AICEP EAD 2011 IsabelTavares

01-12-2011
Sumário
• PostEurop – Uma breve apresentação
• Retrato postal da Europa
• O mercado Postal – Tendências, Evolução e
Consequências
• Questões chave para a OSU do futuro
• Conclusões
Maria Isabel Tavares
Correios de Portugal SA
CTT
Unidade Internacional - Coordenação Institucional
2
PostEurop – Breve apresentação
PostEurop – Breve apresentação
PostEurop – Associação de Operadores Postais Públicos Europeus
PostEurop – Associação de Operadores Postais Públicos Europeus
MISSÃO
• União Restrita da UPU
• Fundada em 1993
• 26 Membros fundadores (entre os quais os CTT Correios de Portugal SA)
•
Promover e apoiar um mercado Europeu de comunicações postais
sustentável, competitivo e ao alcance de todos os clientes, e assegurar um
serviço universal moderno e acessível.
acessível.
•
Enfoque nas exigências e satisfação dos clientes,
clientes, melhorando a qualidade e
eficiência da rede operacional,
operacional, desenvolvendo recursos humanos e
influenciando o contexto regulamentar postal Europeu e internacional.
•
Acrescentar valor à indústria postal Europeia, promovendo a cooperação e
inovação tendo em conta as necessidades comuns.
comuns.
VISÃO
“A PostEurop representa
a indústria postal Europeia”
3
4
PostEurop – Breve apresentação
PostEurop – Breve apresentação
PostEurop – Associação de Operadores Postais Públicos Europeus
PostEurop – Associação de Operadores Postais Públicos Europeus
ESTRATÉGIA
MEMBROS
• Regida por um Conselho de Administração composto por
11 membros eleitos
• Constituída por 4 pilares estratégicos e 3 áreas transversais
• 51 Operadores Postais
Representando:
•
•
•
•
PILARES
2,1 milhões de empregados
175 000 balcões
800 milhões de clientes
40% do correio mundial
TRANSVERSAIS
1. Regulamentar
2. Responsabilidade
Social
3. Operacional
4. Mercados
5
1. Comunicação
2. Intelligence
3. Recursos
6
1
01-12-2011
Retrato Postal da Europa
PostEurop – Breve apresentação
Dados Macroeconómicos:
• 27 países;
• ~ 500 milhões de habitantes;
• 4,3 milhões Km2;
• Estados Membros heterogéneos:
pib per capita entre EUR 4400 (BG) e EUR
77000 (LU)
PostEurop – Associação de Operadores Postais Públicos Europeus
O Mercado Postal: EUR 94 biliões (EU-27)
Encomendas
Expresso
44%
Correio
56%
O mercado postal EU-27 representa 0,7% do PIB EU-27
7
8
Retrato postal da Europa
Retrato Postal da Europa
Definição do SU na UE e fora UE
Correspondências
Liberalização
Alemanha e
Reino Unido
Livro
Verde
Directiva
Postal I
Liberalização
Suécia e
Finlândia
Abertura Mercado I
Cartas (Nac. e Int.)
>350g
> 5 vezes a tarifa base
Liberalização
Estónia e
Holanda
Directiva
Postal II
Abertura Mercado II
Cartas Nacional
>100g
> 3 vezes a tarifa base +
Cartas correio int. Outbound
(com algumas excepções)
Directiva
Postal III
Abertura Mercado III
Cartas Nacional
>50g
> 2,5 vezes a tarifa base
Liberaliza
ção Total
AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK
IS
NO
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Y
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Y
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Y
?
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Correspondências
em quantidade
Direct Mail
Y
Y
Jornais e
Publicações
Períodicas
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
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N
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Correio não
prioritário
Encomendas
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Encomendas
em quantidade
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Y
N
N
Frequência de
Distribuição
5
5
5
5
5
6
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
6
5
6
AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK
IS
NO
Fora da União Europeia, embora mais
abrangente em alguns países, o
SU nestes países está
estabelecido e abrange os
produtos correspondências e
encomendas. Na sua maioria, a
distribuição é efectuada 5 vezes
por semana.
Adaptado de:
The Role of Regulators in a More Competitive Postal Market
WIK Consult, Brussels, June 2009
Adaptado de:
The Evolution of the PostalMarket since 1997
ITA Consulting / WIK Consult, Brussels, June 2009
9
10
O mercado Postal – Tendências, Evolução e Consequências
O mercado Postal – Tendências, Evolução e Consequências
Composição do tráfego postal mundial
Evolução Média do Tráfego 2007 - 2010
Evolução Anual do correio transaccional
Fonte:
IPC Global Postal Industry Report 2011
IPC, Brussels
Evolução Anual do correio publicitário
Evolução Anual encomendas e expresso
Fonte:
IPC Global Postal Industry Report 2011
IPC, Brussels
11
12
2
01-12-2011
O mercado Postal – Tendências, Evolução e Consequências
O mercado Postal – Tendências, Evolução e Consequências
Desenvolvimento do portfolio nas empresas de correio
O mercado das Comunicações, 2020
V o lu m e
Há 200 anos
1970 - 2000
2000 -
Correio
InfraInfra-estrutura Social
C re s ce n te
D i g i ta li z a ç ã o
e servi
serviçço pú
público
1910 - 1960
Focalizaç
Focalização nos custos
Gestão da Qualidade Total
Concorrência
Mercado desestruturado
Digitalizaç
Digitalização/eão/e-substitui
substituiçção
Convergência de Media
Diversificaçção
Diversifica
L ó g ic a
Correio
Correio
CEP
CEP
Correio CEP
Logística
e frete
Logística
e frete
20 -3 0 %
E x e m p lo s
Co rre io s e rá
s u b stitu íd o p o r
s o luç õ e s
e lec t ró n ic a s
E m p re s a s e
g o v e rn o s e nv ia m
fa c tur a s e
d e cla raç õ e s
I n d i re c t a : d i re c t m ail a
co n c o r re r c o m m e io s
e l ec tró n i c o s d e
p u b li c id ad e , j o rn a is .
Telecom
Telecom
SF
Postais
Tele
Tele-- SF
Serv.
com Postais de Inf.
Reverse
Logistics
(a m e a ça ) d e
c o n c o r r ê n ci a
d i re c ta o u
in d i re c ta
5 5 -6 0 %
R e d e s d e c o r re io
p o d e m o p er a r a o
m e s m o cu s to o u m a i s
b a ix o p o r r e d es
c o n c o r re n te s
(co n c o r rê n c i a d i r e c ta )
o u o u t ro s m e io s
(c o n c o rr ê n cia
i n d ire c t a )
O u t ra s
s o lu ç õ e s
10 -2 5 %
T rá f e g o s e r á s er v i d o
p e l o m er c a d o c o m
c u sto s s u p e rio r es a o s
a c tu ai s . A p r o c u ra
d e s te c o rr ei o li m it a a
co n c o r rê n c ia a o s
a c t u a is n ív e i s d e
s e r v iç o
?
D i r e ct a : a m e a ç a d e
re d e s c o n c o r r en te s
e m á re a s s e m i u r b a n a s (c o n c e i to d e
co r re io d e c i d a d e )
D is tr i b u iç ã o d e c o rr e i o
e m z o n a s m u ito ru ra is
e a lg u n s i te n s e m
á r e a s p e q u e n a s á re a s
u rb a n a s
Fonte:
BCG analysis for IPC. IPC Global Postal Industry Report 2011
IPC, Brussels
Adaptado de:
IPC Global Postal Industry Report 2010
IPC, Brussels
13
14
O mercado Postal – Tendências, Evolução e Consequências
O mercado Postal – Tendências, Evolução e Consequências
Evolução do Tráfego Postal e Digitalização, 2006-2010
Mega Tendências e as suas implicações na industria postal, 2011
Importância da
Evolução do tráfego postal em economias altamente digitais
Mega tendência
Evolução do tráfego postal em economias pouco digitais
Globalização
Evolução anual (%)
Evolução anual (%)
Acesso banda larga
Abrandamento económico
Crescimento dos serviços
Cliente detém o controlo
Consolidação da industria
Regulação desequilibrada
Crescente mobilidade
Privatização serviços GOV
Penetração
banda larga
Tráfego
postal total
Urbanização
Fonte:
IPC Global Postal Industry Report 2011
IPC, Brussels
Demografia / envelhecimento
Sustentabilidade
Aumento preços energia
Fonte:
IPC Global Postal Industry Report 2011
IPC, Brussels
Irrelevante
15
Determina
o futuro da
empresa
16
O mercado Postal – Tendências, Evolução e Consequências
Questões chave para a OSU do futuro
Necessidades dos clientes e frequência de distribuição
A Obrigação do Serviço Universal (OSU) inclui:
• 1 leque de produtos mínimo/ 1 lista de serviços coberta pela
OSU;
• Recolha e Distribuição em todo o território;
• Frequência e Qualidade de Serviço;
• Preços acessíveis e uniformes para todos ou alguns produtos
da OSU
Nível de serviço actual:
diário
2 dias/
semana
17
Com que frequência
Com
que/ frequência
verifica
uso o correio
verifica/usa
recebido? o
correio recebido?
3 dias/
semana
5 dias/
semana
Que frequência
necessita?
Se tivesse que pagar um
custo adicional que
frequência estaria
disposto a pagar?
6 dias/
semana
Fonte:
BCG white paper “The paper always bring twice”
Respostas: Australia, Austria, Canada, França, Alemanha, Itália, Holanda,
Noruega, Suécia, Espanha, Suíça, Russia, Reino Unido.
18
3
01-12-2011
Questões chave para a OSU do futuro
Questões chave para a OSU do futuro
Como financiar a OSU com o tráfego em declínio?
Viabilidade Comercial das Operações
Mesmo com uma situação financeiramente equilibrada cada OD terá
como prioridade:
Volumes em declínio são esperados
Pior Cenário
Cenário Realista
Cenário Otimista
2009
- 4,7%
- 2,1%
+ - 0%
2014
- 17,1%
- 10%
- 3,9%
2025
- 62,9%
- 44,3%
- 27,2%
• oferecer produtos alinhados com o mercado/clientes;
• não esperar por subsídios /decisões políticas.
Os volumes em acentuado declínio significam que as preferências
dos clientes se estão a modificar.
A adaptação às necessidades dos clientes e o posicionamento dos
serviços postais num mercado em evolução é crucial.
• Com preços constantes, os custos diminuirão menos que os volumes de negócio;
• Verificam-se limites máximos de pricing, aumento da concorrência directa (efeitos da
Liberalização Postal)e aumento da concorrência indirecta (causados pelo declínio nos
volumes/substituição electrónica);
Uma OSU definida de forma tradicional não permitirá as
modificações necessárias à viabilidade das operações comerciais.
• Os governos não poderão/quererão investir quantias para subsidiar a OSU.
19
20
Questões chave para a OSU do futuro
•
•
•
•
•
Questões chave para a OSU do futuro
Que âmbito?
Há necessidade de mudança?
Estará a OSU ultrapassada?
“One size fits all”?
Como pode a convergência entre correios e telcos
ditar a OSU do futuro?
•
•
•
•
Como evoluirão dos canais digitais?
Qual a importância do canal físico?
Existem combinações inteligentes dos dois canais?
Se sim, que características do canal físico se manterão
importantes e quais não?
• Como podemos assegurar a viabilidade das operações físicas?
As respostas a estas questões serão cruciais para a
discussão futura da OSU e da sua definição
21
Questões chave para a OSU do futuro
Conclusão
Passos para a definição do Serviço Universal
Mas, o SU tem diferentes geometrias e geografias…
1
2
Escolha dos
segmentos
relevantes do
mercado
postal
3
Avaliação das
tendências
digitalização
Avaliação
geográfica e
determinar onde
a concorrência é
viável e outras
soluções são
necessárias
4
Determinar as
necessidades dos
clientes e definir
soluções de
mercado
possíveis. Avaliar
impacto do custo
total por tipo de
clientes
22
• Importa ter em mente que:
5 Determinar a
solução ótima
para o Serviço
Universal
23
– Os volumes futuros de correio não permitirão um
financiamento sustentável da OSU;
– As necessidades dos clientes exigem mudanças que
permitam a viabilidade comercial do operador;
– E finalmente, a diminuição do valor da OSU irá minimizar o
seu apoio político.
24
4
01-12-2011
Conclusão
Será que a OSU do futuro não passará por:
Combinações “ inteligentes” entre os meios físico e digital
com diferentes geometrias nas diferentes geografias?
25
5