Palitadia_ENG_2013 pptx_into_Portuguese_MDP_PORT FINAL.pptx

Material preparado para investidores interessados/Informações confidenciais e de uso exclusivo
A Palitadia é uma companhia de investimentos imobiliários
estruturada para fornecer aos investidores institucionais e
credenciados uma plataforma de participação direta em
empreendimentos e investimentos imobiliários nos Estados Unidos
de modo a obter crescimento constante de capitais sobre seu
dinheiro e transparência no processo, e manter ao mesmo tempo
uma carteira equilibrada de tipos de bens e estratégias para atingir o
melhor equilíbrio entre desempenho e riscos.
A companhia é especializada na aquisição de imóveis e empreendimentos imobiliários e de
propriedades para revenda ou para sua carteira de imóveis de aluguel. Seu objetivo é obter
um equilíbrio entre o alto retorno, porém com baixa liquidez dos empreendimentos, e o
retorno sólido a longo prazo e de alta liquidez das carteiras de imóveis de aluguel, de modo
a obter dessa combinação um retorno constante durante todos os ciclos do mercado (ao
contrário de outras companhias apenas de empreendimentos, como a Lennar Corporation,
LEN, atrelada aos ciclos do mercado.)
  A Palitadia é administrada por profissionais experientes, líderes no setor imobiliário e com
profundo conhecimento sobre desenvolvimento de ativos, investimentos imobiliários,
construção, finanças, direito, contabilidade, mitigação de perdas, estratégias de valor
agregado e gestão de ativos, entre outros.
  A companhia investe em ativos e projetos imobiliários nos Estados Unidos, em
desenvolvimento completo de projetos, conversão de propriedades para condomínios,
propriedades subavaliadas e geradoras de receitas, aquisição de terreno e operações
bancárias, e outros serviços que não estão geralmente à disposição dos investidores.
  A Palitadia é uma companhia de capital fechado que possui uma sólida estrutura jurídica e
fornece participação direta e transparência total aos investidores, a quem fornece
relatórios financeiros anuais auditados e de avaliação semestral independentes. Oferece
também liquidez independentemente do prazo dos investimentos.
ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO
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Duas estratégias principais
  Desenvolvimento completo do projeto (receitas de médio a longo prazo, com baixa
liquidez).
  Propriedades geradoras de receitas (receitas constantes a longo prazo e alta liquidez).
A companhia usa a maioria dos recursos para empreendimentos e aquisição de
propriedades de aluguel e desenvolvimento de novos ativos para revenda, de modo a
fornecer um retorno equilibrado e um fluxo de caixa sólido durante todos os ciclos do
mercado.
Outras estratégias
  Aquisições de projetos e ativos imobiliários em execuções hipotecárias ou com
dificuldades financeiras.
  Aquisição de terrenos e reorganização de zonas.
  Conversões para condomínios.
  Imóveis geradores de receitas: A companhia desenvolve empreendimentos de base
imobiliária e adquire propriedades geradoras de receitas, comerciais e residenciais,
inclusive escritórios, instalações industriais e de varejo, que estejam inadimplentes ou que
tenham potencial para oferecer uma receita mais alta do que a que estão gerando depois
que forem reformadas ou restruturadas. O objetivo é gerar um fluxo de caixa constante de
aluguéis a longo prazo para fortalecer o balanço patrimonial da companhia e garantir
lucros constantes, preservação do valor da carteira, e prover as necesidades de fluxo de
caixa.
  Desnvolvimento do projeto: A companhia é incorporadora de empreendimentos
residenciais e/ou comerciais para revenda em todo o território dos Estados Unidos e seu
objetivo é obter um dos maiores rendimentos do setor e reduzir o risco de exposição e um
retorno mínimo para os investidores, por meio de acordos e estruturas jurídicas.
  Imóveis com saldos em atraso ou em execução hipotecária: A companhia adquire
imóveis residenciais e comerciais com saldo em atraso de bancos e outras instituições
financeiras e de outras fontes, como liquidantes, administradores, síndicos, corretores de
imóveis e corretores hipotecários (“Execuções Hipotecárias/Compra por Atacado”). Depois
de comprar o imóvel usando essa estratégia de investimento, a companhia o reabilita e ou
mantém para sua receita e seu possível valor futuro ou o coloca imediatamente à venda
por meio de redes de investidores e companhias imobiliárias especializadas.
  Aquisição de terrenos e reorganização das zonas: A companhia adquire terrenos não
utilizados a preços abaixo do valor de mercado para desenvolvimento ou para revenda
após efetuar os planos arquitetônicos básicos de desenvolvimento. A companhia adquire
também terrenos que possam ser integrados a outros lotes para criar extensões maiores
para desenvolvimento ou revenda.
  Conversão para condomínios: A companhia adquire imóveis que geram receita para
transformá-los em propriedades de condomínio com base no preço de revenda que gera
pagamentos hipotecários mensais semelhantes às taxas de aluguéis do mercado.
GESTORES
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  Paul Murphy é incorporador imobiliário e construtor, empreiteiro da Shell, representante
de proprietários, gerente de projeto e de construção. Ele tem 47 anos de experiência em
gestão de projetos e experiência direta no setor. É conhecido como um profissional com
grande capacidade de organização e resolução de problemas para projetos de construção
complexos e problemas e desafios logísticos e políticos relacionados a projetos de
construção.
Murphy tem experiência em todas as etapas de construção residencial: casas
unifamiliares, prédios de apartamentos de poucos e muitos andares, condomínios, prédios
de escritórios, centros comerciais, armazéns e hotéis.
Responsável pela construção de mais de 45.000 unidades residenciais durante a sua
carreira e com participação na gestão de vários projetos comerciais e varejistas, Murphy
liderou empreendimentos de construção de mais de 300 milhões de dólares.
Seus projetos mais recentes incluem: www.regaliamiami.com , www.bluecondos.com,
www.marinablue.com
  Jerold Kaufman tem mais de 55 anos de experiência em âmbito nacional e internacional
no desenvolvimento, construção, vendas e marketing, gestão de projetos e contratação
para complexos multifamiliares, comerciais e edifícios.
Durante a sua carreira, Kaufman foi responsável por treinar e gerenciar mais de 1.500
representantes de vendas.
Ele foi responsável pela promoção e venda de mais de 60 projetos residenciais em todo o
país, com mais de 28.000 unidades e mais de 2 bilhões em transações. Possui
conhecimento incomparável sobre aquisição de terrenos, financiamento, trabalho jurídico e
contratual, estudos de viabilidade, posicionamento de produtos, publicidade e relações
públicas.
Kaufman trabalha atualmente como diretor e consultor para alguns dos mais importantes
líderes no setor imobiliário do país.
  Rolando Benitez tem mais de 25 anos de experiência no setor imobiliário e de
empréstimos hipotecários como fundador e proprietário de várias companhias de
financiamento e desenvolvimento.
Ele possui um histórico de sucessos na identificação e aproveitamento das oportunidades
do mercado para geração de receita, lucros e aumento do segmento de mercado, e
combina uma experiência sólida em finanças e gestão de operações e lucros e perdas e
no desenvolvimento e negociação de alianças estratégicas, joint-ventures e sociedades.
Como fundador da RAB Development Corporation, foi incorporador de mais de 45 projetos
residenciais de construções novas e conversões. Os projetos foram realizados nos
municípios de Dade, Broward, Orange e Seminole e englobaram projetos de 40 a 1.100
unidades, que geraram mais de um milhão de dólares em vendas na década de 2000.
  A carreira de Michael Bauer abrange várias áreas de desenvolvimento e construção em
projetos nos Estados Unidos e internacionais, inclusive projetos médicos, residenciais de
preços acessíveis e de luxo, hotelaria, fábricas, setor de varejo, para fins institucionais e
municipais. O valor total dos projetos nos quais ele teve participação direta é superior a
2 bilhões de dólares.
Bauer continua ativamente envolvido no segmento de pesquisa e desenvolvimento do
setor de construção e fornece à Palitadia dados atualizados sobre recursos e métodos de
construção.
Durante os anos em que atuou como diretor da divisão de preconstrução e diretor de
estimativas da Turnberry, suas responsabilidades englobavam a preparação de
orçamentos preliminares para financiamento, orçamentos finais para construção e
avaliação de licitações de empreiteiras.
Michael Bauer trabalhou também na Coastal Construction Companies, Suffolk
Construction e Weitz Construction, entre outras.
  Pedro Blanco é fundador e diretor geral da Enkeros Investments e Agleon Investments
LLC, holdings de investimentos.
Ele foi o fundador e presidente executivo da Actinvest, uma corretora de valores de
serviços completos na Venezuela, que foi vendida a investidores em 2009. Blanco liderou
recentemente a criação de vários produtos e empreendimentos no setor financeiro nos
Estados Unidos e no exterior e possui licenças de corretor de ações e valores mobiliários
Séries 7 e 24 nos Estados Unidos.
Como profissional, contribuiu para o desenvolvimento internacional de companhias
multinacionais e sua atuação engloba desde áreas extremamente técnicas de mineração e
exploração e produção de petróleo, até gestão de riscos, análise financeira, restruturação,
desenvolvimento comercial, consultoria de gerenciamento, fusões e aquisições, gestão de
investimentos e capital de risco.
Blanco tem MBA em estratégia corporativa e finanças corporativas pela University of
Michigan Ross School of Business e é formado, com louvor, em engenharia geofísica pela
Universidad Simón Bolívar, na Venezuela.
  Javier Lluch tem um histórico de sucesso no desenvolvimento e gestão de investimentos
e fundos imobiliários em todos os Estados Unidos há mais de uma década, inclusive em
uma sociedade com a RAB Development Corporation como presidente da Bricks Fund
LTD, e outras imobiliárias de grande porte dos Estados Unidos na articulação de uma
carteira de investimentos imobiliários de 850 milhões de dólares.
Durante o período em que trabalhou para o Citigroup e para a Morgan Stanley,
Lluch
negociou e estabeleceu relacionamentos institucionais importantes na América Latina, e
supervisionou e gerenciou fundos de investimentos de cerca de 500 milhões de dólares.
Ele é formado em economia pela University of Western Ontario, no Canadá, e possui
várias licenças no setor imobiliário de estudos especializados de instituições credenciadas
nos Estados Unidos, como CCIM e LEEDS.
  Michael Miarecki é um empresário do setor de desenvolvimento de resort e imóveis em
mais de 10 países e tem 27 anos de experiência em estratégia de desenvolvimento de
marca em âmbito internacional.
Miarecki conduziu as atividades de desenvolvimento de marca e marketing para clientes
do setor imobiliário internacional e parceiros como W Hotel and Residences, Sol Melia
Hotels, Blackstar Properties, Marathon Capital, MH Funding and Investments, Fairmont
Hotels, FIFCO-Reserva Conchal Development e Prospect Properties e atuou em projetos
de valor superior a 1,5 milhão de dólares desde 2003.
Ele recebeu mais de trinta prêmios do setor por campanhas de marketing e
desenvolvimento de marca e pelo seu trabalho criativo, e participa frequentemente como
palestrante de conferências do setor imobiliário e de resorts e de simpósios sobre
desenvolvimento de marcas de luxo.
Miarecki é fluente em inglês e francês e fala português.
  Juan Arvelo é sócio fundador e diretor geral da Enkeros Investments, Inc. Tem mais de
vinte anos de experiência no setor comercial e de finanças corporativas com foco em fusões e
aquisições, transações de arrecadação de capital e restruturações. Arvelo tem experiência
como consultor para companhias da América Latina e dos Estados Unidos e concluiu com
sucesso emissões de ações, financiamento de dívida, compras de controle acionário,
restruturações e fusões e aquisições no valor de um bilhão de dólares.
Antes de ocupar esse cargo, Juan foi consultor e diretor financeiro adjunto da LS Energia, Inc.
uma companhia de Engenharia, Aquisição e Construção no setor de geração de energia, e
executou com sucesso transações relacionadas à geração de energia no valor de mais de
730 milhões de dólares, inclusive projetos de Engenharia, Aquisição e Construção, Operações
e Manutenção e Produção Independente de Energia em Angola, Venezuela, República
Dominicana e Panamá.
Depois de terminar seu mestrado em finanças, Arvelo uniu-se à Price Waterhouse Coopers
(PwC), onde fundou e criou a divisão de assessoria financeira corporativa na Venezuela.
Arvelo é formado em economia pela Universidad Catolica Andres Bello (1993), tem mestrado
em finanças pela IESA (1997) e concluiu, com louvor, mestrado em estratégia e
empreendedorismo (2004).
VANTAGENS DO INVESTIMENTO
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  Proteção contra a desvalorização: A melhor proteção contra a flutuação de moeda é
investir no dólar norte-americano, e o ativo mais estável é o imóvel, seguido pelos títulos
de renda fixa (obrigações) que oferecem menos da metade dos investimentos em imóveis.
  Economia estável: Os Estados Unidos oferecem uma das melhores e mais estáveis
economias do mundo, ambiente de inflação controlada e taxas de juros atraentes para o
desenvolvimento econômico, graças às políticas econômicas do país, que se concentram
na estabilidade do mercado e na inflação.
  Melhor regime jurídico: Os Estados Unidos possuem o melhor regime jurídico para
direitos de propriedade de imóveis no mundo.
  Diversificação de carteira:
A forma mais sólida de diversificar uma carteira de
investimentos é em imóveis nos Estados Unidos.
  Forte oportunidade de crescimento: Os Estados Unidos possuem uma economia em
expansão e estável, e todos os indicadores mostram que a economia está se recuperando
em uma trajetória de expansão constante.
Por que escolher a Palitadia?
Acesso a propriedade direta de bens e empreendimentos imobiliários, em um
forte regime jurídico, com o suporte das principais companhias profissionais
de serviços e com a administração de uma equipe com vasta experiência em
ter bom desempenho durante todos os ciclos da economia.
Por que escolher a Palitadia?
  Acesso a oportunidades de investimento imobiliário únicas e “fora do mercado”, como
propriedades de posse de bancos.
  Os investidores podem acessar uma carteira diversificada de investimentos imobiliários
administrados por uma equipe de profissionais experientes com um investimento mínimo de
$250.000.
  Acesso a liquidez periódica, independentemente do prazo dos projetos.
  Um regime jurídico transparente e bem estruturado para todas as oportunidades de
investimento permite aos investidores manter uma supervisão clara da administração.
  Redução de risco e retorno superior por meio de tipos diversificados de ativos e estratégias
flexíveis de investimento que se adaptam aos ciclos do mercado e fornecem liquidez.
  Acesso a alta alavancagem, com exposição limitada dos investidores.
  Maiores receitas líquidas por meio de aquisições abaixo do valor do mercado.
  Custos de gestão e operação são conservadores devido à divisão dos custos entre todos os
investidores da companhia.
  Histórico sólido junto a instituições financeiras, o que fornece acesso a financiamento até para
as mais difíceis oportunidades de investimento.
ESTRUTURA DE APOIO
Material preparado para investidores interessados/Informações confidenciais e de uso exclusivo
Assessoria Jurídica: Hinshaw and Culbertson www.hinshawlaw.com
  Hinshaw & Culbertson LLP é uma firma de advocacia norte-americana que possui 500
advogados e 23 escritórios. Os advogados do Grupo Imobiliário da Hinshaw são
reconhecidos em âmbito nacional nas suas áreas de atuação.
  Eliot C. Abbott, sócio da Hinshaw e diretor da equipe de consultoria jurídica da Palitadia
tem décadas de experiência em transações domésticas, internacionais, privadas e
públicas em várias áreas, como desenvolvimento e construção de imóveis, distribuição
internacional e financiamento de projeto.
Administradora e Contadora: Gero and Evaul www.geroandevaulcpa.com
  Jackie Gero, sócia fundadora e contadora oficialmente credenciada (CPA) tem mais de
trinta anos de experiência em contabilidade corporativa e é considerada uma das
melhores profissionais na região.
  Scott Evaul, contador oficialmente credenciado, tem mais de dez anos de experiência em
contabilidade pública e se concentra em questões de tributação comercial, consultoria e
compliance relacionadas às necessidades e exigências de pessoas com patrimônio líquido
elevado.
Avaliações de Bens: Situs Companies www.situs.com
  A Situs é líder mundial na prestação de serviços de consultoria para empréstimos de
imóveis comerciais e soluções de processo integradas.
  A Situs fornece assessoria à Palitadia para garantir serviços eficientes por meio de
soluções personalizadas que fornecem transparência de dados, análise aprimorada de
crédito, mitigação de risco de execução e eficácia operacional.
Auditoria: Baker Tilly www.bakertilly.com
  Com escritórios em mais de 130 países, Baker Tilly é uma companhia de contabilidade e
firma de auditoria internacionalmente respeitada que utiliza os mais modernos softwares e
tecnologias de auditoria para identificar exceções e executar análises completas.
Banco: Bank of America www.bofa.com
“
Os fundos imobiliários que utilizam profissionais de investimento
experientes e dedicados a investir em imóveis com saldo em atraso
poderão aproveitar, neste ano de 2013, a sólida variedade de
“
oportunidades dos mercados imobiliários que existem atualmente
nos Estados Unidos.
(Deloitte, 2013)
Javier Lluch
Diretor Executivo
Palitadia Management Group LLC
2112 Brickell Ave, Suite 900
Miami, Florida 33131
www.palitadia.com
[email protected]
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