Apresentação do PowerPoint

CSU INVESTOR DAY
Outubro/2015
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a
regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas
pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados,
muitos dos quais estão fora do controle da Companhia.
Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou
resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia,
estratégia financeira, desenvolvimentos dos clientes, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas
operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia
podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros.
As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de
investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da
Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam
decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação.
2
AGENDA
① A Companhia........................................................pág.04
② Meios Eletrônicos de Pagamentos....................pág.09
③ Contact Center e BPO de Atendimento...........pág.14
⑤ Marketing, Loyalty e E-commerce....................pág.18
⑥ Soluções de Infraestrutura e TI.........................pág.42
⑦ C360 – Inteligência de Mercado.......................pág.49
⑧ Desempenho Financeiro e Operacional.........pág.53
3
HISTÓRICO
CSU: MAIS DE 20 ANOS EM CONSTANTE EVOLUÇÃO
1992
1996
Marcos Ribeiro Leite cria a CardSystem:
1ª empresa do País a trabalhar com as
Entrada da Advent (private equity).
Processadora INDEPENDENTE de meios
3 bandeiras internacionais simultaneamente.
Aquisição da UPSI Informática.
eletrônicos de pagamento.
CardSystem LTDA transforma-se em S.A.
2013
2010
2006
Inovação e Sinergia:
Abertura do mais moderno site de contact
1ª empresa do segmento a abrir capital:
Desenvolvimento das novas frentes.
center em Barueri (SP): Alphaview.
Lançamento da plataforma Acquirer.
2014
4
1997
1S15
Expansão do OPTe+ marca a entrada da
Processamento de crédito consignado
CSU no mercado B2C: e-commerce com
através dos cartões do BMG.
programa de fidelidade próprio.
Expansão da MarketSystem.
SOBRE A CSU
DIRETORIA
CEO
Marcos R Leite
CFO e Contact
Ricardo R. Leite
CardSystem, C360
Marketing
Wanderval Alencar
CSU ITS
Carlos Randi
MarketSystem
Danilo Vasconcelos
COO
Joao C. Matias
RI e Imprensa
Renata Oliva
GOVERNANÇA CORPORATIVA
 Ações listadas no Novo Mercado da BMF&Bovespa
Nome
Cargo
Antonio Kandir
Presidente do Conselho
Antonio Martins Braga
Conselheiro Independente
Marcos Ribeiro Leite
Conselheiro
Rubens Antonio Barbosa
Conselheiro Independente
Susana Jabra
Conselheiro Independente
(mais elevado Índice de Governança Corporativa).
 100% Tag Along.
 Não possui Poison Pills.
 4 membros independentes no CA (incluindo o presidente do CA).
ESTRUTURA ACIONÁRIA
Acionista
Quantidade Ações ON (mil)
% Capital Social
Controle
26.369
63,1%
Free Float
14.877
35,6%
Tesouraria
553
1,3%
41.800
100,0%
Total
5
Acionistas Free Float (%)
8%
Brasil
Exterior
92%
Dados de 29.09.2015
CSU NO BRASIL
7.000 colaboradores em 4 unidades pelo Brasil.
Unidade Recife I e II
 Call center.
Unidade Belo Horizonte
Recife




CPD principal.
Desenvolvimento.
Sistemas e Tecnologia.
Área de produção.
Unidade Barueri: Alphaview
Belo Horizonte
Barueri
São Paulo
6




Call center.
CSU ITS data center.
Administrativas.
Instituto CSU.
Unidade Faria Lima




Marketing.
MarketSystem.
Comercial.
Relações com Investidores.
ATUAÇÃO NO MERCADO
Processamento e Administração de
Meios Eletrônicos de Pagamento
Fidelidade e e-commerce
Call center
EVOLUÇÃO PARA NOVOS NEGÓCIOS:
O know how adquirido em mais de 20 anos de atuação no mercado levou a CSU à
expansão das suas atividades para outras frentes de negócios correlacionadas.
7
Plataforma tecnológica para programas de
Plataforma para relacionamento com clientes
Prestação de serviços de BPO/TI:
fidelização e e-commerce (B2B – Shopping
através de multicanais digitais: SAC, vendas,
Hosting gerenciado, colocation, cloud
Corporativo – e B2C www.optemais.com.br).
cobrança, ativação, retenção e outros.
computing e serviços consultivos de TI.
UMA EMPRESA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
8
UNIDADES DE NEGÓCIOS
MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO
9
MERCADO DE ATUAÇÃO
11-13%
74%
30%
crescimento do mercado para 2015 (ABECS).
da população brasileira bancarizada/+ 5 p.p.
em 12 meses (CardMonitor).
da população brasileira possui algum meio
eletrônico de pagamento (ABECS).
MERCADO DEFENSIVO
MERCADO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTOS
 Baixa penetração.
 Taxas de crescimento de dois dígitos.
 Oportunidades:




Cartão Consignado.
Cartão Convênio.
Expansão para o varejo (private labels).
Banco regionais.
POSICIONAMENTO CSU CARDSYSTEM
55%*
17
crescimento anual da base de cartões
faturados processados pela CSU no 2T15
do mercado endereçável (excluindo os grandes
bancos) é processado pela CSU.
milhões de cartões faturados no 2T15.
*Estimativas CSU e Card Monitor. Mercado Endereçável CSU.
10
9,3%
(Market Share)
13%
MERCADO ENDEREÇAVEL
3,6% 0,1%
15,2%
54,8%
17,1%
CSU
Fidelity
Conductor
HP
TSYS
Orbitall
CADEIA DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS
A CSU POSSUI PAPEL CENTRAL NO NEGÓCIO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS NO BRASIL.
11
A UNIDADE DE NEGÓCIO
KNOW HOW
eletrônicos de pagamento.

CARTÕES DE CRÉDITO
Especializada no processamento e administração de meios
Companhia INDEPENDENTE: possibilita aos bancos e varejistas
emitirem seus próprios cartões.
PRODUTOS

CARTÕES CONSIGNADOS
CARTÕES PRÉ PAGOS
PRIVATE LABEL
CO-BRANDED
HÍBRIDOS
CARTÕES DÉBITO
CARTÕES CONVÊNIOS
VANTAGENS COMPETITIVAS
KNOW-HOW
INDEPENDÊNCIA
SEGURANÇA
AGILIDADE & QUALIDADE
Certificação PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) definido pelas principais bandeiras do mercado.
RESGUARDA A CONFIDENCIALIDADE E INTEGRIDADE DOS DADOS DO PORTADOR DO CARTÃO.
12
A UNIDADE DE NEGÓCIO
Volumes de Compras por parte dos Emissores (em milhões)
Número de Transações de Adquirência (Base 100)
27.989
22.079
16.370
2011
2012
Estabelecimentos Ativos
20.463
16.625
276
217
197
2013
Quantidade de Compras
298
253
9.082
2014
2015TD(1)
Volume Financeiro (R$)
Serviços aos Emissores (Bancos e Varejistas)




13
Processamento
Autorização
Prev. à Fraudes
Contact Center
29.198
64 mil
22.536




Controle Operacional
Back Office
Embossing de Cartões
Gestão de Faturas
100
1.499
2011
2012
2013
2014 2015TD¹
# de Transações de Adquirência
Serviços aos Adquirentes
 Gestão da operação
 Processamento
 Prevenção e Fraude
 Gestão de Rede
 Charge Back
(1) 2015TD: dados anualizados,
data base Ago15.
UNIDADES DE NEGÓCIOS
CONTACT CENTER E BPO DE ATENDIMENTO
14
MERCADO DE CALL CENTER
PROJEÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO PARA 2015:
Faturamento total Mercado Call Center – Brasil
Terceirizado e Internalizado (R$ bilhões)
5,06%
Operações terceirizadas devem faturar
40,4
43,4
45,6
2013
2014e
2015e
R$ 15,5 bilhões (2015e):
Crescimento de 3,73% vs. 2014.
Fonte: E-Consulting Group
POSICIONAMENTO CSU CONTACT
Ranking
17º
Operações de
PA´s totais (Considerando ranking que elenca as 100
maiores empresas do Brasil)
FOCO
15º
Faturamento total (R$ 207,7 milhões da faturamento
CSU Contact em 2014).
Fonte: Call center inf. Dados de 2014.
15
MAIOR COMPLEXIDADE e
MAIOR VALOR AGREGADO
com MARGENS SUPERIORES.
A UNIDADE DE NEGÓCIO
Contact Center e BPO de Atendimento
Unidade especializada na terceirização de contact center, via posições de atendimento ou canais digitais:
SMS, voicer, redes sociais, e-mail, web, “reclame aqui”, chat e outros.
Telemarketing
Receptivo ou Ativo
Ativação
SAC / Help
Desk
Cobrança
Back Office
Retenção /
Fidelização
 Sinergia com as demais unidades de negócios.
 Foco em operações de maior valor agregado.
16
MÍDIAS
BACK
SOCIAIS
OFFICE
RECONHECIMENTO DO MERCADO
PRÊMIOS 2014 (1)
 CSU Contact: Transformando clientes críticos em clientes satisfeitos
com recuperação de receita (ouro)
 CSU Contact: Virando o Jogo na Cobrança em Sergipe/ Banco do
Brasil (bronze)
 CSU Contact: Entender para Atender (prata)
Praça de Alimentação dentro da
Companhia.
 CSU Contact: Melhor Atendimento Via Redes Sociais
(1) Nota:
Todos os prêmios recebidos estão disponíveis em: www.csu.com.br
Universidade Corporativa
17
25 mil m2 de ambiente operacional.
10 m da estação de trem da CTPM/Metrô.
UNIDADES DE NEGÓCIOS
MARKETING DE RELACIONAMENTO,
LOYALTY E E-COMMERCE
18
MERCADO DE ATUAÇÃO - Fidelidade
Mundo
Programas de Fidelidade
10.000
7,6 bilhões
Programas de Fidelidade
~ 8%a.a.
Membros de Programas
~ 12%a.a.
16,0 trilhões
48,0 trilhões
Pontos emitidos/ano,
equivalente a um valor de
Pontos inutilizados,
equivalente a um valor de
US$ 117 bilhões
US$ 360 bilhões
Viagens
3%
32%
Varejo e
Outros
65%
PONTOS
em números
América do Norte
3.000
2,3 bilhões
Programas de Fidelidade
Membros de Programas
Pagamentos
Pontos Emitidos
Total
pontos
Pontos
vendidos
US$117 bi
US$49 bi
US$17 bi
Programas
de viagens
6,7 trilhões
21,0 trilhões
Pontos emitidos/ano,
equivalente a um valor de
Pontos inutilizados,
equivalente a um valor de
US$ 51 bilhões
US$ 154 bilhões
Membros acumulam 5.700
pontos por programa/ano, que
valem ~US$ 42.
1/3 dos pontos expiram.
19
Fonte: Colloquy, The Economist e Loylogic desk research | Junho 2013.
MERCADO DE ATUAÇÃO - Fidelidade
Canadá:
 SUCESSO em todas as categorias*:
Varejo
↑12,3%
Financeiro
↑6,5%
Coalizão
↑ 3,7%
Viagens e Outros
↑1,7%
 CRESCIMENTO contínuo:
Total de membros canadenses cresceu 8,1% em 2014.
2010
2012
2014
+3,9%
120,7 mm
120,0 mm
-1,0%
129,7 mm
+8,1%
Total membros canadenses
129.730.000 membros em 2014
Estados Unidos:
 A MÁ NOTÍCIA...
 A BOA NOTÍCIA...
Uma vez inscritos, os membros geralmente... desaparecem.
Os programas de fidelidade continuam crescendo.
2010
As famílias americanas estão
inscritas em média em 29
58%
programas de fidelidade, mas
Membros
inativos
é ativa em apenas 12.
20
Fonte: Colloquy Loyalty Census | 2015 | *Nota: 2012-2014.
2012
2014
2,1 bi
+16%
2,6 bi
3,3 bi
+27%
+26%
Total membros americanos
3.300.000.000 membros em 2014
MERCADO DE ATUAÇÃO - Fidelidade
Penetração de Loyalty por classe social no Brasil
43%
33%
Oportunidade de expansão
26%
para classes pouco penetradas,
principalmente através do varejo.
Classe A/B/C
Classe A/B
Classe C
Influência dos programas na decisão de compra
32%
28%
27%
A influência dos programas de
2x
17%
fidelidade na decisão de compra é
15%
12%
maior nos países emergentes se
comparado aos países desenvolvidos.
USA
21
Canadá
Austrália
Índia
China
Brasil
Fonte: Colloquy.
MERCADO DE ATUAÇÃO - Fidelidade
O setor de Cartão de Crédito é o principal componente de faturamento dos Programas de Coalizão das Cias Aéreas PCCAs, e o que efetivamente gera o efeito coalizador.
22
% do FATURAMENTO*
proveniente de
CARTÕES DE CRÉDITO
~80%
% da Receita Proveniente
do Breakage*
10% a 20%
% da Receita Proveniente
do Spread*
45% a 90%
Breakage (KPI)*
15% a 20%
(*) valores referentes ao 2T15.
Nota: Foram avaliadas as empresas Multiplus e Smiles, que possuem informações públicas.
MERCADO DE ATUAÇÃO - Fidelidade
Brasil:
~BRL 5-10 Bi
NÃO HÁ INFORMAÇÕES CONSENSUADAS, MAS ESTE É O PROVÁVEL RANGE DE
VALORES MOVIMENTADOS NO MERCADO BRASILEIRO DE LOYALTY
Mercado em
EXPANSÃO
Momento de Crise:
mais barato FIDELIZAR
Crescimento
E-COMMERCE
OPORTUNIDADES:
varejo e classes C e D
FUGA DAS MILHAS: tendência ou mainstream?
Base total: 159,8 milhões de plásticos
30,6%
(Cardmonitor 2T15)
19,4%
14,1%
5,0%
9,0%
5,3%
23
2,9%
2,7%
2,6%
2,0%
1,1%
1,1%
1,06%
0,9%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,1%
A UNIDADE DE NEGÓCIO
A MarketSystem é a divisão da CSU especializada há mais de 15 anos em
marketing de relacionamento, loyalty e agora e-commerce.
RELACIONAMENTO COM CLIENTE
LOYALTY ONE STOP SHOP
❶
❷
Análise e diagnóstico
Estratégia Mercadológica
Estratégia Financeira
Estratégia de Comunicação
24
❸
Implementação
❹
Operação e gestão do programa/ações:
•
•
•
•
•
•
Processamento de Pontos
Atendimento ao cliente
Gestão de Pontos e Portfólio
Premiação
Data Analytics
Comunicação
COMPETÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS APLICADAS
Metodologia única
Points Over Value
A Gestão eficiente de Passivo ou APVB® – Average
Points Value Balance, está baseada em 5 dimensões
principais:
Maior atratividade p/ consumidor
Maior custo para empresa
Foco em clientes e
produtos
de maior valor |
Promoções
APVB
Ideal para trabalhar
negociações
agressivas |
Pontos+Dinheiro |
serviços priceless |
Microrewards
Points Under Value
Menor atratividade p/ Consumidor (?)
Menos custo para empresa
25
PLATAFORMA DE MARKETPLACE
O OPTe+ foi desenvolvido em 2012 para
revolucionar os antigos programas de fidelidade.
A mais completa plataforma de e-commerce do Brasil
Um verdadeiro e-marketplace
Multigateway
Multifornecedor
Multipagamento
Multiplataforma
Multicampanha
26
PLATAFORMA DE MARKETPLACE
Posicionamento OPTe+
Público
Acúmulo
Resgate
“De quem resgata”
“Onde resgata”
Antes
Hoje
Plataforma de
resgate
“própria”
no air
Participantes
Programas de Fidelidade
Próprios
air
Independência
Soluções de
Viagens
Catálogo de
prêmios
# tudo num só lugar
# OTA própria
# Marketplace
Programa de
Coalisão
27
air
Programas de Coalisão
Somente na Cia aérea
no air
Dependência
Parcerias com exclusividade
PLATAFORMA DE MARKETPLACE
*Entre outros parceiros
STAGE CSU:
 Captura de 100% das SKUs dos parceiros.
 Normalização de nomes e códigos de produtos.
 Gerenciamento das ofertas.
 Exposição na vitrine OPTe+.
28
FIDELIDADE
A experiência de navegação dos principais e-commerces do mundo aplicada ao processo de relacionamento
SUPER BUSCA DE PREÇOS
Pontos
Dinheiro
Tracking Online dos Pedidos
Agência de Viagens completa
 250 cias aéreas
 60 mil hotéis
 5 mil pacotes
29
FIDELIDADE
MULTIÂNCORA: Carrinho e check out únicos
30
UX – User experience (Usabilidade)
FIDELIDADE - MATRIZ DE QUALIDADE
Usabilidade
Usabilidade
Parcerias
Parcerias
Gestão do Cliente
Gestão do Cliente
Usabilidade
Usabilidade
Parcerias
Parcerias
Gestão do Cliente
Gestão do Cliente
Número de Parceria On-line
31
FIDELIDADE - MATRIZ DE QUALIDADE
UX – User experience (Usabilidade)
Posicionamento OPTe+ em relação à concorrência no que se refere à qualidade da solução
Concorrente 1
Concorrente 2
Número de Parceria On-line
32
FIDELIDADE
BENEFÍCIOS PARA EMPRESA
GANHOS COM BREAKAGE
Economia real de até 30%
CUSTO DO PONTO
Possibilidade de gerenciar o custo
POSSIBILIDADE DE PACOTES CUSTOMIZADOS
Personalização do produto para o participante
POSSIBILIDADE DE GESTÃO DE PASSIVO
Metodologia própria CSU MarketSystem
ATIVAÇÃO DO PARTICIPANTE
Trava do BIN do cartão, CPF ou código do cliente
NÃO DEPENDÊNCIA DE UMA CIA AÉREA
+250 cias aéreas disponíveis
POSSIBILIDADE DE PROMOÇÕES AGRESSIVAS
Aproveitando a dinâmica da cadeia de fornecimento
MANUTENÇÃO DO RELACIONAMENTO COM CLIENTE
Afinal, essa é a razão de um PROGRAMA DE FIDELIDADE!
30%
Até
De redução
Nos custos com premiação
33
Uma agência de viagens online completa
para resgates de viagens
sem a necessidade do uso de milhas.
Mais de 1 milhão de produtos:
Eletroeletrônicos, moda, decoração, esportes,
brinquedos, pet shop, acessórios entre outros.
FIDELIDADE
BENEFÍCIOS PARA PARTICIPANTES
PONTOS + DINHEIRO
Viabiliza os resgates de produtos de alto valor
MAIS CONVENIÊNCIA PARA O CLIENTE
Resgate imediato, sem transferência de pontos
ABRANGÊNCIA: SOLUÇÃO COMPLETA EM VIAGENS
Bilhetes aéreos, pacotes, hotéis, aluguel de carros
PONTUAR COMPRANDO VIAGENS COM PONTOS
Ajuda a manter o ciclo de resgates sem custo adicional
PAGAR AS TAXAS DE VIAGENS COM PONTOS
Reforça o conceito de “Viagem Prêmio”
MAIOR DISPONIBILIDADE
O participante pode escolher a melhor opção
“Bilhetes têm diferenças de preço de até 490%”
Matéria publicada pelo jornal Valor Econômico em 21/9/12.
34
FIDELIDADE E E-COMMERCE
EVOLUÇÃO OPTe+: Ao final de 2014 a CSU passou a oferecer os benefícios do OPTe+ diretamente para o consumidor final.
B2B
$
2
1
Programa de
Fidelidade
Plataforma e gestão de
programas de FIDELIDADE
para empresas.
B2C
3
Shopping
Corporativo
E-COMMERCE para
empresas monetizarem
grandes bases de clientes.
Fonte adicional de receita.
E-commerce B2C
com fidelidade
E-COMMERCE + PROGRAMA
DE FIDELIDADE “mar aberto”
para o consumidor final.
www.optemais.com.br
t
+15 anos de atuação
35
2T13
4T14
36
FASHION
TRAVEL
37
FIDELIDADE E E-COMMERCE
SAI O CATÁLOGO
ENTRA O
MARKETPLACE
DIVERSIDADE +
INDEPENDÊNCIA =
COMPETITIVIDADE
38
FIDELIDADE E E-COMMERCE
Loyalty
Redução de custos na
premiação de Programa
de Fidelidade
1+1=3
O Programa gera
DIFERENCIAÇÃO e estimula as
compras no Shopping.
O Shopping ajuda o consumidor
a ACUMULAR MAIS PONTOS no
Programa.
Os pontos acumulados nas
compras no Shopping
TEM CUSTO ZERO PARA O
PROGRAMA.
39
E-commerce
Nova fonte de receitas ou
de pontos a custo ZERO para
Programa de Fidelidade
FONTES DE RECEITA OPTe+
1
2
OPTe+ LOYALTY
REBATE
SETUP
(%) pago pelo
fornecedor à
CSU
Custo para
implantação¹
CLIENTE
(Contratante)
(%) sobre
o volume
das vendas
OPTe+ SHOPPING CORPORATIVO
OU PONTOS
Spread sobre
a venda
de pontos
CONTRATANTE
REBATE
SETUP
MÍDIA
(%) pago pelo
fornecedor à
CSU
Custo para
implantação¹
(iniciativa
futura)
No Shopping Corporativo,
o Cliente (Contratante)
se responsabiliza por:
BASE CLIENTE
MARCA
CUSTO ATIVAÇÃO
3
40
OPTe+ B2C
REBATE
MÍDIA
(%) pago pelo
fornecedor à
CSU
(iniciativa
futura)
CLIENTES E PARCEIROS
41
UNIDADES DE NEGÓCIOS
Soluções de Infraestrutura Premium de TI
42
MERCADO DE ATUAÇÃO
MESMO EM MERCADOS MADUROS, OS SERVIÇOS CORE DE DATA CENTER APRESENTAM TAXAS DE CRESCIMENTO INTERESSANTES.
Mercado Norte Americano de Data Center
 Análise do mercado americano de data center:
(US$ bilhões)
$60B
 Os mercados de Hosting e Colocation são pulverizados a
nível nacional.
58
51
+18%
43
40
CAGR
(12-17)
 Grandes players lideram os principais mercados e
provedores locais conseguem dominar mercados de
segundo TIER.
Hosting
 A maior parte da receita dos provedores provém dos
serviços de Colocation e Hosting.
+13%
37
 A abordagem comercial varia para cada tipo de produto
e de clientes.
31
26
Colocation
+11%
20
Iaas
+12%
OCUPAÇÕES DE DATA CENTERS
EM ALTA E CRESCENDO EM
TODAS AS REGIÕES.
0
2012
2013
2014
2015e 2016e
Fonte: Gartner. Nota: Iaas: infraestrutura como serviço.
43
2017e
MERCADO DE ATUAÇÃO
O mercado de TI alcançou uma receita de R$ 49 bi em 2013,
Análise do Mercado Brasileiro de Data Center
sendo que os serviços de Data Center representaram 33%.
 Crescimento de ~15% a.a. até 2018, com destaque para Iaas.
Hardware
Data centers
 Atividades core da CSU ITS (IaaS, Hosting & Colocation)
24,7%
33,2%
representam um mercado estimado em R$ 2,6 bi.
 Hoje os principais provedores do mercado alcançam bons
17,4%
24,7%
resultados e têm perfis específicos.
Software
BPO*
Nota: Dados do Gartner para serviços de BPO.
Gasto em Hosting & Data center em 2013 - (% PIB)
0,29%
Como a participação desta indústria no PIB ainda é
0,21%
0,20%
0,20%
pequena no Brasil, há um potencial
0,19%
0,17%
interessante de crescimento.
0,11%
0,10%
0,07%
0,06%
0,02%
EUA
44
Canadá
Austrália
Espanha
França
Nota: Inclui Serviços de Data Center, Hosting, Cloud, Storage e Colocation.
Alemanha
México
Brasil
Chile
Polônia
China
MERCADO DE ATUAÇÃO
PROJEÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO PARA CRESCIMENTO ATÉ 2018:
CAGR: 15% a.a. até 2018
5,2
+15%
De simples locação de
1,9
IaaS
espaço à serviços
sofisticados, o “menu de
2,6
0,3
2,5
Hosting
& Data center
1,7
serviços” é amplo no
mundo de Data Centers.
0,6
0,8
2013
2018e
Storage
PRINCIPAIS RAZÕES PARA TERCEIRIZAÇÃO:
45
Aumentar produtividade
Redução de custos
da operação
para empresa
Garantir segurança
Localização
dos dados em ambientes mais seguros
(casos de Colocation | proximidade)
A UNIDADE DE NEGÓCIO
A CSU ITS é a divisão de negócios especializada em soluções de tecnologia e infraestrutura

3 Data Centers localizados nas cidades de Barueri (2) e BH (1).

2S13: inauguração do Data Center TIER 3, certificado pelo Uptime Institute.

Parcerias firmadas com players do mercado: oferta conjunta de serviços.

Soluções que aumentam a produtividade, melhoram a operação, reduzem os custos e garantem segurança dos dados armazenados.

Sinergia com as demais unidades de negócios.
Alta DISPONIBILIDADE
(SLA = 99,982%)
Elevado nível de
SEGURANÇA de dados
CONFIABILIDADE: Companhia
com +20 anos no mercado
COM UM TOTAL DE 2.000 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA E DEDICADA AO ITS, OFERECEMOS SOLUÇÕES COMO:
HOSTING GERENCIADO
CLOUD COMPUTING CORPORATIVO
Serviços completos de infraestrutura e gestão de ambientes.
Recursos de TI de maneira escalável e segura.
COLOCATION PREMIUM
SERVIÇOS CONSULTIVOS DE TI
Serviços de infraestrutura elétrica, espaço e segurança
obedecendo as melhores práticas do mercado.
46
Equipe especializada para consultoria de TI e elaboração de projetos.
OPORTUNIDADES e VANTAGENS COMPETITIVAS
POLÍTICAS E NORMATIVAS
 ABNT NBR
 ISO/IEC27001:2013e ABNT NBR
 ISO/IEC27002:2013
 ISO-IEC15408-3:2008 e BS25999
CERTIFICAÇÕES
 ISO-IEC27002: Código de Prática em
Segurança da Informação.
 ISO-IEC20000: Tecnologia da informação —
Gestão de Serviços.
 MCSO: MóduloCertified Security Officer.
 MCP: Microsoft Certified Professional.
 ITILFoundation
47
OPORTUNIDADES e VANTAGENS COMPETITIVAS





48
CSU PRIVATE CLOUD.
CSU PUBLIC CLOUD
SOLUÇÕES HÍBRIDAS.
RECOVERY AS A SERVICE (RaaS).
OVERFLOW SOLUTIONS.
C360 – Inteligência de Mercado
49
MERCADO DE ATUAÇÃO
COBRANÇA
VENDAS
Todas Faixas de Atrasos
Acordos no Portal
Redução de Quebras
de Acordos
Aquisição de Clientes
Novos Produtos
Cross/Up-Sell
RELACIONAMENTO
E ATIVAÇÃO
Wellcome / Back
Ativação de Serviços
50
RETENÇÃO
Attrition
Churn
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
para gerar conversões de alto valor agregado para os clientes
CONVERSÃO
51
QUALIDADE
DE DADOS
ADICIONE
INTELIGÊNCIA
GERENCIE
CAMPANHAS
ACIONE
MULTICANAL
RENTABILIDADE
MACROVISÃO DOS PROCESSOS
Ágil implementação de campanhas.
Gerenciamento simples das regras de negócio.
Mailings
Canais múltiplos
de acionamento
REDE SOCIAL
PORTAL
E-MAIL
CONTACT
CENTER
SMS
VOICER
Qualidade de Dados
PRESENÇA
FÍSICA
 Higienização
 Enriquecimento
 Geocodificação
Triggers
Ação 1
Ação 2
Data Base
 (Visão única
do cliente)
52
Ação 3
Campanha
Motor de Mensuração
Desempenho Operacional e Financeiro
53
UMA EMPRESA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
Relacionamento de longo prazo com grandes clientes nos segmentos financeiro, utilities, seguradoras, indústria, varejo e telecom.
+
+
Processamento e Administração de Meios
Gestão de Processamento para
Soluções de marketing de relacionamento e
52%
Eletrônicos de Pagamento
Adquirentes
fidelidade e e-commerce.
da Receita*
84%
do EBITDA*
Gestão e soluções em Contact Center e BPO
(terceirização de processos de negócios)
48%
Serviços de outsourcing de Data Center
da Receita*
Plataforma multidigital para Conversão de
de mainframe e plataforma distribuída.
Clientes focada em: Cobrança, Vendas,
(hosting, colocation e serviços de
Ativação, Retenção e Engajamento.
16%
do EBITDA*
54
consultoria de TI).
*Data base: 1S15
DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO
Evolução consistente dos principais indicadores da Companhia.
Receita Bruta (R$ milhões)
Lucro Bruto e Margem Bruta (R$ milhões e %)
Lucro Bruto
92,5
431,1
Margem Bruta
81,8
+21,5%
405,7
382,1
+22,5%
59,0
248,6
204,6
24,8
2012
2013
2014
1S14
1S15
EBITDA e Margem EBITDA (R$ milhões e %)
53,2
17,4
9,6
2012
55
2013
2012
16,7
20,6
20,4
20,6
2013
2014
1S15
1S15
Lucro Líquido e Margem Líquida (R$ milhões e %)
64,9
EBITDA
Lucro Líquido
Margem EBITDA
Margem Líquida
+29,5%
32,8
34,0
+66,5%
22,2
7,5
25,4
13,4
2014
47,2
38,5
13,4
6,0
1S14
11,2
4,5
0,2
0,1
2,8
2,4
3,3
2013
2014
1S14
1S15
14,3
1S15
2012
DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO
Sólida estrutura de capital.
Endividamento (R$ milhões)
Dívida Bruta (R$ milhões e % Dívida Bruta): R$ 78,6 mm/Jun15
Dív. Líquida
Dív. Líq./EBITDA
-7,8%
74,5
67,8
64,2
40%
/
62,5
17,2
2,2x
41,3
1,2x
1,5x
0,6x
Dez/12
31,6
Dez/13
Dez/14
Jun/14
11,0
1,0x
22%
14%
1 ano
Jun/15
2 anos
3 anos
8,6
7,4
11%
9%
2,8
4%
4 anos
5 anos
6 anos
Novos negócios já foram concluídos. Novos investimentos atrelados à conquistas operacionais.
CAPEX (R$ milhões)
Geração de Caixa Operacional (R$ milhões)
CAPEX aprovado 2015: R$ 48,9 mm. CAPEX manutenção: R$ 25 mm.
35,3
31,7
22,2
15,8
56
2013
-18,0%
26%
+6,8%
2012
48,6
CONTACT
2014
1S14
22,3
74%
16,9
1S15
27,2
32,3
19,0
CARD
2012
2013
2014
1S14
1S15
DESEMPENHO POR UNIDADE DE NEGÓCIO
MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO
 Implantação 1ª fase BMG em fev/2015: 500 mil cartões | 2ª fase (600 mil cartões) a ser implantada.
 Crescimento de 79% no volume de transações da divisão de adquirência nos últimos doze meses.
Base de Cartões Processados (R$ milhões e %)
Cartões Faturados
EBITDA e Margem EBITDA CSU CardSystem (R$ milhões e %)
Cartões Crédito/C. Cadastrados
EBITDA
Cartões Cadastrados
Margem EBITDA
+12,8%
12,0
14,0
14,4
16,5
17,6
15,1
53%
59%
65%
Dez/12
Dez/13
Dez/14
14,9
17,1
+31,4%
16,8
18,0
63,7
27,6
46,0
28,9
70%
62%
Jun/14
21,0
31,9
Jun/15
2012
17,3
22,5
22,0
23,1
2013
2014
1S14
1S15
FIDELIDADE E E-COMMERCE
Volume Financeiro Transacional (R$ milhões)
Tipo de Resgates (Base 100)
OPTe+
Crescimento médio ponderado
Milhas e Outros
44,0%
43,3
16,9
19,2
23,7
25,9
29,3
302
282
42,2
42,2
245
240
36,6
30,7
% de
crescimento
acumulado
desde o 1T14
176
100 100
101
118
140
138
135
+202%
+35%
1T13
57
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
4T14
1T15
2T15
1T14
2T14
3T14
4T14
1T15
2T15
DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO
CONTACT CENTER
Posições de Atendimento (milhares)
EBITDA e Margem EBITDA (R$ milhões e %)
EBITDA e Margem
+17,0%
2.526
Margem EBITDA
2.419
2.276
2.577
7,2
2.202
5,2
5,1
1,2
0,7
2012
2013
2014
1S14
1S15
2012
 Crescimento seletivo, com base em margens sustentáveis.
 Uso do C360 para potencializar operações atreladas a uma taxa de sucesso.
 Contratos reajustados em período igual ao do acordo coletivo de trabalho.
58
2,7
2013
+20,1%
4,4
3,7
4,7
4,8
2014
1S14
1S15
DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO
Performance CARD3, Ibovespa e Small Cap (Base 100 | Últimos 12 meses | Base 29.09.15| Ajustado por proventos | Economática)
140
120
CARD3
-14%
IBOV
-19%
SMLL
-29%
100
80
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
EV, EBITDA 12M (R$ milhares) e EV/EBITDA 12M (x)
201.108
157.097
3,8
145.138
4,2
3,2
192.502
3,6
174.258
186.233
3,0
3,1
Abr
Mai
Jun
Jul
Set
Múltiplos de Mercado
P/E (x)
EV/EBITDA (x)
7,7
2,8
13,4
8,8
12,0
10,0
41.451
45.718
48.138
53.205
57.936
60.671
20,0
18,7
Mar/14
Jun/14
Set/14
Dez/14
Mar/14
Jun/15
19,9
11,6
3,6
3,4
Enterprise Value
EV / EBITDA 12 Meses
EBITDA 12 Meses
Fonte: Economática | Data base: 29.09.2015.
59
Ago
Relações com Investidores
Telefone: (11) 2106-3700
E-mail: [email protected]
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