Relatório Comparações internacionais

Relatório Comparações
internacionais
Março 2014
COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS
O objetivo deste relatório é apresentar alguns indicadores que permitam a comparação do
desempenho econômico-financeiro do mercado de capitais de países pertencentes a
Mercados Emergentes, Mercados Desenvolvidos e América Latina. Assim, são apresentados
alguns dos principais indicadores relacionados ao mercado de capitais destes países, como o
número de empresas listadas, volume negociado, capitalização e liquidez de mercado, bem
como a evolução dos principais índices de bolsas.
Para o Brasil são apresentados dados mais detalhados sobre o mercado acionário, como o
volume emitido por setor de atuação e por nível de governança corporativa das empresas, bem
como a movimentação das pessoas físicas, investidores institucionais e estrangeiros na
Bovespa.
As opiniões emitidas nesta publicação são de inteira e exclusiva responsabilidade dos autores,
não exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Centro de Estudos de Mercado de
Capitais, do IBMEC ou de qualquer de seus apoiadores. Todos os dados utilizados foram
obtidos das fontes citadas e podem sofrer revisões. A publicação foi produzida com as
informações existentes em Abril/2014.
Equipe Técnica:
Diretor: Carlos Antônio Rocca
Superintendente: Lauro Modesto Santos Jr.
Analistas: Elaine Alves Pinheiro e Fernando M. Fumagalli
* Os métodos de cálculo dos indicadores de custo de capital próprio desenvolvidos pelo
CEMEC são descritos nos TDI’s CEMEC 02 e TDI CEMEC 10.
I. Ranking geral
II. Mercados Emergentes
III. Índices de Bolsa
Ranking Geral
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO (BILHÕES)
RANKING GERAL - Março 2014
EUA - NYSE Euronext (US)
18.333
HONG KONG - Hong Kong Exch.
3.051
CHINA - Shanghai SE
2.422
CANADÁ - TMX Group
2.126
ALEMANHA - Deutsche Börse
1.971
CHINA - Shenzhen SE
1.511
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
1.217
BRASIL - BM&Fbovespa
940
JOANESBURGO - Johannesburg SE
941
MÉXICO - Mexican Exchange
474
INDONÉSIA - Indonésia SE
394
CHILE - Santiago SE
250
COLÔMBIA - Colombia SE
181
ARGENTINA - Buenos Aires SE
45
NÚMERO DE EMPRESAS LISTADAS
RANKING GERAL - Março 2014
CANADÁ - TMX Group
3.857
EUA - NYSE Euronext (US)
2.385
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
1.814
HONG KONG - Hong Kong Exch.
1.666
CHINA - Shenzhen SE
1.578
CHINA - Shanghai SE
959
ALEMANHA - Deutsche Börse
705
INDONÉSIA - Indonésia SE
489
JOANESBURGO - Johannesburg SE
374
BRASIL - BM&Fbovespa
370
CHILE - Santiago SE
305
MÉXICO - Mexican Exchange
142
ARGENTINA - Buenos Aires SE
104
COLÔMBIA - Colombia SE
77
VOLUME NEGOCIADO (milhões US$)
RANKING GERAL - Março 2014
EUA - NYSE Euronext (US)
1.372.922
CHINA - Shenzhen SE
376.260
CHINA - Shanghai SE
301.556
HONG KONG - Hong Kong Exch.
141.747
ALEMANHA - Deutsche Börse
147.067
CANADÁ - TMX Group
114.168
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
108.712
BRASIL - BM&Fbovespa
JOANESBURGO - Johannesburg SE
52.917
32.322
MÉXICO - Mexican Exchange
14.478
INDONÉSIA - Indonésia SE
10.475
CHILE - Santiago SE
2.620
COLÔMBIA - Colombia SE
2.234
ARGENTINA - Buenos Aires SE
183
LIQUIDEZ DE MERCADO – Turnover (%)
RANKING GERAL - Março 2014
CHINA - Shenzhen SE
3,16
CHINA - Shanghai SE
1,52
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
1,05
ALEMANHA - Deutsche Börse
0,86
BRASIL - BM&Fbovespa
0,61
CANADÁ - TMX Group
0,63
HONG KONG - Hong Kong Exch.
0,55
JOANESBURGO - Johannesburg SE
0,40
MÉXICO - Mexican Exchange
0,32
INDONÉSIA - Indonésia SE
0,30
CHILE - Santiago SE
0,12
COLÔMBIA - Colombia SE
0,11
ARGENTINA - Buenos Aires SE
0,04
Mercados Emergentes
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO (bilhões US$)
MERCADOS EMERGENTES - Março 2014
HONG KONG - Hong Kong Exch.
3.051
CHINA - Shanghai SE
2.422
CHINA - Shenzhen SE
1.511
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
1.217
BRASIL - BM&FBovespa
940
JOANESBURGO - Johannesburg SE
941
MÉXICO - Mexican Exchange
INDONÉSIA - Indonésia SE
474
394
NÚMERO DE EMPRESAS LISTADAS
MERCADOS EMERGENTES - Março 2014
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
1.814
HONG KONG - Hong Kong Exch.
1.666
CHINA - Shenzhen SE
1.578
CHINA - Shanghai SE
959
INDONÉSIA - Indonésia SE
489
JOANESBURGO - Johannesburg SE
374
BRASIL - BM&Fbovespa
370
MÉXICO - Mexican Exchange
142
VOLUME NEGOCIADO (milhões US$)
MERCADOS EMERGENTES Março 2014
CHINA - Shenzhen SE
376.260
CHINA - Shanghai SE
301.556
HONG KONG - Hong Kong Exch.
141.747
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
108.712
BRASIL - BM&FBovespa
JOANESBURGO - Johannesburg SE
MÉXICO - Mexican Exchange
INDONÉSIA - Indonésia SE
52.917
32.322
14.478
10.475
LIQUIDEZ DE MERCADO – Turnover (%)
MERCADOS EMERGENTES - Março 2014
CHINA - Shenzhen SE
3,16
CHINA - Shanghai SE
1,52
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
1,05
BRASIL - BM&FBovespa
0,61
HONG KONG - Hong Kong Exch.
MÉXICO - Mexican Exchange
JOANESBURGO - Johannesburg SE
0,55
0,32
0,40
Índices de Bolsas
Evolução dos Principais Índices de Bolsa
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
Brasil - Ibovespa
Brasil - IBRX
EUA - S&P500
Inglaterra - FT-100
Japão - Nikkei-225
Índia - BSE SENSEX
Alemanha - DAX
Variação dos principais índices de bolsa
Março 2014
Variação
Últimos 12 meses
No Mês
Brasil - Ibovespa
-10,5%
7,1%
Brasil - IBRX
-3,2%
6,9%
EUA - S&P500
19,3%
0,7%
Alemanha - DAX
22,6%
-1,4%
Inglaterra - FT-100
2,9%
-3,1%
Japão - Nikkei-225
20,2%
-0,1%
Índia - BSE SENSEX
18,8%
6,0%
EVOLUÇÃO ÍNDICES DE BOLSA SETORIAIS BOVESPA
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
Índice de Energia Elétrica IEE
Índice Small Cap - SMLL
Índice de Consumo - ICON
Índice de Materiais Básicos - IMAT
Índice do Setor Industrial INDX
Índice Financeiro - IFNC
Índice Imobiliário - IMOB
Índice Utilidade Pública - UTIL
Variação de Bolsa Setoriais Bovespa
Março 2014
Variação
Últimos 12 Meses
No Mês
Índice de Energia Elétrica IEE
-10,5%
7,7%
Índice do Setor Industrial INDX
-4,5%
2,6%
Índice Small Cap - SMLL
-17,0%
4,4%
Índice Financeiro - IFNC
0,8%
8,8%
Índice de Consumo - ICON
-1,2%
4,8%
Índice Imobiliário - IMOB
-22,6%
3,3%
Índice de Materiais Básicos - IMAT
-3,8%
0,1%
Índice Utilidade Pública - UTIL
-8,1%
8,9%
EMISSÕES PRIMARIAS DE AÇÕES
ACUMULADO ÚLTIMO 12 MESES
(Número Totais) Março 2014
25
20
15
10
5
0
EMISSÕES PRIMARIAS DE AÇÕES
ACUMULADO ÚLTIMO 12 MESES
(Volume - Milhões R$) Março 2014
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
Movimentação das Pessoas Físicas na Bovespa
Março - 2014
2,00
-
Milhões
-2,00
-4,00
-6,00
-8,00
-10,00
Movimentação (Compra - Venda)
Mov. Acum. Últ. 12 meses
Mov. Acum. Últ. 3 meses
R$ Milhões
Movimentação Investidores Estrangeiros na Bovespa
Março - 2014
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
-2,00
-4,00
-6,00
-8,00
Movimentação (Compra - Venda)
Mov. Acum. Últ. 12 meses
Mov. Acum. Últ. 3 meses
Movimentação dos Investidores Institucionais na
Bovespa Março - 2014
6,00
4,00
R$ Milhões
2,00
-
-2,00
-4,00
-6,00
-8,00
-10,00
-12,00
Movimentação (Compra - Venda)
Mov. Acum. Últ. 3 meses
Mov. Acum. Últ. 12 meses
16,00
Movimentação Empresas Públicas e Privadas na
Bovespa Março - 2014
14,00
12,00
10,00
R$ Milhões
8,00
6,00
4,00
2,00
-2,00
-4,00
Compra - Venda
Mov. Acum. Últ. 12 meses
Mov. Acum. Últ. 3 meses
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