GP Investments, LTD conjuntamente com Co

23 de Agosto de 2006
GP INVESTMENTS, LTD CONJUNTAMENTE COM CO-INVESTIDORES ADQUIRIRAM 40% DO
CAPITAL TOTAL DA FOGO DE CHÃO CHURRASCARIAS (HOLDINGS), LLC: empresa que possui
todas as operações dos restaurantes Fogo de Chão.
A GP Investments, Ltd. [BOVESPA: GPIV11] anuncia a assinatura, em 22 de agosto de 2006, de
acordos com os sócios da FOGO DE CHÃO CHURRASCARIAS (HOLDINGS), LLC (a “Companhia” ou
“Fogo de Chão”), através dos quais a GP Investments, Ltd., em conjunto com co-investidores, adquiriram
40% do capital total da Companhia. O investimento total foi de US$ 64 milhões, dos quais US$ 32 milhões
foram aportados pelo fundo de private equity GP Capital Partners III, administrado pela GP Investments,
Ltd., e o restante pelos co-investidores.
A COMPANHIA
A Fogo de Chão é uma tradicional operadora de restaurantes do tipo “churrascaria rodízio” no Brasil e
Estados Unidos da América. Fundada em 1979, a empresa opera três restaurantes na cidade de São Paulo.
Em 1997 a empresa debutou no mercado Norte Americano, abrindo sua primeira filial americana em Dallas
no estado do Texas. Atualmente a empresa opera 9 restaurantes, sendo seis deles localizados nos Estados
Unidos da América (Dallas, Houston, Chicago, Atlanta, Beverly Hills e Washington). Ainda este ano, a
Companhia deverá inaugurar dois novos restaurantes, o primeiro será na capital mineira, Belo Horizonte e
o segundo na cidade de Filadélfia, estado da Pensilvânia nos Estados Unidos da América.
A Companhia atende a mais de 1,5 milhão de clientes por ano. Em 2005, a Fogo de Chão apresentou
receita líquida de US$ 76,3 milhões e uma margem EBITDA de 32,6%.
Porque adquirimos a Fogo de Chão?
Com esta aquisição, a GP Investments entra no atraente mercado de restaurantes do tipo “churrascarias
rodízio”, fortalecendo a Fogo de Chão para que a mesma possa acelerar o seu processo de expansão, tanto
nos Estados Unidos da América quanto no Brasil. Os planos da Companhia incluem a abertura de pelo
menos dois restaurantes por ano.
O Preço
Os US$ 64 milhões pagos por 40% do capital total e 49% do capital votante da Fogo de Chão equivalem a
7.2x o EBITDA de 2005.
Sobre a GP Investments, Ltd.
A GP Investments é um dos líderes no mercado de private equity no Brasil. Nossas atividades consistem de
nosso negócio principal de private equity e nossos serviços de asset management. Nossa missão é gerar
rendimentos excepcionais no longo prazo para nossos investidores e acionistas. Desde sua criação em 1993,
GP Investments captou mais de US$ 1,5 bilhão de investidores brasileiros e internacionais e adquiriu mais
de 35 companhias em nove setores diferentes. Em maio de 2006, a GP Investments concluiu sua Oferta
Pública Inicial - IPO, tornando-se a primeira companhia de private equity listada em bolsa no Brasil. Para
maiores informações, acesse nosso website (www.gp-investments.com) ou contate o Departamento de
Relações com Investidores.
Eduardo Refinetti Guardia
Relação com Investidores
GP Investments
(5511) 3131 5505
[email protected]