Perfil França_Abexa_2013
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Perfil França_Abexa_2013
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EXPORTAÇÃOi DE ARTESANATO Perfil França Prospecção de oportunidades comerciais 2013 Novembro ii Associação Brasileira de Exportação de Artesanato (Abexa) Tiago Dalvi Diretor Geral Tânia Machado Diretora Administrativa e Financeira Rozana Trilha Diretora de Projetos e Comunicação Social Pedro Gabrich Gerente Executivo Lorena Matos Assessora de Inteligência Comercial – Responsável pelo estudo Atenção Este estudo tem o propósito de fornecer subsídios aos parceiros da Abexa na tomada de decisões de ingresso ou expansão em mercados internacionais. A equipe responsável pelo estudo, não se responsabiliza pelas ações tomadas com base nas informações fornecidas por este trabalho. Novembro 2013 iii Índice 1 Sumário Executivo ......................................................................................................... 1 2 Dados Básicos ................................................................................................................ 3 3 Dados Geográficos e População..................................................................................... 4 4 Dados econômicos.......................................................................................................... 9 5 4.1 Panorama da Organização Política e da administração da França ....................... 12 4.2 Política Comercial da França................................................................................ 13 4.3 Acesso ao mercado ............................................................................................... 14 4.4 Documentos de desembaraço aduaneiro............................................................... 15 4.4.1 Registro de Operador Econômico e Identificação (EORI),.......................... 15 4.4.2 Declaração sumária de entrada ..................................................................... 15 4.4.3 inglês) Declaração Aduaneira - Documento Administrativo Único (SAD – sigla em 16 4.4.4 Fatura Comercial (Invoice)........................................................................... 16 4.4.5 Declaração de valor aduaneiro ..................................................................... 17 4.4.6 Documentos de Frete .................................................................................... 17 4.4.7 Seguro de Carga ........................................................................................... 18 4.4.8 Romaneiro (Packing List - PL)..................................................................... 18 4.4.9 Documentos associados com o SAD ............................................................ 18 4.5 Restrições de importação...................................................................................... 19 4.6 Informações adicionais para entrada no mercado................................................. 19 Intercâmbio comercial da França ................................................................................. 20 5.1 Intercâmbio comercial – Brasil e França.............................................................. 22 6 Oportunidades de negócios na França.......................................................................... 26 7 Infraestrutura e Logística.............................................................................................. 29 7.1 Sistema de transporte rodoviário .......................................................................... 29 7.2 Sistema de transporte ferroviário.......................................................................... 30 7.3 Sistema de transporte marítimo ............................................................................ 32 7.4 Sistema de transporte aéreo .................................................................................. 34 7.5 Acesso a Internet .................................................................................................. 36 iv 7.6 8 Performance logística ........................................................................................... 37 Análise do setor de artesanato ...................................................................................... 38 8.1 Panorama do setor artesanal francês..................................................................... 38 8.2 Principais tendências do mercado de artesanato na França .................................. 39 8.3 Perfil do Consumidor Francês .............................................................................. 40 8.4 Análise do mercado francês de móveis e decoração ............................................ 41 8.4.1 Móveis de madeira para cozinha .................................................................. 42 8.4.2 Móveis de sala de estar e jantar .................................................................... 42 8.4.3 Distribuição de móveis na França ................................................................ 43 8.5 Análise do mercado francês de objetos de decoração .......................................... 44 8.5.1 Velas ............................................................................................................. 44 8.5.2 Produtos de cerâmica e acessórios ............................................................... 45 8.5.3 Produtos de tecido para decoração ............................................................... 48 8.5.4 Importantes canais de comercialização de produtos de decoração na França 49 8.6 Análise do mercado francês de jóias e bijouterias................................................ 50 8.6.1 8.7 9 Importantes canais de comercialização de jóias e bijouterias na França...... 51 Análise do Mercado Francês de Acessórios de Vestuário.................................... 53 Análise da concorrência por segmentos ....................................................................... 55 9.1 Brinquedos............................................................................................................ 55 9.2 Cartonagem........................................................................................................... 57 9.3 Produtos de decoração .......................................................................................... 58 9.3.1 Velas e aromáticos........................................................................................ 58 9.3.2 Cestaria ......................................................................................................... 58 9.3.3 Flores ............................................................................................................ 59 9.3.4 Iluminação .................................................................................................... 60 9.3.5 Ornamentação............................................................................................... 61 9.3.6 Têxtil............................................................................................................. 62 9.4 Moda..................................................................................................................... 63 9.4.1 Vestuário....................................................................................................... 63 v 9.4.2 Bolsas ........................................................................................................... 64 9.4.3 Calçados ....................................................................................................... 65 9.4.4 Acessórios..................................................................................................... 66 9.4.5 Joalheria........................................................................................................ 67 9.5 Móveis .................................................................................................................. 68 9.5.1 Móveis de vime, ratã ou bambu.................................................................... 68 9.5.2 Móveis de madeira........................................................................................ 69 9.5.3 Outros móveis............................................................................................... 70 9.6 Utensílios domésticos ........................................................................................... 71 9.6.1 Produtos para cama....................................................................................... 71 9.6.2 Produtos para mesa....................................................................................... 72 9.6.3 Produtos de utilidade doméstica diversas..................................................... 73 10 Bibliografia................................................................................................................... 75 11 Anexos.......................................................................................................................... 76 11.1 Principais feiras comerciais .................................................................................. 76 11.2 Principais revistas do setor de decoração ............................................................. 76 11.3 Principais contatos na França ............................................................................... 77 11.4 Principais contatos no Brasil ................................................................................ 78 11.5 Feriados Nacionais da França............................................................................... 78 1 1 Sumário Executivo A França está situada no continente Europeu e é considerada um dos principais países da região em questão cultural, geográfica e econômica. A localização da França oferece possibilidade de oferecer produtos aos mercados europeus, levando em conta que também possui uma das melhores infra-estruturas do mundo. O país tem uma extensão territorial de 643 mil quilômetros quadrados e possui uma população de 65,9 milhões de habitantes. O principal centro urbano do país é Paris, que está situado no departamento de Île-de-France. Atualmente, cerca de 85,8% da população do país vive em áreas urbanas. A França é considerada um país de renda alta, que possui um PIB per capita de US$ 41,2 mil e o PIB nacional é de US$ 2,608 trilhões. A economia da França é composta por 2% pelo setor da agricultura, 18% pelo setor industrial e 79,2% pelo setor de serviços. O mercado francês é muito famoso no setor de luxo e de turismo, sendo um dos principais países do mundo em acolhimento turístico. Anualmente, o país recebe cerca de 80 milhões de turistas e possui a terceira maior renda do mundo com o setor de turismo. A França está em um momento econômico-financeiro difícil, em decorrência da situação da zona do Euro e também pela crise financeira mundial. Tal situação contribuiu para que houvesse contração nas atividades econômicas o que tem gerado altas taxas de desemprego no país. A expectativa governamental é que o PIB nacional cresça cerca de 0,8%, até 2014. O governo está empreendendo esforços para retomar a situação macroeconômica e financeira do país, através de diminuição de despesas públicas, aumentando a concorrência do mercado, reformando a estrutura tributária do país, do mercado de trabalho e da educação. A política comercial da França é semelhante aos dos países da União Européia (UE), e também é um importante ator dentro da política UE, esse sendo um instrumento estratégico da política comercial externa e econômica da UE. Para exportar para França é necessário seguir as leis aduaneiras da UE. O Brasil como os demais membros da OMC beneficiam-se na UE da pauta convencional. Em 2012, a França foi o décimo primeiro parceiro comercial do Brasil, tendo a participação de 2,15% do fluxo do comércio exterior brasileiro. Durante o período de 2005 a 2012, as exportações brasileiras para França tiveram um crescimento de 63,75%. Em relação à mensuração do ambiente de negócios na França, o país foi considerado o trigésimo quarto melhor país para fazer negócios, entre 182 países, em 2013. Essa mensuração é feita através da análise de dez áreas do ciclo de vida de negócios, dentre elas duas muito importantes são: comércio exterior e cumprimento contratual. No quesito de 2 comércio exterior, a França foi o oitavo melhor país da Europa e no quesito cumprimento contratual foi terceiro melhor. O setor artesanal da França ocupa um lugar privilegiado na economia do país, pois desempenha mais de 500 atividades diferentes. As empresas artesanais francesas empregam, geralmente, menos de dez funcionários. Os artesãos qualificados nos seus ofícios, chamados de mestres, são detentores de know how, que é transmitido para seus aprendizes. A cada ano na França, cerca de 200 mil aprendizes são treinados por essas empresas e oito em cada dez têm um emprego que provém da sua formação. No país, existem aproximadamente 1 milhão de empresas artesanais, sendo que 40% delas estão inseridas no setor de construção, 32% no setor de serviços, 17% no setor de produção e 11% no setor de alimentação. Estima-se que no país o mercado de artesanato e artigos de decoração movimente cerca de 200 milhões de euros. Esse mercado é formado basicamente por dois tipos de clientela: turistas e clientes locais. Devido à diminuição do poder aquisitivo dos franceses, em decorrência da crise enfrentada pelo país, gerou um impacto negativo nas compras de bens não essenciais. Embora a preocupação com preços dos bens, a qualidade ainda continua ser um fator importante na decisão de compra para os franceses. Este estudo fragmentou a análise por segmentos que o artesanato pode está atrelado, sendo eles: móveis, produtos de decoração, moda, brinquedos, produtos de cartonagem e utilidades domésticas. Além disso, estão listados os principais varejistas do mercado francês e instituições importantes para cada segmento citado. 3 2 Dados Básicos Nome Oficial: República da França Presidente da República: Francois Hollande (desde 2012) Primeiro Ministro: Jean-Marc Ayrault Capital: Paris (capital administrativa) Governo: Republicano Língua oficial: Francês Moeda: Euro Clima: Invernos frios e verões amenos, ao longo do Mediterrâneo ocorrem invernos mais amenos e verões mais quentes. Extensão territorial total: 643.801 km² Extensão territorial no território europeu: 551.500 km² População: 65,9 milhões (CIA, 2013) Fuso horário: + 5 horas (Horário de Brasília e Paris) PIB: 2,609 trilhões de dólares 4 3 Dados Geográficos e População A França está localizada na Europa Ocidental, faz fronteira com Espanha, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Suíça e Itália. Além disto, o país é banhado, no norte, pelo Canal Inglês, no oeste, pelo Golfo da Biscaia e, no sul, pelo Mar Mediterrâneo, conforme o mapa seguinte. Ilustração 1: Mapa da França Fonte: CIA, 2013. A França possui 22 divisões administrativas metropolitanas (departamentos), sendo eles: Alsace (1), Aquitaine (2), Auvergne (3), Basse-Normandies (4), Bourgogne (5), Bretagne (6), Centre (7), Champagne-Ardenne (8), Corse (9), Franche-Comte (10), Haute-Normandie (11), Ile-de-France (12), Languedoc-Roussilion (13), Limousin (14), Lorraine (15), MidiPyreness (16), Nord-Pas-de-Calais (17), Pays de la Loire (18), Picardie (19), PoitouCharentes (20), Provence-Alpes-Cote d’Azur (21), Rhone-Alpes (22), que estão localizados conforme no mapa a seguir. 5 Ilustração 2: Mapa da divisão administrativa da França Fonte: Wikipédia, 2013 Além dos departamentos franceses que estão localizados no continente europeu, a França também possui 5 regiões ultramarinas, que são: Guiana Francesa (América do Sul), Guadaloupe (América Central), Martinica (América Central), Mayotte (África) e Reunion (África). As principais cidades do país são as seguintes: Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Nantes, Estrasburgo, Toulon e Tolouse. Dentre essas cidades, as que têm mais de 750 mil habitantes, são as seguintes: Tabela 1: Cidades na França, com mais de 750 mil habitantes Cidade 2010 2015* Paris 10.516.000 10.620.000 Marseille 1.472.000 1.489.000 Lyon 1.471.000 1.488.000 Lille 1.034.000 1.042.000 Nice-Cannes 980.000 991.000 Toulouse 917.000 933.000 Bordeaux 841.000 852.000 Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados na UN Population Division, 2013. *Estimativa A Central Intelligence Agency (CIA) estima que no ano de 2013, a França tenha uma população, aproximada, de 65.951.611 habitantes, e a nível mundial esteja no vigésimo primeiro (21) lugar de país mais populoso. Segundo a UN Population Division, estima-se que para os anos de 2020 e de 2030, a população do país chegue a 66,5 milhões e 69,3 milhões de habitantes, respectivamente. No gráfico seguinte, tem-se a prospecção de crescimento populacional da França. 6 2040 2045 71,5 72,4 2035 68,0 69,3 70,5 2030 2020 2015 2010 2005 2000 58,0 59,2 1995 1990 56,8 65,0 66,6 61,4 63,2 2025 Equação 1: Prospecção de crescimento da população na França (Milhões) Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados na UN Population Division, 2013. Na França, a população está concentrada nas grandes metrópoles do país. Observa-se que, apenas, no departamento de Île-de-France, onde fica Paris, está concentrado mais de 18% da população. No mapa e na tabela seguintes, está exposto o panorama da densidade demográfica da França. Ilustração 3: Densidade demográfica da França (2006) 7 Fonte: Statistiques Mondiales, 2013. Ilustração 4: População por Departamento da França (2011) Departamento População % da população total 18,79% Île-de-France 11.883.106 9,98% Rhône-Alpes 6.314.397 7,78% Provence-Alpes-Côte d'Azur 4.918.125 6,40% Nord-Pas-de-Calais 4.046.721 5,72% Pays de la Loire 3.615.634 5,17% Aquitaine 3.272.917 5,12% Bretagne 3.237.169 4,61% Midi-Pyrénées 2.917.229 4,23% Languedoc-Roussillon 2.673.500 4,05% Centre 2.558.676 3,72% Lorraine 2.355.319 3,04% Picardie 1.922.224 2,93% Alsace 1.854.624 2,92% Haute-Normandie 1.847.261 2,82% Poitou-Charentes 1.784.998 2,60% Bourgogne 1.645.608 2,34% Basse-Normandie 1.478.506 2,14% Auvergne 1.351.356 2,11% Champagne-Ardenne 1.333.893 1,86% Franche-Comté 1.177.638 1,18% Limousin 745.355 0,50% Corse 314.835 100,00% Total 63.249.091 Fonte: INSEE, 2013. Segundo dados da UN Population Division, em 2011, cerca de 85,8% da população francesa vivem em áreas urbanas. A estimativa que essa taxa, em 2030, seja de 91,42%, conforme o gráfico a seguir. Equação 2: População urbana e rural da França (%) (1990-2030) 74,06% 25,94% 1990 85,82% 91,42% 14,18% 8,58% 2011 2030 Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados na UN Population Division, 2013. Sobre a estrutura da população francesa por idade e sexo, observa-se que mais de 57% da população está entre a faixa etária de 20 a 64 anos, seguida pelas faixas etárias de pessoas 8 com menos de 20 anos e de pessoas com mais de 65 anos de idade, que correspondem à cerca de 24,6% e 17,53% da população francesa, respectivamente. Em relação à estrutura por sexo, as mulheres são a maioria no país, que representam mais de 51% da população. Na tabela seguinte, está exposto esse panorama. Tabela 2: Estrutura da população francesa por idade e sexo (2013) Dados Menos de 20 anos De 20 a 64 anos Mais de 65 anos Total Homens Mulheres 8.268.829 7.906.688 18.663.193 19.251.257 4.836.608 6.659.282 31.768.630 33.817.227 Juntos % de homens % de mulheres por idade da por idade da população total população total 16.175.517 12,61% 37.914.450 28,46% 11.495.890 7,37% 65.585.857 48,44% Fonte: INSEE, 2013 % de ambos os sexos por idade da população total 12,06% 29,35% 10,15% 51,56% 24,66% 57,81% 17,53% 100,00% A média da expectativa de vida da população francesa é de 81,56 anos (CIA, 2013). Em comparação a outros países, o França está na 15ª posição no ranking de 221 países, com melhor expectativa de vida. Sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)1, a França está classificada como país de alto desenvolvimento humano, com uma nota de 0,893, que varia entre 0 a 1, sendo que quanto maior a nota, melhor o índice. A França está na vigésima (20ª) posição de melhor IDH do mundo, em comparação a 187 países. Entre o período de 1980 a 2012, o IDH da França aumentou de 0,728 para 0,893, que representou um aumento de 23% e um aumento médio anual, aproximadamente , de 0,6%. Equação 3: Comparação do IDH da França com o mundo Fonte: Pnud, 2013. 1 O IDH é mensurado através de três variáveis expectativa: de vida, educação e renda per capita. 9 4 Dados econômicos A França é considerada um país de renda alta (high income)2, segundo o Banco Mundial, essa classificação é baseada nos dados do produto interno bruto (PIB) per capita, do país. Segundo estatísticas do Fundo Monetário Internacional (FMI), o PIB per capita da França, nos anos de 2011 e 2012, foi de 44.034 e 41.140 dólares, respectivamente. Segundo o FMI, o PIB da França em valores correntes em moeda internacional, dólares americanos, em 2011 e 2012, computou os valores de US$ 2,778 e US$ 2,608 trilhões, respectivamente. A estimativa do PIB do país, em 2013, é de US$ 2,789 trilhões. A taxa de crescimento médio anual do PIB do país, durante o período de 2007 a 2012, foi de 0,17%. Entre o ano de 2011 e 2012, houve uma queda de -6,10% do crescimento do PIB nacional da França. Em relação ao PIB baseado na paridade do poder de compra (PPC), que é o índice mais indicado para analisar o padrão de vida das populações, no ano de 2012 foi computado o valor de US$ 2,254 trilhões, colocando a França no décimo (10) lugar no ranking mundial. Tabela 3: Dados econômicos da França (2005-2013) (US$) Dados PIB nacional (US$ bilhões) PIB per capita PIB PPC (US$ bilhões) PIB PPC per capita 2013* Cresc. Médio anual (2007-2012) Crescimento anual (2011-2012) 2.739,27 0,17% -6,10% 35.106,50 36.771,84 41.849,75 45.789,41 42.047,67 40.955,66 44.034,38 41.140,71 42.999,97 -0,34% -6,57% 1.862,28 1.969,90 2.289,62 1,68% 1,82% 30.547,56 32.083,20 33.553,74 34.082,03 33.121,23 33.959,54 35.089,79 35.547,96 35.941,52 1,16% 1,31% 2005 2006 2.140,21 2.257,78 2007 2008 2009 2.586,12 2.845,12 2.626,54 2.073,46 2.117,68 2.068,94 2010 2011 2012 2.570,59 2.778,09 2.608,70 2.131,48 2.213,78 2.254,07 Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados do FMI, 2013. A economia da França é composta por 2% pelo setor da agricultura, 18,8% pelo setor industrial e 79,2% pelo setor de serviços (CIA, 2012), observa-se que a economia da França está direcionada para o setor de serviços. O setor agrícola da França é dinâmico e o país é o maior produtor agrícola entre os países da União Européia. A viticultura ocupa um lugar muito importante nesse setor, que coloca a França como um grande produtor mundial de vinhos. Em relação ao setor industrial, o país também apresenta uma grande diversidade, e está envolvido em várias áreas, como: agroalimentar, automobilística, construção e obras 2 O Banco Mundial classifica as economias dos países membros do Banco e também dos países com população superior a 30 milhões de habitantes. Para termos analíticos, as economias são divididas em grupos, de acordo com o PIB per capita de 2010. Os grupos são: baixa renda (low income) de 1.005 dólares ou menos; renda média baixa (lower middle income), de 1.006 a 3.975 dólares; renda média alta (upper middle income), de 3.976 a 12.275 dólares; e renda alta (high income), de 12.276 dólares ou mais. 10 públicas, indústria química, ferroviária, aeronáutica e aeroespacial, energia, indústria farmacêutica e cosmética. Além disto, a França é um país muito famoso no setor de luxo e de turismo, que é um dos principais países do mundo em acolhimento turístico. Anualmente, o país atrai mais de 80 milhões de turistas estrangeiros e possui a terceira maior renda do mundo com esse setor. A força de trabalho francesa empregada por setor é a seguinte: agricultura, 3,8%; industria, 24,3%; e serviços, 71,8%. O número de população ativa da França correspondeu a 29,78 milhões de pessoas, em 2012. A taxa de desemprego no país foi de 10,3%, no mesmo ano. Com relação ao fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) para a França, observa-se que o pico da entrada de IED no país ocorreu, em 2007, que contabilizou a entrada de mais de US$ 96,2 bilhões. Mas, em decorrência da crise econômica/ financeira houve uma forte queda no fluxo de IED para o país, em 2009, foi registrado a entrada de US$ 24,2 bilhões, que representaram uma queda de -74,83%, em relação ao ano de 2007. Em 2010, foi retomado um crescimento, porém brando, no fluxo de IED, para a França. Contudo, em 2012, novamente houve uma queda no fluxo de IED para o país. Durante o período de 2007 a 2012, o crescimento médio anual do fluxo de IED foi de -23,57%. No gráfico seguinte, tem-se esse panorama. Dentre os principais destinos do fluxo de IED para a França estão: países da União Européia (Países Baixos, 32,6%; Alemanha, 10,7%; Bélgica 16,6%; e Espanha 0,6%), Suíça (17,6%), Estados Unidos (1,9%), Japão (1,7%), China (0,3%) e o Brasil (0,1%). Equação 4: Fluxo de IED para a França (1990-2012) (US$ bilhões) 96,2 85,0 71,8 64,2 50,5 49,0 42,5 32,6 33,6 31,0 25,1 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 15,6 15,2 17,9 16,4 15,6 38,5 24,2 23,7 22,0 23,2 2012 46,5 43,3 11 Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados da UnctadStat, 2013. A França como parte da Zona do Euro3, participa de um ambiente econômico e financeiro muito difícil, essa crise se transformou em uma crise da dívida soberana dos países. Essa situação mostrou que é necessário garantir a solidez das finanças públicas para proporcionar uma estabilidade macroeconômica e financeira. Em decorrência da crise foram afetados todos os componentes das despesas dos Estados da União Européia, ocasionando lentidão nos investimentos e as exportações tiveram impactos negativos. Tais fatores contribuíram para que houvesse uma contração nas atividades econômicas e que têm gerado um forte impacto no mercado de trabalho, que significa altas taxas de desemprego. A expectativa do governo francês é que a economia cresça cerca de 0,8%, até 2014. Como tentativa de melhorar a situação macroeconômica e financeira do país, o governo está empreendendo esforços para a consolidação orçamental, com a diminuição das despesas públicas, aumentando a concorrência no mercado, reformando a estrutura tributária do país, do mercado de trabalho e da educação. Em relação à taxa inflação na França, durante o período de 2007 a 2012, ocorreu uma variação média anual de 6,58%. No ano de 2012, a taxa de inflação média no país foi de 2,2%. A taxa de inflação na França é ligeiramente, menor do que a média dos países da União Européia, conforme o gráfico a seguir. Equação 5: Taxa média anual de inflação (%) (2001-2012) 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 União Europeia 2008 2009 2010 2011 2012 França Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados do EuroStat, 2013. 3 Zona do euro inclui os países da União Europeia que adotaram o Euro como moeda única, que são dezessete países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Portugal, Eslováquia e Eslovênia. 12 4.1 Panorama da Organização Política e da administração da França Segundo a constituição da V República Francesa, promulgada em 4 de outubro de 1958, estipula que a França é uma República indivisível, laica, democrática e social. Atualmente, o sistema de governo francês é semipresidencialista, o presidente detém muitos poderes, segundo a constituição, ele preside o conselho de ministros, promulga as leis e é o chefe das forças armadas. O Presidente é eleito por um mandato de cinco anos, pelo sufrágio universal direto. Os poderes do presidente são regulados pelo primeiroministro e pelo parlamento. O Primeiro-ministro é nomeado pelo Presidente, e é responsável por liderar as ações do governo, perante as duas câmaras do Parlamento que são: Assembleia Nacional e o Senado. A Assembleia Nacional é composta por 577 deputados que são eleitos pro sufrágio universal direto, com um mandato de cinco anos. Já o Senado, é composto por 348 senadores eleitos por sufrágio universal indireto e têm o mandato de 6 anos. O Parlamento francês controla o governo, elabora e vota as leis do país. Em caso de desacordo, é a Assembleia Nacional que estatui de forma definitiva. Em maio de 2012, ocorreu a última eleição presidencialista na França, que foi estabelecida em dois turnos. O Presidente eleito foi François Hollande, que nomeou como seu PrimeiroMinistro Jean-Marc Ayrault. Em 2017, estão previstas a próxima eleição presidencialista. O resultado da última eleição presidencial do país foi a seguinte: - Primeiro turno: François Hollande, 28,6%; Nicolas Sarkozy 27,2%; Marine Le Pen 17,9%; Jean-Luc Melenchon 11,1%; Francis Bayrou 9,1%, e outros 6,1%. - Segundo turno: François Hollande, 51,6%; e Nicolas Sarkozy, 48,4%. A última eleição do Senado ocorreu, em setembro de 2011, e a próxima eleição será, setembro de 2014. Na Assembleia Nacional, a última eleição foi em junho de 2012, e a próxima ocorrerá, em junho de 2017. Sobre a organização territorial da França é composta por organismos territoriais, cujos membros são eleitos pelo sufrágio universal direto. Atualmente, a França possui 22 departamentos e mais 5 territórios ultramarinos. 13 4.2 Política Comercial da França A política comercial da França é semelhante aos dos outros membros da União Européia (UE). A política comercial da EU é definida pelo artigo 207° do Tratado de Roma, de 1958, que diz a respeito da celebração de acordos pautais e comerciais, à uniformização das medidas de liberalização, políticas e medidas de proteção do comércio. O Tratado de Lisboa ampliou a execução da política comercial também na esfera de investimento. Além disso, o Tratado deu ao Parlamento Europeu o processo de co-decisão. A política comercial da UE é baseada em três pilares: multilateral, bilateral e regional. O multilateralismo compreende a ação da UE na OMC (Organização Mundial do Comércio), nas negociações comerciais, no sistema multilateral de comércio e nas mudanças das regulamentações do comércio mundial. O nível bilateral e regional concerne nas relações comerciais mantida pela UE com terceiros países, que são empregadas relações de preferenciais incorporadas por acordos de livre comércio, ou não preferenciais, que inclui acordos de cooperação técnica e facilitação do comércio. A UE também estrutura suas relações com seus parceiros estratégicos, que estão no quadro de parcerias estratégicas junto com a criação do Tratado de Lisboa de Serviço Europeu de Ação Externa. O surgimento de uma política externa da UE é parte de abordagem multidisciplinar para promover os interesses europeus de autonomia e de defesa comercial. A autonomia, diz respeito dos instrumentos que UE utiliza para ajustar suas relações com terceiros países, e o sistema geral de preferências, que oferece uma série de benefícios comerciais para os países menos desenvolvidos e em desenvolvimento. Os instrumentos de defesa comercial (anti-dumping, anti-subsídios, salvaguardas, regulamentação de barreiras comerciais), a UE os utiliza para proteger seus interesses contra práticas desleais no comércio internacional. A França é um importante ator dentro da política comercial da UE, juntamente com outros Estados-membros, que para os quais a política comercial é um instrumento estratégico da política econômica e externa. 14 4.3 Acesso ao mercado As leis nacionais aduaneiras dos países da UE foram substituídas por um único conjunto de regras européias. Dessa forma, para exportar para a França é necessário seguir as regras da UE. A classificação dos produtos na UE é baseada no Sistema Harmonizado ou SH64 e na Nomenclatura Combinada (NC), é acrescentado mais 2 dígitos na nomenclatura do SH6, assim totalizando um código de 8 dígitos. Existe também na UE, a Pauta Integrada (TARIC), que fornece as informações sobre toda política comercial e as medidas aplicadas às mercadorias (suspensão temporária de direitos, direitos antidumping, etc). Esse código compreende os 8 dígitos da NC e agrega mais 2 dígitos, ou seja, contém no total 10 dígitos. O Código Aduaneiro da UE é o conjunto de todas as regras relativas à matéria de comercio, com os outros países que não pertencem a UE.5 O Brasil com os demais países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC), beneficia-se, na UE, da pauta convencional. A tarifa comum da UE, de 2008, contém 9.699 linhas no nível de oito dígitos. A UE continua a aplicar diversos tipos de tarifas: ad valorem, que são mais utilizadas em 89,9%, dos casos; em específicas (6,5%); compostas (2,9%); encargos alternativos (combinado) com um mínimo e um máximo (0,8%); e tarifas por variação, que podem ser modificadas de acordo com as variações do preço da entrada da mercadoria (0,6%). Além disso, outras tarifas são aplicadas a certos produtos, principalmente, os produtos agrícolas. Por vezes, os produtos agrícolas estão sujeitos quotas tarifárias6. Em relação à regulamentação de importação, a UE adota a regra de livre importação, no seu regime comum de importação. Essa regra fomenta políticas comerciais liberais para facilitar a circulação das mercadorias e serviços pelas fronteiras, aplicando os princípios da consolidação dos direitos aduaneiros e da não discriminação entre parceiros comerciais7. Existem algumas exceções à regra geral, em que a UE aplica instrumentos de defesa comerciais concebidos em conformidade com alguns acordos da OMC, que reconhecem que os membros têm o direito de lutar contra as práticas comerciais desleais. Os instrumentos definidos pela UE são os seguintes: medidas de vigilância; limites 4 O SH é uma nomenclatura desenvolvida pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA), que compreende a quase 5.000 grupos de produtos, organizados em uma estrutura hierárquica. 5 O Código Aduaneiro da UE pode ser consultado no seguinte link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/community_code/index_en.htm 6 Fonte utilizada: Como Exportar União Européia, Ministério das Relações Exteriores, 2012. 7 Idem nota 6. 15 quantitativos à importação; medidas de salvaguarda; medidas antidumping; medidas compensatórias; barreiras ao comércio; e imposto sobre consumo. 4.4 4.4.1 Documentos de desembaraço aduaneiro Registro de Operador Econômico e Identificação (EORI), O Registro de Operador Econômico e Identificação (EORI)8, é o número identificador único que é atribuído por uma autoridade aduaneira, em um dos países da UE, a todos os operadores econômicos (empresas ou particulares) e pessoas envolvidas em atividades abrangidas pela legislação aduaneira da UE. Aos importadores que estão estabelecidos fora da UE, que serão atribuídos o EORI pela primeira vez, devem apresentar: - Uma declaração aduaneira; - Uma declaração sumária de entrada (ENS); e - Uma declaração sumária de saída (EXS) Os operadores usam o número do EORI em todas as comunicações com as autoridades aduaneiras da UE, onde é necessário um identificador da UE, por exemplo: declarações aduaneiras. 4.4.2 Declaração sumária de entrada A declaração sumária de entrada (ENS)9, contém informações sobre as remessas que entram na UE. Deve ser apresentada na primeira instância nas aduanas de entrada da UE, pelo transportador da mercadoria (em alguns casos podem ser feito pelo importadorconsignado ou importador), mesmo que as mercadorias não sejam importadas pela UE. O prazo para apresentação da ENS depende do modo de transporte dos bens: - Container de carga marítima: pelo menos 24 horas antes do carregamento começar no porto estrangeiro; - Cargas a granel por via marítima: pelo menos 4 horas antes da chegada; - Transporte marítimo de curta distância: pelo menos 2 horas antes da chegada; 8 Para mais informações sobre o EORI, http://ec.europa.eu/ecip/documents/who_is/taxud1633_2008_rev2_en.pdf acesse o link: 9 acesso o link: Para mais informações sobre a http://ec.europa.eu/ecip/documents/procedures/import_faq_en.pdf ENS, 16 - Vôos de curta distância (menos de 4 horas): pelo menos por o tempo real da decolagem da aeronave; - Vôos de longo curso (4 horas ou mais): pelo menos quatro horas antes da chegada ao primeiro aeroporto no território aduaneiro da UE; - Tráfego rodoviário: pelo menos 1 hora antes da chegada; Na chegada das mercadorias, nas alfândegas da EU, são armazenadas temporariamente (não mais que 45 dias, no caso de bens transportados via marítima, ou até 20 dias para outros casos) e supervisionadas. 4.4.3 Declaração Aduaneira - Documento Administrativo Único (SAD – sigla em inglês) As mercadorias são sujeitas a um tratamento aduaneiro e para isso é utilizado o documento administrativo único (SAD)10. O SAD pode ser apresentado às autoridades aduaneiras pelo importador ou por um representante, que pode ser entregue por via eletrônica ou diretamente nas instalações da aduana. A SAD abrange a colocação de qualquer bem sob qualquer regime aduaneiro (exportação, importação, trânsito, etc), e qualquer o modo de transporte utilizado. O objetivo do SAD é a assegurar a abertura de requisitos administrativos nacionais, racionar e reduzir a documentação administrativa, reduzir a quantidade de informações solicitadas e padronizar e harmonizar os dados. 4.4.4 Fatura Comercial (Invoice) A fatura comercial é um registro ou evidência quando existe uma transação entre um exportador e importador. A fatura comercial contém as informações básicas da transação e sempre é necessária para o desembaraço aduaneiro. Para algumas remessas específicas de exportação e importação são adicionadas algumas informações, que são similares com a nota fiscal de venda normal. Os dados mínimos, geralmente, são os seguintes: - Informação sobre o exportador e importador (nome e endereço); - Data da emissão; 10 Para mais informações sobre o SAD, acesso o seguinte link: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_EUImportProcedures.html&docType=main&la nguageId=en 17 - Número da fatura; - Descrição dos bens (nome, qualidade etc); - Unidades de medida; - Quantidade de bens; - Valor unitário; - Valor total do item; - Valor total na fatura e moeda de pagamento. O valor deve ser indicado em moeda conversível em Euro; - Condições de pagamento (modo, data do pagamento, descontos etc) - Condições de entrega, de acordo com o incoterm apropriado; - Meios de transporte. 4.4.5 Declaração de valor aduaneiro A declaração de valor aduaneiro deve ser apresentada às autoridades aduaneiras quando o valor dos bens importados é superior a 10.000 Euros. A declaração de valor aduaneiro deve ser elaborada conforme o formulário DV111. Esse formulário deve ser apresentado junto ao Documento Administrativo Único (SAD). O principal objetivo dessa exigência é para avaliar o valor da transação, para fixar o valor aduaneiro (valor tributável) e aplicar os direitos aduaneiros. O valor aduaneiro é correspondente ao valor das mercadorias, incluindo todos os custos incorridos (preço comercial, transporte, seguro) até o primeiro ponto de entrada na UE. 4.4.6 Documentos de Frete Dependendo do meio de transporte utilizado, os documentos listados a seguir devem ser preenchidos e apresentados às autoridades aduaneiras do país importador da União Européia. Conhecimento de Embarque (meio marítimo) Conhecimento de Embarque FIATA ( transporte multimodal) Guia de transporte terrestre (transporte terrestre internacional) Guia de transporte aéreo 11 O DV1 pode ser acessado no seguinte http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu12_02v002/eu/auxi/eu_gen_valuedec_dv1.pdf link: 18 Guia de transporte ferroviário Carnê ATA (admissão temporária) Carnê TIR (transito aduaneiro) 4.4.7 Seguro de Carga O seguro cobre qualquer risco durante o transporte da carga. O documento do seguro é necessário para o desembaraço aduaneiro, somente, quando os dados que sejam relevantes não estejam na fatura comercial. 4.4.8 Romaneiro (Packing List - PL) O PL é um inventário da carga de entrada que é requerida para o desembaraço aduaneiro e acompanha a fatura comercial e os documentos de transporte. Esse documento inclui as seguintes informações: - Dados do exportador, importador e da empresa de transporte; - Data da emissão; - Número da fatura do frete; - Tipo de embalagem; - Número de pacotes; - Conteúdo de cada pacote (descrição das mercadorias e quantidade de itens); - Peso líquido, peso bruto e medida dos pacotes; e - Marcas e números. 4.4.9 Documentos associados com o SAD De acordo com a prática de importação na União Européia, os documentos adicionais devem ser declarados com o SAD e apresentados juntamente com ele. Dentre esse documentos, os principais são: - Certificado de origem; - Certificado comprovativo da natureza especial do produto ; - Documento de transporte; - Fatura comercial; - Declaração de valor aduaneiro; 19 - Certificados de inspeção (sanitário e fitossanitário); - Licença de importação; - Documento comunitário de fiscalização; - Documento para reivindicar uma quota tarifária; - Documentos necessários para impostos especiais de consumo; etc. 4.5 Restrições de importação Na UE existem algumas restrições de importação para alguns produtos: agrícolas, têxteis e produtos de ferro e aço12. Importação de alguns produtos agrícolas necessita de licença de importação. Essa licença permite que as autoridades responsáveis controle fluxo comercial e gerir as quotas tarifárias e medidas de salvaguarda. Para obter essa licença, os importadores devem solicitar ás autoridades competentes do país de importação da UE e pagar um deposito (reembolsável por dar prova de importação). A importação de tecidos na UE está liberada, exceto para alguns produtos da Bielorrússia, que são sujeitos a inspeção ou vigilância. As importações de produtos de aço e ferro podem ser sujeitas a duplo controle (licença de importação e exportação) e quotas. 4.6 Informações adicionais para entrada no mercado No sítio eletrônico seguinte, é possível pesquisar o produto que será exportado e obter informações sobre os requisitos de importação, as tarifas aplicadas ao produto, para qualquer país da UE. < http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_EUImportProcedures.html& docType=main&languageId=en>. 12 Para aprofundar conhecimento sobre restrição de importação, acesse o sítio eletrônico seguintes: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_ImportRestrictions.html&docType=main&lang uageId=en 20 5 Intercâmbio comercial da França Em 2012, o intercâmbio comercial da Fraca foi de US$ 1,22 trilhão, que foi representado por 45,66% pelas exportações e 54,34% pelas importações. O saldo da balança comercial do país é negativo, que apresentou um déficit de US$ 107 bilhões. Durante o período de 2008 a 2012, o intercâmbio comercial da França teve um crescimento médio anual de -1,64%. Segundo o ranking da ONU/ UNCTAD de 2012, a França é o sexto principal mercado mundial, sendo o sexto importador e também exportador. Tabela 4: Comércio Exterior da França (US$ bilhões) Descrição Exportações Importações Saldo Comercial Intercâmbio comercial 2008 2009 595 695 -100 1.290 2010 464 541 -76 1.005 2011 512 599 -88 1.111 2012 582 701 -119 1.282 557 663 -107 1.220 2012 (jan - mar) 149 177 -28 326 2013 (jan - mar) 145 171 -27 316 Fonte: MRE, Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais França, 2013. Em relação às exportações da França, elas são direcionadas, principalmente, para os países vizinhos da União Européia, que representaram cerca de 59% do total exportado, em 2012. O principal destino das exportações foi a Alemanha com 16,40% do total, que foi seguida pela Itália (7,4%), Bélgica (7,3%), Espanha (6,7%), Reino Unido (6,7%), Estados Unidos (6,10%). O Brasil foi o 18º destino das exportações francesas, e representou 1,1% do total exportado, em 2012. Tabela 5: Direção das exportações da França (US$ bilhões) Países Alemanha Itália Bélgica Espanha Reino Unido Estados Unidos Países Baixos China Suíça Rússia ... 2012 91,5 41,1 40,8 37,6 37,5 34,1 23,6 19,4 17,6 11,7 % do total 16,40% 7,40% 7,30% 6,70% 6,70% 6,10% 4,20% 3,50% 3,20% 2,10% Brasil 6 1,10% Subtotal 360,9 64,80% Outros países 195,7 35,20% Total 556,6 100,00% Fonte: MRE, Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais França, 2013. A pauta de exportações da Fraca é diversificada em vários grupos de produtos, dentre eles destacam os produtos de alto valor agradado. Os principais produtos exportados foram 21 máquinas mecânicas e elétricas, aviões e automóveis, que representaram 37,7% do total exportado, em 2012. Outros produtos que também tiveram destaque foram: produtos farmacêuticos (6,2%); combustíveis (4,5%); plásticos (3,8%); bebidas (3,2%); instrumentos de precisão (3,1%); e ferro e aço (3,15) (MRE, 2013). Dentre os principais destinos das importações da França, na sua maioria, são países vizinhos da União Europeia, que representaram cerca de 60% do total importado, em 2012. A Alemanha foi o principal fornecedor do mercado francês, com 17,3% do total importado, em 2012, em seguida estão: China (8,0%); Bélgica (7,6%); Países Baixos (7,1%); Espanha (6,4%); Estados Unidos (6,0%); e Reino Unidos (4,4%). O Brasil foi 27º origem das importações francesas, que representou 0,8% do total (MRE, 2013). Tabela 6: Principais Destinos das importações da França (US$ bilhões) Países Alemanha China Bélgica Países Baixos Espanha Estados Unidos Reino Unido China Suíça Rússia ... 2012 114,6 53 50,1 47,1 42,4 39,7 29,3 28,8 15,6 15,4 Brasil 5,4 % no total 17,30% 8,00% 7,60% 7,10% 6,40% 6,00% 4,40% 4,30% 2,30% 2,30% 0,80% Subtotal 441,3 66,50% Outros países 221,9 33,50% Total 663,3 100,00% Fonte: MRE, Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais França, 2013. Não diferente das exportações, a pauta das importações da França também é composta, principalmente, por bens de alto valor agregado. O principal grupo de produto importado pela França foi de combustíveis, que representou 20,5% da pauta, em 2012, em seguida estão máquinas mecânicas (13,3%); automóveis (10,0%); máquinas elétricas (9,9%); aviões (5,7%); produtos farmacêuticos (4,7%); plásticos (4,4%), químicos orgânicos (3,7%); e instrumentos de precisão (3,4%). 22 5.1 Intercâmbio comercial – Brasil e França Em 2012, a França foi o 11º principal parceiro comercial do Brasil, com a participação de 2,15% do fluxo do comércio exterior brasileiro. Durante o período de 2005 a 2012, o intercâmbio comercial entre os dois países aumentou 92,4%. As exportações brasileiras para a França tiveram um crescimento de 63,75% e as importações provenientes da França tiveram o incremento de 118,89%. Tabela 7: Intercâmbio comercial entre Brasil e França (2005-2012) (US$ bilhões) Descrição 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variação (%) 2005-2012 2,64 2,31 63,75% -9,10% -12,50% - 2012 2012 jan-ago jan-ago 2012 Exportações brasileiras Variação em relação ao ano anterior 2,51 2,67 3,47 4,13 2,91 3,58 4,32 4,11 14,30% 6,50% 30,00% 18,80% -29,60% 23,10% 20,80% -4,90% Importações brasileiras Variação em relação ao ano anterior 2,7 2,84 3,52 4,68 3,62 4,8 5,47 5,91 4,06 4,52 118,89% 18,00% 5,10% 24,20% 32,70% -22,70% 32,80% 13,80% 8,10% 14,30% 11,30% - Intercâmbio comercial Variação em relação ao ano anterior 5,21 5,51 7 8,8 6,52 8,38 9,78 10,02 16,20% 5,80% 27,00% 25,80% -25,90% 28,50% 16,80% 2,40% Saldo comercial -0,19 -0,17 -0,05 -0,55 -0,71 -1,23 -1,15 6,7 3,80% 6,83 1,90% 92,32% - -1,42 -2,21 - -1,8 Fonte: MRE, Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais França, 2013. Na composição das exportações brasileiras para a França, os produtos básicos foram os que tiveram maior destaque, como: minério de ferro, representou 20% da pauta; resíduos das indústrias alimentares(19,7%); combustíveis (19,7%); e sementes/ grãos (6,9%). Ainda sobre a composição das exportações brasileiras para a França, pode-se verificar que os NCM dos produtos do projeto da Abexa, também compuseram a pauta de exportação, que estão nos segmentos de decoração, moda, móveis, utilidades domésticas e cartonagem. As exportações brasileiras de produtos que fazem parte do segmento de cartonagem representaram 0,002% das exportações totais brasileiras para a França, que contabilizou um montante de US$ 76,79 mil, em 2012. Tabela 8: Exportações brasileiras do segmento de cartonagem para França (2008-2013) (US$) NCM Descrição 48239099 Outs.papéis, cartões de celulose e outs.obras de papel 48237000 Artigos moldados ou prensados, de pasta de papel 48196000 Cartonagens p/escritórios, lojas e estabelecim.semelhs. 48021000 Papel e cartão feitos a mão (folha a folha) 48236900 Outs.bandejas, traves.prat.etc.de pap./cartão Subtotal Exportação total brasileira (bilhões) Participação do segmento nas exp. brasileiras (%) - 2008 96.660 1.678 607 102 0 99.047 4,2 0,002% 2009 90.178 417 0 0 0 90.595 2,9 0,003% 2010 52.678 227 1.793 0 18 54.716 3,6 0,002% 2011 215.809 213 1.335 0 0 217.357 4,4 0,005% 2012 76.252 363 175 0 0 76.790 4,2 0,002% Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados do Aliceweb2, 2013. As exportações brasileiras de produtos que fazem parte do segmento de decoração representaram 0,33% das exportações totais brasileiras para a França, que contabilizou o valor de US$ 13,75 milhões, em 2012. 2013 (Jan - Ago) 49.933 4 38 0 0 49.975 2,4 0,002% 23 Tabela 9: Exportações brasileiras do segmento de decoração para França (2008-2013) (US$) NCM Descrição do NCM 73269090 44219000 97030000 49119100 97020000 70134900 39264000 70099200 46021900 56089000 44209000 69139000 94051099 68159990 46029000 44190000 44201000 69149000 56081900 94052000 44140000 74199100 34060000 97019000 73259990 68099000 25051000 39261000 46021100 56081100 57050000 67029000 69131000 71069290 83062900 96020090 - Outras obras de ferro ou aço Outras obras de madeira Produções originais de arte estatuária ou de escultura Estampas, gravuras e fotografias Gravuras, estampas e litografias, originais Outs.obj.serv.mesa/cozinha, exc.cit.anterior Estatuetas e outs.objetos de ornamentação, de plásticos Espelhos de vidro, emoldurados Outras obras d/cestaria d/mats.vegetais Redes de malhas com nós, etc.de outras matérias têxteis Madeira marchetada/incrustada, cofres, etc.de madeira Estatuetas/outs.objetos ornament.de ceram.exc.porcelana Lustres e apars.ilumin.eletr.de outs.mater.para teto/parede Outras obras de pedras ou de outras matérias minerais Obras de cestaria, de outras matérias para entrançar, etc. Artefatos de madeira, para mesa ou cozinha Estatuetas e outros objetos, de madeira, p/ornamentação Outras obras de cerâmica, exceto porcelana Outras redes confeccion.de matérias têxteis sint/artif. Abajures de cabeceira ou de escritório, etc.elétricos Molduras de madeira, p/quadros, fotografias, espelhos, etc. Outras obras de cobre, vazadas, moldadas, estampad.forjad. Velas, pavios, círios e artigos semelhantes Colagens e quadros decorativos semelhantes Outras obras moldadas, de ferro fundido ou ferro Outras obras de gesso ou de composições à base de gesso Areias silíciosas e areias quartzosas Artigos de escritório e artigos escolares, de plásticos Obras de cestaria, de bambu Redes confeccion.de matérias têxteis sint/artif.p/pesca Outs.tapetes/revestimentos p/pavim.de matérias têxteis Flores, folhagem, frutos, artifs.e partes, de outras matérias Estatuetas/outros objetos ornament.de porcelana Prata em outras formas semimanufaturadas Outras estatuetas/objetos de ornament.de metais comuns Outs.matérias veget/miner.de entalhar, trabalh.obras, etc Subtotal Exportações totais brasileiras (bilhões) Participação do segmento de decoração nas exp. brasileiras para França (%) 2008 2009 2010 2011 2012 1.584.176 2.660.366 2.157.480 4.223.484 11.874.241 1.152.997 1.601.715 2.258.501 1.993.737 906.197 88.055 151.556 540.188 5.023.122 405.754 43.449 41.789 8.201 166.536 257.501 0 4.758 0 56.500 64.756 790.306 252.517 278.326 72.406 62.742 48.412 66.057 64.205 21.332 40.914 55.178 50.309 81.771 2.506 34.938 0 22.727 14.277 2.640 29.480 87.918 52.255 126.705 69.853 26.059 1.295 19.898 80.544 68.582 12.603 21.412 6.523 7.113 0 11.761 52.804 15.077 23.884 18.855 10.492 1.212 1.558 1.794 5.156 4.607 1.052 0 2.655 0 3.492 3.151 3.170 7.068 152 1.789 12.948 4.122 3.775 4.817 1.501 7.826 482 1.265 654 1.487 21.295 235 609 0 905 36.160 5.986 5.834 2.081 620 1.760 137.528 45.910 0 549 0 0 0 0 251 127 0 1.677 187 232 0 1.417 1.086 24.783 144 100.441 480 62.378 45 124 0 0 0 0 25 500 498 0 570 0 35.997 4.548 320 34 0 356 0 0 0 0 370 694 0 0 0 0 7 0 0 0 952 4.431 5.695 1.189 0 0 15.348 0 0 0 0 0 1 0 0 1.739 2.427 85.533 337 0 1.016 8.776 1 822 0 4.152.904 5.137.254 5.866.796 11.760.380 13.753.164 4,2 2,9 3,6 4,4 4,2 0,10% 0,18% 0,16% 0,27% 0,33% Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados do Aliceweb2, 2013. As exportações brasileiras de produtos que fazem parte do segmento de moda representaram 0,20% das exportações totais brasileiras para a França, que contabilizou o valor de US$ 8,28 milhões, em 2012. 2013 (Jan-Ago) 8.079.105 488.127 320.345 19.081 0 28.109 32.397 127.037 48.328 44.442 5.905 0 2.985 11.722 22.573 17.795 17.820 9.340 17.515 894 0 0 216 0 1.058 0 1.492 0 0 0 55 12 0 0 709 0 9.297.062 2,4 0,40% 24 Tabela 10: Exportações brasileiras do segmento de moda para França (2008-2013) (US$) NCM Descrição do NCM 64041900 71179000 42022100 64059000 71131100 42023100 42021100 42022220 71171900 42022900 42021210 96151900 42021220 62044200 42033000 42021900 64052000 62063000 71132000 62149090 42050000 61044900 64051090 62029900 61069000 71159000 62069000 58110000 42031000 62092000 61045900 62043900 42029900 61171000 71171100 61149090 62149010 61178090 42023900 58109100 58109900 61059000 62099010 64039900 65059000 71141100 71142000 - Outs.calçados de materia têxtil, sola de borracha/plast. Outras bijuterias Bolsas de couro natural, reconstituído ou envernizado Outros calçados Artefatos de joalharia, de prata, mesmo folh.de met.prec. Artigos de bolsos/bolsas, de couro natural/reconstit.etc Malas, maletas e pastas, de couro natural/reconst/envern. Bolsas de matérias têxteis Outras bijuterias de metais comuns Bolsas de outras matérias Malas, maletas e pastas, de plástico Outros pentes e travessas para cabelo, de outros matérias Malas, maletas e pastas, de matérias têxteis Vestidos de algodão Cintos, cinturoes, bandoleiras, etc.de couro nat/reconstit Malas, maletas e pastas, de outras matérias Outros calçados de matérias têxteis Camisas, blusas, etc.de algodão, de uso feminino Artefatos de joalharia, de metais comuns folh.metal prec Xales, echarpes, cachecóis, etc.de outras matérias têxteis Outras obras de couro natural ou reconstituido Vestidos de malha de outras matérias têxteis Outros calçados de couro natural ou reconstituido Outros mantos, etc.de outs.matérias têxteis, uso feminino Camisas, etc.de malha de outs.mater.têxteis, uso feminino Outras obras de metais prec/metais folh/chap.metal prec Camisas, blusas, etc.de outra materia têxtil, uso feminino Artefatos têxteis matelasses em peça, etc. Vestuário de couro natural ou reconstituido Vestuário para bebês e acessórios, de algodão Saias e saias-calças, de malha de outs.matérias têxteis Blazers de outras matérias têxteis, de uso feminino Outros artefatos, de outras matérias Xales, echarpes, lenços de pescoco, cachenes, etc.de malha Abotoaduras e outros botões, de metais comuns Vestuário tecidos malha d/outs.mats.têxteis Xales, echarpes, cachecóis, etc.de algodão Outros acessórios de vest.confec.d/malha Artigos de bolsos/bolsas, de outras matérias Bordados de algodão, em peça, em tiras ou em motivos Bordados de outs.matérias têxteis, em peça/tiras/motivos Camisas de malha de outs.matérias têxteis, uso masculino Vest.e acessórios para bebês de lã/pêlos finos Outros calçados de couro natural Chapéus e outros artefs.de malha/confecc.com rendas, etc Artefatos de ourivesaria, de prata, mesmo folh.met.prec. Artefatos de ourivesaria, de metais comuns folh.met.prec Subtotal Exportações totais brasileiras (bilhões) Participação do segmento de moda nas exp. Brasileiras para França (%) 2008 1.163.748 1.330.431 878.490 51.009 147.156 59.181 34.768 158.026 142.175 79.018 47.995 81.161 86.657 29.501 93.499 13.056 78.973 17.594 33.178 2.269 15.495 40.030 0 8.474 9.223 0 8.737 0 5.360 399.606 11.560 9.597 31.210 22.687 1.755 372 5.191 4.859 8.381 0 0 0 0 701.631 12.610 8.616 1.418 5.834.697 4,2 0,14% 2009 2.213.250 954.661 478.885 35.290 116.608 61.713 51.197 57.941 149.804 72.340 39.780 66.575 84.050 72.458 74.794 2.926 88.968 24.054 22.896 16.660 10.957 24.432 37.944 0 4.361 0 1.977 0 23.745 100.908 11 1.883 165 4.632 3.770 225 1.279 637 1.046 132 0 0 0 100.195 805 3.291 0 5.007.245 2,9 0,17% 2010 1.890.642 922.113 566.581 38.733 82.115 105.268 45.691 141.867 156.966 88.426 35.106 60.836 124.016 44.816 66.236 12.524 17.056 20.253 11.035 22.139 14.243 3.492 0 0 17.982 2.320 319 6.096 2.702 5.084 339 9.761 3.119 3.816 5.789 219 2.516 4.051 6.177 0 1.634 0 0 790 2.936 0 2.562 4.548.366 3,6 0,13% 2011 2.626.120 785.740 771.723 9.782 149.473 228.619 54.392 136.654 142.650 206.639 30.433 65.492 49.056 41.564 59.494 19.361 17.431 21.629 19.204 45.957 7.996 4.164 82.644 9.643 10.979 0 3.525 0 11.070 7.402 9.224 1.389 8.817 2.781 2.433 298 7.218 321 2.357 0 0 0 14 343 312 0 0 5.654.343 4,4 0,13% 2012 5.452.418 808.944 643.127 218.303 166.964 157.714 139.535 137.350 99.055 81.808 54.412 49.032 40.856 26.402 23.374 20.450 18.253 18.160 18.109 15.955 12.901 11.778 11.239 10.878 8.493 8.256 6.806 5.853 4.492 3.455 3.162 2.620 2.391 2.306 2.188 754 696 220 47 0 0 0 0 0 0 0 0 8.288.756 4,2 0,20% Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados do Aliceweb2, 2013. As exportações brasileiras de produtos que fazem parte do segmento de móveis representaram 0,46% das exportações totais brasileiras para a França, que contabilizou o valor de US$ 18,84 milhões, em 2012. 2013 (jan- ago) 3.206.765 546.281 502.468 82.591 1.458 122.822 102.030 153.457 213.130 78.536 31.652 36.220 32.929 64.915 53.080 1.373 7.638 13.219 6.218 18.910 4.695 68.141 0 4.523 57.368 5.382 13.096 0 8.156 0 19.469 3.582 151 6.205 240 0 1.748 159 1.047 0 0 299 0 0 0 0 0 5.469.953 2,4 0,24% 25 Tabela 11: Exportações brasileiras do segmento de móveis para a França (2008-2013) NCM Descrição do NCM 94035000 94036000 94018000 94032000 94038900 94015900 94038100 - Móveis de madeira para quartos de dormir Outros móveis de madeira Outros assentos Outros móveis de metal Móveis outs.mat, incl.ratã, vime, bambu, semel. Outros assentos de ratã, bambu, matérias semelhantes Movéis de bambu ou ratã Subtotal Exportações totais brasileiras (bilhões) Participação do segmento de móveis nas exp. Brasileiras para França (%) 2008 2009 2010 2011 2012 31.553.738 28.914.555 30.016.283 14.871.631 9.559.272 35.641.697 22.403.165 26.552.319 15.203.539 9.177.576 1.144 6.691 9.480 139.558 58.562 16.724 23.648 35.066 8.696 48.858 6.570 10.169 2.924 0 931 1.288 700 0 0 0 605 0 0 0 0 67.221.766 51.358.928 56.616.072 30.223.424 18.845.199 4,2 2,9 3,6 4,4 4,2 1,63% 1,77% 1,58% 0,70% 2013 (jan-ago) 5.952.657 3.887.405 2.011 13.312 0 28.625 0 9.884.010 2,4 0,46% 0,43% Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados do Aliceweb2, 2013. Sobre as exportações brasileiras de produtos que fazem parte do segmento de utilidade doméstica representaram 0,05% das exportações totais brasileiras para a França, que contabilizou o valor de US$ 2,25 milhões, em 2012. Tabela 12: Exportações brasileiras do segmento de utilidade doméstica, para França (2008-2013) (US$) NCM 76169900 63069000 63079090 76151000 69120000 94049000 63023100 63041910 63025100 82159990 33074900 70132800 63021000 63039100 63080000 76151900 96170010 - Descrição do NCM Outras obras de alumínio Out.art.p/ acampamento, out.encer.e toldos Outros artefatos têxteis confeccionados Art.uso dom.e part.;esponjas,esfregao,luva.p/lim.alu. Loucas/outs.artigos, uso doméstico, etc.de outs.cerâmicas Edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes Outras roupas de cama, de algodão Colchas de algodão, exceto de malha Roupas de mesa, de algodão, exceto de malha Outras colheres, garfos, conchas, etc.de metais comuns Outs.preparações para perfumar ou desodorizar ambientes Outs.copos d/crist./chumbo, exc.vitrocer.c/pé Roupas de cama, de malha Cortinas, sanefas, etc.de algodão, exc.de malha Sortidos de cortes de tecido/fios, p/confecc.tapetes, etc Outs.artefatos de alumínio, uso doméstico e suas partes Garrafa térmica/outs.recip.isoterm.montados, isol.vácuo Subtotal Exportações totais brasileiras (bilhões) Participação do segmento de móveis nas exp. Brasileiras para França (%) 2008 2009 2010 2011 2012 1.709.405 1.990.399 3.980.036 3.782.043 1.687.797 0 0 0 0 289.243 213.028 179.563 135.127 133.913 156.222 0 0 0 0 112.985 111.875 78.683 12.371 8.155 3.671 2.512 8.823 22.752 17.450 2.492 0 0 0 0 509 518.939 579.148 59.520 0 390 301.535 153.553 183.875 14.997 125 0 0 0 0 89 744 0 0 0 33 3.560 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 3.221 0 0 0 982 754 678 179 0 0 45.823 361.406 463.181 0 0 29.597 24.362 0 0 2.862.580 3.069.564 4.780.127 4.419.918 2.253.586 4,2 2,9 3,6 4,4 4,2 0,07% 0,11% 0,13% Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados do Aliceweb2, 2013. 0,10% 0,05% 2013 (jan-ago) 766.130 110.495 189.114 672 7.122 9.583 4.168 0 19.670 0 10.289 60 15.080 3.489 5.388 0 0 1.141.260 2,4 0,05% 26 6 Oportunidades de negócios na França A mensuração do ambiente de negócios na França é realizada pelo Doing Business, do Banco Mundial, aponta que o país está na posição 34, num universo de 182 países, em 2013, e assegura que quanto menor a colocação nesse ranking melhor é o ambiente de negócios. A mensuração do ambiente de negócios é feita através da análise de dez áreas do ciclo de vida dos negócios realizados no país, como: abertura de empresas, obtenção de alvarás de construção, recebimento de energia elétrica, registro de propriedades, obtenção de créditos, proteção ao investidor, pagamento de impostos, comércio exterior, cumprimento dos contratos e resoluções de insolvências. Na tabela seguinte, estão dispostas as posições da França em cada um dos itens do ciclo de vida dos negócios no país. Tabela 13: Doing Business Ranking – Ciclos de vida de negócios, na França (2013 -2012) Categorias Abertura de empresas Obtenção de alvarás de construção Obtenção de eletricidade Registro de propriedades Obtenção de crédito Proteção aos investidores Pagamento de impostos Comércio Exterior Execução de contratos Resoluções de insolvências Facilidade de negócios Classificação 2013 27 52 42 146 53 82 53 27 8 43 34 Classificação 2012 23 46 40 147 52 79 53 25 8 46 32 Mudança no ranking -4 -6 -2 1 -1 -3 Sem mudança -2 Sem mudança 2 -2 Fonte: Doing Business/Banco Mundial, 2013. Em relação aos principais países europeus, a França ocupa o décimo lugar no ranking regional de oportunidade de negócios, conforme o gráfico a seguir. 27 Equação 6: Ranking Doing Business, posição regional de realização de negócios (2013) 112 73 44 28 13 lia R ús si a 11 20 Itá 7 31 34 N or ue R ga ei no U ni do Fi nl ân di a Su éc Al i em a an ha Su íç Po a r tu ga l H ol an da Bé lg ic a Fr an ça Es pa nh a 6 30 33 Fonte: Doing Business/ Banco Mundial, 2013. Em relação às dez áreas do ciclo de vida de negócio, mensurado pelo Doing Business, que tem mais relevância para o exportador, podem-se destacar as áreas: comércio exterior e cumprimento de contratos. O comércio exterior é baseado na análise da quantidade de documentos necessários para exportação, tempo (excluindo transporte marítimo), custo (excluindo tarifas), logística de comércio etc, conforme a tabela seguinte. No ranking de comércio exterior, em comparação com os países da região, a França está na oitava posição. De acordo com os dados do Doing Business, de 2013, a exportação de um contêiner padrão de bens requer 2 documento, demanda 9 dias e tem um custos de US$ 1.078, enquanto que o procedimento de importação requer 2 documentos, demanda 11 dias e tem um custo de US$ 1.248. 28 Equação 7: Doing Business – Comércio Exterior Indicadores França Noruega Reino Unido Finlândia Suécia Alemanha Suíça Portugal Holanda Bélgica Espanha Itália Rússia Documentos para exportar (qtd.) 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 8 Tempo para exportar (dias) 9 7 7 8 8 7 8 13 6 9 9 19 21 Custo para exportar (US$ por contêiner) 1.078 1.125 950 540 705 872 1.435 685 895 1.230 1.260 1.145 2.820 Documentos para importar (qtd.) 2 5 4 5 3 5 5 5 4 5 6 4 11 Tempo para importar 11 7 6 7 6 7 9 12 6 9 9 18 36 Custo para importar (US$ por contêiner) 1.248 1.100 1.045 620 735 937 1.440 899 975 1.400 1.350 1.145 2.920 Facilidade de comercializar 27 21 14 6 8 13 35 17 12 29 39 55 162 Fonte: Doing Business/ Banco Mundial, 2013 No quesito de cumprimento contratual, a França está no terceiro lugar no ranking regional. Esse quesito mede a eficiência do sistema judicial na resolução de uma disputa comercial nos tribunais locais. Essa análise é feita com as seguintes variáveis: tempo gasto, custo e complexidade da resolução de um processo comercial. Equação 8: Doing Business – Cumprimento de contratos Indicadores França Duração (dias) 390 Custo 17,4 (% da dívida) Procedimento 29 (quantidade) Facilidade de cumprimento de 8 contrato Noruega Reino Unido Finlândia 280 399 375 Suécia 314 Alemanha 394 Suíça 390 Portugal Holanda 547 514 Bélgica 505 Espanha 510 Itália 1.210 Rússia 270 909 25,9 13,3 31,2 14,4 24 13 23,9 17,7 17,2 29,9 13,4 34 28 33 30 30 32 32 26 26 40 41 36 4 21 9 27 5 20 22 32 18 64 160 11 Fonte: Doing Business/ Banco Mundial, 2013 29 7 Infraestrutura e Logística A França possui uma das infraestruturas mais sofisticas do mundo, que foi desenvolvida através de forte investimento do governo francês. No país, há uma vasta rede de vários modos de transporte que inclui os sistemas ferroviário, rodoviário, aéreo e marítimo. 7.1 Sistema de transporte rodoviário O sistema rodoviário da França é constituído por aproximadamente 1,1 milhão de quilômetros de estradas, desse valor estão inclusas as estradas metropolitanas e as autoestradas. Atualmente, a França conta com 11.400 quilômetros de auto-estradas, por onde são movimentadas aproximadamente 2 bilhões de toneladas de mercadorias, anualmente. O país é o segundo maior transportador de carga por via terrestre, na Europa. Equação 9: Transporte de carga por auto-estradas (bilhões/ toneladas) (2012) 2,9 2,0 1,5 1,2 1,1 Fonte: Elaboração Abexa, baseado no EuroStat, 2013. No mapa seguinte há um panorama das auto-estradas da França. 0,3 a 0,3 Fi nl ân di 0,3 Su íç a 0,3 a 0,4 G ré cia Re p. Tc he ca lia an da Ho l Itá Fr an ça no Un id o Po lô ni a Es pa nh a Re i Al em an ha 0,5 Aú st ri 1,2 30 Ilustração 5: Mapa das auto-estradas na França Fonte: Wikipedia, 2013. 7.2 Sistema de transporte ferroviário O sistema ferroviário da França tem 29.273 quilômetros, sendo a segunda maior malha ferroviária da Europa, que está apenas atrás da Alemanha, conforme o gráfico seguinte: Equação 10: Maiores malhas ferroviárias da União Européia (2010) (milhares/ Km) 37,7 29,3 20,2 15,9 13,9 11,2 10,8 9,6 Itá lia Re in o U ni do Es pa nh a Su éc ia Ro m ên ia Tu rq ui a Fr an ça P ol ôn ia Al em an ha 16,7 Fonte: Elaboração Abexa, baseado no EuroStat, 2013. O sistema ferroviário é basicamente operado pela SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français), a companhia nacional de ferrovias. 31 A França ficou em sexto lugar, entre os países europeus, que mais transporta cargas por via férrea. Em 2011, o país transportou cerca de 91,89 milhões de toneladas de bens. Equação 11: Transporte de carga por ferrovias (2011) (milhões) 374,7 248,6 en i a 60,7 Ro m íç a 65,0 59,4 55,9 Lá tv ia Bé lg ic a 67,9 Su 87,1 Fr an úb ça li c a Tc he ca Su éc ia 91,8 Re p Itá l ia Au st Re ri a in o Un id o ia Po lô n Al em an ha 107,6 100,4 91,8 Fonte: Elaboração Abexa, baseado no EuroStat, 2013. O sistema férreo francês é o maior da Europa em transporte de passageiros, que anualmente transporta cerca de 91,3 bilhões de passageiros/ quilômetro, conforme o gráfico seguinte. Equação 12: Transporte de passageiros por ferrovias (2011) (bilhões/ km) 91,3 82,8 56,6 9,8 7,8 6,7 6,4 a Hu ng Re ria p. Tc he ca Di na m ar ca Su éc i a 11,4 Au st ri 17,6 Po lô ni a 18,3 Su íç a Fr an ça Al em an ha Re in o Un id o Es pa nh a 22,6 Fonte: Elaboração Abexa, baseado no EuroStat, 2013. No mapa a seguir está exposto o panorama do sistema ferroviário da França. 32 Ilustração 6: Sistema ferroviário da França Fonte: Wikipedia, 2013. 7.3 Sistema de transporte marítimo O sistema de transporte marítimo da França é composto por canais e por portos marítimos. A rede de canais fluviais naturais e artificiais é a maior da Europa, que tem uma extensão aproximada de 8.500 quilômetros. A navegação dos canais é gerenciada pela VNF (Voies navigables de France – Vias Navegáveis da França), que é a autoridade francesa de navegação. O que está sob gestão da VNG compreende em 6.700 quilômetros de canais. No país, duas vias fluviais importantes estão fora do controle da VNF, que sãos o Rio Somme e os Canais da Bretanha, ambos estão sob controle local. Na França, aproximadamente 20% da rede fluvial é adequada para embarcações comerciais superiores a mil toneladas, e a VNF tem um programa contínuo de manutenção e modernização para aumentar a profundidade dos canais, a largura das comportas e altura sob pontes, para suportar a estratégia francesa de incentivar transporte por vias fluviais. Os principais portos de rio na França são os de Paris, Rouen (Seine), Strasbourg (Rhine) e Bordeaux (Garronne). Em relação aos portos marítimos da França, são movimentadas cerca de 322,3 milhões de toneladas de bens, anualmente, que leva o país ser o sexto maior em transporte de carga marítima, na Europa, conforme o gráfico a seguir. 33 Equação 13: Transporte de bens por via marítima (2011) (milhões/ toneladas) 491,7 359,1 322,3 296,0 232,8 199,0 181,6 ia a 115,5 Fi nl ân d ré ci G ci a Su é a ue g N or Bé lg ica ha ça an Al em Fr an ui a Tu rq a nh Ep a da lia Itá H ol an R ei no U ni do 135,3 92,6 ar ca 398,3 m 499,9 D in a 519,5 Fonte: Elaboração Abexa, baseado no EuroStat, 2013. Os principais portos marítimos da França são: Brest, Calais, Dunkerque, Lê Havre, Marseille e Nantes. Na figura seguinte, tem-se o panorama dos portos franceses. Ilustração 7: Principais portos da França Fonte: Worldportsource, 2013 34 7.4 Sistema de transporte aéreo O sistema de transporte aéreo da França é composto por 78 aeroportos, que inclui seis aeroportos internacionais. Em 2010, Paris teve dois aeroportos que foram classificados entre os 15 melhores da União Europeia, sendo eles os Aeroportos Charles de Gaulle e Orly. Em relação ao transporte de passageiros por via aérea, a França ficou em quarto lugar entre os países da União Europeia. Equação 14: Transporte de passageiros pelo sistema aéreo (milhões) (2012) 203,1 178,6 159,8 135,9 116,2 43,2 34,6 31,6 30,4 28,2 26,5 26,0 25,9 Re in o Un id Al em o an h Es a pa nh a Fr an ça Itá li Ho a la nd a Su íç a No ru eg a G ré ci a Su éc Po i a rtu Di ga na l m ar ca Au st ri Bé a lg ic a 55,7 Fonte: Elaboração Abexa, baseado no EuroStat, 2013. Sobre o transporte de cargas por via aérea, a França foi o terceiro maior país transportador de bens na Europa e movimentou cerca de 1,8 milhão de tonelada de bens, em 2012. 35 Equação 15: Transporte de bens por via aérea (2012) (milhões/ toneladas) 4,2 2,4 1,8 1,6 0,8 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 Itá Lu lia xe m bu rg o Es pa nh a Su íla Au st ria Fi nl ân d Di n a ia m ar ca no Re i Al em an ha Un id o Fr an ça Ho la nd a Bé lg ica 1,0 Fonte: Elaboração Abexa, baseado no EuroStat, 2013. Os principais aeroportos do país são: Charles de Gaulle (Paris), Orly (Paris), Nice (Nice), Lyon St Exupéry (Lion), Marseille (Marseille), Toulouse Blagnac (Toulouse), Bâle Mulhouse (Mulhouse), Bordeaux Mérignac (Bordeaux), Beauvais (Beauvais) e Nantes (Nantes). No mapa seguinte, tem-se o panorama da localização dos principais aeroportos do país. 36 Ilustração 8: Sistema de transporte aéreo da França Fonte: Wikipedia, 2013. 7.5 Acesso a Internet Na França existe uma intensa concorrência entre os prestadores de serviços de Internet, que levou à introdução de preços moderados de ADSL em alta velocidade de até 28 Mbits por 29,90 euros, por mês. Esse serviço geralmente inclui outros serviços como comunicação telefônica para linhas fixas e televisão digital. Em 2012, a França foi o décimo país com mais usuários de Internet no mundo e o país teve 83% da sua população com acesso ao serviço de Internet, conforme a tabela seguinte. 37 Tabela 14: Acesso a Internet Países China Estados Unidos Índia Japão Brasil Russia Alemanha Nigéria Reino Unido França México Coreia do Sul Indonésia 7.6 Quantidade de usuários Ranking mundial Porcentagem da população do país com acesso a internet 568.192.066 1 42.3% 254.295.536 2 81.0% 151.598.994 3 12.6% 100.684.474 4 79.1% 99.357.737 5 49.8% 75.926.004 6 53.3% 68.296.919 7 84.0% 55.930.391 8 32.9% 54.861.245 9 87.0% 54.473.474 10 83.0% 44.173.551 11 38.4% 41.091.681 12 84.1% 38.191.873 13 15.4% Fonte: International Comunication Union, 2012. Ranking mundial 102 28 164 33 86 81 22 128 14 24 114 21 154 Performance logística No ranking mundial do Índice de Performance Logística (LPI – sigla em inglês), feito pelo Banco Mundial, França está na posição 12, numa lista de 155 países, com uma nota de 3,85, que varia de 1 a 5, em 2012. Esse índice avalia os seguintes quesitos: controle alfandegário, infraestrutura, transferências internacionais, competência logística, monitoramento e pontualidade de embarques, conforme a seguir. Tabela 15: Índice de Performance Logística da França (2012) Requisitos Nota Alfândega 3,64 Infraestrutura 3,96 Transferências internacionais 3,73 Competência logística 3,82 Monitoramento e rastreamento 3,97 Pontualidade dos embarques 4,02 Pontuação geral do LPI 3,85 Fonte: LPI, Banco Mundial, 2013. Ranking 14 14 5 14 12 23 12 38 8 8.1 Análise do setor de artesanato Panorama do setor artesanal francês Na França, as empresas artesanais são caracterizadas pelo seu tamanho e pela natureza da sua atividade. Geralmente, essas empresas empregam menos de 10 funcionários nas atividades de produção, transformação, reparação ou prestação de serviços. O artesanato desempenha mais de 500 atividades diferentes e ocupa um lugar privilegiado na economia francesa. Os artesãos qualificados nos seus ofícios são detentores de know how , que é transmitido para seus aprendizes. Na França a cada ano, 200 mil aprendizes são treinados pelas empresas artesanais, e oito em cada dez deles têm um emprego que provém da sua formação. Em 2011, foram computadas mais de 1 milhão de empresas artesanais na França. Quatro entre dez empresas são do setor de construção.Nesse mesmo período, as empresas individuais representaram mais da metade das empresas artesanais. Dentre essas empresas artesanais, 23% delas são chefiadas por mulheres, que na sua maioria estão envolvidas em atividades empresarias voltadas para prestação de serviços domésticos. Equação 16: Distribuição de atividades do setor artesanal da França Alimentação; 11% Produção; 17% Construção; 40% Serviços; 32% Fonte: CMA, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 2013. Mais da metade as empresas artesanais não têm funcionários e cerca de 90% delas utilizam cerca de cinco trabalhadores para outras atividades derivadas do seu ofício, como serviço de transporte e armazenagem. A distribuição das empresas artesanais são relativamente homogênea no território francês. Essas empresas formam uma densa rede de serviços que servem uma grande parcela da população local. O setor artesanal é um modo de manter o equilíbrio das aglomerações urbanas e diminuir o êxodo rural, pois é um elemento essencial para dinamização da economia dos territórios rurais. Em relação à distribuição das empresas artesanais, 31% 39 delas estão em comunidades rurais, 41% em áreas urbanas com menos de 200 mil habitantes e 28% em municípios com mais de 200 mil habitantes. 8.2 Principais tendências do mercado de artesanato na França Estima-se que o mercado de artesanato e de artigos de decoração na França seja de 200 milhões de euros, e tem registrado um constante crescimento nos segmentos de jóias fantasia, artigos de madeira e itens decorativos principalmente devido a uma ampla oferta de produtos com estilos variados. Esse mercado é formado basicamente por dois tipos de clientela: turistas e clientes locais. Os turistas têm preferências por produtos com influência ou design francês, que os compram como souvenirs. Já os clientes locais compram artesanato por prazer ou satisfação e também como artigos de presentes. Uma das principais características é a ampla variação da oferta de produtos que vão desde da classe inferior até a classe superior, estes especialmente para itens criativos. Os preços de produtos artesanais geralmente são baseados na sua originalidade, design e materiais utilizados. A tendência de compra de artigos artesanais é influenciada pelo design dos produtos locais (cerâmicas, jóias, objetos de madeira), que têm evoluindo com o passar dos anos, que também influenciou os consumidores que se tornaram compradores exigentes e que procuram cada vez mais por produtos originais. Outra tendência crescente é o desejo dos franceses por artesanato estrangeiro. Isso deve-se principalmente pelo crescente número de franceses viajando para o exterior, que estão em situação de férias ou por missão oficiais de trabalho. No país, observa-se que ao longo dos anos grandes marcas de luxo têm ampliado seu leque de produtos que inclui produtos artesanais e de presente. Essa tendência pode ser notada, especialmente, no segmento de joalheira de fantasia e no segmento têxtil, exemplo das marcas de Christian Dior, Channel, Louis Vuitton e YSL. Os dois principais fatores que incentiva os consumidores a comprarem artesanato são a originalidade dos produtos e satisfação ou prazer por comprar um produto exclusivo. Devido à crise econômica mundial, gerou um impacto negativo na renda e do poder de compra dos franceses. Desse modo, o foco do consumidor tem sido adquirir produtos de qualidade pelo menor preço.Em conseqüência, os produtores esperam oferecer uma ampla gama de produtos de qualidade por preços menores, com o objetivo de ser competitivo no mercado, apesar de alguns deles estejam relutantes com o compromisso pela qualidade. 40 A consciência ambiental também é uma tendência crescente na França. Por isso, processos limpos, conceitos de responsabilidade social e sustentabilidade são fatores cada vez mais importantes no país. 8.3 Perfil do Consumidor Francês Os hábitos dos consumidores franceses foram influenciados, de certa maneira, pela crise financeira na Europa, porque além das finanças os cenários da política e da econômica da França se deterioraram e impactaram diretamente na vida dos cidadãos, levando uma taxa de desemprego de 10%. O impacto no comportamento do consumidor francês se deu na diminuição da sua confiança na economia e um forte aumento da preocupação com o valor do dinheiro. Os franceses, no entendo, continuaram a prestar atenção na obtenção em produtos de alta qualidade, sacrificando as compras não essenciais quando necessário. Embora com a preocupação com preço, a qualidade ainda continua ser o fator mais importante para os franceses na decisão de compra, principalmente para o público feminino. De acordo com a pesquisa do Euromonitor Internacional realizada, em 2012, 31% dos franceses entrevistados têm aumentado o hábito de poupar dinheiro ao longo dos últimos 12 meses, enquanto 35% planejam fazer isso nos próximos 12 meses. Essa pesquisa também mostrou que após a crise, os franceses tornaram-se mais cautelosos em relação ao dinheiro, levando a redução de gastos em áreas como as de tecnologia e vestuário e aumentando as compras em lojas que oferecem maiores descontos. A pesquisa descobriu que os produtos com preços mais baixos estão no topo da lista de prioridades entre os franceses, após a recessão. Esse foi o caso, principalmente, das mulheres e dos desempregados, que são mais conscientes sobre custos. Em relação às compras online, ainda não estão consolidadas no país. Em 2010, apesar de 83% da população ser usaria da Internet, os consumidores não costumam realizar compras online. Por outro lado, a pesquisa de preços pela Internet é muito grande, o que sugere que muitos franceses pesquisam e comparam os preços online antes de irem a uma loja física (Euromonitor, 2013). Compras realizadas no crédito também não é uma cultura da população francesa, os cartões de débito são mais populares. Mas a população mais jovem está mais aberta para as compras no crédito. 41 8.4 Análise do mercado francês de móveis e decoração Segundo dados do Euromonitor Internacional, o mercado de mobiliário francês apresentou uma pequena queda, em 2012, após um leve crescimento no ano anterior. Com as expectativas dos gastos dos consumidores franceses não aumentarem consideravelmente devido à conjuntura atual do país, algumas análises ressaltam que o interesse da população em mobiliários domésticos manteve-se em alta, nesse período. Estima-se que o mercado Francês de móveis e decoração seja de 14,8 bilhões de euros, conforme a tabela seguinte. Tabela 16: Tamanho do mercado francês de móveis e decoração Dados Milhões de euros Crescimento em relação ao ano anterior 2007 14.845 2008 14.756 2009 14.549 2010 14.720 2011 15.011 2012 14.773 - -0,60% -1,40% 1,18% 1,98% -1,59% Fonte: Euromonitor Internacional, elaboração Apex-Brasil, UICC, 2013. Devido ao cenário da crise econômica, os consumidores franceses, principalmente, também os jovens, na faixa etária de vinte anos, que buscam estabelecer novas famílias têm muito cuidado com seus gastos em bens domésticos e móveis. Ao comprar móveis, esses consumidores buscam os melhores produtos com preços mais baixos, o que afeta o valor total das vendas. Freqüentemente, as compras de mobiliários domésticos são feitas em supermercados e lojas de bricolagem, devido aos preços mais baixos oferecidos por esses estabelecimentos. Devido essa situação, os utensílios de decoração, por terem um preço mais acessível, estão se tornando cada vez mais importante na França, para os consumidores que têm interesse em investir em design de interiores. No setor de decoração, a iluminação foi o segmento com melhor desempenho, em 2011, devido ao seu custo mais acessível. Apesar da importância do mercado de móveis e decoração, na França, a previsão é que no ano de 2013 é que haja um leve queda de 1%, na procura desses produtos. A crise econômica gerou um impacto na procura por utensílios de decoração e, principalmente, de móveis fazendo com que, nos próximos anos, possa haver uma grande disputa de espaço nesse setor. Lojas como IKEA e FLY atingem principalmente famílias mais jovens com renda média, as quais tendem a mudar seus móveis regularmente e procurar produtos convenientes e acessíveis. Os adultos, principalmente, jovens não procuram mobiliários clássicos, mas sim produtos modernos e convenientes a preços baixos. Segundo a análise do Euromonitor, a loja IKEA na França, deverá continuar ser a empresa líder em mobiliário nos próximos anos. A loja FLY também deve ter um bom desempenho, no total de vendas. 42 O segmento de móveis apresenta um crescimento de produtos que tendem a economizar espaço, que são mais procurados por solteiros. Essa pode ser uma forte tendência para ao mercado francês, para os próximos anos, devido ao forte crescimento de lares constituídos por apenas uma pessoa ou apenas duas. O que também beneficiará as vendas de produtos de móveis e de decoração em supermercados e lojas de conveniência, bem como lojas de móveis modernos, como a IKEA. Dessa forma, móveis destinados ao consumidor mais jovem, ganham mais espaço no mercado francês. Em relação às vendas de móveis pela Internet, existe tendências de crescimento. Segundo o Euromonitor, é esperado que varejistas de móveis diversifiquem seus canais de distribuição e desenvolvam suas capacidade de vendas on-line, com o objetivo de manter os níveis de vendas. Sobre o consumo com móveis, utensílios de decoração e tapetes, a procura da população por esses produtos apresentou valores crescentes desde 2009. Em 2012, o gasto do consumidor com esses tipos de bens contabilizaram mais de 17 bilhões de euros. Tabela 17: Gastos do consumidor francês com móveis, decoração e tapetes Dados Milhões de euros Crescimento em relação ao ano anterior 2007 16.803 2008 16.705 2009 16.210 2010 16.567 2011 17.063 2012 17.219 - -0,58% -2,96% 2,20% 2,99% 0,91% Fonte: Euromonitor Internacional, elaboração Apex-Brasil, UICC, 2013. 8.4.1 Móveis de madeira para cozinha Estima-se que o mercado de móveis de cozinha seja de 1,4 bilhão de euros. A França é um grande mercado, em termos de consumo. A produção francesa de mesas, cadeiras e armários de cozinha é aproximadamente 24 milhões de euros. Fazendo a França um produtor mediano desses produtos, na União Europeia. No país existe uma vasta gama de produtores, que estão se especializando em segmentos específicos e de estilo. Há uma crescente tendência que partes de móveis semi-acabados estão sendo importados da Itália, China e Brasil. A França é um mercado interessante para exportadores de países em desenvolvimento, pois é um país com uma industria moveleira doméstica forte, mas o número das importações com preços mais baixos estão crescendo. A França é um mercado maduro e de consumidores sofisticados que estão a procura de produtos importados diferenciados. 8.4.2 Móveis de sala de estar e jantar O mercado francês de móveis de sala de estar e jantar é avaliado em aproximadamente 473 milhões de euros. A produção francesa desse tipo de móveis foi de 353 milhões, em 2008. 43 Em 2010, as importações de móveis de sala de jantar e estar contabilizaram cerca de 536 milhões de euros. A participação de países em desenvolvimento nessas importações representaram aproximadamente 24%, e dentre esses países os principais exportadores foram: China (9,8%), Indonésia (3,4%), Brasil (3,3%), Vietnã (1,9%) e Belarus (1,7%). 8.4.3 Distribuição de móveis na França A distribuição de móveis na Fraca é dominada por especialistas. Isso deve-se porque há uma concentração de cadeia de lojas e lojas de artigos domésticos , que vendem a maioria dos móveis no país. Na França existem muitos agentes de distribuição de móveis, mas sua influência está reduzindo devido os varejistas comprarem direto dos fabricantes. Existem alguns importadores especializados em determinado tipo de móvel, mas também existem importadores de móveis generalistas que sofrem com a forte concorrência de grandes varejistas. Mas os importadores, atacadistas e agentes de distribuição continuam desempenhar uma função importante para inserir produtos nos principais canais de comércio no país e eles também podem trabalhar em alguma base regional específica. Alguns agentes de distribuição de móveis podem ser encontrados na Federação Nacional de Agentes Comerciais (FNAC) (http://www.comagent.com). Os varejistas de móveis mais importantes na França são: IKEA - www.ikea.com/fr Conforama - www.conforama.fr Fly - www.fly.fr Atlas - www.meublesatlas.com Crozatier - www.crozatier.co Planete Cocoon - www.planete-cocoon.com Maxiam - www.maxiam.fr Monsieur Meuble - www.monsieur-meuble.com Mobiclub - www.mobiclub.tm.fr Promotion Européene Du Meuble – www.groupe-pem.com Mobilier de France - www.mobilierdefrance.com Meublena - www.meublena.fr Alinéa - www.alinea.fr Habitat - www.habitat.net 44 KA International - www.kainternational.com Associações comerciais do mercado moveleiro na França: The National Union of Furniture Industries - www.unifa.org The Furniture Retailing Federation - www.fnaem.fr The Institute of Furniture Promotion - www.ipea.fr The Wood and Furniture Technical Centre - www.ctba.fr French Furniture Exporters - www.thefrenchfurniture.com VIA – www.via.fr (promove design e criatividade francesa, que inclui móveis) 8.5 8.5.1 Análise do mercado francês de objetos de decoração Velas Em 2010, o mercado de velas, na França, foi avaliado em 1,241 bilhão de euros. A França é um grande mercado, em termos de consumo, que é estimado em 555 gramas per capita, anualmente. Em 2010, o mercado mostrou uma desaceleração devido à diminuição do consumo dos franceses, pois as velas não são bens essenciais, e pela inclinação da população em consumir produtos mais baratos, durante a crise econômica. Mas para os próximos anos, as vendas permanecerão estáveis. A produção francesa de velas foi avaliada em 72 milhões de euros, em 2010. Sendo um dos grandes produtores da União Européia. Em comparação aos anos de 2008 e 2007, a produção de velas correspondeu a 75 e 57 milhões de euros, respectivamente. Durante o período de 2006 a 2010, houve uma diminuição da produção francesa de velas, mas há previsão que a produção seja estável, num futuro próximo. Em 2010, o valor das importações da França computou o valor de 88 milhões de euros, tornando o país um grande importador de velas da União Européia. Durante o período de 2006 a 2010, as importações francesas totais de velas aumentaram 5,4%, enquanto as importações de velas oriundas de países em desenvolvimento aumentaram 4,3%, no mesmo período. A parcela das importações oriundas de países em desenvolvimento, em relação ao total importado, foi de 26,4%, em 2010. Sendo que os principais países fornecedores foram: China (16,9%); Tunísia (3%); República Dominicana (2%); Vietnã (1,3%); Filipinas (1,15). 45 Tabela 18: Importações de velas da França ( Milhões de Euros) Demanda Importações Valor (2009) Taxa de cresc. anual Valor (2010) Taxa de cresc. anual 124 2% 88 5,4% Importações oriundas de países desenvolvidos Parcela do total das Valor (2010) Taxa de cresc. anual importações 23 4,3% 26% Fonte: INEA, 2013. Tendências: As redes de varejo estão se tornando mais um “estilo de vida – (lifestyle)”, que oferecem uma ampla variedade de categorias de produtos, ao invés de expor apenas produtos destinados á área de mobiliário e jardim, por exemplo. Isso é derivado do fato dos consumidores franceses acharem um ponto de compra conveniente e divertido. As marcas como IKEA, Fly e Alínea estão aumentando sua parcela de mercado no setor de decoração francês. Bem-estar é um importante fator para sociedade francesa, e as velas fornecem esse benefício (de relaxamento com a aromaterapia), isso atrai o consumidor francês. A boa combinação entre queima de qualidade, segura e ausência de poluentes é sempre apreciados pelos consumidores. As velas cada vez mais correspondem às tendências de mercado em decoração de interiores, que estão relacionadas com a forma, cor e até mesmo perfume. Velas de rechau, de jantar, de coluna, inseridas em recipientes, em formato de esferas e perfumadas são as mais vendidas, de acordo com a Associação Europeia de Velas. Instituições importantes no setor de velas: Associação Europeia de Velas (European Candle Association) - www.eca-candles.com Union of Houseware manufacturers - www.unitam.fr 8.5.2 Produtos de cerâmica e acessórios Em 2010, o consumo francês aparente de produtos de cerâmica de decoração foi de aproximadamente 158 milhões de euros e teve um crescimento anual de 16%, durante os últimos quatro anos.Nota-se que há um aumento de popularidade dos produtos cerâmicos na França. Apesar do crescimento de vendas de produtos de cerâmica, os consumidores franceses ainda permanecem cautelosos devido à crise econômica. Mas a expectativa do consumo de produtos cerâmicos deverá subir, pois oferecem uma boa relação de qualidade e preço. 46 As tendências de envelhecimento e de crescimento de lares compostos por uma ou duas pessoas afetarão a evolução do mercado de cerâmica francês. Esses dois grupos descritos têm mais tempo e espaço para gastar com estatuetas e porcelanas. Além disso, estão a procura por produtos de decoração com uma boa relação entre qualidade e preço. 8.5.2.1 Produtos de utilidade doméstica de cerâmica O mercado francês de utensílios doméstico de cerâmica foi avaliado em 284 milhões, em 2010. A França é uma grande consumidora de utensílios domésticos. Nesse mesmo período, foi estimado que o mercado total de utensílios de cozinha e mesa era cerca de 1,2 a 1,3 bilhões de euros. A produção francesa de utensílios de cozinha e mesa de cerâmica foi de aproximadamente 172 milhões de euros, em 2010. As principais tendências para o mercado de utilidades de cozinha e mesa de cerâmica, são: Redes de loja do setor de decoração de interiores como IKEA, Fly e Alinea estão crescendo sua parcela de mercado no setor de decoração e estão estendendo a oferta de produtos de utilidade doméstica de cerâmica. As louças de cerâmica e produtos para cozinha têm uma tendência para desenhos florais e em formatos pequenos e coloridos. Os franceses entendem que a compra de utensílios domésticos não é um investimento, mas um ato impulsivo. A população francesa está propensa a mudar com freqüência esse tipo de produto, para acompanhar as últimas tendências da moda. Devido isso, é necessário pesquisar constantemente quais são os estilos, cores, designs que estarão em alta no mercado. As vendas de utensílios domésticos estão atreladas ao número de novos casais e casamentos. Como a formação de novas famílias tem diminuído no país, a tendência que as vendas desses utensílios tenham um impacto negativo. A consciência ambiental é um conceito que está crescendo entre os franceses. Então, produtos que tenham processos de produção limpos, conceitos de socialmente responsáveis e sustentáveis são fatores que aumentam a competitividade do produto no país. Há uma forte tendência da combinação de design contemporâneo com elementos étnicos. Os produtos artesanais, que possuem formas inusitadas ganham espaço nesse quesito. Os consumidores preferem comprar artigos com expressão e autenticidade. Principais canais de distribuição de produtos de cerâmica na França: IKEA - www.ikea.com/fr ARC International - www.arc-intl.com Conforama - www.conforama.fr 47 Grands Magasins Galeries Lafayette - www.galerieslafayette.com Zara Home - www.zarahome.com Tati - www.tati.fr Carrefour - www.carrefour.com MasterCuisine.com - www.mastercuisine.com Solidar‘Monde - www.solidarmonde.fr Ambianceent Styles - www.ambianceetstyles.com Lebon Marche - www.lebonmarche.fr Socadis-cadeaux - www.socadis-cadeaux.com Vincent cadeaux - www.vincentcadeaux.com Tohubohu - www.tohubohu.com Instituições importantes no setor de cerâmica Confédération des Industries Céramiques de France (Confederação das Industrias de Cerâmica da França)(E-mail: [email protected]) 8.5.2.2 Decorações de metais O mercado francês de decoração de produtos de metal foi avaliado em 86 milhões de euros, em 2010. Esse mercado teve crescimento até o início da crise, mas devido os hábitos dos franceses modificarem, os consumidores começaram a adiar maior parte de suas compras não essenciais, o que ocasionou a queda do crescimento desse setor. Em 2010, a produção francesa de objetos de decoração de metal computou 56 milhões de euros, fazendo ser a maior produtora desses produtos na União Europeia. As principais tendências no mercado de produtos decorativos de metal, são: Ouro e metais chamativos estão sendo substituídos por metais mais modestos, como latão e cobre, o que inova na iluminação dos produtos, como objetos de mesa e de decoração de metal. A França é um grande inventor de estilos com aspectos nostálgicos e vintage. Estruturas metálicas oxidadas são também partes integrantes desse estilo. Como atividades ao ar livre na França são muito freqüentes, especialmente, a tradição de comer fora. Isso fomenta a compra de produtos de metais para jardim, que possam ficar expostos ao ar livre. 48 8.5.3 Produtos de tecido para decoração 8.5.3.1 Cortinas O consumo aparente francês de cortinas foi de 262 milhões, em 2011, que correspondeu por 34% do consumo total de produtos de tecido para decoração doméstica. Durante o período de 2007 a 2011, o consumo de cortinas aumentou 18% por ano. Em 2011, a produção francesa de cortinas foi de 132 milhões de euros que correspondeu a 7,3% da produção total da União Europeia. Durante o período de 2007 a 2011, a produção doméstica francesa de cortinas aumentou 25% anualmente. Os fabricantes de cortinas franceses estão focados na produção de alta qualidade. As importações francesas de cortinas corresponderam a aproximadamente US$ 231 milhões, em 201213. A China foi o principal fornecedor da França, que representou 49,98% das importações francesas. Em seguida esteve a Índia que obteve 11,27% da parcela do mercado francês. Em relação ao Brasil, foi o 54° exportador de cortinas para a França, que exportou cerca de US$ 3 mil e obteve a participação de 0,0013%. Tabela 19: Importações da França de cortinas (US$ milhares) Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 China Índia Polônia Alemanha Turquia Holanda Tunisia Paquistão Dinamarca Reino Unido Romênia Taiwan Bélgica Itália Outros países Mundo 98.743 38.753 4.359 13.176 15.243 5.551 13.373 7.440 6.587 738 1.065 1.995 2.536 1.998 17.753 229.310 88.275 36.274 4.103 11.534 12.397 4.838 11.538 6.589 8.361 552 1.271 2.021 2.076 1.450 12.101 203.380 110.948 33.619 7.282 10.389 12.080 5.446 9.570 5.678 10.719 1.552 2.613 1.584 2.900 1.225 15.259 230.864 115.341 37.642 11.412 14.602 11.835 9.307 7.050 5.834 1.748 6.718 2.979 2.020 2.109 1.536 22.475 252.608 115.579 26.067 14.066 10.717 9.603 9.430 7.741 5.838 5.439 3.760 2.803 2.590 2.558 2.224 12.848 231.263 Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 13 As estatísticas de valores de importação de cortinas, na França, são baseadas no SH4 6303. Participação em 2012 49,98% 11,27% 6,08% 4,63% 4,15% 4,08% 3,35% 2,52% 2,35% 1,63% 1,21% 1,12% 1,11% 0,96% 5,56% 100,00% 49 8.5.3.2 Roupa de mesa O consumo aparente francês de roupa de mesa foi estimado em 65 milhões de euros, em 2011. Durante o período de 2007 a 2011, o consumo diminui anualmente, em média, 6,9%. A produção de roupa de mesa francesa foi de 2,5 milhões de euros, em 2011. A produção nacional de roupas de mesa na França está diminuindo devido a forte concorrência com os produtos dos países em desenvolvimento, em especial, a China e a Índia. Esses países possuem maior competitividade no mercado francês devido menor custos de mão-de-obra, que oferecem a esses países maior vantagem comparativa em relação aos fabricantes europeus. Em 2012, a importação de roupa de mesa da França foi de US$ 103 milhões. Os principais fornecedores foram a China (33,69%), a Índia (18,55%) e a Tunísia (10,17%). O Brasil exportou US$ 15 mil e foi o 38° maior exportador de roupa de mesa para a França. Tabela 20: Importações da França de roupa de mesa (US$ milhares) Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 China Índia Tunísia Portugal Turquia Bélgica Itália Paquistão Egito Alemanha Outros países Mundo 28.263 29.991 18.957 6.822 12.062 7.328 5.317 1.973 1.400 2.581 11.157 125.851 27.305 25.190 14.583 6.193 8.557 7.036 4.212 1.550 1.364 2.075 8.684 106.749 33.473 25.033 15.597 6.817 9.127 6.130 5.133 2.274 1.911 1.963 10.552 118.010 30.289 24.521 16.652 7.582 10.022 6.699 4.547 3.192 2.699 1.960 9.195 117.358 34.917 19.227 10.543 8.746 6.835 4.553 3.644 2.640 2.526 1.943 8.066 103.640 Participação em 2012 33,69% 18,55% 10,17% 8,44% 6,59% 4,39% 3,52% 2,55% 2,44% 1,87% 7,78% 100,00% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 Os franceses estão cada vez mais interessados em decorar seus lares e harmonizá-los com objetos e cores. Também gostam de adaptar as decorações de tecido conforme as estações do ano. 8.5.4 Importantes canais de comercialização de produtos de decoração na França Os produtos de decoração no mercado francês podem ser inseridos de diferentes modos. Os canais de comercialização mais úteis são os importadores, atacadistas e varejistas (lojas de departamento e hipermercados). Dentre os principais atores nesse mercado, pode-se citar: IKEA - www.ikea.com Conforama - www.conforama.fr Habitat : www.habitat.fr 50 Casa : www.casashops.com Maison du monde : www.maisondumonde.com Madura : www.madura.com Printemps - departmentstoreparis.printemps.com Devineau - www.devineau.com Solidar'Monde - www.solidarmonde.fr Monoprix - www.monoprix.fr Auchan - www.groupe-auchan.com Carrefour - www.carrefour.com Castorama France S.A.S. – www.castorama.fr 8.6 Análise do mercado francês de jóias e bijouterias O mercado francês de jóias é estimado em 4 bilhões de euros, segundo o Euromonitor, mas vem apresentando declínio desde 2009, com pequeno crescimento de cerca de 1%, em 2011. A principal causa dessa conjuntura foi a crise econômica, que impactou o poder de compra e também na mudança de hábitos da população francesa em relação aos produtos com valores mais altos, fazendo com que produtos de luxo ficassem em segundo plano. Devido a esse cenário a demanda da população por bijouterias e “jóias de fantasia” deve aumentar. Os franceses estão propensos a comprarem menos em termos de volume e mostrarem mais sensibilidade aos preços mais elevados, abrindo espaço para o mercado de bijouterias e peças compradas no varejo. Tabela 21: Tamanho do mercado francês de jóias Dados Milhões de euros 2008 4.172 2009 4.060 2010 4.045 2011 4.082 2012 3.889 2013 3.775 Crescimento em relação ao ano anterior - -2,68% -0,37% 0,91% -4,73% -2,93% Fonte: Euromonitor Internacional, elaboração Apex-Brasil, UICC, 2013. Outra razão para o deslocamento da demanda de jóias por bijouterias e peças com menor valor agregado, foi o aumento do preço do ouro.Ainda segundo o Euromonitor, a demanda por jóias de prata também deve aumentar, colaborando para o impacto negativo na procura de jóias de ouro. Outro viés para esse segmento, é que os franceses tendem a prestar mais atenção a itens essenciais, levando também na queda na demanda tanto de jóias quanto de bijouterias. 51 A moda da prata, em 2012, colaborou para a popularidade das bijouterias. Apesar do menor número de compras, a preferência dos consumidores passou a ser maior por bijouterias, considerando o menor poder aquisitivo da população. Isso abriu espaço para peças de outros metais e combinação de metais, que imitam verdadeiras jóias, reservando a compra de jóias verdadeiras para ocasiões especiais, como dia dos namorados e natal. De acordo com as previsões do Euromonitor, as compras pela Internet deverão ganhar espaço. Os franceses continuarão fortes usuários da Internet para comparar preços e perseguindo atividades promocionais. Além disso, fabricantes e varejistas vão ver na Internet uma oportunidade para esvaziar o estoque, graças a preços promocionais e ofertas acessíveis. O gasto do consumidor francês com jóias, relógios, pratas e artigos pessoais tem apresentado leve crescimento, desde 2009. Em 2007, os gastos do consumidor eram de aproximadamente 8 bilhões de euros, após queda, em 2009, as vendas voltaram a crescer, em 2010. Tabela 22: Gastos do Consumidor Francês com Jóias, Relógios, Pratas e Artigos pessoais Dados Milhões de euros Crescimento em relação ao ano anterior 2007 7.901 2008 7.885 2009 7.764 2010 7.891 2011 8.015 2012 8.061 - -0,20% -1,53% 1,64% 1,57% 0,57% Fonte: Euromonitor Internacional, elaboração Apex-Brasil, UICC, 2013. As mulheres é o maior público consumidor de jóias. A maioria das mulheres está se tornando mais conscientes sobre design e originalidade, mas tendem a comprar peças das quais “elas se apaixonam” por impulso. A aparência geral das peças é mais importante do que o material utilizado, para a decisão da compra, nessa situação. A produção francesa de bijouterias foi de 172 milhões de euros, em 2010. Desde de 2006, a produção tem crescido uma taxa de 3,4% anualmente. As bijouterias de alta qualidade ainda continuam ser fabricadas na França, onde existe uma continua inovação na utilização dos materiais, novas técnicas de revestimento, utilizando menos quilates de ouro e prata, e utilizando mais outros metais e pedras preciosas. As principais marcas de bijouterias na França são: Nereides, Clio Blue, Agatha, GL Bijoux, Camille & Luci, Reminiscence, Biche de Ber e Murat. 8.6.1 Importantes canais de comercialização de jóias e bijouterias na França A principal forma de inserir produtos de jóias ou bijouterias na França é através de parceiros comerciais, importadores, atacadistas e agentes de representação, isso deve-se porque esses atores locais estão cientes da estrutura e práticas de comércio e gostos dos 52 consumidores locais. Por vezes, esses representantes possuem fortes relacionamentos com varejistas locais. Os principais canais de distribuição para entrar no mercado francês são por via de atacadistas ou importadores. Esse é a maneira mais segura, especialmente quando a empresa é nova no mercado francês. É importante ressaltar que muitos dos grandes compradores de jóias têm ou criam suas próprias instalações de produção em algumas partes do mundo, ou possuem algum tipo de relação exclusiva com alguns fornecedores. Uma grande variedade de bijouterias é feita por artesãos locais e os produtos são vendidos em lojas especializadas, especialmente em pequenas lojas de bijouterias e de prata. Para a produção dessas peças o mais importante é a originalidade. Os principais varejistas do mercado de bijouterias são: Agatha - www.agatha.fr Claire‘s Accessories - www.claires.fr Marc Orian Tres‘Or Pop Bijoux Miss Coquines Six Lollipops Le Manège a Bijoux Reserve Naturelle Moa Swarovski Bijou Brigitte Os principais hipermercados que revendem bijouterias: Carrefour Auchan Géant LeClerc 53 Principais cadeias de lojas de vestuários que vendem jóias: Zara – www.zara.fr H&M – www.hm.com/fr Etam – www.etam.fr Promod Kookaï Naf Naf Kiabi. Instituições importantes no setor de jóias e bijouterias: The National Chamber for Jewellers - www.boci.org National Federation of Jewellery and Watchmakers - www.fnamac.com French Watch, Clock, Jewellery and Silverware Centre - www.cpdhbjo.com Comité Franc Éclat - www.franceclat.fr 8.7 Análise do Mercado Francês de Acessórios de Vestuário O valor das vendas de acessórios de vestuário, em 2011, teve um crescimento de 3%, alcançando um total de 382 milhões de euros. Devido à cautela dos franceses com seus gastos, acessórios de vestuários representaram uma forma acessível de atualizar o visual, segundo o Euromonitor. Em 2005, a demanda por esses produtos resultou em um total de 352 milhões de euros em vendas, e esse valor, em 2012, foi superior a 392 milhões de euros, durante esse período o crescimento das vendas tiveram um crescimento aproximado de 11%. Tabela 23: Tamanho do Mercado de Acessórios de Vestuário na França Dados 2007 2008 2009 2010 2011 Milhões de euros 353 350 353 369 382 Crescimento em -0,85% 0,86% 4,53% 3,52% relação ao ano anterior Fonte: Euromonitor Internacional, elaboração Apex-Brasil, UICC, 2013. 2012 392 2,62% Os gastos com acessórios como luvas e chapéus/ bonés apresentaram um registro de crescimento de 5% e 4%, respectivamente. Para esses produtos, a previsão de vendas é que continue a crescer ao longo dos próximos anos. 54 Os acessórios como cintos, luvas, chapéus/ bonés, cachecóis e gravatas são os mais populares entre os consumidores franceses, especialmente aqueles com idade inferior a 35 anos. Devido o crescente gasto dos consumidores com acessórios, a procura por peças de vestuário diminuiu, devido ao baixo preço oferecido pelos fornecedores de acessórios. Em 2011, as vendas de cachecóis e cintos cresceram cerca de 4%, em termos de valor em relação ao ano anterior. Lenços e chapéus/ bonés ganharam maior popularidade entre homens e mulheres. Segundo o Euromonitor, isso deve-se à capacidade desses acessórios de serem usados de diversas formas e serem encontrados em quase todos os conjuntos de roupas, que são usados pelos franceses. As luvas apresentaram alta diversificação de modelos e materiais e as luvas de lã sem dedos (mittens) aumentaram sua popularidade tanto entre adultos quanto entre crianças. Segundo o Euromonitor, apesar das tendências de moda serem inconstantes, a venda de acessórios de vestuário deve continuar a crescer, devido à variedade e aos preços mais acessíveis. Nesse aspecto, o único acessório que apresenta declínio no total de vendas são as gravatas. Ao contrario de outros acessórios como cintos, luvas, chapéus/ bonés e lenços, as gravatas não são vistas como um acessório de moda, embora, por vezes, seja usado também por mulheres. Dentro do segmento de acessórios de vestuário, os itens que apresentam maior crescimento no volume de vendas, entre os anos 2006 e 2011, foram cintos, chapéus/ bonés e cachecóis com os crescimentos de 10.5%, 15% e 12%, respectivamente. Tabela 24: Gastos do Consumidor Francês com Acessórios de Vestuário Dados Milhões de euros 2007 5.340 2008 5.328 2009 5.229 2010 5.281 2011 5.382 2012 5.361 Crescimento em relação ao ano anterior - -0,22% -1,86% 0,99% 1,91% -0,39% Fonte: Euromonitor Internacional, elaboração Apex-Brasil, UICC, 2013. No que diz respeito ao montante dos gastos dos consumidores com acessórios de vestuários, esses permaneceram em uma mesma faixa de valor, variando entre 5 bilhões e 5,5 bilhões de euros. Embora tenha ocorrido uma queda nos gastos dos consumidores nesses produtos, em 2009, os valores de vendas cresceram nos últimos anos de análise, e em 2012, totalizou em vendas 5,3 bilhões de euros. 55 9 Análise da concorrência por segmentos Na análise da concorrência no mercado francês por segmentos, foi feita uma seleção de SH6 de terminados produtos, que estão inseridos na pauta de exportação da Abexa, como: brinquedos, produtos de cartonagem, produtos de decoração, produtos de moda, móveis e utensílios domésticos. Mas como não existe uma nomenclatura internacional que identifique produtos artesanais comercializados, essa análise foi feita em dados absolutos comercializados. Contudo, é possível ver quanto o mercado francês é promissor em cada segmento e quanto os franceses estão propensos a consumidor produtos desses segmentos estudados. 9.1 Brinquedos Na análise do segmento de brinquedos foram selecionados os seguintes SH6: SH6 950300 950341 950349 950350 950390 950490 Descrição do SH6 Triciclos, patinetes, carros de pedais e outros brinquedos semelhantes de rodas. Brinquedos com enchimento, de figura animal ou não-humana Outros brinquedos de figura animal ou não humana Instrumentos e aparelhos musicais, de brinquedo Outros brinquedos Outros artigos para jogos de salão As importações francesas de brinquedos contabilizaram mais de US$ 2 bilhões, em 2012. O principal fornecedor foi a China, que obteve 59,80% das importações. Em seguida esteve a Alemanha (8,84%), a República Tcheca (7,23%). O Brasil foi 51º maior exportador de brinquedos para a França, e somou US$ 191 mil em exportações e obteve a participação de 0,009%. As importações de brinquedos tiveram um crescimento médio anual de -4,03%, durante o período de 2008 a 2012. Mesmo com a queda das importações alguns países conseguiram aumentar a sua parcela no mercado, como a República Tcheca e Indonésia. 56 Tabela 25:Importações francesas de brinquedos (2008-2012) (US$ milhares) Exportadores China Alemanha República Tcheca Itália Países Baixos Espanha Bélgica Indonésia Hong Kong Reino Unido Irlanda Estados Unidos Outros países Mundo 2008 2009 1.703.865 188.841 43.106 56.268 64.437 57.168 67.212 12.400 36.013 32.278 22.390 16.287 183.191 2.483.456 1.459.639 185.076 63.509 57.199 59.625 59.263 50.398 13.521 33.524 25.009 24.899 28.685 164.296 2.224.643 2010 1.546.550 175.003 121.392 65.470 40.994 62.893 46.763 16.508 32.881 21.632 25.929 25.812 167.516 2.349.343 2011 1.725.391 187.417 158.825 72.743 68.517 57.482 48.834 22.463 60.827 27.588 32.519 26.874 208.073 2.697.553 2012 1.259.995 186.195 152.342 70.009 55.481 52.761 41.738 34.159 30.736 27.904 21.354 21.001 153.299 2.106.974 Participação Crescimento médio em 2012 anual (2008-2012) 59,80% 8,84% 7,23% 3,32% 2,63% 2,50% 1,98% 1,62% 1,46% 1,32% 1,01% 1,00% 7,28% 100,00% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 -7,27% -0,35% 37,11% 5,61% -3,67% -1,99% -11,23% 28,83% -3,88% -3,57% -1,18% 6,56% -4,36% -4,03% 57 9.2 Cartonagem Na análise de produtos de cartonagem, foram selecionados os seguintes SH6: SH6 480210 Descrição do SH6 Papel e cartão feitos à mão (folha a folha) Cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes Bandejas, travessas, pratos, xícaras ou chávenas, taças, copos e artigos semelhantes, de papel ou cartão Artigos moldados ou prensados, de pasta de papel Outros papéis, cartões, pasta de celulose e mantas de fibras de celulose, cortados em forma própria, e suas obras 481960 482369 482370 482390 As importações francesas de produtos de cartonagem contabilizaram cerca de US$ 300 milhões, em 2012. Dentre as principais origens das importações estão a Alemanha (20,51%), a Itália (18,96%) e a China (10,02%). O Brasil exportou cerca de US$ 91 mil e obteve a participação de 0,03% das importações francesas de cartonagem, em 2012. Durante o período de 2008 a 2012, as importações de produtos de cartonagem tiveram um crescimento médio anual de -3,98%. Apesar do declínio das importações, alguns países conseguiram aumentar participação nas importações, como a China, os Estados Unidos e Lituânia. O Brasil teve um crescimento médio anual de -17,56%, nesse mesmo período. Tabela 26: Importações francesas de produtos de cartonagem (2008-2012) (US$ milhares) Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 Alemanha Itália China Espanha Bélgica Reino Unido Estados Unidos Países Baixos Dinamarca Finlândia Polônia Lituânia Outros países Mundo 67.771 68.822 22.033 28.547 23.819 13.827 6.989 10.146 11.443 8.477 19.177 62 71.685 352.798 53.392 57.361 20.008 25.748 23.103 15.168 6.138 8.375 6.887 10.555 13.422 4.299 66.635 311.091 59.792 58.081 25.808 24.934 26.509 20.897 5.884 8.838 6.082 9.480 16.053 3.469 56.694 322.521 63.873 53.152 27.016 28.582 25.803 22.381 6.775 8.712 3.680 17.556 12.286 3.625 51.088 324.529 61.509 56.855 30.051 28.807 20.965 16.971 7.735 7.664 7.168 6.009 5.423 4.569 46.144 299.870 Participação em 2012 20,51% 18,96% 10,02% 9,61% 6,99% 5,66% 2,58% 2,56% 2,39% 2,00% 1,81% 1,52% 15,39% 100,00% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 Crescimento médio anual (2008-2012) -2,39% -4,66% 8,07% 0,23% -3,14% 5,26% 2,57% -6,77% -11,04% -8,24% -27,08% 192,99% -10,43% -3,98% 58 9.3 Produtos de decoração Para uma análise mais apurada do segmento de decoração foram feitas subdivisões, como: velas e aromáticos, cestaria, flores artificiais, iluminação, ornamentação e têxtil. 9.3.1 Velas e aromáticos Na subdivisão de velas e aromáticos foram selecionados os seguintes SH6: Tabela 27: Sub segmento de velas e aromáticos SH6 330749 340600 Descrição Outros preparações para perfumar ou desodorizar ambientes Velas, pavios, círios e artigos semelhantes Em 2012, a França importou mais de US$ 234 milhões em velas e produtos para perfumar ambientes. O crescimento médio anual das importações francesas desses produtos foi de 0,42%, durante o período de 2008 a 2012. O principal concorrente no mercado foi a China, que obteve 16,96% da parcela do mercado. Em seguida esteve a Polônia (11,39%) e Reino Unido (11,11%), conforme a tabela seguinte. Tabela 28: Importações francesas de velas e aromáticos (2008-2012) (US$ milhares) Exportadores 2008 China 42.431 Polônia 16.989 Reino Unido 31.419 Alemanha 18.389 Hungria 17.134 Itália 20.480 França (territórios ultramarinos) 6.579 Holanda 20.675 Bélgica 16.014 Espanha 2.818 Estados Unidos 17.908 Outros países 27.290 Mundo 238.126 2009 2010 2011 2012 Participação em 2012 29.811 17.808 25.692 17.778 15.373 14.941 6.560 16.130 15.712 1.802 20.968 29.897 212.472 35.529 21.532 25.058 20.053 12.006 12.998 7.085 11.966 13.766 4.066 20.162 30.588 214.809 36.237 24.881 36.080 20.426 13.922 15.085 9.344 16.106 15.140 9.476 12.729 36.461 245.887 39.715 26.657 26.014 17.512 16.294 15.053 14.053 13.361 11.957 8.854 7.080 37.564 234.114 16,96% 11,39% 11,11% 7,48% 6,96% 6,43% 6,00% 5,71% 5,11% 3,78% 3,02% 16,05% 100,00% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 9.3.2 Cestaria Na subdivisão de cestaria foram selecionados os seguintes SH6: Crescimento médio anual (2008-2012) -1,64% 11,92% -4,61% -1,21% -1,25% -7,41% 20,89% -10,34% -7,04% 33,14% -20,70% 8,32% -0,42% 59 Tabela 29: SH6 do sub segmento de cestaria SH6 140110 460210 460211 460212 460219 460290 Descrição Bambus para cestaria ou espartaria obras de cestaria, de matérias vegetais Obras de cestaria de bambu Obras de cestaria de ratã Obras de cestaria de outras matérias vegetais Obras bucha; obras de cestaria de outras matérias para entrançar Em 2012, as importações francesas de cestaria contabilizaram mais de US$ 71 milhões. Durante o período de 2008 a 2012, as importações tiveram um crescimento médio anual de -8,41%. Os principais fornecedores da França desses produtos foram a China, com 63,15% de participação do mercado, em seguida o Vietnã (9,84%), a Indonésia (7%), e entre outros países. O Brasil exportou cerca de US$ 39 mil, o que representou 0,05% das importações francesas de cestaria. Durante o período de 2008 a 2012, as exportações brasileiras para França teve um crescimento médio anual de -34,74%. Tabela 30: Importações francesas de cestaria (2008-2012) (US$ milhares) Exportadores 2008 2009 China Vietnã Indonésia Madagascar Bélgica Países Baixos Polônia Marrocos Espanha Miamar Itália Outros países Mundo 58.237 16.123 5.278 4.646 4.452 1.387 1.410 1.063 1.514 605 604 5.744 101.063 2010 39.925 10.590 5.115 3.363 2.611 1.289 1.233 771 1.368 510 1.557 3.777 72.109 46.410 7.980 4.565 4.355 3.356 1.286 1.117 907 1.017 428 466 4.156 76.043 2011 47.766 7.070 6.024 4.563 3.067 904 1.117 1.006 552 507 369 4.041 76.986 2012 44.906 6.994 4.975 3.648 2.619 1.084 826 684 672 609 459 3.633 71.109 Participação em 2012 63,15% 9,84% 7,00% 5,13% 3,68% 1,52% 1,16% 0,96% 0,95% 0,86% 0,65% 5,11% 100,00% Crescimento médio anual (2008-2012) -6,29% -18,84% -1,47% -5,87% -12,42% -5,98% -12,51% -10,44% -18,38% 0,16% -6,63% -10,82% -8,41% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 9.3.3 Flores No sub segmento de flores artificiais, foram selecionados os seguintes SH6: Tabela 31: SH6 do sub segmento de flores SH6 670290 Descrição Flores, folhagem e frutos, artificiais e suas partes, de outras matérias As importações de flores artificiais da França foram de US$ 49 milhões, em 2012. Durante o período de 2008 a 2012, o crescimento médio anual das importações foram -4,21%. 60 Dentre as principais origens das importações da França, estão: China (77,20%), Hong Kong (7,07%), Bélgica (5,36%) e Países Baixos (4,05%). Em relação às exportações brasileiras de flores artificiais para a França, computaram o valor aproximado de US$ 23 mil, e o Brasil foi o 18° maior exportador desses produtos para a França. O crescimento médio anual das exportações brasileiras foi de -7,82%, durante o período de 2008 a 2012. Tabela 32: Importação francesa de flores artificiais (2008-2012) (US$ milhares) Exportadores China Hong Kong Bélgica Países Baixos Itália Tailândia Alemanha França Estados Unidos Suíça Espanha Outros países Mundo 2008 2009 42.199 3.357 2.963 4.462 819 911 1.777 990 69 416 296 1.094 59.353 32.620 2.849 2.544 4.028 405 787 1.223 872 29 6 165 426 45.954 2010 38.025 3.681 3.155 3.015 228 692 477 771 13 5 261 565 50.888 2011 39.924 3.178 4.480 2.905 1.060 715 356 626 56 86 75 614 54.075 2012 38.578 3.531 2.679 2.023 717 657 644 488 95 93 79 390 49.974 Participação em 2012 77,20% 7,07% 5,36% 4,05% 1,43% 1,31% 1,29% 0,98% 0,19% 0,19% 0,16% 0,78% 100,00% Crescimento médio anual (2008-2012) -2,22% 1,27% -2,49% -17,94% -3,27% -7,85% -22,41% -16,21% 8,32% -31,24% -28,12% -22,73% -4,21% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 9.3.4 Iluminação No sub segmento de iluminação, foram selecionados os seguintes SH6: Tabela 33: SH6 do sub segmento de iluminação SH6 Descrição 940510 suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto os utilizados na iluminação pública 940520 Abajures (candeeiros) de cabeceira, de escritório e lampadários de interior, elétricos As importações de produtos de iluminação da França foram de US$ 821 milhões, em 2012. Durante o período de 2008 a 2012, o crescimento médio das importações foi de 0,09%. Observa-se que no ano de 2009 houve uma forte queda das importações, isso se deve ao impacto da crise econômica. Dentre os principais países de origens das importações francesas de produtos de iluminação, a China foi o principal fornecedor que obteve 40,32% de participação das importações, em 2012. Em seguida esteve a Alemanha (14,39%) e a Itália (12,59%). Nesse mesmo período, a Brasil exportou cerca de US$ 26 mil, e obteve 0,003% da parcela do mercado. 61 Tabela 34: Importações francesas de produtos de iluminação (2008-2012) (US$ milhares) Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 China Alemanha Itália Espanha Reino Unido Austria Romênia Bélgica Polônia Países Baixos Índia Hungria Portugal Suíça Outros países Mundo 219.311 117.035 167.411 48.353 27.986 18.209 4.636 61.642 19.073 23.213 9.776 17.893 14.445 6.674 62.720 818.377 237.410 92.059 124.729 34.832 19.306 11.358 18.054 37.793 21.194 26.187 9.912 10.257 9.717 6.301 64.033 723.142 351.189 103.706 123.460 38.646 29.954 17.420 16.299 17.343 20.451 28.477 10.433 11.849 7.566 7.162 70.366 854.321 348.352 125.358 118.572 38.982 37.116 23.531 19.038 17.044 17.758 24.076 10.452 19.642 6.692 10.248 72.764 889.625 331.106 118.164 103.370 33.916 29.529 22.962 20.833 19.403 17.579 16.856 11.550 10.617 8.131 7.825 69.432 821.273 Participação em 2012 40,32% 14,39% 12,59% 4,13% 3,60% 2,80% 2,54% 2,36% 2,14% 2,05% 1,41% 1,29% 0,99% 0,95% 8,45% 100,00% Crescimento médio anual (2008-2012) 10,85% 0,24% -11,36% -8,48% 1,35% 5,97% 45,60% -25,10% -2,02% -7,69% 4,26% -12,23% -13,38% 4,06% 2,57% 0,09% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 9.3.5 Ornamentação No sub segmento de ornamentação foram selecionados os seguintes SH6. Tabela 35: SH6 do sub segmento de ornamentação SH6 392640 442010 691310 691390 691490 741991 830629 970300 Descrição Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de plásticos Estatuetas e outros objetos, de madeira, para ornamentação Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de porcelana Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de cerâmica Outras obras de cerâmica Outras obras de cobre, vazadas, moldadas, estampadas ou forjadas, mas sem qualquer outro trabalho Outras estatuetas e outros objetos de ornamentação, de metais comuns Produções originais de arte estatuária ou de escultura, de quaisquer matérias Em 2012, as importações francesas de produtos de ornamentação somaram mais de US$ 381 milhões. Durante o período de 2008 a 2012, as importações tiveram um crescimento médio anual de -8,8%. O principal exportador de produtos de ornamentação para a França foi a China, que obteve 35,14% das importações, o segundo maior exportador foram os Estados Unidos, que obtiveram 8,36% da parcela do mercado, em 2012. Nesse mesmo ano, o Brasil foi o 37° maior exportador de produtos de ornamentação para a França e obteve 0,13% de participação nas importações francesas. Durante o período de 2008 a 2012, o Brasil teve um crescimento de 98%, passando de US$ 248 mil, em 2008, para US$ 492 mil, em 2012. 62 Tabela 36: Importações francesas de produtos de ornamentação (2008-2012) (US$ milhares) Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 China Estados Unidos Vietnã Alemanha Itália Suíça Bélgica Países Baixos Espanha Reino Unido Hong Kong Índia Portugal Indonésia Outros países Mundo 150.717 78.778 37.435 25.156 41.993 32.323 26.018 32.273 25.557 16.162 2.981 10.142 10.167 9.558 54.574 553.834 119.425 30.256 30.282 17.310 36.420 10.907 22.054 27.249 25.370 11.054 1.833 6.821 8.633 6.161 42.228 396.003 134.547 38.739 30.073 17.247 34.214 18.980 25.234 23.776 20.000 8.746 2.022 6.865 8.628 7.348 49.557 425.976 139.047 30.397 28.213 21.706 22.340 21.160 23.680 20.707 16.279 11.265 1.440 7.640 6.954 5.627 48.623 405.078 134.144 31.907 25.700 24.206 19.313 18.616 17.280 16.436 15.837 9.950 8.589 8.254 5.964 5.104 40.418 381.718 Participação em 2012 35,14% 8,36% 6,73% 6,34% 5,06% 4,88% 4,53% 4,31% 4,15% 2,61% 2,25% 2,16% 1,56% 1,34% 10,59% 100,00% Crescimento médio anual (2008-2012) -2,87% -20,22% -8,97% -0,96% -17,65% -12,88% -9,73% -15,52% -11,28% -11,42% 30,29% -5,02% -12,48% -14,52% -7,23% -8,88% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 9.3.6 Têxtil No sub segmento têxtil, foram selecionados os seguintes SH6. Tabela 37: SH6 do sub segmento textil SH6 560811 560819 560890 570500 581091 581099 581100 600290 630391 Descrição Redes confeccionadas de matérias têxteis sintéticas ou artificiais, para a pesca Outras redes confeccionadas de matérias têxteis sintéticas ou artificiais Outras redes de malhas com nós, em pano ou em peça, de matérias têxteis Outros tapetes e revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis Outros bordados de algodão, em peca, em tiras ou em motivos Bordados de outras matérias têxteis, em peça, em tiras ou em motivos Artefatos têxteis matelassês em peça, constituídos por uma ou várias camadas têxteis associadas a uma matéria de enchimento Outros tecidos de malha de largura <= 30 cm, contendo em peso => 5% fios de elastômeros ou de borracha Cortinas, sanefas e artigos semelhantes para cama, de algodão, exceto malha As importações francesas de produtos de decoração de tecido somaram mais de US$ 185 milhões, em 2012. Durante o período de 2008 a 2012, as importações tiveram um crescimento médio anual de -1,42%. A Índia foi o principal fornecedor desses produtos para a França, em 2012, e teve a participação de 18,34% das importações francesas. O segundo maior exportador de produtos de decoração de tecido foi a China, com 15,66% de participação, seguida pelos Países Baixos, que tiveram 11,28% de participação nas importações. O Brasil exportou cerca de US$ 79 mil, em 2012, e obteve 0,04% da parcela do mercado de produtos de decoração de tecido. 63 Tabela 38: Importações francesas de produtos de decoração de tecido (2008-2012) (US$ milhões) Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 Índia China Países Baixos Reino Unido Itália Polônia Portugal Espanha Bélgica Tunísia Alemanha Luxemburgo Paquistão Turquia Indonésia Outros países Mundo 46.568 29.611 18.431 12.448 13.681 7.816 4.500 7.074 10.708 3.674 4.715 75 7.107 2.905 1.524 25.903 196.740 39.884 22.768 13.284 14.419 11.875 7.195 3.684 7.173 8.541 5.090 5.377 9 6.216 5.583 1.964 18.982 172.044 39.568 28.840 15.841 17.180 12.446 5.526 5.070 9.583 7.893 7.352 7.209 1.836 5.061 20.209 1.801 16.974 202.389 43.471 27.252 23.553 14.881 13.880 8.749 4.424 8.349 7.519 8.930 6.239 4.830 4.645 33.376 3.891 19.898 233.887 34.082 29.102 20.964 13.711 13.152 7.310 6.858 6.617 6.065 5.814 5.470 5.470 4.022 3.523 3.410 20.248 185.818 Participação em 2012 18,34% 15,66% 11,28% 7,38% 7,08% 3,93% 3,69% 3,56% 3,26% 3,13% 2,94% 2,94% 2,16% 1,90% 1,84% 10,90% 100,00% Crescimento médio anual (2008-2012) -7,51% -0,43% 3,27% 2,45% -0,98% -1,66% 11,11% -1,66% -13,25% 12,16% 3,78% 192,23% -13,27% 4,94% 22,30% -5,97% -1,42% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 9.4 Moda Na análise do segmento de moda também foi subdividido em: vestuário, bolsas, calçados, acessórios e joalheria. 9.4.1 Vestuário Na subdivisão de vestuário, foram selecionados os seguintes SH6. SH6 420310 420500 610449 610459 610590 610690 620439 620442 620590 620630 620690 Descrição Vestuário de couro natural ou reconstituído Outras obras de couro natural ou reconstituído Vestidos de malha, de outras matérias têxteis, de uso feminino Saias e saias-calças, de malha, de outras matérias têxteis, de uso feminino Camisas de malha, de outras matérias têxteis, de uso masculino Camisas, blusas, blusas, chemisier, de malha, de outras matérias têxteis, de uso feminino Blazers (casacos) de outras matérias têxteis, de uso feminino Vestidos de algodão, de uso feminino Camisas de outras matérias têxteis, de uso masculino Camisas, blusas, blusas chemisiers, de algodão, de uso feminino Camisas, blusas, blusas chemisiers, de outras matérias têxteis, de uso feminino França importou mais de US$1 bilhão, em 2012, em vestuário. Nesse mesmo período, os principais fornecedores foram a China (21,14%), a Índia (20,56%), a Itália (13,17%). O Brasil foi o 72° maior exportador desses produtos para a França, contabilizando um valor de US$ 85 mil de exportação e obteve a participação de 0,007%. 64 Ilustração 9: Importações francesas de vestuário (2008-212) (US$ milhares) Exportadores China Índia Itália Turquia Marrocos Paquistão Tunisia Madagascar Romênia Alemanha Bangladesh Portugal Bélgica Espanha Outros países Mundo 2008 2009 2010 2011 2012 294.931 267.219 195.500 97.773 91.991 59.000 73.157 14.566 38.226 23.038 13.302 19.463 20.129 18.829 186.604 1.413.728 299.102 293.085 172.271 91.965 98.286 48.505 64.986 15.748 33.622 26.092 14.670 19.242 23.534 17.718 161.639 1.380.465 311.670 305.768 159.400 89.861 98.044 55.681 61.704 26.886 31.154 22.999 17.436 21.833 18.702 17.621 161.076 1.399.835 308.281 335.033 182.442 96.781 95.719 50.024 55.085 43.722 27.640 30.993 27.538 17.679 29.171 23.964 163.359 1.487.431 252.069 245.158 156.960 70.476 60.851 46.265 37.449 34.566 32.026 26.094 24.573 20.616 20.444 18.409 146.167 1.192.123 Participação em 2012 21,14% 20,56% 13,17% 5,91% 5,10% 3,88% 3,14% 2,90% 2,69% 2,19% 2,06% 1,73% 1,71% 1,54% 12,26% 100,00% Crescimento médio anual (2008-2012) -3,85% -2,13% -5,34% -7,86% -9,82% -5,90% -15,41% 24,12% -4,33% 3,16% 16,58% 1,45% 0,39% -0,56% -5,92% -4,17% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 9.4.2 Bolsas Na subdivisão de bolsas, foram selecionados os seguintes SH6: SH6 420212 420219 420221 420222 420229 420231 420239 Descrição Malas, maletas, pastas e artefatos semelhantes, com a superfície exterior de plástico ou de matérias têxteis Malas, maletas, pastas e artefatos semelhantes, de outras matérias Bolsas, mesmo com tiracolo ou sem alças, com a superfície exterior de couro natural, reconstituído ou envernizado Bolsas, mesmo com tiracolo ou sem alças, com a superfície exterior de plástico ou de matérias têxteis Bolsas, mesmo com tiracolo ou sem alças, com a superfície exterior de outras matérias Artigos do tipo dos normalmente levados nos bolsos ou bolsas, com a superfície exterior de couro natural, reconstituído ou envernizado Artigos do tipo dos normalmente levados nos bolsos ou bolsas, com a superfície exterior de outras matérias As importações francesas de bolsas e seus acessórios somaram o valor superior de US$ 2,4 bilhões, em 2012. Os principais países fornecedores, nesse período, desses produtos foram: Itália (44,39%), China (34,27%), Espanha (5,89%) e dentre outros países. Em relação ao Brasil, foi o 40° maior exportador desses produtos para a França, em 2012, e exportou cerca de US$ 514 mil. 65 Tabela 39: Importações francesas de bolsas (2008-2012) (US$ milhares) Exportadores 2008 Itália 680.794 China 668.441 Espanha 92.979 Índia 44.919 Tunísia 21.753 Bélgica 29.905 Alemanha 17.867 França (territórios ultramarinos) 33.603 Vietnã 26.111 Reino Unidos 15.572 Hungria 750 Marrocos 13.797 Hong Kong 9.291 Suíça 12.412 Outros países 65.766 Mundo 1.740.410 2009 2010 2011 2012 482.448 577.234 79.492 37.365 20.444 24.317 16.487 36.456 18.892 14.617 4.353 11.327 5.225 8.564 52.772 1.395.411 498.870 686.740 88.590 40.670 25.714 26.718 17.139 26.769 14.755 14.391 10.504 16.395 6.297 8.069 58.427 1.567.133 828.333 781.347 126.928 50.506 35.371 28.171 27.167 30.345 18.122 22.310 14.748 14.775 5.850 15.834 67.741 2.083.022 1.079.089 833.116 143.274 47.569 39.218 34.026 24.396 20.051 19.500 17.851 16.178 15.807 13.566 10.871 85.171 2.431.154 Participação Crescimento médio em 2012 anual (2008-2012) 44,39% 12,20% 34,27% 5,66% 5,89% 11,42% 1,96% 1,44% 1,61% 15,88% 1,40% 3,28% 1,00% 8,10% 0,82% -12,11% 0,80% -7,04% 0,73% 3,47% 0,67% 115,51% 0,65% 3,46% 0,56% 9,93% 0,45% -3,26% 3,50% 6,68% 100,00% 8,72% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 9.4.3 Calçados Na subdivisão de calçados foram selecionados os seguintes SH6: SH6 640399 640419 640510 640520 640590 Descrição Outros calçados, parte superior de couro natural - sapatos Outros calçados de matérias têxteis, com sola de borracha ou plástico - sapatos Outros calçados de couro natural ou reconstituído - sapatos Outros calçados com a parte superior de matérias têxteis - sapatos Outros calçados com solas exteriores de borracha ou plástico - sapatos Em 2012, as importações de calçados dos SH6 supracitados somaram mais de US$ 2,46 bilhões. Os principais fornecedores desses produtos para a França foram a China (24,31%), a Itália (15,84%), o Vietnã (11,25%). Observa-se que o Brasil teve um posicionamento razoável nesse nicho de mercado, sendo o 11° maior exportador de calçados para a França, conforme os dados da tabela a seguir. 66 Tabela 40: Importações francesas de calçados (2008-2012) (US$ milhares) Exportadores 2008 China 513.139 Itália 485.828 Vietnã 300.529 Portugal 272.136 Espanha 188.238 Indonésia 130.119 Índia 83.406 Alemanha 88.829 Romênia 32.417 Tailândia 41.381 Brasil 31.591 Marrocos 61.781 Outros países 315.691 Mundo 2.545.085 2009 2010 2011 2012 508.420 435.794 258.025 237.454 161.473 127.698 90.535 67.474 38.712 46.634 39.370 45.965 268.994 2.326.548 533.729 409.136 258.188 219.903 168.777 143.063 107.655 66.327 50.196 41.395 43.728 47.139 297.088 2.386.324 589.274 427.556 296.446 244.572 161.993 171.929 112.524 81.834 51.396 45.702 41.321 52.607 326.018 2.603.172 599.095 390.372 277.281 239.841 166.945 154.946 96.539 56.750 40.639 39.899 39.352 35.420 327.716 2.464.795 Participação Crescimento médio em 2012 anual (2008-2012) 24,31% 3,95% 15,84% -5,32% 11,25% -1,99% 9,73% -3,11% 6,77% -2,96% 6,29% 4,46% 3,92% 3,72% 2,30% -10,60% 1,65% 5,81% 1,62% -0,91% 1,60% 5,65% 1,44% -12,98% 13,30% 0,94% 100,00% -0,80% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 9.4.4 Acessórios Na subdivisão de acessórios foram selecionados os SH6 seguintes. SH6 420330 611490 611710 611780 620299 621490 650200 650400 650590 650692 Descrição Cintos, cinturões, bandoleiras ou talabartes de couro natural ou reconstituído Outro vestuário de malha, de outras matérias têxteis Xales, echarpes, lenços de pescoço, cachenés, mantilhas, véus e semelhantes, de malha Outros acessórios de vestuário, confeccionados, de malha Outros mantôs, anoraques e semelhantes, de outras matérias têxteis, de uso feminino Xales, echarpes, cachecóis, mantilhas, véus e artefatos semelhantes, de outras matérias têxteis Esboços de chapéus, entrançados ou obtidos por reunião de tiras de qualquer matéria, sem copa nem aba enformadas e sem guarnições Chapéus e outros artefatos de uso semelhante, entrançados por tiras, de qualquer matéria Chapéus e outros artefatos de uso semelhante, de malha ou confeccionados com rendas, feltro ou outros produtos têxteis Chapéus e outros artefs.de peleteria natural As importações de acessórios na França somaram mais de US$ 379 milhões, em 2012. O crescimento médio anual das importações desses produtos foi de -6,03%, durante o período de 2008 a 2012. Mas comparando com o ano de 2011, houve um queda representativa das importações de -37,73%, em 2012. Sobre as principais origens das importações francesas de acessórios, em 2012, foram: China, que representou cerca de 28,4% do total das importações, Itália (28%); Espanha (13,03%). 67 Tabela 41: Importações francesas de acessórios (2008-2012) (US$ milhares) Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 China Itália Espanha Índia Alemanha Madagascar Turquia Reino Unido Tunísia Países Baixos Marrocos Outros países Mundo 177.967 152.701 10.425 23.151 10.068 1.516 5.908 10.881 6.930 7.045 5.162 74.928 486.682 176.353 115.494 16.441 25.633 8.495 1.556 6.368 9.816 5.889 7.163 6.304 65.375 444.887 222.623 113.008 29.427 32.716 8.849 913 6.537 10.725 6.949 7.998 5.184 76.724 521.653 268.318 118.414 53.181 40.280 11.009 1.367 7.448 12.376 7.468 12.671 5.085 71.835 609.452 107.784 106.379 49.447 32.425 7.561 7.002 6.325 6.147 5.706 5.626 4.658 40.428 379.488 Participação em 2012 28,40% 28,03% 13,03% 8,54% 1,99% 1,85% 1,67% 1,62% 1,50% 1,48% 1,23% 10,65% 100,00% Crescimento médio anual (2008-2012) -11,78% -8,64% 47,58% 8,79% -6,91% 46,60% 1,72% -13,30% -4,74% -5,47% -2,54% -14,29% -6,03% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 9.4.5 Joalheria Na subdivisão de joalheria e bijuteria foram selecionados os seguintes SH6: SH6 711311 711320 711411 711420 711590 711711 711719 711790 Descrição Artefatos de joalharia, de prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada de metais preciosos - jóias Artefatos de joalharia, de metais comuns folheados ou chapeados de metais preciosos - jóias Artefatos de ourivesaria e suas partes, de prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada de outros metais preciosos - jóias Artefatos de ourivesaria e suas partes, de metais comuns folheados ou chapeados de metais preciosos - jóias Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos Abotoaduras (botões de punho) e outros botões, de metais comuns, mesmo prateados, dourados ou platinados Outras bijuterias de metais comuns Outras bijuterias Em 2012, a importação de produtos de joalheria e bijuteria da França, dos SH6 mencionados acima, somaram o valor aproximado de US$ 925 milhões. O principal fornecedor desses produtos foi a China, que teve 26,11% das importações totais, em seguida estava a Tailândia (15,33%), Itália (13,85%). O Brasil foi o 19° maior exportador desses produtos para a França, em 2012, quando exportou cerca de US$ 5,4 milhões e obteve a participação de 0,59% das importações francesas. 68 Tabela 42: Importações francesas de joalheria (2008-2012) (US$ milhares) Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 China Tailândia Itália Alemanha Suíça Hong Kong Estados Unidos Áustria Espanha Reino Unido Índia República Tcheca Outros países Mundo 212.661 110.305 107.116 65.388 13.235 18.216 10.678 47.512 26.020 45.518 18.093 1.402 248.378 924.522 202.994 98.924 91.299 88.273 14.772 13.295 11.287 36.582 21.260 26.722 16.061 1.574 158.418 781.461 233.669 101.935 106.505 101.398 19.977 18.845 21.270 33.370 18.489 29.405 15.983 694 200.390 901.930 209.425 123.180 130.967 124.943 28.914 26.183 29.749 29.417 19.619 40.992 13.398 1.559 128.488 906.834 241.573 141.793 128.139 126.665 40.029 26.610 25.919 21.922 21.271 18.832 14.772 13.229 104.421 925.175 Participação Crescimento médio em 2012 anual (2008-2012) 26,11% 3,24% 15,33% 6,48% 13,85% 4,58% 13,69% 17,97% 4,33% 31,88% 2,88% 9,94% 2,80% 24,82% 2,37% -17,58% 2,30% -4,91% 2,04% -19,80% 1,60% -4,94% 1,43% 75,26% 11,29% -19,48% 100,00% 0,02% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 9.5 Móveis Para a análise do segmento de móveis foram feita três subdivisões de acordo com as categorias seguintes:vime, ratã e bambu; madeira; e outros tipos de móveis. 9.5.1 Móveis de vime, ratã ou bambu Para os móveis de vime, ratã ou bambu foram selecionados seguintes SH6: SH6 940150 940151 940380 940381 Descrição Assentos de cana, vime, bambu ou de matérias semelhantes Assentos de bambu ou ratã Móveis de outros matérias, incl.rotim, vime, bambu, etc. Móveis de bambu ou ratã A França importou cerca de US$ 21 milhões de móveis de bambu, ratã ou vime, em 2012. Observa-se que as importações desses produtos tiveram uma queda substancial durante o período de 2008 a 2012, quando tiveram um crescimento médio anual de -23,68%. Em 2012, o principal fornecedor desses produtos para a França, foi a Indonésia que representou cerca de 40,58% das importações, em seguida ficou a China (26,30%), a Itália (13,94%) e outros países. Em relação às exportações brasileiras desses produtos, em 2012, representaram US$ 9 mil e correspondeu a 0,04% das importações francesas desses móveis. 69 Tabela 43: Importação francesa de móveis de bambu, ratã e vime (2008-2012) (US$ milhares) Exportadores Indonésia China Itália Vietnã Espanha Bélgica Índia Tailândia Filipinas Países Baixos Hong Kong Malásia Outros países Mundo 9.5.2 Participação Crescimento médio em 2012 anual (2008-2012) 18.049 10.926 12.218 9.332 8.825 40,58% -16,38% 10.467 7.967 8.934 6.597 5.720 26,30% -14,02% 12.055 6.518 4.504 4.404 3.031 13,94% -29,19% 7.957 4.152 3.419 2.520 1.717 7,90% -31,84% 7.758 7.771 2.977 657 615 2,83% -46,94% 1.855 1.134 813 476 407 1,87% -31,56% 196 218 46 19 232 1,07% 4,31% 294 138 115 128 189 0,87% -10,46% 362 335 739 115 145 0,67% -20,45% 1.500 736 444 174 138 0,63% -44,93% 4 81 272 218 111 0,51% 129,52% 286 152 297 127 89 0,41% -25,31% 3.294 2.639 1.862 915 526 2,42% -36,79% 64.077 42.767 36.640 25.682 21.745 100,00% -23,68% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 2008 2009 2010 2011 2012 Móveis de madeira Na analise da categoria de móveis de madeira foram selecionados os seguintes SH6: SH6 940350 940360 Descrição Móveis de madeira para quartos de dormir Outros móveis de madeira Em 2012, a França importou mais de US$ 1,7 milhão de móveis de madeira. Mas nota-se que durante o período analisado, de 2008 a 2012, o país diminuiu suas importações resultando no crescimento médio anual de -6,14%. O principal fornecedor de móveis de madeira para a França foi a China, que obteve 22,79% das importações desses produtos. Em seguida ficou a Itália, 11,15%, e posteriormente a Alemanha (8,68%). O Brasil foi o 13° maior exportador de móveis de madeira para a França, em 2012, quando exportou mais de US$ 30 milhões e teve a participação de 1,76% das importações. 70 Tabela 44: Importação francesa de móveis de madeira (2008-2012) (US$ 2012) Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 China Itália Alemanha Polônia Bélgica Indonésia Portugal Espanha Romênia Vietnã Dinamarca Lituânia Brasil Suécia Índia Outros países Mundo 305.696 274.569 222.609 201.382 137.564 114.150 78.670 86.915 100.908 83.625 93.659 49.735 97.946 76.675 45.139 301.858 2.271.100 274.832 233.032 199.187 142.561 119.500 85.959 78.836 64.177 71.392 57.925 86.196 38.585 80.328 64.474 28.666 238.318 1.863.968 389.559 211.602 164.025 139.160 129.436 84.754 92.566 64.984 66.364 59.264 76.898 37.627 82.852 37.480 32.678 232.104 1.901.353 394.876 200.204 176.162 163.701 120.029 80.835 80.482 75.076 67.132 60.837 68.008 47.655 49.371 36.829 27.764 197.755 1.846.716 401.773 202.900 152.979 137.932 111.587 89.254 84.281 71.755 66.447 64.847 56.811 48.688 30.945 30.463 30.153 181.945 1.762.760 Participação em 2012 22,79% 11,51% 8,68% 7,82% 6,33% 5,06% 4,78% 4,07% 3,77% 3,68% 3,22% 2,76% 1,76% 1,73% 1,71% 10,32% 100,00% Crescimento médio anual (2008-2012) 7,07% -7,28% -8,95% -9,03% -5,10% -5,97% 1,74% -4,68% -9,92% -6,16% -11,75% -0,53% -25,03% -20,61% -9,59% -11,89% -6,14% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 9.5.3 Outros móveis Na categoria de outros móveis foram selecionados os seguintes SH6, que representam móveis diferentes dos citados anteriormente. São produtos que são feitos de metal e de materiais diversos. SH6 940159 940180 940320 940389 Descrição Assentos de outras matérias, exceto de ratã ou bambu Outros assentos Outros móveis de metal Móveis de outras matérias, exceto de ratã ou bambu Para essa categoria de móveis, a França importou mais de US$ 883 milhões, em 2012. Nesse mesmo ano, o principal fornecedor desses produtos foi a China, que representou 39,57% das importações francesas. A Itália ficou em segundo lugar, com a participação de 14,11% das importações, e em seguida ficou a Alemanha, com 12.69%. O Brasil exportou cerca de US$ 767 mil, em 2012, que representou 0,09% das importações francesas. Durante o período de 2008 a 2012, as exportações brasileiras tiveram um crescimento médio anual de -11,64%. 71 Tabela 45: Importação francesa de móveis (2008-2012) (US$ milhares) Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 China Itália Alemanha Espanha Países Baixos Turquia Polônia Bélgica Portugal Vietnã Taiwan República Tcheca Índia Suíça Reino Unido Estados Unidos Outros países Mundo 305.323 140.156 110.315 37.085 31.975 21.890 20.225 33.930 34.073 19.556 15.705 11.794 3.651 9.235 19.289 6.964 79.562 900.728 281.134 128.042 74.376 31.579 24.809 14.159 34.866 29.333 36.317 16.003 12.719 15.803 4.566 4.634 15.068 3.908 76.114 803.430 344.595 137.662 78.747 31.403 28.309 14.038 30.554 23.489 21.041 17.745 14.918 15.270 7.279 5.871 12.056 5.745 71.096 859.818 360.460 136.832 101.160 41.218 27.411 23.620 26.369 21.306 20.888 23.259 16.227 14.592 9.334 6.400 8.382 7.164 70.432 915.054 349.539 124.680 112.138 40.773 28.789 25.858 20.273 19.095 18.291 17.305 14.640 13.879 11.387 10.987 9.449 7.572 58.747 883.402 Participação em 2012 39,57% 14,11% 12,69% 4,62% 3,26% 2,93% 2,29% 2,16% 2,07% 1,96% 1,66% 1,57% 1,29% 1,24% 1,07% 0,86% 6,65% 100,00% Crescimento médio anual (2008-2012) 3,44% -2,88% 0,41% 2,40% -2,59% 4,25% 0,06% -13,39% -14,40% -3,01% -1,74% 4,15% 32,89% 4,44% -16,34% 2,11% -7,30% -0,48% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 9.6 Utensílios domésticos Para o segmento de utilidade doméstica foram feitas 3 subdivisões dos produtos, sendo: produtos para cama, produtos para mesa e utilidades domésticas diversas. 9.6.1 Produtos para cama SH6 630190 630210 630231 630239 630419 940490 Descrição Outros cobertores e mantas de matérias têxteis Roupas de cama, de malha Outras roupas de cama, de algodão Outras roupas de cama, de outras matérias têxteis Outras colchas, exceto de malha Ededrões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes As importações francesas de produtos para cama somaram mais de US$ 579 milhões, em 2012. Observa-se que essas importações tiveram uma pequena queda de -0,94% no crescimento médio anual, durante o período de 2008 a 2012. O principal fornecedor desses produtos foi a China, que representou 26,14% das importações francesas, seguida pelo Paquistão(10,8%), Bélgica (8,22%) e Índia (8,01%). 72 Tabela 46: Importação francesa de produtos para cama (2008-2012) (US$ milhares) Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 China Paquistão Bélgica Índia Polônia Espanha Suíça Tunísia Portugal Estônia Bangladesh Romênia Itália Outros países Mundo 140.277 54.966 44.675 60.806 34.065 23.496 12.913 32.137 23.863 23.287 15.927 3.809 27.383 104.000 601.604 136.769 63.912 37.164 51.128 23.528 21.243 12.993 25.802 22.930 17.852 19.456 8.397 25.545 90.321 557.040 161.832 77.453 35.283 48.059 24.654 23.485 15.099 22.649 21.956 13.658 23.484 6.935 22.683 89.823 587.053 177.048 97.613 37.991 55.876 30.963 24.003 20.866 23.854 21.904 21.555 29.558 14.307 17.914 92.615 666.067 151.446 62.580 47.653 46.430 25.391 23.332 22.658 21.914 20.842 19.988 18.194 17.455 15.461 86.043 579.387 Participação em 2012 26,14% 10,80% 8,22% 8,01% 4,38% 4,03% 3,91% 3,78% 3,60% 3,45% 3,14% 3,01% 2,67% 14,85% 100,00% Crescimento médio anual (2008-2012) 1,93% 3,30% 1,63% -6,52% -7,08% -0,17% 15,09% -9,13% -3,33% -3,75% 3,38% 46,31% -13,32% -4,63% -0,94% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 9.6.2 Produtos para mesa Para a análise de produtos para mesa, foram selecionados os seguintes SH6: SH6 630251 630252 630259 630299 Descrição Outras roupas de mesa, de algodão, exceto de malha Roupas de mesa, de linho, exceto de malha Outras roupas de mesa, de outras matérias têxteis Roupas de toucador ou de cozinha, de outras matérias têxteis As importações francesas de produtos para mesa somaram mais de US$ 71 milhões, em 2012. O principal fornecedor desses produtos para a França foi a Índia, que obteve 26,44% das importações francesas. Nesse mesmo período, o Brasil exportou cerca de US$ 5 mil, representando 0,007% das importações. As exportações brasileiras para a França tiveram um crescimento médio anual de -56,2%, durante o período de 2008 a 2012. 73 Tabela 47: Importação francesa de produtos para mesa (2008-2012) (US$ milhares) Exportadores Índia Tunisia China Portugal Itália Turquia Paquistão Egito Bélgica Lituânia Espanha Polônia Alemanha Outros países Mundo 2008 28.622 18.796 9.885 6.305 4.411 7.021 1.619 1.386 7.428 1.060 1.436 686 1.130 6.889 96.674 2009 24.296 15.202 8.263 5.704 3.854 4.930 1.323 1.356 7.487 1.107 1.777 279 884 4.643 81.105 2010 24.197 17.301 11.428 6.447 4.664 5.436 1.478 1.833 4.207 1.478 1.897 1.329 810 5.284 87.789 2011 23.259 17.054 9.022 6.775 5.267 5.936 2.750 2.219 3.150 1.697 2.767 1.430 1.156 3.600 86.082 2012 18.992 13.075 8.927 6.378 4.101 3.572 2.559 2.210 2.095 2.002 1.992 1.092 1.007 3.841 71.843 Participação em 2012 26,44% 18,20% 12,43% 8,88% 5,71% 4,97% 3,56% 3,08% 2,92% 2,79% 2,77% 1,52% 1,40% 5,35% 100,00% Crescimento médio anual (2008-2012) -9,75% -8,67% -2,52% 0,29% -1,81% -15,54% 12,13% 12,37% -27,13% 17,23% 8,53% 12,32% -2,84% -13,59% -7,15% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 9.6.3 Produtos de utilidade doméstica diversas Na analise dessa subdivisão foram selecionados os seguintes SH6: SH6 441900 482361 482369 691200 701328 701349 821599 961700 Descrição Artefatos de madeira, para mesa ou cozinha Bandejas, travessas, pratos, xícaras ou chávenas, taças, copos e artigos semelhantes, de bambu Bandejas, travessas, pratos, xícaras ou chávenas, taças, copos e artigos semelhantes, de papel ou cartão Louças, outros artigos de uso da espécie doméstica e de higiene ou de toucador, de cerâmica, exceto de porcelana Outros copos com pé, de vidro, exceto de vitrocerâmica Outros objetos de serviço de mesa ou de cozinha, exceto de vitrocerâmica Outras colheres, garfos, conchas e artefatos semelhantes, de metais comuns Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos montados, com isolamento produzido pelo vácuo, e suas partes (exceto ampolas de vidro) As importações francesas de utilidades domésticas diversas somaram US$ 474 milhões, em 2012. O crescimento médio anual das importações desses produtos foi de -2,27%, no período de 2008 a 2012. Em 2012, os principais fornecedores desses produtos para a França foram: a China (39,57%), a Itália (12,98%) e a Alemanha (6,87%). Nesse mesmo ano, o Brasil exportou para a França US$ 670 mil, o que representou 0,14% das importações francesas. 74 Tabela 48: Importação francesa de utilidade doméstica diversa (2008-2012) (US$ milhares) Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 China Itália Alemanha Portugal Espanha Turquia Bélgica Tailândia Países Baixos Romênia Reino Unido Polônia Vietnã Indonésia Outros países Mundo 178.735 76.676 39.279 34.111 39.150 17.108 27.591 18.955 18.201 11.736 4.720 6.234 6.792 3.779 46.995 530.062 166.046 67.072 35.966 28.404 27.682 23.830 26.766 13.791 14.560 11.504 5.791 4.969 4.775 3.763 36.875 471.794 223.179 68.713 32.654 29.266 37.736 24.738 25.101 13.250 12.065 10.035 6.450 4.164 4.896 3.881 37.928 534.056 216.085 67.112 33.036 29.160 30.227 28.659 24.000 16.758 14.268 13.481 9.020 4.336 4.738 4.307 34.168 529.355 187.847 61.647 32.638 25.259 25.159 24.672 23.594 15.969 14.429 12.002 8.528 4.461 4.023 3.987 30.560 474.775 Participação em 2012 39,57% 12,98% 6,87% 5,32% 5,30% 5,20% 4,97% 3,36% 3,04% 2,53% 1,80% 0,94% 0,85% 0,84% 6,44% 100,00% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013 Crescimento médio anual (2008-2012) 1,25% -5,31% -4,52% -7,24% -10,47% 9,59% -3,84% -4,19% -5,64% 0,56% 15,94% -8,03% -12,27% 1,35% -10,20% -2,72% 75 10 Bibliografia Banco Mundial, Perfil França. Disponível <http://www.worldbank.org/en/country/france>; acesso em outubro de 2013. em: CIA, Central Intelligence Agency, World Factbook. Disponível em : <https://www.cia.gov/library/publications/the-world factbook/index.html> ; acesso em setembro de 2013. FMI, Fundo Monetário Internacional. Disponível http://www.imf.org/external/index.htm>; acesso em outubro de 2013. em < MDIC, Aliceweb2. Disponível em: < http://aliceweb2.mdic.gov.br/>; acesso em outubro de 2013. TRADE MAP, Trade Statistics for International Business Development. Disponível em: < http://www.trademap.org/>; acesso em novembro de 2013. UN Population Division. Disponível em: < http://www.un.org/esa/population/>; acesso em outubro de 2013. UNCTAD, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Disponível em: < http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx>; acesso outubro de 2013. INSEE, Institut National de la Estatistique e des Études Économiques, disponível em: http://www.insee.fr/; acesso em outubro de 2013. CMA, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, disponível em: < http://www.artisanat.fr/>; acesso em outubro de 2013. INEA, Handicrafts Market in France, disponível em: <http://epch.in/projects/Report%20on%20Handicrafts%20Market%20in%20France%2020 12.pdf>; acesso em setembro de 2013. EUROMONITOR, apud Apex-Brasil, Dados sobre mercado de artesanato na França, 2013. MRE, Ministério das Relações Exteriores. Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais, França; disponível em: <http://www.brasilglobalnet.gov.br>; acesso em setembro de 2013. EUROSTAT, disponível em: <ec.europa.eu/eurostat>; acesso em outubro de 2013. OMC, Organização Mundial do Comércio. Trade Police Review: European Union, disponível em:< http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp384_e.htm>; acesso em outubro de 2012. 76 11 Anexos 11.1 Principais feiras comerciais Maison et Objet Descrição: É uma feira internacional destinada para decoração de interiores, presentes e utensílios domésticos. Website: www.maison-objet.com Amenago Descrição: É uma feira internacional direcionada para mobiliários domésticos e decoração. Essa feira acontece em Lille. Website: www.amenago.com 11.2 Principais revistas do setor de decoração Art & Decoration Site: http://www.art-decoration.fr/ Coté Maison Site: http://www.cotemaison.fr/kiosque/kiosquemm.asp Elle Decoration Site: http://www.elle.fr/Deco AD Magazine Site: http://www.admagazine.fr/ Marie Claire Maison Site: http://www.marieclairemaison.com/ Le Courrier du Meuble et de L‘Habitat Site: http://courrierdumeuble.fr/ Home Magazine Site: http://www.interiorscreation.fr/ 77 11.3 Principais contatos na França Embaixada do Brasil em Paris Endereço: 34, cours Albert 1er - 75008 Paris Telefone: 01 45 61 63 00 Fax: 01 42 89 03 45 Consulado Geral do Brasil em Paris Endereço: 65, avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris E-mail: [email protected] Fax: 01 45 61 19 82 Secom em Paris Endereço: 34, Cours Albert 1er - 75008 Paris Telefone: 33 1 4561-6379 Fax: 33 1 4289-0345 E-mails: [email protected]/ [email protected] Website: www.bresil.org Ministério da Cultura e Comunicação da França Endereço: 3, Rue de Valois, 75100 Paris Telefone: (1) 4015-8000 Website: www.culture.gouv.fr Ministério de Relações Exteriores Endereço: 37, Quai d'Orsay, 75351 Paris Telefone: (1) 4317-5353 Website: www.diplomatie.gouv.fr 78 Ministério da Economia, Finanças e Emprego Endereço: 139, Rue de Bercy, 75572 Paris Telefone: (1) 4004-0404 Website: www.minefe.gouv.fr 11.4 Principais contatos no Brasil Embaixada da França no Brasil Endereço: Av. das Nações - Lote 04 - Quadra 801 – Brasília, DF. Telefone: (61) 3222-3999 Website: http://www.ambafrance-br.org Câmara de Comércio França-Brasil Website: http://www.ccfb.com.br/ 11.5 Feriados Nacionais da França Data 1° de janeiro 21 de abril 1° de maio 8 de maio 29 de maio 8 de junho 9 de junho 14 de julho 15 de agosto 1° de novembro 11 de novembro 25 de dezembro Descrição Ano novo Segunda-feira de páscoa (esse feriado são às segundas-feiras após o domingo de Páscoa) Dia do Trabalhador Dia da Vitória Quinta-feira da Ascenção Pentecostes Pentecostes Feste Nacional da França Assunção de Maria Dia de todos os santos Armísticio 1918 Natal