ANÁLISE DO MERCADO EXTERNO ARTESANATO

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ANÁLISE DO MERCADO EXTERNO ARTESANATO
da apresentação
ANÁLISETítulo
DO MERCADO
EXTERNO
ARTESANATO
Produtos Artesanais – Decoração
Abajur/Lustre
Esfera
Almofada
Flores Decorativas
Areia Colorida
Guirlanda
Baú
Luminária
Biombo
Mandala
Bola Decorativa
Porta Retrato
Castiçal
Puff/Banco
Decoração Parede
Quadro/Tela
Escultura
Vaso
Produtos Artesanais – Figuras
Bonecos/Bonecas
Peças Decorativas
Jogos
Figuras Humanas/Animais
Produtos Artesanais – Utilitários
Bandeja / Fruteira
Centro de Mesa
Talheres
Xícara / Jarra / Garrafa
Descanso Prato / Panela
Porta Copo / Garrafa
Petisqueira
Saboneteira
Prato / Panela
Produtos Artesanais – Moda
Bolsa
Bijuterias
Anel
Colar
Brinco
Bracelete
Blusa / Xale
Crochê
Bordados
Roupa Infantil
Produtos Analisados – Têxteis
Bordados
Crochê
Filé
Manta
Toalha
Tapete
Sacola
Projetos de Promoção Comercial do Artesanato
Centro Cape
Instituto Fazer Brasil
274 NCMs
68 NCMs
Belo Horizonte (MG)
São Paulo (SP)
Projeto Brazil Handicraft
Projeto Fazer Brasil
ICA
Artest
98 NCMs
124 NCMs
Fortaleza (CE)
Londrina (PR)
Projeto Art Brasil
Projeto Artest Brasil
PRIORIZAÇÃO DE MERCADOS
Título da apresentação
ARTESANATO
2010/2011
Metodologia
Mercados Analisados (41)
África
América Latina
Oriente Médio
África do Sul
Argentina
Arábia Saudita
Angola
Chile
Catar
Egito
Panamá
Emirados Árabes
Uruguai
Israel
Ásia e Oceania
Austrália
América do Norte
China
Canadá
Índia
Estados Unidos
Japão
Nova Zelândia
Kuait
Líbano
Mercados Analisados (41)
Europa Ocidental
Europa Oriental
Alemanha
Noruega
Áustria
Bélgica
Países Baixos
Chipre
Dinamarca
Portugal
Grécia
Espanha
Reino Unido
Polônia
Finlândia
Suécia
República Tcheca
França
Suíça
Rússia
Itália
Luxemburgo
Turquia
VARIÁVEIS QUANTITATIVAS
Título da apresentação
ARTESANATO
2010-2011
Variáveis Quantitativas
Comércio Exterior
Exportações de Artesanato por Projeto (2008) US$
Variação das Exportações de Artesanato por Projeto (2003/08) US$
Crescimento das Exportações de Artesanato por Projeto (2003/08) %
Macroeconômico
PIB PPP per capita 2008 ($ moeda internacional)
PIB PPP 2008 (Bilhões $ moeda internacional)
Crescimento PIB 2003/2008 (%)
Previsão Crescimento PIB 2010/2011 (%)
Variáveis Quantitativas
Acesso
Nº documentos para importação no mercado-alvo (Doing Business)
Tempo, em dias, para importação no mercado-alvo (Doing Business)
Nº de procedimentos para cumprimento de contratos (Doing Business)
Tempo, em dias, para cumprimento de contratos (Doing Business)
Eficiência e eficácia da aduana (Índice de Performance Logística)
Pontualidade mercadoria chegar destino (Índice Performance Logística)
Distância (km)
Tarifa Média Aplicada ao Brasil para NCMs de Artesanato por Projeto (%)
Certificação Fair Trade ou Comércio Justo (Mercado Produtor e/ou Certificador)
Variáveis Quantitativas
Ambiente Sócio-Educacional
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 2006
Evolução IDH 2003/06 (%)
Percentual da população com educação superior em 2008 (%)
Variação da população com educação superior - 2003/2008 (%)
Variação da população com educação superior - 2003/2008 (x1000)
Pontuação no Índice Global da Paz (2009) - Vision of Humanity
Doações Internacionais p/ Educação, D. Hum. e Desenv. Econ. 2008 (US$)
Crescimento de Doações Internacionais 2003/2008 (%)
ONGs com atuação para Desenvolvimento e Empreendedorismo
Variáveis Quantitativas
Demografia
População Urbana em 2008 (x1000)
Crescimento da População Urbana 2003/2008 (%)
Crescimento da População Urbana 2008/2015 (%)
Domicílios em 2008 (x1000)
Crescimento de domicílios 2003/2008 (%)
População entre 25 e 50 anos 2008 (x1000)
Percentual da População entre 25 e 50 anos sob o total em 2008 (%)
Crescimento população entre 25 e 50 anos (2003/2008) - %
Previsão de crescimento da população entre 25 e 50 anos (2010/2015) - %
Variáveis Quantitativas
Potencial de Consumo
Percentual da População Usuária de Internet em 2008 (%)
Variação de Percentual da População Usuária de Internet 2003/2008 (%)
Variação da População Usuária de Internet 2003/2008 (x1000)
Nº de quartos em Acomodações Turísticas 2008 (x1000)
Crescimento do Nº de quartos em Acomodações Turísticas 2003/2008 (%)
Nº de Salões e Galerias de Arte
Nº de Arquitetos e Designers
Variáveis Quantitativas
Potencial de Consumo
Índice de Performance Ambiental (Yale/Columbia)
Domicílios com renda anual disponível acima de US$55.000 (x1000) em 2008
Cresc. Domicílios renda anual disponível acima US$55.000 (2003/2008 - %)
Percentual Domicílios renda anual disponível acima US$55.000 sob total de 2008 (%)
Variação Domicílios renda anual disponível acima US$55.000 p/ total 2003/2008 (%)
PRIORIZAÇÃO DE MERCADOS
Título
da apresentação
RESULTADOS
ARTESANATO
2010-2011
Ranking de Mercados 2010/2011
Rank
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
Países
Estados Unidos
França
Alemanha
Espanha
Itália
Inglaterra
Canadá
Emirados Árabes
Suíça
Japão
Holanda
Austrália
Áustria
Bélgica
Arábia Saudita
China
Dinamarca
Luxemburgo
Suécia
Catar
4 Projetos
2 Projetos
Região
Geográfica
América do Norte
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
América do Norte
Oriente Médio
Europa Ocidental
Ásia e Oceania
Europa Ocidental
Ásia e Oceania
Europa Oriental
Europa Ocidental
Oriente Médio
Ásia e Oceania
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Oriente Médio
1 Projeto
Quantitativo
Média
5
4,6
4,6
3,8
2,6
4,6
3,4
4,2
2,2
2,6
2,2
3,4
2,2
2,6
2,2
4,2
0,6
2,2
1,4
2,3
Qualitativo
Média
4,6
5
4,6
3,8
4,2
2,2
2,6
1,8
3,8
2,6
2,6
1
2,2
1,8
1,4
-0,6
3
1,4
2,2
1
Nota Final
Média
4,8
4,8
4,6
3,8
3,4
3,4
3
3
3
2,6
2,4
2,2
2,2
2,2
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7
Ranking de Mercados 2010/2011
Rank
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41º
Países
Turquia
Chile
Finlândia
Israel
Noruega
Portugal
Rússia
Grécia
Argentina
Kuait
Nova Zelândia
Índia
Panamá
Angola
Polônia
Egito
África do Sul
Chipre
Líbano
República Tcheca
Uruguai
4 Projetos
2 Projetos
Região
Geográfica
Europa Oriental
América Latina
Europa Ocidental
Oriente Médio
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Oriental
Europa Oriental
América Latina
Oriente Médio
Ásia e Oceania
Ásia e Oceania
América Latina
África
Europa Oriental
África
África
Europa Oriental
Oriente Médio
Europa Oriental
América Latina
1 Projeto
Quantitativo
Média
3
3
1
1,8
1
-0,2
1
1
2,2
1
1
2,2
1
0,6
0,6
0,2
-0,2
-0,3
-0,2
-1
-1
Qualitativo
Média
0,3
0,2
2,2
1,4
1,8
3
1,8
1,4
-0,2
1
1
-0,6
0,6
0,6
0,2
0,2
0,6
0,3
0,2
0,2
-1
Nota Final
Média
1,7
1,6
1,6
1,6
1,4
1,4
1,4
1,2
1
1
1
0,8
0,8
0,6
0,4
0,2
0,2
0
0
-0,4
-1
17 Mercados Priorizados (2010/2011)
Região
Geográfica
América do Norte
América do Norte
América Latina
Ásia e Oceania
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Oriental
Oriente Médio
Oriente Médio
4 Projetos
2 Projetos
Países
Estados Unidos
Canadá
Chile
Japão
França
Alemanha
Espanha
Itália
Inglaterra
Suíça
Holanda
Bélgica
Dinamarca
Portugal
Áustria
Emirados Árabes
Israel
1 Projeto
Quantitativo
Média
5
3,4
3
2,6
4,6
4,6
3,8
2,6
4,6
2,2
2,2
2,6
0,6
-0,2
2,2
4,2
1,8
Qualitativo
Média
4,6
2,6
0,2
2,6
5
4,6
3,8
4,2
2,2
3,8
2,6
1,8
3
3
2,2
1,8
1,4
Nota Final
Média
4,8
3
1,6
2,6
4,8
4,6
3,8
3,4
3,4
3
2,4
2,2
1,8
1,4
2,2
3
1,6
Promoção Comercial - Estratégias*
Áustria
França
Suíça
Portugal
Canadá
EUA
Chile
* Sujeito à avaliação dos parceiros
Alemanha Bélgica
Inglaterra Holanda
Dinamarca Espanha
Itália Israel
EAU
Japão
Promoção Comercial – Feiras*
Alemanha
Feira Ambiente (Frankfurt – Fevereiro)
Feira Tendence Lifestyle (Frankfurt – Julho)
Áustria
Feira Casa 2010 (Salzburg – Janeiro)
Feira Wohnen & Interieur (Viena – Março)
Bélgica
Feira Cocoon Smart Living Design (Bruxelas – Novembro)
Canadá
Feira Plein Art (Quebec – Agosto)
Feira International Home Show (Toronto – Outubro)
* Sujeito à avaliação dos parceiros
Promoção Comercial – Feiras*
Dinamarca
Feira Formland (Herning – Fevereiro)
Feira TEMA – Restaurante/Hotel (Copenhague – Fev/2011)
Emirados Árabes
Feira Interiors UAE (Abu Dhabi – Março)
Feira Ambiente (Dubai – Abril)
Feira The Hotel Show (Dubai – Maio)
Feira Homes Middle East – HMFFS (Sharjah – Setembro)
Feira Premium (Dubai – Outubro)
Feira Index (Dubai – Novembro)
* Sujeito à avaliação dos parceiros
Promoção Comercial – Feiras*
Espanha
Feira Expohogar (Barcelona – Janeiro)
Feira Tendencias Creativas (Bilbao – Janeiro)
Feira Interior Home (Madri – Março)
Feira DECO (Valencia – Setembro)
Feira Habitalia (Madri – Novembro)
Estados Unidos
Feira American Craft – BMAC (Filadélfia – Agosto)
Feira Art Expo (Las Vegas – Setembro)
Feira Art Basel (Miami – Dezembro)
Feira One of a Kind Show / Artesanato (Chicago – Dezembro)
Exposição Harvest Festival / Craft Show (Diversos Locais/Dias)
* Sujeito à avaliação dos parceiros
Promoção Comercial – Feiras*
França
Feira Maison & Objet (Paris – Janeiro/Setembro)
Feira Richesses du Monde (Paris – Maio)
Feira Tendances Créatives (Toulouse – Outubro)
Feira Les Artisanales de Chartres (Chartres – Outubro)
Salon des Métiers D´Art (Pernes-Les-Fontaines – Outubro)
Salão Europeu de Comércio Justo (Lion – Outubro)
Feira Tendances Créatives (Marselha – Abril/2011)
Salon Artisanat D´Art et Création (Pantin – Junho/2011)
Holanda / Países Baixos
Feira Huishoudbeurs (Amsterdã – Fevereiro)
* Sujeito à avaliação dos parceiros
Promoção Comercial – Feiras*
Inglaterra / Reino Unido
Feira Interiors Birmingham (Birmingham – Janeiro)
Feira Daily Mail Ideal Show (Londres – Abril)
Feira Select British Exhibition (Bath – Maio)
Feira Fair Olympia (Londres – Junho/Setembro)
Feira 100% Design (Londres – Setembro)
Israel
Feira International Arts and Crafts (Jerusalém – Agosto)
Itália
Feira Artigiana Italiana (Modena/Florença – Fevereiro/Abril)
Salone Internazionale delle Arti Manuali (Rimini – Fevereiro)
Feira L´Artigiano in Fiera (Milão – Dezembro)
* Sujeito à avaliação dos parceiros
Promoção Comercial – Feiras*
Japão
Feira Giftex / Japantex (Tóquio – Julho / Novembro)
Feira Interior Life Style Living - IFFT (Tóquio – Dezembro)
Portugal
Feira Expogift / Expodecor (Batalha – Janeiro / Novembro)
Feira Exponor Inhouse (Porto – Março)
Salão de Utilidades (Braga – Março)
Feira Internacional de Artesanato (Lisboa – Junho)
Feira Intercasa (Lisboa – Outubro)
Suíça
Feira MUBA (Basiléia – Fevereiro)
Mostra Internacional de Artes (Basiléia – Junho)
* Sujeito à avaliação dos parceiros
QUESTIONÁRIO TRADINGS
Título
da apresentação
ARTESANATO
RESULTADOS
Respostas
Segmentos de produtos artesanais exportados pelas empresas:
Móveis (32%): Rústico, Mesa, Cadeira, Banco, Armário
Utensílios (32%): Panela, Caçarola, Grill, Cerâmica
Decoração (18%): Bandeja, Pote, Cesta, Luminária, Tapete
Nenhum (18%)
Empresa recebeu/recebe demandas de artesanato brasileiro:
Sim (75%)
Cerâmica, Pedras, Produtos Nativos, Em Couro, Madeira,
Pedra Sabão, Móveis Rústicos / Pintados à Mão / em
Madeira de Demolição ou Reutilizada, Adornos para
Decoração, Tapetes em Sisal e Chenille, Bandejas etc.
Não (25%)
Respostas
Empresas já exportam artesanato?
Sim, eventualmente (50%)
Sim, sempre (25%)
Não (25%)
As que nunca exportaram, apresentaram como motivo:
Exportações direcionadas para mercados específicos
Não dispor de fornecedores com produtos com documentos
Empresas utilizam artesanato como complemento de carga?
Não (75%)
Sim, eventualmente (25%)
Classificação das experiências com a exportação de artesanato?
Regular (50%) / Boa (25%) / Excelente (25%)
Respostas
Comentários quanto às experiências exportadoras de artesanato:
“O preço final para revenda do produto no exterior acaba
ficando muito alto e, por conta disso, o importador tende a
querer baixar o preço do produtor, alegando um alto custo no
processo de importação devido às taxas que são pagas no país
de destino. O câmbio é um fator que muitas vezes prejudica o
exportador. As taxas bancárias cobradas no Brasil, no
fechamento do câmbio, também são altas e prejudicam”.
“Nas nossas viagens ao exterior, visitando clientes ou fazendo
novos contatos, sempre levamos presentes de artesanato aos
clientes. Todos ficam encantados e apreciam muito”.
É importante a experiência “na avaliação de diversos materiais
e acabamentos, providenciar embalagens adequadas, no
tratamento com o artesão (...) e comprador”.
Respostas
Interesse em exportar artesanato: 100% possui interesse
Mercados de Interesse:
América do Norte (40%)
Europa (40%)
Oriente Médio (20%)
Mercados Analisados (41)
Países
Região
Geográfica
Canadá
Austrália
China
Emirados Árabes
Japão
Alemanha
Bélgica
Finlândia
França
Holanda
Inglaterra
Luxemburgo
Noruega
Suécia
Suíça
Áustria
Polônia
República Tcheca
Rússia
Arábia Saudita
Catar
América do Norte
Ásia e Oceania
Ásia e Oceania
Ásia e Oceania
Ásia e Oceania
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Oriental
Europa Oriental
Europa Oriental
Europa Oriental
Oriente Médio
Oriente Médio
Muito Interesse Pouco Nenhum
Interesse Regular Interesse Interesse
(5)
(3)
(1)
(-1)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
* EUA e Turquia são passíveis à análise
Mercados Analisados (41)
Países
Egito
Nova Zelândia
Dinamarca
Espanha
Itália
Chipre
Grécia
Israel
Panamá
África do Sul
Angola
Portugal
Kuait
Índia
Líbano
Chile
Argentina
Uruguai
Região
Geográfica
África
Ásia e Oceania
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Ocidental
Europa Oriental
Europa Oriental
Oriente Médio
América Latina
África
África
Europa Ocidental
Oriente Médio
Ásia e Oceania
Oriente Médio
América Latina
América Latina
América Latina
Muito Interesse Pouco Nenhum
Interesse Regular Interesse Interesse
(5)
(1)
(-1)
(3)
75%
25%
75%
25%
75%
25%
75%
25%
75%
25%
75%
25%
75%
25%
75%
25%
75%
25%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
25%
25%
50%
25%
25%
50%
50%
50%
25%
25%
50%
25%
25%
* EUA e Turquia são passíveis à análise
ALINHAMENTO
Título da apresentação
PROJETOS DE PROMOÇÃO / TRADINGS
ARTESANATO
Oportunidades
Trading
Entidade
Alemanha
Áustria
Áustria
Bélgica
Bélgica
Canadá
Canadá
Chile
Chile
Dinamarca
Dinamarca
Emirados Árabes Emirados Árabes
Espanha
Espanha
Estados Unidos Estados Unidos
França
França
Holanda
Holanda
Inglaterra
Inglaterra
Israel
Israel
Itália
Itália
Japão
Japão
Portugal
Portugal
Suíça
Suíça
Alemanha
Rodrigo Iglesias
UICC Apex-Brasil
[email protected]
Nelma Vieira (Gestora Projetos Artesanato)
[email protected]
(61) 3426-0202

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