Carne Suína - Economia em Dia

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
CARNE SUÍNA
AGOSTO DE 2016
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PRODUTOS
PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO
DO COMPLEXO
Produção de carnes NACIONAL
- USDA - mil ton
CARNES - 2016
Carne Suína
13,5%
Carne Bovina
35,9%
Carne de Frango
50,6%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
CONSUMO DE CARNES NO BRASIL E NO MUNDO – 2016
Carne Suína
14,5%
BRASIL
Carne Bovina
38,6%
Carne de Frango
46,8%
Carne Bovina
22,5%
Carne Suína
42,9%
MUNDO
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Carne de Frango
34,6%
SAZONALIDADE
Sazonalidade dos abates de suínos
SAZONALIDADE DO ABATE DE SUÍNOS
9,0%
8,79%
8,73%
8,69%
8,45%
8,5%
8,35%
8,33%
8,28%
8,27%
8,0%
8,68%
7,98%
7,91%
7,54%
7,5%
7,0%
jan
fev
mar
abr
mai
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Fonte: SECEX
Sazonalidade das exportações de carne suína
SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA
10%
9,6%
10%
9,1%
9%
8,8%
8,8%
8,7%
9,1%
8,6%
8,4%
9%
8,0%
8%
7,5%
8%
6,9%
7%
7%
6,5%
6%
6%
5%
jan
fev
mar
abr
mai
jun
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jul
ago
set
out
nov
dez
O ciclo produtivo no setor suinícola é
de 1 ano e meio, ou seja 18 meses
entre o nascimento e o abate do suíno.
MODO DE
PRODUÇÃO
O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OCORRE NA PRODUÇÃO DE
FRANGOS E SUÍNOS:
 Cooperação entre indústria e produtores;
 Indústria fornece material e suporte ao produtor, realiza o
transporte, o abate e a comercialização/exportação;
 Predominante na Região Sul do País;
 Cerca de 70% da produção nacional de frango é proveniente do
sistema de integração, sendo também responsável por grande
parte das exportações.
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
Consumo de milho por segmento
CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO
Perdas/Semente
0,9%
Outros animais
2,1%
Consumo Humano
1,4%
Avicultura
43,8%
Pecuária
4,6%
Consumo Industrial
9,2%
Exportação
13,0%
Suinocultura
25,1%
FONTE: ABIMILHO
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Custos de Produção de suíno vivo em Santa Catarina
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE SUÍNO EM SANTA CATARINA
Energia Elétrica
0,6%
Manutenção
1,0%
Produtos
Veterinários
2,3%
Outros
8,5%
Transportes
2,5%
Depreciações
3,4%
Mão-de-Obra
4,4%
FONTE: CONAB
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Ração
77,3%
FORNECEDORES
Os fornecedores de insumo para os
criadores são:
Fabricantes de medicamentos e
vacinas;
Fabricantes de ração.
REGIONALIZAÇÃO
SUÍNOS E AVES
 A região Sul do país tem perfil mais exportador
no segmento de carnes suínas e de frango;
 Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
respondem por 80% das exportações;
 São Paulo e Minas Gerais têm perfil mais voltado
para o mercado interno.
Abates de Suínos
ABATE DE SUÍNOS POR ESTADO – 2015
Distrito Federal
3,6%
São Paulo
1,2%
Minas Gerais
3,3%
Outros
1,9%
Mato Grosso
4,0%
Rio Grande do Sul
24,8%
Goiás
5,0%
Paraná
8,5%
Espírito Santo
10,1%
Santa Catarina
21,3%
Mato Grosso do Sul
16,3%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
RANKING
PLAYERS
MUNDIAIS
O complexo carnes brasileiro é bastante competitivo no mercado
internacional, em razão de uma combinação de fatores:
 Carne Bovina – grande disponibilidade de terra e de insumos para ração,
clima favorável e condição sanitária adequada. Custo do bovino no Brasil
é baixo em razão do sistema de criação extensivo – o boi é criado no
pasto.
 Carne de Frango e de Suíno – sistema integrado de produção, eficiente
sistema logístico, engenharia genética, controle ambiental,
disponibilidade de insumos para ração.
RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA - 2016
Canadá
1,8%
Vietnã
2,3%
Rússia
2,4%
Filipinas México
1,3%
1,3%
Japão
1,2%
Outros
5,9%
Brasil
3,3%
CHINA
48,7%
EUA
10,4%
União Europeia
21,3%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
RANKING MUNDIAL DE CONSUMO DE CARNE SUÍNA - 2016
Japão
2,4%
Brasil
2,7%
Outros
14,4%
Rússia
2,8%
China
50,1%
EUA
8,7%
União Europeia
19,0%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA - 2016
China
3,0%
Outros
6,7%
Brasil
8,8%
União Europeia
34,1%
Canadá
16,4%
EUA
31,0%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Ranking Mundial de Importação de Carne Suína
RANKING MUNDIAL DE IMPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA - 2016
Outros
21,9%
Japão
18,3%
Rússia
4,9%
China
18,0%
Hong Kong
5,7%
EUA
7,4%
Coréia
8,5%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
México
15,3%
CONSUMIDORES
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES
BRASILEIRO – 2016
BOVINOS
SUÍNOS
Carne Bovina
Carne Suína
Exportações
19,2%
Exportações
18,6%
Mercado
Interno
80,8%
Mercado
Interno
81,4%
Carne de Frango
AVES
Exportações
30,2%
Mercado
Interno
69,8%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA –
2015
Outros
12,5%
Venezuela
1,8%
Argentina
2,0%
Rússia
44,9%
Uruguai
4,2%
Cingapura
5,2%
Angola
6,6%
Hong Kong
22,8%
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
FATORES DE
RISCO
 Risco sanitário: contaminação de doenças como a peste suína e a febre
aftosa
 Barreiras sanitárias e sanções comerciais
 Setor exportador – dependente do comportamento do câmbio
 Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja
 Quase 50% das exportações brasileiras de carne suína são concentradas
na Rússia
CENÁRIO
ATUAL E
TENDÊNCIAS
COMPLEXO
CARNES
Produção Nacional do Complexo Carnes - 1997 - 2014
PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME
Fonte e projeção: USDA Elaboração: Bradesco
em mil toneladas
MIL TONELADAS
15.000
Bovina
Avícola
13.000
13.565
12.692
12.863
Suína
13.146
11.033
11.000
9.723
9.303
9.350
9.620
9.000
9.425
7.449
7.000
6.050
5.000
4.461
3.195
2.990
2.560
3.000
3.609
2.010
1.540
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 18/04/16
ELABORAÇÃO: BRADESCO
(*) Projeção
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1.000
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO COMPLEXO CARNES EM
VOLUME
MIL TONELADAS
4.090
Bovina
Frango
Suínos
4.000
3.200
3.841
3.482
3.443
3.242
3.222
2.739
2.189
2.400
1.849
1.610
1.577
1.850
1.524
1.600
1.705
1.596
735
800
619
872
488
590
1.340
621
761
730
707
584
661
585
627
670
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 18/04/16
ELABORAÇÃO: BRADESCO
(*) Projeção
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1999
1998
2000
162
231
0 82
1997
870
Fonte e Projeção: USDA
PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES
30.000
11,0%
MIL TON
Produção
28.000
10,4%
10,3%
Part. % no mundo
26.794 10,5%
10,2%
26.090
26.000
24.622
24.000
22.000
10,1% 10,0%
10,0%
23.088
22.598
9,2%
25.120 25.318
9,5%
21.210
9,0%
8,7%
20.000
18.983
18.000
8,5%
17.590
8,1%
8,0%
15.692
16.000
14.510
13.631
14.000
7,5%
7,2%
12.05112.328
12.0006,9%
7,0%
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 18/04/16
ELABORAÇÃO: BRADESCO
(*) Projeção
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
6,5%
2007
2006
2005
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
2004
(*) Projeção
10.000
CARNE SUÍNA
Exportações de Carne Suína dos maiores exportadores
em mil toneladas
Fonte: USDA
EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA DOS MAIORES PLAYERS
MIL TONELADAS
2.700
2.200
2.600
2.440
Brasil
EUA
UE - 27
Canadá
2.359
2.203
2.110
2.165
2.164
1.727
1.700
1.302
1.334
1.243
1.236
1.250
1.129
1.200
975
970
761
661
700660
639
584
670
584
625
200 162
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 18/04/16
ELABORAÇÃO: BRADESCO
(*) Projeção
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-300
em mil toneladas
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA 1997 – 2009
Fonte: USDA
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA
MIL TONELADAS
15,8%
1.000
16,0%
Participação %
nas exportações
mundiais
14,1%
14,0%
13,2%
800
761
590
600
603
621
12,0%
730
639
707
10,0%
625
10,3%
619
584
661
9,1%
670
627
585
556
10,0%
8,8%
8,1%
400
5,3%
8,0%
6,0%
337
4,0%
200
162
2,0%
-
0,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 18/04/16
ELABORAÇÃO: BRADESCO
(*) Projeção
Fonte: USDA
Coeficiente de Exportações de Carne Suína
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA
30,0%
28%
25,0%
23%
24% 24%
24%
23%
23%
21%
20%
19%
20,0%
18%
18%
18%
19%
16%
15%
15,0%
10,0%
8%
5%
6%
6%
5,0%
0,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016*
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 18/04/16
ELABORAÇÃO: BRADESCO
(*) Projeção
Produção Brasileira de Carne Suína 1997 - 2007
Fonte e Projeção: USDA
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNA
em mil toneladas
MILProdução
TON
3.800
3.609
3.519
Part. % no mundo
3,1% 3.330 3.335
3,2%
3.300
3,1%
3.130
2,9%
3,3%
3.400
3.195 3.227
2.990 3.015
2,9%
3,5%
3,0%
3,1%
2.830
2.800
2.710
2.565 2.560 2.600
2,5%
2.230
2.300
2.010
1.835
2,0%
1.800
2,0%
1.690
1.540
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 18/04/16
ELABORAÇÃO: BRADESCO
(*) Projeção
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
1,5%
2006
2005
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
2004
(*) Projeção
1.300
em mil cabeças
Fonte: IBGE
Rebanho de Suínos
REBANHO DE SUÍNOS
EM MIL CABEÇAS
41.000
38.957
39.000
38.045
36.819
37.000
36.006 36.062
35.945
35.174
34.873
35.000
34.064
33.085
32.605
33.000
31.919
31.562
32.305
30.839
31.000
29.637
30.007
29.000
27.000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Abate de Suínos
em mil cabeças
Fonte: IBGE
ABATES DE SUÍNOS
EM MIL ANIMAIS ABATIDOS
42.000
39.255
36.973
36.263 36.063
34.859
37.000
32.510
30.976
32.000
28.840
27.410
27.000
25.497
23.463
22.32922.554
21.624
22.000
18.901
17.000
16.528
15.800
14.874
13.624
12.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
25.000
mar/02
jun/02
set/02
dez/02
mar/03
jun/03
set/03
dez/03
mar/04
jun/04
set/04
dez/04
mar/05
jun/05
set/05
dez/05
mar/06
jun/06
set/06
dez/06
mar/07
jun/07
set/07
dez/07
mar/08
jun/08
set/08
dez/08
mar/09
jun/09
set/09
dez/09
mar/10
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
mar/13
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
mar/15
jun/15
set/15
dez/15
em mil cabeças
ABATES DE SUÍNOS – ACUMULADO DE 12 MESES
22.908
Abate de suínos - acumulado de 12 meses
36.318
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Fonte: IBGE
EM MIL ANIMAIS ABATIDOS
45.000
40.000
37.456
35.000
31.462
30.000
25.222
21.971
20.000
15.000
39.255
jul/07
set/07
nov/07
jan/08
mar/08
mai/08
jul/08
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
EXPORTAÇÕES DE CARNES EM VOLUME – ACUMULADO DE 12
MESES Exportações de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses em mil
em mil toneladas
toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco
1.760
BOVINA
1.560
579
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
4.500
SUÍNO
FRANGO
4.416
1.432
1.360
4.000
1.160
960
3.500
760
3.114
582
360
665
3.000
560
2.500
de carne bovina,
suína e avícola
- acumulado
12 meses
VAR. DAS Exportações
EXPORTAÇÕES
DE CARNES
EM
VOLUME
– em mil
toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco
ACUMULADO DE 12 MESES
50,0%
BOVINA
40,0%
SUÍNO
FRANGO
33,3%
30,0%
20,0%
10,0%
7,4%
2,9%
0,0%
-10,0%
-20,0%
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jul/16
mai/16
mar/16
jan/16
nov/15
set/15
jul/15
mai/15
mar/15
jan/15
nov/14
set/14
jul/14
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-30,0%
PREÇOS DO SUÍNO VIVO – PRAÇA PARANÁ 2002 -2011
Em R$ por kg
Fonte: DERAL
Elaboração:
PREÇOS DO SUÍNO VIVO – PRAÇA PARANÁ
EM R$ POR KG
4.3
3.91
3.8
3.68
3.47
3.3
3.10
2.85
2.75
2.8
3.12
3.00
2.76
3.08
2.76
2.50
2.3
2.01
1.8
1.85
1.84
1.64
1.42
1.35
1.3
1.34
FONTE: DERAL
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Jan/16
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Jan/04
Jan/03
Jan/02
0.8
dez/16
1.14
DEPEC-BRADESCO
www.economiaemdia.com.br
Equipe Técnica
Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo
Economistas: Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen
Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves
Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires
Estagiários: Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana
Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer