doc15 - Kamco
download 
Denúncia Transcrição
15 - Kamco
بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري ألسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا بلد أكتوبر2015- إغالق المؤشر المؤشر التغيير الشھري األداء منذ بداية عام األداء في عام )(% )2015 (% )2014 (% دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا الكويت مؤشر السوق السعري ▲ 5,775.36 0.9% )(11.6% )(13.4% الكويت …………………………2 .. الكويت مؤشر السوق الوزني ▼ 388.37 )(0.0% )(11.5% )(3.1% السعودية ……………………9 ……. السعودية مؤشر تداول العام ▼ 7,124.80 )(3.8% )(14.5% )(2.4% دبي …………………………14 ....... دبي المؤشر العام لسوق دبي المالي ▼ 3,503.75 )(2.5% )(7.2% 12.0% في ھذا التقرير… أبوظبي ……………………17 ........ أبوظبي مؤشر أبوظبي العام ▼ 4,322.04 )(4.0% )(4.6% 5.6% قطر ……………………………… 20 قطر مؤشر بورصة قطر )(20 ▲ 11,604.59 1.2% )(5.5% 18.4% البحرين …………………………23 . البحرين مؤشر البحرين العام ▼ 1,250.37 )(2.0% )(12.4% 14.2% عمان ……………………………… 26 عمان المؤشر العام 30لسوق مسقط ▲ 5,928.15 2.4% )(6.5% )(7.2% مصر ……………………………29 .. مصر مؤشر EGX 30 ▲ 7,507.89 2.4% )(15.9% 31.6% األردن …………………………… 32 األردن المؤشر العام لبورصة عمان ▼ 2,034.42 )(0.5% )(6.1% 4.8% تونس ……………………………37 .. لبنان مؤشر بلوم ▼ 1,131.22 )(1.4% )(3.3% 3.5% تونس مؤشر بورصة تونس ▼ 5,113.30 )(3.1% 0.5% 16.2% سوريا مؤشر بورصة تونس ▼ 9,081.80 )(0.4% )(5.6% 5.6% مغربي مؤشر مازي ▲ 1,214.95 1.3% )(4.4% 1.7% الصين مؤشر SSEالمركب ▲ 3,387.32 11.0% 4.7% 52.9% روسيا الروسي ($) RTS INDEX ▲ 839.57 6.3% 6.2% )(45.2% الھند مؤشر SENSEX ▲ 26,838.14 2.6% )(2.4% 29.9% البرازيل مؤشر BOVESPA Stock ▲ 45,628.35 1.3% )(8.8% )(2.9% المكسيك مؤشر البورصة BOLSA ▲ 44,634.81 4.7% 3.5% 1.0% كوريا مؤشر KOSPI ▲ 2,034.16 3.6% 6.2% )(4.8% تايوان مؤشر TAIEX ▲ 8,571.08 4.8% )(7.9% 8.1% األسواق الناشئة األسواق العالمية عالم مؤشر MSCIالعالمي ▲ 1,706.61 7.9% )(0.2% 2.9% آسيا لبلدان آسيا والمحيط الھادئ MSCI ▲ 133.89 8.1% )(2.9% )(2.5% أوروبا DJ Stoxx 600 ▲ 375.70 8.0% 9.7% 4.4% أوروبا FTSEurofirst 300 ▲ 1,484.28 8.3% 8.5% 4.0% األسواق الناشئة مؤشر األسواق الناشئة MSCI ▲ 846.14 6.8% )(11.5% )(4.6% أمريكا S&P 500 ▲ 2,089.41 8.8% 1.5% 11.4% أمريكا DJIA ▲ 17,755.80 9.0% )(0.4% 7.5% أمريكا NASDAQ Composite ▲ 5,074.27 9.8% 7.1% 13.4% بريطانيا FTSE 100 ▲ 6,395.80 5.5% )(2.6% )(2.7% ألمانيا DAX ▲ 10,800.84 11.8% 10.2% 2.7% اليابان NIKKEI 225 ▲ 18,935.71 8.9% 8.5% 7.1% ھونغ كونغ HANG SENG INDEX ▲ 22,819.94 9.5% )(3.3% 1.3% السلع للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بإدارة بحوث االستثمار عبر موقع الشركة على اإلنترنت: http://www.kamconline.com أو عبر البريد االلكتروني [email protected] أو على ،(965) 1852626فاكس .(965) 22492395 شركة كامكو لالستثمار -ش.م.ك )عامة( نفط أوبك الخام ▲ 44.34 1.7% )(14.7% )(49.6% نفط برنت ▼ 48.80 )(0.5% )(17.6% )(45.6% نفط الكويت ▲ 43.39 1.6% )(17.6% )(51.7% غاز طبيعي )NYMEX (USD/MMBtu ▼ 2.26 )(16.4% )(21.7% )(33.8% الذھب سبوت Oz/$ ▲ 1,146.64 2.8% )(3.5% )(1.4% المصدر :بلومبرغ والبحوث كامكو بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لسوق الكويت لألوراق المالية أكتوبر2015- التغيير الشھري والسنوي لقطاعات السوق توزيع القيمة السوقية على القطاعات تأمين 1% عقار 8% تكنولوجيا 0.2% النفط والغاز 1% مواد أساسية 2% صناعية 9% اإلقفال خدمات ماالية 9% بنوك 51% سلع إستھالكية 5% رعاية صحية 0.7% خدمات إستھالكية 3% إتصاالت 10% اداء اكبر عشر شركات كويتية مدرجة في السوق التغيير التغيير منذ أداء عام الشھري بداية 2015 2014 سوق الكويت لألوراق المالية 388.4 ▼ )(0.0% )(11.5% )(3.1% النفط والغاز 325.4 ▼ )(3.4% )(33.2% )(8.9% مواد أساسية 538.1 ▲ 1.8% )(9.9% 2.0% صناعية 513.0 ▲ 0.7% )(9.9% )(0.5% سلع إستھالكية 858.2 ▲ 1.6% )(12.0% 11.3% رعاية صحية 480.6 ▼ )(0.2% 1.3% )(12.4% خدمات إستھالكية 480.8 ▼ )(3.5% )(6.6% )(9.5% إتصاالت 305.7 ▼ )(2.6% )(22.5% )(17.7% بنوك تأمين عقار خدمات مالية تكنولوجيا القيمة السوقية مضاعف السعر العائد على مليون د.ك. للربحية )(X حقوق المساھمبن 1 بنك الكويت الوطني 4,133 14.74 10.5% 2 بيت التمويل الكويتي 2,668 19.88 7.8% 3 زين 1,621 10.13 10.2% 4 البنك األھلي المتحد -البحرين 1,324 9.30 14.4% 5 الشركة الكويتية لألغذية 909 20.04 13.1% 6 بنك بوبيان 898 28.31 10.5% 7 البنك األھلي المتحد -الكويت 850 18.06 13.8% 420 8 شركة مشاريع الكويت )القابضة( 840 16.87 10.3% 410 9 بنك برقان 809 12.29 10.2% 10 بنك الخليج 808 20.98 7.3% االجمالي 14,859 14.93 473.0 ▲ 0.3% )(8.0% 0.8% 593.1 538.1 ▼ ▲ )(4.1% 3.0% )(7.1% )(6.8% 11.3% )(7.8% 444.7 ▼ )(1.3% )(20.6% )(6.3% 394.5 ▼ )(1.6% )(7.8% )(13.5% أداء المؤشر مقابل الكمية 500 500 490 480 470 460 300 450 440 430 200 100 400 الكمية المتداولة )مليون سھم( مؤشر السوق الوزني 400 390 0 380 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 10.4% تم احتساب العائد على حقوق المساھمين على اساس صافي االرباح لـ 12شھر المنتھية في 30يونيو 2015وحقوق المساھمين كما في 30يونيو 2015 الشركات األكثر صعوداً وإنخفاضا ً واألكثر نشاطا ً خالل الشھر الشركات األكثر صعودا )(% اإلقفال )د.ك( التغيير )د.ك( حركة االسھم شركة مشرف للتجارة والمقاوالت 0.063 0.019 شركة مراكز التجارة العقارية 0.033 0.009 38.3% التغيير منذ بداية عام 2015 أداء عام 2014 بيانات تداول السوق ونسب التذبذب التغير )(% 43.2% 87 62 43 أداء السوق اإلقفال التغيير الشھري )(% )نقطة( الخليجية لالستثمار البترولي 0.053 0.012 27.7% مؤشر السوق السعري 5,775.36 49.40 0.86% )(11.63% )(13.43% شركة نفائس القابضة 0.148 0.030 25.4% مؤشر السوق الوزني 388.37 )(0.03 )(0.01% )(11.51% )(3.09% شركة جيران القابضة 0.063 0.011 21.2% مؤشر الكويت 15 924.30 )(10.76 )(1.15% )(12.80% )(0.79% القيمة الرأسمالية )مليون د.ك( 26,586 1.24 0.00% )(10.50% )(7.67% الشركات األكثر انخفاضا )(% اإلقفال )د.ك( شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية التغيير )د.ك( التغير )(% القيمة 0.140 )(0.050 )(26.3% الشركة األولى للتأمين التكافلي 0.065 )(0.020 )(23.5% مؤشرات التداول شركة برقان لحفر اآلبار و التجارة و الصيانة 0.094 التغيير الشھري التغيير الشھري )(% المعدل اليومي منذ بداية عام منذ بداية عام 2014 2015 )(0.024 )(20.3% الكمية )مليون سھم( 2,812.0 28.1 1.0% 176.6 221.2 شركة المجموعة البترولية المستقلة 0.260 )(0.055 )(17.5% القيمة ) مليون د.ك( شركة ايفا للفنادق والمنتجعات 0.166 )(0.030 )(15.3% عدد الصفقات 230.40 64,106 )(17.3 )(1217.0 )(7.0% )(1.9% 16.6 4,036 25.2 4,792 الشركات األكثر نشاطا ً من حيث الكمية المتداولة اإلقفال )د.ك( التغيير )د.ك( الكمية المتداولة )سھم( شركة الدار الوطنية للعقارات 0.031 )(0.001 349,683,196 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 0.029 0.001 247,253,380 االنحراف المعياري للعائد اليومي محتسب على أساس سنوي تذبذب السوق 2014 بنك اإلثمار 0.049 0.001 170,647,834 شركة ھيتس تيليكوم القابضة 0.031 0.003 117,371,667 مؤشر السوق السعري 0.025 0.000 111,989,030 مؤشر السوق الوزني الشركة الوطنية للميادين المصدر :إدارة بحوث االستثمار -كامكو Page 2 نسبة التذبذب منذ يناير المصدر :إدارة بحوث االستثمار -كامكو 2013 2012 2011 2010 8.4% 9.6% 10.5% 9.9% 9.7% 9.2% 9.9% 9.1% 8.8% 9.9% بـحـوث كـامـكـو األداء الشھري لمؤشر الكويت 15 أكتوبر2015- السعر مكونات مؤشر الكويت 15 )(KSE15 Index القيمة الرأسمالية سعر التغيير اإلقفال )د.ك( الشھري )(% مليون )د.ك( مؤشرات التداول مؤشرات التداول الشھرية الوزن من الوزن من مضاعف مضاعف العائد معامل العائد على التغيير منذ الكمية المتداولة القيمة المتداولة مؤشر الكويت 15 مؤشر السوق الوزني السعر للربحية السعر للقيمة الدفترية الجاري المخاطرة )(Beta حقوق المساھمين بداية عام 2015 )مليون سھم( )مليون د.ك( ▲ بنك الكويت الوطني 0.820 1.2% 4,133 26.0% 15.5% 14.7 1.55 3.4% 1.31 10.5% )(2.0% 31.7 25.6 ▼ بيت التمويل الكويتي 0.560 )(1.8% 2,668 16.8% 10.0% 19.9 1.55 2.4% 1.34 7.8% )(12.4% 29.1 16.3 ▼ زين 0.375 )(5.1% 1,621 10.2% 6.1% 10.1 1.03 9.6% 1.49 10.2% )(21.7% 31.8 12.3 ▼ الشركة الكويتية لألغذية 2.260 )(0.9% 909 5.7% 3.4% 20.0 2.62 3.9% 0.76 13.1% )(16.1% 0.4 0.9 ▼ شركة مشاريع الكويت )القابضة( 0.570 )(3.4% 840 5.3% 3.2% 16.9 1.74 4.0% 1.31 10.3% )(18.6% 6.9 4.0 ▲ بنك بوبيان 0.435 7.4% 898 5.7% 3.4% 28.3 2.98 0.0% 1.19 10.5% 12.6% 16.7 7.3 ▲ بنك برقان 0.395 2.6% 809 5.1% 3.0% 12.3 1.25 3.6% 1.13 10.2% )(10.4% 7.2 2.8 ▼ البنك التجاري الكويتي 0.520 )(13.3% 734 4.6% 2.8% 14.0 1.33 3.5% 0.67 9.6% )(14.6% 0.4 0.2 ▼ اجيليتي ) المخازن العمومية( 0.540 )(3.6% 654 4.1% 2.5% 12.6 0.72 5.9% 1.69 5.7% )(18.5% 21.1 11.6 ═ شركة المباني 0.860 0.0% 731 4.6% 2.7% 15.2 2.63 1.5% 1.27 17.3% 4.6% 4.5 3.9 ▼ بنك الخليج 0.265 )(1.9% 808 5.1% 3.0% 21.0 1.54 0.0% 0.75 7.3% )(3.8% 7.3 2.0 ▲ شركة االتصاالت الكويتية 0.870 1.2% 434 2.7% 1.6% 10.1 6.07 0.0% 33.8% 10.5 9.2 ▲ بنك الكويت الدولي 0.232 1.8% 241 1.5% 0.9% 15.8 1.00 3.5% 1.26 6.4% )(2.8% 3.9 0.9 ▼ مجموعة الصناعات الوطنية 0.144 )(1.4% 196 1.2% 0.7% 6.6 0.46 8.3% 1.72 7.0% )(17.9% 13.4 1.9 ═ بنك وربة 0.210 0.0% 210 1.3% 0.8% NM 2.28 0.0% 0.4% NA )(11.0% 12.8 2.7 )(1.2% 15,885 100% 60% 15.2 1.47 3.52% 9.7% -12.8% 198 102 40% 14.4 0.86 4.43% 6.0% 2,614 129 اإلجمالي لمكونات مؤشر الكويت 15 إجمالي الشركات اآلخرى المدرجة في السوق الرسمي المصدر :بحوث كامكو Page 3 924.30 10,701 60.1% NA بحوث كامكو التقرير الشھري لسوق الكويت لألوراق المالية التقرير الشھري لسوق الكويت لألوراق المالية أكتوبر2015- مؤشرات التقييم الشركة ▼ شركة المقاوالت و الخدمات البحرية ▲ شركة ايكاروس للصناعات النفطية ▼ شركة الصفاة للطاقة القابضة ▼ شركة المجموعة البترولية المستقلة ═ الشركة الوطنية للخدمات البترولية ▼ شركة بيت الطاقة القابضة ▲ الخليجية لالستثمار البترولي ▼ شركة برقان لحفر اآلبار و التجارة و الصيانة قطاع النفط والغاز ▼ شركة السكب الكويتية ═ شركة بوبيان للبتروكيماويات ═ شركة الكوت للمشاريع الصناعية ▲ شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية قطاع المواد االساسية ▼ شركة مجموعة الخصوصية القابضة ▲ شركة أسمنت الكويت ▼ شركة صناعات التبريد والتخزين ▼ شركة الخليج للكابالت و الصناعات الكھربائية ═ شركة الصناعات الھندسية الثقيلة وبناء السفن ▲ شركة أسمنت بورتالند كويت ═ شركة الشعيبة الصناعية ═ شركة المعادن والصناعات التحويلية ▼ شركة أسيكو للصناعات ▼ شركة الخليج لصناعة الزجاج ▼ شركة اسمنت الھالل ▼ الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف ▼ الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء ▲ شركة الصناعات الوطنية ▲ شركة المعدات القابضة ═ الشركة الوطنية للصناعات االستھالكية ═ الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس ▲ شركة الصلبوخ التجارية ▼ اجيليتي ) المخازن العمومية( ▼ شركة المجموعة التعليمية القابضة ▲ الشركة الوطنية للتنظيف ═ شركة سيتي جروب ▲ شركة رابطة الكويت والخليج للنقل ▼ الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ▲ ھيومن سوفت القابضة ▲ شركة نفائس القابضة ▲ شركة صفوان للتجارة والمقاوالت ▲ شركة االمتيازات الخليجية القابضة ═ الشركة الوطنية للميادين ▲ شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ▲ شركة مشرف للتجارة والمقاوالت ▼ شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ▲ شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ▲ شركة مبرد للنقل ▲ شركة كي جي إل لوجيستيك ▲ شركة الشارقة لألسمنت و التنمية الصناعية Page 4 رمز رويترز MARI.KW IKAR.KW SENE.KW IPGK.KW NAPS.KW ENER.KW GPIK.KW ABAR.KW KFDC.KW BPCC.KW ALKK.KW ALQK.KW SPEC.KW KCEM.KW REFR.KW CABL.KW SHIP.KW PCEM.KW PAPE.KW MRCK.KW ACIC.KW GGMC.KW HCCK.KW KPAK.KW KBMM.KW NIBM.KW EQUI.KW NCCI.KW GYPK.KW SALB.KW AGLT.KW EDUK.KW CLEA.KW TTGC.KW KGLK.KW KCPC.KW HUMN.KW NAFA.KW SAFW.KW GFCI.KW MAYA.KW CGCK.KW MTCC.KW UPAC.KW ALAF.KW MBRD.KW LOGK.KW SCEM.KW مضاعف السعر للربحية )(x 65.5 15.2 NM 16.9 7.3 46.5 NM 6.4 NM 73.9 9.6 15.1 6.0 8.6 NM 14.2 9.4 NM 5.5 14.4 14.5 NM 8.6 9.6 NM 8.1 10.3 8.6 NM 69.1 9.7 19.7 12.6 12.6 49.4 6.7 12.1 7.7 12.2 8.8 6.0 NM NM 18.4 NM 10.2 11.0 4.2 6.1 9.6 مضاعف السعر للقيمة الدفترية )(x 0.52 0.60 0.42 0.51 1.90 0.56 0.44 0.35 0.57 0.69 1.00 2.27 0.65 0.86 0.36 1.44 1.32 0.73 0.63 1.71 1.44 0.32 0.81 1.45 0.67 1.18 1.13 0.82 0.52 1.01 0.67 0.88 0.72 1.47 0.29 1.67 0.25 0.70 5.06 0.98 1.10 1.19 0.26 2.41 0.63 2.51 0.88 0.62 0.43 0.42 العائد الجاري )(% 4.80% 9.80% 0.00% 9.13% 7.28% 0.00% 8.98% 0.00% 6.48% 4.20% 6.90% 5.96% 5.03% 5.98% 8.12% 4.67% 4.35% 4.82% 3.57% 5.75% 5.01% 0.00% 4.99% 5.71% 0.00% 5.13% 7.14% 7.11% 0.00% 0.00% 9.77% 0.00% 5.86% 4.61% 0.00% 11.39% 0.00% 2.21% 6.58% 6.63% 0.00% 0.00% 0.00% 4.07% 0.00% 9.26% 2.04% 6.17% 8.27% 11.36% السعر )د.ك(. معامل المخاظرة )(Beta 0.44 0.76 1.27 0.49 0.31 0.65 0.94 0.43 سعر االقفال ).د.ك( 0.104 0.102 0.015 0.260 0.600 0.047 0.053 0.094 التغيير الشھري )(% -8.8% 6.3% -6.5% -17.5% 0.0% -5.1% 27.7% -20.3% 0.42 1.19 0.04 0.90 0.238 0.540 0.610 0.190 -4.0% 0.0% 0.0% 5.6% NA 0.94 0.53 0.85 0.76 1.02 0.35 0.95 0.78 0.24 0.13 0.20 0.10 0.38 1.08 0.25 0.02 0.53 1.69 0.48 0.93 0.30 1.37 0.33 0.08 0.16 0.10 0.69 1.37 0.56 0.54 0.29 0.99 1.03 0.96 0.57 0.082 0.375 0.325 0.415 0.140 1.160 0.390 0.065 0.285 0.500 0.134 0.390 0.210 0.210 0.071 0.084 0.102 0.084 0.540 0.216 0.045 0.395 0.047 0.202 1.060 0.148 0.330 0.100 0.025 0.780 0.063 0.740 0.222 0.081 0.060 0.088 -3.5% 5.6% -3.0% -3.5% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% -3.4% -9.1% -6.9% -2.5% -4.5% 4.0% 18.3% 0.0% 0.0% 2.4% -3.6% -2.7% 3.5% 0.0% 6.9% -9.0% 3.9% 25.4% 4.8% 4.2% 0.0% 1.3% 43.2% -2.6% 3.7% 6.6% 3.4% 4.8% مؤشرات التداول الشھرية القيمة الرأسمالية ).مليون د.ك( 23.8 80.3 8.7 39.6 34.6 34.9 19.9 19.7 261.6 36.6 288.8 59.2 209.0 593.6 12.3 275.0 30.5 87.1 24.0 110.7 25.1 5.4 78.2 23.3 10.3 18.1 6.4 73.1 9.7 7.6 3.1 8.8 654.4 53.0 11.1 44.6 12.3 16.2 129.6 62.4 16.5 3.2 7.0 95.8 25.2 61.1 190.9 13.3 36.4 48.7 اعلى اقفال خالل سنة )د.ك( 0.142 0.196 0.036 0.470 0.650 0.116 0.104 0.232 ادنى اقفال خالل سنة )د.ك( 0.095 0.095 0.015 0.280 0.540 0.047 0.038 0.126 0.375 0.760 0.610 0.250 0.220 0.455 0.520 0.174 0.180 0.455 0.400 0.810 0.158 1.440 0.420 0.112 0.350 0.690 0.174 0.630 0.455 0.232 0.146 0.134 0.170 0.152 0.900 0.270 0.106 0.540 0.087 0.270 1.280 0.164 0.485 0.116 0.054 0.930 0.092 0.780 0.270 0.092 0.126 0.098 0.072 0.340 0.320 0.420 0.112 1.100 0.236 0.068 0.280 0.430 0.104 0.375 0.220 0.192 0.056 0.074 0.100 0.070 0.560 0.140 0.040 0.380 0.044 0.210 0.345 0.078 0.270 0.047 0.022 0.680 0.041 0.580 0.210 0.050 0.052 0.079 التغير منذ بداية العام -7.6% -24.3% -38.3% -36.6% 13.2% -46.6% -32.1% -54.8% -8.9% -26.8% -6.5% 36.7% -1.0% 2.0% -34.6% -6.3% 6.4% -37.0% -2.0% -0.9% 52.9% -19.8% 4.8% 26.1% 2.4% 1.2% -52.8% 8.6% -27.6% -22.2% -34.1% -5.6% -18.5% 37.8% -30.5% 3.9% -19.8% -6.0% 198.7% 70.1% -18.5% 92.3% -18.0% -2.9% 1.6% 5.5% -6.0% 43.3% -37.5% -3.3% الكمية المتداولة )سھم( 749 11,065,039 92,025,330 165,140 7,102 986,601 106,177,614 355,961 210,783,536 42,733 4,262,300 0 3,791,701 8,096,734 214,750 326,022 252,194 575,867 243,529 244,840 2,740,393 17,280 368,700 23 14,020 62,466 10,000 78,179 44,181,454 0 0 9,481,654 21,120,344 7,937 13,281,241 7,253 4,940,574 234,476 253,214 1,414,109 65,002 3,161,099 111,989,030 112,549 49,631,477 2,571 1,721,863 45,117,739 28,727,104 2,143,942 القيمة المتداولة ).د.ك( 78 1,144,955 1,350,808 45,000 4,368 46,270 4,960,368 29,447 7,581,294 10,305 2,312,551 0 697,863 3,020,718 17,369 120,622 81,936 244,744 33,604 276,270 1,068,553 1,055 105,236 12 1,879 24,444 2,100 16,334 3,028,500 0 0 787,074 11,597,034 1,724 579,631 2,887 222,516 46,875 264,195 194,717 21,451 288,629 2,840,779 85,923 3,328,222 1,905 373,030 3,624,180 1,597,933 186,366 معدل دوران السھم منذ بداية العام 0.2% 3.9% 159.0% 1.5% 0.6% 7.6% 149.4% 0.2% 6.5% 5.2% 0.0% 3.8% 7.9% 0.4% 3.6% 6.9% 2.9% 3.5% 33.3% 1.0% 3.6% 1.5% 1.7% 0.6% 0.2% 0.9% 233.9% 0.0% 0.2% 157.8% 15.1% 17.0% 55.2% 0.8% 43.5% 2.6% 4.7% 18.8% 2.6% 49.7% 610.7% 0.6% 51.7% 0.4% 5.0% 145.0% 17.3% 10.7% العائد على حقوق المساھمين 0.8% 3.9% NM 3.0% 26.1% 1.2% NM 5.6% NM 0.9% 10.4% 15.1% 10.8% 10.0% NM 10.2% 14.1% NM 11.6% 11.9% 9.9% NM 9.5% 15.0% NM 14.5% 11.0% 9.6% NM 1.5% 6.9% 4.5% 5.7% 11.6% 0.6% 24.9% 2.1% 9.0% 41.6% 11.1% 18.3% NM NM 13.1% 0.8% 24.6% 8.0% 15.0% 7.1% 4.4% بحوث كامكو التقرير الشھري لسوق الكويت لألوراق المالية التقرير الشھري لسوق الكويت لألوراق المالية أكتوبر2015- مؤشرات التقييم الشركة ═ شركة أسمنت الخليج ═ شركة صناعات أسمنت أم القيوين ▲ شركة صناعات أسمنت الفجيرة ▼ شركة رأس الخيمة لصناعة األسمنت قطاع الصناعة ═ الشركة الكويتية للمسالخ ▼ الشركة الوطنية للمسالخ ═ شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ▲ شركة نقل و تجارة المواشي ▲ شركة دانة الصفاة الغذائية ▲ الشركة الكويتية المتحدة للدواجن ▼ الشركة الكويتية لألغذية ▲ شركة ميزان القابضة قطاع السلع االستھالكية ═ شركة المواساة للرعاية الصحية ═ شركة التقدم التكنلوجي ▼ شركة ياكو الطبية قطاع الرعاية الصحية ▼ شركة السينما الكويتية الوطنية ═ شركة الفنادق الكويتية ▼ شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ▲ الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني ═ شركة إياس للتعليم األكاديمي والتقني ▼ شركة ايفا للفنادق والمنتجعات ▲ الشركة األولى للتسويق المحلي للوقود ▼ الشركة الكويتية للمنتزھات ▲ شركة طيران الجزيرة ▲ شركة السور لتسويق الوقود ═ شركة طفل المستقبل الترفيھية العقارية ▲ شركة النوادي القابضة ▼ شركة مجموعة الراي االعالمية ▲ شركة زيما القابضة ▼ شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية ▲ مجموعة كوت الغذائية قطاع الخدمات االستھالكية ▼ زين ▲ الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ▲ شركة ھيتس تيليكوم القابضة ▲ شركة االتصاالت الكويتية قطاع اإلتصاالت ▲ بنك الكويت الوطني ▼ بنك الخليج ▼ البنك التجاري الكويتي ▲ البنك األھلي الكويتي ═ البنك األھلي المتحد -الكويت ▲ بنك الكويت الدولي ▲ بنك برقان ▼ بيت التمويل الكويتي ▲ بنك بوبيان ═ بنك وربة ▲ البنك األھلي المتحد -البحرين ▲ بنك اإلثمار Pageالبنوك 5قطاع رمز رويترز GCEM.KW QCEM.KW FCEM.KW RKWC.KW KSHK.KW NSHK.KW PAPK.KW CATT.KW DANK.KW POUL.KW FOOD.KW MEZZ.KW MHCK.KW ATCK.KW YIAC.KW KCIN.KW KHOT.KW SCFK.KW KWTV.KW EYAS.KW IFAH.KW OULA.KW MUNK.KW JAZK.KW SOOR.KW KIDK.KW ALNA.KW ALRA.KW ZIMAH.KW UFIG.KW KOUT.KW ZAIN.KW NMTC.KW HITS.KW VIVA.KW NBKK.KW GBKK.KW CBKK.KW ABKK.KW BKME.KW KIBK.KW BURG.KW KFIN.KW BOUK.KW WARB.KW AUBK.KW ITHMR.KW مضاعف السعر للربحية )(x 17.7 NM 10.4 24.0 13.1 15.5 8.8 7.3 20.0 NM 8.0 20.0 16.9 19.0 7.2 30.3 18.0 21.2 10.0 NM 78.0 4.5 10.7 NM 12.0 5.7 NM 10.8 15.5 5.4 6.5 NM 10.9 6.8 76.2 10.1 22.6 NM 10.1 11.8 14.7 21.0 14.0 15.4 18.1 15.8 12.3 19.9 28.3 NM 9.3 NM 15.9 مضاعف السعر للقيمة الدفترية )(x 0.70 0.59 0.33 0.73 0.87 1.72 0.51 0.62 0.80 0.71 1.09 2.62 3.67 2.44 0.92 3.26 0.60 1.79 1.51 1.94 1.07 0.97 1.36 2.23 0.76 0.89 3.62 0.78 0.63 0.60 0.99 0.86 0.96 1.08 1.40 1.03 0.73 0.38 6.07 1.08 1.55 1.54 1.33 1.08 2.49 1.00 1.25 1.55 2.98 2.28 1.34 0.95 1.53 العائد الجاري )(% 6.79% 8.64% 0.00% 4.81% 5.32% 5.28% 22.58% 9.79% 0.00% 0.00% 8.18% 3.87% 2.62% 3.52% 5.01% 1.63% 0.00% 1.79% 5.03% 0.00% 0.00% 0.00% 6.56% 0.00% 0.00% 5.58% 10.03% 0.00% 5.15% 0.00% 4.38% 0.00% 0.00% 6.03% 4.59% 9.62% 6.82% 0.00% 0.00% 7.35% 3.42% 0.00% 3.46% 3.50% 1.68% 3.49% 3.58% 2.44% 0.00% 0.00% 5.90% 0.00% 2.85% السعر )د.ك(. معامل المخاظرة )(Beta 0.84 0.72 0.72 0.89 سعر االقفال ).د.ك( 0.081 0.081 0.075 0.102 التغيير الشھري )(% 0.0% 0.0% 2.7% -3.8% 0.05 NA 0.29 0.54 1.29 0.44 0.76 NA 0.220 0.062 0.102 0.138 0.087 0.178 2.260 1.120 0.0% -4.6% 0.0% 9.5% 8.7% 6.0% -0.9% 7.7% 0.05 NA 0.73 0.190 0.920 0.122 0.0% 0.0% -4.7% 0.17 0.09 1.56 0.36 0.07 0.42 0.36 0.51 0.61 0.44 0.07 0.04 0.65 NA 0.04 0.13 0.950 0.196 0.076 0.030 0.305 0.166 0.112 0.096 0.475 0.108 0.110 0.083 0.170 0.087 0.140 0.580 -5.0% 0.0% -12.6% 7.1% 0.0% -15.3% 3.7% -11.1% 1.1% 1.9% 0.0% 5.1% -2.3% 13.0% -26.3% 7.4% 1.49 0.98 0.93 NA 0.375 1.020 0.031 0.870 -5.1% 2.0% 8.9% 1.2% 1.31 0.75 0.67 0.60 0.88 1.26 1.13 1.34 1.19 NA 0.48 1.00 0.820 0.265 0.520 0.370 0.540 0.232 0.395 0.560 0.435 0.210 0.210 0.049 1.2% -1.9% -13.3% 8.8% 0.0% 1.8% 2.6% -1.8% 7.4% 0.0% 1.9% 2.1% مؤشرات التداول الشھرية القيمة الرأسمالية ).مليون د.ك( 66.5 29.4 26.7 51.0 2,463.7 6.8 1.8 5.3 29.9 25.1 20.5 908.5 332.1 1,330.1 19.3 138.0 22.2 179.5 96.0 11.3 44.0 0.9 37.0 105.5 45.3 18.9 199.5 43.7 12.8 15.1 39.6 8.7 4.7 42.4 725.4 1,620.6 514.1 26.6 434.5 2,595.8 4,132.6 807.8 734.2 599.1 850.4 240.7 809.5 2,668.4 897.5 210.0 1,323.7 147.0 13,420.9 اعلى اقفال خالل سنة )د.ك( 0.118 0.106 0.087 0.154 ادنى اقفال خالل سنة )د.ك( 0.078 0.080 0.064 0.100 0.230 0.170 0.130 0.192 0.096 0.216 3.120 1.220 0.196 0.065 0.093 0.099 0.070 0.160 2.080 0.930 0.240 0.930 0.248 0.156 0.910 0.104 1.500 0.186 0.112 0.048 0.330 0.224 0.166 0.116 0.570 0.164 0.120 0.148 0.210 0.178 0.242 0.930 0.900 0.096 0.060 0.024 0.270 0.152 0.106 0.072 0.410 0.104 0.080 0.077 0.098 0.067 0.168 0.540 0.670 1.720 0.052 0.750 0.350 0.980 0.025 0.475 1.000 0.360 0.700 0.450 0.670 0.325 0.550 0.850 0.530 0.270 0.248 0.058 0.770 0.260 0.540 0.305 0.510 0.224 0.385 0.560 0.375 0.194 0.206 0.036 التغير منذ بداية العام 44.2% -20.6% -1.3% 58.9% -0.5% -2.7% -50.0% -6.7% -5.5% 16.0% 7.2% -16.1% 14.3% 11.3% 13.9% 0.5% -16.4% -12.4% 2.1% 10.1% -17.4% -16.7% 10.1% -17.0% -19.7% 20.4% 18.8% -19.0% 1.8% -19.8% 61.4% -19.4% -42.1% -26.8% -9.5% -21.7% -22.1% 0.0% 33.8% -17.7% -2.0% -3.8% -14.6% -6.6% -5.6% -2.8% -10.4% -12.4% 12.6% -11.0% -1.1% 4.3% 0.8% الكمية المتداولة )سھم( 916,001 1,195,360 4,615,803 477,810 349,947,869 0 83,691 0 2,877,886 10,470,279 512,151 407,560 2,870,320 17,221,887 0 0 672,499 672,499 262,096 0 4,396,186 57,240 0 600 1,074,490 1,699,569 2,900,947 1,688,390 0 283,188 4,214,390 60,913,867 40,802 469,150 78,000,915 31,751,393 1,521,693 117,371,667 10,502,287 161,147,040 31,658,753 7,297,219 362,640 1,924,146 666,542 3,927,234 7,201,896 29,137,592 16,723,116 12,842,814 12,753,329 170,647,834 295,143,115 القيمة المتداولة ).د.ك( 74,630 96,860 344,973 50,637 31,634,826 0 5,246 0 380,688 893,928 87,041 934,742 3,061,331 5,362,975 0 0 81,008 81,008 249,851 0 328,302 1,592 0 102 118,430 169,058 1,374,575 181,385 0 21,628 756,387 4,816,060 5,773 254,839 8,277,981 12,338,732 1,572,417 3,488,404 9,190,349 26,589,902 25,556,240 1,996,854 200,343 682,136 353,861 907,774 2,822,043 16,348,661 7,266,144 2,697,111 2,661,179 8,369,278 69,861,623 معدل دوران السھم منذ بداية العام 11.4% 5.5% 19.2% 1.5% 0.2% 0.8% 0.2% 7.7% 53.5% 13.9% 3.5% 19.8% 0.7% 0.1% 14.5% 16.7% 0.1% 4.7% 13.4% 0.2% 0.0% 5.3% 46.2% 17.6% 5.2% 0.2% 3.9% 22.7% 169.9% 0.2% 5.6% 11.1% 1.1% 161.1% 66.2% 5.8% 3.6% 4.0% 2.9% 1.4% 6.3% 6.5% 6.8% 7.7% 29.3% 2.8% 25.3% العائد على حقوق المساھمين 4.0% NM 3.2% 3.0% 6.6% 11.1% 5.8% 8.6% 4.0% NM 13.5% 13.1% 21.8% 12.8% 12.7% 10.8% 3.4% 8.4% 15.1% NM 1.4% 21.8% 12.7% NM 6.3% 15.7% NM 7.2% 4.1% 11.0% 15.1% NM 8.8% 15.8% 1.8% 10.2% 3.2% NM 60.1% 9.1% 10.5% 7.3% 9.6% 7.0% 13.8% 6.4% 10.2% 7.8% 10.5% 0.4% 14.4% NM 9.6% بحوث كامكو التقرير الشھري لسوق الكويت لألوراق المالية التقرير الشھري لسوق الكويت لألوراق المالية أكتوبر2015- مؤشرات التقييم الشركة ▼ شركة الكويت للتأمين ▼ مجموعة الخليج للتأمين ▼ الشركة األھلية للتأمين ▲ شركة وربة للتأمين ═ شركة إعادة التأمين الكويتية ▼ الشركة األولى للتأمين التكافلي ▼ شركة وثاق للتأمين التكافلي ═ الشركة البحرينية الكويتية للتأمين قطاع التأمين ▲ شركة صكوك القابضة ═ شركة عقارات الكويت ▲ شركة العقارات المتحدة ▲ الشركة الوطنية العقارية ═ الشركة الصالحية العقارية ▲ شركة التمدين العقارية ▲ شركة أجيال العقارية الترفيھية ▲ شركة المصالح العقارية ▲ الشركة العربية العقارية شركة االتحاد العقارية ▲ شركة اإلنمــاء العقارية ═ شركة المباني ▲ شركة إنجازات للتنمية العقارية ▲ شركة مجموعة المستثمرون القابضة ▲ الشركة الدولية للمنتجعات ▲ الشركة التجارية العقارية ▲ شركة سنام العقارية ▲ شركة أعيان العقارية ▲ شركة عقار لالستثمارات العقارية ▲ الشركة الكويتية العقارية القابضة ▲ شركة المزايا القابضة ▼ شركة الدار الوطنية للعقارات ═ شركة الثمار الدولية القابضة ▲ شركة التجارة واالستثمار العقاري ▼ شركة التعمير لالستثمار العقاري ▼ شركة أركان الكويت العقارية ▼ شركة األرجان العالمية العقارية ▲ شركة أبيار للتطوير العقاري ▲ شركة منشات للمشاريع العقارية ▲ شركة دبي األولى للتطوير العقاري ▲ شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية ▼ شركة ادارة االمالك العقارية ▲ شركة مينا العقارية ▲ الشركة العالمية للمدن العقارية ▲ شركة مراكز التجارة العقارية ▲ شركة رمال الكويت العقارية ▲ شركة مشاعر القابضة قطاع العقار ▲ الشركة الكويتية لالستثمار ▼ شركة التسھيالت التجارية ▼ شركة االستشارات المالية الدولية ▼ شركة االستثمارات الوطنية Page 6 رمز رويترز KINS.KW GINS.KW AINS.KW WINS.KW KWRE.KW FTIK.KW WETH.KW BKIK.KW SHCK.KW KREK.KW UREK.KW NREK.KW SREK.KW TAMK.KW AREC.KW MREC.KW ARAB.KW UREC.KW ENMA.KW MABK.KW INJA.KW INVK.KW IRCK.KW TIJK.KW SANK.KW AYRE.KW AQAR.KW ALAQ.KW MAZA.KW ADNC.KW THMR.KW TIJA.KW AMAR.KW ARKK.KW ARGK.KW ABYR.KW MUNS.KW FIRST.KW KBTK.KW REAM.KW MENK.KW ALMK.KW MARA.KW REMAL.KW MASK.KW KINV.KW FACI.KW IFIN.KW NINV.KW مضاعف السعر للربحية )(x 9.3 8.4 9.0 11.2 NM NM 5.7 9.6 10.0 10.8 9.2 14.7 7.7 12.4 20.5 18.4 NM 69.3 0.0 6.3 15.2 8.2 25.8 NM 7.5 NM 17.9 6.2 4.5 8.0 NM 13.3 6.7 NM 6.7 1.6 51.2 4.4 16.5 7.1 20.4 NM NM 35.4 23.5 NM 11.8 16.4 11.6 NM 11.5 مضاعف السعر للقيمة الدفترية )(x 0.98 1.33 0.78 0.41 0.76 0.66 0.37 0.93 0.88 0.38 0.44 0.58 0.38 1.20 1.45 0.27 0.34 0.27 العائد الجاري )(% 6.38% 5.50% 8.15% 6.83% 4.85% 0.00% 0.00% 9.86% 6.42% 0.00% 8.17% 4.57% 0.00% 6.03% 1.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45 2.63 0.45 0.33 0.45 0.59 0.49 0.46 0.71 0.55 0.73 1.10 0.74 0.45 0.36 0.84 0.47 0.38 0.37 0.86 0.40 1.01 0.44 0.23 37.32 0.26 0.53 0.79 0.44 0.61 0.50 0.52 0.00% 1.52% 0.00% 0.00% 0.00% 6.57% 0.00% 5.88% 6.06% 0.00% 5.10% 0.00% 5.55% 0.00% 0.00% 0.00% 3.98% 0.00% 5.21% 0.00% 0.00% 13.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.87% 9.04% 10.19% 0.00% 5.40% السعر )د.ك(. معامل المخاظرة )(Beta 0.18 0.20 0.15 0.28 0.00 0.16 0.14 0.01 سعر االقفال ).د.ك( 0.300 0.600 0.385 0.110 0.206 0.065 0.041 0.355 التغيير الشھري )(% -3.2% -4.8% -4.9% 3.8% 0.0% -23.5% -3.6% 0.0% 1.47 1.27 1.24 1.67 0.38 0.67 0.37 0.56 1.38 0.051 0.061 0.099 0.082 0.320 0.470 0.182 0.048 0.036 0.000 0.065 0.860 0.076 0.029 0.034 0.086 0.044 0.081 0.080 0.025 0.106 0.031 0.090 0.043 0.030 0.110 0.170 0.034 0.096 0.055 0.043 0.140 0.030 0.036 0.033 0.042 0.112 12.1% 0.0% 6.5% 9.3% 0.0% 6.8% 1.1% 3.2% 14.5% 10.2% 0.0% 18.8% 1.8% 3.1% 4.9% 18.9% 1.3% 1.3% 6.4% 1.9% -3.2% 0.0% 1.2% -1.7% -3.5% -4.5% 11.7% 3.2% 12.2% 18.1% -10.3% 3.5% 14.3% 38.3% 9.1% 7.7% 0.87 0.74 1.25 1.32 0.110 0.188 0.036 0.108 3.8% -1.1% -6.6% -3.6% 0.75 1.27 1.02 1.44 1.34 1.07 0.34 0.98 0.35 0.81 1.09 0.97 0.37 0.45 0.36 0.27 0.29 1.25 1.26 1.07 0.73 NA 0.77 0.60 NA NA 0.78 مؤشرات التداول الشھرية القيمة الرأسمالية ).مليون د.ك( 58.2 112.2 77.0 19.0 30.9 6.9 4.5 25.4 334.1 30.3 55.3 117.6 77.3 164.1 193.3 32.1 11.3 18.1 0.0 29.3 730.7 26.3 18.6 5.2 153.7 5.4 33.7 18.7 4.8 73.0 12.8 91.1 16.5 7.1 26.3 45.1 37.1 30.9 55.0 21.9 14.6 5.8 3.6 3.8 12.9 20.1 2,203.2 60.6 100.9 25.6 94.6 اعلى اقفال خالل سنة )د.ك( 0.345 0.650 0.495 0.150 0.206 0.090 0.068 NA ادنى اقفال خالل سنة )د.ك( 0.275 0.530 0.375 0.100 0.176 0.080 0.039 NA 0.094 0.083 0.108 0.168 0.385 0.480 0.238 0.085 0.059 0.168 0.087 1.080 0.082 0.063 0.059 0.102 0.067 0.114 0.095 0.043 0.144 0.043 0.100 0.070 0.048 0.140 0.220 0.050 0.150 0.102 0.057 0.166 0.048 0.130 0.050 0.087 0.194 0.045 0.058 0.089 0.077 0.300 0.300 0.176 0.046 0.029 0.110 0.054 0.840 0.059 0.016 0.030 0.078 0.035 0.072 0.075 0.021 0.096 0.017 0.085 0.042 0.024 0.099 0.160 0.024 0.089 0.047 0.030 0.100 0.023 0.029 0.022 0.036 0.098 0.160 0.290 0.065 0.186 0.100 0.180 0.032 0.097 التغير منذ بداية العام 10.3% 0.0% -15.8% 3.4% 8.0% -25.5% -26.4% 0.0% 11.3% -13.6% -7.0% 4.0% -34.6% -9.3% 8.6% -16.5% -31.4% -23.7% -100.0% -15.6% 4.6% 15.2% -52.3% -20.2% 0.4% -27.9% 1.2% -15.8% -37.5% -9.7% 27.1% 0.0% -25.9% -14.5% 7.0% 4.4% 3.1% -17.2% -16.7% 23.2% 44.1% -22.4% -47.1% -9.7% -30.0% -31.7% -7.8% -15.5% -31.6% -13.4% -25.0% الكمية المتداولة )سھم( 177,411 49 170,782 292,023 0 17,786 241,078 0 899,129 19,029,448 11,488,633 1,348,462 9,190,424 1,196,223 1,242,505 33,071 210,720 15,097,866 0 8,145,799 4,486,602 1,645,050 247,253,380 12,831,768 6,536,420 469,759 1,044,416 140,000 820,153 20,899,236 349,683,196 61,471 1,567,250 7,404,475 119,694 3,515,700 56,976,740 14,991,063 15,384,449 53,292,643 264,630 3,053,694 87,797,286 1,021,707 28,370,753 1,298,924 987,913,610 1,362,623 1,432,347 48,797,896 2,355,508 القيمة المتداولة ).د.ك( 53,301 29 66,093 31,846 0 1,239 10,158 0 162,667 959,517 704,053 123,301 769,484 379,969 536,671 5,779 10,208 505,519 0 504,001 3,914,064 114,529 7,328,146 426,677 538,766 18,699 85,455 11,110 20,519 2,199,004 10,713,009 5,533 66,266 226,319 13,287 598,969 1,809,433 1,416,850 830,098 2,126,885 37,958 89,132 3,056,365 26,523 1,179,190 145,914 41,497,204 150,818 275,258 1,800,443 258,948 معدل دوران السھم منذ بداية العام 1.0% 0.1% 1.0% 2.7% 0.5% 0.0% 12.8% 0.0% 69.9% 31.2% 1.5% 9.3% 0.7% 1.0% 4.0% 9.9% 53.0% 24.0% 7.6% 10.7% 346.8% 83.4% 19.1% 20.2% 16.2% 2.2% 4.6% 33.8% 919.1% 0.5% 24.0% 40.3% 1.1% 8.2% 72.8% 75.2% 19.2% 84.6% 9.6% 14.7% 830.0% 18.2% 90.1% 6.6% 2.1% 5.2% 40.6% 12.3% العائد على حقوق المساھمين 10.5% 15.9% 8.7% 3.7% 0.8% NM 6.4% 9.7% 8.8% 3.5% 4.8% 4.0% 4.9% 9.7% 7.1% 1.5% NM 0.4% NM 7.1% 17.3% 5.5% 1.3% NM 7.9% NM 2.5% 11.4% 12.2% 9.1% 0.7% 5.6% 6.6% NM 12.4% 28.8% 0.7% 8.4% 5.2% 5.6% 5.0% NM NM 105.3% 1.1% NM 6.7% 2.7% 5.3% NM 4.5% بحوث كامكو التقرير الشھري لسوق الكويت لألوراق المالية التقرير الشھري لسوق الكويت لألوراق المالية أكتوبر2015- مؤشرات التقييم الشركة ▼ شركة مشاريع الكويت )القابضة( ▼ شركة الساحل للتنمية و االستثمار ▲ شركة بيت األوراق المالية ═ مجموعة األوراق المالية ▲ مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ▼ المركز المالي الكويتي ▲ شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار ▲ شركة األمان لالستثمار ═ الشركة األولى لالستثمار ▼ شركة المال لالستثمار ▲ شركة بيت االستثمار الخليجي ▼ شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ▲ شركة بيان لالستثمار ▼ شركة أصول لالستثمار ▲ الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار ▼ شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة األصول ▲ الشركة الوطنية الدولية القابضة ═ شركة تمويل اإلسكان ═ شركة المدار للتمويل واالستثمار ▼ شركة الديرة القابضة ▲ شركة مجموعة السالم القابضة ▲ شركة اكتتاب القابضة ▼ شركة القرين القابضة ═ شركة المدينة للتمويل واالستثمار ▼ شركة نور لالستثمار المالي ═ شركة التمدين االستثمارية ▲ الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية ═ شركة طيبة الكويتية القابضة ═ الشركة الكويتية السورية القابضة ▼ شركة استراتيجيا لالستثمار ▼ الشركة الكويتية الصينية االستثمارية ═ شركة منافع لالستثمار ═ الشركة الخليجية المغربية القابضة ═ شركة أموال الدولية لالستثمار ▲ مجموعة اإلمتياز االستثمارية ═ شركة منازل القابضة ▼ مجموعة الصناعات الوطنية ▲ شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة ═ شركة مجموعة عربي القابضة ▲ الشركة الكويتية لمشاريع التخصيص القابضة ═ شركة تصنيف وتحصيل األموال ▲ شركة جيران القابضة ═ الشركة الكويتية المصرية القابضة ▼ بيت التمويل الخليجي ═ شركة إنوفست قطاع الخدمات المالية Page 7 رمز رويترز KPRO.KW COAS.KW SECH.KW SGCK.KW ARZA.KW MARKZ.KW KMEF.KW AMAN.KW OLAK.KW MALK.KW GIHK.KW AAYA.KW BAYK.KW OSUL.KW KFSK.KW KAMC.KW NIHK.KW ISKN.KW MADR.KW DEER.KW SAGH.KW EKTT.KW QURK.KW MADI.KW NOOR.KW TAMI.KW EXCH.KW DAMK.KW KSHC.KW STRAT.KW ASIYA.KW MANF.KW GNAH.KW AMWA.KW ALIMk.KW MANK.KW NIND.KW BIIHC.KW AGHC.KW KPPC.KW TAHS.KW JEER.KW EKHK.KW GFHK.KW INOV.KW مضاعف السعر للربحية )(x 16.9 2.0 4.9 7.2 11.0 11.9 NM 2.5 7.3 1.9 NM 6.1 NM 58.8 13.5 31.5 29.3 5.5 NM NM 6.9 NM 4.2 NM NM 8.0 9.5 NM 13.2 NM 8.3 35.5 19.4 NM 6.2 3.7 6.6 NM 6.2 12.1 NM NM 18.0 43.9 NM 15.0 مضاعف السعر للقيمة الدفترية )(x 1.74 0.36 0.57 0.53 0.29 0.58 0.42 0.54 0.46 0.57 0.58 0.51 0.44 0.36 0.42 0.70 0.41 0.30 0.25 0.45 0.32 0.41 0.23 0.88 0.53 0.68 0.86 0.77 0.28 0.36 0.33 0.75 0.34 0.36 0.46 0.69 0.46 0.36 0.56 0.39 0.62 0.40 0.95 0.25 0.35 0.66 العائد الجاري )(% 4.03% 0.00% 0.00% 8.93% 0.00% 5.12% 0.00% 8.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.52% 5.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% 7.69% 5.11% 0.00% 0.00% 13.30% 0.00% 0.00% 0.00% 6.48% 0.00% 8.33% 0.00% 0.00% 9.04% 0.00% 0.00% 5.26% 0.00% 0.00% 4.38% السعر )د.ك(. معامل المخاظرة )(Beta 1.31 1.38 0.67 0.60 0.50 1.39 0.34 0.65 0.97 1.47 0.93 1.16 1.59 0.89 0.36 0.40 0.25 0.26 0.42 0.84 0.91 1.33 1.26 1.12 1.38 0.65 0.28 0.28 1.29 0.62 1.19 0.39 1.35 NA NA 1.65 1.72 1.31 0.69 1.26 0.13 0.36 0.69 1.32 0.90 سعر االقفال ).د.ك( 0.570 0.035 0.050 0.112 0.043 0.106 0.036 0.061 0.068 0.035 0.033 0.047 0.040 0.038 0.049 0.100 0.068 0.032 0.021 0.039 0.042 0.035 0.008 0.054 0.060 0.300 0.130 0.088 0.029 0.041 0.037 0.064 0.035 0.031 0.075 0.034 0.144 0.038 0.085 0.055 0.039 0.063 0.190 0.042 0.059 التغيير الشھري )(% -3.4% -10.4% 1.0% 0.0% 10.4% -1.9% 14.5% 8.9% 0.0% -6.7% 4.8% -1.1% 2.6% -12.8% 5.4% -2.0% 4.6% 0.0% 0.0% -4.9% 7.7% 4.5% -11.8% 0.0% -4.8% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% -1.2% -2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% -1.4% 2.7% 0.0% 7.8% 0.0% 21.2% 0.0% -4.6% 0.0% مؤشرات التداول الشھرية القيمة الرأسمالية ).مليون د.ك( 839.9 21.6 33.7 28.6 34.1 56.3 9.4 12.0 44.3 23.4 5.3 38.6 15.7 7.1 15.6 26.3 14.7 7.2 4.4 7.6 11.3 11.2 2.2 22.0 24.8 93.6 6.0 15.8 5.0 12.2 29.2 12.9 5.2 5.6 85.0 24.3 195.8 11.4 14.0 40.6 6.4 9.5 185.4 52.5 16.9 2,426.3 اعلى اقفال خالل سنة )د.ك( 0.730 0.087 0.098 0.134 0.068 0.146 0.056 0.104 0.124 0.057 0.082 0.086 0.092 0.081 0.074 0.122 0.077 0.062 0.054 0.056 0.102 0.057 0.042 0.064 0.116 0.415 0.200 0.090 0.035 0.081 0.067 0.098 0.060 0.049 0.085 0.066 0.230 0.093 0.190 0.068 0.092 0.076 0.280 0.070 0.079 ادنى اقفال خالل سنة )د.ك( 0.570 0.038 0.048 0.097 0.036 0.098 0.030 0.054 0.054 0.025 0.029 0.045 0.034 0.035 0.044 0.090 0.049 0.015 0.016 0.009 0.035 0.031 0.007 0.023 0.060 0.280 0.108 0.079 0.013 0.041 0.035 0.054 0.031 0.028 0.052 0.032 0.146 0.032 0.084 0.041 0.035 0.046 0.180 0.015 0.056 التغير منذ بداية العام -18.6% -40.5% -37.3% -5.1% -11.5% -11.7% -26.0% -20.8% -29.8% 34.4% -39.8% -26.6% -31.0% -50.0% -14.9% 9.4% 31.6% 37.8% -37.9% -21.5% -24.0% -15.7% -51.6% 86.2% -38.1% -24.1% -18.8% 5.7% 15.5% -31.4% -18.6% 10.3% -1.4% -6.1% 10.3% -25.3% -17.9% -44.9% -39.8% 21.2% -27.8% -10.0% -6.9% -33.6% -13.2% -6.3% الكمية المتداولة )سھم( 6,913,270 20,973,732 37,140,408 7,133 4,059,045 215,023 2,523,350 9,659,569 11,500,506 23,402,535 24,352,856 27,560,153 41,777,747 838,044 114,504 70,641 7,533,473 34,336,630 0 2,303,417 50,734,539 26,974,875 7,383,396 101,223,298 4,930,864 207,200 16,599 0 6,311,972 1,364 8,541,583 32,468 10,735,227 0 15,532,354 37,673,101 13,404,711 28,708,345 645,500 41,536,851 53,147 1,775,922 100 23,555,131 761,875 689,970,832 القيمة المتداولة ).د.ك( 3,995,639 782,963 1,844,987 799 164,449 22,194 81,960 566,576 761,809 852,623 766,652 1,291,309 1,690,172 32,548 5,300 6,962 502,034 1,044,941 0 89,404 2,103,862 970,146 56,144 5,370,590 300,277 62,280 2,158 0 177,843 55 329,219 1,917 366,105 0 1,138,872 1,273,735 1,922,207 1,064,793 55,662 2,264,064 1,986 110,183 19 1,040,071 44,023 35,644,998 معدل دوران السھم منذ بداية العام 9.6% 86.8% 40.1% 1.3% 5.7% 1.6% 3.0% 64.8% 55.9% 100.0% 273.8% 32.6% 104.2% 9.4% 3.7% 0.8% 118.6% 56.3% 11.4% 212.6% 199.7% 137.7% 59.4% 384.9% 13.1% 1.5% 1.5% 0.0% 104.0% 0.2% 13.2% 0.7% 222.7% 16.7% 41.3% 158.2% 13.7% 115.8% 5.9% 42.3% 1.7% 3.5% 0.2% 267.9% 8.1% العائد على حقوق المساھمين 10.3% 18.0% 11.6% 7.4% 2.7% 4.9% NM 21.7% 6.3% 31.0% NM 8.3% NM 0.6% 3.1% 2.2% 1.4% 5.4% NM NM 4.6% NM 5.4% NM NM 8.5% 9.1% NM 2.1% NM 4.0% 2.1% 1.8% NM 7.5% 18.8% 7.0% NM 9.0% 3.3% NM NM 5.3% 0.6% NM 4.4% بحوث كامكو التقرير الشھري لسوق الكويت لألوراق المالية التقرير الشھري لسوق الكويت لألوراق المالية أكتوبر2015- مؤشرات التقييم الشركة ▼ شركة األنظمة اآللية ▼ شركة الصفاة تك القابضة ▲ شركة المستقبل العالمية لالتصاالت ▼ شركة حيات لإلتصاالت قطاع التكنولوجيا إجمالي السوق Page 8 رمز رويترز ASCK.KW SAFH.KW FUTK.KW HAYK.KW مضاعف السعر للربحية )(x 18.3 66.5 10.4 NM 23.7 مضاعف السعر للقيمة الدفترية )(x 1.72 0.74 0.72 0.47 0.86 العائد الجاري )(% 5.71% 0.00% 12.93% 0.00% 4.28% 14.9 1.14 3.89% السعر )د.ك(. معامل المخاظرة )(Beta 0.34 1.04 0.29 0.44 سعر االقفال ).د.ك( 0.350 0.076 0.116 0.049 التغيير الشھري )(% -2.8% -2.6% 3.6% -3.0% مؤشرات التداول الشھرية القيمة الرأسمالية ).مليون د.ك( 17.5 20.4 9.4 4.5 51.8 26,586 اعلى اقفال خالل سنة )د.ك( 0.550 0.078 0.142 0.092 ادنى اقفال خالل سنة )د.ك( 0.320 0.045 0.108 0.042 القيمة المتداولة ).د.ك( 20,879 122,803 23,223 519,497 686,402 التغير منذ بداية العام 8.0% -13.6% -9.4% -26.5% -13.5% الكمية المتداولة )سھم( 60,300 1,598,211 209,128 10,299,693 12,167,332 )(3.1% 230,401,598 2,811,964,498 معدل دوران السھم منذ بداية العام 3.8% 14.1% 7.5% 110.7% العائد على حقوق المساھمين 9.4% 1.1% 6.9% 0.2% 3.6% 7.7% بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لسوق االسھم السعودي )تداول( أكتوبر2015- عائد القطاعات أداء المؤشر مقابل الكمية 600 10,500 التغيير التغير منذ القيمة الشھري بداية السنة مؤشر تداول العام 7,125 )(3.77% -14.50% المصارف والخدمات المالية 15,958 )(5.06% -12.86% الصناعات البتروكيماوية 4,855 0.17% -17.11% االسمنت 4,911 )(7.95% -28.33% التجزئة 12,754 )(4.79% -17.81% 550 10,000 500 450 9,500 مؤشر تداول العام 9,000 350 8,500 الكمية المتداولة )مليون سھم( 400 الطاقة والمرافق الخدمية 6,093 2.04% 7.88% الزراعة والصناعات الغذائية 9,372 )(6.59% -19.69% االتصاالت وتقنية المعلومات 1,565 2.39% -19.44% 200 التأمين 1,244 )(4.64% -2.54% 150 شركات األستثمار المتعدد 3,350 )(2.46% -8.95% 100 االستثمار الصناعي 6,207 )(1.84% -5.86% التشييد والبناء 2,478 )(3.84% -24.96% 300 250 8,000 7,500 7,000 50 6,500 0 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 التطوير العقاري 5,788 )(7.32% -2.17% النقل 7,973 6.72% 10.08% االعالم والنشر 1,598 20.45% -27.37% الفنادق والسياحة 15,795 )(10.14% -20.11% الشركات األكثر ارتفاعا ً وإنخفاضا ً واألكثر نشاطا ً خالل الشھر بيانات تداول السوق اإلقفال التغيير القيمة المتداولة )ر.س( )(% )مليون ر.س( المجموعة السعودية لألبحاث و التسويق 18.35 42.80% 155,405 مؤشر تداول العام شركة الصقر للتأمين التعاوني 28.31 36.57% 488,542 القيمة الرأسمالية )مليون ر.س( الشركة السعودية للطباعة والتغليف 17.19 18.72% 289,844 شركة جازان للتنمية الزراعية 12.92 16.19% 324,561 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 28.42 16.14% 244,781 الشركات األكثر ارتفاعا ً الشركات األكثر انخفاضا مؤشرات التداول الشھري الشھري % عام 2015 2014 7124.80 )(279.34 )(3.77% )(14.50% )(2.37% 1,631,246 )(28,997 )(1.75% )(10.17% 3.60% اإلقفال التغيير التغيير المعدل اليومي منذ بداية عام القيمة الشھري الشھري % 2015 2014 اإلقفال التغيير القيمة المتداولة الكمية المتداولة )مليون سھم( 4,579 1004 28.10% 265 281 )ر.س( )(% )مليون ر.س( القيمة المتداولة )مليون ر.س( 102,328 22,919 28.86% 6,923 8,684 1,998,189 360,284 22.00% 124,251 142,440 األھلية للتأمين التعاونى 8.06 )(20.12% 212,750 مجموعة الطيار للسفر 65.29 )(14.41% 2,039,070 شركة إسمنت تبوك 17.74 )(14.30% 42,249 البنك السعودي الھولندي 28.28 )(14.25% 145,722 شركة الخطوط السعودية للتموين 119.22 )(14.21% 588,226 اإلقفال التغيير القيمة المتداولة )ر.س( )(% )مليون ر.س( الشركات األكثر نشاطا ً من حيث القيمة المتداولة أداء السوق التغيير التغيير األداء منذ بداية أداء عام عدد الصفقات حركة االسھم 47 الشركات األكثر نشاطا ً من حيث الكمية المتداولة اإلقفال 118 القيمة المتداولة الكمية المتداولة 5 التغيير )ر.س( )مليون ر.س( )ألف سھم( )(% مصرف اإلنماء 14.99 )(10.99% 16,055 مصرف اإلنماء 14.99 16,055 968,369 )(11.0% السعودية للصناعات األساسية 82.57 4.94% 12,403 شركة دار األركان للتطوير العقاري 6.45 3,309 471,090 )(7.3% شركة دار األركان للتطوير العقاري 6.45 )(7.33% 3,309 كيان السعودية 8.54 1,789 195,009 3.0% شركة التعدين العربية السعودية مصرف الراجحي المصدر :إدارة بحوث االستثمار -كامكو Page 9 29.76 2.06% 3,042 إعمار المدينة اإلقتصادية 9.60 1,775 163,653 )(11.4% 51.57 )(6.22% 2,833 السعودية للصناعات األساسية 82.57 12,403 144,703 4.9% بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لسوق االسھم السعودي )تداول( المؤشر العام التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 7,124.80 )(279.34 )(3.77% )(14.50% )(2.37% إسم الشركة رمز رويترز سعر آخر صفقة )ر.س( التغيير الشھري )(% القيمة السوقية )ألف ر.س( ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ بنك الرياض بنك الجزيرة البنك السعودي لالستثمار البنك السعودي الھولندي البنك السعودي الفرنسي البنك السعودي البريطاني البنك العربي الوطني مجموعة سامبا المالية مصرف الراجحي بنك البالد مصرف اإلنماء البنك االھلي التجاري 1010.SE 1020.SE 1030.SE 1040.SE 1050.SE 1060.SE 1080.SE 1090.SE 1120.SE 1140.SE 1150.SE 1180.SE 13.09 17.73 18.10 28.28 28.41 26.71 26.89 22.75 51.57 22.19 14.99 53.82 )(6.57% )(12.57% )(10.84% )(14.25% )(5.21% )(4.30% )(1.14% )(2.19% )(6.22% )(9.54% )(10.99% )(0.24% ▼ إجمالي قطاع البنوك ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ شركة كيمائيات الميثانول الشركة الوطنية للبتروكيماويات السعودية للصناعات األساسية األسمدة العربية السعودية شركة التصنيع الوطنية شركة اللجين شركة نماء للكيماويات المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي شركة الصحراء للبتروكيماويات شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات الشركة المتقدمة للبتروكيماويات كيان السعودية شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات 2001.SE 2002.SE 2010.SE 2020.SE 2060.SE 2170.SE 2210.SE 2250.SE 2260.SE 2290.SE 2310.SE 2330.SE 2350.SE 2380.SE 8.89 21.28 82.57 83.97 12.16 17.69 8.45 17.11 12.19 42.29 17.78 48.05 8.54 14.58 ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ إجمالي قطاع الصناعة شركة أسمنت حائل شركة أسمنت نجران شركة اسمنت المدينة شركة أسمنت المنطقة الشمالية شركة إسمنت أم القرى شركة األسمنت العربية المحدودة شركة إسمنت اليمامة السعودية المحدودة شركة األسمنت السعودية شركة إسمنت القصيم شركة إسمنت المنطقة الجنوبيه شركة إسمنت ينبع شركة إسمنت المنطقة الشرقية شركة إسمنت تبوك شركة إسمنت الجوف 3001.SE 3002.SE 3003.SE 3004.SE 3005.SE 3010.SE 3020.SE 3030.SE 3040.SE 3050.SE 3060.SE 3080.SE 3090.SE 3091.SE 15.74 16.90 17.74 16.35 28.13 49.72 36.60 65.25 74.09 74.75 46.47 35.00 17.74 11.88 ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲ إجمالي قطاع االسمنت شركة أسواق عبد Cالعثيم شركة المواساة للخدمات الطبية الشركة المتحدة لإللكترونيات دله للخدمات الصحية القابضة الشركة الوطنية للرعاية الطبية الشركة السعودية للتسويق 4001.SE 4002.SE 4003.SE 4004.SE 4005.SE 4006.SE 92.51 116.00 47.09 78.47 56.95 67.42 مؤشر تداول Page 10 ▼ أكتوبر2015- الكمية المتداولة القيمة المتداولة أعلى سعر أدنى سعر خالل الشھر )ألف سھم( خالل الشھر )ألف (0 خالل سنة )ر.س( خالل سنة )ر.س( 39,270,000 7,092,000 11,765,000 16,163,038 34,244,197 40,065,000 26,890,000 45,500,000 83,801,250 11,095,000 22,485,000 107,640,000 10,469,382 1,890,727 3,136,549 4,309,066 9,129,503 10,681,329 7,168,874 12,130,300 22,341,413 2,957,927 5,994,501 28,696,824 20,842 34,224 3,064 4,311 4,600 4,556 3,303 15,304 51,981 22,040 968,369 9,989 285,780 675,293 59,336 145,722 136,357 124,438 91,045 362,924 2,833,303 528,644 16,055,016 539,932 20.05 33.20 29.70 53.00 40.90 62.00 36.20 51.50 69.00 60.00 25.20 72.75 12.95 17.00 18.00 27.90 27.70 25.80 25.60 22.10 48.40 20.90 14.45 48.80 )(4.84% 446,010,485 118,906,395 1,142,582 21,837,790 )(1.77% 14.72% 4.94% )(11.98% )(7.60% 11.33% 0.84% )(3.88% 7.12% )(1.83% )(5.63% 5.30% 3.02% )(9.10% 1,072,134 10,214,400 247,710,000 34,987,500 8,133,996 1,224,148 1,085,994 7,699,500 5,348,911 23,788,125 6,519,333 7,879,960 12,810,000 12,772,080 285,831 2,723,159 66,039,486 9,327,667 2,168,523 326,358 289,526 2,052,687 1,426,020 6,341,914 1,738,054 2,100,797 3,415,146 3,405,037 46,656 16,148 144,703 3,291 49,063 21,541 49,242 28,115 70,820 7,729 18,018 12,218 195,009 32,783 452,891 357,801 12,403,109 301,835 653,606 384,694 450,149 521,068 885,357 362,178 367,283 593,935 1,788,817 541,908 16.15 34.00 113.00 161.00 31.80 25.60 14.50 37.50 20.75 65.00 36.50 61.00 14.85 29.20 8.60 17.65 70.25 81.25 12.00 14.05 7.65 16.90 10.70 38.30 17.70 35.70 7.40 14.15 )(6.70% )(7.90% )(0.84% )(3.43% )(9.26% )(11.40% )(4.94% )(9.07% )(9.09% )(3.55% )(13.42% )(6.42% )(14.30% )(1.08% 381,246,081 1,540,946 2,873,000 3,356,408 2,943,000 1,547,150 4,972,000 7,411,500 9,983,250 6,668,100 10,465,000 7,319,025 3,010,000 1,596,600 1,544,400 101,640,205 410,816 765,942 894,818 784,604 412,470 1,325,535 1,975,906 2,661,534 1,777,715 2,789,969 1,951,252 802,466 425,654 411,737 695,338 5,604 11,988 26,680 7,886 4,010 5,342 3,443 2,962 1,307 3,241 2,359 3,647 2,167 29,421 20,064,631 94,494 221,950 475,690 135,265 122,903 291,227 132,106 205,807 105,055 239,668 120,961 135,811 42,249 359,628 27.30 33.80 28.40 25.00 46.00 85.75 62.75 112.50 101.00 114.25 72.25 62.50 28.60 23.15 15.00 16.50 16.00 16.05 27.00 49.30 36.40 62.25 73.00 73.75 46.50 34.00 17.20 11.40 65,230,379 4,162,950 5,800,000 1,695,240 4,629,730 2,554,208 2,359,700 17,390,419 1,109,842 1,546,280 451,951 1,234,286 680,952 629,096 110,057 1,755 1,651 9,353 2,814 4,493 1,890 2,682,815 163,164 207,568 438,975 268,672 258,144 130,171 118.75 154.50 113.00 149.00 73.75 91.00 85.25 108.50 43.50 76.50 43.50 57.50 1.70% )(7.78% 0.89% )(5.69% 2.33% )(3.19% 7.96% 3.36% بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لسوق االسھم السعودي )تداول( المؤشر العام التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 7,124.80 )(279.34 )(3.77% )(14.50% )(2.37% إسم الشركة رمز رويترز شركة الحمادي للتنمية واالستثمار الشركة السعودية للعدد واالدوات الشركة السعودية لخدمات السيارات الشركة الوطنية للتسويق الزراعي مجموعة فتيحي القابضة شركة جرير للتسويق شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه شركة الخليج للتدريب و التعليم 4007.SE 4008.SE 4050.SE 4160.SE 4180.SE 4190.SE 4200.SE 4240.SE 4290.SE سعر آخر صفقة )ر.س( 49.90 98.69 22.38 40.16 16.85 162.02 48.35 64.47 43.04 2080.SE 5110.SE 23.75 16.98 2050.SE 2100.SE 2270.SE 2280.SE 4061.SE 6001.SE 6002.SE 6004.SE 6010.SE 6020.SE 6040.SE 6050.SE 6060.SE 6070.SE 6090.SE 52.53 24.86 133.00 78.51 21.31 74.52 101.00 119.22 32.44 13.07 13.28 14.93 58.07 39.70 12.92 ▲ ═ ▼ ▼ شركة االتصاالت السعودية شركة إتحاد إتصاالت شركة االتصاالت المتنقلة السعودية شركة إتحاد عذيب لالتصاالت 7010.SE 7020.SE 7030.SE 7040.SE 64.10 27.94 8.96 5.17 ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ═ ▲ ▲ ▼ إجمالي قطاع االتصاالت و تقنية المعلومات شركة التعاونية للتأمين شركة متاليف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين شركة الجزيرة تكافل تعاوني شركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين الشركة السعودية الفرنسية للتامين التعاونى شركة سالمة للتأمين التعاوني الشركة المتحدة للتأمين التعاونى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني شركة ساب تكافل شركة سند للتأمين التعاونى الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني الشركة السعودية الھندية للتأمين التعاونى شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاونى 8010.SE 8011.SE 8012.SE 8020.SE 8030.SE 8040.SE 8050.SE 8060.SE 8070.SE 8080.SE 8090.SE 8100.SE 8110.SE 8120.SE 78.78 42.61 34.95 21.51 26.78 35.53 12.32 11.50 28.42 40.42 15.23 18.28 14.05 12.60 مؤشر تداول ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ إجمالي قطاع التجزئة ▼ شركة الغاز والتصنيع االھلية ▲ الشركة السعودية للكھرباء ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ إجمالي قطاع الطاقة و المرافق الخدمية مجموعة صافوال شركة المنتجات الغذائية الشركة السعودية لمنتجات األلبان و األغذية شركة المراعى شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة شركة حلواني إخوان شركة ھرفي للخدمات الغذائية شركة الخطوط السعودية للتموين الشركة الوطنية للتنمية الزراعية شركة القصيم الزراعية شركة تبوك للتنمية الزراعية الشركةالسعودية لألسماك الشركة الشرقية للتنمية شركة الجوف الزراعية شركة جازان للتنمية الزراعية ▼ Page 11 الكمية المتداولة القيمة المتداولة أعلى سعر أدنى سعر التغيير الشھري )(% )(2.99% )(0.35% 5.47% 1.06% )(7.42% )(9.93% )(8.70% )(1.60% )(6.33% 7.60% )(11.71% 3.54% القيمة السوقية )ألف ر.س( 5,988,000 2,368,560 1,208,520 401,600 926,750 21,872,700 1,934,000 13,538,700 1,721,600 1,596,401 631,458 322,191 107,067 247,072 5,831,262 515,604 3,609,417 458,979 خالل الشھر )ألف سھم( 3,217 2,091 18,059 16,199 12,989 2,445 6,733 6,403 2,591 خالل الشھر )ألف (0 168,898 225,627 412,276 661,704 240,275 421,811 360,224 460,149 118,677 خالل سنة )ر.س( 103.50 148.25 35.00 108.50 29.20 241.00 73.00 119.25 71.50 خالل سنة )ر.س( 43.40 70.00 19.70 33.60 16.60 161.25 45.20 63.00 40.00 71,162,258 1,781,250 70,748,763 18,971,858 474,881 18,861,620 92,684 1,809 31,752 4,536,336 47,285 549,460 34.20 21.00 23.55 13.80 )(9.40% )(4.68% )(1.85% )(6.81% 8.12% )(8.01% 7.42% )(14.21% 9.04% 11.71% 5.82% )(12.12% 3.94% 2.21% 16.19% 72,530,013 28,050,005 497,200 4,322,500 47,106,000 417,676 2,129,143 4,666,200 9,776,040 2,497,880 653,500 597,600 799,315 435,525 1,191,000 646,000 19,336,501 7,478,131 132,554 1,152,379 12,558,460 111,352 567,630 1,244,009 2,606,292 665,935 174,223 159,320 213,097 116,111 317,521 172,224 33,560 5,680 11,520 539 14,898 11,022 1,069 3,203 4,530 8,317 24,363 28,267 10,593 10,334 2,407 24,552 596,745 327,215 314,412 74,565 1,230,921 242,485 87,323 315,831 588,226 264,638 324,085 387,556 180,357 618,936 98,953 324,561 86.75 52.00 153.00 98.00 37.30 95.25 134.00 202.75 41.60 17.80 39.60 35.90 110.75 52.00 19.15 51.00 23.50 111.00 67.00 18.40 58.75 83.00 114.00 24.20 9.70 11.60 12.65 51.00 37.20 9.95 )(6.78% 104,134,334 27,762,213 161,292 5,380,064 4.58% 0.00% )(1.43% )(1.34% 128,200,000 21,513,800 5,230,213 814,275 34,178,120 5,735,579 1,394,375 217,086 12,944 89,991 112,898 59,384 841,159 2,655,566 1,114,646 329,415 76.25 72.00 13.45 10.45 52.75 21.70 5.45 4.85 )(8.96% )(4.03% )(4.01% )(0.37% 3.48% )(4.62% )(3.67% )(6.96% 16.14% )(0.35% 0.00% 3.86% 0.50% )(5.12% 155,758,288 7,878,000 745,675 1,223,250 645,300 2,678,000 710,600 123,200 460,000 568,400 1,374,280 304,600 182,800 288,025 277,200 41,525,160 2,100,275 198,797 326,118 172,037 713,955 189,446 32,845 122,636 151,535 366,383 81,206 48,734 76,787 73,902 275,217 5,997 2,469 9,016 39,431 37,258 4,333 17,866 19,857 8,405 33,877 0 17,934 34,152 9,992 4,940,787 519,920 114,793 344,547 930,122 1,046,865 171,981 242,494 251,954 244,781 1,419,741 0 352,532 533,433 140,736 111.00 72.00 83.75 41.50 77.50 62.00 36.90 37.60 53.00 52.25 NA 59.50 41.50 27.20 44.30 40.30 31.00 19.15 22.50 28.10 10.95 9.90 22.60 23.10 NA 15.50 13.10 10.60 3.10% ▼ إجمالي قطاع الزراعة و الصناعات الغذائية أكتوبر2015- 3.68% بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لسوق االسھم السعودي )تداول( المؤشر العام قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 7,124.80 )(279.34 )(3.77% )(14.50% )(2.37% إسم الشركة رمز رويترز شركة األھلى للتكافل األھلية للتأمين التعاونى المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني شركة التأمين العربية التعاونية شركة اآلتحاد التجاري للتأمين التعاوني شركة الصقر للتأمين التعاوني الشركة المتحدة للتأمين التعاوني الشركة السعودية إلعادة التأمين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني شركة وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي شركة الراجحي للتأمين التعاوني شركة أيس العربية للتأمين التعاوني شركة إكسا للتأمين التعاوني الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني شركة بروج للتأمين التعاوني شركة العالمية للتأمين التعاوني شركة سوليدرتي السعودية للتكافل الشركة الوطنية للتأمين أمانة للتأمين التعاوني شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني شركة اإلنماء طوكيو مارين 8130.SE 8140.SE 8150.SE 8160.SE 8170.SE 8180.SE 8190.SE 8200.SE 8210.SE 8220.SE 8230.SE 8240.SE 8250.SE 8260.SE 8270.SE 8280.SE 8290.SE 8300.SE 8310.SE 8311.SE 8312.SE سعر آخر صفقة )ر.س( 48.96 8.06 17.55 8.66 19.43 28.31 12.17 7.50 232.47 19.39 22.75 55.73 16.56 18.88 17.99 60.54 8.15 66.21 8.55 16.01 16.71 التغيير الشھري )(% )(0.87% )(20.12% 2.81% )(8.65% )(0.36% 36.57% )(1.70% )(8.54% )(6.98% 0.00% )(2.99% )(1.45% )(2.47% )(7.27% )(4.81% 14.27% )(8.84% )(0.27% )(4.89% )(9.03% )(2.74% شركة المصافي العربية السعودية الشركة السعودية للصناعات المتطورة شركة اإلحساء للتنمية الشركة السعودية للخدمات الصناعية شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة شركة الباحة لإلستثمار والتنمية شركة المملكة القابضة 2030.SE 2120.SE 2140.SE 2190.SE 4080.SE 4130.SE 4280.SE 43.56 12.69 11.72 15.50 20.15 13.50 17.23 1201.SE 1202.SE 1210.SE 1211.SE 1212.SE 1213.SE 1214.SE 2070.SE 2150.SE 2180.SE 2220.SE 2230.SE 2300.SE 2340.SE 4140.SE 37.72 27.64 23.06 29.76 21.74 13.45 31.82 35.00 29.01 36.19 26.10 59.66 15.15 30.58 37.27 مؤشر تداول ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ═ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ إجمالي قطاع التأمين ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ═ ▼ ▼ إجمالي قطاع شركات االستثمارات المتعددة ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ شركة تكوين المتطورة للصناعات شركة الشرق االوسط لصناعة وانتاج الورق شركة الصناعات الكيميائية األساسية شركة التعدين العربية السعودية مجموعة أسترا الصناعية شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية شركة الحسن غازي إبراھيم شاكر الشركة السعودية للصناعات الدوائية شركة الصناعات الزجاجية الوطنية شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن الشركة الكيميائية السعودية الشركة السعودية لصناعة الورق شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ▼ التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا إجمالي قطاع االستثمار الصناعي Page 12 أكتوبر2015- الكمية المتداولة القيمة المتداولة أعلى سعر أدنى سعر القيمة السوقية )ألف ر.س( 816,000 257,920 351,000 346,400 534,325 707,750 596,330 750,000 9,298,800 387,800 910,000 557,300 745,200 377,600 449,750 2,421,600 452,325 662,100 273,600 640,400 751,950 217,546 68,761 93,577 92,350 142,451 188,686 158,982 199,950 2,479,060 103,387 242,606 148,576 198,670 100,668 119,903 645,599 120,590 176,516 72,942 170,731 200,470 خالل الشھر )ألف سھم( 5,063 21,661 28,004 24,371 13,742 18,374 10,028 20,634 1,795 0 15,579 3,707 17,964 14,135 10,826 7,018 24,928 2,765 22,309 10,948 18,423 خالل الشھر )ألف (0 263,769 212,750 535,421 237,881 296,484 488,542 130,479 175,822 458,947 0 380,540 228,022 326,987 299,541 222,137 432,759 230,759 203,709 219,016 201,579 332,746 خالل سنة )ر.س( 71.50 19.65 43.20 24.85 47.00 46.90 32.90 12.75 280.00 NA 56.25 85.00 52.00 42.90 61.75 122.75 28.30 111.00 28.00 39.10 63.00 خالل سنة )ر.س( 33.00 7.90 15.70 8.50 17.90 18.00 11.15 7.45 136.50 NA 20.05 42.50 14.95 16.30 17.50 45.20 8.00 46.40 8.15 15.20 16.00 )(3.95% 39,747,480 10,596,678 532,859 12,191,789 6.45% )(4.01% 9.02% )(0.77% )(6.71% 0.00% )(4.33% 653,400 634,500 574,280 1,054,000 2,546,736 202,500 63,852,352 174,196 169,158 153,103 280,996 678,960 53,987 17,023,037 5,931 19,005 18,419 19,206 5,896 0 12,316 253,385 263,841 219,801 323,484 130,265 0 218,683 )(4.17% 69,517,768 18,533,437 80,775 1,409,459 )(13.92% )(5.60% )(7.32% 2.06% )(6.70% )(1.82% )(6.58% )(2.97% )(3.91% )(1.26% )(0.31% )(4.19% )(8.51% )(11.39% )(3.09% 1,320,200 1,382,000 634,150 34,773,913 1,739,200 504,375 2,004,660 4,200,000 870,300 416,185 733,726 3,772,898 681,750 2,484,625 402,516 351,965 368,441 169,064 9,270,725 463,671 134,466 534,442 1,119,720 232,022 110,955 195,611 1,005,855 181,755 662,401 107,311 11,383 17,652 6,882 102,507 13,716 4,983 6,884 5,446 3,699 6,850 9,347 5,363 11,128 1,302 7,161 516,701 516,785 174,123 3,042,428 320,636 71,998 240,853 207,295 116,436 261,210 259,273 333,703 184,380 43,537 287,829 )(1.15% 55,920,498 14,908,405 214,302 6,577,187 78.00 26.60 19.50 20.70 30.70 NA 23.55 37.80 12.15 9.85 12.50 19.00 NA 14.55 88.25 51.25 44.50 48.40 45.60 22.70 89.75 49.70 44.00 63.00 49.50 84.50 35.60 43.40 61.75 32.10 25.80 20.25 23.20 20.05 13.15 28.20 27.60 24.80 33.00 23.80 8.45 14.05 29.30 32.00 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لسوق االسھم السعودي )تداول( المؤشر العام التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 7,124.80 )(279.34 )(3.77% )(14.50% )(2.37% إسم الشركة رمز رويترز سعر آخر صفقة )ر.س( التغيير الشھري )(% القيمة السوقية )ألف ر.س( شركة إتحاد مصانع األسالك شركة بوان شركة الصناعات الكھربائية شركة مجموعة محمد المعجل الشركة السعودية ألنابيب الصلب شركة أبناء عبد Cعبدالمحسن الخضري شركة الخزف السعودي شركة الجبس األھلية شركة الكابالت السعودية الشركة السعودية للتنمية الصناعية شركة اميانتيت العربية السعودية الشركة العربية لألنابيب شركة الزامل لالستثمار الصناعي شركة البابطين للطاقة و االتصاالت الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية شركة الشرق االوسط للكابالت شركة البحر االحمر لخدمات االسكان 1301.SE 1302.SE 1303.SE 1310.SE 1320.SE 1330.SE 2040.SE 2090.SE 2110.SE 2130.SE 2160.SE 2200.SE 2240.SE 2320.SE 2360.SE 2370.SE 4230.SE 23.44 30.69 36.20 12.55 21.30 19.28 55.54 16.71 8.10 11.11 10.41 13.34 39.69 31.82 88.97 9.67 21.95 ▼ إجمالي قطاع التشييد و البناء ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ الشركة العقارية السعودية شركة طيبة القابضة شركة مكة لإلنشاء والتعمير شركة الرياض للتعمير إعمار المدينة اإلقتصادية شركة جبل عمر للتطوير شركة دار األركان للتطوير العقاري شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية 4020.SE 4090.SE 4100.SE 4150.SE 4220.SE 4250.SE 4300.SE 4310.SE 21.54 33.77 69.40 17.99 9.60 59.50 6.45 14.41 ▼ إجمالي قطاع التطوير العقاري الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري الشركة السعودية للنقل الجماعي الشركة السعودية للنقل واالستثمار الشركة المتحدة الدولية للمواصالت الشركة السعودية للخدمات األرضية 4030.SE 4040.SE 4110.SE 4260.SE 4031.SE 43.35 20.31 59.86 49.00 56.88 ▼ شركة تھامه لالعالن والعالقات العامة ▲ المجموعة السعودية لألبحاث و التسويق ▲ الشركة السعودية للطباعة والتغليف 4070.SE 4210.SE 4270.SE 31.56 18.35 17.19 1810.SE 1820.SE 4010.SE 4170.SE 65.29 72.86 25.26 35.82 مؤشر تداول ▼ ▼ ▼ ═ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ إجمالي قطاع النقل إجمالي قطاع االعالم و النشر مجموعة الطيار للسفر شركة مجموعة الحكير للسياحة والتنمية الشركة السعودية للفنادق شركة المشروعات السياحية إجمالي قطاع الفنادق و السياحة ▼ إجمالي السوق السعودي Page 13 أكتوبر2015- الكمية المتداولة القيمة المتداولة أعلى سعر أدنى سعر خالل الشھر )ألف سھم( خالل الشھر )ألف (0 خالل سنة )ر.س( خالل سنة )ر.س( )(9.92% )(9.17% )(12.77% 0.00% 0.95% )(2.97% )(5.25% )(2.28% 6.44% )(7.65% 1.07% )(4.71% )(0.75% )(8.03% 7.19% )(0.31% )(7.42% 1,028,430 1,534,500 488,700 1,568,750 1,086,300 1,024,250 2,777,000 529,150 615,600 444,400 1,202,355 533,600 2,381,400 1,356,528 1,334,550 580,200 1,317,000 274,179 409,098 130,287 418,229 289,608 273,065 740,348 141,071 164,119 118,477 320,548 142,258 634,881 361,650 355,791 154,681 351,112 4,673 9,020 4,968 0 5,189 17,147 7,215 14,661 35,784 23,875 23,291 13,588 5,699 6,639 438 31,062 7,315 121,781 301,326 198,453 0 118,599 352,393 436,003 262,781 205,807 301,973 252,808 202,588 239,333 233,571 39,824 318,928 178,427 44.80 71.75 75.75 26.00 35.00 77.75 140.50 35.70 62.25 21.25 16.65 42.70 68.00 95.00 109.50 26.90 57.00 23.00 29.00 32.60 23.30 19.80 18.00 18.05 8.65 6.90 10.60 10.10 13.25 35.80 21.75 10.30 8.80 20.70 )(3.39% 19,802,713 5,279,403 210,563 3,764,596 )(7.28% )(5.19% )(6.98% 1.87% )(11.36% )(7.25% )(7.33% )(13.40% 2,584,800 5,065,500 11,438,247 2,398,667 8,160,000 55,299,300 6,966,000 4,889,313 689,108 1,350,462 3,049,437 639,485 2,175,456 14,742,793 1,857,136 1,303,491 19,686 3,622 1,431 31,203 163,653 8,200 471,090 61,133 471,861 127,918 108,046 581,572 1,774,534 519,264 3,308,603 1,021,369 )(7.61% 96,801,827 25,807,367 760,018 7,913,167 11.73% 14.42% 10.32% 7.67% 13.76% 13,655,250 2,538,750 1,077,480 2,490,833 10,693,440 3,640,490 676,831 287,256 664,056 2,850,871 40,490 78,956 20,753 3,142 16,876 1,796,244 1,602,510 1,280,737 160,622 1,052,665 12.26% 19,762,313 5,268,633 143,342 5,892,778 )(11.00% 42.80% 18.72% 473,400 1,468,000 1,031,400 126,208 391,369 274,971 41,287 8,746 18,122 1,471,691 155,405 289,844 22.40% 2,972,800 792,548 68,154 1,916,940 )(14.41% 5.05% )(9.23% 1.67% 13,058,000 4,007,300 2,526,000 363,573 3,481,263 1,068,346 673,432 96,929 27,760 2,482 2,548 8,767 2,039,070 183,795 71,125 328,617 )(10.16% 19,954,873 5,319,969 41,556 2,622,608 )(1.75% 1,620,552,111 432,039,193 4,579,177 102,327,691 47.50 54.00 119.00 25.90 17.90 88.75 13.20 33.70 21.00 29.00 59.50 15.70 9.25 47.00 6.15 12.70 56.75 33.50 78.00 81.00 80.25 26.20 17.35 23.80 43.60 55.00 131.25 20.90 27.60 29.90 12.25 12.60 148.50 94.50 42.40 70.50 61.50 50.25 23.55 30.00 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لسوق دبي المالي أكتوبر2015- عائد القطاعات أداء المؤشر مقابل الكمية 2400 اإلقفال التغيير الشھري التغير منذ بداية السنة 3,504 )(2.5% )(7.2% 5,500 5,200 2100 سوق دبي المالي 4,900 البنوك 4,600 السلع االستھالكية 1800 الكمية المتداولة )مليون سھم( 4,000 1200 3,700 900 مؤشر سوق دبي المالي العام 1500 4,300 االستثمار والخدمات المالية 2,432 )(2.3% )(5.9% 705 1.9% 54.4% 3,529 )(7.0% )(8.7% التأمين 1,651 4.1% )(2.6% الصناعة 142 )(1.7% )(23.6% 7,153 )(2.6% )(12.9% العقارات واالنشاءات الھندسية 3,400 االتصاالت 861 0.0% 1.2% 3,100 النقل 728 )(1.8% )(4.7% 2,800 الخدمات 402 3.8% 2.1% 600 300 2,500 0 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 الشركات األكثر ارتفاعا ً وإنخفاضا ً واألكثر نشاطا ً خالل الشھر بيانات تداول السوق ونسب التذبذب اإلقفال التغير القيمة المتداولة )درھم( )(% )درھم( الخليج للمالحة القابضة 0.521 37.1% 188,828 المؤشر العام لسوق دبي المالي شركة المزايا القابضة 1.700 18.1% 89 القيمة الرأسمالية )مليون درھم( الشركات األكثر ارتفاعا ً شركة تكافل االمارات -تامين 1.650 10.7% 10,634 شركة ھيتس تيليكوم القابضة 0.375 10.3% 121,420 شركة دبي االسالمية للتامين واعادة التامين 0.640 6.3% 5,542 أداء السوق التغيير التغيير األداء منذ بداية أداء عام اإلقفال الشھري الشھري % عام 2015 2014 3,503.75 )(89.53 )(2.5% )(7.2% 12.0% 335,952 )(31,751 )(8.6% 0.2% 25.1% التغيير التغيير القيمة اليومي اليومي % مؤشرات التداول المعدل اليومي منذ بداية عام 2015 2014 اإلقفال التغير القيمة المتداولة الكمية المتداولة )مليون سھم( 3,953 103 2.7% 415 677 )درھم( )(% )درھم( القيمة المتداولة )مليون درھم( 5,663 )(902 )(13.7% 657 1,610 سوق دبى المالى 1.430 )(14.9% 223,864 عدد الصفقات 70,076 )(10,796 )(13.3% 6,567 9,937 امالك للتمويل 1.740 )(14.7% 294,376 شركة ماركة 1.230 )(14.0% 4,117 ارابتك القابضة ش.م.ع. 1.630 )(11.4% 624,463 شعاع كابيتال )ش م ع( 0.505 )(10.9% 27,049 اإلقفال التغير القيمة المتداولة )درھم( )(% )ألف درھم( اعمار العقارية 6.450 )(0.2% 1,140,710 ارابتك القابضة ش.م.ع. الشركات األكثر انخفاضا الشركات األكثر نشاطا ً من حيث القيمة المتداولة حركة االسھم الشركات األكثر نشاطا ً من حيث الكمية المتداولة بيت التمويل الخليجي 12 22 26 اإلقفال القيمة المتداولة الكمية المتداولة التغير )درھم( )ألف درھم( )ألف سھم( )(% 0.507 305,772 561,101 )(5.1% 1.630 )(11.4% 624,463 الخليج للمالحة القابضة 0.521 188,828 385,585 37.1% بنك دبي االسالمي 6.470 )(3.4% 510,123 ارابتك القابضة ش.م.ع. 1.630 624,463 336,669 )(11.4% شركة داماك العقارية دبي 2.970 )(2.3% 437,420 شركة ھيتس تيليكوم القابضة 0.375 121,420 322,800 10.3% 0.507 )(5.1% 305,772 شركة امانات القابضة ش.م.ع. 0.770 206,435 265,501 0.0% بيت التمويل الخليجي المصدر :إدارة بحوث االستثمار -كامكو Page 14 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لسوق دبي المالي المؤشر العام المؤشر العام لسوق دبي المالي أسم الشركة ═ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ═ ▲ ▼ ▼ ▼ ═ بنك االمارات العربيه لالسنتمار مصرف عجمان مصرف السالم -سودان امالك للتمويل بنك دبي التجاري بنك دبي االسالمي مصرف االمارات االسالمي اإلمارات دبى الوطنى بيت التمويل الخليجي بنك المشرق مصرف السالم -البحرين تمويل قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 ▼ 3,503.75 )(89.53 )(2.49% )(7.16% 11.99% رمز رويترز سعر االقفال الحالي )درھم( التغيير الشھري )(% AEIB.DU AJBNK.DU SSUD.DU AMLK.DU CBD.DU DISB.DU EIB.DU ENBD.DU GFH.DU MASB.DU SALAM.DU TAML.DU 446.000 1.810 1.490 1.740 6.400 6.470 1.510 9.000 0.507 105.000 1.020 1.070 DRC.DU DUBA.DU GULF.DU ERC.DU UFC.DU UNIK.DU 20.500 1.260 3.500 4.900 6.300 9.080 ▼ قطاع البنوك ═ ▲ ═ ═ ═ ═ دبى للمرطبات دبي باركس اند ريزورتس شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية شركة اإلماراتية للمرطبات شركة االغذية المتحدة شركة كايبارا المتحدة لاللبان ▲ قطاع السلع االستھالكية ═ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ═ ▼ شركة الفردوس القابضة شركة المدينة للتمويل واإلستثمار مجموعة السالم القابضة سوق دبى المالى دبي لالستثمار شركة اكتتاب القابضة الشركه الخليجية لالستثمارات العامة االستشارات المالية الدولية شعاع كابيتال )ش م ع( ALFH.DU MADI.DU SAGH.DU DFM.DU DINV.DU EKTT.DU GGIC.DU IFIN.DU SHUA.DU 0.700 0.654 0.495 1.430 2.260 0.432 0.700 0.590 0.505 ALL.DU AMAN.DU AOIC.DU ARIG.DU ASCI.DU ASNC.DU DTKF.DU 383.500 0.640 88.350 2.000 2.350 4.550 0.510 ▼ قطاع االستثمار والخدمات المالية ═ ▲ ═ ═ ═ ═ ▼ الالينس للتأمين شركة دبي االسالمية للتامين واعادة التامين المشرق العربي للتأمين المجموعه العربية للتامين )اريج( الشركة العربية االسكندنافية للتامين الصقر الوطنية للتأمين دار التكافل Page 15 التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا أكتوبر2015- الكمية المتداولة القيمة المتداولة أعلى سعر أدنى سعر القيمة السوقية )ألف درھم( القيمة السوقية )ألف دوالر( خالل الشھر )ألف سھم( خالل الشھر )ألف درھم( خالل سنة خالل سنة )درھم( )درھم( 0.00% 3.43% )(4.49% )(14.71% )(0.31% )(3.43% 0.00% 3.21% )(5.06% )(6.25% )(4.67% 0.00% 289,915 1,900,500 163,900 2,610,000 14,349,998 25,580,769 5,934,937 50,019,975 1,144,088 17,753,083 2,183,749 1,070,000 78,944 517,506 44,630 710,703 3,907,504 6,965,643 1,616,083 13,620,439 311,535 4,834,164 594,635 291,361 0 9,195 349 148,683 505 76,334 0 13,402 561,101 125 48,706 0 0 17,748 521 294,376 3,236 510,123 0 118,774 305,772 13,125 53,350 0 495.000 2.800 2.630 2.920 8.500 7.910 1.510 10.950 0.869 148.00 1.890 NA 446.000 1.500 1.440 0.750 6.050 4.850 1.000 6.080 0.186 105.00 0.890 NA )(1.47% 123,000,914 33,493,149 858,401 1,317,025 1,845,000 7,965,503 87,500 147,000 173,250 274,670 502,394 2,169,007 23,826 40,028 47,176 74,793 0 189,451 0 0 0 0 0 238,605 0 0 0 0 22.500 1.32 3.700 4.900 6.300 650.000 18.450 0.62 2.520 4.890 6.300 6.880 1.98% 11,107,923 3,024,688 192,771 242,722 0.00% )(1.65% )(2.94% )(14.88% )(4.64% 4.35% 0.57% 0.00% )(10.93% 420,000 266,221 133,472 11,440,000 9,151,966 137,646 1,253,933 424,800 537,825 114,366 72,492 36,344 3,115,112 2,492,080 37,481 341,446 115,673 146,450 0 43,985 12,675 135,929 71,898 30,921 41,769 135 49,519 0 28,298 6,599 223,864 171,642 13,584 31,041 80 27,049 )(9.54% 23,765,862 6,471,444 386,832 502,156 383,500 144,480 441,750 440,000 361,900 1,046,500 51,000 104,427 39,342 120,289 119,812 98,545 284,962 13,887 0 8,652 0 12 0 0 2,877 0 5,542 0 24 0 0 1,548 0.00% 4.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% )(4.14% NA 0.733 1.130 2.940 3.200 0.737 1.200 0.850 0.995 NA 0.272 0.455 1.400 1.620 0.402 0.422 0.423 0.409 NA 0.950 NA 2.100 2.350 4.550 0.790 NA 0.521 NA 1.550 2.350 4.550 0.453 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لسوق دبي المالي المؤشر العام المؤشر العام لسوق دبي المالي التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 ▼ 3,503.75 )(89.53 )(2.49% )(7.16% 11.99% رمز رويترز سعر االقفال الحالي )درھم( التغيير الشھري )(% أكتوبر2015- الكمية المتداولة القيمة المتداولة أعلى سعر أدنى سعر القيمة السوقية )ألف درھم( القيمة السوقية )ألف دوالر( خالل الشھر )ألف سھم( خالل الشھر )ألف درھم( خالل سنة خالل سنة )درھم( )درھم( 290,000 277,200 559,020 569,826 1,103,874 247,500 78,967 75,482 152,221 155,164 300,585 67,394 0 1,131 216,356 0 0 6,046 0 2,958 104,983 0 0 10,634 2.750 4.040 0.740 4.000 3.450 2.170 1.840 2.400 0.400 3.310 2.390 0.720 1.66% 5,916,550 1,611,077 235,074 125,691 )(1.71% )(10.81% 1,234,272 2,243,761 336,092 610,976 138 7 438 13 5.170 3.540 3.020 1.650 )(7.78% 3,478,033 947,068 145 451 )(11.41% )(2.30% 0.00% )(9.33% )(7.54% )(0.15% 1.29% 18.06% )(8.79% 7,164,339 14,850,000 24,000 3,426,354 1,317,120 46,180,316 40,734,759 849,111 3,195,997 1,950,850 4,043,655 6,535 932,996 358,652 12,574,900 11,092,075 231,213 870,270 336,669 141,386 0 133,326 176,676 169,238 50,002 66 152,137 624,463 437,420 0 87,106 111,355 1,140,710 154,332 89 142,686 )(1.23% 117,741,996 119,204,194 1,159,500 2,698,162 23,314,286 270,344 6,348,480 73,615 7,006 322,800 35,590 121,420 0.11% 23,584,630 6,422,095 329,806 157,010 )(3.57% )(1.59% 37.11% 0.00% 6,300,045 4,524,069 287,418 13,574,855 1,715,502 1,231,904 78,264 3,696,433 93,964 18,317 385,585 0 132,826 58,887 188,828 0 0.78% 24,686,387 6,722,103 497,866 380,541 )(5.04% 0.00% 744,742 1,925,000 202,793 524,178 27,250 265,501 32,354 206,435 ▲ قطاع الخدمات 3.81% 2,669,742 726,971 27,250 238,789 ▼ إجــمــالي الــســوق )(1.60% 335,952,037 178,622,788 3,687,645 5,662,546 أسم الشركة شركة دبي للتامين دبي الوطنيه للتامين واعادة التامين الشركة االسالمية العربية للتأمين الشركه الوطنيه للتامينات العامه شركة عمان للتامين المساھمه العامه شركة تكافل االمارات -تامين DINC.DU DNIN.DU IAIC.DU NGIN.DU OIC.DU TKFE.DU 2.900 2.400 0.462 3.800 2.390 1.650 ▼ شركة االسمنت الوطنية ▼ مجموعة الصناعات الوطنية القابضة NCC.DU NIND.DU 3.440 1.650 ═ ▼ ▲ ═ ═ ▲ ▲ قطاع التأمين ▼ قطاع الصناعة ▼ ▼ ═ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ارابتك القابضة ش.م.ع. ركة داماك العقارية دبي شركة دبي للتطوير شركة ديار للتطوير ش.م.ع. دريك أند سكل إنترناشيونال اعمار العقارية مجموعة إعمار مولز شركة المزايا القابضة االتحاد العقاريه ARTC.DU DAMAC.DU DDC.DU DEYR.DU DSI.DU EMAR.DU EMAA.DU MAZA.DU UPRO.DU 1.630 2.970 2.400 0.593 0.576 6.450 3.130 1.700 0.861 DU.DU HITS.DU 5.100 0.375 AIRA.DU ARMX.DU GNAV.DU WARE.DU 1.350 3.090 0.521 12.350 ▼ قطاع العقارات واالنشاءات الھندسية ═ اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ▲ شركة ھيتس تيليكوم القابضة ▲ قطاع االتصاالت ▼ ▼ ▲ ═ العربية للطيران شركة أرامكس الخليج للمالحة القابضة أجيليتي )المخازن العمومية( ▲ قطاع النقل ▼ الشركة الوطنية للتبريد المركزي )تبريد( ═ شركة امانات القابضة ش.م.ع. Page 16 TABR.DU AMANT.DU 1.130 0.770 0.00% )(8.40% 3.13% 0.00% 0.00% 10.74% 0.00% 10.29% 4.420 3.870 NA 1.130 1.180 11.600 3.500 1.700 1.840 1.610 1.780 NA 0.551 0.529 5.700 2.300 1.350 0.820 5.620 0.591 3.950 0.288 1.760 3.650 0.615 14.450 1.270 2.660 0.207 11.400 1.780 1.010 0.840 0.615 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية أكتوبر2015- عائد القطاعات أداء المؤشر مقابل الكمية 1,000 5,500 اإلقفال 900 التغير منذ التغير منذ بداية الشھر بداية السنة 5,200 800 سوق أبوظبي لألوراق المالية 700 4,900 600 مؤشر أبوظبي العام 4,600 400 4,300 300 الكمية المتداولة )مليون سھم( 500 4,322 )(4.0% )(4.6% البنوك 7,743 )(8.2% )(14.3% االستثمار والخدمات المالية 3,020 )(2.2% )(22.7% العقار 3,559 )(5.2% )(12.4% 963 )(12.7% )(14.3% 2,965 )(3.8% 20.2% الطاقة السلع االستھالكية الصناعة 2,321 )(0.9% )(2.5% التأمين 1,825 )(1.4% )(20.7% االتصاالت 3,791 7.7% 53.1% الخدمات 2,619 0.20% )(17.72% 200 4,000 100 0 3,700 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 الشركات األكثر ارتفاعا ً وإنخفاضا ً واألكثر نشاطا ً خالل الشھر بيانات تداول السوق اإلقفال التغير القيمة المتداولة )درھم( )(% )درھم( شركة الھالل األخضر للتأمين 0.63 21.15% 703 الشركات األكثر ارتفاعا ً المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 4.50 12.50% 184 مؤسسة االمارات لالتصاالت 15.30 7.75% 1,368,799 شركة اإلتحاد للتأمين 1.20 7.14% 7 شركة ابوظبي لبناء السفن 2.77 6.54% 3,719 الشركات األكثر انخفاضا أداء السوق التغير التغير األداء منذ بداية أداء عام اإلقفال الشھري الشھري % عام 2015 2014 مؤشر أبوظبي العام 4,322.04 )(180.75 )(4.01% )(4.57% 5.56% القيمة الرأسمالية )مليون درھم( 431,396 )(10,887 )(2.46% )(7.01% 3.33% مؤشرات التداول التغيير التغيير المعدل اليومي منذ بداية عام القيمة الشھري الشھري % 2015 2014 اإلقفال التغير القيمة المتداولة الكمية المتداولة )مليون سھم( 1,187 )(945 )(44.3% 104 238 )درھم( )(% )درھم( القيمة المتداولة )مليون درھم( 3,621 )(835 )(18.7% 222 620 عدد الصفقات 24,312 )(8,908 )(26.8% 1,758 3,530 بنك الفجيرة الوطني 3.49 )(34.27% 796 شركة الخزنة للتأمين 0.31 )(22.50% 11,763 شركة الجرافات البحرية الوطنية 4.50 )(14.93% 1,296 دانة غاز 0.47 )(14.55% 168,593 شركة طيران أبوظبي 2.73 )(13.88% 27,135 الشركات األكثر نشاطا ً من حيث القيمة المتداولة اإلقفال التغير القيمة المتداولة )درھم( )(% )ألف درھم( مؤسسة االمارات لالتصاالت 15.30 7.75% 1,368,799 بنك الخليج االول حركة االسھم 11 20 35 اإلقفال القيمة المتداولة الكمية المتداولة التغير )درھم( )ألف درھم( )ألف سھم( )(% دانة غاز 0.47 168,593 323,344 )(14.5% 12.35 )(11.47% 568,005 شركة الدار العقارية 2.28 396,337 164,167 )(5.0% شركة الدار العقارية 2.28 )(5.00% 396,337 شركة اشراق العقارية 0.62 107,426 158,967 )(7.5% بنك أبوظبي التجاري 7.50 )(1.96% 274,761 مؤسسة االمارات لالتصاالت 15.30 1,368,799 90,519 7.7% 0.47 )(14.55% 168,593 رأس الخيمة العقارية 0.58 46,109 75,076 )(4.9% دانة غاز المصدر :إدارة بحوث االستثمار -كامكو Page 17 الشركات األكثر نشاطا ً من حيث الكمية المتداولة بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 4,322.04 )(180.75 )(4.01% )(4.57% 5.56% التغيير الشھري )(% القيمة السوقية )ألف درھم( القيمة السوقية )ألف دوالر( المؤشر العام مؤشر أبوظبي العام ▼ أسم الشركة رمز رويترز التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا سعر اخر صفقة الحالي )درھم( أكتوبر2015- الكمية المتداولة خالل الشھر )ألف سھم( القيمة المتداولة خالل الشھر )ألف درھم( أعلى سعر خالل سنة )درھم( أدنى سعر خالل سنة )درھم( 35,220.0 6,828.1 13,151.6 314.3 41,934.7 77.0 364.8 12,217.3 164.6 100.0 3,775.5 9,344.9 2,141.7 21,140.0 146,774.4 274,761.3 29,544.0 21,613.6 487.2 568,005.0 208.5 892.3 112,134.4 796.4 310.0 26,049.1 14,868.6 11,887.6 126,458.1 8.91 6.71 2.20 2.25 19.35 4.80 3.05 14.50 5.39 3.75 9.65 2.07 7.00 7.15 5.05 4.12 1.44 1.50 12.95 2.70 2.21 8.51 4.06 2.87 6.67 1.47 5.50 4.55 1,188,016.2 0.0 0.0 24,140.9 24,140.9 3.56 1.38 3.30 2.45 1.08 2.11 396,337.0 107,426.4 46,109.2 1.3 549,872.6 3.48 1.35 0.94 1.50 1.89 0.55 0.49 1.35 0.67 1.05 0.38 0.48 4.95 4.74 3.50 1.27 0.83 1.31 1.25 0.95 1.08 0.65 2.66 1.17 0.96 0.99 1.30 0.47 2.38 ▼ ▼ ▲ ═ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ بنك أبوظبي التجاري مصرف أبوظبي االسالمي بنك الشارقة البنك التجاري الدولي بنك الخليج االول دار التمويل بنك االستثمار بنك أبوظبي الوطني بنك الفجيرة الوطني بنك ام القيوين الوطني بنك رأس الخيمة الوطني مصرف الشارقة االسالمي البنك العربي المتحد بنك االتحاد الوطني ADCB.AD ADIB.AD BOS.AD CBI.AD FGB.AD FH.AD INVB.AD NBAD.AD NBF.AD NBQ.AD RAKB.AD SIB.AD UAB.AD UNB.AD 7.50 4.20 1.58 1.55 12.35 2.59 2.25 8.70 3.49 3.10 6.80 1.56 5.52 5.60 )(1.96% )(4.98% 4.64% 0.00% )(11.47% )(5.82% )(11.76% )(8.61% )(34.27% 4.73% )(3.41% 0.65% )(1.43% )(8.94% 41,966,980 12,600,430 3,318,000 2,692,944 55,575,000 783,475 3,248,438 41,204,170 3,839,000 5,208,000 11,398,471 3,783,780 6,325,155 15,407,989 11,427,609 3,431,097 903,491 733,289 15,133,073 213,340 884,550 11,219,896 1,045,360 1,418,138 3,103,804 1,030,323 1,722,340 4,195,595 ▼ ═ ═ ▼ اجمالي قطاع البنوك الخليج اإلستثمارية شركة عمان واإلمارات لإلستثمارات القابضة الواحة كابيتال KICO.AD OEIH.AD WAHA.AD 2.45 1.38 2.17 )(7.44% 0.00% 0.00% )(2.25% 207,351,831 245,000 168,188 4,219,597 4,387,784 56,461,904 66,714 45,797 1,148,996 1,194,794 ALDR.AD ESHR.AD RPRO.AD SG.AD 2.28 0.62 0.58 1.35 )(5.00% )(7.46% )(4.92% )(10.00% )(5.85% 17,926,795 1,441,500 1,160,000 106,516 20,528,295 4,881,466 392,520 315,868 29,004 5,589,855 164,167.1 158,966.8 75,076.4 1.0 398,210.3 DANA.AD TAQA.AD 0.47 0.50 )(14.55% )(5.66% )(10.31% 3,102,000 3,112,500 6,214,500 844,675 847,534 1,692,208 323,343.6 11,667.2 335,010.8 168,593.4 6,134.7 174,728.1 ▼ ═ ═ ═ مجموعة االغذية الشركة العالمية القابضة لزراعة األسماك فودكو القابضة شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف AGTH.AD ASMK.AD FOOD.AD RAKP.AD 7.65 6.95 4.00 1.60 ▼ ▲ ═ ═ ▼ ═ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ اجمالي قطاع السلع االستھالكية أركان لمواد البناء شركة الفجيرة لصناعات البناء صناعات اسمنت الفجيرة شركة اسمنت الخليج شركة صناعات أسمنت أم القيوين إسمنت رأس الخيمة سيراميك رأس الخيمة شركة رأس الخيمة لإلسمنت األبيض شركة الشارقة لالسمنت والتنمية الصناعية شركة إسمنت االتحاد شركة ابوظبي لبناء السفن شركة ابو ظبي لمواد البناء شركة الخليج للصناعات الدوائية )(4.38% 0.00% 0.00% 0.00% )(3.40% 4,590,000 590,750 400,000 138,240 5,718,990 1,249,857 160,861 108,920 37,643 1,557,281 13,466.5 21.4 60.6 0.0 13,548.5 103,340.4 136.7 242.3 0.0 103,719.4 9.01 8.37 4.70 1.65 ARKN.AD FBI.AD FCI.AD GCEM.AD QCEM.AD RKCC.AD RKCE.AD RAKC.AD SCID.AD UCC.AD ADSB.AD BILD.AD GPHI.AD 0.90 1.90 1.35 0.99 1.08 0.84 3.50 1.31 1.01 1.14 2.77 0.51 2.51 5.88% 0.00% 0.00% )(3.88% 0.00% )(5.62% )(2.78% )(11.49% )(3.81% )(1.72% 6.54% )(1.92% 0.40% )(1.03% 1,575,000 258,376 480,418 812,886 392,040 469,577 2,601,209 655,206 558,488 763,159 587,218 153,000 2,635,500 11,942,076 428,873 70,356 130,818 221,349 106,752 127,866 708,309 178,413 152,076 207,808 159,899 41,662 717,647 3,251,827 2,284.9 0.0 14.4 685.9 733.2 2,011.7 13,496.4 8.5 6,587.4 121.1 1,344.3 3,577.4 220.5 31,085.7 2,085.2 0.0 18.2 678.1 791.9 1,772.6 47,981.7 11.1 6,599.0 135.7 3,719.4 1,859.9 564.3 66,217.2 1.72 1.90 1.35 1.57 1.40 1.14 4.00 1.84 1.24 1.45 4.00 1.06 3.24 ▼ اجمالي قطاع االستثمار والخدمات المالية ▼ ▼ ▼ ▼ شركة الدار العقارية شركة اشراق العقارية رأس الخيمة العقارية شركة مجموعة الشارقة )(2.17% ▼ اجمالي قطاع العقار ▼ دانة غاز ▼ شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ▼ اجمالي قطاع الطاقة ▼ اجمالي قطاع الصناعة Page 18 0.0 0.0 10,892.9 10,892.9 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لسوق أبو ظبي لألوراق المالية قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 4,322.04 )(180.75 )(4.01% )(4.57% 5.56% التغيير الشھري )(% القيمة السوقية )ألف درھم( القيمة السوقية )ألف دوالر( المؤشر العام مؤشر أبوظبي العام ▼ أسم الشركة ═ ▼ ═ ▼ ═ ═ ═ ▼ ▲ ▼ ═ ═ ▼ ═ ▲ ═ ═ شركة البحيرة للتأمين شركة ابو ظبي الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الخزنة للتأمين شركة العين للتأمين شركة الوثبة الوطنية للتأمين شركة الظفرة للتأمين شركة اإلمارات للتأمين شركة الھالل األخضر للتأمين شركة ميثاق للتأمين التكافلي راس الخيمة الوطنية للتأمين شركة الشارقة للتأمين شركة ابوظبي الوطنية للتكافل شركة التأمين المتحدة شركة اإلتحاد للتأمين شركة بيت التأمين شركة وطنية للتكافل الكمية المتداولة خالل الشھر )ألف سھم( القيمة المتداولة خالل الشھر )ألف درھم( أعلى سعر خالل سنة )درھم( ABNI.AD ADNI.AD AFNI.AD AKIC.AD AAIC.AD AWNI.AD DHAF.AD EIC.AD GCIC.AD METH.AD RAKN.AD SIC.AD TKFL.AD UIC.AD UNIN.AD IH.AD WATA.AD 2.50 3.15 300.00 0.31 60.00 4.50 4.80 6.72 0.63 0.83 4.10 3.85 4.73 2.00 1.20 0.81 1.08 0.00% )(0.32% 0.00% )(22.50% 0.00% 0.00% 0.00% )(1.18% 21.15% )(7.78% 0.00% 0.00% )(9.90% 0.00% 7.14% 0.00% 0.00% )(0.96% 625,000 1,181,250 300,000 130,200 900,000 931,500 480,000 907,200 63,000 124,500 451,000 529,375 473,000 200,000 397,127 97,200 162,000 7,952,352 170,188 321,654 81,690 35,453 245,070 253,647 130,704 247,031 17,155 33,901 122,807 144,149 128,798 54,460 108,138 26,468 44,113 2,165,425 0.0 19.8 0.0 30,695.4 14.7 0.0 0.0 4.8 1,255.5 72,642.2 0.0 0.0 1.0 0.0 5.7 0.0 0.0 104,639.0 0.0 62.3 0.0 11,763.1 883.0 0.0 0.0 32.0 703.5 66,847.7 0.0 0.0 4.7 0.0 6.8 0.0 0.0 80,303.0 3.00 6.90 300.00 0.65 60.00 5.35 7.70 7.70 1.15 1.35 4.10 3.90 7.24 NA 1.20 1.14 1.19 2.43 3.10 300.00 0.33 38.75 4.33 4.80 6.80 0.47 0.59 3.60 3.85 5.25 NA 1.00 0.81 0.58 ETEL.AD ORDS.AD SDTL.AD 15.30 74.00 0.58 7.75% )(5.13% )(3.33% 5.54% 133,060,336 23,703,680 652,444 157,416,460 36,232,330 6,454,512 177,660 42,864,502 90,518.7 55.2 44,651.6 135,225.6 1,368,799.4 4,082.7 27,730.7 1,400,612.9 15.85 143.50 1.01 10.35 73.90 0.54 ADAV.AD ADNH.AD DRIV.AD GMPC.AD NCTH.AD NMDC.AD 2.73 2.75 5.00 2.50 4.50 4.50 )(13.88% 5.77% 0.00% )(1.19% 12.50% )(14.93% 0.26% 1,214,269 2,750,000 448,932 1,664,086 2,430,000 1,025,318 9,532,605 330,645 748,825 122,244 453,131 661,689 279,194 2,595,728 9,136.0 1,903.7 0.0 29.3 40.5 257.9 11,367.4 27,135.1 5,114.4 0.0 73.3 184.3 1,295.6 33,802.8 3.90 4.00 7.00 2.86 6.99 7.65 2.70 2.23 4.30 1.71 3.80 4.30 )(2.46% 431,044,894 117,373,525 1,186,754.6 3,621,413.1 رمز رويترز سعر اخر صفقة الحالي )درھم( ▲ اجمالي قطاع االتصاالت ▼ ▲ ═ ▼ ▲ ▼ شركة طيران أبوظبي شركة أبوظبي الوطنية للفنادق شركة االمارات اتعليم قيادة السيارات شركة الخليج للمشاريع الطبية المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق شركة الجرافات البحرية الوطنية ▲ اجمالي قطاع الخدمات ▼ اجمالي السوق Page 19 أكتوبر2015- أدنى سعر خالل سنة )درھم( ▼ اجمالي قطاع التأمين ▲ مؤسسة االمارات لالتصاالت ▼ اتصاالت قطر ▼ الشركة السودانية لالتصاالت التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لبورصة قطر أكتوبر2015- عائد القطاعات أداء المؤشر مقابل الكمية 15,000 التغيير التغير منذ اإلقفال الشھري بداية السنة 11,605 1.2% )(5.5% 90 80 مؤشر بورصة قطر )(20 13,000 60 50 12,000 الكمية المتداولة )مليون سھم( 14,000 70 بورصة قطر البنوك والخدمات المالية 3,088 )(1.1% )(8.8% الخدمات والسلع االستھالكية 6,811 1.7% )(5.6% الصناعة 3,476 1.0% )(21.6% التأمين 4,510 )(0.3% 11.9% 40 11,000 العقارات 2,784 4.6% 2.0% 30 االتصاالت 1,050 2.5% )(33.0% 20 النقل 2,565 5.8% 9.6% 10,000 10 9,000 0 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 الشركات األكثر ارتفاعا ً وإنخفاضا ً واألكثر نشاطا ً خالل الشھر بيانات تداول السوق اإلقفال القيمة المتداولة التغير )ر.ق( )ر.ق( )(% الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 16.68 67,164 23.6% مؤشر بورصة قطر )(20 شركة قطر لنقل الغاز )ناقالت( 24.64 425,471 10.7% القيمة الرأسمالية شركة اعمال 14.50 37,959 7.4% مجموعة المستثمرين القطريين 46.60 99,994 7.1% شركة قطر للوقود 162.50 130,720 6.9% الشركات األكثر ارتفاعا ً أداء السوق )مليون ر.ق( مؤشرات التداول التغيير التغيير األداء منذ بداية أداء عام اإلقفال الشھري الشھري % عام 2015 2014 11,604.59 139.37 1.2% )(5.5% 24.2% 608,041 )(813 )(0.1% )(10.2% 20.8% التغيير التغيير المعدل اليومي منذ بداية عام القيمة الشھري الشھري % 2015 2014 اإلقفال القيمة المتداولة التغير الكمية المتداولة )ألف سھم( 167,073 39,572 31.0% 9,751 18,463 )ر.ق( )ر.ق( )(% القيمة المتداولة )مليون ر.ق( 5,759 235 4.3% 397 798 102.60 87,040 )(8.3% 82,986 4,380 5.6% 5,022 8,426 شركة الخليج للمخازن 62.60 17,332 )(7.9% شركة الخليج للتأمين واعادة التأمين 33.65 5,600 )(6.5% الميرة للمواد اإلستھالكية 234.40 71,582 )(6.2% البنك األھلي 47.00 1,037 )(6.0% اإلقفال التغير القيمة المتداولة )ر.ق( )(% )ألف ر.ق( الشركات األكثر انخفاضا االسالمية لالوراق المالية عدد الصفقات حركة االسھم 18 2 اإلقفال الكمية المتداولة التغير )ر.ق( )الف سھم( )(% 64.10 )(1.4% 514,516 فودافون قطر 14.45 30,807 6.4% فودافون قطر 14.45 6.4% 454,985 مزايا العقارية 16.28 26,312 3.6% بنك قطرالوطني 182.50 )(2.7% 439,589 شركة قطر لنقل الغاز )ناقالت( 24.64 17,657 10.7% مزايا العقارية 16.28 3.6% 434,495 ازدان العقارية 19.50 16,488 4.3% شركة قطر لنقل الغاز )ناقالت( 24.64 10.7% 425,471 شركة بروة العقاريه 44.90 9,369 5.2% الشركات األكثر نشاطا ً من حيث القيمة المتداولة الخليج الدولية للخدمات المصدر :إدارة بحوث االستثمار -كامكو Page 20 الشركات األكثر نشاطا ً من حيث الكمية المتداولة 23 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لبورصة قطر مؤشر بورصة قطر )(20 إسم الشركة ▲ رمز رويترز التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 11,604.59 139.37 1.22% )(5.54% 24.17% سعر اإلغالق )ر.ق( التغيير الشھري )(% القيمة السوقية )ألف ر.ق( القيمة السوقية )ألف دوالر( الكمية المتداولة خالل الشھر )ألف سھم( أكتوبر2015- القيمة المتداولة خالل الشھر )ألف ر.ق( أعلى سعر خالل سنة )ر.ق( أدنى سعر خالل سنة )ر.ق( ▼ بنك قطرالوطني QNBK.QA 182.50 )(2.67% 127,700,622 35,079,361 2,362 439,589 237.00 159.90 ▲ مصرف قطر اإلسالمي QISB.QA 118.20 3.41% 27,929,856 7,672,332 1,442 170,630 121.00 84.50 ▼ البنك التجاري COMB.QA 53.20 )(5.67% 17,376,674 4,773,372 2,556 141,628 76.80 53.10 ▼ بنك الدوحة DOBK.QA 49.50 )(1.39% 12,789,426 3,513,255 2,518 126,124 61.80 48.50 ▼ البنك األھلي AABQ.QA 47.00 )(6.00% 8,540,711 2,346,133 21 1,037 59.40 42.40 ▲ بنك قطرالدولي اإلسالمي QIIB.QA 74.90 0.27% 11,337,519 3,114,417 551 41,567 90.10 67.10 ▲ مصرف الريان MARK.QA 43.20 0.47% 32,400,000 8,900,280 8,446 370,020 53.00 37.20 ▼ بنك الخليج التجاري KCBK.QA 21.40 )(0.47% 7,704,000 2,116,289 233 5,006 22.86 19.71 ▼ الوطنية لإلجارة القابضة NLCS.QA 17.35 )(0.63% 858,481 235,825 2,710 49,118 26.70 16.52 ▲ شركة داللة للوساطة و االستثمار القابضة DBIS.QA 21.65 5.61% 615,206 168,997 2,577 55,342 60.50 18.45 ▲ قطر وعمان لالستثمار QOIS.QA 13.73 0.96% 432,495 118,806 1,463 20,586 17.50 11.20 ▼ المجموعة االسالمية القابضة IHGS.QA 102.60 )(8.31% 410,400 112,737 822 87,040 223.00 90.10 )(1.67% 248,095,392 68,151,804 25,700 1,507,687 ▼ شركة زاد القابضة ZHCD.QA 91.00 )(3.91% 1,190,377 326,997 12 1,086 106.00 74.60 ▲ الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ▼ إجمالي قطاع البنوك والخدمات المالية QGMS.QA 16.68 23.56% 192,654 52,922 4,396 67,164 19.89 8.60 ▲ السالم العالمية SALM.QA 12.81 3.81% 1,464,370 402,262 5,847 74,878 18.65 12.00 ▼ المجموعة للرعاية الطبية MCGS.QA 164.80 )(2.49% 4,638,148 1,274,099 424 71,490 204.00 88.10 ═ شركة قطرللسينما و توزيع األفالم ▲ شركة قطر للوقود ▼ شركة ودام الغذائية ▼ الميرة للمواد اإلستھالكية QCFD.QA 38.00 0.00% 238,670 65,563 0 0 52.00 36.20 QFLS.QA 162.50 6.91% 13,724,648 3,770,161 830 130,720 231.00 131.60 WDAM.QA 52.60 )(2.59% 946,800 260,086 528 28,353 72.00 49.10 MERS.QA 234.40 288.90 160.10 ▼ إجمالي قطاع الخدمات والسلع االستھالكية )(6.16% 4,688,000 1,287,794 294 71,582 )(8.40% 27,083,667 7,439,883 12,331 445,273 ▲ الشركة القطرية للصناعات التحويلية QIMC.QA 42.80 1.90% 2,033,856 558,700 141 6,004 52.50 40.00 ▲ شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت QANC.QA 106.00 0.95% 5,725,130 1,572,693 228 24,429 146.00 99.50 ═ صناعات قطر IQCD.QA 123.00 0.00% 74,415,000 20,441,801 3,209 398,482 200.00 118.00 ▲ مجموعة المستثمرين القطريين QIGD.QA 46.60 7.13% 5,793,628 1,591,510 2,146 99,994 56.50 33.00 ▲ شركة الكھرباء والماء القطرية QEWC.QA 212.60 1.53% 23,386,000 6,424,134 501 106,460 228.00 162.00 ▼ مجمع المناعى MCCS.QA 98.60 )(2.86% 4,498,053 1,235,615 331 33,025 117.40 90.90 ▲ شركة اعمال AHCS.QA 14.50 7.41% 9,135,000 2,509,385 2,679 37,959 19.29 10.40 ▼ الخليج الدولية للخدمات GISS.QA 64.10 )(1.38% 11,912,400 3,272,336 7,635 514,516 131.00 53.60 ▼ شركة مسيعيد للبتروكيماويات MPHC.QA 21.00 32.50 19.66 ▼ شركة قطر للتأمين QINS.QA 93.00 ▲ إجمالي قطاع الصناعة )(0.90% 26,382,668 7,247,319 3,909 83,806 0.36% 163,281,734 44,853,492 20,779 1,304,675 )(0.11% 17,169,794 4,716,542 944 90,130 108.50 72.50 ▲ شركة الدوحة للتأمين DICO.QA 23.10 0.30% 1,155,000 317,279 38 890 35.85 22.57 ▲ الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين QGIR.QA 55.60 0.18% 4,423,066 1,215,016 150 8,432 77.90 42.00 ▼ مجموعة الخليج للتأمين KINS.QA 33.65 )(6.53% 859,014 235,971 161 5,600 59.00 31.50 ▼ الشركة االسالمية القطرية للتأمين QIIC.QA 73.80 )(0.27% 1,107,000 304,093 51 3,743 90.00 62.00 )(0.47% 24,713,874 6,788,901 1,344 108,795 ▼ إجمالي قطاع التأمين Page 21 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لبورصة قطر مؤشر بورصة قطر )(20 ▲ التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 11,604.59 139.37 1.22% )(5.54% 24.17% سعر اإلغالق )ر.ق( التغيير الشھري )(% القيمة السوقية )ألف ر.ق( القيمة السوقية )ألف دوالر( الكمية المتداولة خالل الشھر )ألف سھم( القيمة المتداولة خالل الشھر )ألف ر.ق( أكتوبر2015- أعلى سعر خالل سنة )ر.ق( أدنى سعر خالل سنة )ر.ق( ▲ الشركة المتحدة للتنمية UDCD.QA 24.57 5.00% 8,699,899 2,389,862 3,221 79,007 28.30 19.95 ▲ شركة بروة العقاريه BRES.QA 44.90 5.15% 17,471,696 4,799,475 9,369 421,118 54.40 35.25 ▲ ازدان العقارية ERES.QA 19.50 4.28% 51,723,685 14,208,496 16,488 321,888 21.78 13.10 ▲ مزايا العقارية MRDS.QA 16.28 3.63% 1,709,400 469,572 26,312 434,495 25.10 14.55 3.99% 79,604,681 21,867,406 55,391 1,256,509 ▲ اتصاالت قطر )(Ooredoo ORDS.QA 77.80 1.04% 24,920,896 6,845,770 1,775 138,019 125.90 60.00 VFQS.QA 14.45 21.59 12.00 إسم الشركة رمز رويترز ▲ إجمالي قطاع العقارات ▲ فودافون قطر ▲ إجمالي قطاع االتصاالت ▲ شركة المالحة القطرية 6.41% 12,216,030 3,355,743 30,807 454,985 2.74% 37,136,926 10,201,514 32,582 593,004 QNNC.QA 99.10 1.33% 11,349,447 3,117,693 1,020 100,138 109.90 81.20 ▼ شركة الخليج للمخازن GWCS.QA 62.60 )(7.94% 2,977,317 817,869 269 17,332 85.50 47.90 ▲ شركة قطر لنقل الغاز )ناقالت( QGTS.QA 24.64 10.69% 13,798,400 3,790,420 17,657 425,471 25.30 19.31 5.09% 28,125,164 7,725,983 18,946 542,941 )(0.13% 608,041,438 167,028,983 167,073 5,758,884 ▲ إجمالي قطاع النقل ▼ إجمالي السوق Page 22 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لبورصة البحرين أكتوبر2015- عائد القطاعات أداء المؤشر مقابل الكمية مؤشر البحرين العام 1,500 60 1,450 50 1,400 40 1,350 30 1,300 20 1,250 10 1,200 0 الكمية المتداولة )مليون سھم( 1,550 70 التغيير التغير منذ اإلقفال الشھري بداية السنة بورصة البحرين 1,250 )(2.00% )(12.35% البنوك التجارية 2,446 )(1.55% 4.95% 652 )(3.42% )(5.34% التأمين 1,683 )(1.35% 5.00% الخدمات 1,379 0.00% 2.58% الفنادق والسياحة 3,888 2.13% 4.55% 713 )(5.02% )(1.06% االستثمار الصناعة Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 الشركات األكثر ارتفاعا ً وإنخفاضا ً واألكثر نشاطا ً خالل الشھر بيانات تداول السوق اإلقفال التغيير القيمة المتداولة )د.ب( )(% )دينار ( 640.000 6.67% 173 بيت التمويل الخليجي $ 0.165 6.45% 4 شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية 0.850 4.94% 100 زين البحرين 0.184 3.37% 20 بنك اثمار $ 0.155 3.33% 696 الشركات األكثر ارتفاعا ً بنك انفستكورب $ أداء السوق مؤشر البحرين العام القيمة الرأسمالية )مليون د.ب( مؤشرات التداول التغيير التغيير األداء منذ بداية أداء عام اإلقفال الشھري الشھري % عام 2015 2014 1,250.37 )(25.52 )(2.00% )(12.35% 14.23% 7,410 )(494.31 )(6.25% )(8.75% 14.74% التغيير التغيير المعدل اليومي منذ بداية عام القيمة الشھري الشھري % 2015 2014 اإلقفال التغيير القيمة المتداولة الكمية المتداولة )ألف سھم( 28,444 )(58,677 )(67.4% 2,033 5,181 )د.ب( )(% )دينار ( القيمة المتداولة )ألف د.ب( 5,409 )(16,416 )(75.2% 457 1,235 بنك البحرين االسالمي 0.500 )(11.50% 38 660 19 3.0% 45 70 المؤسسة العربية المصرفية $ 0.440 )(5.17% 89 المنيوم البحرين 0.105 )(4.55% 370 مصرف السالم 1.400 )(4.11% 22 شركة البحرين للسينما 0.625 )(3.85% 315 الشركات األكثر نشاطا ً من حيث القيمة المتداولة اإلقفال التغيير القيمة المتداولة )د.ب( )(% )الف دينار( الشركات األكثر انخفاضا عدد الصفقات حركة االسھم 11 الشركات األكثر نشاطا ً من حيث الكمية المتداولة اإلقفال 14 القيمة المتداولة الكمية المتداولة 15 التغيير )د.ب( )الف دينار( )سھم( )(% البنك االھلي المتحد $ 0.685 )(1.44% 1,577 بنك اثمار $ 0.155 696 11,238,758 3.3% بنك اثمار $ 0.155 3.33% 696 المصـــرف الخليــجي التجاري 0.058 366 6,212,370 )(3.3% عقارات السيف 0.200 0.00% 673 عقارات السيف 0.200 673 3,361,558 0.0% المنيوم البحرين 0.440 )(5.17% 370 البنك االھلي المتحد $ 0.685 1,577 2,913,544 )(1.4% 0.058 )(3.33% 366 المنيوم البحرين 0.440 370 805,437 )(5.2% المصـــرف الخليــجي التجاري المصدر :إدارة بحوث االستثمار -كامكو Page 23 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لبورصة البحرين مؤشر البحرين العام ▼ قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( 1,250.37 التغيير الشھري ) (%التغيير من بداية عام 2015 )(25.52 )(2.00% )(12.35% التغيير الشھري )(% سعر االقفال إسم الشركة ▼ البنك االھلي المتحد )السعر بالدوالر( ▼ بنك البحرين االسالمي ▼ بنك البحرين والكويت ▲ بنك البحرين الوطني ▼ بنك السالم ▼ المصـــرف الخليــجي التجاري رمز رويترز الحالي )دينار بحريني( = بنك البحرين والشرق االوسط ▼ مجموعة البركة المصرفية )السعر بالدوالر( ▲ شركة استيراد االستثمارية ▲ بيت التمويل الخليجي )السعر بالدوالر( ▲ بنك انفستكورب )السعر بالدوالر( ▲ بنك أثمار )السعر بالدوالر( = بنك طيب )السعر بالدوالر( ▲ بنك الخليج المتحد = الشركة الخليجية المتحدة لالستثمار = شركة البحرين الوطنية القابضة = شركة التكافل الدولية ▼ اجمالي قطاع التأمين = شركة البحرين لتصليح السفن والھندسة = شركة البحرين لمواقف السيارات ▼ شركة البحرين للسينما ▲ شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ▲ شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ▼ شركة البحرين لالتصاالت )بتلكو( = مجموعة ترافكو ▲ شركة ناس = عقارات السيف ▲ زين البحرين ▼ اجمالي قطاع الخدمات Page 24 14.23% الكمية المتداولة القيمة المتداولة أعلى سعر أدنى سعر القيمة السوقية )ألف دينار بحريني( القيمة السوقية )ألف دوالر( خالل الشھر )ألف سھم( خالل الشھر )ألف دينار بحريني( خالل سنة )دينار بحريني( خالل سنة )دينار بحريني( AUBB.BH 0.685 )(1.44% 1,659,993 4,402,966.0 2,913.5 1,577.4 0.840 0.135 BISB.BH 0.101 )(25.19% 94,907 251,731.4 364.4 38.4 0.159 BBKB.BH 0.422 )(1.40% 456,455 1,210,702.4 145.7 61.7 0.484 0.422 NATB.BH 0.715 2.14% 740,015 1,962,815.0 161.1 112.7 0.890 0.680 SALAM.BH 0.105 )(4.55% 224,798 596,253.5 207.0 22.3 0.190 0.103 KHCB.BH 0.058 )(3.33% 66,941 177,555.2 6,212.4 366.0 0.071 0.041 3,243,109 8,602,023.5 10,004.1 2,178.6 )(2.08% INOV.BH 0.170 )(2.86% 18,363 48,704.7 37.8 2.4 0.235 0.170 ABCB.BH 0.500 )(11.50% 586,235 1,554,929.7 420.0 88.8 0.770 0.490 BCFC.BH 0.700 )(2.78% BMEB.BH 0.031 0.00% BARKA.BH 0.625 )(3.85% 114,345 303,288.7 42.1 29.5 0.825 0.690 7,502 19,898.6 0.0 0.0 0.034 0.031 262,898 697,309.8 439.6 108.7 0.850 0.610 EICB.BH 0.204 2.00% 28,560 75,752.5 28.0 5.6 0.240 0.188 GFHB.BH 0.165 6.45% 196,685 521,688.3 70.0 4.2 0.230 0.070 INVB.BH 640.000 6.67% 193,024 511,976.9 0.7 172.9 640.00 451.60 ITHMR.BH 0.155 3.33% 177,102 469,745.8 11,238.8 695.9 0.175 0.120 TAIB.BH 2.730 0.00% 115,645 306,735.7 0.0 0.0 NA NA UGBB.BH 0.396 1.54% 330,503 876,624.9 46.3 13.9 0.396 0.238 UGIC.BH 0.100 0.00% 20,000 53,048.0 0.0 0.0 0.100 0.100 2,050,861 5,439,703.5 12,323.2 1,121.9 ▼ اجمالي قطاع العقار ▼ شركة االھلية للتأمين = المجموعة العربية للتأمين )السعر بالدوالر( ▼ البحرينية الكويتية للتأمين أداء عام 2014 نوفمبر2015- 0.100 ▼ اجمالي قطاع البنوك التجارية ▼ شركة إنوفست )السعر بالدوالر( ▼ المؤسسة العربية المصرفية )السعر بالدوالر( ▼ شركة البحرين للتسھيالت التجارية التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا )(4.56% AAIC.BH 0.300 )(3.23% 18,566 49,244.4 22.7 6.6 0.374 0.244 ARIG.BH 0.420 0.00% 34,835 92,395.8 25.0 4.0 0.615 0.420 BKIC.BH 0.590 )(3.28% 42,185 111,891.5 18.0 10.2 0.690 0.540 BNHB.BH 0.420 0.00% 47,670 126,439.9 4.0 1.7 0.480 0.396 TAKA.BH 0.100 0.00% 6,250 16,577.5 0.0 0.0 0.100 0.084 149,506 396,549.2 69.7 22.5 BSRC.BH 1.800 32,400 85,937.8 0.0 0.0 2.100 2.000 PARK.BH 0.180 0.00% 12,657 33,571.7 0.0 0.0 0.183 0.164 CNMA.BH 1.400 )(4.11% 92,538 245,448.5 224.7 314.6 1.620 1.400 DUTY.BH 0.850 2.41% 99,943 265,089.1 236.8 199.4 0.920 0.820 BMMI.BH 0.850 4.94% 124,464 330,129.0 118.7 100.4 0.885 0.340 BTEL.BH 0.324 )(0.61% 538,877 1,429,316.8 725.1 236.2 0.350 0.314 GTFP.BH 0.250 0.00% 20,169 53,495.6 0.0 0.0 0.252 0.204 )(1.35% 0.00% NASS.BH 0.151 0.67% 33,220 88,112.7 310.4 45.3 0.194 0.138 SEEF.BH 0.200 0.00% 92,000 244,020.8 3,361.6 672.6 0.212 0.188 ZAIN.BH 0.184 3.37% 67,712 179,599.3 108.7 19.7 0.204 0.177 1,046,268 2,775,122.0 5,085.9 1,588.1 )(1.13% بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لبورصة البحرين مؤشر البحرين العام ▼ قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( 1,250.37 التغيير الشھري ) (%التغيير من بداية عام 2015 )(25.52 )(2.00% )(12.35% التغيير الشھري )(% القيمة السوقية )ألف دينار بحريني( القيمة السوقية )ألف دوالر( سعر االقفال إسم الشركة = الشركة البحرينية للترفيه العائلي ▲ مجموعة الفنادق الخليجية رمز رويترز الحالي )دينار بحريني( التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا أداء عام 2014 نوفمبر2015- 14.23% الكمية المتداولة القيمة المتداولة أعلى سعر أدنى سعر خالل الشھر )ألف سھم( خالل الشھر )ألف دينار بحريني( خالل سنة )دينار بحريني( خالل سنة )دينار بحريني( FMLY.BH 0.116 0.00% 4,640 12,307.1 0.3 0.0 NA 0.116 BHTL.BH 0.825 3.13% 143,224 379,888.6 155.6 127.9 0.940 0.800 = شركة البحرين للسياحة = شركة بنادر للفنادق BTCB.BH 0.246 0.00% 17,712 46,979.3 0.0 0.0 0.264 0.220 BANA.BH 0.077 0.00% 11,550 30,635.2 0.0 0.0 0.077 0.060 = شركة الفنادق الوطنية NHTL.BH 0.280 0.00% 30,870 81,879.6 0.0 0.0 0.300 0.280 3.59% 207,996 551,689.9 155.9 127.9 ALBH.BH 0.440 )(5.17% BFMC.BH 0.390 0.00% DPCB.BH 0.326 0.00% ▲ اجمالي قطاع الفنادق والسياحة ▼ شركة المنيوم البحرين = شركة البحرين لمطاحن الدقيق = شركة دلمون للدواجن 624,800 1,657,219.5 805.4 370.0 0.555 0.440 9,685 25,687.6 0.0 0.0 0.396 0.390 0.350 0.326 10,174 26,986.11 0.0 0.0 ▼ اجمالي قطاع الصناعة )(5.02% 644,659 1,709,893.3 805.4 370.0 ▼ اجمالي السوق** )(2.74% 7,342,400 19,474,981.3 28,444.3 5,409.0 ** يستثنى من إجمالي السوق أسھم االكتتابات األولية ،أسھم الشركات الممتازة ،أسھم الشركات المقفلة وغير البحرينية. Page 25 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لسوق مسقط لألوراق المالية أكتوبر2015- عائد القطاعات أداء المؤشر مقابل الكمية 100 8,000 التغيير التغير منذ اإلقفال الشھري بداية السنة سوق مسقط لألوراق المالية 5,928 2.4% )(6.5% القطاع المالي 7,299 5.9% )(5.3% قطاع الصناعة 7,334 0.4% )(12.3% قطاع الخدمات 3,278 1.6% )(5.7% 90 7,600 80 مؤشر مسقط )(30 60 6,800 50 6,400 40 الكمية المتداولة )مليون سھم( 7,200 70 30 6,000 20 5,600 10 0 5,200 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 الشركات األكثر ارتفاعا ً وإنخفاضا ً واألكثر نشاطا ً خالل الشھر بيانات تداول السوق اإلقفال التغير القيمة المتداولة )ر.ع( )(% )ر.ع( خـــدمات الموانـــىء 0.160 19.4% 131 مؤشر مسقط )(30 شركة الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة 0.101 12.2% 126 القيمة الرأسمالية )مليون ر.ع( شركة عمان لالستثمار والتمويل المحدودة 0.185 12.1% 3,052 المتحـــدة للتأمين 0.255 11.8% 1,536 صحار للطاقة 0.380 11.8% 2,449 الشركات األكثر ارتفاعا ً أداء السوق مؤشرات التداول األداء منذ بداية أداء عام التغيير التغيير 2014 اإلقفال الشھري الشھري % عام 2015 5,928.15 140.46 2.43% )(6.54% )(7.19% 7,535.23 )(499.08 )(6.21% )(2.57% )(4.66% التغيير التغيير المعدل اليومي منذ بداية عام القيمة الشھري الشھري % 2015 2014 اإلقفال التغير القيمة المتداولة الكمية المتداولة )ألف سھم( 1,284,421 1,083,742 540.04% 19,304 21,741 )ر.ع( )(% )ر.ع( النفــــط العمانيــة للتسويق 2.000 )(10.31% 131 الشركات األكثر انخفاضا القيمة المتداولة )ألف ر.ع( 189,462 128,780 212.22% 4,838 8,113 عدد الصفقات 13,659 2,260 19.83% 813 1,193 المتحدة للطاقة 2.770 )(7.51% 3 الدولية لإلستثمارات 0.103 )(7.21% 88 المتحــدة للتمـــويل 0.128 )(6.57% 93 جلفار للھندسة 0.086 )(6.52% 1,722 الشركات األكثر نشاطا ً من حيث القيمة المتداولة اإلقفال التغير القيمة المتداولة )ر.ع( )(% )ألف ر.ع( 0.121 9.01% 113,775 بنك اتش اس بي سي عمان حركة االسھم 29 15 11 اإلقفال القيمة المتداولة الكمية المتداولة التغير )ر.ع( )ألف ر.ع( )الف سھم( )(% 0.121 113,775 1,033,315 9.0% بنك مسقط 0.536 )(1.83% 10,396 األنــوار القابضه 0.186 9,377 48,779 8.1% األنــوار القابضه 0.186 8.14% 9,377 النھضة للخدمات 0.175 3,469 19,797 10.1% سيمبكورب صاللة 2.715 3.63% 8,227 بنك مسقط 0.536 10,396 19,167 )(1.8% الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار 0.506 1.20% 7,528 جلفار للھندسة 0.086 1,722 18,604 )(6.5% بنك اتش اس بي سي عمان المصدر :إدارة بحوث االستثمار -كامكو Page 26 الشركات األكثر نشاطا ً من حيث الكمية المتداولة بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لسوق مسقط لألوراق المالية قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 ▲ 5,928.15 140.46 2.43% )(6.54% )(7.19% رمز رويترز المؤشر العام المؤشر العام 30لسوق مسقط أسم الشركة التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا أكتوبر2015- الكمية المتداولة القيمة المتداولة أعلى سعر أدنى سعر سعر اإلغالق )ر.ع( التغيير الشھري )(% القيمة السوقية )ألف ر.ع( القيمة السوقية )ألف دوالر( خالل الشھر )ألف سھم( خالل الشھر )ألف ر.ع( خالل سنة )ر.ع( خالل سنة )ر.ع( 0.175 0.186 8.70% 8.14% 212,212 27,914 551,475 72,540 11,593 48,779 2,012.3 9,376.9 0.278 0.379 0.159 0.140 12.22% 3,030 7,874 1,236 125.8 0.224 0.090 ▲ بنك صحار BKSB.OM ▲ األنــوار القابضه AITC.OM ▲ شركة الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة ALBI.OM 0.101 ▲ الشـرقية لالســتثمار SINV.OM 0.113 ▲ البنـك االھلي ABOB.OM 0.204 ▲ بنــك ظفــار BDOF.OM 0.244 ▼ بنك مسقط BMAO.OM 0.536 ▲ ظفارالدولية للتنميـة 7.62% 2.00% 3.83% )(1.83% 10,170 290,707 376,914 1,228,417 26,429 755,461 979,486 3,192,287 13,756 2,097 2,808 19,167 1,579.7 427.6 679.2 10,396.0 0.354 0.285 0.530 0.784 0.099 0.175 0.230 0.474 DIDI.OM 0.398 1.02% 87,560 227,542 230 91.4 0.644 0.390 ▼ الدولية لإلستثمارات GFIC.OM 0.103 )(7.21% 20,600 53,533 849 87.5 0.188 0.100 ▲ الخليجية اإلستثمارية ▲ البنك الوطني العماني GIS.OM 0.100 3.09% 15,023 39,041 11,889 1,205.5 0.320 0.096 NBO.OM 0.300 2.74% 402,213 1,045,231 3,008 910.9 0.410 0.274 ═ الوطنية للتمويل NFC.OM 0.152 0.00% 40,011 103,976 3 0.5 0.170 0.140 ▲ عمـان واالمـارات لالستثمار OEIO.OM 0.103 5.10% 12,553 32,622 5,936 659.0 0.295 0.098 ▲ بنك اتش اس بي سي عمان HBOM.OM 0.121 9.01% 242,038 628,984 1,033,315 113,774.9 0.184 0.109 ▼ ظفار للتأمين DIPP.OM 0.205 )(2.38% 41,000 106,547 50 10.3 0.302 0.190 ▲ المتحـــدة للتأمين OUIC.OM 0.255 11.84% 25,500 66,267 5,993 1,535.9 0.504 0.210 ▲ العمانية العالمية للتنمية واالستثمار OMAN.OM 0.506 1.20% 170,392 442,798 15,023 7,528.1 0.506 0.374 ═ الوطنيــة القابضـــة ONIC.OM 0.480 0.00% 83,243 216,324 0 0.0 0.572 0.230 ▲ تأجير للتمويل TFC.OM 0.134 3.08% 33,981 88,305 242 32.2 0.178 0.130 ▲ عبر الخليــج القابضه AMI.OM 0.061 1.67% 12,636 32,838 3,764 226.1 0.133 0.050 ▼ المتحــدة للتمـــويل ═ المدينة تكافل UFIN.OM 0.128 )(6.57% 39,778 103,371 699 92.5 0.167 0.117 AMAT.OM 0.086 0.00% 15,050 39,110 5,629 487.3 0.097 0.071 1.49% 3,387,912 8,804,167 1,184,831 151,113.9 ▲ قطاع المالي ▲ شركة األنوار لبالط السيراميك AACT.OM 0.342 3.01% 101,305 263,262 5,321 1,816.5 0.624 0.324 ▼ شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية AJTM.OM 0.190 )(5.00% 23,731 61,669 276 53.3 0.480 0.188 ═ الصفاء لألغذية SPFI.OM 0.860 0.00% 103,199 268,185 0 0.1 1.140 0.660 ▼ جلفار للھندسة GECS.OM 0.086 )(6.52% 28,380 73,751 18,604 1,722.1 0.316 0.084 ▲ منتجــات االلمنيــوم NAP.OM 0.231 5.96% 7,755 20,153 6,203 1,342.7 0.448 0.195 ▲ الخـليج للكيماويات GIC.OM 0.284 9.23% 5,964 15,499 1,813 510.4 0.306 0.108 ▲ الكـابـالت العمانيـة OCAB.OM 1.940 4.02% 174,018 452,221 81 155.9 2.640 1.540 ▲ اســمنــت عمــــــان OCCO.OM 0.450 2.27% 148,893 386,928 541 240.0 0.876 0.430 Page 27 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لسوق مسقط لألوراق المالية قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 ▲ 5,928.15 140.46 2.43% )(6.54% )(7.19% رمز رويترز المؤشر العام المؤشر العام 30لسوق مسقط أسم الشركة التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا أكتوبر2015- الكمية المتداولة القيمة المتداولة أعلى سعر أدنى سعر سعر اإلغالق )ر.ع( التغيير الشھري )(% القيمة السوقية )ألف ر.ع( القيمة السوقية )ألف دوالر( خالل الشھر )ألف سھم( خالل الشھر )ألف ر.ع( خالل سنة )ر.ع( خالل سنة )ر.ع( ▼ ريســـوت لالســــمنت RAYC.OM 1.130 )(1.74% 226,000 587,306 216 243.0 2.280 1.100 ═ مطـاحــــن صــاللــة SFM.OM 1.490 0.00% 71,763 186,490 5 7.3 1.575 1.440 ▲ فولتامب للطاقة VOES.OM 0.440 7.32% 26,620 69,177 2,546 1,106.8 0.510 0.330 ═ المھا للسيراميك AMCI.OM 0.466 )(4.90% 23,300 60,550 598 290.6 0.568 0.462 0.76% 975,304 2,534,523 36,279 7,528.4 ▲ قطاع الصناعة ▼ ايه إي أس بركاء AESB.OM 0.816 )(0.97% 130,560 339,286 78 64.4 0.852 0.736 ▲ الجزيرة للخدمات AJS.OM 0.412 3.52% 46,027 119,612 1,171 487.8 0.616 0.252 ▲ شركة عمان لالستثمار والتمويل OIFL.OM 0.185 12.12% 37,000 96,152 16,546 3,052.0 0.310 0.130 ═ المھا لتسويق المنتجات النفطية MAHA.OM 0.000 0.00% 0 0 0 0.0 25.100 1.000 ═ كلية مجان BAC.OM 0.000 0.00% 0 0 0 0.0 0.716 0.490 ▲ أريد ORDS 0.764 0.53% 497,321 1,292,389 3,827 2,899.0 0.812 0.530 ▼ النفــــط العمانيــة للتسويق BPO.OM 2.000 )(10.31% 129,000 335,232 64 130.8 2.300 2.000 ▲ الغاز الوطنية NGCI.OM 0.308 1.99% 15,400 40,019 383 119.0 1.705 0.300 ▲ العمانية لإلتصاالت OTL.OM 1.630 0.93% 1,222,500 3,176,911 4,580 7,478.3 1.810 1.470 ▲ خـــدمات الموانـــىء PSC.OM 0.160 19.40% 15,206 39,517 817 131.2 0.598 0.134 ▲ النھضة للخدمات RSC.OM 0.175 10.06% 49,367 128,289 19,797 3,469.0 0.820 0.155 ═ شل العمانية للتسويق SHEL.OM 2.000 0.00% 200,000 519,740 25 49.4 2.360 1.900 ▼ المتحدة للطاقة UPC.OM 2.770 )(7.51% 7,727 20,080 1 2.8 3.470 1.160 ▲ صحار للطاقة SHPS.OM 0.380 11.76% 83,984 218,249 6,895 2,448.7 3.760 0.324 ▲ اس ام ان باور القابضة SMNP.OM 0.752 0.53% 150,126 390,132 1,656 1,244.6 0.760 0.620 ▲ الشرقية لتحلية المياه SHRQ.OM 4.590 0.77% 29,927 77,772 21 93.9 4.620 3.290 ▲ السوادي للطاقة SUWP.OM 0.215 ▲ الباطنة للطاقة BATP.OM 0.215 ▲ سيمبكورب صاللة SSPW.OM 2.715 0.94% 0.94% 153,597 145,101 399,153 377,073 2,412 1,881 517.9 403.9 3.63% 259,166 673,495 3,156 8,227.5 ▲ قطاع الخدمات 0.44% 3,172,010 8,243,103 63,311 30,820.0 ▲ إجــمــالي الــســوق 0.95% 7,535,226 19,581,793 1,284,421 189,462.3 Page 28 0.230 0.230 2.740 0.189 0.175 2.400 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري للبورصة المصرية أكتوبر2015- عائد القطاعات ومضاعفات التقييم أداء المؤشر مقابل الكمية 10,000 300 9,500 القيمة الرأسمالية التغيير التغير منذ )مليون ج.م(. الشھري بداية السنة مؤشر EGX 30 299,007 )(13.8% )(22.5% بنوك 74,800 )(6.9% 7.9% موارد اساسية 13,854 )(19.6% )(34.6% كيماويات 18,546 )(12.8% )(16.0% التشييد ومواد البناء 65,911 )(14.3% )(21.2% خدمات مالية 15,865 )(31.1% )(39.8% اغذية ومشروبات 7,071 )(19.3% )(21.9% رعاية صحية وادوية 6,069 )(4.4% )(2.5% خدمات ومنتجات صناعية وسيارات 11,151 )(14.0% )(27.0% 501 )(12.0% )(21.4% غاز وبترول 2,583 )(34.9% )(50.0% منتجات منزلية وشخصية 16,749 )(1.6% )(8.5% العقارات 30,837 )(27.1% )(27.2% اتصاالت 31,503 )(21.2% )(45.9% ترفيه وسياحة 3,567 )(18.9% 250 9,000 مؤشر EGX 30 8,500 150 8,000 حجم التداول )مليون سھم( 200 100 7,500 اعالم 50 7,000 0 6,500 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 )(46.4% العائد الشھري للقطاعات محتسب على أساس التغيير في القيمة الرأسمالية ،ومن الممكن أن يكون غير متساوي مع التغير في قيمة مؤشرات القطاعات الشركات األكثر ارتفاعا ً وإنخفاضا ً واألكثر نشاطا ً خالل الشھر بيانات تداول السوق اإلقفال التغيير الكمية المتداولة )ج.م(. )(% )سھم( المصريين لالسكان والتنمية والتعمير 3.91 22.2% 4,946,941 مؤشر EGX 30 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج -يونيراب 2.56 19.6% 18,572,164 القيمة الرأسمالية )مليون ج.م(. المصريين في الخارج لالستثمار والتنمية 3.77 18.9% 3,940,831 البيانات األساسية 1.84 14.3% 352,369,950 االسكندرية للغزل والنسيج )سبينالكس( 0.87 13.0% 4,418,925 الشركات األكثر ارتفاعا ً اإلقفال التغيير )ج.م(. )(% جى بى اوتو 2.93 )(43.3% 103,568,092 مجموعة عامر القابضة )عامر جروب( 0.54 )(28.9% 690,262,324 132.00 )(17.5% 728,287 االسكندرية للزيوت المعدنية 30.00 )(13.9% 83,009,049 العز الدخيلة للصلب -االسكندرية 355.00 )(7.7% 806,845 اإلقفال التغيير القيمة المتداولة )ج.م(. )(% )مليون ج.م(. البنك التجاري الدولي )مصر( 53.00 0.7% 1,582 ابوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية اإلقفال الشھري الشھري % عام 2015 2014 7,507.89 175.01 2.4% )(15.9% 24.2% 299,007 )(47,926 )(13.8% )(22.5% 12.4% أداء السوق التغيير التغيير الشھري الشھري % المعدل اليومي منذ بداية عام مؤشرات التداول )سھم( الشركات األكثر انخفاضا التغيير التغيير األداء منذ بداية أداء عام الكمية المتداولة القيمة 2015 2014 الكمية المتداولة )مليون سھم( 2,343.54 667.26 39.8% 85 118 القيمة المتداولة )مليون ج.م(. 6,461.07 1175.2 22.2% 355 548 عدد الصفقات 215,905 26,895 14.2% 11,444 15,893 حركة االسھم 36 5 19 اإلقفال الكمية المتداولة التغيير )ج.م(. )ألف سھم( )(% مجموعة عامر القابضة )عامر جروب( 0.54 997,693 )(28.9% مجموعة عامر القابضة )عامر جروب( 0.54 )(28.9% 690 بالم ھيلز للتعمير 2.11 204,717 5.0% مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.71 )(0.6% 553 البيانات األساسية 1.84 198,977 14.3% بالم ھيلز للتعمير 2.11 5.0% 439 جلوبال تيلكوم القابضة 1.87 173,952 )(0.5% العربية لخليج األقطان 3.03 12.2% 378 المصرية للمنتجعات السياحية 0.98 162,004 5.4% الشركات األكثر نشاطا ً من حيث القيمة المتداولة المصدر :بحوث كامكو Page 29 الشركات األكثر نشاطا ً من حيث الكمية المتداولة بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري للبورصة المصرية المؤشر العام مؤشر EGX 30 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ═ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ═ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲ قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% 7,507.89 175.01 2.39% ▲ التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 )(15.89% 24.17% أكتوبر2015- إسم الشركة رمز رويترز سعر آخر صفقة ).ج.م( التغيير الشھري )(% القيمة السوقية )ألف ج.م( القيمة السوقية )ألف دوالر( الكمية المتداولة خالل الشھر )ألف سھم( القيمة المتداولة خالل الشھر )ج.م(. أعلى سعر خالل سنة )ج.م(. أدنى سعر خالل سنة )ج.م(. البنك التجاري الدولي )مصر( بنك كريدي اجريكول مصر بنك الكويت الوطني -مصر البنك االھلي سوستية جنرال بنك فيصل االسالمي المصرية بالجنية COMI.CA CIEB.CA NBKE.CA QNBA.CA FAIT.CA 53.00 24.40 20.00 32.50 39.30 0.66% 2.95% 5.54% 3.14% 2.08% 48,133,192 7,002,800 2,000,000 15,856,408 1,807,854 6,832,025 993,977 283,880 2,250,659 256,607 29,554 2,180 2 190 34 1,582,310,195 53,601,729 48,370 6,071,708 1,326,528 59.20 25.30 23.30 39.00 45.50 44.00 17.26 18.00 30.02 35.16 1.55% 74,800,255 10,617,148 31,961 1,643,358,530 اسيك للتعدين -اسكوم العز الدخيلة للصلب -االسكندرية مصر لاللومنيوم الحديد والصلب المصرية العز لصناعة حديد التسليح ASCM.CA IRAX.CA EGAL.CA IRON.CA ESRS.CA 5.96 355.00 13.00 4.03 9.77 1.02% )(7.67% )(2.91% 4.95% 7.60% 208,600 4,744,367 1,625,000 1,968,398 5,307,699 29,609 673,415 230,653 279,394 753,375 225 2 29 3,255 13,173 1,383,679 806,845 403,395 13,207,473 126,951,175 12.80 648.01 18.90 9.03 17.25 5.15 330.00 11.90 3.66 7.22 0.19% 13,854,064 1,966,446 16,685 142,752,566 ابوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية المالية و الصناعية المصرية سيدى كرير للبتروكيماويات ABUK.CA EFIC.CA SKPC.CA 132.00 7.00 13.25 )(17.50% 3.70% 3.11% 11,104,728 485,111 6,956,250 1,576,205 68,857 987,370 5 1,134 2,017 728,287 7,816,309 26,821,015 176.00 11.00 18.25 127.04 6.00 11.55 )(10.29% 18,546,090 2,632,432 3,156 35,365,611 مصر لالسمنت -قنا القومية لالسمنت اوراسكوم لالنشاء والصناعة جنوب الوادى لالسمنت السويس لالسمنت اسمنت بورتالند طرة المصرية الصعيد العامة للمقاوالت مصر بنى سويف لالسمنت االسكندرية السمنت بورتالند MCQE.CA NCEM.CA OCIC.CA SVCE.CA SUCE.CA TORA.CA UEGC.CA MBSC.CA ALEX.CA 85.00 7.94 235.00 4.25 30.72 14.37 0.91 32.85 7.53 0.00% 3.79% )(3.25% 6.78% )(0.90% )(4.20% 9.64% )(6.12% 2.45% 2,539,630 819,408 49,100,528 2,093,858 5,586,632 1,027,803 343,525 2,463,750 1,935,643 360,475 116,307 6,969,329 297,202 792,967 145,886 48,760 349,705 274,745 129 29 1 10,637 157 13 131,124 8 15 10,988,651 236,554 1,703,228 45,204,079 4,821,920 192,454 113,757,148 238,239 112,208 89.40 18.40 436.87 8.25 42.50 19.50 2.59 47.00 10.41 67.00 7.65 195.01 3.35 27.50 12.19 0.81 28.25 6.61 )(0.10% 65,910,777 9,355,376 142,112 177,254,481 المجموعه الماليه ھيرمس القابضه القابضة المصرية الكويتية المصريين في الخارج لالستثمار والتنمية االھلي للتنمية واالستثمار بنك التعمير واالسكان بايونيرز القابضة لألستثمارات المالية البيانات األساسية مجموعة عامر القابضة )عامر جروب( HRHO.CA EKHO.CA ABRD.CA AFDI.CA HDBK.CA PIOH.CA CCAP.CA AMER.CA 8.94 0.57 3.77 5.71 22.50 8.26 1.84 0.54 11.75% 0.00% 18.93% 3.82% 1.58% 10.13% 14.29% )(28.95% 5,126,951 556,125 151,580 114,200 2,587,500 4,130,000 736,000 2,462,154 727,719 78,936 21,515 16,210 367,270 586,212 104,468 349,478 33,776 6,565 1,093 956 271 19,471 198,977 997,693 293,574,910 5,502,889 3,940,831 5,526,781 4,677,510 161,494,834 352,369,950 690,262,324 19.27 0.87 6.78 14.00 31.47 14.39 4.12 1.43 7.62 0.54 2.64 5.25 20.15 6.07 1.40 0.48 )(6.79% 15,864,511 2,251,809 1,258,801 1,517,350,028 الدلتا للسكر الزيوت المستخلصة ومنتجاتھا جھينة للصناعات الغذائية SUGR.CA ZEOT.CA JUFO.CA 10.80 0.72 7.68 2.86% 5.88% )(4.36% 1,535,739 113,184 5,422,493 217,983 16,065 769,669 60 6,797 2,842 620,413 4,913,012 23,152,769 16.80 1.22 11.80 9.50 0.61 7.35 )(2.73% 7,071,416 1,003,717 9,699 28,686,195 المصرية الدولية للصناعات الدوائية -ايبيكو PHAR.CA 76.50 )(3.16% 6,069,235 861,467 588 46,429,695 88.75 70.00 )(3.16% 6,069,235 861,467 588 46,429,695 CSAG.CA SWDY.CA AUTO.CA MOIL.CA 6.26 42.01 2.93 0.33 )(2.19% )(2.30% )(43.33% 6.45% 1,252,000 9,385,790 377,656 135,168 177,709 1,332,219 53,605 19,186 2,994 1,197 34,212 4,987 19,757,142 51,687,908 103,568,092 1,997,298 11.20 54.97 43.76 0.95 5.85 37.00 2.45 0.26 )(2.30% 11,150,614 1,582,718 43,390 177,010,439 MPRC.CA 2.64 5.60% 500,623 71,058 1,155 2,811,223 4.21 2.27 5.60% 500,623 71,058 1,155 2,811,223 بنوك موارد اساسية كيماويات التشييد ومواد البناء خدمات مالية اغذية ومشروبات رعاية صحية وادوية القناة للتوكيالت المالحية السويدى للكابالت جى بى اوتو الخدمات المالحية والبترولية -ماريديف خدمات ومنتجات صناعية وسيارات المصريه لمدينة االنتاج االعالمى اعالم Page 30 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري للبورصة المصرية المؤشر العام مؤشر EGX 30 إسم الشركة ▼ االسكندرية للزيوت المعدنية ▼ غاز وبترول ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ العربيه وبولفارا للغزل والنسيج -يونيراب االسكندرية للغزل والنسيج )سبينالكس( العربية لحليج األقطان الشرقية للدخان -ايسترن كومباني النصر للمالبس والمنسوجات -كابو النساجون الشرقيون للسجاد ▲ منتجات منزلية وشخصية ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ═ ▲ العقارات ═ الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ▼ اوراسكوم تيلكوم القابضة ▼ المصرية لالتصاالت ▼ اتصاالت ▲ المصرية للمنتجعات السياحية ═ جولدن بيراميدز بالزا ▼ اوراسكوم للفنادق و التنمية ▼ ترفيه وسياحة المصريين لالسكان والتنمية والتعمير القاھرة لالسكان والتعمير مصر الجديدة لالسكان والتعمير مدينة نصر لالسكان والتعمير بالم ھيلز للتعمير السادس من اكتوبر للتنميه واالستثمار مجموعة طلعت مصطفى القابضة المتحدة لالسكان والتعمير ▼ إجمالي البورصة المصرية Page 31 التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% )(15.89% 24.17% 7,507.89 175.01 2.39% ▲ الكمية المتداولة خالل الشھر )ألف سھم( 2,584 القيمة المتداولة خالل الشھر )ج.م(. 83,009,049 رمز رويترز AMOC.CA سعر آخر صفقة ).ج.م( 30.00 التغيير الشھري )(% )(13.92% القيمة السوقية )ألف ج.م( 2,583,000 القيمة السوقية )ألف دوالر( 366,631 83,009,049 )(13.92% 2,583,000 366,631 2,584 APSW.CA SPIN.CA ACGC.CA EAST.CA KABO.CA ORWE.CA 2.56 0.87 3.03 205.00 0.73 11.00 19.63% 12.99% 12.22% )(4.65% 7.35% 7.84% 239,838 259,463 802,392 10,250,000 247,187 4,950,000 34,043 36,828 113,892 1,454,885 35,086 702,603 8,452 5,593 126,982 248 18,089 2,887 18,572,164 4,418,925 377,889,240 52,353,549 13,392,104 30,845,694 0.20% 16,748,880 2,377,336 162,251 497,471,675 EHDR.CA ELKA.CA HELI.CA MNHD.CA PHDC.CA OCDI.CA TMGH.CA UNIT.CA 3.91 11.50 42.95 23.95 2.11 8.95 6.71 13.50 22.19% 1.68% 7.91% 8.72% 4.98% 1.02% )(0.59% 0.00% 358,535 1,035,322 4,778,492 5,987,500 2,844,955 811,553 13,846,503 1,174,500 50,890 146,954 678,259 849,866 403,813 115,192 1,965,373 166,709 1,388 387 3,135 9,491 204,717 16,573 82,971 584 4,946,941 4,431,110 127,095,289 211,156,635 438,969,657 144,634,195 552,958,440 8,105,358 3.26% 30,837,361 4,377,055 319,246 1,492,297,625 EMOB.CA GTHE.CA ETEL.CA 100.00 1.87 6.85 0.00% )(0.53% )(1.01% 10,000,000 9,809,441 11,693,440 1,419,400 1,392,352 1,659,767 14 173,952 13,563 1,437,241 470 95,181,464 )(0.54% 31,502,882 4,471,519 187,529 436,970,137 EGTS.CA GPPL.CA ORHD.CA 0.98 1.62 7.50 5.38% 0.00% )(6.25% 1,029,000 873,180 1,664,717 146,056 123,939 236,290 162,004 0 2,377 161,990,779 47 18,313,061 )(1.61% 3,566,897 506,285 164,382 180,303,887 )(0.95% 299,006,606 42,440,998 2,343,539 6,461,071,140 أكتوبر2015- أعلى سعر خالل سنة )ج.م(. 71.50 أدنى سعر خالل سنة )ج.م(. 29.35 3.67 1.26 4.64 243.99 1.03 15.38 1.82 0.71 2.25 158.10 0.55 8.49 7.05 12.22 72.31 45.15 4.62 16.57 12.15 19.08 2.83 8.40 36.11 17.81 1.77 8.26 6.30 9.85 191.75 5.03 15.39 90.12 1.69 6.40 1.40 1.96 16.20 0.83 1.36 7.05 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لبورصة عمان أكتوبر2015- عائد القطاعات ومضاعفات التقييم أداء المؤشر مقابل الكمية 2,250 45 التغير منذ بداية الشھر )(3.9% التغير منذ بداية السنة )(6.7% )(4.5% )(2.7% التأمين 96 )(2.4% )(1.2% الخدمات المالية المتنوعة 206 7.4% 2.5% العقارات 273 )(0.5% )(9.7% القيمة الرأسمالية 42 2,225 )مليون دينار اردني( 39 36 2,200 33 2,175 مؤشر ASE 27 24 2,150 21 حجم التداول )مليون سھم( 30 18 2,125 15 12 2,100 9 6 2,075 3 0 2,050 بورصة عمان 12,971 قطاع البنوك 9,378 الخدمات الصحية 38 )(2.1% 4.1% الخدمات التعليمية 316 1.4% )(7.9% الفنادق و السياحة 131 )(2.5% )(16.1% النقل 96 )(3.5% )(16.1% التكنوليوجيا و االتصاالت 532 )(2.5% )(40.3% االعالم 11 )(8.6% )(50.5% الطاقة والمنافع 565 )(10.1% )(12.2% الخدمات التجارية 67 1.3% 0.1% األدوية و الصناعات الطبية 86 )(11.4% )(27.5% الصناعات الكيماوية 22 3.4% )(8.6% صناعات الورق و الكرتون 9 )(2.7% )(2.7% الطباعةوالتغليف 8 0.0% 6.2% األغذية و المشروبات 62 1.1% 21.3% Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 التبغ و السجائر 347 )(0.1% 9.1% الصناعات االستخراجية والتعدينية 537 )(1.8% )(16.5% الصناعات الھندسية و االنشانية 91 )(3.0% )(16.2% الصناعات الكھربائية 17 )(16.6% )(29.4% صناعات المالبس و الجلود و النسيج 79 )(0.4% 4.8% الصناعات الزجاجية والخزفية 6 0.0% 4.6% العائد الشھري للقطاعات محتسب على أساس التغيير في القيمة الرأسمالية ،ومن الممكن أن يكون غير متساوي مع التغير في قيمة مؤشرات القطاعات الشركات األكثر ارتفاعا ً وإنخفاضا ً واألكثر نشاطا ً خالل جلسة التداول الشركات األكثر ارتفاعا ً بيانات تداول السوق اإلقفال التغيير الكمية المتداولة )دينار اردني( )(% )سھم( األردن دبي لألمالك 0.71 73.2% 237,703 الدولية لالستثمارات الطبية 2.99 40.4% 3,277,485 الكھرباء االردنية 2.58 22.3% 2,095,347 الثقة لالستثمارات االردنية 0.69 21.1% 49,023 عمد لالستثمار والتنمية العقارية 1.22 20.8% 33,914 الشركات األكثر انخفاضا أداء السوق المؤشر العام لبورصة عمان القيمة الرأسمالية )مليون دينار( مؤشرات التداول التغيير التغيير اإلقفال الشھري الشھري % األداء منذ بداية أداء عام عام 2015 2014 2,034.42 )(10.81 )(0.5% )(6.1% 5.5% 12,971 )(533 )(3.9% )(6.7% 3.2% التغيير التغيير المعدل اليومي منذ بداية عام القيمة الشھري الشھري % 2015 2014 اإلقفال التغيير الكمية المتداولة الكمية المتداولة )الف سھم( 110,682 11267 11.3% 6,302 4,651 )دينار اردني( )(% )سھم( الوطنية لصناعة الكوابل واألسالك الكھربائية 0.36 )(34.5% 130,956 التجمعات االستثمارية المتخصصة 0.38 )(25.5% 4,678,781 األمل لالستثمارات المالية 0.96 )(22.0% 18,363,989 التجمعات لخدمات التغذية واالسكان 0.39 )(18.8% 902,480 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.54 )(14.4% 41,639,315 الشركات األكثر نشاطا ً من حيث القيمة المتداولة اإلقفال التغيير القيمة المتداولة )دينار اردني( )(% )ألف دينار اردني( القيمة المتداولة )الف دينار( 146,061 10,096 7.4% 7,635 5,790 عدد الصفقات 52,910 9,787 22.7% 2,426 2,202 حركة االسھم 36 61 الكمية المتداولة التغير )ألف سھم( )(% مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.54 )(14.4% 41,639 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.54 24,074 )(14.4% األمل لالستثمارات المالية 0.96 )(22.0% 18,364 األمل لالستثمارات المالية 0.96 16,001 )(22.0% بنك القاھرة عمان 2.20 )(4.3% 9,476 التجمعات االستثمارية المتخصصة 0.38 9,489 )(25.5% البنك العربي 6.25 )(2.5% 8,360 الشرق العربي لالستثمارات المالية واالقتصادية 0.66 5,027 17.9% االتحاد لالستثمارات المالية 1.50 15.4% 5,912 المعاصرون للمشاريع االسكانية 1.18 4,340 7.3% المصدر :إدارة بحوث االستثمار -كامكو Page 32 الشركات األكثر نشاطا ً من حيث الكمية المتداولة اإلقفال 22 )دينار اردني( بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لبورصة عمان المؤشر العام المؤشر العام لبورصة عمان إسم الشركة ▼ ▲ ▼ ═ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ═ ═ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ═ ▼ ▲ ▲ ▲ ═ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ═ ═ ▼ ▲ البنك االسالمي االردني للتمويل واالستثمار البنك االردني الكويتي البنك التجاري األردني بنك االسكان للتجارة والتمويل بنك االستثمار العربي االردني بنك األردن دبي اإلسالمي بنك االتحاد بنك المؤسسة العربية المصرفية/االردن البنك االردني لالستثمار والتمويل بنك المال األردني بنك سوسيته جنرال األردن بنك القاھرة عمان بنك االردن البنك االھلي االردني البنك العربي قطاع البنوك الشرق االوسط للتأمين المتحدة للتأمين االراضي المقدسة للتأمين العرب للتأمين على الحياة والحوادث االتحاد العربي الدولي للتأمين التأمين الوطنية االردن الدولية للتأمين التأمين االسالمية الضامنون العرب التأمين المحفظة الوطنية لالوراق المالية االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين الثقة لالستثمارات االردنية االتحاد لالستثمارات المالية االردنية لضمان القروض المستثمرون العرب المتحدون الشرق العربي لالستثمارات المالية واالقتصادية إجادة لإلستثمارات المالية االمين لالستثمار المتحدة لالستثمارات المالية العالمية للوساطة واألسواق المالية بيت االستثمار للخدمات المالية أموال انفست األمل لالستثمارات المالية الخدمات المالية المتنوعة Page 33 قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% 2,034.42 )(10.81 )(0.01 ▼ سعر االغالق دينار اردني التغيير الشھري )(% القيمة السوقية )ألف دينار( رمز رويترز التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 )(6.05% 5.53% القيمة السوقية )ألف دوالر( أكتوبر2015- الكمية المتداولة القيمة المتداولة أعلى سعر أدنى سعر خالل الشھر )سھم ( خالل الشھر )دينار اردني( خالل سنة دينار اردني خالل سنة دينار اردني JOIB.AM 3.26 )(4.68% 489,000 688,082 841,473 2,784,333 3.92 3.16 JOKB.AM 3.68 5.44% 368,000 517,820 82,586 301,766 4.40 3.43 JCBK.AM 1.08 )(3.57% 108,000 151,969 76,019 81,453 1.20 1.03 THBK.AM 9.30 0.00% 2,343,600 3,297,726 10,795 100,399 9.60 9.02 AJIB.AM 1.85 7.56% 277,500 390,476 79,942 145,066 2.33 1.60 JDIB.AM 1.03 )(8.04% 103,000 144,933 1,549,000 1,638,637 1.17 0.76 UBSI.AM 1.48 1.37% 185,000 260,317 105,134 155,505 1.91 1.45 ABCO.AM 1.17 4.46% 128,700 181,096 221,962 253,659 1.19 1.02 INVB.AM 1.28 0.79% 128,000 180,111 130,335 165,886 1.44 1.08 EXFB.AM 1.01 )(9.82% 201,995 284,231 1,877,876 2,069,284 1.71 1.01 SGBJ.AM 1.01 1.00% 101,000 142,119 1,492 1,494 1.25 0.90 CABK.AM 2.20 )(4.35% 352,000 495,306 4,229,254 9,475,742 3.54 2.12 BOJX.AM 2.43 )(1.22% 376,893 530,334 560,781 1,358,247 2.89 2.32 AHLI.AM 1.20 0.84% 210,000 295,495 703,339 839,877 1.39 1.14 ARBK.AM 6.25 )(2.50% 4,005,000 5,635,516 1,334,538 8,359,870 8.26 5.58 )(4.45% 9,377,688 13,195,532 11,804,526 27,731,218 MEIN.AM 1.42 )(1.39% 29,820 41,960 12,215 17,345 1.58 1.34 UNIN.AM 1.34 )(1.47% 10,720 15,084 12,783 17,341 1.46 0.96 HOLI.AM 0.60 0.00% 3,600 5,066 0 0 0.65 0.59 ARIN.AM 0.61 0.00% 4,880 6,867 0 0 0.61 0.54 AIUI.AM 0.97 )(3.96% 7,760 10,919 429,498 419,231 1.14 0.67 NAAI.AM 1.00 )(9.09% 8,000 11,257 3,114 3,134 1.12 1.00 JIJC.AM 0.69 4.55% 12,524 17,622 56,155 37,224 0.74 0.50 TIIC.AM 1.38 1.47% 16,560 23,302 26,366 35,603 1.49 1.25 ARAS.AM 0.30 )(6.25% 1,950 2,744 8,910 2,756 0.45 0.30 )(2.44% 95,813 134,821 549,041 532,634 MHFZ.AM 0.50 0.00% 5,000 7,036 22,472 11,156 0.75 0.45 JEIH.AM 0.71 )(4.05% 11,449 16,110 61,058 44,108 1.01 0.67 JOIT.AM 0.69 21.05% 20,354 28,641 70,596 49,023 0.82 0.42 UINV.AM 1.50 15.38% 75,000 105,534 3,802,021 5,911,885 1.84 1.26 JLGC.AM 1.00 6.38% 10,000 14,071 75,520 74,851 1.04 0.49 UAIC.AM 0.03 0.00% 4,635 6,522 0 0 NA NA AEIV.AM 0.66 17.86% 31,020 43,649 5,026,543 3,128,691 0.74 0.49 EJAD.AM 1.24 )(4.62% 3,100 4,362 6,604 8,189 1.30 1.24 AAFI.AM 0.79 )(5.95% 7,900 11,116 82,914 69,167 1.17 0.79 UCFI.AM 1.04 10.64% 8,320 11,707 2,443,798 2,680,578 1.17 0.87 IBFM.AM 0.24 )(4.00% 4,560 6,416 468,847 117,721 0.30 0.19 INVH.AM 0.22 0.00% 660 929 0 0 NA NA AMWL.AM 0.21 0.00% 9,450 13,297 0 0 NA NA AMAL.AM 0.96 )(21.95% 14,400 20,263 16,000,931 18,363,989 1.70 0.73 7.45% 205,848 289,653 28,061,304 30,459,358 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لبورصة عمان المؤشر العام المؤشر العام لبورصة عمان إسم الشركة ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ═ ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ═ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ═ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ═ ▼ األردن دبي لألمالك االتحاد لتطوير االراضي التجمعات لخدمات التغذية واالسكان التجمعات االستثمارية المتخصصة تطوير العقارات العرب للتنمية العقارية الشرق العربي لإلستثمارات العقارية االنماء العربية للتجارة واالستثمارات العالمية العقارية األردنية للتنمية عمد لالستثمار والتنمية العقارية اإلحداثيات العقارية إعمار للتطوير واالستثمار العقاري المعاصرون للمشاريع االسكانية مجمع الضليل الصناعي العقاري العقارات البالد للخدمات الطبية الدولية لالستثمارات الطبية الخدمات الصحية الزرقاء للتعليم واالستثمار العربية الدولية للتعليم واالستثمار مدارس االتحاد البتراء للتعليم الخدمات التعليمية العربية الدولية للفنادق التجمعات للمشاريع السياحية الدولية للفنادق واالسواق التجارية الفنادق و السياحة الخطوط البحرية الوطنية االردنية السالم الدولية للنقل والتجارة النقليات السياحة االردنية /جت المقايضة للنقل واالستثمار عالية -الخطوط الجوية الملكية األردنية النقل االتصاالت األردنية الفارس الوطنية لالستثمار والتصدير التكنوليوجيا و االتصاالت المؤسسة الصحفية االردنية /الرأي االردنية للصحافة والنشر /الدستور االعالم Page 34 قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% 2,034.42 )(10.81 )(0.01 ▼ سعر االغالق دينار اردني التغيير الشھري )(% القيمة السوقية )ألف دينار( القيمة السوقية )ألف دوالر( التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 )(6.05% 5.53% أكتوبر2015- الكمية المتداولة القيمة المتداولة أعلى سعر أدنى سعر خالل الشھر )سھم ( خالل الشھر )دينار اردني( خالل سنة دينار اردني خالل سنة دينار اردني JDPC.AM 0.71 73.17% 33,347 46,923 340,721 237,703 0.79 0.39 ULDC.AM 1.89 )(2.58% 85,050 119,676 1,151,128 2,314,570 2.90 1.85 JNTH.AM 0.39 )(18.75% 3,900 5,488 2,066,006 902,480 1.62 0.38 SPIC.AM 0.38 )(25.49% 9,789 13,774 9,489,316 4,678,781 1.07 0.38 REDV.AM 0.42 2.44% 38,430 54,076 2,155,861 960,898 0.48 0.14 ARED.AM 0.05 0.00% 2,000 2,814 0 0 NA NA REAL.AM 1.52 7.04% 15,194 21,380 368,172 570,614 1.95 1.26 رمز رويترز INMA.AM 0.44 )(12.00% 3,080 4,334 1,620,356 755,247 0.58 0.42 JRCD.AM 0.66 11.86% 22,770 32,040 747,881 469,655 0.74 0.48 AMAD.AM 1.22 20.79% 9,760 13,733 28,498 33,914 1.52 1.00 IHCO.AM 0.64 )(1.54% 1,920 2,702 500 320 0.68 0.48 EMAR.AM 0.33 3.13% 6,600 9,287 1,395,630 507,371 0.66 0.28 COHO.AM 1.18 7.27% 7,080 9,962 4,339,571 5,281,692 1.50 0.96 IDMC.AM 1.54 )(14.44% 32,340 45,506 24,073,521 41,639,315 2.29 0.41 )(0.48% 272,820 383,890 47,777,348 58,352,820 ABMS.AM 1.10 )(4.35% 24,200 34,052 90,954 104,330 1.65 1.08 ICMI.AM 2.99 40.38% 13,455 18,933 1,283,820 3,277,485 3.13 1.38 )(2.07% 37,655 52,985 1,374,774 3,381,815 ZEIC.AM 2.82 5.22% 42,300 59,521 18,535 50,035 3.20 2.60 AIEI.AM 4.10 )(0.24% 166,050 233,652 108,735 449,705 4.60 4.05 ITSC.AM 1.31 15.93% 19,650 27,650 100,698 131,368 1.50 1.08 PEDC.AM 5.50 0.00% 88,000 123,827 0 0 6.00 4.50 1.41% 316,000 444,650 227,968 631,108 AIHO.AM 1.38 )(10.97% 44,160 62,138 2,175 3,047 1.77 1.34 TAJM.AM 0.49 6.52% 49,000 68,949 3,473,680 1,761,267 0.67 0.44 MALL.AM 0.87 )(2.25% 37,584 52,885 106,518 94,001 1.06 0.87 )(2.46% 130,744 183,972 3,582,373 1,858,315 SHIP.AM 1.27 )(8.63% 19,050 26,806 16,359 22,255 1.45 1.10 SITT.AM 0.42 )(4.55% 7,320 10,300 343,820 151,007 0.56 0.40 JETT.AM 1.43 )(6.54% 15,444 21,732 15,783 23,273 2.10 1.43 NAQL.AM 0.39 )(4.88% 5,427 7,636 1,590,502 632,888 0.98 0.38 RJAL.AM 0.58 0.00% 48,937 68,860 0 0 0.72 0.37 )(3.52% 96,177 135,333 1,966,464 829,423 JTEL.AM 2.07 )(2.36% 517,500 728,185 315,047 652,930 3.52 2.00 CEBC.AM 0.42 )(6.67% 14,280 20,094 66,346 29,016 0.56 0.39 )(2.48% 531,780 748,278 381,393 681,946 PRES.AM 0.93 )(9.71% 9,300 13,086 108,665 106,921 2.25 0.93 JOPP.AM 0.31 0.00% 1,395 1,963 0 0 0.38 0.29 )(8.55% 10,695 15,049 108,665 106,921 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لبورصة عمان المؤشر العام المؤشر العام لبورصة عمان إسم الشركة ▲ ═ ▼ ▼ ▲ ▲ ═ ▼ ═ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ═ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ═ ═ ▼ ▲ ═ ═ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ الكھرباء االردنية كھرباء محافظة اربد مصفاة البترول األردنية /جوبترول الطاقة والمنافع المركز االردني للتجارة الدولية التسھيالت التجارية االردنية االھلية للمشاريع المتخصصة للتجارة واالستثمارات األردنية لالستثمارات المتخصصة الخدمات التجارية دار الدواء للتنمية واالستثمار المركز العربي للصناعات الدوائية الشرق االوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية األردنية إلنتاج األدوية األدوية و الصناعات الطبية المتصدرة لالعمال والمشاريع العالمية للصناعات الكيماوية الوطنية لصناعة الكلورين الموارد الصناعية األردنية المتكاملة للمشاريع المتعددة الصناعات الكيماوية اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي صناعات الورق و الكرتون االقبال للطباعة والتغليف الطباعةوالتغليف األلبان األردنية العالمية الحديثة للزيوت النباتية المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار دار الغذاء مصانع الزيوت النباتية األردنية األغذية و المشروبات االقبال لالستثمار مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر التبغ و السجائر Page 35 قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% 2,034.42 )(10.81 )(0.01 ▼ سعر االغالق دينار اردني التغيير الشھري )(% القيمة السوقية )ألف دينار( القيمة السوقية )ألف دوالر( رمز رويترز التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 )(6.05% 5.53% أكتوبر2015- الكمية المتداولة القيمة المتداولة أعلى سعر أدنى سعر خالل الشھر )سھم ( خالل الشھر )دينار اردني( خالل سنة دينار اردني خالل سنة دينار اردني JOEP.AM 2.58 22.27% 195,048 274,456 913,733 2,095,347 3.12 2.01 IREL.AM 8.90 0.00% 71,200 100,187 915 8,076 10.50 8.25 JOPT.AM 3.98 )(6.13% 298,500 420,025 1,247,737 5,143,575 6.49 3.81 )(10.10% 564,748 794,668 2,162,385 7,246,998 0.00 0.00 JITC.AM 1.40 12.90% 4,760 6,698 45,550 58,749 1.40 1.08 JOTF.AM 1.03 1.98% 16,995 23,914 850 870 1.07 0.94 ABLA.AM 1.07 0.00% 42,042 59,158 0 0 NA NA SPTI.AM 1.21 )(3.20% 1,210 1,703 17,404 21,172 1.32 0.69 SIJC.AM 0.39 0.48 0.35 0.00% 1,755 2,469 0 0 1.27% 66,762 93,942 63,804 80,791 DADI.AM 2.20 )(14.40% 55,000 77,392 41,730 101,385 3.71 2.17 APHC.AM 0.80 )(11.11% 4,000 5,628 2,927 2,374 1.23 0.78 MPHA.AM 1.46 )(4.58% 14,410 20,276 10 15 1.98 0.53 JPHM.AM 0.62 )(4.62% 12,400 17,448 51,418 32,847 0.96 0.60 )(11.40% 85,810 120,744 96,085 136,621 ACDT.AM 1.26 )(13.10% 1,676 2,358 2,473 3,274 1.91 1.26 UNIC.AM 0.50 )(7.41% 750 1,055 2,100 1,078 1.07 0.50 NATC.AM 0.59 0.00% 5,310 7,472 37,587 22,133 0.76 0.55 JOIR.AM 0.20 )(9.09% 3,325 4,679 1,503,369 336,591 0.60 0.20 INOH.AM 2.08 14.29% 10,920 15,366 70,929 135,300 2.08 0.73 3.39% 21,981 30,930 1,616,458 498,376 PERL.AM 3.60 )(2.70% 9,000 12,664 20 72 )(2.70% 9,000 12,664 20 72 EKPC.AM 1.55 0.00% 7,750 10,905 4,998 7,769 0.00% 7,750 10,905 4,998 7,769 JODA.AM 5.00 )(1.19% 20,000 28,142 4.32 1.70 3.37 1.10 560 2,802 8.00 1.86 UMIC.AM 1.64 5.13% 9,840 13,846 808,128 1,356,050 1.78 1.22 AIFF.AM 2.10 0.00% 22,050 31,027 39,265 82,482 2.24 1.85 NDAR.AM 0.54 0.00% 5,400 7,598 92,671 46,598 0.91 0.36 JVOI.AM 1.16 5.45% 4,640 6,529 834 920 1.38 0.63 1.11% 61,930 87,143 3,719,759 3,206,941 EICO.AM 14.85 2.34% 297,000 417,915 88,100 1,294,428 15.19 10.07 UTOB.AM 3.32 )(12.63% 50,078 70,465 161,253 588,301 7.97 3.14 )(0.13% 347,078 488,380 249,353 1,882,729 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لبورصة عمان المؤشر العام المؤشر العام لبورصة عمان إسم الشركة ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ═ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ═ ▼ ▼ ═ ═ ═ العامة للتعدين العربية لصناعة االلمنيوم/ارال الوطنية لصناعة الصلب مناجم الفوسفات االردنية مصانع االسمنت األردنية حديد األردن الوطنية لصناعات االلمنيوم شركة الترافرتين الصناعات االستخراجية والتعدينية االردنية لصناعة األنابيب األردنية للصناعات الخشبية /جوايكو الباطون الجاھز والتوريدات االنشائية رم عالء الدين للصناعات الھندسية العربية لصناعة المواسير المعدنية الصناعات الھندسية و االنشانية الوطنية لصناعة الكوابل واألسالك الكھربائية الكابالت األردنية الحديثة العربية للصناعات الكھربائية الصناعات الكھربائية مجموعة العصر لالستثمار مصانع اآلجواخ االردنية عقاري للصناعات واالستثمارات العقارية الزي لصناعة األلبسة الجاھزة صناعات المالبس و الجلود و النسيج مصانع الخزف األردنية الدولية للصناعات الخزفية الصناعات الزجاجية والخزفية ▼ اجمالي بورصة عمَان Page 36 قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% 2,034.42 )(10.81 )(0.01 ▼ سعر االغالق دينار اردني التغيير الشھري )(% القيمة السوقية )ألف دينار( التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 )(6.05% 5.53% القيمة السوقية )ألف دوالر( أكتوبر2015- الكمية المتداولة القيمة المتداولة أعلى سعر أدنى سعر خالل الشھر )سھم ( خالل الشھر )دينار اردني( خالل سنة دينار اردني خالل سنة دينار اردني GENM.AM 1.98 )(2.46% 2,970 4,179 86 170 2.80 1.98 AALU.AM 2.10 )(7.49% 14,175 19,946 1,932 4,061 2.78 1.84 NAST.AM 0.93 3.33% 1,089 1,533 25,722 23,192 0.94 0.72 JOPH.AM 5.41 )(1.46% 405,750 570,939 173,789 979,046 7.21 5.41 JOCM.AM 1.45 )(1.36% 87,644 123,326 223,974 325,788 1.97 1.14 JOST.AM 0.49 )(3.92% 17,150 24,132 988,834 497,689 0.69 0.49 NATA.AM 0.52 )(7.14% 4,680 6,585 323,682 179,363 0.76 0.52 TRAV.AM 0.69 )(4.17% 3,174 4,466 50 35 0.85 0.56 )(1.76% 536,633 755,107 1,738,069 2,009,344 رمز رويترز JOPI.AM 1.45 )(8.23% 5,184 7,294 1,918,010 2,931,067 1.79 1.05 WOOD.AM 1.76 16.56% 8,800 12,383 12,481 19,561 1.83 1.37 RMCC.AM 2.40 )(4.38% 60,000 84,427 190,249 448,020 2.95 2.19 IENG.AM 0.26 0.00% 1,866 2,625 0 0 0.48 0.25 ASPMM.AM 1.69 )(5.06% 15,210 21,402 3,513 5,916 2.50 1.65 )(2.96% 91,059 128,131 2,124,253 3,404,564 WIRE.AM 0.36 )(34.55% 6,948 9,777 285,769 130,956 0.79 0.36 JNCC.AM 0.19 5.56% 7,389 10,397 19,862 3,535 0.25 0.15 AEIN.AM 0.51 )(5.56% 3,060 4,306 1,879,334 1,000,056 0.81 0.48 )(16.58% 17,397 24,479 2,184,965 1,134,547 CEIG.AM 2.34 )(2.50% 12,148 17,094 777,261 1,821,470 2.65 1.21 JOWM.AM 4.09 0.25% 61,350 86,327 9,922 40,577 4.44 3.85 WOOL.AM 1.90 0.00% 2,280 3,208 0 0 2.90 1.52 ELZA.AM 0.24 )(4.00% 3,600 5,066 101,167 24,507 0.38 0.23 )(0.39% 79,378 111,695 888,350 1,886,554 JOCF.AM 1.24 0.00% 4,650 6,543 0 0 1.49 0.86 ICER.AM 0.22 0.00% 1,320 1,857 0 0 NA NA 0.00% 5,970 8,401 0 0 12,970,716 18,251,354 110,682,355 146,060,864 -3.95% بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لبورصة تونس أكتوبر2015- عائد القطاعات ومضاعفات التقييم أداء المؤشر مقابل الكمية 10,500 5,850 9,500 5,650 بورصة تونس 8,500 البنوك 5,450 7,500 التأمين 744 )(8.0% التاجير 626 22.7% الخدمات المالية 1,328 )(6.5% 0.2% الصناعة 1,029 )(21.9% )(15.0% الكيمياء 500 )(22.6% )(34.5% 2,500 الفالحة والصيد البحري 2,833 )(18.1% )(3.5% 1,500 الخدمات )مواد االستھالك( 1,280 )(16.7% )(17.5% 500 قطاعات اخرى 1,035 20.8% 21.7% 5,500 4,500 4,850 3,500 4,650 4,450 4,250 6,287 )(8.9% 0.1% 22.8% 6,500 5,050 15,662 )(10.3% )(3.3% )(3.7% الكمية المتداولة ) 000سھم( مؤشر بورصة تونس 5,250 القيمة الرأسمالية مليون دينار التغيير الشھري التغير منذ بداية السنة Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 العائد الشھري للقطاعات محتسب على أساس التغيير في القيمة الرأسمالية ،ومن الممكن أن يكون غير متساوي مع التغير في قيمة مؤشرات القطاعات الشركات األكثر ارتفاعا ً وإنخفاضا ً واألكثر نشاطا ً خالل الشھر بيانات تداول السوق اإلقفال نسبة التغيير الكمية المتداولة )دينار( )(% )سھم( حليب تونس 3.75 29.3% 59,447 مؤشر بورصة تونس تأمينات سليم 25.46 28.5% 133,427 القيمة الرأسمالية )مليون دينار( شركة مونوبري 13.61 10.5% 865,792 التونسية العادة التأمين 8.82 7.6% 959,462 العصرية لاليجار المالي 4.26 6.0% 40,314 الشركات األكثر ارتفاعا ً أداء السوق مؤشرات التداول التغيير نسبة التغيير األداء منذ بداية أداء عام اإلقفال الشھري الشھري % عام 2015 2014 5,113.30 )(161.2 )(3.1% 0.5% 16.17% 15,662 )(1,795 )(10.3% )(3.3% 22.79% التغيير التغيير المعدل اليومي منذ بداية عام القيمة الشھري الشھري % 2015 2014 اإلقفال نسبة التغيير الكمية المتداولة الكمية المتداولة )الف سھم( 6,896 )(795.21 )(10.3% 601 612 )دينار( )(% )سھم( القيمة المتداولة )الف دينار( 66,023 )(15,133 )(18.6% 5,626 4,411 7.49 )(57.2% 132,908.3 عدد الصفقات 16,963 )(3,798 )(18.3% 1,296 1,424 إسمنت بنزرت 3.26 )(23.7% 969,535.3 الشركة العصرية للخزف 2.31 )(15.1% 376,713.9 الشركة العقارية التونسية السعودية 1.90 )(14.8% 2,001,479.0 البنك ال ّتونسي 9.25 )(10.2% 136,439.4 الشركات األكثر نشاطا ً من حيث القيمة المتداولة اإلقفال نسبة التغيير القيمة المتداولة )دينار( )(% )ألف دينار( شركة ال ّتبريد ومعمل الجعّة بتونس 22.20 )(1.3% 14,787 شركة ال ّتبريد ومعمل الجعّة بتونس الشركات األكثر انخفاضا الوفاق لإليجار المالي حركة االسھم 14 4 47 اإلقفال الكمية المتداولة نسبة التغيير )دينار( )ألف سھم( )(% 22.20 668 )(1.3% الوفاق لإليجار المالي 7.49 )(57.2% 7,478 الوفاق لإليجار المالي 7.49 437 )(57.2% التجاري بنك 25.00 )(4.9% 3,607 الشركة العصرية للخزف 2.31 389 )(15.1% دورات اليورو 29.48 )(1.4% 2,801 الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى 4.30 388 0.0% شركة االستثمار و التنمية الصناعية والسياحية 13.10 )(2.9% 2,782 بولينا القابضة 5.04 344 )(2.1% المصدر :إدارة بحوث االستثمار -كامكو Page 37 الشركات األكثر نشاطا ً من حيث الكمية المتداولة بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لبورصة تونس المؤشر العام ▼ مؤشر بورصة تونس أسم الشركة ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ═ ▼ ▼ بنك األمان البنك العربي لتونس بنك اإلسكان بنك تونس العربي الدّولي البنك الوطني الفالحي البنك ال ّتونسي بنك تونس واألمارات الشركة ال ّتونسيّة للبنك التجاري بنك اإل ّتحاد البنكي لل ّتجارة و الصّناعة اإل ّتحاد الدّولي للبنوك البنوك شركة أستري لل ّتامين وإعادة التأمين الشركة ال ّتونسيّة للتأمين ستار تأمينات سليم التونسية العادة التأمين التامين شركة اإليجارالعربية لتونس لشركة الدولية لإليجار المالي التجاري لإليجار المالي ال ّتونسيّة لإليجار المالي الوفاق لإليجار المالي بيت االيجار المالي التونسي السعودي العصرية لاليجار المالي التأجير بولينا القابضة التوظيف التونسي شركة االستثمار و التنمية الصناعية والسياحية شركة االستثمار تونافست الخدمات المالية شركة أدوية البطارية التونسية أسد الشركة الصناعية العامة للمصافي لشركة الصناعية لألجھزة و اآلالت الكھربائية الشركة التونسية للصناعات الصيدلية الشركة العصرية للخزف الشركة التونسية للبلور تونس لمجنبات األليمنيوم ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ شركة المواد الصحية )ليالس( ▲ سلكوم الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى ▲ مصنع الورق الخشبي بالجنوب ▼ الصناعة Page 38 رمز رويترز التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 5,113.30 )(161.21 )(3.06% 0.46% 16.17% سعر اخر صفقة الحالي )دينار( AB.TN ATB.TN BH.TN BIAT.TN BNA.TN BT.TN BTEI.TN STB.TN BS.TN UBCI.TN UIB.TN 25.48 4.36 11.34 78.00 12.55 9.25 18.04 5.97 25.00 24.45 14.78 AST.TN STAR.TN SALIM.TN TRE.TN 41.40 163.98 25.46 8.82 ATL.TN CIL.TN TJL.TN TLS.TN WIFAK.TN BL.TN ML.TN 2.68 14.00 22.12 19.00 7.49 1.75 4.26 POULA.TN PLTU.TN SPDI.TN TINV.TN 5.04 43.00 13.10 11.20 ADWYA.TN ASSAD.TN GIF.TN SIAM.TN SIPHA.TN SOMOC.TN STVR.TN TPR.TN SAH.TN CELL.TN STPAP.TN MPBS.TN 6.80 5.11 2.79 2.14 6.00 2.31 3.11 3.34 10.17 8.79 4.30 6.64 أكتوبر2015- التغيير الشھري )(% القيمة السوقية )ألف دينار( القيمة السوقية )ألف دينار( الكمية المتداولة خالل الشھر )ألف سھم( القيمة المتداولة خالل الشھر )دينار( أعلى سعر خالل سنة )دينار( أدنى سعر خالل سنة )دينار( )(2.75% )(0.23% )(1.82% )(2.51% )(4.20% )(10.19% )(4.04% 1.36% )(4.94% )(3.36% )(5.20% )(4.75% )(5.91% )(1.22% 28.46% 7.56% 1.26% )(2.19% )(4.76% )(4.66% )(5.94% 221.00% 2.94% 5.97% 27.22% )(2.14% 0.00% )(2.89% )(3.20% )(2.29% )(2.44% )(5.02% )(8.52% )(6.96% )(3.69% )(15.07% 0.32% )(4.30% )(0.29% 1.85% 0.00% 1.37% )(7.25% 622,833 436,000 204,120 1,326,000 401,600 1,387,500 18,040 148,414 993,707 489,037 260,128 6,287,380 165,600 378,415 67,724 132,300 744,039 50,920 70,000 47,005 163,400 224,700 52,500 17,040 625,565 907,218 43,000 366,800 10,819 1,327,837 89,760 61,320 28,650 30,046 10,800 66,602 54,558 150,300 354,170 39,217 102,985 40,836 1,029,244 376,154 263,318 123,276 800,824 242,542 837,967 10,895 89,633 600,140 295,349 157,102 3,797,200 100,012 228,540 40,901 79,901 449,355 30,753 42,276 28,388 98,684 135,705 31,707 10,291 377,804 547,905 25,969 221,525 6,534 801,934 54,210 37,034 17,303 18,146 6,523 40,223 32,950 90,772 213,897 23,685 62,197 24,662 621,601 61,378 73,169 22,376 28,955 124,554 206,736 7,187 158,080 140,190 14,488 29,405 866,518 20 5,064 5,562 113,633 124,279 98,631 27,198 283 2,309 437,267 73,717 10,147 649,552 344,399 0 211,872 959 557,230 51,396 211,166 221,230 124,256 3,436 388,771 289,194 259,140 197,571 98,537 387,684 8,251 2,240,632 1,577,391 319,758 253,697 2,300,658 1,594,706 2,001,479 128,262 939,763 3,607,064 365,864 440,259 13,528,901 828 803,076 133,427 959,462 1,896,793 265,160 388,260 6,449 44,484 7,477,667 125,393 40,314 8,347,727 1,745,577 0 2,782,041 10,990 4,538,608 345,624 1,107,508 636,239 269,396 20,642 969,535 896,358 892,777 1,982,358 851,958 1,709,395 55,371 9,737,162 27.69 5.37 22.77 86.00 15.20 14.63 25.19 8.15 28.60 30.50 18.00 22.99 4.05 9.85 70.00 6.50 1.48 2.50 4.15 20.00 24.45 12.60 56.22 184.99 26.50 11.06 41.40 141.00 2.52 7.50 2.92 15.04 29.50 23.00 19.63 2.12 5.98 2.41 12.90 20.76 18.26 6.98 1.60 3.87 5.74 50.90 15.12 12.75 4.80 43.00 9.10 10.35 8.59 9.10 3.97 2.75 10.59 3.14 5.80 4.48 14.34 9.40 5.20 7.72 6.45 5.00 2.65 1.95 5.82 2.31 2.96 3.32 1.95 7.48 4.03 6.20 بـحـوث كـامـكـو التقرير الشھري لبورصة تونس المؤشر العام ▼ مؤشر بورصة تونس أسم الشركة ▼ ▼ ▼ ▼ آرليكيد تونس شركة الكمياء الصناعات الكيمائية للفليور إسمنت بنزرت الكيمياء شركة ال ّتبريد ومعمل الجعّة بتونس حليب تونس شركة اإلنتاج الفالحي بطبلبة Delice Holding الفالحة والصيد البحري الشبكة التونسية للسيارات و الخدمات إلكتروستار شركة المغازة العامة الشركة التونسية ألسواق الجملة شركة مونوبري الشركة التونسية للتجھيز شركة مدينة السيارات شركة النقل للسيارات الخدمات الشركة العقارية وللمساھمات الشركة العقارية التونسية السعودية السكنى لشركة التونسية للمقاوالت السلكية والالسلكية شركة النقل عبر االنابيب الخطوط التونسية تلنات واحدة تك القابضة دورات اليورو حنبعل لإليجار المالي العالمية لتوزيع السيارات القابضة قطاعات اخرى ▼ اجمالي بورصة تونس ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ═ ▼ ▲ ═ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Page 39 رمز رويترز التقرير الشھري ألسواق دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا قيمة المؤشر التغيير الشھري )نقطة( التغيير الشھري )(% التغيير من بداية عام 2015 أداء عام 2014 5,113.30 )(161.21 )(3.06% 0.46% 16.17% سعر اخر صفقة الحالي )دينار( AL.TN ALKM.TN ICF.TN SCB.TN 174.99 45.95 26.23 3.26 SFBT.TN ELBEN.TN SOPAT.TN DH.TN 22.20 3.75 2.24 13.99 ARTES.TN LSTR.TN SMG.TN MGR.TN MNP.TN STEQ.TN CITY.TN NAKL.TN 6.12 3.82 25.00 2.14 13.61 5.01 12.65 10.64 SIMP.TN SITS.TN SOKNA.TN SOTE.TN STPIL.TN TAIR.TN TLNET.TN OTH.TN ECYCL.TN HANL.TN UADH.TN 35.00 1.90 3.92 1.46 9.00 0.72 3.78 6.66 29.48 8.20 7.57 أكتوبر2015- التغيير الشھري )(% القيمة السوقية )ألف دينار( القيمة السوقية )ألف دينار( الكمية المتداولة خالل الشھر )ألف سھم( القيمة المتداولة خالل الشھر )دينار( أعلى سعر خالل سنة )دينار( أدنى سعر خالل سنة )دينار( )(1.97% )(1.18% )(0.49% )(23.65% )(9.10% )(1.33% 29.31% )(2.61% )(5.09% )(2.09% )(3.62% )(6.37% 0.00% )(1.38% 10.47% 0.00% )(2.69% 0.85% 0.76% )(9.28% )(14.80% )(1.75% )(5.81% 1.35% )(6.49% 1.34% )(0.60% )(1.40% )(1.68% )(1.69% )(3.36% 211,962 89,476 55,083 143,594 500,116 1,998,000 37,500 29,106 768,153 2,832,759 234,090 9,359 287,031 25,680 226,486 7,014 170,775 319,200 1,279,635 38,500 24,700 19,798 6,770 30,919 76,463 41,686 356,976 159,192 47,068 233,156 1,035,228 128,012 54,038 33,267 86,722 302,040 1,206,672 22,648 17,578 463,918 1,710,816 141,376 5,652 173,350 15,509 136,784 4,236 103,138 192,778 772,823 23,252 14,917 11,957 4,089 18,673 46,179 25,176 215,592 96,142 28,426 140,812 625,216 2,146 1,071 1,114 35,585 39,916 668,093 17,940 120,842 67,593 874,468 76,287 49,028 3,681 89,903 65,201 0 46,523 141,756 472,379 3,798 197,891 20,082 30,735 41,244 165,398 73,743 146,193 95,545 27,683 268,225 1,070,537 363,117 48,639 28,143 132,908 572,807 14,786,653 59,447 280,426 925,271 16,051,797 473,189 187,934 92,101 189,461 865,792 0 598,356 1,486,198 3,893,032 136,439 376,714 78,331 46,710 367,795 123,965 272,761 976,258 2,801,223 227,620 2,048,674 7,456,490 243.91 60.00 38.51 6.72 166.85 44.00 25.01 3.25 32.79 4.10 3.42 17.60 20.04 2.73 2.18 13.50 8.09 9.46 33.50 2.30 23.17 10.41 15.45 11.50 5.80 3.60 24.25 1.66 12.10 4.71 10.75 1.80 57.00 2.69 6.48 3.63 9.49 1.22 5.83 8.00 32.96 8.44 7.70 34.90 1.70 3.80 1.45 7.40 0.71 3.46 6.56 12.86 7.04 6.70 )(2.60% 15,661,802 9,458,789 6,895,511 66,023,318 المسؤوليّة واإلفصاح عن المعلومات الھا ّمة إنّ " كامكو" ھي شركة مر ّخصة تخضع كليا ً لرقابة ھيئة أسواق المال )"الھيئة"( وبشكل جزئي لرقابة بنك الكويت المركزي )"البنك المركزي"(. الغرض من ھذا التقرير ھو توفير المعلومات فقط .ال يُعتب ُر مضمونُ ھذا التقرير ،بأيّ شك ٍل من األشكال ،استثماراً أو عرضا ً لالستثمار أو نصيحة أو إرشاداً قانون ّيا ً أو ضريب ّيا ً أو من أيّ ن:وع ت استثماريّة .ال تأخذ كامكو بعين االعتبار ،عند إعداد ھذا التقرير ،األھداف االستثماريّة والوضع الماليّ واالحتياجات الخاصّة لفر ٍد آخر ،وينبغي بالتالي تجاھله عند النظر في أو اتخاذ أي قرارا ٍ معيّن .وبنا ًء على ما تقدَّم ،وقب َل أخذ أي قرار بنا ًء على المعلومات الموجودة ضمن ھذا المستند ،ينبغي على المستثمرين أن يبادروا إلى تقييم االستثمارات واالستراتيجيّات المشار إليھا في ھ:ذا التقرير على نحو مستق ّل ويقرّروا بشأن مالءمتھا على ضوء ظروفھم واھدافھم الماليّة الخاصّة .يخض ُع محتوى التقرير لحقوق الملكية الفكرية المحفوظة .كما يُمن ُع نسخ أو توزي:ع أو ن:ق:ل ھ:ذا البحث وھذه المعلومات في الكويت أو في أيّ اختصاص قضائيّ آخر أليّ شخص آخر أو إدراجھم بأيّ شك ٍل من األشكال في أيّ مستن ٍد آخر أو ما ّدة أخرى من دون ال:ح:ص:ول ع:ل:ى م:واف:ق:ت:ن:ا الخطيّة المسبقة. شھادة المح ّلل يفيد كل محلل شارك بإعداد ھذا التقرير ،وذلك في ما يختصّ بالقطاع أو الشركات أو األوراق الماليّة ،بأنَّ ) (1اآلرا َء المبيّنة في ھذا التقرير تعكسُ آراءه الشخصيّة ح:ول الش:رك:ات واألوراق الماليّة ؛ ) (2أن تعويضاته المالية لم ولن تكون ،معتمدة سواء مباشر ًة أو غير مباشرة ،على التوصيات المحدّدة أو اآلراء المبيّنة صراح ًة في ھذا التقرير. تقديرات كامكو تستن ُد البحوث االستثماريّة في شركة كامكو إلى تحليل االقتصادات اإلقليميّة ،باإلضافة إلى التحليل المالي للقطاعات والشركات .تعكسُ بحوث الشركة الخاصّة بكامكو عند ت:ق:دي:م ال:ت:وص:ي:ات الخاصة بسعر سھم شركة معينة على رؤيا طويلة المدى ) 12شھراً( .تأتي مجموعات التصنيفات على الشكل التالي: أداء متفوّ ق :من المتوقع أن يسجل سعر السھم محل الدراسة عوائد تعادل ُ أو تفوق %10خالل األشھر 12المقبلة. أداء محايد :من المتوقع أن يسجل سعر السھم محل الدراسة عوائد تتراوح ما بين %10-و %10+في األشھر 12المقبلة. أداء متدنٍّ :من المتوقع أن يتراجع سعر السھم محل الدراسة بنسبة تصل إلى %10-في األشھر 12المقبلة. َ ت:ح:دي:ث دراس:ة ال:ق:ي:م:ة قد يبر ُز في بعض األحوال والظروف ،تباينٌ عن تلك التقديرات والتصنيفات الضمنيّة بسعر القيمة العادلة باالستعانة بالمعايير أعاله .كما تعتمد كامكو في سياستھا على ت سعر السھم أن تتسبّبَ في انتقال األسھم إلى خ:ارج العادلة للشركات التي قامت بدراستھا مسبقا ً بحيث تعكسُ أيّ تغييرا ٍ ت جوھريّة قد تؤثر في توقعات المحلّل بشأن الشركة .من الممكن لتقل ّبا ِ نطاق التصنيف الضمنيّ وفقَ ھدف القيمة العادلة في كامكو .يمكن للمحلّلين أن ال يعمدوا بالضرورة إلى تغيير التصنيفات والتقديرات في حال وقوع حالة مماثلة إالّ أ ّنه يُتوقع منھم الكش:ف ع:ن األسباب الكامنة وراء وجھة نظرھم وآرائھم لعمالء كامكو. ترفضُ كامكو صراحة ك ّل بن ٍد أو شرط تقترحون إضافته على بيان إخالء المسؤوليّة أو يتعارضُ مع البيان المذكور ولن يكون له أي مفعول .تستن ُد المعلومات المتضمّنة في ھذا التقرير إلى التداوالت الجارية واإلحصاءات والمعلومات العامّة األخرى التي نعتقد بأ ّنھا موثوقة .إ ّننا ال نعلنُ أو نضمنُ بأنّ ھذه المعلومات صحيحة أو دقيقة أو تامّة وبالتالي ال ينبغي التعويل عليھا .ال َ تلز ُم كامكو بتحديث أو تغيير أو تعديل ھذا التقرير أو بإبالغ أيّ مستلم في حال طاو َل تغيي ٌر ما أيّ رأي أو توقع أو تقدير مبيّن فيه أو بات بالتالي غير دقيق .إن نشر ھذا التقرير ھو ألغراض إعالميّة بحتة ال ّ تمت بصلة أليّ غرض استثماري او تجاري .ال ينشأ عن المعلومات الواردة في التقارير المنشورة أيّ التزام قانونيّ و/أو اتفاقيّة ملزمة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال ت مماثلة .إ ّنكم تحملون مسؤوليّة إجراء أبحاثكم الخاصّة وتحليل المعلومات المتضمّنة أو المشار إليھا في ھذا التقرير وتقييم مميزات ومخاطر المتعلقة الحصر ،أيّ التزام بتحديث معلوما ٍ باألوراق الماليّة موضوع التقرير أو أيّ مستند آخر .وعالوة على ذلك ،من الممكن أن تخضعَ بيانات/معلومات محدّدة للبنود والشروط المنصوص عليھا في اتفاقيات أخرى تش ّك ُل كامكو طرفا ً فيھا. ال يجب تفسَّر أيّ عبارة واردة في ھذا التقرير على أ ّنه طلبٌ أو عرضٌ أو توصية بشراء أو التصرّف في أيّ استثمار أو بااللتزام بأيّ معامل ٍة أو بتقديم أيّ نصيح ٍة أو خدم ٍة استثماريّة .أن ھذا التقرير موجه إلى العمالء المحترفين وليسَ لعمالء البيع بالتجزئة ضمن مفھوم قواعد ھيئة السوق الماليّة .ال ينبغي على اآلخرين ممّن يستلمون ھذا التقرير التعويل عليه أو التصرّف وفق مضمونه .يتوجّب على ك ّل كيان أو فرد يصب ُح بحوزته ھذا التقرير أن ّ يطلعَ على مضمونه ويحترم التقييدات الواردة فيه وأن يمتنعَ عن التعويل عليه أو التصرّف وفق مضمونه حيث يُع ّد من غير القانونيّ تقديم عرض أو دعوة أو توصية لشخص ما من دون التقيّد بأيّ ترخيص أو تسجيل أو متطلّبات قانونيّة. تحذيرات من المخاطر تتخذ األسعار أو التخمينات أو التوقعات صفة دالليّة بحتة وال تھدفُ بالتالي إلى توقع النتائج الفعليّة بحيث قد تختلف بشك ٍل ملحوظ عن األسعار أو التخمينات أو التوقعات المبيّنة في ھذا التقرير. ت من يوم آلخر بنتيجة التغييرات التي تطاو ُل األسواق االقتصاديّة ذات الصلة )بما في ذلك ،على قد ترتفع قيمة االستثمار أو تتد ّنى ،وقد تشھ ُد قيمة االستثمار كما االيرادات المحقق منه تقلّبا ٍ سبيل المثال ال الحصر ،التغييرات الممكن وغير الممكن توقعھا في أسعار الفائدة ،وأسعار الصرف األجنبي ،وأسعار التأخير وأسعار الدفع المسبق والظروف السياسيّة أو الماليّة ،إلخ.(... ال يد ّل األداء الماضي على النتائج المستقبليّة .تع ّد كافة اآلراء أو التقديرات أو التخمينات )أسعار األسھم محل البحث والتقديرات بشكل خاصّ ( غير دقيقة باألساس وتخض ُع للرأي والتقدير .إ ّنھا ت وتقديرات راھنة وتعوّ ل على االعتقادات والفرضيّات .قد تختلف المحصّالت والعوائد الفعل ّية اختالفا ً جوھر ّيا ً عن المحصّالت والعوائد المصرّ ح عبارة عن آراء وليست حقائق تستن ُد إلى توقعا ٍ ت معيّنة ،بما فيھا الصفقات المشتملة على السلع والخيارات والمشتقات األخرى ،مخاطر ھامّة ال تناسبُ بالتالي جميع ت لألداء المستقبليّ .تنشأ عن صفقا ٍ عنھا أو المتوقعة وليس ھناك أيّ ضمانا ٍ المستثمرين .ال يعتز ُم ھذا التقرير على رصدَ أو عرض كافة المخاطر )المباشرة أو غير المباشرة( التي ترتبط باالستثمارات أو االستراتيجيّات المشار إليھا في ھذا التقرير. تضارب المصالح تقدّم كامكو والشركات التابعة خدمات مصرفيّة استثماريّة كاملة وقد يتخذ مدرا ًء ومسؤولين وموظفين فيھا ،مواقفَ تتعارضُ مع اآلراء المبيّنة في ھذا التقرير .يمكن لموظفي البيع وموظفي التداول وغيرھم من المختصّين في كامكو تزويدَ عمالئنا ومكاتب التداول بتعليقات شفويّة أو خطيّة حول السوق أو باستراتيجيّات للتداول تعكسُ آراء متعارضة مع اآلراء المبيّنة صراحة في ھذا ت استثماريّة ال تتناغ ُم والتوصيات أو اآلراء المبيّنة صراحة في ھذا التقرير .يجوز لكامكو أن تقيم أو التقرير .يمكن إلدارة األصول ولمكاتب التداول خاصّتنا وألعمالنا االستثماريّة اتخاذ قرارا ٍ تعويض من الشركات موضوع ھذا التقرير .لم تت ّم مراجعة الحقائق واآلراء ت على مستوى خدمات االستثمار المصرفيّة أو عالقات عمل أخرى تحص ُل في مقابلھا على تسعى إلقامة عالقا ٍ ٍ المبيّنة في ھذا التقرير من قبل المختصّين في مجاالت عمل أخرى في كامكو ،بما في ذلك طاقم الخدمات المصرفيّة االستثماريّة ،ويمكن أالّ تجسّدَ معلومات يكون ھؤالء المختصّين على علم ك بنك الخليج المتحد -البحرين غالبيّة أسھم كامكو ويمكن أن ينشأ عن ھذه الملكيّة أو أن تشھدَ على تضارب مصالح. بھا .يمتل ُ اخالء المسؤوليّة القانونيّة و الضمانة ت صريحة أو ضمنيّة .وإ ّننا ،وفي الحدود الكاملة التي يسمح بھا القانون المنطبق ،نخلي بموجبه صراح ًة مسؤول:يّ:ت:ن:ا ع:ن أي وك:اف:ة اإلع:الن:ات والض:م:ان:ات ت أو ضمانا ٍ ال تقدّم كامكو إعالنا ٍ الصريحة والضمنيّة ،أ ّيا ً كان نوعھا ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،ك ّل ضمان ٍة تتعلّق بدقة المعلومات أو مالءمتھا للوقت أو مالءمتھا لغرض معيّن و/أو كّ :ل ض:م:ان:ة ت:ت:ع:لّ:ق ب:ع:دم المخالفة .ال تقب ُل كامكو تح ّم َل أيّ مسؤوليّة قانونيّة في كافة األحوال ،بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( تعويلكم على المعلومات المتضمّنة في ھذا التقرير ،وأيّ إغفا ٍل عن أيّ أض:رار أو خسائر أ ّيا ً كان نوعھا ،بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( أضرار مباشرة ،غير مباشرة ،عرضيّة ،خاصّة أو تبعيّة ،أو مصاريف أو خسائر تنشأ عن أو ترتب:ط ب:االس:ت:ن:اد ع:ل:ى ھ:ذا التقرير أو بعدم التم ّكن من االستناد عليه ،أو ترتبط بأيّ خطأ أو إغفال أو عيب أو فيروس الحاسوب أو ّ تعطل النظام ،أو خسارة ربح أو شھرة أو سمع:ة ،ح:ت:ى وإن تّ :م اإلب:الغ ص:راح:ة ع:ن احتمال التعرّض لخسائر أو أضرار مماثلة ،بحيث تنشأ عن أو ترتبط باالستناد على ھذا التقرير .ال نستثني واجباتنا أو مسؤوليّاتنا المنصوص عليھا بموجب القوانين المطبقة والملزمة. شركة كامكو لالستثمار © 2015 شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك )عامة( برج الشھيد ،شارع خالد بن الوليد ،منطقة شرق ص.ب 28873الصفاة 13149دولة الكويت ھاتف +(965) 1852626 :فاكس+(965) 22492395 : البريد االلكتروني[email protected] : الصفحة االلكترونية hp://www.kamconline.com : شركة كامكو لالستثمار © 2015
Documentos relacionados
2013 19 - kamconline.com
مؤشرات التقييم
الشركة
▲ شركة مشرف للتجارة والمقاوالت
═ شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية
▼ شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات
▼ شركة مبرد للنقل
═ شركة كي جي إل لوجيستيك
═ شرك...
2014 9 - Kamco
▼ بنك الكويت الوطني
═ بنك الخليج
═ البنك التجاري الكويتي
═ البنك األھلي الكويتي
═ البنك األھلي المتحد -الكويت
═ بنك الكويت الدولي
═ بنك برقان
▲ بيت التمويل الكويتي
═ بنك بوبيان...
DJIA
10مجموعة سامبا المالية
االجمالي