relações comerciais com a coréia do sul
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relações comerciais com a coréia do sul
RELAÇÕES COMERCIAIS COM A CORÉIA DO SUL RELAÇÕES COMERCIAIS COM A CORÉIA DO SUL Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC Presidente: Jorge Alberto Vieira Studart Gomes – Beto Studart Superintendente Geral: Fátima Santana Centro Internacional de Negócios – CIN Superintendente: Eduardo de Castro Bezerra Neto Coordenadora Geral: Beatriz Bezerra Coordenadora de Inteligência Comercial: Veridiana Soárez Analista Responsável: Filipe Braga de Figueiredo Elaboração: Benedito Alves Revisão: Filipe Braga de Figueiredo ENTRE EM CONTATO COM O CIN/CE Av. Barão de Studart, 1980 – 2º andar – Aldeota Fortaleza - Ceará E-mail: [email protected] Website: www.cin-ce.org.br Tel.: +55 85 3421-5419 | +55 85 3421-5420 Índice 1 2. Sobre a Coréia do Sul........................................................................................................... 5 3. Fluxo de Comércio Mundial da Coréia do Sul....................................................................... 7 4. Relações Comerciais Brasil x Coréia do Sul............................................................................ 9 5. Relações Comerciais Ceará x Coréia do Sul............................................................................ 11 6. Empresas Cearenses Exp./Imp. com a Coréia do Sul............................................................ 13 Sobre a Coréia do Sul 2 Nome Oficial República Federal da Coréia do Sul Capital Seul Idioma Oficial Coreano Sistema Político Democracia Presidencialista Chefe de Estado Presidente Park Geun-Hye Chefe de Governo Primeiro Ministro Hwang Kyo-Ahn Principais Cidades Busan, Incheon, Daegu, Daejeon, Gwangju, Ulsan. PRINCIPAIS INDICADORES População 50,24 Milhões (2014) Área 99.720 Km² IDH 1 15ª lugar (2014) Moeda Won Inflação 1,8% (2014) Taxa de Desemprego 3,1% (2014 Crescimento do PIB 3,5% (2014) PIB US$ 1,20 Trilhão (2014) PIB Per Capita US$ 23.837 (2014) Risco País2 A2 Clima de Negócios2 A2 OUTROS INDICADORES Observações: (1) Índice de Desenvolvimento Humano objetiva medir o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à população. . (2) O Risco País está classificado em sete níveis, seguindo a seguinte ordem crescente de risco do Coface (Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur): A1, A2, A3, A4, B, C e D. Composição do PIB por setor de origem (2014) Agricultura: 2,4%; Indústria: 38,7%; Serviços: 58,9%. Saldo da Balança Corrente 4,4% do PIB (2014) Dívida Pública 38,0% do PIB (2014) Fonte(s) utilizada(s): Coface (Compagnie Française d’Assuran-ce pour le Commerce Extérieur), PNUD, FMI e Coface. Saldo Orçamentário -1,8% do PIB (2014) RELAÇÕES COMERCIAIS Fonte(s) utilizada(s): Coface (Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur). 5 Sobre a Coréia do Sul 2 Crescimento econômico moderado em 2014 Em 2013, a economia sul-coreana se recuperou, graças ao crescimento das exportações, especialmente para os EUA e para a União Européia. Esta tendência deverá ser mantida este ano, num contexto de aceleração do crescimento mundial. No entanto, a Coréia está exposta a uma desaceleração chinesa. As exportações para a China são responsáveis por 1/4 das vendas externas sul coreanas e dizem respeito, sobretudo, a semicondutores e componentes para telefones celulares e carros. Reforçar a economia está no centro do programa do governo, que tem adotado uma política monetária expansionista, combinada com estímulo fiscal. Além disso, o governo pretende projetar uma reforma do mercado de trabalho, encorajar o empreendedorismo e aumentar as transferências sociais. O crescimento do consumo privado continua a ser lento - penalizados pela diminuição da confiança dos consumidores. O crescimento das vendas diminuiu consideravelmente, chegando a apenas 1% em maio 2014 ano em ano. Além disso, o elevado nível de endividamento das famílias (166,5% do rendimento disponível em 2012) pesa sobre o consumo. Este fenômeno é reforçado pela desaceleração do crescimento do rendimento disponível. No que diz respeito aos preços, a inflação está atualmente sob a meta do Banco Central, permitindo que a política monetária mantenha-se acomodada. A economia sul-coreana continuará crescendo, com conglomerados industriais dinâmicos - os chaebols - coexistindo com um setor de serviços de baixa produtividade. E ainda há questões importantes a respeito de corrupção e de transparência dos chaebols, caracterizados pelo controle familiar e pela sucessão hereditária. Situação Financeira sob controle O orçamento de 2014 prevê um aumento significativo nos gastos relacionados com a melhoria do sistema de segurança social e apoio às autoridades locais. Os gastos irão, portanto, subir, e ocorrerá um ligeiro aumento do déficit orçamental. O nível da dívida pública continuará a ser sustentável, e bem abaixo daquelas observadas em outros países da OCDE. No entanto, a dívida detida pelas empresas estatais precisam ser monitoradas: atingiu 30,9% do PIB em 2012. A nova equipe de governo planeja aumentar as taxas de serviço público para reduzir a dívida das empresas estatais. Em relação às contas externas, o crescimento das exportações combinado com a desaceleração das importações terá um impacto positivo na conta corrente, que terá um saldo positivo. Neste contexto, as reservas permanecerão a um nível satisfatório, tornando o país resistente a parada súbita nos fluxos de capital. Enquanto isso, o won continua a progredir em relação ao iene e ao dólar. Finalmente, os níveis de endividamento domésticos elevados são um risco para o setor bancário. Fonte(s) utilizada(s): Coface (Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur). 6 RELAÇÕES COMERCIAIS 3 Fluxo de Comércio Mundial - Coréia do Sul IMPORTAÇÕES MUNDIAIS DA CORÉIA DO SUL - PRINCIPAIS PARCEIROS COMERCIAIS País Valor 2014 Balança 2014 Participação Variação Imp. Variação Imp. (Ranking dos 10 maiores, incluindo o Brasil) (US$ Bi.) (US$ Bi.) Imp. Coréia Sul 2010-2014 2013-2014 MUNDO 525,6 47,5 100% 4% 2% 01 China 90,1 55,3 17,1% 4% 8% 02 Japão 53,8 -21,5 10,2% -5% -10% 03 Estados Unidos 45,5 25,1 8,7% 2% 9% 04 Arábia Saudita 36,7 -28,4 7,0% 7% -2% 05 Catar 25,7 -24,8 4,9% 19% -1% 06 Alemanha 21,3 -13,7 4,1% 10% 10% 07 Austrália 20,4 -10,1 3,9% -2% -2% 08 Kuwait 16,9 -14,9 3,2% 10% -10% 09 Emirados Árabes 16,2 -9,0 3,1% 8% -11% 10 Taiwan 15,7 -0,6 3,0% 3% 7% 23 Brasil 4,9 4,0 0,9% 0% -12% Observações: (-) Não houve registro. Valores em Bilhões de USD CIF. Fonte(s) utilizada(s): INTRACEN, Trademap. IMPORTAÇÕES MUNDIAIS DA CORÉIA DO SUL - PRINCIPAIS SETORES COMERCIALIZADOS Setor (SH: 2 Dígitos) MUNDO Valor 2014 Balança 2014 Participação Variação Imp. Variação Imp. (US$ Bi.) (US$ Bi.) Imp. Mundo 2010-2014 2013-2014 525,6 47,5 2,8% 5% 2% 175,7 -123,0 5,7% 5% -3% 01 Combustíveis e óleos minerais 02 Equipamentos eletro-eletrônicos 75,1 63,2 2,9% 4% 4% 03 Máquinas, reatores e caldeiras 48,8 14,3 2,3% 3% 3% 04 Ferro fundido, ferro e aço 22,0 2,0 5,2% -1% 8% 05 Instrumentos e aparelhos de óptica 17,8 18,1 3,2% 4% 3% 06 Minérios, escórias e cinzas 16,8 -16,6 6,4% 2% 1% 07 Produtos químicos orgânicos 14,3 10,1 3,1% 2% 0% 08 Veículos automóveis, trat. e ciclos 13,3 60,0 1,0% 5% 27% 09 Plásticos e suas obras 10,7 21,1 1,7% 1% 1% 10 Obras de ferro fundido 8,9 3,8 2,8% 7% 5% Observações: Valores em Bilhões de USD CIF. Fonte(s) utilizada(s): INTRACEN, Trademap. RELAÇÕES COMERCIAIS 7 3 Fluxo de Comércio Mundial - Coréia do Sul EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DA CORÉIA DO SUL - PRINCIPAIS PARCEIROS País Valor 2013 Balança 2013 Participação Variação Exp. Variação Exp. (Ranking dos 10 maiores, incluindo o Brasil) (US$ Bi.) (US$ Bi.) Exp .Coréia Sul 2009-2013 2012-2013 MUNDO 573,1 47,5 100% 4% 2% 145,3 55,3 25,4% 5% 0% 01 China 02 Estados Unidos 70,6 25,1 12,3% 8% 13% 03 Japão 32,2 -21,5 5,6% 1% -7% 04 Hong Kong 27,3 25,5 4,8% 0% -2% 05 Cingapura 23,9 12,6 4,2% 10% 7% 06 Vietnã 22,3 14,3 3,9% 24% 6% 07 Taiwan 15,1 -0,6 2,6% -1% -4% 08 Índia 12,8 7,5 2,2% 1% 12% 09 Indonésia 11,4 -0,9 2,0% 3% -1% 10 México 10,8 7,6 1,9% 4% 12% 14 Brasil 8,9 4,0 1,6% 1% -8% Observações: Valores em USD FOB. Fonte(s) utilizada(s): INTRACEN, Trademap. EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DA CORÉIA DO SUL - PRINCIPAIS SETORES Setor (SH: 2 Dígitos) Valor 2014 Balança 2014 Participação Variação Exp. Variação Exp. (US$ Bi.) (US$ Bi.) Exp. Mundo 2010-2014 2013-2014 MUNDO 573,1 47,5 3,1% 4% 2% 01 Equipamentos Eletro-eletrônicos 138,2 63,2 5,8% 6% 2% 02 Veículos, tratores e ciclos 73,3 60,0 5,3% 7% 1% 03 Máquinas, reatores e caldeiras 63,1 14,3 2,9% 4% 6% 04 Combustíveis e óleos minerais 52,7 -123,0 1,7% 10% -3% 05 Embarcações e estruturas flutuantes 38,3 36,6 29,8% -8% 7% 06 Instrumentos e aparelhos de óptica 35,9 18,1 6,3% -1% 0% 07 Plásticos e suas obras 31,8 21,1 5,2% 7% 2% 08 Produtos químicos orgânicos 24,4 10,1 5,7% 9% -2% 09 Ferro fundido, ferro e aço 24,0 2,0 5,8% 0% 8% 10 Obras de ferro fundido 12,7 3,8 4% 10% 13% Observações: Valores em USD FOB. Fonte(s) utilizada(s): INTRACEN, Trademap. 8 RELAÇÕES COMERCIAIS 4 Relações Comerciais Brasil x Coréia do Sul GRÁFICO - BALANÇA COMERCIAL BRASIL X CORÉIA DO SUL (VALORES EM US$ BILHÕES) Exportações Importações 10,10 -4,66 2010 4,69 -5,40 2011 9,49 9,10 8,42 3,76 Saldo Comercial 4,50 4,72 8,53 3,83 -4,60 -4,77 -4,69 2012 2013 2014 Fonte(s) utilizada(s): MDIC, SECEX. RELAÇÕES COMERCIAIS 9 4 Relações Relações Comerciais Comerciais Brasil Brasil xx Coréia Coréia do do Sul Sul EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA A CORÉIA DO SUL - PRINCIPAIS SETORES Setor (SH: 2 Dígitos) CORÉIA DO SUL (TOTAL) Valor 2014 Balança 2014 Participação Variação Exp. Barreira (US$ Mi.) (US$ Mi.) Exp. Brasil 2010-2014 Tarifária 3.831,2 -4.694,9 1,7% 0% * 1.363,4 1.362,7 4,8% -2% 0,1% 01 Minérios, escórias e cinzas 02 Resíduos ind. alimentar; ração animal 394,6 393,0 5,4% 13% 6,7% 03 Cereais 353,8 353,8 8% 101% 301,8% 04 Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres 249,4 248,7 23,3% 7% 19,4% 05 Soja; sementes algodão, exc. p/ semeadura 230,5 230,3 1% 5% 264,9% 06 Ferro fundido, ferro e aço 178,9 -18,5 1,9% -37% 0,3% 07 Algodão 160,4 160,1 10,6% 2% 6,6% 08 Produtos químicos orgânicos 149,8 120,7 4,7% 18% 4,7% 09 Carnes e miudezas, comestíveis 137,0 137,0 0,9% 19% 28,0% 10 Peles, exceto as peles com pelo, e couros 106,5 106,48 3,6% 17% 3,6% Observações: (N/A) Não se Aplica. Valores em USD FOB. Fonte(s) utilizada(s): INTRACEN, Trademap. IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DA CORÉIA DO SUL - PRINCIPAIS SETORES Setor (SH: 2 Dígitos) CORÉIA DO SUL (TOTAL) Valor 2014 Balança 2014 Participação Variação Imp. Barreira (US$ Mi.) (US$ Mi.) Imp. Brasil 2010-2014 Tarifária 8.526,2 -4.694,9 3,7% 0% * 01 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 4.091,3 -4.063,5 15,1% 14% 11% 02 Veículos, tratores e ciclos 1.423,9 -1.421,8 7,3% -13% 27,3% 03 Máquinas, reatores e caldeiras 998,8 -983,1 3,1% 0% 12% 04 Plásticos e suas obras 491,8 -489,6 5,6% 11% 12,7% 05 Obras de ferro fundido 224,1 -217,3 5,5% 32% 14% 06 Ferro fundido, ferro e aço 197,4 -18,5 5,8% -18% 11,3% 07 Borrachas e suas obras 181,1 -179,8 4,4% 3% 13,4% 08 Instrumentos e aparelhos de óptica 159,2 -154,6 2,4% -14% 10,7% 09 Produtos químicos orgânicos 120,7 29,0 1,1% 5% 6,2% 10 Produtos farmacêuticos 79,4 -76,8 1,1% 14% 8,3% Observações: (N/A) Não se Aplica. Valores em USD CIF. Fonte(s) utilizada(s): INTRACEN, Trademap. 10 RELAÇÕES COMERCIAIS 5 Relações Comerciais Ceará x Coréia do Sul GRÁFICO - BALANÇA COMERCIAL CEARÁ X CORÉIA DO SUL (VALORES EM US$ MILHÕES) Exportações Importações 197,29 101,23 66,18 1,25 24,52 1,85 -23,26 15,35 -13,49 2,82 2,16 3,59 -63,36 -99,07 -193,69 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte(s) utilizada(s): MDIC, SECEX. RELAÇÕES COMERCIAIS 11 4 5 6 Relações Comerciais Ceará xdo Chile Ceará x Coréia Sul EXPORTAÇÕES CEARENSES PARA A CORÉIA DO SUL - PRINCIPAIS SETORES Setor (Cap. NCM: 2 Dígitos) CORÉIA DO SUL (TOTAL) Valor 2014 Valor 2013 Valor 2012 Variação Exp. Participação (US$ Mil) (US$ Mil) (US$ Mil) 2012-2014 Exp.Ceará 2014 3.594,4 2.159,4 2.817,0 13,0% 0,24% 01 Calçados 1.610,6 1.191,8 1.467,6 4,8% 0,50% 02 Gorduras/ óleos animais;cera de carnaúba 1.275,8 872,2 1.062,7 9,6% 1,82% 03 Peles e couros 520,0 - - * 0,24% 04 Preparações de produtos hortícolas 99,7 - - * 0,23% 05 Preparações alimentícias diversas 55,4 64,3 6,2 199,0% 0,34% 06 Peixes, crustáceos e moluscos 21,5 15,7 29,7 -14,8% 0,05% 07 Plantas vivas e produtos de floricultura 5,7 8,6 - * 0,12% 08 Plásticos e suas obras 3,2 1,3 14,6 -53,3% 0,16% 09 Móveis 1,4 1,4 1,6 -9,4% 0,12% 10 Obras de couro 0,67 0,12 0,57 10,3% 0,11% Observações: Valores em USD FOB. Fonte(s) utilizada(s): MDIC, SECEX. IMPORTAÇÕES CEARENSES DA CORÉIA DO SUL - PRINCIPAIS SETORES Setor (Cap. NCM: 2 Dígitos) CORÉIA DO SUL (TOTAL) Valor 2014 Valor 2013 Valor 2012 Variação Imp. Participação (US$ Mil) (US$ Mil) (US$ Mil) 2012-2014 Imp.Ceará 2014 197.288,6 101.225,4 66.180,4 72,7% 6,57% 128.977,7 61.153,4 14.767,8 195,5% 63,40% 41.268,7 5.703,6 873,7 587,3% 12,81% 01 Obras de ferro fundido, ferro ou aço 02 Máquinas, reatores e caldeiras 03 Máquinas, aparelhos e mat. elétricos 6.946,3 500,8 343,5 349,7% 4,16% 04 Plásticos e suas obras 4.563,6 2.199,5 1.417,9 79,4% 5,15% 05 Ferro fundido, ferro e aço 3.708,1 18.593,7 20.781,9 -57,8% 1,06% 06 Obras de pedra, gesso e cimento 3.332,5 5.589,8 18.566,3 -57,6% 34,45% 07 Veículos e material para vias férreas 2.275,6 - - * 4,78% 08 Madeira e carvão vegetal 2.095,3 92.313 102,3 352,5% 20,80% 09 Produtos químicos orgânicos 918,0 1.190,9 1.731,6 -27,2% 0,52% 10 Filamentos sintéticos ou artificiais 708,5 415,5 1.196,2 -23,0% 1,48% Observações: (-) Não houve registro. (N/A) Não se aplica. Valores em USD FOB. Fonte(s) utilizada(s): MDIC, SECEX. 12 RELAÇÕES COMERCIAIS Empresas Cearenses Exp./Imp. com a Coréia 6 MAIORES EXPORTADORAS CEARENSES PARA A CORÉIA DO SUL EM 2014 Empresa Segmento 1 Grendese S.A. 2 Pontes Indústria de Cera LTDA 3 Bermas Maracanaú Indústria e Comércio de Couro LTDA 4 Calçados Faixa de Exportação Entre US$ 1 e 10 milhões Ceras de Carnaúba Até US$ 1 milhão Couro Até US$ 1 milhão Foncepi Comercial Exportadora LTDA Ceras de Carnaúba Até US$ 1 milhão 5 Agrocera Indústria, Com. e Exportação de Cera Vegetal Ceras de Carnaúba Até US$ 1 milhão 6 Paraipaba Agroindustrial LTDA Frutas Até US$ 1 milhão 7 Fazenda Amway Nutrilite do Brasil LTDA Comp. Alimentares Até US$ 1 milhão 8 CBA International – Comércio Exterior LTDA Agropecuário Até US$ 1 milhão 9 Aniger – Calçados, Suprimentos e Empreend. LTDA. Calçados Até US$ 1 milhão 10 H & K Import. e Export. de Peixes Ornamentais LTDA Piscicultura Até US$ 1 milhão 11 Democrata Calçados e Artefatos de Couro LTDA 12 Ayo Agricultura e Comércio de Equip. Agrícolas LTDA Calçados Até US$ 1 milhão Agronegócio Até US$ 1 milhão 13 Carlyle Peixes Ornamentais Export. e Import. LTDA Piscicultura Até US$ 1 milhão 14 Criatório de Peixes Ornamentais Piscicultura Até US$ 1 milhão TOTAL 14 Fonte(s) utilizada(s): MDIC, SECEX. Empresas Cearenses Exp./Imp. com a Alemanha RELAÇÕES COMERCIAIS 13 Empresas Cearenses Exp./Imp. com a Coréia 6 MAIORES IMPORTADORAS CEARENSES DA CORÉIA DO SUL EM 2014 Empresa Segmento Faixa de Exportação 01 CSP – Companhia Siderúrgica do Pecém Siderurgia Acima de US$ 50 milhões 02 Vale Pecém S.A. Mineração Entre US$ 1 e 10 milhões 03 Metalmecânica Maia LTDA Metal-Mecânico Entre US$ 1 e 10 milhões 04 Posco Engenharia e Construção do Brasil LTDA Siderurgia Entre US$ 1 e 10 milhões 05 Vulcabras Azaleia Calçados Entre US$ 1 e 10 milhões 06 Plastpuma Indústria e Comércio LTDA Plástico Entre US$ 1 e 10 milhões 07 Eletra Indústria e Com. de Medidores Elétricos LTDA Elétrico Entre US$ 1 e 10 milhões 08 Esmaltec S.A. Metal-Mecânico Até US$ 1 milhão 09 Cinepolis Operadora de Cinemas do Brasil LTDA. Entretenimento Até US$ 1 milhão 10 Indústria Naval do Ceará S.A. Náutico Até US$ 1 milhão 11 Passamanaria do Nordeste S.A. Têxtil Até US$ 1 milhão 12 Dongyang Construction do Brasil Construtora LTDA. Construção Até US$ 1 milhão 13 Aniger LTDA. Calçados Até US$ 1 milhão 14 Osasuna Participações S.A. Construção Civil Até US$ 1 milhão 15 Delfa Ind. e Com. de Acessórios do Vestuário LTDA Têxtil Até US$ 1 milhão 16 AVCO Polímeros do Brasil S.A. Químico Até US$ 1 milhão 17 Paquetá Calçados S.A. Calçados Até US$ 1 milhão 18 Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A. Químico Até US$ 1 milhão 19 Singer do Brasil Indústria e Comércio LTDA Metal-Mecânico Até US$ 1 milhão 20 Scientific Comércio e Importação LTDA Médico Hospitalar Até US$ 1 milhão TOTAL 54 Fonte(s) utilizada(s): MDIC, SECEX. 14 RELAÇÕES COMERCIAIS RELAÇÕES COMERCIAIS 15