BRASIL MAIO 2016

RELATÓRIO MENSAL
BRASIL
MAIO
2016
TRANSAÇÃO DO MÊS
BR Properties
Patrocinado por:
BRASIL
OVERVIEW
PRIVATE EQUITY **
VENTURE CAPITAL **
( INCLUI M&A *, PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL) **
•
NÚMERO DE TRANSAÇÕES NA AMÉRICA LATINA
•
NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
•
NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
•
NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
•
Nº TOTAL, VALOR E TIPO
•
Nº TOTAL, VALOR E TIPO
•
EVOLUÇÃO MENSAL DESDE 2014
•
PLAYERS E SUBSETORES
•
PLAYERS E SUBSETORES
•
TRANSAÇÕES COM VALOR REVELADO
•
SUBSETORES MAIS ATIVOS
•
TRANSAÇÕES CROSS-BORDER
MERCADO DE CAPITAIS ***
•
IPO
•
FOLLOW-ON
TRANSAÇÃO DO MÊS
TTR RADAR
BR PROPERTIES
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** Inclui transações anunciadas e concluídas em que participa ao menos uma empresa brasileira.
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OVERVIEW (M&A, PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)
ÍNDICE
NÚMERO DE TRANSAÇÕES NA AMÉRICA LATINA
400
Principais países
Year to date
13
15
350
OVERVIEW
300
84
250
PRIVATE
EQUITY
200
150
VENTURE
251
CAPITAL
100
5
12
27
Domésticas
MERCADO
DE CAPITAIS
24
50
Aquisições Inbound *
Aquisições Outbound **
46
Venda de Participadas Estrangeiras ***
5
17
6
13
33
1
7
47
35
Brasil
Brazil
Peru
Peru
46
24
Chile
Chile
Colômbia
Colombia
Argentina
Argentina
AS MAIORES TRANSAÇÕES DA AMÉRICA LATINA NESTE MÊS (USDm)
AS MAIORES
DO MÊS
T AR G ET
TRANSAÇÃO
México
Mexico
30
4
26
0
2
PAÍS
TARGET
S U B S ET O R
C O M PRA DO R
PA Í S
COMPRADOR
PAÍS
VE N D E D O R
VE N D E D O R
FinanceiroCross-border
e Seguros
Criteria Caixa Cross-border Outbound
Espanha Cross-border
CaixaBank
Domésticas
Inbound
sell (Criteria
side CaixaCorp)
1.229,17
(Aprox.)
Grupo Financiero Inbursa
México
Isagén
Colômbia
Energia Elétrica
BRE Colombia Investments
(Brookfield Asset Management)
Bermudas
Acionistas Particulares
-
10 centros comerciales Espacio Urbano
Chile
Distribuição e Varejo
Confuturo, CorpSeguros
Chile
Walmart Chile
Chile
699,10m
(Aprox.)
SPE Primav Newco
Brasil
Ferrovias
Transportes, Aviação e
Logística
ASTM, SIAS
Itália
Primav
Brasil
615,97
BR Properties
Brasil
Imobiliário
GP Real Properties
Estados Unidos
Eminence Holdings,
Acionistas Particulares
Estados
Unidos
547,53
DO MÊS
TTR RADAR
* Empresas estrangeiras adquirindo empresas do país em análise.
** Empresas do país em análise adquirindo empresas estrangeiras.
*** Empresas do país em análise vendendo participadas estrangeiras.
Espanha
VA L O R
( US Dm )
1.000,00m
(Aprox.)
5
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OVERVIEW (M&A, PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)
ÍNDICE
NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
2016
Year to date
OVERVIEW
Neste mês
47
[60]
6%
235
CAPITAL
2015
2015
M&A
27
Private Equity
3%
Venture Capital
Nº de transações
33
1000
1500
818
95 139
2014
2014
744
134 98
2013
2013
752
150 105
[1.052] (429) BRLm 228.411
[976] (442) BRLm 157.863
Nº de transações com valor revelado
279
VENTURE
500
4
128
[363]
EQUITY
0
7
37
PRIVATE
Últimos quatro anos
Ongoing
49
(140) BRLm 61.944
Concluídas
BRLm Valor total transacionado
(30) BRLm 9.536
3%
2012
2012
691
83 127
[1.007] (511) BRLm 114.405
[901] (422) BRLm 174.640
72 %
EVOLUÇÃO MENSAL DESDE 2014
(BRLm)
DE CAPITAIS
45 %
38 %
MERCADO
40.000
TTR RADAR
33.646
30.000
13.550
20.000
9.536
A BMG chega ao Brasil
10.000
AS MAIORES
DO MÊS
0
160
Jan' 14
Feb' 14
Mar' 14
Apr' 14
May' 14
Jun' 14
Jul' 14
Aug' 14
Sep' 14
Oct' 14
Nov ' 14
Dec' 14
Jan' 15
Feb' 15
Mar' 15
Apr' 15
May' 15
Jun' 15
Jul' 15
Aug' 15
Sep' 15
Oct' 15
Nov ' 15
Dec' 15
Jan' 16
Feb' 16
Mar' 16
Apr' 16
May' 16
(Nº)
140
3%
8%
142
120
TRANSAÇÃO
DO MÊS
100
80
60
TTR RADAR
40
90 87
76 79
66 65
76
98
111
103
93
73
80
74
91
74
97
94
81
63
52
76
79
87
77
85
72
69
60
20
0
Valor total transacionado (BRLm)
Jan' Feb' Mar' Apr' May' Jun'
14 14 14 14 14 14
Jul' Aug' Sep' Oct' Nov' Dec' Jan' Feb' Mar' Apr' May' Jun'
14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15
Jul' Aug' Sep' Oct' Nov' Dec' Jan' Feb' Mar' Apr' May'
15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
% Todas as porcentagens representam a variação por referência ao mesmo período do ano anterior.
6
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OVERVIEW (M&A, PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)
ÍNDICE
TRANSAÇÕES COM VALOR REVELADO
0
50
100
Neste mês
Year to date
Nº de transações
Nº0e valor total de
50transações100
OVERVIEW
0
5
2016 - Year
to date
PRIVATE
EQUITY
13
40
60
80
100
26
BRLm 52.313
4
2016 - Year to
date
17
VENTURE
18
BRLm 5.326
21
CAPITAL
20
2016 - Year to date
Grandes transações (≥ BRL 500m)
96
Médias transações (≥ BRL 200m)
Pequenas transações (< BRL 200m)
Ongoing
BRLm 4.305
Concluídas
BRLm Valor total transacionado
MERCADO
DE CAPITAIS
AS MAIORES
Neste mês
Últimos quatro anos
Valor total (BRLm)
Nº e valor total de transações
0
DO MÊS
200
400
600 0
100.000
200.000
19.796
300.000
13.303
8.000
2015
2015 - Full Year
7.301
61 63
195.333
305
7.000
TRANSAÇÃO
DO MÊS
15.162
6.000
2014
2014 - Full year
5.000
15.730
70 46
326
126.971
20.998
4.000
3.000
TTR RADAR
2.000
1.000
0
1.289
2013 -Full Year
2013
946
77.176
16.362
Grandes transações (≥ BRL 500m)
Médias transações (≥ BRL 200m)
Grandes transações Médias transações Pequenas transações
(≥ BRL1500m)
(≥ BRL2200m)
(< BRL3200m)
16.231
391
53 67
Pequenas transações (< BRL 200m)
2012 -Full Year
2012
63 51
308
142.100
16.178
BRLm Valor total transacionado
7
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OVERVIEW (M&A, PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)
ÍNDICE
SUBSETORES MAIS ATIVOS *
Subsetores mais ativos por número de transações **
OVERVIEW
0
10
20
Tecnologia
30
40
50
58
60
Nº 70
total de transações
Year to date
8
Em relação ao mesmo
período de 2015
66
27%
46
35 %
40
35 %
37
48 %
PRIVATE
EQUITY
Financeiro e Seguros
38
8
VENTURE
CAPITAL
Internet
36
Distribuição e Varejo
MERCADO
DE CAPITAIS
4
32
5
Nº de transações neste mês
2015
AS MAIORES
0
DO MÊS
2014
50
100
Tecnologia
TRANSAÇÃO
0
150
145
Internet
130
2013
50
100
150
0
Tecnologia
130
Internet
Internet
128
Tecnologia
2012
50
100
150
130
109
0
50
100
Tecnologia
150
102
Internet
90
DO MÊS
Financeiro e Seguros
TTR RADAR
Distribuição e Varejo
111
90
Financeiro e Seguros
Imobiliário
96
89
Distribuição e Varejo
77
Imobiliário
Financeiro e Seguros
76
Distribuição e Varejo
* O TTR considera como subsetores mais ativos aqueles que tiveram o maior número de transações registradas, em caso de empate o critério utilizado para o desempate é o valor movimentado pelos subsetores empatados.
** Uma mesma transação pode ser contabilizada em mais de um subsetor, isto é, tanto o número de transações como o valor pode ser contabilizado em mais de um subsetor.
% Todas as porcentagens representam a variação por referência ao mesmo período do ano anterior.
77
70
8
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OVERVIEW (M&A, PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)
ÍNDICE
TRANSAÇÕES CROSS-BORDER *
Nº de deals
OVERVIEW
PRIVATE
EQUITY
Empresas norte-americanas adquirindo brasileiras
29
27,50 %
95
5,94 %
101
12,17 %
115
8,73 %
126
Aquisições estrangeiras no subsetor de tecnologia e internet
16
52,94 %
78
11,43 %
70
12,50 %
80
95,12 %
41
Fundos de Private Equity e Venture Capital
estrangeiros investindo em empresas brasileiras
24
22,58 %
76
8,43 %
83
6,41%
78
0,00 %
78
VENTURE
19
CAPITAL
MERCADO
DE CAPITAIS
Desde 2010 as empresas norte-americanas são as que
mais realizaram aquisições de empresas brasileiras.
Ao mesmo tempo as empresas que atuam no
segmento de tecnologia e internet são as que
mais atraíram investimento estrangeiro.
AS MAIORES
13
15
84
DO MÊS
14
14
14
41
41
41
16
38
19
19
19
39
39
39
39
13
13
13
13
46
46
46
46
19
19
19
43
43
43
383
383
383
283
368
368
368
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
368
361
361
361
361
269
269
269
Aquisições Inbound **
TRANSAÇÃO
DO MÊS
Aquisições Outbound ***
Venda de Participadas Estrangeiras ****
2016
date
2016 -Year
Year to
to date
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
TTR RADAR
* O TTR considera transações cross-border qualquer transação de fusões e aquisições que envolva um comprador, um vendedor ou um target que não seja brasileiro.
** Estrangeiros comprando empresas brasileiras.
*** Brasileiros comprando empresas estrangeiras.
**** Brasileiros vendendo participadas estrangeiras.
% Todas as porcentagens representam a variação por referência ao mesmo período do ano anterior.
9
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OVERVIEW (M&A, PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)
ÍNDICE
TRANSAÇÕES CROSS-BORDER *
Year to date
84
15
OVERVIEW
PRIVATE
EQUITY
VENTURE
CAPITAL
AQUISIÇÕES INBOUND **
AQUISIÇÕES OUTBOUND ***
Países mais ativos ****
Países mais ativos ****
PAÍS DE ORIGEM DOS COMPRADORES
No.
VALOR TOTAL (BRLm)
PAÍS DE DESTINO DAS COMPRAS BRASILEIRAS
No.
VALOR TOTAL (BRLm)
29
6.437,43
Argentina
Luxemburgo
8
1.381,68
Estados Unidos
3
ND - Não divulgado
Canadá
7
97,90
Chile
2
7.965,16
Alemanha
6
165,00
Países Baixos
1
299,04
Espanha
4
323,92
Ilhas Caimão
1
ND - Não divulgado
França
3
700,00
Omã
1
137,12
Reino Unido
3
ND - Não divulgado
Panamá
1
ND - Não divulgado
China
Argentina
3
3
5.670,34
282,17
Colômbia
1
ND - Não divulgado
Reino Unido
1
110,00
Estados Unidos
4
463,44
MERCADO
1
Marketing e Publicidade
2
1
TTR RADAR
Transportes, Aviação e Logística
2
1
1
2
1
1
1
1
1
9
1
1
8
1
8
2
7
2
6
1
6
Química e Materiais Químicos
Financeiro e Seguros
1
1
1
4
1
2
Total
2
5
1
Internet
Reino Unido
Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética
1
1
1
9
Colômbia
1
1
Tecnologia
3
Panamá
Mineração
1
11
Omã
3
2
Ilhas Caimão
Financeiro e Seguros
Chile
DO MÊS
Estados Unidos
7
1
Argentina
Internet
Total
1
Outros Países
5
Argentina
Distribuição e Varejo
China
1
Reino Unido
2
França
Espanha
5
Canadá
Tecnologia
DO MÊS
TRANSAÇÃO
Subsetores mais ativos ****
Alemanha
AS MAIORES
Luxemburgo
Estados Unidos
Subsetores mais ativos ****
Países Baixos
DE CAPITAIS
3
2
1
1
2
Indústria Alimentar
1
1
2
Alimentação e Bebidas
1
1
2
* O TTR considera transações cross-border qualquer transação de fusões e aquisições que envolva um comprador, um vendedor ou um target que não seja brasileiro.
** Estrangeiros comprando empresas brasileiras.
*** Brasileiros comprando empresas estrangeiras.
**** Esta análise pode contabilizar mais de uma vez uma mesma transação, já que um mesmo target pode ser adquirido por uma, duas ou mais empresas de países distintos, e também, porque uma entidade pode atuar em mais de um subsetor.
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PRIVATE EQUITY
ÍNDICE
NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
(BRLm)
41,63 %
OVERVIEW
23,13 %
4.770,24
5.800,00
8.000,00
3.934
TTR RADAR
3.800,00
4.000,00
605,80
1.800,00
Vinci Partners levanta fundos para investir
no setor de infraestrutura do Brasil
-200,00
0,00
PRIVATE
EQUITY
(Nº)
2,04 %
6,67 %
14
12
VENTURE
CAPITAL
10
8
13
2
0
13
11
10
9
8
9
9
8
7
7
9
9
8
7
7
6
8
7
6
4
DE CAPITAIS
13
10
6
MERCADO
13
5
5
4
3
3
Jan' Fev' Mar' Abr' Mai' Jun'
14 14 14 14 14 14
Jul' Ago' Set' Out' Nov' Dez' Jan' Fev' Mar' Abr' Mai' Jun'
14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15
3
Valor transacionado (BRLm)
Jul' Ago' Set' Out' Nov' Dez' Jan' Fev' Mar' Abr' Mai'
15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
Nº TOTAL, VALOR E GEOGRAFIA
AS MAIORES
DO MÊS
Year to date
Últimos quatro anos
0
50
100
150
TRANSAÇÃO
DO MÊS
19
[37 ]
9,76 %
2015
2015
18
2014
2014
Domésticas
TTR RADAR
Cross-border
2013
2013
51
45
[96]
(40)
BRLm 16.127
47
51
[98]
(43)
BRLm 20.978
[105]
(54)
BRLm 12.714
[127]
(55)
BRLm 14.812
69
36
Nº de transações
(19) BRLm 8.575,30
14,64 %
% Todas as porcentagens representam a variação por referência ao mesmo período do ano anterior.
Nº de transações com valor revelado
BRLm Valor total transacionado
2012
2012
105
22
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PRIVATE EQUITY
ÍNDICE
PLAYERS E SUBSETORES MAIS ATIVOS *
Year to date
OVERVIEW
0
5
10
15
20
P R I VA T E E Q UI T Y
Mineração
3
PRIVATE
EQUITY
Farmacêutico, Parafarmácia e
Cosmética
3
VENTURE
CAPITAL
Imobiliário
3
PAÍS
Nº
Mubadala
Emirados Árabes Unidos
5
GP Investments
Estados Unidos
2
Global Environment Fund
Estados Unidos
2
Aqua Capital
Brasil
2
Kinea Investimentos
Brasil
2
BNDESPar
Brasil
2
Cambuhy Investimentos
Brasil
2
HIG Capital
Estados Unidos
2
MERCADO
DE CAPITAIS
2015
AS MAIORES
0
DO MÊS
2014
5
10
15
14
Distribuição e Varejo
0
20
2013
5
10
15
Distribuição e
Varejo
12
20
0
2012
5
10
Distribuição e
Varejo
15
12
20
0
5
10
Distribuição e
Varejo
15
20
12
TRANSAÇÃO
DO MÊS
11
Financeiro e Seguros
TTR RADAR
Indústria Alimentar
7
Financeiro e
Seguros
Tecnologia
10
9
11
Tecnologia
Transportes,
Aviação e
Logística
6
11
Tecnologia
Transportes,
Aviação e
Logística
* O TTR considera como subsetores mais ativos aqueles que tiveram o maior número de transações registradas, em caso de empate o critério utilizado para o desempate é o valor movimentado pelos subsetores empatados.
Uma mesma transação pode ser contabilizada em mais de um subsetor, isto é, tanto o número de transações como o valor pode ser contabilizado em mais de um subsetor.
6
12
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VENTURE CAPITAL
ÍNDICE
NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
(BRLm)
8,48%
OVERVIEW
7,70 %
404,32
500,00
400,00
200,00
TTR RADAR
218,18
43,02
300,00
A Cedro Capital captou BRL 50m para investir em
empresas de tecnologia de Minas Gerais e Tocantins
100,00
CAPITAL
15
0
Abr' 16
Mai' 16
Mar' 16
Jan' 16
Fev' 16
Dez' 15
Nov' 15
Set' 15
Out' 15
Ago' 15
Jul' 15
Jun' 15
Mai' 15
Fev' 15
11
20
15
14
11
5
MERCADO
11
2,24%
18
10
DE CAPITAIS
Abr' 15
VENTURE
Mar' 15
20
Jan' 15
Dez' 14
Nov' 14
Set' 14
10,67 %
Out' 14
Jul' 14
Jun' 14
Abr' 14
Ago' 14
25
Mai' 14
(Nº)
Fev' 14
EQUITY
Mar' 14
PRIVATE
Jan' 14
0,00
11
15
12
12
11
10
12
10
13
12
10
10
7
6
12
13
11
11
7
6
Valor Transacionado (BRLm)
5
4
Jan' Fev' Mar' Abr' Mai' Jun' Jul' Ago' Set' Out' Nov' Dez' Jan' Fev' Mar' Abr' Mai' Jun' Jul' Ago' Set' Out' Nov' Dez' Jan' Fev' Mar' Abr' Mai'
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
Nº TOTAL, VALOR E TIPO
AS MAIORES
DO MÊS
TRANSAÇÃO
DO MÊS
Year to date
Últimos quatro anos
0
17
[47 ]
11,32 %
2015
2015
30
Domésticas
Cross-border
TTR RADAR
Nº de transações
(28) BRLm 740,03
50
100
80
2014
2014
92
2013
2013
96
150
51
42
54
200
[131]
(70)
BRLm 1.094
[134]
(79)
BRLm 1.185
[150]
(97)
BRLm 1.093
[83]
(40)
BRLm 751
Nº de transações com valor revelado
111,58 %
% Todas as porcentagens representam a variação por referência ao mesmo período do ano anterior.
BRLm Valor total transacionado
2012
2012
47
36
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VENTURE CAPITAL
ÍNDICE
PLAYERS E SUBSETORES MAIS ATIVOS *
Year to date
OVERVIEW
0
20
40
Tecnologia
60
80
100
28
PRIVATE
EQUITY
Internet
26
VE N T UR E C A P I T A L
PAÍS
Nº
Oxigênio Aceleradora
Brasil
5
Valor Capital Group
Estados Unidos
3
Wayra
Espanha
3
Qualcomm Ventures
Estados Unidos
2
Monashees Capital
Brasil
2
Triaxis Capital
Brasil
2
SP Ventures
Brasil
2
VENTURE
CAPITAL
Distribuição e Varejo
8
MERCADO
DE CAPITAIS
2015
2014
2013
2012
AS MAIORES
DO MÊS
0
20
40
60
80
76
Internet
0
100
50
83
Internet
0
100
50
100
93
Internet
0
50
100
53
Internet
TRANSAÇÃO
DO MÊS
48
Tecnologia
TTR RADAR
Marketing e
Publicidade
16
34
Tecnologia
Marketing e
Publicidade
10
41
Tecnologia
Educação
10
Tecnologia
Distribuição e
Varejo
18
12
* O TTR considera como subsetores mais ativos aqueles que tiveram o maior número de transações registradas, em caso de empate o critério utilizado para o desempate é o valor movimentado pelos subsetores empatados.
Uma mesma transação pode ser contabilizada em mais de um subsetor, isto é, tanto o número de transações como o valor pode ser contabilizado em mais de um subsetor.
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MERCADO DE CAPITAIS
ÍNDICE
IPO *
OVERVIEW
Nº DE TRANSAÇÕES
FOLLOW-ON *
VALOR TOTAL (BRLm)
PRIVATE
EQUITY
Year to date
0 0
0 0
VENTURE
CAPITAL
2015
MERCADO
DE CAPITAIS
2014
TRANSAÇÃO
DO MÊS
1010
2013
2012
363,46
363,46
1 1
AS MAIORES
DO MÊS
2.878,49
2.878,49
2 2
3 3
Nº DE TRANSAÇÕES
2016
- No.
Follow
2016
- No.
Follow
onon
- Year
to to
Date
- Year
Date
Year to date
2015
- Nº
2015
- Nº
Aumentos
capital
Aumentos
capital
2015
2014
- Nº
2014
- Nº
2014
aumentos
de
aumentos
de
capital
capital
17.027,10
17.027,10
2013
- Nº
2013
- Nº
2013
Aumentos
capital
Aumentos
capital
3.932,96
3.932,96
2012
- Valor
Total
2012
- Valor
Total
- Nº
Aumentos
- Nº
Aumentos
2012
capital
capital
VALOR TOTAL (BRLm)
6 6
1.021,61
1.021,61
1717
5.874,31
5.874,31
3131
4242
2424
28.240,74
28.240,74
13.676,02
13.676,02
16.206,76
16.206,76
TTR RADAR
* Inclui transações concluídas realizadas por empresas brasileiras no Brasil ou no exterior.
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AS MAIORES DO MÊS
ÍNDICE
M&A
T ARG ET
PAÍS
OVERVIEW
PRIVATE
S U B S ET O R
C O M PRA DO R
VE N D E D O R
SPE Primav Newco
Brasil
Ferrovias
Transportes, Aviação e Logística
ASTM, SIAS
Primav
2.200,00
BR Properties
Brasil
Imobiliário
GP Real Properties
Eminence Holdings,
Acionistas Particulares
1.896,47
Petrobras Chile
Chile
Petróleo e Gás
Southern Cross Group
Petrobras Caribe
1.737,38
Usina Guaxuma
Brasil
Energia Elétrica
CPM Brasil
Laginha Agroindustrial
Gerdau Aceros España
Espanha
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Clerbil
Gerdau
EQUITY
VENTURE
CAPITAL
MERCADO
850,00
(Aprox.)
616,85
PRIVATE EQUITY
T ARG ET
DE CAPITAIS
VA L O R
( BR L m )
PAÍS
S U B S ET O R
C O M PRA DO R
VE N D E D O R
VA L O R
(BRLm)
BR Properties
Brasil
Imobiliário
GP Real Properties
(GP Investments)
Eminence Holdings,
Acionistas Particulares
1.896,47
Petrobras Chile
Chile
Petróleo e Gás
Southern Cross Group
Petrobras Caribe
1.737,38
ODATA
Brasil
Tecnologia
P2Brasil
(Pátria Investimentos)
-
200,00
Uninter Educacional
Brasil
Educação
FIP Kinea Private Equity III,
FIP Kinea Private Equity II (Kinea Investimentos)
Acionistas Particulares
100,00
AS MAIORES
DO MÊS
VENTURE CAPITAL
T ARG ET
TRANSAÇÃO
PAÍS
S U B S ET O R
C O M PRA DO R
VE N D E D O R
VA L O R
( BR L m )
Farfetch
Reino
Unido
Internet
Vitruviam Partners, Eurazeo,
IDG Capital Partners, Temasek
-
110,00
GuiaBolso
Brasil
Internet
QED Investors, Ribbit Capital, Kaszek Ventures,
International Finance Corporation (IFC)
-
60,00
Brasil/CT
Brasil
Distribuição e Varejo
Capital Tech II
-
35,00
Instacarro
Brasil
Distribuição e Varejo
Internet
Acionistas Particulares, FJ Labs,
Tekton Ventures, Lumia Capital
-
12,46
Movpak
Brasil
Eletrônica
Tecnologia
Acionistas Particulares
-
0,42
DO MÊS
TTR RADAR
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TRANSAÇÃO DO MÊS
ÍNDICE
JANEIRO
Target:
Pantanal Energética
Comprador:
Cachoeira Escura
Energética
Valor:
FE VEREIRO
Target:
Sociedade Educacional
Leonardo da Vinci,
Assevim, Sevita, Sociedade
Lageana Educacional,
Famesul, Fair Educacional,
Fac Educacional
Comprador:
Treviso Empreendimentos
e Participações
Valor:
BRL 1.105,00m
BRL 390,00
OVERVIEW
JULHO
PRIVATE
EQUITY
VENTURE
CAPITAL
Novita
TRANSAÇÃO
DO MÊS
TTR RADAR
JUNHO
BR Properties
Target:
Comprador: GP Real Properties
Comprador:
Valor:
Valor:
Valor:
Valor:
BRL 3.800,00m
AGOS TO
SE TEMBRO
BRL 28,00m
BRL 1.896,47m
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
Target:
Target:
Target:
Target:
Target:
Comprador:
Comprador:
Comprador:
Comprador:
Comprador:
Comprador:
Valor:
Valor:
Valor:
Valor:
Valor:
Valor:
BR Properties
A GP Investments concluiu a OPA na BR Properties
Transação completa
DADOS FINANCEIROS
VENDEDOR
%
COMPR A DOR
%
Acionistas Particulares
40,82
GP Real Properties
58,39
Eminence Holdings
17,57
Total comprado
58,39
58,39
VA L O R T O TA L
E S T R U T U R A D O PA G A M E N T O
BRL 1.896,47m
(Cash) BRL 1.896,47m
M Ú LT I P L O S
Enterprise
Value
Equity Value
(Implied)
Valor Total Total
(Transação)
4,54 x
4,54 x
2,65 x
ASSESSORES E DUE DILIGENCE
EBITDA
-
-
-
EBIT
-
-
-
P ART E AS S E S SORADA
ASSESSORES FINAN C EI RO S
Resultado
Líquido
-
-
-
BR Properties
Banco BTG Pactual
U LT I M AT E O W N E R
Receitas
GP Investments
DO MÊS
Target:
Target:
Total vendido
AS MAIORES
MAIO
Vicinay Marine
Comprador: Acionistas Particulares
Target: BR Properties
Descrição: Companhia de administração de imóveis.
DE CAPITAIS
Target:
Comprador: Coty
PARTES
MERCADO
ABRIL
M A RÇO
Target:
TA R G E T- 2 0 15
Receitas
( B R L m)
714,88
Equity Value (Implied)
3.247,93
Enterprise Value
3.247,93
EBIT
-68,81
EBITDA
-68,26
Resultado Líquido
-769,77
P ART E AS S E S SORADA
ASSESSORES JURÍDIC O S
GP Investments
Debevoise & Plimpton
Partners: Maurizio Levi-Minzi, Peter Furci / Lawyer: Camila Amaral Surcan / Associate: Rafael Thor
Lefosse Advogados
Partner: Carlos Barbosa Mello, Gustavo Lian Haddad, Luiz Octavio Duarte Lopes / Associates: André Ziccardi, Gustavo Paes, Vicente Gioielli
GP Investments
Director: Ana Regina Roson / Lawyers: Fulvia Grola, Mara Elisa Pedretti
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
-
Shearman & Sterling
Partner: George Karafotias / Associate: Cecilia Ferreira Bonifacino
BR Properties
Trindade Sociedade de Advogados
Partners: Marcelo Trindade, Pedro Testa / Associate: Philippe Medeiros
P ART E AS S E S SORADA
ASSESSORES (INTER MEDI A RI O )
GP Real Properties
Banco Itaú BBA
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TTR RADAR
ÍNDICE
FORWARD-LOOKING INTELLIGENCE
Oportunidades por número e tipo em Maio 2016
OVERVIEW
Antecipe-se às oportunidades de mercado com o nosso
serviço de alertas TTR Radar que lhe permite saber com
antecedência que transações poderão ser realizadas
nos próximos 18 meses.
PRIVATE
EQUITY
Financiamento de Aquisições
Takeover
Novos Assessores Nomeados
35
Plano de sucessão
Compra / Venda de Ativos
Mudança estratégica de gestão
30
VENTURE
CAPITAL
Aporte de Capital
25
Conformidade regulatória
DE CAPITAIS
Mudança de controle
20
Licitação
MERCADO
M&A - Bids Competitivos
Roadshow
Empresas em Venda
15
OPA - Oferta Pública de Aquisição
Empresas procurando Investidores / Sócios
10
Project Finance / Projeto de Infraestrutura
AS MAIORES
0
Privatização
Mudança na Governança Corporativa
Private Equity Exit
Cross-listing
Private Equity / Venture Capital
DO MÊS
Stefanini keen to acquire FinTech, IoT and
telecom solutions targets in Latin America
Deslistagem
pré-IPO
Distressed / Restructuring
Partnerships & Alliances
Empresa familiar
Oportunidade de Novo Mandato
Ampliação de capital
Nacionalização
TTR RADAR
A Chip PC inicia suas operações no Brasil
Empresas que Querem Comprar
5
DO MÊS
TRANSAÇÃO
TTR RADAR
Crescimento acelerado
Fusões
Saída do mercado
Entrada no mercado
Infraestruturas
Joint Venture
18
O TTR ajuda aos profissionais de Corporate Finance a potencializar seu negócio através de intelligence exclusiva,
que identifica oportunidades com informações de mercado completas e relevantes.
Se deseja saber mais ou solicitar um Trial envie um email para
[email protected] ou visitar www.TTRecord.com
www.TTRecord.com
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ÍNDICE
OVERVIEW
PRIVATE
EQUITY
VENTURE
CAPITAL
MERCADO
DE CAPITAIS
AS MAIORES
DO MÊS
Perguntas da mídia e pedidos:
[email protected]
www.TTRecord.com
A informação contida neste documento poderá ser utilizada sem autorização prévia sempre
que seja citado o “TTR - Transactional Track Record” como fonte.
TRANSAÇÃO
DO MÊS
TTR RADAR
20