Producción y competitividad de la carne de pollo en Brasil Márcio
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Producción y competitividad de la carne de pollo en Brasil Márcio
Producción y competitividad de la carne de pollo en Brasil Congreso Internacional de la Carne México DF 07, Abril 2016 Márcio Caparroz La Avicultura y Porcicultura en Brasil PIB de los sectores R$ 80 mil millones Exportaciones en 2015 US$ 8,8 mil 2 millones Empleos generados 4,155 millones 1,756 millones de empleos directos 400 mil solamente en Plantas de faena 10% del saldo de la balanza del agro 4.6% del total de exportaciones de Brasil 2 Características de Brasil Recursos Naturales Disponibilidad de granos Producción integrada Status sanitário Flexibilidad y variedad de mercados Inversiones en tecnología Una de las más avanzadas indústrias agrícolas del mundo 3 EXPORTACIÓN 1º 1º 2º 2º 2º 3º 3º 4º Ranking Brasileño de Producción y Exportación en 2015 1º 2º 3º 5º 4º 3º 2º Fonte: ÚNICA, BRCITRUS, ABIOVE, ABIC, ABIEC, UBABEF, CONAB, ABIPECS, SECEX. ALGODÃO CARNE CERDO CARNE DE PAVO 2º MAÍZ ETANOL 1º CARNE DE POLLO 1º CARNE VACUNO 1º SOJA 1º JUGO DE NARANJA 1º CAFÉ AZÚCAR PRODUCCIÓN Panorama del Agronegocio Brasileño 1º 4 Carne de Pollo Sistema Integrado de Producción COOPERACIÓN ENTRE: PRODUCTOR INTEGRADO INDÚSTRIA Pequeno produtor responsable por la construcción del aviário y por criar los pollos Fornece pollitos de un día, alimentación, vacunas, control veterinario y tiene el matadero. “Esse é o coração da produção de frango no Brasil, que gera mais de 3,6 milhões de empregos diretos e indiretos.” 6 Principales Productores Mundiales de Carne de Pollo (mil ton) Poultry Production in 2015 [MM ton] Brazil became the second largest poultry producer in 2015 Outros 22,5 India 3,9 Latin America 13,1 EU 10,6 20,0 13,0 China 3,1 18,0 2,1 USA Total: 87.9 million tons Source: USDA, Oct15 (Major Traders) 1,3 Brazil Mexico Argentina Colombia 7 Fonte: USDA, SECEX Millones de toneladas Principales Exportadores de Carne de Pollo (millones ton) - 2015 8 Brasil: Producción y Exportación (millones tons) Consumo per cápita en 2015: 43,2 kg/persona mais de 157 países 9 Brasil: exportaciones por destino - 2015 10 Brasil: calidad y sanidad Fonte: ABPA, SECEX • Plan Nacional para el Control de Residuos y Contaminantes (PNCRC) • Plan Nacional para la Prevención de la Influenza Aviar y Newcastle Disease Control (ensaios son necesários) • Programas especiales de la iniciativa privada para preservar la salud 11 Brasil: calidad y sanidad 12 La vision global de Pollo - Embargo on US and UE meat - Currency devaluation AI to impact external trade streams for poultry and breeders - Avian Influenza - Embargos from China and South Korea Avian influenza issues Imports growth Relevant decline in imports AI issues and an embargo on the US poultry - Brazil is the best placed to take advantage of new trade opportunities - Feed cost concerns 13 Fonte: Rabobank, 2015 Todavia. . . La mayoria de los importadores restringiran solaminete los estados envolvidos en IA US Ban, 852,939, 14% No Ban, 750,646, 12% US Chicken 2015 Export Forecast (ooos of tons) No Ban State Ban US Ban Total 2014 2015 Forecast 428 330 2,091 2,299 75 27 2,994 2,656 YoY Change -23% 10% -94% -11% State Ban, 4,609,469, 74% Notes: The top 40 markets for US chicken exports which account for 90% of US chicken export volume Source: USAPEEC, May 2015; Rabobank Estimates 14 Carne de Frango contribuiu para garantir a disponibilidade de proteína animal no mundo Produção de carne de frango cresceu mais que as outras carnes nas últimas décadas. FRANGO 1960 a 2012 (Crescimento %) Crescimento médio das carnes foi de 447% Fonte: Revista Exame, dezembro de 2013. SUÍNA 4.110% 445% BOVINA 143% Aumento de la demanda futura por Carne de Aves – Países 2015-2023 16 Globalmente el Pollo es que tiene el crescimieonto mas rápido y deve substituir la carne de cerdo como la más consumida en 2024 Global consumption of meat [ MM tons] +1,4% 308 +2,6% 254 56 (29,6%) 1995 2014-2024 75 (21,1%) +1,0% Beef 129 (36,3%) +0,9% Pork 134 (37,7%) +2,0% Poultry +1,9% Sheep 117 (38,0%) 98 (38,6%) 78 (41,3%) 46 (24,3%) 9 (4,8%) 355 68 (22,1%) 61 (24,0%) 189 CAGR¹ 83 (32,7%) 109 (35,4%) 12 (4,7%) 14 (4,5%) 17 (4,8%) 2005 2014 2024p Note 1: Compound annual growth rate Source: Rabobank, OECD, FAO 17 El consumo per capta por Region y Pais Per capita consumption (kg/year) – 2013 Beef 110 Poultry 34 Pork 49 41 10 15 16 15 6 World 7 28 2 Africa 84 81 North America 53 13 33 28 36 68 14 31 10 28 22 5 12 12 16 Central America and Caribbean South America Asia 37 32 19 Europe Oceania Per capita consumption (kg/year) 107 98 57 13 50 10 20 5 39 4 2 China 1 India 0 20 Japan Fonte: USDA, FAO, Rabobank 64 13 17 34 South Korea 35 39 45 114 60 46 16 14 25 5 Brazil Colombia 51 31 38 9 Argentina 62 16 28 USA 15 Mexico 18 Con el crescimiento economico de China, van importar no solamiente granos pero carnes Self-sufficiency in animal protein and GDP per capita (1980-2014) 100% Percent self-sufficient in animal protein China (including Hong Kong) 90% 80% 70% Japan Korea 60% 50% 40% $0 $10,000 $20,000 $30,000 $40,000 $50,000 GDP per capita (current prices, US$) Source: USDA, FAO 19 Apuestas para 2016 • Aumento de 3% na produção; • Aumento de 5% na exportação; • Ampliação comércio com México (Quota 300 mil tons) em 2016 deve ir de 30 para 60 mil tons; • EUA deve recuperar parte das 520 mil tons perdidas devido ao surto de IA (Brasil ocupou 250 mil tons). 20 La ventaja competitiva de Brasil con baja cuesto de produccion de Pollo Cost of primary production [EU¢/kg of live weight] in 2013 Feed Labor Day-old-chicks Housing Other costs¹ 11 4 49 Argentina 52 10 2 USA 55 9 61 Russia 68 EU 67 • • Farm level Slaughter Price of poultry breast fillet in Germany [EU¢/kg] in 2013 Production Cost Tax on imports (15.4%) Transport Brazil Thailand Poultry production cost at farm level and slaughter in 2013 [EU¢/kg of carcass weight / 70% of the live weight] 370 3 5 574 4 6 77 3 14 5 1 16 15 Brazil 100 Argentina 105 USA 6 87 5 1 9 99 3 6 9 101 Source: LEI – Wageningen UR, 2014 Note¹: Variable costs Thailand 17 117 18 123 110 124 Russia 141 EU 144 25 135 17 141 17 158 29 173 Brazil 230 Argentina 240 40 100 40 100 USA 340 Thailand 325 Russia EU 390 420 370 380 30 100 30 100 470 455 10 100 5 425 500 Retos Uso de ATB en la produccion animal “FDA report shows antibiotic sales on the rise” - Is that truth?? Atb rank Human use in USA: 1. Macrolides (Z-Pak) 0.2% in Animals but 25% in Humans 2. Fluoroquinolone (Cipro) 3. Sulfa (Bactrim) – Drop 10% use in animals 4. Cephalosporin (Keflex) 5. Penicillin (ex. Augmentin) – Drop 08% use in animals Source: Dr. Richard Raymond is the former undersecretary of agriculture for food safety. 23 24 Are US chicken labels confusing? Nearly two-thirds of Americans are left scratching their heads over the perceived ambiguity of poultry labeling, according to a new UK survey. Source: By Oscar Rousseau, 17-Mar-2016 http://www.globalmeatnews.com/Products/Are-US-chicken-labelsconfusing Study links consumer knowledge of labels, perception of chicken quality “If participants fully understand the claims, those claims affect their perception toward the samples." Source: http://www.meatingplace.com/Industry/News/Details/65566 25 Como los consumidores impactam los critérios de produccion? Anúncio de frango sem hormônio da Sadia gera mal-estar ... oglobo.globo.com › Economia › Miriam Leitão 17 de fev de 2014 - SÃO PAULO Veiculada a partir desta segunda-feira nos principais jornais do país e em rede nacional de televisão, a nova campanha, associação declara que hormônio no frango é ilegal Como nuestros hijos van comer? Fonte: The changing state of American fast food in charts http://qz.com/361613/the-changing-state-of-american-fast-food-in-charts/ Hoy Brasil está preparado para ser companheiro para complementar a indústria local. 28 MUCHAS GRACIAS! Márcio Caparroz Director de Aceso a Mercados (+5511) 98256-1666 [email protected]