Os PN e o Black Friday Legal

pesquisa
os pequenos negócios
E o Black Friday Legal
resultados
Black Friday é uma importante
data para o varejo online.
qual a participação dos pequenos
negócios na Black Friday 2015?
Pesquisa Black Friday legal 2015
Sebrae e camara-e.net
1
ªPesquisa para
mapear o perfil
avaliar o impacto da data
identificar a representação de
pequenos negócios na Black Friday
Pesquisa obrigatória
para receber o selo
Black Friday Legal
Pesquisa Black Friday legal 2015
ETAPAS
Sebrae e camara-e.net
01
mapeamento do perfil dos participantes
porte, sede, segmento, participações anteriores, objetivos
02
identificação das estratégias e impacto da data no negócio (após 27/11)
formas de divulgação, número DE pedidos, vendas, desconto oferecido
METODOLOGIA
aplicação de questionário único
(perguntas fechadas e abertas), a uma amostra de empreendedores:
• que têm e-commerce e loja física
• que têm somente e-commerce
• que têm somente loja física
560
314
ENTREVISTAS
ENTREVISTAS
qualificadas após o filtro
inicial, durante a 1ª fase
qualificadas
realizadas na 2ª fase
pesquisa realizada via
web (e-mail) com uma
margem de erro de +/- 4% listagem com o nome dos
participantes fornecida pelo
Sebrae e pela Camara-e.net
entrevistas realizadas entre os todo o estudo obedeceu aos códigos de ética da:
dias 15/09 e 08/12/2015
ABEP; ESOMAR e à norma ABNT NBR ISO 20.252
Faturamento do universo pesquisado
resultados
78,9%
21,1%
21,2%
26,5%
31,2%
pequenos
negócios
até R$ 60 mil
de R$ 60 mil a R$ 360 mil
de R$ 360 mil a R$ 3,6 milhões
acima de R$ 3,6 milhões
Fonte: Pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e Camara-e.net / Retrato Etapa 01
resultados
Estrutura do negócio
LOJA física e e-commerce
somente e-commerce
somente
loja física
1%
51%
Fonte: Pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e Camara-e.net / Retrato Etapa 01
48%
resultados
Estrutura do negócio
SUDESTE
SUL
NORDESTE
2%
CENTRO-OESTE
4%
NORTE
2%
68%
24%
Fonte: Pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e Camara-e.net / Retrato Etapa 01 resultados
MAPEAMENTO DO PERFIL
Principais SeGmentos de atuação
36%
MODA e acessórios
20%
casa e decoração
eletrônicos/telefonia
11%
beleza
11%
esporte/lazer
11%
10%
informática
brinquedos e games
8%
automotivo
8%
eletrodomésticos
7%
saúde e cuidados pessoais
7%
*Resposta com múltipla escolha Fonte: Pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e Camara-e.net / Retrato Etapa 01
participação em edições anteriores da Black Friday
resultados
Sua empresa já participou de outras ediçõeS da black friday?
SIM 56%
SIM 83%
não 44%
não 17%
Fonte: Pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e Camara-e.net / Retrato Etapa 01
resultados
Participação em edições anteriores da black friday
314
Número de empresas
171
90
84
69
51
26
2
4
2010
7
8
2011
20
2012
Pequeno negócio
2013
2014
2015
Média ou grande empresa
Informação extraída a partir dos que informaram, na pesquisa, o porte da empresa e participação em outras edições dA Black Friday.
Fonte: Pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e Camara-e.net / Retrato Etapa 01 resultados
Principais objetivos da adesão
à black Friday legal 2015
82%
79%
53%
vender mais aproveitando
a data comemorativa
atrair novos
consumidores
posicionar a marca
no mercado
Quantas visitas seu site recebe diariamente?
resultados
Em média
Demais ufs
1.000
350
visitas
6000
1500
500
260
MG
Até R$ 60 mil
Entre R$ 60 mil Entre R$ 360 mil
e R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões
Mais de R$ 3,6
milhões
SP
PR
589
1200
800
RS
1200
POSSUI SOMENTE
E-COMMERCE
POSSUI LOJA FíSICA
E E-COMMERCE
Fonte: pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e camara-e.net/retrato etapa 02
325
900
SC
1500
RJ
1500
Qual foi o número de visualizações do site
resultados
durante A Black Friday 2015 (dia 27/11/2015)?
Demais ufs
Em média
848
3.000
28.695
visitas
5.000
2.213
848
MG
Até R$ 60 mil
Entre R$ 60 mil Entre R$ 360 mil
e R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões
1.000
Mais de R$ 3,6
milhões
5.864
SP
RJ
3.000
5.000
2.107
PR
RS
5.000
POSSUI SOMENTE
E-COMMERCE
POSSUI LOJA FíSICA
E E-COMMERCE
Fonte: pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e camara-e.net/retrato etapa 02
2.000
SC
9.000
resultados
Em relação às vendas durante o período
promocional dA Black Friday, sua expectativa como lojista foi:
20%
31%
23%
52%
54%
17%
23%
POSSUI SOMENTE
E-COMMERCE
POSSUI LOJA FíSICA
E E-COMMERCE
53%
27%
42%
47%
11%
Até R$ 60 mil
superada
concretizada
Não atendida
Fonte: pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e camara-e.net/retrato etapa 02
26%
20%
10%
56%
55%
15%
24%
36%
Entre R$ 60 mil
e R$ 360 mil
Entre R$ 360 mil
e R$ 3,6 milhões
Mais de R$ 3,6
milhões
59%
resultados
Quantos produtos foram ofertados com desconto?
Entre
até entre R$ 60 mil R$ 360 mil e R$ 60 mil e R$ 360 mil
R$ 3.6 milhões
mais de R$ 3.6 milhões
Média nenhum
0%
0%
0%
0%
0%
de 1 a 10
3%
7%
9%
7%
7%
de 11 a 30
19%
9%
9%
5%
11%
de 31 a 50
11%
13%
11%
7%
10%
de 51 a 100
16%
15%
12%
21%
16%
de 101 a 200
24%
15%
15%
12%
15%
de 201 a 300
3%
13%
6%
5%
6%
de 301 a 350
5%
4%
5%
5%
5%
mais de 350
18%
24%
33%
36%
28%
não sei
0%
0%
1%
2%
2%
Fonte: pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e camara-e.net/retrato etapa 02
resultados
Qual foi o desconto real médio oferecido nos
produtos participantes dA Black Friday 2015?
MG
38%
Em média
30%
Demais ufs SP
PR
30%
RS
30%
30%
SC
35%
Fonte: pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e camara-e.net/retrato etapa 02
RJ
35%
30%
Sua empresa ampliou a ação de descontos oferecidos nA Black Friday
resultados
para além da data 27/11/2015, isto é, ofereceu promoções antes e/ou depois do dia 27/11/2015?
SIM
84%
Fonte: pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e camara-e.net/retrato etapa 02
Não
16%
resultados
Qual a faixa de faturamento das vendas
durante a ação dA Black Friday somente
no seu e-commerce?
Qual a faixa de faturamento das vendas durante a
ação dA Black Friday somente na sua loja física?
(respondentes somente aqueles que tem loja física – 1ª fase)
Até R$ 1 mil
6%
De R$ 1 mil a R$ 5 mil
5%
17%
Até R$ 1 mil
11%
De R$ 1 mil a R$ 5 mil
De R$ 5 mil a R$ 10 mil
8%
De R$ 5 mil a R$ 10 mil
De R$ 10 mil a R$ 20 mil
8%
De R$ 10 mil a R$ 20 mil
14%
6%
De R$ 20 mil a R$ 50 mil
11%
De R$ 20 mil a R$ 50 mil
4%
De R$ 50 mil a R$ 100 mil
11%
De R$ 50 mil a R$ 100 mil
4%
De R$ 100 mil a R$ 360 mil
10%
De R$ 100 mil a R$ 360 mil
6%
De R$ 360 mil a R$ 1 milhões
De R$ 360 mil a R$ 1 milhão
De R$ 1 milhão a R$ 2 milhões
Acima de R$ R$ 2 milhões
3%
2%
Não sei
3%
Não sei
De R$ 1 milhão a R$ 2 milhões
Prefiro não responder
Acima de R$ 2 milhões
12%
Prefiro não responder
Fonte: pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e camara-e.net/retrato etapa 02
6%
3%
2%
2%
28%
20%
resultados
Em relação a um dia normal do seu negócio,
as VENDAS na Black Friday 2015:
1%
79%
aumentaram
diminuiram
Fonte: pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e camara-e.net/retrato etapa 02
20%
Se mantiveram iguais
resultados
Em relação a um dia normal do seu negócio,
as VENDAS na Black Friday 2015:
1%
1%
24%
16%
75%
POSSUI SOMENTE E-COMMERCE
84%
POSSUI loja física e
E-COMMERCE
aumentaram
1%
2%
31%
67%
Até R$ 60 mil
diminuiram
Fonte: pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e camara-e.net/retrato etapa 02
8%
21%
91%
79%
Entre R$ 60 mil e R$ 360 mil
Entre R$ 360 mil e R$ 3.6 mi
Se mantiveram iguais
100%
Mais de R$ 3.6 mi
resultados
Em relação a edições anteriores dA Black Friday,
as VENDAS nA Black Friday 2015
(somente para quem participou de edições anteriores)
14%
72%
aumentaram
14%
diminuiram
Fonte: pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e camara-e.net/retrato etapa 02
Se mantiveram iguais
Quais estratégias de marketing utilizou para
resultados
divulgar sua participação nA Black Friday?
83%
76%
25%
73%
E-mail marketing
Mudança do visual
da loja virtual
Frete grátis
Anúncios personalizados
sobre a promoção na data
18%
17%
7%
3%
7%
outros
whatsapp
Redes/mídias sociais
Fonte: pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e camara-e.net/retrato etapa 02
Sms
Não fiz
divulgação
Durante A Black Friday 2015, sua loja vendeu por
resultados
dispositivos móveis - smartphones e tablets?
Até R$ 60 mil
Entre R$ 60 mil e R$ 360 mil
28%
Entre R$ 360 mil e R$ 3.6 milhões
Mais de R$ 3.6 milhões
72%
Mg
PR
rj
sim
não
82%
89%
77%
83%
75%
73%
35%
43%
18%
11%
23%
25%
27%
rs
71%
29%
sc
71%
29%
sp
Demais ufs
Fonte: pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e camara-e.net/retrato etapa 02
65%
83%
58%
70%
74%
30%
26%
Quanto de suas vendas foram feitas por dispositivos
resultados
móveis - smartphones e tablets?
20%
Em média
POSSUI SOMENTE E-COMMERCE
20%
17%
20%
Até R$ 60 mil
Entre R$ 60 mil e R$ 360 mil
15%
POSSUI loja física e
E-COMMERCE
20%
Entre R$ 360 mil e R$ 3.6 milhões
15%
Mais de R$ 3.6 milhões
MG
PR
RJ
RS
SC
SP
Demais ufs 13%
15%
20%
9%
20%
20%
14%
Fonte: pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e camara-e.net/retrato etapa 02
resultados
Quais foram suas dificuldades durante A Black Friday?
39%
Envio dos produtos vendidos no e-commerce aos clientes
Infraestrutura/instabilidade da loja viurtual
(grande # de acessos não suportado)
18%
Negociação para obter descontos junto aos fornecedores
18%
Gerenciamento do estoque
Atendimento ao cliente durante o período
outra
nenhuma
Fonte: pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e camara-e.net/retrato etapa 02
16%
11%
12%
15%
Quais ações sua empresa planeja para se preparar
resultados
melhor para A próximA Black Friday?
82%
Maior divulgação
47%
Definição do mix
41%
Formação de preço 32%
Mensuração da demanda
22%
Contratação ou melhoria no suporte tecnológico
16%
Assistir a capacitações
Não pretende participar da Black Friday 2016
3%
Fonte: pesquisa Black Friday Legal 2015 – Sebrae e camara-e.net/retrato etapa 02