Reino Unido 2015
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Reino Unido 2015
Reino Unido 2015 Caraterização do mercado emissor ÍNDICE Perfil do mercado 3 Mercado turístico 7 Mercado para Portugal 15 Reino Unido, outubro 2015 | 2 Perfil do mercado O Reino Unido é a 7.ª maior economia mundial e a 3.ª da União Europeia. No contexto da UE, o Reino Unido representa 12,7% da população (cerca de 65 milhões de habitantes) e gera 15% do PIB. O Reino Unido tem um papel importante na economia portuguesa – 5.º cliente e 6.º fornecedor – absorvendo 6% do total das exportações e fornecendo 3% do total das importações nacionais (2014). O Reino Unido é um dos principais players mundiais no comércio internacional. Em 2014, posicionou-se como o 8.º maior exportador mundial (quota de 2,9%) e o 6.º maior importador (quota de 3,5%). O Reino Unido continua a assumir uma posição de grande relevo enquanto investidor estrangeiro em Portugal, ocupando sempre um dos primeiros lugares do ranking – 3.º lugar com uma quota de 16%. Em 2014, o Reino Unido ocupou a 9.ª posição no ranking dos países recetores de investimento (2º ao nível da UE) e o 17.º lugar no ranking dos países emissores, com quotas de 2,6% e de 1,4%, respetivamente. As previsões apontam para o crescimento do investimento empresarial em 2015 e 2016, mas a um ritmo um pouco mais lento do que em 2014. A confiança poderá ser afetada pela conjuntura internacional – situação da Grécia, recente turbulência nos mercados financeiros chineses, agitação em parte do Médio Oriente e Norte de África e incerteza em torno do referendo previsto sobre a associação britânica à UE. O PIB per capita é um bom indicador de qualidade de vida e, no caso do Reino Unido, foi de 30.780 USD em 2014 (18,4% superior à média da UE), ocupando o 11.º lugar entre os países da UE e o 29.º no conjunto de 189 países, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. A região Inner London é a que apresenta o PIB per capita mais elevado, situando-se 198,7% acima da média do Reino Unido, seguem-se North Eastern Scotland (+52%) e Berkshire Bucks and Oxfordshire (+40%). De acordo com recentes projeções do EIU, o crescimento do PIB britânico será de 2,5% em 2015 e de 2,2% em 2016, sustentado por uma forte procura interna e pelo comportamento positivo das exportações. Segundo o Global Competitiveness Index 2015/16, o Reino Unido ocupa a 10.ª posição no índice de competitividade da economia global. Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pela ONU para medir o progresso de um país, o Reino Unido ocupou o 14.º lugar na tabela dos 178 países analisados, em 2014. A nível etário, 52% da população situa-se na faixa etária dos 25-64 anos e 18% do total da população tem mais de 65 anos. Reino Unido, outubro 2015 | 3 Reino Unido Perfil do mercado Designação oficial: Reino Unido da Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de Gales) e Irlanda do Norte Capital: Londres Denmark Localização: Europa Ocidental Ireland Fronteira terrestre: 443 km com a Irlanda Great Britain Netherlands Germany Belgium Luxembourg France Poland Czech Republic Austria Switzerland Hungary Bosn.& Serbia Herz. Spain Italy Portugal Albania Área total: 243.610 km2 Estrutura Administrativa: Inglaterra – 27 condados, 32 bairros de Londres e a City of London ou Greater London, 36 distritos metropolitanos e 56 autoridades unitárias; Irlanda do Norte – 5 bairros, 4 distritos e 2 cidades; Escócia – 32 concelhos; Gales – 22 regiões dirigentes Sistema político: Monarquia constitucional Chefe de Estado: Rainha Elizabeth II, desde fevereiro de 1952 Primeiro-Ministro: David Cameron, desde 11 de maio de 2010 Poder Legislativo: Parlamento constituído por Câmara dos Lordes (779 lordes – 666 membros vitalícios, 87 hereditários e 26 do clero) e Câmara dos Comuns (650 membros desde as eleições de 2005 – eleitos por voto popular, por um período de 5 anos) Contactos úteis no mercado: Fuso horário: 0 horas Equipa do Turismo de Portugal no Reino Unido - Londres Portuguese National Tourist Office 11 Belgrave Square, London SW1X8PP – United Kingdom Tel.: 00442072016666 Fax: 00442072016633 Unidade monetária: Libra (£) Idioma oficial: Inglês e os idiomas regionais escocês e escocês gaélico (Escócia), galês (País de Gales), irlandês (Irlanda do Norte) e córnico (Cornualha) Fonte: CIA – Central Intelligence Agency António Soveral Padeira – Coordenador [email protected] José Aragão - Gestor de Produto [email protected] Reino Unido, outubro 2015 | 4 Reino Unido Perfil do mercado Indicadores económicos globais (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit PIB P rinc ipa is indic a do re s e c o nó m ic o s glo ba is Unida de A no s 2 0 14 ( e ) 2 0 15 ( p) 2.624 2 0 16 ( p) 2.015 Crescimento do P IB mundial % Crescimento do P IB UE 28 % P reço do petró leo (barril) Euribo r (3 meses) US$ % US$ : € Taxa de câmbio 2,3 1,4 98,9 0,2 1,33 2,4 1,8 60,2 0,0 1,07 2,8 1,9 69,3 0,0 0,98 44.927 40.713 [€] 31.711 Conversão de US$ para € feita pelo Turismo de Portugal 2013 2014 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 1,7% +3,0% +2,5% +2,2% +2,3% Crescimento real do PIB Taxa de inflação 41.426 (p) previsão 1,8% 34.681 1,5% 1,5% Fonte: EIU – Economiist Intelligence Unit 0,2% 2013 2014 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) +1,0% +2,3% +1,8% +1,6% +1,7% 2013 2014 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 14,5% Consumo privado per capita 28.937 26.256 [€] 20.574 26.669 Taxa de poupança nacional (p) previsão 22.371 13,0% 12,6% Conversão de US$ para € feita pelo Turismo de Portugal Fonte: EIU – Economiist Intelligence Unit 12,4% 11,9% Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit Crescimento real do consumo privado (p) previsão 2.220 Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (p) previsão [mil milhões €] Fonte: EIU – Economiist Intelligence Unit Conversão de US$ para € feita pelo Turismo de Portugal Crescimento real do PIB per capita 2.704 2,6% PIB per capita (p) previsão 2.914 2013 2014 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) +1,7% +2,5% +2,7% +2,2% +2,1% 2013 2014 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) Reino Unido, outubro 2015 | 5 Reino Unido Perfil do mercado 100+ População Pirâmide etária 95-99 66,0 [milhões] 65,7 (p) previsão 65,3 Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit 90-94 2015 [quota] 85-89 Homens 80-84 64,9 Mulheres 75-79 64,4 Fonte: United States Census Bureau acedido a 24 de setembro 70-74 65-69 Quota mundial 2013 2014 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 0,90% 0,90% 0,90% 0,89% 0,89% 60-64 55-59 50-54 45-49 Emprego 35-39 (p) previsão Força de trabalho (empregados + desempregados) Emprego Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit Taxa de desemprego 31,2 31,5 31,5 30,7 30-34 25-29 20-24 30,0 15-19 10-14 2013 2014 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 7,6% 6,2% 5,3% 4,7% 4,7% 5-9 0-4 6,0% 4,0% 0,0% 2,0% 5% 1.997 [mil milhões €] 1.800 1.397 4% 1.850 4% 2013 2014 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) +0,5% +1,8% +1,7% +0,7% +0,5% 4,0% 6,0% Distribuição regional (NUTs II) da população 2014 [quota] 4% 1.523 Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit Crescimento real do rendimento disponível 2,0% 8% Rendimento pessoal disponível (e) estimativa (p) previsão 40-44 33,1 33,0 32,9 32,8 32,5 [milhões] 74% Outer London Inner London Surrey, E and W Sussex West Midlands Greater Manchester Outros Fonte: Eurostat acedido a 24 de setembro Reino Unido, outubro 2015 | 6 Mercado turístico O Reino Unido é o 4.º maior mercado emissor de turistas a nível mundial e o 2.º maior da europa, tendo gerado cerca de 76,3 milhões de turistas em 2014 (+5,7% face ao ano anterior), o que representa uma quota de 6,7% do total da procura turística mundial. Os principais destinos turísticos dos britânicos foram a Espanha (quota 20%), a França (quota de 16%), Irlanda (quota de 6%), EUA (quota de 5%) e Itália (quota de 5%), que concentram 52% dos fluxos de outbound. Em 2014, aferido pelo indicador gastos turísticos no estrangeiro, o mercado britânico ocupou a 4.ª posição mundial e a 2.ª na Europa, +9,4% face ao ano de 2013 e concentrando uma quota de 4,6%. Nesse ano, o gasto médio do turista britânico por viagem ao estrangeiro, ascendeu a 591 libras, o gasto médio diário totalizou 58 libras e a duração média de viagem foi de 10,3 dias. Londres é a maior região emissora de turistas para o estrangeiro, abrangendo 21,0% do total de viagens, em 2014. Destaque para os turistas que viajam em grupo e para os solteiros que concentram uma quota de 24,6% e de 19,1 %, respetivamente, do total das viagens para o estrangeiro. Em termos globais, as deslocações dos britânicos distribuem-se em: época alta (julho a setembro) com 29,2%, época baixa (janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro) com 35,0% e época média (abril a junho) com 27,6%. Apenas os meses de julho e agosto apresentam uma concentração mais forte, com quotas acima dos 10%. De acordo com o relatório das preferências dos europeus face às férias (Eurobarometer CE), a propensão para fazer férias no exterior é superior no Reino Unido face à média europeia (2014), em parte explicado pelo ritmo de crescimento da economia britânica e consequente aumento do poder de compra, pela valorização da libra face a outras moedas e pela queda do preço do petróleo. Segundo a ABTA, em 2014 os City-Breaks constituem a componente principal do Lazer, apresentando uma quota de 43%, seguindo-se o Sol e Mar (42%) e o Tudo Incluído (15%). O escalão etário dos britânicos que mais viajam é o dos 50-64 anos, que concentra uma quota de 25%. Reino Unido, outubro 2015 | 7 Mercado turístico Em 2014, a organização de viagens de forma independente (53%) continua a ser a 1.ª opção dos britânicos, fruto da utilização das novas tenologias e das companhias aéreas low cost. Assiste-se a um forte crescimento da Internet como canal de distribuição, o qual tem vindo a retirar quota de mercado aos canais tradicionais. Em 2014, em termos dos indicadores viagens e gastos turísticos provenientes do Reino Unido, a Espanha lidera destacada o competitive set dos destinos concorrentes de Portugal na Bacia do Mediterrâneo com quotas globais de outbound e de gastos de 20,4% e 17,3%, respetivamente. Destaque para Portugal, que no mesmo ano se posicionou nestes dois indicadores em 3.º lugar neste conjunto, e deteve uma quota de 3,6% e 3,3%, respetivamente. Entre 2015 e 2019, prevê-se um crescimento médio anual de 3,0% da procura turística britânica global das viagens, de acordo com dados do Euromonitor. (cont.) A nível de operadores turísticos, a TUI UK é líder do mercado britânico, com uma quota de 19,0% e um volume de passageiros na ordem de 4,7 milhões, seguida da Thomas Cook, com 15,9% de quota e um volume de passageiros de 3,9 milhões (dezembro de 2014 a setembro de 2015). Em 2014, Heathrow continua a ser o maior aeroporto do Reino Unido, com 73,4 milhões de passageiros transportados, e uma quota de 30,7% do total. Os 6 aeroportos que servem a área de Londres (Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, London City e Southend) movimentam 61,5% do volume global. Nesse ano, em termos de companhias aéreas britânicas, realce para a companhia low cost easyJet, que tem vindo a reforçar a sua posição no mercado, ocupando o 1.º lugar, com 38,4% de quota de mercado (54,1 milhões de passageiros), e para a British Airways que se posiciona no 2º lugar, com uma quota de 28,1% (39,6 milhões de passageiros). Segundo a consultora BDRC Continental, perspetiva-se uma tendência crescente na intenção do turista britânico de viajar para o exterior (80% em 2015 face a 78% em 2014) e o estudo aponta que 4 em cada 5 turistas britânicos esperam gastar mais ou a mesma quantia de dinheiro nas suas férias no estrangeiro em 2015. Reino Unido, outubro 2015 | 8 Reino Unido Mercado turístico Fluxos de outbound 43.415 76,3 [milhões de viagens] Fonte: Euromonitor International acedido a 30 de setembro Taxa de crescimento [milhões €] 40.081 39.692 72,2 37.733 36.755 69,3 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 -0,1% +1,0% +0,7% +4,1% +5,7% +3,7% -2,6% +9,1% -1,0% +9,4% Europa Fluxos de outbound para as grandes regiões 57,9 América 2014 [milhões de viagens] 17% 7,1 Asia 37% 2,8 Africa 2,5 2014 [quota] 16% 3,5 3,2 4,1 3,9 3,9 4,7 48% Portugal: 6ª posição com 2,7 milhões de viagens (quota de 3,5%), em 2014 CAGR 2010-2014 Fluxos de outbound para os 5 principais destinos 12,2 15,5 2014 Fonte: Euromonitor International acedido a 30 de setembro Fonte: Euromonitor International acedido a 30 de setembro 25% 20% 12,0 2010 12,4 [milhões de viagens] 9% 1,0 2014 [quota de viagens] Europa Sul e Mediterrrânea Europa Ocidental Norte da Europa América do Norte Europa Central e Oriental Outras 7% Oceania Fluxos de outbound para os 5 principais destinos 5,1 Médio Oriente Taxa de crescimento Fluxos de outbound para as 5 principais regiões intermédias 4% Fonte Euromonitor International acedido a 30 de setembro Fonte: Euromonitor International acedido a 30 de setembro 68,9 68,2 Gastos de outbound Espanha França Irlanda EUA Itália +5,7% +0,4% +4,3% +1,7% +2,8% 6% 5% 5% Espanha França Irlanda EUA Itália Outros Fonte: Euromonitor International acedido a 30 de setembro Reino Unido, outubro 2015 | 9 Reino Unido Mercado turístico Motivação da viagem Sol e mar 2014 Visita a familiares e amigos Reino Unido UE 28 Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 55% Por telefone Atividades desportivas Eventos 21% Reino Unido 20% 25% No local 7% 13% Ao balcão (companhia aérea, comboio, …) 10% 12% 13% Por correio 8% Destinos de férias UE 28 20% 19% 27% Saúde e bem estar 2014 Na agência de viagem 27% City breaks Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 27% 15% 14% 12% 11% 6% 4% 3% 41% 41% Serviços em separado Próprio país 41% Reino Unido UE 28 Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 Estrutura da viagem 2014 54% Reino Unido Organização da viagem 23% Através de alguém conhecido 24% 31% Cultura 56% 2014 37% 36% Natureza 79% Por internet 48% UE 28 59% Países da UE 28 32% Package 56% Países fora da UE 28 36% 43% Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 34% All inclusive 28% 30% Reino Unido, outubro 2015 | 10 Reino Unido Mercado turístico 51% Hotel, apartamento… (mais de 20 hóspedes) 2% Realização de viagens 38% 2014 26% Viajou (pelo menos uma vez) Não viajou 39% Casa de familiares ou amigos 2% 33% 40% Hotel, apartamento… (menos de 20 hóspedes) 36% Reino Unido gráfico interior 74% Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 72% Campismo Outros Reino Unido 35% 42% Questões financeiras Questões de saúde Falta de tempo por questões profssionais … Problemas administrativos Outra Não sabe 18% 20% 12% 13% 12% Influência da situação económica nos planos de férias para 2015 8% 4% 18% 15% 12% 5%4% 11% 13% UE 28 Prefere ficar em casa Fonte: European Commission (não tem motivação para viajar) – Preferences of Europeans Falta de tempo Towards Tourism Report por questões familiares 2015 Problemas de acessibilidade (transporte e alojamento) 14% Casa própria 17% 10% 13% 45% 10% 50% 10% 3% 1% 31% Nunca vai de férias Não sabe Reino Unido gráfico interior 5% 0% 1% Vai de férias sem alteração de planos Vai de férias com alteração de planos Não vai de férias este ano UE 28 gráfico exterior 0% 0% 5% UE 28 Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 UE 28 gráfico exterior 2014 2014 [pelo menos quatro noites consecutivas] Reino Unido 24% Não sabe Principais razões para não viajar Tipologia de alojamento nas viagens pessoais 32% Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 Reino Unido, outubro 2015 | 11 Reino Unido Mercado turístico Grau de satisfação com o principal período de férias 2% 1% 3% 0% 0% 0% 2% 2014 não sabe 25% 1% 20% 2% 29% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 22% 2% 34% 2% 32% 9% 1% 4% 8% 1% 6% 10% 4% 3% 1% 0% 1% 1% 5% 8% 6% 5% nada satisfeito 50% 2% 39% 35% 42% 32% 41% 50% 51% não muito satisfeito 73% bastante satisfeito muito satisfeito 2% 63% 71% 4% 5% 78% 66% 7% 46% 57% Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 61% 22% 40% 26% 51% 47% 36% 21% 21% UE 28 Reino Unido Recursos naturais (paisagens, clima, …) UE 28 Reino Unido Segurança do alojamento UE 28 Reino Unido Qualidade do alojamento UE 28 Reino Unido Acolhimento aos turistas (atividades para crianças, serviços ao cliente, …) UE 28 Reino Unido Qualidade dos serviços (transportes, restaurantes, atividades lazer, …) UE 28 Reino Unido Nível dos preços UE 28 Reino Unido Acessibilidades para pessoas com necessidades especiais Reino Unido, outubro 2015 | 12 Reino Unido Mercado turístico Quem faz férias por grupo etário 9,4% (fluxos interno e outbound) 8,5% (fluxos interno e outbound) 7.592 7.149 7,1% 4.795 2014 [% de pessoas] 8,2% 9.065 Fonte: Euromonitor International acedido a 30 de setembro Sazonalidade 8,7% 10.393 2014 [milhares de pessoas] 10,4% 10,1% 9,7% 7,2% 7,0% 7,5% Fonte: Euromonitor International acedido a 30 de setembro 6,2% 2.550 0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 mais de 65 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Viagens lazer vs. viagens de negócios 21,2% 21,0% 21,0% 21,1% 21,0% 24,7% 24,8% 24,7% 24,7% 24,6% 17,3% 17,3% 17,3% 17,1% 17,1% (fluxos outbound) [quota de viagens] (fluxos outbound) 88,4% 88,6% 88,3% 88,3% 88,2% Lazer Negócios Fonte: Euromonitor International acedido a 30 de setembro Gastos turísticos Com quem viajam em lazer 11,6% 11,4% 11,7% 11,7% 11,8% 2010 2011 2012 2013 2014 17,9% 17,9% 18,1% 18,2% 18,2% 18,8% 18,9% 18,9% 19,0% 19,1% 2010 2011 2012 2013 2014 [quota de viagens] Outros Grupo Família Casais Solteiros Fonte: Euromonitor International acedido a 30 de setembro 2014 26,6% 25,5% 25,4% 12,9% 8,4% 1,2% 2013 26,7% 25,5% 25,0% 13,1% 8,4% 1,2% 2012 27,1% 26,1% 24,7% 12,8% 8,3% 1,1% 2011 27,5% 25,9% 24,6% 12,9% 8,4% 0,8% 2010 27,5% 25,6% (fluxos outbound) [quota de gastos] Viagens internas Restauração Alojamento Compras Entretenimento Outros Fonte: Euromonitor International acedido a 30 de setembro 24,2% 13,1% 8,8% 0,8% Reino Unido, outubro 2015 | 13 Reino Unido Mercado turístico Regiões emissoras 3,6% (fluxos outbound) 4,0% 2,8% 2,9% 2,7% 2,6% 19,5% 20,4% 20,9% 21,3% 22,1% Motivação 21,0% 6,4% 3,0% 2014 [quota de viagens] (fluxos de outbound) [quota de viagens] 11,9% Londres 12,0% 12,3% 11,7% 11,2% Restante Inglaterra Outros Visita a amigos e familiares Negócios Escócia País de Gales Férias Outros Fonte: ONS – Office for National Statistics – Overseas Travel and Tourism (julho 2015) 65,6% 64,8% 64,0% 64,3% 64,1% 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: ONS – Office for National Statistics – Overseas Travel and Tourism (julho 2015) 64,9% 6,3% 5,6% 5,7% 19,0% 18,1% 5,4% 5,4% 18,9% 17,5% Duração da viagem 11,1% (fluxos de outbound) 20,2% 7,0% (fluxos de outbound) 9,7% [quota de viagens] mais de 28 noites Gastos por grupo etário 2014 [quota de viagens] 0-15 anos 14,7% 14-27 noites 16-24 anos 4-13 noites 1-3 noites 51,5% 53,0% 53,8% 53,9% 25-34 anos 54,5% 19,6% 0 noites 35-44 anos 45-54 anos Fonte: ONS – Office for National Statistics – Overseas Travel and Tourism (julho 2015) 55-64 anos 19,4% 18,7% 19,0% 19,0% 18,9% 19,7% 3,2% 3,3% 3,4% 2,9% 2,9% 2010 2011 2012 2013 2014 mais de 65 anos 18,6% Fonte: ONS – Office for National Statistics – Overseas Travel and Tourism (julho 2015) Reino Unido, outubro 2015 | 14 Reino Unido Mercado turístico CAGR 2012-14 +13,0% +5,9% +7,4% +2,9% -0,5% -14,1% +8,3% +13,7% +6,5% +4,8% -14,7% Viagens dos britânicos para Portugal e destinos concorrentes (fluxos de outbound) [milhares] 12.246 quebra de escala 2012 2013 11.622 2014 11.110 Fonte: ONS – Office for National Statistics 2.630 2.790 2.948 2.192 1.406 Portugal Grécia Turquia Chipre Malta 440 Tunísia 298 288 Marrocos 327 296 407 394 460 388 448 Itália 538 356 452 Espanha 606 459 515 821 669 1.419 1.342 1.824 1.804 1.900 2.085 1.933 Bulgária Egito Reino Unido, outubro 2015 | 15 Reino Unido Mercado turístico CAGR 2012-14 +17,1% +4,4% +5,0% +3,1% +3,0% -19,4% +4,6% +14,5% -15,4% +1,8% +5,1% Gastos dos britânicos em Portugal e destinos concorrentes (fluxos de outbound) 6.143 [milhões de libras] quebra de escala 5.912 2012 2013 2014 5.293 Fonte: ONS – Office for National Statistics 1.541 1.706 1.681 1.149 1.081 1.173 827 558 780 823 1.058 1.109 1.167 Espanha Itália Portugal Grécia Turquia Chipre Malta Marrocos 154 Egito 148 138 154 143 130 149 217 165 219 237 263 259 216 232 423 362 Bulgária Tunísia Reino Unido, outubro 2015 | 16 Reino Unido Mercado turístico Viagens [milhares] Gastos turísticos Mercado 2012 2013 2014 2015(p) 2017 (p) 2019 (p) Tipologia 2012 2013 2014 2015 (p) 2017 (p) 2019 (p) (p) previsão Fonte: Euromonitor International acedido a 30 de setembro [milhões €] (p) previsão Espanha 13.624 14.331 15.512 16.296 17.309 18.292 França 11.705 12.116 12.204 12.671 13.303 13.969 Irlanda 3.986 4.444 4.667 4.920 5.242 5.567 EUA 3.763 3.844 4.128 4.302 4.540 4.820 Itália 3.377 3.443 3.535 3.679 3.857 4.043 Portugal 2.222 2.388 2.705 2.823 2.976 3.137 Alemanha 2.163 2.294 2.417 2.520 2.653 2.781 Turquia 2.155 2.246 2.398 2.529 2.724 2.960 Grécia 1.921 1.846 2.291 2.402 2.579 2.770 Holanda 1.686 1.680 1.841 1.918 2.021 2.128 Polónia 1.114 1.161 1.188 1.254 1.344 1.440 Bélgica 928 968 1.020 1.062 1.119 1.177 Egipto 1.012 955 1.011 1.074 1.131 1.201 EAU 791 902 942 980 1.040 1.119 Chipre 960 891 913 946 1.000 1.058 India 790 812 893 957 1.048 1.158 Áustria 741 774 795 827 871 915 Tailândia 800 848 783 823 881 950 Dinamarca 601 613 721 752 791 829 Suíça 659 698 716 737 776 821 Outros 14.345 14.937 15.603 16.300 17.389 18.661 TOTAL 69.343 72.192 76.281 79.771 84.591 89.796 Viagens internas 10.853 10.609 11.543 13.344 14.853 16.490 Restauração 10.445 10.140 11.084 12.633 14.179 15.643 Alojamento 9.906 9.938 11.024 12.322 13.751 15.310 Compras 5.119 5.184 5.589 6.419 7.095 7.860 Entretenimento 3.331 3.340 3.651 4.093 4.575 5.127 428 481 525 405 164 231 40.081 39.692 43.415 49.215 54.616 60.662 Outros TOTAL Fonte: Euromonitor International acedido a 30 de setembro Reino Unido, outubro 2015 | 17 Reino Unido Mercado turístico 10 Principais operadores turísticos no Reino Unido Operadores turísticos com licença ATOL (Air Travel Organiser’s Licensing) Fonte: CAA – Civil Aviation Authority Operadores turísticos 4.670.071 19,0% Thomas Cook Group 3.903.586 15,9% First Aviation Ltd 1.498.398 6,1% Jet2holidays 1.203.116 4,9% Expedia 1.041.034 4,2% On The Beach 1.007.974 4,1% 776.053 3,2% British Airw ays Holidays 676.000 2,7% Com panhia aérea 54.137.361 British Airw ays PLC 39.643.245 Thomson Airw ays Ltd 10.366.959 FLYBE Ltd 7.178.111 Monarch Airlines 7.027.580 Thomas Cook Airlines Ltd 6.043.480 Jet2.com Ltd 6.007.549 5.965.993 1.710.920 Avro Ltd 400.001 1,6% Cosmos holiday 335.003 1,4% BA Cityflyer Ltd Operadores turísticos TUI Travel Plc Thomas Cook Group Plc Booking.com BV Expedia Inc Flight Centre Travel Group Ltd British Airw ays Plc Virgin Holidays Ltd Jet2holidays Ltd Trailfinders Group Ltd Travel Republic Ltd Travelocity.com LP American Express Co On the Beach Ltd HomeAw ay UK Ltd 9.105.844 37,0% Quota do volum e de vendas % 17,6% 13,5% 8,0% 3,1% 2,3% 2,0% 1,7% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 1,0% 1,0% 1,0% Passageiros (2014) Easyjet Airline Company Ltd Virgin Atlantic Airw ays Ltd Outros Fonte: Euromonitor – Intermediaries in the United Kingdom (sep 2015) Quota % TUI UK Travel Republic Ltd Principais operadores turísticos no Reino Unido Passageiros autorizados (dez 14 a set 2015) LOGANAIR Agências de viagens online Principais companhias aéreas britânicas Fonte: CAA – Civil Aviation Authority 642.578 Quota de m ercado (2013) Priceline/ Booking 33% Expedia 16% Orbitz/ Ebookers 11% Travel Republic 11% Travelocity/ Lastminute 10% On the Beach 6% Odigeo 4% Youtravel 2% Outros 6% Principais agências de viagens online, no Reino Unido Fonte: PhocusWright – European Online Travel Overview Tenth Edition Reino Unido, outubro 2015 | 18 Mercado para Portugal Em 2014, o Reino Unido foi o principal mercado da procura externa para Portugal, aferido pelo indicador dormidas (quota de 23,7%) e hóspedes (quota de 16,9%) e o 2.º mercado quando avaliado pelo indicador receitas turísticas (16,8%). O mercado foi responsável por 7,6 milhões de dormidas, 1,6 milhões de hóspedes e 1.748 milhões de euros de receitas turísticas, indicador que registou um crescimento na ordem dos dois dígitos (16,0%). O Algarve é o principal destino nacional dos turistas britânicos que visitam Portugal (68,9%), seguido da Madeira (19%) e de Lisboa (8%). Em 2014, segundo o Euromonitor, Portugal surge como o 6º destino internacional mais procurado pelos turistas britânicos, em termos de viagens (2,7 milhões). Entre 2015 e 2019, a procura turística britânica em Portugal registará um crescimento médio anual de 2,7 % em termos de viagens, segundo previsões do Euromonitor. Inquérito de satisfação realizado no inverno 2014/15 (Intercampus), revela: 53% dos britânicos que nos visitam já estiveram em Portugal; Na perspetiva dos destinos, o Reino Unido é o 1.º mercado no conjunto da procura externa para o Algarve, em dormidas. 75% vêm acompanhados de outros adultos; 19% viaja sozinho e 6% viaja na companhia da família e crianças; 45% dos britânicos ficam alojados em hotéis. Agosto e setembro são os meses de maior procura, concentrando 25,7% dos fluxos turísticos do mercado. 36% dos britânicos considerou Portugal como destino de férias influenciado pela recomendação de F&A e 29% pela internet; Em 2015, tendência de crescimento nos principais indicadores, dormidas e hóspedes que registam um crescimento de 7,1% e de 7,7%, respetivamente (janeiro a agosto) e receitas turísticas um crescimento de 10,6% (janeiro a julho), face aos períodos homólogos anteriores. o clima e a paisagem, a sugestão de F&A, o acolhimento, o preço da viagem/ estadia, foram os principais critérios de decisão da escolha de Portugal como destino de férias; 95% dos britânicos ficaram muito satisfeitos com as férias em Portugal; 99% viram as suas expetativas satisfeitas ou superadas. Reino Unido, outubro 2015 | 19 Mercado para Portugal De acordo com o UK Office for National Statistic, em 2014 a via aérea concentrou 98,5% dos turistas britânicos que se dirigiram a Portugal. Estima-se que a motivação lazer, associada ao package tour e à visita a familiares e amigos têm um “peso” significativo, representando no seu conjunto cerca de 96,1%. No mesmo ano, os britânicos ficaram em Portugal entre 4 a 13 noites (71,4%), seguida da estadia entre 14 e 27 noites (15,7%). A estadia média em Portugal foi de 9,5 noites e o gasto médio foi de 56 libras. Londres como região emissora de turistas para Portugal abrange 14,6% do total de viagens, Escócia (8,0%), País de Gales (4,4%), outros do Reino Unido (3,5%) e Resto de Inglaterra (69,5%). Em termos de referências ao destino Portugal nos media britânicos, o Algarve foi o destino mais mencionado com uma quota de 26,3% correspondendo a 634 artigos, seguido de Lisboa com uma quota de 15,7% totalizando 379 artigos. Portugal continua a ter uma importante programação junto dos circuitos de distribuição turística britânicos não só com a oferta de packages de Sol e Mar, como também de ofertas de Turismo Cultural (Touring e City/ Short Breaks), Turismo Ativo, Cruzeiros e Golfe. (cont.) Para o Inverno IATA 2014/15 (semana 23 de fevereiro a 1 de março), o Reino Unido regista 286 voos diretos semanais com destino a Portugal, dos quais Lisboa detém uma quota de 47,6%, Algarve 30,4%, Porto 12,2% e Funchal 9,8%. Para o Verão IATA 2015 (semana 22 a 28 de junho), o Reino Unido regista 577 voos diretos semanais com destino a Portugal, dos quais o Algarve detém uma quota de 57,0%, Lisboa 28,1%, Porto 9,0%, Funchal 5,5% e Açores 0,3%. A nível global, em 2014, em termos de companhias aéreas, destaque para a easyJet que concentrou uma quota de 26% do total de lugares disponíveis entre o Reino Unido e Portugal, logo seguida da Ryanair (quota de 23%), da TAP (quota de 16%), da Monarch Airlines (quota de 12%) e da British Airways (quota de 7,0%). Em 2014, cerca de 3,1 milhões de passageiros britânicos desembarcaram nos aeroportos nacionais, registando um acréscimo de +11,9% face ao ano anterior. Em termos de capacidade aérea, ascendeu a 7,3 milhões o número de lugares disponíveis operados entre o Reino Unido e Portugal. Reino Unido, outubro 2015 | 20 Mercado para Portugal (cont.) Alterações na operação aérea – época verão IATA 2015 Alterações previstas para a operação – época inverno IATA 2015/16 Aeroporto do Porto 3 novas rotas: aeroportos de Bristol, London/ Luton e Manchester, operadas pela easyJet 1 rota encerrada: aeroporto de Birmingham, operada pela FlyBe Aeroporto do Porto 3 novas rotas: aeroportos de Bristol, London/ Luton e Manchester, operadas pela easyJet 1 rota encerrada: aeroporto de Birmingham, operada pela FlyBe Aeroporto de Faro 1 nova rota: aeroporto de Cardiff, operada pela FlyBe 2 rotas encerradas: aeroportos de Blackpool e Londonderry, operadas pela Jet2.com e Ryanair, respetivamente 2 companhias aéreas, Monarch Airlines e Norwegian, encerraram as suas operações para East Midlands e London/ Gatwick, respetivamente Aeroporto de Faro 1 nova rota: aeroporto de Cardiff, operada pela FlyBe 1 nova operação na rota London /Luton, operada pela Monarch Airlines Aeroporto do Funchal: 1 nova rota: aeroporto de Edinburgh, operada pela easyJet 2 novas operações em rotas existentes: aeroportos de London/ Gatwick e Manchester, operadas pela British Airways e easyJet, respetivamente 1 rota encerrada: aeroporto de London/ Gatwick, operada pela TAP A British Airways iniciou a sua operação neste aeroporto Aeroporto do Funchal: 1 nova rota: aeroporto de Edinburgh, operada pela euasyJet 1 rota encerrada: aeroporto de London/ Heathrow, operada pela TAP 2 novas operações em rotas existentes: aeroportos de London/ Gatwick e Manchester, operadas pela British Airways e easyJet, respetivamente Aeroporto de Ponta Delgada: 1 nova rota: aeroporto de London/ Stansted, operada pela Ryanair Aeroporto de Ponta Delgada: 1 nova rota: aeroporto de London/ Stansted, operada pela Ryanair Reino Unido, outubro 2015 | 21 Reino Unido Mercado para Portugal CAGR +0,4% CAGR +8,9% Dormidas de britânicos em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros 2,1% 1,1% 8,0% 0,4% 19,0% +9,1% 7,4 7,3 7,7 7,3 [milhões] 5,7 5,5 6,3 6,4 7,0 Distribuição das dormidas de britânicos por NUT II 0,4% 7,6 2014 [quota] Norte Centro A. M. Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira Fonte: INE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Quota na procura externa Fonte: INE 68,9% 30,9% 28,8% 28,8% 27,9% 24,4% 23,3% 24,1% 23,6% 23,8% 23,7% CAGR +2,1% CAGR +9,8% Hóspedes britânicos em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [milhares] +11,9% 1,3 1,3 1,4 1,4 1,1 Fonte: INE 1,1 1,2 1,3 1,4 Distribuição das dormidas de britânicos por tipologia de alojamento 48% 45% 40% 1,6 2014 [quota] 26% Fonte: INE 17% 10% 8% Quota na procura externa 21,8% 20,3% 20,2% 19,9% 16,9% 16,3% 16,8% 16,8% 16,8% 16,9% 3% 1% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 H H 5* H 4* H 3* HA P ALD APT OUT CAGR +1,4% CAGR +10,0% Receitas Turísticas geradas pelo Reino Unido, rubrica “Viagens e 1.748 1.507 1.446 1.462 1.385 1.305 1.648 1.790 1.614 [milhões €] 818 1.540 Turismo” da Balança de Pagamentos 920 925 954 +16,0% 2014 dados provisórios Distribuição das dormidas de britânicos por meses 1.002 863 [milhares] 616 2013 406 257 320 306 2014 228 Fonte: Banco de Portugal Fonte: INE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Quota na procura externa 24,8% 24,2% 24,2% 22,2% 18,9% 18,2% 18,0% 16,8% 16,3% 16,8% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Reino Unido, outubro 2015 | 22 Reino Unido Mercado para Portugal +7,1% 2,3% 1,0% Dormidas de britânicos 19,3% em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros 8,5% 0,5% Distribuição das dormidas de britânicos por NUT II 5.587.291 0,5% 2015 (jan-ago) [quota] [unidade] Dados provisórios (15/10/2015) Dados provisórios (15/10/2015) Norte Centro 5.216.864 Fonte: INE Quota na procura externa 2014 (jan-ago) 2015 (jan-ago) 23,5% 23,6% A.M.Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira 67,9% Fonte: INE +7,7% Hóspedes britânicos em 1.148.600 Distribuição das dormidas de britânicos por tipologia de alojamento 47% 47% estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros 41% [unidade] 2015 (jan-ago) [quota] 25% Dados provisórios (15/10/2015) 9% Fonte: INE Quota na procura externa Dados provisórios (15/10/2015) 16% 1.066.280 2014 (jan-ago) 2015 (jan-ago) 16,8% 16,6% 9% Fonte: INE 3% 1% H H 5* H 4* H 3* HA P ALD APT OUT +10,6% Receitas Turísticas geradas pelo Reino Unido, rubrica “Viagens e 988 1.029.940 1.034 1.026 892 Turismo” da Balança de Pagamentos 607 [milhares €] 436 Dados provisórios (21/09/2015) 930.890 268 337 Distribuição das dormidas de britânicos por meses [milhares] 2015 dados provisórios (15/10/2015) 2014 Fonte: Banco de Portugal Quota na procura externa 2015 2014 (jan-jul) 2015 (jan-jul) 17,4% 17,2% Fonte: INE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Reino Unido, outubro 2015 | 23 Reino Unido Mercado para Portugal Distribuição das dormidas de britânicos por NUT II Distribuição das dormidas de britânicos por NUT II Norte Valor 161,3 Var 14/13 +18,1% Quota e posição no conjunto Quota 5,8% da procura externa no destino 5ª Posição Norte Valor 129,7 Var 15/14 +24,6% Quota 5,9% 5ª Posição 2014 [milhares] Fonte: INE 2015 (jan-ago) [milhares] Dados provisórios (15/10/2015) Quota e posição no conjunto da procura externa no destino Fonte: INE Centro Valor 84,1 Var 14/13 +18,7% Quota 4,9% 6ª Posição Alentejo Valor 29,9 Var 14/13 +18,1% Quota 6,8% 5ª Posição A. M. de Lisboa Valor 611,3 Var 14/13 +26,4% Quota 7,0% 5ª Posição Algarve Valor 5.247,5 Var 14/13 +7,8% Quota 43,1% 1ª Posição Açores Valor 31,5 Var 14/13 +0,6% Quota 4,7% 8ª Posição Centro Valor 55,9 Var 15/14 +1,2% Quota 4,3% 6ª Posição Alentejo Valor 26,4 Var 15/14 +34,8% Quota 7,8% 4ª Posição A. M. de Lisboa Valor 474,4 Var 15/14 +15,9% Quota 7,5% 5ª Posição Algarve Valor 3.792,4 Var 15/14 +4,0% Quota 42,5% 1ª Posição Açores Valor 29,7 Var 15/14 +40,6% Quota 5,7% 5ª Posição Madeira Valor 1.449,7 Var 14/13 +6,2% Quota 25,9% 2ª Posição Madeira Valor 1.078,8 Var 15/14 +12,2% Quota 26,2% 2ª Posição Reino Unido, outubro 2015 | 24 Reino Unido Mercado para Portugal 31% Escalão etário de quem visita Portugal 24% Verão 2013 19% 18% 11% 26% 26% 18% Verão 2014 Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) Escalão etário de quem visita Portugal 41% 21% 16% Inverno 2014/15 19% 19% 18% Inverno 2013/14 26% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) 21% 19% 8% 12% 7% Até 24 25-34 35-44 45-54 Até 24 25-34 35-44 45-54 Verão 2013 Mais de 55 53% 64% Frequência da visita a Portugal Verão 2014 Mais de 55 Frequência da visita a Portugal Inverno 2013/14 55% Inverno 2014/15 36% 45% 50% 50% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) 47% É a 1ª vez que vem a Portugal Com quem se deslocou a Portugal Não é a 1ª vez que vem a Portugal É a 1ª vez que vem a Portugal Não é a 1ª vez que vem a Portugal 75% 77% Com quem se deslocou a Portugal 80% 75% Inverno 2013/14 Verão 2013 Inverno 2014/15 Verão 2014 Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) 19% 15% 8% 13% Sozinho 12% Só Adultos Famílias com crianças Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% 16% Sozinho 4% Só Adultos 6% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) Famílias com crianças Reino Unido, outubro 2015 | 25 Reino Unido Mercado para Portugal 84% Estacionário vs. Circuito 92% 85% Estacionário vs. Circuito 90% Verão 2013 Inverno 2013/14 Verão 2014 Inverno 2014/15 Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) 16% Estacionário (hospedado sempre na mesma localidade) Cicuito (hospedado em localidades diferentes) 59% Tipo de alojamento 8% 10% 15% Estacionário (hospedado sempre na mesma localidade) 75% Cicuito (hospedado em localidades diferentes) 66% Tipo de alojamento Inverno 2013/14 Verão 2013 Verão 2014 Inverno 2014/15 46% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) 11% 11% 22% 16% Hotel/ Casa Aparthotel/ familiares/ Pousada amigos Apart./ Moradias alugadas 7% 1% 1% 2% Casa própria TH/ TR 8% Número de noites passadas em Portugal Menos de 4 noites 4 a 6 noites 7 noites 8 a 13 noites 14 noites mais de 14 noites Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) 22% Verão 2014 9% 22% 43% 10% 12% 4% 5% Outro 7% 10% 6% Hotel/ Casa Apart./ Aparthotel/ familiares/ Moradias Pousada amigos alugadas Média Média 7,9 noites 6,5 noites 16% 35% 10% 7% 1% 0% 2% Casa própria TH/ TR 29% 5% Outro 1% Inverno 16% 3% 2014/15 Número de noites passadas em Portugal Menos de 4 noites 4 a 6 noites 7 noites 8 a 13 noites Verão 2013 4% 21% 29% 23% 8% 15% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% 10,3 noites 7,9 noites 14 noites 20% 30% 29% 1% 10% 10% mais de 14 noites Inverno 2013/14 Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) Reino Unido, outubro 2015 | 26 Reino Unido Mercado para Portugal 36% Impulsionadores das férias em Portugal 29% 29% 22% Inverno 2013/14 Verão 2014 12% 2% 2% Publicidade 42% 32% 30% 23% 25% 20% 30% 17% 39% 30% 46% 31% Grécia Outros países da Europa Itália França Espanha Preço Sugestão de F&A Clima e/ou paisagem Porque costuma fazer férias em PT Preço Sugestão de F&A Sim 19% Verão 2014 Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) Hospitalidade Clima e/ou paisagem Verão 2014 Ponderou outro país como destino de férias 28% 40% 16% 17% 22% 9% Sim 15% 8% 13% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) Cinco principais critérios de decisão da escolha de Portugal, em 2014 49% Proximidade do destino 45% Verão 2013 Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) 2% Visitou PT em trabalho 4% Imprensa Já tinha estado em PT Internet Familiares e amigos 2% Televisão 2% Publicidade Imprensa 3% 5% Televisão Inverno 2014/15 8% 4% Visitou PT em trabalho Outro Agência de viagens Internet Já esteve em PT em férias 6% Hospitalidde Cinco principais critérios de decisão da escolha de Portugal, em 2014 Familiares e amigos 9% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) Outro 23% Verão 2013 Agência de viagens Impulsionadores das férias em Portugal 13% 10% 10% 10% 25% 30% Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) Ponderou outro país como destino de férias Inverno 2014/15 Norte de África Grécia Itália Outros países da Europa 35% Não 81% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% 30% Não 85% Espanha Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) Reino Unido, outubro 2015 | 27 Reino Unido Mercado para Portugal 85% Praias [81%] Grau de satisfação face aos pontos de contacto durante as férias T3B (10+9+8) Paisagens [95%] 81% Simpatia dos profissionais [99%] 88% Simpatia da população local [99%] 81% Rent-a-car [35%] 88% Alojamento [94%] 87% 79% Gastronomia e vinhos [97%] Verão 2014 [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) 92% Paisagens [93%] 77% Profissionalismo dos profissionais [98%] 87% Restaurantes [96%] 76% Gastronomia e vinhos [96%] 86% Atividades desportivas [25%] 75% Simpatia da população local [100%] 85% Simpatia dos profissionais [97%] 74% Restaurantes [100%] 83% 73% Segurança [94%] 83% Atividades desportivas [22%] 82% Monumentos/ museus [64%] 82% 71% 65% Segurança [85%] Monumentos/ museus [58%] 63% Praias [75%] 81% Atividades culturais [42%] 63% Locais e oferta comercial [86%] 80% Atividades na natureza [31%] 63% Relação qualidade preço [97%] 77% Atividades náuticas [28%] 62% Atividades na natureza [44%] 77% Custo de vida [92%] 76% 60% Entretenimento [59%] Custo de vida [83%] 58% Aeroporto [99%] 76% Relação qualidade preço [92%] 58% Atividades culturais [52%] 75% Locais e oferta comercial [79%] 57% Serviços de transporte [78%] Aeroporto [99%] 56% Preservação ambiental [89%] Atividades de bem-estar [23%] 67% Informação turística [58%] 49% Entretenimento [49%] 67% Rent-a-car [42%] 49% Fluência em idiomas estrangeiros [100%] 67% Atividades de bem-estar [13%] 48% Informação turística [67%] 64% 48% Acessibilidades … limitações físicas [52%] 63% Serviços de saúde [19%] 40% 34% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) 70% 50% Acessibilidade… limitações físicas [46%] [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias 71% Preservação ambiental [75%] Serviços de transporte [71%] T3B (10+9+8) Inverno 2014/15 Alojamento [95%] Profissionalismo dos profissionais [96%] Fluência em idiomas estrangeiros [97%] Grau de satisfação face aos pontos de contacto durante as férias Atividades náuticas [14%] 57% Serviços de saúde [16%] 57% Reino Unido, outubro 2015 | 28 Reino Unido Mercado para Portugal Correspondência com as expetativas face aos pontos de contacto durante as férias Verão 2014 Praias [81%] 3% Paisagens [95%] 1% Simpatia da população local [99%] 1% Gastronomia e vinhos [97%] 2% 48% 56% 49% 54% 49% Paisagens [93%] 2% 43% Simpatia dos profissionais [99%] 1% 50% Rent-a-car [35%] 12% 44% Alojamento [94%] 4% 3% Alojamento [95%] 5% 58% 37% Profissionalismo dos profissionais [98%] Restaurantes [96%] 5% 57% 38% Gastronomia e vinhos [96%] 5% Atividades desportivas [25%] 0% 61% 39% Simpatia da população local [100%] 1% Simpatia dos profissionais [97%] 1% 61% 38% Restaurantes [100%] 9% Abaixo Correspondeu Acima [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) Profissionalismo dos profissionais [96%] Fluência em idiomas estrangeiros [97%] 50% 48% 56% 43% 54% 34% 52% 44% 56% 41% 48% 36% 43% Correspondeu Acima 48% 35% Segurança [94%] 6% 5% 58% 37% Atividades desportivas [22%] 4% Segurança [85%] 3% 61% 36% Monumentos/ museus [64%] 1% Monumentos/ museus [58%] 5% 41% Praias [75%] 1% Atividades culturais [42%] 1% 44% Locais e oferta comercial [86%] 4% 59% 37% Atividades na natureza [31%] 3% 31% Relação qualidade preço [97%] 3% 59% 38% Atividades náuticas [28%] 7% 35% Atividades na natureza [44%] 3% 63% 33% Entretenimento [59%] 6% 25% Custo de vida [92%] 3% 64% 33% 27% Aeroporto [99%] 8% Custo de vida [83%] 8% Relação qualidade preço [92%] 4% Locais e oferta comercial [79%] 66% 58% 69% 65% 3% 62% 35% 3% 23% Atividades de bem-estar [23%] 11% 29% Entretenimento [49%] 14% 26% Fluência em idiomas estrangeiros [100%] 9% 82% 10% Informação turística [67%] 4% 28% Acessibilidades … limitações físicas [52%] 10% 26% Atividades náuticas [14%] 11% 18% Serviços de saúde [16%] 13% Serviços de saúde [19%] 68% 58% 63% 5% 65% 59% 77% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% 9% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) 38% Preservação ambiental [89%] Informação turística [58%] 15% 54% 20% 10% 7% 43% 33% 11% Acessibilidade… limitações físicas [46%] 56% 64% Preservação ambiental [75%] Serviços de transporte [71%] 35% 3% 69% 8% 63% [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias 24% Serviços de transporte [78%] 4% Atividades de bem-estar [13%] 72% 21% Aeroporto [99%] 11% 41% 29% 75% Rent-a-car [42%] 53% Atividades culturais [52%] 67% Abaixo 63% 65% 55% Inverno 2014/15 47% 0% 54% Correspondência com as expetativas face aos pontos de contacto durante as férias 71% 26% 61% 28% 51% 35% 60% 31% 68% 28% 69% 21% 82% 8% 71% 20% Reino Unido, outubro 2015 | 29 Reino Unido Mercado para Portugal 95% Satisfação global com as férias em Portugal 95% Satisfação global com as férias em Portugal 85% 94% Verão 2013 Verão 2014 Inverno 2013/14 66% 56% 50% 0% T2B (10+9) Correspondência com as expetativas Inverno 2014/15 59% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) 48% T3B (10+9+8) 51% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) 0% B3B (2+1+0) 0% T2B (10+9) T3B (10+9+8) 0% B3B (2+1+0) 52% 53% Correspondência com as expetativas 47% 46% 52% 48% Inverno 2013/14 Verão 2013 Inverno 2014/15 Verão 2014 Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) 1% Acima Probabilidade de regressar a Portugal nos próximos 3 anos De certeza voltarei Verão 2013 Correspondeu 70% 1% Acima Abaixo 22% 8% 1% 0% Correspondeu 61% Abaixo 32% 7% Probabilidade de regressar a Portugal Inverno nos próximos 3 anos 13/14 De certeza voltarei Provavelmente voltarei Provavelmente voltarei Provavelmente/ de certeza não voltarei Provavelmente/ de certeza não voltarei Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) Verão 2014 57% 37% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% 6% 78% 18% 4% Inverno Fonte: Estudo de avaliação 14/15 da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS) Reino Unido, outubro 2015 | 30 Reino Unido Mercado para Portugal Ligações aéreas entre Portugal e o Reino Unido Informação referente a semanas tipo: Inverno IATA 2014/ 15 23 de fevereiro a 1 de março 2015 Verão IATA 2015 22 a 28 de junho 2015 Aberdeen Inverno 14/15 + Verão 15 Porto Glasgow Edimburgo Inverno 14/15 Belfast Verão 15 Prestwick Newcastle Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal Lisboa Leeds Liverpool Kirmington Manchester Doncaster Açores com ligações a Londres (Verão 15) Faro Funchal/ Madeira com ligações a: Birmingham, Bristol, East Midlands, Edimburgh, Leeds Londres, Glasgow e Manchester (Inverno 14/15 + Verão 15) e Newcastle (Verão 15 ) Birmingham East Midlands Cardiff Bristol Londres Farnborough Exeter Southampton Bournemouth Faro tem ainda ligações aéreas a Guernsey e Jersey (S 15) Reino Unido, outubro 2015 | 31 Reino Unido Mercado para Portugal Ligações aéreas e frequências semanais entre Portugal e o Reino Unido Informação referente a semanas tipo: Inverno IATA 2014/ 15 23 de fevereiro a 1 de março 2015 Verão IATA 2015 22 a 28 de junho 2015 Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal A e ro po rt o de o rige m London, Gatw ick London, Heathrow London, Stansted Manchester London, Luton Bristol Birmingham East Midlands Liverpool Leeds Belfast Edinburgh New castle Glasgow London, Southend Prestw ick Southampton Cardiff Exeter Bournemouth Doncaster Hampshire, Farnborough London, Northolt London, City London, Biggin Hill Aberdeen, Dyce Guernsey Jersey Kirmington, Humberside T OT A L LIS B O A Inv e rno V e rã o 15 14 / 15 24 59 21 14 8 3 23 66 22 18 16 5 P OR T O Inv e rno V e rã o 15 14 / 15 15 2 14 3 1 2 3 4 21 4 14 3 4 3 1 2 3 A e ro po rt o de de s t ino FARO Inv e rno V e rã o 15 14 / 15 24 5 10 5 9 5 4 5 6 3 2 2 2 3 1 1 1 3 2 136 162 1 35 52 87 F UN C H A L Inv e rno V e rã o 15 14 / 15 68 2 13 35 24 22 17 23 14 18 18 8 12 11 10 6 6 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 13 4 3 3 2 5 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 329 28 32 P O N T A D E LG A D A Inv e rno V e rã o 15 14 / 15 1 1 2 Reino Unido, outubro 2015 | 32 Reino Unido Mercado para Portugal Principais companhias aéreas a operar entre Portugal e o Reino Unido Aeroportos de origem 2014 [quota de lugares disponíveis] 16% 2014 [quota de lugares disponíveis] London, Heathrow 35% 7% EasyJet Airlines London, Gatwick 24% 26% London, Stansted Manchester Ryanair Bristol TAP Portugal Outros Monarch 12% Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal 15% British Airways Outros 23% Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal 6% 16% 11% 10% CAGR +2,6% CAGR +3,5% CAGR +8,9% Lugares disponíveis operados entre Portugal e o Reino Unido CAGR +9,0% +11,6% +11,9% 3,1 7,3 [milhões] 6,6 Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal 5,4 5,7 6,0 6,8 6,2 6,6 6,1 6,5 2,6 6,1 2,1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2,2 2,4 2,7 2,7 2,5 2,5 2,7 2,6 Passageiros desembarcados vindos do Reino Unido [milhões] Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Reino Unido, outubro 2015 | 33 Reino Unido Mercado para Portugal Referências nos media britânicos ao destino Portugal Fonte: Annual Communication Performance 2014/ CISION Power your story 404 T. Natureza Vários destinos 510 2014 [nº de artigos] Nota: Total de 2.414 artigos 539 Outros 634 Algarve 371 Sol e Mar 379 Lisboa 218 Norte Surf 159 Vários produtos 157 119 Golfe 118 T. Cultural 185 Centro 166 Madeira Alentejo T. Residencial 51 Saúde e Bem-estar 48 125 T. Religioso Operadores turísticos britânicos que programam Portugal Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo no Reino Unido www.portugaloffice.org.uk 26 T. Negócios T. Náutico Operadores turísticos que program am Portugal (outubro 2015) Norte 62 Centro 43 Lisboa 90 Alentejo 33 Algarve 103 Açores 37 Madeira 67 Fonte: Annual Communication Performance 2014/ CISION Power your story 196 Gastronomia e Vinhos 197 Açores 2014 [nº de artigos] 216 City-Breaks 9 2 Operadores turísticos que program am Portugal (outubro 2015) Produto/ NUT II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira Sun and Beach City breaks Coach tours Nautical and Cruises Cultural and Landscape Gastronomy and Wines Golf Health & Wellness Horse Riding Pilgrimages Villas & Apartments Walking & Trekking 13 19 17 14 24 16 5 1 1 5 14 11 Referências nos media britânicos ao destino Portugal 6 8 9 2 13 5 7 1 1 8 10 5 30 33 13 5 27 12 35 9 2 7 22 7 5 6 5 2 13 6 3 1 2 1 7 9 62 15 8 7 17 10 49 24 6 1 53 12 7 6 5 3 10 3 9 2 2 1 7 12 33 15 2 2 15 8 26 16 1 2 15 19 Operadores turísticos britânicos que programam Portugal, por produto e por NUT II Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo no Reino Unido www.portugaloffice.org.uk Reino Unido, outubro 2015 | 34 Ficha técnica © Turismo de Portugal, IP Título: Reino Unido 2015 Caraterização do mercado emissor Departamento de Controlo Estratégico Equipa técnica: António Mello e Luísa Romão Edição: Outubro de 2015 Documento publicado no Reino Unido, outubro 2015 | 35