Desenvolvimento Produtivo Além da Indústria - O Papel

Desenvolvimento Produtivo Além da
Indústria - O Papel dos Serviços
Jorge Arbache
UnB e BNDES
FGV-SP 27/5/2014
As opiniões são do autor e não necessariamente refletem as visões do BNDES
1
Vivemos uma nova conformação da economia
mundial baseada em serviços
•  Crescente urbanização
•  Transformação demográfica
•  Aumento da renda média
•  Novas tecnologias de produção (robôs, impressoras 3D)
•  Encurtamento do ciclo do produto
•  Mercados e marcas globais
2
•  Relação crescentemente simbiótica e sinergética entre
indústria e serviços para formar um terceiro bem que
nem é um produto, nem um serviço tradicional
- Ex. o hardware do iPad sem branding, softwares e
licenças não tem valor de mercado; e vice-versa
•  Mas a parcela dos serviços no valor final é cada vez maiz
predominante
–  Ex. telefone Nokia N94; calça jeans Zara
•  Por isso, a “nova indústria” está ganhando mais, e não
menos relevância nas estratégias de crescimento dos
países desenvolvidos
–  Mas, agora, produzidos em cadeias globais de valor
3
Como funciona a relação indústria-serviços?
•  Duas famílias de funções:
–  Funções de custos: infraestrutura, logística,
transportes, armazenagem, reparos e manutenção,
serviços de terceirização, viagens, acomodação
distribuição, etc
–  Funções de agregação de valor, diferenciação e
customização do produto: P&D, design, projetos de
engenharia, serviços técnicos especializados,
serviços sofisticados de TI, softwares customizados,
branding, marketing, etc.
4
Quem leva o quê nas cadeias de valor?
Suporte pós-­‐venda
Marketing e distribuição
Branding
Logística
Montagem
Produção
Matérias primas
Logística
Design
P&D
Inovação
Valor adicionado
Smiley curve na i ndústria
Desenvolvimento, produção, distribuição e suporte
Funções concentradas nos países em desenvolvimento
5
Suporte pós-­‐venda
Marketing e distribuição
Branding
Logística
Montagem
Produção
Matérias primas
Logística
Design
P&D
Inovação
Valor adicionado
Smiley curve na i ndústria
Desenvolvimento, produção, distribuição e suporte
Funções concentradas nos países desenvolvidos
6
Evidências empíricas
Espaço-­‐indústria -­‐ a dinâmica do desenvolvimento industrial
Fonte: Arbache(2012a)
R3
R1
R2
Densidade industrial (R$) -­‐ D2
Participação dos serviços comerc iais no PIB (%) -­‐ D3
R4
Participação da indústria no PIB (%) -­‐ D1
7
yhat = -1574.699 + 270.713*serviÁos_comerciais
r = .759
Fonte: Arbache (2014)
Densidade industrial ($)
7153
Brasil
104.5
6.5
ServiÁos comerciais (% PIB)
Outras evidências: Arbache (2012), Nordas e Kim (2013), Lodefalk (2013,
2014), OCDE (2014), UNCTAD (2013)
28.6
8
BRASIL
Suporte pós-­‐venda
Marketing e distribuição
Branding
Logística
Montagem
Produção
Matérias primas
Logística
Design
P&D
Inovação
Valor adicionado
E o Brasil?
Smiley curve na i ndústria
Desenvolvimento, produção, distribuição e suporte
9
Custo Brasil
Suporte pós-­‐venda
Marketing e distribuição
Branding
Logística
Montagem
Produção
Matérias primas
Logística
Design
P&D
Inovação
Valor adicionado
Upgrade?
Smiley curve na i ndústria
Desenvolvimento, produção, distribuição e suporte
10
Os serviços já são determinates para a
competitividade da indústria
Relação entre serviços intermediários e valor adicionado manufatura
70
61,6
60
50
64,5
54,9
44,7
40
30
20
10
0
1996
2000
2005
2011
Razão principal da elevação: mudança de preços relativos de serviços e bens 11
industriais e não aumento do conteúdo de serviços de agregação de valor
Mas… a produtividade dos serviços
é muito baixa…
Produtividade do trabalho (R$ 1000 constante)
Fonte: Groningen Growth and Development Centre
120
100
80
60
40
Agricultura
Extração
mineral
Indústria
Serviços
20
0
12
…o valor adicionado é modesto e os custos
são elevados…
Características das empresas de serviços - atividades selecionadas - 2011
Valor adicionado - firma (R$ por mês)
Valor adicionado - trabalhador (R$ por mês)
Tamanho da firma (Número de trabalhadores)
Salário (R$ por mês)
Prêmio salarial (% acima da média ponderada) com controles
Fonte: PAS-IBGE
Tecnologia da
informação
62.521
8.051
7,7
3.201
Transporte
aéreo
2.695.964
106.899
252,1
4.354
Serviços de
alimentação
13.476
1.821
7,4
772
Hospitalidade
29.127
2.341
12,4
884
24,2
50,5
-12,1
-11,9
…os preços são altos…
Taxa de inflacão de servicos (%) Fonte: IBGE e BCB 10
9
8
IPCA geral
7
6
IPCA serviços
5
4
3
Inflação de
serviços do Banco
Central
2
1
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
45% maior que o IPCA nos últimos anos
2013
14
Tarifa industrial de consumo de energia elétrica -­‐ R$/MWh Fonte: FIRJAN 350
300
250
200
150
100
50
0
Brasil
Chile
México
Japão
Alemanha Colômbia
Índia
Uruguai Coreia do
Sul
China
Estados
Unidos
Rússia Argentina
15
Tarifa industrial de gás natural US$/MMBtu Fonte: FIRJAN 25
20
15
10
5
0
Alemanha
Brasil
Turquia
China
México
Reino Unido
Índia
Estados
Unidos
Rússia
Canadá
16
Custo para exportar (US$ por contêiner) Fonte: Doing Business -­‐ Banco Mundial 3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Rússia
Brasil
África do Canadá Argentina México América
Sul
Latina &
Caribe
Índia
Estados
Unidos
OCDE
Reino
Tnido
Chile
Portugal
China
17
…e a qualidade deixa a desejar
Indicadores de competitividade - posição no ranking internacional de 148 países
Qualidade da infraestrutura
114
Qualidade das rodovias
120
Qualidade das ferrovias
103
Qualidade dos portos
131
Qualidade dos aeroportos
123
Qualidade do suprimento de energia
76
Assinatura de telefone celular/100 pop.
45
Infraestrutura geral de transportes
75
Fonte: World Competitiveness Report 2013-2014
18
Os serviços já são predominantes na nossa
relação com o resto do mundo…
•  IDE em 2013
–  Serviços: 48,4%
–  Indústria: 30,8%
–  Setor primário: 20,2%
•  IDE em serviços – comércio, serviços
financeiros, transportes, utilidades públicas,
seguros, previdência e planos de saúde à 70%
–  Consumo final
19
... já explicam boa parte do déficit em contas
correntes...
Decomposição da conta de transações correntes -­‐ %
Fonte: Banco Central do Brasil
100%
80%
60%
40%
Trans. Uni.
Bal. Com
20%
Rendas
Serviços
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
-­‐20%
1990
0%
-­‐40%
-­‐60%
20
Despesas com serviços importados
Fonte: Banco Central do Brasil
0
0
1980
-10000
-0,5
-20000
-30000
-1
-40000
-50000
-1,5
-60000
-70000
-2
-80000
-90000
-2,5
-100000
Importação (US$ milhão) - eixo da direita
Déficit de serviços (% PIB) - eixo da esquerda
21
...e poderão se tornar fonte de
constrangimento externo
Elasticidade-renda da importação/exportação de serviços (%)
1,3
1,25
1,25
1,2
1,15
1,11
1,1
1,05
1
Importação
Exportação
22
Chegamos muito cedo sem antes ter
desenvolvido um setor de serviços moderno
Renda per capita e participação dos serviços no PIB - 2011
Fonte: Banco Mundial
90
50000
80
45000
70
40000
35000
60
30000
50
25000
40
20000
30
15000
20
10000
10
5000
0
0
Serviços (% PIB) - eixo da esquerda
PIB per capita ($ de 2005) - eixo da direita
23
Palavras finais
•  Os serviços são críticos para a competitividade e
para o tipo de indústria que floresce num país
•  Os serviços estão determinando a forma de
participação das economias nas cadeias globais
de valor e serão a principal causa do aumento da
desigualdade de renda entre países
•  Câmbio, barreiras tarifárias, etc são OK para o
“velho comércio”; o futuro passa é pelo comércio
e investimento em serviços
24
•  A redinamização da indústria brasileira requer
profunda modernização e aumento dos
investimentos em serviços, notadamente nos de
agregação de valor; a melhoria dos serviços de
custos (Custo Brasil) é pressuposto
•  Os serviços devem ser parte fulcral da nossa
estratégia de crescimento e parte integrante das
políticas comercial, tecnológica, de
investimentos, industrial e de capital humano
25
Obrigado!
26