A indústria química e de matérias primas essenciais
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A indústria química e de matérias primas essenciais
A Indústria Química e de Matérias Primas essenciais para a Indústria de tintas 8° FÓRUM ABRAFATI Isabel Figueiredo – BRASKEM Renato Pellicci 21/08/2013 Agenda A indústria química e de matérias primas essenciais para a indústria de tintas Cenário Petroquímico Solventes Hidrocarbônicos Drivers e Tendências Considerações Finais A Braskem em números e os Pilares de sua Estratégia A Braskem e o Desenvolvimento Sustentável Sustentabilidade Econômica Equilíbrio Dinâmico Sustentabilidade Ambiental Suficiência Equidade Ambiental Sustentabilidade Social As Matérias-Primas Petroquímicas seguem a dinâmica do mercado de Energia e portanto seus preços seguem a evolução dos preços energéticos • Gasolina • Diesel • Querosene • Óleo Combustível Mercado de energia e combustível As matérias-primas petroquímicas possuem usos alternativos no mercado de energia, e esta relação direciona o comportamento dos preços • Propano Petróleo • Butano Refinaria • Nafta • Gasóleo • Etano Gas Natural • Propano Unidades de Fracionamento e Processamento • Butano • Metano Fonte: Braskem Cracker Mercado de energia e combustível Sujeito às condições de oferta-demanda local e às restrições logísticas, alguns feedstocks (normalmente etano) podem ser vendidos a preços muito baixos Os solventes hidrocarbônicos seguem a dinâmica do mercado de energia, bem como dos diferentes trade-offs da cadeia de aromáticos Mat. Primas AB9 Aromáticos Produtos Benzeno Estireno 3,0% a.a Cumeno-Fenol 2,5% a.a Gasolina Solventes TDI 3,5% a.a Reformas Tolueno Crackers Nafta Xilenos Mistos Gasolina Solventes PX PTA - Poliéster 7,0% a.a OX PA 3,0% a.a HDA/STDP/ISOMAR Legenda: Produção em MM ton % aplicação Total Tx. cresc. anual Fonte: Nexant Alifáticos O fenômeno do shale gas e a nova dinâmica da gasolina nos EUA favorecem a redução da oferta de aromáticos e, conseqüentemente, sua valorização Redução da margem do refino Redução da carga líquida Crackers Base Gas Gasolina EUA em queda ► Redução das Viagens ► Mudança do perfil da frota ► Reforma FCC Maior disponibilidade de gás nos EUA impulsionou a mudança da matriz de MP de nafta para ► Adição etanol (E10/E15) etano. O Resultado foi o aumento ► Redução da taxa de operação ► Fechamento das refinarias marginais Aumento do Preço de aromáticos da competitividade dos EUA Cash Cost do Eteno (US$/t) EUA EUA Agenda A indústria química e de matérias primas essenciais para a indústria de tintas Cenário Petroquímico Solventes Hidrocarbônicos Drivers e Tendências Considerações Finais O portfolio de solventes hidrocarbônicos Braskem tem 18 produtos - os aromáticos representam os maiores volumes P O N T O D E E B U L I Ç Ã O 350 oC Lubrificantes Querosenes 250 oC 200 oC AB10/AB11, Isoparafinas, Alquilados Aguarrás, Isoparafinas AB9, Xilenos e Tolueno Ciclohexano 60 oC Rafinados: mistura de hexano /Heptano Os solventes hidrocarbônicos predominam no mercado brasileiro e tem relevante participação na indústria de tintas e thinner Mercado Brasileiro de Solventes Outros Solventes HC por Aplicação 1% Elastômeros Hidrocarbônicos Adesivos 43% 56% 3% 6% 22% Extração de Óleo 40% Tintas Oxigenados 8% Agroquímico 21% Thinner Solventes Hidrocarbônicos Rafinados SPB 7% Hexano Tintas , thinner e adesivos são representativos no 7% 21% 38 % 14% 21% Aguarrás Tolueno 25% 5% Fonte: ABIQUIM e Maxiquim 2011 Xilenos consumo de solventes, pois estão associados a setores de grande performance (automotivo e construção civil) Aguarrás, tolueno e xilenos dominam o mercado de solventes hidrocarbônicos por apresentarem relação custo-benefício atraente em vários segmentos. AB9 Aguarrás e tolueno tem uma participação significativa na formulação de tintas e como diluente em thinner Segmentação Aguarrás Poder de solvência, baixo teor de enxofre, ponto de fulgor razoavelmente seguro para manipulação (38°C a 45°C) e Thinner taxa de evaporação justificam sua ampla utilização na 18% formulação de tintas base solventes e diluente em thinner Tintas 82% No curto prazo deve manter a relevante aplicação em tintas, diminuindo sua participação gradualmente no longo prazo Segmentação Tolueno Elastômeros 1% Thinner 36% 21 Adesivos %37%38 % Grande pureza, poder de solvência e principalmente rápida evaporação, favorecem aplicação na formulação de tintas base solvente (esmaltes e primers), e como diluente em thinner A sustentabilidade e a tendência de elevação de preços promovem substituição gradual na participação do 26% Fonte: ABIQUIM e Maxiquim 2011 tolueno no leque de solventes utilizados, principalmente Tintas em adesivos Os xilenos tem grande utilização em tintas e thinner, mas junto com o AB9, também tem ampla utilização em agroquímicos Segmentação AB9 2% Agroquímicos são os maiores demandantes do AB9, possui Elastômeros Tintas grande poder de solvência para muitos princípios ativos de agroquímicos. 17% Agroquímicos Evaporação lenta favorece a aplicação em tintas Ponto de fulgor acima de 40°C confere segurança na sua 81% manipulação Tendência de continuidade em sua utilização, porém com volumes menores nas formulações Segmentação Xilenos Elastômeros Thinner 26% 1% Agroquímico 57% demandantes dos xilenos por apresentar elevado poder de solvência, mesmo com sua taxa de evaporação, considerada 15% 21 % Tintas e thinner permanecem como os grandes 38 % Tintas média, normalmente menor que a do tolueno. Possui alta capacidade de diluir princípios ativos de agroquímicos Tendência de continuidade em sua utilização, porém com volumes menores nas formulações Fonte: ABIQUIM e Maxiquim 2011 Agenda A indústria química e de matérias primas essenciais para a indústria de tintas Cenário Petroquímico Solventes Hidrocarbônicos Drivers e Tendências Considerações Finais Apesar da tendência de low VOC, aguarrás e AB9 continuarão sendo utilizados em tintas e thinner pela sua relação custo-benefício Drivers Balanço entre tintas imobiliárias base água e solventes define o consumo de aguarrás Auto regulação do setor de tintas AGUARRÁS Tendências Participação das tintas imobiliárias base solventes em gradual diminuição As isoparafinas, em substituição a aguarrás, possuem grande miscibilidade com os hidrocarbonetos, estabilidade à oxidação, baixa tensão superficial, o que permite boa “espalhabilidade” Drivers AB9 é parte da formulação de tintas industriais, mas o seu grande driver de consumo continuará sendo o mercado de agroquímicos AB9 Tendências Tintas industriais low VOC devem aumentar participação Boas perspectivas em tintas industrias com melhor desempenho Apesar da tendência de low VOC, os xilenos continuarão sendo utilizados em tintas e thinner pela sua relação custo-benefício Drivers Setor imobiliário, automotivo (pintura e repintura) e indústria de móveis são os drivers de consumo Auto regulação do setor de tintas Tendências XILENOS Thinner continuará sendo um bom segmento consumidor de xilenos Diminuição da participação de tintas imobiliárias base solventes Maior utilização de tintas industriais low VOC Tintas automotivas por cura UV e base água se tornaram opções Tintas de repintura base água O grande crescimento do mercado de poliéster tem demandado quantidades crescentes de Para-xileno, o que demandará xilenos como matéria prima Apesar da tendência de low VOC, o tolueno continuará sendo utilizado em tintas e thinner pela sua relação custo-benefício Drivers Setor industrial, repintura automotiva e indústria de móveis são os drivers de consumo Auto regulação do setor de tintas Tendências TOLUENO Tintas low VOC competindo mais diretamente com as tintas base solventes e devem ganhar projeção gradual Blendas com oxigenados, rafinados, ciclohexano, xilenos tem sido utilizados como alternativa para a diminuição do consumo de tolueno (low VOC) Tintas base solvente ainda mantém importância em esmaltes e primers Tinta base água vem ganhando participação gradual, mas lenta, devido ao desempenho inferior aos sistemas base solventes ou sólidos Menor utilização em adesivos, sendo substituído por misturas de outros solventes e tecnologias O grande crescimento do mercado de poliéster tem demandado quantidades crescentes de Para-xileno, o que demandará tolueno como matéria prima Agenda A indústria química e de matérias primas essenciais para a indústria de tintas Cenário da Indústria Petroquímica Impacto na Petroquímica Impacto nos Solventes Considerações finais No médio longo prazo haverá um ajuste natural do consumo de tolueno e xilenos da indústria de tintas para a indústria de fibras poliester Million Metric Tons 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 TDP Toluene MX + OX STDP C9 Benzene TA PX Others Apesar do crescimento do mercado de tintas, puxado principalmente pela construção civil e setor automotivo, o consumo de solventes hidrocarbônicos tem se mantido estável nos últimos anos, muito em função das novas exigências ambientais No Brasil, o consumo ainda deverá ser significativo nos próximos 5-10 anos, pela relação custo benefício, apesar da tendência de queda de utilização O fenômeno do shale gas tem impactado diretamente na elevação dos preços dos aromáticos nos últimos anos, e este cenário deve permanecer nos próximos 2 anos Mesmo neste cenário de valorização, os aromáticos devem manter sua relação de custo-benefício em relação aos potenciais substitutos oxigenados No médio-longo prazo, o tolueno e xilenos mistos serão cada vez mais direcionados para a produção de Para Xileno, puxado principalmente pelo grande crescimento de mercado do poliéster Agenda A indústria química e de matérias primas essenciais para a indústria de tintas Muito Obrigado a todos Contato: Renato Pellicci email: [email protected] cel: 71-9146-9962
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