Conheça os Módulos Adicionais.

Transcrição

MÓDULOS
Adicionais
Grupo Acert - 1
ÍNDICE
1 - COMERCIAL
1.1- WebPedidos
1.2- Pacote (Venda para Entrega Futura)
1.3- Clube de Prêmios
1.4- Acert Analisys (B.I)
1.5- Plug-in Faixa de Preço Montagem
1.6- Plug-in Tabela Preço Combinado
2- ESTOQUE
05
18
19
23
25
27
Grupo Acert - 2
2.1- Balanço de Estoque
2.2- AppServer
28
31
ÍNDICE
3- PRODUÇÃO
3.1- SGCel- Gerencialmente de Células
3.2- Produção por Encomenda
3.3- Plug-in Produção Concatenado
3.4- Reaproveitamento de Lentes
3.5- Integração com Sistemas de Cálculo
3.6- MonScan
4- FATURAMENTO/FINANCEIRO
33
35
37
39
41
43
Grupo Acert - 3
4.1- Pagamento Eletrônico
(Fornecedores)
4.2- Plug-in Cheque Custódia
44
45
ÍNDICE
5- FISCAL e CONTÁBIL
5.1- AcertNF-e (Emissor NF-e)
5.2- Escrita Fiscal
5.3- Contabilidade
5.4- WebDownloadNF-e
5.5- Controle de Protocolos
46
49
51
53
58
Grupo Acert - 4
Módulo
1.1
SGO Web
Pedidos
Versão 3.0
O SGO-WEB-PEDIDOS é um software voltado
para as empresas do seguimento óptico, que permite
aos Laboratórios e Distribuidores um canal de
atendimento aos seus clientes via INTERNET.
Grupo Acert - 5
Tela
Principal
Grupo Acert - 6
Pedido de
Laboratório
Grupo Acert - 7
Medida de
Armação
Grupo Acert - 8
Acompanhamento de
Pedidos
Grupo Acert - 9
Vantagens para
sua utilização
Redução das perdas de pedidos digitados de
forma errada pelos atendentes.
Redução no tempo de atendimento aos
clientes.
Redução de custo com mão de obra
(reposição e treinamento) de atendentes.
Recursos
necessários
para instalação
INTERNET rápida com IP fixo.
Configurar um micro para Servidor WEB.
Instalar o PHP no Servidor WEB.
Instalar o DRIVE de acesso ao banco de dados
(FIREBIRD) no Servidor WEB.
Redução de custos com ativos imobilizados.
Redução de custos com telefonia.
Flexibilidade do dia e horário para envios dos
seus pedidos (24 horas X 7 dias).
Melhoria no fluxo de entrada de pedidos.
Fortalecimento do relacionamento com os
clientes.
OBSERVAÇÃO
O SGOWEBPEDIDOS só funcionará se o cliente tiver
contratado também o software SGO (Sistema Gerencial
Óptico), por que estes softwares utilizam o mesmo banco
de dados para gravar as informações dos pedidos.
Grupo Acert - 10
Recursos
Principais
DESCRIÇÃO DE CADA SERVIÇO
Segurança de acesso para o cliente “Óptica” por meio de: USUÁRIO e SENHA.
Permissões de Acesso – (Inclusão de Pedido, Extrato de Pedido, Consulta
Financeira (títulos em aberto), Visualizar Preços e Descontos no Pedido
Cadastro de pedidos de atacado por mapas de lentes e blocos
Cadastro de pedidos de laboratório
Calculo do prazo de entrega em tempo real
Complemento da receita (Nome do Paciente e Iniciais p/ gravar em lentes digitais)
Consulta de acompanhamentos (tracking) dos pedidos
Consulta de pedidos Multi-Empresa
Consulta financeira Multi-Empresa
Opção de alternar entre empresas do grupo
Configuração de travas da receita
Exibição do pedido em tela única ou por abas
Extrato de créditos de clientes
Grupo Acert - 11
Recursos
Principais
Anamnese do Paciente
Imprime a receita no comprovante do pedido
Reimpressão de comprovante
Logotipo da Empresa (Laboratório/Distribuidor)
Configuração para definir se obriga o cliente informar a ordem de compra no
pedido.
Obriga informar ao menos um produto ou serviço conforme o tipo de pedido.
Habilitar quais tipos de serviços estarão disponíveis (Ex: tratamento, coloração,
montagem)
Sugestão de Adição e Bases disponíveis de acordo o produto
Sugestão de horários de entrega conforme os horários de expedição
Visualiza notas e pedidos através dos títulos na consulta financeira
Tela de confirmação do pedido simplificada, visualiza o pedido em tempo real
Layout – Permite personalizar os ícones na tela principal e na tela de pedidos.
Dados do Receituário digital
Grupo Acert - 12
Recursos
Principais
Permite mostrar mais de um grupo no botão acessórios
Campo para informar o Tipo da Curva do Aro (Alta ou Normal)
Cálculo do diâmetro automático conforme as medidas do aro
Campo para o cliente informar além da Data para entrega o Horário para Entrega
Sugestão de produtos/serviços por linha de produto
Validação de Exceções de Serviços por Produto
Suporte ao WebDownloadNF-e (Baixa da Nf-e de Produtos dos Clientes) - (PlugIn – Licença Adicional) Impressão e reimpressão do boleto bancário - (Plug-In –
Licença Adicional)
Painel para acompanhamento de dados como (volume de pedidos, ticket médio,
pontualidade na entrega e qualidade da entrega) - (Plug-In – Licença Adicional)

Integração com o Módulo Clube de Prêmios permitindo informar o participante
(Necessário contratação do Módulo Clube de Prêmios).

Obriga serviço de montagem caso for informado que a armação será enviada ao
laboratório.

Layout moderno utilizando novas tecnologias, atualização dinâmica da tela.
Grupo Acert - 13
Recursos
Principais
+ 90 testes funcionais são executados diariamente de forma automática em um
servidor do Grupo Acert visando checar a integridade dos recursos.

Rotinas otimizadas com relação a performance

Calculo da descentração

Controle de envio de envelopes de tratamento Anti-Reflexo (Plug-In – Licença
Adicional)

Validações de produtos comparados à receita
Validação de ordem de compra e receita duplicada
Grupo Acert - 14
MÓDULOS
Nf-e
WebDownload-Nf-e
OBJETIVO
CONDIÇÃO COMERCIAL
O Laboratório/Distribuidor pode
publicar na Internet uma forma dos
seus clientes poderem baixar o arquivo
XML das Notas Fiscais Eletrônicas de
produtos.
* Para maiores informações consulte-nos.
Grupo Acert - 15
Solicite Orçamento
MÓDULOS
DashBoard
(Painel de Controle)
OBJETIVO
O cliente do Laboratório/Distribuidor
pode acompanhar através de Indicadores
Gráficos, como por exemplo:
• Volume de Pedidos de compras
por período de data
• Evolução do Ticket médio por tipo de pedido
• Nível de serviço
Prazo de Entrega dos Pedidos
• Nível de serviço – Qualidade dos serviços
entregues (X) Taxa de Retorno de serviços
Grupo Acert - 16
Solicite Orçamento
MÓDULOS
Boleto Bancário
OBJETIVO
Impressão e Reimpressão do boleto
bancário
Solicite Orçamento
Obs: (Não atualiza a data de vencimento
e não possui cálculo de juros/descontos).
Desconto Adicional
Este recurso permite que seja
parametrizado um % desconto adicional
para produtos que forem solicitados via
Web-Pedidos.
Grupo Acert - 17
Solicite Orçamento
Módulo
Este módulo tem como objetivo, criar a possibilidade da
empresa negociar grandes volumes de vendas para entrega
futura para seus clientes.
BENEFÍCIOS
1.2
Pacote
(Venda para Entrega Futura)
Permite a empresa oferecer um preço
melhor de seus produtos para seus
clientes;
Ajuda na fidelização do cliente;
Não é necessário a cada pedido ter que
fazer uma nova negociação com cliente.
PRINCIPAIS
RECURSOS
• Cadastro de contrato de pacotes de venda para entrega futura;
• Controle de quantidades e valores negociados por produtos;
• Listagem do Pacote por Clientes;
• Extrato de pacotes;
• Controle da situação de pacotes: andamentos e finalizados;
• Controle de pacotes negociados por vendedor;
• É possível ativar recurso para avisar o vendedor que o
saldo do pacote esta prestes a terminar, a fim de antecipar
nova negociação com o cliente;
• Faturamento de pacote.
Grupo Acert - 18
Módulo
1.3
SGO Clube
de Prêmios
O SGO CLUBE DE PRÊMIOS é um software de gestão
de Controle de Prêmios na INTERNET, desenvolvido na
linguagem JAVA, que tem como principais objetivos:
• Promover a venda de produtos.
• Aumentar a rentabilidade do negócio.
• Premiar as pessoas (participantes) que
ajudam a vender produtos.
• Promover a fidelização do vendedor e
da ótica ao laboratório.
Grupo Acert - 19
recursos
Principais
Cadastro de usuários com senhas e regras de acesso ao site, através de três
classificações de usuários: Administrador, Consultor do Laboratório, Participantes
(vendedores de ópticas).
Cadastro dos participantes (vendedores de ópticas e oftalmologistas)
Controle de Aprovação dos cadastros dos Participantes (nível gerencial)
Cadastro dos Prêmios (nível gerencial)
Cadastro das Fotos dos Prêmios (nível gerencial)
Cadastro de Clínicas (nível gerencial)
Cadastro de tabelas de pontuações por: tipo de participante e produto (nível
gerencial)
Consulta da Pontuação acumulada do participante
Extrato da Pontuação por período do participante
Consulta dos Prêmios, com fotos e o valor da pontuação
Rotina para o participante poder solicitar o resgate do prêmio, conforme o saldo
acumulado de pontos.
Relatório do saldo da pontuação dos participantes (nível gerencial)
Relatório da pontuação acumulada por produto, em um determinado período (nível
gerencial)
Consulta para os Participantes, visualizarem os valores das pontuações de cada
produto
Relatório das Premiações já resgatadas com: a data e o nome do participante (nível
gerencial)
Grupo Acert - 20
Rotina de cadastro manual de débito ou crédito de pontos (nível gerencial).
Cadastro de categorias de produtos.
Local para colocar um regulamento/contrato no site para que o participante tem
conhecimento sobre todas as regras do negócio.
OBSERVAÇÃO
Local específico para colocar uma tabela de pontos em formato HTML.
CRM – Ferramenta que promove o relacionamento entre os participantes
e o laboratório, por meio de envio de: E-MAILs e SMSs (Extrato de pontos,
Comunicados diversos, Campanhas).
Para envio de SMS
é necessário que a
Contratante adquira
Pacote de SMSs de
uma operadora deste
tipo de serviço. Para
maiores informações
entre em contato com
Grupo Acert.
Este Módulo permite
integração com o
Módulo Web-Pedidos
V.3.0. (Para maiores
informações entre em
contato com o depto
comercial Grupo
Acert).
Cadastro de FOLLOW UP (registras as comunicação realizadas com o
participante), com as opções: E-MAIL, SMS e registros de outras formas de
contato com o participante.
Tela de filtro do FOLLOW UP de pesquisa por: Data registro, Tipo Participante,
Tipo de Contato (E- MAIL, SMS, etc..).
Resgates, quando alterar o Status do Resgate, enviar um E-MAIL ou SMS para o
Cliente, informando a nova situação.
Rotina de APROVAÇÃO da pontuação lançada de forma MANUAL, por uso de
senha (ex:gerência).
Relatório detalhado do cadastro dos participantes.
Etiqueta para mala direta. Este recurso esta disponível no módulo de
administração do site. Permite gerar etiquetas através de:
o Selecionar diversos códigos de participantes
o Período de cadastro
o Tipo de Participante (Vendedor, Médicos, etc ..) o Situação (Ativo/Inativo/Todos)
o Ótica ou Grupo de Óticas.
Grupo Acert - 21
Regra para
Requisitos
geração dos
necessários
A geração será de forma automática, e irá
ocorrer através das seguintes rotinas no
sistema SGO (Sistema Gerencial Óptico):
INTERNET rápida com IP fixo.
Cadastro manual de Pedidos Importação de
Pedidos via programas externos
Instalar o PHP no Servidor WEB.
para a instalação
pontos para os
participantes
Configurar um micro para Servidor WEB.
Exclusão de Pedidos (irá debitar pontuação)
Instalar o DRIVE de acesso ao banco de dados
(INTERBASE ou FIREBIRD) no Servidor WEB.
Cancelamento de Pedidos (irá debitar pontuação)
Possuir contratado o E.R.P SGO.
Reativação de Pedidos (irá creditar pontuação)
OBSERVAÇÃO
Pedidos que não geram financeiro, não irão acumular
pontuação para os Participantes.
Pedidos cadastrados por meio de Venda de Entrega
Futura não gera pontuação para os Participantes.
Grupo Acert - 22
Módulo
O módulo Acert Analysis (B.I) apresenta informações por
meio de dashboards e relatórios. Os indicadores terão como
principal objetivo: auxiliar no processo de gestão e tomada de
decisões da empresa na área comercial.
A visão comercial do Acert Analysis possui 4 (quatro)
Dashborads:
1.4
Acert Analisys
(B.I)
1
VISÃO
EXECUTIVA
A visão executiva
demonstra os resultados
referentes ao faturamento,
rentabilidade e ticket
médio. Os resultados serão
apresentados dentro de um
período podendo ser: diário,
semanal, mensal, trimestral
e anual.
Grupo Acert - 23
2
EXECUTIVO
HISTÓRICO
A visão histórica
demonstra o histórico
referente ao faturamento,
desempenho, ticket
médio bem como a
taxa de crescimento.
Os resultados serão
apresentados dentro de
um período podendo ser:
diário, semanal, mensal,
trimestral e anual.
Módulo
3
Acert Analisys
(B.I)
GERENCIAL
FATURAMENTO
A visão faturamento
demonstra análise
de ranking (top 10) de
clientes e produtos e um
indicador comparativo do
faturamento do ano atual
versus o faturamento do
ano anterior.
Grupo Acert - 24
4
GERENCIAL
FATURAMENTO X CMV
A visão faturamento
x CMV demonstra
gráficos (barras e linhas)
comparativos do valor
faturado versus o CMV
(custo da mercadoria
vendida).
Módulo
1.5
Plug-in
Faixa
de Preço
Montagem
OBJETIVO
Determinar o
valor do serviço da
montagem conforme
o valor do pedido,
proporcionando
preço mais justo.
CADASTRO
Acessando a tela de cadastro
das faixas, o usuário deverá
cadastrar os serviços, os valores
do pedido (faixas) e por último o
preço que deverá ser cobrado pela
montagem, conforme ilustração da
figura na próxima página,
Grupo Acert - 25
VALIDAÇÕES
Só serão aceitos no cadastro de faixas,
itens do tipo Montagem;
O item deve ter um preço definido (maior
que zero) em seu cadastro;
No cadastro de faixas, não é permitido
utilizar o mesmo preço para 2 faixas que
possuam o mesmo item;
Caso o cliente tenha uma tabela de preço
definida em seu cadastro, o valor da
montagem não será calculado.
COMO
FUNCIONA
Ao confirmar a operação de inclusão do pedido
de cliente, o valor da montagem será calculado
automaticamente tendo como base o valor do pedido
parametrizado na “tabela de montagem por faixa de
valor do pedido”.
Grupo Acert - 26
Módulo
O Plug-in Tabela de Preço Combinado garante ao
departamento comercial maior flexibilidade de negociação
(preços e descontos) com seus clientes acordando preços
combinados entre produtos e serviços. O plug-in auxilia no
cadastramento e na associação das tabelas aos clientes.
1.6
Plug-in
Tabela Preço
Combinado
FUNCIONALIDADES
• Cadastramento de Tabela;
• Rotina facilitadora para combinar produto com produto
• Rotina facilitadora para combinar produto com serviço
• Rotina para associar/desassociar a tabela de preço
combinado aos clientes;
Grupo Acert - 27
Módulo
2.1
O Balanco
de Estoque
É um software para ajudar no gerenciamento do
departamento de Estoque.
OBJETIVO
Sistema para Inventariar
Grupo Acert - 28
Diminuir a quantidade
erros em processos de
contagem de Estoque.
Mecanismo de proteção
contra movimentações
do Estoque via sistema,
enquanto se realiza o
processo de contagem.
Aumentar a
confiabilidade sobre
os valores do estoque,
diminuindo as faltas e
direcionando melhor
o capital investido para
a formação do estoque.
Principais
recursos
• Mantém os históricos dos inventários para consultas futuras;
• Processo de Abertura e Encerramento de Balanço;
• Formação das Equipes responsáveis pelas contagens;
• Rotina de seleção de produtos para o Balanço;
• Permite gerar mais de uma contagem por produto;
• Relatório de divergências entre contagens /e ou estoque atual;
• Permite gerar nova listagem de contagens de produtos que
estão com divergência entre o saldo do estoque / e ou outras contagens;
• Relatório da posição do final do estoque contendo: % divergências,
valor do estoque antes e após balanço por custo médio;
1
OBSERVAÇÃO
Neste item é importante que o cliente saiba como funciona o cálculo
de custo médio e que ele acompanhe a evolução do custo médio
da empresa. Caso este custo esteja incorreto o mesmo não terá
precisão do valor do seu estoque.
Grupo Acert - 29
Rotina de fechamento de Balanço com ajuste dos saldos dos estoques;
2
OBSERVAÇÃO
3
OBSERVAÇÃO
É importante que o cliente levante com área fiscal da empresa como é que as diferenças do
estoque serão ajustadas.
>> 1- Será lançado
o ajuste como
Requisição de
Materiais de
Entrada e ou
Saída ?
>> 2- Será
gerada uma
Nota Fiscais
de saída como
CFOP de
PERDA ?
>> 3- Se sobrar mercadoria no
estoque e precisar gerar uma
nota fiscal de entrada. Não
poderá se aproveitar do crédito
de impostos ? Como funciona a
Legislação fiscal do UF do
cliente, etc.. ?
Antes de iniciar o inventário é necessário
ter clareza do que será feito para
ajustar o estoque de mercadorias caso
haja divergência, e consultem o nosso
departamento de suporte (Grupo Acert)
para ajuda-lo na parametrização do uso
deste Módulo.
Grupo Acert - 30
>> 4- Dependendo do tipo do produto
que será realizado algum ajuste do
estoque, o acerto terá
um caminho diferente de outro tipo
de produto ? Se a resposta for SIM.
É necessário abrir um Inventário
separado por tipo produto.
4
OBSERVAÇÃO
Este Módulo NÃO
permite realizar
contagens de
produtos que tenha
controle de estoque
baseado no modelo
de LOTES.
Módulo
2.2
AppServer
Este módulo tem como objetivo, realizar pedidos
automáticos (entrada ou saída) entre empresas do
mesmo grupo (Matriz e Filiais) conforme as regras
configuradas.
A principal vantagem do módulo é a eliminação de
erros de digitação tornando o processo mais ágil com
maior redução de tempo e custos operacionais.
Grupo Acert - 31
Requisitos e Recursos
Principais
• É necessário ter o módulo SGO contratado.
• Cadastro de parametrização das regras de replicação dos pedidos.
• Produto (permite escolher qual tipo de produto deseja ser replicado)
• Serviço (todos os serviços são replicados)
• Impressão (possibilidade automática de envio de impressão)
• Divisão
• Pacotes de pedidos
• Produto / Serviço
• Não há divisão de pedidos por saldo (faltas).
• Integração entre o Módulo SGCel para as requisições de perdas dos pedidos do tipo Control .
• Ex: Ocorre uma perda na montagem na filial e necessita requisitar a fabricação de um novo produto.
• O banco de dados entre Matriz e Filiais deve ser centralizado (banco único).
OBSERVAÇÃO
O pedido de origem não
poderá ser alterado caso o
pedido de destino gerado
pelo módulo APPSERVER
tenha algum processo
iniciado.
EXEMPLOS
• Pedidos de destino que já foram impressos
(marca de impresso)
• Pedidos de destino com roteiro iniciado
• Pedidos de destino vinculado a uma jitbox
• Pedidos de destino faturado.
• Pedidos de destino não podem ser alterados
ou excluídos.
Grupo Acert - 32
Módulo
3.1
SGCel
Gerenciamento de Células
O SgCel é um módulo que ajuda no gerenciamento dos
processos de SFC (controle e chão de fábrica) através de um
conceito de trabalho no formato de células/setores: Estoque,
Surfaçagem, Montagem e Tratamentos.
Grupo Acert - 33
Principais
funcionalidades
do SGCel
A principal função é a alimentação do tracking (apontamento dos processos executados no pedido / e ou O.S.);
Ajuda no processo de separação e conferência do produto no estoque, através do código de barras dos produtos.
Obs. Para clientes que utilizam a visão do estoque físico, o estoque é baixado durante este processo.
Obedece a um roteiro em sequência ordenada dos processos a serem executados no pedido (OS), dentro da célula do:
Estoque, Montagem e Laboratório, conforme algumas configurações pré-definidas nos cadastros de produtos e serviços;
Controla o Início e o Fim de cada do processo do tracking (Estoque, Montagem e Laboratório).
Rotina para emissão de etiqueta para colocar nos envelopes dos fornecedores para serviços externos (exemplo: anti-reflexo).
Calcula o prazo de retorno dos serviços enviados a terceiros.
Permite apurar a produtividade de cada colaborador e do departamento, através do processo de apontamento de cada processo.
Permite gerar as requisições das perdas, retoque, retificação interna e externa;
Permite configurar se a Célula irá trabalhar com Jit-Box.
Permite configurar mais de uma Célula no mesmo aplicativo executado pelo usuário.
É possível evitar erros de envio de pedidos para o cliente o qual esta com o seu processo incompleto;
Grupo Acert - 34
Módulo
3.2
Produção
Este módulo é adequado para empresas que compram um
produto (matéria prima) e necessitam transformá-la em
outro(s) produto(s).
PRÉ-REQUISITO
Possuir o módulo SGCEL contratado.
Grupo Acert - 35
Recursos
Principais
Cadastro de Produto: Fabricados multifocais, bifocais ou visão simples.
Cadastro de Composição de Matéria Prima e de Produto Acabado e Semi-Acabado.
Listagens dos Produtos que utilizam uma determinada Matéria Prima.
Listagem da Solicitação de Produção.
Baixa automática do Estoque de Matérias Primas.
Impressão da Ficha de Produção.
Rotina para Gerar Requisição de Matéria Prima, sobre o(s) Produto(s)
da Ordem de Produção.
Baixa Total ou Parcial do Produto produzido de cada item de uma determinada
O.P., para dar entrada do Estoque de Produtos Acabados.
Lança o Custo do Produto Acabado com base no Custo Médio na soma dos
produtos consumidos nas requisições de uma determinada produção.
Integração com o módulo SGCEL, que irá gerar automaticamente as
Ordens de Produção, reduzindo o custo de tempo operacional do sistema.
Possibilita a implantação do Módulo de REAPROVEITAMENTO DE
LENTES (* verificar valor deste módulo).
Grupo Acert - 36
Módulo
3.3
Plug-in
Produção
Concatenado
O Plug-in Produção Concatenado tem como objetivo a
geração de uma produção automática no momento do
faturamento (emissão da nota fiscal) gerando um único item
(produto acabado) considerando os produtos, serviços e
tratamentos existentes no pedido de cliente.
PRÉ-REQUISITO
Grupo Acert - 37
Processo
Fluxo do
1
O pedido é captado normalmente com lentes, tratamentos e
serviços;
2
No ato do faturamento, estando o plug-in habilitado o sistema
gera automaticamente um único item com a descrição dos
produtos e serviços do pedido separados pelo símbolo (+).
3
Este novo item será gerado com um código específico dentro
do sistema e irá ter em sua composição todos os produtos/
serviços existentes no pedido.
4
Em um próximo faturamento o sistema verifica as
combinações já criadas e aproveita as possíveis. Ou seja, não
é gerado um novo item para uma situação já existente dentro
do sistema.
PRODUTO = LENTE + TRATAMENTO + SERVIÇO
Grupo Acert - 38
Módulo
3.4
Reaproveitamento
de Lentes
Este módulo tem como finalidade, permitir que a empresa
tenha como facilitar o controle dos produtos considerados
como: semi-acabados/matéria prima ou produtos acabado,
que em algum momento não servem para atender
determinado serviço solicitado pelo cliente, mas tem a
possibilidade de serem reaproveitados para outro cliente.
• Permite reduzir os custos da empresa sobre produtos
considerados como “perdas” ou que não atenda determinado
serviço.
• Reduzir o Capital Investido em estoque.
• Agilizar a localização dos produtos que podem ser
reaproveitados dependendo do serviço solicitado.
Grupo Acert - 39
Principais
Pré-requisito
Recursos
Possuir o módulo de Produção.
• Catalogar os produtos que podem em algum momento ser
reaproveitado, conforme características semelhantes de outra
Ordem de Serviço, através da rotina de gerar Requisição de
Perda do SGCEL.
• Impressão de Etiqueta para armazenar o produto no estoque de
reaproveitamento.
• Listagem dos produtos de reaproveitamento.
• Cadastro de produtos para reaproveitamento.
• T ela de pesquisa/filtro.
Grupo Acert - 40
Módulo
3.5
Integração
com Sistemas
de Cálculo
O Módulo de Integração com Sistemas de Cálculos permite
enviar alguns dados dos pedidos de receituário para o
sistema de cálculo de surfaçagem utilizado pelo laboratório.
O ERP-SGO integra com os sistemas de cálculos: GENLAB,
SIOU e Schneider
Grupo Acert - 41
Principais
Benefícios
Recursos
Redução de até 50% do tempo
gasto com o processo de cálculo da
surfaçagem;
Os pedidos são exportados automaticamente após: Impressão
dos Pedidos (O.S.) e após o vinculo da Jit-Box;
Redução do risco de erro (perda de
lentes) com a digitação dos dados
pelo calculista do laboratório.
É possível configurar um TIMER para que seja realizada a
exportação dos pedidos;
Informações exportadas: grau esférico, grau cilíndrico, eixo,
adição, Dnp (distância naso pupilar), ponte, altura de montagem,
diâmetro, armação, número da Jit-Box, Código do Cliente;
Caso informado o modelo do aro (shape) no ERP-SGO, é possível
exportá-lo;
OBSERVAÇÃO
A exportação consiste na geração de arquivos TXTs
conforme layout disponibilizado pelos softwares de cálculo.
Grupo Acert - 42
Módulo
3.6
MonScan
Este módulo permite configurar leitores de códigos de
barras através uma placa multi- serial ligada um micro
computador para realizar o processo de TRACKING
dos pedidos /e ou OSs.
PRINCIPAIS
RECURSOS
Contém uma tela para parametrização de cada leitor
instalado, e também permiti um acompanhamento visual do
funcionamento dos leitores.
O SgMonScan gerencia até 32 leitores por placa multi-serial.
Este módulo é indicado para ser utilizado para complementar
alguns setores da empresa
no qual se deseja realizar o processo de rastreamento do
pedido / e ou serviço.
OBSERVAÇÃO
Grupo Acert - 43
O SgMonScan não possui o recurso
de iniciar e terminar uma célula,
esse procedimento é realizado pelo
aplicativo SGCel.
Módulo
4.1
Pagamento
Eletrônico
O Módulo Pagamento Eletrônico realiza o envio de forma
eletrônica dos títulos a pagar de fornecedores, autorizando o
débito em conta corrente. Com a leitura do arquivo de retorno
disponibilizado pelo banco, realiza a baixa automática dos
títulos.
LAYOUTS
DISPONÍVEIS
Banco Bradesco e
Banco Itaú.
(Fornecedores)
FUNCIONALIDADES
• Envio de Arquivo Remessa;
• Leitura de Arquivo Retorno;
• Baixa automática dos títulos lançados no contas a pagar.
Grupo Acert - 44
Módulo
4.2
Plug-In Cheque
Custódia
O Plug-in Cheque Custódia visa trazer maior agilidade ao
departamento financeiro com relação ao gerenciamento
dos cheques recebidos de clientes, enviando-os de forma
eletrônica para os bancos por meio de serviço de custódia.
LAYOUTS
DISPONÍVEIS
Banco Bradesco e
Banco Itaú.
FUNCIONALIDADES
• Envio de Arquivo Remessa;
• Leitura de Arquivo Retorno;
• Baixa automática dos cheques.
Grupo Acert - 45
Módulo
5.1
Sobre o
Emissor
de NF-e
(Nota Fiscal
Eletrônica)
O emissor AcertNF-e é o módulo de emissão de Notas
Fiscais eletrônicas (NF-e) desenvolvido para trabalhar
com o sistema SGO. Ele funciona conjuntamente
com o validador (V200), que tem a função de checar
inconsistências de dados antes de transmitir a NF-e
para o site do governo. * Leiam as regras do validador
(V200) no AnexoV200.
Sua utilização é simples e fácil onde as ações de
validar, assinar, transmitir, visualizar, imprimir a
DANFE são realizadas em uma única ação diretamente
pelo SGO, agilizando o processo da emissão da NF-e.
Grupo Acert - 46
Por que
os clientes
atualmente utilizam o emissor
de NF-e da (SEFAZ) ?
Visando atender as obrigações legais e fiscais
impostas pelo governo em tempo hábil para as
empresas emitentes da NF-e, decidimos realizar a
integração do sistema SGO com o emissor gratuito
(SEFAZ) do governo, sem custos aos nossos clientes.
Com o passar do tempo diversos clientes nos
reportaram dificuldades do uso do emissor gratuito
da (SEFAZ), diante desta situação, precisávamos
encontrar uma solução que facilitasse todo o
processo, e para isso tínhamos duas opções:
A
Fazer uma
parceria com uma
empresa terceira
desenvolvedora
de uma solução de
emissão de NF-e.
B
Desenvolvermos
o nosso próprio
emissor NF-e.
Grupo Acert - 47
Qual
decisão
foi tomada e
por quê ?
Decidimos pelo desenvolvimento
do nosso próprio emissor NF-e
(AcertNF-e), por que deteríamos o total
domínio da ferramenta tanto na parte
do desenvolvimento quanto do suporte
técnico, e consequentemente tanto nós
do Grupo Acert como nossos clientes
não ficaríamos dependentes de uma
ferramenta (software) de terceiros.
FUNCIONALIDADE
Emissor AcertNFe
Emissor AcertNF-e SGO
Emissor SEFAZ
Uso gratuito pela empresa que emite NF-e
Dispensa a instalação de software
de terceiros (Exemplo: Java)
Validar, assinar, transmitir, visualizar,
imprimir DANFE em uma única ação
Validar
Assinar
Transmitir
Imprimir
Envio XML
e DANFE
Envio automático da NF-e (XML) e
DANFE para o e-mail do destinatário
Histórico para consulta das ações realizadas
com a NF-e diretamente pelo SGO.
Possibilidade de emissão de NF-e em lote de
envio sem a necessidade de acompanhamento.
Possibilidade de emissão de notas fiscais
em vários computadores ao mesmo tempo
utilizando um único certificado
A cópia dos arquivos XML já estão inclusos
na rotina de backup do SGO.
Suporte técnico especializado
Produtividade = Rapidez + Facilidade
(permitindo o rápido atendimento aos clientes)
Fim do processo
Emissão de Nota em Contingência e Denegada
Grupo Acert - 48
Emissor SEFAZ
Importar no SEFAZ
Validar
Assinar
Transmitir
Imprimir
Exportar XML
Envio XML
Backup XML
Fim do processo
Módulo
5.2
Este módulo visa atender as necessidades obrigatórias
fiscais das empresas.
REQUISITOS
Escrita
Fiscal
O Módulo de Escrita Fiscal
só pode ser contratado
por clientes que utilizam o
ERP-SGO.
OBSERVAÇÃO
Solicitações de alterações ou inclusões no módulo de Escrita
Fiscal que visam atender portarias específicas por leis ou
decretos de Secretárias Estaduais e Federais ou alterações
solicitadas para atender a necessidade da empresa
Contratante, poderão gerar propostas comerciais para a
realização das mesmas.
Grupo Acert - 49
Principais
Benefícios
Recursos
Elimina o tempo gasto com o processo de
integrações com sistemas fiscais com softwares
de terceiros;
• Controle de Acesso por Usuário
• Multi-Empresa
• Livro de Registro de Entrada
• Livro de Registro de Saída
• Registro de Apuração de ICMS
• É possível fazer lançamentos de outros
crédito/débitos ou estornos
• Registro de Apuração de IPI
• É possível fazer lançamentos de outros
créditos/débitos ou estornos
• Registro de Inventário
• Termo de Abertura/Encerramento
• Relatório de Conferência de PIS e COFINS
• Livro CIAP
• Exportação GIA (layout estado SP)
• SPED Fiscal Digital (atende os critérios do
layout nacional)
• SPED PIS/COFINS
• Apuração de PIS, COFINS e CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA.
Elimina o custo da manutenção da integração
com sistemas de terceiros;
Reduz o risco de se ter informações duplicatas
em diferentes sistemas devido a processo de
integrações e de ajustes futuros;
Agiliza o processo de apuração de impostos e
o cumprimento das obrigações fiscais para os
órgãos governamentais;
Permite o acompanhamento diário da previsão
dos impostos sobre a comercialização de
produtos e serviços.
Grupo Acert - 50
Módulo
5.3
Contabilidade
Este módulo visa atender as necessidades obrigatórias
contábeis das empresas.
REQUISITOS
Grupo Acert - 51
O Módulo de Contabilidade só
pode ser contratado por clientes
que utilizam o ERP-SGO.
Principais
Recursos
Controle de Acesso por Usuário
Multi-Empresa
Cadastro de Plano de Contas
Cadastro de Histórico Padrão
Cadastro de Centro de Custo
Tela para a configuração do DEMONTRATIVO DE RESULTADO
Cadastro de Lançamentos (Movimentação Diária)
1 – Partida simples
2 – Partida dobrada
Tela de Filtro (pesquisa) de Lançamentos
Listagem dos Lançamentos
Resumo dos Lançamentos por Data
OBSERVAÇÃO
Balancete
Razão
Diário
Balanço Patrimonial
Razão Auxiliar de Clientes
Razão Auxiliar de Fornecedores
Balancete de Clientes
Balancete de Fornecedores
Termo de Abertura e Encerramento do Livro
Demonstrativo de Resultado
Exportação: Auditoria Fiscal de Empresas (MANAD)
SPED Contábil
Solicitações de alterações ou inclusões no módulo de Contabilidade que visam atender portarias
específicas por leis ou decretos de Secretárias Estaduais e Federais ou alterações solicitadas
para atender a necessidade da empresa Contratante, poderão gerar propostas comerciais para
a realização das mesmas.
Grupo Acert - 52
Módulo
5.4
Módulo WebDownloadNF-e
WebDownloadNF-e é um ambiente fácil, seguro e
eficiente, para disponibilização do XML das Notas
Fiscais eletrônicas, proporcionando maior agilidade e
produtividade.
O WebDownloadNF-e elimina o atendimento com
o envio e reenvio das notas fiscais por e-mail para
seus destinatários, tirando este trabalho das pessoas
responsáveis pelo envio. Com isso a empresa pode
reduzir o custo hora/pessoa alocando-as em outras
atividades.
Grupo Acert - 53
Principais
Pré-requisitos para
Vantagens
Instalação
Redução do tempo gasto para envio dos XML para
os destinatários
A Contratante (Cliente) terá que ter contratado o
Módulo Acert NF-e (Emissor de Nota Fiscal eletrônica de
Produtos). * Motivo: O Acert NF-e é o responsável por
gerar o XML e armazena-lo no banco de dados do ERP.
O Destinatário pode baixar o arquivo XML em lote
(período) ou individual
Visualização rápida do arquivo XML
Garantia de que o destinatário irá obter o XML
(Obs. E-mail podem não ser entregues devido
algumas regras, exemplo: bloqueios de anti-spam,
bloqueio firewall)
Possuir um servidor WEB que esteja configurado o
servidor Apache Tomcat.
Internet banda larga com IP fixo.
Recurso para baixar o DANFE em formato PDF.
Grupo Acert - 54
arquivo XML
Importância do
É correto afirmar que, como a Secretaria da Fazenda já recebe a NF-e, a
empresa emitente não mais precisa guardar a NF-e?
Não. O emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital as
NF-es pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos
documentos fiscais, devendo ser apresentadas à administração tributária,
quando solicitado.
Das definições acima podemos ressaltar os seguintes pontos:
1
2
3
NF-e é o
documento
fiscal válido.
NF-e édigital.
É uma obrigação do
emissor disponibilizar a
NF-e ao destinatário.
4
5
É uma obrigação do
destinatário receber
o documento fiscal
válido: a NF-e.
Ambos, emissor e
destinatário devem
armazenar o documento
fiscal (NF-e).
Grupo Acert - 55
Pesquisa de
Identificação
NF-e
Grupo Acert - 56
Manutenção de
Usuários
Grupo Acert - 57
Módulo
5.5
Controle de
Protocolos
OBJETIVO
Controlar de maneira fácil e rápida a localização dos
canhotos das DANFEs através de uma numeração de
protocolos.
Importante: O canhoto devidamente assinado pelo
destinatário comprova a entrega das mercadorias
e a assinatura confirma de forma irretratável o
recebimento das mesmas. Em um eventual processo
de cobrança judicial, o canhoto (comprovante de
entrega) é documento fundamental e indispensável.
Grupo Acert - 58
Módulo
FUNCIONALIDADE
A funcionalidade do controle é associar um ou vários
canhotos a um determinado protocolo. A associação
pode ocorrer através da digitação do número da nota
fiscal ou através da leitura do código de barras que é
impresso no canhoto da DANFE.
Controle de
Protocolos
Utilizando o controle de protocolo extingue-se a
necessidade de utilizar a rotina de emissão e baixa de
romaneios devido aos fatores:
1
2
Grupo Acert - 59
Na DANFE consta a relação
de todos os pedidos da NF-e
Com o retorno dos canhotos assinados, a própria
expedição pode através de um leitor de código de
barras, realizar a associação dos canhotos a um
protocolo substituindo a baixa dos romaneios.
Cadastro de
Protocolo
Grupo Acert - 60
Campo
Ação
Protocolo
Não editável
É o número do protocolo. Esse número é criado automaticamente pelo sistema.
Dt. Cadastro
Não editável
É a data de cadastro do protocolo.
Dt. Finalização
Não editável
É a data de finalização do protocolo. Quando um protocolo está finalizado, não haverá a
possibilidade de realizar qualquer modificação neste protocolo.
Qtd. Disponível
Não editável
É a quantidade de notas fiscais que ainda podem ser associadas a um protocolo. A
quantidade máxima é de 500 notas fiscais.
Tipo
Não editável
É o tipo de documento que está sendo associado ao protocolo. Atualmente o recurso
permite apenas o tipo “Nota Fiscal de Saída”.
Cód. Barras
editável
Descrição
Informa se a associação
das notas fiscais será por
leitura de código de barras
(Cód.Barras) ou digitado
manualmente (No.Nota). Por
default este campo estará
setado para NÃO.
No. Nota
Essa funcionalidade é usada quando
o campo Cód.Barras for igual a “NÃO”.
Neste campo deve ser informado o
número da nota fiscal que deseja associar
ao protocolo. Após digitar o número
da nota deve- se selecionar o campo
“ADICIONAR”.
Cód
Barras
Essa funcionalidade é usada quando o
campo Cód.Barras for igual a “SIM”. O
campo fica disponível para leitura do
código de barras que está impresso no
canhoto da DANFE
Relaciona todas as notas que estão associadas ao protocolo.
Gride
Não editável
Sequencia = é a sequencia de inclusão da nota fiscal
Descrição = é o número da nota fiscal
Dt.Inclusão = é a data de inclusão da nota fiscal no protocolo
Tipo = é o tipo de documento.
NS = Nota Fiscal de Saída.
Grupo Acert - 61
Código de Barras
DANFE
Para agilizar o processo de vínculo das notas fiscais aos protocolos, foi implementado no
canhoto da DANFE a impressão do código de barras. Abaixo segue um modelo do canhoto
com o código de barras:
IMPORTANTE
Rotinas
Protocolos
Com a opção do botão direito do mouse,
será possível acessar o menu das rotinas
conforme abaixo:
Para as notas fiscais de saída de serviço, será necessário solicitar ao
Grupo Acert a inserção do código de barras na RPS de serviço.
Opção
Descrição
Listagem de Protocolo
Finaliza
Protocolo
Cancela
Finalização do
Protocolo
Lista os protocolos, relacionando quais notas fiscais estão vinculadas a ele.
Essa rotina é responsável pela finalização do protocolo. Quando não houver
mais notas fiscais para serem vinculadas ao protocolo, o mesmo deve ser
finalizado. O protocolo finalizado não permite que novas notas fiscais sejam
incluídas ou alteradas no protocolo. Ao utilizar a rotina o campo Dt.Finalização é
preenchido com a data corrente do dia.
Quando um protocolo já estiver finalizado e houver a necessidade de incluir
novas notas fiscais, o mesmo deverá ter a sua finalização cancelada. A rotina
cancelar finalização do protocolo é a responsável por fazer este procedimento.
Ao utilizar esta rotina o campo Dt.Finalização fica com a sua data sem
preenchimento (em branco).
Grupo Acert - 62
Listagem de
Protocolos
A listagem de protocolos tem como objetivo listar o protocolo
e as notas fiscais que estão vinculadas a ele. Esta listagem é
importante no processo de arquivamento dos canhotos das
DANFEs. Pois funciona como um rótulo (capa) do local onde serão
arquivados os canhotos.
O sistema permite tirar um ou vários protocolos de uma única vez
conforme a imagem ao lado:
1
Número de Protocolo
2
Data e Hora da Emissão da Listagem
Data de cadastro do protocolo no sistema.
3
Relação das notas fiscais vinculadas ao protocolo
Grupo Acert - 63
Nota
Fiscal
Quando uma nota fiscal estiver vinculada a um protocolo, a
mesma passa a ter o seu número de protocolo. O número do
protocolo poderá ser visto na ABA COMPLEMENTO conforme
observamos ao lado:
Grupo Acert - 64
Listagem de
Controle dos Canhotos
Essa listagem pode ser acessada no menu do ERP-SGO:
FATURAMENTO -> RELATÓRIOS -> LISTAGEM DE CONTROLE
DOS CANHOTOS DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA.
Com esta listagem, pode-se ter o controle de quais notas estão
com seus protocolos vinculados ou não, com diversos tipos de
filtros, conforme a figura ilustra ao lado:
Grupo Acert - 65
Filtro
Filtro
Opções da Nota
Fiscal de Saída
Opção
Descrição
Data de Emissão
da Nota
Esse filtro permite tirar o relatório por um intervalo de datas (inicial e final), considerando a
data de emissão das notas fiscais.
Número da Nota Fiscal
Esse filtro permite tirar o relatório por um intervalo (inicial e final) de numeração de nota
Data de Cadastro
do Protocolo
Esse filtro permite tirar o relatório por um intervalo (inicial e final) considerando a data de
cadastro do protocolo.
Número do Protocolo
Esse filtro permite tirar o relatório por um intervalo (inicial e final) de código de protocolos.
Com Canhoto
Essa opção permite listar todas as notas que estão vinculadas a um protocolo.
Sem Canhoto
Essa opção permite listar todas as notas fiscais que ainda não estão vinculadas a um
protocolo.
Todas
Tipo de Nota
Nota de Produto
Essa opção lista todas as notas que são de produtos (NF-e)
Nota de Serviço
Essa opção lista todas as notas que são de serviço (NFS-e).
Todas
Normal
Situação da NF
Essa opção lista todas as notas, independente se estão vinculadas ou não a um protocolo.
Cancelada
Todas
Essa opção lista todas as notas de produtos (NF-e) e serviços (NFS-e).
Essa opção lista as notas fiscais que estão com o status normal.
Esta opção lista as notas fiscais que estão canceladas.
Esta opção lista todas as notas fiscais normais e canceladas.
Grupo Acert - 66
Filtro
Opção
Nr. Nota Fiscal
Ordenar por
Cliente
Data de Emissão
Data de Emissão
EXEMPLO
Descrição
Essa opção ordena o relatório por número de nota fiscal.
Essa opção ordena o relatório por cliente.
Essa opção ordena o relatório por data de emissão da nota fiscal de saída.
Permite o relatório ser tirado por setor.
Listagem de Controle
dos Canhotos das Notas
Fiscais de Saída
Descrição
Cor
Vermelho
Azul
Mostra o número do protocolo e a data de cadastro do protocolo que estão vinculado nas notas
Mostra as notas fiscais que estão sem vínculo de protocolo
Grupo Acert - 67
Grupo Acert - 68
agenciaenne.com.br