docClick to edit Master title style
download 
Denúncia Transcrição
Click to edit Master title style
Click to edit Master title style • Click to edit Master text styles – Second level • Third level – Fourth level » Fifth level Ultrapar Participações S.A. Aquisição da União Terminais 1 3T07 1 1 1 Previsões acerca de eventos futuros Click to edit Master title style Este documento pode conter previsões acerca de eventos futuros. Tais • Click edit Master stylesdos previsõesto refletem apenas text expectativas administradores da Companhia. Palavras como “acredita”, “espera”, “planeja”, “estratégia”, – Second level “prospecta”, “prevê”, “estima”, “projeta”, “antecipa”, “pode” e outras • Third level palavras com significado semelhante são entendidas como declarações – Fourth level » Fifth level preliminares sobre expectativas e projeções futuras. Tais declarações estão sujeitas a riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia, e podem fazer com que os resultados reais sejam significativamente diferentes daqueles projetados. Portanto o leitor não deve fundamentar suas decisões apenas com base nestas estimativas. 2 3T07 2 2 21 Agenda Click to edit Master title style • Sumário Click to edit Master text styles da transação…………………………………..………….…….…………....…... p.3 – Second level • Third level – Fourth level » Fifth level Descrição da União Terminais…………………..………….…….…………....…...... p.7 Racional e benefícios da aquisição.…………..………….…….…………....….....p.12 3 3T07 3 3 23 Click to edit Master title style • Click to edit Master text styles – Second level • Third level – Fourth level » Fifth level Sumário da transação 4 3T07 4 4 34 Ultracargo + União Terminais Click to edit Master title style Em 6 de junho de 2008 a Ultrapar, através da Ultracargo, assinou contrato de compra e venda com a Unipar • Click to edit Master text styles para a aquisição da sua subsidiária União Terminais, empresa operadora de terminais para produtos líquidos nos portos de Santos, Rio de Janeiro e Paranaguá. – Second level • Third level – Fourth level A combinação da União Terminais com a Ultracargo, unidade de negócios da Ultrapar que presta serviços » Fifth levelque requerem manuseio especial, resulta na maior empresa de integrados de logística para granéis armazenagem de granéis líquidos da América do Sul, reforçando sua escala empresarial e financeira. Para a Ultracargo esta aquisição representa um marco no processo de transformação da empresa, com o objetivo de consolidar-se como o maior e mais completo provedor logístico para granéis especiais do país. 5 3T07 5 5 45 Principais termos da transação Click to edit Master title style Aquisição de 100% das quotas da União Terminais Estrutura • Click to edit Master text styles Desembolso: R$ 483 milhões Valor da Transação – Second level Dívida líquida da União Terminais em 31/12/07: R$ 27 milhões Previsão de ajustes de capital de giro / endividamento • Third level Condições precedentes para fechamento – Fourth level Condições usuais, notadamente manifestação das autoridades portuárias » Fifth level Mediante a transferência das quotas, podendo ocorrer em diferentes Desembolso etapas para cada terminal, à medida que as respectivas autoridades portuárias se manifestem Expectativa de fechamento < 60 dias Fonte dos recursos Recursos próprios em caixa 6 3T07 6 6 56 A aquisição da União Terminais é um marco na processo de transformação da Ultracargo Click to edit Master title style Amplia a escala operacional, empresarial e financeira, consolidando o posicionamento como maior empresa de terminais líquidos da América do Sul • Click to edit Master text styles Posiciona a empresa para liderar o processo de consolidação do setor – Second level • Third level Fortalece operações em Santos, entrada no Rio de Janeiro e Paranaguá – Fourth level » Fifth Permite melhor posicionamento no level segmento de agronegócios (biocombustíveis, óleos vegetais) Permite melhor posicionamento para o abastecimento de produtos químicos para o parque industrial da região Sudeste Proporciona ganhos operacionais e de gestão com a integração à Ultrapar 7 3T07 7 7 67 Click to edit Master title style • Click to edit Master text styles – Second level • Third level – Fourth level » Fifth level Descrição da União Terminais 8 3T07 8 8 78 União Terminais – Visão geral das operações Click to edit Master title style Resultados 2007¹ Descrição Terminais portuários para líquidos Receita: R$ 65 milhões Capacidade • Click to edit Master text styles 9 149.000 m³ em operação¹ 9 Expansão de +21.000 m³ em Santos (3T08) – Second level Movimentação de 1,7 milhões de toneladas em 2007¹ 9 0,4 milhão no 1T08 • Third level EBITDA: R$ 31 milhões EBITDA: Operações atuais + expansão de Santos (em regime) ~R$ 40 milhões 9 +19% sobre o 1T07 – Fourth level Movimentação por produto » Fifth level 1 Receita por terminal 8% 13% Químicos 14% 51% Santos 15% Óleo vegetal Rio de Janeiro Combustíveis/ lubrificantes Paranaguá 2 Etanol 77% 22% ¹ Inclui 50% da União Vopak 3T07 ² Corresponde a 50% da União Vopak 9 9 9 89 União Terminais – Santos Overview Click to edit Master title style Movimentação por produto - 2007 TIS 25% • Click to edit Master text styles Químicos 43% Combustíveis/ lubrificantes – Second level • Third level Ultracargo União Etanol 32% – Fourth level » Fifth level Terminal em terreno próprio de 89 mil m2 8 pipelines 102 mil m³ de capacidadeÆ 115 tanques 3 berços de atracação Expansão de 21 mil m³ Calado: entre 11 e 12 metros Æ + 5 tanques Área disponível para expandir + 64 mil m³ 10 3T07 10 10 910 União Terminais – Rio de Janeiro Overview Click to edit Master title style Movimentação por produto - 2007 23% • Click to edit Master text styles – Second level • Third level – Fourth level » Fifth level Único terminal independente para movimentação de líquidos 77% Químicos Lubrificantes 4 pipelines no porto do Rio de Janeiro 1 berço de atracação 24 tanques Calado: 12 metros 17 mil m³ de capacidade Área disponível para expandir +8 mil m³ 11 3T07 11 11 1011 União Vopak – Paranaguá Click to edit Master title style Overview Movimentação por produto - 2007 31% • Click to edit Master text styles – Second level 69% • Third level – Fourth level » Fifth level JV de iguais participações com a Vopak 25 tanques Químicos Óleos vegetais 3 pipelines 2 berços de atracação Calado: entre 10 e 12 metros 60 mil m³ de capacidade Área disponível para expandir + 30 mil m³ 12 3T07 12 12 11 12 Click to edit Master title style • Click to edit Master text styles – Second level • Third level – Fourth level » Fifth level Racional e benefícios da aquisição 13 3T07 13 13 1213 Ultracargo – Processo de transformação em empresa voltada ao crescimento Click to edit Master title style Serviços de armazenagem e transporte Serviços integrados de logística • Click to edit Master text styles Atividade de transporte como negócio em si – Second level • Third level Foco em produtos químicos Estruturas voltadas atividades correntes – Fourth level » Fifth level para manutenção das Sistemas legados Manutenção dos terminais existentes Atividade de transporte como parte dos serviços integrados de logística Foco em granéis que requerem manuseio especial Estruturas preparadas para gerar crescimento SAP, Sistema Integra Investimento em novos terminais e aquisições 14 3T07 14 14 1314 Ultracargo – Posicionamento mercadológico atual Click to edit Master title style O quê Para quem Desenho, operação e ...para empresas de gestão de serviços grande porte que logísticos integrados... precisam movimentar Diferenciais Ampla cobertura • Click to edit Master text styles – Second level granéis que requerem manuseio especial na • Third região leveldo Cone Sul – Fourth level » Fifth level Ambiente geográfica Proposta de valor Melhor valor (custo / benefício) Posse de ativos • estratégicos Segurança e • confiabilidade • Capacidade superior de inovação Ambiente propício ao desenvolvimento das pessoas Direcionamento a relações profissionais, maduras e de longo prazo 15 3T07 15 15 1415 Ultracargo – Estrutura para suportar o crescimento Click to edit Master title style Tecnologia da informação Pessoas Renovação da estrutura executiva • Click to edit Master text styles Programa de trainees estruturado – Second level Contratações no mercado • Third level Maior capacidade de controle e suporte aos negócios Implantação do sistema Integra Implantação do ERP - SAP Desenvolvimento de gestores e coordenadores – Fourth level » Fifth level 9 Curso Interno de Formação de Líderes 9 Programa Six Sigma 9 Programa Coppead de Logística Maior capacidade para suportar crescimento e absorver aquisições 16 3T07 16 16 15 16 Ultracargo + União Terminais – participação de mercado Click to edit Master title style Empresa Localização Capacidade (mil m3) Participação (%) Ultracargo Aratu, Santos, Suape, Paulínia e M. Claros 353 21% Cattalini Paranaguá 278 16% Vopak Santos, Aratu 233 14% Granel Química São Luís, Rio Grande, Santos, Ladário 184 11% Decal Suape 156 9% 119 7% 105 6% 60 4% Santos 50 3% Pandenor Suape 38 2% Paraná Álcool Paranaguá 38 2% Temape Suape 28 2% Ageo Santos 27 2% TECAB Cabedelo 21 1% Adonai Santos 6 < 1% • Click to edit Master text styles – Second level União Terminais Stolthaven União Vopak Copape Total Santos, Rio de Janeiro • Third level –Santos Fourth level Paranaguá » Fifth level 1.695 3T07 17 Fonte:ABTL e site das empresas 17 17 1617 Novos ativos estratégicos adicionados à Ultracargo Click to edit Master title style Área de influência: SP, MG, GO, MS, MT 9 70 milhões de habitantes • Click to edit Master text styles 9 50% do PIB Amplia atuação no porto de 9 50% da balança comercial brasileira Santos, com maior – Second level flexibilidade operacional • Third level Maior flexibilidade operacional pelo acesso a mais um berço de atracação no píer de Alemoa Expansão / complementaridade do portfólio de clientes – Fourth level » Fifth level Paranaguá 2o maior porto brasileiro Entrada nos portos de Paranaguá e Rio de Janeiro Maior porto em óleos vegetais Movimentação de 37,5 milhões de toneladas em 2007 Rio de Janeiro Único terminal para armazenagem de líquidos no RJ Atende os estados do RJ , MG e ES 18 3T07 18 18 1718 Melhor posicionamento para servir agronegócio e fluxo de comércio de químicos Click to edit Master title style Fluxo de comércio exterior brasileiro US$ bilhões Grau de abertura da economia Fluxo de comércio/PIB 2006 2002 • Third level 118 137 2003 2004 2005 2006 2007 Exportações Importações – Fourth level Etanol – exportações via Santos » Fifth level US$ bilhões G CA 2.010 1.284 o fluxo de produtos químicos 21% 0% R6 1.909 para servir o agronegócio e 10 5 Fonte:CODESP 34 2005 2006 2007 2003 Fonte:SECEX 25 23 15 14 6 7 2004 2005 Exportações 19 3T07 % 22 20 308 2004 2 R2 15 859 2003 38% Indústria química brasileira Mil toneladas Melhor posicionamento 71% Fonte: FMI Fonte:SECEX CA G 67% Coréia •60 – Second level 96 161 •73 62% China Brasil 63 50% 62% México 47 34% 54% Venezuela infra-estrutura logística no 91 74 121 48 Índia 107 Brasil 159 Capturar a demanda por 121 Indonésia • Click to edit Master text styles 192 Chile 282 228 Argentina R CAG 21% 16 9 11 2006 2007 Importações 19 19 1819 Ganhos da integração da União Terminais com a Ultrapar Click to edit Master title style Operação conjunta dos terminais • Click to edit Master text styles – Second level Consolidação da gestão • Third level – Fourth level » Fifth level Sinergias fiscais Valor presente líquido estimado em R$ 200 milhões 20 3T07 20 20 1920 Click to edit Master title style • Click to edit Master text styles – Second level • Third level – Fourth level » Fifth level Ultrapar Participações S.A. Departamento de Relações com Investidores 55 11 3177-7014 [email protected] www.ultra.com.br 21 3T07 21 21 21
Documentos relacionados
Apresentação Plano de Ampliação do Porto
Elaboração conjunta do PBA (Audiências Participativas – Sociedade
Civil e Academia);
Estabelecimento de área de manejo especial (Manguezal do Araçá:
300m de afastamento dos costões da enseada -...
