Aquisição do Controle da PLUS Imóveis Ltda.

Aquisição do Controle da PLUS Imóveis Ltda.
Agosto 2010
Aviso importante
Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou
compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação
aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.
O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis
S.A. e controladas (“Lopes”), referentes a aquisição da PLUS Imóveis Ltda. (“Plus”). Este material não deve ser
entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas
informações não se propõem estarem
completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das
informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à
exatidão da informação aqui presente.
Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões,
não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão
e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios
da Lopes, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário,
mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela Lopes.
Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de quaisquer
resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.
A Lopes acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da
Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a
Lopes não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a Lopes expressamente nega qualquer
obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.
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Overview da empresa
Aquisição de 51% do negócio com valor base de R$ 11,7 milhões.
Atuação na Região Metropolitana de São Paulo, nos mercados primário e
secundário.
8 lojas distribuídas pela RMSP: Jardim Guedala, Alto da Boa Vista, Moema,
Jardins, Pinheiros, Perdizes, Nova Perdizes (divisa com Pacaembú) e
Guarulhos.
Management altamente capacitado.
Forte atuação no segmento econômico, através da parceria com a MRV
Engenharia – pipeline de R$ 600 milhões até o primeiro trimestre de 2011.
A CrediPronto! passa a deter a exclusividade de financiamentos da Plus,
ampliando sua plataforma de penetração nesse mercado.
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Modelo de Aquisição
VGV Total Projetado (R$ MM)*
467
408
Ano 1
Ano 2
534
558
Ano 3
Ano 4
Fluxo de Pagamento (R$ MM)
1,76
1,76
1,76
11,73
1,76
4,69
Closing
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.
Valores calculados a
partir do cenário base,
podendo ser reduzidos
ou atingir o valor do cap
de acordo com a
performance da
empresa. Estabelecendo
assim mecanismos de
alinhamento de interesse.
Total
4
Contatos
CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES
E mail: [email protected]
Website: www.lopes.com.br/ri
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