EL MERCADO DE LA CONFITERÍA
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EL MERCADO DE LA CONFITERÍA
EL MERCADO DE LA CONFITERÍA, CHOCOLATES Y GALLETAS EN PORTUGAL Después de la recuperación de los mercados lusos de Confitería, chocolates y galletas en 1998, tras la crisis sufrida en los años 1995-1997 como consecuencia de los problemas de inseguridad laboral y aumento de la deuda por familia, el mercado de los Bizcochos, Galletas, Bombones y Chocolates se estancó en Portugal durante los años 1998, 1999 y 2000. Sigue la tendencia de demanda de productos más sofisticados, sobretodo en las grandes superficies, con la consolidación de grandes grupos multinacionales en el mercado portugués. La tendencia del mercado sigue dirigida hacia la innovación tanto del producto como del marketing que lo rodea. 1.- Chocolates y Bombones Con un consumo por cápita por debajo de la media europea, el mercado del chocolate se mantuvo estagnado en 1999 entorno a una cifra de venta de 18,4 mil millones de escudos (15,3 mil millones de pesetas), por cerca de ocho millones de kilogramos. Sin embargo, frente al año anterior, esta cifra supone un aumento de cerca de 3%, aunque el volumen refleje una ligera bajada de cerca de un 1%. El año 2000 no trajo tampoco grandes variaciones de cifras, indicando que el mercado portugués tiende a una estabilización tanto en volumen como en cantidad. Mercado Nacional de chocolates 1998 1999 17,8 18,4 Valor 7,8 7,7 Volumen Variación 2,80% -0,90% Valor en miles de millones de Escudos Datos de la Revista RSM, con datos de empresa De todo el segmento de chocolate, solo creció la categoría de bombones un 4,9% en volumen, mas 100 mil kilos en relación al año anterior, y más de 7,3% en valor, esto es, 270 mil millones de escudos (225 mil millones de pesetas) más. Cantidad vendida (en millones de kilos) Bombones Fantasias de chocolates Huevos con Sorpresa Snacks Tabletas Frutos secos Pastillas de chocolate Chocolates Fuente: Nielsen O/N 99 (1) Mil kilos. (2) Millones. 2,02 229,1 (1) 354,9 (1) 1,45 2,18 417,07 (1) 387,83 (1) 7,04 Varición anual Valor de Venta (%) (miles de millones de escudos) 4,9 -5,8 -5,7 -2,7 -6,2 -10,7 -1,3 -2,5 6,27 724,9 (2) 1,63 2,58 4,04 1,1 899,1 (2) 17,25 Variación anual (%) 7,3 -1,5 -1,2 -2,7 -4,9 1,6 0,5 0,8 La industria nacional portuguesa está poco desarrollada, existiendo en el país una oferta extranjera bien surtida y en una búsqueda extremadamente influenciada por las compras de productos extranjeros. Algo que esta profundamente ligado a los hábitos culturales y donde la chocolatería importada de los países europeos tienen mucho peso a la hora de escoger. El mayor segmento del mercado del chocolate sigue siendo el de “tabletas”, con una media de 28% en volumen, pero siendo los bombones los que consiguieron la mayor cifra en valor, con cerca de un 36%. Los Snaks, caracterizados por un buen ritmo de crecimiento, ocupan el tercer lugar con un 14% en valor y 19% en volumen. Este el segmento que lidera el consumo inmediato. Éstos están entrando progresivamente en le hábito alimenticio de los portugueses, permitiendo el desarrollo de productos de formatos diferentes. Segmentación del mercado Portugués de chocolates (%) Valor Volumen 36,36% 27,06% Bombones 21,93% 27,84% Tabletas 14,18% 18,84% Snacks 5,86% 5,29% Frutos Secos 5,31% 2,27% Huevos con sorpresas 5,02% 4,90% Pastillas 4,40% 8,81% Tabletas Culinarias 4,05% 2,91% Figuras 2,89% 2,03% Huevos sin sorpresas Datos de la Revista RSM, con datos de empresa En los bombones, el consumidor opta por la sofisticación del producto, tanto por el embalaje como por la notoriedad del producto. El mercado internacional del chocolate es uno de lo más dinámicas en cuanto a campañas de publicidad y de comunicación. Fruto de esas campañas a nivel europea, en Portugal se introdujo, sólo de la empresa distribuidora Imperial los chocolates Belleville, las Monedas Imperiales, los bollos de chocolates Jubileu, las “Nuts Assortment” y el chocolate “Assortment”. Sin embargo, a pesar de estos lanzamientos, Portugal, comparado con los demás países europeos, presentó un número de lanzamiento en Chocolates y confiterías diminuto, no relevándose todavía en el mercado luso las tendencias internacionales en pro de productos saludables y con preocupación a nivel de línea de los consumidores. Muchas industrias están ofreciendo chocolates y productos de bajo valor calóricos. También se esta asistiendo al lanzamiento de “dulces interactivos”, para niños, imitando en muchas ocasiones productos tecnológicos como teléfonos móviles y ordenadores Portátiles. Uno de los mayores problemas para el segmento de chocolate es, aparte de su estacionalidad, con picos en Navidad y Semana Santa (en Portugal existe la tradición del “Huevo de Pascua” de chocolate), el tipo impositivo del IVA (17%), lo que encarece el precio final de los artículos. En cuanto a canales de distribución, la importancia del canal tradicional sigue siendo muy importante con un 50% del negocio aproximadamente, aunque esto varíe según el segmento que estemos analizando. El canal de distribución de los supermercados y hipermercados está teniendo por su parte una gran evolución en los últimos años en Portugal, y será en breve de mayor importancia que el tradicional, aunque éste seguirá desempeñando un papel crucial junto con el canal de consumo inmediato (Horeca). En cuanto a las empresas líderes del sector, nos encontramos con empresas multinacionales como Effem, Nestlé o Cadbury, que cuentan con delegaciones en el país. La tendencia del mercado es ir hacia una mayor sofisticación del producto, innovación tanto del embalaje, tamaño como del producto en sí mismo. Estadisticas de Exportaciones de España para Portugal, año 19972000. Partida 1806 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Expor. 00 223 244 281 193 204 199 154 212 199 0 0 0 1909 Expor. 99 163 208 292 185 162 153 151 178 189 327 309 245 2562 Expor. 98 178 242 202 164 170 144 148 136 221 321 297 189 2412 Expor. 97 219 174 144 133 111 116 135 126 193 257 224 196 2028 * Cifras en Millones de Pesetas ** Estadísticas de Comercio Exterior ESTACOM, datos hasta el 09/2000 *** Partida 1806: CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO. Como se puede observar en el cuadro, las exportaciones españolas han mantenido un ritmo creciente, con un fuerte crecimiento en el año 98, y pudiendo comprobar que, hasta los datos disponibles en el año 2000, se asiste a un incremento considerable en comparación a las mismas fechas del año 99, con una incremento de más de 13%, no viéndose así afectada por el momento de estagnación del mercado luso del chocolate. 2.- Galletas y Bizcocho Con unas ventas de más de 22 mil millones de escudos (18,3 mil millones de pesetas) en el segmento de Galletas, y cerca de 2 mil millones de escudos (1,7 mil millones de pesetas) en pasteles, éste último con una subida porcentual de 5 puntos, el segmento de galletas mostró una quiebra en su volumen de venta mientras los bollos familiares presentaron un crecimiento significativo. Galletas Pastelería Familiar Cantidad vendida (en millones de kilos) Variación anual (%) 33,15 2,21 -1,5 5,6 Valor de Venta (miles de Variación anual millones de (%) escudos) 22,42 1,9 1,6 5,5 Fuente: Nielsen O/N 99 El decrecimiento del segmento de galletas es esencialmente debido a un aumento de la oferta, más variadas y que permite mayores opciones de compra al consumidor. Esta dispersión empuja al segmento de bizcochos, que se beneficia de la perdida de mercado del segmento anterior, ganando la dulcería una parte considerable del mercado. Galletas como María, Agua y Sal, o Waffer, decrecieron en el peso total de las ventas que representaban, ganando categorías las galletas rellenas. Sin embargo, sigue siendo la galleta María que continua a tener las preferencias, recogiendo un 25% del peso de las ventas totales de su segmento. Los bollos familiares (bizcochos) las tortas tienen un peso de 38,5%, y las tartas y trenzas no reúnen más de un 1% de compras, para un mercado que vale aproximadamente 1,9 mil millones de escudos (1,6 mil millones de pesetas). Evolución de las cuotas por tipo de Galletas (%) 1992 1999 27,20% 25,50% María 6,70% 5,70% Torrada 10,80% 8,40% Cream Cracker 5,70% 5,60% Surtidos 4,80% 6,40% Cob. Chocolates 9,10% 7,30% Waffers 3,70% Integral 0,80% Aperitivos 12,20% 12,10% Troceadas 5,90% C/ Pedazos 19% 9,40% Otros tipos Fuente: RSM con datos de empresas. Atentos a desarrollo de este escenario del mercado nacional, las empresas que comercializan los productos del sector creen que en gran parte el desarrollo positivo de algunos de estos segmentos pasan por la especialización de los productos. Evolución del mercado portugués de Galleta (1992-1999) Volumen (ton.) Valor (miles de millones de escudos) 28,295 16,05 1992 29,101 18,58 1993 30,615 19,91 1994 31,11 19,84 1995 29,77 19,68 1996 30,696 19,19 1997 33,879 21,77 1998 33,982 22,6 1999 Fuente: RSM con datos AC Nielsen. En el caso de la categorías de Galletas, los estudios señalan que cada vez los consumidores portugueses buscan galletas más innovadoras y sofisticadas, llevando a la reducción de la cuota de mercado las galletas mas simples y tradicionales. Finalmente, se esta asistiendo a una nueva segmentación del mercado por edades (niños, adolescentes, adultos, familiares) que tiende a substituir a la tradicional segmentación por tipos de productos. En este ámbito, la capacidad de innovación de las empresas se convierte en determinante. Y es lo que Danone ha hecho con las marcas que tiene introducido en el mercado nacional. Con la marca LU presenta productos Premium, a base de chocolate, galleta a base de frutas, partidas o secas, para unos consumidores más adulto, y lanzo recientemente las gaslletas “Principe”, destinandas a los niños. Estadisticas de Exportaciones de España para Portugal, año 19972000. Partida 1905 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Expor. 00 864 765 748 688 854 882 762 880 749 0 0 0 7192 Expor. 99 456 734 685 847 597 839 743 827 786 857 652 896 8919 Expor. 98 634 659 712 692 785 663 701 590 697 762 716 641 8252 Expor. 97 530 517 587 662 605 722 618 573 608 890 663 564 7539 * Cifras en Millones de Pesetas ** Estadísticas de Comercio Exterior ESTACOM, datos hasta el 09/2000 *** Partida 1905: PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCLUSO CON CACAO; HOSTIAS, SELLOS VACIOS DEL TIPO DE LOS USADOS PARA MEDICAMENTOS, OBLEAS, PASTAS DESECADAS DE HARINA, ALMIDON O FECULA, EN HOJAS Y PRODUCTOS SIMILARES De nuevo podemos observar como las exportaciones de Galletas y Bizcochos españolas a Portugal siguen manteniendo un ritmo en alza en estos últimos años, indicando las cifras del año 2000 que esa tendencia al alza sigue produciéndose, con una subida de cerca de 10% comparando con el mismo período del año 1999 (de Enero a Septiembre) 01/2000 LISTADO DE AGENTES ECONÓMICOS DE CHOCOLATE AG=Agente / AR=Almacenista / DI=Distribuidor / RP=Representante/ EX=Exportador /IM= Importador/ PR= Productor / FA=Fabricante / RT=Detallista / SE = Servicios / CO = Concesionario Acomat-Agência Comercial Atlântica, Lda AG, EX, RP Lg Adroana (R Fernando Pessoa)-Armz 2 2645-012 Alcabideche Tel.: 00 35 214607480 Fax.: 00 35 214607489 Carreira & Erika, Lda DI, FA, IM, RP R Mulatas Lt-3 - Albarraque 2635-474 Rio de Mouro Tel.: 00 35 219150020 Fax.: 00 35 219150020 Chocolates Lacasa Portugal, Lda FA email: [email protected] Av José Gomes Ferreira 9,5º-s-53 - Miraflores 1495-139 Algés Tel.: 00 35 214120788 Fax.: 00 35 214120792 Chocosumos-Comércio e Distribuição de Produtos Alimentares, Lda AR, DI Estr Paço Arcos-Alto Cotão-Armazém J 2735 Cacém Tel.: 00 35 214261428 Fax.: 00 35 214265405 Disfala-Distribuidores e Fabricantes de Alimentos, Lda EX, FA, IM Pctª Pe João Faustino 2/3 - Damaia 2720-440 Amadora Tel.: 00 35 214905642 Fax.: 00 35 214903313 Effem de Portugal Inc IM, RP R José Régio 1-B 2780 Oeiras Tel.: 00 35 214588900 Fax.: 00 35 214578826 Garrafeira do Sul-Comércio de Bebidas e Produtos Alimentares, Lda AR, DI R Lusíadas 70 2955-180 Pinhal Novo Tel.: 00 35 212389940 Fax.: 00 35 212389949 H Tavares, Lda DI Calç Mestres 23-A 1070 Lisboa Tel.: 00 35 213861090 Fax.: 00 35 213861099 Imperial-Comércio e Distribuição de Produtos Alimentares, SA DI, EX, FA email: [email protected] R Santana 4480-160 Azurara Tel.: 00 35 252240370 Fax.: 00 35 252240371 Jacquot Portugal, Lda AR, EX, IM, SE Estr Nacional 10 (Km 108,8) - Porto Alto 2135-114 Samora Correia Tel.: 00 35 263654920 Fax.: 00 35 263654923 Transcer-Transformação de Cereais, SA EX, IM email: [email protected] R Casas Queimadas-Feiteira - Apartado 1024 4416-801 Grijó Tel.: 00 35 227470030 Fax.: 00 35 227457583 A Cristina & C, Lda IM R Engº Duarte Pacheco-r/c - Ed Dallas-Vl Chã 3730-254 Vale de Cambra Tel.: 00 35 256422299 Fax.: 00 35 256423696 A R Pereira-Representações, Lda AR, RP R Bélgica 2501 Armz-3 - Canidelo 4400-053 Vila Nova de Gaia Tel.: 00 35 227724563 Fax.: 00 35 227724565 Beboeste-Empresa de Distribuição Alimentar, Lda DI, IM email: [email protected] Carrascal Lousa 2670-743 Lousa Lrs Tel.: 00 35 219751980 Fax.: 00 35 219751979 Bombondrice-Chocolates e Bombons, Lda FA, RT Pctª António Montez 8-r/c-E 2500 Caldas da Rainha Tel.: 00 35 262843148 Fax.: 00 35 262843148 Cadbury Portugal-Produtos de Confeitaria, Lda RT Cpº Pequeno 48,4º-E 1000-081 Lisboa Tel.: 00 35 217950325 Fax.: 00 35 217950324 Carlos Costa Cabral, Lda AR, RE 2ª R Stª Clara 21 9500-242 Ponta Delgada Tel.: 00 35 296283008 Fax.: 00 35 296287652 Chocobom-Indústrias Alimentares, Lda AR, DI, IM R Almeida Sousa 64-A 1350 Lisboa Tel.: 00 35 213873633 Fax.: 00 35 213877880 Choconasa-Comércio de Representações, Lda AG, EX, IM email: [email protected] R Miraflores 89-r/c - Bº Fraternidade 2685 São João da Talha Tel.: 00 35 219556964 Fax.: 00 35 219941645 Chocosumos-Comércio e Distribuição de Produtos Alimentares, Lda AR, DI Estr Paço Arcos-Alto Cotão-Armazém J 2735 Cacém Tel.: 00 35 214261428 Fax.: 00 35 214265405 Ciapil-Comércio e Indústria de Aperitivos, Lda FA, RT email: [email protected] R Casas Queimadas (Zona Industrial Feiteira) 4415-439 Grijó Tel.: 00 35 227470030 Fax.: 00 35 227457583 Docefruta-Fábrica de Confeitaria, Lda FA Padim 4760-267 Brufe Vnf Tel.: 00 35 252373369 Fax.: 00 35 252313817 Dradoce-Importação, Exportação e Comércio de Produtos Alimentares e Afins, Lda AR R 11 Março 19 2625 Forte da Casa Tel.: 00 35 219564990 Fax.: 00 35 219564972 Dutlim-Produtos Alimentares, Lda AR, IM Estr Matos Cheirinhos-Pq Industrial CotaiArmz-14 2775 São Domingos de Rana Tel.: 00 35 214441817 Fax.: 00 35 214442590 Effem de Portugal Inc IM, RP R José Régio 1-B 2780 Oeiras Tel.: 00 35 214588900 Fax.: 00 35 214578826 Eurochocolate-Sociedade de Representações, Lda AR, DI, RP email: [email protected] R S.Francisco Xavier 2-A 2695-374 Santa Iria de Azoia Tel.: 00 35 219687320 Fax.: 00 35 219680850 Eurodoce-Sociedade de Representações de Doces, Lda AR R Cap Salgueiro Maia 10 - Moinhos Funcheira 2700 Amadora Tel.: 00 35 214913355 Fax.: 00 35 214913295 Fábrica de Chocolates A Vianense EX, FA R Gontim 82/90 4900 Viana do Castelo Tel.: 00 35 258828697 Fax.: 00 35 258829695 Ferrero Ibérica, SA AR R Cde Arnoso 5,1º 1700-112 Lisboa Tel.: 00 35 218402010 Fax.: 00 35 218401989 Hussel Ibéria-Chocolates e Confeitaria, SA RT R Lusíadas 25-A 1300 Lisboa Tel.: 00 35 213613300 Fax.: 00 35 213639832 Imperial-Comércio e Distribuição de Produtos Alimentares, SA DI, EX, FA email: [email protected] R Santana 4480-160 Azurara Tel.: 00 35 252240370 Fax.: 00 35 252240371 José Marques Ferreira da Costa AR, IM R Pascoal Melo 64-cv-C 1000-234 Lisboa Tel.: 00 35 213557870 Fax.: 00 35 213557870 Loguimagem-Sociedade de Representações, Lda R, EX, IM Av Engº Duarte Pacheco 19-r/c-s-7 1070 Lisboa Tel.: 00 35 213864044 Fax.: 00 35 213864062 Macário Morais Ferreira, Lda RT R Augusta 272 1100-057 Lisboa Tel.: 00 35 213420900 Fax.: 00 35 213429029 Machado da Costa & Filhos, Lda AR, DI Pq Empresarial Palmeira 4780-361 Palmeira Sts Tel.: 00 35 252861827 Fax.: 00 35 252861537 Maiorca-Hotelaria e Similares, Lda SE R António Cardoso 291/301 4150 Porto Tel.: 00 35 226093289 Fax.: 00 35 226002681 Manuel da Silva Matos, Lda AR, DI, PR Tv Capitão 2 7000-680 Évora Tel.: 00 35 266703507 Fax.: 00 35 266741054 Milano FA Estr Leiria - Cova Iria 2495 Fátima Tel.: 00 35 249531795 Fax.: 00 35 249531355 N T R Distribuição-Sociedade de Comércio e Distribuição, Lda DI Vales Pedrulha Pav-4 - Eiras 3020 Coimbra Tel.: 00 35 239494951 Fax.: 00 35 239494715 Nobre & C, Lda EX, FA Igreja 4755-251 Gueral Tel.: 00 35 252951431 Fax.: 00 35 252951464 Patrício e Barrigoto, Lda DI Zona Industrial Lt-8 2150-268 Golegã Tel.: 00 35 249976560 Fax.: 00 35 249977347 Quapra-Produtos Alimentares, Lda AR, RP R Gen Humberto Delgado 9 - Cova Piedade 2800 Cova da Piedade Tel.: 00 35 212597209 Fax.: 00 35 212501755 Regidoce-Comércio Alimentar, Lda EX email: [email protected] Av 25 Abril Lt-51-r/c - Portela Azóia 2685 Santa Iria de Azoia Tel.: 00 35 219550458 Fax.: 00 35 219941913 Rovidoce-Comércio e Distribuição de Produtos Alimentares, Lda AR, DI R Agontinha 13 4435 Baguim do Monte Tel.: 00 35 224807040 Fax.: 00 35 224806040 Sequeira & Sequeira-Comércio de Produtos Alimentares, Lda AR, DI, FA, IM, RP Zona Industrial Mte Cavalo 3670-273 Vouzela Tel.: 00 35 232772231 Fax.: 00 35 232771753 Servidoce-Produtos Alimentares, Lda AR, DI, RP Qtª Fé Lt-1-Fracção B/C 2600 Alhandra Tel.: 00 35 219518160 Fax.: 00 35 219518169 Sociedade de Distribuição Alimentar Carretos, Lda DI, IM Qtª Miradouro Bloco-2 2685 São João da Talha Tel.: 00 35 219947360 Fax.: 00 35 219559218 V Fernandes & Mota, Lda AR Av Combatentes Grande Guerra - Moncorvo 5160-217 Torre de Moncorvo Tel.: 00 35 279252280 Fax.: 00 35 279254318 Vadigel-Distribuidora de Congelados da Estremadura, SA AG, RT R 25 Abril-Ed Vadigel - Tocadelos 2670-482 Loures Tel.: 00 35 219757100 Fax.: 00 35 219757134 100 Mais-Transacções e Consultadoria, Lda DI, IM email: [email protected] Av João Crisóstomo 49,5º-E 1050-126 Lisboa Tel.: 00 35 213190410 Fax.: 00 35 213190419 LISTADO DE AGENTES ECONÓMICOS DE PASTELERÍA AG=Agente / AR=Almacenista / DI=Distribuidor / RP=Representante/ EX=Exportador /IM= Importador/ PR= Productor / FA=Fabricante / RT=Detallista / SE = Servicios / CO = Concesionario Confeitaria, Cafetaria e Snack "Pastorinha" FA, RT R Ciríaco Cardoso 487/91 4150-215 Porto Tel.: 00 351 2 26174762 Fax.: 00 351 2 26177588 Alves & Alves, Lda FA Bº Poço Cação (Jtº Seat) - Trajouce 2785-088 São Domingos de Rana Tel.: 00 351 2 14445028 Fax.: 00 351 2 14445029 Padaria e Pastelaria A Moderna de Mourão & Soares, Lda FA Estradinha 4600-760 Telões Amt Tel.: 00 351 2 55432728 Fax.: 00 351 2 55432728 Amendoal-Produtos Alimentares, Lda AR, FA R Matadouro 20 8100-689 Loulé Tel.: 00 351 2 89463349 Fax.: 00 351 2 89416416 Videlma-Indústria e Comércio de Produtos Alimentares, Lda FA email: [email protected] R Falcão Trigoso 16-A 1600-066 Lisboa Tel.: 00 351 2 17931357 Fax.: 00 351 2 17951825 A Panificação Mecânica, Lda R Silva Carvalho 209/223 1250-250 Lisboa Tel.: 00 351 2 13812260 Fax.: 00 351 2 13878879 Adelino Simões dos Santos FA Zona Industrial 2040-357 Rio Maior Tel.: 00 351 2 43995778 Fax.: 00 351 2 43995778 Agripan-Agrupamento de Industriais de Panificação de Vila Nova de Gaia, Lda FA R Soares Reis 155 4400-315 Vila Nova de Gaia Tel.: 00 351 2 23793035 Fax.: 00 351 2 23750418 Aliança Panificadora do Cacém, Lda DI, FA R Prof Egas Moniz 29 2735-100 Cacém Tel.: 00 351 2 14312875 Fax.: 00 351 2 14321606 Andrade & Finke, Lda FA R Cde D.Mendo 54 Lj-C 4480-741 Vila do Conde Tel.: 00 351 2 52645020 Fax.: 00 351 2 52643566 Ano 2000-Produtos Alimentares, Lda DI, RP Rua C-Sector VII-Lt-135-Zona Industrial Maia I - Apartado 1099 4471-909 Maia Tel.: 00 351 2 29439450 Fax.: 00 351 2 29483241 Antiga Confeitaria de Belém, Lda FA, RT R Belém 84/92 1300-085 Lisboa Tel.: 00 351 2 13638077 Fax.: 00 351 2 13637423 António de Sousa Monteiro & Filhos, Lda DI, FA Casa Nova 4630 Favões Tel.: 00 351 2 55589305 Fax.: 00 351 2 55588691 Aripan-Panificadora da Madeira, Lda FA Estr Monumental 500 9000 Funchal Tel.: 00 351 2 91765044 Fax.: 00 351 2 91765045 Arménio Rodrigues da Silva & Filhos, Lda FA R Álvares Cabral 363 - Miramar 4405 Arcozelo Vng Tel.: 00 351 2 27622249 Fax.: 00 351 2 27531387 Casa do Preto-Fabrico de Queijadas de Sintra, Lda AR, DI, FA Estr Chão Meninos 44 2710-194 Sintra Tel.: 00 351 2 19230436 Fax.: 00 351 2 19230436 Augusto de Jesus Raimundo-Pastelaria e Cafetaria, Lda FA C Comercial Maringá Lj-13 2400-000 Leiria Tel.: 00 351 2 44833264 Fax.: 00 351 2 44833264 Confeitaria Carlos Gonçalves, Lda FA Barril 2640-202 Encarnação Tel.: 00 351 2 61850100 Fax.: 00 351 2 61850129 Avozinha-Hóstias para Ovos Moles, Lda FA R 12 Maio 2 - Stª Joana 3810-251 Aveiro Tel.: 00 351 2 34315693 Fax.: 00 351 2 34315412 Confeitaria Castro FA R Cimo Serra - S.Cosme 4420-084 Gondomar Tel.: 00 351 2 24663840 Fax.: 00 351 2 24663849 Barata & Filhos, SA FA R Dr Hermano 15 6000-213 Castelo Branco Tel.: 00 351 2 72343343 Fax.: 00 351 2 72342878 Confeitaria Mélita FA R Nv Gondão 199 4425-541 São Pedro Fins Tel.: 00 351 2 29670485 Fax.: 00 351 2 29687802 Bolo Rei-Indústria de Pastelaria, Lda FA, DI, RT Pç Dr Francisco Sá Carneiro 13 8135-110 Almancil Tel.: 00 351 2 89395560 Fax.: 00 351 2 89399553 Confeitaria Nacional Baltasar Castanheiro SE Pç Figueira 18-B 1100 Lisboa Tel.: 00 351 2 13424470 Fax.: 00 351 2 13461729 Bolos de Mafra de José Joaquim Baetas Deodato, Lda FA R Florêncio José Canas 26 2665 Malveira Tel.: 00 351 2 19668240 Fax.: 00 351 2 19668249 Confeitaria Nova Lisboa, Lda AR, EX, FA R Mqª Alorna 15-A 1700-299 Lisboa Tel.: 00 351 2 18438350 Fax.: 00 351 2 18438359 Briana-Representação e Distribuição de Doçarias, Lda R António Macedo Lt-36-Zona Industrial Casal Marco 2840 Seixal Tel.: 00 351 2 12257147 Fax.: 00 351 2 12257218 Confeitaria Perdigão, Lda FA Qtª Machados Lt-24 2860 Moita Tel.: 00 351 2 12892092 Fax.: 00 351 2 12892092 Carlos Alberto Pessegueiro Veríssimo FA Qtª Galo Lt-12-Loja E - Barro 2670 Loures Tel.: 00 351 2 19831169 Fax.: 00 351 2 19831169 Correia Guerreiro, Lda FA, RT Stª Eulália 8200-381 Albufeira Tel.: 00 351 2 89515648 Fax.: 00 351 2 89586770 Dan Cake (Portugal), SA EX, FA, IM email: [email protected] Qtª Piedade-Lotes I/P 2625 Póvoa de Santa Iria Tel.: 00 351 2 19532500 Fax.: 00 351 2 19590495 David Manuel Lopes Louro DI, FA R Outeiro 148 6000 Cebolais de Cima Tel.: 00 351 2 72989539 Fax.: 00 351 2 72997196 Délifrance (Portugal)-Produtos de Padaria e Pastelaria Franceses, Lda DI, IM email: [email protected] Qtª Guedelha 1º-E - Sobralinho - Apartado 212 2616-907 Alverca do Ribatejo Tel.: 00 351 2 19518480 Fax.: 00 351 2 19518489 Elisa & Freitas, Lda DE, IM, RP Qtª Bouça Lt-86,Lj-P 4900 Darque Tel.: 00 351 2 58331409 Fax.: 00 351 2 58321236 Empresa de Panificação Urzelinense, Lda FA Urzelina 9800 Velas Tel.: 00 351 2 95412289 Fax.: 00 351 2 95414101 Ezecor-Ezequiel Correia, Lda FA R Alfândega 42 Lj-D-(C Comercial Lojão) 9000-059 Funchal Tel.: 00 351 2 91222308 Fax.: 00 351 2 91222308 Doçaria Dona Maria-Distribuição Alimentar, Lda AR Pctª Seara 61 - Oliveira Douro 4430 Vila Nova de Gaia Tel.: 00 351 2 27838543 Fax.: 00 351 2 27822828 Fábrica de Confeitaria e Pastelaria Lusitânia do Sul, Lda FA R Afonso Albuquerque 105 8100 Loulé Tel.: 00 351 2 89463162 Fax.: 00 351 2 89463162 Docefruta-Fábrica de Confeitaria, Lda FA Padim 4760-267 Brufe Vnf Tel.: 00 351 2 52373369 Fax.: 00 351 2 52313817 Fábrica de Confeitaria Monte Sião, Lda FA Qtª N.S.Mte Sião - Torre Marinha 2840 Seixal Tel.: 00 351 2 12210379 Fax.: 00 351 2 12221938 Doces do Marquês, Lda AR R Dr António José Teixeira 52 3100-469 Pombal Tel.: 00 351 2 36217831 Fax.: 00 351 2 36217831 Fábrica de Pão de Ló de Margaride, Lda FA, PR, SE Pç República 304 4610-116 Felgueiras Tel.: 00 351 2 55312121 Fax.: 00 351 2 55312121 Docinho-Actividades Hoteleiras, Lda FA Tv Fonte Chão 9 5000 Vila Real Tel.: 00 351 2 59321707 Fax.: 00 351 2 59321709 Fábrica de Pastelaria e Confeitaria Ideal Malveirense, Lda FA R Miguel Ferreira 28 2665 Malveira Tel.: 00 351 2 19862406 Fax.: 00 351 2 19661056 Fábrica de Pastelaria Jorope, Lda FA, RT R Sociedade 95-(S.Francisco) 2890 Alcochete Tel.: 00 351 2 12320423 Fax.: 00 351 2 12320423 Fabridoce-Doces Regionais, Lda DI, FA R Paz-Qtª Loureiro 3800-587 Cacia Tel.: 00 351 2 34913392 Fax.: 00 351 2 34913241 Faro Doce de Carlos Manuel Ramires, Lda FA, RT Pctª Henrique Bernardo Ramos 4 8000-183 Faro Tel.: 00 351 2 89828831 Fax.: 00 351 2 89805014 Fermentopão-Sociedade Indústria Comércio Produtos Panificação e Pastelaria, Lda R Bento Jesus Caraça 43 7800 Beja Tel.: 00 351 2 84310950 Fax.: 00 351 2 84310959 Figueirapão-Indústria e Comércio Alimentares, Lda FA, RT R República 100 3080-036 Figueira da Foz Tel.: 00 351 2 33401010 Fax.: 00 351 2 33422907 Figueiredo & Irmãos-Pastelarias, Lda FA, SE Zona Industrial Ligeira 2-Lt 250 7520-309 Sines Tel.: 00 351 2 69635917 Fax.: 00 351 2 69635917 Garrafeira do Sul-Comércio de Bebidas e Produtos Alimentares, Lda AR, DI R Lusíadas 70 2955-180 Pinhal Novo Tel.: 00 351 2 12389940 Fax.: 00 351 2 12389949 Giralgarve-Confeitaria e Pastelaria, Lda FA Estr Barranco Velho - Campina Cima 8100-242 Loulé Tel.: 00 351 2 89415693 Fax.: 00 351 2 89415693 Gofrabel-Comercialização de Gaufres, Lda Pctª Fernando Pessoa Lt-4 2750-343 Cascais Tel.: 00 351 2 14835360 Fax.: 00 351 2 14835360 J Barbeito (Herd), Lda RT R Sabão 69,1º 9000-056 Funchal Tel.: 00 351 2 91221272 Fax.: 00 351 2 91222369 Joaquim dos Santos Nabeiro, Lda FA R Francisco Xara 1 7370 Campo Maior Tel.: 00 351 2 68686628 Fax.: 00 351 2 68688384 José Costa Silva & Irmão, Lda FA Av Dr Augusto Brito 4880 Mondim de Basto Tel.: 00 351 2 55381681 Fax.: 00 351 2 55597915 José Veríssimo Abrantes, Lda FA, RT R Dr Estevão Vasconcelos 34/8 2900 Setúbal Tel.: 00 351 2 65522640 Fax.: 00 351 2 65239297 Leitaria Caneças, Lda FA, SE R Bernardino Costa 36 1200 Lisboa Tel.: 00 351 2 13423748 Fax.: 00 351 2 13422672 Lérias & Pilérias, Lda FA R Consiglieri Pedroso 1 2710-550 Sintra Tel.: 00 351 2 19241630 Fax.: 00 351 2 19241765 Lima & Martins, Lda FA R Cezil - Azurém 4800-020 Guimarães Tel.: 00 351 2 53515877 Fax.: 00 351 2 53517780 Lordoce-Indústria e Comércio de Pastelaria, Lda FA R D.Nuno Álvares Pereira-Viv Cristina Cabeço Aguieira 2685 Unhos Tel.: 00 351 2 19415421 Fax.: 00 351 2 19411997 Loulédoce-Fábrica de Pastelaria, Lda FA R Assis Esperança 8100-543 Loulé Tel.: 00 351 2 89413247 Fax.: 00 351 2 89416802 Luardoce-Fábrica de Confeitaria, Lda FA Qtª Belmonte - Penteado 2860 Moita Tel.: 00 351 2 12808380 Fax.: 00 351 2 12808389 Lusoestrela-Indústria e Comércio de Produtos Alimentares, Lda AR Cruzinha 1 - Vales Rio 6200-623 Peso Tel.: 00 351 2 75950215 Fax.: 00 351 2 75950115 Maiorca-Hotelaria e Similares, Lda SE R António Cardoso 291/301 4150 Porto Tel.: 00 351 2 26093289 Fax.: 00 351 2 26002681 Manuel Joaquim Ribeiro-Indústria e Comércio de Panificação, Lda FA R João Deus 4 - Alto Moínho 2855 Corroios Tel.: 00 351 2 12547266 Fax.: 00 351 2 12547266 Marticake de Portugal Produtos de Pastelaria e Confeitaria, SA FA Estr Nacional 249 (Km 4,2) 2635-047 Rio de Mouro Tel.: 00 351 2 19156663 Fax.: 00 351 2 19156663 Matutano-Sociedade de Produtos Alimentares, SA AR, FA, IM email: [email protected] Al António Sérgio Lt-161,2º-D 2795-023 Linda a Velha Tel.: 00 351 2 14147100 Fax.: 00 351 2 14144414 Meltejo-Actividades Hoteleiras, Lda FA R Carolina Michaelis 12-r/c - Vale Milhaços 2855 Corroios Fax.: 00 351 2 12547824 Milano FA Estr Leiria - Cova Iria 2495 Fátima Tel.: 00 351 2 49531795 Fax.: 00 351 2 49531355 Monteiro & Filhos, Lda FA Zona Industrial Alijó 5070 Alijó Tel.: 00 351 2 59959930 Fax.: 00 351 2 59959930 Neopanpor-Produtos Alimentares, SA AR, EX, IM Estr Nacional 10 (Km 127,4) Lote B5,1º-E Barroso Diante 2615-134 Alverca do Ribatejo Tel.: 00 351 2 19578840 Fax.: 00 351 2 19578879 Nogueira & Falcão, Lda AR Estr Nacional 125 24 - Calvário 8400 Lagoa Tel.: 00 351 2 82413417 Fax.: 00 351 2 82413417 Novibolos-Indústria de Pastelaria e Confeitaria, Lda FA Tv José Maria Nicolau 31 2070-151 Cartaxo Tel.: 00 351 2 43702048 Fax.: 00 351 2 43702048 Panibel-Panificação Unida de Belém, SA FA email: [email protected] Tv Florindas 15,1º 1300-251 Lisboa Tel.: 00 351 2 13617000 Fax.: 00 351 2 13617019 Panificação do Chiado, Lda FA Calç Sacramento 26-32 1200 Lisboa Tel.: 00 351 2 13424044 Fax.: 00 351 2 13422672 Realbolo, Lda FA R Indústrias 13 - Vale Milhaços 2855 Corroios Tel.: 00 351 2 12550064 Fax.: 00 351 2 12539777 Panificadores Reunidos de Coruche, Lda FA R Angola 1 2100 Coruche Tel.: 00 351 2 43617092 Fax.: 00 351 2 43617601 Regidoce-Comércio Alimentar, Lda EX email: [email protected] Av 25 Abril Lt-51-r/c - Portela Azóia 2685 Santa Iria de Azoia Tel.: 00 351 2 19550458 Fax.: 00 351 2 19941913 Panilegre-Fabrico de Pão e Pastelaria, Lda DI, FA Av Francisco Fino Lt-10 - Zona Industrial 7300 Portalegre Tel.: 00 351 2 45326788 Fax.: 00 351 2 45326682 Pãopóvoa-Comércio de Produtos Alimentares, Lda FA R João Dias 12 4490-642 Póvoa de Varzim Tel.: 00 351 2 52614535 Fax.: 00 351 2 52684411 Parmalat Portugal-Produtos Alimentares, SA AR, FA R Pé Mouro 36-C Emp Sintra-Estoril 2-Fracção A-Estr Albarraque-Linhó 2710-335 Sintra Tel.: 00 351 2 19248600 Fax.: 00 351 2 19248684 Piriquita-Antiga Fábrica de Queijadas, Lda FA R Padarias 18 2710-603 Sintra Tel.: 00 351 2 19230626 Fax.: 00 351 2 19242399 Propal-Produtores Associados de Panificação e Afins, Lda FA R Rio 3885-295 Cortegaça Ovr Tel.: 00 351 2 56792640 Fax.: 00 351 2 56792640 Real Doçaria-Fabrico e Comercialização de Produtos Alimentares, Lda DI, FA Estr Conceição Abóboda-Ed Prudêncio-Avil Abóboda 2775 São Domingos de Rana Tel.: 00 351 2 14452611 Fax.: 00 351 2 14452612 Rodrigues & Almeida, Lda FA, RT Canto Picoto 3865-222 Salreu Tel.: 00 351 2 34843596 Fax.: 00 351 2 34845333 S P C A-Sociedade Panificadora Central Armacenense, Lda FA Torre-Apartado 142 8365-184 Armação de Pêra Tel.: 00 351 2 82313805 Fax.: 00 351 2 82312077 Silrosa-Comércio e Indústria de Produtos Alimentares, Lda DI, FA R Aquário Mirante 4-r/c-F - Pendão 2745-019 Queluz Tel.: 00 351 2 14344550 Fax.: 00 351 2 14344559 Sociedade de Bolachas e Biscoitos Kazunzulo, Lda FA R Pinto Bessa 340 4300-427 Porto Tel.: 00 351 2 25363341 Fax.: 00 351 2 25364320 Sociedade de Panificação Sul do Tejo, Lda FA R Vasco Gama 48 2830-365 Barreiro Tel.: 00 351 2 12072011 Fax.: 00 351 2 12076962 Sopanco-Sociedade de Panificação e Moagem de Castelo Branco, Lda FA Zona industrial-Rua E-Lote B/1 6000-459 Castelo Branco Tel.: 00 351 2 72344814 Fax.: 00 351 2 72347960 Sopasal-Sociedade de Padarias de Santarém, Lda FA, RT Av Brasil 59 2000-240 Santarém Tel.: 00 351 2 43323182 Fax.: 00 351 2 43323182 Sublime-Doçaria, Lda AR, FA R Gondarém 598-r/c 4150-372 Porto Tel.: 00 351 2 26105163 Fax.: 00 351 2 26104769 Teles & Santos, Lda FA Pq Industrial Eurofil-Pav-19 2625 Póvoa de Santa Iria Tel.: 00 351 2 19531328 Fax.: 00 351 2 19567151 Tural Produtos Alimentares, Lda FA 2460 Turquel Tel.: 00 351 2 62919224 Fax.: 00 351 2 62919089 Tutilanche-Actividades Hoteleiras, Lda FA R Romeu 20 2900-595 Setúbal Tel.: 00 351 2 65539630 Fax.: 00 351 2 65532616 União Panificadora de Celorico da Beira, Lda FA Estr Nacional 16 6360 Celorico da Beira Tel.: 00 351 2 71747020 Fax.: 00 351 2 71747025 Unipava-União das Padarias Varela, Lda DI, FA Padim 4760-267 Brufe Vnf Tel.: 00 351 2 52322145 Fax.: 00 351 2 52375912