 165 milhões, equivalentes a R$ 17,6 mil / m², considerando-se área privativa de 9.383 m². Edifício de escritórios padrão classe A, localizado ao lado do MorumbiShopping e do Morumbi Office Tower, o MorumbiBusinessCenter utiliza parâmetros do selo verde, em preparação para certificação LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). O certificado é concedido pelo U.S. Green Building Council, instituição não governamental voltada para a ecoeficiência de edificações no mundo. Ficha técnica São construções que alcançam altos níveis de economia de recursos naturais, como água e energia, entre outros, a partir de equipamentos, materiais e demais iniciativas do projeto que visam à sustentabilidade. Na construção do MorumbiBusinessCenter, 22% do material utilizado são provenientes de reciclagem, atendendo ao nível Gold da certificação LEED.. Janeiro 2012 Participação Multiplan 100% Área Locável Critério BOMA* 10.635 m² Área do terreno 2.650 m² Área de Construção 17.440 m² Entrega * Building Owners Management Association Alta tecnologia e sustentabilidade no complexo MorumbiShopping 83 84 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Projeto privilegia sinergia com o complexo RibeirãoShopping Centro Profissional RibeirãoShopping Ficha técnica www.cpribeiraoshopping.com.br VENDA Empreendimento Imobiliário Comercial Ribeirão Preto, SP O Centro Profissional RibeirãoShopping é uma torre de escritórios para venda, com 288 salas comerciais flexíveis de 40 m² cada, permitindo junções de até 772 m² ou um andar inteiro. Com área total de 12.563 m², distribuídas em 18 pavimentos tem, ainda, duas salas de reunião, café com deck externo, fitness center e spa, intranet condominial, acesso à internet nas salas e aréas comuns, além de valet parking e 349 vagas de estacionamento. O Centro Profissional RibeirãoShopping será interligado ao RibeirãoShopping por meio de uma passarela, promovendo a sinergia entre comércio e serviços. O volume geral de vendas (VGV) está estimado em R$ 80,3 milhões. O empreendimento está com 96% de suas unidades vendidas e a construção encontra-se em estágio avançado, com entrega prevista para o final de 2012. Dezembro 2012 Participação Multiplan 100% Área de Venda 12.563 m² Área de Construção 32.000 m² Previsão Entrega 85 86 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Conveniência e funcionalidade no complexo BarraShoppingSul Diamond Tower www.torrediamond.com.br VENDA Empreendimento Imobiliário Comercial Porto Alegre, RS Com localização privilegiada dentro do complexo BarraShoppingSul, o Diamond Tower alia conveniência e funcionalidade por ser interligado a um empreendimento residencial, o Résidence du Lac, além do próprio shopping. O projeto arrojado inclui a fachada principal toda em pele de vidro semi-refletivo, privilegiando a vista para o Rio Guaíba. Também faz parte do complexo o Cristal Tower, torre de escritórios entregue em agosto de 2011. Ficha técnica O Diamond Tower oferece 273 unidades comerciais para venda com plantas flexíveis, em 13.855 m² de área privativa. O empreendimento conta ainda com duas salas de reunião, auditório, sete elevadores, sendo um exclusivo de serviço, e garagem independente no subsolo. O Valor Geral de Vendas (VGV) é estimado em R$ 121,9 milhões. 2º semestre 2014 Participação Multiplan 100% Área Privativa 13.855 m² Valor Geral de Vendas R$ 121,9 milhões Previsão Entrega 87 88 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Qualidade de vida e comodidade integradas ao BarraShoppingSul Résidence du Lac VENDA Empreendimento Imobiliário Residencial Porto Alegre, RS www.residencedulac.com.br Com projeto arquitetônico arrojado, o Résidence du Lac oferece ao público do bairro Cristal comodidade e qualidade de vida ao unir trabalho, moradia, serviços, consumo e lazer. Integrado ao complexo BarraShoppingSul, o empreendimento tem 23 pavimentos, num total de 9.960 m² de área privativa. São 200 apartamentos para venda que variam de 61 m² a 160 m² e estúdios de 43,5 m² e 52 m². Ficha técnica Com vista eterna e frontal para o Rio Guaíba, todas as unidades têm churrasqueira e uma ou duas vagas de garagem cobertas. O empreendimento tem ainda dois pavimentos dedicados ao lazer e à saúde. O Valor Geral de Vendas (VGV) estimado é de R$ 101,6 milhões. GRI 2º semestre 2014 Participação Multiplan 100% Área Privativa 9.960 m² Valor Geral de Vendas R$ 101,6 milhões Previsão Entrega 1.2 89 90 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Prêmios recebidos no período Prêmio DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços Multiplan Empresa mais admirada no segmento de shopping centers O bom desempenho da Multiplan ao longo de 2011 garantiu à empresa o prêmio DCI - Empresas do Ano, eleita como a mais admirada no segmento de shopping centers. Em sua 10ª edição, o jornal Diário Comércio, Indústria & Serviços promoveu a premiação e conduziu uma pesquisa no mercado para colher as indicações. Foram 1.794 votantes, entre empresários, altos executivos e economistas ouvidos pelos jornalistas do DCI / Shopping News ao longo do ano, em todo o país. Prêmio ICSC (International Council of Shopping Centers) BarraShoppingSul Design Inovador e Desenvolvimento de Um Novo Projeto – Prêmio Ouro Design Sustentável - Premiação Especial do Júri O BarraShoppingSul foi contemplado em duas categorias do ICSC Latin America Shopping Center Award 2011. O shopping venceu na categoria “Design Inovador e Desenvolvimento de Um Novo Projeto” e levou também o prêmio especial do júri em “Design Sustentável” pela economia de recursos garantida pelo empreendimento. O BarraShoppingSul privilegia a beleza natural do bairro Cristal, em Porto Alegre, e em sua construção foram utilizados materiais modernos, como estruturas de vidro para a entrada de luz natural e acabamentos internos orgânicos, como os painéis de madeira que compõem as entradas. GRI 2.10 VIII Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa VillageMall O projeto do VillageMall, no Rio de Janeiro, recebeu, em julho, o VIII Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa como destaque do setor comercial, categoria projeto predial. Os principais critérios levados em conta pelo corpo de jurados foram a relevância das obras, seu impacto para a sociedade e a praticidade a ser proporcionada tanto para o usuário interno como para a comunidade. Concorreram 1116 trabalhos que representaram 90% dos estados brasileiros - uma verdadeira radiografia da Arquitetura contemporânea. Prêmio ICSC (International Council of Shopping Centers) ParkShopping Renovação ou Expansão de Projeto Existente Prêmio Ouro em Expansão O ParkShopping recebeu Prêmio Ouro no ICSC Latin America Shopping Center Award 2011 na categoria “Renovação ou Expansão de Projeto Existente”. A premiação é promovida pelo ICSC (International Council of Shopping Centers) e reconhece a excelência em marketing, design e desenvolvimento na indústria de shopping centers na América Latina. 91 92 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Governança Corporativa A Multiplan tem como meta o aperfeiçoamento constante das suas práticas de Governança Corporativa por meio da transparência nas informações, tratamento igualitário a todos os investidores e uma gestão eficiente e profissional. Para assegurar um alto grau de transparência e confiabilidade às suas ações, a Multiplan cumpre rigorosamente a legislação em vigor e trabalha em permanente sintonia com as diretrizes traçadas por seu Conselho de Administração e por sua Diretoria Executiva. Os principais executivos da Companhia recebem remuneração mensal, bônus anual e programa de opções de ações da empresa. O bônus, que compõe a remuneração variável, é concedido com base no alcance de metas previamente estabelecidas, relacionadas ao resultado da GRI 4.1 4.3 4.5 4.7 4.8 4.9 Companhia e ao desempenho individual do executivo. A remuneração dos executivos visa a atrair e manter os melhores profissionais para atingir os objetivos da Companhia, criando incentivos de curto e longo prazo. A Multiplan disponibiliza também em seu site os currículos dos diretores e membros do Conselho de Administração para a verificação dessas qualificações. A Multiplan atende aos mais altos níveis de governança corporativa, segundo os padrões exigidos pelo Novo Mercado. A Companhia encontra-se listada no segmento Nível 2 apenas por ter sido definido no seu estatuto que a empresa deve ter ações preferenciais. Só o acionista OTPP (Ontario Teachers´ Pension Plan) – 1700480 Ontario Inc. detém ações preferenciais, emitidas na abertura de capital da Companhia em função de restrições da legislação canadense que limitavam, naquela ocasião, a quantidade de ações ordinárias que poderiam ser detidas pelos fundos de pensão deste país em companhias de capital aberto. A Multiplan é regimentada por políticas internas de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia. Em 2011, a Multiplan participou de conferências organizadas por bancos e corretoras, e de apresentações para grupos que reuniram analistas e investidores nacionais e internacionais, interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre a atuação e êxitos dos negócios da Empresa no mercado brasileiro, além de reuniões individuais com investidores. A equipe de Relações com Investidores participou, ainda, de reuniões da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec) no Rio de Janeiro e em São Paulo. 93 94 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Estrutura de Governança Conselho de Administração O Conselho de Administração da Multiplan é o seu órgão de deliberação colegiada, responsável pela formulação das políticas gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo, bem como pelo monitoramento de sua implantação. É responsável também, dentre outras atribuições, pela designação e supervisão da gestão dos diretores da Multiplan. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é ainda responsável pela escolha e destituição dos auditores independentes. Nos termos do Estatuto Social da Multiplan, o Conselho de Administração se reúne, ordinariamente, ao menos uma vez a cada trimestre e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem. Todas as decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes a qualquer reunião devidamente convocada e instalada. José Isaac Peres Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da Multiplan. Graduou-se em Economia pela Faculdade Nacional de Economia da Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ). Participou e executou mais de 350 empreendimentos imobiliários com 35 mil unidades comercializadas. Com mais de 45 anos de atuação, Peres foi um dos precursores do mercado de shopping centers no Brasil, tendo contribuído para impulsionar essa indústria no país. É um dos fundadores e idealizadores da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) e da Ademi (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário). Eduardo Kaminitz Peres Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da Multiplan, responsável pela área de Operações. Cursou Administração na Faculdade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e ingressou na Empresa em 1988, ocupando diversas posições. Foi responsável pela criação da CAA Merchandising (atual Multiplan Merchandising), empresa que iniciou de forma pioneira a exploração de espaços de merchandising dentro dos shopping centers. O Estatuto Social prevê que o Conselho de Administração tenha, no mínimo, cinco e, no máximo, dez membros. Os conselheiros são eleitos em Assembléia Geral, com mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento pelos acionistas da Companhia reunidos em Assembléia Geral. De acordo com o Regulamento de Governança Corporativa de Nível 2, no mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes. Leonard Peter Sharpe Graduou-se em Economia e Administração pela Waterloo Lutheran University, no Canadá. É membro do International Council of Shopping Centers e da Building Owners and Managers Association, além de Presidente da Cadillac Fairview, empresa responsável por manter os investimentos de longo prazo do Ontario Teachers´Pension Plan (OTPP), seu único acionista. Faz parte do Conselho de Administração da Multiplan desde junho de 2006. O Conselho de Administração da Empresa é composto por sete membros eleitos em Assembleia Geral, sendo um membro independente, com mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento pelos acionistas da Empresa, reunidos em Assembleia Geral. Andrea Mary Stephen Graduou-se em Administração pela St. Francis Xavier University, no Canadá. É Vice-Presidente de Investimentos da Cadillac Fairview e faz parte do Conselho de Administração da Multiplan desde junho de 2006. Conselho de Administração em 31 de dezembro de 2011 Membros do Conselho de Administração Cargo Data de eleição Término do Mandato José Isaac Peres Presidente 30/04/2010 30/04/2012 Eduardo Kaminitz Peres Vice-Presidente 30/04/2010 30/04/2012 Leonard Peter Sharpe* Membro Efetivo 30/04/2010 30/04/2012 Andrea Mary Stephen* Membro Efetivo 30/04/2010 30/04/2012 Edson de Godoy Bueno* Membro Efetivo 30/04/2010 30/04/2012 Manoel Joaquim R. Mendes Membro Efetivo 30/04/2010 30/04/2012 José Carlos de A. S. Barata Conselheiro Independente 30/04/2010 30/04/2012 * Tendo em vista que o Sr. Leonard Peter Sharpe e a Sra. Andrea Mary Stephen encerraram suas atividades na Cadillac Fairview Corporation, controladora do acionista 1700480 Ontario Inc., em 2010 e 2011, respectivamente, ambos renunciaram aos cargos que ocupavam no Conselho de Administração da Companhia, tendo sido eleitos, em 30 de abril de 2012, para ocupar os referidos cargos, os Srs. John Michael Sullivan e Russell Todd Goin. Adicionalmente, o Sr. Edson de Godoy Bueno, em função de seus diversos compromissos profissionais relacionados ao grupo do qual é acionista controlador, apresentou renúncia ao cargo por ele ocupado no Conselho de Administração da Companhia. Desta forma, o cargo ocupado pelo Sr. Edson de Godoy Bueno ficará vago e será preenchido oportunamente em assembleia geral a ser devidamente convocada. Os demais membros foram reeleitos para novo mandato de dois anos, com término em 30 de abril de 2014. GRI Perfil dos Conselheiros 4.1 4.3 Edson de Godoy Bueno Graduou-se em Medicina pela antiga Faculdade Nacional de Medicina da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Especializou-se em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e em Programas de Gestão Empresarial pela Harvard Business School, em Boston, nos Estados Unidos. É fundador e Diretor-Presidente do Grupo Amil. Faz parte do Conselho de Administração da Multiplan desde junho de 2007. Manoel Joaquim R. Mendes Graduou-se em Engenharia Civil pela Escola Nacional de Engenharia do Rio de Janeiro. Atuou como diretor técnico da Veplan Residência e Construções e da Iod-Bauen de São Paulo Construções. Faz parte do Conselho de Administração da Multiplan desde junho de 2007. José Carlos de A. S. Barata Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ) com especialização em Engenharia Econômica. Foi Diretor Financeiro de Furnas Centrais Elétricas e trabalhou no Grupo Bozano de 1974 a 2004, tendo exercido as funções de Diretor Executivo da Bozano, Simonsen, além de Diretor-Presidente da BSCC e das empresas agrícolas do Grupo Bozano. É Conselheiro Independente da Multiplan desde junho de 2007. 95 96 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Diretoria Executiva Perfil dos Diretores Segundo o Estatuto Social da Multiplan, a Diretoria Executiva pode ser composta de no mínimo dois e no máximo dez membros. Hoje ela é composta de cinco membros, cuja principal atribuição é zelar pela administração cotidiana e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração. Os membros da Diretoria são escolhidos pelo Conselho de Administração e têm mandato de dois anos, podendo ser reeleitos ou destituídos a qualquer momento. Em 2012, todos os diretores foram reeleitos para um mandato de dois anos, com término em 30 de abril de 2014. Diretores Cargo Data de eleição Término do Mandato José Isaac Peres1 Diretor-Presidente 30/04/2010 30/04/2012 Eduardo Kaminitz Peres2 Diretor Vice-Presidente 30/04/2010 30/04/2012 Armando d’Almeida Neto Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores 30/04/2010 30/04/2012 Alberto José dos Santos Diretor 30/04/2010 30/04/2012 Marcello Kaminitz Barnes Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento 30/04/2010 30/04/2012 1. José Isaac Peres – Diretor-Presidente: seu currículo encontra-se na parte relativa ao Conselho de Administração. 2. Eduardo Peres – Diretor Vice-Presidente: seu currículo encontra-se na parte relativa ao Conselho de Administração. Armando d’Almeida Neto Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Multiplan desde fevereiro de 2008. Cursou Administração na Faculdade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e possui certificações pela National Association of Securities Dealer – NASD. Acumula 25 anos de experiência no mercado financeiro com grande parte dedicada ao mercado internacional. Foi diretor da BullTick Brasil Consultoria, membro do Comitê Executivo da BullTick Capital Markets, diretor do Santander Investment Securities, em Nova York, e diretor do Banco Bozano, Simonsen S.A. Marcello Kaminitz Barnes Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento da Multiplan desde junho de 2008. É responsável pelos novos negócios da Empresa, tanto na área de shopping centers quanto na imobiliária. Graduou-se em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica em 1990, quando ingressou na Empresa. Trabalhou em obras de expansão, na gerência de Operações do BarraShopping e foi responsável pelo desenvolvimento de projetos da Multiplan em Miami, nos Estados Unidos. Alberto José dos Santos Diretor da Multiplan desde julho de 2007. É responsável pelas áreas contábil, administrativa, de tecnologia da informação e recursos humanos. Graduou-se em Ciências Contábeis pela Faculdade Cândido Mendes com pós-graduação em administração de recursos humanos pelo Isep – Instituto Superior de Estudos Pedagógicos. 97 DESTAQUES FINANCEIROS E OPERACIONAIS 100 MULTIPLAN Parte 1 Quadro Resumo com Indicadores Financeiros, Demonstrações de Resultados, Ativo, Passivo etc. Quadro 2 Balanço Patrimonial (R$´000) ATIVO Disponibilidades e valores equivalentes Contas a receber Locação de lojas 4T11 4T10 161.053 138.075 Var. % 16,6% 2011 2010 486.255 416.114 Var. % 16,9% 22,4% 19,1% Impostos e contribuições sociais a compensar 83.335 66.444 25,4% Outros 14.140 12.929 9,4% 897.854 810.503 10,8% 72.926 12,9% Cessão de direitos 10.123 9.328 8,5% 39.132 35.241 11,0% Receita de estacionamento 24.687 21.179 16,6% 82.061 69.504 18,1% Venda de imóveis 16.819 26.453 36,4% 49.394 61.428 19,6% (19.004) (18.658) 1,9% 803 5.104 84,3% 802 167 380,2% 2.255 2.307 2,3% 212.748 195.337 8,9% 742.224 662.624 12,0% Outros 13,3% Investimentos Receita Líquida (16.949) 10,0% (65.972) (58.249) 4,8% 19.162 82.324 (18.649) 532.860 179.108 2,8% Impostos e contribuições sobre vendas e serviços prestados 558.343 22.817 18.793 Receita Bruta Var. % 219.219 18.268 Outras 30/9/2011 Empréstimos e adiantamentos diversos Serviços Apropriação de receita de aluguel linear 31/12/2011 Ativo Circulante Quadro 1 Demonstrações Financeiras Consolidadas (R$'000) 101 Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Total do Ativo Circulante Ativo não Circulante Contas a receber 26.326 36.767 28,4% Terrenos e imóveis a comercializar 457.183 77.060 493,3% 8.909 10.038 11,2% 24.943 24.901 0,2% Empréstimos e adiantamentos diversos Depósitos judiciais Propriedades para investimento 75 85 11,8% 11.429 10.799 5,8% 2.987.757 2.922.756 2,2% 194.099 178.388 8,8% 676.252 604.375 11,9% (25.717) (22.962) 12,0% (88.369) (93.098) 5,1% (2.112) (1.749) 20,8% (7.661) (5.675) 35,0% Total do Ativo não Circulante 3.853.783 3.419.019 12,7% (10.219) (19.313) 47,1% (58.273) (65.883) 11,6% Total do Ativo 4.751.637 4.229.522 12,3% Despesas com novos projetos para locação (2.951) (8.882) 66,8% (12.229) (39.074) 68,7% PASSIVO Despesas com novos projetos para venda (8.915) (2.796) 218,8% (15.888) (4.362) 264,2% (11.516) (12.498) 7,9% (44.750) (32.295) 38,6% 620 (337) na 2.143 (3.511) na Despesas de sede Despesas de remuneração baseadas em opções de ações Despesas de shopping centers Custo de imóveis vendidos Resultado de equivalência patrimonial Outras receitas (despesas) operacionais Imobilizado Intangível 19.812 18.395 7,7% 317.349 318.218 0,3% 31/12/2011 30/9/2011 Var. % Passivo Circulante Empréstimos e financiamentos Debêntures Contas a pagar 55.652 51.089 8,9% 11.473 - n.d. 108.941 104.117 4,6% 441 1.119 60,6% 4.055 (10.282) na 133.730 110.970 20,5% 455.280 350.195 30,0% Receitas financeiras 22.085 22.214 0,6% 87.197 89.122 2,2% Despesas financeiras (18.510) (13.600) 36,1% (55.638) (45.579) 22,1% Depreciações e amortizações (15.989) (12.862) 24,3% (60.381) (44.613) 35,3% Valores a pagar a partes relacionadas Lucro Antes do Imposto de Renda 121.316 106.722 13,7% 426.458 349.125 22,2% Adiantamento de clientes 9.095 - n.d. Imposto de renda e contribuição social (2.801) (10.382) 73,0% (60.668) (14.972) 305,2% Outros 2.070 3.467 40,3% Imposto de renda e contribuição social diferidos (7.727) (20.746) 62,8% (56.871) (105.155) 45,9% 426.693 293.642 45,3% Empréstimos e financiamentos 501.503 402.622 24,6% Debêntures EBITDA Participação dos acionistas minoritários Obrigações por aquisição de bens 41.436 38.892 6,5% Impostos e contribuições a recolher 60.887 57.301 6,3% Juros sobre capital próprio a pagar 85.042 - n.d. Receitas diferidas 52.097 38.326 35,9% - 450 n.d. Total do Passivo Circulante Passivo não Circulante (2.674) (3.246) 17,6% (10.743) (10.615) 1,2% Lucro Líquido 108.114 72.348 49,4% 298.176 218.383 36,5% NOI 156.517 121.283 29,1% 510.846 424.839 20,2% 93,9% 86,3% 761 p.b 89,8% 86,6% 319 p.b 166.640 130.611 27,6% 549.978 460.080 19,5% 94,2% 87,1% 710 p.b 90,4% 87,5% 295 p.b Provisão para contingências Receitas diferidas Margem NOI NOI + Cessão de Direitos Margem NOI + Cessão de Direitos EBITDA de Shopping Centers 300.000 - n.d. Impostos diferidos 48.135 40.408 19,1% Obrigações por aquisição de bens 92.214 102.949 10,4% 861 952 9,6% 21.360 21.338 0,1% Parcelamento de impostos 138.196 102.443 34,9% 468.771 334.335 40,2% Margem EBITDA de Shopping Centers 77,3% 66,4% 1.089 p.b 74,3% 61,0% 1.329 p.b EBITDA (Shopping Center + Imobiliário) 133.730 110.970 20,5% 455.280 350.195 30,0% 68,9% 62,2% 669 p.b 67,3% 57,9% 938 p.b 108.114 72.348 49,4% 298.176 218.383 36,5% 55,7% 40,6% 1.514 p.b 44,1% 36,1% 796 p.b 115.841 93.094 24,4% 355.047 323.538 9,7% 59,7% 52,2% 750 p.b 52,5% 53,5% 103 p.b 131.830 105.956 24,4% 415.428 368.151 12,8% Total do Patrimônio Líquido 3.216.360 3.198.845 0,5% 67,9% 59,4% 852 p.b 61,4% 60,9% 52 p.b Total do Passivo e Patrimônio Líquido 4.751.637 4.229.522 12,3% Margem de EBITDA Lucro Líquido Margem de lucro líquido Lucro Líquido Ajustado Margem de lucro líquido ajustado FFO Margem FFO Para mais informações, favor consultar as Demonstrações Financeiras disponíveis no nosso site de Relações com Investidores www.multiplan.com.br/ri 144.511 168.766 14,4% 1.108.584 737.035 50,4% Capital social 1.761.662 1.761.662 0,0% Reserva de capital 968.403 968.237 0,0% Reserva de lucros 414.101 405.958 2,0% Gasto com emissão de ações (21.016) (21.016) 0,0% Ações em tesouraria (34.258) (40.340) 15,1% 127.468 124.344 2,5% Total do Passivo não Circulante Patrimônio Líquido Participação dos acionistas minoritários 102 MULTIPLAN 103 Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Parte 2 1. Destaques do Desempenho Operacional e Econômico-Financeiro Demonstração de Fluxo de Caixa (R$’000) Fluxo de Caixa 2011 2010 Fluxo de caixa operacional Lucro antes dos impostos A Multiplan celebrou mais um ano consecutivo de excelente desempenho econômico-financeiro no qual receitas, NOI, EBITDA e Lucro Líquido cresceram a taxas superiores a 10% no ano. No período de 2006 a 2011, estes indicadores apresentaram crescimento anual composto (CAGR) acima de 20%. Além disso, a Companhia manteve posição de liderança no setor, como uma das maiores empresas de shopping centers do Brasil em termos de receitas. O valor investido em novos projetos (R$ 689,1 milhões) e aquisições de terrenos (R$ 264 milhões) mais do que dobrou em relação ao ano anterior. 426.458 349.125 Depreciações e amortizações 60.381 44.613 Atualização de debêntures, empréstimos e obrigações por aquisição de bens 14.073 42.669 (24.116) (36.380) (145.995) (80.560) (424.000) 108.085 98.136 30.195 4.937 457.747 (5.393) 17.020 (546.001) (524.234) (3.148) (4.286) BHShopping MG 80,0% 47.543 m² 138 R$/m² 1.645 R$/m² 99,7% Adições em intangível (383) (13.186) RibeirãoShopping SP 76,2% 46.717 m² 74 R$/m² 953 R$/m² 99,1% Outros 2.815 7.230 BarraShopping RJ 51,1% 69.440 m² 177 R$/m² 2.053 R$/m² 99,5% (552.110) (517.456) MorumbiShopping SP 65,8% 55.085 m² 190 R$/m² 1.991 R$/m² 99,6% Outros ajustes ao lucro líquido (Aumento) redução de ativo circulante (Aumento) redução em terrenos e imóveis a comercializar Aumento (redução) de passivo circulante Fluxo de caixa gerado pelas operações Fluxo de caixa de investimentos (Aumento) redução nos empréstimos e adiantamentos diversos (Aumento) redução em propriedades para investimentos Adições em Imobilizado Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento Quadro 3 Portfólio de Shopping Centers com ABL e participação da Multiplan Portfólio Estado % Multiplan ABL Total Locação 2011 (mês)² Vendas 2011 (mês)³ Taxa Ocupação med. 2011 Shopping centers em operação Fluxo de caixa de financiamentos ParkShopping DF 59,6% 53.213 m² 109 R$/m² 1.418 R$/m² 98,2% Aumento (redução) de empréstimos e financiamentos DiamondMall MG 90,0% 21.386 m² 138 R$/m² 1.800 R$/m² 99,6% New York City Center RJ 50,0% 22.271 m² 48 R$/m² 757 R$/m² 99,9% Shopping AnáliaFranco SP 30,0% 50.429 m² 113 R$/m² 1.358 R$/m² 99,1% ParkShoppingBarigüi PR 84,0% 49.935 m² 80 R$/m² 1.222 R$/m² 99,4% Pátio Savassi MG 96,5% 17.253 m² 107 R$/m² 1.526 R$/m² 99,6% 257.011 135.016 300.000 - (100.000) - (9.174) (26.455) (709) (10.852) (94.274) 2.060 (102.938) (60.889) 83.654 (360) Outros (22.893) (11.939) Fluxo de caixa gerado pelas atividades de financiamento 310.677 26.581 (236.496) (33.128) Disponibilidades e valores equivalentes no início do período 794.839 827.967 JundiaíShopping Disponibilidades e valores equivalentes no final do período 558.343 794.839 Village Mall (33.128) ParkShoppingCampoGrande Emissão de debêntures Pagamento de debêntures Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos obtidos Pagamento de encargos sobre debêntures Aumento (redução) do valor a pagar a partes relacionadas Dividendos pagos Participação de não controladores Fluxo de caixa Variação no caixa (236.496) Shopping SantaÚrsula SP 62,5% 23.339 m² 31 R$/m² 538 R$/m² 93,6% BarraShoppingSul RS 100,0% 68.212 m² 66 R$/m² 979 R$/m² 98,5% Shopping VilaOlímpia SP 30,0% 28.201 m² 98 R$/m² 1.000 R$/m² 85,3% ParkShoppingSãoCaetano SP 100,0% 39.025 m² 99 R$/m² 1.173 R$/m² 90,3% 69,5% 592.048 m² 110 R$/m² 1.400 R$/m² 98,2% Sub-total shopping centers em operação Shopping centers em desenvolvimento 1 Parque Shopping Maceió SP 100,0% 35.754 m² - - - RJ 100,0% 25.167 m² - - - RJ 90,0% 42.226 m² - - - 50,0% 36.860 m² - - - AL Sub-total shopping centers em desenvolvimento 83,8% 140.007 m² Torres para locação em desenvolvimento ParkShopping Corporate DF 50,0% 13.360 m² - - - Morumbi Corporate SP 100,0% 74.198 m² - - - Sub-total torres para locação em desenvolvimento 92.4% 87.558 m² Portfólio Total 74,4% 819.613 m² 110 R$/m² 1.400 R$/m² 98,2% 1. A Multiplan é responsável por 100% do CAPEX. 2. Locação/m²/mês divide a receita de locação pela ABL própria ocupada. 3. Vendas/m²/mês divide as vendas totais pela área composta por Lojas que reportam vendas mensais (aproximadamente 90% da ABL total). 104 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Quadro 4 Evolução dos Indicadores Financeiros da Multiplan (R$ milhões) 2006 2007 (IPO) 2008 2009 2010 2011 Variação % (2011/2006) ¹ CAGR % (2011/2006) ¹ Receita Bruta 276,5 368,8 452,9 534,4 662,6 742,2 168,4% 21,8% NOI 169,6 212,1 283,1 359,4 424,8 510,8 201,2% 24,7% EBITDA Ajustado ² 143,8 212,2 247,2 304,0 350,2 455,3 216,6% 25,9% Lucro Líquido (32,2) 21,2 74,0 163,3 218,4 298,2 1.309,4% 93,8% Lucro Líquido Ajustado ³ 101,9 176,5 199,4 236,8 323,5 355,0 248,5% 28,4% 1. Para o lucro líquido, a tabela compara o ano de 2011 com 2007 2. Ajustado pelas despesas referentes ao processo de abertura de capital em 2007 3. Ajustado pelo imposto de renda e contribuição social diferidos A Companhia encerrou 2011 com uma participação média de 69,5% em 14 shopping centers, uma área disponível para locação – Área Bruta Locável (ABL) – de 592.048m2, número de lojas superior a 3.800 e tráfego anual estimado em 159 milhões de consumidores. Forte crescimento do lucro líquido: em 2011, o lucro líquido atingiu R$ 298,2 milhões, com alta de 36,5%. Aumento no fluxo de caixa operacional (FFO): em 2011, o FFO foi de R$ 415,4 milhões, registrando um aumento de 12,8%. Aumento da dívida líquida compatível com o incremento nos investimentos: a dívida líquida aumentou para R$ 443,9 milhões, ou 0,98x dívida líquida/ EBITDA dos últimos 12 meses, como consequência de investimentos totais de R$ 953,1 milhões em 2011. Quadro 5 Desempenho e Eficiência Melhora no Desempenho e na Eficiência Destaques do desempenho em 2011 Crescimento robusto em vendas: as vendas nos shopping centers da Multiplan em 2011 atingiram a cifra de R$ 8,5 bilhões e aumentaram 13,2%, quando comparadas ao ano anterior. Já as Vendas na Mesma Área (SAS) apresentaram crescimento de 8,9% no período. Despesas de sede diminuem 5,1% enquanto despesas com novos projetos caem 35,3% 2008-11 CAGR: +3,8% Novo recorde no Aluguel nas Mesmas Lojas (SSR) em 2011: a empresa obteve alta de 14,1%, com um crescimento real de 5% em 2011. -5,1% 87,2% 79.121 Margens recordes de NOI + Key Money de 90,4% e de Lucro Líquido de 44,1% em 2011 19,2% 88.182 93.098 88.369 68,6% 59,1% 16,9% 15,4% 13,1% 86,5% 58,5% 87,5% 61,0% 90,4% 74,3% 54,1% 60,9% 61,4% 32,8% 36,1% 44,1% 2009 2010 2011 18,8% Ganho de eficiência: as despesas de shopping center caíram 11,6% em relação a 2010, totalizando R$ 58,3 milhões. Melhora de margem: o NOI + Cessão de Direitos (CD) atingiu R$ 550 milhões, com uma alta de 19,5%, e aumento na margem, subindo de 87,5% em 2010 para 90,4% em 2011. Expressivo aumento do EBITDA: em 2011, o EBITDA de Shopping Centers atingiu R$ 468,7 milhões, 40,2% maior quando comparado a 2010, com margem de 74,3% em 2011, um aumento de 1.329 pontos-base. Remuneração consistente do acionista: pagamento de juros sobre capital próprio de R$ 100,0 milhões e dividendos de R$49,0 milhões. 2008 2009 2010 2011 2008 Despesas de Sede Margem de NOI + Cessão de Direitos % da Receita Líquida Margem EBITDA de Shopping Centers Margem FFO Margem de Lucro Líquido 105 106 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 2. Indicadores Operacionais – Vendas dos Lojistas 3. Receita Em 2011, as vendas totais foram de R$ 8,5 bilhões, e geraram um aumento de 13,2% sobre 2010. Este desempenho superou em 651 pontos-base as vendas no varejo brasileiro conforme estatística divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2011, a receita bruta totalizou R$ 742,2 milhões. Os números mostram um aumento de 12,0% sobre 2010, impulsionado principalmente pelo crescimento de 16,9% das receitas de locação e de 18,1% de estacionamento. Quadro 6 Vendas por Shopping Center 3.1 Composição da Receita Bruta 107 Quadro 7 Distribuição da receita bruta por segmento Shopping Centers (100%) 2011 2010 Var.% BH Shopping 913,2 M 766,3 M 19,2% RibeirãoShopping 507,4 M 477,4 M 6,3% BarraShopping 1.509,7 M 1.350,6 M 11,8% MorumbiShopping 1.235,2 M 1.148,9 M 7,5% ParkShopping 815,0 M 775,4 M 5,1% DiamondMall 454,5 M 431,5 M 5,3% New York City Center 196,4 M 178,5 M 10,0% Shopping Anália Franco 774,6 M 687,7 M 12,6% ParkShoppingBarigüi 678,6 M 541,1 M 25,4% Pátio Savassi 308,8 M 284,0 M 8,7% Shopping Santa Úrsula 137,0 M 109,8 M 24,8% BarraShoppingSul 572,3 M 510,3 M 12,2% Shopping Vila Olímpia 282,1 M 214,4 M 31,6% ParkShopping São Caetano 80,0 M - n.d. 8.464,7 M 7.475,9 M 13,2% Total As Vendas na Mesma Área (SAS), indicador que mede a relação entre as vendas de uma mesma área no ano anterior e a área bruta locável (ABL) subtraída da taxa de vacância, apresentaram crescimento de 8,9% no ano, enquanto as Vendas nas Mesmas Lojas (SSS), índice que mede as vendas de lojas em operação há mais de um ano, aumentaram 7,6%, mostrando a eficácia da administração do mix de lojistas da Multiplan. O desempenho das vendas dos lojistas foi impulsionado pelo crescimento das vendas em shoppings já consolidados, como BarraShopping e New York City Center, shoppings em consolidação e, também, pelas vendas oriundas de expansões em shoppings existentes e pela inauguração, em novembro de 2011, do ParkShopping São Caetano, que acrescentou 39.149m2 de ABL própria para a Companhia. Linearidade 0,1% Serviços 11,1% Aluguel Base 86,2% Cessão de Direitos 5,3% Aluguel Complementar 4,7% Estacionamento 11,1% Merchandising 9,1% Venda de Imóveis 6,7% Outras 0,3% Receita de Locação 61,2% 108 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 3.2 Receita de Locação e de Estacionamento Em 2011, a receita de locação, considerando o efeito da linearidade, foi de R$ 487,1 milhões e apresentou crescimento de 15,6%, quando comparado ao ano anterior. Quadro 8 Receita de Locação por Shopping Center Shopping Centers 3.3 Receita de Serviços 2011 2010 Var.% BH Shopping 63,0 M 49,2 M 27,9% RibeirãoShopping 31,1 M 29,4 M 6,0% BarraShopping 75,0 M 65,7 M 14,2% MorumbiShopping 82,3 M 77,7 M 5,9% ParkShopping 40,8 M 34,5 M 18,1% DiamondMall 31,8 M 30,2 M 5,5% 6,4 M 5,8 M 10,5% Shopping Anália Franco 20,3 M 18,0 M 12,7% ParkShoppingBarigüi 40,0 M 29,4 M 35,8% 21,2 M 19,0 M 11,4% 5,0 M 2,7 M 83,1% BarraShoppingSul 42,3 M 35,7 M 18,3% Shopping Vila Olímpia 20,1 M 18,7 M 7,6% 7,0 M - n.d. 486,3 M 416,1 M 16,9% 0,8 M 5,1 M 84,3% 487,1 M 421,2 M 15,6% New York City Center Pátio Savassi Shopping Santa Úrsula¹ ParkShopping São Caetano Subtotal Efeito da linearidade Total A receita do estacionamento em 2011 aumentou 18,1% para R$ 82,1 milhões. A consolidação de shopping centers, tais como o Vila Olímpia (em operação há dois anos e meio), nos quais houve aumento contínuo do fluxo de pessoas, contribuiu para esse crescimento. Em 2011, a receita de serviços aumentou 12,9%, quando comparado a 2010, como resultado do aumento de 49,5% na receita com taxas de transferência, parcialmente reduzida pela queda na receita de corretagem sobre contratos de merchandising. A receita de serviços como percentual da receita bruta aumentou de 11,0%, em 2010, para 11,1% em 2011. 3.4. Receita Diferida e Contratos de Cessão de Direitos Assinados 7,0% de aumento no saldo da Receita Diferida em 2011 A Multiplan alcançou a marca de R$ 65,3 milhões em contratos de cessão de direitos assinados em 2011, contribuindo para o aumento de 7,0% no saldo da receita diferida, de R$183,7 milhões, em dezembro de 2010, para R$196,6 milhões, em dezembro de 2011. Quadro 10 Evolução da Receita Diferida ENTREGA DE PROJETOS 1. A participação da Multiplan no Shopping Santa Úrsula aumentou para 62,5% após aquisição de participação minoritária de 25,0% em novembro de 2010. 95,4M 81,2M Quadro 9 Crescimento da Receita de Locação 2010-2011 110,5M 110,2M 138,8M 121,5M 158,5M 137,1M 136,7M NOVOS PROJETOS LANÇADOS 16,9% 14,1% Evolução da receita diferida (milhões de R$) O saldo da receita diferida (cessão de direitos) aumenta quando novos contratos de locação são assinados. 8,7% O saldo da receita diferida (cessão de direitos) diminui conforme é reconhecida a receita de cessão de direitos de acordo com o prazo do contrato. Efeito IGP-DI1 1. Ver glossário para definição SAR ENTREGA DO PARKSHOPPING SÃO CAETANO SET DEZ MAR JUN SET DEZ MAR JUN SET DEZ MAR JUN SET DEZ MAR JUN SET DEZ 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 2011/2010 13,3% 196,6M 207,1M 189,6M 141,2M Receita de Locação 204,6M 183,7M SSR Receita de Locação 109 110 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 A receita de cessão de direitos é composta por (i) receita recorrente (ou operacional), relacionada à cessão de direitos reconhecida nos shopping centers que estão em operação há mais de cinco anos, refletindo o esforço da Companhia para melhorar o mix de lojas em seus shoppings centers; e (ii) por receita não recorrente, relacionada à cessão de direitos de contratos de locação de lojas novas em greenfields e expansões inauguradas nos últimos cinco anos. Quadro 11 Receita de Cessão de Direitos Receita de Cessão de Direitos (R$‘000) 2011 2010 Var. % Operacional (Recorrente) 7.779 8.481 8,3% Projetos abertos nos últimos cinco anos 31.353 26.760 17,2% Receita de Cessão de Direitos 39.132 35.241 11,0% 4. Despesas 4.1 Despesas de Shopping Centers As despesas de shopping centers caíram 11,6% em 2011 quando comparadas ao ano anterior, somando R$58,3 milhões. Como percentual da receita líquida de shopping centers, essas despesas representaram 9,2%, uma redução de 280 p.b., quando comparado às de 2010, contribuindo para o aumento da margem NOI. Quadro 12 Evolução das Despesas de Shopping Centers -11,6% 65,9M 58,3M 3.5 Receita de Venda de Imóveis Em 2011, a receita de venda de imóveis alcançou R$ 49,4 milhões, pela apropriação de receitas do projeto Centro Profissional RibeirãoShopping e do Cristal Tower. 12,0% 9,2% 2011 2010 Evolução das despesas de shopping centers (R$) e como percentual da receita líquida de shopping centers em 2011 (não inclui receitas em impostos de imobiliário para venda) 4.2 Despesas Gerais e Administrativas (Sede) As despesas de sede foram 5,1% menores no período, enquanto a receita líquida aumentou 11,9%, resultando na queda da relação despesas de sede/receita líquida, de 15,4% em 2010 para 13,1% em 2011. Quadro 13 Evolução das Despesas de Sede -5,1% +6,6% 78.663 13,0% 2010 93.098 83.871 12,4% 2011 Evolução das despesas de sede recorrentes 2011/2010 (R$’000) e despesas de sede recorrentes / receita líquida (%) 14.435 2010 88.569 15,4% 13,1% 2010 2011 4.498 2011 Itens não-recorrentes 2011/2010 (R$’000) 111 112 MULTIPLAN 4.3 Despesas com Novos Projetos para Locação Até o final de 2011, as despesas com novos projetos para locação alcançaram R$ 12,2 milhões, dos quais (i) R$ 11,2 milhões referem-se a shopping centers já considerados nas estimativas da Companhia para o ano de 2011, e (ii) R$ 1,0 milhão referente a novos projetos anunciados durante o ano, além de algumas despesas de projetos a serem divulgados. Essas despesas ocorrem principalmente nas fases de lançamento e na inauguração dos projetos, e são uma ferramenta para a implementação da estratégia da Companhia, que consiste em atrair os melhores lojistas para formar o mix mais apropriado para cada shopping center. Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 5. Resultado Operacional Líquido – NOI Em 2011, o NOI + CD somou R$ 550 milhões, 19,5% maior do que em 2010. No mesmo período, a margem NOI + CD melhorou 295 p.b. para 90,4%, também um novo recorde na história da Companhia, até o momento. Quadro 14 Evolução do NOI + Cessão de Direitos (R$) +19,5% +27,6% 550,0M 166,6M 130,6M 4.4 Custo de Imóveis Vendidos 460,1M A Companhia registrou custo de imóveis vendidos de R$ 44,7 milhões em 2011, em linha com o andamento das obras, entre os quais o Centro Profissional RibeirãoShopping, responsável pela maior parte dos custos. 87,1% 94,2% 87,5% 90,4% 4T10 4T11 2010 2011 2011 2010 Var.% 486.255 416.114 16,9% 803 5.104 84,3% Resultado de estacionamento 82.061 69.504 18,1% Receita operacional 569.119 490.722 16,0% Despesas de shopping center (58.273) (65.883) 11,6% NOI 510.846 424.839 20,2% Margem NOI 89,8% 86,6% 319 b.p Cessão de direitos 39.132 35.241 11,0% 549.978 460.080 19,5% 90,4% 87,5% 295 b.p 4.5 Despesas com novos projetos para venda Os novos projetos para venda alcançaram R$ 15,9 milhões, dos quais (i) R$ 6,5 milhões são referentes a projetos já considerados nas estimativas da Companhia para o ano de 2011, e (ii) R$ 9,4 milhões referentes a projetos anunciados durante o ano e despesas de projetos ainda não anunciados. Quadro 15 Cálculo do NOI Cálculo do NOI (R$’000) Receita de locação Linearidade NOI + CD Margem NOI + CD 113 114 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 6. Resultados Financeiros EBITDA Consolidado cresceu 30,0% em 2011, chegando a R$455,3 milhões 6.1 EBITDA EBITDA de Shopping Centers 40,2% superior alcança margem de 74,3% em 2011 A Multiplan registrou um aumento de 40,2% no EBITDA de Shopping Centers (SC) no ano de 2011 (excluindo atividade imobiliária para venda), enquanto a receita líquida de shopping centers cresceu 15,1% no mesmo período. Como resultado de despesas menores, a margem EBITDA de Shopping Centers aumentou expressivos 1.329 pontos-base, passando de 61,0% em 2010 para 74,3% em 2011. Essa melhora de resultado foi impulsionada principalmente por ganhos de eficiência operacional, incluindo reduções nas despesas de shopping center e menores despesas com novos projetos para locação. Quadro 16 EBITDA de Shopping Centers EBITDA de Shopping Centers (R$'000) A Margem EBITDA Consolidada aumentou para 67,3% em 2011, 938 pontos-base maior quando comparado a 2010. A margem EBITDA Consolidada da Companhia é tradicionalmente menor que a margem EBITDA de Shopping Centers, refletindo as margens mais baixas da atividade imobiliária para venda, quando comparado com os projetos para locação. Quadro 17 EBITDA Consolidado EBITDA Consolidado (R$’000) 2011 2010 Var. % Receita Líquida 676.252 604.375 11,9% Despesas de sede (88.369) (93.098) 5,1% (7.661) (5.675) 35,0% Despesas de shopping centers (58.273) (65.883) 11,6% Despesas com novos projetos para locação (12.229) (39.074) 68,7% Despesas com novos projetos para venda (15.888) (4.362) 264,2% Custo de imóveis vendidos (44.750) (32.295) 38,6% Resultado de equivalência patrimonial 2.143 (3.511) na Outras receitas (despesas) operacionais 4.055 (10.282) na 455.280 350.195 30,0% 67,3% 57,9% 938 p.b Despesas baseadas em opções de ações 2011 2010 Var. % Receita Bruta de Shopping Centers ¹ 692.830 601.196 15,2% Impostos e contribuições sobre vendas e serviços (61.582) (52.849) 16,5% Receita Líquida 631.248 548.347 15,1% Despesas de sede (88.369) (93.098) 5,1% (7.661) (5.675) 35,0% 6.2 Resultados Financeiros, Dívida e Disponibilidades Despesas de shopping centers (58.273) (65.883) 11,6% Despesas com novos projetos para locação (12.229) (39.074) 68,7% 4.055 (10.282) na A Multiplan encerrou o quarto trimestre de 2011 com uma dívida líquida de R$ 443,9 milhões, e uma relação de dívida líquida/EBITDA (últimos 12 meses) de 0.98x em dezembro de 2011. A aplicação do caixa gerou um resultado financeiro positivo de R$ 31,6 milhões, líquido de despesas financeiras. 468.771 334.335 40,2% Margem EBITDA de Shopping Centers 74,3% 61,0% 1329 p.b (+) Despesas com novos projetos para locação 12.229 39.074 68.7% EBITDA SC antes de Desp. de Novos Projetos ³ 481.000 373.409 28.8% % EBITDA SC antes de Desp. de Novos Projetos 76,2% 68,1% 810 p.b Despesas baseadas em opções de ações Outras receitas (despesas) operacionais EBITDA de Shopping Centers ² EBITDA Consolidado Margem EBITDA Consolidada 1. Receita Bruta de Shopping Centers: não considera a receita com a venda de imóveis. 2. EBITDA de Shopping Centers: não considera receitas, impostos sobre vendas, custos e despesas com novos projetos para venda referentes à atividade imobiliária 3. EBITDA de Shopping Centers antes de Despesas com Novos Projetos para Locação: mesma metodologia do EBITDA de Shopping Centers, adicionando despesas com novos projetos para locação, uma vez que essas despesas referem-se a shopping centers que ainda não estão em operação. Quadro 18 Abertura do Endividamento Abertura do Endividamento (R$’000) Dívidas de Curto Prazo 74,3% 76,2% 67,3% 455.280 468.771 481.000 55.652 Debêntures 11.473 Obrigações por aquisição de bens 41.436 Empréstimos e financiamentos Debêntures 2011: EBITDA Consolidado EBITDA de Shopping Centers EBITDA de Shopping Centers antes de Despesas com Novos Projetos para Locação 108.561 Empréstimos e financiamentos Dívidas de Longo Prazo 2011: EBITDA Consolidado, EBITDA de Shopping Centers e EBITDA de Shopping Centers antes de Despesas com Novos Projetos para Locação (R$’000) e margens (%) 31/12/2011 Obrigações por aquisição de bens Dívida Bruta 893.717 501.503 300.000 92.214 1.002.278 Caixa 558.343 Dívida Líquida 443.935 115 116 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 A posição de caixa do quarto trimestre do ano foi reduzida principalmente pelas saídas de caixa referentes a (i) CAPEX, que totalizou R$ 220,9 milhões no período, (ii) pagamento de R$ 231,0 milhões pela aquisição de terreno, (iii) aumento de R$ 29,7 milhões em contas a receber, (iv) pagamento de R$ 17,1 milhões referente à dívidas de curto prazo, parcialmente compensados pela (v) entrada de novos recursos de financiamento no valor de R$ 111,6 milhões, divididos em R$ 29,6 milhões para o desenvolvimento do JundiaíShopping, R$ 50,1 milhões para o ParkShopping Campo Grande, R$ 26,4 milhões para o VillageMall e R$ 5,5 milhões para o ParkShopping São Caetano, e (vi) entrada de R$ 304,2 milhões em novos recursos referentes às debêntures emitidas em outubro de 2011. O aumento da dívida líquida contribuiu para a variação no indicador de dívida líquida/EBITDA (últimos 12 meses) de 0.1x no terceiro trimestre para 0.98x no quarto trimestre. A relação dívida bruta/EBITDA (últimos 12 meses) aumentou de 1,4 vezes no terceiro trimestre para 2,2x no quarto trimestre. À medida que a Companhia fizer os saques de seus empréstimos e financiamentos para a realização dos seus investimentos planejados, sua dívida bruta deverá aumentar. Com a entrada dos recursos da debênture indexada ao CDI, a parcela da dívida relacionada a este indicador aumentou para 32% do endividamento total, devendo ser beneficiada pela expectativa de redução da taxa de juros nominal no Brasil. O endividamento indexado à TJLP aumentou R$ 64,1 milhões no 4T11, alcançando 13% do endividamento total. Este aumento resultou da entrada de novos recursos referentes à parcela indexada à TJLP dos contratos de financiamento para o desenvolvimento do JundiaíShopping e ParkShopping Campo Grande. Quadros 20 e 21 Índices de endividamento Disponibilidade de recursos em 31 de dezembro 2011 (R$) Índices de endividamento em 31 de dezembro 2011 Sacado 1.002,3M Quadro 19 Perfil de amortização da dívida 150,0 CDI+ 32% 150,0 TJLP 13,0% 117,6 89,8 81,1 55,7 82,5 70,3 60,3 A ser sacado 291,1M 45,8 41,4 26,3 – 2012 2013 TR 40% 18,2 11,5 2,0 – 2014 Empréstimos e financiamentos (bancos) 2015 2016 2017 IPCA 6% IGP-M 9% >=2018 31 de dezembro de 2011 (R$milhões) Obrigações por aquisição de bens (terrenos e participações) Cálculo do NOI (R$’000) Debêntures Financiamento garantido: R$ 1,3 bilhão já contratado A posição de caixa de R$ 558 milhões em dezembro de 2011, bem como a geração futura de caixa e recursos de empréstimos e financiamentos devem sustentar suas necessidades de financiamento planejadas para o período de 2012. Em 31 de dezembro de 2011, a Companhia apresentava dívida bruta de R$ 1 bilhão, e saldo de R$ 291,1 milhões em financiamentos já assinados e ainda não sacados. A Companhia continua analisando alternativas para financiar o desenvolvimento de seus projetos. Reduzindo custos de financiamento, diversificando indexadores O custo ponderado de captação da Companhia fechou o ano com taxa de 11,08% a.a. em linha com a taxa básica de juros (Selic) vigente em 31 de dezembro de 2011, de 11,00% ao ano. Desempenho dos índices (últimos 12 meses) Taxa de juros média 1 Custo da dívida Dívida (R$‘000) TJLP 6,00% 3,39% 9,39% 124.516 IPCA 6,60% 7,19% 13,79% 63.353 1,21% 9,71% 10,92% 405.050 CDI+ 11,00% 1,02% 12,02% 318.869 IGP-M 5,10% 3,82% 8,92% 90.251 - - - 239 5,61% 5,47% 11,08% 1.002.278 TR Outros Total 1. Média ponderada da taxa de juros anual 117 118 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 6.3 Lucro Líquido e Fluxo de Caixa Operacional (FFO) 7. Desenvolvimento de Projetos Forte aumento de 36,5% no lucro líquido de 2011 decorrente do sólido desempenho operacional Investimento recorde em 2011 Em 2011, o lucro líquido registrou R$ 298,2 milhões, um aumento de 36,5%, quando comparado ao de 2010. Vale ressaltar que, em novembro de 2011, a Multiplan anunciou o pagamento de juros sobre o capital próprio no valor de R$ 100 milhões antes de impostos. Já o lucro líquido ajustado aumentou 9,7%, para R$ 355 milhões, enquanto o FFO atingiu R$ 415,4 milhões, representando um crescimento de 12,8%. Quadros 22, 23 e 24 FFO e Lucro Líquido Evolução do FFO por ação (R$) 2007-11 CAGR: 14,6% +36,5% 1,35 1,60 2,06 1,76 298,2M 179M 148M 218,4M 148M 178M Número médio de ações FFO por ação 36,1% 2010 Após a entrega do ParkShopping São Caetano em 9 de novembro de 2011 – o primeiro dos cinco greenfields da Multiplan em desenvolvimento – a Companhia encerrou o ano de 2011 com quatro shoppings em construção (JundiaíShopping em São Paulo; VillageMall e ParkShopping Campo Grande no Rio de Janeiro; e Parque Shopping Maceió, em Alagoas). Em 2011, os greenfields demandaram um CAPEX de R$493,3 milhões, 72% do total do ano. Outros R$ 106,2 milhões foram investidos em torres comerciais para locação. A Companhia investiu também em expansões durante 2011. O ParkShopping, em Brasília, recebeu uma nova área gourmet com restaurantes exclusivos na cidade, e a Multiplan prepara novas expansões em seus shopping centers. 2,33 155M A Multiplan investiu um total de R$ 689,1 milhões em novos projetos em 2011. Com isso obteve 55,8% a mais do que o registrado no CAPEX de 2010, de R$442,4 milhões. Se considerado o investimento feito em aquisições de terrenos em dezembro, o montante total em 2011 seria de R$ 953,1 milhões, e superior ao CAPEX combinado de 2010 e 2009, de R$ 913,6 milhões. Crescimento de 59% (2007-2011) + estimado de 48% (2011-2013) = 137% de aumento estimado da ABL em seis anos 44,1% 2011 Lucro Líquido e Cálculo do FFO (R$'000) 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2010 Var. % 676.252 604.375 11,9% Despesas operacionais (220.972) (254.180) 13,1% Resultados financeiros 31.559 43.543 27,5% Depreciação e amortização (60.381) (44.613) 35,3% Imposto de renda e contribuição social corrente (60.668) (14.972) 305,2% Participação minoritária (10.743) (10.615) 1,2% Lucro líquido ajustado 355.047 323.538 9,7% Imposto de renda e contribuição social diferidos (56.871) (105.155) 45,9% Lucro líquido 298.176 218.383 36,5% Depreciação e Amortização 60.381 44.613 35,3% Imposto de renda e contribuição social diferidos 56.871 105.155 45,9% 415.428 368.151 12,8% 2,33 2,06 13,3% Receita líquida FFO FFO por ação (R$)1 1 Ajustado para ações em tesouraria A ABL própria da Multiplan cresceu 39.784 m² no quarto trimestre de 2011 com a abertura do ParkShopping São Caetano e da área gourmet do ParkShopping, representando um aumento de 10,7% sobre o ano anterior. Com quatro projetos para locação a serem inaugurados em 2012 (três shopping centers e uma torre de escritórios) e outros dois em 2013 (um shopping center e um projeto de torres de escritórios), a Companhia estima adicionar 198.233 m² de ABL própria nos próximos dois anos, o que representa um crescimento de 48,2% sobre o portfólio atual. Desde 2007, ano em que a Multiplan abriu capital na bolsa de valores, até 2011, a ABL própria da Companhia cresceu 59,4%, impulsionada principalmente por quatro shopping centers novos e dez expansões. 119 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Quadro 25 Crescimento Histórico e Estimado da ABL Status de Locação (em fevereiro de 2012) Meses restantes para a inauguração (em março de 2012) Crescimento histórico e estimado da ABL própria (2007-2013E) Total de Lojas 411.424m2 347.985m2 330.308m2 257.369m2 17.677m2 371.640m2 23.655m2 609.657m2 609.657m2 74.198m2 80.878m2 517.029m2 6.680m2 98.926m2 Jundiaí Shopping 7 Village Mall 8 ParkShopping Campo Grande 8 Lojas locadas 78% +136,9% 721 A serem locadas 22% 18.430m2 Parque Shopping Maceió 13 39.783m2 271.411m2 72.939m 2 +59,4% Um entregue; mais quatro a caminho +48,2% 257.369m2 371.640m2 2007 2008 2009 2010 257.369m2 2011 2012E 2013E Total Anunciado (2007-2013E) Torres para locação em desenvolvimento Os cinco novos shopping centers da Multiplan (quatro em construção em dezembro de 2011) deverão gerar R$ 177,9 milhões de NOI combinado, no terceiro ano de operação, e R$ 157 milhões em Cessão de Direitos. O retorno médio do NOI destes projetos é de 14,9%. A tabela abaixo mostra os dados atualizados para cada projeto: Novos Shopping Centers / Expansão Shopping Centers em Operação Quadro 27 Shoppings em Construção Shopping Centers a inaugurar em 2012: 90% das lojas locadas Ao longo do ano, 175 lojas foram locadas no JundiaíShopping, VillageMall e ParkShopping Campo Grande, com 89,2% das lojas disponíveis locadas. A evolução da comercialização no ano de 2011 confirma o sucesso da Multiplan na fase pré-operacional de seus projetos. Quadro 26 Evolução da Locação, Status, Meses para Inauguraçã0 Evolução da Locação (em fevereiro de 2012) Lojas Locadas (unidades) 120 100 90,4% ParkShopping Campo Grande 90 88,7% Jundiaí Shopping 80 87,6% Village Mall 70 Shopping centers em construção Projeto Participação Multiplan (R$´000) Abertura ABL (100%) %Mult. CAPEX¹ CAPEX Investido Cessão de Direitos NOI 1º ano NOI 3º ano NOI Yield 3º ano (%) ParkShoppingSãoCaetano INAUGURADO Nov-11 39.025 m² 100,0% 274.117 94% 37.127 37.454 47.527 20,1% JundiaíShopping Out-12 35.754 m² 100,0% 279.329 60% 24.134 31.149 34.231 13,4% VillageMall Nov-12 25.167 m² 100,0% 439.419 60% 41.900 39.945 46.674 11,7% ParkShoppingCampoGrande ² Nov-12 42.226 m² 90,0% 250.816 32% 43.690 30.713 35.412 17,1% 3T13 36.860 m² 50,0% 104.694 33% 10.181 10.757 14.098 14,9% 87,5% 1.348.376 59% 157.032 150.018 177.942 14,9% Parque Shopping Maceió 61,0% Parque Shopping Maceió* 60 Total 50 179.033 m² 40 30 (1) Considera apenas a primeira fase destes projetos (sem considerar expansões futuras). Inclui despesas de projetos. (2) A Multiplan Irá investir 100% do CAPEX 10 0 1T10 3T10 1T11 3T11 *Refere-se à ABL locada 121 122 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 8. Indicadores MULT3 & Mercado de Ações Oportunidades de crescimento com novo terreno no Rio de Janeiro No encerramento de 2011, a Multiplan tinha um banco de terrenos de 619.035 m². Estas áreas serão utilizadas na implementação da principal estratégia da Companhia: o desenvolvimento de shopping centers e outros empreendimentos imobiliários, em linha com o conceito multiuso, reunindo no mesmo local áreas residenciais, edifícios comerciais e serviços no entorno dos shopping centers. Em dezembro, a Multiplan comprou um terreno de 36 mil m² na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A área é contígua ao VillageMall – shopping center da Companhia em construção. Este terreno distinguese pelo porte e excelente localização, e poderá ser utilizado para futura expansão do VillageMall, em função da grande procura de lojistas por espaços no shopping center ou em projetos Multiuso. O ciclo que se iniciou em 1981, com a inauguração do BarraShopping, resultará, com esta nova etapa, em um dos maiores complexos comerciais integrados do País, com um total de 1,2 km de frente para a Avenida das Américas, uma área construída superior a 550 mil m², além de estacionamentos previstos para mais de 12 mil veículos. A ação da Multiplan (MULT3 na BM&FBOVESPA: MULT3 BZ no Bloomberg) fechou o ano de 2011 cotada a R$ 38,27/ação, com um aumento de 3,7% quando comparado ao final de 2010, superando o desempenho do índice Ibovespa, que caiu 18,1% no mesmo período. No final de 2011, 31,4% das ações da Companhia pertenciam direta e indiretamente ao Sr. e Sra. Peres. A Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) detinha 29,1%, e o free-float era equivalente a 38,8%. O número total de ações emitidas é de 179.197.214. Quadro 29 Desempenho das ações Volume médio negociado (média de 15 dias) Multiplan Bovespa 120 R$ 16M R$ 14M R$ 12M R$ 10M R$ 8M R$ 6M R$ 4M R$ 2M 100 80 60 40 20 Quadro 28 banco de Terrenos 0 Cidade (Estado) Localização Área do Terreno Belo Horizonte (MG) Pátio Savassi Curitiba (PR) ParkShoppingBarigüi 843 m² Curitiba (PR) ParkShoppingBarigüi Jundiaí (SP) JundiaíShopping Maceió (AL) Parque Shopping Maceió Porto Alegre (RS) BarraShoppingSul 4.396 m² Ribeirão Preto (SP) RibeirãoShopping Rio de Janeiro (RJ) 2.606 m² Tipo % Multiplan Comercial 97% Apart-Hotel 84% 27.370 m² Comercial 94% 4.500 m² Comercial 100% 140.000 m² Residencial, Comercial, Hotel 100% 207.092 m² Residencial, Comercial 100% ParkShopping Campo Grande 141.480 m² Residencial, Comercial 90% Rio de Janeiro (RJ) VillageMall 36.000 m² Comercial 100% São Caetano do Sul (SP) ParkShopping São Caetano 24.948 m² Comercial 100% São Paulo (SP) Shopping Anália Franco 29.800 m² Residencial 36% 619.035 m² JAN 2011 FEV 2011 MAR 2011 ABR 2011 MAI 2010 JUN 2011 JUL 2011 AGO 2011 SET 2011 OUT 2011 NOV 2011 DEZ 2011 Variação: MULT3, Ibovespa e volume MULT3 Base 100 = 30 de dezembro de 2010 50% Hotel, Comercial Total DEZ 2010 Estrutura Acionária em 31 de dezembro de 2011 Free Float 38,8% Ordinárias 22,5% 82% OTPP* 29,1% Preferenciais 6,6% Adm+Tesouraria 0,6% MTP+Peres 31,4% (*) OTPP – Ontario Teachers Pension Plan 123 ParkShoppingBarigüi – Integração com o Meio Ambiente Desempenho Ambiental 126 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 A Multiplan adota práticas que otimizam a eficiência e minimizam o impacto ambiental de suas operações BarraShoppingSul, vencedor do prêmio especial do júri em “Design Sustentável” pela economia de recursos no ICSC Latin America Shopping Center Award 2011 Princípios e gestão A Multiplan está comprometida com a adoção de práticas que otimizam a eficiência e minimizam o impacto ambiental de suas operações, tanto na administração dos shopping centers quanto no desenvolvimento de novos projetos. Dentro da sua estratégia de projetos multiuso, que inclui empreendimentos imobiliários, a Multiplan desenvolve torres corporativas para locação dentro dos padrões de construções sustentáveis adotados pelo LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), selo concedido pela USGBC (U.S. Green Building Council), instituição não governamental voltada para a ecoeficiência de edificações no mundo. A atenção com o meio ambiente também está presente nas reformas, manutenções e expansões nos shoppings em operação. A Companhia pesquisa e adota, permanentemente, novas tecnologias e equipamentos para reduzir o consumo de recursos naturais, especialmente água e energia, adotando programas de tratamento de resíduos e utilizando materiais mais eficientes, inclusive provenientes de reciclagem. Mais do que obedecer às leis ambientais, a Multiplan investe na adequação e implementação de novas políticas que ampliem a preservação e conservação ambiental. GRI EN6 EN14 EN26 Na operação dos shopping centers, o Grupo realizou ao longo de 2011, diversos investimentos em revitalização e melhorias de suas instalações com o objetivo de reduzir seus impactos ambientais: Estacionamento Shoppings Instalação de pisos permeáveis Permitem a permeabilidade natural do solo à água e o crescimento de raízes e vegetação entre os pisos. Indicadores luminosos de vagas livres Facilitam a visualização dos motoristas de onde existe vaga disponível, diminuindo assim o tempo e espaço de locomoção do carro, o que reduz as emissões de GEE (gases de efeito estufa) nos estacionamentos. Substituição de tickets A troca de tickets de papel por plástico minimiza o descarte do material e amplia sua vida útil, permitindo a reutilização e reduzindo o consumo de papel. Portas automáticas Otimizam o uso do ar condicionado, pois mantêm por mais tempo o ambiente fechado e evitam a troca de temperatura com o ambiente externo. Vidros Low-e Reduzem a troca de calor com o ambiente externo, tornando mais eficiente o uso do ar condicionado e minimizando o desperdício de energia. 127 128 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Construções “verdes” Morumbi Corporate, em São Paulo, pré-certificado para a obtenção do selo Gold da certificação LEED A Multiplan desenvolve empreendimentos imobiliários para locação dentro dos padrões de construções sustentáveis adotados pelo LEED A Companhia busca adotar em seus projetos as melhores práticas de sustentabilidade e materiais mais adequados, mitigando o impacto tanto do processo de construção quanto da futura operação do empreendimento. O Morumbi Corporate, em São Paulo, e o ParkShopping Corporate, em Brasília, estão pré-certificados para a obtenção do selo Gold da certificação LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), e o MorumbiBusinessCenter está em fase de preparação. Os empreendimentos levam em conta o uso de materiais e tecnologias que possibilitem uma operação mais limpa, minimizando consumo de recursos naturais e seu impacto ambiental. Desde a concepção dos novos projetos, os shoppings preveem investimentos em vidros de alta eficiência térmica, mecanismos para reutilização de água, torres de termoacumulação e escadas rolantes de baixo consumo energético. Alguns exemplos destas práticas são o ParkShopping São Caetano, em São Paulo e o VillageMall, no Rio de Janeiro (em construção). O ParkShopping São Caetano e o ParkShopping Campo Grande estão preparados para operar com um sistema de reutilização de água para vasos sanitários, mictórios e torres de refrigeração (para ar condicionado). No VillageMall, bem como no JundiaíShopping, estão sendo instaladas centrífugas para produção de água gelada com base no líquido refrigerante R 134a, não emissor de gases nocivos, e lâmpadas tipo LED serão utilizadas nos estacionamentos, escadas rolantes, sancas do mall e áreas técnicas, pois não emitem calor nem radiação. Transportes A Multiplan utiliza serviços de vídeoconferência para evitar o deslocamento de seus colaboradores. Em alguns empreendimentos, como o BarraShopping e o ParkShopping São Caetano, a disponibilização de bicicletários incentiva uma locomoção mais saudável e livre da emissão de gases nocivos. A segurança dos shopping centers utiliza biciclos Segway – meio de transporte pessoal elétrico que não emite gases e mantém a harmonia com os pedestres. O BarraShopping também oferece transporte gratuito para condomínios, centros comerciais, universidades e hotéis na Barra da Tijuca. Existem dois trajetos pré-estabelecidos e que são frequentemente reavaliados. Essa iniciativa tem por objetivo oferecer o melhor serviço ao maior número de clientes, ajudando a reduzir problemas como trânsito e poluição. GRI EN6 EN10 EN18 129 130 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 O empreendimento ParkShopping Corporate (foto), em Brasília, tem sido utilizado como “exemplo de boas práticas” – pelo Centro de Tecnologia em Edificações (CTE), consultoria responsável por acompanhar a adequação da construção às normas LEED – por aderir aos requisitos e princípios de gestão ambiental da norma canteiros de obra Os canteiros de obra são um dos pontos focais da gestão socioambiental da Companhia. Pela rotina de trabalho nos canteiros necessariamente incluir altos níveis de consumo, descarte e resíduos, a Multiplan desenvolve políticas e procedimentos a serem observados e ações específicas em suas obras para reduzir seu impacto ao ambiente e entorno, como por exemplo: Lava-rodas para evitar a dispersão de resíduos da obra – poeira e lama – no deslocamento dos caminhões no entorno do canteiro; Caixas de retardo de águas pluviais para evitar escoamento, sedimentação e enchentes; Regagem diária do terreno para prevenir a dispersão de poeira; Instalação de estação de tratamento de esgotos de apoio à obra; Monitoramento do solo, água no entorno, ar, níveis de ruído, trânsito e redes de esgotos; Construção de canaleta para a coleta da água da chuva no canteiro e posterior decantação antes do descarte; Execução de sistema de captação de águas pluviais para serem reutilizadas em tarefas como regagem do terreno e lava-rodas; Treinamentos para a conscientização ambiental dos colaboradores; Baias separadoras de resíduos recicláveis; Campanhas de redução do consumo de energia e desperdício de água; GRI EN26 Kit de mitigação para emergências ambientais (vazamentos e derramamentos). 131 132 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 O BarraShopping, no Rio de Janeiro, desenvolveu projeto de iluminação com foco em sustentabilidade Indicadores de Desempenho Ambiental A Multiplan identifica como principais materiais utilizados na construção de seus empreendimentos o aço, o concreto, o alumínio e os perfis metálicos. Durante a operação dos shoppings, os materiais mais relevantes consumidos pelos funcionários e clientes são o papel higiênico, o papel toalha e o sabonete líquido. Principais materiais consumidos nos empreendimentos em 2011 Principais materiais consumidos nos shoppings em 2011 Empreendimentos Aço (TON) Concreto (m3) ParkShopping Campo Grande 3.700 27.680 31 800 VillageMall 6.300 54.000 50 3.800 ParkShopping Corporate 1.200 1.000 20 - ParkShopping São Caetano 1.970 20.600 19 430 4.000 27.500 - 350 535 5.700 57 29 Morumbi Corporate2 1.200 13.200 - - Centro Profissional RibeirãoShopping 1.200 7.900 - - 20.105 157.580 177 5.409 JundiaíShopping MorumbiBusinessCenter1 Total Alumínio (TON) Perfis metálicos (TON) 1. No MorumbiBusinessCenter, em São Paulo, 22% dos materiais foram provenientes de reciclagem, atendendo aos padrões de certificação LEED, nível Gold. Entre os materiais reaproveitados estão: piso elevado, forro mineral, caixilhos e concreto. 2. No Morumbi Corporate, em São Paulo, 3,9% do concreto utilizado foi produzido com material reciclado. Para o aço, o percentual de reciclagem foi de 64,2%. Shopping Centers Papel higiênico (TON) Papel toalha (TON) 30,96 47,93 7,2 8,64 19,32 3,12 5,3 11,5 1,8 ParkShopping 24,27 47,56 7,80 MorumbiShopping 45,19 63,82 9,35 7,7 10,2 3,2 1,25 5,16 0,31 DiamondMall 15,65 29,07 3,92 BH Shopping 32,11 50,67 2,50 BarraShoppingSul 19,11 27,17 5,22 69,58 176,44 16,00 18,11 34,86 4,53 13 26 4,6 290,87 549,7 69,55 Shopping Anália Franco Pátio Savassi Shopping Santa Úrsula Shopping Vila Olímpia ParkShopping São Caetano* BarraShopping ParkShoppingBarigüi RibeirãoShopping Total Sabonete líquido (milhares de litros) * Período de 10/11/2011 a 31/12/2011 A Multiplan prevê, na construção de seus projetos, a utilização de materiais provenientes de reciclagem GRI EN1 EN2 O BarraShopping definiu em seu Projeto de Gestão Ambiental: Uso de materiais biodegradáveis para a equipe de limpeza; Substituição de lâmpadas fluorescentes por iluminação com leds nas sancas; Substituição de papéis por material com Certificação FSC (Conselho Brasileiro de Manejo Florestal) e INMETRO OCS 0009 (Organismo de Certificação de Sistema de Qualidade). 133 134 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 A Multiplan monitora o consumo de energia e desenvolve iniciativas para a sua redução Claraboias de vidros de alta performance no Projeto do JundiaíShopping, em Jundiaí –SP Energia A Companhia monitora o consumo de energia em seus shoppings centers em operação e empreendimentos em construção e desenvolve iniciativas para a sua redução. Além das manutenções contínuas e de rotina para evitar o desperdício de energia nas instalações e equipamentos, a Multiplan realizou, em 2011, ações de destaque para ganho de eficiência e otimização de seus equipamentos, bem como instalações para operar com o menor consumo de energia possível. Nos projetos do JundiaíShopping e do VillageMall, bem como no ParkShopping São Caetano, foram utilizados nas claraboias, vidros de alta performance que otimizam a iluminação natural e reduzem a entrada do calor do sol. Além disso, foi aplicado isolante térmico nas lajes dos shoppings, o que reduz o uso de ar-condicionado e de luminárias, diminuindo o consumo de energia. Em 2011 foram consumidos 252 GWh nos shoppings em operação e 1,9 GWh nos empreendimentos em desenvolvimento. No BarraShopping, por exemplo, todos os sistemas de refrigeração e iluminação foram automatizados, otimizando o consumo de energia e água. A meta é reduzir o consumo em 20%. Além disso, o shopping reformou suas claraboias com o objetivo de aumentar o uso da luz natural. Consumo de Energia nos shoppings em 2011 (GWh) No ParkShopping, em Brasília, foi feita a substituição e unificação de três centrais de resfriamento de água gelada para ar condicionado. ParkShoppingBarigüi 7% RibeirãoShopping 7% O MorumbiShopping, em São Paulo, realizou um retrofit da sua central de ar condicionado, passando a utilizar máquinas mais modernas e com menor consumo energético. As lâmpadas de 40 watts das garagens foram substituídas por outras de 32 watts, que são mais eficientes e consomem menos energia. Shopping Anália Franco 11% Pátio Savassi 5% Shopping Santa Úrsula 5% BarraShopping / New York City Center 20% ParkShopping 11% MorumbiShopping – ACUMULADO 7 MESES – Consumo no período após o retrofit Consumo Kwh Valor R$ Economia Kwh Economia R$ 2010 2011 21.401.700 18.724.774 12,51% R$ 6.665.159,45 R$ 6.102.326,25 8,44% 2.676.926 BarraShoppingSul 6% MorumbiShopping 9% BH Shopping 2% 562.833,20 DiamondMall 8% GRI EN3 EN5 EN6 EN7 Shopping Vila Olímpia 8% ParkShopping São Caetano* 1% * Período de 10/11/2011 a 31/12/2011 135 136 MULTIPLAN Para cada empreendimento são desenvolvidas ações de redução do consumo através de reciclagem e/ou reutilização de água, tais como a instalação de caixas acopladas e válvulas ecológicas nos sanitários, torneiras com sensores e arejadores. O BarraShopping, no Rio de Janeiro, por exemplo, reutiliza 4.650.000 litros/mês de esgoto tratado para o sistema de ar condicionado, em uma escala que representa, hoje, aproximadamente 20% de todo o consumo de água do shopping. monitorada com análises semanais e lançadas em redes de águas pluviais. Após o início das operações, apenas o descarte de esgotos sanitários será feito em rede pública. O restante será retratado e reutilizado com outros fins. Todos os shoppings estão ligados à rede de coleta de efluentes das concessionárias locais com exceção do BarraShoppingSul, em Porto Alegre (RS), que possui ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) própria. O volume é tratado e, então, devolvido ao Rio Guaíba, que possui uma área de superfície de 496 km² com um volume de água de 1,5 km3 aproximadamente e largura máxima de 20 km. Água nos shoppings em operação (m3/ano) No VillageMall, durante as obras, toda água retirada do lençol freático por meio de rebaixamento vem sendo decantada, VillageMall, Rio de Janeiro GRI Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 EN8 EN9 EN10 EN21 EN25 No total foram consumidos 1.961.760 m³ de água nos shoppings em operação e 107.231 m³ nos empreendimentos em desenvolvimento da Companhia. 48.000 1.433.583 1.709.495 480.177 Água consumida Poço Água descartada (esgoto) Concessionária Reuso ÁGUA 137 138 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 A Multiplan desenvolve em seus empreendimentos ações de redução do consumo através da reciclagem e da reutilização de água Resíduos Cada shopping center da Multiplan tem autonomia para otimizar seu desempenho ambiental e vários deles realizam coleta seletiva. O BH Shopping, por exemplo, foi um dos pioneiros na reciclagem do óleo de cozinha. Em 2009, implementou o recolhimento mensal do óleo residual nas lojas de alimentação com o apoio de uma empresa especializada e certificada. O BarraShopping também retira o óleo vegetal utilizado e recolhido pelos restaurantes e lanchonetes do mall. Além disso, realiza a coleta de pilhas e baterias, bem como de lâmpadas fluorescentes para descarte por empresas especializadas. O papelão é recolhido e enviado para centros de reciclagem. Os números ao lado indicam o total de resíduos recicláveis produzidos, recolhidos e destinados para descarte ecológico pelos 14 shoppings do Grupo em 2011. Classe A - Resíduos reutilizáveis ou reciclados como agregados, tais como: De construção, demolição, reformas, reparos e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; Resíduos Medida Total Papelão Tonelada 3.583 Alumínio Tonelada 35 Vidro Tonelada 34 Plástico Tonelada 144 Orgânico Tonelada 21.474 Lâmpadas Unidade 65.246 Pilhas Quilo 444 Óleo Litro 110.000 ParkShopping Campo Grande Classe B Classe C Classe D 890 m³ 370 m³ - - 160.000 m³ 1.330 m³ N.A. 30 m³ 1.432,9 m3 33.009,38 m3 ParkShopping Corporate 575 m³ 1.175 m³ 29,5 m³ N.A. Morumbi Business Center 550 m³ 755 m³ 380 m³ N.A. Morumbi Corporate 93.000 m³ 225,7 m³ 35 m3 N.A. Centro Profissional RibeirãoShopping 787,50 m³ 399,00 m³ 119,00 m³ 710,50 m³ VillageMall JundiaíShopping GRI EN22 EN24 Classe A De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos e meio-fios) produzidos nos canteiros de obra. Classe B - Resíduos recicláveis tais como plásticos, papel/papelão, metais, vidros e madeiras. Classe C - Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis, que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como produtos de gesso. Classe D - Resíduos perigosos e oriundos do processo de construção, tais como: amianto, tintas, solventes, óleos ou aqueles contaminados e de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais, entre outros. Resíduos gerados nos projetos em desenvolvimento Empreendimento De construção, demolição, reformas e reparos de edificações, como componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas e placas de revestimentos), argamassas e concreto; 42 m3 Todo resíduo gerado durante as obras é classificado e removido por empresas especializadas. Os resíduos não poluentes são descartados em áreas de destino especificadas pelos órgãos públicos, enquanto os poluentes vão para empresas de tratamento homologadas pelos mesmos órgãos. Após as obras e quando entrar em operação, os empreendimentos em desenvolvimento contarão com uma empresa especializada em gestão ambiental, cadastrada nos órgãos competentes, para classificação, coleta e descarte de rejeitos. 139 140 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Biodiversidade A Multiplan respeita a legislação ambiental vigente e está comprometida em ir além do que determinam as medidas compensatórias, sempre que possível. Em 2011, a empresa preservou, dentro ou no entorno dos seus empreendimentos, 28.172,02m² de Bosque Nativo Relevante; 5.142,13 m² em Faixa de Preservação Ambiental I; 11.765,50 m² em Faixa de Preservação Ambiental II; além de disponibilizar 3.422 m² para Corredores de Fauna. O BarraShopping apoia o Projeto Lagoa Viva, focado estrategicamente na difusão do conhecimento sustentável, articulação e mobilização de todos os segmentos da comunidade local. A intenção é fortalecer uma intensa gestão participativa para cuidar de forma contínua da sub-bacia hidrográfica da Barra da Tijuca-Jacarepaguá. Complexo BarraShopping no Rio de Janeiro GRI EN11 EN12 EN13 EN14 141 142 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 BH Shopping, referência na capital mineira Desempenho social A Multiplan considera fundamental manter um relacionamento próximo aos seus públicos, conhecer suas demandas e expectativas e, assim, identificar e antecipar as oportunidades relativas ao seu negócio. Desta forma, é possível promover a geração de valor e o desenvolvimento sustentável entre todos. Por isso, realiza periodicamente pesquisas qualitativas e quantitativas de satisfação com lojistas e clientes, públicos que sentem e exercem maior impacto nas atividades dos shoppings e com quem a Companhia mantém relacionamento. O diálogo está permanentemente aberto com o consumidor final através do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), do Call Center e dos canais oficiais da Multiplan – bem como dos shoppings – nas mídias sociais. GRI 4.14 4.15 PR5 143 144 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Mostra “Dinossauros da Patagônia” no RibeirãoShopping Shopping Anália Franco recebe a mostra “Gigantes da Era do Gelo” Clientes e Comunidade Cultura A Multiplan apoia e desenvolve projetos de interesse social para construir uma melhor integração com seus clientes e com a comunidade de seu entorno, e atuar como geradora de valor para o desenvolvimento desses públicos. Assim, desenvolve e coloca em prática em seus shopping centers inúmeros projetos, próprios ou patrocinados, maximizando seu potencial, recursos e alcance e utilizando os mecanismos de estímulo fiscal, com base na legislação Federal e Municipal, sempre que possível. A Multiplan acredita que o investimento em cultura é uma ponte para a promoção da cidadania. Por isso, emprega seus recursos físicos e financeiros para a promoção de eventos culturais voltados aos públicos que passam por seus shopping centers. Alinhada com esses conceitos, sua política de gestão social determina a definição de desenvolvimento de projetos que considerem quatro critérios complementares: Estreitar laços com as comunidades onde desenvolve projetos, gerando expectativas positivas; Promover ações de relacionamento dos shoppings com seus clientes; Fortalecer a imagem institucional da Companhia; Proporcionar o desenvolvimento e bem estar social dos públicos nas regiões de seus shoppings. A Multiplan atua como multiplicadora do desenvolvimento social por meio da ampliação do acesso à cultura nas regiões em que opera seus shopping centers No decorrer do ano, todos os shoppings do Grupo recebem e promovem eventos e exposições para públicos de todas as faixas etárias com música, teatro, história e esportes. Assim, a Multiplan atua como multiplicadora do desenvolvimento social por meio da ampliação do acesso à cultura nas regiões em que opera seus shoppings, potencializando o caráter envolvedor de seu negócio e estendendo seu alcance a milhares de pessoas diariamente. Eventos realizados Entre os inúmeros eventos realizados nos shopping centers em 2011, com o apoio da Companhia, destacam-se as exposições internacionais e inéditas “Dinossauros da Patagônia” e “Gigantes da Era do Gelo”, que circularam por vários shoppings do Grupo e foram vistas por um público amplo em diferentes praças. Dinossauros da Patagônia Os shopping centers da Multiplan investiram cerca de R$ 1,5 milhão para trazer, diretamente da Argentina, a exposição gratuita “Dinossauros da Patagônia”. De caráter educativo e aberta ao público de todas as idades, a mostra reuniu dez réplicas de fósseis em tamanho natural dos dinossauros que habitaram a região há milhares de anos. Gigantes da Era do Gelo A exposição, que atraiu público de mais de 2,7 milhões de pessoas na Europa e América Latina, passou por oito shoppings da Multiplan em 2011. Inédita e gratuita, a produção apresentou 11 réplicas em tamanho real de animais de até quatro metros de altura que habitaram o planeta na era glacial. A exibição exclusiva recebeu investimento de R$ 2,4 milhões. 145 146 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Público confere mostra sobre o transatlântico Titanic no BarraShoppingSul Patrocínios Seguindo os critérios de sua política de gestão social, a Multiplan identificou e patrocinou projetos culturais em 2011. A empresa realizou cinco patrocínios em um total de R$ 2,7 milhões: Titanic: A Exposição – Objetos Reais, Histórias Reais Atração internacional e inédita, já vista por mais de 20 milhões de pessoas no mundo; Iniciada no BarraShoppingSul, em Porto Alegre (RS), percorreu durante o ano outros shoppings da Companhia – ParkShopping Barigüi, em Curitiba (PR), e ParkShopping, em Brasília; Ambientes foram recriados para simular a vida a bordo, o naufrágio e as ações de resgate. Foram expostos objetos originais retirados do fundo do mar e uma réplica do iceberg; O investimento total foi de R$ 1,6 milhão. Companhia de Ballet Antonio Gades apresenta o espetáculo “Carmen” Recuperação do Convento de Santo Antônio Prédio histórico do século XVII, no Largo da Carioca, Centro do Rio de Janeiro; Aporte da última parcela de R$ 250 mil com incentivo fiscal pelo PRONAC (Lei Federal de Incentivo à Cultura), como ocorreu nos três anos anteriores do projeto – iniciado em 2008. O total do investimento foi de R$ 1 milhão. Restauração e modernização da Sinagoga Central da Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro Prédio tombado que representa a arquitetura moderna dos anos 50; Investimento de R$ 310,3 mil em incentivo fiscal pelo PRONAC. Espetáculo de dança flamenca “Carmen” Apresentação da Companhia de Ballet Antonio Gades que passou pelas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília; Investimento de R$ 250 mil em incentivo fiscal pelo PRONAC. Festival de teatro “Porto Alegre em Cena” Principal evento do calendário artístico da cidade, patrocinado há três anos pela Multiplan; Investimento de R$ 300 mil, sem incentivo fiscal. A Multiplan investiu R$ 2,7 milhões em projetos culturais 147 148 MULTIPLAN Saúde Por seu negócio estar diretamente relacionado à rotina das pessoas e por isso influenciar o hábito de um grande público, a Multiplan volta seu potencial de alcance para conscientizar a população sobre saúde, qualidade de vida e estimular hábitos saudáveis. A Companhia desenvolve e apoia diversas iniciativas nas regiões em que atua por meio de seus shoppings, como a promoção de corridas, torneios e aulas de diferentes modalidades esportivas. Oferece também amplo apoio ao público com a estrutura necessária de espaço e de profissionais. Os shoppings patrocinam diversas equipes em suas regiões, viabilizando seus investimentos em infraestrutura, equipamentos, uniformes e treinamento para ampliar o desenvolvimento de seus atletas. Corrida Track&Field Run Series, Etapa BarraShopping, outubro de 2011 Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Principais projetos EVENTOS Em 2011 a Multiplan desenvolveu e patrocinou diversos eventos para incentivar a prática de esportes, como a promoção de corridas e circuitos nos shoppings do Grupo e o desenvolvimento de programas de aulas de esportes. A competição Track&Field Run Series é uma destas iniciativas: compreende percursos de 5 e 10 km nas cercanias dos empreendimentos com ampla estrutura de apoio aos participantes, como café da manhã e tenda para massagem gratuita. Já o programa “É Bom Estar no Shopping”, realizado no Shopping Santa Úrsula, oferece aos alunos/clientes aulas gratuitas de Tai Chi Chuan e conta com a doação de um pacote de fraldas para crianças e idosos como taxa de inscrição. Em parceria com a Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), o shopping também oferece testes gratuitos de glicemia, colesterol e aferição de pressão efetuados por alunos do curso de Enfermagem. Patrocínio de atletas Entre os patrocínios realizados em 2011 pelos shoppings da Multiplan, destacam-se: O corredor Ivonei Xavier, de Ribeirão Preto (SP), patrocinado pelo RibeirãoShopping, representa o empreendimento na etapa local da Track&Field Run Series e vem tendo destaque e boa participação nos circuitos mais disputados do Brasil. O projeto de ginástica olímpica do Minas Tenis Clube, há oito anos apoiado pelo BH Shopping, em Belo Horizonte, conta com uma equipe integrada por ginastas até 24 anos, distribuídos entre as equipes principais e de base, que vêm destacando-se nas mais importantes competições no Brasil e no exterior, como nos Campeonatos Estadual e Brasileiro, nos Jogos Panamericanos e nos Mundiais do Canadá e da Rússia. O Shopping Santa Úrsula, em Ribeirão Preto, apoia o “Projeto Nadando Na Frente”, que treina mais de 100 crianças para formar atletas e aperfeiçoar seu desenvolvimento. 149 150 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Projeto Tocando a Vida promovido pelo RibeirãoShopping Ações filantrópicas Alinhada com o seu objetivo de promover o desenvolvimento e bem estar social nas regiões em que atua, a Multiplan promove diversas ações e iniciativas filantrópicas, fazendo a arrecadação e a doação de recursos para grupos e instituições de apoio a pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. Campanhas Entre as principais ações desenvolvidas em 2011 estão as campanhas realizadas em todos os shoppings para arrecadação de brinquedos, agasalhos, cobertores, alimentos e materiais de higiene. Os itens e recursos levantados são doados a diversas instituições que promovem o bem estar social envolvendo públicos variados como crianças, idosos, vítimas de acidentes naturais, entre outros. No Natal, mais de 10 mil brinquedos foram arrecadados pelos shopping centers do grupo. No Rio de Janeiro, o BarraShopping iniciou o ano de 2011 arrecadando donativos para as vítimas das chuvas da Região Serrana do estado. Foram doadas 84 toneladas de alimentos não perecíveis, água mineral, material de limpeza e higiene pessoal, roupa de cama, mesa e banho, agasalhos e colchonetes. Patrocínios A Multiplan contribuiu com o Fundo de Apoio à Criança e ao Adolescente – Funcriança, da Prefeitura de Curitiba (PR), com investimento de R$ 40 mil, com incentivo fiscal (Estatuto da Criança e Adolescente). Em 2011, o apoio foi destinado ao programa “Família Participante”, do Hospital Infantil Pequeno Príncipe, que custeia a permanência de familiares junto a crianças internadas, favorecendo e acelerando a recuperação dos pacientes. Como destaque das ações desenvolvidas pelos shoppings está o projeto “Tocando a Vida”, lançado pelo RibeirãoShopping em parceria com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto (OSRP), Associação de Moradores do Jardim João Rossi e a Prefeitura da cidade. Destinada a crianças e jovens do bairro Jardim João Rossi, a iniciativa oferece aulas gratuitas de canto, coral e instrumentos musicais. O projeto tem permitido o acesso de jovens de Ribeirão Preto ao universo da música de concerto. 151 152 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 O BH Shopping é responsável pela manutenção de benfeitorias em seu entorno Contrapartidas Sociais A Companhia considera essencial ao desenvolvimento de seu negócio gerar bem estar para a comunidade situada no entorno de seus empreendimentos. Ao iniciar a construção de um projeto ou operações em uma nova região, a Multiplan propõe uma solução única, estudada e desenvolvida de acordo com as necessidades locais. Entre as contrapartidas já realizadas pela Multiplan, destacam-se: GRI O Grupo construiu, em um terreno cedido pela Prefeitura de São Caetano do Sul (SP), em frente ao ParkShopping São Caetano, uma creche com 1.019 m² e a entregou à administração do município. O resultado foi tão positivo que a Secretaria de Educação pediu sua transformação em uma escola municipal de ensino infantil. Embora não tenham ocorrido danos à vegetação original durante as obras de construção do empreendimento, o ParkShopping São Caetano fez plantios em grandes áreas com seu projeto paisagístico, acrescentando áreas verdes à região do entorno do shopping. Em Brasília, como parte da compensação ambiental pela construção do ParkShopping Corporate, o Grupo revitalizou o Parque Ecológico do Guará com plantio de orquidário e diversas espécies arbóreas. Para reforçar a segurança dos que circulam pelo estacionamento do ParkShopping, em Brasília, a Multiplan construiu uma passarela que liga funcionários e clientes aos pontos de ônibus e metrô. O Shopping Anália Franco, em São Paulo, mantém o Parque Esportivo do Trabalhador - PET, parque infantil com diversos equipamentos para crianças de até 12 anos, localizado ao lado do empreendimento. O Parque foi doado pelo shopping à comunidade em 2010. O MorumbiShopping conserva o paisagismo da praça contígua ao terreno do empreendimento, em São Paulo. O shopping mantém um funcionário na praça, em horário comercial, responsável 4.12 EC8 SO1 SO5 pela limpeza e cuidado do jardim. Todas as atividades de plantio, poda, limpeza, adubação e substituição das espécies de pequeno porte são da responsabilidade do MorumbiShopping. O BH Shopping, em Belo Horizonte (MG), adota quase 70 mil m2 de áreas verdes onde cuida do paisagismo e da jardinagem, manutenção, limpeza e conservação, além de uma praça que acaba de ser revitalizada e um canteiro central na BR 356. É também responsável pela manutenção de um terminal de ônibus anexo ao shopping center. Entre os projetos em desenvolvimento, o VillageMall, no Rio de Janeiro, está investindo na extensão da Via Parque, em um trecho de cerca de 400 m, que inclui toda infraestrutura de águas pluviais, iluminação pública e paisagismo, com a preservação total do meio ambiente, visando a oferecer alternativas e melhorar o fluxo de veículos no entorno. O JundiaíShopping, em São Paulo, investiu na duplicação das duas pistas de rolamento da Av. 9 de Julho, na execução de um retorno, paisagismo e construção de uma praça com fonte, na rotatória localizada em frente ao shopping. Fizeram parte deste projeto uma nova iluminação e passarela de pedestres. Além disso, a Companhia está construindo uma Unidade Básica de Saúde, em terreno de 1.723,42 m² e área construída de 870,96 m², para atender um pedido da Prefeitura de Jundiaí. Em São Paulo, na obra do Morumbi Corporate, a Rua Henri Dunant será duplicada no trecho em frente ao empreendimento. Também será aberta uma nova rua na lateral do Morumbi Corporate, que ligará a via à Rua Antônio de Oliveira. No mesmo complexo, atendendo à Certidão de Diretrizes (nº082/08) do MorumbiBusinessCenter, estão sendo realizados investimentos em melhorias do sistema viário próximo ao empreendimento, como controlador de semáforos, adequação da calçada, sinalização e ponto de ônibus. 153 154 MULTIPLAN 155 Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Recursos Humanos Treinamento As principais contrapartidas sociais das atividades da Multiplan são a geração de empregos e o desenvolvimento das regiões onde a empresa atua. A Companhia recruta localmente seus profissionais, recorrendo a outras praças somente quando não encontra o profissional com o perfil necessário na região. Para garantir a contínua qualidade no atendimento que é reconhecida no setor de shopping centers, a Multiplan oferece treinamento aos seus colaboradores, terceirizados e lojistas de forma frequente. Todo o efetivo de segurança e funcionários dos shoppings, que atuam diretamente no atendimento ao cliente, participam diariamente de uma reunião de cerca de 30 minutos que aborda apresentação pessoal, cordialidade, gentileza, postura, não discriminação e atendimento a clientes especiais (cadeirantes e portadores de deficiência visual e auditiva). No final de 2011, a Multiplan tinha 201 funcionários na holding (excluindo shopping centers), com 51% de homens e 49% de mulheres. Ao longo do ano, os shopping centers da Multiplan geraram um total de 57.321 empregos, sendo 6.312 diretos e 51.009 indiretos. Retenção de talentos Para estimular a formação de carreiras e a retenção de talentos, a Multiplan assegura benefícios-padrão como auxílio-refeição, auxílio-alimentação, valetransporte ou estacionamento, assistência médica e odontológica e seguro de vida. A companhia ainda oferece gratificações, bônus, Plano de Participação nos Resultados (PPR) e Plano de Opção de Compra de Ações. Desde 2010, a Multiplan começou a incentivar colaboradores a cursarem sua primeira faculdade. A empresa ajuda com até 50% do valor dos cursos escolhidos com base nos critérios de pertinência ao negócio da empresa e ao perfil do funcionário. Cada gerente administra o desempenho e a frequência do colaborador, que só deixa de contar com o apoio em caso de reprovação. Em alguns casos a empresa direciona investimentos de até 70% do valor total de um curso de MBA, com a contrapartida do colaborador permanecer por pelo menos dois anos na empresa, após sua capacitação. O foco em excelência compreende também os terceirizados. Somente a Brasanitas Limpeza e Conservação, que presta serviços em oito shoppings da Multiplan (BarraShoppingSul, MorumbiShopping, ParkShopping, ParkShoppingSãoCaetano, RibeirãoShopping, Shopping Anália Franco, Shopping Santa Úrsula e Shopping Vila Olímpia) desenvolveu, em 2011, 15.810 horas de treinamento, atingindo 75.031 funcionários. Shopping centers Horas de treinamento no ano (h) ParkShoppingBarigüi 668 Shopping Anália Franco 24 BarraShopping 212 BarraShoppingSul 924 BH Shopping 188 DiamondMall 188 MorumbiShopping 280 ParkShopping 132 Pátio Savassi 149 RibeirãoShopping 106 Shopping Santa Úrsula 92 ParkShopping São Caetano 80 Shopping Vila Olímpia 40 TOTAL 3083 Em 2011, os shopping centers da Multiplan geraram 57.321 empregos diretos e indiretos Os funcionários da Multiplan têm prioridade nas vagas disponíveis, de forma que sejam valorizadas competências e seja incentivado o desenvolvimento dos profissionais. Para os funcionários de nível gerencial que forem eventualmente desligados, a companhia desenvolve programas de outplacement. A Multiplan investe em recursos humanos porque entende que a excelência vem do aprendizado e experiência acumulados. Uma manifestação de que esta estratégia garante um bom retorno para a empresa está no baixo índice de rotatividade registrado (14,02%). Uma parcela expressiva de funcionários (18%) está na companhia há 20 anos, o que sinaliza a satisfação dos colaboradores com o ambiente de trabalho e as oportunidades de desenvolvimento oferecidas. Serviço de concierge nos shoppings: atendimento com padrão de qualidade Multiplan GRI LA1 LA2 LA3 LA8 LA10 LA11 HR3 HR8 156 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Saúde e Segurança Práticas e programas de desenvolvimento A Multiplan promove em seus empreendimentos programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco, especialmente nas áreas de saúde e prevenção de acidentes. Mais do que desenvolver seus profissionais para manter a qualidade de sua operação, a Multiplan oferece a esses colaboradores a oportunidade de desenvolvimento pessoal e de carreira como parte da gestão social, de gerar valor por meio da educação e do conhecimento. Em 2011, foram realizadas “Semanas Internas de Prevenção de Acidentes” incluindo palestras sobre ergonomia, tabagismo e sexualidade, além de treinamento para uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e orientação com relação à Medicina e Segurança do Trabalho. Além disso, foram realizadas palestras sobre biocidade, DST/ AIDS, stress, prevenção e segurança (Polícia Militar) e prevenção de acidentes com eletricidade. Adicionalmente, alguns shoppings promoveram campanhas de vacinação contra gripes, rubéola e outras endemias sazonais, além de realizarem campanhas educativas em jornais internos e murais, referentes à prevenção da dengue e outras doenças, qualidade de vida, reeducação alimentar e a importância da prática regular de atividades físicas. Para monitorar a adequação aos princípios e práticas de saúde e segurança, a Companhia conta com CIPAs (Comissões Internas de Prevenção de Acidentes). Ao todo, em seus 14 shoppings, as CIPAs são compostas por 63 funcionários. Décima turma de formandos do projeto RepensaRH, no Espaço Sócio Cultural BarraShopping. Nesta turma, 70 alunos concluíram o Ensino Médio Para isso, conta com diversos programas desenvolvidos ao longo de 2011, com destaque para os projetos: RepensaRH, Elos, Segunda Casa, Funcionário Nota 10 e Retail Club. RepensaRH Desde 2009 é realizado o Projeto RepensaRH, programa social da Multiplan de incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional de seus funcionários, que através da ação EstudaRH, já levou 200 colaboradores próprios, terceirizados e lojistas a concluírem de forma gratuita o Ensino Médio e Fundamental. A ideia nasceu em 2006 no BarraShopping, Rio de Janeiro. O projeto RepensaRH enfatiza a importância dos Recursos Humanos na organização, realizando ações que aprimorem o relacionamento interpessoal, integrem os colaboradores, melhorem o ambiente e capacitem a força de trabalho. Os resultados contribuem para o aumento da satisfação e, consequentemente, da produtividade, gerando melhores resultados a partir de um maior comprometimento. O EstudaRH oferece aulas gratuitas com metodologia baseada na grade curricular estabelecida pelas secretarias de educação dos estados, pelas quais os alunos são certificados, garantindo o reconhecimento pelo Ministério da Educação. As aulas são presenciais, ministradas no Espaço Sócio-Cultural BarraShopping, composto por duas salas de aula bem equipadas e com capacidade para 120 alunos. São utilizados vídeos e livros da Fundação Roberto Marinho como material de apoio. Com o sucesso já alcançado pelo projeto RepensaRH nos seus primeiros anos e a reconhecida e crescente importância de seus resultados, a ação EstudaRH será estendida aos demais shoppings da Multiplan. Em 2012, durante a publicação deste relatório, o EstudaRH foi implantado no MorumbiShopping, com capacidade para atender, inicialmente 70 alunos – 40 do ensino médio e 30 do fundamental – e terá o SESI (Serviço Social da Indústria) como parceiro para a certificação. No BarraShopping, atualmente, 80 alunos cursam o ensino médio em parceria com a Secretaria de Educação do Estado Rio de Janeiro e a FOCO Projetos Pedagógicos. GRI LA6 157 158 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Segunda Casa e Elos BH Shopping, DiamondMall e Pátio Savassi, os três empreendimentos da Multiplan em Belo Horizonte, promovem o programa Segunda Casa, que tem como objetivo a integração das suas equipes. Visa a incentivar o fortalecimento da cultura organizacional, a proatividade, bem como a excelência operacional para o alcance da máxima qualidade em todas as áreas e em todos os processos. O BH Shopping e o DiamondMall, desenvolvem, ainda, conjuntamente o Programa Elos, cujo objetivo é alinhar administração e funcionários das empresas terceirizadas sob a mesma cultura organizacional, tendo como meta oferecer atendimento personalizado a todos os clientes. Os minicursos e eventos oferecidos pelo Programa Elos contam com o apoio do Centro Universitário Newton Paiva nos aspectos pedagógico, metodológico e didático. Esta é uma parceria que proporciona aos participantes a chance de atualização e, consequentemente, melhores perspectivas e oportunidades. Funcionário Nota 10 A Multiplan instituiu, em 2010, a premiação “Funcionário Nota 10” correspondente a um salário mínimo para os colaboradores que se destacaram nas áreas de manutenção, limpeza, estacionamento e segurança nos shopping centers que administra. Retail Club 2011 O Retail Club é um programa dos shopping centers da Multiplan para os lojistas que apresenta as principais tendências do varejo, cases inovadores e uma abordagem diferente sobre o negócio, capacitando suas equipes de vendas e gerências. Antecipando uma tendência importante no mercado da educação corporativa, o programa adotou em 2011 um modelo inovador de concepção, promoção, difusão e aplicação do conhecimento. Nos shopping centers da Multiplan em Minas Gerais, o Programa conta com a Universidade Retail Club, certificada pelo Centro Universitário Newton Paiva, que amarra todos os conceitos de informação, adequando, cada vez mais, o conteúdo às necessidades do público. O Retail Club atua apresentando palestras e minicursos de aprimoramento com temas criteriosamente selecionados e sempre relacionados ao varejo, mas com vistas a atender ao perfil de cada shopping. Em 2011 foram mais de 10 mil participantes nos shoppings da Companhia, presentes em apresentações e cursos sobre diferentes assuntos dentro das áreas de marketing, atendimento, gestão de pessoas, tendências do varejo e comportamento do consumidor. Lojistas do RibeirãoShopping em treinamento do Retail Club 159 160 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Sumário do Conteúdo GRI Indicadores GRI Resposta / página Observações 1. Estratégia e análise 1.1 Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão sobre a relevância da sustentabilidade para a organização 8 a 10 1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades 58 a 89 Indicadores GRI Resposta / página 3.9 Técnicas de medição de dados As técnicas para medição de dados utilizadas são apresentadas no decorrer do texto, juntamente com os dados 3.10 Explicação das consequências de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores Este é o primeiro relatório GRI da Companhia 3.11 Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se refere a escopo, limite ou métodos de medição aplicados no relatório Este é o primeiro relatório GRI da Companhia 3.12 Tabela que identifica a localização das informações no relatório 160 3.13 Verificação externa dos dados Com exceção das informações econômico-financeiras, o Relatório não passou por verificação externa dos dados 2. Perfil Organizacional 2.1 Nome da organização 18 2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços 18 a 58 2.3 Estrutura operacional 24 a 27 2.4 Localização da sede 18 2.5 Número de países em que a organização opera A Companhia opera somente no Brasil 2,6 Tipo e natureza jurídica da propriedade 18 2.7 Mercados atendidos 12 e 13 4. Governança, Compromissos e Engajamento 2.8 Porte da organização 18 a 58 4.1 Estrutura de governança 94 a 97 2.9 Principais mudanças durante o período coberto 64 a 89 4.2 2.10 Prêmios recebidos no período 90 e 91 Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja um diretor executivo O presidente do Conselho de Administração é também Presidente Executivo 4.3 Para organizações com uma estrutura de administração unitária, declaração do número de membros independentes ou não executivos do mais alto órgão de governança 94 4.4 Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou deêm orientações ao mais alto órgão de governança Não há mecanismo formal 4.5 Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de governança, diretoria executiva e demais executivos e o desempenho da organização 94 a 97 4.6 Processos em vigor no mais alto órgão de governança para assegurar que conflitos de interesse sejam evitados As operações envolvendo partes relacionadas deverão ser submetidas à aprovação do Conselho de Administração e acionistas da Companhia 3. Parâmetros para o Relatório GRI 3.1 Período coberto pelo relatório 2 3.2 Data do relatório anterior mais recente Este é o primeiro relatório GRI da Companhia 3.3 Ciclo de emissão dos relatórios 2 3.4 Dados para contato 177 3.5 Processo para definição do conteúdo do relatório 2 3.6 Limite do relatório 2 3.7 Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite do relatório Qualquer limitação em relação ao escopo geral do relatório será apresentada no decorrer do texto, quando acontecer 3.8 Base para elaboração do relatório no que se refere a 20 a 23 joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, operações terceirizadas e outras organizações 3.12 S.A. Observações 161 162 MULTIPLAN Indicadores GRI Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Resposta / página 4.7 Processo para determinação das qualificações e 94 a 97 conhecimento dos membros do mais alto órgão de governança para definir a estratégia da organização, para questões relacionadas a temas econômicos, sociais e ambientais 4.8 Declarações de missão e valores, códigos de conduta 11, 92 e 93 e princípios internos relevantes para o desempenho econômico, ambiental e social, assim como estágio de sua implementação 4.9 Procedimentos do mais alto órgão de governança para supervisionar a identificação e gestão por parte da organização do desempenho econômico, ambiental e social 94 a 97 Processos para a auto avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança, especialmente com respeito ao desempenho econômico, ambiental e social A Companhia não possui processos formais para auto avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança 4.11 Explicação de se e como a organização aplica o princípio de precaução 65 4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter econômico, ambiental e social, que a organização subscreve ou endossa 129, 152 e 153 4.13 Participação significativa em associações e/ou organismos nacionais/internacionais de defesa em que a organização: possui assento em grupos responsáveis pela governança corporativa; integra projetos ou comitês; contribui com recursos de monta além da taxa básica como organização associada 29 4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização 142 a 145 4.15 Base para identificação e seleção de stakeholders com os quais se engajar 142 a 145 4.16 Abordagens para o engajamento dos stakeholders, incluindo sua frequência por tipo e grupo de stakeholders A Companhia mantém relacionamento próximo e diálogo contínuo com seus públicos, porém, não realizou consulta aos stakeholders específica para desenvolvimento desse relatório 4.10 Observações Indicadores GRI Resposta / página 4.17 A Companhia mantém relacionamento próximo e diálogo contínuo com seus públicos, porém, não realizou consulta aos stakeholders específica para desenvolvimento desse relatório Principais temas e preocupações levantados por meio do engajamento dos stakeholders e medidas adotadas para tratá-los Desempenho Econômico – Informações sobre a forma de gestão econômica Aspecto Desempenho Econômico EC2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização devido a mudanças climáticas 129 Aspecto Presença no Mercado EC5 Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local em unidades operacionais importantes O salário mais baixo pago pela Companhia é, na média de todas as suas unidades operacionais, o equivalente a 1,15 vez o salário mínimo local EC6 Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes Na aquisição de materiais para operação e construção de seus shoppings, a Companhia observa a oferta local para atender à sua demanda e, nos casos em que essa oferta não a atenda, busca contratar grandes empresas com redes de distribuição nacional Aspecto Impactos Econômicos Indiretos EC8 Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos, principalmente para benefício público, por meio de engajamento comercial, em espécie ou atividades pro bono 152 e 153 EC9 Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a extensão dos impactos 26, 27, 62, 63 e 154 Meio Ambiente – Informações sobre a forma de gestão ambiental Aspecto Materiais EN1 Materiais usados por peso ou volume 132 e 133 Observações 163 164 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Indicadores GRI Resposta / página EN2 132 e 133 Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem Aspecto Energia EN3 Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária 134 e 135 EN5 Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência 134 e 135 EN6 Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia, ou que usem energia gerada por recursos renováveis, e a redução na necessidade de energia resultante dessas iniciativas 126 a 131, 134 e 135 EN7 Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas 134 e 135 Observações Indicadores GRI Resposta / página EN23 Número e volume total de derramamentos significativos Não houve derramamento significativo em 2011 EN24 Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados considerados perigosos nos termos da Convenção da Basiléia - Anexos I, II, III e VIII, e percentual de carregamentos de resíduos transportados internacionalmente 138 e 139 EN25 Identificação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade de corpos d’água e habitats relacionados significativamente afetados por descartes de água e drenagem realizados pela organização relatora 136 e 137 Aspecto Produtos e Serviços EN26 Aspecto Água EN8 Total de água retirada por fonte 136 e 137 EN9 Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água 136 e 137 EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada 136 e 137 Aspecto Biodiversidade EN11 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da redução desses impactos 126 a 131 Aspecto Transporte EN29 Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros bens e materiais utilizados nas operações da organização, bem como do transporte dos trabalhadores 129 Social: Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente – Informações sobre a forma de gestão social Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro de áreas protegidas, ou adjacentes a elas, e áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas 140 e 141 Descrição dos impactos significativos na biodiversidade de atividades, produtos e serviços em áreas protegidas e em áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas 140 e 141 EN13 Habitats protegidos ou restaurados 140 e 141 EN14 Estratégia, medidas em vigor e planos futuros para a 140 e 141 gestão de impactos na biodiversidade EN12 Observações Aspecto Emissões, Efluentes e Resíduos EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa e as reduções obtidas 128 a 131 EN21 Descarte total de água, por qualidade e destinação 136 e 137 EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição 138 e 139 Aspecto Emprego LA1 Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato 154 de trabalho e região LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região 154 LA3 Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período, discriminados pelas principais operações 154 Aspecto Relações entre os Trabalhadores e a Governança LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva Todos os empregados da Companhia são abrangidos por negociações coletivas de seus respectivos sindicatos LA5 Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças operacionais, incluindo se esse procedimento está especificado em acordos de negociação coletiva A Companhia avalia caso a caso a necessidade de antecedência na notificação 165 166 MULTIPLAN Indicadores GRI Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Resposta / página Aspecto Segurança e Saúde no Trabalho LA6 LA8 Observações Indicadores GRI Percentual de empregados representados em comitês formais de segurança e saúde, compostos por gestores e trabalhadores, que ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde ocupacional 156 Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco em andamento para dar assistência a empregados, seus familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves 155 HR4 Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas Não foram registrados casos de discriminação Aspecto Liberdade de Associação e Negociação Coletiva HR5 Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva pode estar correndo risco significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito Não foram registradas operações nesse sentido Aspecto Trabalho Infantil HR6 LA10 Média de horas de treinamento por ano, por empregado, discriminadas por categoria funcional 155 LA11 Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira 155 HR7 Proporção de salário base entre homens e mulheres, A Companhia não faz distinção por categoria funcional de gêneros na remuneração, que se diferencia apenas entre cargos, seguindo os princípios de meritocracia Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil Não foram registradas operações nesse sentido Aspecto Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo Aspecto Diversidade e Igualdade de Oportunidades Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo Não foram registradas operações nesse sentido Aspecto Práticas de Segurança HR8 Social: Direitos Humanos – Informações sobre a forma de gestão social Porcentagem do pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas ou procedimentos da organização relativos a aspectos de direitos humanos que sejam relevantes às operações 155 Aspecto Práticas de Investimento e de Processos de Compra HR1 HR2 HR3 Percentual e número total de contratos de investimentos significativos que incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos Os contratos da Companhia incluem cláusulas referentes ao cumprimento de obrigações trabalhistas pelo fornecedor e conhecimento do código de ética da Multiplan Percentual de empresas contratadas e fornecedores Eventual e aleatoriamente críticos que foram submetidos a avaliações os fornecedores têm o referentes a direitos humanos e as medidas tomadas cumprimento das cláusulas do contrato avaliado Total de horas de treinamento para empregados em políticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações, incluindo o percentual de empregados que recebeu treinamento Observações Aspecto Não Discriminação Aspecto Treinamento e Educação LA14 Resposta / página Aspecto Direitos Indígenas HR9 Número total de casos de violação de direitos dos povos indígenas e medidas tomadas Não foram registrados casos de violação de direitos dos povos indígenas Social: Sociedade – Informações sobre a forma de gestão social Aspecto Comunidade SO1 155 Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das operações nas comunidades, incluindo a entrada, operação e saída 152 e 153 Aspecto Políticas Públicas SO5 Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e lobbies 152 e 153 Todo o pessoal de segurança é submetido a treinamentos sobre direitos humanos 167 168 MULTIPLAN Indicadores GRI Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Resposta / página Aspecto Conformidade SO8 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias resultantes da nãoconformidade com leis e regulamentos Não houve multa ou sanção não monetária em 2011 Social: Responsabilidade pelo Produto – Informações sobre a forma de gestão social Aspecto Saúde e Segurança do Cliente PR1 Fases do ciclo de produtos e serviços em que os impactos na saúde e segurança são avaliados visando melhoria, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a esses procedimentos 126 a 129 Aspecto Rotulagem de Produtos e Serviços PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que medem essa satisfação 143 Aspecto Comunicações de Marketing PR6 Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio A Companhia segue a regulamentação de marketing específica dos locais em que atua PR7 Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, discriminados por tipo de resultado Não foram registrados casos de não-conformidade nesse sentido Aspecto Privacidade do Cliente PR8 Número total de reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade e à perda de dados de clientes Não foram registradas reclamações nesse sentido Observações 169 170 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 GLOSSÁRIO ABL: Área Bruta Locável, que corresponde ao somatório de todas as áreas disponíveis para a locação nos shopping centers, exceto merchandising. ABL Própria: ou ABL da companhia ou ABL Multiplan, refere-se à ABL total ponderada pela participação da Multiplan em cada shopping. ABL Própria Esperada: ABL correspondente à participação da Companhia nos projetos em desenvolvimento. Aluguel Complementar: É a diferença (quando positiva) entre o aluguel mínimo e o aluguel com base em porcentagem de vendas paga como aluguel, conforme definida em contrato. Aluguel Dobrado: Aluguel extra cobrado normalmente em dezembro da maioria dos locatários, devido às maiores vendas promovidas pelo natal, além de maiores despesas incorridas nesta época do ano. Aluguel na Mesma Área (na sigla em inglês SAR): É a relação entre o aluguel faturado em uma mesma área no ano anterior com o ano atual menos a taxa de vacância. Aluguel nas Mesmas Lojas (na sigla em inglês SSR): Aluguel faturado de lojas em operação há mais de um ano. Aluguel Mínimo (ou Aluguel-Base): É o aluguel mínimo do contrato de locação de um lojista. Caso um lojista não tenha contratado um aluguel-base, o aluguel mínimo será uma porcentagem de suas vendas. Banco de Terrenos: Terrenos adquiridos pela Multiplan para empreendimentos futuros. Brownfield: projetos de expansões em shopping centers existentes. CAGR: Compounded Annual Growth Rate. Taxa Composta de Crescimento Anual. Corresponde à taxa média de crescimento em bases anuais. CAPEX: Capital Expenditure. É a estimativa do montante de recursos a ser desembolsado para o desenvolvimento, expansão ou melhoria de um ativo. O valor capitalizado representa a variação do ativo permanente, imobilizado, intangível, propriedades para investimento e depreciação. CDI: Certificado de Depósito Interbancário. Certificados emitidos pelos bancos para geração de liquidez. Sua taxa média de 1 (um) dia, anualizada, é utilizada como referência para as taxas de juros da economia brasileira. Cessão de Direitos (CD): Cessão de Direitos é o valor pago pelo lojista para ingressar no shopping center. O contrato de cessão de direitos, quando assinado, é reconhecido na conta de receita diferida e na conta de recebíveis, mas sua receita é reconhecida na conta de receita de cessão de direitos em parcelas lineares, somente no momento de uma abertura, pelo período do contrato de locação. Cessão de Direitos não recorrentes refere-se a contratos de lojas novas em novos empreendimentos ou expansões (inaugurados nos últimos 5 anos). Cessão de Direitos “Operacional” refere-se a lojas que estão mudando em um shopping center já em funcionamento. Debênture: instrumento de dívida emitido pelas companhias para captação de recursos. As debêntures da Multiplan são do tipo não conversíveis, significando que não podem ser convertidas em ações. Além disso, o titular da debênture não tem direito a voto. Despesas com Novos Projetos para Locação: Despesas pré-operacionais, atreladas a projetos greenfield e expansões, referem-se à parte do CAPEX contabilizada como despesa na demonstração de resultados, conforme estabelecido no pronunciamento CPC 04 em 2009. Despesas com Novos Projetos para Venda: Despesas pré-operacionais, geradas nas operações de desenvolvimento imobiliário para venda, referem-se à parte do CAPEX contabilizada como despesa na demonstração de resultados, conforme pronunciamento CPC 04 em 2009. EBITDA: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Lucro (prejuízo) líquido adicionado das despesas com IRPJ e CSLL, resultado financeiro, depreciação e amortização. O EBITDA não possui uma definição única, e sua definição pode não ser comparável ao EBITDA utilizado por outras companhias. Custo de Ocupação: É o custo de locação de uma loja como porcentagem das vendas. Inclui o aluguel e outras despesas (despesas de condomínio e fundo promocional). Efeito da Linearidade: Método contábil que tem como objetivo retirar a volatilidade e sazonalidade das receitas de aluguel. O reconhecimento contábil da receita de locação, incluindo o aluguel dobrado e reajustes contratuais quando aplicáveis, é baseado na linearização da receita durante o prazo do contrato independente do prazo de recebimento. Crescimento Orgânico: Crescimento da receita que não seja oriundo de aquisições, expansões e novos empreendimentos apurados no período em questão. Efeito do reajuste no IGP-DI: É a média ponderada do aumento mensal do IGP-DI com um mês de atraso, dividida pela porcentagem da ABL ajustada no respectivo mês. EPS: Earnings per Share. Ganhos por Ação; constitui-se do Lucro Líquido dividido pelo número total de ações da companhia. Equivalência Patrimonial: A contabilização do resultado da participação societária em coligadas é demonstrada na demonstração do resultado da controladora como equivalência patrimonial, representando o lucro líquido atribuível aos acionistas da coligada. FFO (Fluxo de Caixa Operacional): É a soma do Lucro Líquido Ajustado, depreciação e amortização. Greenfield: Desenvolvimento de novos projetos de shopping centers. IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IGP-DI (Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna): Índice de inflação apurado pela Fundação Getúlio Vargas, com período de coleta do primeiro ao último dia do mês de referência e divulgação próxima ao dia 20 do mês posterior. Possui a mesma composição do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), diferenciando-se apenas o período de coleta. IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo): Calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o indicador nacional de inflação controlado pelo Banco Central do Brasil. Lojas Âncora: Grandes lojas conhecidas pelo público, com características estruturais e mercadológicas especiais, que funcionam como força de atração de consumidores, assegurando permanente afluência e trânsito uniforme destes em todas as áreas do shopping center. As lojas devem ter mais de 1.000 m² para serem consideradas âncoras. 171 172 MULTIPLAN Lojas Satélite: Pequenas lojas, sem características estruturais e mercadológicas especiais, localizadas no entorno das Lojas Âncora e destinadas ao comércio em geral. Lucro Líquido Ajustado: Lucro Líquido Ajustado pelas despesas não recorrentes com o IPO, custos de reestruturação e amortizações de ágio provenientes de aquisições e fusões (incluindo impostos diferidos). Margem EBITDA: EBITDA dividido pela Receita Líquida. Margem NOI: NOI (Net Operating Income) dividido pela receita de locação e receita líquida de estacionamento. Merchandising: É todo tipo de locação em um shopping não vinculada a uma área da ABL do shopping. Merchandising inclui receitas de quiosques, stands, cartazes, locação de espaços em pilares, portas e escadas rolantes, entre outros pontos de exposição em um shopping. Mix de Lojistas: Composição estratégica das lojas definida pelo administrador dos shoppings. Multiuso: Estratégia baseada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais e torres comerciais em áreas próximas aos shoppings. Participação Minoritária: Resultado das empresas controladas que não correspondem à participação da companhia controladora e, consequentemente, é deduzido do resultado da mesma. Receitas Diferidas: Cessão de Direitos diferida e despesas com recompra de lojas. Receita de Estacionamento: resultado líquido da receita de estacionamento menos os valores repassados aos sócios da Multiplan nos shopping centers e condomínios. Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Resultado Operacional Líquido: Net Operating Income, ou NOI. Refere-se à soma do resultado operacional (receita de locação e despesas do shopping) e o resultado das operações de estacionamento (receitas e despesas). Impostos sobre receita não são considerados. O NOI+CD também inclui a receita de cessão de direitos. Segmentos de Shopping Centers: Praça de Alimentação & Área Gourmet Inclui operações de fast food e restaurantes Diversos Cosméticos, livrarias, cabeleireiros, lojas para animais etc. Taxa de Ocupação: ABL locada dividida pela ABL total. Artigos para o lar e escritório Lojas de aparelhos eletrônicos, decoração, arte, materiais para escritório etc. Taxa de Administração: Tarifa cobrada aos locatários e aos demais sócios do shopping para custear a administração do shopping. Serviços Centros esportivos, centros de lazer, teatros, salas de cinema, centros médicos, bancos etc. TJLP: Taxa de Juros de Longo Prazo – custo usual de financiamento apurado pelo BNDES Vestuário Lojas de roupas, calçados e acessórios femininos e masculinos TR: Taxa Referencial – Taxa média de juros utilizada pelo mercado. Turnover (giro): Consiste na ABL locada no período dividida pela ABL total. Vacância: Área bruta locável no shopping disponível para ser alugada. Vendas: Vendas declaradas pelas lojas em cada um dos shoppings. Vendas na Mesma Área (na sigla em inglês SAS): É a relação entre as vendas em uma mesma área no ano anterior e o ABL da área menos a taxa de vacância. Vendas nas Mesmas Lojas (na sigla em inglês SSS): Vendas de lojas em operação há mais de um ano. VGV (Valor Geral de Vendas): Referese ao total de unidades à venda em um empreendimento imobiliário multiplicado pelo valor de tabela de cada uma. 173 174 MULTIPLAN Relatório Anual e de Sustentabilidade 2011 Créditos Textos In Press Porter Novelli Consultoria GRI Ricca Projeto gráfico, diagramação e produção gráfica In Press Porter Novelli Revisão In Press Porter Novelli Tradução Ricca Global Reporting Initiative Pela primeira vez, a Multiplan elaborou seu Relatório de Sustentabilidade anual de acordo com as Diretrizes GRI. Esse padrão internacional para a elaboração de relatórios de sustentabilidade foi criado em 2006 para ampliar a transparência do reporte das empresas e permitir a comparabilidade entre elas e entre períodos. Este relatório abrange os requisitos relacionados ao Nível C de aplicação das diretrizes, apresentando informações relacionadas ao perfil da Companhia, governança corporativa e gestão e desempenho econômico e socioambiental da Multiplan e todas as suas controladas em 2011. Os indicadores são relacionados no Índice GRI, que aponta o trecho do texto em que as informações podem ser encontradas. Fotografia Dario Zalis e acervo Multiplan 175 Informações corporativas “As informações e as declarações apresentadas neste relatório contém considerações referentes às perspectivas de negócios, que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais considerações refletem as crenças e as perspectivas de administração e as informações às quais a Multiplan tem acesso. As declarações sobre o futuro não são garantias de desempenho, e as condições dependem, sobretudo, das circunstâncias políticas governamentais, econômicas e de mercado, bem como de fatores operacionais. Portanto, resultados futuros das empresas do Grupo poderão diferir significativamente das atuais expectativas.” Escritórios Rio de Janeiro Av. das Américas, 4200 bloco 2 – 5º andar duplex Centro Empresarial BarraShopping Barra da Tijuca Tel.: (21) 3031-5200 CEP: 22640-102 São Paulo Av. Roque Petroni Júnior, 1089 – sala 1109 Centro Profissional MorumbiShopping – Morumbi Tel.: (11) 3529-2535 CEP: 04707-900 www.multiplan.com.br/ri [email protected] GRI 3.4