2.2.5.1. aeroportos
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2.2.5.1. aeroportos
APARTICIPAÇÃOPRIVADA,ATRAVÉSDE Ç , CONCESSÃO,NAMELHORIAEAMPLIAÇÃODA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO BRASIL INFRAESTRUTURAAEROPORTUÁRIADOBRASIL AEROSERVICE – CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO LTDA. DR MARIO LUIZ FERREIRA DE MELLO SANTOS DIRETORPRESIDENTE DR.MARIOLUIZFERREIRADEMELLOSANTOS– DIRETOR PRESIDENTE APRESENTAÇÃODAAEROSERVICE Ç Revisão do Plano Diretor do Aeroporto Internacional de Viracopos/ Campinas, capacidade última de 75 milhões de passageiros anuais, elaborado para INFRAERO – Empresa Brasileira de InfraͲEstrutura Aeroportuária (1997) Ampliação da Área Terminal do Aeroporto Internacional de São Paulo/Congonhas – São Paulo (SP), elevando a sua capacidade de 8 pra 12 milhões de passageiros anuais, elaborado para INFRAERO – Empresa Brasileira de InfraͲ Et t Estrutura A Aeroportuária t á i (1998Ͳ1999); (1998 1999) Fiscalização de Obras do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, Ceará (CE), ampliando a sua capacidade para 2,5 milhões de passageiros anuais, elaborado para INFRAERO – Empresa Brasileira de InfraͲ Estrutura Aeroportuária (1997Ͳ1998); (1997 1998); APRESENTAÇÃODAAEROSERVICE Ç Fiscalização de projetos e Obras de Ampliação do Aeroporto de Guarulhos, São Paulo, onde fiscalizou os projetos e as obras de ampliação do aeroporto, aumentando a sua capacidade de 15 milhões para 17,5 milhões de passageiros anuais (1999 – 2002); Fiscalização de projetos e obras na ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos/ Campinas, onde fiscalizou os projetos e as obras de ampliação do aeroporto, aumentando sua capacidade em 1,5 milhões de passageiros e 1,0 milhão de toneladas de carga anuall (1999 – 2002); 2002) APRESENTAÇÃODAAEROSERVICE Ç Projeto Executivo da Nova Área Terminal de Passageiro do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul (RS) com capacidade de 3,5 milhões de passageiros anuais (1998 – 1999) – Construtora Better S.A.; SA; Revisão do Plano Diretor, estudos conceituados das edificações da área terminal, anteprojeto dos terminais de passageiros e carga para o Aeroporto Internacional de Carrasco, Montevidéu – Uruguai, onde participou como Assessor Técnico e Consultor do Consorcio MVD,, vencedor da licitação ç do p processo de concessão do aeroporto (1999); AssessoriaTécnicanoProcessodeSeleçãode ConcessionáriosdosAeroportosdaCidadede Quito,ViadeAcessoeZonaFranca,Quito,Equador (2001– 2002). APRESENTAÇÃODAAEROSERVICE Ç Aeroporto Internacional de Lubango, Lubango Angola – Primeira Fase PlanoDiretor,ProjetoBásicoeProjetoExecutivodo AeroportoInternacionaldeLubango,Angola. CapacidadedoTerminalnaSegundafase:1,75 milhõesdepassageirosanuais(2009). ilhõ d i i (2009) NovoAeroportoRegionaldeFátima,Ourém,Portugal EstudosPreliminaresparaoNovoAeroportoRegional deFátima,Ourém,Portugal.CapacidadedoTerminal naprimeirafase:1milhãodepassageirosanuais (2009). Heliporto deOyala Ͳ Mongomeyen,GuinéEquatorial PlanoDiretor,ProjetoBásicoeProjetoExecutivodo Heliporto de Oyala, Mongomeyen, Guiné Equatorial HeliportodeOyala,Mongomeyen,GuinéEquatorial (2009). EQUIPETÉCNICADISPONÍVELPARAOSSERVIÇOSDE CONSULTORIA EM CONCESSÕES DE AEROPORTOS CONSULTORIAEMCONCESSÕESDEAEROPORTOS Por outro lado, a AEROSERVICE, além de seu quadro próprio de técnicos e consultores, tem uma parceria formal com as seguintes empresas e profissionais: AEROPORTO DE MUNICH – MAI, como consultor na área de operações de aeroportos, aeroporto p indústria,, terminais de carga, g , transferência de operações p ç de um aeroporto p antigo para um aeroporto novo, certificações aeroportuárias, segurança etc; BAYERN AIRPORT GROUP – BAG, como consultor na área de planejamento e projeto de aeroportos, administração e finanças aeroportuárias e demais interfaces com o operador do aeroporto; Prof. Dr. Prof Dr Norman J. J Ashford, Ashford autor dos livros “Airport Airport Engineering Engineering”, “Airport Airport Financing Financing” e “Airport Operations” entre outros. ARAÚJO ÚJO E POLICASTRO O C S O ADVOGADOS OG OS – AP,, co como o co consultores su to es pa paraa a áárea ea legal, ega , ttradicional ad c o a escritório com participação relevante no Programa de Privatização do Governo Federal. Atua na área empresarial em geral, com predominância, dentre outras, nas áreas do Direito Administrativo, regulatória e de concessões de serviços públicos. 1 1. PREÂMBULO CONSIDERAÇÕESSOBREOTRÁFEGOAÉREO • PARA ATENDER ESSE TRÁFEGO ALGUNS AEROPORTOS ESTÃO OPERANDO ACIMA DE SUA CAPACIDADE, APRESENTANDO UM NÍVEL DE SERVIÇO MUITO BAIXO. • A TENDÊNCIA É QUE ESSA SITUAÇÃO VENHA A SE AGRAVAR TENDO EM VISTA O CRESCIMENTO PREVISTO PARA O TRÁFEGO NOS PRÓXIMOS ANOS. 67 AEROPORTOS DA INFRAERO 67AEROPORTOSDAINFRAERO FIGURA2– DISTRIBUÇÃODOSAEROPORTOSDAINFRAERONOTERRITÓRIOBRASILEIRO. 1 1. PREÂMBULO • O CRESCIMENTO DO TRANSPORTE AÉREO É UMA FUNÇÃO DO CRESCIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ECONÔMICA • O TRANSPORTE AÉREO EVOLUIU A PARTIR DE 1945 CHEGANDO EM 2005 OPERANDO O EQUIVALENTE A 65% DA POPULAÇÃO MUNDIAL (4,0 BILHÕES DE PAX). • NA MÉDIA É ESPERADO DOBRAR A CADA DEZ ANOS, SE O CRECIMENTO FOR 7% AO ANO. 1 1. PREÂMBULO FIGURA1– EVOLUÇÃODOTRANSPORTEAÉREODEPASSAGEIROSNOMUNDO 1 1. PREÂMBULO • O TRÁFEGO AÉREO NO BRASIL É MAJORITORIAMENTE OPERADO PELA INFRAERO (95%). • O TRÁFEGO PROCESSADO NOS AEROPORTOS DA INFRAERO EM 2010 FOI DE APROXIMADAMENTE 154,3 MILHÕES DE PASSAGEIROS, CONSIDERANDO OS PASSAGEIROS EMBARCADOS + DESEMBARCADOS. DESEMBARCADOS • A PREVISÃO DE INVESTIMENTOS DA INFRAERO PARA O PERÍODO DE 2007 A 2010 PARA ATENDER A DEMANDA PREVISTA FOI DE R$ 6,8 BILHÕES OU US$ 3,8 BILHÕES DOS QUAIS APENAS 40% FORAM REALMENTE INVESTIDOS NO AUMENTO DA CAPACIDADE DO SISTEMA E SUA REMODELAÇÃO. Ã 1 1. PREÂMBULO • A PREVISÃO DE INVESTIMENTOS DA INFRAERO PARA O PERÍODO DE 2010 A 2014 ERA DE R$ 4,6 BILHÕES OU US$ 2,6 BILHÕES, CORRESPONDENDO A US$ 650 MILHÕES Õ POR ANO NO PERÍODO Í CONSIDERADO. • ESSA QUANTIA É INSUFICIENTE EM RAZÃO DA PREVISÃO DE CRESCIMENTO (7 A 10%) CONSIDERANDO ENTRE OUTRAS VARIÁVEIS A ENTRADA DA CLASSE C NO MERCADO DE TRANSPORTE AÉREO E O AUMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PREVISTA PARA O PAÍS. 1 1. • PREÂMBULO PARALELOCOMOSINVESTIMENTOSPREVISTOSNOSISTEMADEINFRAͲ ESTRUTURA DO TRANSPORTE AÉREO NOS ESTADOS UNIDOS(²)),NOPERÍODO ESTRUTURADOTRANSPORTEAÉREONOSESTADOSUNIDOS( NO PERÍODO FISCALDE2005A2009,PARAATENDERUMADEMANDADOTRANSPORTE AÉREO,COMUMCRESCIMENTOMÉDIOANUALDE4,0%,COMUMNÍVELDE SERVIÇOADEQUADO: *ESTADOSUNIDOSͲ US$12,0PORPASSAGEIROOU DESEMBARCADOPORANO; BRASIL Ͳ US$5,5PORPASSAGEIROEMBARCADOOU US$ 5,5 POR PASSAGEIRO EMBARCADO OU *BRASIL DESEMBARCADOPORANO. Referências: (¹) “Th A t (¹)“TheAerotropolis”– li ” AirportsInternational– Ai t I t ti l Volume39,nº9– V l 39 º9 December, D b 2006. (²)“ACRP”– AirportCooperativeResearchProgram– TransportationResearch Board – Washington,D.C. Board Washington, D.C. – USA USA – January,2007. January, 2007. 2 2. • • • CRITÉRIOSEPARÂMETROSPARAACONCESSÃODE AEROPORTOS(*) MUDANÇASDRAMÁTICASNAAVIAÇÃOCIVILNOSÚLTIMOS30ANOS. ASMUDANÇASCOMEÇARAMNOFIMDOSANOS70’SCOMACHAMADA “DESREGULAÇÃO”DOTRANSPORTEAÉREONOSESTADOSUNIDOS. ISTODESENCADEOUUMPROCESSODE‘BOLADENEVE”PORTODOO MUNDOENVOLVENDOASCOMPANHIASAÉREAS,OSAEROPORTOSEMAIS RECENTEMENTEOCONTROLEDETRÁFEGOAÉREO. Á É • NOCASODOSAEROPORTOSOCRESCIMENTODADEMANDATEMSE MOSTRADOCONSTANTE. • DENTRODEUMPROCESSOREGULATORIOEDEUMPROCESSODE REFORMASESTRUTURAIS,OSAEROPORTOSENCONTRAMͲSESUJEITOSA O S S S OS O O OS CO S S OS PROCESSOSDECOMERCIALIZAÇÃO,CORPORATIZAÇÃOEPRIVATIZAÇÃO OUSIMPLESMENTECONCESSÃO. (*)CombasenasnotasdoProf.Dr.Norman J.Ashford 21 2.1. OSPRINCIPAISPERSONAGENSDEUMPROCESSO DECONCESSÃONOBRASIL Ã • OGOVERNO; • OSPOTENCIAISOPERADORES; • ASEMPRESASCONSTRUTORAS. 211 2.1.1. OBJETIVOS DO GOVERNO OBJETIVOSDOGOVERNO • VENDER EXPLORAÇÃO COMERCIAL E ADMINISTRATIVA DOS AEROPORTOS PARA A INICIATIVA PRIVADA PARA DIMINUIR O CONTROLE ESTATAL DA INDÚSTRIA DE AVIAÇÃO CIVIL; • OBTER O MÁXIMO PREÇO EM TERMOS DE VALOR CORRENTE E FUTURO DA VENDA; • ENCORAJAR A COMPETIÇÃO ATRAVÉS DA INDÚSTRIA DE AVIAÇÃO CIVIL; • DESENVOLVER UM SISTEMA QUE ATENDA AS NECESSIDADES E PREOCUPAÇÕES DAS COMPANHIAS AÉREAS; • DESLOCAR A RESPONSABILIDADE DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA BRASILEIRO DE AEROPORTOS PARA O LADO PRIVADO; 211 2.1.1. OBJETIVOS DO GOVERNO OBJETIVOSDOGOVERNO • VENDER PARA OPERADORES PRIVADOS OS QUAIS DEVERÃO TER MEIOS SUFICIENTES DE PROVIDENCIAR CAPITAL PARA FUTURO DESENVOLVIMENTO PARA O SISTEMA DE AEROPORTOS BRASILEIRO; • RETER ADEQUADO PODER REGULATÓRIO PARA CONTROLAR O DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MONOPÓLIOS PRIVADOS INDESEJÁVEIS; • TER TOTAL CONTROLE DA “SAFETY” E DA “SECURITY” DO SISTEMA DE AEROPORTOS BRASILEIRO; • PROVIDENCIAR A NECESSÁRIA PROTEÇÃO AOS ATUAIS E FUTUROS TRABALHADORES NO SISTEMA AEROPORTUÁRIO. Á 212 2.1.2. OBJETIVOS DOS POTENCIAIS OPERADORES OBJETIVOSDOSPOTENCIAISOPERADORES • MAXIMIZAR O RETORNO TOTAL SOBRE OS INVESTIMENTOS OU, PELO MENOS, OBTER NO LONGO PRAZO UMA TAXA DE RETORNO QUE ATENDA AOS REQUISITOS DA COMPANHIA; • ASSUMIR A OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS SOB UM REGIME DE REGULAÇÃO ECONÔMICA QUE PERMITA SUFICIENTE FLEXIBILIDADE DE OPERAÇÃO PARA ASSEGURAR UM EFICIENTE E RENTÁVEL SISTEMA AEROPORTUÁRIO; • ASSEGURAR QUE O PROGRAMA DE DEMANDA PARA O INVESTIMENTO DE CAPITAL ESTÁ DENTRO DAS CAPACITAÇÕES DO OPERADOR; 212 2.1.2. OBJETIVOS DOS POTENCIAIS OPERADORES OBJETIVOSDOSPOTENCIAISOPERADORES • ADMITIRUMREGIMEOPERACIONALQUESEJAVIÁVEL FUNCIONALMENTE; • EXISTIRSOBUMMANTODEREQUISITOSDESEGURANÇA ( (“SAFETY”E“SECURITY”)QUEATENDAMAOSREQUISITOS ) INTERNACIONAISESATISFAÇAMOSPADRÕESBRASILEIROS. 213 2.1.3. OBJETIVOS DASCONSTRUTORAS DAS CONSTRUTORAS • AS CONSTRUTORAS SÃO PERSONAGENS SECUNDÁRIAS NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO COMO O SÃO OS FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS, OS EMPREGADOS EMPREGADOS, AS AGENCIAS GOVERNAMENTAIS DE AVIAÇÃO E AS COMPANHIAS AÉREAS. • OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DAS CONSTRUTORAS SÃO: • MAXIMIZAR A RENTABILIDADE DOS CONTRATOS PARA A EXPANSÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA AEROPORTUÁRIO; • AUMENTAR OS INVESTIMENTOS NOS AEROPORTOS; • ASSEGURAR UM NÍVEL DE INVESTIMENTOS QUE POSSA SER COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DAS CONSTRUTORAS DE CONSTRUIR; • TER DE NEGOCIAR COM OS OPERADORES EM UM SISTEMA CONTRATUAL QUE SÉJA SIMILAR NA MAIORIA OU EM TODOS OS ASPECTOS AOS ARRANJOS DE UMA CONTRATAÇÃO CONVENCIONAL. 22 2.2. OSPRINCIPAISPROBLEMASDEUMPROCESSODE CONCESSÃODEUMAEROPORTO Ã • PARCEIROSENVOLVIDOSNACONCESSÃO; • FINANÇAS; FINANÇAS • RELAÇÕESCOMOGOVERNO. Ç 221 2.2.1. PARCEIROS ENVOLVIDOS NACONCESSÃO PARCEIROSENVOLVIDOS NA CONCESSÃO • É COMUM NÃO SEREM COMPATÍVEIS OS OBJETIVOS DE LONGO TERMO DOS PARCEIROS EM UMA CONCESSÃO: • OS EMPREITEIROS ESTÃO INTERESSADOS NA FASE DE CONSTRUÇÃO E PODEM TER POUCO OU NENHUM INTERESSE NA OPERAÇÃO DE LONGO TERMO DO AEROPORTO; • O CAPITAL PRIVADO (“PRIVATE EQUITY”) PODE TER INTERESSE NO PROJETO SOMENTE NO CURTO PRAZO; PRAZO • O COMERCIO VAREJISTA TEM POUCO INTERESSE NO LADO OPERACIONAL DO AEROPORTO. ESSES PARCEIROS TÊM Ê QUE ENTENDER DESDE O COMEÇO QUE SEM O LADO OPERACIONAL DO AEROPORTO, A RECEITA COMERCIAL SUBSIDIÁRIA IRÁ COLAPSAR. 222 2.2.2. FINANÇAS • OS ASPECTOS FINANCEIROS ENVOLVENDO UMA CONCESSÃO DE AEROPORTOS TÊM HOJE UMA ANÁLISE BASTANTE ACURADA ATRAVÉS DE PARÂMETROS LEVANTADOS PELA INDÚSTRIA DE CONCESSÃO DE AEROPORTOS ENVOLVENDO ASPECTOS TAIS COMO: • * ALTOS NÍVEIS DE ALAVANCAGEM DE CAPITAL PODEM CAUSAR SERIAS REDUÇÕES NOS LUCROS DO CONSORCIO E SÉRIOS PROBLEMAS DE FLUXO DE CAIXA EM UMA REDUÇÃO DE CRÉDITO (VIDE PROBLEMAS DA FERROVIAL COM O TͲ5 EM HEATHROW). A ESTRUTURA DE EMPRÉSTIMOS A CURTO, MÉDIO E LONGO TERMO DEVE SER SAUDÁVEL FINANCEIRAMENTE; • * ESTÃO GARANTIDAS AS FINANÇAS PARA AS EXPANSÕES REQUERIDAS A LONGO TERMO? 222 2.2.2. FINANÇAS • *FOI O FLUXO DE CAIXA NO LONGO PRAZO EXAMINADO PARA AS CONDIÇÕES DE BAIXA, MÉDIA E ALTA PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO DE TRÁFEGO? • * O EQUACIONAMENTO DAS RECEITAS CONSIDERA O SEGUINTE: • ** PEQUENOS AEROPORTOS: RECEITAS OPERACIONAIS Ͳ 90% E RECEITAS COMERCIAIS – 10%; • ** GRANDES AEROPORTOS: RECEITAS OPERACIONAIS – 40% E RECEITAS COMERCIAIS – 60%; 222 2.2.2. FINANÇAS • *MESMONOSGRANDESAEROPORTOSÉPEQUENAARECEITA LÍQUIDAOPERACIONAL; • *EMTERMOSDELUCRATIVIDADEOSAEROPORTOS APRESENTAMASSEGUINTESFIGURAS: • **“BREAKEVENOPERACIONAL:400.000A500.000PAX POR ANO; PORANO; • **“BREAKEVEN”VERDADEIRO,INCLUINDOA DEPRECIAÇÃODOCAPITAL:1,5A2,0MILHÕESDEPAX Ã Õ PORANO; 222 2.2.2. FINANÇAS • * EVENTUAIS CONSIDERAÇÕES SOBRE TAXAS DE POUSO E ESTACIONAMENTO DE AERONAVES, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DAS CHAMADAS “PAX PAX LOAD SUPPLEMENT SUPPLEMENT”;; • * DEVERÃO SE FEITAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS RECEITAS COMERCIAIS ONDE RESULTADOS DA ORDEM DE 4% SÃO CONSIDERADOS MUITO POBRES, SENDO DESEJÁVEL OBTEREMͲSE RESULTADOS DA ORDEM DE 55% OU MAIS; • * DEVERÃO TAMBÉM SER FEITAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS TAXAS INTERNAS DE RETORNO UMA VEZ QUE OS BANCOS ESPERAM ALGO ENTRE 16 E 18% E O CONCESSIONÁRIO ALGO ENTRE 15 E 17%, AMBAS ANTES DOS IMPOSTOS; 222 2.2.2. FINANÇAS • * IDENTIFICAR A RECEITA LÍQUIDA DA INFRAERO POR WLU. EM TERMOS DE PLANEJAMENTO, ESTIMAͲSE QUE CERCA DE 10% DO VOLUME DE PASSAGEIROS SEJA CONVERTIDO PARA WLU, WLU COM CARGA PROCESSADA NO AEROPORTO; • * UM BOM RESULTADO SERIA DE US$ 14,00 14 00 POR PASSAGEIRO, PASSAGEIRO CONTRA OS ATUAIS US$ 10,00 POR PASSAGEIRO QUE SÃO APRESENTADOS COMO RESULTADO LÍQUIDO EM GUARULHOS; • * NO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL DO AEROPORTO ANALISAR OS RESULTADOS DE AEROPORTOS COM SUCESSO NA SUA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, COMERCIAL COMO É O CASO DO AEROPORTO DE HONG KONG, ONDE O GASTO MÉDIO POR PASSAGEIRO É US$ 150,00; 222 2.2.2. FINANÇAS • * EM TERMOS DE CUSTOS PARA AS COMPANHIAS AÉREAS, OS AEROPORTOS REPRESENTAM 6% DE CUSTOS PARA AS OPERAÇÕES DE “LONG LONG HAUL HAUL” E APROXIMADAMENTE 18% PARA AS OPERAÇÕES DE “SHORT HAUL”; • * EM TERMOS DE COMISSÕES PAGAS A AGENTES, AGENTES AS COMPANHIAS AÉREAS PAGAM CERCA DE 8% DE COMISSÕES SOBRE O PREÇO DA PASSAGEM, SEM AS TAXAS AEROPORTUÁRIAS; • * FINALMENTE, EM TERMOS DE FINANÇAS DEVEͲSE CONSIDERAR QUE O PRINCIPAL USUÁRIO DE UM AEROPORTO É A COMPANHIA AÉREA. SEM ELA NÃO HÁ TRÁFEGO E SEM TRÁFEGO NÃO HÁ RECEITA PARA O AEROPORTO. 223 2.2.3. RELAÇÕES COM O GOVERNO RELAÇÕESCOMOGOVERNO • * ESTÃO OS TERMOS E DATAS DAS REVISÕES DE PREÇOS E INVESTIMENTOS REQUERIDOS CLARAMENTE ESTABELECIDOS? • * TÊM SIDO OS PROBLEMAS ASSOCIADOS COM CONDIÇÕES DE MONOPÓLIO SIDO LIBERADAS JUNTO A TODOS OS NÍVEIS DO GOVERNO? • * QUAL É A ATITUDE DAS PRINCIPAIS COMPANHIAS AÉREAS EM RELAÇÃO A UM AEROPORTO PRIVADO? QUAIS SÃO AS SUAS EXPECTATIVAS? 223 2.2.3. RELAÇÕES COM O GOVERNO RELAÇÕESCOMOGOVERNO • * RELAÇÕES COM OS MILITARES E O ATS – SISTEMA DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO, ESPECIALMENTE COM RESPEITO ÀS CAPACIDADES DO SISTEMA NA APROXIMAÇÃO E NAS DECOLAGENS; • * QUAIS SÃO AS EXPECTATIVAS/REQUISITOS DO GOVERNO COM RELAÇÃO AOS PADRÕES/NÍVEIS DE SERVIÇO? • * PENALIDADES POR FALHAS EM PROVIDENCIAR OS PADRÕES/NÍVEIS DE SERVIÇOS? SÃO ELES APLICÁVEIS E SERÃO APLICADOS? 223 2.2.3. RELAÇÕES COM O GOVERNO RELAÇÕESCOMOGOVERNO • * CONTINUARÁ O GOVERNO A POSSUIR, CONTROLAR OU OPERAR AEROPORTOS COMPETIDORES? SE ASSIM, QUAL É A FILOSOFIA DE NEGÓCIOS PARA ESTES AEROPORTOS? • * QUÃO CONFIÁVEIS SÃO AS DECLARAÇÕES DO GOVERNO COM RELAÇÃO ÀS ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIOS PARA TAIS AEROPORTOS? • * PERMITIRÁ O GOVERNO A ELEVAÇÃO DAS TAXAS AEROPORTUÁRIAS E ENCARGOS PARA PROVIDENCIAR INVESTIMENTOS PARA A EXPANSÃO DO AEROPORTO? 223 2.2.3. RELAÇÕES COM O GOVERNO RELAÇÕESCOMOGOVERNO • * PROBLEMAS COM O NÚMERO EXCESSIVO DE FUNCIONÁRIOS QUE OPERAM OS AEROPORTOS NAS MÃOS DO GOVERNO. O QUE FAZER COM AQUELES FUNCIONÁRIOS QUE NÃO SERÃO APROVEITADOS ? • * CONTRATOS ANTIGOS DE ARRENDAMENTOS E CONCESSÕES DE ATIVIDADES COMERCIAIS. O QUE FAZER COM ESSES CONTRATOS, PRINCIPALMENTE AQUELES DENOMINADOS “CONTRATOS CONTRATOS DE CUNHADO”. 224 2.2.4. EXPECTATIVAS REALISTAS EXPECTATIVASREALISTAS • * É ESPERADO UM CRESCIMENTO MÉDIO DE MAIS DE 5% PARA O TRÁFEGO AÉREO MUNDIAL; • * A LUCRATIVIDADE NA RECEITA AERONÁUTICA PODERÁ SER PEQUENA, POSSIVELMENTE MARGINAL; • NO CASO DA RECEITA COMERCIAL, OBJETIVAͲSE 40% DA RECEITA TOTAL NOS PRIMEIROS CINCO ANOS E 55% NO LONGO PRAZO; • MAXIMIZAR O USO DO ESPAÇO PÚBLICO PARA OPORTUNIDADES COMERCIAIS, MANTENDO CONTRATOS DE DURAÇÃO MENOR, MAS RENOVÁVEIS; 224 2.2.4. EXPECTATIVAS REALISTAS EXPECTATIVASREALISTAS • * MANTER ELEVADO PADRÃO DE SERVIÇO: BAIXOS TEMPOS DE PROCESSAMENTO E MANTER PADRÕES DE ESPAÇO (UM NÍVEL B/C É RECOMENDADO); • * PROVIDENCIAR O MÁXIMO DE SEGURANÇA. O ESPAÇO PODERÁ SEMPRE SER USADO COMO ESPAÇO COMERCIAL SE NÃO ESTIVER SENDO UTILIZADO; UTILIZADO • * BUSCAR COMÉRCIO VAREJISTA DE ALTA QUALIDADE E NEGOCIAR COM FIRMEZA OS CONTRATOS COM OS VAREJISTAS. VAREJISTAS ELES QUEREM A EXPOSIÇÃO PROVIDENCIADA PELO AEROPORTO; • * EM TERMOS DE ESPAÇO, ESPAÇO ALGUNS ESPECIALISTAS SUGEREM 25 M² POR PAX DE HORA PICO. É MAIS CONVENIENTE 30 M² POR PAX DE HORA PICO PARA PERMITIR A EXPLORAÇÃO COMERCIAL E SEGURANÇA; 224 2.2.4. EXPECTATIVAS REALISTAS EXPECTATIVASREALISTAS • * PRESTAR ATENÇÃO NO LADO TERRA DO AEROPORTO: MALLS NO LADO TERRA; • ** “MALLS” • ** HOTÉIS, CASSINOS (QUANDO PERMITIDO), SÍTIOS PARA INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIOS; • ** “CIDADE AEROPORTO”; • * ACESSO: PLANEJAR ISTO CUIDADOSAMENTE E EXTRAIR RECEITA DE ESTACIONAMENTOS, ÔNIBUS, TÁXIS, LIMUSINES E CARROS DE ALUGUEL; 224 2.2.4. EXPECTATIVAS REALISTAS EXPECTATIVASREALISTAS • * EXPLORAÇÃO COMERCIAL: LOJAS DE ARTIGOS DE “GRIFFE” GRIFFE E DEMAIS COMERCIO • **LOJAS VAREJISTA; • **SERVIÇOS; • **ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS E BARES; • **CIP LOUNGES; • **PROPAGANDA; • **CINEMAS; CINEMAS; • **ESPAÇOS PARA ALUGAR PARA AS COMPANHIAS AÉREAS, OPERADORES, DESPACHANTES E OUTROS; • **ÁREAS PARA NEGÓCIOS E ESCRITÓRIOS; • **EXPOSIÇÕES, CONCERTOS E EVENTOS. 225 2.2.5. PROJETO OPERACIONAL PROJETOOPERACIONAL • CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA ÁREA PATRIMONIAL PARA ABRIGAR A CONFIGURAÇÃO FÍSICA REQUERIDA POR UM AEROPORTO • CONSIDERAR NO MÍNIMO DUAS PISTAS PARALELAS: INDEPENDENTES – 78 OPERAÇÕES POR HORA; PRÓXIMAS (CGH) – 42 (IFR) A 48 OPERAÇÕES POR HORA; • EVENTUAL RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO: HARMONIZAR A VIDA ECONÔMICA DAS INSTALAÇÕES COM O PERÍODO DE CONCESSÃO; Ã 225 2.2.5. PROJETO OPERACIONAL PROJETOOPERACIONAL • UM DOS GRANDES PROBLEMAS ENFRENTADOS PELO CONCESSIONÁRIO SÃO OS REQUISITOS IMPOSTOS PELO OUTORGANTE DA CONCESSÃO QUANTO À VIDA ÚTIL RESTANTE, QUALIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO OPERACIONAL DAS INSTALAÇÕES A SEREM DEVOLVIDAS NO FIM DO PERÍODO DE CONCESSÃO. ESSE É UM COMPONENTE DE CUSTO MUITO SÉRIO QUE DEVE SER CONSIDERADO NO RESULTADO DA CONCESSÃO. • É UM COMPONENTE DE CUSTO MUITO SÉRIO QUE DEVE SER CONSIDERADO NO RESULTADO DA CONCESSÃO. 225 2.2.5. PROJETO OPERACIONAL PROJETOOPERACIONAL • PODE HAVER UM CONFLITO ENTRE O GOVERNO E O CONCESSIONÁRIO SE A CONCESSÃO FOR POR TEMPO LIMITADO. O CONCESSIONÁRIO PODERIA QUESTIONAR PORQUE SERIA NECESSÁRIO PROJETAR PARA CONDIÇÕES QUE NÃO ACONTECERÃO NO PERÍODO DE CONCESSÃO, CONCESSÃO TAIS COMO: COMO • PROVISÃO PARA UMA SEGUNDA PISTA E PISTAS DE TÁXI CONDUZINDO A ELA; • EXPANSÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS (TPS); • EXPANSÃO DO ACESSO. ACESSO 225 2.2.5. PROJETO OPERACIONAL PROJETOOPERACIONAL • EM TERMOS DE NÍVEL DE SERVIÇO PODEͲSE ESPERAR QUE DURANTE 50 HORAS POR ANO O AEROPORTO VENHA A OPERAR EM NÍVEL D, D DESDE QUE NA MAIOR PARTE DO TEMPO ELE VENHA A OPERAR EM NÍVEL B. • POR OUTRO LADO, ESPECIALISTAS EM PLANO DIRETOR PODEM VIR A CONFLITAR COM O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CONCESSIONÁRIO PARA OS 25 OU 30 ANOS DA CONCESSÃO. CONCESSÃO 225 2.2.5. PROJETO OPERACIONAL PROJETOOPERACIONAL • DEVERÃOSERLEVADOSEMCONTAOSSEGUINTESASPECTOSDE ORDEMOPERACIONALECOMERCIAL: • *DEVERÁSERDESENVOLVIDOUMPLANODE“MARKETING” PARAOAEROPORTO; • *HAVERÁIMPLICAÇÕESNODESENVOLVIMENTODOPROJETOE NORESULTADOCOMERCIALSEOAEROPORTOFOR CONSIDERADO OU NÃO UM “HUB” CONSIDERADOOUNÃOUM HUB . • *AIMPORTÂNCIADECONSIDERARNODESENVOLVIMENTODO AEROPORTO A PRESENÇA DAS CHAMADAS “LOW AEROPORTOAPRESENÇADASCHAMADAS LOWCOST COST CARRIERS”.PORSUAVEZ,OSPASSAGEIROSDAS“LOWCOST CARRIERS”NÃOSÃONECESSARIAMENTE“LOWINCOME PEOPLE”. PEOPLE” 225 2.2.5. PROJETO OPERACIONAL PROJETOOPERACIONAL • NA LOCALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UM AEROPORTO CONSIDERAR OS SEGUINTES ASPECTOS: • VIAGENS COMERCIAIS: • O ASPECTO MAIS IMPORTANTE DO PONTO DE VISTA DE PASSAGEIROS QUE VIAJAM A TRABALHO É O ACESSO, EM TERMOS DE TEMPO DE ACESSO E EGRESSO E NÍVEL DE SERVIÇO, NO CASO DE 70% DOS ENTREVISTADOS; • SECUNDARIAMENTE,, O ASPECTO MAIS IMPORTANTE É A FREQÜÊNCIA, NO CASO DE 30% DOS ENTREVISTADOS; • VIAGENS DE TURISMO: • NO CASO DE VIAGENS A TURISMO, O PREÇO É O FATOR MAIS IMPORTANTE PARA 20% DOS ENTREVISTADOS: • PARA 10% DOS ENTREVISTADOS A FREQÜÊNCIA É UM FATOR IMPORTANTE. 2251 2.2.5.1. PANORAMAMUNDIALDOSETORDE AEROPORTOS • CONSIDERAR ASPECTOS MACROͲECONÔMICOS. MACRO ECONÔMICOS HAVERÁ UMA REDUÇÃO NA ECONOMIA GLOBAL NOS PRÓXIMOS CINCO ANOS? • NOS ÚLTIMOS ANOS, ANOS ALGUMAS DAS PRINCIPAIS COMPANHIAS AÉREAS TÊM ESTADO E AINDA ESTÃO SOB SIGNIFICANTE PRESSÃO PARA SOBREVIVER: • A VARIG TINHA RESISTIDO, MAS QUASE DEIXOU DE EXISTIR NOS ÚLTIMOS ANOS, SENDO INCORPORADA PELA GOL; • A ALITALIA ESTAVA SOB AMEAÇA DE FALÊNCIA TENDO NEGOCIADO A SUA FUSÃO COM UM GRUPO EUROPEU DE AVIAÇÃO; • A DELTA E A NORTHWEST SE UNIRAM APÓS AMBAS TEREM INVOCADO O CAPÍTULO 11 DA PARA EVITAR A FALÊNCIA. FALÊNCIA 2251 2.2.5.1. PANORAMAMUNDIALDOSETORDE AEROPORTOS • AS COMPANHIAS DE BAIXO CUSTO (LCC (LCC’S) S) ESTÃO COLOCANDO PRESSÃO SOBRE AS COMPANHIAS AÉREAS CONVENCIONAIS. A AER LINGUS RETIROU O SERVIÇO DE SHANNON PARA LONDRES. A BRITISH AIRWAYS RETIROU O SERVIÇO DE LONDRES PARA DUBLIN.A DUBLIN A RYAN AIR ESTÁ ATUALMENTE VALENDO MAIS QUE A BRITISH AIRWAYS NA BOLSA DE LONDRES. • ALGUNS SISTEMAS DE MÚLTIPLOS AEROPORTOS ESTÃO EM CRISE DE CAPACIDADES: • LONDRES/HEATHROW, / ATÉÉ A INAUGURAÇÃO Ã DO TERMINAL 5, E SÃO Ã PAULO SÃO EXEMPLOS DESSE PROBLEMA. • HÁ UMA TENDÊNCIA DE PRIVATIZAÇÃO/CONCESSÃO DE AEROPORTOS ATRAVÉS DO MUNDO, ESPECIALMENTE NA AMÉRICA LATINA, ONDE QUASE TODOS OS PRINCIPAIS AEROPORTOS, A EXCEÇÃO DO BRASIL, ESTÃO SOB CONCESSÕES. CONCESSÕES 2251 2.2.5.1. PANORAMAMUNDIALDOSETORDE AEROPORTOS • ARYANAIRESTÁATUALMENTEVALENDOMAISQUEABRITISH AIRWAYSNABOLSADELONDRES. • HÁUMATENDÊNCIADEPRIVATIZAÇÃO/CONCESSÃODE AEROPORTOSATRAVÉSDOMUNDO,ESPECIALMENTENA AMÉRICA LATINA ONDE QUASE TODOS OS PRINCIPAIS AMÉRICALATINA,ONDEQUASETODOSOSPRINCIPAIS AEROPORTOS,AEXCEÇÃODOBRASIL,ESTÃOSOBCONCESSÕES. 2251 2.2.5.1. A)AIMPORTANCIALDAEXPLORAÇÃOCOMERCIAL PARAOSGRANDESAEROPORTOS • MESMO NOS MAIORES AEROPORTOS A RECEITA LÍQUIDA SOBRE AS OPERAÇÕES AERONÁUTICAS É USUALMENTE MARGINAL. • TIPICAMENTE, EM UM AEROPORTO COM UM VOLUME ANUAL ACIMA DE 10 MILHÕES DE PASSAGEIROS ANUAIS AS RECEITAS NÃO AERONÁUTICAS RESPONDEM POR 50% DA RECEITA TOTAL, MAS TAMBÉM É ESTÃO Ã ASSOCIADAS A SOMENTE 25% DOS GASTOS. • AO TEMPO DE SUA PRIVATIZAÇÃO, A RECEITA COMERCIAL LÍQUIDA NO AEROPORTO DE HEATHROW, HEATHROW LONDRES, LONDRES ERA APROXIMADAMENTE IGUAL AO LUCRO TOTAL DO SISTEMA DOS SETE AEROPORTOS DA BAA (HETHROW, GATWICK, STANSTED, EDINBURGH, GLASGOW, ABERDEEN E PRESTWICK). PRESTWICK) • OS MAIORES AEROPORTOS CATALISAM A REUNIÃO DE PESSOAS E SÃO UMA INTERAÇÃO IDEAL PARA COMERCIO E NEGÓCIOS. NEGÓCIOS ELES SÃO FOCOS DE ATIVIDADES DENTRO DA COMUNIDADE. 2251 2.2.5.1. • B)PRINCIPAISDIFERENÇASENTREASCONCESSÕES NORTEͲAMERICANASEASEUROPÉIAS É MUITAS PRIVATIZAÇÕES EUROPÉIAS NÃO SÃO CONCESSÕES. CONCESSÕES ELAS TÊM PARCIAL OU TOTAL PROPRIEDADE DO CAPITAL ATRAVÉS DE AÇÕES NEGOCIADAS NO MERCADO DE CAPITAIS: • SEM PERÍODO Í DE CONCESSÃO Ã E PROPRIEDADE FORMAL: BAA E A MAIORIA DE OUTROS AEROPORTOS BRITÂNICOS E OUTROS COMO ZURICH, VIENA E COPENHAGEN. • ISTO TEM CONDUZIDO A CERTA INSTABILIDADE NO SISTEMA BRITÂNICO COM ALGUNS AEROPORTOS TENDO QUATRO DIFERENTES PROPRIETÁRIOS EM VINTE ANOS. • APROXIMADAMENTE 70% DE TODOS OS PASSAGEIROS DOS AEROPORTOS BRITÂNICOS PASSAM ATRAVÉS DE AEROPORTOS PERTENCENTES A UMA COMPANHIA ESPANHOLA, ESPANHOLA FERROVIAL, FERROVIAL QUE COMPROU O SISTEMA USANDO UMA FORTE ALAVANCAGEM FINANCEIRA E EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO PRAZO, QUE NECESSITAM SER RENOVADOS OU REͲFINANCIADOS. HÁ INDICAÇÕES DE PROBLEMAS COM O REFINANCIAMENTO, PRINCIPALMENTE POR PROBLEMAS CRIADOS COM A IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL 5, 5 EM HEATHROW. HEATHROW 2251 2.2.5.1. B)PRINCIPAISDIFERENÇASENTREASCONCESSÕES NORTEͲAMERICANASEASEUROPÉIAS É • NA EUROPA, AS LOJAS DE SHOPPING E VAREJO SÃO Ã IMPORTANTES NOS AEROPORTOS COM NOMES DE COMPANHIAS DE “GRIFFE” COMO BURBERRY, BARBER, HARRODS, FORTUM AND MASON, COMO TAMBÉM NOMES PARA O COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE NOMES CONHECIDOS. • NOS ESTADOS UNIDOS HÁ MENOS LOJAS COM NOMES DE “GRIFE” GRIFE E MAIS RESTAURANTES, LIVRARIAS ETC. MUITOS AEROPORTOS TEM CONTRATOS DE GERENCIAMENTO DE TERMINAIS (ATLANTA, PITTSBURGH) AINDA QUE HÁ EXEMPLOS DE CONTRATOS DE GERENCIAMENTO PARA A TOTALIDADE DO AEROPORTO (INDIANÓPOLIS). • ENTRE OS PRINCIPAIS AEROPORTOS EUROPEUS HÁ OS QUE SÃO ALTAMENTE COMERCIAIS MAS NÃO MOSTRAM SINAIS DE SEREM PRIVATIZADOS. ENTRE ELES ENCONTRAMͲSE FRANKFURT, AMSTERDAM, MADRID E MUNICH. AINDA QUE COM ELEVADOS NÍVEIS Í DE COMERCIALIZAÇÃO Ã ELES PERMANEÇAM COMO PROPRIEDADE E OPERAÇÃO DO SETOR PÚBLICO. 2251 2.2.5.1. • • • • • • C)RECEITALÍQUIDAPORPASSAGEIROVERSUSO VOLUMEANUALDEPASSAGEIROS PARA VOLUMES INFERIORES A 500.000 500 000 PASSAGEIROS ANUAIS, ANUAIS A RECEITA LÍQUIDA “PER CAPITA” É ZERO; PARA VOLUMES ENTRE 500.000 E 1.000.000 DE PASSAGEIROS ANUAIS, PODEͲSE ESPERAR UMA RECEITA LÍQUIDA Í DE US$ 2,00 POR PAX; PARA VOLUMES ENTRE 1.000.000 E 5.000.000 DE PASSAGEIROS ANUAIS, PODEͲSE ESPERAR UMA RECEITA LÍQUIDA ENTRE US$ 10,00 E US$ 12,00 POR PAX; PARA VOLUMES ENTRE 5.000.000 E 8.000.000 DE PASSAGEIROS ANUAIS, PODEͲSE PODE SE ESPERAR UMA RECEITA LÍQUIDA TENDENDO A US$ 20,00 POR PAX; PARA VOLUMES SUPERIORES A 8.000.000 DE PASSAGEIROS ANUAIS, A RECEITA LÍQUIDA TENDE A SE ESTABILIZAR EM TORNO DO VALOR DE US$ 20,00 POR PAX; PARA VOLUMES SUPERIORES A 50.000.000 DE PASSAGEIROS ANUAIS, A RECEITA LÍQUIDA TENDE A DECLINAR EM FUNÇÃO DA COMPLEXIDADE OPERACIONAL REPRESENTADA POR TAL VOLUME DE PASSAGEIROS. 2251 2.2.5.1. C)RECEITALÍQUIDAPORPASSAGEIROVERSUSO VOLUMEANUALDEPASSAGEIROS (US$) 25,00 20,00 Acimade50.000.000 Entre5.000.000e8.000.000 15,00 10,00 Entre1.000.000e5.000.000 5,00 M Menorque500.000 500 000 E t 500 000 1 000 000 Entre500.000e1.000.000 MovimentoAnualdePassageiros 10 0,00 1 ReceitaLíquidaaporPAXaanual Entre8.000.000e 50.000.000 2252 2.2.5.2. DISCUSSÃODEALGUMASCONCESSÕES LATINOAMERICANAS Peru • O AEROPORTO DE LIMA É OPERADO POR UM CONCESSIONÁRIO, LAP – LIMA AIRPORT PARTNERS, COM UM “INPUT” MUITO FORTE DA FRAPORT OPERADORA DO AEROPORTO DE FRANKFURT. ESTA CONCESSÃO ESTÁ BEM CONDUZIDA COM UMA NOVA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM GARANTIDA NO CONTRATO TÃO LOGO A ÁREA NECESSÁRIA SEJA PASSADA PARA O CONCESSIONÁRIO, LAP. JÁ FORAM FEITOS GRANDES INVESTIMENTOS EM TERMOS DE NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS. • ENTRETANTO, O SITIO DISPONÍVEL PARA ATIVIDADES CIVIS É RESTRITO DEVIDO A OPERAÇÃO COMPARTILHADA COM OS MILITARES PELO AEROPORTO COMO NÁPOLES, AEROPORTO, NÁPOLES UMA CONCESSÃO OPERADA POR UMA SUBSIDIÁRIA DA BAA, GESAC, QUE COMPARTILHA O AEROPORTO COM A FORÇA AÉREA ITALIANA E A MARINHA DOS ESTADOS UNIDOS. 2252 2.2.5.2. DISCUSSÃODEALGUMASCONCESSÕES LATINOAMERICANAS • EM U UM ESTUDO S U O DE NOVE O MESES S S CO CONDUZIDO U O PELO O DGAC G C DO O GO GOVERNO O PERUANO, PARECE HAVER POUCAS RECLAMAÇÕES COM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES DE PASSAGEIROS. MUITAS QUEIXAS FORAM CONTRA AS OPERAÇÕES DE UM TERMINAL DE CARGA FORA DO SÍTIO AEROPORTUÁRIO QUE FOI ACUSADO DE COBRAR ELEVADAS TAXAS E ADOTAR PRÁTICAS MONOPOLÍSTICAS. A ALFÂNDEGA PERUANA PARECE TER UMA REGULAÇÃO MUITO BUROCRÁTICA E NÃO RACIONAL O QUE TORNA MUITO FRUSTRANTE Ç PERUANAS DE CARGA. AS OPERAÇÕES • EM 2007, 12 OUTROS AEROPORTOS, GRUPO NORTE, TÊM SIDO CONCESSIONADOS PARA OS “AEROPORTO DE PERU”, ADP. TODOS ELES SÃO AEROPORTOS COM UM VOLUME PASSAGEIROS ANUAIS DE PEQUENO A MÉDIO. OUTROS 12 AEROPORTOS (GRUPO SUL) FORAM RECENTEMENTE CONCESSIONADOS. HÁ PEQUENA DIFERENÇA NAS ESCALAS DE OPERAÇÃO ENTRE OS AEROPORTOS DO GRUPO NORTE,, E OS AEROPORTOS DO GRUPO SUL, A MENOS DO AEROPORTO DE CUZCO, QUE ATÉ 2007 AINDA ESTAVAM OPERADOS PELO GOVERNO ATRAVÉS DA CORPAC. • PARA O ANO DE 2011 ESTÁ PREVISTA A CONCESSÃO DO NOVO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CUZCO, EM REGIME BOT. 2252 2.2.5.2. DISCUSSÃODEALGUMASCONCESSÕES LATINOAMERICANAS ARGENTINA • O CONCESSIONÁRIO ARGENTINO DE AEROPORTOS, AA2000, RECEBEU POR CONCESSÃO O SISTEMA ARGENTINO DE AEROPORTOS. O DESEMPENHO DA CONCESSÃO PARECE TER SIDO, EM GERAL, INSATISFATÓRIO. HÁ QUEIXAS DAS COMPANHIAS AÉREAS RELATIVAMENTE ÀS FACILIDADES E SERVIÇOS. ALÉM DISSO O CONCESSIONÁRIO PARECE NÃO TER FEITO OS PAGAMENTOS DISSO, PERIÓDICOS AO GOVERNO, NOS TERMOS INDICADOS NO CONTRATO DE CONCESSÃO. OS INVESTIMENTOS TÊM SIDO CRITICADOS COMO INADEQUADOS. O GOVERNO PROPRIAMENTE DITO PARECE TER DEIXADO DE CUMPRIR ALGUMAS DE SUAS OBRIGAÇÕES. • IATA, POR SUA VEZ TOMOU UMA ATITUDE SEM PRECEDENTES EM 2006, EMITINDO UMA DECLARAÇÃO AO GOVERNO ARGENTINO REQUERENDO QUE A CONCESSÃO FOSSE RETIRADA DA AA2000. ADICIONALMENTE, A IMPRENSA DO SETOR AEROPORTUÁRIO TEM APRESENTADO VÁRIOS RELATÓRIOS DE FRICÇÃO DENTRO NTRO DA A AA AA2000 000 ENTRE NTR OS VÁRIOS PARC PARCEIROS IROS DA A CONCESSIONÁRIA. 2253 2.2.5.3. EXEMPLOSDEINICIATIVASPRIVADASE AEROPORTOSPÚBLICOS Ú • ALGUNS EXEMPLOS DE INICIATIVAS PRIVADAS EM TERMOS DE CONCESSÃO E EXEMPLOS DE AEROPORTOS PÚBLICOS SERÃO APRESENTADOS A SEGUIR: • CONCESSÕES BEM SUCEDIDAS: NÁPOLES, ITÁLIA; LIMA, PERU; ATLANTA E PITTSBURGH,, EUA. • COMPANHIAS PÚBLICAS BEM SUCEDIDAS: MANCHESTER, INGLATERRA; MUNICH, ALEMANHA; MADRID, ESPANHA; E CHANGI, SINGAPURA. SINGAPURA • CASOS DE CONCESSÕES COM SÉRIOS PROBLEMAS: BBA, INGLATERRA ((OPERANDO ALÉM DA CAPACIDADE,, PELO MENOS ANTERIORMENTE À ENTRADA EM SERVIÇO DO TERMINAL 5, NÍVEL DE SERVIÇO POBRE); AA2000. • EXEMPLO DE UM AEROPORTO PÚBLICO SOFRENDO DE UM EXCESSO DE INVESTIMENTOS: AEROPORTO DE OSLO, NORUEGA. 2253 2.2.5.3. EXEMPLOSDEINICIATIVASPRIVADASE AEROPORTOSPÚBLICOS Ú • EXEMPLO DE INTERRUPÇÃO DA CONCESSÃO: STEWART, N.Y., EUA (COMO NÃO ATRAIU SUFICIENTE TRÁFEGO E OPERAÇÕES PRIVADAS VENDEU A CONCESSÃO DE VOLTA AO GOVERNO). GOVERNO) • AEROPORTO CHARLES DE GAULLE, PARIS, DO PONTO DE VISTA DE PROJETO É MUITO DEFICIENTE PARA TRANSFERÊNCIA DE PASSAGEIROS, COMO TAMBÉM O É GUARULHOS. • SHEFFIELD SHEFFIELD, INGLATERRA, INGLATERRA CESSOU AS OPERAÇÕES DEVIDO AO INADEQUADO COMPRIMENTO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM QUE INIBIA AS COMPANHIAS AÉREAS DE OFERECER SERVIÇOS. SERVIÇOS 226 2.2.6. ALIANÇASESTRATÉGICASENTRECOMPANHIASAÉREAS E O OPERADOR DO AEROPORTO EOOPERADORDOAEROPORTO • ISTO NÃO É CONSIDERADO APROPRIADO PELA IATA E PELA ICAO PORQUE PODE CONDUZIR A CONDIÇÕES MONOPOLÍSTICAS PARA A PRINCIPAL COMPANHIA AÉREA QUE É PRESUMIDAMENTE O PARCEIRO ESTRATÉGICO. • É POSSÍVEL A EXISTÊNCIA DE UM TERMINAL PERTENCENTE E OPERADO POR UMA COMPANHIA AÉREA, MAS SOMENTE ONDE HOUVER UM TERMINAL COMUM OPERADO PELO OPERADOR DO AEROPORTO PARA EVITAR CONDIÇÕES E PRÁTICAS DE MONOPÓLIO. 227 2.2.7. ALIANÇASESTRATÉGICASENTRECOMPANHIASAÉREAS E O OPERADOR DO AEROPORTO EOOPERADORDOAEROPORTO • DENTRE OS TIPOS DE INVESTIDORES QUE SE DESTACAM NA INDÚSTRIA DE CONCESSÕES DE AEROPORTOS TEMOS DOIS TIPOS PRINCIPAIS ONDE OS PRIMEIROS SE DESTACAM EM ESCALA EM PRINCIPAIS, RELAÇÃO AO SEGUNDO: • INVESTIDORES GLOBAIS E OPERADORES; • INVESTIDORES PRIVADOS (“PRIVATE EQUITY”) 2271 2.2.7.1. INVESTIDORES GLOBAIS EOPERADORES INVESTIDORESGLOBAIS E OPERADORES • MCQUARIE: GRUPO INVESTIDOR PRIVADO AUSTRALIANO, AUSTRALIANO QUE JÁ OPERA OS PRINCIPAIS AEROPORTOS DA AUSTRÁLIA, COM EXCEÇÃO DO AEROPORTO DE SIDNEY; • FERROVIAL/BAA: GRUPO PRIVADO ESPANHOL QUE OPERA OS PRINCIPAIS AEROPORTOS DA GRÃ BRETANHA; • FRAPORT: GRUPO ESTATAL ALEMÃO QUE OPERA O AEROPORTO DE FRANKFURT E O AEROPORTO DE LIMA, ENTRE OUTROS; • AEROPORT DE PARIS: EMPRESA ESTATAL FRANCÊS, QUE OPERA OS PRINCIPAIS AEROPORTOS DE PARIS (CHARLES DE GAULLE, ORLY E LE BOURGET) E PARTICIPA DE DIVERSAS CONCESSÕES EM OUTRAS PARTES DO MUNDO. 2272 2.2.7.2. INVESTIDORESPRIVADOS(“PRIVATE EQUITY”) • ZURICH: ONDE UMA PARTE DOS INVESTIDORES SE CONSTITUI NA EMPRESA CONTROLADORA DO AEROPORTO, DENOMINADA UNIQUE, QUE DETÉM MAIS DE 50% DAS AÇÕES DO AEROPORTO DE ZURICH, QUE ORIGINALMENTE ESTAVAM NAS MÃOS DO GOVERNO SUÍÇO. SUÍÇO ESSA EMPRESA CONTROLA TAMBÉM ALGUNS PEQUENOS AEROPORTOS NO CHILE E AMÉRICA CENTRAL E TEM HOJE COMO ACIONISTA MAJORITÁRIO NO SEU CAPITAL O GRUPO CAMARGO CORREA. • COPENHAGEN: UMA PARTE DAS AÇÕES DO AEROPORTO KASTRUP, DE COPENHAGEN, DINAMARCA, FOI VENDIDA PARA O PÚBLICO. • VIENA: O GOVERNO DA ÁUSTRIA CONVIDOU A INICIATIVA PRIVADA A PARTICIPAR NO AEROPORTO DE VIENA. PARA TANTO COLOCOU NO MERCADO 47% DAS AÇÕES DO AEROPORTO EM TRÊS LOTES. UM POR CENTO DAS AÇÕES DO AEROPORTO DE VIENA ESTÁ NAS MÃO DO AEROPORTO DE SCHIPHOL, SCHIPHOL AMSTERDAM, HOLANDA. 2272 2.2.7.2. INVESTIDORESPRIVADOS(“PRIVATE EQUITY”) • HOCHTIEF: PARTICIPA DA CONCESSÃO DO NOVO AEROPORTO DE ATENAS, EM SPARTA, GRÉCIA. O GOVERNO GREGO OPTOU POR TER O AEROPORTO CONSTRUÍDO E OPERADO ATRAVÉS DE UM CONTRATO BOT POR 30 ANOS. • A ÁREA Á DE PRIVATIZAÇÃO Ã DE AEROPORTOS É AINDA RELATIVAMENTE NOVA E UM “MERCADO INSTÁVEL”, COM COMPANHIAS ENTRANDO E SAINDO DO NEGÓCIO: NATIONAL EXPRESS, STAGE COACH, TBI E MESMO BAA SE RETIRARAM DE ALGUNS DE SEUS NEGÓCIOS DE CONCESSÕES E PROPRIEDADES AEROPORTUÁRIAS FORA DA GRÃ BRETANHA. 228 2.2.8. • OSPRINCIPAISFATORESQUE IMPULSIONAMO NEGÓCIOAEROPORTO Ó ALGUNS FATORES SÃO SUBJETIVOS OUTROS SÃO DE NATUREZA ECONÔMICA, MAS TODOS ELES TÊM UMA FORTE INFLUÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO AEROPORTO. OS PRINCIPAIS SÃO OS SEGUINTES: • O CRESCENTE DESEJO E NECESSIDADE DE VIAJAR; • A CRESCENTE RIQUEZA DAS PESSOAS E O AUMENTO NA RENDA DISCRICIONÁRIA; • ABERTURA DE VIAGENS ENTRE ANTERIORMENTE RESTRIÇÕES A ELAS; ELAS • REDUÇÃO NO CUSTO REAL DAS VIAGENS AÉREAS; • DESENVOLVIMENTO DE AEROPORTOS PROCESSANDO MAIS DE 10 MILHÕES DE PASSAGEIROS POR ANO QUE SÃO DE UM BOM TAMANHO PARA PROVISÃO DE COMERCIO DE VAREJO E SERVIÇOS. PAÍSES QUE TINHAM 3 3. AEROPORTOSBRASILEIROSPASSÍVEIS DEUM PROCESSODECONCESSÃO Ã • DENTRE OS 67 AEROPORTOS COMERCIAIS NO BRASIL QUE ESTÃO SOB A ADMINISTRAÇÃO DA INFRAERO, O CRESCIMENTO DE TRÁFEGO NOS ÚLTIMOS ANOS, ANOS POR ORDEM DECRESCENTE DE TAXA DE CRESCIMENTO É O INDICADO NA TABELA 1 APRESENTADA A SEGUIR. AEROPORTOSBRASILEIROSPASSÍVEIS DEUM PROCESSODECONCESSÃO Ã 3 3. TABELA 1 – VOLUME ANUAL DE PASSAGEIROS NOS AEROPORTOS BRASILEIROS Ͳ ORDENADOS POR CRESCIMENTO DE DEMANDA DE PASSAGEIROS 2008Ͳ 2009 Passageiros(unid.) AEROPORTOSBRASILEIROS 2008 2009 Crescimento 1.083.878 3.364.404 210,40% 1 SBKPͲAeroportoInternacionaldeCampinas 2 SBNFͲAeroportodeNavegantes 395.743 593.900 50,07% 3 SBJUͲAeroportodeJuazeirodoNorte 170.853 247.775 45,02% 4 SBJRͲAeroportodeJacarepaguá 80.603 114.093 41,55% 5 SBRJͲAeroportoSantosͲDumont 3.628.766 5.099.643 40,53% 6 SBJPͲAeroportoInternacionaldeJoãoPessoa 448.444 598.015 33,35% 7 SBPVͲAeroportoInternacionaldePortoVelho 426.470 561.331 31,62% 8 SBPLͲAeroportodePetrolina 157.647 207.271 31,48% 9 SBPR ͲAeroporto SBPR AeroportoCarlosPrates Carlos Prates 13.172 16.924 28,48% 10 SBCPͲAeroportodeCampos 5.908 7.446 26,03% 3 3. AEROPORTOSBRASILEIROSPASSÍVEIS DEUM PROCESSODECONCESSÃO Ã TABELA 1 – VOLUME ANUAL DE PASSAGEIROS NOS AEROPORTOS BRASILEIROS Ͳ ORDENADOS POR CRESCIMENTO DE DEMANDA DE PASSAGEIROS 2008Ͳ 2009 Passageiros(unid.) AEROPORTOSBRASILEIROS 11 2008 2009 Crescimento 66.293 82.240 24,06% 835.034 1.028.643 23,19% 13 14 15 SBKGͲAeroportodeCampinaGrande SBCGͲAeroportoInternacionaldeCampo Grande SBPB Aeroporto Internacional de Parnaíba SBPBͲAeroportoInternacionaldeParnaíba SBFZͲAeroportoInternacionaldeFortaleza SBCJͲAeroportodeCarajás 1.668 1 668 3.465.791 32.781 2.046 2 046 4.211.651 39.609 22,66% 22 66% 21,52% 20,83% 16 17 18 19 20 SBCYͲAeroportoInternacionaldeCuiabá SBCY Aeroporto Internacional de Cuiabá SBTEͲAeroportodeTeresina SBVTͲAeroportodeVitória SBBR Aeroporto Internacional de Brasília SBBRͲAeroportoInternacionaldeBrasília SBSVͲAeroportoInternacionaldeSalvador 1.396.164 1 396 164 466.034 1.988.447 10 443 393 10.443.393 6.042.307 1.671.704 1 671 704 557.798 2.342.283 12 213 825 12.213.825 7.052.720 19,74% 19 74% 19,69% 17,79% 16 95% 16,95% 16,72% 12 3 3. AEROPORTOSBRASILEIROSPASSÍVEIS DEUM PROCESSODECONCESSÃO Ã TABELA 1 – VOLUME ANUAL DE PASSAGEIROS NOS AEROPORTOS BRASILEIROS Ͳ ORDENADOS POR CRESCIMENTO DE DEMANDA DE PASSAGEIROS 2008Ͳ 2009 Passageiros(unid.) AEROPORTOSBRASILEIROS 2008 2009 Crescimento 21 22 23 24 25 26 SBMOͲAeroportoInternacionaldeMaceió SBMTͲAeroportoCampodeMarte SBNTͲAeroportoInternacionaldeNatal SBPJͲAeroportodePalmas SBIZͲAeroportodeImperatriz SBGOͲAeroportodeGoiânia 957.744 269.498 1.643.369 259.362 170.206 1.554.000 1.117.250 312.460 1.894.113 298.484 195.181 1.772.424 16,65% 15,94% 15,26% 15,08% 14,67% 14,06% 27 28 SBULͲAeroportodeUberlândia SBEGͲAeroportoInternacionaldeManaus 500.652 2.021.668 570.900 2.300.022 14,03% 13,77% 29 p g SBPAͲAeroportoInternacionaldePortoAlegre 4.931.464 5.607.703 13,71% , 30 SBCTͲAeroportoInternacionaldeCuritiba 4.281.354 4.853.733 13,37% 3 3. AEROPORTOSBRASILEIROSPASSÍVEIS DEUM PROCESSODECONCESSÃO Ã TABELA 1 – VOLUME ANUAL DE PASSAGEIROS NOS AEROPORTOS BRASILEIROS Ͳ ORDENADOS POR CRESCIMENTO DE DEMANDA DE PASSAGEIROS 2008Ͳ 2009 Passageiros(unid.) AEROPORTOSBRASILEIROS 2008 2009 Crescimento 31 32 33 SBSLͲAeroportodeSãoLuís SBLOͲAeroportodeLondrina SBRFͲAeroportoInternacionaldeRecife 870.784 507.876 4.679.457 984.756 572.717 5.250.565 13,09% 12,77% 12,20% 34 10.754.689 11.828.656 9,99% 88.460 96.778 9,40% 36 37 38 39 SBGLͲAeroportoInternacionaldoGaleão SBCZͲAeroportoInternacionaldeCruzeirodo Sul SBCM A SBCMͲAeroportodeCriciúma/Forquilhinha d C i iú /F ilhi h SBARͲAeroportodeAracaju SBCFͲAeroportoInternacionaldeConfins SBTT A SBTTͲAeroportoInternacionaldeTabatinga I i ld T b i 9.082 9 082 669.777 5.189.528 33 374 33.374 9.873 9 873 727.679 5.617.171 35 806 35.806 8,71% 8 71% 8,64% 8,24% 7 29% 7,29% 40 SBRBͲAeroportoInternacionaldeRioBranco 302.551 323.114 6,80% 35 3 3. AEROPORTOSBRASILEIROSPASSÍVEIS DEUM PROCESSODECONCESSÃO Ã TABELA 1 – VOLUME ANUAL DE PASSAGEIROS NOS AEROPORTOS BRASILEIROS Ͳ ORDENADOS POR CRESCIMENTO DE DEMANDA DE PASSAGEIROS 2008Ͳ 2009 Passageiros(unid.) AEROPORTOSBRASILEIROS 2008 2009 Crescimento 561.189 561 189 20.400.304 598.360 598 360 21.727.649 6,62% 6 62% 6,51% 766.444 807.540 5,36% 41 42 SBBHͲAeroportodaPampulha SBBH Aeroporto da Pampulha SBGRͲAeroportoInternacionaldeGuarulhos 43 SBFIͲAeroportoInternacionaldeFozdeIguaçu 44 SBBEͲAeroportoInternacionaldeBelém 2.153.508 2.203.653 2,33% 45 SBFLͲAeroportoInternacionaldeFlorianópolis 2.080.342 2.108.383 1,35% 46 47 48 49 50 SBUFͲAeroportoPauloAfonso SBUF Aeroporto Paulo Afonso SBHTͲAeroportodeAltamira SBMKͲAeroportodeMontesClaros SBSP Aeroporto Internacional de Congonhas SBSPͲAeroportoInternacionaldeCongonhas SBMEͲAeroportodeMacaé 3.800 3 800 69.513 84.727 13 672 301 13.672.301 385.651 3.837 3 837 70.175 84.999 13 699 657 13.699.657 374.379 0,97% 0 97% 0,95% 0,32% 0 20% 0,20% Ͳ2,92% 3 3. AEROPORTOSBRASILEIROSPASSÍVEIS DEUM PROCESSODECONCESSÃO Ã TABELA 1 – VOLUME ANUAL DE PASSAGEIROS NOS AEROPORTOS BRASILEIROS Ͳ ORDENADOS POR CRESCIMENTO DE DEMANDA DE PASSAGEIROS 2008Ͳ 2009 Passageiros(unid.) AEROPORTOSBRASILEIROS 2008 2009 Crescimento 51 52 53 SBMAͲAeroportodeMarabá SBTFͲAeroportodeTefé SBPPͲAeroportoInternacionaldePontaPorã 251.071 21.160 3.621 243.094 20.462 3.495 Ͳ3,18% Ͳ3,30% Ͳ3,48% 54 55 56 57 58 SBPKͲAeroportoInternacionaldePelotas SBCRͲAeroportoInternacionaldeCorumbá SBMQͲAeroportoInternacionaldeMacapa SBSNͲAeroportodeSantarém SBBVͲAeroportoInternacionaldeBoaVista 6.434 29.408 493.999 386.160 205.180 6.165 27.973 469.836 364.615 190.469 Ͳ4,18% Ͳ4,88% Ͳ4,89% Ͳ5,58% Ͳ7,17% 59 SBUG ͲAeroporto SBUG AeroportoInternacionaldeUruguaiana Internacional de Uruguaiana 3.015 2.786 Ͳ7,60% 7,60% 60 SBILͲAeroportodeIlhéus 394.435 361.378 Ͳ8,38% 3 3. AEROPORTOSBRASILEIROSPASSÍVEIS DEUM PROCESSODECONCESSÃO Ã TABELA 1 – VOLUME ANUAL DE PASSAGEIROS NOS AEROPORTOS BRASILEIROS Ͳ ORDENADOS POR CRESCIMENTO DE DEMANDA DE PASSAGEIROS 2008Ͳ 2009 Passageiros(unid.) AEROPORTOSBRASILEIROS 2008 2009 Crescimento 61 62 63 SBSJͲAeroportodeSãoJosédosCampos SBBIͲAeroportodeBacacheri SBBGͲAeroportodeBagé 48.469 34.319 2.120 43.820 30.897 1.837 Ͳ9,59% Ͳ9,97% Ͳ13,35% 64 65 66 67 SBURͲAeroportodeUberaba SBJVͲAeroportodeJoinville SBJCͲAeroportoJúlioCésar SBJFͲAeroportodeJuizdeFora 86.190 244.757 31.129 Ͳ 73.851 208.492 25.078 Ͳ Ͳ14,32% Ͳ14,82% Ͳ19,44% Ͳ TOTALINFRAERO 113.263.537 128.135.586 13,13% AEROPORTOSBRASILEIROSPASSÍVEIS DEUM PROCESSODECONCESSÃO Ã 3 3. TABELA 2 – VOLUME ANUAL DE PASSAGEIROS NOS AEROPORTOS BRASILEIROS Ͳ ORDENADOS POR CRESCIMENTO DE DEMANDA DE PASSAGEIROS 2009Ͳ 2010 PASSAGEIROS AEROPORTOSBRASILEIROS 2009 2010 Crescimento 1 SBCMͲAeroportodeCriciúma/Forquilhinha 9.873 23.213 135% 2 SBBIͲAeroportodeBacacheri 30.897 60.678 96% 3 SBSJͲAeroportodeSãoJosédosCampos 43.820 84.176 92% 4 SBCJͲAeroportodeCarajás 39.609 68.618 73% 5 SBTFͲAeroportodeTefé 20.462 32.209 57% 6 SBJPͲAeroportoInternacionaldeJoãoPessoa 598.015 930.450 56% 7 SBRJͲAeroportoSantosͲDumont 5.099.643 7.805.387 53% 8 SBKPͲAeroportoInternacionaldeCampinas 3.364.404 5.021.939 49% 9 SBNF ͲAeroporto SBNF AeroportodeNavegantes de Navegantes 593.900 852.487 44% 10 SBFIͲAeroportoInternacionaldeFozdeIguaçu 807.540 1.155.615 43% 3 3. AEROPORTOSBRASILEIROSPASSÍVEIS DEUM PROCESSODECONCESSÃO Ã TABELA 2 – VOLUME ANUAL DE PASSAGEIROS NOS AEROPORTOS BRASILEIROS Ͳ ORDENADOS POR CRESCIMENTO DE DEMANDA DE PASSAGEIROS 2009Ͳ 2010 PASSAGEIROS AEROPORTOSBRASILEIROS 2009 2010 Crescimento 11 SBTEͲAeroportodeTeresina 557.798 798.170 43% 12 SBMKͲAeroportodeMontesClaros 84.999 121.140 43% 13 14 15 16 17 18 19 20 SBSLͲAeroportodeSãoLuís SBSL Aeroporto de São Luís SBKGͲAeroportodeCampinaGrande SBJVͲAeroportodeJoinville SBCP Aeroporto de Campos SBCPͲAeroportodeCampos SBULͲAeroportodeUberlândia SBPRͲAeroportoCarlosPrates SBGO Aeroporto de Goiânia SBGOͲAeroportodeGoiânia SBPKͲAeroportoInternacionaldePelotas 984.756 984 756 82.240 208.492 7 446 7.446 570.900 16.924 1 772 424 1.772.424 6.165 1.379.146 1 379 146 114.258 289.161 10 004 10.004 765.395 22.431 2 348 648 2.348.648 8.163 40% 39% 39% 34% 34% 33% 33% 32% 3 3. AEROPORTOSBRASILEIROSPASSÍVEIS DEUM PROCESSODECONCESSÃO Ã TABELA 2 – VOLUME ANUAL DE PASSAGEIROS NOS AEROPORTOS BRASILEIROS Ͳ ORDENADOS POR CRESCIMENTO DE DEMANDA DE PASSAGEIROS 2009Ͳ 2010 PASSAGEIROS AEROPORTOSBRASILEIROS 2009 2010 Crescimento 21 22 23 SBPJͲAeroportodePalmas SBCFͲAeroportoInternacionaldeConfins SBARͲAeroportodeAracaju 298.484 5.617.171 727.679 389.217 7.261.041 940.389 30% 29% 29% 24 25 26 27 28 SBPPͲAeroportoInternacionaldePontaPorã SBLOͲAeroportodeLondrina SBPVͲAeroportoInternacionaldePortoVelho SBCYͲAeroportoInternacionaldeCuiabá SBPBͲAeroportoInternacionaldeParnaíba 3.495 572.717 561.331 1.671.704 2.046 4.479 733.157 716.905 2.134.267 2.612 28% 28% 28% 28% 28% 29 SBMOͲAeroportoInternacionaldeMaceió p 1.117.250 1.425.340 28% 30 SBNTͲAeroportoInternacionaldeNatal 1.894.113 2.413.416 27% 3 3. AEROPORTOSBRASILEIROSPASSÍVEIS DEUM PROCESSODECONCESSÃO Ã TABELA 2 – VOLUME ANUAL DE PASSAGEIROS NOS AEROPORTOS BRASILEIROS Ͳ ORDENADOS POR CRESCIMENTO DE DEMANDA DE PASSAGEIROS 2009Ͳ 2010 PASSAGEIROS AEROPORTOSBRASILEIROS 31 32 33 SBBVͲAeroportoInternacionaldeBoaVista SBFLͲAeroportoInternacionaldeFlorianópolis SBBHͲAeroportodaPampulha 34 SBBGͲAeroportodeBagé 35 SBGRͲAeroportoInternacionaldeGuarulhos 36 37 38 39 40 SBCZͲAeroportoInternacionaldeCruzeirodo SBCZ Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul SBPLͲAeroportodePetrolina SBTT ͲAeroporto SBTT AeroportoInternacionaldeTabatinga Internacional de Tabatinga SBFZͲAeroportoInternacionaldeFortaleza SBIZͲAeroportodeImperatriz 2009 2010 Crescimento 190.469 2.108.383 598.360 242.409 2.672.250 757.685 27% 27% 27% 1.837 2.269 24% 21.727.649 26.774.546 23% 96.778 118.867 23% 207.271 35.806 4.211.651 195.181 254.161 43.884 5.072.786 234.295 23% 23% 20% 20% 3 3. AEROPORTOSBRASILEIROSPASSÍVEIS DEUM PROCESSODECONCESSÃO Ã TABELA 2 – VOLUME ANUAL DE PASSAGEIROS NOS AEROPORTOS BRASILEIROS Ͳ ORDENADOS POR CRESCIMENTO DE DEMANDA DE PASSAGEIROS 2009Ͳ 2010 PASSAGEIROS AEROPORTOSBRASILEIROS 41 42 SBPAͲAeroportoInternacionaldePortoAlegre SBPA Aeroporto Internacional de Porto Alegre SBCTͲAeroportoInternacionaldeCuritiba 43 SBJRͲAeroportodeJacarepaguá 44 SBEGͲAeroportoInternacionaldeManaus SBCGͲAeroportoInternacionaldeCampo Grande SBBEͲAeroportoInternacionaldeBelém SBHTͲAeroportodeAltamira SBBRͲAeroportoInternacionaldeBrasília SBMTͲAeroportoCampodeMarte SBMQͲAeroportoInternacionaldeMacapa 45 46 47 48 49 50 2009 2010 Crescimento 5.607.703 5 607 703 4.853.733 6.676.216 6 676 216 5.769.712 19% 19% 114.093 134.247 18% 2.300.022 2.705.131 18% 1.028.643 1.208.765 18% 2.203.653 70.175 12.213.825 312.460 469.836 2.570.899 81.565 14.149.306 361.863 540.695 17% 16% 16% 16% 15% 3 3. AEROPORTOSBRASILEIROSPASSÍVEIS DEUM PROCESSODECONCESSÃO Ã TABELA 2 – VOLUME ANUAL DE PASSAGEIROS NOS AEROPORTOS BRASILEIROS Ͳ ORDENADOS POR CRESCIMENTO DE DEMANDA DE PASSAGEIROS 2009Ͳ 2010 PASSAGEIROS AEROPORTOSBRASILEIROS 2009 2010 Crescimento 51 52 53 SBILͲAeroportodeIlhéus SBSPͲAeroportoInternacionaldeCongonhas SBRFͲAeroportoInternacionaldeRecife 361.378 13.699.657 5.250.565 412.572 15.481.370 5.933.137 14% 13% 13% 54 55 56 57 58 SBVTͲAeroportodeVitória SBUGͲAeroportoInternacionaldeUruguaiana SBSNͲAeroportodeSantarém SBRBͲAeroportoInternacionaldeRioBranco SBJCͲAeroportoJúlioCésar 2.342.283 2.786 364.615 323.114 25.078 2.644.729 3.144 405.122 355.916 27.491 13% 13% 11% 10% 10% 59 SBME ͲAeroporto SBME AeroportodeMacaé de Macaé 374.379 410.145 10% 60 SBSVͲAeroportoInternacionaldeSalvador 7.052.720 7.540.298 7% 3 3. AEROPORTOSBRASILEIROSPASSÍVEIS DEUM PROCESSODECONCESSÃO Ã TABELA 2 – VOLUME ANUAL DE PASSAGEIROS NOS AEROPORTOS BRASILEIROS Ͳ ORDENADOS POR CRESCIMENTO DE DEMANDA DE PASSAGEIROS 2009Ͳ 2010 PASSAGEIROS AEROPORTOSBRASILEIROS 61 62 63 SBGLͲAeroportoInternacionaldoGaleão SBURͲAeroportodeUberaba SBCRͲAeroportoInternacionaldeCorumbá 64 65 66 67 SBMAͲAeroportodeMarabá SBJUͲAeroportodeJuazeirodoNorte SBUFͲAeroportoPauloAfonso SBJFͲAeroportodeJuízdeFora TOTALINFRAERO 2009 2010 Crescimento 11.828.656 73.851 27.973 12.229.513 75.391 28.070 3% 2% 0% 243.094 247.775 3.837 Ͳ 242.415 244.780 3.718 Ͳ 0% Ͳ1% Ͳ3% Ͳ 128.135.586 154.321.473 20% 3 3. AEROPORTOSBRASILEIROSPASSÍVEIS DEUM PROCESSODECONCESSÃO Ã Quadro 1 – TAXA MÉDIAS DE CRESCIMENTO ANUAL NOS AEROPORTOS DA INFRAERO E A MÉDIA PONDERADA ANUAL Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Crescimentomédioanual(2004Ͳ2010) Crescimento(%) 16,1 16,2 6,3 8,2 2,4 13,1 , 20,4 9,79 4 4. CAPACIDADEDOSISTEMATERMINAL DE PASSAGEIROS • ATUALMENTEOSISTEMADEAEROPORTOSDAINFRAEROTEM UMACAPACIDADEDE118MILHÕESDEPASSAGEIROSANUAIS PARA UMA DEMANDA DE 128 1 MILHÕES DE PASSAGEIROS EM PARAUMADEMANDADE128,1MILHÕESDEPASSAGEIROSEM 2009. • A AESTRATÉGIADOGOVERNOSERÁAUMENTARACAPACIDADEDO ESTRATÉGIA DO GOVERNO SERÁ AUMENTAR A CAPACIDADE DO SISTEMAPARA158,3MILHÕESDEPASSAGEIROSANUAISOQUE SERÁINSUFICIENTEFACEADEMANDAPREVISTADE175,0 MILHÕES DE PASSAGEIROS PARA 2014 MILHÕESDEPASSAGEIROSPARA2014. • ACAPACIDADEDOSISTEMADAINFRAEROESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADA À CAPACIDADE DOS AEROPORTOS INTRINSECAMENTELIGADAÀCAPACIDADEDOSAEROPORTOS DASCIDADESDESÃOPAULO,RIODEJANEIROEBRASÍLIAQUE RESPONDEMPOR57%DACAPACIDADEDOSISTEMA. 4 4. CAPACIDADEDOSISTEMATERMINAL DE PASSAGEIROS • NO ANO DE 2010 O BRASIL APRESENTOU 21 AEROPORTOS COMERCIAIS COM VOLUME ANUAL DE PASSAGEIROS SUPERIOR A 1,0 MILHÕES DE PASSAGEIROS ANUAIS. DENTRE ESSES AEROPORTOS, 16 IRÃO ATENDER AOS JOGOS DA COPA DO MUNDO DE 2014 E ALGUNS DELES IRÃO, IRÃO NECESSARIAMENTE, NECESSARIAMENTE ATENDER À DEMANDA DE TRÁFEGO AÉREO PARA OS JOGOS OLÍMPICOS DE 2016. • ESSES 16 AEROPORTOS, LOCALIZADOS EM 12 CIDADES BRASILEIRAS, COM AS SUAS RESPECTIVAS DISPONIBILIDADES DE CAPACIDADE ESTÃO INDICADAS NAS TABELAS 3 E 4 APRESENTADAS A SEGUIR. SEGUIR 4 4. CAPACIDADEDOSISTEMATERMINAL DE PASSAGEIROS TABELA 4 – CAPACIDADE ATUAL DOS 16 AEROPORTOS QUE IRÃO ATENDER A DEMANDA DAS 12 CIDADES SEDES DA COPA DO MUNDO DE 2014. AEROPORTOSPARAACOPA2014 AMAZONAS AeroportoInternacionalManaus MATOGROSSO A AeroportoInternacionalMarechalRondon/Cuiabá t I t i lM h l R d /C i bá DISTRITOFEDERAL AeroportoInternacionaldeBrasília PARANÁ AeroportoInternacionalAfonsoPena/Curitiba RIOGRANDEDOSUL Aeroporto Internacional Salgado Filho/Porto Alegre AeroportoInternacionalSalgadoFilho/PortoAlegre CEARÁ AeroportoInternacionalPintoMartins/Fortaleza Dem.2010 pax/ano Capa.TPS pax/ano Vagas Pátio 2.705.131 2.500.000 438 15 2 134 267 2.134.267 1 600 000 1.600.000 405 31 14.149.306 10.000.000 1.204 32 5.769.712 6.000.000 700 12 6 676 216 6.676.216 4 000 000 4.000.000 1 440 1.440 16 5.072.786 3.000.000 900 14 4 4. CAPACIDADEDOSISTEMATERMINAL DE PASSAGEIROS TABELA 4 – CAPACIDADE ATUAL DOS 16 AEROPORTOS QUE Capa.TPS IRÃO ATENDER A DEMANDA Dem.2010 Vagas Pátio AEROPORTOSPARAACOPA2014 DAS 12 CIDADES SEDES DA COPA DO MUNDO DEpax/ano 2014. pax/ano RIOGRANDEDONORTE RIO GRANDE DO NORTE AeroportoInternacionalAugustoSevero/Natal PERNAMBUCO AeroportoInternacionaldoRecife/Guararapes BAHIA AeroportoInternacionaldeSalvador MINASGERAIS A AeroportoInternacionalTancredoNeves/Confins I i lT d N /C fi AeroportodeBeloHorizonte/Pampulha RIODEJANEIRO Aeroporto Santos Dumont AeroportoSantosͲDumont AeroportoInternacionaldoRiodeJaneiro/Galeão SÃOPAULO Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos AeroportoInternacionaldeSãoPaulo/Guarulhos AeroportodeSãoPaulo/Congonhas AeroportoInternacionaldeViracopos/Campinas 2.413.416 1.500.000 500 25 5.933.137 5.000.000 2.120 26 7.540.298 6.000.000 1.350 24 7.261.041 7 261 041 757.685 5.000.000 5 000 000 400.000 1.022 1 022 226 15 8 7.805.387 7 805 387 12.229.513 3.200.000 3 200 000 15.000.000 1.042 1 042 2.742 15 53 26.774.546 26 774 546 15.481.370 5.021.939 20.500.000 20 500 000 12.000.000 3.500.000 3.098 3 098 ͲͲͲ 810 66 23 11 4 4. CAPACIDADEDOSISTEMATERMINAL DE PASSAGEIROS • ALOCALIZAÇÃODESSESAEROPORTOSATRAVÉSDOTERRITÓRIOBRASILEIRO ESTÁINDICADANAFIGURA3ASEGUIR. FIGURA 3 – MAPA DO BRASIL Ͳ LOCALIZAÇÃO DOS 16 AEROPORTOS DA COPA 4 4. CAPACIDADEDOSISTEMATERMINAL DE PASSAGEIROS • CONSIDERAÇÕESDORETÂNGULOCRÍTICO • ZONEAMENTO – CURVASIEII ZONEAMENTO CURVAS I E II • NAS FIGURAS QUE SEGUEM, (FIGURAS 5 A 20) ESTÃO LISTADOS TODOS OS AEROPORTOS QUE IRÃO ATENDER A DEMANDA DA COPA DE 2014, 2014 COM AS RESPECTIVAS CURVAS I E II, O RETÂNGULO CRÍTICO E TABELAS DEMONSTRANDO OS ASPECTOS FÍSICOS GERAIS DO AERÓDROMO. AEROPORTOINTERNACIONALPINTOMARTINSͲ SBFZ CEARÁ ÁreaPatrimonial: 5.194.229,77m² PátiodeAeronaves: 152.857m² Pista: 2.545mx45m CapacidadedoTPS: 3.000.000pax/ano Fonte:www.infraero.gov.br AEROPORTODEBELOHORIZONTE/PAMPULHAͲ SBBH MINAS GERAIS MINASGERAIS ÁreaPatrimonial: 1.827.584,00m² PátiodeAeronaves: 40.470m² Pista: 2.540mx45m CapacidadedoTPS: 410.000pax/ano Fonte:www.infraero.gov.br AEROPORTOINTERNACIONALTANCREDONEVES/ CONFINS– SBCF MINASGERAIS ÁreaPatrimonial: 15.010.000,00m² PátiodeAeronaves: 86.000m² Pista: 3.000mx45m CapacidadedoTPS: 5.000.000pax/ano Fonte:www.infraero.gov.br AEROPORTODESÃOPAULO/CONGONHAS– SBSP SÃO PAULO SÃOPAULO ÁreaPatrimonial: 1.647.000,00m² PátiodeAeronaves: 77.321m² Pistas: 1.640mx45m 1.345mx45m CapacidadedoTPS: 12.000.000pax/ano Fonte:www.infraero.gov.br AEROPORTOINT.DESÃOPAULO/GUARULHOSͲ SBGR SÃO PAULO SÃOPAULO ÁreaPatrimonial: 13.774.086,00m² PátiodeAeronaves: 468.110m² Pistas: 3.700mx45m 3.000mx45m CapacidadedoTPS: 20.500.000pax/ano Fonte:www.infraero.gov.br AEROPORTOINTERNACIONALDECAMPINAS/VIRACOPOSͲ SBKP SÃO PAULO SÃOPAULO ÁreaPatrimonial: 17.659.300,00m² PátiodeAeronaves: 86.978m² Pista: 3.240mx45m CapacidadedoTPS: 3.500.000pax/ano Fonte:www.infraero.gov.br AEROPORTOSANTOSDUMONT– SBRJ RIO DE JANEIRO RIODEJANEIRO ÁreaPatrimonial: 833.703,00m² PátiodeAeronaves: 95.800m² Pistas: 1.323mx45m 1.260mx30m CapacidadedoTPS: 3.200.000pax/ano Fonte:www.infraero.gov.br AEROPORTOINTERNACIONALDORIODEJANEIRO/ GALEÃO– SBGL RIODEJANEIRO ÁreaPatrimonial: 17.881.693,63m² PátiodeAeronaves: 712.895m² Pistas: 4.000mx45m 3.180mx47m CapacidadedoTPS: 18.000.000pax/ano Fonte:www.infraero.gov.br AEROPORTOINT.EDUARDOGOMES/MANAUSͲ SBEG AMAZONAS ÁreaPatrimonial: 14.050.529,01m² PátiodeAeronaves: 18.575m² Pista: 2.700mx45m CapacidadedoTPS: 2.500.000pax/ano Fonte:www.infraero.gov.br AEROPORTOINT.MARECHALRONDON/CUIABÁ MATO GROSSO MATOGROSSO ÁreaPatrimonial: 7.276.919,98m² PátiodeAeronaves: 51.756m² Pista: 2.300mx45m CapacidadedoTPS: 1.600.000pax/ano Fonte:www.infraero.gov.br AEROPORTOINTERNACIONALDEBRASÍLIA DISTRITO FEDERAL DISTRITOFEDERAL ÁreaPatrimonial: 28.995.153,00m² PátiodeAeronaves: 57.113m² Pistas: 3.200mx45m 3.300m45m CapacidadedoTPS: 10.000.000pax/ano Fonte:www.infraero.gov.br AEROPORTOINT.AFONSOPENA/CURITIBA PARANÁ ÁreaPatrimonial: 5.236.043,00m² PátiodeAeronaves: 32.830m² Pistas: 2.215mx45m 1.800mx45m CapacidadedoTPS: 6.000.000pax/ano Fonte:www.infraero.gov.br AEROPORTOINT.SALGADOFILHO/PORTOALEGRE RIO GRANDE DO SUL RIOGRANDEDOSUL ÁreaPatrimonial: 3.805.810,00m² PátiodeAeronaves: 142.750m² Pista: 2.280mx42m CapacidadedoTPS: C id d d TPS 4.000.000pax/ano Fonte:www.infraero.gov.br AEROPORTOINTERNACIONALDERECIFE/GUARARAPES PERNAMBUCO ÁreaPatrimonial: 3.888.410,00m² PátiodeAeronaves: 139.616m² Pista: 3.300mx45m CapacidadedoTPS: C id d d TPS 5.000.000pax/ano Fonte:www.infraero.gov.br AEROPORTOINTERNACIONALDESALVADOR BAHIA ÁreaPatrimonial: 10.573.286,90m² PátiodeAeronaves: 211.000m² Pistas: 3.005mx45m 1.520mx45m CapacidadedoTPS: 6.000.000pax/ano Fonte:www.infraero.gov.br 5 5. INVESTIMENTOSREQUERIDOSNOSPRINCIPAIS AEROPORTOS • A PARTIR DA ANÁLISE DA DEMANDA DA DEMANDA DO TRÁFEGO AÉREO PARA OS PRÓXIMOS ANOS E AS NECESSIDADES DE CAPACIDADE DO SISTEMA PARA ATENDER ESSA DEMANDA A UM NÍVEL DE SERVIÇO ADEQUADO, CHEGOUͲSE A VALORES PROPOSTOS PELO GOVERNO QUE SÃO COMPARADOS COM AQUELES QUE SERIAM DESEJÁVEIS Á PARA ATENDER A ESSAS CONDIÇÕES DE DEMANDA. ESSES VALORES ESTÃO INDICADOS NO QUADRO 2 APRESENTADO A SEGUIR. SEGUIR • DEVEͲSE REALÇAR Ç QUE A COLUNA COM OS INVESTIMENTOS DO GOVERNO, CORRIGINDO E INCLUINDO A PREVISÃO INICIAL DA INFRAERO, SOMENTE ESTÁ APRESENTADA NA SUA FORMA TOTAL, NÃO Ã HAVENDO AINDA, NESSE CASO, SUA DISTRIBUIÇÃO Ã PELOS VÁRIOS AEROPORTOS CONSIDERADOS. 5 5. INVESTIMENTOSREQUERIDOSNOSPRINCIPAIS AEROPORTOS AEROPORTOSPARAACOPA2014 AeroportoInternacionalManaus AeroportoInternacionalMarechal Rondon/Cuiabá A AeroportoInternacionaldeBrasília t I t i l d B íli AeroportoInternacionalAfonso Pena/Curitiba Aeroporto Internacional Salgado AeroportoInternacionalSalgado Filho/PortoAlegre AeroportoInternacionalPinto Martins/Fortaleza AeroportoInternacionalAugustoSevero/ Natal AeroportoInternacionaldo Recife/Guararapes (*) VALOR ESTIMADO PELA AEROSERVICE. INVESTIMENTO PREVISTOINFRAERO INVESTIMENTO DESEJÁVEL(*) R$212.273.277,80 R$153.320.212,00 R$ 1 131 070 122 20 R$1.131.070.122,20 R$451.783.226,30 R$517.275.408,40 R$384.868.921,10 R$172.789.513,00 R$ R$483.447.429,70 483 447 429 70 5 5. INVESTIMENTOSREQUERIDOSNOSPRINCIPAIS AEROPORTOS AEROPORTOSPARAACOPA2014 INVESTIMENTO PREVISTOINFRAERO AeroportoInternacionaldeSalvador AeroportoInternacionalTancredo i l d Neves/Confins INVESTIMENTO DESEJÁVEL(*) R$650.812.322,60 R$512.990.022,90 AeroportodeBeloHorizonte/Pampulha R$55.264.094,70 AeroportoSantosͲDumont AeroportoInternacionaldoRiode Janeiro/Galeão / AeroportoInternacionaldeSão Paulo/Guarulhos R$453.187.732,30 R$1.099.567.087,30 R$1.997.289.599,50 Aeroporto de São Paulo/Congonhas AeroportodeSãoPaulo/Congonhas R$ 1 269 055 463 80 R$1.269.055.463,80 AeroportoInternacionalde Viracopos/Campinas R$2.040.000.000,00 TOTAL (*) VALOR ESTIMADO PELA AEROSERVICE. уR$8.000.000.000 уR$11.000.000.000 6 6. CONCLUSÕES • OS AEROPORTOS BRASILEIROS NÃO TERÃO CONDIÇÕES DE ATENDER Á DEMANDA ESPERADA PARA OS PRÓXIMOS ANOS, MUITO MENOS ATENDER A DEMANDA DA COPA DO MUNDO EM 2014 SE NÃO FOREM FEITOS INVESTIMENTOS MACIÇOS EM SUA MODERNIZAÇÃO Ç E AUMENTO DE SUA CAPACIDADE. • ENTRETANTO, DEVEͲSE REALÇAR QUE O PROBLEMA MAIOR NÃO É A DEMANDA DA COPA DO MUNDO, MAS A DEMANDA ORIGINÁRIA DO CRESCIMENTO VEGETATIVO DO TRÁFEGO AÉREO QUE TEM ATINGIDO TAXAS DE CRESCIMENTO DE MAIS DE 23% AO ANO E NO PERÍODO DE 2004 A 2010 APRESENTOU UMA TAXA MÉDIA PONDERADA DE 9,79% • POR SUA VEZ, SE EQUACIONADO O PROBLEMA DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DO TRÁFEGO VEGETATIVO, A DEMANDA ORIUNDA DA COPA DO MUNDO DE 2014, POR SER PONTUAL E CONCENTRADA, PODE SER EQUACIONADA COM MECANISMOS PROVISÓRIOS, COMO TERMINAIS DE PASSAGEIROS E CARGA DITOS “PROVISÓRIOS”. CONSEQUENTEMENTE, ISSO SOMENTE SERÁ POSSÍVEL SE A DEMANDA VEGETATIVA ESTIVER SENDO CONVENIENTEMENTE ATENDIDA ATRAVÉS DE INSTALAÇÕES DEFINITIVAS E CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS E CONSTRUÍDAS PARA ATENDER O TRÁFEGO EM UM CONVENIENTE NÍVEL DE SERVIÇO. 7 7. RECOMENDAÇÕES • TENDO TENDOEMVISTATODASASDIFICULDADESADMINISTRATIVAS,GERENCIAISELEGAISA EM VISTA TODAS AS DIFICULDADES ADMINISTRATIVAS GERENCIAIS E LEGAIS A QUETEMQUESESUBMETEROORGANISMOPÚBLICOPARAEFETUARUMA CONTRATAÇÃODESERVIÇOSEMUMAUNIDADEAEROPORTUÁRIA,RESTAAOSETOR PRIVADOASSUMIRESSEPAPELNÃOSOMENTEDEEXECUTORDESSASOBRAS,MAS TAMBÉM DE GESTOR DO PROCESSO AEROPORTUÁRIO TAMBÉMDEGESTORDOPROCESSOAEROPORTUÁRIO. • DESSAFORMA,RECOMENDAͲSEQUE,DENTRODEUMPRAZOCURTO,AGESTÃODOS AEROPORTOSPASSEPARAAINICIATIVAPRIVADA,DEMODOQUESEPOSSACONTRATAR DIRETAMENTE OS PROJETOS OBRAS E COMPRA D EQUIPAMENTOS DENTRO DO DIRETAMENTEOSPROJETOS,OBRASECOMPRADEQUIPAMENTOSDENTRODO AMBIENTEPRIVADO,FICANDOOGOVERNOCOMOPAPELFISCALIZADORDA IMPLANTAÇÃOTÉCNICA,QUEPODESERATRAVÉSDAPRÓPRIAINFRAEROE REGULADOREFISCALIZADORDAOPERAÇÃO,QUECONTINUARIAASERFEITOATRAVÉS DA ANAC DAANAC. • ASSIMSENDO,AGESTÃODOSAEROPORTOSPASSARIAPARAOSAEROPORTOS,ATRAVÉS DEUMPROCESSODECONCESSÃOQUEPODERÁSERNOMODELOBOT,COMA RESPONSABILIDADE DE PROJETAR E CONSTRUIR AS REMODELAÇÕES E EXPANSÕES RESPONSABILIDADEDEPROJETARECONSTRUIRASREMODELAÇÕESEEXPANSÕES NECESSÁRIAS,OUCONSTRUIRNOVOSAEROPORTOSEOPERÁͲLOSDENTRODEUM NÍVELDESERVIÇOADEQUADO,MEDIANTEUMACONCESSÃOQUEPODESERDOTIPO ONEROSA.. 7 7. RECOMENDAÇÕES • ESSASRECOMENDAÇÕESDEVERÃOATINGIRPELOMENOSOS16AEROPORTOS DOPAÍSQUEIRÃOOPERAROTRÁFEGOAÉREONASCIDADESQUERECEBERÃO OSJOGOSDACOPADOMUNDODE2014. • COMORECOMENDAÇÃOFINAL,PARASETERUMSISTEMABALANCEADO, DEVERÁSERFEITAACONCESSÃONOMODELOBOTPARAUMNOVO AEROPORTOINTERNACIONALNAREGIÃOMETROPOLITANADESÃOPAULO,, QUEPOSSUAUMACAPACIDADEPLANEJADADE50MILHÕESDEPASSAGEIROS ANUAIS,EMBARCADOSEDESEMBARCADOS. • ADICIONALMENTE ADICIONALMENTE,TAMBÉMDEVERÁSERCONSIDERADOUMNOVO TAMBÉM DEVERÁ SER CONSIDERADO UM NOVO AEROPORTODEAVIAÇÃOGERALPARAAÁREAMETROPOLITANADESÃO PAULO,COMPLEMENTARMENTEAOCAMPODEMARTEQUEPASSARIAA Ç OPERARAAVIAÇÃOREGIONAL,COMAVIÕESTURBOͲHÉLICE COLABORADORES MARCELLORABELLOFERREIRA ENGENHEIROCIVIL WALKERMORIBRASIL ENGENHEIROCIVIL LEONARDOOGUIHARA ARQUITETO Aeroporto Internacional de Lubango AeroportoInternacionaldeLubango MUITOOBRIGADO!!! NovoAeroportoInternacionaldeQuito AeroportoInternacionaldeLubango AEROSERVICE CONSULTORIAEENGENHARIADEPROJETOLTDA. Heliporto de Oyala HeliportodeOyala AeroportoInternacionaldeLubango www.aeroservice.com.br [email protected] RuaDr.Sodré,72– R D S d é 72 Vl.NovaConceição Vl N C i ã 113047Ͳ8399 AeroportoRegionaldeFátima
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