Brazilian Autoparts Industry Performance
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Brazilian Autoparts Industry Performance
Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 2010 Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores – Sindipeças Abipeças – Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Desempenho do Setor de Autopeças • 2010 é publicado por Brazilian Autoparts Industry Performance • 2010 is published by Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores – Sindipeças Abipeças – Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Avenida Santo Amaro, 1.386 - Vila Nova Conceição - 04506-001 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: 55 11 3848-4848 - Fax: 55 11 3848-0900 www.sindipecas.org.br • [email protected] Regionais/Regional offices: XX Bahia Rua Edístio Pondé, 342 - 41770-395 - Salvador - BA - Brasil Tel.: 55 71 3343-1255/1218 - Fax: 55 71 3342-2489 - [email protected] XX Minas Gerais Rua dos Timbiras, 1.200 - salas 510 e 512 - 30140-060 - Belo Horizonte - MG - Brasil Tel.: 55 31 3214-2444 - Telefax: 55 31 3214-3074 - [email protected] XX Paraná Av. Cândido de Abreu, 526 - 5º andar - conjunto 505 A - 80530-905 - Curitiba - PR - Brasil Tel.: 55 41 3252-9594 - Fax: 55 41 3252-9594 - [email protected] XX Rio de Janeiro Av. Conselheiro Julius Arp, 440 - 28623-000 - Nova Friburgo - RJ - Brasil Tel.: 55 22 2102-6452, ramal 206 - Fax: 55 22 2522-6022 - [email protected] XX Rio Grande do Sul Av. Assis Brasil, 8.787 - 91140-001 - Porto Alegre - RS - Brasil Tel.: 55 51 3347-8764 - Telefax: 55 51 3365-5249 - [email protected] XX Santa Catarina Av. Aluísio Pires Condeixa, 2.550 - 2º andar - Edifício Acij - 89221-750 - Joinville - SC - Brasil Tel.: 55 47 3467-6102 - Fax: 55 47 3461-3349 - [email protected] Representação/Representative office: XX Distrito Federal SHS Quadra 6, Edifício Brasil 21, conjunto A, bloco C, sala 1.404 - 70316-109 - Brasília - DF - Brasil Tel.: 55 61 3322-0109 - Fax: 55 61 3322-0017 - [email protected] Convenções utilizadas/Adopted conventions (**) Dados preliminares/Preliminary data ND/NA - Indisponível/Not available Eventuais divergências entre dados e totais ou variações percentuais são provenientes de arredondamentos. The results are rounded off, so there may be eventual divergencies between data and total or percentual variation. Os dados desta publicação foram compilados pela Assessoria de Economia do Sindipeças. The data for this publication were compiled by the Sindipeças Economy Advisory. É permitida a reprodução total ou parcial dos dados, tabelas e gráficos desta publicação, desde que citada a fonte. Reproduction of data, tables and charts is allowed. Please mention Sindipeças as source. Índice Index As melhores estatísticas do setor The Best Statistics in the Auto Parts Sector ........................................................................................................................................... 7 Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Desempenho do setor de autopeças – 1980/2009 Brazilian autoparts industry perfomance – 1980/2009 ................................................................................................................................ 8/9 Origem do capital – 1994 x 2009 Origin of capital – 1994 x 2009 .................................................................................................................................................................. 10 Distribuição das empresas conforme a origem do capital – 1999 x 2009 Companies distribution according to the origin of capital – 1999 x 2009 ..................................................................................................... 11 Distribuição das empresas conforme participação estrangeira – 1999 x 2009 Companies distribution according to the foreign participation – 1999 x 2009 .............................................................................................. 12 Distribuição das empresas de acordo com o número de empregados – 1999 x 2009 Companies distribution according to the employees number – 1999 x 2009 ............................................................................................... 13 Distribuição geográfica das unidades industriais das empresas – 1999/2009 Geographic distribution of industrial units – 1999/2009 ............................................................................................................................... 14 Distribuição geográfica dos empregados – 1999/2009 Geographic distribution of employees – 1999/2009 . .................................................................................................................................. 14 Distribuição geográfica das unidades industriais por Estado – 1999/2009 Geographic distribution of industrial units by State – 1999/2009................................................................................................................... 15 Distribuição geográfica dos empregados por Estado – 1999/2009 Geographic distribution of employees by State – 1999/2009 ...................................................................................................................... 15 Distribuição das empresas segundo o período de fundação – até 1950/por décadas até 2009 Companies distribution according to the period of foundation – up to 1950/by decades until 2009 .............................................................. 16 Empresas em processo de certificação ou certificadas – 2009 Companies in certification process or certified – 2009 ................................................................................................................................. 17 Participação das vendas por faixa de faturamento – 1998/2008 Share in sales according to the total sales – 1998/2008 .............................................................................................................................. 18 Participação do número de empresas por faixa de faturamento – 1998/2008 Share in number of companies according to the total sales – 1998/2008...................................................................................................... 19 Distribuição de faturamento, número de empregados, unidades industriais e volumes de exportação e importação por Estado Distribuiton of total sales, employees, industrial units, exports and imports by State . .................................................................................... 21 Balança comercial do setor de autopeças – 1989/2009 Autoparts trade balance – 1989/2009 ......................................................................................................................................................... 22 Principais países de destino das exportações brasileiras de autopeças – 2000 x 2008 x 2009 Main exports destination countries for Brazilian autoparts – 2000 x 2008 x 2009 ......................................................................................... 24 Principais autopeças exportadas – 2000 x 2008 x 2009 Main autoparts exports – 2000 x 2008 x 2009 ............................................................................................................................................ 25 Principais países de origem das importações brasileiras de autopeças – 2000 x 2008 x 2009 Main imports origin countries for Brazilian autoparts – 2000 x 2008 x 2009 . ............................................................................................... 27 Principais autopeças importadas – 2000 x 2008 x 2009 Main autoparts imports – 2000 x 2008 x 2009 ............................................................................................................................................ 28 Exportações e importações de autopeças por continente – 2009 Autoparts exports and imports by continent – 2009 ..................................................................................................................................... 29 4 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 2010 Estudo econômico-financeiro Economic-financial study Demonstrações Contábeis Combinadas em Dólar Combined Financial Statements in Dollar ..................................................................................................................................................... 31 Índices financeiros Financial indices ......................................................................................................................................................................................... 37 Rentabilidade das vendas – 1994/2008 Sales profit – 1994/2008 ............................................................................................................................................................................ 38 Empresas associadas • Entidades congêneres Members • Sister entities Distribuição geográfica das 729 unidades industriais das empresas associadas (2009) Geographic distribution of 729 industrial units of members (2009) . ............................................................................................................. 40 Empresas associadas – Abril de 2010 Members – April, 2010 ............................................................................................................................................................................... 42 Entidades congêneres com as quais o Sindipeças mantém acordo de cooperação Cooperation agreement between Sindipeças and sister entities .................................................................................................................... 50 Anexos Appendix Indústria Automobilística Brasileira Brazilian Automotive Industry Produção, vendas internas e exportações brasileiras de autoveículos e máquinas agrícolas – 1999/2009 Brazilian production, domestic sales and exports of vehicles and agricultural machinery – 1999/2009 . ......................................... 52 Frota circulante brasileira (inclui autoveículos importados) – 1960/2009 Brazilian operating vehicles fleet (including imported vehicles) – 1960/2009 ................................................................................ 55 Indústria Brasileira de Motociclos Brazilian Motorcycles Industry Produção, vendas internas, exportações e frota circulante – 1986/2009 Production, domestic sales, exports and operating fleet – 1986/2009 . ......................................................................................... 56 Indústria Automobilística Mundial Worldwide Automotive Industry Produção mundial de autoveículos em países selecionados – 1999/2009 Worldwide vehicle production in selected countries – 1999/2009 ................................................................................................. 57 Principais frotas circulantes de autoveículos – 1998/2008 Main operating vehicles fleet – 1998/2008 .................................................................................................................................. 58 Habitantes por autoveículo em países selecionados – 2004/2008 Inhabitants per vehicle in selected countries – 2004/2008 . ......................................................................................................... 59 2010 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 5 As melhores estatísticas do setor The Best Statistics in the Autoparts Sector O anuário Desempenho do Setor de Autopeças é uma das melhores fontes de dados sobre a indústria de autopeças instalada no Brasil. É editado com rigoroso zelo pela informação, característica reconhecida pelos públicos aos quais se destina, entre eles profissionais da indústria automotiva, órgãos governamentais, universidades, instituições financeiras e representantes dos outros elos da cadeia de produção e de distribuição de autopeças e de automóveis, do Brasil e de outros países. Em suas páginas podem ser consultados, por exemplo: • • • • • Faturamento, nível de emprego e investimentos das empresas associadas do Sindipeças e à Abipeças de 1980 a 2009 Balança comercial de autopeças do Brasil de 1989 a 2009 Frota circulante brasileira Principais países de destino de nossas exportações de autopeças Indicadores de faturamento, número de empregados, unidades industriais, exportação e importação por Estado O Sindipeças e a Abipeças são as entidades que representam com legitimidade a indústria de autopeças instalada no Brasil. Seus associados somam quinhentas empresas, nacionais e estrangeiras, que fornecem para todas as montadoras locais, suprem demandas para a manutenção da frota circulante brasileira e exportam para os maiores mercados produtores de automóveis. Vários trabalhos podem ser consultados nesta publicação e em www.sindipecas.org.br. Boa leitura. The Auto Parts Industry Performance yearbook is one of the best sources of data on the auto parts industry in Brazil. It is published with the utmost diligence for the information it contains – a feature that is recognized by the readers it was developed for, including automotive industry professionals, government agencies, universities, financial institutions, and representatives from other links in the chain of production and distribution of auto parts and automobiles in Brazil as well as in other countries around the world. The following information, for example, can be consulted in the yearbook: • Sales revenues, level of employment and investments reported by member-companies of the Sindipeças and Abipeças, from 1980 to 2009 • Brazil’s trade balance in auto parts from 1989 to 2009 • Brazilian fleet of vehicles in operation • Main destination countries for Brazilian exports of auto parts • Indicators of sales revenues, number of employees, industrial units, exports and imports by State Sindipeças and Abipeças are organizations that legitimately represent the auto parts industry in Brazil. Their members total around five hundred companies – domestic and foreign – that provide parts for all local automakers, supply the demands for maintenance of the Brazilian fleet in operation, and export to the world’s foremost automobile-producing markets. Several studies can be consulted in this publication and at www.sindipecas.org.br. Pleasant reading. 2010 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 7 Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 288 410 916 2.170 8.836 34.327 90 328 2.765 44 835 4.024 46.068 5.287 4.351 4.986 3.758 4.819 5.541 6.637 8.338 10.462 15.544 12.244 9.848 10.122 Faturamento / Total sales (1) Valor em moeda corrente (2) Value in currency (2) Valor em dólares (US$ milhões) Value in dollars (US$ million) Distribuição percentual por destino / Percentage distribution per destination Montadoras Assemblers OEMs Reposição Aftermarket Exportações Exports Intrassetorial Intra-sectorial Total / Total 70,7 65 65 62,8 58,9 60,3 56,2 51,3 60,3 59,7 57,7 59,5 60,1 18,4 21,6 20 22,7 21,6 22,5 25,1 27,2 21,3 24,8 26 22,3 20,3 5,8 6,2 6,7 9,2 15 12,7 13,4 16,3 13,1 10,2 11,1 13,5 15,1 5,1 7,2 8,3 5,3 4,5 4,5 5,3 5,2 5,3 5,3 5,2 4,7 4,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2.081,2 2.119,7 2.126,7 2.047,8 2.312,2 Balança comercial (milhões de US$ FOB) / Trade balance (US$ million FOB) Exportações Exports Importações Imports Resultado Balance 732,5 825,2 658,7 799,4 1.264,9 1.396,6 1.401,7 1.679,0 ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA 708,2 837,1 843,8 1.059,9 ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA 1.411,5 1.289,6 1.204,0 1.252,3 284 226 271 189 232 254 430 440 628 1061 987 764 715 5,4 5,2 5,4 5,0 4,8 4,6 6,5 5,3 6,0 6,8 8,1 7,8 7,1 Investimentos / Investments Investimentos realizados (US$ milhões)(3) Investments (US$ million)(3) Participação dos investimentos sobre o faturamento (%) Share of investments on sale results (%) Empregados (número de pessoas em milhares) / Employees (thousand employees) Horistas Hourly workers Mensalistas Monthly workers Total Total (4) 214,3 151 167,3 161,5 184,6 203,2 229,7 218,1 224,3 237,9 217,4 193,6 170,7 64,3 47,4 52,2 49,5 55,5 57,6 62 62,7 64 71,8 67,8 62 60,3 278,6 198,4 219,5 211 240,1 260,8 291,7 280,8 288,3 309,7 285,2 255,6 231 29,4 30,1 22,3 19,8 15,7 16,8 17 17,8 25,7 26,9 27,8 Capacidade ociosa (%) / Idle capacity (%) 20,8 33,2 Consumo de energia elétrica (bilhões de kWh) / Electric energy consumption (billions of kWh) 2,6 1,7 2,3 2,0 2,7 3,3 3,6 3,4 3,7 3,8 3,2 3,1 2,9 Produção física industrial - Peças e acessórios para veículos automotores Industrial physical production - Parts and accessories for auto vehicles (5) Número índice / Index number Variação percentual Percentual variation (%) ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA 73,2 66,0 ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA ND/NA – -9,9 Fontes/Sources: Sindipeças, MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e/and IBGE. (**) Dados preliminares./Preliminary data. ND/NA - Não disponível/Not available Notas: 1. 2. 3. 4. 5. 8 Faturamento com ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) e sem IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) Cr$ bilhões de 1980 a 1985, Cz$ bilhões de 1986 a 1988; NCz$ bilhões em 1989; Cr$ bilhões de 1990 a 1992; CR$ bilhões para 1993; R$ milhões de 1994 a 2009. Convertido pela taxa média do câmbio. Fechamento anual. Variável: Produção física industrial (Número índice). Tipo de índice: Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2002 = 100). Seções e atividades industriais: Veículos automotores - Peças e acessórios para veículos automotores. Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 2010 Desempenho do setor de autopeças – 1980/2009 Brazilian autoparts industry perfomance – 1980/2009 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Faturamento / Total sales (1) 1.193 13.441 15.191 16.187 18.806 17.230 20.352 24.339 27.988 33.176 40.938 54.254 61.464 62.121 68.283 75.171 66.543** 13.222 14.376 16.584 16.122 17.458 14.853 11.213 13.309 11.903 11.309 13.330 18.548 25.263 28.548 35.064 40.992 34.927** Distribuição percentual por destino / Percentage distribution per destination 61,6 60,4 59,5 59,5 59,8 58,0 55,2 56,8 57,8 54,9 55,6 58,5 61,7 61,5 65,8 66,3 69,2** 17,5 19,3 19,8 19,5 17,9 19,0 18,6 17,5 17,3 15,5 14,3 13,4 12,3 12,0 13,6 13,2 15,0** 15,7 15,5 15,0 14,6 14,7 17,0 20,7 20,0 18,8 23,1 23,5 20,9 18,7 19,0 13,1 12,0 7,9** 5,2 4,8 5,7 6,4 7,6 6,0 5,5 5,7 6,1 6,5 6,6 7,2 7,3 7,5 7,5 8,5 7,9** 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Balança comercial (milhões de US$ FOB) / Trade balance (US$ million FOB) 2.665,1 2.985,6 3.262,1 3.509,5 4.041,5 4.031,3 3.592,6 3.823,6 3.674,3 3.891,1 4.791,8 6.057,3 7.486,2 8.764,0 9.131,3 10.071,3 6.636,2 1.549,5 2.073,0 2.789,4 3.422,6 4.394,1 4.175,0 3.855,6 4.236,9 4.206,6 3.986,4 4.330,1 5.596,0 6.655,0 6.779,2 9.215,6 12.610,2 9.124,0 1.115,6 912,7 472,7 86,9 (352,6) (143,7) (263,0) (413,3) (532,3) (95,3) 461,7 461,3 831,2 1.984,8 (84,2) (2.538,9) (2.487,7) Investimentos / Investments 702,0 883,0 1.247,0 1.296,0 1.798,0 1.580,0 1.020,0 1.100,0 798,2 260,0 532,0 843,0 5,3 6,1 7,5 8,0 10,3 10,6 9,1 8,3 6,7 2,3 4,0 4,5 1.413,0 1.300,0 1.385,0 1.500,0 900,0** 4,6 3,9 2,1 2,6** 5,6 Empregados (número de pessoas em milhares) / Employees (thousand employees) (4) 177,2 177,9 160,2 144,5 139,8 125,3 123,6 122,4 124,6 122,7 122,9 134,6 141,5 143,3 156,2 149,9 131,9 58,7 58,7 54,0 48,2 46,6 41,7 43,4 47,6 45,4 45,3 47,8 52,4 55,0 55,7 60,8 57,6 73,1 235,9 236,6 214,2 192,7 186,4 167,0 167,0 170,0 170,0 168,0 170,7 187,0 196,5 199,0 217,0 207,5 205,0 19,8 17,3 20,0 23,0 25,0 30,0 35,0 25,0 26,0 26,0 26,0 3,5 3,8 3,7 4,3 Capacidade ociosa (%) / Idle capacity (%) 15,0 13,0 13,0 15,0 15,0 ND/NA Consumo de energia elétrica (bilhões de kWh) / Electric energy consumption (billions of kWh) 5,5 4,8 3,9 4,2 4,0 4,3 4,5 5,2 5,5 6,1 5,8 6,2 4,3 Produção física industrial - Peças e acessórios para veículos automotores Industrial physical production - Parts and accessories for auto vehicles (5) 85,3 94,1 97,2 109,3 110,3 91,7 86,6 96,8 96,5 100,0 107,4 139,6 135,0 133,9 154,2 152,1 120,4 -29,3 -10,4 3,2 12,5 0,9 -16,8 -5,5 11,7 -0,3 3,6 7,4 30,0 -3,3 -0,8 15,1 1,4 -20,9 Notes: 1. 2. 3. 4. 5. Total sales with ICMS (Tax on Circulation of Goods and Services), without IPI (Industrialized Products Tax) Cr$ billion from 1980 to 1985, Cz$ billion from 1986 to 1988; NCz$ billion in 1989; Cr$ billlion from 1990 to 1992; CR$ billion for 1993; R$ million from 1994 to 2009. Converted by the average exchange rate. Annual report. Variable: Industrial physical production (Index number). Index type: Index of monthly fixed base without sazonal adjustment (Base: average of 2002 = 100). Industrial sections and activities: Autovehicles - Parts and accessories for autovehicles 2010 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 9 Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Origem do capital – 1994 x 2009 Origin of capital – 1994 x 2009 1994 Valor do capital / Value of capital Faturamento em autopeças / Autoparts sales Valor do investimento / Value of investiments 1994 Capital estrangeiro Foreign capital 2009 Capital nacional National capital Capital estrangeiro Foreign capital Total Total 51,9% 52,4% 52,0% 48,1% 47,6% 48,0% 100,0% 100,0% 100,0% Valor do capital Value of capital Capital nacional National capital 24,6% 29,0% 26,8% Capital estrangeiro Foreign capital Total Total 75,4% 71,0% 73,2% 100,0% 100,0% 100,0% 2009 24,6% 48,1% 51,9% 75,4% Capital nacional National capital Faturamento em autopeças Autoparts sales 29,0% 47,6% 52,4% 71,0% Valor do investimento Value of investiments 26,8% 48,0% 52,0% 73,2% Fontes/Sources: 497 empresas associadas em 1994 e 509 em 2009. 497 members in 1994 and 509 in 2009. Nota/Note: Esse estudo teve ínicio em 1994. / This study has been started in 1994. 10 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Gráfico/Chart 1 2010 Distribuição das empresas conforme a origem do capital – 1999 x 2009 Companies distribution according to the origin of capital – 1999 x 2009 Capital nacional / National capital Capital estrangeiro / Foreign capital Capital majoritário nacional / National majority capital Capital majoritário estrangeiro / Foreign majority capital Capital misto (50% nacional / 50% estrangeiro) / Mixed Capital (50% national / 50% foreign) Total / Total Capital majoritário estrangeiro Foreign majority capital 1999 2009 60,8% 26,9% 3,0% 7,0% 2,3% 100,0% 59,5% 30,2% 2,1% 7,0% 1,2% 100,0% Capital misto (50% nacional/50% estrangeiro) Mixed capital (50% national/50% foreign) 7,0% 2,3% Capital majoritário nacional National majority capital 3,0% Capital nacional National capital 60,8% Capital majoritário estrangeiro Foreign majority capital 7,0% Capital estrangeiro Foreign capital Capital misto (50% nacional/50% estrangeiro) Mixed capital (50% national/50% foreign) 26,9% 1999 1,2% Capital majoritário nacional National majority capital 2,1% Capital nacional National capital 59,5% Gráfico/Chart 2 Capital estrangeiro Foreign capital 30,2% Fontes/Sources: 469 empresas associadas em 1999 e 509 em 2009. 469 members in 1999 and 509 in 2009. 2010 2009 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 11 Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Distribuição das empresas conforme participação estrangeira – 1999 x 2009 Companies distribution according to the foreign participation – 1999 x 2009 Países/Countries Estados Unidos / United States Alemanha / Germany França / France Japão / Japan Espanha / Spain Itália / Italy Reino Unido / United Kingdom Outros países / Other countries Total/Total Outros países Other countries Países/Countries 1999 31,4% 27,4% 6,2% 5,3% Alemanha / Germany Estados Unidos / United States Itália / Italy Espanha / Spain Japão / Japan França / France Uruguai / Uruguay Outros países / Other countries Total/Total 5,3% 4,0% 4,0% 16,4% 100,0% 2009 22,1% 21,7% 8,3% 7,9% 7,5% 5,9% 3,5% 23,1% 100,0% 1999 16,4% Estados Unidos United States Reino Unido United Kingdom 31,4% 4,0% Itália / Italy 2009 4,0% Espanha / Spain Outros países Other countries 5,3% Alemanha / Germany 22,1% 23,1% Japão / Japan 5,3% França / France 6,2% Alemanha / Germany 27,4% Uruguai / Uruguay 3,5% França / France 5,9% Estados Unidos United States Japão / Japan 7,5% Gráfico/Chart 3 21,7% Espanha / Spain 7,9% Itália / Italy 8,3% Fontes/Sources: 469 empresas associadas em 1999 e 509 em 2009 / 469 members in 1999 and 509 in 2009. Nota/Note: Empresas com participação majoritária, minoritária e mista, de acordo com o país de origem do capital. Companies with major, minor and mixed share participation, according to country of origin of capital. 12 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 2010 Distribuição das empresas de acordo com o número de empregados – 1999/2009 Companies distribution according to the employees number – 1999/2009 Faixa / Range 1999 1 a/to 30 31 a/to 60 61a/to 125 126 a/to 250 251a/to 500 501 a/to 1000 1001 a/to 2000 2001 a/to 4000 acima de 4000/from 4001 onward Total/Total 11,7% 10,4% 21,3% 21,5% 18,2% 10,4% 4,1% 1,5% 0,9% 100% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9,9% 10,6% 20,3% 20,1% 19,2% 12,9% 4,4% 1,7% 0,8% 100,0% 8,6% 10,6% 20,5% 21,1% 19,4% 12,5% 4,7% 1,5% 1,1% 100,0% 8,5% 11,6% 20,3% 21,0% 19,7% 11,6% 5,0% 1,2% 1,0% 100,0% 8,7% 9,6% 19,1% 24,7% 18,7% 10,6% 5,7% 1,7% 1,1% 100,0% 7,7% 7,2% 20,0% 20,0% 20,4% 13,8% 6,8% 2,6% 1,5% 100,0% 7,2% 7,4% 17,6% 20,0% 22,9% 13,1% 7,6% 2,8% 1,3% 100,0% 6,8% 8,1% 16,7% 21,2% 20,7% 13,9% 8,3% 2,8% 1,5% 100,0% 7,2% 5,8% 17,4% 19,4% 21,5% 14,0% 8,9% 4,1% 1,7% 100,0% 6,6% 7,4% 17,5% 20,7% 20,9% 13,5% 8,0% 4,0% 1,4% 100,0% 7,0% 8,2% 17,1% 20,7% 21,1% 12,7% 8,2% 3,4% 1,6% 100,0% Fontes/Sources: Empresas associadas / Members 21,5% 21,3% 1999 21,1% 20,7% 2009 18,2% 17,1% 12,7% 11,7% 10,4% 10,4% 8,2% 8,2% 7,0% 4,1% 3,4% 1,5% 1 a/to 30 31 a/to 60 61a/to 125 126 a/to 250 251a/to 500 501 a/to 1000 1001 a/to 2000 2001 a/to 4000 0,9% 1,6% acima de 4000 from 4001 onward Gráfico/Chart 4 2010 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 13 Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Distribuição geográfica das unidades industriais das empresas – 1999/2009 Geographic distribution of industrial units – 1999/2009 Região / Region ABCD/ABCD Cidade de São Paulo / São Paulo City Interior de São Paulo / Interior of the São Paulo Outros Estados / Other States Região Metropolitana / Metropolitan area of São Paulo Total / Total 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 15,4% 24,7% 20,1% 22,3% 17,5% 100,0% 15,5% 22,8% 21,5% 23,1% 17,0% 100,0% 15,6% 21,6% 21,9% 25,8% 15,2% 100,0% 14,4% 21,8% 22,0% 25,9% 15,8% 100,0% 14,0% 19,5% 23,6% 26,4% 16,6% 100,0% 14,8% 18,3% 23,3% 27,6% 15,9% 100,0% 14,3% 18,2% 23,7% 28,5% 15,4% 100,0% 14,2% 17,2% 24,4% 28,8% 15,5% 100,0% 13,4% 16,7% 24,4% 29,0% 16,5% 100,0% 13,3% 16,2% 25,3% 29,4% 15,8% 100,0% 13,2% 16,2% 24,7% 30,0% 15,9% 100,0% Fontes/Sources: Empresas associadas / Members Região Metropolitana Metropolitan area of São Paulo 15,4% 17,5% ABCD/ABCD 13,2% 19,9% Cidade de São Paulo São Paulo City 1999 Outros Estados Other States Região Metropolitana Metropolitan area of São Paulo ABCD/ABCD 24,7% Cidade de São Paulo São Paulo City 16,2% 2009 Outros Estados Other States 22,3% Interior de São Paulo Interior of the São Paulo 30,0% Interior de São Paulo Interior of the São Paulo 24,7% Gráfico/Chart 5 20,1% Distribuição geográfica dos empregados – 1999/2009 Geographic distributions of employees – 1999/2009 Região / Region ABCD/ABCD Cidade de São Paulo / São Paulo City Interior de São Paulo / Interior of the São Paulo Outros Estados / Other States Região Metropolitana / Metropolitan area of São Paulo Total / Total 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 13,2% 13,8% 28,1% 27,7% 17,1% 100,0% 13,0% 13,1% 28,0% 29,2% 16,7% 100,0% 12,7% 12,8% 28,9% 30,0% 15,6% 100,0% 11,1% 12,3% 29,9% 31,5% 15,2% 100,0% 10,5% 12,2% 30,9% 30,5% 15,8% 100,0% 11,2% 10,7% 32,7% 30,7% 14,8% 100,0% 11,1% 10,6% 32,3% 31,3% 14,6% 100,0% 10,6% 9,6% 34,0% 30,9% 14,9% 100,0% 10,3% 9,4% 33,4% 31,9% 15,0% 100,0% 10,5% 8,8% 33,9% 32,1% 14,8% 100,0% 11,0% 8,4% 35,1% 31,5% 13,9% 100,0% Fontes/Sources: Empresas associadas / Members Região Metropolitana Metropolitan area of São Paulo ABCD/ABCD 13,2% 17,1% Região Metropolitana Metropolitan area of São Paulo 1999 11,0% 13,9% Cidade de São Paulo São Paulo City Outros Estados Other States ABCD/ABCD 13,8% 27,7% Outros Estados Other States 31,5% Interior de São Paulo Interior of the São Paulo 28,1% Cidade de São Paulo São Paulo City 2009 8,4% Interior de São Paulo Interior of the São Paulo 35,1% Notas/Notes: 1. ABCD refere-se, respectivamente, às cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. ABCD refers to the cities of Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul and Diadema respectively. 2. Região Metropolitana refere-se as empresas localizadas em municípios como Guarulhos, Osasco, Mauá e Mogi das Cruzes, não incluindo a cidade de São Paulo, ABCD e interior de São Paulo. The metropolitan area of São Paulo refers to companies located in cities as Guarulhos, Osasco, Mauá and Mogi das Cruzes, not include São Paulo City, ABCD and interior of São Paulo. 3. Interior de São Paulo refere-se a empresas localizadas em munícipios como Campinas, Limeira, Jundiaí, Sorocaba e São José dos Campos. Interior of the São Paulo refers to companies located in cities as Campinas, Limeira, Jundiaí, Sorocaba and São José dos Campos. 4. Outros Estados refere-se a empresas localizadas nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Pernambuco, Ceará, Amazonas e Goiás. Other States refers to companies located in the States of Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Pernambuco, Ceará, Amazonas and Goiás. 14 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance Gráfico/Chart 6 2010 Distribuição geográfica das unidades industriais por Estado – 1999/2009 Geographic distribution of industrial units by State – 1999/2009 Estado / State Amazonas Bahia Ceará Goiás Minas Gerais Pernambuco Paraná Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo Total/Total AM BA CE GO MG PE PR RJ RS SC SP 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0,3% 0,2% 0,3% 0,0% 8,1% 0,5% 4,8% 1,4% 4,3% 2,2% 77,7% 100,0% 0,3% 0,2% 0,3% 0,0% 8,3% 0,8% 5,0% 1,3% 4,6% 2,3% 76,9% 100,0% 0,3% 1,0% 0,2% 0,0% 9,2% 0,6% 5,7% 1,5% 4,9% 2,4% 74,2% 100,0% 0,6% 1,1% 0,2% 0,0% 9,2% 0,6% 5,2% 1,6% 4,9% 2,5% 74,1% 100,0% 0,6% 1,4% 0,2% 0,0% 9,5% 0,6% 5,1% 1,4% 4,8% 2,6% 73,6% 100,0% 0,6% 2,3% 0,2% 0,0% 9,8% 0,6% 5,0% 1,7% 4,8% 2,6% 72,4% 100,0% 0,6% 2,5% 0,2% 0,2% 9,8% 0,8% 4,9% 1,8% 5,1% 2,6% 71,5% 100,0% 0,6% 2,6% 0,2% 0,2% 9,4% 0,8% 4,7% 1,8% 5,0% 3,5% 71,2% 100,0% 1,0% 2,7% 0,1% 0,1% 9,4% 0,9% 4,3% 1,7% 5,1% 3,6% 71,0% 100,0% 1,2% 2,9% 0,1% 0,3% 9,3% 0,7% 4,5% 1,9% 5,1% 3,3% 70,6% 100,0% 1,2% 3,0% 0,1% 0,3% 9,5% 0,7% 4,5% 1,9% 5,5% 3,3% 70,0% 100,0% Fontes/Sources: Empresas associadas / Members 1999 77,7% 2009 0,3% 1,2% 0,2% 3,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,3% Amazonas Bahia Ceará Goiás 8,1% 9,5% Minas Gerais 0,5% 0,7% 4,8% 4,5% Pernanbuco Paraná 1,4% 1,9% 4,3% 5,5% Rio de Janeiro Rio Grande do Sul 2,2% 70,0% 3,3% Santa Catarina São Paulo Gráfico/Chart 7 Distribuição geográfica dos empregados por Estado – 1999/2009 Geographic distribution of employees by State – 1999/2009 Estado / State Amazonas Bahia Ceará Goiás Minas Gerais Pernambuco Paraná Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo Total/Total AM BA CE GO MG PE PR RJ RS SC SP 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0,5% 0,3% 0,3% 0,0% 11,7% 1,0% 3,8% 0,9% 4,6% 4,6% 72,3% 100,0% 0,5% 0,3% 0,3% 0,0% 12,2% 1,3% 4,7% 0,7% 4,6% 4,7% 70,8% 100,0% 0,6% 0,3% 0,2% 0,0% 12,6% 1,3% 4,8% 0,8% 4,7% 4,8% 70,0% 100,0% 1,0% 0,5% 0,2% 0,0% 12,7% 1,5% 4,8% 0,8% 4,9% 5,2% 68,5% 100,0% 1,0% 0,6% 0,2% 0,0% 12,1% 1,2% 4,6% 0,8% 4,6% 5,4% 69,5% 100,0% 1,0% 1,0% 0,1% 0,0% 11,8% 1,1% 4,8% 0,9% 4,5% 5,4% 69,3% 100,0% 1,0% 1,2% 0,2% 0,0% 11,6% 1,3% 5,1% 0,9% 4,5% 5,5% 68,7% 100,0% 1,0% 1,9% 0,2% 0,0% 11,4% 1,3% 4,4% 0,9% 3,4% 6,5% 69,1% 100,0% 1,0% 1,8% 0,2% 0,0% 11,9% 1,3% 4,3% 0,9% 4,3% 6,2% 68,1% 100,0% 1,7% 1,8% 0,2% 0,0% 13,1% 1,1% 4,4% 1,3% 4,5% 4,0% 67,9% 100,0% 1,5% 1,8% 0,1% 0,0% 13,3% 1,0% 4,3% 1,5% 4,6% 3,3% 68,5% 100,0% Fontes/Sources: Empresas associadas / Members 1999 2009 0,5% 1,5% 1,8% Amazonas 0,3% Bahia 72,3% 68,5% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% Ceará Goiás 11,7% 13,3% Minas Gerais 3,8% 4,3% 1,0% 1,0% Pernanbuco Paraná 4,6% 4,6% 0,9% 1,5% Rio de Janeiro Rio Grande do Sul 4,6% 3,3% Santa Catarina São Paulo Gráfico/Chart 8 2010 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 15 Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Distribuição das empresas segundo o período de fundação – até 1950/por décadas até 2009 Companies distribution according to the period of foundation – up to 1950/by decades until 2009 Ano de fundação Period of foundation Número de empresas Number of companies até/up to 1950 de/from 1951 até/to 1960 de/from 1961 até/to 1970 de/from 1971 até/to 1980 de/from 1981 até/to 1990 de/from 1991 até/to 2000 de/from 2001 até/to 2009 Total/Total % 30 78 89 68 5,9 15,3 17,5 13,4 47 143 54 509 9,2 28,1 10,6 100,0 28,1% 17,5% 15,3% 13,4% 10,6% 9,2% 5,9% até/up to 1950 de/from 1951 até/to 1960 de/from 1961 até/to 1970 Fontes/Sources: 509 empresas associadas em 2009. / 509 members in 2009. 16 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance de/from 1971 até/to 1980 de/from 1981 até/to 1990 de/from 1991 até/to 2000 de/from 2001 até/to 2009 Gráfico/Chart 9 2010 Empresas em processo de certificação ou certificadas – 2009 Companies in certification process or certified – 2009 Em número de empresas/Number of companies Norma / System Em processo / In process % Certificações / Certifications % AVSQ BS 8800/OHSAS 18001 EAQF ISO 14001:2004 ISO 9001(2000 e/and 2008) ISO TS 16949 (2002 e/and 2009) SA 8000 VDA 6.1/ 6.3 0 16 0 38 6 26 6 0 0,0 17,4 0,0 41,3 6,5 28,3 6,5 0,0 1 31 3 198 286 330 2 12 0,1 3,6 0,4 22,9 33,1 38,3 0,2 1,4 Total/Total 92 100,0 863 100,0 Fontes/Sources: 509 empresas associadas em 2009 / 509 members in 2009. Nota: Note: Os percentuais acima referem-se ao número de certificações do setor e não ao número de empresas associadas. The data above refer to the number of the industries’ certifications, not to the number of members. 92 processos de certificação certification process SA 8000 6,5% BS 8800/OHSAS 18001 17,4% VDA 6.1/ 6.3 ISO TS 16949 (2002 e/and 2009) AVSQ 28,3% 0,1% SA 8000 0,2% ISO 14001:2004 ISO 9001ISO 9001 (2000 e/and 2008) BS 8800/OHSAS 18001 3,6% EAQF 0,4% ISO 14001:2004 41,3% 6,5% 1,4% 22,9% ISO TS 16949 (2002 e/and 2009) 38,3% ISO 9001ISO 9001 (2000 e/and 2008) 33,1% 863 Certificações / Certifications Gráfico/Chart 10 2010 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 17 Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Participação das vendas por faixa de faturamento – 1998/2008 Share in sales according to the total sales – 1998/2008 Faturamento anual (em mil US$) Annual total sales (in US$ thousand) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 até/to US$ 3.000 de/from US$ 3.001 a/to US$ 5.000 de/from US$ 5.001 a/to US$ 10.000 de/from US$ 10.001 a/to US$ 20.000 de/from US$ 20.001 a/to US$ 50.000 de/from US$ 50.001 a/to US$ 100.000 de/from US$ 100.001 a/to US$ 150.000 acima de US$ 150.000/from US$ 150.001 onward Total/Total 0,8% 1,1% 3,3% 6,6% 13,0% 17,7% 12,5% 45,0% 100,0% 0,6% 1,2% 2,5% 6,1% 13,1% 10,7% 11,2% 54,5% 100,0% 0,5% 0,9% 2,1% 4,9% 11,9% 11,6% 8,2% 60,0% 100,0% 0,3% 0,5% 2,4% 4,2% 11,5% 11,7% 10,6% 58,8% 100,0% 0,2% 0,4% 1,6% 3,5% 9,4% 9,5% 10,3% 65,1% 100,0% 0,1% 0,3% 1,2% 2,4% 8,1% 8,7% 8,4% 70,7% 100,0% 0,1% 0,2% 0,7% 1,7% 6,5% 8,4% 6,6% 75,9% 100,0% 0,1% 0,1% 0,6% 1,6% 5,4% 9,2% 5,3% 77,7% 100,0% 0,1% 0,1% 0,5% 1,7% 5,9% 8,2% 5,9% 77,6% 100,0% 0,1% 0,1% 0,4% 1,6% 4,9% 7,9% 7,6% 77,4% 100,0% 0,1% 0,1% 0,4% 1,3% 5,0% 7,6% 6,5% 79,0% 100,0% Fontes/Sources: Empresas associadas / Members 79,0% 1998 2008 45,0% 17,7% 13,0% 0,8% 0,1% até/to US$ 3.000 1,1% 0,1% de/from US$ 3.001 a/to US$ 5.000 3,3% 6,6% 0,4% de/from US$ 5.001 a/to US$ 10.000 12,5% 5,0% 7,6% 6,5% 1,3% de/from US$ 10.001 de/from US$ 20.001 a/to US$ 20.000 a/to US$ 50.000 de/from US$ 50.001 a/to US$ 100.000 de/from US$ 100.001 a/to US$ 150.000 acima de US$ 150.000/from US$ 150.001 onward Gráfico/Chart 11 18 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 2010 Participação do número de empresas por faixa de faturamento – 1998/2008 Share in number of companies according to the total sales – 1998/2008 Faturamento anual (em mil US$) Annual total sales (in US$ thousand) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 até/to US$ 3.000 de/from US$ 3.001 a/to US$ 5.000 de/from US$ 5.001 a/to US$ 10.000 de/from US$ 10.001 a/to US$ 20.000 de/from US$ 20.001 a/to US$ 50.000 de/from US$ 50.001 a/to US$ 100.000 de/from US$ 100.001 a/to US$ 150.000 acima de US$ 150.000/from US$ 150.001 onward Total/Total 21,2% 10,5% 16,4% 17,0% 15,9% 9,6% 3,9% 5,5% 100,0% 18,2% 12,6% 15,4% 18,6% 18,2% 6,6% 3,8% 6,6% 100,0% 14,8% 10,7% 15,0% 17,6% 20,9% 8,7% 3,5% 8,9% 100,0% 10,2% 7,5% 19,6% 16,5% 22,1% 10,0% 5,0% 9,0% 100,0% 11,6% 7,3% 15,9% 17,2% 20,6% 9,7% 5,8% 11,8% 100,0% 8,4% 6,7% 13,6% 15,6% 23,2% 11,5% 6,1% 14,9% 100,0% 5,8% 4,9% 11,4% 13,9% 24,2% 15,0% 6,3% 18,6% 100,0% 7,5% 4,5% 10,3% 14,3% 21,6% 17,1% 5,6% 19,2% 100,0% 7,2% 4,8% 8,5% 15,4% 23,2% 15,6% 6,5% 18,9% 100,0% 6,3% 4,2% 8,4% 15,5% 21,2% 16,4% 8,8% 19,1% 100,0% 5,4% 4,3% 7,2% 13,2% 22,5% 16,5% 8,3% 22,5% 100,0% Fontes/Sources: Empresas associadas / Members 1998 2008 22,5% 22,5% 21,2% 17,0% 16,4% 16,5% 15,9% 13,2% 10,5% 9,6% 8,3% 7,2% 5,5% 5,4% 4,3% até/to US$ 3.000 de/from US$ 3.001 a/to US$ 5.000 3,9% de/from US$ 5.001 a/to US$ 10.000 de/from US$ 10.001 de/from US$ 20.001 a/to US$ 20.000 a/to US$ 50.000 de/from US$ 50.001 a/to US$ 100.000 de/from US$ 100.001 a/to US$ 150.000 acima de US$ 150.000/from US$ 150.001 onward Gráfico/Chart 12 2010 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 19 0800 707 80 22 • www.affinia.com.br 100% Isto é Affinia. Com apenas 5 anos de atividade e focada exclusivamente no mercado de reposição automotiva, a Affinia está presente em 20 países, oferecendo sempre as melhores marcas e um completo pacote de serviços. Por isso, quando o assunto for componentes automotivos, fale direto com quem é especialista em reposição, fale com a Affinia. futura de dedicação ao mercado de reposição automotiva. Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Distribuição de faturamento, número de empregados, unidades industriais e volumes de exportação e importação por Estado Distribuiton of total sales, employees, industrial units, exports and imports by State Ceará Faturamento/Total sales 0,2% Empregados/Employees 0,1% Unidades industriais/Industrial units 0,1% Exportações/Exports 0,1% Importações/Imports 0,1% Pernambuco Faturamento/Total sales 1,1% Empregados/Employees 1,0% Unidades industriais/Industrial units 0,7% Exportações/Exports 0,5% Importações/Imports 0,1% Bahia Amazonas Faturamento/Total sales 0,8% Empregados/Employees 1,5% Faturamento/Total sales 1,6% Empregados/Employees 1,8% Unidades industriais/Industrial units 3,0% Exportações/Exports 1,2% Importações/Imports 1,3% Goiás 1,2% Faturamento/Total sales 0,0% Exportações/Exports 0,2% Empregados/Employees 0,0% Importações/Imports 6,3% Unidades industriais/Industrial units 0,1% Exportações/Exports 0,0% Importações/Imports 4,9% Unidades industriais/Industrial units Paraná Faturamento/Total sales 5,8% Empregados/Employees 4,3% Unidades industriais/Industrial units 4,5% Exportações/Exports 10,0% Importações/Imports 13,1% Minas Gerais 5,0% Empregados/Employees 4,6% 11,4% Empregados/Employees 13,3% Unidades industriais/Industrial units Rio Grande do Sul Faturamento/Total sales Faturamento/Total sales Santa Catarina 9,5% Exportações/Exports 11,1% Importações/Imports 11,5% São Paulo Rio de Janeiro Unidades industriais/Industrial units 5,5% Faturamento/Total sales 1,9% Faturamento/Total sales 70,5% Faturamento/Total sales 1,7% Exportações/Exports 9,8% Empregados/Employees 3,3% Empregados/Employees 68,5% Empregados/Employees 1,5% Importações/Imports 5,1% Unidades industriais/Industrial units 3,3% Unidades industriais/Industrial units 70,0% Unidades industriais/Industrial units 1,9% Exportações/Exports 4,6% Exportações/Exports 58,0% Exportações/Exports 4,5% Importações/Imports 1,2% Importações/Imports 49,2% Importações/Imports 5,6% Fontes/Sources: Sindipeças (faturamento/total sales; empregados/employees e/and unidades industriais/industrial units) e/and MDIC (exportações/exports e/and importações/imports). Notas/Notes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2010 Faturamento em 2008 (em US$ milhões)/Total sales in 2008 (in US$ million): US$ 40.992 205 mil empregados em 2009/ 205 thousand employees in 2009. 729 unidades industriais em 2009 / 729 industrial units in 2009 Exportações em 2009 /Exports in 2009 (US$ FOB): 6.636.215.692 Importações em 2009 /Imports in 2009 (US$ FOB): 9.123.958.059 Outros Estados/Other States: Exportações/Exports: 0,1% e/and Importações/Imports: 1,6% O faturamento por Estado é obtido através do cálculo da proporção do número de empregados alocados no Estado das empresas associadas ao Sindipeças/ The turnover by State is obtained from the calculation of the proportional number of employees working in the State of the Sindipeças members. Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 21 Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Balança comercial do setor de autopeças – 1989/2009 Autoparts trade balance – 1989/2009 Em US$ FOB/US$ FOB Ano/Year Exportações/Exports % Importações/Imports (3) % (3) Resultado/Balance 1989 1990 1991 2.119.675.707 2.126.727.903 2.047.821.392 0,3 -3,7 708.221.119 837.110.975 843.816.952 18,2 0,8 1.411.454.588 1.289.616.928 1.204.004.440 1992 1993 1994 2.312.176.500 2.665.107.199 2.985.632.635 12,9 15,3 12,0 1.059.915.322 1.549.494.210 2.072.964.990 25,6 46,2 33,8 1.252.261.178 1.115.612.989 912.667.645 1995 1996 1997 3.262.094.472 3.509.535.718 4.041.541.433 9,3 7,6 15,2 2.789.352.105 3.422.610.038 4.394.121.647 34,6 22,7 28,4 472.742.367 86.925.680 -352.580.214 1998 1999 2000 4.031.311.521 3.592.639.603 3.823.556.491 -0,3 -10,9 6,4 4.175.008.883 3.855.597.228 4.236.857.852 -5,0 -7,7 9,9 -143.697.362 -262.957.625 -413.301.361 2001 2002 2003 3.674.300.113 3.891.059.884 4.791.810.963 -3,9 5,9 23,1 4.206.585.134 3.986.390.872 4.330.110.511 -0,7 -5,2 8,6 -532.285.021 -95.330.988 461.700.452 2004 2005 2006 6.057.310.204 7.486.218.458 8.764.016.639 26,4 23,6 17,1 5.595.992.743 6.654.993.819 6.779.180.135 29,2 18,9 1,9 461.317.461 831.224.639 1.984.836.504 2007 2008 2009 9.131.333.621 10.071.303.779 6.636.215.692 4,2 10,3 -34,1 9.215.578.061 12.610.157.240 9.123.958.059 35,9 36,8 -27,6 -84.244.440 -2.538.853.461 -2.487.742.367 Fonte/Source: MDIC – Secex/Depla (www.desenvolvimento.gov.br). Elaboração/Elaboration: Sindipeças. Veículos não incluídos / Vehicles not included. A partir de 1999, os dados foram revisados / Since 1999, the data were revised. % = Variações percentuais (ano x ano anterior) / Percent variations (year x previous year). Em milhões de US$ FOB/US$ million FOB Notas/Notes: 1. 2. 3. Gráfico/Chart 13 22 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 2010 Tecnologia versátil, moderno parque industrial e equipe de profissionais altamente capacidados. Exclusivamente dedicada à Metalurgia do Pó, a Metalpó produz pós atomizados e peças sinterizadas atendendo aos mais diversos setores industriais. São Paulo, SP Rio de Janeiro, RJ Contagem, MG Vitória, ES www.metalpo.com.br Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Principais países de destino das exportações brasileiras de autopeças – 2000 x 2008 x 2009 Main exports destination countries for Brazilian autoparts – 2000 x 2008 x 2009 Em US$ FOB/US$ FOB Ranking 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 País / Country Argentina/Argentina Estados Unidos/United States México/Mexico Alemanha/Germany Venezuela/Venezuela Países Baixos (Holanda)/Netherlands África do Sul/South Africa Chile/Chile França/France Itália/Italy Uruguai/Uruguay Colômbia/Colombia Reino Unido/United Kingdom Paraguai/Paraguay China/China Peru/Peru Angola/Angola Índia/india Polônia/Polonia Equador/Ecuador 2000 % 2008 % 2009 % Variação/Growth (%) 2009/2000 794.077.684 1.313.279.845 335.054.495 338.694.141 72.696.925 10.524.772 38.523.508 77.724.538 49.888.937 104.691.160 35.739.004 27.216.543 86.347.213 30.077.935 18.081.303 15.391.067 3.079.992 16.211.122 7.901.862 16.559.696 20,8 34,3 8,8 8,9 1,9 0,3 1,0 2,0 1,3 2,7 0,9 0,7 2,3 0,8 0,5 0,4 0,1 0,4 0,2 0,4 2.882.152.099 1.764.641.956 788.430.513 891.700.403 407.944.830 190.757.799 314.727.039 220.635.459 209.260.240 212.625.427 122.063.191 114.271.991 193.180.571 118.797.965 157.899.878 141.342.374 69.824.180 55.086.956 100.844.608 58.254.222 28,6 17,5 7,8 8,9 4,1 1,9 3,1 2,2 2,1 2,1 1,2 1,1 1,9 1,2 1,6 1,4 0,7 0,5 1,0 0,6 2.262.277.529 947.750.448 475.411.562 448.446.192 365.390.859 350.026.515 185.933.342 145.833.953 140.762.270 107.077.530 97.823.241 93.035.687 88.708.109 78.265.371 76.474.850 63.813.169 58.088.072 43.921.077 42.468.809 39.490.791 34,1 14,3 7,2 6,8 5,5 5,3 2,8 2,2 2,1 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 184,9 -27,8 41,9 32,4 402,6 3225,7 382,6 87,6 182,2 2,3 173,7 241,8 2,7 160,2 322,9 314,6 1786,0 170,9 437,5 138,5 Subtotal/Subtotal Outros/Others 3.391.761.742 431.794.749 88,7 11,3 9.014.441.701 1.056.862.078 89,5 10,5 6.110.999.376 525.216.316 92,1 7,9 80,2 21,6 Total/Total 3.823.556.491 100,0 10.071.303.779 100,0 6.636.215.692 100,0 73,6 Fonte/Source: MDIC - Secex/Depla (www.desenvolvimento.gov.br) Elaboração/Elaboration: Sindipeças Nota: Total: 158 países de destino das exportações no ano de 2000, 175 países em 2008 e 176 países em 2009. Note: Total: 158 countries of destination of Brazilian autoparts exports in 2000, 175 countries in 2008 and 176 in 2009. Exportações por continente – 2000 x 2009 Exports by continent – 2000 x 2009 2000 2009 Gráfico/Chart 14 24 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 2010 Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Principais autopeças exportadas – 2000 x 2008 x 2009 Main autoparts exports – 2000 x 2008 x 2009 Em US$ FOB/US$ FOB Ranking 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NCM Heading Produtos Products 8708.99.90 Outras partes e acessórios para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Other subassemblers and accessories for tractors and automotive vehicles 8708.29.99 Outras partes e acessórios de carroçarias dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Other parts and accessories of stamping 8481.80.99 Outras válvulas de retenção Other check valves 8707.90.90 Outras carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas Truck cabines. 8708.30.90 Outros freios e partes, para tratores/veículos automotores Other brakes and parts for tractors and automotive vehicles 8708.40.90 Outras caixas de marchas (velocidades) Other gear-boxes 8407.34.90 Outros motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de veículos do capítulo 87 de cilindrada superior a 1.000cm3 Spark ignition and internal combustion engines. 8409.99.12 Blocos de cilindro e cárteres, para motores das posições 8407 ou 8408 Cylinder blocks and sumps 8708.50.80 Eixos de transmissão com diferencial para veículos automotores Drive axles with differential for automotive vehicles 8708.80.00 Amortecedores de suspensão para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Suspension shock absorbers 8708.70.90 Outras rodas, suas partes e acessórios para veículos automóveis Other wheels,its subassemblers and accessories for automotive vehicles 8708.93.00 Embreagens e suas partes para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Clutches and parts thereof 8409.91.12 Blocos de cilindro, cabeçotes e cárteres, para motores das posições 8407 ou 8408 reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Cylinder blocks, cylinder heads and sumps 8483.10.19 Outros virabrequins (cambotas) Crankshafts 8408.20.90 Outros motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos do capítulo 87 Other diesel and shaft engines of vehicles 8507.10.00 Acumuladores elétricos e seus separadores; de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão Electric accumulators, including separators; lead, the kind used for starting piston engines 8413.30.20 Bombas injetoras de combustível para motor de ignição por compressão Fuel injectors for compression ignition engines 6813.81.90 Outras guarnições para freios (travões) contendo amianto Other brake linings (brake) containing asbestos 8409.91.90 Outras partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Other parts suitable for use solely or principally with the piston engines, spark ignition (spark) 8544.30.00 Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios dos tipos utilizados em quaisquer veículos Set of spark plug wires and other wiring sets of a kind used in any vehicle % 2008 % 2009 % Variação/Growth 2009/2000 (%) 442.929.075 11,6 961.514.864 9,5 593.405.623 8,9 34,0 62.460.835 1,6 454.374.496 4,5 389.571.317 5,9 523,7 11.908.728 0,3 202.272.764 2,0 363.338.103 5,5 2951,0 179.934.053 4,7 534.849.477 5,3 244.504.868 3,7 35,9 0 0,0 395.699.084 3,9 244.502.600 3,7 ND/NA 89.738.740 2,3 385.776.710 3,8 238.090.019 3,6 165,3 108.588.754 2,8 330.412.880 3,3 232.054.858 3,5 113,7 122.505.457 3,2 532.878.900 5,3 216.751.186 3,3 76,9 0 0,0 196.435.753 2,0 163.044.607 2,5 ND/NA 49.623.380 1,3 162.061.535 1,6 148.250.694 2,2 198,8 138.375.586 3,6 233.189.140 2,3 130.357.412 2,0 -5,8 31.623.243 0,8 145.404.660 1,4 124.382.761 1,9 293,3 133.867.341 3,5 133.205.196 1,3 111.146.408 1,7 -17,0 0 0,0 0 0,0 107.171.871 1,6 ND/NA 146.161.547 3,8 431.690.692 4,3 106.672.607 1,6 -27,0 34.605.862 0,9 139.114.035 1,4 103.254.474 1,6 198,4 128.809.640 3,4 217.334.888 2,2 87.263.970 1,3 -32,3 0 0,0 93.967.855 0,9 83.964.089 1,3 ND/NA 53.815.192 1,4 110.207.062 1,1 83.425.541 1,3 55,0 21.934.703 0,6 97.078.607 1,0 82.749.976 1,2 277,3 Subtotal / Subtotal (20 produtos/products) Outros / Others 1.756.882.136 2.066.674.355 45,9 54,1 5.757.468.598 4.313.835.181 57,2 42,8 3.853.902.984 2.782.312.708 58,1 41,9 119,4 34,6 Total / Total 3.823.556.491 100,0 10.071.303.779 100,0 6.636.215.692 100,0 73,6 Fonte/Source: MDIC – Secex/Depla/Gerest (www.desenvolvimento.gov.br). Nota/Note: 2000 Elaboração/Elaboration: Sindipeças. Não incluem veículos. / Vehicles not included. 2010 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 25 Principais países de origem das importações brasileiras de autopeças – 2000 x 2008 x 2009 Main imports origin countries for Brazilian autoparts – 2000 x 2008 x 2009 Em US$ FOB/US$ FOB Ranking 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 País / Country Japão/Japan Alemanha/Germany Estados Unidos/United States Argentina/Argentina França/France Itália/Italy China/China Tailândia/Thailand Suécia/Sweden Espanha/Spain México/Mexico República Tcheca/Czech Republic Reino Unido/United Kingdom Coreia do Sul/South Korea Índia/India Turquia/Turkey Indonésia/Indonesia África do Sul/South Africa Bélgica/Belgium Suíça/Switzerland 2000 523.465.368 828.388.946 810.733.334 545.949.167 265.877.006 386.932.523 20.187.732 8.374.700 153.942.771 64.842.575 117.610.582 5.265.405 145.591.199 23.736.218 4.717.911 10.623.349 6.332.458 3.633.205 29.145.096 22.052.758 % 12,4 19,6 19,1 12,9 6,3 9,1 0,5 0,2 3,6 1,5 2,8 0,1 3,4 0,6 0,1 0,3 0,1 0,1 0,7 0,5 2008 % 2009 % 1.833.194.324 2.402.666.546 1.551.262.492 1.274.707.682 890.910.499 872.611.438 630.954.033 397.336.125 474.527.812 272.525.449 240.530.173 152.409.286 230.151.392 139.349.144 88.524.649 87.597.982 79.688.115 80.665.960 70.283.872 126.499.306 14,5 19,1 12,3 10,1 7,1 6,9 5,0 3,2 3,8 2,2 1,9 1,2 1,8 1,1 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 1,0 1.592.964.134 1.339.105.356 1.065.885.539 1.016.561.710 610.622.438 520.451.545 467.117.237 445.125.020 232.228.148 206.373.202 202.272.545 158.166.566 138.817.104 115.093.942 90.878.252 87.014.790 84.753.926 67.327.576 55.354.036 53.437.959 17,5 14,7 11,7 11,1 6,7 5,7 5,1 4,9 2,5 2,3 2,2 1,7 1,5 1,3 1,0 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 Variação/Growth (%) 2009/2000 250,2 190,0 91,3 133,5 235,1 125,5 3.025,4 4.644,5 208,2 320,3 104,5 2.794,5 58,1 487,1 1.776,4 724,6 1.158,4 2.120,2 141,2 473,6 Subtotal/Subtotal Outros/Others 3.977.402.303 259.455.549 93,9 11.896.396.279 259.455.549 6,1 94,3 5,7 8.549.551.025 713.760.961 93,7 7,8 199,1 175,1 Total/Total 4.236.857.852 100,0 12.610.157.240 100,0 9.123.958.059 100,0 197,6 Fonte/Source: MDIC - Secex/Depla (www.desenvolvimento.gov.br) Elaboração/Elaboration: Sindipeças Notas/Notes: 1. Não incluem veículos. / Vehicles not included. 2. Total: 100 países de origem das importações no ano de 2000, 132 países em 2008 e 138 países em 2009. / Total: 100 countries of origin of Brazilian autoparts imports in 2000, 132 countries in 2008 and 138 countries in 2009. Importações por continente – 2000 x 2009 Imports by continent – 2000 x 2009 2000 2009 Gráfico/Chart 15 2010 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 27 Indústria Brasileira de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Principais autopeças importadas – 2000 x 2008 x 2009 Main autoparts imports – 2000 x 2008 x 2009 Em US$ FOB/US$ FOB Ranking 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NCM Heading Produtos Products 8708.40.90 Outras caixas de marchas (velocidades) Other gear boxes 8708.99.90 Outras partes e acessórios para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Other subassemblers and accessories for tractors and automotive vehicles 8708.29.99 Outras partes e acessórios de carroçarias dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Other parts and accessories of stamping 8407.34.90 Outros motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de veículos do capítulo 87 de cilindrada superior a 1.000cm3 Spark ignition and internal combustion engines 8409.91.90 Outras partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Other parts and pieces for explosion engines 9032.89.29 Outros controladores eletrônicos para os sistemas de veículos automóveis Other eletronic controls for system of vehicles 8708.30.90 Outros freios e partes, para tratores/veículos automotores Other brakes and parts for tractors and automotive vehicles 8483.40.10 Caixas de transmissão, redutores, multiplicadores e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torques (binários) Gear boxes and other speed changers, including torque converters 8536.50.90 Outros interruptores, seccionadores e comutadores Ignition key for automotive vehicles 4016.99.90 Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida Other articles of vulcanized rubber 4016.93.00 Juntas, gaxetas e semelhantes de borracha vulcanizada não endurecida Gaskets, washers and other seals 8409.91.12 Blocos de cilindro, cabeçotes e cárteres, para motores das posições 8407 ou 8408 reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Cylinder blocks, cylinder heads and sumps 8483.40.90 Outras engrenagens e rodas de fricção, eixos de esferas e roletes; caixas de transmissão, redutores, multiplicadores e variadores de velocidade Other gears boxes and other speed changers, including torque converters 8409.99.90 Outras partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 Other subassemblers and accessories for tractors and automotive vehicles 8483.10.90 Outras árvores (veios) de transmissão [incluídas as árvores de excêntricos (cames) e virabrequins (cambotas)] e manivelas Other trees (shafts) of transmission [including trees eccentric (cam) and crankshaft (crankshaft)] and cranks 8483.90.00 Rodas dentadas e outros órgãos elementares de transmissão apresentados separadamente; partes Toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately; parts 8708.50.99 Outros eixos e partes, para veículos automóveis Other axles and parts for automotive vehicles 8482.10.10 Rolamentos de esferas de carga radial Radial ball bearings 8708.50.80 Eixos de transmissão com diferencial para veículos automotores Drive-axles with differential for automotive vehicles 8408.20.20 Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi- diesel), dos tipos utilizados para propulsão de veículos do capítulo 87, de cilindrada superior a 1.500cm3, mas inferior ou igual a 2.500cm3 Compression-ignition internal combustion piston engines, with more than 1.500cm3, and equal or less than 2.500 cm3 28 2008 % 5,4 1.043.244.423 8,3 942.529.804 10,3 314,2 646.048.889 15,2 1.209.973.133 9,6 756.077.353 8,3 17,0 227.557.463 2009 Variação/Growth 2009/2000 (%) % % 261.110.134 6,2 926.842.664 7,3 678.973.342 7,4 160,0 211.861.772 5,0 235.147.437 1,9 238.304.454 2,6 12,5 86.365.124 2,0 290.913.691 2,3 212.424.403 2,3 146,0 68.725.496 1,6 266.977.984 2,1 206.725.261 2,3 200,8 0 0,0 265.176.852 2,1 183.512.248 2,0 ND/NA 67.724.990 1,6 243.349.668 1,9 177.003.356 1,9 161,4 86.319.220 2,0 213.893.891 1,7 166.716.180 1,8 93,1 58.921.371 1,4 206.068.432 1,6 161.299.297 1,8 173,8 79.014.902 1,9 203.396.648 1,6 158.764.066 1,7 100,9 39.399.495 0,9 232.611.811 1,8 155.859.475 1,7 295,6 91.562.918 2,2 246.661.517 2,0 143.280.604 1,6 56,5 98.665.273 2,3 201.450.831 1,6 137.810.405 1,5 39,7 38.943.026 0,9 176.683.799 1,4 132.974.056 1,5 241,5 42.312.527 1,0 188.973.829 1,5 132.387.189 1,5 212,9 0 0,0 184.183.657 1,5 131.404.276 1,4 ND/NA 37.093.209 0,9 181.657.896 1,4 122.468.401 1,3 230,2 0 0,0 174.849.775 1,4 108.028.124 1,2 ND/NA 104.571.831 2,5 187.738.079 1,5 107.216.732 1,2 2,5 Subtotal/Subtotal (20 produtos/products) Outros/Others 2.246.197.640 53,0 1.990.660.212 47,0 6.879.796.017 54,6 5.730.361.223 45,4 5.053.759.026 55,4 4.070.199.033 44,6 125,0 104,5 Total/Total 4.236.857.852 100,0 12.610.157.240 100,0 9.123.958.059 100,0 115,3 Fonte/Source: MDIC – Secex/Depla/Gerest (www.desenvolvimento.gov.br). Nota/Note: 2000 Elaboração/Elaboration: Sindipeças. Não incluem veículos. / Vehicles not included. Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 2010 Exportações e importações de autopeças por continente – 2009 Autoparts exports and imports by continent – 2009 Europa Europe América Central Central America Exportações/Exports 20,8% Importações/Imports 39,9% África Africa Exportações/Exports 1,0% Exportações/Exports 4,3% Importações/Imports 0,1% Importações/Imports 0,8% Ásia & Oceania Asia and Oceania Exportações/Exports 3,9% Importações/Imports 32,6% América do Sul South America América do Norte North America Exportações/Exports 21,9% Exportações/Exports 48,0% Importações/Imports 14,4% Importações/Imports 12,2% Total / Total (US$ FOB) Exportações/Exports Importações/Imports Resultado/Balance US$ 6.636.215.692 US$ 9.123.958.059 US$ -2.487.742.367 Fonte/Source: MDIC - Secex/Depla (www.desenvolvimento.gov.br) Elaboração/Elaboration: Sindipeças Notas/Notes: 1. Os percentuais indicam o peso de cada região no total da balança. The percentages indicate the weight of each region in the total balance 2. Não incluem veículos. Vehicles not included. 2010 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 29 Estudo econômico-financeiro Economic-financial study Demonstrações Contábeis Combinadas em Dólar Combined Financial Statements in Dollar Em milhões de US$/US$ million Ativo / Assets 31/12/06 12/31/06 % 31/12/07 12/31/07 % % (07/06) 31/12/08 12/31/08 % % (08/07) Disponível/Cash and market securities 469 7 654 7 39 554 7 -15 Aplicações financeiras/Financial investments 174 2 206 2 18 144 2 -30 Clientes/Customers 1427 20 1970 20 38 1271 15 -35 Estoques/Inventory 1029 14 1508 15 46 1509 18 76 1 141 1 85 168 2 19 41 Adiantamento aquisição estoque/Advances for inventory purchase Conta corrente empresas, investidores e sócios/ Investors firms/partners C/A Outros créditos/Other credits Ativo circulante/Current assets 57 1 51 1 -10 72 1 508 7 691 7 36 650 8 -5 3740 52 5221 53 39 4368 53 -16 -17 11 Clientes/Customers 6 Estoques/Inventory 1 5 120 -100 Conta corrente empresas, investidores e sócios/ Investors firms/partners C/A 172 2 297 3 72 251 3 -15 Outros créditos/Other credits 354 5 444 5 25 422 5 -4 Realizável a longo prazo/Long term assets 533 7 746 8 39 684 8 -8 Total de investimentos/Total investments 267 4 281 3 5 207 2 -26 2.561 36 3.409 35 33 3.012 36 -11 83 1 103 1 24 31 Ativo não circulante/Non-current assets 3.444 48 4.539 47 31 3.934 47 -13 Total do ativo/Total assets 7.184 100 9.760 100 35 8.302 100 -14 Imobilizado/Property and equipments Diferido/Deferred assets -69 Fonte/Source: Serasa Experian (www.serasa.com.br). Nota: Esse estudo econômico-financeiro é o resultado da combinação e análise das demonstrações contábeis de uma amostra de 201 empresas associadas. Note: This economic-financial study is result of combination and analysis of financial statements from the sample of 201 members. Gráfico/Chart 16 2010 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 31 Estudo econômico-financeiro Economic-financial study Demonstrações Contábeis Combinadas em Dólar Combined Financial Statements in Dollar Em milhões de US$/US$ million Passivo / Liabilities 31/12/06 12/31/06 % 31/12/07 12/31/07 % % (07/06) 31/12/08 12/31/08 % % (08/07) Fornecedores/Suppliers 828 10 1.161 12 40 710 9 Empréstimos e financiamentos/Loans and Financing 582 6 882 9 51 1.059 13 20 Títulos descontados/Cashed securities 110 2 118 1 7 66 1 -44 53 1 60 46 1 -13 6 657 7 50 426 5 -35 57 1 62 49 1 -14 -29 Imposto de renda/Income tax Salários, tributos e contribuições/Salaries, taxes and contributions 33 438 -38 Adiantamentos de clientes/Advances from clients 35 Conta corrente empresas, investidores e sócios/ Investors firms/partners C/A 144 2 195 2 35 138 2 Outros débitos/Other debits 279 4 380 4 36 453 5 19 2.449 34 3.503 36 43 2.947 35 -15 160 28 474 7 638 7 34 854 IR e CS sobre lucros diferidos/Income tax deferred profits 50 1 72 1 44 37 Tributos e contribuições/Taxes and levies 47 1 69 1 46 43 1 518 7 510 5 -1 497 6 75 9 Passivo circulante/Current liabilities Fornecedores/Suppliers Empréstimos e financiamentos/Loans and Financing Conta corrente empresas, investidores e sócios/ Investors firms/partners C/A Crédito aumento de capital/Credit further capital increase 5 13 8 14 115 10 33 -48 -37 -2 -35 575 8 709 7 23 661 8 -6 Exigível a longo prazo/Long term liabilities 1.677 23 2.025 21 20 2.129 26 5 Capital social/Capital -22 Outros débitos/Other debits 2.142 30 2.755 28 28 2.143 26 Reservas/Reserves 691 10 922 9 33 945 11 2 Resultado acumulado/Retained earnings/losses 225 3 555 6 146 138 2 -75 Patrimônio líquido/Stockholders equity 3.058 43 4.232 43 38 3.226 39 -23 Passivo não circulante/Non-currents liabilities 4.735 66 6.257 64 32 5.355 65 -14 Passivo total/Total liabilities 7.184 100 9.760 100 35 8.302 100 -14 Fonte/Source: Serasa Experian (www.serasa.com.br). Nota: Esse estudo econômico-financeiro é o resultado da combinação e análise das demonstrações contábeis de uma amostra de 201 empresas associadas. Note: This economic-financial study is result of combination and analysis of financial statements from the sample of 201 members. Gráfico/Chart 17 32 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 2010 Qualidade e Tecnologia tem nome: TYCO ELECTRONICS A TYCO ELECTRONICS é líder global em componentes passivos (conectores, relés, tubos termo retráteis), instalada em cerca de 50 países, com plantas produtivas em mais de 25 países e 17 centros de desenvolvimentos globalizados. Na área automotiva, além de componentes passivos, está presente nas áreas de sensoriamento, sistemas indutivos, mecatrônicos, componentes para comunicação, entretenimento e de potência para veículos híbridos, em aplicações voltadas a sistemas como o MTA - Manual Transmission Automatic (sensores de posicionamento do pistão da embreagem e da alavanca do câmbio), Airbag (conectores, headers, crash sensor), ABS (bobinas para acionamento do pistão hidráulico do freio), Rastreadores (headers, co-nexões Fakra), TMAP (sensor de pressão e temperatura), dentre muitas outras. O compromisso da TYCO ELECTRONICS com seus clientes é fornecer, dentro do prazo e com qualidade, produtos e serviços, sempre com foco em melhoria contínua. Tyco Electronics Brasil Ltda Rua Ado Benatti, 53 - Lapa CEP 05037-010 - São Paulo/SP PABX: 11 2103 6000 www.tycoelectronics.com Qualidade é uma das principais estratégias competitivas em diversos setores industriais e de serviços. A qualidade está ligada à produtividade, melhoria dos processos, diminuição de desperdícios e comprometimento dos colaboradores. Certificação é o resultado da avaliação que comprova confiança de que um produto, processo ou serviço atende a requisitos normativos pré-estabelecidos. Tem o objetivo de facilitar o comércio internacional, prevenir a concorrência desleal e fortalecer o mercado interno. A escolha do IQA – Instituto da Qualidade Automotiva como organismo de Certificação propicia todo o suporte necessário para o alcance de seus objetivos, através de sua especialização no setor automotivo, atuação global e custos competitivos. Certificação de Produtos Certificações compulsória e voluntária em componentes automotivos diversos como pneus, capacetes, freios, aditivos para radiador, blindagem, etc. Homologação de Produtos Avaliação de produtos e seus respectivos processos de fabricação em conformidade com os requisitos regulamentares aplicáveis, obrigatória para exportação aos principais mercados mundiais. Publicações Representante oficial para tradução em português e distribuição de normas e manuais ISO/TS 16949, ‘Core Tools’ (PPAP, APQP, FMEA, MSA, CEP) e VDA. Certificação de Sistemas de Gestão Realização da certificação conforme os padrões ISO 9001 e ISO 14001, com a acreditação do INMETRO. Também oferece a certificação conforme os requisitos ISO/TS 16949, VDA 6.1, VDA 6.4 e OHSAS 18001 através de seus parceiros internacionais. Cursos Os melhores cursos sobre Qualidade para o setor automotivo, oferecendo treinamento básico e avançado em todos segmentos relacionados: ‘Core Tools’, ISO/TS 16949, VDA, ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, SA 8000, Serviços Automotivos e Metodologia Seis Sigma. Parcerias / Acreditação Certificação de Serviços Automotivos Processo de certificação que atende concessionárias, fabricantes de autopeças, distribuidores, varejistas, centros de reparação – oficinas e retíficas de motores, com benefícios diretos para empresas e consumidor final. O IQA - Instituto da Qualidade Automotiva é um organismo de certificação sem fins lucrativos especializado no setor automotivo, criado por Anfavea, Sindipeças, Sindirepa e outras entidades. Parceiro de organismos internacionais e acreditado pelo Inmetro, atua nas áreas de Certificação de Serviços Automotivos, Certificação e Homologação de Produtos, Certificação de Sistemas de Gestão, Publicações e Cursos. IQA - Instituto da Qualidade Automotiva Al. dos Nhambiquaras, 1.509 - CEP 04090-013 - São Paulo/SP - Brasil tel. (11) 5533-4545 - fax (11) 5533-8867 - [email protected] - www.iqa.org.br Demonstrações Contábeis Combinadas em Dólar Combined Financial Statements in Dollar Em milhões de US$/US$ million Demonstração de Resultados / Income Statements Faturamento bruto/Gross sales Dedução de Receita/Revenues deductions Faturamento Líquido/Net sales Custo industrial e comercial/Industrial and comercial costs Custos/Costs Resultado bruto/Gross profit/loss Despesas administrativas/Administrative expenses Despesas de Vendas/Sales expenses Resultado da atividade/Activity profit/loss Resultado financeiro/Net interest expenses/income Outras receitas operacionais/Other operating income Resultados com investimentos/ Profit/loss investments Resultado operacional/Operating profit/loss Resultado extra-operacional/Non-operating income/exp. Resultado antes do imposto de renda/Profit/loss before income tax Provisão para IR e CSL/Provision for income tax levy profs Resultado do exercício/Net profit/loss Dividendos/Dividends Resultado líquido/Net profit/loss GIR da Atividade (LAJIDA)/EBITDA Taxa de distribuição do lucro/Pay out 31/12/06 12/31/06 % 31/12/07 12/31/07 12.077 2.378 9.699 7.636 7.636 2.063 934 432 697 -219 41 11 530 19 549 -132 417 177 240 1.014 41,70% 125 -25 100 -79 -79 21 -10 -4 7 -2 16.018 3.282 12.736 9.902 9.902 2.834 1.143 537 1.154 -173 53 -1 1.033 20 1.053 -315 738 413 325 1.575 56,00% 5 6 -1 4 -2 2 10 % % (07/06) 126 -26 100 -78 -78 22 -9 -4 9 -1 32 38 31 29 29 37 22 24 65 21 29 -109 94 5 91 -138 76 133 35 55 8 8 -2 6 -3 3 12 31/12/08 12/31/08 % % (08/07) 19.218 4.081 15.137 11.806 11.806 3.331 1.308 653 1.370 -653 152 18 887 8 915 -186 729 377 371 1.735 51,70% 127 -27 100 -78 -78 22 -9 -4 9 -4 1 19 24 18 19 19 22 14 21 18 -277 186 1900 -14 40 -13 40 -1 -8 2 10 6 0 6 -1 5 -2 352 11 Fonte/Source: Serasa Experian (www.serasa.com.br). Notas: 1. Esse estudo econômico-financeiro é o resultado da combinação e análise das demonstrações contábeis de uma amostra de 201 empresas associadas. 2. Lajida - Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Notes: 1. This economic-financial study is result of combination and analysis of financial statements from the sample of 201 members. 2. Ebitda - Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Gráfico/Chart 18 2010 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 35 Estudo econômico-financeiro Economic-financial study Demonstrações Contábeis Combinadas em Dólar Combined Financial Statements in Dollar Em milhões de US$/US$ million Evolução do patrimônio líquido Stockholders equity evolution 31/12/06 12/31/06 % 31/12/07 12/31/07 % 31/12/08 12/31/08 % 4.232 729 377 38 4 4 2 9 -177 -1.216 3.226 131 23 -12 1 Patrimônio líquido inicial/Beginning stockholders equity Resultado do exercício/Profits losses period Dividendos/Dividends Aumento de capital/Capital increase Incorporação de empresa/Merger Reavaliação/Reappraisal Spin off/Spin off Redução de capital/Capital reduction Ajuste/Adjustment Ajuste de conversão/Conversion adjustment Patrimônio líquido/Stockholders equity 2.324 417 177 92 76 14 -6 3 3.058 738 413 87 72 17 -10 2 101 3 40 1 8 79 230 3.058 3 8 100 -9 731 4.232 17 100 Evolução do investimento Investment evolution 31/12/06 12/31/06 -5 -38 100 Em milhões de US$/US$ million % Saldo inicial/Initial balance Acréscimos investimentos/Investment increases Custo Investimento baixado/Charged-off investiment cost Equivalência Patrimonial/Equity equivalence Saldo final/ Year-end balance 31/12/07 12/31/07 267 15 -1 281 % 95 5 100 31/12/08 12/31/08 % 291 136 92 18 207 -44 9 100 Em milhões de US$/US$ million Evolução do imobilizado, diferido e intangível Evolution of fixed, deferred and intangible Saldo inicial/Initial fixed asset+deferred Aquisição de imobilizado/Fixed assets acquisition (CAPEX) Charged-off fix ass cost Reavaliação/Reappraisal Depreciação+Amortização/Depreciation+Amortization Saldo final/Ending fixed assets+deferred 31/12/06 12/31/06 % 31/12/07 12/31/07 % 2.644 1.249 75 36 40 421 3.512 1 12 100 31/12/08 12/31/08 % 3.512 115 108 4 365 3.043 -4 -12 100 Fonte/Source: Serasa Experian (www.serasa.com.br). Nota/Note: Esse estudo econômico-financeiro é o resultado da combinação e análise das demonstrações contábeis de uma amostra de 201 empresas associadas. This economic-financial study is result of combination and analysis of financial statements from the sample of 201 members. Gráfico/Chart 19 36 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 2010 Índices financeiros Financial indices Estrutura de capitais/Capital structure 2006 2007 2008 Endividamento/Debt to equity 135% 131% 157% Composição das exigibilidades/Current liabilities to total liabilities 59% 63% 58% Imobilização do patrimônio líquido/Fixed assets to stockholders equity 95% 90% 101% Obsolescência do ativo fixo/Fixed assets obsolescence 46% 46% 43% 2006 2007 2008 Participação de financiamentos no ativo/Bank debt to total assets 16% 17% 24% Endividamento oneroso/Bank debt to stockholders equity 38% 39% 61% Participação de financiamentos no endividamento/Bank debt to total liabilities 28% 30% 39% Participação de financiamentos no ativo circulante/ Short term bank debt to current asset 19% 19% 26% 8% 6% 5% Relacionamento com instituições de crédito / Relationship with credit institution Nível de desconto de duplicatas/Percentage of trade bills discounted 2006 2007 2008 Liquidez geral/General liquidity 1,04 1,08 0,99 Liquidez corrente/Current ratio 1,53 1,49 1,48 Liquidez seca/Quick ratio 0,84 0,81 0,67 Cobertura de dívidas totais/Total debt coverage 21% 27% 29% Cobertura de dívidas no curto prazo/Short term debt coverage 35% 42% 50% Cobertura de dívidas bancárias/Debt bank coverage 87% 96% 88% Cobertura de juros/Interest coverage 188% 295% 159% Ciclo financeiro das operações/Operations financial cycle Liquidez/Liquidity 2006 2007 2008 Prazo médio de renovação de estoques/Average days sales in inventor (dias/days) 48 48 45 Prazo médio de recebimento de vendas/Average collection period (dias/days) 53 48 39 Prazo médio de pagamento de compras/Average payable period (dias/days) 60 55 43 Ciclo financeiro base prazos médios/Financial cycle medio terms base 41 41 41 Ciclo financeiro base necessidade de capital de giro Financial cycle working capital base 57 61 51 2006 2007 2008 1,35 1,30 1,82 Rentabilidade das vendas/Net profit margin 4% 6% 5% Rentabilidade do ativo médio (ROI)/Return on average assets 6% 9% 8% Retorno dos ativos/Return on assets 12% 15% 18% Rentabilidade do patrimônio liquido médio (ROE)/Return on average equity 15% 20% 20% - 31% 19% Resultados/Profit & loss Giro do ativo/Asset turnover Evolução real de vendas/Real sales evolution Fonte/Source: Serasa Experian (www.serasa.com.br). Nota: Esse estudo econômico-financeiro é o resultado da combinação e análise das demonstrações contábeis de uma amostra de 201 empresas associadas. Note: This economic-financial study is result of combination and analysis of financial statements from the sample of 201 members. 2010 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 37 Estudo econômico-financeiro Economic-financial study Rentabilidade das vendas – 1994/2008 Sales profit – 1994/2008 1994 1995 1996 % 3,0 -4,0 -5,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -1,0 -5,0 -3,0 4,0 1,0 -1,0 2,0 4,0 4,0 4,0 6,0 5,0 Gráfico/Chart 20 Fonte/Source: Serasa Experian (www.serasa.com.br). Notas: 1. Este estudo resulta da combinação e análise das demonstrações contábeis de uma amostra de 201 empresas associadas. 2. As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2008, que deram origem aos balanços combinados, foram extraídas do banco de dados da Serasa Experian e estão apresentadas em valores históricos. 3. Para as demonstrações contábeis combinadas em dólar, foram utilizados: para os balanços patrimoniais, o dólar final (31/12/06: 2,134200; 31/12/2007: 1,771300 e 31/12/08: 2,337000) e, para as demonstrações de resultados, o dólar médio (31/12/06: 2,174859; 31/12/2007: 1,946891 e 31/12/08: 1,836238) Notes: 1. This report ensues from de consolidation from analysis of accounting statements of sample of 201 members. 2. The accounting statements relating to the 2008 financial year, from which combinated balance sheets are derived, were acquired from the database of Serasa Experian and they are presented in historic values. 3. The combinated accounting statements were converted in dollars, by using for the balance sheets the last dollar exchange rate of the year (12/31/05: 2.337000; 12/31/06: 2.134200 and 12/31/07: 1.771300) and for the result statement the mean exchange rate (12/31/05: 2.433540; 12/31/06: 2.174859 and 12/31/07: 1.946891) 38 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 2010 MWM INTERNATIONAL transportando o progresso. Alta performance, durabilidade e economia: tudo o que você precisa em soluções de motorização Diesel, só mesmo o líder de mercado, com mais de 3,6 milhões de motores produzidos desde 1953, poderia oferecer para você. • Diversidade: motores mecânicos ou eletrônicos, de 2,5 litros a 9,3 litros, de 50 cv a 370 cv. • Customização: aplicações e necessidades diferentes para cada cliente. • Tecnologia: atende às mais exigentes normas de emissões. Distribuição geográfica das 729 unidades industriais das empresas associadas (2009) Geographic distribution of 729 industrial units of members (2009) Ceará 1 Amazonas 9 Pernambuco 5 Bahia Goiás 22 2 Minas Gerais 69 Rio de Janeiro São Paulo Paraná 510 33 14 Santa Catarina 24 Rio Grande do Sul 40 40 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 2010 Empresas associadas Total de 515 empresas associadas Total of 515 members Members (*) Para chamadas internacionais, disque o número 55 antes do DDD (código telefônico de área) (*) For international calls, dial the number 55 before the DDD. Nota: Os produtos e as atualizações de dados cadastrais das empresas associadas podem ser obtidos em nosso site. Note: The products and up-to-date corporate data of the members may be obtained at our website. www.sindipecas.org.br Entidades congêneres Sister entities Abril de 2010 April, 2010 2010 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 41 Empresas associadas Members Abril de 2010/April, 2010 Empresas/Companies 3-RHO Interruptores Automotivos Ltda. A Friedberg do Brasil Indústria e Comércio Ltda. A Raymond Brasil Ltda. ABC Group do Brasil Ltda. ABR Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda. Aços Santo Ernane Ltda. Açotécnica S/A Indústria e Comércio Actia do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Acument Brasil Sistemas de Fixação S/A Acumuladores Ajax Ltda. Acumuladores Moura S/A Adler PTI Ltda. Aethra Sistemas Automotivos S/A. Affinia Automotiva Ltda. Agrostahl S/A Indústria e Comércio Airzap Indústria e Comércio Ltda. Aisin do Brasil Comércio e Indústria Ltda. Aksys do Brasil Ltda. Aktas Marajó Indústria e Comércio de Suspensão a Ar S/A Alka3 Indústria de Autopeças Ltda. Allevard Molas do Brasil Ltda. Alliedsignal Automotive Ltda. Allison Brasil Indústria e Comércio de Sistemas de Transmissão Ltda. Alpino Indústria Metalúrgica Ltda. Alujet Industrial e Comercial Ltda. Amemiya Indústria Mecânica Ltda. Ampri Indústria e Comércio Ltda. Andorinha Industria e Comércio de Peças Usinadas em Geral Ltda. Anroi Indústria e Comércio Ltda. Aplic Comércio e Indústria de Auto Peças Ltda. Arca Indústria e Comércio de Retentores Ltda. Argos Global Partner Services Ltda. Arnaldo Pollone Indústria e Comércio Ltda. Aro Estamparia e Ferramentaria Mecânica Ltda. ArvinMeritor do Brasil Sistemas Automotivos Ltda. Asbrasil S/A Associated Spring do Brasil Ltda. Atelier Mecânico Morcego Ltda. Atemis Sistema de Segurança Ltda. Attow Automotive Indústria e Comércio Ltda. Aunde Brasil S/A Autocam do Brasil Usinagem Ltda. Autoliv do Brasil Ltda. Autometal S/A Automolas Equipamentos Ltda. Automotiva Usiminas S/A Axial Power Indústria e Comércio Ltda. Axmol Industrial Ltda. Basf S/A Basso Componentes Automotivos Ltda. Bastien Indústria Metalúrgica Ltda. Behr Brasil Ltda. Benteler Componentes Automotivos Ltda. Benteler Estamparia Automotiva Ltda. Big Rodas Indústria e Comércio Ltda. Birkson International Ltda. Bleistahl Brasil Metalurgia S/A Bollhoff Administração e Participações Ltda. Borghetti Turbos e Sistemas Automotivos Ltda. BorgWarner Brasil Ltda. Borlem S/A. Empreendimentos Industriais Bortali & Bortali Importação Exportação e Representação Ltda. Bosal do Brasil Ltda. Branil Juntas Indústria e Comércio Ltda. Brasil & Movimento S/A. Brasmeck Juntas Automotiva Indústria e Comércio Ltda. Bras-Mol Indústria e Comércio de Molas Ltda. Brassinter S/A Indústria e Comércio Brembo do Brasil Ltda. Bremsen Wayser Indústria e Comércio Ltda. Brose do Brasil Ltda. Brubon Indústria e Comércio Ltda. Budai Indústria Metalúrgica Ltda. Butuem Indústria de Auto Peças Ltda. 42 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance DDD Fone/Phone Fax/Fax Site/Website Cidade/City 47 19 19 19 11 31 11 51 11 14 81 31 31 11 11 19 11 41 11 11 19 11 11 11 19 11 11 11 11 11 16 11 11 11 19 11 19 11 11 11 11 19 12 11 43 11 11 11 11 11 11 11 19 19 11 11 51 11 54 19 11 11 11 11 11 11 11 11 31 11 41 51 11 11 3251-4848 3879-9300 3836-6900 3543-3333 4341-9555 3045-5600 4619-9555 3358-0200 3837-4000 2106-3000 2121-1600 2104-5400 3045-4601 3602-8000 4718-8080 3453-4177 3201-5800 2106-2300 4066-1819 3604-8855 3805-7950 2167-3000 5633-2599 4815-9100 3846-7710 2962-0033 2422-4899 3837-0004 3465-7400 4161-8866 3209-2400 2413-1350 2842-2500 3872-3288 3404-2100 4366-3000 3725-1000 2487-3255 5545-6600 2013-9888 4634-7100 3206-2110 3627-1077 4070-8200 3174-3000 5591-5301 4612-3300 2407-7788 3043-3966 3915-8300 5515-4100 4652-0300 2122-3254 2122-3035 2535-8099 3253-6711 3470-2455 2136-2500 3291-9800 3787-5700 2109-1700 2591-2721 4496-7777 4648-6800 2103-4800 4055-1111 4648-2611 5696-4800 3539-8500 5841-4090 3381-2000 3489-9900 4772-7400 2236-0770 3251-4849 3879-1995 3836-6928 3542-0781 4341-9555 3045-5610 4789-3319 3337-6081 3837-4123 2106-3000 2121-1644 3598-1744 3045-4607 3686-7055 4718-8089 3453-4178 3201-5824 2106-2310 4067-6124 3604-8850 3806-9316 2167-3042 5633-2550 4582-3043 3846-7756 2919-4719 2422-4899 3832-3531 3465-7404 4161-8866 3209-2400 2413-1351 2842-2526 3872-3174 3404-2222 4367-1900 3725-1001 2487-3250 5545-6600 2013-9888 4634-7213 2101-9705 3627-1069 4070-8222 3254-6014 5591-5300 4612-3377 2407-7788 3043-3949 3917-1266 5515-4124 4655-2380 2122-3257 2122-3088 2535-8091 3288-1891 3511-2401 2136-2655 3291-9813 3787-5701 2109-1759 2061-6317 4496-7777 4648-6201 2103-7822 4055-5522 4648-2485 5696-4878 3539-8511 5841-4090 3381-2094 3489-9938 4789-3267 2236-0790 www.3rho.com.br www.friedberg.com.br www.araymond.com.br www.abcgroupinc.com www.abr.ind.br www.acossantoernane.com.br www.acotecnica.com.br www.actia.com.br www.acument.com www.ajax.com.br www.moura.com.br www.adler.com.br www.aethra.com.br www.affinia.com.br www.stahl.com.br www.airzap.com.br Brusque Monte Mor Vinhedo Araras São Bernardo do Campo Belo Horizonte Jandira Porto Alegre São Paulo Bauru Jaboatão dos Guararapes Ibirité Betim Osasco Mairinque Limeira Barueri São José dos Pinhais Diadema Osasco Mogi-Mirim Guarulhos São Paulo Jundiaí Vinhedo São Paulo Guarulhos São Paulo São Paulo Barueri Jaboticabal Guarulhos São Bernardo do Campo São Paulo Limeira São Bernardo do Campo Campinas Guarulhos São Paulo São Paulo Poá Campinas Taubaté Diadema Cambé São Paulo Cotia Guarulhos São Paulo São Paulo São Paulo Arujá Campinas Campinas São Paulo São Paulo Cachoeirinha Jundiaí São Marcos Campinas Guarulhos São Paulo Itupeva Itaquaquecetuba Barueri Diadema Itaquaquecetuba São Paulo Betim São Paulo São José dos Pinhais Gravataí Jandira São Paulo (*) www.aksys.com.br www.airtechbrasil.com www.cabovel.com.br www.allevard-rejna.com.br www.garrett.com.br www.allisontransmission.com www.alpino.com.br www.binno.com.br www.ampri.com.br www.andorinhaweb.com.br www.anroi.com.br www.aplicresolit.com.br www.arcaretentores.com.br www.argosgps.com www.arnaldopollone.com.br www.aroestamparia.com.br www.arvinmeritor.com.br www.asbrasil.com.br www.asbg.com www.amm.com.br www.atemis.com.br www.attow.com.br www.aunde.com.br www.autocam.com www.autoliv.com www.autometal.com.br www.aesa.com.br www.automotivausiminas.com www.brbrolamentos.com.br www.axmol.com.br www.basf.com.br www.bassocomp.com.br www.bastien.com.br www.behrbrasil.behrgroup.com www.benteler.com.br www.benteler.com.br www.bigrodas.com.br www.birkson.com.br www.bleistahl.com.br www.bollhoff.com.br www.masterpower.com.br www.borgwarner.com www.hayes-lemmerz.com www.bosal.com www.braniljuntas.com.br www.sundownnet.com.br www.brasmeck.com.br www.brasmol.com.br www.brassinter.com.br www.brembo.it www.wayser.com.br www.brose.de www.suloy.com.br www.budai.ind.br UF/State SC SP SP SP SP MG SP RS SP SP PE MG MG SP SP SP SP PR SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP PR SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP RS SP RS SP SP SP SP SP SP SP SP SP MG SP PR RS SP SP 2010 Abril de 2010/April, 2010 Empresas/Companies Cabel Industrial Ltda. Cablelettra do Brasil Ltda. Caribor Tecnologia da Borracha Ltda. Casco do Brasil Ltda. Case Indústria Metalúrgica Ltda. Caterpillar Brasil Ltda. Centauro Indústria e Comércio Ltda. Cerâmica e Velas de Ignição NGK do Brasil Ltda. Chris Cintos de Segurança Ltda. Cia Industrial H Carlos Schneider Ciamet Comércio e Indústria de Artefatos de Metal Ltda. Cinpal - Cia. Industrial de Peças Para Automóveis CIP Companhia Industrial de Peças Click Automotiva Industrial Ltda. Cliptech Indústria e Comércio Ltda. Cofran Indústria de Auto Peças Ltda. Condupar Condutores Elétricos Ltda. Continental Brasil Indústria Automotiva Ltda. Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda. Cooper Standard Automotive Brasil Sealing Ltda. Copam - Componentes de Papelão e Madeira Ltda. Corneta Ltda. Cummins Brasil Ltda. Cummins Filtros Ltda. Dana Indústrias Ltda. Dayco Power Transmission Ltda. Daytec Ltda. Decar Autopeças Ltda. Delga Indústria e Comércio Ltda. Delphi Automotive Systems do Brasil Ltda. Delphia Produtos Elétricos Ltda. Denso do Brasil Ltda. Denso Sistemas Térmicos do Brasil Ltda. Detroit Plásticos e Metais S/A. DHB Componentes Automotivos S/A Dhelfos Indústria e Comércio de Acessórios Ltda D-Helix Indústria e Comércio Ltda. Dialp Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda. Dimetic Indústria Metalúrgica Ltda. DNP Indústria e Navegação Ltda. Donaldson do Brasil Equipamentos Industriais Ltda. DPF Auto Peças Ltda. Driveway Indústria Brasileira de Auto Peças Ltda. Dura Automotive Systems do Brasil Ltda. Durametal S/A Duroline S/A Dynamic Technologies Automotiva do Brasil Ltda. Dytech Tecalon Ltda. Eaton Ltda. Eco Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda. Ecoparts Comércio e Indústria Ltda. ECS do Brasil Metalúrgica e Participações Ltda. Edscha do Brasil Ltda. Efrari Indústria e Comércio Imp. e Exp. de Autopeças Ltda. Eletromecânica Dyna S/A Elismol Indústria Metalúrgica Ltda. Elring Klinger do Brasil Ltda. Enerbrax Acumuladores Ltda. Enertec do Brasil Ltda. Engrecon S/A Engretécnica Indústria e Comércio Ltda. Ergom do Brasil Ltda. Estamparia e Molas Expandra Ltda. ET Brasil Indústria e Comércio de Sistemas Automotivos Ltda. Fabaraço Indústria de Arames e Molas Ltda. Fabraço Indústria e Comércio Ltda. Fábrica Boechat Ltda. Fábrica de Grampos Aço Ltda. Fábrica de Máquinas e Equipamentos Fameq Ltda. Facobras Indústria e Comércio Ltda. Fania - Fábrica Nacional de Instrumentos p/ Auto Veículos Ltda. Faparmas Torneados de Precisão Ltda. Faróis Vinco Indústria e Comércio Ltda. Fator Serviço de Consultoria Comercial Ltda. 2010 DDD Fone/Phone Fax/Fax 11 31 47 19 11 19 11 11 11 31 11 11 11 19 11 11 11 11 11 35 11 11 11 11 51 11 31 11 11 11 11 41 31 11 51 11 11 11 11 19 11 11 11 11 85 54 16 31 19 11 21 51 15 11 11 11 19 14 15 11 11 37 11 19 11 11 22 11 11 11 11 11 11 11 2149-1645 3712-9900 3431-5100 3885-6100 2273-3966 2106-2100 2147-2477 3053-9500 5683-4700 3577-0699 2296-9111 2186-3700 2464-3333 3881-8400 4591-0900 4228-8200 4594-1266 2423-3400 4596-8000 2105-4000 2808-7383 3651-7900 2186-4811 2106-2500 3489-3000 3146-4770 3539-8800 2101-0300 2106-4200 4234-9500 4067-2100 2141-4300 3527-7700 4360-6700 2121-1311 4645-0808 3695-8955 2341-8685 5563-5388 3543-7272 2119-1612 4446-4100 2331-1788 4827-2000 4008-0400 2101-5000 3377-9050 3539-8800 3881-9588 4585-3900 2560-6455 2136-1233 2101-8800 4178-1766 2423-2100 4075-7566 3124-9000 2107-4000 2102-2700 4154-9000 4186-9100 3243-4400 4591-8300 3446-4806 4658-8800 3686-4010 3826-9200 2148-7900 3831-0299 3556-0676 2131-6655 4822-7250 2521-2585 4159-4430 2149-1636 3712-9966 3431-5199 3935-8444 6915-8311 2106-2430 2147-2400 3053-9542 5683-4711 3577-0666 2296-9278 2186-3701 2440-8320 3881-1875 4591-0944 4228-8209 4694-1266 2423-3726 4596-8185 2105-4038 2808-7382 3651-7951 2186-4120 2106-2570 3489-3605 3262-4577 3539-8820 2101-0367 2106-4218 4234-9671 4067-3340 2141-4500 3527-7800 4075-1717 2121-1334 4645-0808 3695-8952 2341-6418 5563-6386 3541-7612 2119-1630 4446-4120 2331-6546 4820-1010 3297-1212 2101-5009 3377-9055 3539-8830 3881-9595 4582-8107 2416-9050 2136-1234 3325-4423 4178-1194 2421-8961 4075-7560 3124-9001 2107-4000 2102-2845 4154-9022 4186-9102 3243-4200 4591-1616 3446-4863 4658-8801 3686-1728 3826-9229 2480-1120 3831-0299 3556-0624 2131-6670 4822-7259 2521-2585 4159-4430 (*) Site/Website www.cabel.com.br www.cablelettra.com.br www.caribor.com.br www.cascoglobal.com www.case.ind.br www.cat.com.br www.centaurobrasil.com.br www.ngkntk.com.br www.chriscintos.com.br www.ciser.com.br www.ciamet.com.br www.cinpal.com.br www.cip-gears.com.br www.clickautomotiva.com.br www.cliptech.com.br www.cofran.com.br www.condupar.com.br www.continental-corporation.com www.conti-online.com www.cooperstandard.com www.copam.com.br www.corneta.com.br www.cummins.com.br www.cumminsfiltration.com.br www.dana.com.br www.daycobrasil.com.br www.markivauto.com www.decar.com.br www.delga.com.br www.delphiauto.com www.delphia.com.br www.denso.com.br www.globaldenso.com www.detroit.ind.br www.dhb.com.br www.dhf.com.br www.d-helix.com.br www.dialp.com.br www.dimetic.com.br www.torquerc.com.br www.donaldson.com www.dpfautopecas.com.br www.driveway.com.br www.duraauto.com.br www.durametal.com.br www.duroline.com.br www.dytechautomotive.com.br www.eaton.com.br www.ecopads.com.br www.ecopartsmotor.com.br www.ecs-global.com.br www.edscha.com www.efrari.com.br www.dyna.com.br www.elismol.com.br www.elringklinger.com.br www.enerbrax.com.br www.enertec.com.br www.engrecon.com.br www.engretecnica.com.br www.ergom.com.br www.expandra.com.br www.emcontechnologies.com www.fabaraco.com.br www.fabraco.com.br www.boechat.com.br www.gramposaco.com.br www.fameq.com.br www.facobras.com.br www.fania.com.br www.faparmas.com.br www.faroisvinco.com.br Cidade/City Santana de Parnaíba Matozinhos Joinville Indaiatuba São Paulo Piracicaba Guarulhos São Paulo São Paulo Sarzedo São Paulo Taboão da Serra Guarulhos Valinhos Itupeva São Caetano do Sul Itatiba Guarulhos Várzea Paulista Varginha Ribeirão Pires Osasco Guarulhos Guarulhos Gravataí São Paulo Juatuba São Paulo Diadema São Caetano do Sul Diadema Curitiba Betim Diadema Porto Alegre Itaquaquecetuba Osasco São Paulo São Paulo Araras Atibaia Cajamar São Paulo Rio Grande da Serra Maracanaú Caxias do Sul São Carlos Juatuba Valinhos Jundiaí Rio de Janeiro Cachoeirinha Sorocaba São Bernardo do Campo Guarulhos Diadema Piracicaba Bauru Sorocaba Santana de Parnaíba Carapicuíba Itaúna Itupeva Limeira Igaratá Osasco Itaperuna Guarulhos São Paulo Barueri São Paulo Ribeirão Pires São Paulo Vargem Grande Paulista UF/State SP MG SC SP SP SP SP SP SP MG SP SP SP SP SP SP SP SP SP MG SP SP SP SP RS SP MG SP SP SP SP PR MG SP RS SP SP SP SP SP SP SP SP SP CE RS SP MG SP SP RJ RS SP SP SP SP SP SP SP SP SP MG SP SP SP SP RJ SP SP SP SP SP SP SP Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 43 Empresas associadas Members Abril de 2010/April, 2010 Empresas/Companies Faurecia Automotive do Brasil Ltda. Faurecia Sistemas de Escapamento do Brasil Ltda. Federal-Mogul do Brasil Ltda. Federal-Mogul Electrical do Brasil Ltda. Feeder Industrial Ltda. Ferrosider Componentes Ltda. Fiamm Latin America Componentes Automobilísticos Ltda. Fiat Automóveis S/A Fibam Companhia Industrial Ficosa do Brasil Ltda. Filoauto Indústria e Comércio Ltda. Formtap Indústria e Comércio S/A Fras-Le S/A Freios Controil Ltda. Freios Farj Indústria e Comércio Ltda. Freudenberg-NoK Componentes Brasil Ltda. FTE Indústria e Comércio Ltda. Funderg Hipper Freios Ltda. Fupresa S/A Garma Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. Gate do Brasil Ltda. Gates do Brasil Indústria e Comércio Ltda. General Motors do Brasil Ltda. Gestamp Paraná S/A GGB Brasil Indústria de Mancais e Componentes Ltda. GKN do Brasil Ltda. GKN Sinter Metals Ltda. Godks Indústria de Plásticos Ltda. Gonel Industria e Comércio Ltda. Grammer do Brasil Ltda. Granero Limpadores de Parabrisas Ltda. Grua Indústria e Comércio Ltda. GT do Brasil S/A Indústria e Comércio Gtex Indústria e Empacotadora Ltda. Guilherme Busch Ind. e Com. de Peças Automotivas Ltda. Haldex do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Harbin Plásticos Indústria e Comércio Ltda. Hayes Lemmerz Indústria de Rodas Ltda. HDS Mecpar Indústria e Comércio Ltda. Honda Componentes da Amazônia Ltda. HT Componentes Automotivos Ltda. Huf do Brasil Ltda. Huziteka Estamparia de Metais Ltda. Hydro Alumínio Acro S/A Icape Indústria Campineira de Peças Ltda. Igasa S/A Indústria e Comércio de Auto Peças Igpecograph Indústria Metalúrgica Ltda. Ikro Componentes Automotivos Ltda. IKS Indústria de Cabos Ltda. Ilpea do Brasil Ltda. Incodiesel Indústria e Comércio de Peças para Diesel Ltda. Indab Indústria Metalúrgica Ltda. Indaru Indústria e Comércio Ltda. Indebrás Indústria Eletromecânica Brasileira Ltda. Indisa Equipamentos Industriais Ltda. Indústria Auto Metalúrgica S/A Indústria de Artefatos de Borrachas Paranoá Ltda. Indústria de Borrachas NSO Ltda. Indústria de Peças para Automóveis Steola Ltda. Indústria de Radiadores Eliman Ltda. Indústria de Radiadores Nobre Ltda. Indústria e Comércio de Auto Peças Rei Ltda. Indústria e Comércio de Autopeças Drucklager Ltda. Indústria e Comércio de Juntas Universal Ltda. Indústria Eletrônica Bergson Ltda. Indústria Marília de Auto Peças S/A Indústria Mecânica Brasileira de Estampos IMBE Ltda. Indústria Mecânica Néia Ltda. Indústria Metalplástica Irbas Ltda. Indústria Metalúrgica Alli Ltda. Indústria Metalúrgica Baptistucci Ltda. Indústria Metalúrgica Fontamac Ltda. Indústria Metalúrgica Frum Ltda. Indústria Metalúrgica Puriar S/A 44 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance DDD Fone/Phone Fax/Fax 11 12 19 11 11 31 11 31 11 11 19 11 54 51 11 11 11 48 19 11 11 11 11 41 11 51 19 11 11 11 11 11 11 14 19 11 11 11 16 92 11 11 11 11 19 41 11 51 11 11 11 11 11 11 19 11 11 47 11 53 21 16 11 43 11 11 11 11 11 11 11 11 35 19 2191-7900 2126-4200 3543-5555 4070-6100 2955-5477 3597-7934 3737-6100 2123-2414 2139-5300 4619-8000 3885-8800 4070-7000 3289-1000 2111-9400 3511-9666 4072-8000 3343-3645 3656-3000 3885-9608 2946-5043 2431-5600 3848-8122 4234-7700 2169-5100 4789-9070 3349-9450 2118-9400 4057-5000 5668-3200 2119-6200 2918-2011 3931-0891 3927-1100 3227-5097 3856-4707 2135-5000 3318-9655 4998-8000 3383-3500 3616-5000 2969-8344 3402-6020 4025-8400 4025-6700 3231-7266 3382-1012 4070-8000 3052-3300 4028-0522 2136-1400 4061-9200 2535-8888 4813-8488 3622-2500 3765-6000 2333-8199 4066-1533 3419-7676 2475-6680 3223-2311 3651-7777 3667-9400 4039-8099 3158-1000 3687-5044 2468-8477 3785-8800 2432-3909 2875-2300 2783-9899 4035-8400 5687-3860 3435-1444 3825-6868 2191-7930 2126-4247 3541-4332 4070-6181 2955-5477 3597-0322 3737-6116 2123-2360 4343-4030 4169-8115 3885-8810 4071-3824 3289-1921 2111-9494 3511-9660 4079-2753 3343-3641 3656-3002 3885-9601 2946-1948 2432-5466 3848-8170 4234-8572 2169-5140 4789-4433 3349-9333 2118-9401 4057-5021 5668-3200 2119-6300 2918-2011 3931-5744 3927-1180 3227-5097 3856-4707 5034-9515 3318-9655 4998-8034 3383-3509 3615-4050 2969-8344 3402-4500 4023-0088 4025-6755 3231-7943 3382-1291 4075-3285 3052-3210 4028-2480 2136-1415 4066-7737 2535-8883 4024-3137 3621-8299 3765-6021 2333-8188 4066-1533 3439-0194 2440-5877 3273-1148 3651-7770 3667-3257 4039-8090 3158-1000 3686-9191 2440-2474 3785-0165 2432-3679 4178-3693 2783-5392 4035-3812 5687-3860 3435-1467 3875-5526 (*) Site/Website www.faurecia.com www.faurecia.com www.federal-mogul.com.br www.federal-mogul.com.br www.feeder.com.br www.ferrosider.com.br www.fiamm.com.br www.fiat.com.br www.fibam.com.br www.ficosa.com www.filoauto.com.br www.formtap.com.br www.fras-le.com.br www.controil.com.br www.farj.com.br www.fncb.com.br www.fte.de www.hipperfreios.com.br www.fupresa.com.br www.garma.com.br www.gatesbrasil.com.br www.chevrolet.com.br www.gestamp.com www.ggbearings.com www.gknplc.com www.gknsintermetals.com www.godks.com.br www.gonel.com.br www.grammer.com.br www.lpgranero.com.br www.grua.com.br www.gtdobrasil.com.br www.gbusch.com.br www.haldex.com.br www.hbharbin.com.br www.hayes-lemmerz.com www.mecpar.com www.honda.com.br www.htcomponentes.com.br www.huf-group.com www.huzi.com.br www.hydroacro.com.br www.icape.com.br www.igasa.com.br www.igpbr.com www.ikro.com.br www.iks.com.br www.ilpea.com www.incodiesel.com.br www.indab.com.br www.indebras.com.br www.indisa.com.br www.iam.com.br www.paranoarubber.com.br www.nso.com.br www.steola.com.br www.eliman.com.br www.radiadoresnobre.com.br www.suporterei.com.br www.nwo.com.br www.juntasuniversal.com.br www.bergson.com.br www.marilia-sa.com.br www.sodecia.com www.irbas.com.br www.ima.ind.br www.baptistucci.com.br www.fontamac.com.br www.frum.com.br www.puriar.com.br Cidade/City Diadema Pindamonhangaba Araras Diadema São Paulo Betim São Bernardo do Campo Betim São Bernardo do Campo Barueri Indaiatuba Diadema Caxias do Sul São Leopoldo Carapicuíba Diadema São Bernardo do Campo Sangão Indaiatuba São Paulo Guarulhos São Paulo São Caetano do Sul São José dos Pinhais Barueri Porto Alegre Hortolândia Diadema São Paulo Atibaia São Paulo São Paulo Mauá Bauru Vinhedo São Paulo Diadema Santo André Matão Manaus São Paulo Atibaia Itu Itu Campinas São José dos Pinhais Diadema Canoas Salto Jundiaí Diadema São Paulo Itu São Paulo Campinas São Paulo Diadema Joinville Guarulhos Pelotas Duque de Caxias Cajuru Campo Limpo Paulista Ibiporã Osasco Guarulhos São Paulo Guarulhos São Bernardo do Campo São Paulo Bragança Paulista São Paulo Extrema Indaiatuba UF/State SP SP SP SP SP MG SP MG SP SP SP SP RS RS SP SP SP SC SP SP SP SP SP PR SP RS SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP AM SP SP SP SP SP PR SP RS SP SP SP SP SP SP SP SP SP SC SP RS RJ SP SP PR SP SP SP SP SP SP SP SP MG SP 2010 Abril de 2010/April, 2010 Empresas/Companies Industrias Arteb S/A Indústrias Del Recambio do Brasil Ltda. Indústrias Mangotex Ltda. Inergy Automotive Systems do Brasil Ltda. Injection Parts Peças Automotivas Ltda. Inpacom Indústria Paulista de Componentes Ltda. Invicta Vigorelli Metalúrgica S/A. Iochpe-Maxion S/A Iperfor Industrial Ltda. Iramec Autopeças Ltda. Irmãos Parasmo S/A Indústria Mecânica Isel Usinagem e Mecânica em Geral Ltda. Iskra do Brasil Autoelétrica Ltda. Isringhausen Industrial Ltda. Itaesbra Indústria Mecânica Ltda. Italspeed Automotive Ltda. ITW Delfast do Brasil Ltda. Jardim Sistemas Automotivos e Industriais S/A Joalmi Indústria e Comércio Ltda. Jofund S/A JTEKT Automotiva Brasil Ltda. Juntoro Estamparia Ltda. Jurubatech Tecnologia Automotiva Ltda. K Parts Indústria e Comércio de Peças Ltda. Kanjiko do Brasil Indústria Automotiva Ltda. Keiper do Brasil Ltda. Keko Acessórios S/A. KF Indústria e Comércio de Peças Ltda. KG Estamparia Ferramentaria Usinagem e Montagem Ltda. Kikuchi do Brasil Ltda. KJ Indústrias Reunidas Ltda. Knorr-Bremse Sistemas para Veículos Comerciais do Brasil Ltda. Kongsberg Automotive Ltda. Kostal Eletromecânica Ltda. Krah-Ice-Brasil Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. Kromberg & Schubert do Brasil Ltda. KSPG Automotive Brazil Ltda. KSR Automotive Indústria do Brasil Ltda. Labortex Indústria e Comércio de Produtos de Borracha Ltda. LAD Indústria e Comércio de Peças Ltda. Lang Mekra do Brasil Ltda. Lear do Brasil Indústria e Comércio de Interiores Automotivos Ltda. Leoni Automotive do Brasil Ltda. Litens Automotive do Brasil Ltda. Lopsa Indústria e Comércio de Torneados Ltda. MA Automotive Brasil Ltda. Magal Indústria e Comércio Ltda. Magna Closures do Brasil Produtos e Serviços Automotivos Ltda. Magneti Marelli Cofap Autopeças Ltda. Magneti Marelli Cofap Cia. Fabricadora de Peças Magneti Marelli Sistemas Automotivos Indústria e Comércio Ltda. Magno Peças Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. Mahle Componentes de Motores do Brasil Ltda. Mahle Metal Leve Miba Sinterizados Ltda. Mahle Metal Leve S/A Mangels Indústria e Comércio Ltda. MANN+HUMMEL Brasil Ltda. Máquinas Agrícolas Jacto S/A Mastra Indústria e Comércio Ltda. Max Gear Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda. Maxiforja Componentes Automotivos Ltda. Maxion Sistemas Automotivos Ltda. MB Metalbages do Brasil Ltda. Mecânica Industrial Centro Ltda. Mecânica Industrial Colar Ltda. Mecano Fabril Ltda. Mecaplast do Brasil Ind. e Com. Imp. e Exp. Ltda. Megastamp Industrial Ltda. Melco Automotivos do Brasil Ltda. Melling do Brasil Componentes Automotivos Ltda. Messastamp Indústria Metalúrgica Ltda. Metagal Indústria e Comércio Ltda. Metal Técnica Bovenau Ltda. Metalac SPS Indústria e Comércio Ltda. 2010 DDD Fone/Phone Fax/Fax 11 15 11 41 43 19 19 11 11 12 11 31 19 11 11 11 11 11 11 47 41 11 11 11 11 11 54 11 11 11 11 11 11 11 47 11 19 11 11 49 15 11 11 11 11 24 19 19 11 11 19 11 35 19 19 35 19 11 19 11 51 31 12 11 54 11 11 11 11 11 11 11 47 15 4341-9999 3266-3045 2118-0000 2106-7200 3262-8807 3856-4133 3404-6800 5508-3800 5543-0353 3627-6708 4082-7600 3529-1313 3837-2363 3927-9300 4061-8899 5631-0200 5515-5800 4546-8600 2142-2412 3461-6600 3673-8100 4071-1188 5611-4177 5588-0222 4028-3833 2113-4000 2101-0600 4646-3200 4344-5800 4529-1100 4187-3733 5681-1100 3378-2600 2139-6100 3382-0572 4524-9000 3466-9700 5501-1977 4428-6000 3251-0800 3235-3420 2131-8100 4022-9200 4414-5901 2271-2111 3358-8000 3889-9300 3826-7300 2144-1886 2144-1000 2118-6204 2842-1000 3629-4000 3834-9902 3861-9100 3239-2277 3894-9801 4166-4260 3446-4300 3404-9400 2121-8900 2191-1500 3627-6400 4546-8100 3213-1188 3652-5966 3901-8560 4546-3030 4688-1886 4075-5699 2117-8550 4070-7759 3531-1950 3334-3500 4341-9939 3266-3045 2118-9893 2106-7220 3262-8801 3856-4133 3404-6802 5506-7353 5543-0353 3627-6712 4082-7601 3529-1313 3837-3185 3927-9327 4061-8896 5631-0201 5515-0346 4543-6081 2142-2430 3461-6608 3673-2659 4071-1624 5611-2793 5588-1888 4028-4552 2113-4199 2101-0707 4646-3200 4352-1764 4529-1111 4187-3726 5523-1159 3378-2699 2139-6307 3382-8614 4534-5662 3466-9787 5501-1977 4991-4600 3251-0800 3235-3421 2131-8194 4022-3390 4414-5919 2274-3440 3358-8040 3889-9393 3826-3090 2144-1688 2144-1012 2118-6160 2842-1001 3629-4304 3834-9922 3861-9166 3239-2247 3894-9467 4193-2326 3446-4327 3404-9410 2121-8955 2191-1555 3686-1719 4546-8104 3213-1064 3652-5999 3904-8653 4546-3030 4688-1887 4075-5565 2412-2093 4070-7666 3531-1970 3334-3552 (*) Site/Website www.arteb.com.br www.irbrasil.com www.mangotex.com.br www.inergyautomotive.com www.injectionparts.com.br www.inpacom.com.br www.vigorelli.com.br www.iochpe-maxion.com.br www.iperfor.com.br www.grupoantolin.com www.parasmo.com.br www.isel.com.br www.iskra-ae.com.br www.isri.com.br www.itaesbra.com.br www.italspeed.com.br www.itw.com.br www.jardimsistemas.com.br www.joalmi.com.br www.fremax.com.br www.jtekt.com.br www.jurubatech.com.br www.lontra.com.br www.kanjiko.com.br www.keiper.com.br www.keko.com.br www.kfestamparia.com.br www.karmannghia.com.br www.kjautopecas.com.br www.knorr-bremse.com.br www.kongsbergautomotive.com www.kostal.com www.krah-ice.com.br www.kroschu.com www.kspg.com www.ksrint.com www.labortex.com.br www.lampauto.com.br www.langmekra.com.br www.lear.com www.leoni.com www.litens.com www.lopsa.com.br www.mmagnetto.com www.magal.ind.br www.magnaclosures.com www.mmcofap.com.br www.grupofiat.com.br www.magnetimarelli.com.br www.magnopecas.com.br www.mahle.com.br www.mahle.com.br www.mahle.com.br www.mangels.com.br www.mann-hummel.com www.unipac.com.br www.mastra.com.br www.maxgear.com.br www.maxiforja.com.br www.maxion.ind.br www.gestamp.com www.mic.ind.br www.colar.com.br www.mecano.com.br www.mecaplast.com www.megastamp.com.br www.melling.com.br www.messastamp.com.br www.metagal.com.br www.bovenau.com.br www.metalac.com.br Cidade/City São Bernardo do Campo Iperó Itu Piraquara Assaí Vinhedo Limeira São Paulo São Paulo Caçapava Diadema Betim Jaguariúna Diadema Diadema São Paulo São Paulo Mauá Guarulhos Joinville Piraquara Diadema São Paulo São Paulo Salto São Paulo Caxias do Sul Itaquaquecetuba São Bernardo do Campo Cabreúva Carapicuíba São Paulo Jundiaí São Bernardo do Campo Timbó Itatiba Nova Odessa São Paulo Santo André Lages Sorocaba São Paulo Itu Atibaia São Paulo Porto Real Monte Mor Vinhedo Mauá Mauá Hortolândia Diadema Itajubá Indaiatuba Mogi-Guaçu Três Corações Indaiatuba Barueri Limeira Bragança Paulista Canoas Contagem Taubaté Mauá Caxias do Sul Osasco São Paulo Mauá Barueri Diadema Guarulhos Diadema Rio do Sul Sorocaba UF/State SP SP SP PR PR SP SP SP SP SP SP MG SP SP SP SP SP SP SP SC PR SP SP SP SP SP RS SP SP SP SP SP SP SP SC SP SP SP SP SC SP SP SP SP SP RJ SP SP SP SP SP SP MG SP SP MG SP SP SP SP RS MG SP SP RS SP SP SP SP SP SP SP SC SP Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 45 Empresas associadas Members Abril de 2010/April, 2010 Empresas/Companies Metale Produtos Metalúrgicos Ltda. Metalkraft S/A Injeção e Usinagem Metalpó Indústria e Comércio Ltda. Metalúrgica Cartec Ltda. Metalúrgica Confor Ltda. Metalúrgica Della Rosa Ltda. Metalúrgica DS Ltda. Metalúrgica Golin S/A Metalúrgica Iguaçu Ltda. Metalúrgica Knif Ltda. Metalúrgica Mardel Ltda. Metalúrgica Mauser Indústria e Comércio Ltda. Metalúrgica MM-SP Ltda. Metalúrgica Nakayone Ltda. Metalúrgica Onix Indústria, Comércio, Exportação e Importação Ltda. Metalúrgica Paschoal Ltda. Metalúrgica Quasar Ltda. Metalúrgica Rigitec Ltda. Metalúrgica Riosulense S/A Metalúrgica Saraiva Indústria e Comércio Ltda. Metalúrgica Schadek Ltda. Metalúrgica Suprens Ltda. Metalúrgica THF Indústria e Comércio Ltda. Metalúrgica Tuba Ltda. Metalúrgica Tuzzi Ltda. Metalzul Indústria Metalúrgica e Comércio Ltda. Methal Company Industrial Ltda. Metisa - Metalúrgica Timboense S/A MGI Coutier Brasil Ltda. Miroal Indústria e Comércio Ltda. Molex Brasil Ltda. Montepino Ltda. MTA Brasil Indústria e Comércio de Componentes Automotivos Ltda. MTE - Thomson Indústria e Comércio Ltda. Mubea do Brasil Ltda. Muriaço Estamparia de Metais Ltda. Musashi do Brasil Ltda. MWM INTERNATIONAL Indústria de Motores da América do Sul Ltda. Nachi Brasil Ltda. Nekarth Indústria e Comércio de Peças e Máquinas Ltda. Nemak Alumínio do Brasil Ltda. Neofac Indústria e Comércio de Peças Ltda. EPP Neumayer Tekfor Automotive Brasil Ltda. New Oldany Indústria Metalúrgica Ltda. Niken Indústria e Comércio Metalúrgica Ltda. Nino Faróis Industrial e Exportadora de Auto Peças Ltda. Norfol Indústria de Transformação de Termoplásticos Ltda. Nova Friburgo Comércio e Indústria Ltda. Novainjet Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda. NS São Paulo Componentes Automotivos Ltda. NSK Brasil Ltda. Nytron Indústria Comércio e Exportação de Auto Peças Ltda. Obenaus Indústria e Comércio de Molas Ltda. Olimpic Indústria de Auto Peças Ltda. Olimpus Industrial e Comercial Ltda. Olsa Brasil Indústria e Comércio Ltda. OMR Componentes Automotivos Ltda. Omron Componentes Automotivos Ltda. Orgus Indústria e Comércio Ltda. Osram do Brasil Lâmpadas Elétricas Ltda. Ouro Fino Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda. Paranoá Indústria de Borracha S/A Parauto Indústria e Comércio de Acessórios p/Autos Ltda. - EPP Parker Hannifin Indústria e Comércio Ltda. - Div. Filtros Peguform do Brasil Ltda. Pematec Triangel do Brasil Ltda. PG Products Indústria e Comércio de Vidros Ltda. Philips Eletrônica do Nordeste S/A Pilkington Brasil Ltda. Pinguim Indústria e Comércio de Radiadores Ltda. Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda. Plásticos Silvatrim do Brasil Ltda. Plasticoville Indústria e Comércio de Produtos Plásticos Ltda. Platinum Industrial Ltda. 46 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance DDD Fone/Phone Fax/Fax 11 41 11 11 19 19 48 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 19 47 48 15 11 51 11 16 11 41 47 11 11 11 11 11 11 12 11 81 11 11 11 31 11 11 11 11 11 11 22 11 19 11 11 47 11 11 11 31 11 11 11 11 11 11 11 41 11 11 11 12 11 11 11 47 11 2124-9800 2106-5400 3906-3000 2272-9244 3843-9999 3464-9666 3436-6700 2147-6520 4224-6384 4053-4422 4828-8900 3909-0900 3405-4600 4529-1600 4612-8044 4178-4088 4428-5030 3492-9100 3531-4000 3285-5080 3262-3112 4812-9900 3041-0800 4161-2119 3810-7000 5511-5725 3028-1534 3281-2222 4815-9500 4178-5055 3024-2710 2748-0100 3405-4959 4393-4343 3627-5000 2062-6812 3543-6000 3882-3200 3284-9844 3601-5388 2123-8684 4543-6500 2152-4912 4612-8808 4744-8090 4652-1500 4091-9977 2102-6310 2909-4936 3826-8400 3269-4724 2916-8999 3387-8000 2020-6400 2065-9200 4072-7600 2107-8600 4789-8250 4158-8686 3684-7421 2179-6161 4061-6533 2781-2972 3915-8501 2104-4916 4353-7500 2244-7474 2125-0600 3654-2100 3856-6440 2152-5100 4174-7800 3205-9000 3665-4000 2124-9810 2106-5450 3904-7680 2274-8310 3843-9996 3455-1661 3436-6701 2480-4647 4228-3207 4044-9368 4828-8907 3904-8913 3405-4606 4226-0717 4617-4311 4178-4326 4428-5055 3492-9101 3531-4070 3285-5080 3262-4359 4812-9911 3041-0820 4161-1210 3810-7070 5512-6952 3028-1544 3281-2223 4815-9519 4178-8002 3024-2710 2748-5926 3405-4991 4393-4361 3627-5007 2062-6790 3543-6195 3882-3577 3284-1751 3601-5388 2123-8688 4543-6868 2152-4802 4702-9788 4748-7988 4652-1500 4091-7396 2522-6022 2909-6553 3826-8407 3269-4720 2916-4263 3387-8001 2965-2191 6160-0961 4075-4555 2107-8644 4789-8255 4158-2414 3683-7875 2179-6189 4066-6350 2781-1261 3915-8603 2104-4937 4353-7557 2244-7470 2125-0580 3654-2240 3856-6473 2152-5129 4178-7234 3205-9000 3665-4195 (*) Site/Website www.metale.com.br www.metalkraft.com.br www.metalpo.com.br www.metalurgicacartec.com.br www.scapex.com.br www.dellarosa.com.br www.mds.ind.br www.golin.com.br www.iguacu.ind.br www.knif.com.br www.mardel.com.br www.mauser.com.br www.metalnk.com.br www.onixmetal.com.br www.paschoal.com.br www.mquasar.com.br www.rigitec.com.br www.riosulense.com.br www.saraivaretrovisores.com.br www.schadek.com.br www.suprens.com.br www.mthf.com.br www.cabostuba.com.br www.tuzzi.com.br www.metalzul.com.br www.metisa.com.br www.mgicoutier.fr www.miroal.com.br www.molex.com www.montepino.com.br www.mta.it www.mte-thomson.com.br www.mubea.com www.muriacoestamparia.com.br www.musashi.com.br www.mwm-international.com.br www.nachi.com.br www.nekarth.com.br www.nemak.com www.mrs.ind.br www.neumayer-tekfor.com.br www.newoldany.com.br www.niken.com.br www.ninofarois.com.br www.norfol.com.br www.nfpstg.com.br www.novainjet.com.br www.nsk-ltd.com.br www.nytron.com.br www.molasobenaus.com.br www.olimpic.com.br www.olimpus.com.br www.olsa.com.br www.omrautomotive.com www.omronauto.com www.orgus.com.br www.osram.com.br www.ourofinosolutions.com.br www.paranoa.com.br www.soparauto.com.br www.parker.com.br www.peguform.com.br www.pematec.com.br www.pgproducts.com.br www.luz.philips.com www.pilkington.com.br www.radiadorespinguim.com.br www.plascar.com.br www.silvatrim.com.br www.plasticoville.com.br www.platinumcorp.com.br Cidade/City Taboão da Serra Pinhais São Paulo São Paulo Itapira Santa Bárbara D'Oeste Nova Veneza Guarulhos São Caetano do Sul Diadema Ribeirão Pires São Paulo São Paulo Cabreúva Cotia São Bernardo do Campo Santo André Capivari Rio do Sul Biguaçu Porto Feliz Campo Limpo Paulista Cachoeirinha Barueri São Joaquim da Barra São Paulo Curitiba Timbó Jundiaí São Bernardo do Campo São Paulo São Paulo Arujá São Bernardo do Campo Taubaté São Paulo Igarassu São Paulo São Paulo Osasco Betim Mauá Jundiaí Cotia Suzano Arujá Diadema Nova Friburgo São Paulo Vinhedo São Paulo São Paulo Pomerode São Paulo São Paulo Diadema Sete Lagoas Itapevi Vargem Grande Paulista Osasco Ribeirão Pires Diadema São Paulo São Paulo São José dos Pinhais São Bernardo do Campo Cotia São Paulo Caçapava São Paulo Jundiaí São Bernardo do Campo Joinville São Paulo UF/State SP PR SP SP SP SP SC SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SC SC SP SP RS SP SP SP PR SC SP SP SP SP SP SP SP SP PE SP SP SP MG SP SP SP SP SP SP RJ SP SP SP SP SC SP SP SP MG SP SP SP SP SP SP SP PR SP SP SP SP SP SP SP SC SP 2010 Abril de 2010/April, 2010 Empresas/Companies Policon Produtos Elétricos Ltda. Polimetri Indústria Metalúrgica Ltda. Pradolux Indústria e Comércio Ltda. Presstécnica Indústria e Comércio Ltda. Prevent Thierry Brasil Ltda. Proema Automotiva S/A Progeral Indústria de Artefatos Plásticos Ltda. PST Eletrônica S/A Quinelato Indústria e Comércio Ltda. R.Castro & Cia. Ltda. Ranalle Componentes Automotivos Ltda. Rassini-NHK Autopeças Ltda. Rayton Industrial S/A RCD Comércio e Indústria Ltda. RCN Indústrias Metalúrgicas S/A Redecar Redecorações de Autos Ltda. Reis Comércio e Indústria Metalúrgica Ltda. Remy Automotive Brasil Ltda. Reser Plastic Indústria de Auto Peças Ltda. Resil Comercial Industrial Ltda. Resil Minas Indústria e Comércio Ltda. Retin Indústria e Comércio Ltda. Retrovex Indústria e Comércio de Retrovisores Ltda. Rieter Automotive Brasil - Artefatos de Fibras Têxteis Ltda. Robert Bosch Ltda. Rodagás do Brasil - Sistemas a Gás Ltda. Rol Mar Metalúrgica Ltda. Rolls-Royce Brasil Ltda. Rudolph Usinados S/A. S. Industrial Automotivo e Comércio de Peças e Material de Fricção Ltda. Saargummi Bahia Ltda. Sabó Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda. Sambel Indústria e Comércio de Eixos Ltda. EPP Sambercamp Indústria de Metal e Plástico S/A Sampel Indústria e Comércio de Peças Automotivas Ltda. SAS Automotive do Brasil Ltda. Savoy do Brasil Comércio e Indústria de Peças Ltda. SBU - Sociedade Brasileira de Usinagens Ltda. Schaeffler Brasil Ltda. - Divisão Luk INA Fag Scherdel do Brasil Ltda. Schrader International Brasil Ltda. Schulz S/A Schunk do Brasil Sinterizados e Eletrografites Ltda. Scórpios Indústria Metalúrgica Ltda. Scorro Indústria e Comércio Ltda. Seeber Fastplas Ltda. Selco Vedações Dinâmicas Ltda. Senior do Brasil Ltda Sensata Technologies Sensores e Controles do Brasil Ltda. Seva Engenharia Eletrônica S/A Siderúrgica J. L. Aliperti S/A Sifco S/A Sila do Brasil Ltda. Silibor Indústria e Comércio Ltda. Simoldes Plásticos Indústria Ltda. Sistemas de Comandos Mecânicos - S.C.M. Indústria e Comércio Ltda. SKF do Brasil Ltda. SM Sistemas Modulares Ltda. SMB Automotive Ltda. Sofape S/A Sogefi Filtration do Brasil Ltda. Soplast Plásticos Soprados Ltda. Sotreq S/A. Stamptec Indústria e Comércio de Peças Estampadas Ltda. Styner + Bienz do Brasil Ltda. Sueme Industrial S/A. Sulcarbon Indústria e Comércio de Peças Sinterizadas Ltda. Sultécnica Indústria Mecânica Ltda. Sumidenso do Brasil Indústrias Elétricas Ltda. Susin Francescutti Metalúrgica Ltda. Takata-Petri S/A Tapevel Automotiva Ltda. Taranto Comercial Importadora e Exportadora Ltda. 2010 DDD Fone/Phone Fax/Fax 11 11 35 11 35 11 15 19 16 11 11 11 11 15 11 11 11 47 47 11 31 12 11 11 19 11 51 11 47 15 71 11 11 11 11 11 41 11 11 15 15 12 47 11 11 11 11 11 11 19 31 15 11 31 11 12 31 11 12 11 11 11 11 31 11 41 11 51 51 11 54 11 45 11 5525-0500 4512-6900 3714-1711 3488-9200 3431-9506 4343-1700 3269-8983 3787-6200 3244-1095 4066-9660 2020-4200 4366-9300 3868-5555 4009-3277 2095-9222 2219-7230 2421-4911 3211-3500 3434-1525 2178-8179 2105-5214 3905-5100 2018-2828 2139-1800 2103-1954 2823-0250 3589-7000 4390-4800 3281-2800 3235-4900 3649-3768 2174-5000 2196-9800 4198-3085 4178-1111 4646-8100 2106-4856 4196-1998 5588-4499 3335-1500 3235-6700 3954-6500 3451-6210 4613-3200 4224-9600 4718-8600 4092-8400 4176-4000 4136-4500 3754-1122 3211-1000 3228-3523 4588-1582 2191-3400 2174-6900 3221-1521 2107-4100 4619-9100 3609-9400 2405-4848 2145-5700 4341-2411 4341-3300 3359-6000 2703-8911 3299-1700 4353-2244 3374-5000 3439-1905 5584-2300 3224-8600 4585-3700 3219-4000 3901-9094 5525-0500 4512-6939 3714-2708 4330-2559 3431-9505 4343-8038 3266-1419 3787-6211 3244-1095 4067-1130 2020-4200 4368-0253 3871-0905 4009-3232 2095-9232 2915-7379 2421-4911 3211-3503 3434-1525 2178-8015 2105-5303 3905-5086 2018-2828 4343-5167 2103-2600 2823-0255 3592-1298 4341-8071 3281-2839 3235-4900 3649-3770 2174-5101 4514-1646 4198-3085 4178-1111 4645-1404 2106-4877 4191-4728 5588-4499 3335-1960 3235-6715 3951-4653 3461-6052 4702-3253 4224-9602 4718-8617 4091-7466 4178-4492 4136-1001 3251-8144 3211-1010 3218-2575 4526-1153 2191-3401 4392-2585 3221-1502 2107-4168 4919-9199 3681-1525 2402-1874 2145-5700 4341-2500 4341-6273 3359-6162 2703-8930 3299-1703 4353-2250 3374-5000 3439-1906 5584-2339 3224-8611 4585-3757 3219-4038 3903-6888 (*) Site/Website www.policonchicotes.com.br www.polimetri.com.br www.pradolux.com.br www.presstecnica.com.br www.prevent.si www.proema.com.br www.progeral.com.br www.pst.com.br www.quinelatofreios.com.br www.rcastro.com.br www.ranalle.com.br www.rassini-nhk.com.br www.rayton.com.br www.rcd.com.br www.rcn.com.br www.redecarrd.com.br www.reismetalurgica.com.br www.remyinc.com.br www.reserplastic.com.br www.resil.com.br www.resil.com.br www.ricvalvulas.com.br www.retrovex.com.br www.rieter.com www.bosch.com.br www.rodagas.com.br www.mar-rolamentos.com.br www.rollsroyce.com www.rudolph.com.br www.syl.com.br www.saargummi.com www.sabo.com.br www.saint-gobain.com.br www.sambel.com.br www.sambercamp.com.br www.sampel.com.br www.sas-automotive.com www.savoy-international.com www.sbu.com.br www.schaeffler.com.br www.scherdel.com.br www.schrader.com.br www.schulz.com.br www.schunk.com.br www.scorpios.com.br www.scorro.com.br www.fastplas.com.br www.selcoved.com.br www.flexonics.com www.sensata.com www.seva.com.br www.aliperti.com.br www.sifco.com.br www.silabrasil.com www.silibor.com.br www.simoldesplasticos.com.br www.imamdobrasil.com.br www.skf.com.br www.smbauto.com.br www.tecfil.com.br www.sogefi.com.br www.soplast.ind.br www.sotreq.com.br www.stamptec.com.br www.styner-bienz.ch www.sueme.com.br www.sulcarbon.com.br www.sultecnica.com.br www.sufran.com.br www.takata.com www.tapevel.com.br www.taranto.com.br Cidade/City São Paulo Mauá Poços de Caldas São Bernardo do Campo Cambuí São Bernardo do Campo Iperó Campinas Monte Alto Diadema São Paulo São Bernardo do Campo São Paulo Porto Feliz São Paulo São Paulo Guarulhos Brusque Joinville Diadema São Joaquim de Bicas São José dos Campos São Paulo São Bernardo do Campo Campinas São Paulo São Leopoldo São Bernardo do Campo Timbó Sorocaba Camaçari São Paulo Mauá Barueri São Bernardo do Campo Itaquaquecetuba São José dos Pinhais Barueri São Paulo Sorocaba Sorocaba Jacareí Joinville Cotia São Caetano do Sul Mairinque Diadema São Bernardo do Campo Araçariguama Campinas Contagem Sorocaba Jundiaí Contagem São Bernardo do Campo Caçapava Sete Lagoas Barueri Taubaté Guarulhos Guarulhos São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo Contagem São Paulo São José dos Pinhais São Bernardo do Campo Porto Alegre Cachoeirinha São Paulo Caxias do Sul Jundiaí Cascavel São Paulo UF/State SP SP MG SP MG SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SC SC SP MG SP SP SP SP SP RS SP SC SP BA SP SP SP SP SP PR SP SP SP SP SP SC SP SP SP SP SP SP SP MG SP SP MG SP SP MG SP SP SP SP SP SP MG SP PR SP RS RS SP RS SP PR SP Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 47 Empresas associadas Members Abril de 2010/April, 2010 Empresas/Companies Tec Mecanic Mecânica de Precisão Ltda. Tecnocurva Indústria de Peças Automobilísticas Ltda. Tecnofluor Indústria e Comércio Ltda. Tecnoperfil Taurus Ltda. Tecnoplast Indústria e Comércio Ltda. Tedrive Sistemas de Chassis do Brasil Ltda. Teknia Tecnotubo Automotive Ltda. Tenneco Automotive Brasil Ltda. Terbraz Industrial Ltda. Termicom Ind. e Com. de Terminais e Conexões Mecânicas Ltda. Termolite Indústria e Comércio Ltda. Texfyt Indústria e Comércio Ltda. Thermoid S/A Materiais de Fricção ThyssenKrupp Bilstein Brasil Molas e Componentes de Suspensão Ltda. ThyssenKrupp Metalúrgica Campo Limpo Ltda. ThyssenKrupp Metalúrgica Santa Luzia Ltda. ThyssenKrupp Presta do Brasil Ltda. TI Brasil Indústria e Comércio Ltda. Timken do Brasil Comércio e Indústria Ltda. TMD Friction do Brasil S/A Tormep Tornearia Mecânica de Precisão Ltda. Tornomatic Indústria e Comércio Ltda. Toro Indústria e Comércio Ltda. Tower Automotive do Brasil S/A Transtechnology Brasil Indústria e Comércio Ltda. TRBR Indústria e Comércio Ltda. Trefilpeças Peças Tubulares de Precisão Ltda. Trelleborg Automotive do Brasil Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. Treves do Brasil Ltda. Trico Latinoamericana do Brasil Ltda. Truck Bus Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. TRW Automotive Ltda. TS-Tech do Brasil Ltda. Tubocerto Indústria de Trefilados Ltda. Tubopeças Indústria e Comércio Ltda. Tuper S/A - Divisão Sicap Escapamentos TW Espumas Ltda. TWB do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Twinglass Vidros Ltda. Tyco Electronics Brasil Ltda. Uliana Indústria Metalúrgica Ltda. Umicore Brasil Ltda. Unibombas Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda. Universal Indústria Metalúrgica Ltda. Urepol Polímeros Ltda. Usicast Indústria e Comércio Ltda. Usilider Usinagem de Metais Ltda. Valeo Sistemas Automotivos Ltda Vetore Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. Vibrasil Indústria de Artefatos de Borracha Ltda. Viemar Indústria e Comércio Ltda. Visteon Sistemas Automotivos Ltda. VMG Indústria Metalúrgica Ltda. Voith Turbo Automotive Ltda. Voss Automotive Ltda. Wabco do Brasil Indústria e Comércio de Freios Ltda. Wahler Metalúrgica Ltda. Wapmetal Indústria e Comércio de Molas e Estampados Ltda. Wendler do Brasil Blindagens Automotivas Ltda. Wiest S/A Willtec Indústria e Comércio Ltda. Wirex Cable S/A Yazaki do Brasil Ltda. YGB Indústria de Peças Usinadas Ltda. Yutaka do Brasil Ltda. Zanettini, Barossi S/A Indústria e Comércio Zen S/A Indústria Metalúrgica ZF do Brasil Ltda. ZF do Brasil Ltda. - Divisão ZF Sachs ZF Sistemas de Direção Ltda. Zinni & Guell Ltda. 48 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance DDD Fone/Phone Fax/Fax 11 11 11 11 11 11 11 19 11 11 21 19 11 11 11 31 41 12 11 19 19 19 11 11 11 12 11 11 41 12 11 19 19 11 11 47 11 11 11 11 11 19 11 11 11 48 31 11 41 11 51 11 11 11 11 19 19 11 11 47 11 11 11 11 11 11 47 15 11 15 11 5524-3474 4723-5000 4243-2201 2199-5300 2694-9888 2085-5040 2523-9104 3805-7000 4053-3600 4048-1730 2651-1120 3516-1400 4028-9950 2332-2448 4039-9000 3649-5006 2106-4793 3924-7000 5187-9200 3894-9772 3772-3100 3887-1455 4055-7810 4654-7500 3215-4700 3644-8696 2147-7000 2147-5863 3671-8500 3954-6524 4071-9966 3404-1100 3572-9110 2147-4242 2721-1888 3631-5000 4390-4500 4414-5851 2105-3100 2103-6042 4745-9000 3471-4000 5085-8100 2465-6060 2412-0404 3722-0445 3773-5583 3759-8788 3672-3939 5567-4900 3357-0700 2678-9003 4828-7800 3944-4000 4053-9520 2117-4600 3429-9000 4789-8900 4196-5600 3372-5100 4035-7500 2191-9400 2122-7879 2718-7777 3308-1550 2915-3800 3255-2800 4009-2525 3343-3000 4009-5777 2480-4448 5524-3042 4723-5001 4148-5429 2199-5329 2693-6812 2085-5099 2521-6162 3805-7066 4048-2950 4056-8308 2751-0614 3516-1401 4028-9962 2332-2464 4039-9988 3649-5102 2106-4822 3924-7020 5181-0379 3875-7514 3772-3118 3887-2588 4055-7867 4654-7570 3215-4755 3644-8690 2147-7001 2147-5893 3671-8555 3951-6006 4072-2808 3404-1499 3572-9115 2147-4240 2721-1997 3631-5050 4341-4900 4414-5851 2412-4238 2103-6200 4748-0090 3461-1493 5531-6028 2465-6050 2412-0385 3722-0446 3772-0012 3759-8789 3672-3839 5567-4913 3357-0700 2678-9494 4828-7450 3941-1447 4053-9524 2117-4650 3429-9003 4789-8956 4208-3482 3372-5151 4035-7515 2191-9450 2122-7878 2718-7786 3308-1551 2274-5331 3255-2810 4009-2230 3343-3110 4009-5850 2480-2680 (*) Site/Website www.tecmecanic.com.br www.tecnocurva.com.br www.tecnofluor.com.br www.proxyon.com.br www.tecnoplast.com.br www.tedrive.com.br www.tecnotubo.com.br www.sa-tenneco-automotive.com www.terbraz.com.br www.termicom.com.br www.termolite.com.br www.texfyt.com.br www.thermoid.com.br www.tkbilstein.com.br www.thyssenkrupp-metalurgica.com www.thyssenkrupp-metalurgica.com www.thyssenkrupp-presta.com www.tiautomotive.com www.timken.com www.cobreq.com.br www.tormep.com.br www.tornomatic.com.br www.toro.com.br www.towerautomotive.com www.ttb.com.br www.tokai-rika.co.jp/en www.mercantetubos.com.br www.trelleborg.com www.treves.fr www.tricoproducts.com www.tbus.com.br www.trw.com.br www.tstech.co.jp www.tubocerto.com.br www.tubopecas.com.br www.tuper.com.br www.woodbridgegroup.com www.twb-brasil.com.br www.thermoglass.com.br www.tycoelectronics.com www.uliana.com.br www.umicore.com www.unibombas.com.br www.universalautomotive.com.br www.urepol.com.br www.precicast.com.br www.usilidermg.com.br www.valeo.com.br www.vetore.com www.vibrasil.com.br www.viemar.com.br www.visteon.com www.vmg.com.br www.voith.com www.voss.com.br www.wabco-auto.com www.wahler.de www.wapmolas.com.br www.wendler.com.br www.wiest.com.br www.willtec.com.br www.wirexcable.com.br www.yazaki.com.br www.ygb.com.br www.zb.com.br www.zensa.com.br www.zf.com.br www.zfsachs.com.br www.zf-lenksysteme.com www.zinnieguell.com.br Cidade/City São Paulo Mogi das Cruzes Cotia São Bernardo do Campo São Paulo Guarulhos São Paulo Mogi-Mirim Diadema Diadema Belford Roxo Santa Bárbara D'Oeste Salto São Paulo Campo Limpo Paulista Santa Luzia São José dos Pinhais São José dos Campos São Paulo Indaiatuba Campinas Hortolândia Diadema Arujá Diadema Pindamonhangaba Guarulhos Guarulhos Quatro Barras Jacareí Diadema Limeira Leme Arujá São Paulo São Bento do Sul São Bernardo do Campo Atibaia Guarulhos São Paulo Suzano Americana São Paulo Guarulhos Guarulhos São José Sete Lagoas São Paulo Quatro Barras São Paulo Canoas Guarulhos Ribeirão Pires São Paulo Diadema Sumaré Piracicaba Barueri Barueri Jaraguá do Sul Bragança Paulista Diadema São Paulo São Paulo Jundiaí São Paulo Brusque Sorocaba São Bernardo do Campo Sorocaba Guarulhos UF/State SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP RJ SP SP SP SP MG PR SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP PR SP SP SP SP SP SP SC SP SP SP SP SP SP SP SP SP SC MG SP PR SP RS SP SP SP SP SP SP SP SP SC SP SP SP SP SP SP SC SP SP SP SP 2010 Entidades congêneres Sister entities Entidades congêneres com as quais o Sindipeças mantém acordo de cooperação Cooperation agreement between Sindipeças and sister entities AFAC – Asociación de Fabricas Argentinas de Componentes Argentina/Argentina Tel.: 54 11 4375.0516 Fax: 54 11 4814.3434 [email protected] www.afac.org.ar JAPIA – Japan Auto Parts Industries Association Japão/Japan Tel.: 81 3 3445 4211 Fax: 81 3 3447 5372 [email protected] www.japia.or.jp AFIA – Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel Portugal/Portugal Tel.: 351 226 172 668 Fax: 351 226 101 877 [email protected] www.afia.pt MAJOSZ – Association of the Hungarian Vehicle Component Manufacturers Hungria/Hungary Tel.: 361 203 8144 Fax: 361 203 8144 [email protected] www.majosz.hu ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica Itália/Italy Tel.: 39 11 55 46 511 Fax: 39 11 54 59 86 [email protected] www.anfia.it MEMA – Motor & Equipment Manufacturers Association Estados Unidos/United States Tel.:1 919 549-4800 Fax: 1 919 549-4824 [email protected] www.mema.org APMA – Automotive Parts Manufacturers’ Association Canadá/Canada Tel.: 1 416 620.4220 Fax: 1 416 620.9730 [email protected] www.apma.ca SAS - Scandinavian Automotive Suppliers Suécia/Sweden Tel.: 46 31 711.8901 Fax: 46 31 711.8904 [email protected] www.fkg.se CLEPA – European Association of Automotive Suppliers Bélgica/Belgium Tel.: 32 2 743 91 30 Fax: 32 2 732 00 55 [email protected] www.clepa.be SERNAUTO – Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción Espanha/Spain Tel.: 34 91 562 10 41 / 91 562 34 31 Fax: 34 91 561 84 37 [email protected] www.sernauto.es Detroit Regional Chamber Estados Unidos/United States Tel.:1 313 596.0384 Fax: 1 313 964.0183 [email protected] www.detroitchamber.com FIEV – Fédération des Industries des Equipements pour Vehicules França/France Tel.: 33 1 46 25 02 30 Fax: 33 1 46 97 00 80 [email protected] www.fiev.fr TAYSAD – Association of Automotive Parts & Components Manufacturers Turquia/Turkey Tel.: 90 262 658 98 18 / 658 98 22 Fax: 90 262 658-9839 [email protected] www.taysad.org.tr VDA – Verband der Automobilindustrie e.V. Alemanha/Germany Tel.: 49 69 9 75 07 - 0 Fax: 49 69 9 75 07 -261 [email protected] www.vda.de INA – Industria Nacional de Autopartes, A.C. México/Mexico Tel.: 52 5682-5862 Fax: 52 5669-3842 [email protected] www.ina.org.mx 50 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 2010 Anexos Appendix 2010 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 51 Indústria Automobilística Brasileira Brazilian Automotive Industry Produção, vendas internas e exportações brasileiras de autoveículos e máquinas agrícolas – 1999/2009 Brazilian production, domestic sales and exports of vehicles and agricultural machinery – 1999/2009 Em unidades/Units Autoveículos/Vehicles 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Produção total de autoveículos (montados e CKD)/Total production of vehicles (assembled and CKD) 1.109.509 1.361.721 1.501.586 1.520.285 1.505.139 1.862.780 2.011.817 2.092.003 2.391.354 2.545.729 Automóveis/Cars 2.576.628 176.994 235.161 214.936 179.861 216.702 318.351 365.636 379.208 412.487 458.806 447.862 Caminhões/Trucks 55.277 71.686 77.431 68.558 78.960 107.338 118.000 106.644 137.281 167.330 123.592 Ônibus/Buses 14.934 22.672 23.163 22.826 26.990 28.758 35.387 34.474 38.986 44.111 34.535 1.356.714 1.691.240 1.817.116 1.791.530 1.827.791 2.317.227 2.530.840 2.612.329 2.980.108 3.215.976 3.182.617 Comerciais leves/Light commercials Total/Total Licenciamento de autoveículos novos nacionais/Registration of nationally manufactured new vehicles Automóveis/Cars 898.584 1.075.832 1.176.557 1.143.376 1.121.462 1.226.435 1.325.333 1.473.285 1.799.431 1.962.369 Comerciais leves/Light commercials 122.051 161.464 159.375 139.761 152.775 192.102 208.461 220.024 277.111 337.685 362.893 Caminhões/Trucks 46.906 61.624 70.509 63.706 64.688 80.870 77.366 72.930 95.170 118.228 106.486 Ônibus/Buses 10.674 16.383 16.525 16.534 15.882 17.646 15.358 19.723 23.152 26.918 22.566 1.078.215 1.315.303 1.422.966 1.363.377 1.354.807 1.517.053 1.626.518 1.785.962 2.194.864 2.445.200 2.652.366 Total/Total 2.160.421 Licenciamento de autoveículos novos importados/Registration of imported new vehicles Automóveis/Cars Comerciais leves/Light commercials Caminhões/Trucks Ônibus/Buses Total/Total 113.263 100.942 118.539 75.170 47.219 32.011 43.849 82.935 176.087 230.908 314.228 61.711 65.595 56.716 37.834 24.874 27.570 41.297 55.468 88.403 140.029 171.200 3.759 7.585 3.008 2.180 1.603 2.135 2.968 3.328 3.328 4.121 3.387 5 56 53 60 107 6 12 45 46 92 59 178.738 174.178 178.316 115.244 73.803 61.722 88.126 141.776 267.864 375.150 488.874 Licenciamento de autoveículos novos (nacionais e importados)/Registration of new vehicles(nationally manufactured and imported) 1.011.847 1.176.774 1.295.096 1.218.546 1.168.681 1.258.446 1.369.182 1.556.220 1.975.518 2.193.277 Automóveis/Cars 2.474.649 183.762 227.059 216.091 177.595 177.649 219.672 249.758 275.492 365.514 477.714 534.093 Caminhões/Trucks 50.665 69.209 73.517 65.886 66.291 83.005 80.334 76.258 98.498 122.349 109.873 Ônibus/Buses 10.679 16.439 16.578 16.594 15.989 17.652 15.370 19.768 23.198 27.010 22.625 1.256.953 1.489.481 1.601.282 1.478.621 1.428.610 1.578.775 1.714.644 1.927.738 2.462.728 2.820.350 3.141.240 Comerciais leves/Light commercials Total/Total Exportações totais de autoveículos (montados e CKD)/Total of vehicle exports (assembled and CKD) 204.024 283.449 321.490 369.925 440.957 603.052 684.260 635.851 588.346 558.207 373.745 57.789 72.529 55.700 42.250 72.883 117.138 155.603 153.803 144.799 122.022 78.179 Caminhões/Trucks 8.498 9.293 6.762 5.475 12.820 25.650 38.312 37.457 41.325 38.665 13.465 Ônibus/Buses 4.488 6.028 6.902 6.765 9.320 12.947 18.969 15.726 14.901 15.689 9.896 274.799 371.299 390.854 424.415 535.980 758.787 897.144 842.837 789.371 734.583 475.285 Automóveis/Cars Comerciais leves/Light commercials Total/Total Máquinas agrícolas/Agricultural machinery Produção/Production 28.221 35.501 44.339 52.010 61.026 69.418 52.871 46.065 65.003 84.992 66.020 24.043 30.536 35.252 42.474 37.918 37.616 23.035 25.378 37.688 52.792 53.678 653 526 271 94 77 174 187 294 649 1.680 1.634 24.696 31.062 35.523 42.568 37.995 37.790 23.222 25.672 38.337 54.472 55.312 4.207 5.270 8.246 10.443 21.422 31.022 30.678 22.437 27.248 30.217 14.771 Vendas internas no atacado (nacionais) Domestic wholesales (nationally manufactured) Vendas internas no atacado (importados) Domestic wholesales (imported) Vendas internas no atacado (nacionais e importados) Domestic wholesales (nationally manufactured and imported) Exportações/Exports Fontes/Sources: Abeiva, Anfavea e/and Denatran. Notas: 1. As vendas internas no atacado e licenciamento de autoveículos importados (incluem empresas associadas à Anfavea e outras empresas). 2. A partir de 2002, os dados de vendas internas no atacado referem-se a licenciamento de autoveículos novos (Fonte: Denatran) 3. Máquinas agrícolas incluem tratores de rodas, tratores de esteira, cultivadores motorizados, colheitadeiras e retroescavadeiras. Notes: 1. 2. 3. 52 Domestic wholesale of imported vehicles and registration of imported new vehicles (including Anfavea’s members and other companies). Since 2002, the data for domestic wholesales refer to registration of new vehicles (Source:Denatran). Agricultural machines includes wheel tractors, track-type tractors, tillers,combines and loaders & backhoes. Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 2010 Divisão Aços Unidade Cilindros Produção de tanques para ar comprimido responsáveis pelo funcionamento do sistema de freios de caminhões e ônibus. Fornecimento de aços relaminados, em diversas especificações, e peças em aço para as indústrias automobilística e autopeças. Centro de Serviço de Aços Fornecimento de aços planos em rolos, tiras e blanks para os setores de duas rodas e autopeças. Divisão Rodas Maior fabricante de rodas de alumínio da América do Sul. Fornecimento para montadoras dentro e fora do Brasil. Talvez você não saiba, mas a Mangels está presente em vários detalhes de um veículo. Empresa com forte atuação no setor de autopeças, a Mangels utiliza as mais modernas tecnologias garantindo, assim, alta qualidade aos produtos de suas diversas unidades de negócios. Mangels. O melhor atendimento para necessidades específicas de cada cliente. Nós investimos melhor negócio E você? no do mundo. “Considero o Formare uma verdadeira ferramenta de transformação de pessoas. Ele ajuda o jovem que ganha uma profissão e, ao mesmo tempo, uma perspectiva melhor de futuro; estimula os funcionários a se envolverem diretamente no desenvolvimento da sociedade por meio da ação voluntária; e quebra os muros existentes dentro da empresa, juntando pessoas de diferentes formações e níveis em busca de um único objetivo: ajudar o outro. A Magneti Marelli orgulha-se em ter cinco escolas do Formare dentro de suas unidades e disponibilizar ao mercado 100 profissionais qualificados por ano. Com isso, influenciamos positivamente o desenvolvimento das regiões onde estamos presentes e ajudamos a construir uma nova realidade.” Virgilio Cerutti, presidente do Grupo Magneti Marelli “Me sinto como embaixador deste projeto. Já estive em nossas fornecedoras só para apresentar o Formare.” Claus Hoppen, presidente da Mahle Brasil “Tive a oportunidade de ser educador voluntário logo nos primeiros anos do Formare, no início da década de 90. Como cidadão, posso a cada ano estimular os jovens a continuar lutando pelo seu próprio futuro. Transformamos efetivamente a vida deles e contribuímos para o avanço social de nosso País. Nossos funcionários têm imenso orgulho de participar deste projeto.” Max Forte, presidente da Behr Brasil “O Formare gera benefícios para todos: os jovens recebem qualificação; a Mangels passa a ter pessoas à disposição, para futuras contratações, já integradas à cultura da empresa e mais qualificadas; e os colaboradores têm a satisfação de estarem contribuindo para uma sociedade melhor.” Bob Mangels, presidente da Mangels REDE de empresas parceiras FORMARE: Aché • Alstom • Amsted Maxion • Bardella • Behr • Bosch • Conpacel • Consórcio Modular • Continental • Coteminas • Delphi • DHL • Duratex • Eaton • Elektro • Equipav • Ericsson • Federal Mogul • Fumagalli • GJP • Grupo Ultra • Guerra • Intermarine • International Paper • Knorr-Bremse • Lear • Magneti Marelli • Mahle • Mangels • Maxion • Mesquita • Mextra • Milenia • MWM International • Neumayer • Pelzer • Peugeot Citroen • Plascar • Santos Brasil • Schaeffler • Silubrin • Suzano • SYL • Teksid • Terra Viva • ThyssenKrupp • Videolar • Voith • ZF Sachs www.formare.org.br Frota circulante brasileira (inclui autoveículos importados) – 1960/2009 Brazilian operating vehicles fleet (including imported vehicles) – 1960/2009 Em unidades/Units Comerciais leves %(2) Light commercials %(2) Caminhões Trucks %(2) Ônibus Buses 56.632 1.378.221 7.374.524 18,3 55,2 74,4 114.581 647.295 1.331.795 37,0 25,9 13,4 126.768 422.879 1.064.540 40,9 16,9 10,7 12.080 48.652 142.375 3,9 1,9 1,4 310.061 2.497.047 9.913.234 1990 1991 1992 10.804.973 11.055.166 11.258.551 77,6 77,8 78,0 1.684.320 1.713.695 1.745.017 12,1 12,1 12,1 1.238.376 1.239.672 1.222.967 8,9 8,7 8,5 188.458 199.009 205.476 1,4 1,4 1,4 1993 1994 1995 11.710.731 12.332.047 13.174.135 78,2 78,5 78,8 1.832.006 1.950.077 2.103.236 12,2 12,4 12,6 1.215.178 1.216.953 1.222.403 8,1 7,7 7,3 208.448 211.275 217.943 1996 1997 1998 13.956.748 14.861.407 15.357.151 79,1 79,4 79,3 2.266.871 2.441.583 2.596.064 12,8 13,0 13,4 1.208.156 1.200.856 1.186.427 6,8 6,4 6,1 1999 2000 2001 15.587.503 15.979.119 16.528.731 79,4 79,3 79,4 2.645.686 2.784.738 2.891.567 13,5 13,8 13,9 1.164.540 1.152.937 1.148.458 2002 2003 2004 17.021.755 17.397.581 17.979.685 79,7 79,8 79,9 2.957.371 2.997.299 3.093.459 13,8 13,8 13,7 2005 2006 2007 18.627.576 19.446.027 20.721.665 80,0 80,1 80,3 3.205.013 3.347.291 3.557.436 2008 2009 22.245.767 23.990.950 80,0 80,1 3.950.712 4.299.786 Ano Year Automóveis Cars 1960 1970 1980 %(2) Total Total(3) %(4) Importados Imported %(2) 705,3 297,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 13.916.127 14.207.542 14.432.011 40,4 2,1 1,6 118 15.778 39.195 0,0 0,1 0,3 1,4 1,3 1,3 14.966.363 15.710.352 16.717.717 3,7 5,0 6,4 110.230 304.291 673.411 0,7 1,9 4,0 222.050 224.515 228.843 1,3 1,2 1,2 17.653.825 18.728.361 19.368.485 5,6 6,1 3,4 880.366 1.143.659 1.467.099 5,0 6,1 7,6 5,9 5,7 5,5 227.501 232.502 238.263 1,2 1,2 1,1 19.625.230 20.149.296 20.807.019 1,3 2,7 3,3 1.617.557 1.761.758 1.899.852 8,2 8,7 9,1 1.143.396 1.146.854 1.170.074 5,4 5,3 5,2 244.285 251.299 257.869 1,1 1,2 1,1 21.366.807 21.793.033 22.501.087 2,7 2,0 3,2 1.969.969 1.995.763 2.023.302 9,2 9,2 9,0 13,8 13,8 13,8 1.188.042 1.202.653 1.239.999 5,1 5,0 4,8 263.199 273.263 287.713 1,1 1,1 1,1 23.283.830 24.269.234 25.806.813 3,5 4,2 6,3 2.067.198 2.169.186 2.373.494 8,9 8,9 9,2 14,2 14,4 1.301.375 1.354.593 4,7 4,5 304.909 317.458 1,1 1,1 27.802.763 29.962.787 7,7 7,8 2.765.664 3.144.870 9,9 10,5 (3) Fonte/Source: Grupo da frota da Comissão de Forecast do Sindipeças. / Fleet group of Forecast Committee of Sindipeças. Notas/Notes: 1. Frota estimada por metodologia estatística/Fleet estimated by statistical method. 2. % = Participação em porcentagem no total da frota/Share in percentage in total fleet. 3. O total inclui o número de autoveículos importados/The total included the number of imported autovehicles. Gráfico/Chart 21 2010 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 55 Indústria Brasileira de Motociclos Brazilian Motorcycles Industry Produção, vendas internas, exportações e frota circulante – 1986/2009 Production, domestic sales, exports and operating fleet – 1986/2009 Em unidades/Units Ano Year 1986 1987 1988 Produção Production 166.994 181.500 166.961 8,7 -8,0 Vendas internas Domestic sales 166.160 175.613 158.671 1989 1990 1991 167.431 146.735 116.321 0,3 -12,4 -20,7 153.617 123.169 109.168 -3,2 -19,8 -11,4 12.327 15.460 13.191 21,8 25,4 -14,7 165.944 138.629 122.359 -1,7 -16,5 -11,7 565.192 649.810 715.168 26,9 15,0 10,1 1992 1993 1994 86.194 83.458 141.140 -25,9 -3,2 69,1 53.450 67.997 127.395 -51,0 27,2 87,4 35.596 15.805 14.334 169,9 -55,6 -9,3 89.046 83.802 141.729 -27,2 -5,9 69,1 723.017 743.015 809.802 1,1 2,8 9,0 1995 1996 1997 217.327 288.073 426.547 54,0 32,6 48,1 200.592 275.668 407.430 57,5 37,4 47,8 12.930 14.913 16.415 -9,8 15,3 10,1 213.522 290.581 423.845 50,7 36,1 45,9 946.078 1.142.142 1.445.927 16,8 20,7 26,6 1998 1999 2000 475.725 473.802 634.984 11,5 -0,4 34,0 460.122 441.536 574.149 12,9 -4,0 30,0 20.374 32.607 60.260 24,1 60,0 84,8 480.496 474.143 634.409 13,4 -1,3 33,8 1.783.262 2.080.415 2.482.882 23,3 16,7 19,3 2001 2002 2003 753.159 861.469 954.620 18,6 14,4 10,8 692.096 792.424 848.377 20,5 14,5 7,1 60.190 68.050 100.440 -0,1 13,1 47,6 752.286 860.474 948.817 18,6 14,4 10,3 2.971.123 3.522.827 4.137.112 19,7 18,6 17,4 2004 2005 2006 1.057.333 1.214.568 1.413.062 10,8 14,9 16,3 911.717 1.024.987 1.268.041 7,5 12,4 23,7 157.400 184.592 163.401 56,7 17,3 -11,5 1.069.117 1.209.579 1.431.442 12,7 13,1 18,3 4.864.088 5.511.066 6.284.329 17,6 13,3 14,0 2007 2008 2009 1.734.349 2.126.325 1.539.473 22,7 22,6 -27,6 1.600.157 1.879.695 1.579.197 26,2 17,5 -16,0 139.880 131.720 60.516 -14,4 -5,8 -54,1 1.740.037 2.011.415 1.639.713 21,6 15,6 -18,5 7.329.257 8.555.817 9.451.514 16,6 16,7 10,5 % (3) % 5,7 -9,6 Exportações Exports 0 0 10.117 % (3) (3) 0,0 0,0 Total das vendas Total of sales 166.160 175.613 168.788 % (3) 5,7 -3,9 Frota circulante Operating fleet 156.626 312.982 445.215 %(3) 99,8 42,2 Fontes/Sources: Abraciclo (www.abraciclo.com.br) e/and grupo da frota da Comissão de Forecast do Sindipeças. / Fleet group of Forecast Committee of Sindipeças. Notas/Notes: 1. Dados de produção, vendas internas e exportações (Abraciclo) e frota circulante (grupo da frota da Comissão de Forecast do Sindipeças). Data for production, domestic sales and exports (Abraciclo) and operating fleet (fleet group of Forecast Comittee of Sindipeças). 2. Frota circulante estimada por metodologia estatística. / Operating fleet estimated by statistical method. 3. % = Variações percentuais (ano x ano anterior). / Percent variations (year x previous year). Em unidades/Units Gráfico/Chart 22 56 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 2010 Indústria Automobilística Mundial Worldwide Automotive Industry Produção mundial de autoveículos em países selecionados – 1999/2009 Worldwide vehicle production in selected countries – 1999/2009 Em milhares de unidades/Thousand of units País / Country Alemanha/Germany Bélgica/Belgium BRASIL/BRAZIL China/China Coréia do Sul/South Korea Espanha/Spain Estados Unidos/USA França/France Itália/Italy Japão/Japan Polônia/Poland Reino Unido/United Kingdom República Tcheca/Czech Republic Turquia/Turkey 1999 2000 2001 2002 2003 2004 5.688 1.017 1.357 1.830 2.843 2.852 13.025 3.180 1.701 9.895 575 1.974 376 298 5.527 1.033 1.691 2.069 3.115 3.033 12.800 3.348 1.738 10.145 505 1.814 455 431 5.692 1.187 1.817 2.334 2.946 2.850 11.425 3.628 1.580 9.777 348 1.685 465 271 5.469 1.057 1.792 3.287 3.148 2.855 12.280 3.602 1.427 10.257 311 1.823 447 347 5.507 909 1.828 4.444 3.178 3.030 12.115 3.620 1.322 10.286 322 1.846 442 533 5.570 900 2.317 5.234 3.469 3.012 11.989 3.666 1.142 10.512 601 1.857 448 823 2005 2006 2007 2008 2009 5.758 927 2.531 5.708 3.699 2.753 11.947 3.549 1.038 10.800 613 1.803 602 879 5.820 918 2.611 7.189 3.840 2.777 11.264 3.169 1.212 11.484 715 1.650 855 988 6.213 834 2.980 8.882 4.086 2.890 10.781 3.016 1.284 11.596 785 1.750 938 1.099 6.046 724 3.216 9.299 3.827 2.542 8.681 2.569 1.024 11.576 946 1.650 947 1.147 5.210 523 3.183 13.791 3.513 2.170 5.697 2.050 843 7.935 879 1.090 975 870 Variação/Growth (%) 2009/2008 -13,83 -27,84 -1,04 48,30 -8,20 -14,62 -34,38 -20,21 -17,63 -31,46 -7,06 -33,91 2,96 -24,19 Fontes/Sources: Oica (Mundial/Worldwide), Anfavea (Brasil/Brazil), CCFA (França/France); SMMT (Reino Unido/United Kingdom) e/and VDA (Alemanha/Germany). Notas: 1. 2. 3. 4. Os dados de 1999 a 2008 foram revisados. De acordo com a CCFA, os dados da França se referem exclusivamente à produção local na França. Os dados da Bélgica, a partir de 2000, inclui montagem de autoveículos. Autoveículos compreendem automóveis,comerciais leves, caminhões e ônibus 1. 2. 3. 4. The figures from 1999 to 2008 were revised. According to CCFA, data for France refers only to locallly manufactured vehicles in France. Figures for Belgium, since 2000 includes vehicle assembly. Vehicles data includes cars, light commercial vehicles, trucks and buses. Notes: 2009 BRASIL BRAZIL China Peoples Republic of China Coréia do Sul South Korea Espanha Spain Estados Unidos United States França France Polônia Poland Reino Unido United Kingdom República Tcheca Czec Republic 870 298 975 376 575 Japão Japan 1.090 1.974 Itália Italy 879 1.701 843 2.050 2.170 2.852 3.513 2.843 1.830 3.180 5.697 Bélgica Belgium 1.357 1.017 Alemanha Germany 523 3.183 5.210 5.688 9.895 11.576 13.025 13.791 1999 Turquia Turkey Gráfico/Chart 23 2010 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 57 Indústria Automobilística Mundial Worldwide Automotive Industry Principais frotas circulantes de autoveículos – 1998/2008 Main operating vehicles fleet – 1998/2008 Ranking 2008 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Estados Unidos/United States Japão/Japan China/Peoples Republic of China Alemanha/Germany Itália/Italy Rússia/Russian Federation França/France Reino Unido/United Kingdom BRASIL/BRAZIL Espanha/Spain México/Mexico Canadá/Canada Polônia/Poland Coréia do Sul/South Korea India/India Austrália/Australia Tailândia/Thailand Turquia/Turkey Ucrânia/Ukraine Holanda/Netherlands 209,8 70,8 13,2 45,0 34,6 25,6 32,3 30,4 19,4 19,6 13,9 17,5 9,0 10,5 8,0 11,7 6,2 5,2 5,1 6,6 214,3 71,7 14,5 45,8 35,5 25,6 33,1 30,9 19,6 20,6 14,9 18,0 9,0 11,2 8,7 11,9 6,6 5,5 5,3 6,9 221,5 72,6 16,1 47,3 36,2 25,6 33,8 31,4 20,1 21,4 14,8 17,6 12,0 12,1 9,4 12,0 7,0 6,0 5,5 7,2 223,4 73,4 18,0 48,0 37,0 16,2 34,6 32,1 20,8 22,3 17,8 17,8 12,6 12,9 10,3 12,1 7,5 6,1 5,7 7,4 225,5 74,0 20,5 48,2 37,7 24,4 35,1 32,0 21,3 23,0 18,9 18,3 13,3 13,9 11,0 12,5 8,0 6,3 5,7 7,7 229,6 74,2 24,2 48,6 38,5 28,8 35,6 32,6 21,8 23,1 18,9 18,5 13,6 14,6 11,9 12,8 8,7 6,4 6,5 7,9 231,4 73,0 27,7 48,9 38,2 29,7 36,0 33,1 22,5 24,2 21,4 18,7 14,4 14,9 11,5 12,9 8,1 7,8 6,8 8,4 237,7 73,8 30,7 49,2 39,1 31,0 36,3 34,6 23,3 25,2 22,5 18,9 15,3 15,4 12,1 13,5 8,5 8,4 7,1 8,3 244,6 74,3 35,0 43,8 39,9 32,7 36,5 35,0 24,3 26,1 23,5 19,6 15,7 15,9 13,0 13,9 9,5 9,1 7,6 8,5 248,7 74,1 40,1 44,0 40,4 34,1 36,8 35,4 25,8 27,2 24,4 20,1 17,2 16,4 13,9 14,2 10,1 9,7 8,2 8,7 250,2 74,0 47,0 44,2 40,9 38,3 37,2 35,6 27,8 27,6 25,3 20,5 18,9 16,8 15,0 14,7 10,7 10,2 9,1 8,9 Subtotal/Subtotal Outros/Others 594,4 105,8 609,7 106,0 629,7 118,8 636,1 139,1 657,3 150,9 676,8 154,6 689,7 148,4 710,9 152,8 728,2 158,5 749,4 162,6 772,9 168,7 Total/Total 700,2 715,7 748,5 775,2 808,2 831,4 838,1 863,7 886,7 912,0 941,6 País / Country 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Em milhões de unidades/Million of units Fontes/Sources: Sindipeças, SMMT (Reino Unido/UK), PricewaterhouseCoopers e/and AUTOFACTS. Notas: Notes: 1. Os dados são estimados. Os do Brasil, pelo grupo da frota da Comissão de Forecast do Sindipeças. Os dos outros países são compilados pela SMMT de várias fontes. 2. Autoveículos compreendem automóveis,comerciais leves, caminhões e ônibus 3. Os dados da Rússia são a partir de 2001. Antes referem-se à União Soviética. 1. The data are estimated. The ones of Brazil by fleet group of Forecast Committee of Sindipeças. The ones of other countries are compiled by SMMT from various sources. 2. Vehicles data includes cars, light commercial vehicles, trucks and buses. 3. Figures for Russia date from 2001. Before 2001, the data refer to Soviet Union. 250,2 209,8 1998 2008 70,8 74,0 47,0 34,6 40,9 13,2 Estados Unidos United States Japão Japan China Peoples Republic of China Alemanha Germany 25,6 38,3 Itália Italy 32,3 37,2 Rússia Russian Federation 30,4 35,6 França France 19,4 27,8 Reino Unido United Kingdom 30,4 35,6 BRASIL BRAZIL 19,4 27,8 Espanha Spain Gráfico/Chart 24 58 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 2010 Habitantes por autoveículo em países selecionados – 2004/2008 Inhabitants per vehicle in selected countries – 2004/2008 País / Country África do Sul/South Africa Argentina/Argentine Australia/Australia BRASIL/BRAZIL Canada/Canada China/Peoples Republic of China Coréia do Sul/South Korea Estados Unidos/United States Índia/India Japão/Japan México/Mexico Reino Unido/United Kingdom República Tcheca/Czech Republic Rússia/Russian Federation Tailândia/Thailand Turquia/Turkey Ucrânia/Ukraine 2004 2005 2006 2007 2008 11,0 7,3 1,9 10,4 1,8 165,6 4,5 2,2 148,9 2,3 7,5 2,0 2,7 5,9 19,6 13,4 8,1 10,4 7,3 1,8 10,1 1,8 147,8 4,3 2,2 144,2 2,2 7,2 1,9 2,6 5,7 18,8 12,7 7,7 9,8 6,8 1,8 9,7 1,7 120,3 4,1 2,2 138,2 2,2 7,0 1,9 2,5 5,3 17,5 12,1 7,1 10,5 6,6 1,8 9,4 1,7 96,6 4,0 2,3 136,0 2,2 6,6 1,9 2,4 5,0 16,6 11,6 6,7 9,7 6,4 1,8 8,9 1,7 73,1 3,9 2,3 126,2 2,2 6,4 2,0 2,3 4,4 15,4 11,2 6,1 Fontes/Sources: PricewaterhouseCoopers e/and AUTOFACTS. Nota/Note: Os dados de densidade automotiva contemplam automóveis de passageiros e comerciais leves. The data automotive density contemplate passenger cars and light commercials. 165,6 2004 148,9 2008 126,2 73,1 19,6 11,0 9,7 África do Sul South Africa 7,3 6,4 Argentina Argentina 1,9 1,8 Austrália Australia 10,4 8,9 BRASIL BRAZIL 1,8 1,7 Canadá Canada China Peoples Republic of China 4,5 3,9 2,2 2,3 Coréia do Sul South Korea Estados Unidos United States 2,3 2,2 Índia India Japão Japan 7,5 6,4 México Mexico 15,4 2,0 2,0 2,7 2,3 5,9 4,4 Reino Unido United Kingdom República Tcheca Czec Republic Rússia Tailândia Russian Thailand Federation 13,4 11,2 Turquia Turkey 8,1 6,1 Ucrânia Ukraine Gráfico/Chart 25 2010 Desempenho do Setor de Autopeças Brazilian Autoparts Industry Performance 59 • Projeto gráfico, ilustrações, gráficos, tabelas e editoração eletrônica / Graphic design, grafic illustration, tables and desk top publishing São Paulo - SP - Brasil Tel. 55 11 5032 0001 Curitiba - PR - Brasil Tel. 55 41 3356 4050 www.ponto-e-letra.com.br [email protected] • Revisão de textos e dados / Review of text and data Sindipeças • Pré-impressão, impressão e acabamento / Pre-production, printing and finishes Ipsis Gráfica e Editora • Tiragem / Issues 7.000 exemplares/copies São Paulo, abril de 2010 São Paulo, April, 2010