Autometal S.A.
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Autometal S.A.
Apresentação Institutional Visão Geral da Autometal A Autometal é um grupo industrial especializado no processamento de componentes de alta complexidade para o setor de autopeças Visão geral da companhia Opera desde 2000 no Brasil e nos mercados do NAFTA Operações focadas em processos Integração bem-sucedida de 17 plantas industriais instaladas no Brasil e no México nos últimos 10 anos Relevante crescimento histórico por meio de expansão orgânica e aquisições (50%/50%) Diversificação em termos de mercados atendidos, tecnologias, clientes, plataformas e matérias-primas Parte do grupo CIE Automotive, beneficiando-se de uma forte presença global e de alta tecnologia Distribuição geográfica (1) USA – Detroit (1) China - Nanjing (7) Mexico (3) Guanajuato (1) Mexico City (1) Tultitlán (1) Parque Ind. Finsa (1) Saltillo Plásticos Estamparia Pintura Forja, fundição, usinagem, injeção de alumínio (10) Brazil (1) Camaçari – BA (1) Días D´Avila – BA (1) Maracanaú – CE (1) Sete Lagoas – MG (1) Cabreúva – SP (1) Diadema – SP (1) Mauá – SP (2) São Bernardo – SP (1) Taubaté – SP 2 Histórico de Crescimento A Autometal tem apresentado significativos resultados operacionais e financeiros por meio de expansão orgânica e de aquisições Aquisição de companhias Aquisição de ativos Greenfield Receita Líquida (R$ mi) 1,570 1.563 Pemsa Ramos A. Nugar S&W(3) 1,274 1,570E IPO 1,243 CAGR(00-09): 29.5% Mexico, USA and China Nanjing 1,099 Pemsa Celaya 2 CIE Celaya 1 Nugar 3 Pemsa Saltillo Century Plastic Matic Brazil 681 CIE purchase 50% of Autometal 410 325 SBC Cromado 215 124 90 113 Durametal Autometal Bahia 2000 2001 2002 Autometa l Taubaté Autometal SBC Jardim Sistemas Autoforjas Nakayone Autometal Dias D'Avila 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1) Venda de 50% em 2006 e aquisição de 50% em 2009; (2) Aquisição de 50% em 2006 e dos 50% restantes em 2009; (3) Aquisição de 50% em 2007 e dos 50% restantes em 2010. 3 IPO Fevereiro de 2011 Volume captado – R$ 440 milhões Bancos – R$ 12,2 milhões (2,75%) Advogados – R$ 3,8 milhões (0,86%) Auditoria – R$ 1,9 milhões (0,43%) Demais custos – R$ 4,4 milhões (1,0%) Custo total – R$ 22,2 milhões (5,05%) 4 Custo de empresa aberta Relações com investidores – R$ 1,0 mm Site Eventos investidores (NDR, eventos públicos Material informativos (divulgações de resultados) Controladoria – R$ 1,5 mm Auditoria Controles Comitês Formulário de referencia Publicação legal Juridico – R$ 0,5 mm Controles Conselho Adm. Compliance Eventos Societários Custo total – R$ 3,0 mm 0,18% da Receita 1,03 % do Lucro 5 Beneficios de empresa aberta Melhora da governança corporativa (agora você tem sócios!!). Melhor percepção de risco da empresa por entidades de mercado. Acesso a novas linhas de financiamento. Melhor precificação do seu ativo. Processo estratégico (RI x PE x Mercado) 6 Contato RI Fernando Mearim CFO e Diretor de Relações com investidores Alisson Belardino RI e Controller Fone: 55 (11) 4070-8206 / 8298 E-mail: [email protected] www.autometal.com.br/ri 7
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