têxtil e confecções

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
TÊXTIL E CONFECÇÕES
AGOSTO DE 2016
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1
PRODUTOS
2
A CADEIA TÊXTIL É DIVIDIDA EM 3 SEGMENTOS:
 FIBRAS E FILAMENTOS
 TÊXTIL
 CONFECÇÕES
FATURAMENTO DA CADEIA TÊXTIL – 2011
FIBRAS E FILAMENTOS
1,4%
TÊXTIL
28,5%
FIAÇÃO
26%
VESTUÁRIO
80%
TECELAGEM
49%
LINHA LAR
11%
MALHARIA
25%
MEIAS E
ACESSÓRIOS
3%
NATURAIS
82%
QUÍMICAS
18%
CONFECÇÃO
70%
BENEFICIAMENTO
(dados não
divulgados)
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
OUTROS
6%
FIBRAS E FILAMENTOS
Produzem a
matéria-prima
para a indústria
têxtil, as fibras
podem ser:
Naturais: animal ou vegetal (algodão, juta, linho,
ramí, sisal, seda e lã). Cerca de 82% das fibras
consumidas pela indústria têxtil são naturais.
Somente o algodão responde sozinho por 80%
das fibras naturais utilizadas pela indústria têxtil;
Químicas: indústria química (artificiais, tais
como raiom viscose e raiom acetato) e
petroquímica (náilon, acrílico, poliéster e
polipropileno).
TÊXTIL
Responsáveis pela fabricação dos tecidos ou malhas:
 Fiação (26%): recebe as fibras das algodoeiras (algodão), das
beneficiadoras (outras fibras naturais) e da indústria química e
petroquímica (fibras químicas) e produz o fio;
 Tecelagem (49%): recebe o fio das fiações e produz o tecido cru;
 Malharia (25%): recebe o fio de algodão produzido pelas fiações e
produz a malha crua;
 Beneficiamento (não são divulgados os dados de faturamento deste
segmento específico): tinge ou estampa os tecidos.
CONFECÇÕES
Transformam os tecidos e as malhas em peças acabadas para o usuário
final:
 Vestuário (80%): roupas de lazer, esportiva, social, profissional,
íntima, moda praia, entre outras;
 Linha lar (11%): cama, mesa e banho, incluindo cortinas e
tapetes;
 Meias e acessórios (3%);
 Outros (6%): sacarias, redes, lonas.
SEGMENTO DE CONFECÇÃO
Vestuário
US$ 50.946 bilhões
80%
Meias e Acessórios
US$ 1.881 bilhões
3%
Confecções
US$ 63.363
milhões
Linha Lar
US$ 6.850 bilhões
11%
Outros
US$ 3.685 bilhões
6%
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Exportações
US$ 169 milhões
0,3%
Mercado Interno
US$ 52.369 milhões
99,7%
Exportações
US$ 10 milhões
0,5%
Mercado Interno
US$ 1.999 milhões
99,5%
Exportações
US$ 121 milhões
1,8%
Mercado Interno
US$ 7.032milhões
98,2%
Exportações
US$ 32 milhões
0,9%
Mercado Interno
US$ 3.724 milhões
99,1%
Importações
US$ 1.592 milhões
3,0%
Importações
US$ 128 milhões
6,4%
Importações
US$ 303 milhões
4,3%
Importações
US$ 71 milhões
1,9%
SEGMENTO DE TÊXTIL
Fiação
US$ 6.745 milhões
26%
Têxtil US$
25.795
milhões
Tecidos
US$ 12.504 milhões
48%
Malhas
US$ 6.546 milhões
25%
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Exportações
US$93 milhões
1,4%
Mercado Interno
US$ 7.442 milhões
98,6%
Exportações
US$ 317 milhões
3%
Mercado Interno US$
13.396 milhões
97%
Exportações
US$ 51 milhões
0,8%
Mercado Interno
US$ 6.942 milhões
99%
Importações
US$ 790 milhões
11%
Importações
US$ 1.140 milhões
8,5%
Importações
US$ 447 milhões
6,4%
PROCESSO
PRODUTIVO
10
 As fibras naturais vegetais (algodão, linho e ramí) são colhidas e
beneficiadas e as fibras naturais animais são tosquiadas (lã) e coletadas
(seda). Quanto às fibras químicas: as artificiais são produzidas na
indústria química, tendo origem na celulose e as fibras sintéticas são
processadas na 3ª geração petroquímica;
 Essas fibras são encaminhadas às fiações que fazem o fio (linha fiada e
torcida);
 As tecelagens e as malharias recebem os fios e produzem os tecidos e
malhas através do entrelaçamento dos fios. As beneficiadoras fazem a
tinturaria e estamparia dos tecidos e encaminham os tecidos e malhas à
indústria de confecções.
11
 A indústria de confeccionados, responsável pela criação da moda,
design e criação dos moldes para corte, montagem e costura dos
tecidos, finaliza a cadeia com a produção de peças para utilização do
consumidor final;
 A heterogeneidade das peças produzidas, materiais e técnicas utilizadas
justifica o número de empresas de pequeno porte no setor. O setor é
intensivo em mão-de-obra, uma vez que o processo de costura é
totalmente manual.
12
SAZONALIDADE
13
A PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA É
DIRECIONADA DE ACORDO COM AS
TENDÊNCIAS DA MODA E COM A ÉPOCA
DE CONSUMO SAZONAL, QUE SE DIVIDE
EM DUAS ESTAÇÕES:
 NOVEMBRO-ABRIL – PRIMAVERA/VERÃO
 MAIO-OUTUBRO – OUTONO/INVERNO
14
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – 2002 2013
Sazonalidade têxtil
9,5%
9,1%
9,0%
8,9%
8,7%
8,5%
8,7%
8,6%
8,6%
8,6%
8,3%
8,3%
7,9%
8,0%
7,6%
7,5%
7,0%
6,7%
6,5%
6,0%
jan
fev
mar
abr
mai
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
– 2002 - 2013
Sazonalidade confecções
11,0%
10,1%
9,8%
10,0%
9,6%
9,4%
9,0%
9,0%
8,5%
8,1%
8,3%
8,0%
8,0%
6,8%
7,0%
6,2%
6,1%
6,0%
5,0%
jan
fev
mar
abr
mai
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
SAZONALIDADE DAS VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA DE
TÊXTIL, CONFECÇÕES E CALÇADOS 2002 - 2015
SAZONALIDADE DAS VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA DE TÊXTIL, CONFECÇÕES E CALÇADOS 2004 - 2010 fonte:
IBGE Elaboração: Bradesco
19,0%
17,0%
16,0%
15,0%
13,0%
11,0%
9,0%
9,0%
7,0%
6,9%
6,7%
8,4%
8,2%
8,5%
7,9%
7,3%
7,3%
7,8%
6,0%
5,0%
3,0%
jan
fev
mar
abr
mai
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
18
DE FORMA GERAL, OS MAIORES CUSTOS PARA A CADEIA TÊXTIL SÃO
MATÉRIAS-PRIMAS, MÃO-DE-OBRA E ENERGIA ELÉTRICA:
 Segmento têxtil possui a maior parte dos seus custos com
insumos para a produção de malhas e tecidos e com energia
elétrica;
 Segmento de confecções possui grande parte dos seus
custos com mão-de-obra. Nas pequenas confecções,
geralmente a mão-de-obra é terceirizada, sendo a produção
repassada para costureiras que fazem o serviço em casa.
FORNECEDORES
20
AS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO
SEGMENTO TÊXTIL RESPONDEM
POR 26% DO CONSUMO INTERNO,
VINDAS NOTADAMENTE DA CHINA,
INDONÉSIA E ÍNDIA.
A MAIOR PARTE DAS IMPORTAÇÕES
SÃO DE
21 FIOS E TECIDOS.
PÁISES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS – 2012
Turquia
1,9%
Tailândia
1,8%
Outros
15,3%
Argentina
2,4%
Bangladesh
3,6%
China
42,6%
Coreia do Sul
4,1%
Taiwan
4,2%
Estados Unidos
4,7%
Indonésia
8,2%
FONTE: IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Índia
11,2%
IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS POR SEGMENTO – 2012
Linhas de
Costura
0,3%
Fibras Têxteis
6,1%
Fios
21,7%
Tecidos
45,9%
Filamentos
26,2%
FONTE: IEMI/ABIT/SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
NO SEGMENTO DE CONFECCIONADOS, AS
IMPORTAÇÕES RESPONDEM POR
APENAS 6,4% DO MERCADO INTERNO,
SENDO ORIGINADAS NOTADAMENTE DA
CHINA.
76% DAS IMPORTAÇÕES DO SEGMENTO
SÃO DE VESTUÁRIO.
24
ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS (FONTE: SECEX/IEMI)
PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS
CONFECCIONADOS – 2012
Paraguai
0,8%
Outros
23,3%
Itália
1,1%
Vietnã
1,4%
China
53,6%
Argentina
1,6%
Indonésia
1,9%
Hong Kong
2,1%
Peru
3,0%
Índia
5,0%
Bangladesh
6,2%
FONTE: IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS POR PRODUTO (FONTE: SECEX/IEMI)
IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS POR SEGMENTO –
2012
Outros
12,0%
Linha Lar
13,5%
Vestuário
74,5%
FONTE: SECEX/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
REGIONALIZAÇÃO
27
SUDESTE
 Principal região têxtil e de confecções do país;
 Concentra a maior parte das empresas exportadoras.
 PÓLO DE AMERICANA (SP): compreende os municípios de Americana,
Nova Odessa, Santa Bárbara D'Oeste e Sumaré. É considerado o maior
centro de tecidos planos de fibras artificiais e sintéticas da América
Latina e responde por 85% da produção nacional desse segmento;
 NOVA FRIBURGO (RJ): pólo de moda íntima que compreende 6
municípios. A região produz cerca de 25% da produção brasileira de
moda íntima. São mais de 1,2 mil empresas com 20 mil trabalhadores
que possuem, na maioria, atacados próprios, onde vendem seus
produtos para sacoleiras e pequenos varejistas;
 MONTE SIÃO (MG): concentra cerca de 2 mil empresas que produzem
malha retilínea (tricô) nos 4 municípios do pólo.
29
UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO NA REGIÃO
SUDESTE – 2012
Sudeste
Têxtil
Fiação
Tecelagem
Malharia
Confecção (1)
Unidade
Empregados
Fabril
891
108.682
199
34.279
379
49.679
313
24.724
15.576
636.413
Produção
(ton)
1.413.540
437.530
779.925
196.085
4.447.713
(1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está
medida em peças produzidas - mil peças.
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
SUL
 Região especializada em confecções de malha e em artigos
de cama, mesa e banho;
 Vale do Itajaí (SC): destacam-se as cidades de Blumenau,
Joinville, Brusque e Jaraguá do Sul. Segundo maior pólo
têxtil da América Latina, o pólo de Itajaí é bastante
competitivo no mercado internacional, exportando
aproximadamente 20% da produção local da linha lar.
UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO NA REGIÃO SUL
– 2012
Sul
Têxtil
Fiação
Tecelagem
Malharia
Confecção (1)
Unidade
Empregados
Fabril
589
61.367
95
16.107
128
17.739
366
27.521
8.086
393.321
Produção
(ton)
854.400
289.740
235.272
329.388
2.630.163
(1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está
medida em peças produzidas - mil peças.
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
NORDESTE
 Região com forte atuação na fabricação de artigos de malha
e índigo;
 PÓLO DE FORTALEZA (CE): maior pólo do Ceará, fabrica
produtos bastante diversificados como roupa íntima, moda
praia, infantil, feminina e masculina.
UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO NA REGIÃO
NORDESTE – 2012
Nordeste
Têxtil
Fiação
Tecelagem
Malharia
Confecção (1)
Unidade
Empregados
Fabril
228
52.958
108
17.954
55
28.030
65
6.974
4.252
254.228
Produção
(ton)
795.975
484.257
255.817
55.901
1.710.191
(1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está
medida em peças produzidas - mil peças.
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
CENTRO-OESTE
 Produção da região é concentrada na produção de jeans e
em moda praia.
UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO NA REGIÃO
CENTRO-OESTE – 2012
Centro-oeste
Têxtil
Fiação
Tecelagem
Malharia
Confecção (1)
Unidade
Empregados
Fabril
56
3.963
29
1.569
13
2.068
14
326
1.874
61.513
Produção
(ton)
87.659
38.258
34.353
15.048
380.574
(1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está
medida em peças produzidas - mil peças.
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO NA REGIÃO
NORTE – 2012
Norte
Têxtil
Fiação
Tecelagem
Malharia
Confecção (1)
Unidade
Empregados
Fabril
19
4.039
9
3.511
4
490
6
38
274
15.306
Produção
(ton)
43.729
16.118
23.556
4.055
255.043
(1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está
medida em peças produzidas - mil peças.
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE UNIDADES FABRIS DOS SEGMENTOS
TÊXTIL E DE CONFECÇÃO POR REGIÃO – 2012
UNIDADE FABRIL DE TEXTIL POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
Centro-oeste
3,1%
Norte
1,1%
TÊXTIL
UNIDADE FABRIL DE CONFECCAO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
Nordeste
12,1%
Norte
0,9%
Sudeste
52,9%
Sul
30,8%
Centro-oeste
6,2%
Nordeste
14,1%
Sudeste
51,8%
Sul
26,9%
CONFECÇÃO
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE UNIDADES FABRIS DOS
SEGMENTOS TÊXTEIS POR REGIÃO – 2012
UNIDADE FABRIL DE FIAÇÃO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
Norte
2,0%
Centro-oeste
6,6%
UNIDADE FABRIL DE TECELAGEM POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
Centro-oeste
1,4%
FIAÇÃO
Nordeste
21,6%
Sudeste
45,2%
Norte
0,9%
Nordeste
8,9%
Sul
21,7%
Sul
UNIDADE FABRIL DE MALHARIA
POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
24,5%
Centro-oeste
1,8%
Norte
0,8%
TECELAGEM
Nordeste
8,5%
Sudeste
47,9%
Sul
41,0%
MALHARIA
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Sudeste
67,2%
PARTICIPAÇÃO NO VALOR DA PRODUÇÃO DOS SEGMENTOS TÊXTIL E DE
CONFECÇÃO POR REGIÃO – 2012
VALOR DA PRODUÇÃO DE TÊXTIL POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
Centro-oeste
3% Norte
1%
TÊXTIL
VALOR DA PRODUÇÃO DE CONFECÇÃO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
Sul
25%
Sudeste
45%
Nordeste
26%
Centro-oeste
4,1%
Norte
2,7%
Nordeste
18,2%
Sudeste
47,4%
CONFECÇÃO
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Sul
27,6%
PARTICIPAÇÃO NO VALOR DA PRODUÇÃO DOS SEGMENTOS TÊXTEIS
POR REGIÃO – 2012
VALOR DA PRODUÇÃO DE FIAÇÃO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
Centro-oeste
3,1%
Norte
1,3%
FIAÇÃO
VALOR DA PRODUÇÃO DE TECELAGEM POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
Sul
21,8%
Centro-oeste
2,6%
Nordeste
38,8%
Norte
1,8%
Sul
17,4%
TECELAGEM
Sudeste
35,0%
VALOR DA PRODUÇÃO DE MALHARIA POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
Centro-oeste
2,8%
Nordeste
19,3%
Norte
0,8%
Nordeste
10,5%
Sul
49,2%
MALHARIA
Sudeste
36,7%
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Sudeste
58,9%
PARTICIPAÇÃO NAS EXPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL POR ESTADO –
EXPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL POR ESTADO (FONTE: IEMI/SECEX)
2012
São Paulo
33,9%
Santa Catarina
13,8%
Rio Grande do Sul
13,5%
Paraná
12,8%
Bahia
8,8%
Ceará
6,4%
Minas Gerais
5,2%
Rio de Janeiro
3,4%
Paraíba
1,0%
0,4%
Pernambuco
0%
5%
10%
FONTE: IEMI/SECEX/ABIT
ELABORAÇÃO: BRADESCO
15%
20%
25%
30%
35%
40%
PARTICIPAÇÃO NAS IMPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL POR ESTADO –
IMPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL POR ESTADO (FONTE: IEMI/SECEX)
2012
Santa Catarina
34,5%
São Paulo
30,6%
Espírito Santo
11,9%
Mato Grosso do Sul
6,8%
Rio de Janeiro
3,9%
Paraná
3,9%
Minas Gerais
3,2%
Ceará
3,0%
Rio Grande do Sul
2,9%
Bahia
2,1%
0%
5%
10%
FONTE: SECEX/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
15%
20%
25%
30%
35%
APESAR DAS REGIÕES SUDESTE E SUL
CONCENTRAREM A MAIOR PARTE DAS
EMPRESAS DO SETOR, MUITAS EMPRESAS
DE GRANDE E MÉDIO PORTES NESTAS
REGIÕES ESTÃO TRANSFERINDO SUAS
DEPENDÊNCIAS PARA O NORDESTE EM
RAZÃO BASICAMENTE DE INCENTIVOS
FISCAIS E DO BAIXO CUSTO DE MÃO-DEOBRA LOCAL.
44
PLAYERS
MUNDIAIS
45
O BRASIL É O 5º
MAIOR PRODUTOR
DE TÊXTIL E DE
CONFECÇÕES
46
RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE TÊXTEIS – 2011*
Colocação
Países
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
China/Hong Kong
Índia
Estados Unidos
Paquistão
Brasil
Indonésia
Taiwan
Turquia
Coréia do Sul
Tailândia
México
Bangladesh
Itália
Rússia
Alemanha
Subtotal
Outros
Total
Mil t
41.461
5.669
4.403
2.296
2.011
1.952
1.874
1.545
1.483
933
759
663
636
562
448
66.695
15.152
81.847
Part %
50,7%
6,9%
5,4%
2,8%
2,5%
2,4%
2,3%
1,9%
1,8%
1,1%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
0,5%
81,5%
18,5%
100,0%
*último dado disponibilizado pela fonte
FONTE: IEMI/ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CONFECCIONADOS – 2011*
Colocação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
Países
China/Hong Kong
Índia
Paquistão
Brasil
Turquia
Coréia do Sul
México
Itália
Malásia
Taiwan
Polônia
Romenia
Indonésia
Bangladesh
Tailândia
Outros
Total
Mil t
22.582
3.416
1.497
1.258
1.216
1.003
991
913
684
679
679
567
519
496
488
10.840
47.829
Part %
47,2%
7,1%
3,1%
2,6%
2,5%
2,1%
2,1%
1,9%
1,4%
1,4%
1,4%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
22,7%
100,0%
*último dado disponibilizado pela fonte
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
MAS A MAIOR PARTE DE SUA
PRODUÇÃO É DESTINADA AO
MERCADO INTERNO, POR ISSO O
PAÍS ESTÁ EM 38º LUGAR NO
RANKING DOS MAIORES
EXPORTADORES.
49
PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DO SETOR – 2012
Colocação
Países
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
38º
China
Alemanha
Itália
Hong Kong
Índia
Estados Unidos
Turquia
Bangladesh
Vietnã
França
Bélgica
Coréia do Sul
Holanda
Espanha
Paquistão
Brasil
Outros
Total
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
US$
Milhões
246.117
34.986
34.015
31.935
32.683
26.533
25.522
23.843
19.137
15.042
14.141
15.382
12.496
13.399
12.927
3.400
179.476
741.034
Part %
33,2%
4,7%
4,6%
4,3%
4,4%
3,6%
3,4%
3,2%
2,6%
2,0%
1,9%
2,1%
1,7%
1,8%
1,7%
0,5%
24,2%
140,7%
PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DE TÊXTEIS – 2012
Colocação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
21º
Países
China
Estados Unidos
Índia
Alemanha
Itália
Coréia do Sul
Turquia
Taiwan
Hong Kong
Paquistão
Japão
Bélgica
Austrália
França
Indonésia
Brasil
Outros
Total
US$
Milhões
97.820
21.757
19.787
16.518
13.681
13.655
11.658
11.096
10.654
9.226
9.143
6.810
5.652
5.602
5.278
3.246
70.530
332.113
Part %
*último dado disponibilizado pela fonte
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
29,5%
6,6%
6,0%
5,0%
4,1%
4,1%
3,5%
3,3%
3,2%
2,8%
2,8%
2,1%
1,7%
1,7%
1,6%
1,0%
21,2%
100,0%
PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DE CONFECCIONADOS – 2012
Colocação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
80º
Países
China
Bangladesh
Hong Kong
Itália
Alemanha
Vietnã
Turquia
Índia
França
Espanha
Holanda
Bélgica
Indonésia
Reino Unido
Camboja
Brasil
Outros
Total
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
US$
Milhões
148.298
22.192
21.281
20.334
18.468
15.250
13.864
12.896
9.440
9.278
7.346
7.331
7.184
6.374
6.176
154
83.055
408.921
Part %
36,3%
5,4%
5,2%
5,0%
4,5%
3,7%
3,4%
3,2%
2,3%
2,3%
1,8%
1,8%
1,8%
1,6%
1,5%
0,0%
20,3%
100,0%
COMO A PRODUÇÃO INTERNA É
SUFICIENTE PARA ATENDER O
MERCADO DOMÉSTICO, AS
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS SÃO
POUCO SIGNIFICATIVAS PARA
PADRÕES INTERNACIONAIS: PAÍS
ESTÁ NA 24ª COLOCAÇÃO DAS
IMPORTAÇÕES
DO
SETOR.
53
PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DO SETOR – 2012
Colocação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
24º
US$
Milhões
Estados Unidos
107.632
Alemanha
49.992
Japão
41.502
China
40.871
Reino Unido
31.175
França
28.122
Hong Kong
25.752
Itália
24.710
Espanha
17.383
Vietnã
16.551
Holanda
13.594
Russia
13.462
Canadá
13.313
Emirados Arabes 12.486
Bélgica
12.174
Brasil
6.698
Outros
236.919
Total
692.336
Países
Part %
15,5%
7,2%
6,0%
5,9%
4,5%
4,1%
3,7%
3,6%
2,5%
2,4%
2,0%
1,9%
1,9%
1,8%
1,8%
1,0%
34,2%
100,0%
*último dado disponibilizado pela fonte
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DE TÊXTEIS – 2012
Colocação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
19º
US$
Part %
Milhões
China
36.861
12,0%
Estados Unidos
26.943
8,7%
Alemanha
16.114
5,2%
Itália
12.366
4,0%
Vietnã
10.545
3,4%
Hong Kong
9.784
3,2%
Turquia
9.465
3,1%
Japão
9.012
2,9%
França
7.765
2,5%
Indonesia
7.539
2,4%
Reino Unido
7.531
2,4%
México
7.420
2,4%
Coreia do Sul
6.739
2,2%
Bangladesh
5.908
1,9%
Índia
5.306
1,7%
Brasil
4.520
1,5%
Outros
124.519
40,4%
Total
308.337
100,0%
*último dado disponibilizado pela fonte
Países
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DE CONFECCIONADOS – 2012
Colocação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
36º
US$
Milhões
Estados Unidos
80.689
Alemanha
33.878
Japão
32.037
Reino Unido
23.755
França
20.582
Hong Kong
15.207
Itália
14.926
Espanha
13.248
Holanda
9.670
Canadá
8.496
Rússia
8.185
Bélgica
7.985
Emirados Arabes
7.180
Coreia do Sul
5.904
Austrália
5.583
Brasil
2.177
Outros
94.494
Total
383.996
Países
Part %
21,0%
8,8%
8,3%
6,2%
5,4%
4,0%
3,9%
3,5%
2,5%
2,2%
2,1%
2,1%
1,9%
1,5%
1,5%
0,6%
24,6%
100,0%
*último dado disponibilizado pela fonte
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PLAYERS
NACIONAIS
57
NO BRASIL, O SETOR TÊXTIL É
CARACTERIZADO COMO
BASTANTE HETEROGÊNEO,
POIS ATUAM EMPRESAS DE
DIFERENTES PORTES E
58
PROCESSOS
PRODUTIVOS.
O TAMANHO DOS DIFERENTES ELOS DA CADEIA PRODUTIVA CRESCE À
MEDIDA QUE CAMINHA EM DIREÇÃO AOS BENS ACABADOS
 na produção de fibras têxteis químicas, em razão da
necessidade de escala de produção, se concentram
poucas empresas de grande porte.
 o final da cadeia é composto por mais de 3 mil unidades
fabris de malhas e tecidos; empresas de pequeno e médio
portes, intensivas em mão-de-obra e na grande maioria de
capital fechado e origem preponderantemente nacional.
CONSUMIDORES
60
CHINA, ESTADOS UNIDOS E
ARGENTINA SÃO
IMPORTANTES PLAYERS NO
COMÉRCIO EXTERIOR DO
61 SETOR.
O BRASIL EXPORTA 8% DA
PRODUÇÃO NACIONAL DO
SEGMENTO TÊXTIL,
PRINCIPALMENTE PARA
ARGENTINA E EUA.
OS PRINCIPAIS PRODUTOS SÃO
FIBRAS TÊXTEIS.
62
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS – 2012
Outros
23,3%
Peru
3,2%
Bolívia
3,5%
México
4,2%
Chile
4,3%
Argentina
32,5%
Colômbia
4,6%
Venezuela
6,1%
Estados Unidos
9,4%
Uruguai
6,3%
Paraguai
7,1%
FONTE: SECEX/ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS POR SEGMENTO – 2012
Fios
2,5%
Filamentos
2,0%
Linhas de
Costura
0,6%
Tecidos
9,9%
Fibras Têxteis
85,0%
FONTE: SECEX/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
AS EXPORTAÇÕES DE CONFECCIONADOS
ATINGEM 6% DA PRODUÇÃO NACIONAL E
SÃO DESTINADAS A PARAGUAI, ARGENTINA
E EUA.
A LINHA LAR É O DESTAQUE DAS
EXPORTAÇÕES DE CONFECÇÕES.
65
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS
2012
Portugal
4,3%
França
3,4%
Japão
6,9%
Paraguai
23,0%
Japão
6.7%
Uruguai
9,5%
Argentina
15,0%
Bolívia
9,8%
Chile
10,0%
FONTE: SECEX/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Estados Unidos
11,1%
EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS POR PRODUTO (FONTE: SECEX/IEMI)
EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS POR SEGMENTO
– 2012
Meias e Acessórios
1,0%
Outros
26,4%
Vestuário
14,5%
Linha Lar
58,2%
FONTE: SECEX/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
FATORES DE
RISCO
68
 O setor é pulverizado e concorrencial, sendo que a maioria das
empresas atuantes no setor é de pequeno porte e de gestão familiar,
aspecto que dificulta a adoção de técnicas modernas de administração
e controle;
 As pequenas confecções geralmente são informais, atuando com mãode-obra terceirizada, sendo o serviço repassado para costureiras que
fazem o serviço em casa. Estimativas do mercado apontam que a
informalidade do setor gira em torno de 50%;
 O setor ainda se depara com práticas desleais de comércio:
 contrabando
 subfaturamento
 pirataria.
69
 Forte concorrência com os produtos chineses tanto no
mercado interno como no mercado internacional, sobretudo
nos EUA;
 Concorrência acirrada, levando o setor a atuar com margens
pequenas. Empresas que atuam com grife têm margens boas;
 Setor intensivo em mão-de-obra e energia elétrica;
 As matérias-primas ligadas à cadeia petroquímica têm os
preços dolarizados (tecidos sintéticos).
70
IMPORTAÇÕES
DEDEPRODUTOS
TÊXTEIS
E DE
CONFECÇÕES
IMPORTAÇÕES
PRODUTOS TÊXTEIS
E VESTUÁRIO
PROVENIENTES
DA CHINA
PROVENIENTES DA CHINA
US$ MIL
FONTE: SECEX
US$ MIL
4.500.000
60,0%
Cadeia Têxtil
4.000.000
Participação
50,2%
51,7%
3.517.940
3.500.000
42,6%
36,7% 39,3%
3.000.000
2.909.663
40,0%
33,0%
2.500.000
28,4%
2.000.000
2.147.873
30,0%
23,7%
1.404.7721.368.873
17,6%
14,4%
1.500.000
1.000.000
9,1%
3,8%
60.849
91.217
2000
2001
20,0%
992.263
10,0%
607.596
7,4%
500.000
50,0%
44,3% 3.320.060
93.672 152.672
251.139
359.544
0
0,0%
2002
2003
2004
2005
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
CENÁRIO
ATUAL E
TENDÊNCIAS
72
INDÚSTRIA
TÊXTIL
73
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS TÊXTEIS 2000 - 2007
(FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS)
PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS TÊXTEIS
Produção
Cons A p
MIL TONELADAS
2.800
2.735
Produção
Consumo Aparente
2.600
2.479
2.373
2.400
2.407
2.200
2.249
1.9522.078
2.000
1.800
2.404
2.089
2.011
1.923
1.782
1.752
1.649
1.732
1.576
1.662
1.638
1.777
1.769
1.538
1.459
1.590
1.505
1.346
1.472
1.600
1.400
1.200
1.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3.13 Fabricação de produtos têxteis
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DA INDÚSTRIA TÊXTIL – VAR. % DA MÉDIA
MÓVEL 12 MESES
15.0%
10.0%
6.9%
5.0%
2.5%
1.0%
0.7%
0.0%
-1.7%
-5.0%
-10.0%
-10.2%
-15.0%
-15.9%
-16.4%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun/16
fev/16
out/15
jun/15
fev/15
out/14
jun/14
fev/14
out/13
jun/13
fev/13
out/12
jun/12
fev/12
out/11
jun/11
fev/11
out/10
jun/10
fev/10
out/09
jun/09
fev/09
out/08
jun/08
fev/08
out/07
jun/07
fev/07
out/06
jun/06
fev/06
out/05
jun/05
-20.0%
PARTICIPAÇÃO
DAS EXPORTAÇÕES
E IMPORTAÇÕES
DE PRODUTOS TÊXTEIS
PARTICIPAÇÃO
DO QUANTUM
EXPORTADO
E IMPORTADO
DE NA PRODUÇÃO E
NO CONSUMO APARENTE (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS)
PRODUTOS TÊXTEIS
Exp/Prod
Imp/Cons Ap
Exp/Prod
24%
26,4%
25,7%
Imp/Cons Ap
24,0%
21,6%
21,4%
19,9%
18%
16,6%
16,2%
14,4%
12%
13,7%
13,0%
14,2%
13,5%
11,0%
10,3%
8,3%
7,7%
6%
7,6%
8,4%
8,0%
0%
2003
2004
2005
2006
2007
FONTE: IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2008
2009
2010
2011
2012
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE VESTUÁRIO
Confecções
10,0%
7,5%
em m ilhõesUS$
5,1%
5,1%
5,0%
2,6%
0,0%
-0,5%
-5,0%
-4,5%
-2,9%
-3,7%
-4,0%
-6,3%
-8,7%
-10,0%
-11,5%
-11,5%
-10,8%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
-15,0%
GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPEGO COM CARTEIRA ASSINADA NA
INDÚSTRIA TÊXTIL – ACUMULADO EM 12 MESESFABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS
Nº de vagas
30,000
19,040
20,000
10,965
10,000
9,286
7,164
6,490
368
1,205
0
-2,575
-2,089
-6,289
-10,000
-14,967
-13,045
-20,000
-22,983
-30,000
jan/08
mar/08
mai/08
jul/08
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
-40,000
FONTE: CAGED
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO DE TÊXTIL
Têxtil
15,0%
em m ilhõesUS$
9,9%
10,0%
4,3%
5,0%
1,8%
0,4%
0,2%
0,0%
-1,8%
-5,0%
-3,0%
-3,1%
-3,9%
-4,7%
-6,6%
-7,0%
-10,0%
-11,0%
-15,0%
-16,0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
2016*
2015*
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
-20,0%
INDÚSTRIA TÊXTIL
INDICADORES
REGIONAIS
80
PIM REGIONAL TÊXTIL
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL
– BRASIL E SANTA CATARINA –
MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES
145,0
135,0
131,1
133,1
125,0
126,8
122,1
119,3 118,3
121,8
119,4
118,2
115,0
113,2
105,9
105,0
101,0 101,2
100,6
99,6
96,9
95,0
95,0
85,0
Brasil
Sant a Cat arina
77,5
75,4
mai/06
ago/06
nov/06
fev/07
mai/07
ago/07
nov/07
fev/08
mai/08
ago/08
nov/08
fev/09
mai/09
ago/09
nov/09
fev/10
mai/10
ago/10
nov/10
fev/11
mai/11
ago/11
nov/11
fev/12
mai/12
ago/12
nov/12
fev/13
mai/13
ago/13
nov/13
fev/14
mai/14
ago/14
nov/14
fev/15
mai/15
ago/15
nov/15
fev/16
mai/16
75,0
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2,0%
-3,0%
mai/06
jul/06
set/06
nov/06
jan/07
mar/07
mai/07
jul/07
set/07
nov/07
jan/08
mar/08
mai/08
jul/08
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
PIM REGIONAL
TÊXTIL
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL
– BRASIL
E SANTA CATARINA –VAR.
% ACUMULADA DE 12 MESES
17,0%
12,0%
Brasil
0,7%
-1,7%
0,9%
-8,0%
-7,4%
-18,0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Santa Catarina
7,6%
7,0%
2,5%
1,0%
-1,2%
-5,8%
-10,0%
-13,0%
-12,2%
-16,0%
-17,7%
-23,0%
-16,5%
PIM REGIONAL TÊXTIL
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E CEARÁ – MÉDIA MÓVEL
DE 12 MESES
168,0
148,0
143,0
139,8136,7
140,5
133,1
133,1
128,0
143,1
147,1
130,0
130,7
120,9
118,8
108,0
118,6
113,3
104,7
100,1
94,7
100,7
101,1
88,0
Brasil
Ceará
75,4
68,0
49,7
fev/07
mai/07
ago/07
nov/07
fev/08
mai/08
ago/08
nov/08
fev/09
mai/09
ago/09
nov/09
fev/10
mai/10
ago/10
nov/10
fev/11
mai/11
ago/11
nov/11
fev/12
mai/12
ago/12
nov/12
fev/13
mai/13
ago/13
nov/13
fev/14
mai/14
ago/14
nov/14
fev/15
mai/15
ago/15
nov/15
fev/16
mai/16
48,0
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
1.0%
-9.0%
mai/06
jul/06
set/06
nov/06
jan/07
mar/07
mai/07
jul/07
set/07
nov/07
jan/08
mar/08
mai/08
jul/08
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
PIM REGIONAL TÊXTIL
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E CEARÁ – VAR. %
ACUMULADA DE 12 MESES
21.0%
Brasil
0.7%
Ceará
11.5%
-8.6%
13.1%
11.0%
6.7%
-10.2%
-19.0%
-29.0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
9.0%
2.5%
1.1%
-3.1%
-4.3%
-9.6%
-2.7%
-5.0%
0.7%
2.3%
-7.2%
-12.0%
-16.4%
-16.5%
-21.5%
-23.8%
-24.8%
-39.0%
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL
– BRASIL
E MINAS GERAIS – MÉDIA
PIM REGIONAL
TÊXTIL
MÓVEL DE 12 MESES
126,8
126,0
118,2
115,3
115,6
109,2
109,6
108,1
107,8
104,1
100,0
100,6
93,7
fev/07
mai/07
ago/07
nov/07
fev/08
mai/08
ago/08
nov/08
fev/09
mai/09
ago/09
nov/09
fev/10
mai/10
ago/10
nov/10
fev/11
mai/11
ago/11
nov/11
fev/12
mai/12
ago/12
nov/12
fev/13
mai/13
ago/13
nov/13
fev/14
mai/14
ago/14
nov/14
fev/15
mai/15
ago/15
nov/15
fev/16
mai/16
142,0
138,0
133,9 133,1
134,0
130,0
132,8
126,0 129,9
125,4
122,0
119,5
118,0
114,0
110,0
106,0
102,0
98,0
94,0
90,0
86,0
82,0
Brasil
78,0
74,0
Minas Gerais
70,0
66,0
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
75,4
67,1
5.0%
2.0%
-7.0%
-13.0%
mai/06
jul/06
set/06
nov/06
jan/07
mar/07
mai/07
jul/07
set/07
nov/07
jan/08
mar/08
mai/08
jul/08
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
PIM REGIONAL TÊXTIL
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E MINAS GERAIS – VAR. %
ACUMULADA DE 12 MESES
17.0%
14.0%
15.2%
11.0%
Brasil
2.5%
-0.3%
0.0%
Minas Gerais
8.0%
6.9%
-6.4%-10.2%
-16.0%
-19.0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
6.7%
1.9%
1.0%
-1.0%
-4.0%
-6.0%
-5.0%
-7.2%
-10.0%
-12.9%
-15.6%
-16.0%
-28.0%
-31.0%
-34.0%
-16.5%
-22.0%
-25.0%
-27.3%
PIM REGIONAL TÊXTIL
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E SÃO PAULO – MÉDIA
MÓVEL DE 12 MESES
146,0
140,0
Brasil
134,0
132,1 133,1
128,0
131,2
122,0
116,0
110,0
132,4
São Paulo
122,7126,7
120,7
119,0
118,2
117,5
113,0
104,0
104,8
101,0
98,0
100,7
100,1
92,0
86,0
80,0
76,1
75,4
fev/07
mai/07
ago/07
nov/07
fev/08
mai/08
ago/08
nov/08
fev/09
mai/09
ago/09
nov/09
fev/10
mai/10
ago/10
nov/10
fev/11
mai/11
ago/11
nov/11
fev/12
mai/12
ago/12
nov/12
fev/13
mai/13
ago/13
nov/13
fev/14
mai/14
ago/14
nov/14
fev/15
mai/15
ago/15
nov/15
fev/16
mai/16
74,0
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
9,0%
6,0%
0,0%
-3,0%
mai/06
jul/06
set/06
nov/06
jan/07
mar/07
mai/07
jul/07
set/07
nov/07
jan/08
mar/08
mai/08
jul/08
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E SÃO PAULO – VAR. %
ACUMULADA DE 12 MESES
PIM REGIONAL TÊXTIL
12,0%
8,0%
9,0%
5,5%
5,0%
3,0%
0,0%
-1,1%
-6,0%
-7,7%
-9,8%
-6,2%
-15,0%
-18,0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Brasil
2,3%
1,5%
-3,6%
-4,9%
-9,0%
São Paulo
6,9%
1,5%
-3,2%
-7,2%
-10,0%
-9,0%
-12,0%
-13,2%
-16,0%
-21,0%
-16,5%
-17,2%
INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES
3.14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES – VAR. % DA
MÉDIA MÓVEL 12 MESES
10.0%
8.7%
8.8%
5.0%
2.3%
0.0%
-2.9%
-5.0%
-7.4%
-10.0%
-9.4%
-11.5%
-12.0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun/16
fev/16
out/15
jun/15
fev/15
out/14
jun/14
fev/14
out/13
jun/13
fev/13
out/12
jun/12
fev/12
out/11
jun/11
fev/11
out/10
jun/10
fev/10
out/09
jun/09
fev/09
out/08
jun/08
fev/08
out/07
jun/07
fev/07
out/06
jun/06
fev/06
out/05
jun/05
-15.0%
Confecções
PRODUÇÃO DE CONFECÇÕES
10,0%
7,5%
em m ilhõesUS$
5,1%
5,1%
5,0%
2,6%
0,0%
-0,5%
-5,0%
-4,5%
-2,9%
-3,7%
-4,0%
-6,3%
-8,7%
-10,0%
-9,7%
-10,9%
-11,5%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
-15,0%
PRODUÇÃO EVOLUÇÃO
E CONSUMO
APARENTE DE PRODUTOS CONFECCIONADOS
DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS CONFECCIONADOS 2000
Produção
Cons Ap
- 2007 (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS)
MIL TONELADAS
2.000
Produção
1.971
1.962
Consumo Aparente
1.926
1.900
1.900 1.895
1.882
1.837
1.800
1.821
1.804
1.786
1.773
1.760
1.735
1.700
1.864 1.871
1.850
1.704
1.738
1.703
1.653
1.600
1.500
2003
2004
2005
2006
FONTE: ABIT/IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Exportações
Importações
Saldo Balcom
BALANÇA COMERCIAL DO SEGMENTO DE CONFECÇÕES 2000 - 2006 (FONTE: SECEX) (EM US$
BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS CONFECCIONADOS
US$ MILHÕES
3.000
2.540
Exportações
2.340
Importações
2.000
1.883
Saldo
1.186
1.000
836
791
711
472
238
604
369
597 536
235
521
362
356
260
206
62
197
0
-270
-480
-1.000
-823
-1.623
-2.000
-2.134
-2.344
-3.000
2005
2006
2007
2008
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2009
2010
2011
2012
2013
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS NA
PARTICIPAÇÃO
DO QUANTUM EXPORTADO E IMPORTADO DE
PRODUÇÃO E NO CONSUMO APARENTE (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS)
PRODUTOS CONFECCIONADOS
Exp/Prod
Imp/Cons Ap
8,0%
Exp/Prod
7,37%
Imp/Cons Ap
6,78%
6,0%
5,97%
5,95%
5,64%
5,55%
5,0%
6,04%
6,45%
6,23%
6,42%
6,07%
2012
6,69%
2011
7,0%
5,61%
5,28%
4,57%
4,0%
4,43%
4,14%
3,48%
3,0%
2,80%
2,0%
2,36%
1,0%
FONTE: IEMI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0,0%
GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA NA INDÚSTRIA
DE VESTUÁRIO, CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS – ACUMULADO EM 12
CONFECÇÃO
MESES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
CONFEC ÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E…
Nº de vagas
60,000
47,851
41,567
40,000
37,452
32,075
29,896
20,000
7,208
0
-3,200
842
-9,429
-20,000
-12,174
-40,000
-55,931
-60,000
jan/08
mar/08
mai/08
jul/08
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
-80,000
FONTE: CAGED
ELABORAÇÃO: BRADESCO
INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES
INDICADORES
REGIONAIS
96
101.0
94.0
jun/08
ago/08
out/08
dez/08
fev/09
abr/09
jun/09
ago/09
out/09
dez/09
fev/10
abr/10
jun/10
ago/10
out/10
dez/10
fev/11
abr/11
jun/11
ago/11
out/11
dez/11
fev/12
abr/12
jun/12
ago/12
out/12
dez/12
fev/13
abr/13
jun/13
ago/13
out/13
dez/13
fev/14
abr/14
jun/14
ago/14
out/14
dez/14
fev/15
abr/15
jun/15
ago/15
out/15
dez/15
fev/16
abr/16
jun/16
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES – BRASIL E SANTA
CATARINA – MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES
PIM REGIONAL TÊXTIL
129.0
Brasil
108.7
108.0
110.7
100.2
80.0
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
107.6
98.0
100.4
Santa Catarina
122.0
115.0
112.2
111.1
103.0
105.8
100.4
103.0
103.0
98.4
94.6
87.0
81.5
81.2
12.0%
-9.0%
jun/08
ago/08
out/08
dez/08
fev/09
abr/09
jun/09
ago/09
out/09
dez/09
fev/10
abr/10
jun/10
ago/10
out/10
dez/10
fev/11
abr/11
jun/11
ago/11
out/11
dez/11
fev/12
abr/12
jun/12
ago/12
out/12
dez/12
fev/13
abr/13
jun/13
ago/13
out/13
dez/13
fev/14
abr/14
jun/14
ago/14
out/14
dez/14
fev/15
abr/15
jun/15
ago/15
out/15
dez/15
fev/16
abr/16
jun/16
PIM REGIONAL TÊXTIL
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES – BRASIL E SANTA
CATARINA –VAR. % ACUMULADA DE 12 MESES
15.0%
Brasil
Santa Catarina
-7.4%
11.2%
9.0%
8.5%
6.0%
3.0%
2.2%
-3.0%
-6.0%
-12.0%
-11.4%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
3.0%
2.3%
1.8%
0.0%
-4.6%
-2.1%
-4.2%
-8.0%
-10.8%
-11.5%
-15.0%
-18.0%
110.0
jun/08
ago/08
out/08
dez/08
fev/09
abr/09
jun/09
ago/09
out/09
dez/09
fev/10
abr/10
jun/10
ago/10
out/10
dez/10
fev/11
abr/11
jun/11
ago/11
out/11
dez/11
fev/12
abr/12
jun/12
ago/12
out/12
dez/12
fev/13
abr/13
jun/13
ago/13
out/13
dez/13
fev/14
abr/14
jun/14
ago/14
out/14
dez/14
fev/15
abr/15
jun/15
ago/15
out/15
dez/15
fev/16
abr/16
jun/16
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DEPIMCONFECÇÕES
– BRASIL E CEARÁ –
REGIONAL TÊXTIL
MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES
140.0
135.9
Brasil
131.9
Ceará
130.0
127.5
120.0
116.1
117.3
110.8
105.5
100.0
103.7
80.0
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
98.4
99.6
99.1
97.4
90.0
81.5
81.2
12.0%
jun/08
ago/08
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PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES
– BRASIL E CEARÁ –
PIM REGIONAL
TÊXTIL
VAR. % ACUMULADA DE 12 MESES
28.0%
Brasil
20.0%
-4.0%
-2.2%
-6.0%
-7.4%
-5.0%
-8.2%
-12.0%
-12.5%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Ceará
17.1%
10.0%
4.0%
6.2%
4.0%
-1.0%
-7.8%
-10.8%
-11.5%
-11.8%
-13.8%
-20.0%
110.0
100.0
jun/08
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jun/15
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jun/16
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES – BRASIL E SÃO PAULO –
MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES
PIM REGIONAL TÊXTIL
120.0
Brasil
110.9
110.8
São Paulo
115.0
118.4
112.6
112.6
111.1
110.3
106.8
105.2
102.5
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
100.3
103.2
100.4
99.4
90.0
82.4
80.0
81.2
10.0%
0.0%
jun/08
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jun/14
ago/14
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fev/15
abr/15
jun/15
ago/15
out/15
dez/15
fev/16
abr/16
jun/16
REGIONAL
TÊXTIL
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIAPIM
DE
CONFECÇÕES
– BRASIL E SÃO PAULO –
VAR. % ACUMULADA DE 12 MESES
20.0%
Brasil
10.9%
5.0%
4.0%
-1.7%
-5.0%
-7.4%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
São Paulo
15.0%
8.1%
10.5%
7.1%
2.3%
3.8%
-1.8%
-2.2%
-6.0%
-7.4%
-10.0%
-10.0%
-11.4%
-11.9%
-15.0%
-20.0%
-11.5%
DEPEC-BRADESCO
www.economiaemdia.com.br
Equipe Técnica
Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo
Economistas: Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen
Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves
Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires
Estagiários: Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana
Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer