InternatIonal Wealth ManageMent

International Wealth Management
Parte de um legado financeiro global que vem de mais
destaques
de 150 anos, o Morgan Stanley é uma das poucas
Mais de US$ 2 trilhões em ativos sob gestão do
instituições realmente globais com escala, âmbito
e compromisso de servir o investidor internacional.
Trabalhamos juntamente com as instituições mais
capitalizadas do mundo e somos uma das maiores
Morgan Stanley Wealth Management.1
Mais de US$ 87 bilhões em ativos sob gestão
para clientes não residentes.2
40 anos prestando serviços de gestão
de patrimônio às pessoas e famílias mais
empresas de gestão de patrimônio do planeta.
sofisticadas do mundo.
O Morgan Stanley International Wealth Management
80 anos atendendo clientes de todo o mundo.
(IWM) aproveita as extensas capacidades da empresa
Mais de 55.000 funcionários em 31 países em
para servir os investidores localizados fora dos Estados
Unidos. Funcionando como um grupo especializado
dentro do Morgan Stanley, o IWM é composto por
International Client Advisors especialmente treinados
seis continentes.3
Atendendo a mais de 100.000 famílias de mais
de 60 países.
Mais de 400 International Client Advisors em
mais de 15 International Wealth Offices.
e gestores que entendem suas necessidades exclusivas
de gestão de patrimônio. Nossos International Client
Advisors estão familiarizados com os desafios e as
oportunidades de investimento que são exclusivas da
1
Fonte: Informações (não auditadas) dos negócios do
Morgan Stanley’s Wealth Management no dia 17 de outubro
de 2014; conforme relatado no Suplemento Financeiro
do terceiro trimestre de 2014 do Morgan Stanley.
2
Wealth Management Finance em dezembro de 2014.
3
Os escritórios do Morgan Stanley Wealth Management
estão localizados nos Estados Unidos, na Ásia e na Austrália.
sua parte do mundo e podem recomendar estratégias
altamente personalizadas para ajudá-lo a resolver seus
objetivos específicos.
capacidades abrangentes
gestão de investimento
Plataforma de Arquitetura Aberta
Pesquisa de Diligência Prévia para Gerenciamento
de Investimento Financeiro
Criação de uma Alocação de Ativos Personalizada
Integração da Alocação Tática de Ativos
Assistência com Alocação de Ativos Eficiente em
Termos Fiscais
acesso a produtos de investimento
Oferecemos uma seleção bem
definida de soluções de investimento de várias empresas de gestão de fundos. Este
extenso universo de oportunidades de investimento em expansão fornece a você uma
escolha de opções de investimento em uma ampla gama de classes de ativos.
consulting group
Nosso Consulting Group gerencia US$ 783 bilhões4 em
plataformas de consultoria remuneradas, oferecendo amplos serviços de consultoria
de investimentos. Estes serviços incluem recomendações táticas e estratégicas de
alocação de recursos, baseadas principalmente na visão do Morgan Stanley Global
Investment Committee, ou alocações personalizadas baseadas em seus objetivos
específicos.
produtos estruturados
Oportunidades Exclusivas de Coinvestimento
Dentre os principais produtos estruturados
para investidores não residentes nos Estados Unidos, oferecemos uma extensa gama
de instrumentos personalizados que podem ser concebidos para refletir sua visão
do mercado. Estes produtos permitem que os investidores adequados conduzam
estratégias avançadas para melhoria de rendimento, diversifiquem suas carteiras e
mantenham seus objetivos de investimento específicos.
Investimentos Alternativos
dívida de mercado emergente
Construção e Gestão de Carteira
Oportunidades de Investimento Próprias do
Morgan Stanley
gestão de riscos
Estratégias de Hedge
Consultoria Acionária Concentrada/Restrita
Gestão de Riscos de Taxa de Juros
Estratégias de Exposição Cambial
Soluções de Seguros
soluções de investimento
Planejamento de Patrimônio
Planejamento Baseado em Metas
Planejamento de Fluxo de Caixa
Encaminhamentos para Profissionais das Áreas Fiscal,
Fiduciária e Imobiliária
serviços corporativos
Ações Direcionadas, Planos Acionários,
Programas 10b5-(1)
Interação entre Mercados de Capital e
Bancos de Investimentos
Planos de Pensão e Aposentadoria
Através de nossa plataforma de arquitetura
aberta de mercados de capitais, fornecemos execução e venda de títulos monetários e
de renda fixa de mercados emergentes em dólares americanos. Os International Client
Advisors alavancam o capital intelectual de nossa equipe exclusiva de renda fixa de
mercados emergentes, para oferecer não apenas ideias e inteligência de mercado no
mercado global, mas também a sua capacidade de execução.
planejamento de patrimônio global
Nosso Wealth Strategies
Group apoia os International Client Advisors em seus esforços para auxiliar clientes
internacionais a criarem estratégias de investimento personalizadas baseadas em suas
situações específicas, incluindo o conhecimento necessário para adaptar os planos às
circunstâncias específicas de sua jurisdição.
gestão de caixa e empréstimos
Podemos auxiliá-lo a desenvolver
abordagens especializadas para fluxo de caixa e gestão de liquidez, enquanto
trabalhamos para melhorar o rendimento de seus ativos de curto prazo. Podemos
também proporcionar acesso a profissionais experientes, que podem recomendar uma
ampla gama de estruturas de crédito. Juntos, nossos profissionais sugerem soluções
personalizadas que podem proporcionar a liquidez de que você necessita, normalmente
com preços muito competitivos.
soluções em consultoria de patrimônio familiar
O Family
Governance and Dynamics Service se dedica a ajudar clientes de altíssimo patrimônio
líquido a gerenciar as complexidades da transferência de patrimônio intergeracional,
preservando os valores da família e criando um legado duradouro.
O Philanthropy Management trabalha com indivíduos, famílias e fundações de altíssimo
patrimônio líquido no desenvolvimento de foco filantrópico, seleção de instituições de
caridades, medição da efetividade da doação e engajamento das novas gerações. Além de
ajudar organizações sem fins lucrativos nas áreas de captação de recursos, governança,
capacitação e recrutamento, publicamos a Perspectives in Philanthropy, uma revista
inspiradora que apresenta histórias de valiosos clientes e formadores de opinião.
O Lifestyle Advisory proporciona soluções em serviços nas áreas de Arte, Aviação,
Consultoria do Lar, Consultoria de Saúde, Segurança Pessoal, Seguro Pessoal e de
Propriedade e Turismo Experiencial.
4
Cerulli Associates, Resumo 4ºT 2014, Managed Account Research
O Morgan Stanley Smith Barney LLC é uma Corretora/Negociante registrada, membro do SPIC, e não um banco. Quando apropriado, o Morgan Stanley
Smith Barney LLC entrou em acordo com bancos e outros terceiros para ajudar na oferta de determinados produtos e serviços relacionados a bancos. Serviços
de investimento são oferecidos pelo Morgan Stanley Smith Barney LLC.
A menos que divulgados de forma específica e escrita, os investimentos e serviços oferecidos pelo Morgan Stanley Smith Barney LLC não são segurados
pelo FDIC, não são depósitos ou outras obrigações de, ou garantidos por, um banco e envolvem riscos de investimento, incluindo a possível perda do
capital investido.
Nem todos os produtos e serviços estão disponíveis para clientes fora dos Estados Unidos.
Os títulos discutidos neste material podem não ser adequados a todos os investidores. O Morgan Stanley recomenda que os investidores avaliem de forma
independente seus investimentos e estratégias particulares e incentiva os investidores a procurarem o aconselhamento de um Financial Advisor/International
Client Advisor. A adequação de um investimento ou estratégia particular dependerá dos objetivos e circunstâncias individuais do investidor. A alocação e a
diversificação de ativos não garantem lucro ou proteção contra perda em mercados financeiros em declínio.
O Morgan Stanley Smith Barney LLC (“Morgan Stanley”), suas afiliadas, os Financial Advisors Morgan Stanley ou os International Client Advisors não fornecem
aconselhamento tributário ou jurídico. Cada indivíduo deve procurar seus consultores fiscais para assuntos que envolvam tributação e planejamento tributário
e seu advogado para assuntos que envolvam fideicomissos, planejamento imobiliário, filantropia ou outras questões legais.
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