Raymond James Financial
Transcrição
Raymond James Financial
Infor Expense Management Perfil do cliente Raymond James Financial ‘‘ ” Ü O Expense Management da Infor nos ajudou a cortar uma parte surpreendentemente grande de nossos gastos corporativos com viagens ELIZABETH ERIKSEN, VICE PRESIDENTE ASSISTENTE, DA RAYMOND JAMES & ASSOCIADOS JAMES & ASSOCIATES Sobre a empresa A Financeira Raymond James (NYSE-RJF) é uma companhia gestora diversificada baseada na Flórida, que fornece serviços financeiros para particulares, corporações e prefeituras através de suas companhias subsidiárias. Suas três corretoras/revendedoras subsidiárias (Raymond James e associados, Serviços Financeiros Raymond James, e a Raymond James Ltda.) e Serviços de Investimento Raymond James Ltda., uma subsidiária autônoma de propriedade majoritária no Reino Unido, possuem um total de mais de 4.900 assessores financeiros servindo aproximadamente 1,8 milhões de contas em mais de 2.200 localidades nos Estados Unidos, Canadá e no exterior. Além disso, os ativos totais dos clientes são de aproximadamente $212 bilhões, dos quais $35,8 bilhões são gerenciados pelas subsidiárias de gerenciamento dos ativos da firma. Perfil do cliente Estabelecendo a estratégia. Após uma cuidadosa investigação de seu processo de relatório de despesas, a Raymond James percebeu que melhoras significativas poderiam ser feitas para obter economias em produtividade, bem como cumprir com as políticas de viagens e entretenimento (T&E) e mudanças nas regras de auditoria. Os fatos compilados durante a avaliação foram que suas políticas de T&E corporativas eram inconsistentes, variando por divisão. Também, eram necessários diversos níveis de aprovação, os contratos com hotéis eram negociados individualmente, em vez de por cadeia, e os viajantes e gerentes desconheciam os limites. Além disso, as entradas dos itens bem como as aprovações de encaminhamento e gerenciamento eram executadas manualmente. A companhia percebeu que precisava controlar os custos operacionais e administrativos de T&E, reforçar a conformidade com as políticas de T&E, eliminar os erros nas informações de T&E, comunicar eficientemente as políticas de viagens e agilizar os longos ciclos de reembolso. Como prioridade, a Raymond James começou a procurar tecnologia que automatizasse o processo de gerenciamento de despesas. Elizabeth Eriksen, vice presidente assistente de Contabilidade, explica, “Nós aprendemos que a falta de conformidade com as políticas de T&E e os processos manuais propensos a erros eram responsáveis por grande parte das despesas corporativas e a automação era o primeiro passo importante na direção da redução de custos.” Fatos em um relance: > empresa ............................Raymond James Financial > solução ............................Infor FMS > produto ............................Expense Management > indústria ...........................Serviços Financeiros > receita ............................. US $2.6 bilhões > funcionários ............................ 6,800 > país ............................ USA Especificando o negócio. Uma pesquisa meticulosa sobre aplicativos de gerenciamento de despesas levou a Raymond James a selecionar o Expense Management da Infor™. Pela implementação dos módulos de Relatórios de Despesas e Planos de Viagem da Infor, a Raymond James determinou que os recursos abrangentes das soluções abordassem todas as áreas de consideração imediata da companhia. Ambos os módulos proporcionam notificação de políticas em tempo real, alertando as empregados sobre as violações à medida que os dados entravam e permitindoos explicar ou corrigir, antes de submeter os planos ou as despesas. Os aplicativos também permitiam um fluxo de trabalho configurável para avisar aos analistas, obter as aprovações necessárias, e ativar eventos tais como a emissão de bilhetes aéreos ou reembolso de despesas. Ferramentas de inteligência empresarial também trabalham para analisar os bancos de dados das soluções e procurar oportunidades de economizar, "as soluções da Infor também fornecem taxas de diárias específicas de países, requisitos de impostos locais, taxas de valor agregado (VAT), e taxas de milhagem”, acrescenta Eriksen. “Pudemos ver todo o processo de gerenciamento de despesas sendo tremendamente agilizado e mais preciso.” Raymond James Financial ‘‘ Ü Vendo os resultados Uma das maiores vantagens do Expense Management da Infor é o acesso on demand em qualquer lugar. Os módulos com base na Internet suportam diversos idiomas e moedas, trabalham com todos os formatos de dados internacionais e permitem a utilização de regras e políticas específicas de divisões ou localizações geográficas independentes. Diz Eriksen, “Recursos incorporados, como tarefas administrativas agilizadas, as quais permitem que atualizações e o cumprimento de políticas entrem em efeito imediatamente, nos fornecem informações em tempo real, que nos permitem tomar decisões empresariais no momento certo e aumentar o controle do gerenciamento.” Os planos de viagem da Infor também coletam dados corporativos e de empregados com mais detalhes que a maioria dos sistemas financeiros, permitindo que as companhias identifiquem tendências e ganhem mais economias negociadas com os fornecedores, planejem viagens com mais eficiência e eliminem viagens desnecessárias. Financeira Raymond James Os Relatórios de Despesas permitem que os empregados preencham seus relatórios com informações de cartões de crédito corporativos e menus suspensos, reduzindo o potencial de erros em entradas manuais. Quando o relatório é submetido, o revisor, que é imediatamente avisado por email, pode avaliar o relatório e os recibos em anexo sem ter de abrir o aplicativo. “Os aplicativos da Infor integram-se aos nossos sistemas financeiros, observa Eriksen, “sendo alimentados por RH, e de/para o sistema de contas a pagar e da contabilidade (GL), bem como de sistemas proprietários, de forma que nenhum dado é mais necessário, uma vez aprovado o relatório.” O reembolso é pago através de Contas a Pagar, a qual transmite as informações de volta para Relatórios de Despesas. “O Expense Management permitiu-nos cortar quase pela metade nosso ciclo de relatórios e podemos expandir facilmente os negócios, sem aumentar os custos de processamento”, acrescenta Eriksen. Conformidade era outra área que a Raymond James desejava aperfeiçoar. Com os Relatórios de Despesas da Infor, a companhia pode fornecer dados para o departamento interno de conformidade, membros do comitê de auditoria, auditores externos e organismos reguladores, como a Bolsa de Valores de Nova York, a Associação Nacional de Corretores de Ações e a Comissão de Títulos e Câmbio. “Os recursos de auditoria do aplicativo da Infor eram, tão impressionantes”, disse Eriksen “que Os recursos de auditoria do aplicativo da Infor eram tão impressionantes”,disse Eriksen “que nossa equipe interna de conformidade requisitou o mesmo sistema para solicitações de pagamentos de fornecedores. ” ELIZABETH ERIKSEN, VICE PRESIDENTE ASSISTENTE, DA RAYMOND JAMES & ASSOCIADOS nossa equipe interna de conformidade requisitou o mesmo sistema para solicitações de pagamentos de fornecedores”. “Implantamos então, o módulo de Solicitações de Pagamentos da Infor”. Quando a Raymond James viu como o processo de gerenciamento de despesas se tornou eficiente e eficaz usando os aplicativos da Infor, ela foi mais além na otimização. “Nós agora usamos o ImageTag® [um produto parceiro da Infor] para permitir o preenchimento de recibos digitais através dos recibos por fax. Não só eliminamos o custo do tempo e do esforço desperdiçados pelos empregados organizando e conferindo recibos em papel com relatórios - adiando as aprovações pela falta de recibos - como também os custos de armazenagem e arquivo de papelaria e de envio dos recibos pelo correio.” Ao mesmo tempo em que a companhia implementou as soluções da Infor, ela disseminou informações consistentes de política de viagens para todas as suas divisões e incentivou ou obrigou o uso do cartão de crédito corporativo. A companhia também aprimorou seu processo de monitoramento de risco financeiro e fraude, de acordo com as regras da Comissão de Normas de Contabilidade Financeira e a Sarbanes-Oxley. www.infor.com Perfil do cliente Fazendo negócios melhor. Sobre a Infor Continuando sua marcha em direção à melhoria da eficiência dos processos, a Raymond James confia na tecnologia e nas recomendações de respeitados analistas do ramo. “A escolha da solução para automatizar nosso processo de gerenciamento de despesas mostrou ser providencial para nosso enorme sucesso”, declara Eriksen. “O Expense Management da Infor nos ajudou a cortar uma parte surpreendentemente grande de nossos gastos corporativos com viagens”. “Acreditamos firmemente que a Infor tem a estabilidade e soluções de longo prazo para dar suporte a nossos objetivos atuais futuros.” A Infor produz software específico para cada ramo, para as organizações empresariais. Com experiência intrínseca, as soluções da Infor permitem às empresas de todos os portes serem mais empreendedoras e se adaptarem às rápidas mudanças de um mercado globalizado. Com mais de 70.000 clientes, a Infor está mudando o que as empresas esperam de um provedor de software empresarial. Para mais informações, visite www.infor.com. Infor Brasil Av. Dr. Chucri Zaidan, 150 – 11° andar Brooklyn Novo – 04583-110 São Paulo – SP 0800 555 801 www.brasil.infor.com Copyright © 2010 Infor. Todos os direitos reservados. A logomarca e as marcas de design utilizadas neste documento são marcas comerciais e/ou registradas da Infor e/ou suas afiliadas e subsidiárias. Todos os direitos reservados. Todas as demais marcas mencionadas neste documento pertencem a seus respectivos proprietários. INFCP_RJFCSGEPT_BRA4_0210-1 www.infor.com