O papel da CVT no desenvolvimento da Sociedade de

ARCTEL: II Fórum Lusófono das Comunicações
Papel da CVT no desenvolvimento da sociedade
de informação em Cabo Verde
Sintra, 14,15 de Abril de 2011
Agenda
1
Enquadramento do papel da CVT para o sector
2
Preços com telecomunicações baixos em relação a bens
essenciais e outras geografias
3
Investimento continuado na melhoria e modernização das
infra-estruturas
4
Margem EBITDA reduzida e contributo significativo para o
OE
5
Sustentabilidade como prioridade estratégica
6
Temas Regulatórios Actuais no sector em CV
1
1 Enquadramento do papel da CVT para o sector
Aposta da CVT no desenvolvimento do sector das
telecomunicações em Cabo Verde
Separação dos negócios de
telecomunicações dos CTT –
criação da CVTelecom
1995
1997
Lançamento do
primeiro serviço de
dados e internet
Lançamento do
serviço móvel
GSM
1998
Lançamento
pioneiro do
serviço de
IPTV
2004
Introdução de
Internet de Banda
Larga - ADSL
Penetração na população
em 2010
Lançamento do
serviço de
internet móvel
para planos prépagos
Certificação de qualidade
da APCER no “serviço ao
cliente” e “apoio ao cliente”
2005
2006
2008
Nova imagem
institucional –
aproximação e
performance
2010
Upgrade da rede de
comutação com
tecnologia IP
Milhares de clientes
400
3,1%
Internet (Fixo)
350
13,9%
Telefone (Fixo)
300
250
200
76,2%
Móvel (Voz)
150
100
50
0
2004
2005
2006
2007
Fonte: análise feita com base em equipamentos no valor de 1 milhão de CVE
2008
2009
2010
2
2 Preços com telecomunicações baixos em relação a bens essenciais e outras geografias
Preços de bens essenciais em Cabo Verde relativamente altos
ESTIMATIVAS
comparado com outras geografias
Preços de Cabo Verde são mais caros do que as seguintes geografias…
Água*
(preço/m3)
5,2X
3,5X
1,9X
Electricidade**
(preço/Kwh)
1,6X
3,6X
2,5X
Bens alimentares*** (preço/
cabaz)
1,5X
1,5X
2,6X
2,2X
…Portugal
…Europa
* Assume-se um consumo mensal de 12m3
** Assume-se um consumo mensal de 2500 Kwh
*** Cabaz típico de bens, incluindo lacticínios, legumes e carne; preços de produtores
Nota: Câmbio considerado de 110,265 CVE/EUR
Fonte: Electra; Europe’s Energy Portal; OCDE; FAO
2,2X
…EUA
2,0X
…África
3
2 Preços com telecomunicações baixos em relação a bens essenciais e outras geografias
Ainda assim os preços de adesão aos serviços telecomunicações
em Cabo Verde estão muito abaixo de geografias de referência
Rácio preços Região/CV
Assinatura
(Fixo)
Recarga Mínima
(Móvel)
Cabo
Verde
3,3€
Europa*
14,1€
4,3x
África**
8€
2,4x
0,5€
7€
2,9€
Pay-TV
Internet Banda Larga
(Fixo)
15,3€
9€
15,4x
16,6€
1,1x
22€
2,5x
6,4x
16,3€
1,1x
21,4€
2,4x
* Operadores considerados na Europa: Alemanha (T-Mobile e Vodafone), Bélgica (Belgacom), Espanha (Telefónica), França (Orange), Holanda
(Telfort), Itália (Telecom Italia e Vodafone) Portugal (Portugal Telecom) e Reino Unido (British Telecom e Vodafone)
** Operadores considerados em África: África do Sul (Vodacom, Telkom, DSTV), Angola (Angola Telecom, Unitel e TV Cabo), Egipto (Egypt
Telecom, Vodafone e Cable Network Egypt) e Moçambique (Mcell, TDM, TV Cabo)
Nota: Câmbio considerado de 110,265 CVE/EUR, 77,75 CVE/USD, 124,23 CVE/GBP, 0,82 CVE/AOA, 12,82 CVE/EGT, 2,50 CVE/MZN
Fonte: Websites dos operadores
4
3 Investimento continuado na melhoria e modernização das infra-estruturas
Investimento sustentado e crescente em infraestruturas por parte da CVT
Investimento da CVTelecom verifica um crescimento sustentado…
Investimento/Receitas
%
TACC1
… atingindo um valor de
referência face a pares
Benchmark
investimento/receitas
Percentagem. 2010
x3
42,92
20,5
13,9
12,3
14,2
2004
2005
2006
10,1
2007
13,1
2008
42,9
2009
2010
Investimento
Milhões de escudos cabo-verdianos
África3
14,9
Europa4
12,7
3.115
+26%
1.735
787
742
992
756
1.057
2004
2005
2006
2007
2008
1
2
3
4
2009
2010
Taxa Anual de Crescimento Composto
No negócio fixo, rácio é de 124% em 2010, excluindo IFRIC12
Média simples do capex-to-sales de 9 operadores africanos nos primeiros 11 meses de 2010
Média simples do capex-to-sales de 12 operadores europeus nos primeiros 9 meses de 2010 – British Telecom, Deutsche Telekom, KPN, Swisscom, Telecom Italia, Belgacom,
France Telecom, Telekom Austria, OTE, Telefónica, Telenor e TeliaSonera
5
3 Investimento continuado na melhoria e modernização das infra-estruturas
Investimentos desenvolvem interconexão nacional e internacional
desenvolvendo a sociedade de informação em Cabo Verde
Adesão ao Projecto WACS*,
cabo submarino internacional
de fibra óptica, um investimento
de 25 milhões de dólares
Extensão do cabo submarino
de fibra óptica inter-ilhas,
investimento avaliado em 6,5
milhões de dólares
Cabo FO Submarino Existente
Novos Segmentos para as Ilhas de Maio,
Fogo e Brava e redundância de Santo Antão
Cabo FO Terrestre
Cabo Verde
tem já mais de
1.500 km de
fibra óptica,
assente em
moderna
tecnologia IP, e
em 2011 ligará
todas as ilhas
Ligação de fibra óptica até casa
do cliente (fiber-to-the-home)
* West Africa Cable System
6
3 Investimento continuado na melhoria e modernização das infra-estruturas
Esta política reflecte-se na diminuição das barreiras de acesso
às novas tecnologias, nomeadamente à internet
TACC
Assinatura mensal
Escudos cabo-verdianos. Inclui IVA
Possível actualização
tarifária
ADSL 256 kbps
ADSL 512 kbps
6.900
17.250
-38%
-44%
4.600
2.645
8.625
2.645
989
2006
Jul.
2007
Set.
2008
Jan.
2009
Jun.
2010
4.025
Abr.
2011
46.000
2006
Set.
2008
Mar.
2009
1.955
Jun.
2010
989
Abr.
2011
-45%
14.950
16.675
9.200
Jul.
2007
Jul.
2007
28.750
-47%
2006
2.645
N.d.
Set.
2008
9.200
4.025
Mar.
2009
ADSL 1024 kbps
2.645
Jun.
2010
3.680
1.955
Abr.
2011
Jul.
2007
Set.
2008
Jan.
2009
Jun.
2010
2.645
Abr.
2011
ADSL 2048 kbps
7
3 Investimento continuado na melhoria e modernização das infra-estruturas
Esta diminuição reflecte-se na crescente penetração dos
serviços na população de Cabo Verde
…resulta num maior peso dos acessos ADSL face a
outros países comparáveis
Forte crescimento da base de clientes…
Clientes ADSL
Acessos DSL por total de linhas fixas
Percentagem
24
17.300
15.861
x6
18
13.333
14
9.732
6.221
2.664
Jul
2007
3
Jul
2008
Jul
2009
Jul
2010
Dez
2010
Mar
2011
Países
Africa2
insulares
comparáveis1
Países
Cabo Verde4
continentais
comparáveis3
1 República Dominicana, Fiji, Maurícias, Indonésia (dados de 2009)
2 Botswana, Burkina Faso, Camarões, Comores, Egipto, Lesoto, Etiópia, Gana, Madagáscar, Mali, Maurícias, Marrocos, Níger, Ruanda, Senegal, África
do Sul, Sudão, Tanzânia, Tunísia (dados de 2009)
3 Brasil, Chile, Egipto, Gana, Mali, Níger, Salvador, Honduras, Marrocos, Peru, Senegal, Tunísia (dados de 2009)
4 Dados de Março de 2011
Fonte: WMM, GlobalComms, Screen Digest, Pyramid Research, ITU
8
4 Margem EBITDA reduzida e contributo significativo para o Orçamento de Estado
Margens do negócio da CVT ~32% abaixo da média Europeia…
Margens EBITDA do negócio fixo
2010. Percentagem
57,7
48,3
47,8
43,9
42,9
39,8
38,6
33,2
Média:
38,3
30,9
30,7
-32%
30,5
27,4
Nota: Valores de 2009 para BT, Grupo Corporativo ONO, Kabel Deutschland, OTE, Telefonica e Telkom Austria
Fonte: TeleGeography
26,0
9
4 Margem EBITDA reduzida e contributo significativo para o Orçamento de Estado
… e 30% abaixo da média Africana
Margens EBITDA de negócio fixo
2010. Percentagem
47,8
47,0
36,0
Média:
37,1
35,9
-30%
29,8
26,0
Nota: Valores para 2009 de Angola Telecom, Telecom Egypt, Telecomunicações de Moçambique e Telkom South Africa
Fonte: TeleGeography, Relatórios e Contas
10
4 Margem EBITDA reduzida e contributo significativo para o Orçamento de Estado
Contribuição significativa da CVT para o orçamento de Estado
Pagamentos da CVT ao Estado de Cabo Verde
Milhões de escudos cabo-verdianos
+13%
3.286
ANAC1 +
concessão
IVA
IUR2 Pess. Sing.
+ Prev. Social
IUR2 Pessoa
Colectiva
3.023
373
331
545
TACC4
3.845
476
422
314
569
327
901
313
968
1.045
1.732
Dividendos
Peso no
orçamento
estado (%)3
1
2
3
4
765
1.073
2008
2009
2010
9,7
9,1
11,1
Agência Nacional de Comunicações
Imposto único sobre rendimentos
Peso da contribuição da CVT na receita corrente da Administração Pública Central
Taxa Anual de Crescimento Composto
11
5 Sustentabilidade como prioridade estratégica
A CVT tem ainda um contributo directo e indirecto na sociedade
de Cabo Verde
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
SAÚDE
SAÚDE
100k€
• Investimento na educação formal e na qualificação
profissional da juventude (~10.000 CTS)
• Criação de >400 parcerias, com destque para
FICASE (Projecto Kit Escolar) e IEPP (Bolsa de
Estudo FP)
• Reabilitação de escolas, incluindo a oferta de
82k€
• Promoção da saúde e da prevenção de doenças,
com investimento >9.000 Cts
• Lançamento da campanha de Vacinação
Poliomielite em parceria com a Microsoft
• Criação de >25 parcerias com diversos hospitais e
unidades de saúde
transporte e materiais escolares
• Investimento de ~16.000 Cts no combate à
pobreza e melhoria das condições de vida,
incluindo financiamento de habitações sociais em
parceria com Câmaras Municipais
• >200 contribuições para projectos específicos,
incluindo reabilitação recente de lar de idosos
COMBATE À POBREZA
196k€
• Investimento de ~11.000 Cts para combate à
infoexclusão e facilitação do acesso às TI, incluindo
a inauguração de salas Multimédia
• Criação de protocolos e entrega de computadores
a escolas e associações em parceria com
Fundação PT (>30 donativos e patrocínios)
SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO
602 k€
Investimento total de 1,210 Milhões de Euros em apoio ao desenvolvimento da Sociedade
12
Temas actuais da Agenda Regulação
3G
Portabilidade
OPMS
Modelo de
Custeio
13
Temas actuais da Agenda Regulação
Licenciamento
3G
EM QUE MEDIDA A DISCRIMINAÇÃO ( NEGATIVA) PODE OU NÃO FAVORECER O
DESENVOLVIMENTO DO MERCADO E NÃO INTRODUZ ASSIMETRIAS ?
CONTROVERSIA
14
Só os países pouco desenvolvidos em Ásia e África impõem períodos
de exclusividade nas licenças móveis 2G e 3G
País
Operador /
período de exclusividade
Operador /
período de exclusividade
País
Tunísia
Orange Tunísia / 1 ano
Iram
Tamin Telecom / 2 anos
Gabão
Gabão Telecom / 5 anos
Jordânia
Jordânia Telecom / 1 anos
Algéria
Orascom / 5 anos
Turquemenistão
MTS / 9 anos
Madagáscar
Telecom Magalasy / 4 anos
Coreia do Norte
Orascom / 4 anos
Marrocos
MediTel / 4 anos
Palestina
Paltel / 5 anos
Namíbia
MTC / 6 anos
Albânia
AMC / 5 anos
Lesoto
Econte / 6 anos
Laos
LTC / 5 anos
Sudão
Zain / 5 anos
Síria
Spacetel / 7 anos
Egipto
Misfrone / 4 anos
Tanzânia
TTCL / 4 anos
Ásia
África
Outros
Nicarágua
Enitel / 5 anos
Não exaustivo
Fonte: Web search, Glomalcomms
15
ARCTEL: II Fórum Lusófono das Comunicações
Sintra, 14,15 de Abril de 2011
OBRIGADO
Francisco Almeida,
CVTelecom