Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos
Transcrição
Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos
DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS AGOSTO DE 2016 O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso. PRODUTOS CADEIA DE ELETROELETRÔNICOS Matérias-primas Básicas Aço Outros insumos Tintas Plástico Embalagens Motores Componentes Linhas de Produtos Linha Branca Máquinas Linha Marrom Equipamentos Componentes Portáteis Mercado Varejo ELABORAÇÃO BRADESCO Bens de Capital Exportações CADEIA DE ELETROELETRÔNICOS Linha Branca Linha Marrom Portáteis Geladeira Televisão Batedeira Fogão DVD player Ferro de passar Máquinas de lavar Rádio e rádio gravador Aspirador de pó Freezer Amplificador Liquidificador Condicionador de ar Espremedor de frutas Microondas Ventilador de mesa ELABORAÇÃO BRADESCO SAZONALIDADE HÁ MAIOR CONCENTRAÇÃO DE VENDAS NOS SEGUINTES PERÍODOS: 2º trimestre do ano (dia das mães e maior incidência de casamentos); 4º trimestre (Natal e recebimento do 13º salário). POR ISSO, A INDÚSTRIA ANTECIPA A PRODUÇÃO. SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE LINHA BRANCA, LINHA MARROM E ELETROPORTÁTEIS – 2000 – 2013 INDÚSTRIA TOTAL 10% 9.6% 9.5% 10% 09% 8.7% 8.6% 8.6% 8.4% 09% 8.3% 08% 7.8% 7.6% 08% 7.7% 7.5% 7.5% 07% 07% 06% jan fev mar abr mai FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO jun jul ago set out nov dez SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA LINHA BRANCA – 2000 – 2013 LINHA BRANCA 9,5% 9,2% 9,0% 9,0% 8,5% 8,5% 8,4% 8,5% 8,4% 8,3% 8,2% 8,0% 8,0% 8,0% 7,8% 7,6% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% jan fev mar abr mai FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO jun jul ago set out nov dez SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA LINHA MARROM – 2000 –2013 SOM E IMAGEM 11,0% 10,1% 10,0% 9,2% 9,0% 8,7% 8,4% 9,9% 9,1% 8,7% 8,2% 8,1% 8,0% 7,0% 7,0% 6,6% 5,9% 6,0% 5,0% jan fev mar abr mai FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO jun jul ago set out nov dez SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE ELETROPORTÁTEIS –2000–2013 PORTÁTEIS 10,5% 10,0% 9,8% 9,7% 9,6% 9,5% 9,0% 8,8% 8,7% 8,5% 8,5% 8,1% 8,0% 7,9% 7,8% 7,5% 7,5% 6,9% 7,0% 6,7% 6,5% 6,0% jan fev mar abr mai FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO jun jul ago set out nov dez EM ANO DE COPA DO MUNDO: As vendas de eletroeletrônicos podem ficar entre 3% e 5% acima de um ano normal; A sazonalidade é alterada, com as vendas do comércio concentradas no 1º semestre do ano. CUSTOS DE PRODUÇÃO ESTRUTURA DOS CUSTOS DA INDÚSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS Composição dos Custos – 2011 Mercadorias para revenda 3,2% Serviços de terceiros 1,4% Outros custos 4,5% Depreciação 8,6% Matéria-prima 47,3% Pessoal 16,4% Demais custos operacionais 18,6% FONTE: IBGE - PIA ELABORAÇÃO BRADESCO No Pólo Industrial de Manaus, mais de 70% das matérias-primas adquiridas pelas fabricantes de eletroeletrônicos é importada; O preço do aço responde por 18% do preço final do fogão e por 10% do preço final da geladeira. FORNECEDORES O BRASIL IMPORTA QUASE 20% DOS ELETROELETRÔNICOS CONSUMIDOS NO MERCADO INTERNO, SENDO QUE 68% SÃO PROVENIENTES DA CHINA. OS PRODUTOS PORTÁTEIS RESPONDEM POR 38% DAS IMPORTAÇÕES (NOTADAMENTE PANELAS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS). PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE Part % das importações no consumo interno - Fonte: Abinee ELETROELETRÔNICOS NO MERCADO INTERNO – 2013 Importações 19,8% Mercado interno 80,2% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS POR BLOCO Importações de eletroeletrônicos por país - Fonte: Abinee ECONÔMICO/PAÍS (EM VALOR) – 2013 Argentina 1,2% Aladi ex-Argentina 3,5% Outros 1,0% Estados Unidos 4,2% União Européia 8,2% Ásia ex-China 15,7% China 66,2% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO IMPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS POR SEGMENTO (EM VALOR) – 2013 Linha Branca 25,0% Portáteis 38,2% Imagem e Som 36,8% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS DA LINHA BRANCA POR PRODUTO (EM VALOR) – 2013 Ventiladores exceto de Freezers mesa 4,3% 2,9% Secadoras de Roupa 1,1% Fogões 6,1% Máquinas de Lavar Louça 2,7% Ar Condicionado 27,0% Máquinas de Costura 5,4% Coifas 8,5% Refrigeradores 13,5% Máquinas de Lavar Roupa 5,8% Forno Microondas 6,1% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO Fornos 16,6% IMPORTAÇÕES DA LINHA MARROM POR PRODUTO IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS DA LINHA MARROM POR PRODUTO (EM VALOR) – 2013 Televisores 2,6% Aparelhos de áudio 6,8% Equipamentos de Áudio e Video 19,6% Aparelhos de som e vídeo 27,7% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO Auto-rádios 43,3% IMPORTAÇÕES DEDE PORTÁTEIS POR PRODUTO IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICOS PORTÁTEIS POR PRODUTO (EM VALOR) – 2013 Balanças Extratores de suco 1,2% 0,7% Batedeiras Outros 1,6% Liquidificadores 1,4% 2,0% Lanternas 2,8% Trituradores de Alimentos 6,7% Panelas Elétricas 23,5% Aspiradores de pó 7,2% Cafeteiras 10,8% Outros eletrodomésticos portáteis 20,7% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO Ferramentas elétricas manuais 21,5% REGIONALIZAÇÃO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS HÁ CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS QUE ATUAM NA PRODUÇÃO DE LINHA MARROM, E EM SÃO PAULO HÁ MAIOR CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS QUE ATUAM EM LINHA BRANCA. NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DA FABRICAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS POR REGIÃO - 2012 Centro-Oeste 2,4% Norte 0,8% Nordeste 10,5% Sul 28,8% Sudeste 57,4% FONTE: RAIS ELABORAÇÃO BRADESCO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DA FABRICAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS - 2012 SP 229 PR 54 RS 52 SC 36 MG 33 BA 21 RJ 15 CE 13 PE 10 ES 6 MS 4 GO 3 MT 3 PI 3 AM 3 DF 2 SE 2 AL 1 PB 1 MA 1 PA 1 0 50 100 FONTE: RAIS ELABORAÇÃO BRADESCO 150 200 250 A CONCENTRAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA NO AMAZONAS OCORRE EM RAZÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS AO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS – PIM. ISENÇÃO FISCAL NO PIM Redução de até 88% do Imposto de Importação sobre os insumos destinados à industrialização; Isenção do IPI; Isenção da contribuição para PIS/PASEP e da Cofins nas operações dentro da Zona Franca de Manaus; Restituição entre 55% e 100% do ICMS; Isenção do Imposto sobre o IPTU. RANKING Whirlpool – marcas Consul e Brastemp; Mabe – marcas GE, Mabe, Dako, Bosch e Continental. CONSUMIDORES O BRASIL EXPORTA 4% DOS ELETROELETRÔNICOS PRODUZIDOS. MAIS DE 80% É DESTINADO AOS PAÍSES DA ALADI*. OS PRODUTOS DA LINHA BRANCA RESPONDEM POR 60% DAS EXPORTAÇÕES, NOTADAMENTE DE REFRIGERADORES E FOGÕES (JUNTOS ESSES PRODUTOS REPRESENTAM 70% DAS EXPORTAÇÕES DA LINHA BRANCA). * ALADI: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS NO FATURAMENTO – 2013 Exportações 3,9% Mercado interno 96,1% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS POR BLOCO ECONÔMICO/PAÍS (EM VALOR) – 2013 Exportações de eletroeletrônicos por país - Fonte: Abinee União Européia 0,8% Estados Unidos 2,9% Ásia 0,6% China 0,1% Outros 8,8% Aladi ex-Argentina 55,0% Argentina 31,7% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS POR SEGMENTO (EM VALOR) - 2013 EXPORTAÇÕES Portáteis 16,0% Imagem e Som 24,5% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO Linha Branca 59,6% EXPORTAÇÕES DA LINHA BRANCA POR PRODUTO EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS DA LINHA BRANCA POR PRODUTO (EM VALOR) - 2013 Ar Condicionado 1,4% Outros 2,4% Fornos 6,0% Máquinas de Costura 2,1% Máquinas de Lavar Roupa 6,7% Refrigeradores 39,3% Freezers 12,6% Fogões 29,4% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS DA LINHA EXPORTAÇÕES DA LINHA MARROM POR PRODUTO – 2013 MARROM POR PRODUTO (EM VALOR) Aparelhos de áudio 3,2% Aparelhos de som e vídeo 6,1% Equipamentos de Áudio e Video 0,7% Televisores 21,2% Auto-rádios 68,8% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS PORTÁTEIS POR PRODUTO (EM VALOR) – 2013 EXPORTAÇÕES DE PORTÁTEIS POR PRODUTO Aspirador es de pó 4,1% Cafeteiras 1,7% Outros 3,3% Extratores de suco 1,7% Panelas Elétricas 4,1% Batedeiras 5,8% Liquidificadores 9,6% Outros eletrodomésticos portáteis 9,9% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO Ferramentas elétricas manuais 59,8% FATORES DE RISCO Setor dependente de componentes eletrônicos importados. As empresas têm aumentos de custos em caso de desvalorização do câmbio ou então com a alta dos preços de produtos como o aço, alumínio e plástico; A concorrência na indústria é bastante acirrada, o que exige dos fabricantes constantes lançamentos com novidades nos produtos e investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico; A concorrência ilegal (contrabando e falsificações) também é bastante acirrada, principalmente nos produtos de menor valor agregado – linha marrom e portáteis. Os canais de venda de eletroeletrônicos (hipermercados e lojas de departamento e de utilidades domésticas) são bastante concentrados, o que limita repasses acentuados de custos e mantém a margem de lucros comprimida nos períodos de desaquecimento da demanda, notadamente nas empresas de menor porte; A demanda do setor é influenciada pelo nível de renda, emprego e condições de financiamento (disponibilidade de crédito e prazo para o pagamento); Para os produtos de linha branca, a demanda depende do número de residências e da quantidade de pessoas no domicílio. No segmento de linha branca, alguns produtos possuem grau de saturação de mercado elevado, como é o caso de fogões, com grau de saturação de 98%. Neste caso, somente a demanda de reposição pode influenciar no aumento das vendas internas; A renovação de produtos da linha branca (demanda de reposição) ocorre em média a cada 8 anos. Na linha marrom esse período é bem mais curto, em até 6 anos. Fogão EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM FOGÃO NO BRASIL** 99,0% 98,8% 98,7% 98,6% 98,8% 98,8% 98,5% 98,4% 98,3% 98,2% 98,2% 98,0% 97,8% 97,6% 97,7% 97,6% 97,6% 97,4% 97,2% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 * Nestes anos a PNAD não foi a campo, dados interpolados ** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 Geladeira EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM GELADEIRA NO BRASIL** 98% 96,3% 96,7% 97,2% 96% 93,9% 94% 91,3% 92% 90% 88,6% 88% 86,6% 86% 85,1% 84% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 * Nestes anos a PNAD não foi a campo, dados interpolados ** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 Freezer EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM FREEZER NO BRASIL** 19% 18,7% 19% 18,4% 18% 18% 17,6% 17,0% 17% 16,7% 16,7% 17% 16,3% 16% 16,0% 16% 15,2% 15% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 * Nestes anos a PNAD não foi a campo, dados interpolados ** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM MÁQUINA DE Máquina de lavar roupa LAVAR ROUPA NO BRASIL** 63% 57,5% 58% 55,2% 53% 51,6% 48% 44,9% 43% 39,7% 38% 34,7% 33% 33,6% 28% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 * Nestes anos a PNAD não foi a campo, dados interpolados ** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM TELEVISÃO Televisão NO BRASIL** 99% 97% 97,2% 97,2% 2011 2012 97,2% 96,0% 94,8% 95% 93% 91,9% 91% 90,0% 89,9% 89% 89,0% 87% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 * Nestes anos a PNAD não foi a campo, dados interpolados ** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 2007 2008 2009 2010* 2013 Microcomputador EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM MICROCOMPUTADOR NO BRASIL** 55% 50% 46,4% 45% 48,9% 43,5% 39,4% 40% 35% 31,6% 30% 25% 18,7% 20% 14,2% 15% 12,6% 10% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 Com acesso a Internet EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM MICROCOMPUTADOR COM ACESSO À INTERNET NO BRASIL** 45% 42,4% 40,3% 40% 37,1% 35% 30% 27,8% 25% 20,4% 20% 13,8% 15% 11,4% 10% 8,5% 5% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS FATURAMENTO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 22,000 R$ MILHÕES 20,552 20,000 18,649 17,841 18,000 16,560 16,180 15,773 15,338 14,710 16,000 14,000 13,226 18,357 16,102 15,307 13,427 12,421 12,000 11,359 11,292 9,511 10,000 9,875 8,497 8,000 7,609 6,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FONTE E PROJEÇÃO: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO Fonte: Abinee FATURAMENTO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - var % VARIAÇÃO % DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 30% 25.0% 23.5% 20% 14.3% 14.0% 10.8% 10.0% 10% 3.8% 5.5% 5.2% 10.2% 4.5% 2.3% 0% -4.8% -10% -10.5% -6.7% -8.7% -10.7% -14.1% -20% -25.2% -30% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FONTE E PROJEÇÃO: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO Expo rtação Fonte:Abinee Elaboração: Bradesco Imp ort ação EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS US$ milhões 2,500 Exportação e Importação de Utilidades Domésticas US$ MILHÕES Exportação 2,080 Importação 2,000 2,007 2,047 1,884 1,878 1,570 1,450 1,500 1,279 1,183 1,000 878 828 834 838 838 729 565 500 778 607 564 468 459 386 365 339 290 272 FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 - Fonte:Abinee Exportação e Importação de Utilidades Domésticas - VAR % Expo rtação Imp ort ação VARIAÇÃO % DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 80% Exportação 60% Importação 58.8% 53.2% 46.4% 37.5% 40% 30.6% 20.4% 20% 16.2% 7.8% 20.4% 13.4% 10.3% 10.8% 7.4% 2.0% 1.2% 0% -5.7% -9.8% -20% -4.6% -8.4% -1.2% -3.5% -7.1% -7.1% -20.5% -24.2% -40% -18.5% -20.5% -6.2% -8.0% -14.5% -16.7% -38.2% -60% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS (1) US$ FOB MIL Exportações 2012 2013 Part. % Importações 2012 2013 Var. % Linha Branca Fogões Forno Microondas Fornos Freezers Máquinas de Lavar Roupa Refrigeradores Secadoras de Roupa Coifas Ar Condicionado Máquinas de Costura Máquinas de Lavar Louça Ventiladores exceto de mesa Imagem e Som Aparelhos de áudio Aparelhos de som e vídeo Auto-rádios Equipamentos de Áudio e Video Televisores 190.720 62.361 124 5.723 22.885 14.248 71.314 2.027 415 3.594 7.340 8 681 73.434 6.907 4.043 61.340 714 430 100,0% 29,4% 0,0% 6,0% 12,6% 6,7% 39,3% 1,8% 0,3% 1,4% 2,1% 0,0% 0,3% 100,0% 3,2% 6,1% 68,8% 0,7% 21,2% 541.995 16.269 78.308 92.077 9.584 42.189 92.803 3.420 38.185 111.058 26.760 17.555 13.787 590.518 56.829 224.421 200.009 88.229 21.030 100,0% 6,1% 6,1% 16,6% 4,3% 5,8% 13,5% 1,1% 8,5% 27,0% 5,4% 2,7% 2,9% 100,0% 6,8% 27,7% 43,3% 19,6% 2,6% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO 171.704 50.562 79 10.384 21.611 11.436 67.542 3.083 430 2.393 3.606 578 70.494 2.286 4.307 48.473 514 14.914 440.442 27.016 26.827 73.000 18.830 25.373 59.675 4.646 37.466 119.060 23.693 11.979 12.877 647.133 44.016 179.347 280.209 126.695 16.866 EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS (2) US$ FOB MIL Exportações 2012 2013 Portáteis Aspiradores de pó Balanças Barbeadores Elétricos Batedeiras Cafeteiras Enceradeiras Extratores de suco Ferramentas elétricas manuais Lanternas Liquidificadores Outros eletrodomésticos portáteis Panelas Elétricas Torradeiras Trituradores de Alimentos Ventiladores Portáteis 54.955 1.009 352 3 4.395 777 3 1.285 32.830 157 5.005 6.359 2.034 32 554 160 FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO 46.086 1.906 74 4 2.660 771 11 770 27.574 106 4.419 4.581 1.886 41 926 357 Part. % Importações 2012 2013 Var. % 100,0% 4,1% 0,2% 0,0% 5,8% 1,7% 0,0% 1,7% 59,8% 0,2% 9,6% 9,9% 4,1% 0,1% 2,0% 0,8% 586.128 55.538 8.016 5.378 8.899 65.635 386 8.340 159.814 17.092 15.905 96.319 98.080 4.791 41.430 505 100,0% 7,2% 1,2% 0,7% 1,6% 10,8% 0,1% 0,7% 21,5% 2,8% 2,0% 20,7% 23,5% 0,6% 6,7% 0,0% 671.852 48.382 7.984 4.605 10.786 72.352 418 4.413 144.614 18.892 13.408 138.937 158.176 4.075 44.772 38 PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES NODOMÉSTICAS FATURAMENTO DA INDÚSTRIA PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE UTILIDADES NO FATURAMENTO DO SETOR (FONTE: ABINEE) DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 25.0% 22.8% 19.8% 18.8%18.5%18.6% 18.2% 20.0% 16.6% 15.9% 15.0% 15.0% 11.5% 9.9% 9.6% 9.6% 10.0% 7.9% 11.0% 10.4% 9.5% 7.4% 6.5% 5.0% 4.5% 0.0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE UTILIDADES DOMÉSTICAS NO FATURAMENTO DO SETOR (FONTE: ABINEE) PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 20.0% 18.0% 18.0% 16.7% 16.7% 15.9% 16.0% 14.9% 14.5% 14.0% 12.6% 12.0% 10.9% 10.3% 10.0% 7.6% 8.0% 6.0% 9.7% 9.2% 7.0% 6.5% 5.8% 4.9% 4.8% 4.0% 3.9% 4.0% 3.3% 2.0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS Câmera Fotográfica DigitalDIGITAL NO PÓLO INDUSTRIAL PRODUÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA DE MANAUS 4.500.000 EM UNIDADES 3.884.042 4.000.000 4.010.349 3.500.000 3.206.523 3.000.000 2.500.000 2.306.624 2.291.311 1.932.781 2.000.000 1.500.000 1.061.077 1.000.000 394.722 500.000 37.150 77.939 126.739 2003 2004 2005 0 2006 2007 FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PRODUÇÃO DE DVD PLAYER NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS DVD Player 7.800.000 EM UNIDADES 7.175.570 6.602.458 6.800.000 6.210.146 5.800.000 5.252.542 5.092.197 4.800.000 4.527.080 4.006.121 3.844.010 3.601.052 3.800.000 2.800.000 2.459.939 2.006.980 1.800.000 2003 2004 2005 2006 2007 FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PRODUÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS Forno de Microondas 4.500.000 EM UNIDADES 4.205.784 4.136.004 4.000.000 3.807.018 3.717.053 3.500.000 3.239.044 3.000.000 2.716.721 2.518.446 2.500.000 2.000.000 1.747.172 1.500.000 1.309.323 1.010.588 1.000.000 776.496 500.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PRODUÇÃO DE TV EM CORES NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS TV em cores 14.000.000 EM UNIDADES 12.543.447 12.000.000 10.691.780 10.352.614 10.000.000 8.727.182 7.946.255 8.000.000 6.000.000 5.873.847 4.905.961 3.608.820 4.000.000 2.588.372 2.000.000 1.081.991 1.019.630 0 2003 2004 2005 2006 2007 FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TV com tela de LCD PRODUÇÃO DE TV DE LCD NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS 14.000.000 EM UNIDADES 12.195.41212.467.240 12.000.000 10.672.614 10.000.000 8.160.800 8.000.000 6.000.000 3.816.996 4.000.000 2.667.101 2.000.000 803.582 1.706 1.326 9.593 188.083 2003 2004 2005 2006 0 2007 FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PRODUÇÃO DE TV DE PLASMA NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS TV com tela de Plasma 1.200.000 EM UNIDADES 1.000.000 957.496 800.000 600.000 400.000 332.707 200.000 989 187.767 191.374 2006 2007 427.387 407.542 2010 2011 440.830 313.196 28.925 0 2004 2005 FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO 2008 2009 2012 2013 PRODUÇÃO DE AUTO RÁDIO E APARELHOS REPRODUTORES DE ÁUDIO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS Auto Rádio e Aparelhos Reprodutores de Áudio 4.000.000 EM UNIDADES 3.430.208 3.500.000 3.231.927 3.000.000 2.575.459 2.500.000 2.166.620 2.273.439 2.246.588 2.014.966 1.866.666 2.000.000 2.558.998 2.389.737 1.500.000 1.179.364 1.000.000 500.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Eletroeletrônico FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS 35.000 R$ milhões 30.000 28.613 25.986 25.000 23.788 21.455 20.000 16.232 17.031 15.455 14.494 15.000 16.210 16.578 9.928 10.000 7.560 7.840 8.324 2000 2001 2002 5.000 0 2003 2004 2005 FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PRODUÇÃO INDUSTRIAL PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ELETRODOMÉSTICOS POR SEGMENTO – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES 40.0% Linha Marrom 30.0% Linha Branca Portáteis 30.9% 25.8% 24.4% 17.5% 20.0% 9.9% 10.0% 4.6% 0.0% -6.9% -10.0% -10.0% -16.4% -17.1% -13.5% -20.0% -22.3% -30.0% -26.6% -24.8% -40.0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO jun/16 mar/16 dez/15 set/15 jun/15 mar/15 dez/14 set/14 jun/14 mar/14 dez/13 set/13 jun/13 mar/13 dez/12 set/12 jun/12 mar/12 dez/11 set/11 jun/11 mar/11 dez/10 set/10 jun/10 mar/10 dez/09 set/09 jun/09 -50.0% Linha Branca VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DA LINHA BRANCA 20.0% 16.7% 16.5% em m ilhõesUS$ 15.0% 11.5% 9.4% 10.0% 6.2% 5.0% 3.7% 3.6% 1.9% 0.0% -0.2% -2.0% -3.5% -5.0% -3.7% -10.0% -13.2% -15.0% -17.1% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 -20.0% VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DA LINHA MARROM Linha Marrom 40.0% em m ilhõesUS$ 27.7% 30.0% 26.7% 20.0% 13.0% 11.3% 10.0% 5.1% 0.0% -4.0% -10.0% -7.6% -2.5% -4.7% -8.7% -11.8% -20.0% -20.3% -30.0% -28.8% -26.6% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 -40.0% VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PORTÁTEIS Portáteis 20.0% em m ilhõesUS$ 13.6% 15.0% 12.0% 10.0% 7.6% 5.7% 5.0% 2.4% 0.5% 0.0% -5.0% -3.2% -3.9% -4.6% -4.4% -6.0% -7.7% -10.0% -15.0% -16.4% -20.0% 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2005 2004 2003 2006 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO 2009 -22.3% -25.0% COMÉRCIO VAREJISTA 18.0 10.0 6.0 -2.0 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 PMC – VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES (%) MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 15.6 17.1 18.5 14.0 12.7 8.3 2.0 -6.0 -10.0 -14.0 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO 16.3 13.4 12.7 8.6 6.1 5.0 -0.2 0.3 -7.1 -18.0 -15.7 VOLUME DE VENDASPMC DO COMÉRCIO VAREJISTA – MÓVEIS Móveis e eletrodomésticos E ELETRODOMÉSTICOS 30.0% 26.4% 25.0% 20.0% 18.3% 16.0% 15.4% 16.6% 15.1% 15.0% 12.2% 10.2% 10.0% 4.9% 5.0% 2.1% 0.6% 0.0% -1.2% -0.6% -0.8% -5.0% -10.0% -15.0% -14.3% -20.0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO E (*) PROJEÇÃO: BRADESCO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DEPEC-BRADESCO www.economiaemdia.com.br Equipe Técnica Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo Economistas: Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires Estagiários: Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer