Menu Arquivo - Group Software

Transcrição

PORTAL DE RELACIONAMENTO GROUP
MANUAL DO USUÁRIO
Portal de Relacionamento - Manual do usuário.................................................................................................................................................. 1
SUMÁRIO
1. Informações gerais ....................................................................................................................... 3
2. Sobre este documento ................................................................................................................ 3
3. Suporte técnico ............................................................................................................................ 3
4. Visão Geral do Portal de Relacionamento Group .................................................................. 4
4.1. Login no Sistema .................................................................................................................... 4
4.2. Recuperar Senha .................................................................................................................. 4
4.3. Barra de Ferramentas ........................................................................................................... 5
4.4. Menu Lateral .......................................................................................................................... 5
4.4.1. Ocorrência de Todos os Setores .................................................................................. 5
4.4.2. Suporte ............................................................................................................................. 6
4.4.3. Treinamento e Implantação ........................................................................................ 6
4.4.4. Desenvolvimento............................................................................................................ 6
4.4.5. Financeiro ........................................................................................................................ 7
4.4.6. Qualidade ....................................................................................................................... 7
4.4.7. Comercial ........................................................................................................................ 8
4.4.8. Marketing.......................................................................................................................... 8
4.4.9. Administração ................................................................................................................. 9
5. Tela de Cadastro de Ocorrência ............................................................................................. 10
6. Tela de Consultas Internas ......................................................................................................... 11
7. Tela de Pesquisa de Ocorrência ............................................................................................... 11
8. Tela de Fechamento ..................................................................................................................13
9. Tela de Visualização de Ocorrência ........................................................................................ 14
9.1 Tela de Anexar Arquivo ............................................................................................................ 14
10. Tela de Alterar Senha ............................................................................................................... 15
11. Administração............................................................................................................................15
11.1. Tela de Pesquisa Usuário ................................................................................................... 15
11.2. Tela de Cadastro de Usuário ............................................................................................ 16
11.3. Tela de Atualização de Cliente ....................................................................................... 17
Portal de Relacionamento Group - Manual do usuário .................................................................................................................................. 2
1. Informações gerais
O Portal de Relacionamento Group é um sistema de controle de ocorrências que permite ao usuário
realizar cadastros de dúvidas, sugestões e outros serviços. Além disso, o usuário pode realizar
pesquisas de serviços já solicitados anteriormente. O objetivo deste sistema é trazer facilidade e
praticidade no registro de ocorrências junto à Group Software e permitir ao usuário um
acompanhamento do seu atendimento de uma forma mais rápida.
2. Sobre este documento
Este manual tem por objetivo fornecer ao usuário informações para utilização do Portal de
Relacionamento Group, descrevendo suas funcionalidades e particularidades. As informações e
funções contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não representam um
compromisso da Group Software Ltda.
Todos os direitos autorais são reservados à Group Software Ltda. Nenhuma parte deste documento
poderá ser reproduzida por quaisquer meios eletrônicos ou mecânicos, para quaisquer fins que não o
uso pessoal do comprador, sem permissão por escrito da proprietária.
3. Suporte técnico
Entre em contato com o suporte técnico da Group Software de segunda a sexta-feira das 8:30 às
12:30 e 14:00 às 18:00h (horário de Brasília). Estabelecer contato via e-mail, Chat, ou fazer a ligação
de um telefone próximo ao equipamento para que o técnico que o atender possa orientá-lo.
Formas de estabelecer contato com o suporte técnico:
E-mail: o departamento disponibiliza o e-mail [email protected] para
que as dúvidas e arquivos sejam encaminhados aos técnicos. Estes são respondidos em tempo
hábil.
Chat:
- Entrar no endereço http://www.groupsoftware.com.br e acessar a opção Suporte.
- Selecione o produto e entre com os dados da empresa.
- Entre com a senha de acesso disponibilizada pelo departamento de suporte.
Telefone
geral:
(31)
2103-5700.
Outros
telefones
disponíveis
em:
http://www.groupsoftware.com.br/contato/
Teamviewer: encontra-se disponível uma conexão remota que possibilita o acesso direto ao seu
computador para treinamento on-line.
Para utilizar este recurso, verifique uma data disponível junto à equipe do suporte, através de email ou telefone.
4. Visão Geral do Portal de Relacionamento Group
4.1.
Login no Sistema
Para ter acesso ao sistema é necessário realizar o login. Para isso, basta informar o usuário e a
senha e depois clicar no botão
.
O login é o e-mail cadastrado como Administrador do Portal junto à Group Software e a senha
para o primeiro acesso será o seu código de atendimento, ou código do cliente. Após o primeiro
acesso o sistema solicitará a alteração da senha.
Caso não tenha estes dados em mãos entre em contato com o suporte para que possa receber os
mesmos.
4.2.
Recuperar Senha
Nesta tela o usuário poderá solicitar o envio da senha por e-mail caso tenha esquecido. Para isso,
basta clicar na opção “Esqueceu sua Senha?” na tela de Login, informar seu e-mail e clicar em
.
4.3.
Barra de Ferramentas
Na barra de ferramentas o usuário poderá visualizar o nome do cliente e do usuário logado, além
de poder alterar a senha e fazer logoff no sistema.
Para alterar a senha o usuário deverá clicar no botão
. Será aberta uma tela que será
detalhada no item 10.
4.4.
Menu Lateral
No menu lateral são exibidos os tipos de ocorrências que o usuário poderá registrar. Os menus
são separados por setores para facilitar o acesso para o usuário.
4.4.1. Ocorrência de Todos os Setores
Neste menu é possível pesquisar todas as ocorrências existentes do usuário logado. Ao clicar
em “Pesquisar” é aberta a tela de pesquisa de ocorrências, que será detalhada no item 7.
4.4.2. Suporte
Neste menu é possível cadastrar todas as ocorrências relacionadas ao suporte dos sistemas
como: acompanhamento, atualização de versão, chave de registro, instalação de sistema,
migração de sistema, orientação sobre customização, reinstalação de SQL, remoção de
sistema, tira dúvidas, vínculo/Redirecionamento Domínio.
4.4.3. Treinamento e Implantação
Neste menu é possível cadastrar pedidos de treinamentos e serviços relacionados, como por
exemplo acompanhamento do uso do sistema após o treinamento.
4.4.4. Desenvolvimento
Neste menu é possível enviar sugestões para o sistema e outros serviços relacionados a
desenvolvimento através do “Innovbook”.
4.4.5. Financeiro
Neste menu é possível cadastrar solicitações de 2ª via de boletos entre outros serviços como
negociação e contratos.
4.4.6. Qualidade
Neste menu o usuário pode realizar cadastros de elogios, reclamações e outros serviços
relacionados à qualidade do produto como, por exemplo, sugestões.
4.4.7. Comercial
Neste menu o usuário poderá cadastrar pedidos de orçamento para desenvolvimento
específico, entre outros como, por exemplo, transferência de seção direito.
4.4.8. Marketing
Neste menu o usuário poderá cadastrar ocorrências relativas a sugestões de eventos,
patrocínios, materiais entre outros.
4.4.9. Administração
Este menu é acessado apenas por usuários que possuem permissão de Administrador. Nele
o usuário pode pesquisar os usuários existentes, cadastrar novos usuários e atualizar dados
de clientes. Ao clicar em um destes submenus, é aberta uma nova janela que será detalhada
posteriormente no item 11.
5. Tela de Cadastro de Ocorrência
A tela de cadastro de ocorrência é utilizada para realizar os registros das ocorrências de acordo com
o setor desejado. Um único layout é usado para todos os tipos de cadastros, o que difere na
apresentação dessa tela é o campo assunto que já aparece preenchido com o tipo da ocorrência de
acordo com o Setor escolhido.
Como cadastrar uma ocorrência:
1_ Para cadastrar uma ocorrência é necessário preencher os campos que abaixo são detalhados.
Os campos que possuem o símbolo
são de preenchimento obrigatório.
2_ Em alguns tipos de ocorrência, o campo “Assunto” será preenchido automaticamente ao
selecionar um tipo de ocorrência no menu lateral que não seja “Outros”.
3_ Exemplo: ao clicar em “Pedido de Treinamento”, automaticamente o assunto será
“Solicitação de Treinamento”.
4_ Para preencher os campos “Sistema, Módulo ou Versão”, clique no ícone
que aparece
ao lado da caixa de texto. Ao abrir a tela de consulta (detalhada no item 6), selecione um
Sistema, Módulo ou Versão.
5_ Observação: no campo “Módulo”, mesmo quando não possuir módulo o usuário deverá clicar
no ícone
e depois fechar a janela de consulta.
6_ O campo “Contato” é preenchido automaticamente de acordo com o nome do usuário logado,
para alterá-lo clique no Ícone
. Ao abrir a tela de consulta(detalhada no item 6), selecione
um dos usuários existentes.
7_ O campo “Telefone” é preenchido automaticamente de acordo com o cadastro do cliente, mas
se desejar altere-o.
8_ Após preencher todos os campos clique no botão
que aparecerá embaixo da tela no
canto inferior esquerdo para que o registro seja inserido na base de dados.
6. Tela de Consultas Internas
Esta tela será aberta ao clicar em algum ícone
da tela de cadastro de ocorrência.
Os dados apresentados são exibidos conforme o campo selecionado.
Como realizar uma consulta:
1_ Para realizar uma consulta preencha o campo “Nome” com o nome a ser pesquisado e depois
clique no botão
.
2_ Automaticamente ao deixar o campo “Nome” em branco, todos os registros serão exibidos.
3_ Clique sobre a opção desejada para selecionar.
7. Tela de Pesquisa de Ocorrência
Nesta tela o usuário poderá consultar, visualizar e fechar uma ocorrência. Ao abrir esta tela, o
campo de filtro “Grupo” aparecerá preenchido por padrão com o texto “Resolvido Group e não
validado cliente” e se houver dados será carregado o quadro de ocorrências e o quadro de
tarefas abaixo dele. Ao visualizar (ver item 9) uma ocorrência o usuário tem a opção de anexar
um arquivo. Esta opção será detalhada no item 9.1.
Como consultar ocorrências:
1_ Para realizar a consulta rápida das ocorrências, preencha os seguintes campos de filtro:
Assunto: preencha o assunto da ocorrência a ser pesquisada.
Nº ocorrência: preencha o número da ocorrência a ser pesquisada.
Grupo: selecione o grupo na qual a ocorrência pertence como “Resolvido - Group e não
validado cliente”, “Cancelada”, entre outros.
Departamento: selecione o departamento a ser pesquisado.
Abertas de: informe a data inicial do período de abertura da ocorrência.
Abertas até: informe data final do período de abertura da ocorrência.
Concluídas de: informe a data inicial do período de conclusão da ocorrência.
Concluídas até: informe a data inicial do período de conclusão da ocorrência.
Pesquisa por: neste campo informe se a pesquisa será por ocorrências do usuário logado ou
por todas as ocorrências.
Sistema: selecione o nome do sistema caso deseje realizar a pesquisa por sistema.
2_ Após preencher os campos desejados, clique no botão
3_ Caso desejar limpar os filtros basta clique no botão
.
.
4_ Ao exibir as ocorrências será possível visualizar todas as ocorrências e fechar apenas as que
estejam na situação “04 - Solução Proposta”.
5_ Para visualizar a ocorrência, clique na opção “Visualizar” na ocorrência desejada, será aberta
então a tela de visualização que será explicada no item 9.
6_ Para realizar o fechamento, clique na ocorrência e depois clique no botão
. Será
aberta então a tela de fechamento que será explicada no item 8.
8. Tela de Fechamento
Nesta tela o usuário poderá fechar uma ocorrência, ou seja, poderá validar uma ocorrência já
solucionada para que a mesma seja concluída.
Como fechar a ocorrência:
1_ Preencha os campos:
Cliente aceitou Solução Proposta: caso tenha aceitado a proposta marque a opção Sim,
caso contrário clique em Não.
Observação: ao clicar na opção Não, não será possível fechar a ocorrência.
Data: data e horário de fechamento da ocorrência.
Satisfeito: selecione a sua satisfação referente à ocorrência.
Comentário do Cliente: descreva um comentário para o fechamento da ocorrência.
2_ Após preencher os campos clique em “Fechar Ocorrência”.
9. Tela de Visualização de Ocorrência
Nesta tela o usuário poderá apenas visualizar os detalhes da ocorrência. Os campos aparecerão
desabilitados.
9.1.
Tela de Anexar Arquivo
Nesta tela o usuário poderá anexar arquivos para acrescentar informações para a ocorrência
cadastrada.
Como anexar arquivo:
1_ Para anexar um arquivo, clique no botão procurar e selecione o arquivo.
2_ Em seguida clique no botão
.
3_ Quando o arquivo for anexado, este aparecerá no quadro de anexos.
10. Tela de Alterar Senha
Esta tela é utilizada para a troca de senha do usuário logado.
Como alterar senha:
Senha Atual: informe a senha que foi utilizada para logar no sistema.
Nova senha: informe a nova senha.
Repetir Senha: confirme a senha informada no campo anterior.
2_ Para concluir clique em
. Caso desista de realizar a troca de senha clique no botão
.
11. Administração
11.1. Tela de Pesquisa Usuário
Esta tela é utilizada para consultas de dados referentes ao usuário.
Como pesquisar usuário:
1_ Para realizar a consulta rápida dos usuários, preencha os seguintes campos de filtro:
Nome: preencha o nome do usuário a ser pesquisado.
Login: preencha o login de usuário do sistema.
Criação Início: clique no ícone
ao lado do campo e informe data inicial desejada para a
pesquisa.
Criação Fim: clique no ícone
ao lado do campo e informe data final desejada para a
pesquisa.
2_ Após preencher os filtros, clique em
3_ Para limpar os campos, clique em
.
.
11.2. Tela de Cadastro de Usuário
Esta tela é utilizada pelos usuários com perfil de administrador para a realização de cadastros de
usuários para acesso ao sistema.
Como cadastrar usuário:
Nome: informe o nome completo do usuário.
E-mail: informe o e-mail correto do usuário, pois este campo poderá ser utilizado para contato
posteriormente.
Área: selecione a área que o usuário está alocado, por exemplo, financeiro, comercial.
Nível: selecione o nível do usuário, por exemplo, diretor, funcionário.
Cargo: informe o nome do cargo exercido pelo usuário a ser cadastrado.
Função: selecione a função na qual o usuário a ser cadastrado se encontra, por exemplo,
Funcionário, Tomador de Decisão.
Telefone: informe o número de telefone correto com o DDD, pois este campo poderá ser
utilizado para contato posteriormente.
Celular: informe o número de telefone celular correto com o DDD, pois este campo poderá ser
utilizado para contato posteriormente.
Sexo: selecione o sexo do usuário (Masculino ou Feminino).
Skype: informe o usuário do Skype do funcionário, este campo deve ser preenchido
corretamente, pois poderá ser utilizado para contato posteriormente.
Último Acesso: aparece desabilitado e preenchido com a data do último acesso ao sistema.
Login: informe o login que o usuário usará para acessar o sistema.
Senha: informe a senha que será utilizada para acesso ao sistema.
Repetir Senha: informe novamente a senha digitada no campo senha para confirmação.
2_ Para realizar o cadastro é necessário preencher todos os campos obrigatórios, estes campos
aparecem o símbolo
.
3_ Após preencher todos os campos, clique no botão
.
11.3. Tela de Atualização de Cliente
Esta tela é utilizada para consultar os dados dos clientes. Ao ser aberta serão exibidos os dados
do cliente ao qual o usuário logado pertence.

Menu Arquivo - Group Software

Transcrição

Documentos relacionados

Como ativar sua conta de e

INSTRUÇÕES PARA DESBLOQUEIO DO PIN (SENHA) DO SEU E

Tutorial para recuperação de usuário ou senha no Moodle

Segue um tutorial de como configurar uma conta da kinghost no gmail.

Recuperar senha

Agendamento Web 1º PASSO 2º PASSO 1

Como configurar o e-mail UFF no celular

Abertura de Chamados para Problemas Técnicos Equipamentos HP

procedimento de abertura de chamados pelo site datamaxi.com.br

Manual configurando seu e-mail no Outlook Express 6