tratores e máquinas agrícolas

DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
TRATORES E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS
AGOSTO DE 2016
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1
PRODUTOS
2
Os tratores e máquinas agrícolas são movidos a diesel. São fabricados os
seguintes tipos de tratores:
Tratores de rodas - utilizados nas atividades agrícolas, que compreendem
preparo do solo para plantio, cultivo, tração e transporte de implementos
Colheitadeiras - apropriadas para colheita mecanizada sobretudo de
grãos
Retroescavadeiras - utilizadas na abertura de valas (operações de
escavar, levantar, girar, transportar e descarregar). Representam 9% da
produção. Utilizadas na construção civil e na mineração
Tratores de Esteira - a principal característica está no rodado,
constituído por duas esteiras, utilizado principalmente na construção civil
e na mineração.
3
Cultivadores Motorizados - projetados para diversos usos
agrícolas, como roçagem e aração, permitem acoplamento de
diversos implementos.
As montadoras que fabricam tratores e máquinas agrícolas
geralmente não atuam na montagem de automóveis, comerciais
leves, caminhões e ônibus. Apenas a Agrale atua também na
fabricação de caminhões e ônibus.
4
PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS POR TIPO 2015
Produção por tipo de tratores
Tratores de Esteiras
2,6%
Cultivadores
Motorizados
2,1%
Colheitadeir as
7,0%
Retroescavadeir as
8,0%
Tratores de Rodas
80,3%
FONTE: CARTA DA ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
SAZONALIDADE
6
Em torno de 70% das vendas se
concentram entre os meses de março
e outubro, período de maior
capitalização dos produtores de
grãos, de cana-de açúcar, de laranja e
de café.
7
SAZONALIDADE DAS VENDAS INTERNAS DE TRATORES E
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 1993 - 2015
11,0%
9,7%
10,0%
9,6%
9,3%
9,0%
8,8%
8,7%
9,5%
9,0%
8,4%
8,0%
7,5%
7,3%
7,0%
6,5%
6,0%
5,8%
5,0%
4,0%
jan
fev
mar
abr
mai
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO BRADESCO
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
9
Os principais itens de custo são:
aço, plástico, borracha,
autopeças, pneus, tintas,
componentes eletrônicos,
energia elétrica, mão-de-obra.
10
FORNECEDORES
11
Os fornecedores estão distribuídos nos
seguintes setores: siderurgia, metalurgia,
plásticos, indústria de tintas, indústria de
componentes eletrônicos, autopeças e pneus;
As importações de tratores representam 2%
das vendas internas;
O índice médio de nacionalização de peças é
de 80%.
12
REGIONALIZAÇÃO
13
RIO GRANDE DO SUL
PARANÁ
AGCO (Canoas, Ibirubá e Santa Rosa);
CNH Case e CNH New Holland
(Curitiba)
Agrale (Caxias do Sul);
Caterpillar (Campo Largo)
John Deere (Horizontina e
Montenegro).
SÃO PAULO
MINAS GERAIS
Caterpillar (Piracicaba);
CNH Case e CNH New Holland
(Contagem).
Komatsu (Suzano e Arujá);
GOIÁS
John Deere (Campinas).
AGCO (Mogi das Cruzes e Jundiaí);
CNH (Piracicaba e Sorocaba).
14
John Deere (Catalão).
PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS POR UF 2015
Produção - Máquinas agrícolas - por unidade da Federação (% do total)
Minas Gerais
4,7%
Paraná
22,8%
Rio Grande do Sul
46,7%
São Paulo
25,9%
FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
ELABORAÇÃO BRADESCO
VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS POR UF - 2015
Vendas internas de máquinas agrícolas no atacado - nacionais e importadas - por unidade da Federação em 2008
São Paulo
Rio Grande do Sul
Paraná
Minas Gerais
Mato Grosso
Santa Catarina
Goiás
4,70%
Bahia
3,35%
Mato Grosso do Sul
3,20%
Espírito Santo
3,08%
Pará
2,91%
Tocantins
1,57%
Maranhão
1,50%
Rondônia
1,38%
Sergipe
1,14%
Pernambuco
0,82%
Ceará
0,58%
Rio de Janeiro
0,49%
Alagoas
0,44%
Distrito Federal
0,42%
Paraíba
0,34%
Acre
0,28%
Piauí
0,25%
Roraima
0,24%
Rio Grande do… 0,20%
Amazonas
0,11%
Amapá
0,08%
0,0%
17,26%
16,89%
13,30%
10,83%
7,91%
6,74%
7,0%
FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
ELABORAÇÃO BRADESCO
14,0%
21,0%
VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS POR REGIÃO 2015
Nordeste
8,6%
Norte
6,6%
Sul
36,9%
Centro-Oeste
16,2%
Sudeste
31,7%
FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
ELABORAÇÃO BRADESCO
RANKING
18
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS - 2015
Vendas
John Deere
21,4%
AGCO
21,3%
New Holland CNH
18,7%
Valtra
18,0%
Case CNH
Agrale
0,0%
6,5%
3,0%
7,0%
FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
ELABORAÇÃO BRADESCO
14,0%
21,0%
28,0%
RANKING DE PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS - 2015
Produção
AGCO
26,3%
John Deere
17,6%
Valtra
17,2%
Case New Holland
15,2%
Case CNH
Agrale
0,0%
5,1%
2,8%
6,0%
12,0%
FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
ELABORAÇÃO BRADESCO
18,0%
24,0%
30,0%
RANKING DE EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS - 2015
Exportações
AGCO
42,2%
Case New Holland
12,6%
Valtra
12,2%
John Deere
5,7%
Case CNH
1,9%
Agrale
1,6%
0,0%
10,0%
FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
ELABORAÇÃO BRADESCO
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
O SETOR É OLIGOPOLIZADO E HÁ ATUAÇÃO DE GRANDES PLAYERS
INTERNACIONAIS. APENAS A AGRALE É DE CAPITAL NACIONAL.
CONSIDERANDO AS EMPRESAS PRODUTORAS DE TRATORES DE RODAS E
COLHEITADEIRAS (REPRESENTAM 92% DO SETOR), APENAS 6 EMPRESAS
DOMINAM O MERCADO, SÃO ELAS:
AGCO, MARCA NO BRASIL MASSEY FERGUSON (EUA) E VALTRA;
CNH (CASE E NEW HOLLAND – ITÁLIA);
JOHN DEERE – EUA;
AGRALE – BRASIL.
ALÉM DESSAS, HÁ AS SEGUINTES EMPRESAS QUE FABRICAM APENAS TRATORES
DE ESTEIRA, ESCAVADEIRAS E RETROESCAVADEIRAS: CATERPILLAR – EUA E
KOMATSU – JAPÃO. EM SET/05 A AGCO ADQUIRIU A VALTRA.
22
CONSUMIDORES
23
Em média 18% da produção é destinado ao mercado externo. A
maior parte das operações de exportações são inter company.
Com exceção dos tratores de esteiras, basicamente
destinados à construção civil, a principal demanda do setor
advém do setor agrícola. Historicamente 65% das vendas de
tratores são destinados a culturas de grãos e 35% para outras
culturas, incluindo cana-de-açúcar.
24
EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS POR
PAÍSES DE DESTINO – 2015
Outros
24,9%
Paraguai
12,4%
África do Sul
2,4%
Uruguai
2,8%
Peru
3,1%
Moçambique
3,6%
Bolívia
11,4%
Chile
3,9%
Senegal
3,9% Colômbia
4,0%
Venezuela
11,0%
Cuba
5,4%
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO BRADESCO
Argentina
5,5%
México
5,6%
FATORES DE
RISCO
26
Setor dependente de juros e financiamentos;
Também é dependente do nível de atividade na construção civil, embora
em menor nível do que da agricultura;
Os fatores determinantes de demanda por parte do agribusiness são as
expectativas geradas pelo governo para a política agrícola, o volume de
financiamentos liberados pelo BNDES, incentivos para a exportação e a
cotação das commodities no mercado externo, que influem no nível de
capitalização do produtor e, assim, na relação de troca trator/produto
agrícola;
Setor exportador – dependente do comportamento do câmbio.
27
CENÁRIO ATUAL
E TENDÊNCIAS
28
VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS POR
HECTARE
em unidades por mil hectares
Vendas de máquinas agrícolas por mil hectares plantados com grãos
Fonte: Anfavea e Conab Elaboração: Bradesco
EM Nº DE TRATORES POR MIL HECTARES
1,70
1,45
1,37
1,28
1,30
1,21
1,14
1,31
1,18
1,17
0,97
0,88
0,90
0,82
0,74
0,70
0,62
0,61
0,80
0,81
0,77
0,77
0,67 0,65
0,56
0,49 0,47
0,50
0,49
0,38
FONTE: ANFAVEA E CONAB
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0,10
EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 1990
Fonte: Anfavea Elaboração e projeção: Bradesco
Exportações de Tratores e Máquinas agrícolas - 1990 a 2010
EM UNIDADES
35.000
31.022
30.678
30.268
30.000
27.248
25.000
22.437
21.422
19.176
18.334
20.000
10.443
10.064
8.862
8.359
10.000
5.000
15.642
13.741
14.780
15.000
5.823
4.880
4.483
4.218
10.004
8.246
5.270
4.207
5.263
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-
VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES
TRATORES
E MÁQUINAS
ExportaçõesDE
de Máquinas
agrícolas
AGRÍCOLAS
120,0%
105,1%
100,0%
80,0%
56,5%
60,0%
44,8%
40,0%
29,7%
26,6%
25,3%
21,4%
20,0%
11,1%
0,0%
-1,1%
-4,4%
-20,0%
-7,7%
-7,5%
-12,2%
-26,9%
-27,2%
-40,0%
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2002
2001
2000
2003
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2009
-51,2%
-60,0%
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS
Coeficiente de Exportações de Máquinas agrícolas
60,0%
58%
49%
45%
42%
40,0%
38%
36%
35%
32%
27%
26%
19%
20,0%
19%
19%
15%
22% 22% 22%
20%
20%
16%
15% 15%
14%
17%
18%
10%
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0,0%
Fonte : Anfave a Elaboração e Projeção: Brade sco
em m il t
Produção, Vendas e Exportações de Tratores e Máquinas Agrícolas
INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
em m il t
EM UNIDADES
120.000
Prod ução
Ven das
100.400
Exp ortação
100.000
84.992
82.992
80.000
82.318
81.902
69.418
68.609
60.000
51.333
40.000
46.065
44.944
33.412
33.114
28.204
55.281
55.312
42.568
30.268
24.853
18.365
20.000
13.741
22.437
16.844
10.064
10.004
14.780
4.880
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
Elaboração: Brade s co
INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS – VAR. % DO
ANO
105,1%
104,0%
Produção
Vendas
Exportação
84,0%
64,0%
56,5%
49,3%
42,1%
44,0%
34,2%
41,1%
25,8%
24,0%
19,9%
16,0%
7,4%
21,4%
14,4%
4,0%
1,5%
-16,0%
-4,4%
-7,5%
-10,7%
-27,2%
-22,1%
-36,0%
-32,8%
-34,5%
-38,5%
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2002
2001
2000
2003
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2010
-51,2%
-56,0%
VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
em unidades
95.000
Vendas de máquinas agrícolas
Fonte e projeção: Anfavea Elaboração: Bradesco
EM UNIDADES
82.992
85.000
75.000
70.139
68.525
68.609
65.323
65.000
54.47255.312
55.000
42.568
45.000
35.523
35.000
25.000
44.944
43.891 45.998
41.881
40.899
48.206
38.337
37.99537.790
31.062
23.222
25.672
15.000
5.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*2017*2018*2019*2020*
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃOE PROJEÇAO: BRADESCO
(*) Projeção
em unidades
internas de máquinas agrícolas
Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco
VARIAÇÃO DAS VENDASVendas
INTERNAS
DE TRATORES
E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS
60,0%
49,3%
50,0%
42,1%
40,0%
30,0%
23,9%
18,3%
20,0%
10,6%
7,4%
10,0%
2,4%
1,5%
4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%
0,0%
-0,5%
-4,7%
-10,0%
-9,0%
-20,0%
-17,3%
-30,0%
-34,5%
-40,0%
-38,5%
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃOE PROJEÇAO: BRADESCO
(*) Projeção
2023*
2022*
2021*
2020*
2019*
2018*
2017*
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
-50,0%
Vendas Internas de Tratores e Máquinas Agrícolas - 1970 - 2020
Fonte: Anfavea
Elaboração e Projeção: Bradesco
VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
em unidades
90
Média 58 mil unidades
Média 48 mil unidades
83
80,2
80
67,7
70
Média 40 mil unidades
68,5
70,1
68,6
62,8
60
54,1
50
20
51,7
52,2
46,5
45,3
40,4
40
30
53,9
Média 28 mil
unidades
35,5
27,4
24,9
55,5
55,3
48,2
45
42,6
39,5
33,9
25,2
Média 31 mil
unidades
38
41,9
38,3
25,7
17
10
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
2018*
2019*
2020*
2021*
2022*
2023*
0
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃOE PROJEÇAO: BRADESCO
(*) Projeção
PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
EM UNIDADES
110.000
100.400
100.000
88.874
90.000
84.992
82.318
81.513
80.000
69.418
70.000
65.003
66.210
60.352
60.000
50.000
46.065
44.339
40.000
33.114
35.501
33.412
28.221
32.177
28.338
30.000
22.200
55.281
52.871
52.010
51.333
22.189
20.000
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
10.000
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS
50,0%
41,1%
40,0%
34,2%
30,8%
30,0%
25,8% 24,9%
19,9%
17,3% 16,0%
15,0%
20,0%
10,0%
2,7%
0,0%
-10,0%
-8,3%
-12,9%
-20,0%
-18,0%
-22,1%
-23,8%
-30,0%
-32,8%
-40,0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Vendas de Cultivadores
Motorizados
VENDAS DE CULTIVADORES
MOTORIZADOS
2.500
EM UNIDADES
2.141
1.983
2.000 1.911
1.857
1.682
1.585
1.570
1.852
1.807
1.759
1.618
1.553
1.548
1.500
1.3071.348
1.308
1.210
1.096
1.059
1.050
1.000
856
714 707
722
587 629
500
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
Vendas Internas Anuais de Tratores de Roda - 1990 - 2010 em unidades
Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco
VENDAS DE TRATORES DE RODA
72.000
65.089
64.000
56.342
55.810
52.296
56.000
48.000
55.612
45.437
41.966
38.491
40.000
37.275
33.186
32.000
30.691
28.636
28.090
24.291
24.000 21.241
21.396
20.141
17.543
18.158
17.584 15.731
16.000
11.727
10.291
8.000
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
Vendas de Colheitadeiras
VENDAS DE COLHEITADEIRAS
9.000
8.539
7.500
6.448
6.286
6.000
5.616
5.598
5.434
5.343
4.549
4.340
4.500
4.054
3.628
4.049
2.850
2.406
2.735
3.000
2.350
2.004
1.718
2.347
1.662
1.423
1.500
3.917
3.817
1.533
1.030
899
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
VENDAS DE TRATORES DEVendas
ESTEIRA
(USO
NA CONSTRUÇÃO CIVIL E NA
de Tratores
de Esteira
MINERAÇÃO)
1.260
1.180
1.155
1.140
1.062
1.022
960
942
908
878
835
777 764
661
660
589
618
582 583
532
500
543
526
490
449
360
428
427
408
300
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
60
VENDAS DE RETROESCAVADEIRAS (USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E NA
Vendas de Retroescavadeiras
MINERAÇÃO)
8.000
6.804
7.000
6.000
5.355
4.871
5.000
3.000
2.675
2.1522.242
1.000
4.161
3.973
3.681
4.000
2.000
4.868
1.562
1.4281.3341.489
1.272
1.159
1.011
2.079
1.762
2.265
2.050
1.410
1.0451.174
1.1941.312
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ACUMULADO
DEINDICADORES
12 MESES
DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ACUMULADO DE 12 MESES
EM UNIDADES
110,000
38,000
Vendas
100,400
Produção
100,000
Exportações
33,000
90,728
90,000
82,992
80,000
82,318
28,000
80,268
27,248
70,977
70,000
23,000
65,003
60,000
16,453
18,000
50,000
13,861
44,310
13,000
40,000
37,473
38,337
9,082
8,000
jul/07
set/07
nov/07
jan/08
mar/08
mai/08
jul/08
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
30,000
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Fonte : Anfave a
Elaboração: Brade s co
INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS – VAR. % DO
ACUMULADO EM 12 MESES
e m unidades
50,0%
40,0%
30,0%
45,5%
Vendas
Produção
Exportações
25,2%
20,0%
19,7%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%
-24,4%
-20,3%
-30,0%
-35,2%
-35,5%
-40,0%
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
-50,0%
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
EM UNIDADES
2014
7.500
2015
2016
6.500
5.500
4.500
3.500
2.500
1.500
jan
fev
mar
abr
mai
FONTE: ANFAVEA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
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Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo
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Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves
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