BEAUTY CARE
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BEAUTY CARE
BEAUTY CARE JANEIRO 2014 BRAZIL BEAUTY CARE FORECAST CAGR 2013-17 OTAL BC +9.4% ir Care +9.5% agrance +8.7% in Care +9.0% odorant +8.1% al Care +9.8% dy Wash +5.8% by Care +9.9% n Care +9.8% Source: Euromonitor SKIN CARE MARKET EVOLUTION • SKIN CARE MARKET = 900 M€ (+2.0%) | 2.071 Bi R$ VALUE ‘000 EUR +2.0% +31% VOLUME ‘000 Lt +9.2% +4.3% Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil BODY OIL BODY OIL MARKET EVOLUTION +16.7% -1.3% Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil -4.0% -3.2% BODY OIL MARKET SEGMENTATION % VALUE Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil % VALUE - PÓS BANHO BODY OIL PLAYERS % VALUE % VOLUME Sou BODY OIL BRANDS % VALUE % VOLUME Sou BODY OIL TOP VERSIONS - VALUE Rank 2010 2011 2012 1 AMENDOAS DOCES - SEVE PIMENTA ROSA - SEVE AMENDOAS DOCES - SEVE 2 OLEOS TRIFA PITANGA TRAD - EKOS AMENDOAS DOCES - SEVE OLEOS TRIFA PITANGA TRAD - EKOS 3 PIMENTA ROSA - SEVE OLEOS TRIFA MARACUJA - EKOS AMENDOAS MARCANTES - SEVE 4 OLEOS TRIFA MARACUJA - EKOS OLEOS TRIFA PITANGA TRAD - EKOS BANHO DE PETALAS - SEVE 5 OLEOS TRIFA ANDIROBA - EKOS FLOR DE VANILLA - SEVE PIMENTA ROSA - SEVE 6 ONLY YOU - PAIXAO OLEOS TRIFA ANDIROBA - EKOS AMENDOAS DOCES - AVON NATURALS 7 MENTA E ALECRIM - SEVE BANHO DE PETALAS - SEVE OLEOS TRIFA MARACUJA - EKOS 8 ROSAS VERMELHAS - SEVE AMENDOAS DOCES - AVON NATURALS ROSAS CHAMPAGNE - SEVE 9 AMENDOAS DOCES - AVON NATURALS ONLY YOU - PAIXAO TOQUE DE CALOR - SEVE 10 OLEOS TRIFA BURITI - EKOS ROSAS CHAMPAGNE - SEVE ONLY YOU - PAIXAO 11 PARIS - PAIXAO MARACUJA E MENTA - AVON NATURALS OLEOS TRIFA PITANGA PRETA - EKOS 12 AVELA E CHOCOLATE - AVON NATURALS MENTA E ALECRIM - SEVE VERÃO - SEVE 13 AVELÃ - SEVE TONALIZ PELES MORENAS - SEVE OLEOS TRIFA ANDIROBA - EKOS 14 MARACUJA E MENTA - AVON NATURALS AMENDOAS MARCANTES - SEVE JASMIM ROSA - SEVE 15 SEDUCAO - PAIXAO OLEOS TRIFA BURITI - EKOS PARIS - PAIXAO 16 OLEOS TRIFA AÇAÍ - EKOS SEDUCAO - PAIXAO OLEOS TRIFA BURITI - EKOS 17 ROSAS CHAMPAGNE - SEVE PARIS - PAIXAO FRÉSIA E VANILA - SEVE 18 OLEOS TRIFA PITANGA PRETA - EKOS AVON ERVA DOCE FELICIDADE - PAIXAO 19 CANELA - SEVE AVELA E CHOCOLATE - AVON NATURALS SEDUCAO - PAIXAO 20 FELICIDADE - PAIXAO OLEOS TRIFA CACAU - EKOS ROSA VIOLETA - SEVE Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil BODY OIL TOP VERSIONS - VOLUME Rank 2010 2011 2012 1 AMENDOAS DOCES - SEVE PIMENTA ROSA - SEVE AMENDOAS DOCES - AVON NATURALS 2 ONLY YOU - PAIXAO AMENDOAS DOCES - SEVE AMENDOAS DOCES - SEVE 3 OLEOS TRIFA PITANGA TRAD - EKOS ONLY YOU - PAIXAO ONLY YOU - PAIXAO 4 AMENDOAS DOCES - AVON NATURALS OLEOS TRIFA PITANGA TRAD - EKOS OLEOS TRIFA PITANGA TRAD - EKOS 5 PARIS - PAIXAO AMENDOAS DOCES - AVON NATURALS AMENDOAS MARCANTES - SEVE 6 PIMENTA ROSA - SEVE OLEOS TRIFA MARACUJA - EKOS PIMENTA ROSA - SEVE 7 OLEOS TRIFA MARACUJA - EKOS FLOR DE VANILLA - SEVE PARIS - PAIXAO 8 AVELA E CHOCOLATE - AVON NATURALS MARACUJA E MENTA - AVON NATURALS BANHO DE PETALAS - SEVE 9 SEDUCAO - PAIXAO PARIS - PAIXAO FELICIDADE - PAIXAO 10 MARACUJA E MENTA - AVON NATURALS SEDUCAO - PAIXAO ROSAS CHAMPAGNE - SEVE 11 EUFORIA - PAIXAO AVON ERVA DOCE SEDUCAO - PAIXAO 12 OLEOS TRIFA ANDIROBA - EKOS AVELA E CHOCOLATE - AVON NATURALS TOQUE DE CALOR - SEVE 13 AVON ERVA DOCE EUFORIA - PAIXAO LICHIA E VIOLETA - AVON NATURALS 14 FELICIDADE - PAIXAO CASTANHA E ALGODAO - AVON NATURALS OLEOS TRIFA MARACUJA - EKOS 15 CASTANHA E ALGODAO - AVON NATURALS AMENDOAS MARCANTES - SEVE MAÇÃ DO AMOR - AVON NATURALS 16 TENTACAO - PAIXAO ROSAS CHAMPAGNE - SEVE VERÃO - SEVE 17 MENTA E ALECRIM - SEVE OLEOS TRIFA ANDIROBA - EKOS TENTACAO - PAIXAO 18 OLEOS TRIFA PITANGA PRETA - EKOS MENTA E ALECRIM - SEVE EUFORIA - PAIXAO 19 OLEOS TRIFA BURITI - EKOS OLEOS TRIFA BURITI - EKOS OLEOS TRIFA ANDIROBA - EKOS 20 OLEOS TRIFA AÇAÍ - EKOS BANHO DE PETALAS - SEVE OLEOS TRIFA BURITI - EKOS Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil BC BONACURE Sun Guardian Woody LE PETIT MARSEILLAIS Intense Nourishing Oil Green BC BONACURE Oil Miracle Vanilla ULTRA DOUX Fabulous Oil Vanilla LE PETIT MARSEILLAIS Anti Cellulite Toning Oil Grapefruit GARNIER (L’OREAL) Ultimate Beauty Oil Plum NIVEA Q10 Dry Oil Firmness Spicy USHUAÏA Hammam Argan oil & Rose oil Citrus USHUAÏA Hammam Onagre Oil & Orange Flower Musky NIVEA Natural Oil Green ’ NUXE Huile Prodigieuse Multi-purpose Care ublime Body OREAL PARIS xtraordinary Oil dible LE PETIT MARSEILLAIS Nutty Oil & Royal Jelly Vanilla FA Sensual & Oil Vanilla Edible FA Sensual & Oil Monoi Woody OILS IN PERSONAL CARE - National FOUGERE CITRUS FRUITY AROMATIC SPICY AMBERY CITRUS CITRUS GREEN FRUITY AQUEOUS HERBACEOUS AROMATIC SPICY FLORAL ALDEHYDIC GREEN MINT FRUITY CITRUS GREEN WATER FRUIT APPLE / PEAR REDFRUIT / BERRY PEACH / APRICOT TROPICAL FRUIT FLORAL EDIBLE FLORAL CITRUS AQUEOUS GREEN ALDEHYDIC FRUITY AROMATIC SPICY FLORAL ROSE WHITE FLOWER ORANGE FLOWER POWDERY EDIBLE MUSKY FLORIENTAL GREEN FRUITY AMBERY POWDERY FLORAL ORIENTAL ORIENTAL GREEN FRUITY AROMATIC BODY & HAND BODY CARE MARKET EVOLUTION +11.4% +10.3% +5.1% +35% Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil BODY CARE SEGMENTS % VOLUME Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil % VALUE BODY CARE SEGMENTS % VOLUME % VALUE %Var +15% -15% +100% -80% +0.8% +12.4% Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil BODY CARE PLAYERS % VALUE % VOLUME Sou BODY CARE BRANDS % VALUE % VOLUME Sou BODY CARE NATURA - TODO DIA % chg. EUR 12X11 +26,7 -19,3 Launch +3,5 -36,8 Launch -18,3 -30,2 +962,9 -56,5 +25,4 +44,9 -57,8 -79,7 -47,7 -87,4 -70,2 -81,5 Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil RANK - % VALUE SHARE 2012 BODY CARE AVON NATURALS % chg. EUR 12X11 Launch -25,3 -12,4 +96,9 Launch +245,9 Launch -45,2 -62,2 -73,4 +95,6 -80,4 Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil RANK - % VALUE SHARE 2012 BODY CARE AVON CARE % chg. EUR 12X11 +249,4 +151,9 +38,9 +91,3 +11,7 Launch -9,3 Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil RANK - % VALUE SHARE 2012 BODY CARE JOHNSON SOFTLOTION % chg. EUR 12X11 -6,4 +27,4 +55,4 -6,8 +418,7 -39,9 -4,4 Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil RANK - % VALUE SHARE 2012 BODY CARE NIVEA BODY % chg. EUR 12X11 -14,7 +43,3 -1,3 +12,4 +10,5 -48,8 -40,2 +182,6 Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil RANK - % VALUE SHARE 2012 BODY CARE DOVE % chg. EUR 12X11 -10,1 -25,1 +48,3 -36,8 -81,3 -55,9 Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil RANK - % VALUE SHARE 2012 BODY CARE TOP VERSIONS - VALUE Rank 2010 2011 2012 1 CREME MACADAMIA - TODO DIA CREME MACADAMIA - TODO DIA ALGODÃO - TODO DIA 2 INVERNO/CEREJA E AVELÃ - TODO DIA INVERNO/CEREJA E AVELÃ - TODO DIA CREME MACADAMIA - TODO DIA 3 FRUTAS VERMELHAS - TODO DIA ALGODÃO - TODO DIA ORQUIDEA - TODO DIA 4 ERVA DOCE AVON FRUTAS VERMELHAS - TODO DIA INVERNO/CEREJA E AVELÃ - TODO DIA 5 ALGODÃO - TODO DIA CASTANHA - EKOS NUTRI PLUS - AVON CARE 6 ONLY YOU - PAIXAO MILK - NIVEA BODY FRUTAS VERMELHAS - TODO DIA 7 MILK - NIVEA BODY VITAMINA PESSEGO - TODO DIA LILY ESSENCE - BOTICARIO 8 TOQ. CARINHO - MONANGE ALECRIM E SALVIA - TODO DIA ONLY YOU - PAIXAO 9 FIN. FANTASTIC - MONANGE ERVA DOCE AVON AMORA E AMENDOAS - TODO DIA 10 DES. DE AMAR - MONANGE ONLY YOU - PAIXAO MILK - NIVEA BODY 11 VIDA ATIVA - MONANGE LAVANDA E CAMOMILA - SOFTLOTION CASTANHA - EKOS 12 ALECRIM E SALVIA - TODO DIA CARAMBOLA - TODO DIA ALECRIM E SALVIA - TODO DIA 13 LAVANDA E CAMOMILA - SOFTLOTION VERÃO/UVA VERDE E ÁGUA - TODO DIA VITAMINA PESSEGO - TODO DIA 14 ROMÃ E MANGA - AVON NATURALS MARACUJÁ - EKOS MARACUJÁ - EKOS 15 CASTANHA - EKOS PARIS - PAIXAO ERVA DOCE - AVON NATURALS 16 VITAMINA PESSEGO - TODO DIA ROMÃ E MANGA - AVON NATURALS LAVANDA E CAMOMILA - SOFTLOTION 17 PARIS - PAIXAO TOQ. CARINHO - MONANGE TOQ. CARINHO - MONANGE 18 CUIDADOS COM A MAMAE - MAMAE E BEBE CUIDADOS COM A MAMAE - MAMAE E BEBE PARIS - PAIXAO 19 VERÃO/UVA VERDE E ÁGUA - TODO DIA SEDUCAO - PAIXAO ANDIROBA - EKOS 20 SEDUCAO - PAIXAO FIN. FANTASTIC - MONANGE HIDRA PLUS - AVON CARE Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil BODY CARE TOP VERSIONS - VOLUME Rank 2010 2011 2012 1 ERVA DOCE AVON CREME MACADAMIA - TODO DIA NUTRI PLUS - AVON CARE 2 ONLY YOU - PAIXAO ONLY YOU - PAIXAO ALGODÃO - TODO DIA 3 TOQ. CARINHO - MONANGE ALGODÃO - TODO DIA ORQUIDEA - TODO DIA 4 CREME MACADAMIA - TODO DIA ERVA DOCE AVON ONLY YOU - PAIXAO 5 FIN. FANTASTIC - MONANGE MILK - NIVEA BODY CREME MACADAMIA - TODO DIA 6 DES. DE AMAR - MONANGE FRUTAS VERMELHAS - TODO DIA INVERNO/CEREJA E AVELÃ - TODO DIA 7 VIDA ATIVA - MONANGE INVERNO/CEREJA E AVELÃ - TODO DIA HIDRA PLUS - AVON CARE 8 FRUTAS VERMELHAS - TODO DIA TOQ. CARINHO - MONANGE MILK - NIVEA BODY 9 MILK - NIVEA BODY PARIS - PAIXAO ERVA DOCE - AVON NATURALS 10 INVERNO/CEREJA E AVELÃ - TODO DIA SEDUCAO - PAIXAO TOQ. CARINHO - MONANGE 11 PARIS - PAIXAO LAVANDA E CAMOMILA - SOFTLOTION PARIS - PAIXAO 12 SEDUCAO - PAIXAO VITAMINA PESSEGO - TODO DIA FRUTAS VERMELHAS - TODO DIA 13 ROMÃ E MANGA - AVON NATURALS DES. DE AMAR - MONANGE SUAVE - AVON CARE 14 ALGODÃO - TODO DIA FIN. FANTASTIC - MONANGE LAVANDA E CAMOMILA - SOFTLOTION 15 BELEZA FIRMADOR - MONANGE ALECRIM E SALVIA - TODO DIA AMORA E AMENDOAS - TODO DIA 16 FELICIDADE - PAIXAO VIDA ATIVA - MONANGE SEDUCAO - PAIXAO 17 LAVANDA E CAMOMILA - SOFTLOTION FELICIDADE - PAIXAO MORENA E NEGRA - AVON CARE 18 PROTEINAS DO LEITE - SKALA ROMÃ E MANGA - AVON NATURALS VIDA ATIVA - MONANGE 19 ROSA COM AMENDOAS - SKALA NUTRI PLUS - AVON CARE ALECRIM E SALVIA - TODO DIA 20 ALECRIM E SALVIA - TODO DIA MORENA E NEGRA - AVON CARE FIN. FANTASTIC - MONANGE Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil FACE CARE FACE CARE MARKET EVOLUTION +30% -11.3% Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil +1.1% -9.6% FACE CARE SEGMENTS % VOLUME Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil % VALUE FACE CARE PLAYERS % VALUE % VOLUME Sou FACE CARE BRANDS % VALUE % VOLUME Sou FACE CARE TOP VERSIONS - VALUE Rank 2010 2011 2012 1 REVERSALIST - RENEW REVERSALIST - RENEW GENICS - RENEW 2 ULTIMATE REPARADOR FACIL - RENEW ULTIMATE REPARADOR FACIL - RENEW ULTIMATE REPARADOR FACIL - RENEW 3 RENEW CLINICAL - RENEW POLITENSOR DE SOJA - CHRONOS REVERSALIST - RENEW 4 POLITENSOR DE SOJA - CHRONOS PLATINUM - RENEW POLITENSOR DE SOJA - CHRONOS 5 REJUVENATE - RENEW REJUVENATE - RENEW PLATINUM - RENEW 6 CLINICAL LUMINOSITY PRO - RENEW RENEW CLINICAL - RENEW REJUVENATE - RENEW 7 BANISHING - AVON SOLUTION PERFECT CLEANSER - RENEW RENOVARE ACCOLADE - AVON CARE 8 PERFECT CLEANSER - RENEW CHRONOS 45+ - CHRONOS CHRONOS 45+ - CHRONOS 9 CLINICAL DERMA FULL - RENEW CHRONOS 30+ - CHRONOS RENEW CLINICAL - RENEW 10 CHRONOS 45+ - CHRONOS CLINICAL LUMINOSITY PRO - RENEW PERFECT CLEANSER - RENEW 11 ULTIMATE ELIXIR - RENEW BANISHING - AVON SOLUTION CHRONOS 30+ - CHRONOS 12 ANTIAGE - AVON SOLUTION CHRONOS NOITE - CHRONOS ACLARA - AVON CARE 13 ELASTINOL - CHRONOS ACLARA - AVON CARE CLINICAL DERMA FULL - RENEW 14 PASSIFLORA DERMOATIVO - CHRONOS CHRONOS 60+ - CHRONOS CLINICAL LUMINOSITY PRO - RENEW 15 CHRONOS 30+ - CHRONOS CLINICAL DERMA FULL - RENEW CHRONOS NOITE - CHRONOS 16 LOÇÃO TÔNICA - CHRONOS ULTIMATE ELIXIR - RENEW ULTIMATE 7S - RENEW 17 T.PHARMA - CHRONOS T.PHARMA - CHRONOS BANISHING - AVON SOLUTION 18 CLEAN - AVON SOLUTION T.HYDRA - CHRONOS CHRONOS 60+ - CHRONOS 19 ULTIMATE PARA OLHOS - RENEW PASSIFLORA DERMOATIVO - CHRONOS T.PHARMA - CHRONOS 20 T.HYDRA - CHRONOS ULTIMATE LIMPEZA 2 EM 1 - RENEW CHRONOS 70+ - CHRONOS Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil FACE CARE TOP VERSIONS - VOLUME Rank 2010 2011 2012 1 PERFECT CLEANSER - RENEW ACLARA - AVON CARE RENOVARE ACCOLADE - AVON CARE 2 REVERSALIST - RENEW PERFECT CLEANSER - RENEW ACLARA - AVON CARE 3 CLEAN - AVON SOLUTION REVERSALIST - RENEW PERFECT CLEANSER - RENEW 4 BANISHING - AVON SOLUTION ULTIMATE REPARADOR FACIL - RENEW REVERSALIST - RENEW 5 REJUVENATE - RENEW VITA - AVON CARE ULTIMATE REPARADOR FACIL - RENEW 6 ULTIMATE REPARADOR FACIL - RENEW REJUVENATE - RENEW REJUVENATE - RENEW 7 POLITENSOR DE SOJA - CHRONOS POLITENSOR DE SOJA - CHRONOS PLATINUM - RENEW 8 RENEW CLINICAL - RENEW FRESH - AVON CARE POLITENSOR DE SOJA - CHRONOS 9 CLINICAL LUMINOSITY PRO - RENEW PEPINO E CHÁ VERDE - AVON CARE GENICS - RENEW 10 ANTIAGE - AVON SOLUTION PLATINUM - RENEW FRESH - AVON CARE 11 LOÇÃO TÔNICA - CHRONOS BANISHING - AVON SOLUTION PEPINO E CHÁ VERDE - AVON CARE 12 HYDRA - AVON SOLUTION ULTIMATE LIMPEZA 2 EM 1 - RENEW ULTIMATE LIMPEZA 2 EM 1 - RENEW 13 ULTIMATE LIMPEZA 2 EM 1 - RENEW CLEAN - AVON SOLUTION CLEAN - AVON SOLUTION 14 ELASTINOL - CHRONOS 3 EM 1 - AVON CARE BANISHING - AVON SOLUTION 15 CLINICAL DERMA FULL - RENEW RENEW CLINICAL - RENEW VITA - AVON CARE 16 CHRONOS 45+ - CHRONOS CLASSICO - CREME DE AVEIA 3 EM 1 - AVON CARE 17 PASSIFLORA DERMOATIVO - CHRONOS CLINICAL LUMINOSITY PRO - RENEW RENEW CLINICAL - RENEW 18 CLASSICO - CREME DE AVEIA LOÇÃO TÔNICA - CHRONOS CHRONOS 45+ - CHRONOS 19 OUTRAS MARCAS - LOREAL PARIS CHRONOS 30+ - CHRONOS ULTIMATE 7S - RENEW 20 T.HYDRA - CHRONOS ANTIAGE - AVON SOLUTION CLINICAL DERMA FULL - RENEW Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil PERSONAL WASH BRAZIL PERSONAL WASH MARKET EVOLUTION - BRAZIL • TOILET SOAP MARKET = 1.294 M€ (+5.7%) | 2.976 Bi R$ VALUE ‘000 EUR % chg. p.a. % value chg +9.2% +5.7% +30% +5.4% VOLUME ‘000 Lt % chg. p.a. % volume chg +18% -2.0% +1.0% Source: Kantar Panel -2.6% SOAP BAR x LIQUID BAR +0.6% LIQUID +17.7% -2.6% +18% +9.0% % chg. PA Source: Kantar Panel +8.2% +9.0% -7.3% BAR + LIQUID PLAYERS % VALUE % VOLUME BAR + LIQUID BRANDS % VALUE % VOLUME BAR SOAP PLAYERS % VALUE % VOLUME BAR SOAP BRANDS % VALUE % VOLUME LIQUID SOAP PLAYERS % VALUE % VOLUME LIQUID SOAP BRANDS % VALUE % VOLUME SOAP BAR - TOP VARIANTS VALUE SHARE Source: Kantar Panel SOAP BAR - TOP VARIANTS VOLUME SHARE Source: Kantar Panel SOAP LIQUID - TOP VARIANTS VALUE SHARE Source: Kantar Panel SOAP LIQUID - TOP VARIANTS VOLUME SHARE Source: Kantar Panel BAR SOAP OLFACTIVE PROFILE BEST SELLER BEST SMELLER Lux Dreams Bouquet #1 Dove Cream Bar #2 Lux Strawberry Surprise #3 Lux First Kiss #4 Palmolive Nutrimilk Palmolive Karitê Dove Cream Bar IMPRINTING SMELLS Phebo Roses Scent Natura Erva Doce Johnsons Baby Phebo Provence’s Alfazema Best Seller: Nielsen 2011 Best Smellers: FDM expertise / Preference Mapping Palmolive Olive & Aloe Johnsons Baby NEW ROUTES Lux Blackberry Desire P. Naturals Delicious Moisture Protex Deep Cleansing Phebo Orient RootS P. Naturals Radiant Moisture BAR SOAP OLFACTIVE ROUTE OF MAJOR VARIANTS % VOLUME F Source: Kantar Panel BASE: 70% of market volume LIQUID SOAP OLFACTIVE ROUTE OF MAJOR VARIANTS % VOLUME F Source: Kantar Panel FRUITY BASE: TOP 30 FOUGERE CITRUS FLORIENTAL GREEN THANK YOU ! SPLASH Análise de mercado BODY SPLASH BRASIL Symrise, always inspiring more... 2011 FEMININE TOP 30 RANKING IN VALUE => 7 ARE SPLASHES FROM NATURA AND AVON 20 #4 Ekos Maracuja #7 Ekos Pitanga #15 Natura Laranjeira em Flor #16 Avon Pretty Blue #18 Ekos Pitanga Preta #19 Natura Moça Bonita #29 Avon Baby Smell ÁGUAS REFRESCANTES NATIVA SPA ACQUA ÁGUAS E BRISAS KEY PLAYERS SUMMARY ÁGUAS NATIVA SPA ACQUA ÁGUAS E BRISAS Simplicidade é uma arte Explosão de cores, cheiros, texturas e elementos da natureza. Fragrâncias que irradiam alegria, leveza e frescor. Frescor irresistível durante o dia todo. Linha regular: Focada no ingrediente. Vínculo emocional através da experiência. Não há um vínculo único para a linha. Na linha regular: Ingrediente + adjetivo Linha sazonal: focada em um vínculo emocional Foco em ingredientes exóticos do mundo. Em alguns produtos é por ingrediente, em outros por um tema. Na linha sazonal: pelo tema praia/mar OUTROS PLAYERS: PORTFOLIO MOUTROS PLAYERSERVIEW JEQUITI CORAIS ERVA DOCE MAIS CAMINHO DAS ÁGUAS * REAIS TAX RATE R$1,7 EU VIDA CORPO SABORES MOTHER PLAYERSVERVIEW EUDORA MOMENTO CASUAL * REAIS TAX RATE R$1,7 MOMENTO DESCOLADA MOMENTO PODEROSA ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DO MERCADO Symrise, always inspiring more... Interesting movements INTERESTING MOVEMENTS AVON # AVON BREEZES Repack e nova marca Águas & Brisas ⇒ Forte mídia com suporte de Celebridade BREEZE BREEZE ÁGUAS E BRISAS ÁGUAS E BRISAS INTERESTING MOVEMENTS NATURA ÁGUAS # Natura Águas Repack com design gráfico Farm (Marca feminina de roupas do RJ) * REAIS TAX RATE R$1,7 MINTERESTING MOVEMENTSEW NATURA ÁGUAS # Natura Aguas Novas variantes # Natura extenção de linha - Body Lotion => “LAYERING EFFECT” PÉTALAS DE VANILA CEDRO ROSA (AUG 2011) (AUG 2011) ÁGUAS LOÇÃO HIDRATANTE PERFUMADA (AUG 2011) INTERESTING MOVEMENTS NATURA ÁGUAS # Natura Aguas NEW COLLECTIONS => Emotional Drive Águas de Viver Collection Jan 2011 Lavanda ´s Collection April 2011 ÁGUAS NATURA LAVANDA SENSUAL ÁGUAS NATURA LAVANDA REFRESCANTE ÁGUAS NATURA LAVANDA ENVOLVENTE Águas de Namorar Collection May 2011 Águas de Namorar Refrescante Águas de Namorar Envolvente Águas de Namorar Sensual Interesting movements INTERESTING MOVEMENTS NATURA EKOS # Natura Ekos Celebrating new Dates and Brazilian Festivities Moça Bonita (São João traditional Party- April 2011) TOP 30 Fem 2011 # 22 Interesting movements INTERESTING MOVEMENTS BOTICÁRIO NATIVA SPA # Boticario introduces a new brand under Nativa Spa umbrella => SENSES NATIVA SPA SPLASHES NATIVA SPA SENSES EDT * REAIS TAX RATE R$1,7 NATURA BODY SPLASH: SYMRISE FF GENEALOGY L A EM FLOR 1989 Aromatic CAMPO DE VIOLETAS 2003 Woody FRESCOR DE MARACUJÁ MUSC SÂNDALO 2003 Musk 2003 Herbaceous FRESCOR DE PITANGA 2004 Citrus D ÁGUA DE BANHO CAPIM LIMÃO 2009 Woody D ÁGUA DE BANHO ESTORAQUE 2008 Woody FRESCOR DE AÇAÍ 2010 Green F DE PITANGA PRETA 2010 fruity ÁGUA DE BANHO PRIPRIOCA 2004 Ambery JABUTICABA 2008 Green BANHO DE LAVANDA 2004 Lavender FRESCOR CUPUAÇU 2009 Green D D AGUAS AMOR PERFEITO 2010 edible ROSAS VERMELHAS 2009 LAVANDA SENSUAL 2010 rose lavander D ÓPERA AMAZÔNICA CANTO VERMELHO 2010 Ambery ÁGUAS DE VIVER REFRESCANTE 2010 Citrus REFRESCANTE 2010 Lavender D ÁGUAS DE VIVER ENVOLVENTE 2010 Ambery D ÁGUAS POMAR DE CÍTRICOS 2012 Green ÁGUAS DE VIVER SENSUAL 2010 edible EKOS FRESCOR DA CASTANHA2010 Fruity MADEIRAS ESPECIADAS 2010 aromatic AGUAS DE NAMORAR SENSUAL 2011 edible AGUAS DE NAMORAR REFRESCANTE2011 D EKOS MARACUJA ROXO 2011 citrus EK CACAU OR 2008 Fruity ORQUÍDEA 2009 musky ÓPERA AMAZÔNICA CANTO AZUL 2010 Fruity EKOS FRESCOR PITANGA AMARELA 2011 Green ÁGU HO BREU BRANCO 2003 Vanilla ÁGUA AGUAS DE NAMORAR ENVOLVENTE 2011 woody D LAVANDA ENVOLVENTE 2011 Lavender EKOS FRESCOR MADEIRA EM FLOR 2011 Musk S DE Citrus VANILA 2011 Edible ÁGU D EKOS FLOR DE CUPUAÇU 2011 Fruity ÁGUAS FLOR DE CEREJEIRA 2012 Citrus ROSA 2011 Ambery AVON BODY SPLASH: SYMRISE FF GENEALOGY REFRESCANTES AQUA 2002 vender D NATURALS PEÔNIA E PÊRA2007 REFRESCANTES ALFAZEMA 1991 lavender REFRESCANTES CHYPRE 1964 Aromatic REFRESCANTES BABY SMELL BRISA 2004Powdery REFRESCANTES ERVA DOCE 2004 REFRESCANTES Citrus BLUE LOTUS 1964 Spicy D NATURALS CEREJA E NOZ MOSCADA 2008 D D BREEZE BREEZE MUSK SÂNDALO SOFT FRESH 2005 2005 D NATURALS TANGERINA E ALOE VERA 2008 D D BREEZE LAVANDA LIGHT 2005 REFRESCANTES PRETTY BLUE 1964 lavender NATURALS CEREJA E NOZ MOSCADA 2008 REFRESCANTES LAVANDA 2004 ÁGUAS E BRISAS Lavemder ÍRIS ENCANTADA 2011 Citrus D D NATURALS LAVANDA E CAMOMILA 2006 D NATURALS ROMÃ E MANGA 2009 D D NATURALS FLOR DE LIMA E VERBENA 2008 D BREEZE MANDARINA RADIANTE 2010 woody ÁGUAS E BRISAS LAVANDA LINDA2011 Lavender ENERGIA DAS ÁGUAS ÁGUAS E BRISAS 2011Musk BREEZEBAMBOO FRESCO 2010 citrus ÁGUAS E BRISAS CARINHO DO SOL 2011 Musk BREEZE LIMA DELICIOUS 2009 citrus D BREEZE ROSA DELICADA 2010White flower ÁGUAS E BRISAS LIMA DELICIOSA 2011 Citrus SEGREDO DAS ONDAS ÁGUAS E BRISAS 2011 Orange Flower ÁGUAS E BRISAS PIMENTINHA FACEIRA SETE ONDAS 2011 Woody ÁGUAS E BRISAS2011 ÁGUAS E BRISAS ACEROLA VIBRANTE 2011 Peach Lavender ÁGUAS E BRISAS A DO MAR 2011 romatic MAR DEE AMOR ÁGUAS BRISAS 2011 Woody REFRESCANTES EXPLOSÃO TROPICAL 2011 Woody PITANGA FESTEIRA ÁGUAS E BRISAS COLEÇÃO IVETE 2012 Green AMARILIS ALEGRE ÁGUAS E BRISAS COLEÇÃO IVETE 2012 Citrus LAVANDA ENFEITADA ÁGUAS E BRISAS COLEÇÃO IVETE 2012 Lavender FESTA DE ALEGRIA ÁGUAS E BRISAS2011 Musk REFRESCANTES BABY SMELL 2004 Lavemder O BOTICÁRIO BODY SPLASH: SYMRISE FF GENEALOGY NATIVA SPA ROSAS + CASSIS 2007 NATIVA SPA LIMÃO + PATCHOULI 2007 ACQUA CÍTRICO 2008 NATIVA SPA BERGAMOTA + FLOR DE LAANJEIRA 2007 ACQUA FRUTAL 2008 citrus ACQUA FLORAL 2008 ACQUA BEBE 2008 ACQUA LAVANDA 2008 lavender ACQUA ORVALHO 2010 green NATIVA SPA VERBENA SENSES 2011 Green ACQUA CHEIROS DO BRASIL 2010 citrus CAPRICHO VERÃO 2011 Musk ACQUA SONHOS 2010 green NATIVA SPA BLUEBERRY SENSES 2011 Cassis NATIVA SPA AMEIXA SENSES 2011 Musk NATIVA SPA GUARANÁ SENSES 2011 NATIVA SPA AÇAI SENSES 2011 Red fruits Citrus ACQUA QUE ALEGRIA! 2012 Musk ACQUA LAVANDA POP 2012 Lavender ACQUA LAVANDA SEDUÇÃO 2012 Oriental ACQUA VANILLA 2008 O BOTICÁRIO MASCULINE SPLASHES: SYMRISE FF GENEALOGY ACQUA FOUGERE 2008 ACQUA MADEIRA 2009 Musk ACQUA FRESCOR DAS FOLHAS 2010 Green ACQUA MUSK 2011 Musk ACQUA SENSATION FOR MEN 2012 Aromatic ACQUA BRASILIS FOR MEN 2012 Citrus