méxico - Millennium bcp

MÉXICO
Direção Internacional
International Business Platform
Ficha em revisão
Ficha País - México
Índice
1.
México – O País
2.
Principais Indicadores Macroeconómicos
3.
Importância do México na economia mundial
4.
Sistema Financeiro
5.
Relações com o México: Portugal
6.
Condições Legais de Acesso ao Mercado
7.
Proposta de valor do Millennium bcp
8.
Contactos úteis
2
Ficha País - México
1. México – O País
Política
Geografia
Forma de Governo: República Federal
Superfície: 1,964,375 km2
Chefe do Estado e do Governo: Felipe Calderón
Capital: Cidade do México
População: 112,5 milhões (DP: 57,3
hab/Km2)
Idade média: 26,6 (2010)
Esperança média de vida: 77,2 anos (2010)
População 15-60 anos: 61,9%
Língua Oficial: Castelhano
Economia
PIB (2009): - 6,1% (prevê-se crescimento de +5% em 2010)
Unidade monetária: Peso mexicano (MXN)
Recursos naturais principais: petróleo e derivados, minérios
(prata)
Exportações: US$ 230 mil Mio (2009)
Importações: US$ 234 mil Mio (2009)
Tx Inflação: +4,1% (2010)
Risco País: risco geral: BB (AAA = risco menor; D = risco maior)
risco político: BBB
Cosec (Risk group): 3
Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior)
Organizações
internacionais:
Banco
Inter-Americano
de
Desenvolvimento (BID), Banco Europeu para Reconstrução e o
Desenvolvimento (BERD), Câmara de Comércio Internacional (CCI),
Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE),
Organização dos Estados Americanos (OEA), Organização das Nações
Unidas (ONU) e Organização Mundial de Comércio (OMC)
Organizações a nível regional: Acordo Norte-Americano de Comércio
Livre (NAFTA), Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico (APEC), Associação
Latino-Americana de Integração (ALADI) e o Sistema Económico LatinoAmericano (SELA).
Relações internacionais;
• Acordo de Parceria Económica, de Concertação Política e de
Cooperação (“Acordo Global”), entre a EU e o México, em vigor
desde 1 outubro 2000, assente em três vertentes:
a) Comercial – Estabelecimento da liberalização bilateral
preferencial, progressiva e recíproca do comércio de
mercadorias e serviços;
b) Cooperação – Reforçar a cooperação ao nível industrial, da
promoção dos investimentos, dos serviços financeiros, das
PMEs, da regulamentação técnica e da avaliação de
conformidade dos produtos;
c) Diálogo Político – institucionalizar um diálogo político ao
nível bilateral e internacional
Fontes: México - Ficha de Mercado (fevereiro 2011), aicep, The Economist Intelligence Unit, United Nations Population Division
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Ficha País - México
2.Principais Indicadores Macroeconómicos
a
a
a
b
2007
2008
2009
2010
9
11.321
2.661
12.200
3.005
11.930
3.143
12.614
3.495
99
1.366,0
1.036
1.638,0
1.096
1.573,0
883
Tx Cresc.Real PIB (%)
6,1
3,2
5,1
1,5
Tx de Desemprego (%)
9,3
3,7
Tx de Inflação
Défice Público (% do PIB)
b
c
2012
13.396
3.808
14.106
4.127
1.974,0
998
2.110,0
1.086
2.196,0
1.140
-0,2
-6,1
7,5
5,0
4,5
3,5
4,6
3,3
7,9
4,0
8,1
5,5
c
5,6
7
5,7c
6,7
5,4c
6,7
3,6%
4,0%
5,7%
5,1%
4,9%
5,3%
4,9%
4,1%
4,4%
4,0%
4,7%
3,6%
29,8
31,1
24,5
35,5
25,3
38,7
41,5c
24,5
41,7c
24,5
41,1c
24,6
6
9
160,6
271,9
197,9
291,3
229,8
153
n.d
n.d
n.d
6
9
PIB pm
(10 MXN)
BRL)
PIB pm
(10
(10USD)
USD)
Exportações Totais
(10 USD)
Importações Totais
(10 USD)
120,6
281,9
173,1
308,6
234,4
128
n.d
6
9
-10,0
40,0
-17,3
24,8
25
n.d
Balança Comercial
c
2011
(10 USD)
Geografia
Economia
n.d
n.d
n.d
n.d
(a) Valores reais (b) Estimativas ( c) Previsões
O México é um país cuja economia de mercado, dominada por um setor privado em crescimento,
depende em grande parte do petróleo, do comércio com os EUA, e da entrada de remessas dos
emigrantes mexicanos que residem e trabalham nos EUA.
O setor dos serviços, algumas atividades como as telecomunicações, os transportes, os serviços
financeiros e o turismo, tem tido uma representatividade bastante importante e apresentado um
desenvolvimento bastante dinâmico (62,5% do PIB), sendo o turismo uma das parcelas mais
representativas.
O cenário de previsão de crescimento moderado do PIB é baseado na premissa de que a procura
nacional recupere gradualmente, com os salários reais a suportar mais despesas domésticas e de
que algumas melhorias nas condições de crédito e uma procura externa mais robusta (dos EUA)
estimulem um maior investimento nas infra-estruturas e indústrias de exportação.
Fontes: México - Ficha de Mercado (fevereiro 2011), aicep, The Economist Intelligence Unit, United Nations Population Division
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Ficha País - México
3. Importância do México na economia mundial
Exportações (2009)
Importações (2009)
Comércio
Externo
Economia
Principais Produtos Transacionados / Setor
Principais Produtos Transacionados / Setor
• Maquinaria elétrica
• Veículos
• Petróleo bruto
• Equipamentos mecânicos
• Maquinaria elétrica
• Equipamentos mecânicos
• Veículos
• Óleos de petróleo
26,6%
14,7%
13,3%
12,7%
Inflow (2009)
$ 12.522 milhões
Outflow (2009)
Principais Origens:
EUA (53,3%)
Holanda (14,8%)
Porto Rico (11,9%)
Canadá (5,8%)
Reino Unido (4,4%)
Espanha (4,2%)
Investimento
Direto
23,6%
15,6%
7,90%
6,70%
Setores: Indústria, Serviços financeiros, Comércio,
Outros serviços
$ 7.598 milhões
Principais Destinos:
EUA
Países da América Latina
Comentário: Enquanto emissor de investimento, o
México tem uma representatividade baixa e as
empresas mexicanas com presença no exterior são em
número reduzido.
Fontes: Aicep, The Economist Intelligence Unit
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Ficha País - México
4. Sistema Financeiro
Desde 1989 que tem ocorrido diversas reformas no sistema financeiro , seguindo os princípios de desregulamentação,
liberalização e privatização, procurando consolidar um novo modelo de formação de poupança financeira que facilitará a sua
aplicação ao investimento e evitará a excessiva dependência da poupança externa.
Em Junho de 1990, foi aprovada a reforma constitucional que re-estabeleceu o regime de banca mista, iniciando-se a
privatização dos 18 bancos existentes (consolidando a criação de 5 instituições de crédito: BBVA-Bancomer; Banamex-Citibank;
Santander-Serfin; HSBC-Bital Banorte y Scotiabank Inverlat) e permitindo a criação de grupos financeiros. Em 1994, com a
entrada em vigor do Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) foi permitido às instituições financeiras dos EUA e
Canadá estabelecer-se naquele país através de filiais.
Em 1995, foi criada a Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), visando fortalecer a capacidade reguladora e supervisora
do governo mexicano, sendo uma das suas principais funções regular e supervisionar as entidades financeiras.
Atualmente, os bancos espanhóis detêm uma participação superior em 40% dos activos e da totalidade da carteira do sistema
bancário mexicano. Estima-se que 83% da banca mexicana esteja nas “mãos” de estrangeiros.
Ranking
País
1º
Ranking
Principais Bancos no México – 2010
Mundial
198º
Total Activos
( 10^6 US$)
P
2º
207º
P
3º
347º
P
4º
358º
P
5º
431º
P
6º
537º
E
7º
602º
E
8º
623º
P
9º
745º
P
10º
875º
E
Banco Nacional de Mexico SA
BBVA Bancomer SA
Banco Mercantil del Norte SA
Banco Santander (México) SA
HSBC Mexico SA
Nacional Financiera SNC
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC
Banco Inbursa SA
Scotiabank Inverlat SA
Banco Nacional de Comércio Exterior SNC
Rating
Fitch
S&P
Moody’s
89,770
A-
Baa1
BBB
84,602
A-
Baa1
BBB
45,830
BBB
Baa1
BBB-
44,184
A-
BBB1
BBB
34,471
A-
Baa1
BBB
24,235
BBB
-
-
20,677
BBB
-
-
19,070
BBB
BBB
-
14,574
-
BBB
Baa1
11,385
BBB
-
-
Nota: P – Privado; E- Estatal
Fontes: México – Ficha de Mercado (fevereiro 2011), aicep, BankersAlmanac Site
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Ficha País - México
5. Relações com México: Portugal
A posição do México, como cliente de Portugal, melhorou
no respetivo ranking ocupando a 11ª posição (jan/nov’10).
- 169.954
107.537
- 105.403
- 121.915
149.163
• Os valores comerciais relativos às exportações
portuguesas, nos últimos cinco anos, registaram uma
evolução positiva , traduzida numa taxa de crescimento
média anual de 31,1%.
• No período de jan-nov’10, ambos os fluxos entre Portugal
e o México aumentaram, quando comparados com o
período homólogo de 2009, embora as exportações
bastante menos do que as importações. O coeficiente de
cobertura para o período 2010 atingiu 215,2%, quando em
2009 foi de 379,9%
Comércio
Bilateral
Saldo
• Principais exportações portuguesas em 2009:
Combustíveis minerais (57,8%)
Máquinas e Aparelhos (10,7%)
(Bens e
Produtos químicos (6,4%)
Serviços)
Matérias têxteis (5,4%)
2005
2006
2007
2008
2009
Posição
30ª
25ª
31ª
21ª
19ª
%
0,28
0,39
0,31
0,57
0,64
Posição
30ª
31ª
35ª
45ª
56ª
%
0,50
0,46
0,38
0,18
0,11
Brasil como
Cliente
Brasil como
Fornecedor
Veículos e outro mat.transporte (5,0%)
• O número de empresas portuguesas exportadoras para o
México passou de 367, em 2005, para 371, em 2009.
-3.477
-3.174
- 2.838
- 5.601
-399
• Principais importações portuguesas em 2009:
Máquinas e Aparelhos (38,5%)
Produtos agrícolas (19,7%)
Produtos químicos (15,8%)
• O número de empresas portuguesas importadoras do
México foi de 279, em 2009, enquanto em 2005 foram 364
empresas.
Fontes: Aicep Portugal, México – Ficha de Mercado ( fevereiro 2010)
Saldo
7
Ficha País - México
5. Relações com México: Portugal
(cont.)
México nos fluxos de investimento de/para Portugal
Os fluxos do investimento bilateral entre o México e
Portugal ainda são baixos, além das oscilações que
ambos os rankings refletem.
• O investimento do México em Portugal, em termos
do respetivo peso sobre o IDE total em Portugal,
apresenta valores inexpressivos.
• O investimento de Portugal no México, apresenta
Investimento
Direto
Estrangeiro
(IDE)
um melhor posicionamento.
Destaca-se o ano de
Posiçãob
2005
43ª
2006
45ª
2007
47ª
2008
42ª
2009
37ª
%a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Posiçãob
48ª
37ª
31ª
20ª
22ª
%a
0,00
0,01
0,02
0,39
0,39
Portugal
como recetor
(IDE)
Portugal
como emissor
(IDPE)
a-com base no investimento bruto
B-posição do mercado enquanto origem do IDE bruto total e Destino do IDPE bruto total, num conjunto de 55 mercados
582
22
-198
5
138
2008, em que o México foi o 20º mercado destino do
IDPE.
•ID do México em Portugal registou um aumento
significativo na respetiva quota, quando comparada
com o período homólogo de 2009 (sobe de 0,87%
Investimento Liquido
para 7,90%).
• Áreas de interesse para o investimento do México
em Portugal:
Fabricantes de componentes para o setor automóvel
Aparelhos elétricos e eletrónicos
Condutores elétricos
Fibras e fios sintéticos
Investimento Liquido
Fontes: Aicep Portugal México – Ficha de Mercado (fevereiro 2010)
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Ficha País - México
6. Condições Legais de Acesso ao Mercado
A – Regime de Importação
A adesão do México ao GATT (OMC) teve reflexo no processo de liberalização da política comercial
deste país, sendo que, atualmente, 98% dos bens incluídos na pauta aduaneira dispensam licença
prévia de importação.
Regra geral, as mercadorias são importadas livremente, não estando sujeitas a
restrições. Existem, todavia, algumas barreiras à importação para os produtos agrícolas
básicos, veículos automóveis, petróleo e seus derivados, algumas matérias-primas para
a indústria farmacêutica e certos bens manufaturados de consumo intermédio.
O licenciamento dos bens é da responsabilidade da Secretaria da Economia. A
generalidade das mercadorias tem de apresentar um certificado de origem, emitido
pela Câmara de Comércio estabelecida no país de proveniência das mercadorias e
legalizado junto do Consulado Mexicano em Portugal.
Todas as mercadorias importadas estão sujeitas ao IVA à taxa de 16%
Existência de impostos especiais que recaem sobre determinados tipos de produtos
(bebidas alcoólicas, tabaco e petróleo). A acrescer a estes encargos, refira-se uma taxa
de 0,8% referente a despesas alfandegárias – Dereho de Tramite Aduanero
Fontes: aicep, ICEX
9
Ficha País - México
6. Condições Legais de Acesso ao Mercado
(cont.)
B – Regime de Investimento direto
A maioria dos sectores de atividade está aberta ao investidor estrangeiro existindo, todavia, várias
exceções estabelecidas por lei, nomeadamente nos sectores da energia e das telecomunicações.
Quadro jurídico em vigor que rege o investimento estrangeiro – Lei de Investimento Estrangeiro
(LIE), de 27 de Dezembro de 1993 (objeto de várias alterações) e Regulamento de 8 de Setembro de
1998 que define as regras a que deve obedecer a aplicação da LIE, no que respeita à aquisição de
propriedade rural e urbana, ao investimento realizado por instituições financeiras internacionais, entre
outros aspetos.
A autorização do investimento é automática, sendo apenas requerido o registo da operação para
fins estatísticos junto do “Registro Nacional de Inversiones Extranjeras”.
Limitação de acesso a determinadas áreas de atividade estratégica reservadas ao sector público
(distribuição de energia elétrica; petróleo e derivados; serviços postais; controlo, supervisão e
vigilância de portos e aeroportos).
Alguns sectores reservados às pessoas singulares e coletivas mexicanas (transporte terrestre
nacional de passageiros, turismo e carga, comércio a retalho e distribuição de combustíveis,
serviços de rádio e televisão, que não operem por cabo).
Existência de atividades de acesso condicionado à participação de capital estrangeiro, cujos
limites não podem ser ultrapassados.
Fontes: aicep, ICEX
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Ficha País - México
6. Condições Legais de Acesso ao Mercado
(cont.)
B – Regime de Investimento direto (cont.)
Repatriamento de Capital:
Não há limites ao repatriamento de capital para o exterior, desde que sejam cumpridas as exigências
legais em termos de registo e respectivas obrigações fiscais, bem como dos rendimentos decorrentes
do pagamento de “royalties” dentro de certos limites pecuniários.
Benefícios:
Isenções aduaneiras aplicadas à importação de matérias-primas e equipamentos para a
produção de artigos destinados à exportação, assistência financeira e prioridade no
desalfandegamento das mercadorias
Redução de custos administrativos
Criação do SARE
(“Sistema de
Apertura Rápida de
Empresas”), em
2002
Tratamento do processo de constituição
num só dia
Inicio de atividade em menos
de 72 horas
Redução de atrasos
Fontes: aicep, ICEX
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Ficha País - México
6. Condições Legais de Acesso ao Mercado
(cont.)
C – Proteção de Patentes e Marcas
O México faz parte do Convenio de París, relativamente à proteção da Propriedade Industrial, e do
Convénio que estabelece a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Faz, também,
parte do Acuerdo sobre los aspetos de los Derechos de Propriedad Industrial relacionados como
Comércio (OMC).
No que se refere às patentes, o México é membro do Tratado de Cooperación em Materia de
Patentes (PCT).
Relativamente às marcas, o México subscreveu o Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT). Também
faz parte do Arreglo de Lisboa relativamente à proteção das Denominações de Origem e seu Registo
Internacional.
Figuras protegidas: patentes de invenção, modelos de utilidade; desenhos industriais, marcas quer de
serviços quer de produtos em que se reconhece a existência de marcas e das denominações de
origem.
Entidade responsável: Instituto Mexicano de la Propriedad Industrial (IMPI)
Período de proteção: 20 anos / Período de utilização: 10 anos, prorrogável por períodos iguais
Fontes: aicep, ICEX
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Ficha País - México
7. Proposta de valor do Millennium bcp
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Ficha País - México
7. Proposta de valor do Millennium bcp
Contactos
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Ficha País - México
8. Contactos úteis
Embaixada do México em Portugal
Estrada de Monsanto, 78 1500-462 Lisboa
Tel: + 351 217 621 290
Fax: + 351 217 620 045
E-mail: [email protected]
www.sre.gob.mx/portugal
Embaixada de Portugal no México
Calle Alpes, 1370
Col. Lomas de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo – 11000 México, DF
Tel: +52 55 55 202 562
Fax: +52 55 552 046 88
E-mail: [email protected]
www.secomunidades.pt/web/mexico
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana
Av. Dd República, 58, 13º
1050-197 Lisboa, Portugal
Tel: +351 217 959 161
Fax: +351 217 959 162
E-mail:[email protected]
www.camaralusomexicana.org
Confederácion de Cámaras Nacionales de Comercio
Servicios y Turismo - CONCANACO
Balderas,144 – 2º e 3º pisos
Col.Centro – 06079 México, DF
Tel: + 52 55 557229300
Fax: +52 55 9543348001
www.concanacored.com
aicep Portugal Global
Av. 5 de Outubro 101 – 1050-051 Lisboa
Tel: + 351 217 909 500
Fax: + 351 217 909 581
E-mail: [email protected]
www.portugalglobal.pt
COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, SA
Direcção Internacional
Av. da República, 58
1069-057 Lisboa
Tel: + 351 217 913821
Fax: + 351 217 913839
E-mail: [email protected]
www.cosec.pt
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Ficha País - México
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