Tendências Globais no Varejo Farmacêutico e suas

Tendências Globais no Varejo Farmacêutico e suas
Implicações no Varejo Farmacêutico Brasileiro
Roger Phillips
Diretor de Fusões e Aquisições
Alliance Boots
19 de Junho 2013
“Nenhum elemento deste documento pode ser reproduzido em qualquer tipo de formato sem a previa autorizacao escrita da
Alliance Boots
Agenda
1. Visão Geral da Alliance Boots
2. Fatores Fundamentais no Desenvolvimento do Varejo Farmacêutico da
Alliance Boots
3. Tendências Globais e Brasileiras no Varejo Farmacêutico
4. Principais Desafios do Varejo Farmacêutico no Brasil
5. Conclusões e Q&A
2
Previsão para o 11 inicial
0-0
Fred
Hulk
Marcelo
Neymar
Luis
Gustavo
Paulinho
David
Luiz
Barrera
Moliina
Guardado
Reyna
Oscar
Thiago
Silva
Chicarito
Daniel
Alves
Salcido
Julio Cesar
Aquino
Meza
Flores
Corona
3
Reyes
Alliance Boots – fatos principais
Mais de 116,000*
empregados
3,100+
25+
108,000+
Presença em mais de
25* Países
Opera mais de 3,300* lojas
nas áreas de beleza e saúde,
das quais mais de 3,000 lojas
incorporam farmácia
370+
£22.4 billion+
Receitas totais do Grupo
em 2012/13*
Na área de atacado
farmacêutico, tem mais
de 370* centros de
distribuição
Negócios
Principais
170,000+
3,000+
Portfolio único de marcas
próprias nas áreas de
Beleza e Saúde vendidas
internacionalmente
Atacado Farmacêutico
Varejo Farmacêutico
Formada a partir de uma
fusão de iguais entre a
Alliance UniChem Plc e a
Boots Group PLC
a 31 de Julho 2006
Distribuição a mais de
170,000* farmácias,
médicos, centros de saúde
e hospitais
250 million+
Venda de mais de
250 milhões*
de medicamentos com
prescrição por ano
* Fatos e figuras são aproximações até à data de 31 de Março 2013, e inclui associados e joint ventures excluíndo a Galenica (visto ter
deixado de ser associado do Grupo em Maio de 2013, no entanto continua a ser um associado da empresa mãe do Grupo). A redução do
número de empregados, e número de farmácias é primordialmente devido à mudança de status da Galenica.
4
Alliance Boots – presença no mundo
Negócio próprio
Associados e joint ventures
Venda de produtos próprios e
franchises
5
Alliance Boots – marcas principais
Marca
Corporate
Marcas de
negócio
Marcas de
serviços
Marcas
próprias
6
Resultados do Grupo – ano finalisado a 31 de Março 2013
Receitas
Lucro Operacional (EBIT)
Lucro Líquido (após impostos)*
£million
£million
£million
* Lucro antes de amortisação de marcas e relações com
consumidores, itens excecionais e diferenças de calendário em finanças
líquidas e impostos relacionados
7
Alliance Boots – atacado farmacêutico
Receitas Totais: £16,4bn
• O nosso negócio de atacado
fornece medicamentos e outro
tipo de produtos e serviços de
saúde em mais de 170,000
farmácias, médicos, centros de
saúde e hospitais através de
mais de 370 centros de
distribuição em 21 países
• Os serviços de incrementação
de valor incluem pré-atacado e
contratos logísticos, entrega
directa a farmácias e entrega de
drogas especiais em farmácias
ou directamente ao domicílio
Romenia
375
Russia 434
Republica Checa
461
(Ano Mar 2013)
Noruega
325
Lituania
46
Holanda
665
Franca
3,859
Egito
708
Espanha
1,020
Alemanha
3,491
Turquia
1,625
UK
8
3,381
Alliance Boots – varejo farmacêutico
Receitas no Reino Unido £m
Receitas internacionais £m
Outros
Lifestyle
68
14.8%
Tailandia
Prescrição
Beleza e
Higiene
Pessoal
35.2%
99
35.5%
401
Holanda
135
Saúde
Noruega
Republica da Irlanda
232
14.5%
Número de Lojas
Reino Unido
Prescrição
# Lojas
Lojas por País
Noruega
Republica da Irlanda
2,700
155
74
£m
Holanda
72
2,209
Tailandia
Lithuania
225
28
554
Varejo:
Saúde
Beleza e Higiene
Pessoal
Lifestyle
# Lojas
904
Os nossos associados e joint ventures operam
farmácias na China, Russia, Croacia e Italia
2,178
921
6,212
9
Alliance Boots – parcerias transformativas em 2012/13
Fusão
Parceria de longo prazo
• Em Março de 2013, Alliance Boots e Walgreens
anunciaram uma parceria de longo prazo com a
AmerisourceBergen, um dos principais atacadistas nos
EUA
• Em Agosto de 2012, a Walgreens adquiriu 45% da
Alliance Boots
• Em 2015, a Walgreens terá um período de 6 meses no
qual poderá exercer a opção de compra dos restantes
55% da Alliance boots
• Walgreens e AmerisourceBergen acordaram extender a
sua parceria por um período de 10 anos (este acordo
fará da AmerisourceBergen a principal atacadista
farmacêutica nos EUA) e todas as três empresas
acordaram colaborar na compra global de genéricos e
outros fármacos
• Em conjunto, a Walgreens e a Alliance Boots controlam
mais de 11,000 farmácias
• Receitas agregadas “profarma” excedem os US$110
bilhões
• O grupo forma a primeria companhia de alcance
mundial nas áreas de saúde, bem estar e farmácia
10
Agenda
1. Visão Geral da Alliance Boots
2. Fatores Fundamentais no Desenvolvimento do Varejo Farmacêutico da
Alliance Boots
3. Tendências Globais e Brasileiras no Varejo Farmacêutico
4. Principais Desafios do Varejo Farmacêutico no Brasil
5. Conclusões e Q&A
11
Fatores principais do sucesso da Boots
O sucesso da Boots ao longo dos anos tem tido a confluência de quatro factors
independentes - mas correlacionados entre si
Modelo de Negócio
Contexto
de
Mercado
Processos
Pessoas
12
Fatores principais do sucesso da Boots - modelo de
negócio
Modelo de Negócio
Assets e Capacidades Fundamentais
O modelo de negócio da Boots gera valor através de:
• Escala e alcance geográfico das nossas
lojas
1. Diferenciação de negócio com produtos de elevada margem nas áreas
de saúde e beleza
2. Apoiado pela autoridade e confiança depositada pelos nossos
consumidores nas áreas de prescrição e beleza premium
3. Elevado número de consumidores preferem o apelo “masstige” dos
nossos produtos
Prescricao
Saude
Prescricao
Prescricao
• Confiança dada pela marca Boots
• Entendimento profundo do
comportamento do consumidor nas áreas
de Beleza e Saúde
• Desenvolvimento de um forte programa
de fidelização através do nosso
“Advantage Card”
AUTORIDADE
• Merchandise das melhores marcas e
produtos
DIFERENCIACAO
Saude
Saude
Mass
Mass
Mass
Beleza
Beleza
DIFERENCIACAO
Beleza
Premium
Premium
Premium
Volume
MASS APPEAL
Receitas
AUTORIDADE
Contribuicao
• Experiência no desenvolvimento de
fórmulas, marketing e merchandising de
marcas próprias que possibilitam o
aumento de margens e melhores
promoções
• Cultura e empregados que prioritisam o
bem estar do consumidor
…permite a Boots ter uma proporção elevada no mercado de Beleza e Saúde no Reino Unido
13
Fatores principais do sucesso da Boots - modelo de
negócio (marcas próprias)
Exemplo 1 (Beleza – Reino Unido)
• Marca líder de cosméticos no Reino Unido
– 7.5m consumidores
• 75% de mulheres abaixo dos 70 anos no
Reino Unido têm pelo menos um produto
No7 na sua bolsa
• Portfolio completo com soluções várias em
produtos dermocosméticos e maquilhagem
– 360 SKUs
Premium
• Posicionamento:
•
Premium com alta qualidade mas
permite o acesso a todos (“masstige”)
Dior
Lancome
Chanel
Estee Lauder
Clinique
L’Oreal
Rimmel
Mass
brands
14
Olay
Maybelline
Fatores principais do sucesso da Boots - modelo de
negócio (marcas próprias)
• A marca ‘Boots Laboratories’ foi desenvolvida para o
mercado de Europeu de farmácias independentes (excl.
Reino Unido)
Exemplo 2 (Beleza – excl. Reino Unido)
• Especificamente o Serum 7 começou por ser vendido em
França e Portugal em 2008/09 e agora é também vendido
em Itália, Espanha e Alemanha
• Serum 7 concorre na Europa diretamente com
marcas como Vichy, Avene, e La Roche Posay
• A marca tira também vantagem dos assets da Alliance
Boots, nomeadamente a capacidade de desenvolvimento
de produtos e as relações existentes entre a Alliance
Healthcare e farmácias independentes
Exemplo 3 (Saúde)
•
15
A marca ‘Boots Pharmaceuticals’ tem o
mais largo portfolio de produtos de
saúde no Reino Unido com mais de
1,000 produtos relacionados com saúde
ou bem estar
Fatores principais do sucesso da Boots ― contexto
de mercado
Uma classe média com tamanho
e concentração significativa é
essencial
Demografia
Perfil de renda
Mix urbano
Contexto
de mercado
16
• O modelo necessita que o consumidor
invista em produtos “emocionais” e por
isso requer que os consumidores
possuam renda disponível para além do
necessário para subsistência
• A concentração deste tipo de população
permite ao varejista aceder a este tipo de
consumidor de forma mais eficiente
Fatores principais do sucesso da Boots ― contexto
de mercado
Escala de grandes fornecedores
pode ser uma vantagem (contra
intuitivo?)
Demografia
• Fornecedores com escala investem em
marketing e produtos que
consequentemente aumentam a
atratividade do setor varegista
Perfil de renda
Mix urbano
Contexto
de mercado
• O modelo de negócio da Boots
necessita de um mercado ativo que
esteja conetado com o lado emocional
do consumidor por forma a criar um
ambiente onde o mesmo sinta a
necessidade de aumentar o ticket médio
de compra através da compra de um
produto hierarquicamente melhor
Fornecedores
Competitors
Concentração de mercado
Investimento em marketing
Desenvolvimento hierárquico de
marcas
Concentration of the market
fornecedores possibilita também um
Concentration of
retail centres
investimento
em programas
promocionais
que geram maior
Channel distribution
• O investimento inicial de grandes
presença nas lojas
17
Fatores principais do sucesso da Boots ― contexto
de mercado
Demografia
Regulação
Perfil de renda
Mix urbano
Requirementos necessários para o
registro de um produto
Taxas de importação
Control de distribuição (e.g. OTC)
Contexto
de mercado
Fornecedores
Regulação (registro de produtos, taxas de
importação e restrição de vendas por canal
de vendas) pode ser um benefício pois pode
dificultar a entrada de concorrentes no
sector, no entanto, é geralmente um fator
que tem forte impacto nas margens dos
produtos
Concentração de mercado
Investimento em marketing
Desenvolvimento hierárquico de
marcas
18
Fatores principais do sucesso da Boots ― contexto
de mercado
Demografia
Regulação
Perfil de renda
Mix urbano
Requirementos necessários
para o registro de um produto
Taxas de importação
Control de distribuição (e.g.
OTC)
Contexto de
mercado
Fornecedores
Concentração de mercado
Investimento em marketing
Desenvolvimento hierárquico de
marcas
Concorrentes
Concentração no mercado
Canais de distribuição
19
• Uma posição dominante do canal
de vendas diretas pode indicar
um ambiente pouco atrativo no
varejo
• Um canal forte de supermercados
pode ser uma indicação
importante de modernização no
setor de varejo, no entanto pode
também exercer forte
concorrência no varejo
farmacêutico
• Existência de “Department stores”
pode também ser um bom
indicador de um canal de varejo
organisado e o seu contínuo
sucesso pode criar oportunidades
para um “expert” tirar alguma
vantagem (e.g. varejista Bath and
Body Works nos EUA)
Fatores principais do sucesso da Boots ― processos
internos desenvolvidos ao longo do tempo
Análise de data
“Big Data”
• Capacidade de angariar e utilizar de forma concreta e objectiva grandes
quantidades de dados (e.g., cartão de fidelização)
• Conhecimento do consumidor
• Performance de produtos (margem, produtividade, etc.)
• Localização de lojas
• Dados acerca de consumidores possibilitam um melhor conhecimento dos
consumidores que por sua vez possibilita gerir melhor as expetativas do
consumidor criando por isso uma melhor fidelização
• Possuir marcas de reconhecimento
Desenvolvimento
de marcas
• Equipes dedicadas ao desenvolvimento de marcas e produtos
• Especialização na manufaturação e “sourcing”
• Maximização do espaço nas gondolas através de sistemas rigorosos de
medição e previsao
Cadeia de
abastecimento
• Otimização de toda a cadeia de abastecimento através de soluções
inovadoras
• Centralização de decisões relativas ao merchandising que possibilitem a
simplificação e minimização de inventários
20
Fatores principais do sucesso da Boots ― pessoas
Desenvolvimento e
Recrutamento
Reconhecer e
Recompensar
•
Atrair e manter o melhor talento
•
Apoiar e incentivar
conhecimentos
•
Programas de desenvolvimento para todos os níveis do
grupo durante todo o ano
•
Reconhecimento que o sucesso da Boots é o resultado
direto de lealdade, paixão e motivação de todos os seus
empregados
•
Manter o interesse e envolvimento dos empregados no
futuro do grupo através de esquemas de compensação
•
Manter um diálogo aberto quanto á performance do
negócio e ao mesmo tempo manter uma boa relação com
os nossos empregados
•
O groupo Alliance Boots tem pessoas das mais variadas
nacionalidades
•
É essencial para o continuo sucesso da Alliance Boots
que esta diversidade continue e por isso desenvolvemos
alguns processos internos que possibilitem este objetivo
Comunicação
Diversividade, Cultura
e Oportunidades
21
o
desenvolvimento
de
novos
Agenda
1. Visão Geral da Alliance Boots
2. Fatores Fundamentais no Desenvolvimento do Varejo Farmacêutico da
Alliance Boots
3. Tendências Globais e Brasileiras no Varejo Farmacêutico
4. Principais Desafios do Varejo Farmacêutico no Brasil
5. Conclusões e Q&A
22
Tendências Globais no Varejo Farmacêutico
Os sistemas de saúde em todo o mundo
continuarão a ter vários desafios
O modelo convencional de farmácia também
continuará a ter os seus desafios
• Envelhecimento da população
•
• Gerenciamento de doenças e condições crónicas de
longa duração
A continua redução de preços em produtos há muito
existentes no mercado
•
• Mais serviços
comunidade
Crescente demanda pelo consumidor de produtos
de beleza com benefícios farmacêuticos
•
Industria farmacêutica procura cada vez mais um
melhor controlo dos seus canais de distribuição
•
Uma proporção cada vez maior de prescrições será
dada através de medicamentos genéricos
•
Contínua consolidação do mercado atacadista
farmacêutico
de
saúde
fornecidos
junto
da
• Aumento da expetativa dos pacientes
• Desenvolvimento de novas tecnologias e novos
remédios
• Impacto do desenvolvimento negativo da economia
nos orçamentos relacionados com saúde
Farmácias com componentes de saúde e beleza podem desempenhar um
papel fundamental para fazer face as estes desafios
• Fornece serviços de saúde que são acessiveis e convenientes para o paciente
• Fornece serviços que diminuem a prevalência dos maiores problemas de saúde na
sociedade moderna
• Informa os consumidores acerca das melhores opões de como gerir a sua saúde
23
Tendências Brasileiras no Varejo Farmacêutico
Grandes cadeias são as que
mais beneficiam deste
crescimento
Varejo farmacêutico no Brasil
continuará a crescer
• Aumento significativo no número
de consumidores de classe média
• Cultura de
Brasileira
saúde
e
•
beleza
• Envelhecimento da população
• Ausência do canal “department
store” e fraco varejo farmacêutico
respeitante a produtos de beleza
são uma oportunidade para o
varejo Brasileiro
• Canal de vendas diretas para
produtos de beleza tem as suas
limitações
•
Os membros da ABRAFARMA
têm c. 4,500 pontos de venda
mas comportam cerca de 40% do
mercado
Grandes cadeias estão melhor
preparadas para satisfazer as
necessidades do consumidor no
que diz respeito a custos, serviço
e maior seleção de produtos
•
Melhor legislação e imposição
desta dificulta imformalidades e
por isso favorece grandes
cadeias
•
O aumento do modelo PBM
favorece cadeias com uma
cobertura mais abrangente de
pacientes
A competição está a aumentar e
as margens estão sob
pressão
•
Cadeias regionais passarão a ser
multi regionais
•
Grandes cadeias com receita
mais robustas e diversificadas
terão mais fácil acesso a capital
de crescimento e melhores
equipes
•
Preços
dos
competitivos
•
Como a margem bruta e custos
altos
de
SG&A
limitaram
diferenciações entre redes.
•
Ameaça dos supermercados?
•
Ameaça do multi-canal?
Algumas destas tendências são únicas no Brasil mas são um “espelho” de
desenvolvimentos históricos (ou até atuais) nos EUA e na Europa
24
remédios
Agenda
1. Visão Geral da Alliance Boots
2. Fatores Fundamentais no Desenvolvimento do Varejo Farmacêutico da
Alliance Boots
3. Tendências Globais e Brasileiras no Varejo Farmacêutico
4. Principais Desafios do Varejo Farmacêutico no Brasil
5. Conclusões e Q&A
25
Principais Desafios do Varejo Farmacêutico no Brazil
1. Escala... ou adoção de uma estratégia niche que seja defensável
•
Presença geográfica em vários estados
•
Complexidade de impostos interestaduais
•
Risco de integração
•
Crescimento através de fusões ou acquisições versus orgânico
•
Quais as melhores regiões para continuar o crescimento no setor?
•
Qual o melhor modelo de negócio e qual o formato de loja a utilisar?
2. Melhorar e Expandir a “Expertise” e capacidades no canal de Varejo
•
Estratégia de marca própria
•
Operações de lojas e logística
•
“Conhecer os seus consumidores”; fornecer uma experiência diferenciada à competição
•
Desenvolvimento de parcerias com os principais fornecedores (i.e. laboratórios)
•
Consistência no posicionamento da marca e desenvolvimento de uma única identidade em
toda a cadeia
3. Melhorar a profundidade e amplitude das equipas de Gestão
26
Conclusão
Muitas das tendências globais no varejo farmacêutico são (ou serão)
relevantes para o varejo farmacêutico no Brasil
...mas o varejo farmacêutico no Brasil tem alguns desafios particulares
Escala e importante para um futuro de sucesso...
…mas escala só por si não e uma garantia de sucesso
O varejo farmacêutico no Brasil tem, no entanto, um bom futuro pela frente
27
Muito obrigado pela vossa atenção e espero que
o Brasil já esteja a ganhar
2-0
Estarei pronto para a segunda parte logo após as
vossas questões!
28