Prezado Senhor Diretor, 1. Reportamo-nos à notícia
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Prezado Senhor Diretor, 1. Reportamo-nos à notícia
BRF S.A. Companhia Aberta CNPJ 01.838.723/0001-27 NIRE 42.300.034.240 CVM 16269-2 Comunicado ao Mercado BRF S.A. ("BRF" ou "Companhia" - BM&FBovespa: BRFS3; NYSE: BRFS), em atenção ao Ofício nº 140/2016-CVM/SEP/GEA-2, a seguir transcrito: “Prezado Senhor Diretor, 1. Reportamo-nos à notícia veiculada no sítio eletrônico do jornal Valor Econômico, na seção "Agronegócios", no dia 10/05/2016, sob o título "BRF pode estar no plano de expansão da Tyson", na qual constam as seguintes informações (a íntegra da notícia encontra-se em anexo à mensagem eletrônica de envio deste Ofício): A Tyson Foods, maior empresa de carnes dos EUA, anunciou ontem que pretende voltar a investir no exterior. Nesse contexto, o Valor apurou que há cerca de um mês executivos da companhia visitaram fábricas da BRF no Brasil. Procurada, a BRF não respondeu. Em teleconferência com analistas na manhã de ontem, o CEO da Tyson Foods, Donnie Smith, afirmou que o caminho para a companhia voltar a crescer no exterior pode se dar por meio de acordos ou parcerias, possivelmente nos segmentos de frango processado e de alimentos industrializados nos quais a BRF atua, com as marcas Sadia e Perdigão. "Noventa e seis por cento da população [mundial] está fora dos EUA, e o consumo de alimentos vai crescer em todo o mundo", argumentou. Ainda que a visita dos executivos da Tyson às unidades da companhia brasileira não signifique uma oferta efetivamente, uma fonte próxima à BRF disse que o interesse da Tyson na empresa é a justificativa para a alteração da cláusula de proteção à dispersão acionária (a chamada 'poison pill'), aprovada em assembleia em 7 de abril. Na prática, a alteração ampliou a fatia de ações que investidores podem ter na BRF sem a necessidade de fazer uma oferta de compra para todos os acionistas da companhia brasileira. Antes dessa decisão, a 'poison pill' era de 20%. Agora, é de 33,33%. Um eventual investimento da Tyson na BRF marcaria o retorno da americana ao Brasil. Em outubro de 2014, a companhia vendeu suas operações no país para a brasileira JBS, por US$ 175 milhões. Ao mesmo tempo, deixou o México, vendendo as operações no país para a Pilgrim's Pride, empresa americana de frango controlada pela JBS. (...) Do ponto de vista estratégico, uma eventual parceria entre Tyson e BRF seria interessante para as duas empresas, ampliando o poder de fogo de ambas na concorrência com a JBS, líder global na produção de carnes, observou uma fonte. "Afinal, a JBS já tem um pé lá nos EUA", afirma um analista. Para a BRF, que teve uma receita líquida de R$ 32,1 bilhões em 2015, o investimento também representaria uma forma de entrar nos EUA. Com a flexibilização da 'poison pill' da BRF, a Tyson poderia adquirir uma fatia relevante da empresa e ser a "controladora de fato", indicando membros para o conselho de administração, mas sem alterar a gestão profundamente ao menos em um primeiro momento. Para um especialista do setor, a Tyson assim evitaria o erro de sua passagem anterior no país, quando adquiriu pequenas empresas regionais de carne de frango, sem marcas fortes. Na BRF, a Tyson contaria com as duas marcas líderes no Brasil. (...) 2. A respeito, requeremos a manifestação de V.S.a sobre a veracidade das afirmações veiculadas na notícia (em especial a respeito do trecho grifado) e, caso afirmativo, solicitamos manifestação sobre as providências que estão sendo tomadas pela Companhia a respeito, bem como os motivos pelos quais entendeu não se tratar o assunto de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.” vem pelo presente informar que a alteração da cláusula de poison pill foi aprovada pela assembleia geral da Companhia em decorrência de proposta da administração pautada, exclusivamente, em buscar as melhores práticas de governança corporativa, não havendo qualquer relação com as alegações veiculadas na notícia. De outro turno, a Companhia confirma que executivos da Tyson Foods visitaram plantas da BRF no Brasil, o que, em seu entendimento, não configura Fato Relevante, nos termos da regulamentação aplicável. São Paulo, 11 de maio de 2016. José Alexandre Carneiro Borges Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores