TOTALNET MANUAL DO USUÁRIO Índice 01

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Índice
01 – Como acessar o TotalNET -------------------------------------------------------- 02
02 – Menu Principal --------------------------------------------------------------------- 04
03 – Pedidos de Vendas ----------------------------------------------------------------- 05
04 – Relação de Clientes Ativos ------------------------------------------------------- 09
05 – Comissões do mês atual e anterior (D-1) --------------------------------------- 11
06 – Cotas e Métricas ------------------------------------------------------------------- 13
07 – Títulos a Receber de Clientes ---------------------------------------------------- 15
08 – Gráficos Indicadores -------------------------------------------------------------- 16
09 – Finalizar o Sistema -----------------------------------------------------------------19
10 – Dica ---------------------------------------------------------------------------------- 20
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Como acessar o TotalNET.
Clicar duas vezes no ícone do navegador Internet Explorer, com isso abrirá a tela abaixo:
Figura 01 – Navegador Internet Explorer.
Digitar no campo Endereço, http://www.sanolnet.com.br abrirá a seguinte tela:
Figura 02 – Página do TotalNET.
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A seguir digitar usuário, senha, escolher a unidade de negócio e clicar no botão Login
representado por uma seta apontando para a direita, como mostra a figura abaixo:
Figura 03 – Dados do usuário.
A próxima tela é uma saudação, clicar no botão prosseguir representado por uma seta
apontando para a direita, que irá para a tela do Menu Principal, como mostram as figuras
abaixo:
Figura 04 – Tela de saudação.
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Menu Principal
Figura 05 – Menu Principal.
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Pedidos de Vendas
Clicar na opção Pedidos de Vendas, que será exibido a tela de opções dos pedidos de
vendas, como mostra a figura abaixo:
Figura 06 – Pedidos de Vendas.
Na relação acima em qualquer opção que selecionada, abrirá a tela de Relação dos Pedidos
de Vendas, como mostra a figura abaixo:
Figura 07 – Relação dos Pedidos de Vendas.
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Para inserir um novo pedido clique na opção 1-incluir que abrirá a tela da Ficha do
Pedido, como mostra a figura abaixo:
Figura 08 – Ficha do Pedido de Vendas.
Digitar o Código do Cliente que será incluído.
Digitar o Tipo da Ordem que se aplica a esse cliente, no caso de LTDA deve-se usar a
ordem 532, para clientes que são ME, LTDA-ME, EPP ou CPF usar a ordem 542 e para os
snacks o tipo de ordem é 534.
Caso o cliente tenha um número de pedido, digitar no campo Número do Pedido do
Cliente, do contrário deixar este campo em branco, ou seja, não digitar nada.
Digitar a Data de Entrega planejada para o este pedido, no formato DD/MM/AA (onde
DD é o dia, MM é o mês e AA o ano).
No campo Observações, digitar somente quando houver necessidade, por exemplo: o
cliente compra com uma condição de pagamento de 28 dias e nesse pedido especifico
resolveu comprar à vista, então deve ser informado neste campo que a condição de
pagamento para este pedido será à vista.
Depois de informados todos os campos acima clicar no botão prosseguir, representado por
uma seta apontando para a direita, que abrirá a tela para inclusão dos produtos, como
mostra a próxima figura:
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Figura 09 – Itens do Pedido de Vendas.
No campo SKU/ITEM digitar o código do produto.
No campo Quantidade digitar a quantidade de caixas deste item.
No campo Preço SKU digitar o preço unitário deste item.
No campo Desconto Incondicional não digitar nada, pois ainda não foi vigorado o mesmo.
Depois de informados todos os campos acima clicar no botão prosseguir, representado por
uma seta apontando para a direita, que abrirá a tela para inclusão do próximo produto,
como mostra a próxima figura:
Figura 10 – Itens do Pedido.
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Na tela anterior temos as opções de inclusão, exclusão e alteração.
Para finalizar a digitação dos itens, basta clicar no botão que volta a tela Relação dos
Pedidos de Vendas representada por uma seta curvada, que se encontra ao lado do botão
de consulta (representado por uma interrogação), como mostra a figura abaixo:
Figura 11 – Finalizar cadastro de itens.
Para validar e enviar o pedido, basta clicar na opção 5-VALIDAR PREÇOS e depois na
opção 6-ENVIAR, como mostra a figura abaixo:
Figura 12 – Validar e enviar pedido.
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Para voltar ao Menu Principal, clicar no botão voltar, representado por uma seta curvada, e
depois no botão menu principal que se encontra no canto superior esquerdo e é
representado por uma casinha, como mostra a figura abaixo:
Figura 13 – Pedidos de Vendas.
Relação de Clientes Ativos
Esta opção mostra a relação de clientes ativos do representante, para consulta-la, basta
clicar na opção clientes ativos que se encontra no Menu Principal, como mostra afigura
abaixo:
Figura 14 – Menu Principal.
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Na relação de clientes ativos, temos as seguintes opções: 1-Ordenado por Código, 2Ordenado por Razão Social, 3-Ordenado por Data da Última Venda, 4-ordenado por Nome
Fantasia e 5-Relação de Clientes Inativos, como mostra a figura abaixo:
Figura 15 – Relação de Clientes Ativos.
Em qualquer uma das opções que clicar terá a mesma informação, porém pela ordem
escolhida, veja o exemplo na figura abaixo:
Figura 16 – Relação de Clientes em ordem de Códigos.
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Na tela acima temos três botões, Ampliar Texto (representado por uma lupa com um sinal
de mais), Reduzir Texto (representado por uma lupa com um sinal de menos) e Sair do
Relatório (representado por um X).
Comissões do mês atual e anterior (mês anterior).
Para consultar comissões, basta estar no Menu Principal e clicar na opção Comissões do
mês atual e anterior (D-1), como mostra a figura abaixo:
Figura 17 – Menu Principal.
Figura 18 – Comissões do Período.
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A tela anterior mostra os lançamentos do mês atual e do mês anterior, para detalhar um
determinado lançamento, basta clicar sobre ele e depois na opção 1-Detalhamento, como
mostra a figura abaixo:
Figura 19 – Detalhamento do lançamento.
Para voltar a sessão anterior, basta clicar no botão voltar, representado por uma seta
curvada.
Ainda na tela de Comissões do Período temos a opção Relatórios Financeiro e por
Agrupamento de Itens do Período atual Anterior, como mostram as figuras abaixo:
Figura 20 – Relatório Financeiro
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Figura 21 – Relatório Por Agrupamento de Itens
Cotas e Métricas
Para consultar as Cotas e Métricas, bastar estar no Menu Principal e clicar na opção 4Cotas e Métricas, como mostra a figura abaixo:
Figura 22 – Menu Principal.
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Figura 23 – Cotas e Métricas.
Clicando em qualquer opção de Cotas, será exibido uma as metas em caixa e realizado de
todos os itens, como mostra a figura abaixo:
Figura 24 – Relatório de Cotas X Realizado.
Para navegar pelo relatório use a barra de rolagem na horizontal e vertical.
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Para voltar à sessão anterior, basta clicar no botão voltar, representado por uma seta
curvada. Ainda na tela de Cotas e Métricas temos a opção 9-(relatório) Métricas,
clicando nesta opção será exibido as seguintes informações: Quantidade e Valor em
Carteira, Quantidade e Valor Faturado, Margem Bruta, Positivação de clientes e Prazo
Médio, como mostra a figura abaixo:
Figura 25 – Relatório de Métricas.
Títulos a Receber de Clientes
Para consultar os Títulos á Receber dos Clientes, bastar estar no Menu Principal e clicar
na opção Títulos a Receber de Clientes, como mostra a figura abaixo:
Figura 26 – Menu Principal.
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Figura 27 – Relação de títulos a receber de clientes.
Para navegar pelo relatório use a barra de rolagem na horizontal e vertical e para voltar à
sessão anterior, basta clicar no botão voltar, representado por um X (xis).
Gráficos Indicadores
Para consultar os Gráficos Indicadores, bastar estar no Menu Principal e clicar na opção
Gráficos Indicadores, como mostra a figura abaixo:
Figura 28 – Menu Principal.
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Figura 29 – Gráficos Indicadores.
Na tela Gráficos Indicadores, temos as seguintes opções: Performance de Vendas do ano
contra o ano anterior (em caixa e valor), Margem Bruta do ano contra o ano anterior e
Prazo Médio da Condição de Pagamento do ano corrente contra o ano anterior, para acessar
qualquer uma desta opções basta dar um clique sobre as mesmas.
Figura 30 – Performance de Vendas em R$.
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Figura 31 – Performance de Vendas em CX.
Figura 32 – Performance de Margem Bruta.
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Figura 33 – Prazo Médio de Condição de Pagamento.
Para navegar sobre os gráficos, basta posicionar o cursor sobre os pontos (branco ano
anterior e amarelo ano corrente), que aparecerá a informação no cabeçalho do gráfico.
Finalizar o Sistema
Para finalizar o sistema, basta clicar no botão fechar representado por um X (xis), (o
sistema NUNCA deve ser finalizado pelo botão fechar do navegador, pois pode perder
informações), como mostram as figuras abaixo:
Nunca feche o
sistema por aqui.
Clique aqui
para fechar.
Figura 34 – Menu Principal.
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Figura 35 – Sistema Finalizado.
Dica
Para evitar a digitação do endereço do site, configure o seu navegador para inicializar
automaticamente no site do TotalNET. Siga os seguintes passos:
Na área de trabalho, clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do seu navegador e
em seguida clique em propriedades, como mostra a figura abaixo:
Figura 36 – Configuração do Navegador.
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Na próxima janela digite o nome do site no campo
Endereço
(http//:www.sanolnet.com.br), em seguida clique em Aplicar depois em OK, como mostra
a figura abaixo:
Figura 37 – Configuração do Navegador.
Pronto seu navegador está configurado para inicializar o site do TotalNET
automaticamente. Boa navegação.
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TOTALNET: SISTEMA DE CADASTRO DE PEDIDOS PARA
REPRESENTANTES UTILIZANDO A INTERNET.
Objetivo: Demonstrar passo a passo a utilização do Sistema TotalNET
Publico alvo: Representantes de Vendas e Departamento Comercial
Dados do Manual:
Autor: Fábio Hoenisch Pereira
Data de Criação: 31 de Março de 2006
Data de Revisão: 13 de Janeiro de 2011
Revido por: Departamento de Tecnologia da Informação Total Química LTDA.
Criação do TotalNET: Otimasoft
Telefone para Suporte: (11) 4785-1827
E-mail para Suporte: [email protected]
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