CFA Society Brazil – Career update

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Avaliação de carreira
Duvidas comuns:
- Quais são os maiores desafios da minha área?
- Como faço para me destacar?
- Existem tendências visíveis para minha área?
- Posso me preparar para essas tendencias?
- Como meus pares trabalham em outras casas?
- O que devo fazer para garantir a evolução de minha carreira?
- Ganho abaixo ou acima da média de mercado?
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Overview
China:
- Desvalorização Yuan
- Crescimento econômico marginalmente menor
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Overview
EUA
- Yellen sinaliza aumento de juros
- Economia cresceu nos últimos anos
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Overview
Europa
- Crise Grega
- PIB no mesmo nível de 2007
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Overview
Brasil
- Lava Jato + Corrupção = Instabilidade politica
- Queda da atividade econômica
- Competição mais acirrada
Ilan Gondfajn:
“Baixa do PIB no 2T2015
será o fundo do poço”
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Segmentos
- Trading
- Investment Banking
- Research
- Finance em Economia Real
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Trading
Há 10 anos:
Hoje:
- Trends com delay = gap maior
para entrada
- Mercado se move online com
flash changes
- Muitos processos e papelada
- TI suporta tudo (inclusive
registro historico)
- Sistemas auxiliando nos
calculos
- Sofisticação das estratégias e
muitas opiniões divergentes
- Analise técnica + fundamentos
- Consenso no pricing
- Definição de ponto de entrada e
revisão/saída era coletiva
- Estratégia para curto, médio e
longo prazo são ajustadas
rapidamente
- Trader/ Broker responsável por
cada execução
- Computador ganha relevância
na analise de risco e tomada de
decisão
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Trading
Tendências:
Como se preparar:
- Restrição ao capital
especulativo (Volcker Rule,
Dodd Frank Act e Basel 3)
- Novas estratégias, foco na
demanda do cliente
- Multiplicação de assets
independentes
- Crescimento de Treasury Sales
e consultoria alta renda
- Unificação das CTVM e
gestoras
- Especialização vs Variedade de
produtos
- Dominar maior variedade de
operações
- Criar vantagem competitiva via
geração de maior valor ao
cliente
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Investment Banking
Há 10 anos:
Hoje:
- Poucos players e
especialização
- Muitos players e mais variedade
na prateleira
- Plataforma gringa em NY
- Gringos já estão aqui
- Grandes boletas (2007)
- Estruturação de full services
- Relacionamento garantia
retenção do cliente
- Perder 1 operação pode
significar perda do cliente
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Investment Banking
Tendências:
Como se preparar:
- Intensa competição na mesma
base de clientes
- Proximidade e flexibilidade para
fechar qualquer operação em
pouco tempo
- Economia mais desafiadora nos
próximos 1-3 anos
- Analise detalhada da operação
(controlar exposição ao risco)
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Research
Há 10 anos:
Hoje:
- Estruturação de grandes times
- Times mais enxutos
- Aumento quantidade de
investidores (assets e
private/alta renda)
- Dificuldade para performar,
fusão de players
- Muitas oportunidades de
investimento
- Dificuldade em encontrar bons
investimentos no mercado
- Forte geração de caixa dos
agentes
- Redução de custos,
segmentação
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Research
Tendências:
Como se preparar:
- Diferenciação para ganhar
vantagem competitiva
- Find your edge
- Desafios econômicos nos
próximos 1-3 anos
- Sofisticação dos modelos de
avaliação
- Demanda por certificação
- Capacitação pessoal
- Softwares ganhando espaço
- Dominio de novas tecnicas
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Finance em Economia Real
Há 10 anos:
Hoje:
- Administração operacional das
rotinas financeiras
- Sofisticação da gestão
financeira
- Economia estável, constante
desenvolvimento econômico
- Integração global, instabilidade
econômica
- Retomada do IED, pós
privatização
- IED estável há 3 anos,
instabilidade econômica reduz
atratividade de bonds
corporativos
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Finance em Economia Real
Tendências:
Como se preparar:
- Aumento da concorrência
global
- Gestão financeira eficiente, no
detalhe
- Integração de áreas/relatórios
via ERP mobile
- Identificação dos Key KPIs para
seu negócio
- Inserção no mercado de
capitais
- Capacitação pessoal e domínio
de produtos financeiros
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Compensation
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Q&A
Duvidas??
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