Conclusão aquisição da Chaparral

COMUNICADO
A GERDAU S.A. (Bovespa: GGBR, NYSE: GGB, Latibex: XGGB) comunica que sua subsidiária na
América do Norte, Gerdau Ameristeel Corporation (TSX: GNA.TO, NYSE: GNA), concluiu hoje a
aquisição da siderúrgica Chaparral Steel Company, conforme press release reproduzido abaixo em
tradução livre.
“Gerdau Ameristeel anuncia conclusão da aquisição da Chaparral Steel Company
TAMPA, Flórida, 14 de setembro de 2007 − A Gerdau Ameristeel Corporation (NYSE: GNA; TSX: GNA)
anunciou hoje a conclusão da aquisição da Chaparral Steel Company, ampliando seu portfolio de
produtos com todos os tipos e tamanhos de aços estruturais. Os acionistas da Chaparral aprovaram a
aquisição em Assembléia extraordinária realizada na última quarta-feira, 12 de setembro de 2007.
No dia 10 de julho de 2007, a Gerdau Ameristeel anunciou que havia chegado a um acordo para a
aquisição da Chaparral Steel, segunda maior produtora de aços estruturais na América do Norte. A
Chaparral opera duas mini mills localizadas em Midlothian, Texas, e Dinwiddie County, Virgínia. A
empresa conta com aproximadamente 1.400 colaboradores e uma capacidade instalada de 2,8 milhões
de toneladas curtas anuais. A combinação das duas empresas forma agora a segunda maior produtora
de aços estruturais na América do Norte.
“Hoje é um dia muito especial na história de nossa empresa. A aquisição solidifica nossa posição como
uma das maiores produtoras de aço na nossa região com participação importante no segmento de aços
estruturais adicionalmente aos vergalhões, barras e perfis”, comentou Mario Longhi, presidente e CEO
da Gerdau Ameristeel. “Estamos empolgados por poder fornecer aos nossos clientes a maior gama de
produtos de aços longos produzidos em mini-mills.”
“A conclusão desta aquisição confirma nossa estratégia de ser um dos consolidadores da indústria
siderúrgica mundial”, afirmou Andre Gerdau Johannpeter, Presidente e CEO do Grupo Gerdau. “Estamos
confiantes de que o crescimento de nossas operações na América do Norte adicionará valor e trará
benefícios para os nossos acionistas, clientes, colaboradores e para as comunidades onde temos
operações”.
A aquisição da Chaparral Steel Company pela Gerdau Ameristeel está sendo financiada, em parte, por
um Bridge Loan Facility de US$ 1.150.000.000,00 e um Term Loan Facility de US$ 2.750.000.000,00,
que foram concedidas por duas operações sindicalizadas internacionais de Bancos, liderados pelo ABN
AMRO Bank N.V., HSBC e JP Morgan Securities, Inc. Subsidiárias da Gerdau Ameristeel são as
tomadoras dos dois empréstimos.
O Bridge Loan Facility tem prazo de 90 dias a partir da data do fechamento (com a opção de uma
prorrogação por mais 90 dias) e o Term Loan Facility tem tranches com vencimentos em 5 e 6 anos a
partir da data de fechamento da operação. A Gerdau S.A. e algumas de suas empresas subsidiárias
serão as garantidoras das obrigações das tomadoras dos recursos das duas operações de crédito. O
Bridge Loan Facility e o Term Loan Facility não têm garantia de ativos da Gerdau Ameristeel ou de suas
subsidiárias.”
A íntegra do press release divulgado hoje pela Gerdau Ameristeel Corporation pode ser acessada por
meio do site da Empresa no endereço www.gerdauameristeel.com.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2007
Osvaldo Burgos Schirmer
Vice-Presidente Executivo
Diretor de Relações com Investidores