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Relatório Anual
Comércio
Internacional de
Joias do
Brasil
2015
Preparado pelo
Centro de Estudos, Pesquisas, e Desenvolvimento
CREBi.com
Nota: Este trabalho desenvolvido pelo CREBi.com pode ser reproduzido livremente,
desde que citada a fonte.
Relatório Anual do
Comércio Internacional de Joias do Brasil 2015
1. Introdução
Este relatório abrange o Capítulo 71 da NBM (Nomenclatura Brasileira de Mercadorias)
correspondente a pedras preciosas, matérias primas de metais preciosos e produtos manufaturados de metais preciosos e comuns que o CREBi.com denomina simplesmente como
Capíitulo de Joias, agora mudado para Capítulo do Ouro, pois representa maisde 80% de
todo o Capítulo
2. Dados iniciais
O comércio internacional brasileiro de joias nos últimos 6 anos tem apresentado estes resultados tanto para exportações como para importações.
Capítulo 71 – joias
Exportações
Importações
(US$ milhões)
2008 2009 2010 2011
1.544 1.736 2.269 2,961
548
368
556 662
2012
3.238
604
Foreign Trade 2014
Comercio Exterior de Joias 2014
2013
Export
Jewelry (Joias)
3.206.684
2014
%
2.816.621
-20%
520.759
-4%
Import
Jewelry (Joias)
541.733
Prepared by CREBi.com with data from Brazil Government Secretary
cam indicam que a economia interna está
paralisada.. As importações podem ajudar
tanto o mercado interno como as exportações
se forem adotadas medidas adequadas. Esta
é uma recomendação do CREBi.com apresentada a seguir neste relatório.
Nos anos anteriores, os resultados mostravam
duas situações: exportações em alta num período e exportações/importações em baixa
noutro período,
O quadro geral a seguir das exportações e importações dos últimos 2 anos mostra os valores por item.
2
2013
3.206
541
2014
2.816
520
Nota-se que as exportações totais
do Capítulo 71 têm caido nos últimos 4 anos, após um período de 5
anos de crescimento bastante expressivo.
Por outro lado, as importações têm
mostrado dois resultados diferentes, sendo que antes de 2011 o mercado interno indicava instabilidade
.e depois de 2011, os dados indi-
Relatório Anual do
Comércio Internacional de Joias do Brasil 2014
Brazilian International Trade in Jewelry 2015
Export
2013
2014
Import
2013
2014
Gemstones (pedras)
Pearls (perolas)
Industrial diamonds
(diamantes industriais)
Rough Diamonds
(Diamantes brutos)
Polished Diamonds
(Diamantes lapidados)
Rough Gemstones
(Gemas brutas)
Polished Gemstones
(Gemas lapidados)
Rubys, Saffires, Emeralds
(Rubis, Safiras, Esmeraldas)
Other Stones (Outras Pedra)
Stones Artfacts
(Artefatos de Pedras)
6
0
0
2.948
479
151
409
313
8.526
9.409
0
0
0
1.797
25.817
21.942
45.429
44.471
4.226
4.811
119.651
107.482
1.376
1.301
27.489
22.740
1.827
1.194
153
165
745
2.975
31.231
232.485
14.422
203.434
1.655
36.276
1.214
34.159
Silver (Prata)
Gold (Ouro)
Platina Group (Platina)
Outros metais do grupo Platina (1)
(Other metals of Platine Group)
Precious Metals Supplies(1)
(Insumos Metais Preciosos)
Ash/Waste Precious/Common Metals
Cinzas/Resíduos de Metais Preciosos
28.701
2.668.134
125
6.820
36.549
2.322.607
2.123
3.914
165.070
4.156
40.174
196.323
150.262
4.206
36.832
187.665
5
224
7
556
149.413
134.431
4.106
10.904
Total
2.853.198
2.499.848
409.836
390.425
Total
Raw Material (Matérias Primas)
3
Relatório Anual do
Comércio Internacional de Joias do Brasil 2014
Manufactured (Manutaturados)
Gold Jewelry
(Joias de Ouro)
Sterling Silver Jewelry
(Joias de Prata)
Gold Plated Jewelry
(Joias de Metais Comuns)
Costume Jewelry (Bijuterias)
Precious Metal Artifacts
(Artefatos de Metais Preciosos)
Others (Outros manufaturados)
35.374
30.320
18.525
16.941
812
881
16.980
31.019
18.331
12.527
1.292
868
12.770
13.648
51.149
45.921
35.510
30.320
2.479
1.242
737
1.162
13
Total
102.797
90.175
89.925
95.924
541.733
520.759
Grand Total (Total Geral) *
3.206.684
2.816.621
Notas importantes:
1. Fonte: SECEX-DECEX-MDIC para compilação dos dados conforme metodologia CREBi.com
2. Valores em US$ 1.000,00
Foram retiradas do Capítulo 71, itens que não pertencem de nenhuma forma ao setor de joias, como telas ou grades catalizadoras
de platinas, usadas na indústria de papel e celulose, principalmente. Outros ficaram impossibilitados de retirada, por ter pequ ena
ou média aplicação na indústria do joias.
Os dados acima mostram esta
- Importações de joias decresceram 4%
Embora tenha ocorrido um crescimento de 2010 para 2011, porém em 2012 aconteceu um
queda nas importações abaixo do esperado em 9%, o que se repetiu em 2013 com uma
baixa de 11% e em 2014, mais uma queda de 4%.
- Exportações de joias caem em 20%
As exportações de joias têm tido crescimento constante até 2012 e nem a crise econômica
conseguiu reduzir graças ao ouro em suas diversas modalidades de fornecimento. Assim,
não se pode deixar de ressaltar que o crescimento deve-se principalmente as matérias
primas, como ouro, prata, e platina que tem aumentado nos últimos anos.
Contudo, esse panorama mudou em 2013, com a queda dos preços das materias primas.
Mesmo com queda do preço do ouro (responsável por 80% da pauta do Capítulo 71), os
produtores obtiveram um crescimento de16%. Como conseguiram isto? Aumentando o volume das exportações em 2013. Mas isto não se repetiu em 2014, onde realmente ocorreu
queda geral nos três grupos, sendo 10% em Pedras, 17% em Matérias Primas e 10% em
Produtos Manufaturados.
Em resumo, as exportações foram mais atingidas que as importações, apesar da queda
geral.
4
Relatório Anual do
Comércio Internacional de Joias do Brasil 2014
3. Análise
A metodologia CREBi.com dividiu o Capítulo 71, conhecido como o Capítulo das Joias, ou
melhor ainda do Ouro, em três grandes grupos: pedras ou gemas, matérias-pimas e manufaturados.
Nota: Essa metodologia foi adotada como padrão pelo setor por ser a mais prática, simples e elucidativa.
Dos quadros acima pode-se extrair estes valores quanto à participação de cada grupo:
Pedras
Matérias-primas
Manufaturados
2013
Export
Import
7%
6%
90%
78%
3%
16%
2014
Export
Import
7%
7%
90%
75%
3%
18%
Com estes valores, pode-se dizer que o Capítulo 71 continua pertencendo ao grupo das
commodities: ouro, prata e família platina tanto para exportações como para importações.
A seguir, apresenta-se a análise de cada grupo e seus segmentos:
Pedras
Nas exportações, o grupo obteve um queda de 10% em relação ao ano anterior, enquanto
nas importações, ocorreu uma queda de de 5%, aproximadamente.
Exportações
Neste ano, os diamantes brutos. lapidados e industriais tiveram o melhor desempenho do
grupo obtendo um aumento de 63% em relação ao ano anterior, embora tenha havido uma
queda de 280% entre 2012 e 2013.
As exportações de gemas brutas e lapidadas perfazem 2m 2014 77% do grupo (em 2013,
essa relaçao foi de 71%), ocasionando uma queda de 8% em relaçao ao ano anterior.
As exportações de esmeralda também decresceram em 16% em relação ao ano anterior.
Importações
As importações de diamantes para Joalherias que vinham apresentando um ritmo agressivo de 50% até 2010, contudo nos últimos 3 anos teve seu crescimento estabilizado no
mesmo patamar entre US$ 25 e 26 milhões, mas em 2014 apresentou a primeira queda de
15%, indicando que a venda interna de joias finas apresentou queda.
Outros itens não são representativos em valor.
Matérias primas e insumos
Nas exportações, o ouro, como sempre, salva o Capítulo 71, aumentando cada vez mais
sua participação que chegou em 2012 a 77% de todas as exportações deste Capítulo e em
2013 cresceu para 80% e 2014 para 83% indicando uma perda em outros itens.
5
Relatório Anual do
Comércio Internacional de Joias do Brasil 2014
Em 2013, o CREBi.com esperava uma queda acentuada nas exportações de ouro bruto
devido a queda do preço do ouro, mas isto não aconteceu, porque os produtores de ouro
aumentaram o volume das exportações de 51.5 toneladas em 2012 para 66.7 toneladas
em 2013, o que significa o aumento de mais de 30% em peso, mas em 2014 já não foi
possível repetiir a proeza com dólar baixo,
Outro item mais significativo deste grupo é Cinzas/Resíduos de Metais Preciosos com um
valor de US$ 146 milhões, uma queda de 14% em relação a 2012 e agora com mais uma
baixa de 11% em relação ao 2013.
Nas importações, a prata e a família platina são os metais que representam 70% do Capítulo 71.
Manufaturados
Exportação
Na exportação, conforme dados a seguir, nota-se que o ano de 2012 em relação ao ano de
2013 teve uma queda de 12% em valor, o que se repetiu em 2014 na ordem de 17%. Ëntre
2011 e 2014, o crescimento negativo das exportações de joias de ouro em 62%
A quantidade de joias de ouro vendidas por quilo vem caindo a cada ano drasticamente:
2014
Joias de ouro p/Kg
Joias de ouro US$ mil
2013
475
30.360 35.369
2012
439
40.135
2011
2010
2009
2008
875
48.641
1.557
42.333
1.521
42.912
1.719
62.989
A pós-crise de 2008 ainda continua atingindo de forma cada vez mais drástica as joias de
ouro.
Os dados ficarão ainda piores se forem analisados os anos anteriores. Por exemplo, em
2007 foram exportados mais de 2 toneladas de joias de ouro, em 2006 mais de 3.1 toneladas e em 2005 mais de 5.2 toneladas.
As joias de metais folheados voltam cair, devido a baixa do preço do ouro. Se o preço do
ouro está alto, a tendência é a troca da joia de ouro para ouro follheado, mas se o preço do
ouro baixar, como agora, a tendência é o retorno da joia de ouro, conforme mostra o quadro
abaixo. Como dizem os indianos, tudo brilha, mas o ouro brilha melhor.
Joias folheadas (US$ mil)
2014
12.527
2013
18.322
2012
24.912
2011
22.752
2010
18.843
No caso de bijuterias, os dados dos últimos 5 anos mostram uma queda progressiva na
venda de bijuterias para o exterior, mas em 2013, esse item foi o único que se estabilizou.
obtendo um faturamento de US$ 12.7 milhões e em 2014 foi o único do grupo que aumentou para US$ 13.6 milhões.
Em resumo, todos os itens apresentaram queda, exceto bijuterias que apresentu pequeno
crescimento.. No total exportado por esse grupo, a redução das exportações foi de 12% em
6
Relatório Anual do
Comércio Internacional de Joias do Brasil 2014
relação ao ano de 2013.
Importações
Exceto as importações de prata que cresceram quase 100%, todos os itens decresceram,
inclusive Bijuterias que perfaz quase 9% de todas as importações do grupo cairam em
11%, indicando que as vendas no mercado interno baixaram em 26% conforme mostrado
em outro estudo do CREBi.com “Mercado Brasileiro de Joias 2014”.
Ttodos os outros itens desse grupo decresceram como joias de ouro que decresceram em
11%, porém inferior ao anterior que foi de 27%
4. Conclusões
O movimento da exportação brasileira do Capítulo 71 (Joalheria) teve um crescimento em
2012 na ordem de 20% alcançando a US$ 2.816 bilhões em relação ao ano de 2013.
Nas exportações, os dados indicam que a recuperação esperada para o setor de produtos
joalheiros não se concretizou, apresentando em 2014 os piores resultados obtidos nos últimos 9 anos mostrando que a economia mundial e brasileira permanece conturbada..
O quadro abaixo mostra o cenário desde 2008:
Exportação de Produtos Manufaturados 2008-2012
2008
Joias de Ouro
62.314
Folheados
20.170
Bijuterias
21.349
Artefatos Metal 12.441
Total
116.274
2009
43.977
17.551
17.431
32.130
111.089
2010
42.334
18.483
17.260
33.748
111.825
2011
48.641
22.751
16.852
45.797
134.041
2012
40.135
25.912
11.108
37.257
116.119
2013
35.374
18.331
12.770
35.510
101.985
Por favor, se tiver alguma informação ou consulta, estamos a postos pelo email
[email protected].
7
1014
30.320
12.527
13.648
30.320
90.175