Atualização Aquisições

Atualização Aquisições
Abril 2007
Atualização Aquisições
Centro Universitário
Ibero-Americano
Faculdade Fênix de
Bauru
Faculdade Integração
Zona Oeste
São Paulo
Bauru
Osasco
11 milhões de habitantes
350 mil habitantes
696 mil habitantes
405,6 mil matrículas no
Ensino Superior
18,6 mil matrículas no
Ensino Superior
27,5 mil matrículas no
Ensino Superior
Fev/07
Mar/07
Abr/07
Receita Líquida
2007E (R$
milhões)
Avaliação da
Companhia
Centro Universitário Ibero-Americano
13,3
Faculdade Fênix de Bauru
Alunos Março/
2007 (mil)
Avaliação/
Alunos
(R$ mil)
16,7
2,7
6,1
6,1
6,5
1,9
3,5
Faculdade Integração Zona Oeste
13,6
18,2
4,2
4,4
Total
33,0
41,4
8,8
4,7
(R$ milhões)
2
Faculdade Fênix de Bauru
` A Faculdade Fênix de Bauru e o Instituto Superior de Educação Fênix de Bauru são instituições mantidas
pela União Fênix de Educação e Cultura Ltda.;
` As instituições realizaram seu primeiro processo seletivo em 2004 e têm atualmente 7 cursos de
graduação tradicional e 5 cursos de graduação tecnológica.
` Avaliação:
Faculdade Fênix
— Pagamento aos Acionistas: R$ 6,5 milhões;
— Múltiplo R$ por Aluno: R$ 3,5 mil;
— Forma de Pagamento: à vista.
Laboratório de Anatomia
3
Mercado
População
População (2005):
(2005): 350
350 mil
mil habitantes
habitantes
Renda
Renda Mensal:
Mensal: R$
R$ 917,7
917,7
Bauru
Matrículas
Matrículas no
no Ensino
Ensino Superior
Superior (2004):
(2004): 18.561
18.561
Concluintes
Concluintes do
do Ensino
Ensino Médio
Médio (2004):
(2004): 4.222
4.222
Fonte: IBGE/ MEC.
Comparativo do Mercado1
Principais Competidores
População
(em mil)
Renda
(em R$)
Matrículas no
Ensino Superior
1.045
1.142
55.635
Universidade do Sagrado Coração
São José
600
972
13.209
Instituição Toledo de Ensino
Sorocaba
565
864
21.685
Piracicaba
361
862
14.924
Bauru
350
918
18.561
Jundiaí
345
1.017
12.515
Cidade
Campinas
Instituição
Universidade Paulista
Faculdades Integradas de Bauru
Outros 3 competidores com menos de 1.000 alunos
1 – Fonte: IBGE/ MEC.
4
Faculdade Integração Zona Oeste
` A Faculdade Integração Zona Oeste é mantida pela Organização de Ensino Superior e Tecnologia S/C
Ltda.;
` A instituição foi fundada em 1999 e tem atualmente 8 cursos de graduação tradicional e 7 cursos de
graduação tecnológica.
Faculdade FIZO
` Avaliação da Operação:
— Pagamento aos Acionistas: R$ 3,5 milhões;
— Endividamento Líquido Assumido: R$ 14,7 milhões
— Múltiplo R$ por Aluno: R$ 4,4 mil;
— Forma de Pagamento: à vista
` Avaliação do Imóvel:
— Pagamento aos Acionistas: R$ 17,4 milhões (valor dado com garantia para eventuais contingências);
— Forma de Pagamento:
— R$ 1,0 milhão em Dezembro/ 2007;
— R$ 6,0 milhões pagos em 60 parcelas de R$ 100 mil a partir de Janeiro/2008;
— R$ 8,0 milhões em Abril/ 2013; e
— R$ 2,4 milhões retidos por até 2 anos para cobertura de eventuais contingências trabalhistas de
certos funcionários.
5
Mercado
População
População (2005):
(2005): 696
696 mil
mil habitantes
habitantes
Renda
Renda Mensal:
Mensal: R$
R$ 791,9
791,9
Osasco
Matrículas
Matrículas no
no Ensino
Ensino Superior
Superior (2004):
(2004): 27.503
27.503
Concluintes
Concluintes do
do Ensino
Ensino Médio
Médio (2004):
(2004): 9.547
9.547
Fonte: IBGE/ MEC.
Comparativo do Mercado1
Principais Competidores
População
(em mil)
Renda
(em R$)
Matrículas no
Ensino Superior
São Paulo
10.839
1.176
405.574
Universidade Bandeirante de São Paulo
2
Campinas
1.045
1.142
55.635
Centro Universitário Fieo
3
São Bernardo
773
1.027
37.403
4
Santo André
666
986
34.540
5
Santos
418
1.250
34.234
6
Guarulhos
1.219
754
28.593
7
Osasco
696
792
27.503
#
Cidade
1
1 – Fonte: IBGE/ MEC.
Instituição
Instituto Paulista de Ensino
Faculdade Fernão Dias
6