moldes china - Câmara de Comércio e Indústria Luso Chinesa

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moldes china - Câmara de Comércio e Indústria Luso Chinesa
MOLDES CHINA
Índice
1. COMÉRCIO INTERNACIONAL
2. RELACIONAMENTO BILATERAL
3. ASPETOS REGULAMENTARES
4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO
1. COMÉRCIO INTERNACIONAL
Posição da China no comércio mundial de moldes (p.p. 8480) em 2011:
Importações: 1º importador mundial (9,9% do total)
Exportações: 1º exportador mundial (16,9% do total)
Importações de moldes - China vs Mundo
500
1.300
1.278
919
1.979
1.061
Importações 2007=100
278
1.000
528
1.500
1.268
868
400
2.000
1.549
1.021
2.500
1.258
980
Milhões Euros
3.000
2.578
Balança Comercial Chinesa de Moldes
2009
Exportações
2010
2011
Importações
2012
10,1%
10,1%
10,2%
9,9%
2,0%
2010
2011
2010
2011
China
Coreia do Sul
22%
Taiwan
9%
Moldes
Principais fornecedores - quotas dos que mais
perderam
Principais fornecedores - quotas dos que mais ganharam
25,0%
2009
Japão
29%
Austria
1%
França
1%
Itália
3%
EUA
3%
Canadá
5%
Alemanha
6%
4,0%
Totais
2008
Outros
21%
6,0%
2009
90
Principais fornecedores de moldes em 2012
8,0%
2008
100
Mundo
10,9%
10,0%
2007
113
110
Saldo
Quota da China nas importações mundiais totais e de
moldes
12,0%
114
80
2007
0
2008
120
35,0%
30,0%
20,0%
25,0%
15,0%
20,0%
10,0%
15,0%
10,0%
5,0%
5,0%
0,0%
0,0%
2008
2009
Coreia do Sul
2010
2011
2012
Canadá
2008
Japão
2009
Taiwan
2010
2011
Alemanha
Fonte: ITC. Dados 2012 provisórios.
Nota: P.P 8480 inclui caixas de fundição, placas e modelos p/ moldes, moldes p/ metais, vidro, matérias minerais, borracha e plástico.
2012
EUA
aicep Portugal Global
Moldes - China
(Fevereiro 2013)
Principais aspetos a salientar:
- A China
passou de 2º importador mundial de moldes em 2008 para 1º em 2012. A evolução das importações
chinesas de moldes no período 2008-12 foi de 7,6% em média ao ano, e de 20,5% em 2012.
- Principais alterações nos maiores fornecedores entre 2008 e 2012:
-- Os 2 principais fornecedores - Japão e Coreia do Sul - mantem posição de lideres de mercado, concentram
50% das importações de moldes em 2012. O Japão registou uma diminuição de quota no período, enquanto a
Coreia do Sul reforçou quota de mercado.
-- Taiwan manteve posição de 3º fornecedor, embora com quebra de quota de mercado de 12% em 2008 para
9,4% em 2012.
-- Canadá reforça posição de mercado (sobe a 5º fornecedor, aumentando quota para 5,2% em 2012), enquanto
os EUA (6º fornecedor), registou ligeira quebra de quota, para 3% em 2012.
-- Alemanha, Itália e França mantêm-se no grupo dos 10 principais fornecedores; destes, a Alemanha perdeu
quota de mercado (de 8,4% para 6,2%). Os dois restantes mantiveram quotas (Itália 3% e França 1,3% em 2012).
-- Portugal foi 28º fornecedor em 2012, com quota de mercado não relevante (0,1%). Esta posição não
considera as importações indiretas de moldes portugueses, que entram no mercado via outros fornecedores
(nomeadamente europeus e norte americanos).
2
aicep Portugal Global
Moldes - China
(Fevereiro 2013)
2. RELACIONAMENTO BILATERAL
Posição da China no comércio externo português de moldes (P.P. 8480) em 2012:
Exportações: 27º cliente (0,3% do total)
Importações: 4º fornecedor (8,8% do total)
Exportações portuguesas de moldes para o mundo vs
para a China
Exportações 2007=100
9.251
Importações
2012
Saldo
-7.861
Exportações
2011
-4.568
-560
2010
-3.117
2009
1.390
1.782
4.899
4.737
169
1.606
2.166
2008
-2.059
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
-4.000
-6.000
-8.000
474
2.533
Mil Euros
Balança Comercial de Moldes - Portugal / China
1,2%
0,8%
0,5%
2008
0,3%
0,1%
0,1%
2009
2010
Totais
2011
2009
2010
2011
2012
Exportações para a China
- Delphi Automotive Systems - Portugal, SA
- Ecco`Let (Portugal) - Fábrica de Sapatos, Lda
- LN - Moldes, Lda
- MD Moldes - Manuel Domingues, Lda
- Preh Portugal, Lda
- Prifer - Indústria de Moldes, Lda
- Standizura, Lda
- Tecnifreza - Indústria de Moldes, SA
- TPS - Engenharia de Moldes, Lda
- Tupperware - Indústria Lusitana de Artigos Domésticos, Lda
1,6%
0,0%
122
Maiores exportadoras portuguesas de moldes para a China em
2012 (ordem alfabética):
2,0%
0,4%
293
Exportações totais
Quota da China nas exportações portuguesas totais e de
moldes
0,4%
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2008
Observação: Esta informação considera apenas pessoas colectivas (sociedades) e exclui as
empresas não identificadas e as que pediram confidencialidade.
Fonte: INE
2012
Moldes
Principais aspetos a salientar:
- A balança comercial bilateral do setor de moldes é deficitária para Portugal, tendo vindo a agravar-se no
período 2008-2012 (passou de -2.059 mil euros em 2008 para -7.861 mil euros em 2012). Em 2012 a taxa de
cobertura das importações pelas exportações foi de apenas 15%, a segunda mais baixa dos últimos cinco anos,
evolução que se prende com a crescente produção/subcontratação de empresas portuguesas do setor no
mercado chinês.
-De referir que a China foi 4º fornecedor de moldes de Portugal em 2012 (8,9% do total importado), contra 7º em
2008 (3,5% do total).
- As exportações globais de bens para o mercado, no período 2008-12, verificaram um aumento médio anual de
48%, contra um aumento de 270,4% nos moldes.
- Embora o ritmo de crescimento das vendas de moldes nacionais para a China supere largamente o
comportamento das vendas do setor para o mundo, em particular nos anos 2011-2012, a China não passou de
27ª cliente de Portugal em 2012 (quota de 0,3%).
- Em 2012 as exportações portuguesas de moldes para a China sofreram uma quebra de 22% face ao ano anterior
(ano em que atingiram o valor mais elevado dos últimos 5 anos, 1.782 mil euros).
3
aicep Portugal Global
Moldes - China
(Fevereiro 2013)
3. ASPETOS REGULAMENTARES
Regime de Importação
Tributação aduaneira
Direitos Aduaneiros:
Os produtos importados, provenientes da União Europeia, estão sujeitos aos direitos aduaneiros decorrentes da
aplicação da Cláusula da Nação Mais Favorecida (MFN tariff/WTO), variando a taxa entre 8% e 10%, com exceção dos
moldes para borracha ou plásticos para moldagem por injeção ou compressão (8480.71), cuja taxa é de 0%, e dos outros
moldes para borracha ou plásticos (8480.79), cuja taxa é de 5%.
Outras Taxas:
Imposto sobre o Valor Acrescentado (Value Added Tax): 17% sobre o valor dos direitos aduaneiros pagos.
Fonte:
Market Access Database (MADB), Tariffs – Selecionar o mercado (China), a posição pautal do produto (8480) e clicar no
campo Search; aceitar as condições de acesso à MADB em Accept e consultar a coluna MNF – Most Favoured Nation
(data de atualização da informação disponibilizada no Site – 18 de fevereiro de 2013).
Formalidades de Importação
Para além da documentação geral que acompanha as transações comerciais internacionais (ex.: fatura comercial;
documentos de transporte), não são exigidas formalidades específicas para a importação do produto em apreço, com
exceção dos bens novos da posição pautal 8480.71.90.10 (moldes específicos para produção de CD’s); neste caso é
necessário uma autorização automática de importação, a obter pelo importador, junto do Ministry of Commerce
(MOFCOM). A importação de bens usados da posição pautal 8480.71.90. 10 (moldes específicos para produção de CD’s)
é proibida, estando a importação de bens usados das demais posições pautais sujeita a um registo prévio à exportação,
a requerer pelo importador junto da General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine of
the P.R. of China (AQSIQ).
Nota:
Para mais informações sobre procedimentos de importação (ex.: alterações recentes, etiquetagem de produtos) os
interessados devem consultar o tema – Country Overview, na Market Access Database.
Fontes:
Market Access Database (MADB), Procedures and Formalities – Selecionar o mercado (China), a posição pautal do
produto (8480) e clicar no campo Search; aceitar as condições de acesso à MADB em Accep (data de atualização da
informação disponibilizada no Site – 29 de dezembro de 2012).
Entraves
Não são conhecidos entraves específicos no setor dos moldes mas existem alguns entraves horizontais a vários setores,
onde se destacam:
- Falta de transparência/divergência dos procedimentos aduaneiros (dada a insuficiente informação em inglês e às
diversas interpretações locais) e problemas na determinação do valor aduaneiro (Customs procedures / Problemas de
valoración en los despachos aduaneros).
- Falta de proteção dos direitos de propriedade intelectual/industrial e litigância onerosa desses direitos (Falta de
protección de derechos de propiedad intelectual e industrial /Intellectual Property Rights (IPRs) - Lengthy and costly
notarisation and legalisation procedures).
Fontes:
Market Access Database; Trade Barriers – Selecionar o mercado (China) – (data de atualização da informação
disponibilizada no Site – 18 de fevereiro de 2013);
Secretaría de Estado de Comercio de España / Barreras al Comercio
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aicep Portugal Global
Moldes - China
(Fevereiro 2013)
4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO
Principais produtores locais de moldes e transformadores de plásticos:
- Sichuan ChengFei Integration Technology Corp. Ltd
- Guangdong Greatoo Molds Inc
- Tongling Trinity Technology Co., Ltd.
- Tianjin Motor Dies Co., Ltd.
- Shenzhen Changhong Mold Technology Co., Ltd.
- Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co., Ltd.
- Heyuan Lung Kee Metal Products Co., Ltd.
- Hongzhun Precision Mould (Kunshan) Co., Ltd.
- Shanghai Superior Die Technology Co., Ltd.
- Kunshan ESON Precision Engineering Co., Ltd.
- ShanDong WanTong Mould Co., Ltd. (sem website)
Informação adicional: Podem ser encontrados detalhes sobre empresas produtoras de moldes no site iMould
(http://www.imould.com/). Trata-se do Diretório da Indústria dos Moldes na China (China Mold Makers, Plastic Mould &
Die Casting Mould Manufactures Directory) que permite pesquisas detalhadas acerca de empresas produtoras e/ou
produtos do setor - seguindo pela seção “companies” ( http://www.imould.com/Company/) ou pela seção “products”
(http://www.imould.com/Product/). É também possível procurar empresas usando como principal critério a região
geográfica, através da seção “Mould Map” (http://www.imould.com/mould_map.asp).
Principais entidades relacionadas com o setor:
- China Die and Mould Industry Association - é a principal Associação do setor e a única sob tutela governamental,
contando atualmente com mais de 1500 membros e 50 sub-Associações, representativas de todas as províncias e
municipalidades da China Continental e Regiões Administrativas Especiais.
- National Engineering Research Center of Die and Mold CAD (ERC) - Principal Centro, sob tutela governamental, dedicado
à Investigação & Desenvolvimento no setor dos Moldes.
Principais feiras e eventos setoriais no mercado:
- DMC2013 - China International Exhibition on Die & Mould, Metal Processing and Forming Industry (Junho): coorganizada pela China Die and Mould Industry Association e pela Shanghai International Exhibition Co., Ltd..
Email:[email protected]
- Chinaplas 2013 – Asia’s Nº1 Plastics & Rubber Trade Fair: organizada pela Adsale Exhibition Services Limited (Maio, em
Guangzhou). Email: [email protected]
-Asiamold 2013 - Guangzhou International Mould & Die Exhibition: organizada pela Guangzhou Guangya Messe Frankfurt
Co Ltd (Setembro). Email: [email protected]
Outra informação económica sobre o mercado:
- China – Síntese País e Relacionamento Bilateral
- China – Ficha de Mercado
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