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Frecuencia COMUNICAÇÃO SEM FIO NA AMÉRICA LATINA Edição em português Ano 8 - Nº 62 - Novembro 2004 Latinoamérica www.frecuenciaonline.com CORPORAÇÕES ADEREM ÀS REDES SEM FIO CONVERGÊNCIA É DESTAQUE NO FUTURECOM ESPECIAL GSM CARTADA DECISIVA Tecnologia vira o jogo na América Latina flp_novdez04_capa.pmd 1 1/11/2004, 14:08 EDITORIAL FRECUENCIA Nº 62 Novembro 2004 www.frecuenciaonline.com MATRIZ ITP Editorial 475 Biltmore Way, Suite 308 Coral Gables, FL 33134-5756 Divergência na convergência DIRETORA & EDITORA-CHEFE Ana María Yumiseva [email protected] DIRETORA EDITORIAL Graça Sermoud [email protected] EDITORA EXECUTIVA Ana Paula Lobo [email protected] CORRESPONDENTES Argentina - Elías Tarradellas Equador - Jaime Yumiseva Peru - Marco Villacorta CIRCULAÇÃO Carmen Burgos [email protected] WEBMASTER Danilo Bilbao [email protected] TRADUTORA Ana Cristina Gonçalves ADMINISTRAÇÃO & FINANÇAS Carmen Luz Yumiseva ESCRITÓRIOS REGIONAIS ITP EDITORIAL – BRASIL Avenida Cidade Jardim, 400 – 20 Andar São Paulo, SP – CEP: 01454-000 Tel: 55-11-3818-0848 Fax: 55-11-3818-0899 ITP EDITORIAL – REGIÃO ANDINA Av. Eloy Alfaro 3822 y Gaspar de Villaroel Quito – Ecuador Tel: 593-22-422-568 Fax: 593-22-424-871 REDAÇÃO FRECUENCIA/ BRASIL Av. Ibirapuera, 2907 / conj: 121 Moema - São Paulo – CEP: 04029-200 Telefones: 55-11-5053-9828 / 9829 FAX: 55-11-5053-9838 Impressão Henel Indústrias Gráficas Ltda. www.henel.com.br Edição de Arte e Diagramação Pedro R Costa [email protected] FRECUENCIA LATINOAMÉRICA circula dez vezes no ano e é distribuída às empresas e executivos do mercado de telecomunicações sem fio. Assinatura anual: Latinoamérica, EUA e Canadá: US$ 75. Europa e Ásia: US$ 95. Direitos Reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta publicação sem prévia autorização da direção. As opiniões contidas na revista Frecuencia Latinoamérica refletem a posição dos autores e não necessariamente a da ITP Editorial. Unificar serviços tem sido uma meta no setor. A integração móvel-fixa movimenta os fabricantes e os desenvolvedores de negócios das operadoras. Durante o Futurecom 2004, maior evento realizado no Brasil sobre telecomunicações, ficou evidente que a convergência não é um tema que traga unanimidade. Operadoras brasileiras aproveitaram a feira para reivindicar uma mudança urgente no Marco Regulatório do País. A Lei Geral de Telecomunicações, alegaram as carriers, não está apta para fiscalizar o novo cenário que se desenha com a oferta de serviços convergentes e de players, como por exemplo, TV a cabo, entrando na seara das carriers e ofertando produtos de voz e multimídia aos assinantes. As carriers demonstraram ainda um grande desconforto com a decisão do Governo Lula de apoiar a criação da ANCINAV - Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual, proposta pelo Ministério da Cultura e que passaria a regular e fiscalizar a oferta multimídia no País. A intenção do Poder Executivo é, por meio da nova Agência que será discutida no Congresso Nacional no ano que vem, gerar um fundo de fomento para ações culturais. O grande “x” da questão é que as operadoras teriam de conviver com novas taxas tanto na venda de terminais celulares quanto no oferecimento dos serviços multimídia. Mais do que a perda financeira que uma sobretaxa pode causar na receita, o temor é que a idéia brasileira ganhe ressonância nos outros países do continente, também preocupados em incrementar projetos de inclusão social e digital. Nesse quebra-cabeça, o duelo de padrões ganha novas cores. A tecnologia GSM conquista a liderança na AL com mais de 156 milhões de assinantes. Mais do que superar o rival CDMA, o padrão está bem perto de também ultrapassar o modelo dominante na região - o TDMA, uma Graça Sermoud vez que a maioria das operadoras decidiu usar o GSM para evoluir e atualizar as infra-estruturas. O desafio, agora, é criar serviços de valor agregado que ampliem a rentabilidade média por assinante. Estudo divulgado pela consultoria McKinsey adverte que o foco pode estar errado. Segundo a pesquisa, o serviço pré-pago, responsável por 80% da demanda da AL, pode ser,sim, um modelo de negócio sustentável. Basta que se criem estratégias produtivas e adequadas à realidade de cada País. Ana Paula Lobo Equipe editorial PUBLICIDAD América Latina, EUA e Europa GERENTE de MARKETING & PUBLICIDADE Sara Astoul 475 Biltmore Way, Suite 308 Coral Gables, Fl 33134-5756 tel: 305-567-2492 [email protected] EUA Oeste Jordan Sylvester 1715 Mtn. Ridge CT NE Albuquerque, NM 87112 Tel: 505-480-5109 [email protected] Argentina Edgardo Muchnik Defensa 649 - 4º “D” C1065 - Capital Federal Buenos Aires tel: 15-4182-2565 [email protected] Ásia Ben Sanosi interAct Group 10 Anson Road No. 11-17 International Plaza Singapore 079903 Tel/Fax: +65 68770418 [email protected] Brasil Avenida Cidade Jardim, 400 20 Andar - CEP: 01454-000 São Paulo, SP Tel: 55-11-3818-0848 Fax: 55-11-3818-0899 FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 EDITORA ASSISTENTE Clara Persand [email protected] 3 flp_nov04_3_editorial.pmd 3 3/11/2004, 13:11 Í N D I C E NOTÍCIAS DOS PAÍSES 06 12 Especial GSM Cartada DECISIVA Tecnologia supera a concorrente CDMA na região. Operadoras investem, agora, na atualização da infraestrutura existente e na oferta de novos serviços de valor agregado, entre eles, a TV no celular. O padrão é o preferido de 82% dos assinantes de telefonia celular no mundo. 20 PERFIL Mobilidade é palavra de ordem nos planos estratégicos da Microsoft. Em entrevista exclusiva à Frecuencia Latinoamérica, o diretor regional do segmento de pequenas empresas da companhia, David Contreras, enfatiza que o segmento ditará o ritmo de crescimento das economias locais. Questões como combate à pirataria e financiamento para a compra de software legal são estratégicas para o sucesso da MS na América Latina. 22 TENDÊNCIA Telemedicina e Wireless unem esforços em prol da área da saúde. Em toda os países do continente, as aplicações sem fio ampliam a eficiência dos profissionais do setor durante o diagnóstico e tratamento dos pacientes. Os médicos podem ainda trocar experiências. 24 Futurecom 2004 FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 – JULHO/ AGOSTO A oferta de serviços integrados e convergentes provoca uma mudança de rumo no setor. No maior evento de telecomunicações brasileiro, a inovação tecnológica, que acelera a integração das infra-estruturas até então dissociadas, dominou o debate. O tema trouxe à tona o impacto que a convergência provoca no setor. Frecuencia Latinoamérica faz uma cobertura especial do encontro que reuniu os maiores especialistas da área, em Florianopólis, de 25 a 28 de outubro. MERCADO Presidentes das principais operadoras de telefonia móvel celular e entidades discutem a concentração do segmento na AL e o impacto dos oligopólios na concorrência e oferta de serviços. 34 SOLUÇÃO Elizabeth Arden e Danone recorrem à mobilidade para oferecer serviços de valor agregado aos clientes e flexibilidade aos funcionários ligados à força de vendas. ENVIE SUAS OPINIÕES E COMENTÁRIOS PARA [email protected] 4 flp_nov04_4_indice.pmd 29 4 3/11/2004, 13:12 NOTÍCIAS ARGENTINA EQUADOR Senatel convoca marcha contra celulares O envio de mensagens de texto de telefones móveis Alegro para as operadoras Porta e Telefónica (ex-BellSouth) não se concretizou, apesar da assinatura de um convênio entre as empresas. O fracasso das negociações irritou a Secretaria Nacional de Telecomunicações, órgão regulador do setor no Equador. "Os convênios são atemporais porque a Senatel expediu uma ordem explícita às operadoras para que cumprissem o acordo de interconexão de serviços. Não é vontade delas. É uma determinação do governo", reagiu Sandino Torres, secretário-Executivo da Senatel. Irritado com a falta de acerto entre as carriers, Torres foi enfático ao afirmar que Alegro, Porta e Telefónica terão que cumprir a interconexão exigida e permitir o envio de mensagens de texto SMS entre assinantes. Além disso, destacou o secretário da Senatel, a remuneração acordada pelas operadoras é prejudicial aos usuários. No acerto, que não foi posto em prática ainda, as operadoras estabeleceram a cobrança de US$0,018, num prazo de 90 dias. Após esse período, a tarifa de interconexão será fixada em US$ 0,03. A senatel apelou à Comissão anticorrupção, à Comissão de Defesa do Consumidor do Congresso e aos assinantes “para lutarem contra a posição imposta pelas operadoras". Sandino Torres fez um apelo para que o País "marche em defesa dos consumidores do serviço móvel". O titular da Senatel também apelou à Superintência de Companhias para que sejam mantidos os processos administrativos contra a Porta e a Telefónica lembrando que, caso as operadoras não cumpram o que devem, precisam ser punidas. "Estaremos em vigília permanente para que os usuários usufruam o direito de trocar mensagens", finalizou Torres. MacLaughlin irá para a Telefónica O lugar deixado por Miguel Angel Gutiérrez na Telefónica Argentina parece já ter dono. Alfredo J. MacLaughlin, hoje subsecretário da Bolsa de Comércio de Buenos Aires, seria a pessoa escolhida para ocupar o cargo de diretor na empresa de capitais espanhola. Desde a renúncia de Gutiérrez, a Telefónica se concentrou na busca de um nome que trouxesse consenso entre a empresa e as autoridades argentinas. A escolha parece ter sido recebida com bons olhos. Como Gutierrez, que durante anos trabalhou no JP Morgan, MacLaughlin também ocupou um alto cargo de direção no Deutsche Bank, que assessorou financeiramente a Santa Cruz. Até o momento, o substituto temporário de Gutierrez foi o próprio presidente da Telefónica, Mario Vázquez. A nomeação deverá ser confirmada ainda no mês de novembro. COLÔMBIA FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 Telecom quer licença móvel Em Cartagena, os executivos da Colombia Telecomunicaciones sinalizaram, pela primeira vez, a hipótese de a operadora de telefonia fixa disputar uma licença de operação celular. O gerente da carrier, Alfonso Gómez Palacio, defendeu o fortalecimento do portfólio de serviços para permanecer à frente da disputa do setor no País. O executivo considera a integração fixamóvel como uma das oportunidades mais rentáveis de negócios no segmento. "Ao enxergarmos uma operação verticalmente integrada fica evidente que falta na nossa linha de produtos um serviço que confira mobilidade ao assinante”, sentenciou Palácio. Segundo dados oficiais do Ministério das Comunicações, a Colômbia possui, atualmente, quase sete milhões de assinantes móveis. Os planos da Colombia Telecom de investir na telefonia celular, no entanto, podem ser prejudicados por problemas na Justiça. Como a operadora foi liquidada pelo Governo e teve o controle adquirido por acionistas privados, a Colombia Telecom precisa encerrar a disputa judicial travada com exfuncionários da estatal, que exigem a manutenção do pagamento das pensões por parte dos novos controladores. Dentro das regras de privatização do País, uma empresa só está apta a disputar uma concessão de serviço considerado essencial, como é o caso da telefonia, se comprovar a não existência de qualquer tipo de problema judiciário. 6 flp_nov04_noticias.pmd 6 1/11/2004, 14:08 NOTÍCIAS COLÔMBIA AMÉRICA CENTRAL Gilat apresenta plataforma SkyEdge Durante o Congresso Nacional e Andino de Telecomunicações (CINTEL), realizado mês passado, a Gilat apresentou, oficialmente, a família de produtos SkyEdge, definida pela fabricante como uma plataforma aberta às aplicações existentes e emergentes na área de satélites. A solução dispensa a necessidade de um hub para cada aplicação, uma vez que todos os equipamentos VSAT podem funcionar através de um único hub centralizado. Segundo a Gilat, a SkyEdge otimiza o uso da largura de banda satelital, oferecendo redução efetiva de custos operacionais. Na prática, informa a Gilat, a SkyEdge é a primeira plataforma a englobar todas as comunicações baseadas em redes satelitais, oferecendo serviços de envio de dados, voz e vídeo para os consumidores finais, rurais e corporativos, em um sistema de grande alcance. A fabricante explica ainda que a plataforma foi projetada e desenvolvida para poupar o segmento satelital e otimizar a oferta de aplicações banda larga. Na visão da Gilat, as soluções satelitais ainda são consideradas caras pelos usuários em função do alto custo de contratação de capacidade no segmento, e não, por causa dos preços dos equipamentos utilizados na montagem do produto final. A intenção da Gilat com a SkyEdge é permitir aos clientes o investimento numa única infra-estrutura, agregando todas as antenas VSAT necessárias, sem perder disponibilidade ou potência da plataforma. A estratégia da Gilat é uma resposta ao movimento que defende a adoção do padrão DVB-RCS, como plataforma de interoperabilidade na área satelital. Atualmente, cada fornecedor possui uma infra-estrutura proprietária. A discussão é significativa e atinge os planos estratégicos dos principais fornecedores de equipamentos e soluções. Acompanhe mais sobre essa discussão na matéria publicada na página 26. ARGENTINA FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 Unifón e Unilever lançam edição limitada de celulares Promoção traz ao mercado uma edição limitada do Nokia 3100 com o efeito AXE, marca de desodorantes da multinacional Unilever. O telefone conta com acessórios como câmera Fun adicional com flash, que permite transferir fotos de celular a celular, painel que brilha no escuro e tela com até 4.096 cores. Além disso, o celular incorpora jogos especificamente criados para esta edição, protetores de tela e ringtones polifônicos exclusivos do AXE. Entre os recursos personalizados está a programação de imagens pré-determinadas para identificar números de telefones durante o recebimento de chamadas. Amzak planeja expansão regional O provedor norte-americano de telecomunicações anunciou a expansão do negócio de banda larga por cabo até a Guatemala e a Colômbia. O projeto se baseia na construção de redes próprias, além da compra de empresas locais. O desembolso de capital estimado é de US$ 10 milhões anuais, até 2006. A Amzak implementa redes de banda larga e os principais produtos da provedora são vídeo residencial, Internet residencial de alta velocidade e soluções de voz e dados para empresas. O provedor utiliza tecnologia dos fornecedores norte-americanos Commscope Cable e Scientific Atlanta, contando hoje com mais de 150 mil clientes de cabo, Internet de alta velocidade e voz na América Central. Para a oferta de soluções de fibra submarina, a Amzak compra acesso diretamente da Emergia e da Arcos, duas redes de fibra que operam na América Central e no Caribe. No cronograma de expansão, a provedora lançou serviços de cabo digital, Internet e telefonia fixa na cidade de São Pedro de Sula, ao norte de Honduras. Ela planeja ainda fechar acordos com algumas companhias locais durante o primeiro trimestre de 2005. A Amzak opera na América Central com a marca Amnet Internacional, uma das maiores operadoras de cabo da região. A provedora, com sede nos Estados Unidos, possui operações em El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Aruba e Guatemala. 8 flp_nov04_noticias.pmd 8 1/11/2004, 14:08 NOTÍCIAS REPÚBLICA DOMINICANA MÉXICO Telcel lança tecnologia EDGE A operadora, por meio do seu Programa Internacional de Bolsas, concedeu bolsas de US$ 5 mil a dez estudantes do primeiro ano do Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). Ao todo, 40 alunos participarão do programa durante o ano letivo 2004-2005. Mantidas pela Fundação Internacional Verizon, as bolsas serão renovadas anualmente durante os três anos do primeiro ciclo para os cursos de telecomunicações, engenharia e negócios. Para obedecer aos requisitos do programa, os aspirantes tiveram que comprovar notas com média 9 ou superior, falta de recursos financeiros, inscrição nos programas de três anos do Instituto nas áreas de telecomunicações, engenharia e negócios, além de ter completado o nível escolar secundário e manter residência na República Dominicana. Criado em 2001, o programa de bolsas da Verizon International já concedeu 40 bolsas que somam US$ 450.000, em um período de quatro anos. A operadora possui um programa semelhante em Porto Rico em colaboração com a filial, a Puerto Rico Telephone. A operadora celular anunciou o lançamento do EDGE, que permite velocidades de transmissão de até 384 Kbps. Os usuários da Telcel com terminais EDGE poderão acessar serviços de vídeo e multimídia com maior rapidez. Toda a rede GSM/GPRS nacional da Telcel é compatível com a tecnologia. A operadora, no entanto, implantará o serviço em etapas, começando pela Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. A operadora informou que os assinantes não precisarão de um contrato adicional para usar as aplicações EDGE, mas terão que comprar um telefone capaz de realizar o download das novas aplicações. Atualmente, são compatíveis os modelos Nokia 6230 e 6820, mas outros aparelhos, com novos planos e tarifas, devem ser anunciados em breve. A Telcel também oferecerá cartões PCMCIA para conexão a partir de notebooks. FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 Verizon concede bolsas a estudantes 9 flp_nov04_noticias.pmd 9 1/11/2004, 14:08 Patrocinadores Patrocinadores ESPECIAL GSM www.nokia.com www.nokia.com www.axalto.com www.axalto.com www.gemplus.com www.gemplus.com Na crista FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 DA ONDA 12 flp_nov04_GSM.pmd 12 3/11/2004, 13:21 Patrocinadores ESPECIAL GSM Patrocinadores www.axalto.com www.axalto.com www.nokia.com GSM é a tecnologia eleita para suportar a evolução dos serviços móveis na região latino-americana. De acordo com dados das associações de mercado, o Brasil será a quarta base instalada de telefonia celular no mundo. Ao final deste ano, os assinantes GSM já terão ultrapassado os CDMA no País. Em outros países, a realidade não é diferente. As operadoras TDMA elegeram a tecnologia para renovar as infra-estruturas existentes e apostam no EDGE para se aproximarem da chamada Terceira Geração. A preocupação, agora, é assegurar a rentabilidade www.gemplus.com Bons TEMPOS Depois de amargarem um período de recessão, os fornecedores de infra-estrutura e terminais móveis respiram aliviados. As operadoras latino-americanas retomaram os investimentos na migração e atualização das redes. No Brasil, por exemplo, a Nokia comemora o fechamento de um contrato milionário com a Oi, da Telemar. A fabricante será responsável por 60% do processo de expansão da rede da operadora para a tecnologia EDGE. A intenção da carrier é ampliar a capacidade da infra-estrutura para suportar pelo menos 2 milhões de novos assinantes. O contrato, estimado em US$ 115 milhões, já prevê a disponibilização da nova rede no primeiro trimestre do ano que vem. Na nova infra-estrutura, a Oi irá utilizar o Nokia MSC Server System, um sistema de comutação e controle que permite, de acordo com a fabricante, ganhos de até 70% na transmissão e interconexão das chamadas. A rede também terá dispositivos para a oferta dos serviços PTT( Push-To-Talk). Os 40% restantes serão fornecidos pela Siemens e Alcatel. O contrato com a Oi é um dos celebrados pela Nokia ao longo deste ano. A fabricante foi responsável também pela migração da rede CDMA para GSM/GPRS da argentina CTI terminais, o Brasil continua sendo o maior responsável pela demanda. A própria Nokia foi obrigada a instalar um O duelo de padrões parece ter um vencedor na América quarto turno de produção para atender o consumo interno Latina. Os números de mercado são expressivos. Com um e não prejudicar as exportações. crescimento significativo, o GSM/GPRS/EDGE conquista a Os demais fornecedores também apostam suas fichas confiança da base instalada TDMA, ainda dominante na rena venda de Natal. O celular, acreditam eles, deverá gião, para a migração e a atualização das redes existentes. O permanecer como o objeto de consumo dos brasileiros. Nos Brasil é um exemplo claro dessa liderança. Com pouco meoutros países, a recuperação da economia argentina também nos de três anos de operação comercial, a tecnologia já irá traz alento. O número de assinantes no País irá superar a marca ultrapassar a arqui-rival CDMA no País. Em dezembro, o Brasil dos 15 milhões, o que significa um incremento determinante deverá ter 21,2 milhões de usuários GSM contra 19,7 minos resultados dos fabricantes na Argentina. Venezuela, lhões da base CDMA. Em abril de 2005, a tecnologia deverá Colômbia e Equador, onde o serviço móvel conquista mais superar também os usuários TDMA. assinantes, também são mercados considerados em alta. “Essa é a maior prova de que não há mais uma disputa de Apesar dos bons ventos, padrões na região. Houve uma os players mantêm os pés opção pelo GSM”, comemora FORÇA no chão. Segundo eles, Erasmo Rojas, diretor-executiNa América Latina, há 156 milhões de assinantes móveis: a grande procura vo da 3G Américas, entidade GSM 43.2 milhões continuará sendo de que congrega operadoras e forhandsets mais baratos, necedores da tecnologia. MunCDMA 38.8 milhões uma vez que o serviço prédialmente, o GSM já superou pago permanece o mais a casa do um bilhão de assiTDMA 68.8 milhões contratado na região. nantes. O vice-presidente da Fonte: EMC e 3G Américas GSM Association, Ricardo Ta- 2004 FRECUENCIA – NOVEMBRO/DEZEMBRO NOVEMBRO 2004 Móvil, do megaempresário Carlos Slim. Na área de Ana Paula Lobo 13 flp_nov04_GSM.pmd 13 3/11/2004, 13:21 Patrocinadores ESPECIAL GSM www.nokia.com vares, compara o desempenho do padrão na América Latina com o apresentado pelo CDMA em países como a Índia. Ativado na mesma época do GSM no Brasil, o CDMA indiano conquistou apenas 20% do market share. Os demais 80% permaneceram com as operadoras GSM. No Brasil, o resultado foi diferente. O GSM chegou, cresceu e está bem próximo de atingir a liderança das operações móveis. O padrão é o preferido de 82% dos assinantes de telefonia celular no mundo. Superada a disputa com o CDMA, ressalta Tavares, para conquistar a base instalada, os fornecedores enfrentam o desafio da evolução. SEM PRESSA Os esforços estão focados no EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), que permite transmissão de dados em velocidade de até 473Kbps, com taxas médias de 80 a 130 Kbps. Várias operadoras da região começam a investir na tecnologia e a atualizar as infra-estruturas para aumentar a oferta de serviços de multimídia, considerados os mais rentáveis. O aumento da capilaridade do GPRS (General Radio Packet Services), que possibilita velocidade de transmissão de 70Kbps, é missão para as operadoras da região. www.axalto.com www.gemplus.com A Terceira Geração parece mais distante do continente. Os próprios defensores do 3GSM, baseado no WCDMA(Wideband Code Division Multiple Acess), afirmam que há um caminho longo a percorrer até que todas as pendências referentes ao uso da nova tecnologia sejam resolvidas. E as dúvidas não são apenas ligadas às questões técnicas. Há também muita polêmica em relação aos Marcos Regulatórios dos países. Na AL, por exemplo, nenhum órgão regulador definiu como será a migração e a utilização das faixas de freqüências destinadas à 3G. O momento, destaca Erasmo Rojas, da 3G Américas, é o de assegurar a rentabilidade das operadoras a partir da ampliação da oferta de serviços de dados e imagens nas tecnologias GPRS e EDGE. A recessão econômica mundial requer cautela por parte dos investidores. A hora é a de explorar o potencial já instalado. O vice-presidente da GSM Association, Ricardo Tavares, observa que a teledensidade da região ainda é muito baixa. Apenas no Chile, ela alcança a marca de 55%. No Brasil, apesar dos números expressivos, a teledensidade ainda não superou os 30%. No Equador, Colômbia, Argentina e outros países do continente a taxa não chega a dois dígitos, o que significa uma demanda reprimida ainda não atendida. Competência e RENTABILIDADE FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 Estudo global realizado pela consultoria McKinsey revela que o serviço pré-pago não é o vilão das receitas das operadoras. O modelo de negócio pode ser sustentável O modelo pré-pago, responsável por mais de 90% do mercado latino-americano de telefonia celular, não é o grande vilão da receita das operadoras. Essa é uma das conclusões da pesquisa realizada pela McKinsey sobre a indústria móvel em mercados emergentes. O estudo aponta que as operadoras de telefonia celular em países classificados nessa categoria – América Latina, Leste europeu e Sudeste Asiático – conseguem obter um crescimento rentável, mesmo explorando os segmentos de baixa renda e de microempresas. No caso dos países da América do Sul, o estudo revela que 83% da população de baixa renda respondem por 42% das receitas das operadoras de telefonia móvel. No continente, 17% da população de renda elevada responde por 58% das receitas. No Leste europeu, compara a McKinsey, essa relação é mais equilibrada, uma vez que 55% da população de baixa renda responde por 30% do faturamento, enquanto 40% da faixa de alta renda representa 55% das receitas. A pesquisa conclui que as operadoras de telefonia celular podem ser bastante rentáveis, mesmo em países nos quais a receita média por assinante (ARPU) é baixa, o que contraria a tese defendida pelos executivos das provedoras da região. José Leal, sócio-diretor da McKinsey Brasil, revelou que em países com condições semelhantes aos da AL, operadoras têm conseguido realizar um trabalho eficiente de rentabilidade. “Elas planejaram um modelo de atuação compatível com a realidade econômica dos consumidores”, ressaltou o analista. Os melhores exemplos de execução rentável do sistema pré-pago são as operadoras VimpelCom, da Rússia, e a Smart, das Filipinas. De acordo com o sócio-diretor da McKinsey do Brasil, embora enfrentem uma concorrência pesada, essas carriers, focadas em clientes de baixa renda, obtêm uma margem expressiva de lucratividade. 14 flp_nov04_GSM.pmd 14 3/11/2004, 13:21 Patrocinadores ESPECIAL GSM www.nokia.com Evolução www.axalto.com SEGURA Clara Persand Quais são os planos de migração de tecnologia definidos pela Porta? Hoje prestamos serviços de telefonia móvel utilizando as infra-estruturas TDMA e GSM. A nossa intenção é fazer uma migração gradual e de acordo com a demanda dos usuários por novos serviços. Houve a decisão de continuar habilitando celulares na infra-estrutura TDMA para o assinante que requer serviços básicos de voz, a um custo muito baixo. No Equador, esse perfil de usuário ainda é grande. FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 Por que houve a opção pelo GSM/GPRS/EDGE? www.gemplus.com Em entrevista exclusiva à Frecuencia Latinoamérica, o presidente executivo da equatoriana Porta, Javier Egea, revela que a opção da operadora pelo GSM foi determinada pelo fato de a tecnologia ser baseada em padrões abertos e regulados por entidades mundiais. A garantia da segurança das chamadas também foi fator decisivo na oferta do serviço de telefonia celular. O importante é criar modelos de negócios que possam atender diversos perfis de assinantes, desde aqueles que requerem planos básicos com preço baixo, até os interessados no que existe de mais moderno na tecnologia. A concorrência será interessante já que teremos o desembarque de uma gigante espanhola no mercado. Vale lembrar que o Equador tem 90% do segmento móvel no serviço pré-pago e a maior parte dos terminais direcionados para esse perfil de assinante não está preparada para serviços de multimídia. Os aparelhos têm condições apenas para voz e SMS (mensagens curtas de texto). Como o senhor avalia a chegada da Terceira Geração no Equador e na AL? As razões básicas para a implementação de GSM foram: o O mercado equatoriano está numa fase inicial de miconceito diferenciado do SIMCard, que permite a troca de gração. Estamos apostando na infra-estrutura GSM, mas não números e de agendas com a simples troca de abandonamos o TDMA. Há uma tendência um chip; e a garantia da segurança das cha“HÁ UMA TENDÊNCIA DE de todos os players de apostar nos serviços madas, afastando o perigo de clonagens das 2,5G. Consolidar essa nova linha de produTODOS OS PLAYERS DO PAÍS linhas dos usuários. Aliás, esses dois diferenDE APOSTAR NOS SERVIÇOS tos de valor agregado é mais importante ciais foram a base da campanha de lança2,5G. 3G É UMA REALIDADE nesse momento. Apesar de possuir uma temento da nova rede batizada de Porta 3GSM ledensidade baixa, o Equador é um dos paíMAIS DISTANTE. MAS HÁ UMA com chip inteligente. O fato de o GSM tamDEMANDA POR SERVIÇOS ses do mundo com maior quantidade de trábém ser baseado em padrões abertos pesou DE VALOR AGREGADO DOS fego SMS, com uma média de 200 mensana decisão dos executivos da companhia. Pogens/mês por usuário. Há um grande inteASSINANTES DE MAIOR demos escolher um grupo maior de fornecePODER EXECUTIVO. resse do assinante que tem poder aquisitivo dores de infra-estrutura e terminais, o que nos APOSTAMOS NO EDGE PARA por novos serviços de valor agregado. traz uma economia de escala importante. No caso da Terceira Geração, a Porta está ATRAIR ESSE FILÃO” concluindo a implementação de uma rede baQuais são as perspectivas de evolução da telefonia seada na tecnologia EDGE para iniciar a oferta de serviços de móvel e o crescimento do segmento no País? banda larga móvel, como vídeo on demand e push-to-talk. AcreO Equador tem uma teledensidade muito aquém da méditamos que esses serviços estarão mais próximos da realidade dia dos países da região. Isso significa que há um mercado equatoriana nos próximos dois anos, quando os preços dos tergrande a ser conquistado pelas operadoras que apostaram minais da tecnologia estarão mais em conta para o assinante. 16 flp_nov04_GSM.pmd 16 3/11/2004, 13:21 Patrocinadores ESPECIAL GSM www.nokia.com www.axalto.com www.gemplus.com Guerra de AUDIÊNCIA TIM sai na frente e disponibiliza transmissão de TV na telinha do celular. Governo brasileiro discute taxação de conteúdo multimídia e desagrada operadoras Já disponível no Chile e na Venezuela, o serviço de TV via celular desembarca no Brasil num momento significativo para o filão de serviços de valor agregado na telefonia móvel. No final de outubro, a IIM oficializou o lançamento do produto no País. Foi mais um golpe de marketin no duelo GSM versus CDMA. A operadora italiana se antecipou à rival Vivo e foi pioneira no Brasil. Batizado de TIM TV Access, o serviço explora a capacidade de transmissão de qualidade em tempo real das redes GPRS e EDGE da operadora. O conteúdo do produto será fornecido por oito canais tradicionais da TV aberta brasileira, entre eles, a TVA e a TV Bandeirantes. O público alvo do produto, reiterou o presidente da TIM Brasil, Mário César Araújo, durante o lançamento ocorrido FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 Fora de CONTROLE O governo brasileiro discute a criação da ANCINAV Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual, que tem o intuito de regular, estimular e fiscalizar as atividades de produção e de difusão de conteúdos audiovisuais no País. A nova Agência pode ser uma pedra no caminho das operadoras móveis na estratégia de buscar rentabilidade nos serviços de dados. Na regulamentação da nova entidade - que será discutida no Congresso Nacional brasileiro em 2005 - dois pontos atingem diretamente o segmento celular: a possível cobrança de mais um imposto na produção de no último dia 22 de outubro, são os usuários com alta demanda de informações. Tanto é assim que o serviço terá interoperabilidade em toda a infra-estrutura de dados da operadora italiana no mundo. Desenvolvido na Itália, o TIM TV Access só está disponível por meio de dois modelos de terminais Nokia – 6600 e 3650, mas de acordo com a operadora, já há negociações com outros fornecedores para ampliar a oferta e reduzir o custo dos handsets. Para incentivar o uso do serviço, a TIM Brasil adotou a estratégia de não cobrar pelo uso do produto, até o final deste ano. Em função disso, o presidente da carrier preferiu não revelar detalhes de como será o modelo de remuneração fechado com as operadoras de TV. Na Itália, o serviço tem um custo médio de quarenta centavos de Euro por minuto. No Brasil, o preço final não está fechado, mas a operadora acredita que ele deverá ser inferior a R$ 1,00 por minuto. aparelhos eletroeletrônicos, entre eles o celular, para a instituição de um fundo de fomento de ações culturais e a cobrança de uma taxa nos serviços multimídia, considerada a grande aposta das operadoras para aumentar a rentabilidade média por usuário. A posição favorável do governo brasileiro à criação da ANCINAV preocupa os executivos da área. A idéia de uma taxação do conteúdo disponibilizado no terminal móvel desagrada por que o momento é de recuperar os investimentos aportados no País para a construção da infra-estrutura celular. Além disso, há uma grande preocupação que a idéia possa vir a ser endossada por outros países da região, também preocupados em fomentar ações de inclusão social e digital. 18 flp_nov04_GSM.pmd 18 3/11/2004, 13:21 PERFIL Há cerca de um ano como líder regional do segmento de pequenas empresas da Microsoft para a América Latina, David Contreras se alimenta de desafios. Contrariando a média, nos lugares onde a maioria vê obstáculos, o executivo enxerga potencial de crescimento e negócios. Ele não se abate por questões como a instabilidade econômica e a pirataria. Para Contreras, as pequenas companhias – hoje representando 90% das empresas da região – vão determinar o ritmo de crescimento das economias locais. A missão da Microsoft é ajudá-las a solucionar os problemas e mostrar como a tecnologia pode torná-las mais competitivas Múltiplos DESA Ana Paula Lobo FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 A Microsoft investe pesadamente na América Latina. Quais são as áreas mais importantes para a empresa na região? Um dos focos mais importantes para nós é o segmento de pequenas e médias empresas. Mais de 90% das companhias latino-americanas são pequenas empresas e, assim como aquelas de médio porte, têm muito potencial. Elas puxam o crescimento das economias locais. Sem as pequenas empresas não há economia adequada. A Microsoft entende muito bem o mercado e é por esse motivo que estamos trabalhando constantemente no desenvolvimento de produtos e soluções desenhadas especificamente para este segmento. Além disso, queremos ajudar na solução dos problemas que se apresentam no dia-a-dia e mostrar como a tecnologia pode ajudar estas empresas a criar novas oportunidades. Definitivamente é uma área em que estamos investindo muito e onde vemos muito potencial. Gostaríamos que as pessoas associassem a Microsoft às pequenas empresas e que nos vissem como o parceiro que as ajuda a resolver todas as necessidades tecnológicas. A pirataria é um grave problema no Brasil. Nos demais países da região, a MS também sofre com essa prática? Quais são os países onde existem políticas de combate à pirataria que o senhor elegeria como satisfatórias na região? A pirataria é um problema que não afeta apenas o Brasil, mas todos os países em geral. Estamos enfatizando o valor de nossos produtos, porque no fundo a palavra pirataria significa a não apreciação de um produto. Estamos enfatizando não só as vantagens econômicas, mas também outros benefícios oferecidos, como é o caso do Microsoft Office 2003. Outra área em que estamos trabalhando é a da educação do canal e dos usuários sobre o valor de nossos produtos e a vantagem que podem obter na produtividade, qualidade e suporte de serviços, não apenas hoje, mas a longo prazo. Para concluir, estamos apoiando as campanhas antipirataria na área de educação e reforçando a importância de “ser legal”. Acredito que temos que trabalhar com grandes influenciadores. A impunidade não pode vencer. Os usuários precisam reconhecer a importância, a necessidade e o valor de ser legal. É um esforço conjunto da Microsoft, dos governos e de outras indústrias que sofrem do mesmo problema. 20 flp_nov04_perfil.pmd 20 1/11/2004, 14:09 PERFIL No Brasil, a MS tem uma parceria consolidada com o Bradesco para financiar a compra de produtos da companhia. O senhor planeja expandir essa atividade para outros países da região? Identificamos que o financiamento é uma variável muito importante para as pequenas empresas em nossa região. São companhias que vivem com fluxos de caixa escassos e é importante que o custo de hardware e software seja distribuído no tempo para que possam ser adquiridos. Esta é sem dúvida uma variável muito importante que temos que considerar na região. Com certeza, durante o próximo ano vamos ampliar a estratégia adotada no Brasil para outros países. “A diversidade social, econômica e cultural da América Latina faz dela um mercado que instiga desafios. Por outro lado, a região tem um alto potencial e grandes oportunidades nos mercados em expansão” A Microsoft tem grande interesse em ampliar a atuação no mundo da mobilidade. Como o senhor enxerga as oportunidades da MS na área? Existem alguns mercados que estão aumentando a participação no segmento de mobilidade. Ainda não vemos massificação entre as pequenas e médias empresas. Estamos trabalhando com nossos sócios OEM, como a Dell e a HP, e em alguns mercados, como o Chile, enxergamos uma certa interação. Sem dúvida alguma a Microsoft está comprometida com esta questão, a ponto de ter uma área específica dedicada à mobilidade. Começaremos a entrar mais forte no mercado de laptops, tanto em nível de atacado quanto de montadoras. Pessoalmente, vejo muito potencial na região. À medida que a disponibilidade desses produtos se massifique, os preços baixem e as montadoras comecem a adotá-los, a mobilidade se tornará crucial. Não temos como ficar fora desse negócio. A inclusão digital e social são problemas crônicos na região. Como o senhor atua para aumentar o consumo de TI? Qual país latino-americano deve apresentar, no próximo ano, o maior potencial de negócios para a MS na área de mobilidade? É uma boa pergunta e não poderia dar uma resposta neste momento. Do meu ponto de vista, considero que todos os países têm muito potencial. Pelo que tenho visto ao longo deste ano, notei um bom crescimento no mercado móvel do Chile, assim como no México e no Brasil. Muito se fala que a instabilidade econômica e política da região prejudica os aportes das multinacionais. No caso da MS, o senhor acredita que a empresa mantém a AL como prioridade de investimentos? A diversidade social, econômica e cultural da América Latina faz dela um mercado que instiga novos desafios. Por outro lado, a região tem um alto potencial e grandes oportunidades. Todos os mercados estão em expansão e são realmente importantes para a Microsoft. Como empresa, estamos comprometidos com o êxito da região em longo prazo. Fomos a primeira empresa multinacional de software a investir na América Latina e continuaremos assim, porque este é o nosso foco nos próximos anos. FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 AFIOS As pequenas empresas são as que estão determinando o crescimento das economias locais. Mais pessoas iniciam pequenos negócios e sonham crescer. Isso determina não apenas o melhor desempenho da economia, mas também permite que a distância entre as grandes e pequenas empresas se reduza. Sem dúvida, nossos produtos ajudam estas empresas a serem mais rentáveis e produtivas. Enquanto os governos continuarem a dar seu apoio, como estão fazendo agora, com iniciativas macroeconômicas de subsídios de créditos etc., nosso papel será complementar. Em conjunto poderemos dar a essas pessoas a oportunidade de crescerem, de gerar empregos e de reduzir o abismo digital. Esta redução depende da capacidade das economias gerarem empregos e darem oportunidades ao povo. As pequenas empresas são o motor dessa reciclagem. Quanto mais fortes, mais podem contribuir para a economia em termos de demanda e empregos, reduzindo as diferenças. A tecnologia permite que sejam mais produtivas, competitivas e eficientes em termos de gastos, e que cheguem a um número maior de clientes. É um efeito cascata e é nisso que estamos trabalhando. 21 flp_nov04_perfil.pmd 21 1/11/2004, 14:09 TENDÊNCIA Wireless e Telemedicina FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 Guefry Agredo Méndez e Giovanny López Perafán Mobilidade é o assunto do momento. Os serviços de transmissão de dados e de mensagens via celular se tornaram eficientes ferramentas de trabalho em função dos padrões emergentes de velocidades altas (WiMAX, UWB) ou baixas (ZigBee), mas com orientações específicas, que abrem ainda mais o leque de opções de utilização. Dia após dia estas tecnologias passam a ser aplicadas em diferentes segmentos. Um exemplo: nas instituições de saúde ou em aplicações de telemedicina, onde – beneficiada pela conectividade sem fio, mobilidade, flexibilidade e segurança – a tecnologia vem dinamizando a comunicação entre pacientes e médicos em hospitais. Não é pouco. Ao utilizar a cobertura das redes sem fio, se aumenta a eficiência dos profissionais durante o diagnóstico e tratamento dos pacientes, a programação dos procedimentos e a administração dos medicamentos, só para ficar em alguns exemplos. As normas IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) definem a utilização de redes sem fio em ambientes fechados (área local). Porém, grande parte dos fabricantes tem feito adaptações para utilizar os equipamentos em aplicações para a interconexão de locais remotos. A tabela 1 (veja na página ao lado) resume algumas características técnicas das tecnologias das redes sem fio de área local vigentes atualmente. CUSTOS E VIABILIDADE DE USO Um bom exemplo de aplicação na área da telemedicina é o Hospital la Samaritana de Bogotá, onde especialistas têm acesso à informação sobre medicamentos, ordens médicas, Internet e intranet [1] a partir de um equipamento portátil (PDA, PocketPC). Fig. 1. EHAS – Enlace sem fio Como os funcionários (médicos, enfermeiras, auxiliares etc.) trabalham dentro de um campo limitado, ao ter equipes trabalhando com IP e recursos multimídia, especificamente relacionados à entrada e à saída de áudio, é possível usar voz sobre IP (VoIP) para gerar um sistema de comunicação interno que substitua o uso de beepers e de telefones celulares, o que significa reduzir despesas. Além disso, diferentemente de outras tecnologias que oferecem o mesmo benefício, como um sistema de radiotelefonia próprio, os sistemas de VoIP sobre WLAN (VoWLAN) podem ser integrados a um PABX de Voz sobre IP, ganhando acesso às extensões internas da instituição e possibilitando gerar e receber chamadas normalmente. Já em ambientes externos, a tecnologia sem fio se torna uma alternativa viável devido ao seu custo e velocidade. Dentro de seu alcance, que pode chegar a 30 Km, ela é muito competitiva frente aos custos dos canais alugados de provedores de telecomunicações. Nos casos das zonas rurais ou locais remotos, os custos das conexões são significativos, e as tecnologias de custo moderado, como o acesso telefônico, permitem a implantação de serviços que não demandem altas velocidades, como teleconsultas, fóruns, transferência de dados de tamanho médio. 22 flp_nov04_tendencia.pmd 22 1/11/2004, 14:10 U TENDÊNCIA As redes sem fio ganham cada vez mais espaço em prol da sociedade. Na área da saúde, as novas aplicações dinamizam a comunicação entre pacientes e médicos UNEM ESFORÇOS ração denominadas perfis. Sua aplicação em telemedicina acontece na forma de suporte para diminuir a utilização de cabos e facilitar a mobilidade em uma área próxima. possível utilizar a tecnologia para a telemetria orientada à coleta de sinais vitais. Além disso, pode ser usada na administração de informação sobre umidade, temperatura, presença de agentes químicos ou alérgicos etc. Em termos gerais, o WiMAX tem maiores alcance e velocidade que o WiFi. Mais que uma concorrência, tratase de um complemento, onde o mais importante é a possibilidade de traba2) UWB (Ultra Wide Band) [3]: entre as Felizmente, como se pode ver, a teclhar com grandes alcances. Os equipaaplicações para medicina estão o estunologia é convergente e oferece soluções mentos WiMAX proporcionam canais do bioquímico não-invasor de tecidos de fato. As etiquetas de RFID (Radio Frepara transmitir vídeo, dados e voz a vefinos suaves e o estudo não-invasor de quency Identification) permitem locidades de 70 Mbps em distânmelhor controle de estoque. O Wicias de até 50 Km. TABELA 1 Fi dá mobilidade a pacientes, Isto é mais que suficiente para Características Técnicas auxilia o trabalho em regiões móproporcionar acesso à Internet em veis e permite o acesso em comuáreas residenciais, bairros ou peNorma Velocidade Máxima Banda nidades remotas. As redes de senquenas cidades, mas também, 802.11a 54 Mbps 5.1 Ghz sores podem ser utilizadas para como se indicou anteriormente, 802.11b 11 Mbps 2.4 Ghz detectar inclusive o bio-terrorismo oferecer conexões a comunidades e apoiar equipes de socorro em remotas. Daí a importância de con802.11g 54 Mbps 2.4 Ghz casos de emergência. tar com uma alternativa para a coA integração de tecnologias nexão de telecentros e instituições permite salvar vidas que, do contrário, de saúde em zonas rurais ou remotas. O processos metabólicos [4]. Oferece inúnão poderiam receber atendimento oportrabalho visando a aprovação do padrão meras vantagens, tais como emissão tuno. Com a adoção de novos aplicati802.16e, orientado ao Acesso Sem Fio eletromagnética de baixa energia, alta vos, os responsáveis pela indústria de de Banda Larga Móvel, está em andacapacidade de miniaturização e baixo atendimento de saúde podem melhorar mento e, de acordo com seus criadores, custo de implementação. Pode funciosignificativamente sua eficiência e lucros. oferecerá conectividade para velocidades nar utilizando uma fonte de alimentade até 100 Mbps. ção normal e/ou bateria e tem a possiGuefry Agredo Méndez y Giovanny López bilidade de sondar o movimento de Perafán são do Grupo I+D de Novidades em qualquer órgão interno. As áreas de II. REDES SEM FIO Telecomunicações, Universidade del Cauca aplicação que vem sendo pesquisadas DE ÁREA PESSOAL Popayán, Cauca, Colômbia são a cardiologia, a pneumologia e a 1) Bluetooth[2]: tecnologia de velocidagagredo,[email protected] otorrinolaringologia, entre outras. [5] de nominal máxima de 1 Mbps. Seu papel fundamental é permitir a inter1) http://en.wikipedia.org/wiki/Speech_recognition 2) http://www.uwb.org/ conexão de periféricos e dispositivos 3) ZigBee[6]: ainda que inicialmente 3) http://ieeexplore.ieee.org/xpl/abs_free.jsp?arNumber=978359 4) http://www.hoise.com/vmw/01/articles/vmw/AE-VM-12-01-2.html próximos. Conta com grande flexibiliseja orientada ao lar, edifícios e indús5) http://www.zigbee.org/ dade, oferecida pelas formas de opetrias, para aplicações da medicina é 6) http://www.rfidinc.com/applications.html FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 I. REDES SEM FIO DE ÁREA METROPOLITANA 23 flp_nov04_tendencia.pmd 23 1/11/2004, 14:10 MERCADO Terceiro TEMPO A oferta de serviços integrados e convergentes provoca uma mudança de rumo no setor de telecomunicações. Durante o Futurecom 2004, evento realizado de 25 a 28 de outubro, em Florianopólis, Santa Catarina, Brasil, a inovação tecnológica, que acelera a integração de infra-estruturas até então dissociadas, dominou o debate. O tema trouxe à tona o impacto que a convergência provoca no setor FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 Ana Paula Lobo e Graça Sermoud Os serviços convergentes determinam uma alteração de rota e provocam uma série de discussões com relação aos atuais modelos de gestão do setor de telecomunicações mundial. Como lidar com a inovação que aproxima mundos até então distantes, foi o exercício comum dos players durante o Futurecom 2004, maior evento do segmento no Brasil. Em plena revolução tecnológica, as operadoras móveis e fixas voltaram a dominar a cena. Os embates políticos também ganharam novas cores, principalmente porque as carriers reivindicam mudanças no Marco Regulatório sob a alegação de garantir e assegurar a estabilidade do setor. A convergência fixamóvel, o serviço de voz sobre IP prestado por parte dos provedores especializados e a possibilidade da oferta de produtos de voz e multimídia nas redes de TV a cabo foram temas de grande discussão. As operadoras de telefonia fixa afinaram o discurso. Os principais executivos no Brasil – Fernando Xavier, da Telefónica; Carlos Henrique Moreira, da Embratel; Carla Cicco, da Brasil Telecom; e Otávio Azevedo, da Telemar – frisaram que os novos serviços exigem uma maior adequação por parte da Agência Nacional de Telecomunicações e do Ministério das Comunicações. PRÓS E CONTRAS Os executivos pleitearam uma revisão urgente da atual legislação, alegando perda de receita e risco de novos investimentos em infra-estrutura no País. O pedido dividiu opiniões. O ex-Ministro das Comunicações, Juarez Quadros, por exemplo, alertou que o momento não é para pensar em mudança do Marco Regulatório. “Ade- quações podem ser feitas, mas a Lei não deve ser alterada”, afirmou o ex-Ministro. O presidente do Grupo Telefónica, Fernando Xavier, ressaltou que o tempo reverteu o conceito de distância na telefonia e, agora, ocorre também uma mudança em relação à cobrança por tempo de consumo. “O modelo mudou radicalmente. Há uma nova forma de tarifar a telefonia e muitos conceitos tradicionais, entre eles o da longa distância, podem ser eliminados”, observou o executivo. Xavier lembrou ainda que as operadoras de TV a cabo, que se preparam para oferecer serviços de voz e multimídia via infra-estrutura própria, são regidas por uma lei específica e não compatível com a Lei Geral de Telecomunicações. “Esses arcabouços precisam ser mudados. Convergência determina uma única regra para todos. Do contrário, não há equilíbrio”, preconizou o executivo. 24 flp_nov04_mercado.pmd 24 1/11/2004, 14:11 MERCADO Discussões políticas à parte, o Futurecom 2004 comprovou que o mercado adotou o IP e a mobilidade como ferramentas cruciais para novas oportunidades de negócios. Tradicionais fornecedores apresentaram soluções específicas para o mundo sem fio. A NEC, por exemplo, lançou uma arquitetura batizada de Univerge WL, composta por software de gerenciamento, pontos de acesso, controladores de rede móveis e terminais. “As empresas querem mobilidade, mas exigem segurança contra ataques e interferências e a garantia da confidencialidade da informação. A plataforma Univerge reúne todas essas funcionalidades”, explicou o presidente da NEC, Paulo Castelo Branco. Embora não esteja disposta a ser mais um player na oferta de handsets Wi-Fi, a NEC também apresentou, no Futurecom 2004, os terminais baseados na tecnologia. Os aparelhos reúnem serviços de voz e têm acesso à Internet. Os handsets já estão disponíveis no mercado nacional. Ainda na seara do mundo Wireless, o maior instituto de pesquisa da América Latina, o CPqD, instalado em Campinas, no Estado de São Paulo, anunciou a criação de um Centro de Competência WiMAX. A unidade será voltada para o desenvolvimento de aplicações de redes e serviços, dispositivos e sistemas de segurança e tarifação. A iniciativa conta com uma importante adesão. A Intel, gigante do mundo dos chips, selou um acordo de cooperação técnica com a instituição para o fomento de soluções WiMAX. A expectativa da Intel é que as soluções desenvolvidas no Centro de Competência do CPqD possam ser direcionadas para a América Latina, onde a fabricante tem assinado uma série de acordos operacionais de uso da tecnologia WiMAX com carriers de grande e médio porte. A intenção da gigante de processadores, informa o Diretor de Marketing para a América Latina da empresa, Ronaldo Miranda, é que a cooperação técnica resulte em produtos comerciais, já no final do ano que vem. O executivo admite que a tecnologia WiMAX, que oferece banda larga sem fio numa área de cobertura de até 50 KM, com velocidade de conexões de até 75 Mbps, ainda tem um caminho a percorrer em busca da consolidação. Questões como licenciamento e compatibilidade de infra-estrutura precisam ser resolvidas. “Há pendências, mas a tecnologia é eficiente e servirá para suprir as áreas mais carentes de infra-estrutura”, estabeleceu o executivo da Intel AL. SINAL AMARELO Embora não concorde com a alteração da Lei Geral do setor, Luiz Cuza, presidente da Telcomp – entidade que reúne provedores especializados de telecomunicações, ressaltou que a reivindicação das operadoras fixas pode ser uma excelente oportunidade para a Anatel rediscutir questões cruciais para o setor. O executivo apresentou números para contestar os dados de perda de mercado por parte das carriers. Segundo Cuza, a abertura da telefonia na Europa trouxe uma perda de 31% de market share para as empresas dominantes. Nos Estados Unidos, o percentual foi de 17%. Já no Brasil, passados sete anos de privatização, a queda foi de apenas 2%. “Concorrência ainda é um fato distante da realidade das operadoras fixas”, criticou. (Com a colaboração de Roosevelt Nogueira de Holanda) A telefonia celular permanece a vedete do mercado brasileiro. A venda de aparelhos mantém uma média de 1 milhão de terminais/mês. A tendência é que o País supere, em dezembro, a casa dos 70 milhões de assinantes. Apesar dos números expressivos, o momento também é de reflexão no segmento. O presidente da Vivo, Francisco Padinha, alertou que a receita média por usuário está em queda. No segundo trimestre de 2003, era de R$ 40,00/mês. No segundo trimestre deste ano, ficou em R$ 33, e de acordo com o executivo poderá cair ainda mais até o final do ano, em função da chegada dos serviços nas classes de menor poder aquisitivo. Maior operadora do Brasil e da América Latina, a Vivo, ressaltou Padinha, já teve margem de lucratividade maior, assim como todas as demais concorrentes. "É preciso refletir sobre o momento do mercado brasileiro, que cresce, mas em proporção muito menor do que em outros países emergentes. Rentabilidade é uma obrigação para os investidores", sinalizou. A preocupação das operadoras móveis é fundamentada na decisão do Governo Brasileiro de apoiar a criação da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual ANCINAV - que teria como intuito regular, estimular e fiscalizar as atividades de produção e conteúdos audiovisuais no País. Na estrutura de regulamentação da nova Agência, dois pontos são cruciais para a telefonia móvel: a cobrança de mais impostos sobre a venda de terminais e a inclusão de uma taxa na oferta de conteúdo de imagens. A sobretaxa implicaria uma reengenharia na composição de custo final de serviços de valor agregado de dados, a grande aposta das operadoras móveis para ampliar a rentabilidade por usuário. FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 MÓVEL E IP 25 flp_nov04_mercado.pmd 25 1/11/2004, 14:11 MERCADO Direito de ESCOLHA FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 Comunidade Européia defende padrão DVB-RCS para a oferta de serviços interoperáveis banda larga via satélite Revolucionar a oferta de aplicativos banda larga e criar uma plataforma interoperável no mundo dos satélites. Esses são os principais paradigmas do padrão DVB-RCS (Digital Vídeo Broadcasting Return Channel via Satellite), defendido e apresentado pela Comunidade Européia no Futurecom 2004. Patrocinado pelo Instituto Europeu de Padronização das Telecomunicações (ETSI), o evento apresentou as vantagens do padrão, que começa a ser implementado pelos principais fornecedores de tecnologia satelital. Na prática, o DVB-RCS permite uploads (retornos de transmissão de voz e dados dos terminais para os satélites) em alta velocidade, com taxas de até 4 Mbits. Hoje, os sistemas proprietários oferecem uma velocidade máxima de upload de 1 Mbits. Ao mesmo tempo, o padrão DVB-RCS utiliza o protocolo IP, predominante na maior parte das aplicações existentes no mercado. O consultor de soluções da Nera Telecomunicações, Cláudio Frugis, explica que as atuais soluções de banda larga via satélite são caras e estão fora da realidade da maioria dos países em função de exigirem a presença de um único provedor em todas as pontas do processo. “Onde não há competição, não há preço justo”, observa o especialista. Um fator decisivo para o sucesso do DVB-RCS é a ampliação da oferta de banda KU, tecnologia que otimiza custos de infra-estrutura e abre a porta para a oferta, na região, de aplicações IP no mundo satelital. Os especialistas afirmaram que o padrão DVB-RCS terá uma função de inclusão social e digital na AL, já que ele proporciona acessos em banda larga e interação com outras redes de telecomunicações em áreas de acesso remoto e sem infra-estrutura convencional. Durante o evento, o ETSI informou que já há uma equipe trabalhando na versão DVB-S2, que tem como objetivo elevar ainda mais a eficiência do sistema. O novo release do padrão, explica Cláudio Frugis, deverá trazer uma redução de custos estimada em até 30%. A previsão é que a versão esteja disponível comercialmente num prazo de três anos. (Com a colaboração de Roosevelt Nogueira de Holanda) NA FRENTE Na AL, a Hispamar – resultante da joint-venture entre a espanhola Hispamar e a operadora brasileira Telemar que recentemente ativou o satélite Amazonas – é a primeira a adotar oficialmente o DVB-RCS. O presidente da empresa, Francisco Perrone, revelou que o padrão será uma ferramenta crucial para a oferta de serviços de educação a distância e de banda larga para serviços públicos. “O DVB-RCS é aberto e nos traz a oportunidade de escolher fornecedores de equipamentos e terminais”, destacou Perrone. O executivo aproveitou para esclarecer que o Amazonas está apto para a oferta de serviços, apesar de ter apresentado problemas técnicos durante o lançamento. “A vida útil do satélite caiu de 15 para 10 anos. As demais funções satelitais estão perfeitas e já começamos a prestar serviços conforme o cronograma estabelecido”, explicou Perrone. O Conselho de Administração da Hispasat decidiu pelo lançamento do Amazonas 2 para evitar qualquer descontinuidade dos contratos. Com 63 transponders (27 em banda C e 36 em banda KU), o satélite tem 25% de sua capacidade ocupada pela Telemar que, além de acionista, é a maior cliente da empresa. 26 flp_nov04_mercado.pmd 26 1/11/2004, 14:11 MERCADO Prioridade X DA QUESTÃO Os serviços de dados se tornam o maior desafio para o roaming global na terceira geração da telefonia móvel celular, já que irão exigir conexões diretas entre as redes. Tudo isso, até que toda a infra-estrutura global,tanto nas tecnologias CDMA 2000 quanto na WCDMA, propicie a transição para um ambiente absolutamente IP. Pelo menos, essa é a avaliação de Celedonio Von Wuthenau, diretor para a América Latina do CDMA Development Group (CDG), um dos Roosevelt Nogueira Holanda agendado ainda um encontro de ministros palestrantes do evento. da IIRSA, em Arequipa, também no Peru. Já surgiram no mercado, três O coordenador de Negócios e ClearingSe houver possibilidade, os Ministros das aparelhos multibanda, lançados pela house da Associação Brasileira de Comunicações do Brasil e do Peru tamSamsung, Motorola e pela LG, todos Roaming (ABR), Marcelo Burin, não hebém assinarão o Protocolo de Roaming. baseados no chipset 6300 da sitou em afirmar que o isolamento dos A Associação Brasileira de Roaming reQualcomm, o primeiro da linha de países sul-americanos tende a acabar presenta todas as operadoras TDMA/CDMA chips da empresa a integrar as duas com a implementação das medidas insdo Brasil e tem por objetivo gerenciar, cotecnologias de redes Wireless. Estão critas na Iniciativa para Integração da ordenar e manter a prestação do Serviço sendo empregados pela Infra-estrutura Regional Sul-AmeriChina Unicom para a cana (IIRSA), realizada em dezemIMPORTÂNCIA DO ROAMING INTERNACIONAL PARA A AL integração dos usuários de bro passado, em Santiago do Chile. Motivo da viagem por permanência, gasto e renda Turista Brasileiro no exterior suas redes CDMA e De acordo com o executivo, o Motivo da Permanência Gasto médio per Renda média per viagem média (dias) capita dia (US$) capita mês (US$) GSM,além da Verizon, que o governo brasileiro, a partir de uma Lazer 15,4 87,51 4.694,29 utiliza para roaming global. iniciativa do Presidente Luiz Inácio Negócios 11,8 117,88 6.510,92 Para 2006, a Qualcomm Lula da Silva, tomou a frente da Pessoal 20,6 47,37 2.771,32 pretende aprontar e negociação e tem discutido o tema Religiosa 18,9 51,59 1.453,67 oferecer à indústria o em todos os encontros com presiEducação 23,2 62,41 2.582,06 Saúde 12,6 85 3.900,00 chipset 7600, reunindo dentes de países sul-americanos ao Outros 14,0 108,89 3.153,62 todas as tecnologias, da longo desse ano. A intenção é apriMédia Global (1) 15,1 90,9 4.896,57 segunda (2G) à terceira(3G) morar os acordos de roaming inter- Fonte: EMBRATUR – Estudo da Demanda Turística Internacional 2003 – Brasília – Brasil – Julho 2004 geração, ou seja:CDMA nacional para derrubar as frontei- (1) – Média para todos os emissores pesquisados. 2000, 1xEVDO, 1xEVDV, GSM,GPRS, ras da América Latina na arena dos serde Roaming Automático entre as empreEDGE, WCDMA e HSDPA. A viços de telecomunicações. sas associadas e entre estas e as operadoexpectativa da empresa é iniciar a As afirmações do executivo da Associaras internacionais, organizando, controlancomercialização dos primeiros ção Brasileira de Roaming (ABR) foram do e orientando tecnicamente as atividaterminais com o chipset 7600 em feitas durante o III Seminário Internaciodes diretamente vinculadas à prestação 2007. O espaço de tempo vai da nal de Roaming, realizado em outubro, no do serviço. Para tanto, conta com uma liberação da oferta do produto pela Rio de Janeiro. Burin revelou que o Peru rede de sinalização IS-41C, onde todas as Qualcomm até a sua comercialização analisa a adesão ao Protocolo de Intenempresas associadas estão interligadas, gapela indústria . As informações são do ções, o qual se estima será assinado na rantindo a interoperabilidade e o roaming Diretor de Desenvolvimento Técnico reunião de presidentes da América do Sul, automático entre elas e as operadoras inda Qualcomm, Paulo Breviglieri. prevista para acontecer em dezembro, em ternacionais que fazem parte do Contrato Cuzco,no Peru. Para novembro, foi de Roaming Internacional ABR. MÁXIMA FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 Governo brasileiro, por meio do Ministério das Comunicações, lidera negociação para criar política única de roaming na região 29 flp_nov04_mercado.pmd 29 1/11/2004, 14:11 MERCADO Consolidação Roosevelt Nogueira Holanda O aumento da concorrência, beneficiando consumidores com maior oferta de produtos e serviços, a entrada de novas empresas e a conseqüente expansão das redes fizeram o mercado latino-americano de telefonia móvel crescer mais de 200% nos últimos 10 anos. No momento, a área se encontra numa fase de concentração, com a formação de grandes grupos e companhias, como resultado de fusões e de aquisições. Especialistas da América Latina, Europa e Estados Unidos discutiram o papel das operadoras de telefonia móvel celular e a fundamental atuação do setor no desenvolvimento social e econômico da região. O debate aconteceu durante o II Foro Ahciet Movil, realizado pela Ahciet – Asociación Hispano-americana de Centros de Investigación y Empresas É A SAÍDA? Presidentes das principais operadoras de telefonia móvel celular e entidades discutem a concentração do segmento na AL e o impacto dos oligopólios na concorrência e oferta de serviços de Telecomunicaciones, nos dias 5 e 6 de outubro, no Rio de Janeiro, Brasil. Entre os principais participantes estavam Marco de Lissicich, presidente da GSM Latin America Association (GSM Latin America); Mario Baumgarten, vicechairman do UMTS Forum e consultor da Siemens; Luís Eduardo Falco, presidente da Oi; Francisco Padinha, presidente da Vivo; Mario César de Araújo e Paulo Roberto Lima, respectivamente, FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 INTEGRAÇÃO VERTICAL MÓVEL-FIXA PAÍS OPERADORA MÓVEL OPERADORA TELEFONIA FIXA ASSOCIADA México • Telcel (AMX) • Telefónica Móviles • Telmex • Telefónica Data Brasil • • • • Argentina • Unifon/Movicom • Personal • CTI (AMX) • Telefónica • Telecom Argentina • Techtel (TMX) Perú • Telefónica Móviles • TIM • Telefónica Vivo/Telefónica-PT Claro (AMX) Oi TIM • • • • Telefónica Embratel Telemar Brasil Telecom presidente e diretor de Marco Regulatório, da TIM Brasil; Daniel Arias Pando, presidente da Comissão Ahciet Movil; Celedonio Von Wuthenau, diretor-regional para América Latina do CDMA Development Group (CDG); Calvin Monson, vice-presidente de Assuntos Regulatórios e Governamentais da Bellsouth International; Fernando Carrillo, diretor-geral de Organismos de Regulação Internacional da Cofetel, do México; Maria Ignacia Jofré, chefe do Departamento de Estudos Estratégicos da Subtel, do Chile; e Raul Katz, da Booz Allen & Hamilton. TRANSIÇÃO Apesar de estar deixando o mercado latino-americano – já que vendeu as operações para a Telefónica Móviles – o vicepresidente de Assuntos Regulatórios e Governamentais da BellSouth International, Calvin Monson, ressaltou que o mercado móvel apresentará resultados expressivos na próxima década na AL. Existem mais de cem milhões de telefones celulares em uso na região. Além disso, complementa o executivo da BellSouth, evolução constante é o que se prevê até 2008, em contrapartida ao crescimento zero previsto para a telefonia fixa. O sucesso da operação móvel foi 30 flp_nov04_mercado.pmd 30 1/11/2004, 14:11 MERCADO tema da apresentação de Raul Katz, presidente da consultoria Booz Allen & Hamilton. Na visão do executivo, a indústria de telecomunicações na região ingressou num estágio de “volatilidade”, caracterizado pela alternância de ciclos de expansão e contração, principalmente nos últimos quatro anos. As transições entre os referidos ciclos, afirmou Katz, são ditadas por fatores como capacidade utilizada e rentabilidade. Em sua explicação, fatores como a capacidade ociosa e margens reduzidas de lucros levam à concentração; enquanto que os altos lucros dos oligopólios resultam na entrada de novos operadores. O ritmo dos citados ciclos não se produz de maneira homogênea, linear e unilateral em todas as regiões do mundo, adverte o diretor da Booz Allen & Hamilton. Segundo Katz, as diferenças regionais são determinadas por fatores como o nível de desenvolvimento da indústria local, a estrutura da demanda e o marco regulatório. A tecnologia, definida por ele como infra-estrutura de transmissão e processamento, atua no contexto como um elemento de rompimento não somente na seqüência dos ciclos — acelerando ou retardando a introdução de novos ciclos de desenvolvimento —, mas também na inserção de novos produtos e em uma nova estrutura de custos, visando transmitir mais informação a custos menores. fica de concessão no País. Segundo ele, para o governo é mais interessante ter quatro grupos fortes, que muitos concorrentes de pequeno porte. Os maiores grupos de telefonia móvel celular por participação no mercado brasileiro são: Vivo (43,49%), Claro (20,48%), TIM (19,29%) e Oi (9,35%). O representante da Anatel disse ainda que a Agência poderá intervir no litígio entre as operadoras de telefonia fixa e as móveis, no que diz respeito às tarifas de interconexão, uma guerra que ganha também contornos regionais, já que em vários países da AL a discussão toma conta dos órgãos regulatórios. No Chile, por exemplo, houve a intervenção direta da Subtel – Subsecretaria de Telecomunicações - no caso do valor da tarifa a ser cobrada pela CTC Telefónica, detentora da maior parte de infra-estrutura de última milha às demais concorrentes. FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 O marco regulatório proíbe a integração em alguns mercados (como no México), a convergência não está claramente restringida em outros (Brasil, por exemplo) Algumas operadoras já demonstram claramente a intenção de implementar a convergência móvel/fixa • Oi/Telemar (Brasil) • CTC (Chile) OLIGOPÓLIOS MÓVEIS REGIONAIS 1995 2004 Argentina 5 (Unifon, Personal, CTI, Movicom, Nextel) 4 (TEM, AMX, Personal, Nextel) Brasil 16 (BCP, ATL, Tess, Telet, Americel, Telefônica/Telest Cel, CRT, Telemig, TIM, OI, BrT, Vesper, TA) 9 (Vivo, Claro, TIM, Oi, Telemig, Algar, Telenorte Celular, Sercomtel, Nextel) Chile 5 (Startel, BellSouth, TIM, Smartcom, outra) 3 (TEM, TIM, Smartcom) Colômbia 6 (Celumovil, Cocelco, Comcel, Celcaribe, outras) 2 (TEM, AMX) México 10 (Telcel, Bajacel/Movitel, Norcel, Cedetel, Comcel, Portacel, Telecom, Portatel, SOS Com, Nextel) 4 (AMX, TEM, Iusacel/Unefon, Nextel) Peru 5 (TEM, BellSouth, TIM, Nextel, outras) 3 (TEM, TIM, Nextel) Venezuela 6 (Movilnet, Telcel, TIM, Digitel, outras) 4 (Movilnet, TEM, TIM, Infonet) CONCORRÊNCIA Se a formação dos oligopólios na região foi um dos temas mais discutidos durante o fórum da Ahciet, o Brasil se posicionou de forma clara a favor da manutenção das regras de competição. O gerente de regulamentação para a área de telefonia móvel da Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil (Anatel), Bruno Ramos, anunciou a intenção do órgão regulador de manter quatro competidores fortes na telefonia móvel celular em cada área geográ- Como resultado da consolidação regional, a maioria dos países tem operadoras dominantes com ativos em móvel e fixa • Grupo Carso • Telefónica • Telecom Italia/TIM 32 flp_nov04_mercado.pmd 32 1/11/2004, 14:11 EVENTOS NOVEMBRO DEZEMBRO WiMAX World Conference and Exposition Novembro 02-04 Boston Park Plaza Hotel - Boston, USA 2005 JANEIRO Cumbre Anual de la Comunidad Inalámbrica (WCA) Dezembro 08-09 Hotel Inter-Continental Miami, USA Simposio Anual y Expo Negocios de WCA Janeiro 12-14 Hotel Fairmont - San José, CA, USA GSM Americas Novembro 08-11 Hotel Inter Continental Rio Rio de Janeiro, Brasil MARÇO Telexpo Março 01-04 Expo Center Norte - São Paulo, Brasil www.telexpo.com.br http://www.gsmconferences.com/gsmamericas/ Caricam Mobile Novembro 31 - Dezembro 01 Barceló Bávaro Beach Resort Punta Cana, República Dominicana JUNHO Convención Global Anual de WCA Junho 28 - Julho 01 Parque Marriott Wardman Washington, D.C., USA http://www.ibctelecoms.com/caribbean OUTUBRO ITU Telecom Americas 2005 Outubro 3-6 Salvador, Bahia, Brasil ín d i c e d e a n u n c i a n t e s Próxima Edição COMPANHIA ESPECIAL WEB Mercado satelital na América Latina concorrência, novos serviços, novas tecnologias. Frecuencia Latinoamérica ouve os principais players do mercado e aponta as tendências para 2005 no segmento. EVISTEL Capa 2 www.evistel.com SIEMENS Página5 www.siemensmobile.com EXPOCOMM MEXICO DAILY Página7 www.expocomm.com.mx RECELLULAR Página 9 www.recellular.com NOKIA Páginas 10 e 11 www.nokia.com AXALTO Página 15 www.axalto.com GEMPLUS Página 17 www.gemplus.com AXALTO Página 19 www.axalto.com Por que a portabilidade numérica não é uma realidade no mercado latinoamericano? Matéria envolve mais do que tecnologia, modelo de negócios. Especialistas debatem o tema. CTIA Página 28 www.ctia.org CONVERGÊNCIA 3GSM Página31 www.3gsmworldcongress.com Operadoras começam a pensar em sistemas para unificar a oferta de produtos. FRECUENCIA LATINOAMÉRICA Capa 3 www.frecuenciaonline.com ZTE Capa 4 www.zte.com.cn PORTABILIDADE NUMÉRICA FRECUENCIA – JULIO/AGOSTO NOVEMBRO 20042004 PÁGINA 33 flp_nov04_33_eventos.pmd 33 4/11/2004, 10:55 SOLUÇÕES MOBILIDADE, Clara Persand FRECUENCIA – NOVEMBRO 2004 As redes sem fio são uma necessidade para todo tipo de empresa. O mercado exige rapidez e precisão na transmissão de dados e, por esse motivo, as empresas recorrem à mobilidade para atender seus clientes e oferecer serviços de valor agregado. A América Latina não é exceção. Por isso, empresas como AT&T e a Q4Tech oferecem soluções de dados e voz. A primeira elaborou uma solução de Rede Privada Virtual em Protocolo de Internet (IP VPN) para a Elizabeth uma solução de negócios A solução de automação impleções de comunicação é a Q4Tech, mentada permite que os dispositivos dedicada ao desenvolvimento e à immóveis se conectem ao sistema legaplementação de softwares de soluções do, integrando assim os dados e promóveis. Recentemente, a desenvolvecessos aos sistemas existentes. Com dora foi a responsável pela implemenesta solução de dispositivos móveis, a tação, na indústria de alimentos Danone ganha maior flexibilidade em Danone, de uma solução integral de sua operação comercial e acelera proautomação da força de campo sobre cessos. Os usuários digitam a infordispositivos móveis baseados na mação nos dispositivos móveis e, por plataforma Windows Mobile, meio de qualquer tipo de conexão à Windows Server e o servidor de Internet ou até por tecnologias como comunicações Xserver.NET. ELIZABETH ARDEN é uma empresa de o GSM ou o GPRS, enviam a informaAtualmente, a Q4Tech renome do setor de perfumes e produtos de beleza ção ao servidor central. conta com mais de 80 impleem nível mundial, com um portfólio de marcas Inicialmente, o grupo Danone na conhecidas, como “Red Door”, “5th Avenue”, mentações e mais de 16 mil entre outras. Sua sede fica em Miami Lakes, Argentina foi o primeiro a implementar usuários ativos em pontos geFlórida (EUA), e conta com escritórios em mais de a solução, seguido pela unidade mexiográficos diferentes. Além quatorze países em diversos continentes. cana. Atualmente existem oito novas disso, a área de desenvolviimplementações: três na Argentina, uma mento trabalha estreitamenno Brasil, uma no México (laticínios) e te com a Microsoft em Redmond, Arden, fabricante de perfumes e cosuma na Polônia. A linha de água mineVirgínia (EUA), pesquisando e colaméticos, visando a interconexão entre ral no México está prestes a implementar borando com as novas versões da plaunidades nos Estados Unidos, Porto a solução. Outros países onde a solutaforma Windows Mobile e ferramenRico, Canadá e Ásia. ção também será implementada são a tas para desenvolvedores. Para a empresa, a AT&T ofereceu Rússia, a Romênia e a Turquia. As forças de vendas da Danone atenuma rede única global para conectar dem e distribuem os produtos mundialmente suas unidades, permitinem grande quantidade de lodo a conectividade permanente end-toDANONE é uma das jas, por isso precisam de uma end para qualquer local. Já não é mais companhias líderes no mercado solução de tecnologia móvel preciso conectar vários sites, bastando mundial de alimentos. Com que permita aos vendedores apenas se comunicar por uma mesma mais de 92 mil funcionários entrar diretamente no sistema rede. “A conexão de todos os escritórios em 120 países, tem um volume de pedidos de compra de seus em uma mesma rede gerou maior rendide vendas global de mais de clientes, sem ter de fazer anomento e eficiência à Elizabeth Arden”, treze bilhões de euros. Mundialmente, a empresa tem quatro linhas de negócios: laticínios, tações ou registrar as entregas afirmou Frank Amado, Diretor de Data água engarrafada, e biscoitos. à mão para carregá-las manualNetworking da AT&T. mente no sistema de gestão. Outra empresa que fornece solu- 34 flp_nov04_soluc.pmd 34 1/11/2004, 14:12
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