“Carros Eléctricos - Renault”

Transcrição

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
“Carros Eléctricos - Renault”
Estudos de Mercado
Docentes:
Manuel José Damásio
Carlos Poupa
Discentes:
Leila Alexandra Ramos Gomes Nº: 20092315
Sara Raquel Quintas Xarepe Nº:20094594
Tiago Dias de Morais Afonso Nº: 20092556
Tiago Filipe Ribeiro Alves
Nº: 20092525
2º Ano
2º Ano
“Carros Eléctricos”
“As evoluções Tecnológicas do sector automóvel, a par da
crescente consciência ecológica e do aumento do preço do crude,
têm levado vários fabricantes a apostar em formas alternativas de
mobilidade. Que Portugal está preparado para receber, ou não
fosse um dos primeiros países a começar a implementar uma rede
nacional de carregamento eléctrico.”
In Marketeer nº 178, Maio de 2011
2
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias |
Estudos de Mercado
2º Ano
Índice
Sumário ............................................................................................................................. 4
Enquadramento Teórico ................................................................................................... 6
Objectivos.............................................................................................................................. 7
Metodologia de Investigação ........................................................................................... 9
Desenho de Investigação: ......................................................................................................... 9
Entrevista ........................................................................................................................ 10
Alvo de Estudo / Dimensão ............................................................................................ 13
Metodologia de Investigação ......................................................................................... 14
Trabalho de Campo ........................................................................................................ 15
Questionário ................................................................................................................... 16
Resultados ...................................................................................................................... 23
Qui – Quadrado e Cruzamento de Dados....................................................................... 54
Conclusões e Recomendações ....................................................................................... 57
Bibliografia ...................................................................................................................... 59
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Estudos de Mercado
2º Ano
Sumário
Este trabalho foi proposto na Unidade Curricular “Estudos de Mercado” pelos
docentes Manuel José Damásio e Carlos Poupa, como elemento de carácter avaliativo,
sendo designado como Estudo de Mercado relativamente à intenção de compra de
carros eléctricos Renault, pelos automobilistas.
O tema dos carros eléctricos é bastante actual, tendo em conta a questão
ambiental e da utilização das energias renováveis. Sendo assim, muitas marcas de
automóveis estão a fazer a inovação e comercialização de carros eléctricos e como tal
tambem está incluída a marca Renault. Foi por esta marca que nos interessámos em
realizar o estudo de mercado, devido à produção de um novo carro eléctrico a custo
mais reduzido que as outras marcas, sendo este o TWIZY. O objectivo do nosso estudo
é a análise da intenção de compra de carros eléctricos Renault, e ter em foco a
problemática relativamente aos postos de abastecimento (carregamento) de carros
eléctricos em Portugal.
No decorrer do estudo iremos verificar: qual a Metodologia de Investigação que
se adequa melhor ao nosso problema? Como está estruturado o nosso Desenho de
Investigação?
Apresentaremos, a forma como foi elaborada a entrevista a um comercial
(vendedor) da Renault (entrevista a especialista); Qual a nossa Metodologia de
Investigação, que assentará na realização de inquéritos (30 pré-testes e na totalidade
150 inquéritos a habitantes de diversas zonas do País, tais como Porto, Lisboa, Zona
Oeste, Alto Alentejo e Algarve);
O estudo irá permitir verificar qual o preço que os automobilistas estarão
interessados em investir num carro eléctrico; qual a confiança que sentem neste tipo
de automóvel; que marca escolheriam para aquisição de um automóvel eléctrico, de
forma a podermos verificar a concorrência; Qual a autonomia que os automobilista
depreendem ser suficiente e se os postos de carregamentos existentes serão um
obstáculo à aquisição do automóvel eléctrico. Existirá, ainda a análise a três testes de
Qui-quadrado da seguinte forma: Intenção de compra de um automóvel eléctrico
relacionado com a Idade; Intenção de compra de um automóvel eléctrico com o sexo e
Intenção de compra de um automóvel eléctrico de acordo com os rendimentos. Desta
forma será realizada uma análise a todos estes dados, é de onde advirá as conclusões e
recomendações.
Trata-se de um estudo com grande importância, pois irá permitir a verificação
do interesse dos automobilistas em preservar o ambiente e na utilização de meios para
tal.
Estudos de Mercado
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2º Ano
É com conhecimentos em aula da Unidade Curricular, e com diversas pesquisas,
que nos iremos basear para seguir uma metodologia concreta e cientifica na
elaboração deste estudo.
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Estudos de Mercado
2º Ano
Enquadramento Teórico
Um dos grandes temas da actualidade, é a questão ambiental, como tal, surge o
aparecimento dos carros eléctricos. Tendo em conta que o sue funcionamento
depende apenas de uma das energias renováveis, a electricidade.
É uma área onde se verifica uma evolução bastante acentuada e positiva.
Após uma pesquisa na área dos automóveis eléctricos verificou-se que estes
constituem uma solução positiva para os problemas actuais, tais como o aquecimento
global, a qualidade do ar, a possibilidade de renovação da energia que “alimenta” o
automóvel eléctrico. Trata-se de um automóvel com uma mobilidade bastante viável,
inclusive porque as baterias já estão disponíveis com uma autonomia superior cerca de
160 km mas com inovações para que em breve chegue até aos 240 km (informações
referentes a automóveis Renault) e com a possibilidade de serem trocadas no
momento para que consiga continuar viagem caso não tenha forma de carregamento
nessa localização. Mas, centrando-nos nas principais vantagens em ter um automóvel
eléctrico:






Zero Emissões: zero emissões de gases, de poluentes, de ruídos, os
automóveis eléctricos são os únicos a ter uma solução de zero emissões
a 100%;
Condução silenciosa, trata-se de condições únicas na condução,
silenciosa e suave, uma experiência para o condutor que será bastante
diferente e mais agradável que o habitual;
Maior eficiência no motor, ou seja, um motor eléctrico não necessita de
tanta potência como um carro a gasolina;
Custos de utilização: um automóvel eléctrico tem menos custos de
manutenção, pois não precisam de mudanças de óleo recorrentes e
outros tipos de manutenção, pois os motores destes automóveis têm
um número de peças mais reduzido do que um motor com outro tipo de
“combustível”;
Travagem regenerativa, trata-se quando o motor eléctrico é usado
como gerador na travagem. A força dispendida na travagem é
transmitida para recarregar a bateria;
Condução: os automóveis eléctricos transmitem uma condução
agradável, não necessita de pedal de embraiagem e caixa de condução.
Na condução ao fazer a aceleração não existe a preocupação de estar
atento à caixa de velocidades.
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2º Ano
Como desvantagens temos:
o Baterias: uma das grandes desvantagens das baterias é o seu peso. Embora
tenha havido avanços tecnológicos, para que as baterias proporcionem uma
autonomia interessante, ainda pesam bastante. O tempo de vida útil de um
conjunto de baterias poderá andar entre os 160.000km e os 200.000km, o que
aliado ao seu custo pode ser uma grande desvantagem ter que incorrer no
custo de um conjunto novo ao fim destes quilómetros. O funcionamento das
baterias a baixas temperaturas também não é o melhor, havendo perda de
eficiência.
o Autonomia: Também directamente relacionado com as baterias, o seu
tamanho e tecnologia usada, a autonomia dos veículos eléctricos ainda é
limitada quando comparada com um veículo com motor de combustão. A
autonomia poderá andar entre os 100km e os 200km em média consoante o
tipo de veículo.
o Tempo de carga: As baterias de iões de lítio já permitem que quando
carregadas em locais específicos possam atingir cerca de 80% da sua
capacidade em cerca de 15 a 20m. A carga total, quando efectuada em casa
numa tomada normal de 220v pode durar ente 6 a 8 horas.
o Custo de aquisição: apesar dos custos mais baixos de operação, os veículos
eléctricos apresentam em contrapartida um custo de aquisição normalmente
mais elevado, devido ao facto de ser produzido em pequenas séries. O custo
das baterias ainda é uma componente considerável do custo total.
o Produção de electricidade: dependendo da forma como é produzida a
electricidade, pode haver emissões de CO2 relacionadas com a circulação dos
veículos eléctricos.
Estes incentivos assim como as vantagens dos carros eléctricos fazem com que
haja cada vez mais motivação para que as pessoas optem por adquiri-los.
Objectivos
Objectivo geral:
O nosso principal objectivo é saber a viabilidade do nosso produto, mais
especificamente o grau de adesão à compra de automóveis movidos a electricidade,
caso o número de postos de abastecimento aumentasse em todo o território Nacional.
7
Objectivos específicos:
Estudos de Mercado
2º Ano





Analisar qual o conhecimento geral das pessoas em relação aos carros
eléctricos
Analisar a opinião das pessoas acerca do número de postos de abastecimento
existentes actualmente
Identificar quais as características que as pessoas tenderiam a dar mais
importância num carro eléctrico
Identificar a preferência das pessoas por uma marca de carros eléctricos face a
uma futura possível compra
Identificar os principais factores/ motivações que possam levar as pessoas a
optar pela compra de um carro eléctrico
Por fim e talvez um dos motivos principais para muitos automobilistas
realizarem a aquisição de um automóvel eléctrico, será o facto de ter menos impostos
e o incentivo do estado na aquisição destes veículos. Os incentivos em Portugal
actualmente em vigor são, a atribuição de 5000€ aos primeiros 5000 particulares que
adquiram um automóvel eléctrico, e se optarem pelo abate do seu automóvel de
combustão interna poderá ainda acrescer ao incentivo o valor de mais 1500€. A nível
empresarial, está também incluída a redução de 50% em sede de IRC em aquisições
para empresas.
A promoção dá prioridade à circulação de automóveis eléctricos em vias de alta
ocupação e estacionamentos preferenciais em cidade. Ainda face aos incentivos do
estado, estes automóveis têm isenção de ISV (Imposto sobre o Veículo) e de Imposto
Único de Circulação. Por fim o automobilista que adquirir um automóvel totalmente
eléctrico irá ter disponível electricidade gratuita durante 6 meses, será a EDP a
disponibilizar esta oferta.
Há ainda que referir o tema dos postos de abastecimento (carregamento)
Mobi-e (disponibilizado pelo Governo), sendo que até ao final de 2011 a intenção será
ter disponível em Portugal 1350 postos de carregamento e pretende garantir que os
novos edifícios terão postos de carregamentos para automóveis eléctricos nas
garagens. Existem 2 possibilidades de carregamentos, lentos e rápidos, os lentos serão
essencialmente durante a noite e o período de carregamento será de 6 a 8 horas, os
rápidos serão realizados durante o dia e o período de carregamento será de 20 a 30
minutos.
Desta forma, o nosso problema será analisar a intenção de compra de
automóveis eléctricos por parte dos consumidores da marca Renault, tendo alguma
atenção aos postos de carregamentos e à sua localização.
Estudos de Mercado
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2º Ano
Metodologia de Investigação
Para realizarmos este estudo, utilizámos um método de Desenho Exploratório.
O nosso estudo é de natureza exploratória uma vez que procura formular hipóteses,
determinar diferenças estatísticas e fazer o cruzamento de dados. Na fase exploratória
foram recolhidos dados do mercado sobre os automóveis eléctricos e feita uma
pesquisa sobre mercados nacionais.
Desenho de Investigação:
Estudo Inicial
Estudo Exploratório
Grupo Discussão
Fase Descritiva
Segmento
Inquérito
9
Estudos de Mercado
2º Ano
Entrevista
Entrevista à Renault
Somos alunos da Universidade Lusófona, do 2º ano do Curso de Comunicação
Aplicada: Marketing, Publicidade e Relações Públicas. Estamos a realizar um trabalho para a
Unidade Curricular “Estudos de Mercado” com o objectivo de saber a opinião dos
consumidores, relativamente à aquisição de um automóvel eléctrico em algumas zonas do
País, nomeadamente, Lisboa, Porto, Zona Oeste, Alto Alentejo e Algarve. Todas as informações
são confidenciais e anónimas.
1. Considera a Renault, uma Marca com grande Impacto no Mercado?
A Renault está muito bem, actualmente pretende uma expansão a nível nacional e
internacional (Brasil). Actualmente dispomos de uma cobertura a 70% e 80% do
território nacional e a nível de pontos de venda (178 pontos de venda) mas até ao fim
do ano teremos disponíveis 200, contudo a nossa meta é de 300. A nível da
concorrência pode dizer-se que a Renault está a um passo à frente relativamente à
qualidade. Dispomos de uma campanha de marketing agressiva e bons produtos.
2. Tem noção da Opinião dos Consumidores relativamente à Marca?
Sim.
2.1. Se respondeu Sim, indique qual:
Consideram-nos uma marca de confiança, com qualidade a preços muito competitivos.
3. Existem muitos clientes interessados nos novos eléctricos (Renault)?
Sim, em Portugal já existem cerca de 300 pré-reservas e em Espanha 5000.
4. Os Postos de abastecimento poderão ter um impacto negativo na aquisição de um
automóvel eléctrico?
Poderá ser, contudo até a data em que o nosso primeiro eléctrico ficará disponível, já
existirão postos suficientes para uma excelente cobertura de carregamento a nível
nacional.
5. Já existem muitas pré-reservas?
Sim, como já tinha respondido há pouco, os nossos clientes estão muito interessados
no Renault Twizy, sendo que já temos cerca de 300 pré-reservas só em Portugal.
Pensamos que depois dos nossos clientes ter acesso ao test-drive irá ainda ter uma
maior procura e dos restantes que iremos disponibilizar.
Estudos de Mercado
10
2º Ano
6. Os consumidores consideram o preço acessível?
Sim, continuando a falar do 1º carro eléctrico que vamos ter disponível no mercado
(Renault Twizy) será o que irá ter o preço mais competitivo do mercado dos
automóveis eléctricos, com um valor a partir de 6.990€. E não esquecendo os
incentivos do estado na aquisição referente aos automóveis eléctricos.
7. Já existem pedidos para test-drive?
Sim, contudo terão que aguardar que tenhamos o automóvel disponível em Stand para
esse efeito.
8. Tem conhecimento das zonas do País com maior possibilidade de adesão?
Sem dúvida que será Lisboa e em seguida na zona Norte o Porto.
9. Considera um automóvel com facilidade de aquisição?
Sim, vamos ter um nº significativo de automóveis em “stock” e contamos com o nosso
distribuidor, que é muito eficiente e rápido.
10. Quais dos automóveis tem mais procura de informação?
Por enquanto tem sido o Renault Twizy pelo seu preço e design, devido ao facto de ser
diferente e muito citadino, temos sido constantemente abordados pelo público dos 18
aos 30, sendo tambem esse o nosso público-alvo. Mas brevemente tambem os outros
automóveis da gama eléctricos despertarão o interesse.
11. Se nos permite, tem conhecimento do estudo de mercado realizado para a
comercialização dos automóveis eléctricos Renault? Sabemos inclusive que foi
realizado por estudantes através de um concurso com parceria da Renault com
algumas universidades.
Sim, a nível interno obtive algumas informações nesse sentido, o que posso dizer sobre
o estudo de mercado é que obteve o resultado esperado e que iremos conseguir
atingir o nosso público-alvo e não só. Verificámos ainda que vamos ter uma forte
concorrência.
12. Qual o concorrente principal?
11
A nível de automóveis eléctricos neste momento temos a Mitsubishi, mas futuramente
teremos marcas mais fortes no mercado, das quais esperamos vir a ser fortes
concorrentes.
Estudos de Mercado
2º Ano
13. Para terminar, quais serão as primeiras áreas geográficas a ter disponível
automóveis eléctricos Renault?
Será Lisboa e Porto na mesma altura, as duas grandes cidades do País, tendo em conta
o 1º automóvel a ser comercializado.
Muito Obrigado pela sua colaboração!
12
Estudos de Mercado
2º Ano
Alvo de Estudo / Dimensão
O nosso Target, são todos os possíveis e futuros compradores de carros
eléctricos, residentes nas principais áreas de Lisboa e Porto; Zona Oeste; Algarve e Alto
Alentejo.
Informamos que a cidade de Lisboa no ano de 2004 tinha 564.657 habitantes.
No ano de 2009 o Porto tinha cerca de 210.558 habitantes, a Zona Oeste 345.165, o
Alto Alentejo 115.421, e por fim no Algarve, 434.000 habitantes.
Por falta de meios disponíveis não será possível realizar este estudo a toda a
população de Lisboa, Porto, Zona Oeste, Alto Alentejo e Algarve. Sendo assim, foi
escolhida uma amostra total de 150 pessoas.
13
Estudos de Mercado
2º Ano
Metodologia de Investigação
1 – Recolha de dados secundários:
Consulta de TGI
Consulta de Revistas Especializadas (revistas de automóveis)
Internet (Consulta de sites de automóveis, da marca Renault e do
governo)
2 - Recolha de dados primários:
Entrevista a especialista (Comercial da Renault) em substituição do
Focus Group
150 Inquéritos realizados a nível Nacional com especial foco em Lisboa
A recolha de dados quantitativos visa verificar:






O nível de confiança no uso de automóveis eléctricos;
Qual o preço que os automobilistas estão dispostos a pagar?
Qual a marca pela qual os automobilistas optariam?
Qual o conhecimento que os automobilistas depreendem do automóvel
eléctrico?
Qual a autonomia suficiente dos automóveis eléctricos entre
carregamentos?
Se os automobilistas consideram o nº de postos de abastecimento
(carregamento) existentes suficientes ou se serão um obstáculo na
compra de um automóvel eléctrico?
14
Estudos de Mercado
2º Ano
Trabalho de Campo
Após a realização do questionário, foi realizado um pré-teste a 30 utilizadores
de automóveis, para termos a noção se o nosso questionário era objectivo, simples e
conciso, quanto ao estudo, e não continha erros de percepção do mesmo.
No dia 9 de Maio procedemos à distribuição aleatória dos questionários nas
principais regiões de Lisboa, Alentejo e Torres Vedras. O preenchimento do
questionário por parte dos inquiridos teve um tempo médio de 5 minutos.
15
Estudos de Mercado
2º Ano
Questionário
Questionário
Somos alunos da Universidade Lusófona, do 2º ano do Curso de Comunicação
Aplicada: Marketing, Publicidade e Relações Públicas. Estamos a realizar um trabalho para a
Unidade Curricular “Estudos de Mercado” com o objectivo de saber a sua opinião
relativamente à aquisição de um automóvel eléctrico. Todas as informações são confidenciais
e anónimas.
Por favor assinale com
a sua resposta:
1. Tem automóvel próprio?
Sim
Não
2. Com que frequência conduz um automóvel?
Algumas vezes por semana
Diariamente
Fins-de-Semana
Mensalmente
3. Qual a marca e modelo do seu automóvel? (Indique por escrito a sua resposta)
4. Que tipo de Combustível utiliza?
Gasolina
Gasóleo
Hybrid
GPL
16
Estudos de Mercado
2º Ano
5. Onde costuma comprar os seus automóveis?
Stand da Marca
Stands Generalizados
Particular
Compras exteriores (Importados)
6. Qual a importância que atribui aos seguintes factores na escolha do local de compra?
Localização
Muito
Importante
Importante
Assim-Assim
Pouco
Importante
Nada
Importante
Importante
Assim-Assim
Pouco
Importante
Nada
Importante
Importante
Assim-Assim
Pouco
Importante
Nada
Importante
Importante
Assim-Assim
Pouco
Importante
Nada
Importante
Importante
Assim-Assim
Pouco
Importante
Nada
Importante
Credibilidade
Muito
Importante
Rapidez
Muito
Importante
Preço
Muito
Importante
Atendimento
Muito
Importante
7. Através de que forma adquire os seus automóveis?
ALD (Aluguer de longa duração)
Leasing
Empréstimo Bancário /Stand
17
Pronto-pagamento
Prestações
Estudos de Mercado
2º Ano
8. Qual a importância que atribui aos seguintes factores de escolha na compra de um
automóvel?
Qualidade
Muito
Importante
Importante
Assim-Assim
Pouco
Importante
Nada
Importante
Importante
Assim-Assim
Pouco
Importante
Nada
Importante
Importante
Assim-Assim
Pouco
Importante
Nada
Importante
Importante
Assim-Assim
Pouco
Importante
Nada
Importante
Importante
Assim-Assim
Pouco
Importante
Nada
Importante
Importante
Assim-Assim
Pouco
Importante
Nada
Importante
Importante
Assim-Assim
Pouco
Importante
Nada
Importante
Conforto
Muito
Importante
Confiança
Muito
Importante
Autonomia
Muito
Importante
Consumo
Muito
Importante
Preço
Muito
Importante
Potência
Muito
Importante
9. Tem conhecimento do que é um automóvel eléctrico?
Sim
18
Não
Estudos de Mercado
2º Ano
10. Compraria um automóvel eléctrico?
Sim
Não (caso a sua resposta seja “Não”, passe por favor à pergunta 18)
11. Das marcas de automóveis indicadas, qual a que escolheria?
Renault
Mitsubishi
Citroen
Nissan
Opel
Peugeot
Alfa Romeo
Mercedes / SMART
BMW
Outros:
12. Qual o nível de confiança, que sentiria ao comprar um carro eléctrico Renault?
Muita
Bastante
Assim-Assim
Pouca
Muito Pouca
13. Como usaria este automóvel?
Diariamente
Fins-de-Semana
19
Mensalmente
Estudos de Mercado
2º Ano
14. Qual o preço que estaria disposto a pagar por um automóvel eléctrico?
De 5000€ a 8000€
De 8000€ a 10000€
De 10000€ a 20000€
De 20000€ a 40000€
Mais de 40000€
15. Qual a autonomia suficiente entre períodos de carregamentos?
De 100Km a 150Km
De 150Km a 250Km
Mais de 250Km
16. Considerando os postos de abastecimento existentes Lisboa (23 postos), Torres Vedras
(2 postos), Évora (8 postos), Faro (2 postos), Porto (3 postos), estes podem ser um
obstáculo à aquisição?
Sim
Não
17. Considerando a sua zona de habitação terá possibilidade de abastecimento
(carregamento) sem dificuldade?
Sim
Não
Não sei
17.1. Se respondeu Não, indique o motivo:
18. Género:
Feminino
20
Masculino
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19. Idade:
Entre 18 a 24
Entre 25 a 30
Entre 31 a 35
Entre 35 a 45
Mais de 45
20. Habilitações Literárias:
1º Ciclo Ensino Básico
Ensino Secundário
Ensino Superior
21. Situação Profissional:
Trabalhador/Estudante
Trabalhador por conta Própria
Trabalhador por conta de Outrem
Desemprego
Estudante
Reformado
22. Qual o rendimento do seu agregado familiar?
Entre 500 e 2000€
Entre 2000€ e 3500€
Entre 3500€ e 5000€
Mais de 5000€
21
Estudos de Mercado
2º Ano
23. Residência habitual:
Lisboa
Porto
Zona Oeste
Alto Alentejo
Algarve
Outra : ___________________________________
22
Estudos de Mercado
2º Ano
Resultados
Tem automóvel próprio?
Cumulative
Frequency
Valid
Missing
Total
Percent
Valid Percent
Percent
sim
130
86,7
87,2
87,2
não
19
12,7
12,8
100,0
Total
149
99,3
100,0
1
,7
150
100,0
System
86,7% dos inquiridos tem automóvel próprio e 12,7% não têm.
23
Estudos de Mercado
2º Ano
Com que frequência conduz um automóvel?
Cumulative
Frequency
Valid
Diariamente
Fins-de-Semana
Mensalmente
Total
Missing
Total
System
Percent
Valid Percent
Percent
22
14,7
15,1
15,1
107
71,3
73,3
88,4
10
6,7
6,8
95,2
7
4,7
4,8
100,0
146
97,3
100,0
4
2,7
150
100,0
Verifica-se que a maior parte dos inquiridos (71,3%) dos conduz um automóvel
diariamente, enquanto 14,7% algumas vezes por semana, 6,7% aos fins-de-semana e
4,7% mensalmente.
24
Estudos de Mercado
2º Ano
Que tipo de Combustível utiliza?
Cumulative
Frequency
Valid
Missing
Total
Percent
Valid Percent
Percent
Gasolina
66
44,0
45,2
45,2
Gasóleo
78
52,0
53,4
98,6
GPL
2
1,3
1,4
100,0
Total
146
97,3
100,0
4
2,7
150
100,0
System
Verifica-se que a maior parte dos inquiridos utiliza gasóleo (52%) e gasolina
(44%) como combustível, sendo que apenas 1,3% utiliza GPL.
Estudos de Mercado
25
2º Ano
Onde costuma comprar os seus automóveis?
Cumulative
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Percent
Stand da Marca
72
48,0
50,7
50,7
Stands Generalizados
34
22,7
23,9
74,6
Particular
32
21,3
22,5
97,2
4
2,7
2,8
100,0
142
94,7
100,0
8
5,3
150
100,0
Compras exteriores
(Importados)
Total
Missing
Total
System
Verifica-se que a maior parte dos inquiridos compra os automóveis em stands
da marca (48%), 22,7% em stands generalizados, 21,4% a particulares e 2,7% em
compras exteriores.
Estudos de Mercado
26
2º Ano
Qual a importância que atribui à localização no local de compra ?
Cumulative
Frequency
Valid
Total
Valid Percent
Percent
muito importante
37
24,7
24,8
24,8
importante
53
35,3
35,6
60,4
assim-assim
36
24,0
24,2
84,6
pouco importante
18
12,0
12,1
96,6
nada importante
5
3,3
3,4
100,0
149
99,3
100,0
1
,7
150
100,0
Total
Missing
Percent
System
Verifica-se que a maioria dos inquiridos atribui muita ou alguma importância à
localização no local de compra e que apenas uma percentagem menor de indivíduos
não acha que este seja um factor algo importante.
Estudos de Mercado
27
2º Ano
Qual a importância que atribui à credibilidade no local de compra ?
Cumulative
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Percent
muito importante
97
64,7
64,7
64,7
importante
44
29,3
29,3
94,0
9
6,0
6,0
100,0
150
100,0
100,0
assim-assim
Total
Verifica-se que a maioria dos inquiridos atribui grande importância à
credibilidade no local de compra e que apenas uma percentagem menor de indivíduos
acha que este é um factor que apesar de algo importante não é assim tão importante.
Estudos de Mercado
28
2º Ano
Qual a importância que atribui à rapidez no local de compra ?
Cumulative
Frequency
Valid
Total
Valid Percent
Percent
muito importante
38
25,3
25,5
25,5
importante
69
46,0
46,3
71,8
assim-assim
31
20,7
20,8
92,6
pouco importante
11
7,3
7,4
100,0
149
99,3
100,0
1
,7
150
100,0
Total
Missing
Percent
System
Verifica-se que a maioria dos inquiridos atribui um grau de importância elevado
à rapidez no local de compra e que apenas uma percentagem menor de indivíduos
acha que este é um factor pouco importante.
Estudos de Mercado
29
2º Ano
Qual a importância que atribui ao preço no local de compra ?
Cumulative
Frequency
Valid
muito importante
importante
assim-assim
Total
Percent
Valid Percent
Percent
113
75,3
75,3
75,3
29
19,3
19,3
94,7
8
5,3
5,3
100,0
150
100,0
100,0
Verifica-se que praticamente todos inquiridos dão muita ou alguma
importância ao preço no local de compra sendo que apenas uma percentagem muito
reduzida de indivíduos acha que este é um factor assim-assim em termos de
importância.
Estudos de Mercado
30
2º Ano
Qual a importância que atribui ao atendimento no local de compra ?
Cumulative
Frequency
Valid
Percent
58
38,7
38,9
38,9
importante
72
48,0
48,3
87,2
assim-assim
16
10,7
10,7
98,0
3
2,0
2,0
100,0
149
99,3
100,0
1
,7
150
100,0
Total
Total
Valid Percent
muito importante
pouco importante
Missing
Percent
System
31
Estudos de Mercado
2º Ano
Através de que forma adquire os seus automóveis ?
Cumulative
Frequency
Valid
ALD (Aluguer de longa
Percent
Valid Percent
Percent
2
1,3
1,4
1,4
9
6,0
6,3
7,6
56
37,3
38,9
46,5
72
48,0
50,0
96,5
5
3,3
3,5
100,0
144
96,0
100,0
6
4,0
150
100,0
duração)
Leasing
Empréstimo Bancário
/Stand
Pronto-pagamento
Prestações
Total
Missing
Total
System
Verifica-se que a maioria dos inquiridos adquire os seus automóveis a pronto
pagamento ou através de um empréstimo bancário ou do stand.
Estudos de Mercado
32
2º Ano
Qual a importância que atribui á qualidade na compra de um automóvel?
Cumulative
Frequency
Valid
muito importante
importante
assim-assim
Total
Missing
Total
System
Percent
Valid Percent
Percent
109
72,7
73,2
73,2
36
24,0
24,2
97,3
4
2,7
2,7
100,0
149
99,3
100,0
1
,7
150
100,0
Verifica-se que a maioria dos inquiridos atribui bastante ou alguma importância
à qualidade na compra de um automóvel.
Estudos de Mercado
33
2º Ano
Qual a importância que atribui ao conforto na compra de um automóvel?
Cumulative
Frequency
Valid
Percent
73
48,7
49,0
49,0
importante
61
40,7
40,9
89,9
assim-assim
13
8,7
8,7
98,7
2
1,3
1,3
100,0
149
99,3
100,0
1
,7
150
100,0
Total
Total
Valid Percent
muito importante
pouco importante
Missing
Percent
System
Verifica-se que a maioria dos inquiridos atribui muita ou alguma importância ao
conforto na compra de um automóvel.
Estudos de Mercado
34
2º Ano
Qual a importância que atribui à autonomia na compra de um automóvel?
Cumulative
Frequency
Valid
Percent
58
38,7
39,2
39,2
importante
59
39,3
39,9
79,1
assim-assim
27
18,0
18,2
97,3
4
2,7
2,7
100,0
148
98,7
100,0
2
1,3
150
100,0
Total
Total
Valid Percent
muito importante
pouco importante
Missing
Percent
System
Verifica-se que a maioria dos inquiridos atribui muita ou alguma importância à
autonomia na compra de um automóvel e que alguns inquiridos não atribuem assim
tanta importância apesar de admitirem que é um factor algo importante.
Estudos de Mercado
35
2º Ano
Qual a importância que atribui ao consumo na compra de um automóvel?
Cumulative
Frequency
Valid
muito importante
Percent
66,7
67,1
67,1
importante
32
21,3
21,5
88,6
assim-assim
14
9,3
9,4
98,0
3
2,0
2,0
100,0
149
99,3
100,0
1
,7
150
100,0
Total
Total
Valid Percent
100
pouco importante
Missing
Percent
System
Verifica-se que a maior parte dos inquiridos atribui muita importância ao
consumo na compra de um automóvel, sendo que a maioria dos restantes sente que
este é um factor com alguma importância na compra.
36
Estudos de Mercado
2º Ano
Qual a importância que atribui ao preço na compra de um automóvel?
Cumulative
Frequency
Valid
muito importante
Percent
72,7
73,2
73,2
29
19,3
19,5
92,6
assim-assim
6
4,0
4,0
96,6
pouco importante
5
3,3
3,4
100,0
149
99,3
100,0
1
,7
150
100,0
Total
Total
Valid Percent
109
importante
Missing
Percent
System
Verifica-se que quase todos os inquiridos acham o preço um factor de muita ou
alguma importância na compra de um automóvel.
Estudos de Mercado
37
2º Ano
Qual a importância que atribui à potência na compra de um automóvel?
Cumulative
Frequency
Valid
Total
Valid Percent
Percent
muito importante
30
20,0
20,1
20,1
importante
55
36,7
36,9
57,0
assim-assim
47
31,3
31,5
88,6
pouco importante
16
10,7
10,7
99,3
nada importante
1
,7
,7
100,0
149
99,3
100,0
1
,7
150
100,0
Total
Missing
Percent
System
Verifica-se que a potência é um factor que tem para os inquiridos,
fundamentalmente, alguma importância, mas também existe um número bastante
significante de indivíduos que acham que é de extrema importância ou então pouco
importante.
Estudos de Mercado
38
2º Ano
Tem conhecimento do que é um automóvel eléctrico?
Cumulative
Frequency
Valid
Total
Valid Percent
Percent
sim
140
93,3
94,0
94,0
não
9
6,0
6,0
100,0
149
99,3
100,0
1
,7
150
100,0
Total
Missing
Percent
System
Verifica-se que apenas uma pequena parte dos inquiridos não tem
conhecimento do que é um automóvel eléctrico.
Estudos de Mercado
39
2º Ano
Compraria um automóvel eléctrico?
Cumulative
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Percent
sim
90
60,0
60,0
60,0
não
60
40,0
40,0
100,0
Total
150
100,0
100,0
60% dos inquiridos compraria um automóvel eléctrico e 40% não.
40
Estudos de Mercado
2º Ano
Das marcas de automóveis indicadas, qual a que escolheria?
Cumulative
Frequency
Valid
renault
Percent
15,3
16,1
16,1
6
4,0
4,2
20,3
Citroen
10
6,7
7,0
27,3
Nissan
9
6,0
6,3
33,6
10
6,7
7,0
40,6
Peugeot
9
6,0
6,3
46,9
Alfa Romeo
3
2,0
2,1
49,0
Mercedes
25
16,7
17,5
66,4
BMW
30
20,0
21,0
87,4
outros
18
12,0
12,6
100,0
Total
143
95,3
100,0
7
4,7
150
100,0
Opel
Total
Valid Percent
23
Mitsubishi
Missing
Percent
System
Verifica-se que a BMW, Mercedes e Renault são as marcas que a maioria dos
inquiridos escolheriam na compra de um automóvel eléctrico.
Estudos de Mercado
41
2º Ano
Qual o nível de confiança, que sentiria ao comprar um carro eléctrico Renault?
Cumulative
Frequency
Valid
Percent
12
8,0
8,3
8,3
Bastante
48
32,0
33,1
41,4
Assim-Assim
63
42,0
43,4
84,8
Pouca
18
12,0
12,4
97,2
4
2,7
2,8
100,0
145
96,7
100,0
5
3,3
150
100,0
Total
Total
Valid Percent
Muita
Muito Pouca
Missing
Percent
System
Verifica-se que a maioria dos inquiridos sentiria bastante ou alguma confiança
em comprar um carro eléctrico Renault, sendo que 12% sentiria pouca confiança.
42
Estudos de Mercado
2º Ano
Como usaria este automóvel?
Cumulative
Frequency
Valid
Percent
40
26,7
27,6
27,6
Diariamente
84
56,0
57,9
85,5
Fins-de-Semana
17
11,3
11,7
97,2
4
2,7
2,8
100,0
145
96,7
100,0
5
3,3
150
100,0
Total
Total
Valid Percent
Mensalmente
Missing
Percent
System
Verifica-se que a maioria dos inquiridos usaria um automóvel eléctrico
diariamente e que um número elevado de indivíduos usaria algumas vezes por
semana.
43
Estudos de Mercado
2º Ano
Qual o preço que estaria disposto a pagar por um automóvel eléctrico?
Cumulative
Frequency
Valid
Total
Valid Percent
Percent
De 5000€ a 8000€
68
45,3
46,9
46,9
De 8000€ a 10000€
32
21,3
22,1
69,0
De 10000€ a 20000€
43
28,7
29,7
98,6
De 20000€ a 40000€
1
,7
,7
99,3
Mais de 40000€
1
,7
,7
100,0
145
96,7
100,0
5
3,3
150
100,0
Total
Missing
Percent
System
Verifica-se que a maioria (45,3%) dos inquiridos estaria disposto a pagar entre
5.000€ e 8.000€ por um automóvel eléctrico, 28,7% entre 10.000€ e 20.000€ e 21,3%
entre 8.000€ e 10.000€. Os restantes estariam disposto a pagar mais de 20.000€.
44
Estudos de Mercado
2º Ano
Qual a autonomia suficiente entre períodos de carregamentos?
Cumulative
Frequency
Valid
Total
Valid Percent
Percent
De 100Km a 150Km
25
16,7
17,2
17,2
De 150Km a 250Km
61
40,7
42,1
59,3
Mais de 250Km
59
39,3
40,7
100,0
145
96,7
100,0
5
3,3
150
100,0
Total
Missing
Percent
System
40,7% dos inquiridos acha que a autonomia suficiente entre períodos de
carregamentos deveria ser entre 150km e 250km, 39,3% mais de 250km e 16,7% entre
100km e 150km.
Estudos de Mercado
45
2º Ano
Considerando os postos de abastecimento existentes Lisboa (23 postos),
Torres Vedras (1 posto), Évora (8 postos), Faro (2 postos), Porto (3 postos),
estes podem ser um obstáculo à aquisição?
Cumulative
Frequency
Valid
Missing
Total
Percent
Valid Percent
Percent
sim
99
66,0
68,8
68,8
não
45
30,0
31,3
100,0
Total
144
96,0
100,0
6
4,0
150
100,0
System
Verifica-se que a maioria dos inquiridos (66%) considera o número de postos de
abastecimento como um obstáculo à aquisição de um automóvel eléctrico e que 30%
considera que esse número não é um obstáculo à sua aquisição.
Estudos de Mercado
46
2º Ano
Considerando a sua zona de habitação terá possibilidade de abastecimento
(carregamento) sem dificuldade?
Cumulative
Frequency
Valid
Total
Valid Percent
Percent
sim
72
48,0
49,7
49,7
não
40
26,7
27,6
77,2
não sei
33
22,0
22,8
100,0
145
96,7
100,0
5
3,3
150
100,0
Total
Missing
Percent
System
Verifica-se que a maioria dos inquiridos considera ter possibilidade de
abastecimento sem dificuldade na sua zona de habitação e que 26,7% considera não
ter, sendo que 22% dos indivíduos não tem conhecimento.
47
Estudos de Mercado
2º Ano
sexo
Cumulative
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Percent
feminino
81
54,0
54,0
54,0
masculino
69
46,0
46,0
100,0
150
100,0
100,0
Total
De entre os inquiridos 54% eram do sexo feminino e 46% do sexo masculino.
48
Estudos de Mercado
2º Ano
idade
Cumulative
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Percent
entre 18 a 24
77
51,3
51,3
51,3
Entre 25 a 30
33
22,0
22,0
73,3
Entre 31 a 35
12
8,0
8,0
81,3
Entre 36 a 45
12
8,0
8,0
89,3
Mais de 45
16
10,7
10,7
100,0
150
100,0
100,0
Total
De entre os inquiridos 51,3% tinham entre 18 e 24 anos, 22% entre 25 e 30, 8%
entre 31 e 35, 8% entre 36 e 45, e os restantes 10,7% tinham mais de 45 anos.
49
Estudos de Mercado
2º Ano
habilitacoesliterárias
Cumulative
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Percent
1
,7
,7
,7
1
,7
,7
1,3
17
11,3
11,3
12,7
Ensino Secundário
59
39,3
39,3
52,0
Ensino Superior
72
48,0
48,0
100,0
150
100,0
100,0
Total
De entre os inquiridos 48% frequentavam ou tinham um curso superior, 39,3%
curso secundário, 11,3% frequentavam ou tinham o 3º ciclo, 0,7% o 2º ciclo e os
50
restantes 0,7% o 1º ciclo.
Estudos de Mercado
2º Ano
situaçãoprofissional
Cumulative
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Percent
Trabalhador/Estudante
37
24,7
24,7
24,7
Trabalhador por conta de
41
27,3
27,3
52,0
14
9,3
9,3
61,3
2
1,3
1,3
62,7
Estudante
47
31,3
31,3
94,0
Reformado
9
6,0
6,0
100,0
150
100,0
100,0
Outrem
Trabalhador por conta
Propria
Desemprego
Total
De entre os inquiridos 31,3% são estudantes, 27,3% trabalham por conta de
outrem, 24,7% são trabalhadores/estudantes, 9,3% trabalham por conta própria, 6%
são reformados e 1,3% são desempregados.
51
Qual o rendimento do seu agregado familiar ?
Estudos de Mercado
2º Ano
Cumulative
Frequency
Valid
Percent
54
36,0
37,2
37,2
Entre 2000€ e 3500€
53
35,3
36,6
73,8
Entre 3500€ e 5000€
29
19,3
20,0
93,8
9
6,0
6,2
100,0
145
96,7
100,0
5
3,3
150
100,0
Total
System
Total
Valid Percent
Entre 500 e 2000€
Mais de 5000€
Missing
Percent
De entre os inquiridos o rendimento do agregado familiar está em 36% entre
500€ e 2000€, 35,3% entre 2000€ e 3500€, 19,3% entre 3500€ e 5000€ e 6% em mais
de 5000€.
52
Estudos de Mercado
2º Ano
residencia
Cumulative
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Percent
Lisboa
67
44,7
44,7
44,7
Porto
19
12,7
12,7
57,3
Zona Oeste
28
18,7
18,7
76,0
Alto Alentejo
13
8,7
8,7
84,7
9
6,0
6,0
90,7
Outra
14
9,3
9,3
100,0
Total
150
100,0
100,0
Algarve
De entre os inquiridos 44,7% vivem em Lisboa, 18,7% na zona Oeste, 12,7% no
Porto, 8,7% no Alto Alentejo, 6% no Algarve e os restantes 9,3% em outras localidades.
53
Estudos de Mercado
2º Ano
Qui – Quadrado e Cruzamento de Dados
Compraria um automóvel eléctrico? * idade Crosstabulation
idade
Compraria um
sim
automóvel eléctrico?
entre 18 a
Entre 25 a
Entre 31 a
Entre 36 a
Mais de
24
30
35
45
45
Expected
Total
46,2
19,8
7,2
7,2
9,6
Residual
-3,2
5,2
1,8
-1,2
-2,6
Expected
30,8
13,2
4,8
4,8
6,4
Residual
3,2
-5,2
-1,8
1,2
2,6
Expected
77,0
33,0
12,0
12,0
16,0
90,0
Count
não
60,0
Count
Total
150,0
Count
Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
df
sided)
a
4
,118
Likelihood Ratio
7,597
4
,108
Linear-by-Linear
,399
1
,528
Pearson Chi-Square
7,354
Association
N of Valid Cases
150
a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 4,80.
Verifica-se que não há relevância entre a idade e a variável compraria um
automóvel eléctrico. Tendo em conta o valor do sig de 0.05, é > 0,05.
Verifica-se que a intenção de compra mais provável será da faixa etária dos 18
aos 24 anos, com um valor de 46,2.
Estudos de Mercado
54
2º Ano
Compraria um automóvel eléctrico? * sexo Crosstabulation
sexo
feminino
Compraria um automóvel
sim
Expected Count
eléctrico?
Residual
não
Expected Count
48,6
41,4
-,6
,6
32,4
27,6
,6
-,6
81,0
69,0
Residual
Total
Expected Count
masculino
Total
90,0
60,0
150,0
Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Exact Sig. (2-
Exact Sig. (1-
sided)
sided)
sided)
a
1
,841
,001
1
,973
,040
1
,841
,040
b
df
Asymp. Sig. (2-
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
,869
,040
1
,487
,842
Association
N of Valid Cases
150
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,60.
b. Computed only for a 2x2 table
Verifica-se que não há relevância entre o sexo e a variável compraria um
Verifica-se que a intenção de compra mais provável será do sexo feminino com
48,6. O masculino tem uma intenção de compra de 41,4.
Estudos de Mercado
55
2º Ano
Compraria um automóvel eléctrico? * Qual o rendimento do seu agregado familiar ? Crosstabulation
Qual o rendimento do seu agregado familiar ?
Compraria um automóvel
sim
eléctrico?
Entre 2000€ e
Entre 3500€ e
2000€
3500€
5000€
Mais de 5000€
32,0
31,4
17,2
5,3
4,0
-4,4
-1,2
1,7
Expected Count
22,0
21,6
11,8
3,7
Residual
-4,0
4,4
1,2
-1,7
Expected Count
54,0
53,0
29,0
9,0
Residual
não
Total
Expected Count
Entre 500 e
Total
86,0
59,0
145,0
Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
df
sided)
a
3
,238
Likelihood Ratio
4,331
3
,228
Linear-by-Linear
,118
1
,731
Pearson Chi-Square
4,226
Association
N of Valid Cases
145
a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 3,66.
Verifica-se que não há relevância entre o rendimento e a variável compraria um
Verifica-se que a intenção de compra mais provável será das pessoas que têm
um rendimento entre os 500€ e os 2000€, com um valor de 32,0.
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Estudos de Mercado
2º Ano
Conclusões e Recomendações
Com este estudo pode concluir-se, através da análise do problema de
investigação, que caso existisse um aumento do número de postos de abastecimento
no território português, iria haver uma boa adesão e aceitação por parte da população.
As pessoas iriam principalmente optar por este veículo, além de que por motivos
ambientais, também tendo em conta o preço, e a autonomia entre períodos de
carregamento (consumo). No entanto algumas pessoas poderiam não optar pela
compra deste veículo, provavelmente pela associação à falta de potência do veículo
assim como a dificuldade nos carregamentos e por acharem que é menos prático.
Para além disso, teriam alguma confiança em comprar um carro eléctrico
Renault, e pode dizer-se que o aumento do número de postos de carregamento
poderia fazer provavelmente com que as pessoas optassem pela aquisição de um carro
eléctrico. Este seria provavelmente utilizado pela maioria das pessoas diariamente,
seria mais facilmente adquirido por um maior número de pessoas, se o seu valor se
situasse entre os 5000€ e os 8000€ e se tivesse uma autonomia entre períodos de
carregamento de pelo menos mais de 150km. Pelo que se recomendaria que o carro
eléctrico seguisse estes parâmetros na sua concepção e venda. A nível de concorrência
é de salientar que a provável principal concorrente viria da BMW e da Mercedes,
possivelmente devido ao estatuto que já têm na mente do consumidor no que ser
refere a automóveis movidos a gasóleo ou gasolina. É de constatar ainda que as
pessoas optam pela compra de automóveis em stands, tanto em stands das marcas
como em stands generalizados, e que a escolha do local de compra é feita com base
fundamentalmente no preço oferecido, na localização e na rapidez e qualidade do
atendimento, razão pela qual seria importante uma cuidada selecção dos postos de
venda.
Por último, podemos constatar que não há nenhuma relação de relevância
entre a intenção de compra de um carro eléctrico Renault e o sexo, idade ou
rendimento dos indivíduos.
A nível das principais recomendações, ao verificar-se que os automobilistas
estão interessados na aquisição deste tipo de automóvel em todo o país e pela análise
realizada ao longo do trabalho as recomendações que sugerimos são:
Implementação de maior número de postos de abastecimento (carregamento), não
apenas em Grandes Cidades, mas em Cidades com alguma afluência de transito;
A Renault deverá apostar numa forte divulgação e acções de marketing de forma a
alcançar o público-alvo (que não é muito específico, pois é muito abrangente, sendo
Estudos de Mercado
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2º Ano
constituído por pessoas de ambos os sexos, diferentes idades e níveis de rendimento)
também em zonas menos citadinas;
Existir a introdução de novas garagens e parques de estacionamento com postos de
abastecimento e lugares de estacionamentos exclusivos para este tipo de automóvel;
A Renault realizar acordo com a EDP, para além da oferta de 6 meses gratuitos de
electricidade aos compradores de automóveis eléctricos, realizar um desconto durante
cerca de mais um ano para incentivo ao abastecimento nas zonas habitacionais e não
existir excesso de ocupação em postos de abastecimento exteriores.
Desta forma pensamos que irá aumentar o interesse dos automobilistas na
compra do automóvel eléctrico Renault.
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Bibliografia
o
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http://www.renault.pt/
http://www.renaultretail.pt/
http://www.veiculoselectricospt.com/
http://www.renault-ze.com/pt-pt/home-1224.html
http://www.veiculoselectricospt.com/renault-quer-fazer-revolucao-com-otwizy/
o http://www.agenciafinanceira.iol.pt/
o http://noticias.universia.pt/tempo-livre/noticia/2010/11/16/474251/concursoanual-universitario-renault-20102011-PRINTABLE.html
o http://www.yesanswer.com/pt/renault-three-electric-vehicles-come-in-theyear-2011.html
o http://www.yesanswer.com/pt/renault-three-electric-vehicles-come-in-theyear-2011.html
o http://www.lusomotores.com
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“Carros Eléctricos - Renault”

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