9,4%

1
Industria de
Autopartes
Flávio Del Soldato
Elaboração: Assessoria de Economia do Sindipeças
Maio de 2016
PIB de Brasil
Desempleo / Unemployment: 8,2%
Brazil's GDP
Inflación / Inflation: 9,4%
Gráfico - PIB Brasil
Chart – Brazil’s GDP
Tasa de Interés / Interest Rate: 14,25%
Var. real anual / Actual annual (%)
Tipo de cambio / exchange rate: 3,57
7.60
6.00
PRONÓSTICO
BRAZIL CENTRAL
BANK BULLETIN
FORECAST
5.00
4.00
3.90
3.10
PRONÓSTICO
SINDIPEÇAS
FORECAST
2.70
1.80
0.40
0.10
-0.20
-1.02
-3.80 -3.89
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte/Source: IBGE, BCB. Elaboração do/Sindipeças’s Elaboration.
e = expectativa do Boletim Focus do Banco Central de 29/04/2016.
2014
2015
-4.48
2016e 2017e 2016e 2017e
2
Tipo de cambio R$ / US$
3
Exchange rate R$ / US$
Eventos / Events:
Gráfico - Taxa de câmbio
Exchange rate
(R$/US$) de grado de inversión / loss of investment grade
 Pérdida
Fuente/Source: Banco Central do Brasil, IBGE. / Sindipeças’s Elaboration.
e = pronóstico Banco Central – Boletim Focus – 18/03/2016
Central Bank expectation - Focus Bulletin - 03/18/2016.
Mar 16 = promedio 14 primeros dias hábiles de marzo / Mar 16 = average of the first 14 working days of March.
May-16
Apr-16
Mar-16
Feb-16
Jan-16
Dec-15
Nov-15
Oct-15
Sep-15
Aug-15
Jul-15
Jun-15
May-15
Apr-15
Mar-15
Feb-15
Jan-15
Dec-14
Nov-14
Oct-14
Sep-14
Aug-14
Jul-14
Jun-14
May-14
Apr-14
Mar-14
Feb-14
Jan-14
Dec-13
Nov-13
Oct-13
Sep-13
Aug-13
Jul-13
Jun-13
May-13
- S&P Sep’2015 / Fitch Dic’ 2015 / Moody Feb’2016
 Lava Jato – investigación de corrupción / corruption investigation
- Desde Marzo/2014 / Since March 2014
 Caída del PIB publicada en Marzo/2016 / GDP’s fall published in March/2016
Perspectivas del Sector Autopartista
4
Auto parts’ sector projections
Indicadores
Ingresos / Revenue
US$ mil millones
US$ billion
Inversiones / Invest.
US$ mil millones
US$ billion
Puestos de trabajo
Job positions
millones / million
2012
Var.%
2013
Var.%
2014
Var.%
2015p
Var.%
2016p
Var.%
41,8
-23,3%
40,6
-2,9%
34,1
-16,1%
19,7
-42,0%
17,3
-12,6%
1,89
-21,8%
1,93
2,0%
1,02
-47,0%
0,55
-45,9%
0,42
-25,1%
218,6
-4,8%
220,0
0,7%
199,5
-9,3%
171,5
-14,0%
164,0
-4,4%
Balanza Comercial / Trade balance (US$ mil millones FOB / US$ billion FOB )
Exportación
Export
10,58
-7,4%
9,85
-6,9%
8,34
-15,4%
7,56
-9,4%
7,95
5,1%
Importación
Import
16,69
1,3%
19,75
18,3%
17,34
-12,2%
13,15
-24,1%
11,97
-9,0%
-6,11
21,1%
-9,89
62,0%
-9,00
-9,0%
-5,60
-37,8%
-4,03
-28,1%
Resultado / Results
(-) déficit (+) superávit
Fuente/Source: Sindipeças. p= pronóstico/forecast; e=estimado/ e= estimated
Tipo de Cambio: pronóstico Sindipeças para 2015: R$ 3,33, 2016: R$ 3,65 e 2017: R$ 3,78
US$ conversion: Sindipeças’s projection. (2015: R $ 3.33|2016: R$ 3.65|2017: R$ 3.78)
5
Producción de vehículos ensamblados y CKD
Production of vehicles (completely assembled & CKD)
Coches, vehículos comerciales ligeros, camiones, autobuses
Passenger cars, light commercials, trucks, buses
Miles de Unidades / Thousand units
Pronóstico
Forecast
Total / Total
Mercado interno / Domestic market
Exportación / Export
2,612
1,769
2,980
2,191
3,216
2,481
3,647
3,183
2,880
2,708
3,446
3,432
2,863
2,960
3,738
3,146
3,173
2,813
2,429
2,012
2,191
1,728
843
789
735
475
767
583
472
592
360
417
463
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fonte/Source: Anfavea. Elaboração do Sindipeças / Compiled by Sindipeças
Nota: Incluye vehículos ensamblados y CKD / Includes assembled and CKD vehicles
Ventas de vehículos
6
Vehicles domestic sales
Coches, vehículos comerciales ligeros, camiones, autobuses
Passenger cars, light commercials, trucks, buses
Miles de Unidades / Thousand units
Total / Total
Pronóstico
Forecast
Producidos en Brasil / Produced in Brasil
Importados / Imported
2,820
2,463
3,141
3,515
3,633
2,855
2,775
3,802
3,767
3,014
3,061
3,498
2,881
2,652
2,569
2,445
1,928
2,155
2,186
2,118
1,810
1,785
142
277
375
489
660
858
788
707
617
414
308
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fonte/Source: Anfavea. Elaboração do Sindipeças / Compiled by Sindipeças
7
Balanza Comercial de vehículos ensamblados y CKD
Trade balance of vehicles completely assembled & CKD
Volumen consolidado de autobuses, camiones, coches y vehículos comerciales ligeros
Consolidated volume of buses, trucks, passenger cars and light commercial vehicles
Miles de unidades / Thousand units
Resultado / Result
27.68
359.4
309.2
212.5
197.1
462.2
512.3
700.5
697.1
Exportación / Export
809.2
Importación / Import
107.2
-13.5
-115.2
-275.1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fonte/Source: Anfavea. Elaboração do Sindipeças / Compiled by Sindipeças
Nota: Incluye vehículos ensamblados y CKD / Includes assembled and CKD vehicles
2010
2011
-257.4
-316.0
2012
2013
2014
2015
8
Importación y exportación de autopartes por región
Auto parts import and export by region
Exportación 2015: US$ 7,56 mil millones
Export 2015: US$ 7,56 billion
Importación 2015: US$ 13,15 mil millones
AMÉRICA
DO NORTE
26.1
ÁSIA E
OCEANIA
4.8
Import 2015: US$ 13,15 billion
AMÉRICA
DO SUL
43.7
EUROPA
32.0
AMÉRICA
DO NORTE
20.0
ÁSIA E
OCEANIA
39.6
AMÉRICA
DO SUL
8.1
EUROPA
20.9
ÁFRICA
0.2
AMÉRICA
CENTRAL E
CARIBE
0.1
ÁFRICA
3.1
AMÉRICA
CENTRAL E
CARIBE
1.3
Amazonas Zona Franca Manaus
Motocicletas / Motorcycles
Armadoras em Brasil
OEMs in Brazil
9
Ceará
Pernambuco
Bahia
Goiás
Minas Gerais
Paraná
Rio de Janeiro
Santa Catarina
São Paulo
Rio Grande do Sul
Fonte | Source: Anfavea
Ubicación de las 616 unidades de negocios (plantas y oficinas) de las
empresas asociadas de Sindipeças
Location of 616 business units (factories & offices) of Sindipeças members
Fonte/Source: Sindipeças.
Nota: Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados
Note: We disregarded the business units with less than 15 employees
10
Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para
Veículos Automotores
Associação Brasileira da Indústria de Autopeças
Brazilian Association of Auto Parts Manufactures
www.sindipecas.org.br
Tradição e Representatividade a Serviço da Indústria Brasileira de
Autopeças
Tradition and highly presence towards Brazilian Auto parts Industry