Argus FMB Fertilizantes Brasil

Transcrição

Indicadores de preços, análise e notícias
Edição 15-2 | Sexta-feira, 25 de setembro de 2015
Destaques
Panorama de Mercado
Demanda por estocagems para safrinha esperada para a
segunda quinzena de outubro
Novas vendas spot de ureia granulada a preços mais
baixos
Soja vs fosfato, potássio
1,500
MAP (eixo direito) $/t
Soja (eixo esquerdo) ¢/bushel
MOP (eixo direito) $/t
550
1,400
500
1,300
450
1,200
400
1,100
350
1,000
300
900
800
26 jun 14
20 nov 14
30 abr 15
250
24 set 15
Milho vs ureia, potássio
450
Ureia (eixo direito) $/t
Milho (eixo esquerdo) ¢/bushel
Importações: a granel, cfr Brasil
Ureia granulada
Ureia perolada
SA standard (caprolactama)
MAP 11-52
TSP
MOP granulado
±
268-273
265-270
150-160
455-465
420-430
300-310
272-278
270-275
150-160
455-465
431-446
300-310
-4.5
-5.0
0.0
0.0
-13.5
0.0
Interior: a granel, cif Rondonópolis/Sorriso
Ureia granulada
SA granulado
MAP 11-52-0
TSP
SSP 19-21pc P2O5
MOP granulado
$/t
24 set
17 set
±
350-361
283-294
520-531
420-430
240-264
345-356
344-349
279-295
528-545
431-446
237-265
346-359
+9.0
+1.5
-11.0
-13.5
+1.0
-2.0
Fretes spot para o Brasil
$/t
Produto: Rota, tonelagem
Ureia: Oriente Médio - Brasil 30.000-35.000t
Ureia: Mar Negro - Brasil 30.000-35.000t
MAP/MOP: Báltico - Brasil 25.000-35.000t
set 15
MOP (eixo direito) $/t
400
375
Soja Cbot $/bushel
Milho Cbot $/bushel
Açúcar Ice No. 11 ¢/lb
Café Ice ¢/lb
Algodão Ice ¢/lb
400
350
375
325
350
300
Etanol Cbot (Chicago) ¢/USG
325
275
Câmbio
20 nov 14
17 set
24 set
17 set
±
19-20
22-23
20-25
19-20
22-23
20-25
0.0
0.0
0.0
Preços de produtos agrícolas
425
300
26 jun 14
$/t
24 set
30 abr 15
250
24 set 15
out 15
dez 15
3.82
11.19
59.04
118.30
60.31
mar 16
mai 16
8.77
3.93
11.86
121.50
60.12
8.80
4.00
11.78
123.65
60.56
Mercados relacionados
R$:$
$/t
24 set
17 set
±
150.0
152.2
-2.2
24 set
17 set
±
4.1468
3.9008 +0.2460
Conteúdo
Veja a metodologia usada para a avaliação de preços de
fertilizantes em www.argusmedia.com/methodology.
Sua opinião é sempre bem-vinda em
[email protected].
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Indicadores de preços
2
Comentário de mercado
3
Cobertura regional
4-12
Produção doméstica
13
Logística14
Fundamentos15
Notícias17
Fertilizantes Brasil, lista de preços spot
Importações, a granel, cfr Brasil
$/t
24 set
Ureia granulada
Ureia perolada
SA standard (caprolactama)
SA standard (ex-China)
SA granulado
NA 34-00 / NAE 33-03
MAP 11-52-0
MAP 10-50-0 (ex-China)
MAP 11-44-0 (ex-China)
TSP
SSP 19-21pc P2O5
DAP
MOP granulado
Ácido fosfórico* t P2O5 3Q15
Rocha fosfática* 66-72% BPL 3Q15
Enxofre spot
Enxofre* contrato 3Q15
Ácido sulfúrico
268-273
265-270
150-160
150-155
210-220
210-225
455-465
415-425
360-375
350-360
160-180
445-455
300-310
860-890
130-140
145-150
153-158
55-65
17 set
272-278
270-275
150-160
150-155
215-220
212-230
455-465
430-435
370-375
350-360
165-185
445-455
300-310
860-890
130-140
145-150
153-158
55-65
Locais de produção, a granel, ex-works
±
-4.5
-5.0
0.0
0.0
-2.5
-3.5
0.0
-12.5
-5.0
0.0
-5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
*preço de contrato trimestral
R$/t
$/t
24 set
17 set
±
24 set
17 set
±
Ureia perolada/granulada,
Laranjeiras
1086-1186
1021-1142
+54.5
262-286
262-293
-3.5
SSP 19-21pc
P2O5, Cubatão
725-815
725-815
0.0
175-197
186-209
-11.5
Formulações de NPK por produto agrícola, ensacado
R$/t
24 set
±
24 set
17 set
±
fob Rondonópolis/Sorriso
Soja
00-18-18 / 0020-20
1470-1550
1410-1490
+60.0
354-374
361-382
-7.5
Milho
08-20-20 / 3000-20 / ureia
1670-1760
1600-1680
+75.0
403-424
410-431
-7.0
Algodão
04-20-20 / 2000-20
1550-1630
1490-1570
+60.0
374-393
382-402
-8.5
1490-1570
1430-1500
+65.0
359-379
367-385
-7.0
1500-1580
+60.0
376-395
385-405
-9.5
fob Paulínia
Interior, a granel
R$/t
24 set
$/t
17 set
±
24 set
17 set
±
Preços spot R$/t cif Rondonópolis/Sorriso
Ureia granulada
1450-1495
1340-1360 +122.5
350-361 344-349
+9.0
SA granulado
1175-1220
1090-1150
+77.5
283-294 279-295
+1.5
MAP 11-52-0
2155-2200
2060-2125
+85.0
520-531 528-545
-11.0
TSP
-13.5
1740-1785
1680-1740
+52.5
420-430 431-446
SSP 19-21pc P2O5
995-1095
925-1035
+65.0
240-264
237-265
+1.0
MOP granulado
1430-1475
1350-1400
+77.5
345-356 346-359
-2.0
Cana-de-açúcar
05-25-25 / 1800-27 /
20-00-30
fob Uberaba/Uberlândia
Café
20-05-20 / 2500-25
1560-1640
Relação de trocas: sacas de produto agrícola por 1t de NPK
Spot
Preços spot R$/t cif Catalão/Rio Verde
24 set
Ureia granulada
1430-1470
1360-1400
+70.0
345-354 349-359
-4.5
MAP 11-52-0
2210-2250
2100-2140 +110.0
533-543 538-549
-5.5
MOP granulado
1495-1535
1420-1465
361-370 364-376
-4.5
+72.5
Preços spot R$/t cif Paulínia
1285-1305
1230-1255
+52.5
310-315
315-322
-6.0
MOP granulado
1400-1420
1330-1360
+65.0
338-342 341-349
-5.0
Preços spot R$/t cif Uberaba/Uberlândia
R$/saca de 60kg
Relação de trocas (nº de sacas)
1330-1350
1270-1290
+60.0
321-326 326-331
-5.0
R$/ saca de 60kg
MAP 11-52-0
2170-2190
2060-2085 +107.5
523-528 528-535
-6.0
NPK 08-20-20/30-00-20/urea R$/t fob
MOP granulado
1445-1470
1380-1400
348-354 354-359
-5.5
+67.5
Ureia granulada
1320-1330
1260-1270
MAP 11-52-0
2070-2110
1960-2000 +110.0
1410-1440
1340-1380
+60.0
-5.0
499-509
-3.5
R$/ saca de 15kg
NPK 04-20-20/20-00-20 R$/t fob
502-513
+65.0
340-347 344-354
-5.5
+75.0
318-328
319-329
-1.0
-1.0
Preços spot R$/t fob porto de Rio Grande
Ureia granulada
1320-1360
1245-1285
MAP 11-52-0
2065-2105
1945-1985 +120.0
498-508 499-509
TSP
1650-1690
1555-1595
+95.0
398-408 399-409
-1.0
DAP
2025-2105
1905-1985 +120.0
488-508 488-509
-0.5
MOP granulado
1400-1445
1320-1365
338-348 338-350
-1.0
+80.0
cif entregue ao distribuidor ou à misturadora de NPK; SA=sulfato de amônio;
NA=nitrato de amônio; NAE=NA estabilizado
17 set
69.00
64.99
63.57
1,510.00 1,450.00
72.70
1,510.00
1,450.00
20.77
21.01
18.70
23.23
22.81
Cbot jul
15
Cbot jul
15
18.23
18.96
17.51
1,715.00 1,640.00
1,715.00
1,640.00
91.71
89.96
Algodão em Rondonópolis-Sorriso
318-321 323-326
24 set
Cbot mar Cbot mar
15
15
Milho em Rondonópolis-Sorriso
Ureia granulada
Preços spot R$/t cif Luis Eduardo Magalhães
Paridade
17 set
Soja em Rondonópolis-Sorriso
NPK 00-18-18/00-20-20 R$/t fob
Ureia perolada
MOP granulado
$/t
17 set
71.58
90.45
93.66
Ice dez
15
Ice dez
15
71.20
77.18
77.66
1,590.00 1,530.00
1,590.00
1,530.00
20.60
19.70
22.21
21.49
445.55
443.04
-
-
1,600.00 1,540.00
-
-
-
-
Café em Uberaba-Uberlândia
R$/ saca de 60kg
NPK 20-05-20/25-00-25 R$/t fob
3.59
3.48
— Fonte (preços de produtos agrícolas): Instituto Mato-Grossense de Economia
Agropecuária (Imea), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
Página 2 de 18
Comentário de Mercado
Demanda por importação segue ‘da mão para a boca’
O mercado brasileiro de fertilizantes teve outra semana de
baixa atividade. Embora algumas importações por distribuidores de médio porte e misturadoras de NPK foram registradas, as compras continuaram concentradas entre grandes
importadores, que estão no mercado essencialmente para
cobrir necessidades imediatas de aplicação para a safra de
verão iniciada na segunda quinzena de setembro.
O clima no mercado continua sendo de cautela e a expectativa é que isso se mantenha quarto trimestre, sazonalmente mais fraco para transações de fertilizantes.
Preocupações sobre a constante redução na disponibilidade de crédito junto à depreciação do real, que ultrapassou a barreira dos R$4 em relação ao dólar norte-americano
esta semana, estão adiando importações e fazendo com que
compradores evitem tomar grandes posições.
O consenso parece ser de que há necessidade de reposição de estoques ao longo da cadeia e de construção de
estoques de passagem para a safrinha no primeiro trimestre
de 2016.
Na região centro-oeste, há relatos de aumento da demanda por caminhões para o transporte intraestadual de
fertilizantes, o que poderia ajudar a sustentar fretes mais
altos. Este poderia ser um sinal inicial de que produtores
agrícolas estão começando a receber entregas de nutrientes para aplicação no solo, o que poderia estimular alguma
atividade de importação.
A expectativa é de que uma demanda mais robusta surja
na segunda quinzena de outubro. Um aumento na atividade
de comercialização de fertilizantes pode impedir novas
quedas de preços. Entretanto, o mercado não espera altas
substanciais de valores.
Analisando-se as negociações spot desta semana, o mercado continua claramente sendo de compradores. Traders de
ureia granulada com posições em outubro voltaram a oferecer novas reduções de preços esta semana com o objetivo
de concluir negócios. Seguindo compras a $270/t baixo cfr
no início da semana, em linha com transações ocorridas no
fim da semana passada, ofertas de compra apresentadas por
grandes importadores em torno de $260/t cfr resultaram em
negócios relatados abaixo de $270/t cfr ou cerca de $268/t
cfr para os portos do sul.
Quanto aos fosfatados, a atividade comercial se manteve
baixa, com ausência de transações spot esta semana. Ofertas de compra e venda de MAP 11-52-0 foram reportadas a
$455-460/t cfr nos portos do sul para embarque em outubro.
A disponibilidade de MAP 10-50-0 e MAP 11-44-0 chineses de
menor qualidade permanece limitada e indicações de preços
estão mais baixas a $415-425/t e $360-375/t cfr Paranaguá,
respectivamente.
Fluxo de comercialização
Principais estados agrícolas
Centros de distribuição/portos
Itaqui
Rondonópolis
Grande importador de MAP 1152-0 realizou oferta de compra
de cerca de $450/t cfr Paranaguá, o equivalente a cerca de
$530/t CIF Rondonópolis.
Importadores estão no mercado para a
compra de ureia granulada ex-Oriente
Médio com embarque emoutubro,
totalizando 60.000t: ofertas em torno
de $270/t cfr Itaqui, Vila do Conde.
Vitoria
Grande importador
adquriru ureia granulada
ex-Oriente Médio para
embarque em outubro
abaixo de $270/t cfr
Vitória, Rio Grande.
Rio Grande
Vendas não confirmados de
MOP granulado para embarque imediato/em outubro a grandes importadores
em cerca de $290/t cfr Rio
Grande, Paranaguá.
$/t
Tendências de preços cfr
Ureia granulada cfr Brasil $/t
MOP cfr Brasil $/t
550
MAP 11-52-0 cfr Brasil $/t
500
450
400
350
300
250
03 jul 14
27 nov 14
30 abr 15
24 set 15
Dois grandes importadores de MOP granulado foram vistos
no mercado realizando ofertas de compra em torno de $290/t
cfr, o que levou a relatos de transações concluídas em torno
de $290/t cfr médio para entrega imediata/em outubro. Esses
valores, entretanto, não foram confirmados até o fechamento
desta edição. Fornecedores tradicionais continuaram avaliando transações spot em torno de $300-310/t cfr.
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Comentário de Mercado
Resumo de vendas spot
Grande importador teve a compra de ureia granulada exOriente Médio relatada para embarque em outubro abaixo
de $270/t cfr Vitória, Rio Grande
Novas vendas de ureia granulada ex-Oriente Médio para
embarque em outubro e entrega nos portos do sul a $270273/t cfr
Carga de 38.000t de sulfato de amônio granulado com
origem nos EUA para embarque na primeira quinzena de
outubro é vendida por $242/t cfr para entrega em São Francisco e Imbituba, e em Nova Palmira no Uruguai
Transações de cargas de MOP granulado para embarque
imediato e em outubro relatadas a grandes importadores
em torno de $290/t cfr Paranaguá e Rio Grande, mas sem
confirmação até o fechamento desta edição
Novas cargas contratadas de enxofre, totalizando 60.000t
em dois lotes para entrega no quarto trimestre vendidas a
$130/t cfr Santos
Região Centro-Oeste
Grandes importadores conseguiram assegurar novas
reduções de preços esta semana, com transações abaixo
de $270/t cfr Paranaguá registradas para ureia granulada
em outubro seguindo vendas a $270/t baixo cfr no início da
semana.
As quatro maiores - Yara, Mosaic, Fertipar e Heringer
- juntamente à Timac buscavam atender às necessidades
imediatas de aplicação da safra de verão iniciada na segunda
quinzena de setembro, de acordo com participantes do
mercado.
No Mato Grosso, indicações de preços de ureia granulada foram relatadas a R$1.450/t ($350/t) cif Rondonópolis,
ou equivalente a cerca de $270/t cfr Paranaguá frente aos
custos logísticos atuais.
SA
Sulfato de amônio capro standard ex-União Europeia para
embarque em outubro foi oferecido a $160/t cfr Paranaguá,
com um desconto de $5-10/t aplicado ao produto chinês.
Para o produto com embarque em novembro, indicações
de preços foram reportadas mais baixas a $155/t cfr para
sulfato de amônio europeu e a $145/t cfr ex-China. O prêmio
para o produto granulado permanece em $60/t.
Foi programada a entrega de pequenos lotes de uma
carga combinada totalizando 30.000t de sulfato de amônio
standard europeu (15.000t) e granulado (15.000t) para compradores sob contrato com embarque no final de outubro. Os
preços ainda estavam em negociação. O navio está programado para realizar entregas em Paranaguá e Rio Grande, no
sul, e Vila do Conde e Maceió, no nordeste.
Uma carga spot de 20.000t de sulfato de amônio polonês
granulado para embarque na primeira quinzena de outubro
foi ofertada.
R$/t
cif Rondonópolis/Sorriso
Ureia
2,250
Ureia granulada
MOP
MAP 11-52-0
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
15 jan 15
09 abr 15
02 jul 15
R$/t
cif Catalão/Rio Verde
2,250
Ureia granulada
MOP
24 set 15
MAP 11-52-0
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
15 jan 15
09 abr 15
02 jul 15
24 set 15
NA
Ofertas de nitrato de amônio puro 34-00 russo para embarque em outubro foram relatadas a $210-215/t cfr Paranaguá. A demanda por esse produto foi descrita como fraca.
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MAP
SSP
Um grande distribuidor estava no mercado para importar uma carga de 30.000t de MAP 11-52-0 para embarque
em outubro. Ofertas firmes de compra foram reportadas
em cerca de $450/t cfr para entrega em dois portos,
provavelmente Paranaguá ou Rio Grande e outro porto
situado fora da região sul. Ofertas firmes de venda foram
relatadas a $460/t cfr Paranaguá e Rio Grande. Anteriormente, uma parcela de 10.000t de MAP 12-52-0 russo para
embarque em setembro foi vendida por cerca de $450/t
alto cfr Paranaguá a uma misturadora de NPK de médio
porte.
MAP 10-50-0 chinês e MAP 11-44-0 foram ofertados a
$425/t e $375/t contra ofertas de compra a $415/t e a
$360/t baixo, respectivamente cfr Paranaguá.
Segundo fontes de mercado, uma carga de 35.00040.000t de MAP 10-50-0 chinês e MAP 11-44-0 foi programada para embarque em outubro e entrega no final
de novembro/início de dezembro, em Paranaguá. O navio
também pode atracar em outro porto no nordeste.
Em Rondonópolis, SSP 19pc P2O5 foi avaliado em R$995/t
($240/t) e R$1.050/t ($253/t) cif. Em Sorriso, SSP 21pc P2O5
foi indicado a R$1.095/t ($264/t) cif.
MOP
Segundo fontes de mercado, dois importadores de grande
porte asseguraram cargas para embarque em outubro a
$295/t cfr para entrega em Paranaguá e Rio Grande. As
transações não foram confirmadas até o fechamento desta
edição. Um prêmio de até $10/t continua sendo aplicado a
pequenos e médios importadores.
O navio Adfines West com 20.900t de MOP granulado
que, de acordo com agências marítimas, traz uma carga da
SQM/Chile, deve atracar em 26 de setembro em Antonina
para entregar o produto à Plant Bem, Nitrobrás e São Luiz.
Outra carga de 30.400t de MOP granulado ex-Reino Unido
no navio Maestro Tiger, com material da ICL, também está
programada para entrega em Antonina em 26 de setembro
para Fertipar e Fertipol, de acordo com agências marítimas.
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Line-up de fertilizantes em Paranaguá e Antonina, 2ª quinzena de setembro e 1ª de outu-
Dias de
espera
Comprador
Vendedor/Origem
Navio
Terminal P Felix
Uralkali, Rússia
Santa Vitoria
30.0 MOP
18 Sep
18 Sep
22 Sep
5
Mosaic
Canpotex, EUA
Azalea Sky
61.0 MOP
30 Sep
30 Sep
10 Oct
13
Terminal P Felix
Uralkali, Rússia
Smew
25.9 MOP
18 Sep
18 Sep
22 Sep
6
Utilfertil, Yara, Adufértil
Mosaic, EUA
Petra
11.0 MAP, DAP
30 Sep
30 Sep
10 Oct
13
Plant Bem, Nitrobrás, São Luiz
SQM, Chile
Adfines West
20.9 MOP
18 Sep
18 Sep
22 Sep
48
Fertipar, Fertipol
ICL, Reino Unido
Maestro Tiger
30.4 MOP
30 Sep
30 Sep
10 Oct
55
Mosaic, Rifertil, Coopavel, Heringer, Yara
Comexport, Polônia
Osogovo
14.8 SA
18 Sep
18 Sep
22 Sep
11
Mosaic
Mosaic, EUA
Giulia I
37.4
30 Sep
30 Sep
10 Oct
40
Fertipar
K+S, Alemanha
Ivs Kinglet
30.0 SA, MOP
18 Sep
18 Sep
22 Sep
60
Mosaic
Mosaic, EUA
Petra
2.7 NPK 13-33-0
30 Sep
30 Sep
10 Oct
4
Mosaic
Mosaic, EUA
Koombana Bay
13.6 NPK 13-33-1
18 Sep
18 Sep
22 Sep
4
Fertigran, Fertipar
Rotem, Israel
Caledonia
26.3 MOP
30 Sep
30 Sep
10 Oct
47
Heringer, Mosaic
Canpotex, Canadá
Plate Queen
50.4 MOP
18 Sep
18 Sep
22 Sep
16
Sul Goiânia, São Luiz, Mosaic, Adu7 Seas Trading, China
bos Sudoeste, Fertipol, Koch
Tamarita
37.8 TSP, MAP
30 Sep
30 Sep
10 Oct
57
-
Fitco, ex-URSS
Louise Bulker
20.0 SA
18 Sep
18 Sep
22 Sep
0
Fertipar, Fertigran, Macrofértil
K+S, Alemanha
Santa Anna
26.0 MOP
30 Sep
30 Sep
10 Oct
24
-
Mosaic, EUA
Cielo di Virgin
Gorda
37.7 NP, DAP
18 Sep
18 Sep
22 Sep
0
-
Canpotex, Canadá
Mighty Sky
62.0 MOP
18 Sep
18 Sep
22 Sep
3
CHS
ICL, Espanha
Eastgate S
15.3 MOP
30 Sep
30 Sep
10 Oct
61
Total
'000t Produto
— Orion e Wilson Sons
Data
Data
Data
prevista
prevista
prevista
de
de
de partida
chegada atracagem
553.2
Tempo médio de espera
NPK 10-46-0, NPK
13-33-0, MAP
25.0
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Região Sul
Vendas de lotes de ureia granulada ex-Oriente Médio para
embarque em outubro foram reportadas novamente esta semana, mas a preços ainda mais baixos. Um grande importador concluiu a compra de 30.000t a $268/t cfr Rio Grande e
Vitória. A transação segue valores spot a $270/t baixo cfr na
semana passada.
Unifertil, Josapar, Ourofertil, Coxilha e Heringer devem receber 21.800t de ureia granulada no navio Bergenat
Ocidental em Rio Grande em 30 de setembro, de acordo com
agências marítimas.
Ofertas de sulfato de amônio capro de origem europeia para
embarque em outubro foram reportadas a $160/t cfr Rio
Grande, com o produto chinês negociado a $150/t cfr. Para
transações em novembro, compradores indicaram ideias de
preços a $155/t cfr ex-União Europeia e $145/t cfr ex-China.
Um prêmio de $60/t é aplicado ao produto granulado em
relação ao standard.
Uma carga spot de 20.000t de sulfato de amônio granulado polonês para embarque na primeira quinzena de outubro
foi ofertado.
Uma carga parcial de 15.000t em um navio de 38.000t
de sulfato de amônio granulado com origem nos EUA para
embarque na primeira quinzena de outubro teve sua venda
relatada a $242/t cfr São Francisco e Imbituba. O saldo de
23.000t está programado para entrega em Nova Palmira, no
Uruguai.
Pequenos lotes de uma carga combinada de 30.000t de
sulfato de amônio standard (15.000t) e granulado (15.000t)
ex-Europa para embarque no final de outubro estão programados para serem entregues a compradores sob contrato
no Rio Grande. Os preços ainda não foram fixados.
2,250
Ureia granulada
MOP
MAP 11-52-0
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
15 jan 15
SA
R$/t
fob Rio Grande
Ureia
09 abr 15
02 jul 15
24 set 15
MAP
Um grande importador está no mercado para a compra de
uma carga de 30.000t de MAP 11-52-0 por cerca de $450/t
cfr para embarque em outubro e entrega em dois portos,
possivelmente incluindo Rio Grande ou outro porto no sul.
Contra-propostas de venda foram reportadas a $460/t cfr
Paranaguá e Rio Grande.
MOP
Fontes de mercado relataram que dois grandes importadores compraram MOP granulado para embarque imediato/
em outubro por cerca de $290/t cfr Rio Grande e Paranaguá
de fornecedores tradicionais. Os negócios não haviam sido
confirmados até o fechamento desta edição.
Importações para cobrir as necessidades imediatas de
aplicação para a safra de verão, cujo plantio já foi iniciado
no Paraná, continuam ocorrendo.
A Heringer deve receber 6.300t de MOP granulado canadense no navio Star Manx em 22 de setembro, de acordo
com agências de navegação.
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Região Sul
Line-up de fertilizantes em Rio Grande, 2ª quinzena de setembro e 1ª de outubro
Comprador
Vendedor/Origem
Navio
'000t Produto
Yara
Yara
Saga Viking
Piratini
OCP, Marrocos
Maritime Champion
Yara
Yara
Piratini, CHS, Timac Agro
Data
Data
Data
prevista
prevista
prevista
de
de
de partida
chegada atracagem
Dias de
espera
22.0 NPK
8 Sep
22 Sep
28 Sep
14
5.0 TSP
11 Sep
25 Sep
26 Sep
14
Li Hai
35.0 MOP
13 Sep
27 Sep
4 Oct
14
Yara, Catar
Four Kitakami
10.5 Ureia
13 Sep
28 Sep
30 Sep
15
Yara
Fitco
Pollux
8.6 SA
23 Sep
29 Sep
1 Oct
6
Heringer
Canpotex, Canadá
Star Manx
6.3 MOP
22 Sep
30 Sep
1 Oct
8
Unifertil, Josapar, Ourofértil,
Coxilha, Heringer
Ameropa, Catar
Western Bergen
21.8 Ureia
20 Sep
30 Sep
3 Oct
10
Heringer, Unifertil, Piratini,
Mosaic
Fitco, Bélgica
Pollux
23 Sep
1 Oct
3 Oct
8
Yara
OCP, Marrocos
Sirius
27.5 Rocha Fosfática
23 Sep
1 Oct
6 Oct
8
Coxilha, Unifertil, Josapar,
Multifértil
K+S, Alemanha
Ic Phoenix
17.0 MOP
25 Sep
3 Oct
6 Oct
8
Yara
Yara, Catar
Liberty
18.0 Ureia
23 Sep
4 Oct
8 Oct
11
Heringer
Canpotex, Canadá
Annika N
5.0 MOP
29 Sep
7 Oct
8 Oct
8
Yara
Yara, Holanda
Mariana
24 Sep
7 Oct
10 Oct
13
Mosaic, Piratini
Quantum Fertilizers,
Catar
Liberty
23 Sep
8 Oct
9 Oct
15
Yara
OCP, Marrocos
Samsun
43.0 TSP, DAP, MAP
4 Oct
8 Oct
16 Oct
4
Três Tentos Agro, Multifértil,
Piratini, Coxilha
Ameropa, China
Tai Hunter
14.1 NP
1 Sep
9 Oct
11 Oct
38
Mosaic
Canpotex, Canadá
Sea Iris
21.1 MOP
1 Oct
11 Oct
14 Oct
10
Total
8.4 SA
13.4 NPK, NA
7.5 Ureia
284.2
12.0
Página 8 de 18
Região Sudeste
R$/t
cif Uberaba/Uberlândia
Ureia
Um grande importador comprou ureia granulada do Oriente
Médio para embarque em outubro abaixo de $270/t cfr para
entrega em Vitória e Paranaguá. A transação segue a compra
de outro grande importador na semana passada a $272/t cfr,
para entrega nos mesmos portos.
Fontes de mercado indicaram que a carga de ureia
granulada teria sido fechada a $268/t cfr Vitória, o que seria
equivalente a um preço de $320/t médio-alto cif Uberaba
(MG) com base na atual logística doméstica. Preços para o
produto em Uberaba estão atualmente em $320/t baixo cif.
Indicações de preços para a ureia perolada foram
ajustadas para $265/t cfr para entrega em Santos e Vitória,
refletindo os preços mais baixos para a variedade granulada.
Em São Paulo, os preços da ureia perolada foram indicados a R$1.285/t ($310/t) cif Paulínia, refletindo $260/t
médio-alto cfr Santos.
2,250
Ureia granulada
MOP
MAP 11-52-0
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
15 jan 15
09 abr 15
02 jul 15
R$/t
cif Paulínia
1,500
24 set 15
Ureia perolada
MOP
1,400
SA
A Fertigran, sediada em Uberaba (MG), deve receber 26.000t
de sulfato de amônio da Trammo no navio Tenshoumaru em
2 de outubro no Porto de Vitória, de acordo com agências de
navegação.
1,300
NA
1,000
Ofertas de compra e venda de nitrato de amônio puro 34-00
russo para embarque em outubro foram relatadas a $210215/t cfr Santos.
1,200
1,100
900
15 jan 15
09 abr 15
02 jul 15
24 set 15
MAP
As últimas indicações de preços para MAP 11-52-0 em
Uberaba foram de R$2.170/t ($523/t) cif e R$2.190/t ($528/t)
cif Uberlândia, o que equivale a cerca de $460/t cfr Vitoria.
A Petrobras colocou sua planta de amônia em Uberaba
à venda após a suspensão das operações no local. A decisão
segue plano de desinvestimento da empresa para 2015-19. A
capacidade nominal de produção de amônia na unidade é de
519,000t/ano. A Petrobras também tem a opção de vender o
equipamento separadamente.
MOP
Propostas de compra de grandes importadores foram relatadas a cerca de $290/t cfr Santos e Vitória para MOP granulado com embarque em outubro. Esse valor segue vendas
reportadas nos portos do sul em torno do mesmo nível.
O navio Bonita com 32.000t de MOP granulado, de
origem não especificada, está programado para chegar em
Vitória para entrega à Heringer em 30 de setembro, de
acordo com agências marítimas.
Enxofre
A Vale adquiriu cargas de enxofre ex-Cazaquistão sob contrato em dois lotes para entrega em outubro e dezembro,
totalizando 75.000t a $130/t cfr Santos.
Outros dois carregamentos do Oriente Médio de 30.000t
cada e três navios de 30.000t do Golfo Americano devem ser
negociados para completar o volume de entregas requerido
pelo contrato no quarto trimestre.
Espera-se que a compra das duas cargas ex-Oriente Médio e de um dos lotes ex-Golfo Americano seja concluída nos
próximos dias. As duas outras cargas com origem no Golfo
Americano devem ser negociados em outubro.
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Região Sudeste
Line-up de fertilizantes em Santos, 2ª quinzena de setembro e 1ª de outubro
Dias de
espera
Comprador
Vendedor/Origem
Navio
Mosaic
Canpotex, Canadá
Sea Iris
12.5 MOP
10 Sep
22 Sep
24 Sep
12
Yara
Kali, Alemanha
Santa Ursula
28.3 MOP
22 Sep
22 Sep
25 Sep
0
Heringer
Koch, Catar
White Bay
22.0 Ureia
23 Sep
23 Sep
25 Sep
0
Vale
Yara, Trindade Tobago
Nijinsky
15.0 Amônia
23 Sep
23 Sep
24 Sep
0
-
Kali, Alemanha
Santa Ursula
7.7 MOP
21 Sep
24 Sep
26 Sep
3
-
Fitco, ex-URSS
Strategic Equity
5.7 NA
16 Sep
25 Sep
27 Sep
9
Vale
Vale, Peru
Quinn J
23 Sep
26 Sep
29 Sep
3
-
Yara, Noruega
Annika N
32.8 MOP
25 Sep
27 Sep
30 Sep
2
-
Fitco, Catar
Cariboo
16.8 Ureia
16 Sep
29 Sep
1 Oct
13
Vale
Yara, Trindade Tobago
Marola
17.0 Amônia
29 Sep
29 Sep
30 Sep
0
Yara
Yara, ex-URSS
Saga Enterprise
36.0 Ureia, NA
28 Sep
30 Sep
4 Oct
2
Vale
Shell, EUA
Marylebone
38.0 Enxofre
20 Sep
30 Sep
2 Oct
10
Yara
Yara, Holanda
Eagle Arrow
20.5 NPK
17 Sep
1 Oct
4 Oct
14
Vale
Ciech, Polônia
Friendly Islands
26.8 Enxofre
2 Oct
2 Oct
4 Oct
0
Yara
Canpotex, Canadá
Ultra Colonsay
32.1 MOP
19 Sep
4 Oct
8 Oct
15
Araguaia
Yara, China
Tai Hunter
11.0 NPK
28 Sep
4 Oct
5 Oct
6
Vale
-
Akili
35.0 Enxofre
4 Oct
4 Oct
7 Oct
0
Mosaic
Yara, Noruega
Annika N
32.8 MOP
25 Sep
8 Oct
12 Oct
13
Vale
Vale, Peru
Gladiator
9 Oct
9 Oct
12 Oct
0
Yara
Yara, ex-URSS
Mobilana
18.2 NPK
3 Oct
12 Oct
18 Oct
9
Mosaic
Canpotex, Canadá
Tn Dawn
23.5 MOP
4 Oct
14 Oct
17 Oct
10
Total
'000t Produto
Data
Data
Data
prevista
prevista
prevista
de
de
de partida
chegada atracagem
498.9
6.0
Página 10 de 18
Região Sudeste
Line-up de fertilizantes em Vitória, 2ª quinzena de setembro e 1ª de outubro
Dias de
espera
Comprador
Vendedor/Origem
Navio
Heringer
Canada
Strategic Unity
32.0 MOP
20 Sep
22 Sep
26 Sep
2
Heringer
-
Bonita
32.0 MOP
30 Sep
30 Sep
5 Oct
0
Fertipar
-
Taihua Star
21.0 Urea
30 Sep
6 Oct
9 Oct
6
Fertigran
Trammo
Tenshoumaru
26.0 AS
2 Oct
9 Oct
11 Oct
7
Heringer
-
Jin Hao
31.0 Urea
5 Oct
11 Oct
13 Oct
6
Mosaic
-
Vsc Pollux
25.0 Urea
12 Oct
14 Oct
17 Oct
2
-
-
Ocean Diamond
17.0 Fertilizer
15 Oct
17 Oct
20 Oct
2
-
-
Pola Atlantic
20.0 Fertilizer
20 Oct
24 Oct
28 Oct
4
Total
'000t Produto
Data
Data
Data
prevista
prevista
prevista
de
de
de partida
chegada atracagem
204.0
4.0
Página 11 de 18
Região Matopiba
Misturadoras de NPK de médio porte estavam no mercado,
juntamente a dois grandes importadores para reservar um
total de 60.000t de ureia granulada em duas remessas de
cargas para embarque no final de outubro. Ofertas para
produtos do Oriente Médio foram indicadas a $275-280/t cfr
para entrega em Itaqui e Vila do Conde.
Preços de ureia granulada em Luis Eduardo Magalhães
subiram a R$1.320-1.330/t ($320/t) cif, o que equivale a
cerca de $260/t cfr Aratu.
SA
Uma carga combinada de 30.000t de sulfato de amônio standard (15.000t) e granulado (15.000t) de origem europeia está
programada para embarque no final de outubro para entrega
multi-porto em Vila do Conde e Maceió, e outros portos do
sul, incluindo Paranaguá e Rio Grande para compradores sob
contrato. As toneladas ainda não tiveram seu preço definido.
MAP
O navio Bonita está programado para entregar uma carga de
13.600t de MAP 11-52-0 para a Heringer e a Mosaic no dia 8
de outubro em Aratu, de acordo com agências marítimas.
Netbacks para MAP 11-52-0 equivalem a cerca de $450/t cfr
Aratu, com base nos preços de R$2.070-2.110/t ($504/t) cif
Luis Eduardo Magalhães.
SSP
Timac e Cibrafertil devem receber uma carga combinada de
SSP (22.000t) e rocha fosfática (11.000t) do Egito no navio
R$/t
cif Luis Eduardo Magalhães
Ureia
2,250
Ureia granulada
MOP
MAP 11-52-0
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
15 jan 15
09 abr 15
02 jul 15
24 set 15
Maritime Faith. De acordo com agências de navegação, a
atracagem do navio é estimada para 30 de setembro.
MOP
O preço de MOP granulado foi avaliado em R$1.410-1.440/t
($344/t) cif Luis Eduardo Magalhães, o equivalente a $290/t
cfr Aratu com base em custos logísticos atuais. Compradores
de médio porte declararam estar fora do mercado, devido à
expectativa de preços cfr mais baixos em outubro.
Ácido sulfúrico
A Petrobras deve receber 17.500t de ácido sulfúrico no navio
Celsius Monaco em Barra dos Coqueiros, em 29 de setembro,
quando o navio está programado para atracar, de acordo
com agências marítimas. A previsão é que o navio deixe o
porto em 2 de outubro.
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Região Matopiba
Line-up de fertilizantes em Aratu, 2ª quinzena de setembro e 1ª de outubro
Comprador
Vendedor/Origem
Navio
'000t Produto
Timac Agro, Cibrafertil
Egito
Maritime Faith
33.0
Heringer, Mosaic
-
Bonita
13.6 MAP
Total
SSP, Rocha Fosfática
Data
Data
Data
prevista
prevista
prevista
de
de
de partida
chegada atracagem
Dias de
espera
30 Sep
30 Sep
10 Oct
0
8 Oct
8 Oct
13 Oct
0
46.6
0.0
Line-up de fertilizantes em Itaqui, 2ª quinzena de setembro e 1ª de outubro
Comprador
Vendedor/Origem
Navio
'000t Produto
Fertipar
-
Taihua Star
Yara
Yara
Yara
Data
Data
Data
prevista
prevista
prevista
de
de
de partida
chegada atracagem
Dias de
espera
5.0 Fertilizante
22 Sep
22 Sep
24 Sep
0
Andean
26.0 Fertilizante
22 Sep
23 Sep
27 Sep
1
Yara, ex-URSS
Muskhy
8.0 Fertilizante
30 Sep
3 Oct
5 Oct
3
Risa, Fertipar, Península
-
Atlantica
75.0 Fertilizante
3 Oct
9 Oct
14 Oct
6
Tocantins
ex-URSS
Karvuna
11.0 Fertilizante
3 Oct
5 Oct
7 Oct
2
Tocantins
Arábia Saudita
Jin Hao
13.0 Fertilizante
5 Oct
7 Oct
10 Oct
2
Yara
-
Nordic Visby
11.0 Fertilizante
6 Oct
10 Oct
13 Oct
4
Total
149.0
3.0
Produção doméstica
Produção - atualizações
Produto
Empresa, localização da planta
SA
Laranjeiras, Sergipe
Capacidade de
Comentários
produção
303.000 t/ano
A produção foi interrompida por cerca de 50 dias devido a ajustes técnicos ocorridos na planta. As
operações estão recomeçando esta semana.
Página 13 de 18
Distribution centers/ports
Logística
$/t
Mapa de fretes
Fretes spot para o Brasil
$/t
Produto: Rota, tonelagem
Frete
AratuLEM
Custos portuários
Aratu
23.5
30.0
ParanaguáRio Verde
ParanaguáRondonópolis
38.0
40.5
SantosUberaba
23.0
SantosPaulínia
Ureia: Oriente Médio-Brasil 30.000-35.000t
Ureia: Mar Negro-Brasil 30.000-35.000t
MAP/MOP: Báltico-Brasil 25.000-35.000t
MAP/DAP: Marrocos-Brasil 25.000-35.000t
MAP/DAP: Tampa-Brasil 25.000-35.000t
MAP/TSP/SSP: China-Brasil 25.000-35.000t
Rocha fosfática: Marrocos-Brasil 30.000t
Enxofre: Oriente Médio-Brasil 30.000-35.000t
Enxofre: Golfo do México (EUA)-Brasil 35.000-40.000t
Enxofre: Báltico-Brasil 30.000-35.000t
Enxofre: Mar Negro-Brasil 30.000-35.000t
Ácido sulfúrico: Noroeste Europa-Brasil 20.000t
24 set
17 set
19-20
22-23
20-25
13-14
25-27
18-20
14-15
20-23
16-18
25-29
27-29
42-46
19-20
22-23
20-25
13-14
25-27
18-20
14-15
20-23
16-18
25-29
27-29
42-47
Fretes rodoviários spot
15.5
R$/t
Rota’
$/t
24 set
17 set
24 set
17 set
145-190
140-165
35-46
36-42
125-170
120-160
30-41
31-41
Paranaguá (PR)-Rio Verde (GO)
36-40t
155-160
120-125
37-39
31-32
Vitória (ES)-Catalão (GO) (intermodal*) 36-40t
115-125
115-125
28-30
29-32
Laranjeiras (SE)-Catalão (GO) 36-40t
145-150
140-150
35-36
36-38
Paranaguá (PR)-Uberaba/
Uberlândia (MG) 36-40t
155-165
140-155
37-40
36-40
Vitória (ES)-Uberaba/
Uberlandia (MG) 36-40t
110-125
110-125
27-30
28-32
90-100
90-100
22-24
23-26
60-70
60-70
14-17
15-18
95-100
85-90
23-24
22-23
Paranaguá
39.0
Paranaguá (PR)-Rondonópolis/Sorriso (MT) 36-40t
Santos
29.0
Santos/Cubatão (SP)Rondonópolis/Sorriso (MT) 36-40t
Rio Grande
23.0
Fretes
Os fretes para caminhões de 36-40t de fertilizantes com
destino à região centro-oeste subiram esta semana, principalmente com base na maior demanda por caminhões na região,
mas também devido ao aumento do pedágio na rodovia BR-163.
Como resultado, os custos logísticos nas principais rotas
para o centro-oeste, ou seja, o valor das rotas de referência Paranaguá-Rondonópolis e Paranaguá-Rio Verde, foram
indicados a R$145/t e R$155/t, respectivamente, contra
R$140/t e R$120/t na semana anterior. O frete para a rota
Santos-Rondonópolis aumentou R$5/t para R$125/t.
Do porto de Vitória para Catalão (GO), os fretes permaneceram estáveis em torno de R$120/t.
No sudeste, fretes para caminhões com destino a
Uberaba e Uberlândia (MG) a partir dos portos de Paranaguá, Vitória e Santos mantiveram-se inalterados em R$155/t,
R$110/t e R$90/t, respectivamente. No contexto intraestadual em São Paulo, o frete para a rota Santos-Paulínia
também manteve o mesmo valor da semana anterior, a
R$60-70/t para caminhões de 28-30t.
Na região de Matopiba, o frete para caminhões do porto
de Aratu em direção a Luis Eduardo Magalhães aumentou
R$10/t para R$95-100/t.
Custos portuários
O tempo de espera no porto de Paranaguá teve seu tempo
estimado reduzido para 25 dias, contra 30-35 dias no início
Santos/Cubatão (SP)-Uberaba/
Uberlândia (MG) 36-40t
Santos/Cubatão (SP)Paulínia (SP) 28-30t
Aratu (BA)-Luis Eduardo Magalhães
(BA) 28-30t
* Vitória-Araguari (ferrovia), Araguari-Catalçao (rodovia)
Custos portuários
Porto
Paranaguá e Antonina
Rio Grande
Santos
Vitória
Aratu
Itaqui
$/t
Armazenamento,
outros custos*
Demurrage
Total
21
20
28
28
24
22
18
3
1
1
6
3
39
23
29
29
30
25
* incluindo custos de estiva e outros encargos relacionados, mas excluindo
ensacamento e sacas
Página 14 de 18
Logística
do mês. Como resultado, a taxa de demurrage também caiu
e foi indicada a $18/t, abaixo dos $22/t na semana passada.
Outros custos relacionados e de armazenamento também
caíram e foram indicados a $21/t.
Menores custos de armazenagem e outros custos relacionados também são observados em outros portos relevantes
como Rio Grande, Santos, Vitória, Aratu e Itaqui. As taxas
de demurrage nesses portos permaneceram praticamente
estáveis em torno de $1-3/t. A única exceção foi em Aratu,
onde os custos de demurrage foram cotados a $6/t.
A programação de manutenção de terminais portuários, de acordo com agências de navegação, é a
seguinte:
Porto de Santos: terminal Cereal Sul 13/14 - manutenção
de 29 de setembro a 7 de outubro.
Porta Vitória: terminal TPD4 - manutenção em 13-14 de
outubro.
Reestruturação do cais no porto de Paranaguá: terminal
Commercial Quay 209 - 29 de Setembro; terminal Commercial Quay 210/211- 1-10 de outubro.
Fundamentos
Relação de trocas: sacas de produto agrícola por 1t de NPK
Clima
Temperaturas acima de 25o C estimadas para os próximos
sete dias na região sudeste podem oferecer condições
de umidade mais baixas para os solos nas áreas de cana
atingidas por chuvas acima da média nas últimas semanas.
Na região centro-oeste, chuvas escassas e tempo nublado
mostram baixa probabilidade de impedir que os produtores
agrícolas realizem o preparo do solo para o plantio da soja.
As temperaturas devem permanecer acima de 30o C para
as regiões Matopiba e centro-oeste, de acordo com o Serviço
Meteorológico Nacional dos EUA (Noaa).
Na região nordeste do Rio Grande do Sul fortes chuvas
podem atingir até 135mm durante a próxima semana. O
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirma que há
forte possibilidade de ocorrência de granizo devido a chuvas
combinadas a temperaturas acima de 20o C, o que poderia
atrasar atividades de plantio para a safra de verão 2015-16.
Spot
24 set
R$/saca de 60kg
NPK 00-18-18/00-20-20 R$/t fob
NPK 08-20-20/30-00-20/urea R$/t fob
R$/ saca de 15kg
69.00
64.99
63.57
1,510.00
1,450.00
20.77
21.01
18.70
23.23
22.81
Cbot jul
15
Cbot jul
15
18.23
18.96
17.51
1,715.00 1,640.00
1,715.00
1,640.00
91.71
89.96
71.58
90.45
93.66
Ice dez
15
Ice dez
15
71.20
77.18
77.66
1,590.00 1,530.00
1,590.00
1,530.00
20.60
19.70
22.21
21.49
445.55
443.04
-
-
1,600.00 1,540.00
-
-
-
-
Café em Uberaba-Uberlândia
NPK 20-05-20/25-00-25 R$/t fob
A Empresa Brasileira de Extensão Rural (Emater) estima
que 36pc da área total de milho projetada para 2015-16 no
Rio Grande do Sul está plantada, em comparação com 33pc
no mesmo período em 2014. A Emater projeta atividade de
plantio mais lenta para os próximos dias devido a chuvas ininterruptas. O atraso para o plantio de milho poderia levar a
quedas de produtividade e incentivar uma mudança de área
de milho para soja, considerando que a sua janela de plantio
ideal ocorre mais tarde que a do milho. A maior rentabilidade incentivou o aumento da área plantada de soja no Rio
Grande do Sul para a safra 2014-15.
O Departamento de Economia Agrícola do Paraná (Deral)
divulgou sua primeira estimativa para o plantio de soja nesta
quinta-feira (24 de setembro), mostrando que 5pc da área
72.70
Algodão em Rondonópolis-Sorriso
NPK 04-20-20/20-00-20 R$/t fob
17 set
1,510.00 1,450.00
Milho em Rondonópolis-Sorriso
R$/ saca de 60kg
24 set
Cbot mar Cbot mar
15
15
Soja em Rondonópolis-Sorriso
R$/ saca de 60kg
Safra
Paridade
17 set
3.59
3.48
— Fonte (preços de produtos agrícolas): Instituto Mato-Grossense de Economia
Agropecuária (Imea), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
total de soja para a safra de verão 2015-16 já está plantada
no estado.
Em Mato Grosso, a baixa umidade do solo e irregularidade das chuvas são as principais preocupações entre os
agricultores quanto a possíveis rendimentos mais baixos para
a soja na safra 2015-16.
O plantio é permitido no estado a partir da primeira
quinzena de setembro, mas só deve se intensificar na segunda quinzena de outubro na maioria das regiões, uma vez
que melhores condições de umidade e crescimento devem
ser registradas nesse período.
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Fundamentos
Preços dos produtos agrícolas/relação de trocas
A depreciação do real frente ao dólar norte-americano tem
sido um importante fundamento para o fortalecimento nos
preços spot de soja, milho e algodão. Os preços atingiram
seus níveis mais elevados em 2015 por duas semanas consecutivas. O câmbio foi responsável por indicadores mais altos
para misturas de NPK em Rondonópolis/Sorriso e Uberaba/
Uberlândia nesta semana, em contraste com uma tendência
de longo prazo de preços cfr mais baixos quando cotados em
dólares americanos.
Para a soja, a relação de troca spot para 1t de NPK 00-1818 e 00-20-20 permanece em 21 sacas de 60 kg em Rondonópolis e Sorriso. Contra a atual paridade Cbot as mesmas
misturas de NPK aplicadas à soja apresentam a proporção de
23 sacas de 60 kg.
Os preços spot e a paridade Cbot para o milho estão mais
elevados esta semana, mas o aumento mais intenso para os
preços de 1t de NPK 08-20-20, NPK 30-00-20 e ureia resultou
em relações de troca spot mais altas, de 92 sacas de 60 kg
em Rondonópolis/Sorriso. Devido à alta dos preços futuros
Índices da Relação de Trocas (4 Dez 2014=100)
120
Soja vs NPK 00-18-18/00-20-20 (eixo esquerdo)
Milho vs NPK 08-20-20/30-00-20/urea (eixo esquerdo)
Café vs NPK 20-05-20/25-00-25 (eixo direito)
Algodão vs NPK 04-20-20/20-00-20 (eixo direito)
140
110
120
100
100
90
80
80
05 fev 15
23 abr 15
09 jul 15
60
24 set 15
do milho, a paridade Cbot para a mesma mistura de NPK
caiu para cerca de 90 sacas de 60 kg.
A taxa de troca spot de quase 4 de sacas de 60 kg de
café por 1t de NPK 20-05-20 e NPK 25-00-25 em Uberaba/
Uberlândia é a mais alta observada em 2015 até agora.
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Notícias
Importações de ácido sulfúrico aumentam
As importações de ácido sulfúrico no Brasil aumentaram
49pc para 400.000t de janeiro a agosto deste ano comparado com o mesmo período no ano passado, de acordo com a
Secretaria de Comércio Exterior (Secex).
A maioria das importações veio de fornecedores do
noroeste da Europa, com destaque para produto originado
na Bélgica com aumento de 140pc para mais de 100.000t
no período (ver tabela). Os principais fornecedores do ano
passado, Espanha e Alemanha, perderam participação,
enquanto Finlândia e Suécia aumentaram sua participação
para cerca de 60.000t e 55.000t, respectivamente, de zero
no ano passado. O total de produto com origem na Polônia
cresceu para mais de 30.000t, em comparação com zero no
ano passado.
O aumento das importações foi impulsionado por uma
maior demanda de produtores de fertilizantes e metais no
Brasil.
Se a média de importações permanecer inalterada em
cerca de 50.000t/mês, é possível que o total para 2015
ultrapasse o volume de 472,000t atingido em 2014.
O porto de Rio Grande, no sul do país, foi o que importou mais ácido sulfúrico de janeiro a agosto: 155.000t, um
aumento de 19pc. O maior ganho percentual foi no porto
nordestino de Barra dos Coqueiros, onde as importações
aumentaram 440pc para 80.000t, enquanto importações
em Aratu, ao sul de Barra dos Coqueiros, subiu para quase
80.000t, ou um aumento de 124pc. As entregas em Paranaguá aumentaram para mais de 85.000t, um acréscimo de
17pc.
Apenas Imbituba, no sul, registrou uma queda para zero,
em relação às 8.000t importadas no ano anterior.
Vale marca audiência para mina em Patrocínio
A Vale Fertilizantes vai realizar uma audiência pública sobre
o seu projeto de mineração de rocha fosfática em Patrocínio,
em Minas Gerais, no dia 30 de outubro para discutir seu
processo de licenciamento e construção.
A expectativa da Vale é que o projeto atinja uma capacidade de produção de 1.6mn t de rocha fosfática em seu
primeiro ano de atividade. Uma vez completamente operacional, a produção pode chegar a 7mn t/ano.
O objetivo do projeto é integrar a nova mina ao sistema
de produção de fosfato da Vale na região, fornecendo matéria-prima para a fabricação de produtos fosfatados, como
superfosfato simples (SSP), à unidade de processamento em
Araxá, localizada a pouco mais de 100km do local da mina.
O projeto de mineração também se beneficia de uma
boa logística, incluindo ligações ferroviárias que integram
unidades de produção de fosfato da Vale em Minas Gerais,
incluindo Uberaba, Tapira e Araxá, e a planta em Catalão,
no estado vizinho de Goiás.
O cronograma para o projeto ainda tem que ser determinado. Já a implementação do projeto requer a aprovação do
conselho de administração da Vale.
Mosaic corta produção frente a mercado fraco
A Mosaic, produtora norte-americana de fosfatados e potássio, cortará sua produção em reação a preços mais fracos do
que o esperado e de atrasos na demanda por fertilizantes
nos EUA e no Brasil.
A Mosaic irá estender a parada para manutenção planejada em sua mina de potássio em Colonsay (capacidade
operacional estimada de 2.1 milhões t/ano de MOP) também
para a mina de Saskatchewan a fim de reduzir a produção,
citando volatilidade da moeda, preços mais baixos dos
produtos agrícolas e a incerteza política e econômica que
afetou a demanda em suas regiões-chave.
Os preços do potássio vêm se enfraquecendo continuamente em 2015, em particular nos mercados de MOP granulado dos EUA e Brasil, com oferta alta e demanda limitada.
Os preços das barcaças de MOP nos EUA caíram cerca de
$23/t curta, ao longo do terceiro trimestre, para $290-295/t
curta fob Nova Orleans.
Como resultado, a Mosaic espera que seu volume de vendas de MOP no quarto trimestre fique próximo da extremidade mais baixa de sua estimativa original de 1.6-2 milhões
de t e preços médios de venda em torno de $260-270/t
($236-245/t curta), abaixo de $280/t no segundo trimestre.
Quanto aos fosfatados, a Mosaic disse que vai "manter o
planejamento de produção menor", mas não deu detalhes
firmes.
A expectativa da Mosaic é que os volumes de vendas
de fosfatados também se aproximem da extremidade mais
baixa de sua estimativa prévia de 2.1-2.4 milhões de t. A
Mosaic reduziu sua produção de fosfatados pela última vez
no final de setembro de 2014 em meio a crescentes custos
de matérias-primas e demanda mais fraca.
"A perspectiva de longo prazo positiva para a demanda
de nutrientes agrícolas não mudou, mas a indústria enfrenta
alguns desafios de curto prazo no ambiente atual. É um
momento para liderança, e estamos administrando nossos
níveis de produção para atender à demanda atual, controlar
nossos custos, e manter nossa disciplina", disse o presidenteexecutivo da Mosaic, Joc O'Rourke.
Apesar dos volumes mais baixos, ele disse que os preços
Página 17 de 18
Notícias
médios de venda de DAP provavelmente chegarão em torno
da extremidade mais alta da estimativa de $435-455/t
($395-413/t curta), destacando que a relativa capacidade de
resistência dos preços e estabilidade do DAP tem se comparado com ureia e potássio, particularmente nos EUA. Os
preços de barcaças de DAP passaram todo o terceiro trimestre em $430/t curta fob Nola, antes de mergulhar abaixo da
marca de $430/t curta na semana passada.
Expansão da CF segue nos EUA
Projetos de expansão da produção de nitrogênio da CF
Industries em Donaldsonville, Louisiana, e Port Neal, Iowa,
bem como da planta greenfield de fertilizantes da OCI em
Iowa recentemente adquiridos permanecem de acordo com
o planejado.
A líder em produção nos EUA forneceu mais detalhes
sobre o progresso dos projetos em uma apresentação aos
investidores no dia 22 de setembro. As expansões em Donaldsonville e Port Neal vão aumentar a capacidade total de
ureia da CF em 91pc para 5.25milhões de t curtas/ano e a
capacidade de UAN em 13pc para 7.36milhões de t curtas/
ano, com base em taxas de produção típicas estimadas.
A planta de 1.3milhões de t curtas/ano de ureia em Donaldsonville ainda está programada para entrar em operação
no final do terceiro trimestre ou começo do quarto trimestre, seguido pela nova planta de 1.8milhões de t curtas/ano
de UAN no quarto trimestre. Na planta de ureia, o teste do
sistema de tubulações está em andamento e vários sistemas
de processamento estão sendo entregues à CF e pré-comissionados.
Na fábrica de UAN, os equipamentos principais estão
instalados, a estrutura de aço foi concluída e mais de 80pc
da tubulação está pronta. A nova planta de amônia está a
caminho de iniciar a produção no início de 2016, com cerca
de 80pc da estrutura de aço agora posicionadas e a instalação de tubulações em curso.
A expansão em Port Neal continua dentro do planejado
para se iniciar em 2016, o que também irá adicionar 1.3milhões de t curtas/ano de nova capacidade de ureia. A CF
disse que 80pc da estrutura de aço foi levantada e as tubulações estão 20pc completas.
A expectativa é que a planta de fertilizantes Iowa, em
Wever, Iowa, que a CF adquiriu através de sua parceria com
a OCI, inicie produção no primeiro trimestre de 2016. A capacidade de produção estimada para a planta é de 463.000t
curta/ano de ureia e 1.7milhão de t curta/ano de UAN, além
de fluido de exaustão de diesel.
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